附件99.1
 
新聞稿
 
立即釋放

莫丁報告2023財年第二季度業績

公司提高了2023財年的收益預期；戰略計劃的執行通過推動更強勁的收入和收益增長來加速轉型

威斯康星州拉辛-2022年11月2日-莫丁製造公司(紐約證券交易所代碼：MOD)，作為一家多元化的熱管理技術和解決方案的全球領先企業，該公司今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。
 
第二季度亮點：
 

 •
淨銷售額為5.788億美元，同比增長21%

•
營業收入3,680萬美元，比上年增加2,630萬美元

•
調整後的EBITDA為5110萬美元，比上年增加2160萬美元，增幅為73%

•
每股收益為0.46美元，上年為0.01美元；調整後每股收益為0.48美元，上年為0.15美元

•
公司將2023財年調整後EBITDA預期上調至1.9億至2億美元
 
莫丁·總裁和首席執行官尼爾·D·布林克表示：“我們本季度的業績清楚地表明，我們的戰略舉措正開始釋放莫丁的價值。”我們重新專注於精選的產品和解決方案，加上我們強大的領導團隊，正在提供在我們最重要的市場取勝所需的工具。在80/20原則的推動下，我們對商業卓越的持續關注正在推動我們在這種通脹環境下更有效地配置資本並提高利潤率。我們將繼續降低複雜性，同時專注於我們最好的機會，使我們能夠在我們在朝着利潤率目標取得進展的同時，在我們最有可能取勝的 市場中獲得份額。
 
財務業績
 
第二季度淨銷售額增長21%，達到5.788億美元，而去年同期為4.789億美元。按不變貨幣計算，銷售額增長了28% 。這一增長是由於與市場相關的銷量增加以及氣候解決方案和性能技術部門有利的價格調整所推動的。
 
第二季度毛利潤增長45%，達到9620萬美元，毛利率增長280個基點，達到16.6%。這些增長是由於環境解決方案和性能技術部門的銷售量和商業定價增加，但部分被通貨膨脹的成本壓力所抵消，特別是性能技術部門。
 
第二季度的銷售、一般和行政(“SG&A”)開支為5880萬美元，比上年同期增長13%。這一增長主要是由較高的薪酬相關費用推動的，包括較高的激勵性薪酬和佣金，但部分抵消了較低的戰略重組成本。
 
1
第二季度的營業收入為3680萬美元，而去年同期為1050萬美元，增加了2630萬美元。這一改善主要是由較高的毛利潤和較低的減值費用推動的，但部分被較高的SG&A費用所抵消。在2023財年第二季度，該公司記錄了60萬美元的重組費用，主要與設備 與以前租賃的設施相關的轉移和關閉成本有關，以及30萬美元的環境費用。不包括這些項目以及折舊和攤銷費用，調整後的EBITDA為5110萬美元，增加了2160萬美元，增幅為73%，而上一年為2950萬美元。
 
第二季度每股收益為0.46美元，而去年同期為0.01美元。這一改善主要歸功於較高的營業收益。 第二季度調整後每股收益為0.48美元，而去年第二季度調整後每股收益為0.15美元。
 
第二季度細分市場回顧
 

 •
氣候解決方案部門的銷售額為2.559億美元，而一年前為2.172億美元，增長了18%。按不變貨幣計算，銷售額比前一年增長了25%。這一增長是由於換熱、數據中心冷卻以及暖通空調和製冷產品的銷售增加所推動的。該部門的毛利率為22.4%，比上年增長590個基點，主要是由於銷售量增加和有利的商業定價。該部門報告的營業收入為3270萬美元，比上年增長135%。調整後的EBITDA為3840萬美元，比上年增加1850萬美元，增幅為93%。
 

 •
性能技術部門的銷售額為3.3億美元，而一年前為2.708億美元，增長了22%。在不變貨幣的基礎上，銷售額增長了29%。這一增長主要是由於所有產品類別的銷售額增加以及有利的商業定價，包括對原材料價格上漲的調整。該部門報告毛利率為11.9%，比上年增長100 個基點。這一利潤率的提高主要是由於銷量和定價的增加，但部分被持續的通脹壓力所抵消，包括勞動力和管理費用成本的上升，以及較小程度上與前一年相比材料價格的上漲。該部門報告的營業收入為1630萬美元，比上一年增加了1420萬美元。調整後的EBITDA為2,430萬美元，比上年增加1,140萬美元，增幅為88%。
 
資產負債表和流動性
 
截至2022年9月30日的6個月，經營活動提供的淨現金為5610萬美元，比上年增加7510萬美元。截至2022年9月30日的6個月的自由現金流為3310萬美元，比上年增加7250萬美元，主要原因是運營收益增加和營運資本的有利淨變化。雖然從2022年3月31日到2022年9月30日，庫存增加了1,250萬美元，但增幅沒有去年同期那麼大。在截至2022年9月30日的六個月中，用於重組活動、戰略重組成本、環境成本和某些其他項目的現金支付總額為1,000萬美元。
 
截至2022年9月30日，總債務為3.706億美元。截至2022年9月30日，現金和現金等價物為7010萬美元。截至2022年9月30日，淨債務為3.005億美元，較2022財年末減少3210萬美元。
 
展望
 
基於當前的匯率和市場前景，莫丁正在更新其對2023財年的展望：
 
2023財年
更新的Outlook
之前的展望
     
淨銷售額
+ 6% to 12%
+ 6% to 12%
     
調整後的EBITDA
1.9億至2億美元
1.8億至1.95億美元

2
Brinker説：“我們上半年的財務業績繼續超出最初的預期，因為銷量的增加和內部行動帶來了強勁的收益和利潤率的提高。”因此，我們正在增加我們今年調整後的EBITDA指導，因為我們預計我們的80/20計劃將繼續支持盈利能力的改善。儘管市場狀況和通脹環境充滿挑戰，但我們已經執行了在可能產生最大影響的領域投資於人才和產能擴張的計劃。我們的商業團隊已經在整個組織範圍內實現了定價改進，並且這些行動正在進行中。我為我們今年的表現感到非常自豪，因為我們面臨着一個充滿挑戰的局面，並繼續朝着我們的目標努力。“
 
電話會議和網絡廣播
 
摩丁將於2022年11月3日(星期四)上午10：00舉行電話會議和網絡直播，並進行幻燈片演示。中部時間(上午11：00)東部時間)，討論其2023財年第二季度的財務業績。網上直播和相應的幻燈片將在摩丁公司網站的投資者關係欄目中提供，網址為： www.modine.com。鼓勵與會者在活動開始前約十分鐘登錄網絡直播和電話會議。音頻和幻燈片的重播將於2022年11月3日或之後在modine網站的投資者關係部分 www.modine.com上提供。電話重播將持續到2022年11月8日午夜，電話：800-770-2030(國際重播電話：647-362-9199)；會議ID：17663。公司將於2022年11月8日或之後在其網站上發佈電話會議記錄。
 
關於莫丁
 
在摩丁，我們正在設計一個更清潔、更健康的世界™。憑藉100多年卓越的熱管理經驗，我們提供值得信賴的系統和解決方案，以改善空氣質量和保護自然資源。超過11,000名員工在全球各個角落工作，在客户需要的地方提供他們需要的解決方案。 我們的氣候解決方案和性能技術部門通過改善空氣質量、減少能源和水消耗、減少有害排放、實現更清潔的運行車輛和環保的製冷劑來支持我們的目標。 摩丁是一家全球性公司，總部設在美國威斯康星州拉辛市，業務遍及北美、南美、歐洲和亞洲。欲瞭解更多有關莫丁的信息，請訪問www.modine.com。
 
前瞻性陳述
 
本新聞稿包含陳述，包括有關未來財務表現和市場狀況的信息，並附有“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“項目”和其他類似的“前瞻性”陳述，如1995年“私人證券訴訟改革法”所界定的。由於某些風險和不確定因素，摩丁公司的實際結果、業績或成就可能與這些陳述中明示或暗示的大不相同，包括但不限於在截至2022年3月31日的公司年度報告10-K表第I部分第1A項中的“風險因素”項下描述的那些，以及該報告第二部分第7項中的前瞻性陳述以及公司截至2022年6月30日的季度報告中的前瞻性陳述 。其他風險和不確定性包括但不限於：全球經濟和金融市場潛在不利發展或中斷的影響，包括與通貨膨脹有關的影響，包括能源成本上升、供應鏈挑戰或供應商限制、關税、制裁和其他貿易問題或跨境貿易限制；其他經濟、社會和政治條件的影響，我們經營和競爭的市場的變化和挑戰，包括外匯匯率波動、利率上升或信貸市場收緊、經濟衰退、與進出口和外國所有權相關的限制、公共衞生危機，以及監管和/或政策變化影響的一般不確定性，包括與税收和貿易相關的影響、新冠肺炎疫情、烏克蘭軍事衝突和其他 事項, 已經或可能在美國或國外實施的；新冠肺炎疫情對國家和全球經濟、我們的業務、供應商、客户和員工的影響；我們客户的整體健康狀況和定價重點； 我們成功執行戰略和運營計劃的能力，包括將80/20原則應用於我們的業務；我們有效和高效地修改成本結構以應對銷售量增加或減少的能力 並完成重組活動並實現其效益的能力；我們有效地為我們的全球流動性需求融資並遵守我們信貸協議中的財務契約的能力；由於 計劃啟動、出乎意料的數量增加或減少以及產品轉讓而導致的運營效率低下；大宗商品價格，特別是鋁、銅、鋼和不鏽鋼(鎳)以及其他購買的 組件和相關成本的顯著上漲對modine的影響，以及我們調整產品定價以應對任何此類增長的能力；modine對汽車行業的重大敞口以及該行業對經濟健康的依賴； 我們招聘和保留管理、領導、運營和行政職能方面的人才的能力，以及減輕增加的勞動力成本的能力；我們保護我們的專有信息和知識產權免受盜竊或攻擊的能力； 我們的信息技術系統受到任何重大破壞或實質性破壞的影響；環境調查、補救或訴訟的成本和其他影響；以及我們提交給美國證券交易委員會的公開文件中確定的其他風險和不確定性。 前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日的, 我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

3
非GAAP財務披露
 
本新聞稿中使用的調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後每股收益、淨債務、自由現金流和不變貨幣(定義見下文)不是公認會計原則(GAAP)中定義的衡量標準。管理層使用這些非GAAP衡量標準作為業績衡量標準，以評估公司的整體財務業績和流動性。這些 指標不是，也不應被視為適用的GAAP指標的替代品，並且可能不同於其他公司使用的同名指標。
 
定義-調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
 
本公司將經調整的EBITDA定義為淨收益，不包括利息支出、所得税撥備或收益、折舊和攤銷費用、其他收入和費用、重組費用、減值費用或沖銷、與評估公司汽車業務戰略選擇相關的成本、戰略重組成本和某些其他收益或費用。調整後的EBITDA利潤率表示調整後的EBITDA佔淨銷售額的百分比。本公司相信，經調整的EBITDA及經調整的EBITDA利潤率可提供有關盈利能力及盈利能力的量度。該公司認為，這些財務指標通過排除其認為不能代表其核心業務的某些項目，在評估各時期的經營業績時非常有用。調整後的EBITDA在計算業務部門時，被定義為不包括折舊和攤銷費用、重組費用、減值費用或沖銷以及某些其他收益或費用的GAAP營業收入。
 
定義-調整後每股收益
 
稀釋每股收益加上重組費用、減值費用或逆轉、與評估公司汽車業務戰略選擇相關的成本、戰略重組成本，不包括所得税估值免税額的變化和某些其他收益或費用。調整後每股收益是衡量整體業績的指標，不包括非現金減值費用、與重組活動相關的成本以及某些其他收益或費用。
 
定義--淨債務
 
一年內到期的債務和長期債務減去現金和現金等價物的總和。淨債務是在考慮了手頭現金餘額後公司債務狀況的一個指標。
 
定義-自由現金流
 
自由現金流是指經營活動提供的現金淨額減去不動產、廠房和設備的支出。自由現金流是指在可用於戰略資本決策的期間內從運營中產生的現金。
 
定義-恆定貨幣
 
恆定貨幣使用與用於折算上一期間財務數據的匯率相同的外幣匯率將某一期間的海外業務財務數據折算為美元。這一指標為我們的業績提供了更一致的指標，而不受外幣匯率波動的影響。

4
前瞻性非公認會計準則財務指標
 
該公司2023財年的指導包括調整後的EBITDA，如上所述，這是一項非公認會計準則的財務指標。調整後的EBITDA的2023財年全年指引基於公司對利息支出約為1,900萬至2,000萬美元的估計，所得税撥備約為2,600至3,000萬美元，以及折舊和攤銷費用約為5,500萬至5,900萬美元。 調整後的EBITDA還不包括某些現金和非現金支出或收益。該等開支及收益可能相當可觀，包括重組開支(包括遣散費及工廠合併及搬遷開支)、減值費用及若干其他項目。2023財年前六個月的這些支出和收益顯示在第9頁。由於這些項目的可見性和不可預測性較低，因此無法獲得2023財年剩餘時間這些支出和收益的估計。
 
5
摩丁製造公司
                        
合併業務報表(未經審計)
                        
(單位：百萬，每股除外)
                        
 
                  
 
  
截至9月30日的三個月，
    
截至9月30日的六個月，
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
淨銷售額
  
$
578.8
    
$
478.9
    
$
1,119.8
    
$
973.5
  
銷售成本
    
482.6
      
412.6
      
940.2
      
834.0
  
毛利
    
96.2
      
66.3
      
179.6
      
139.5
  
銷售、一般和行政費用
    
58.8
      
51.9
      
115.1
      
111.3
  
重組費用
    
0.6
      
0.6
      
2.1
      
0.9
  
減值費用-淨額
    
-
      
3.3
      
-
      
1.5
  
資產出售損失
    
-
      
-
      
-
      
6.6
  
營業收入
    
36.8
      
10.5
      
62.4
      
19.2
  
利息支出
    
(4.7
)
    
(3.8
)
    
(8.8
)
    
(8.0
)
其他費用-淨額
    
(1.4
)
    
(0.7
)
    
(3.7
)
    
(0.5
)
所得税前收益
    
30.7
      
6.0
      
49.9
      
10.7
  
所得税撥備
    
(6.4
)
    
(5.4
)
    
(11.3
)
    
(7.3
)
淨收益
    
24.3
      
0.6
      
38.6
      
3.4
  
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)
    
0.1
      
(0.2
)
    
0.1
      
(0.7
)
莫丁的淨收益
  
$
24.4
    
$
0.4
    
$
38.7
    
$
2.7
  
 
                                
 
                                
摩丁股東應佔每股淨收益-稀釋後
  
$
0.46
    
$
0.01
    
$
0.74
    
$
0.05
  
 
                                
加權平均流通股-稀釋
    
52.7
      
52.6
      
52.5
      
52.5
  


簡明綜合資產負債表(未經審計)
  
(單位：百萬)
            
 
  
2022年9月30日
    
March 31, 2022
  
資產
            
現金和現金等價物
  
$
70.1
    
$
45.2
  
應收貿易賬款
    
340.5
      
367.5
  
盤存
    
293.7
      
281.2
  
其他流動資產
    
62.9
      
63.7
  
流動資產總額
    
767.2
      
757.6
  
財產、廠房和設備--淨額
    
291.2
      
315.4
  
無形資產--淨額
    
82.4
      
90.3
  
商譽
    
160.9
      
168.1
  
遞延所得税
    
23.8
      
27.2
  
其他非流動資產
    
66.7
      
68.4
  
總資產
  
$
1,392.2
    
$
1,427.0
  
 
                
負債和股東權益
                
一年內到期的債務
  
$
36.2
    
$
29.4
  
應付帳款
    
309.1
      
325.8
  
其他流動負債
    
141.2
      
139.3
  
流動負債總額
    
486.5
      
494.5
  
長期債務
    
334.4
      
348.4
  
其他非流動負債
    
120.6
      
126.0
  
總負債
    
941.5
      
968.9
  
總股本
    
450.7
      
458.1
  
負債和權益總額
  
$
1,392.2
    
$
1,427.0
  
 
6
摩丁製造公司
            
簡明合併現金流量表(未經審計)
            
(單位：百萬)
            
 
            
 
  
截至9月30日的六個月，
  
 
  
2022
    
2021
  
經營活動的現金流：
            
淨收益
  
$
38.6
    
$
3.4
  
對淨收益與現金淨額的調整由(用於)
                
經營活動：
                
折舊及攤銷
    
27.3
      
26.6
  
減值費用-淨額
    
-
      
1.5
  
資產出售損失
    
-
      
6.6
  
基於股票的薪酬費用
    
3.5
      
3.6
  
遞延所得税
    
(0.5
)
    
(1.7
)
其他-網絡
    
1.8
      
1.2
  
經營性資產和負債變動情況：
                
應收貿易賬款
    
0.2
      
12.5
  
盤存
    
(30.5
)
    
(54.8
)
應付帳款
    
7.2
      
4.1
  
其他資產和負債
    
8.5
      
(22.0
)
經營活動提供(用於)的現金淨額
    
56.1
      
(19.0
)
 
                
投資活動產生的現金流：
                
不動產、廠房和設備支出
    
(23.0
)
    
(20.4
)
處置資產的收益(支付)
    
0.1
      
(5.2
)
其他-網絡
    
-
      
(3.4
)
用於投資活動的現金淨額
    
(22.9
)
    
(29.0
)
 
                
融資活動的現金流：
                
債務淨增加
    
0.4
      
64.8
  
其他-網絡
    
(2.9
)
    
(1.1
)
融資活動提供的現金淨額(用於)
    
(2.5
)
    
63.7
  
 
                
匯率變動對現金的影響
    
(5.8
)
    
(0.3
)
 
                
現金、現金等價物和限制性現金淨增加
    
24.9
      
15.4
  
 
                
現金、現金等價物和限制性現金--期初
    
45.4
      
46.1
  
 
                
現金、現金等價物和受限現金--期末
  
$
70.3
    
$
61.5
  
 
7
摩丁製造公司
                        
分部經營業績(未經審計)
                        
(單位：百萬)
                        
 
                        
 
  
截至9月30日的三個月，
    
截至9月30日的六個月，
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
淨銷售額：
                        
氣候變化解決方案
  
$
255.9
    
$
217.2
    
$
500.3
    
$
423.7
  
性能技術
    
330.0
      
270.8
      
634.3
      
567.9
  
細分市場合計
    
585.9
      
488.0
      
1,134.6
      
991.6
  
公司和淘汰
    
(7.1
)
    
(9.1
)
    
(14.8
)
    
(18.1
)
淨銷售額
  
$
578.8
    
$
478.9
    
$
1,119.8
    
$
973.5
  
 
 
  
截至9月30日的三個月，
    
截至9月30日的六個月，
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
毛利：
  
$'s
    
銷售額的百分比
    
$'s
    
銷售額的百分比
    
$'s
    
銷售額的百分比
    
$'s
    
銷售額的百分比
  
氣候變化解決方案
  
$
57.3
      
22.4
%
  
$
35.9
      
16.5
%
  
$
107.7
      
21.5
%
  
$
68.5
      
16.2
%
性能技術
    
39.2
      
11.9
%
    
29.5
      
10.9
%
    
72.2
      
11.4
%
    
69.7
      
12.3
%
細分市場合計
    
96.5
      
16.5
%
    
65.4
      
13.4
%
    
179.9
      
15.9
%
    
138.2
      
13.9
%
公司和淘汰
    
(0.3
)
    
-
      
0.9
      
-
      
(0.3
)
    
-
      
1.3
      
-
  
毛利
  
$
96.2
      
16.6
%
  
$
66.3
      
13.8
%
  
$
179.6
      
16.0
%
  
$
139.5
      
14.3
%
 
 
  
截至9月30日的三個月，
    
截至9月30日的六個月，
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
營業收入：
                        
氣候變化解決方案
  
$
32.7
    
$
13.9
    
$
59.7
    
$
24.6
  
性能技術
    
16.3
      
2.1
      
23.7
      
17.8
  
細分市場合計
    
49.0
      
16.0
      
83.4
      
42.4
  
公司和淘汰
    
(12.2
)
    
(5.5
)
    
(21.0
)
    
(23.2
)
營業收入
  
$
36.8
    
$
10.5
    
$
62.4
    
$
19.2
  
 
8
摩丁製造公司
                        
調整後的財務結果(未經審計)
                        
(單位：百萬，每股除外)
                        
 
                        
 
  
截至9月30日的三個月，
    
截至9月30日的六個月，
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
淨收益
  
$
24.3
    
$
0.6
    
$
38.6
    
$
3.4
  
利息支出
    
4.7
      
3.8
      
8.8
      
8.0
  
所得税撥備
    
6.4
      
5.4
      
11.3
      
7.3
  
折舊及攤銷費用
    
13.4
      
13.1
      
27.3
      
26.6
  
其他費用-淨額
    
1.4
      
0.7
      
3.7
      
0.5
  
重組費用(a)
    
0.6
      
0.6
      
2.1
      
0.9
  
減值費用-淨額(b)
    
-
      
3.3
      
-
      
1.5
  
資產出售損失(c)
    
-
      
-
      
-
      
6.6
  
環境收費(d)
    
0.3
      
0.1
      
1.4
      
3.6
  
戰略重組與汽車行業退出成本(e)
    
-
      
1.9
      
-
      
4.4
  
調整後的EBITDA
  
$
51.1
    
$
29.5
    
$
93.2
    
$
62.8
  
 
                                
摩丁股東應佔每股淨收益-稀釋後
  
$
0.46
    
$
0.01
    
$
0.74
    
$
0.05
  
重組費用(a)
    
0.01
      
0.01
      
0.03
      
0.02
  
減值費用-淨額(b)
    
-
      
0.06
      
-
      
0.06
  
資產出售損失(c)
    
-
      
-
      
-
      
0.13
  
環境收費(d)
    
0.01
      
-
      
0.03
      
0.07
  
戰略重組與汽車行業退出成本(e)
    
-
      
0.04
      
-
      
0.08
  
納税評估免税額(f)
    
-
      
0.03
      
-
      
(0.06
)
調整後每股收益
  
$
0.48
    
$
0.15
    
$
0.80
    
$
0.35
  

(a)
重組費用主要包括與目標裁員相關的員工遣散費和設備轉移成本。2023財年前六個月和2022財年前六個月與重組費用相關的税收優惠分別為20萬美元和10萬美元。

(b)
2022財年的減值淨費用主要與該公司的液體冷卻汽車業務有關。該公司在2022財年第二季度和前六個月分別記錄了330萬美元和890萬美元的減值費用，與持有待售資產有關。2022財年第一季度之前記錄的減值費用沖銷了740萬美元，部分抵消了今年迄今的減值費用。2022財年第一季度與減值淨沖銷相關的税費為180萬美元。在2022財年第二季度沒有與減值費用相關的税收優惠 。

(c)
該公司出售其在奧地利的風冷汽車業務於2021年4月30日完成。作為出售的結果，該公司在2022財年第一季度在公司記錄了660萬美元的銷售虧損。沒有與這筆交易相關的税務影響。

(d)
環境費用，包括相關的法律費用，被記錄為公司的SG&A費用，與以前擁有的美國製造設施有關。

(e)
2022財年的金額包括公司記錄的與公司戰略重組和汽車業退出戰略相關的成本。在2022財年前六個月，該公司記錄了總計220萬美元的SG&A費用，與招聘新的高級管理人員和公司實施80/20計劃有關。此外，該公司還記錄了與審查其汽車業務的戰略選擇相關的成本 ，包括為出售業務做準備的成本。這些成本主要記錄為SG&A費用，主要包括會計、法律和IT 專業服務。在2022財年前六個月，沒有與戰略重組或汽車退出戰略成本相關的税收優惠。

(f)
在2022財年第一季度，該公司撤銷了對其在意大利的遞延税項資產的估值津貼，因此記錄了480萬美元的所得税優惠。在2022財年第二季度，本公司在中國設立了遞延税項資產估值準備，因此記錄了160萬美元的所得税費用。
 
9
摩丁製造公司
                                                
分部調整後的財務結果(未經審計)
                                                
(單位：百萬)
                                                
 
                                                
 
  
截至2022年9月30日的三個月
    
截至2021年9月30日的三個月
  
 
  
氣候變化解決方案
    
性能技術
    
公司和淘汰
    
總計
    
氣候變化解決方案
    
性能技術
    
公司和淘汰
    
總計
  
營業收入
  
$
32.7
    
$
16.3
    
$
(12.2
)
  
$
36.8
    
$
13.9
    
$
2.1
    
$
(5.5
)
  
$
10.5
  
折舊及攤銷費用
    
5.4
      
7.7
      
0.3
      
13.4
      
5.8
      
7.1
      
0.2
      
13.1
  
重組費用(a)
    
0.3
      
0.3
      
-
      
0.6
      
0.2
      
0.4
      
-
      
0.6
  
減值費用(a)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
3.3
      
-
      
3.3
  
環境收費(a)
    
-
      
-
      
0.3
      
0.3
      
-
      
-
      
0.1
      
0.1
  
戰略重組與汽車行業退出成本(a)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
1.9
      
1.9
  
調整後的EBITDA
  
$
38.4
    
$
24.3
    
$
(11.6
)
  
$
51.1
    
$
19.9
    
$
12.9
    
$
(3.3
)
  
$
29.5
  
 
                                                                
淨銷售額
  
$
255.9
    
$
330.0
    
$
(7.1
)
  
$
578.8
    
$
217.2
    
$
270.8
    
$
(9.1
)
  
$
478.9
  
調整後EBITDA利潤率
    
15.0
%
    
7.4
%
            
8.8
%
    
9.2
%
    
4.8
%
            
6.2
%

 
  
截至2022年9月30日的六個月
    
截至2021年9月30日的六個月
  
 
  
氣候變化解決方案
    
性能技術
    
公司和淘汰
    
總計
    
氣候變化解決方案
    
性能技術
    
公司和淘汰
    
總計
  
營業收入
  
$
59.7
    
$
23.7
    
$
(21.0
)
  
$
62.4
    
$
24.6
    
$
17.8
    
$
(23.2
)
  
$
19.2
  
折舊及攤銷費用
    
10.8
      
15.9
      
0.6
      
27.3
      
11.8
      
14.1
      
0.7
      
26.6
  
重組費用(a)
    
0.3
      
1.8
      
-
      
2.1
      
0.2
      
0.7
      
-
      
0.9
  
減值費用-淨額(a)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
0.3
      
1.2
      
-
      
1.5
  
資產出售損失(a)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
6.6
      
6.6
  
環境收費(a)
    
-
      
-
      
1.4
      
1.4
      
-
      
-
      
3.6
      
3.6
  
戰略重組與汽車行業退出成本(a)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
-
      
4.4
      
4.4
  
調整後的EBITDA
  
$
70.8
    
$
41.4
    
$
(19.0
)
  
$
93.2
    
$
36.9
    
$
33.8
    
$
(7.9
)
  
$
62.8
  
 
                                                                
淨銷售額
  
$
500.3
    
$
634.3
    
$
(14.8
)
  
$
1,119.8
    
$
423.7
    
$
567.9
    
$
(18.1
)
  
$
973.5
  
調整後EBITDA利潤率
    
14.2
%
    
6.5
%
            
8.3
%
    
8.7
%
    
6.0
%
            
6.5
%

(a)
有關重組費用和其他調整的信息，請參閲上一頁調整後的EBITDA對賬。

淨債務(未經審計)
            
(單位：百萬)
            
             
   
2022年9月30日
    
March 31, 2022
  
一年內到期的債務
  
$
36.2
    
$
29.4
  
長期債務
    
334.4
      
348.4
  
債務總額
    
370.6
      
377.8
  
                 
減去：現金和現金等價物
    
70.1
      
45.2
  
淨債務
  
$
300.5
    
$
332.6
  
 
10
自由現金流(未經審計)
                        
(單位：百萬)
                        
 
                        
 
  
截至9月30日的三個月，
    
截至9月30日的六個月，
  
 
  
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
經營活動提供(用於)的現金淨額
  
$
41.6
    
$
(8.9
)
  
$
56.1
    
$
(19.0
)
不動產、廠房和設備支出
    
(12.6
)
    
(9.0
)
    
(23.0
)
    
(20.4
)
自由現金流
  
$
29.0
    
$
(17.9
)
  
$
33.1
    
$
(39.4
)


淨銷售額--不變貨幣(未經審計)
                        
(單位：百萬)
                        
   
截至9月30日的三個月，
  
   
2022
     2021  
 
  
淨銷售額
    
匯率變動的影響
    
淨銷售額-
不變貨幣
    
淨銷售額
  
氣候變化解決方案
  
$
255.9
    
$
16.5
    
$
272.4
    
$
217.2
  
性能技術
    
330.0
      
19.9
      
349.9
      
270.8
  
細分市場合計
    
585.9
      
36.4
      
622.3
      
488.0
  
公司和淘汰
    
(7.1
)
    
(0.1
)
    
(7.2
)
    
(9.1
)
淨銷售額
  
$
578.8
    
$
36.3
    
$
615.1
    
$
478.9
  
 
11
資料來源：摩丁製造公司
 
凱瑟琳·鮑爾斯
(262) 636-1687
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