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新聞 發佈
頂峯酒店物業報告2022年第三季度業績
同店RevPAR增加24%；2019 RevPAR 重新捕獲達到95%的季度新高
完成對高端Glamping資產Onera的收購 Fredericksburg
得克薩斯州奧斯汀，2022年11月2日---頂峯酒店地產公司(紐約證券交易所股票代碼：INN)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的業績。
“我們對本季度經營業績的持續改善感到高興 ，在強勁的定價能力和改善的業務瞬變、週中和城市市場需求趨勢的推動下，與2019年相比，同店RevPAR的收購率達到了95%的季度新高。9月份RevPAR重新捕獲98% 是自疫情爆發以來的月度最高水平，酒店EBITDA利潤率與2019年同期相比增長了近200個基點 。積極的營收運營趨勢進一步加速進入10月份，根據初步結果，這是自疫情開始以來名義上最高的RevPAR月份，“公司首席執行官總裁兼首席執行官喬納森·P·斯坦納表示。我們(br}很高興地宣佈收購Onera Fredericksburg，這是我們的第一個高端魅力資產，並與Onera Escapes建立了新的合作伙伴關係，我們將繼續根據新興的客人偏好從戰略上和創造性地發展我們的資本配置戰略。最後，我們在本季度對我們的資產負債表進行了幾次重要的改進，我們的資產負債表仍然處於有利地位，近期到期日非常有限，流動性超過4.5億美元，“斯坦納先生評論道。
2022年第三季度摘要
| · | 淨虧損：普通股股東應佔淨虧損為50萬美元，或每股稀釋後虧損0.00美元，而2021年同期淨虧損為1,100萬美元，或每股稀釋後虧損0.10美元。 |
| · | 預計收入：與2021年同期相比，預計收入增長20.0%，達到113.59美元。與2021年同期相比，預計ADR增長14.9%，至158.39美元，預計入住率增長4.4%，至71.7%。 |
| · | 與2021年同期相比，相同的 商店每間可用年收入：相同商店的每間可用年收入增長24.1%至121.21美元。與2021年同期相比，同店ADR增長15.4%，至164.46美元，同店入住率增長7.6%，至73.7%。 |
| · | 預計酒店EBITDA：預計酒店EBITDA增至6110萬美元，而2021年同期為4930萬美元。預計酒店EBITDA利潤率從2021年同期的34.8%下降到34.3% 。 |
| · | 同店酒店EBITDA：同店酒店EBITDA增至4880萬美元，而2021年同期為3770萬美元。同店酒店EBITDA利潤率從2021年同期的35.0%增長121個基點 至36.2%。 |
| · | Adjusted EBITDA請注意：調整後的EBITDA請注意 increased to $47.2 million from $34.0 million in the same period of 2021. |
 | 1 | P a g e |
| · | 調整後的FFO：調整後的FFO為3,090萬美元，或每股稀釋後0.25美元，而2021年同期為2,050萬美元，或每股稀釋後0.19美元。 |
| · | 資本改善：公司於第三季度在資本改善方面投資2,350萬美元，在考慮成立合資企業後按比例投資2,050萬美元。 |
本公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的業績如下(單位：千，每股除外)：
| 截至9月30日的三個月， | 截至
9個月 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (517 | ) | $ | (10,964 | ) | $ | (4,954 | ) | $ | (68,439 | ) | ||||
| 稀釋後每股淨虧損 | $ | 0.00 | $ | (0.10 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.66 | ) | |||||
| 總收入 | $ | 178,252 | $ | 110,686 | $ | 503,369 | $ | 255,064 | ||||||||
| EBITDARe (1) | $ | 54,935 | $ | 37,523 | $ | 156,111 | $ | 60,013 | ||||||||
| 調整後的EBITDA 請注意 (1) | $ | 47,218 | $ | 34,024 | $ | 134,731 | $ | 61,982 | ||||||||
| FFO (1) | $ | 28,085 | $ | 16,841 | $ | 69,711 | $ | 9,160 | ||||||||
| 調整後的 FFO(1) | $ | 30,867 | $ | 20,484 | $ | 83,630 | $ | 21,981 | ||||||||
| 稀釋後每股和單位FFO (1) | $ | 0.23 | $ | 0.16 | $ | 0.57 | $ | 0.09 | ||||||||
| 調整後的 稀釋後每股和單位FFO(1) | $ | 0.25 | $ | 0.19 | $ | 0.69 | $ | 0.21 | ||||||||
| PRO Forma投資組合運營數據(2) | ||||||||||||||||
| RevPAR | $ | 113.59 | $ | 94.70 | $ | 111.37 | $ | 76.32 | ||||||||
| RevPAR增長 | 20.0 | % | 45.9 | % | ||||||||||||
| 酒店EBITDA | $ | 61,103 | $ | 49,289 | $ | 181,167 | $ | 100,774 | ||||||||
| 酒店EBITDA利潤率 | 34.3 | % | 34.8 | % | 35.1 | % | 29.9 | % | ||||||||
| 酒店EBITDA利潤率增長 | (49 | )Bps | 523 | bps | ||||||||||||
| 相同的 商店組合運營數據(3) | ||||||||||||||||
| RevPAR | $ | 121.21 | $ | 97.65 | $ | 115.91 | $ | 76.42 | ||||||||
| RevPAR增長 | 24.1 | % | 51.7 | % | ||||||||||||
| 酒店EBITDA | $ | 48,813 | $ | 37,739 | $ | 136,746 | $ | 70,872 | ||||||||
| 酒店EBITDA利潤率 | 36.2 | % | 35.0 | % | 35.9 | % | 28.2 | % | ||||||||
| 酒店EBITDA利潤率增長 | 121 | bps | 761 | bps | ||||||||||||
| (1) | 見本新聞稿後面的表格，以討論 淨虧損與非GAAP財務指標的對賬，包括利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)、EBITDAre、調整後的EBITDAre、運營資金(FFO)、經稀釋的每股及單位的FFO、經調整的 FFO(“AFFO”)、以及經稀釋的每股及單位的AFFO，以及對酒店EBITDA的經營虧損的核對。請參閲本新聞稿末尾的“非GAAP財務指標” 。 |
| (2) | 除非本新聞稿另有説明，否則所有預計信息均包括截至2022年9月30日所擁有的102家酒店的運營和財務業績，就好像每家酒店自2021年1月1日起歸公司所有並在整個測算期內保持營業。因此，所有預計信息包括自2021年1月1日以來收購的酒店的 運營和財務業績，其中可能包括公司所有權之前的 期。預計財務指標和非公認會計準則財務指標 未經審計。 |
| (3) | 所有相同的商店信息包括截至2022年9月30日擁有的71家酒店的運營 和財務業績，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的所有時間。 |
| 2 | P a g e |
月度運營數據
| 預計酒店(102)-2022 | Q1 | Q2 | 七月 | 八月 | 9月 | Q3 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||
| 入住率 | 64.2 | % | 74.2 | % | 72.8 | % | 70.1 | % | 72.3 | % | 71.7 | % | 70.1 | % | ||||||||||||||
| adr | $ | 154.11 | $ | 163.61 | $ | 157.09 | $ | 154.49 | $ | 163.65 | $ | 158.39 | $ | 158.96 | ||||||||||||||
| RevPAR | $ | 98.92 | $ | 121.32 | $ | 114.35 | $ | 108.22 | $ | 118.36 | $ | 113.59 | $ | 111.37 | ||||||||||||||
| 2021年的差異 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入住率變化與2021年 | 20.6 | % | 12.5 | % | 1.4 | % | 6.2 | % | 6.0 | % | 4.4 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||
| ADR變化與2021年 | 49.4 | % | 37.0 | % | 14.5 | % | 13.0 | % | 17.0 | % | 14.9 | % | 30.6 | % | ||||||||||||||
| RevPAR變化與2021年 | 80.2 | % | 54.1 | % | 16.1 | % | 20.0 | % | 24.1 | % | 20.0 | % | 45.9 | % | ||||||||||||||
| 2019年差異 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年入住率變化 | -16.1 | % | -9.7 | % | -10.1 | % | -12.6 | % | -6.5 | % | -9.8 | % | -11.7 | % | ||||||||||||||
| ADR變化與2019年 | -4.6 | % | 2.2 | % | 2.7 | % | 4.0 | % | 4.5 | % | 3.8 | % | 0.6 | % | ||||||||||||||
| RevPAR與2019年的變化 | -19.9 | % | -7.7 | % | -7.7 | % | -9.1 | % | -2.3 | % | -6.4 | % | -11.2 | % | ||||||||||||||
| 同店(71家)酒店-2022 | Q1 | Q2 | 七月 | 八月 | 9月 | Q3 | 黃大仙 | |||||||||||||||||||||
| 入住率 | 63.3 | % | 75.4 | % | 75.3 | % | 71.9 | % | 73.9 | % | 73.7 | % | 70.8 | % | ||||||||||||||
| adr | $ | 156.24 | $ | 169.01 | $ | 162.56 | $ | 160.05 | $ | 170.91 | $ | 164.46 | $ | 163.66 | ||||||||||||||
| RevPAR | $ | 98.83 | $ | 127.44 | $ | 122.47 | $ | 115.06 | $ | 126.26 | $ | 121.21 | $ | 115.91 | ||||||||||||||
| 2021年的差異 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入住率變化與2021年 | 25.0 | % | 15.9 | % | 4.5 | % | 8.6 | % | 10.0 | % | 7.6 | % | 15.2 | % | ||||||||||||||
| ADR變化與2021年 | 49.7 | % | 40.4 | % | 14.9 | % | 13.2 | % | 17.9 | % | 15.4 | % | 31.6 | % | ||||||||||||||
| RevPAR變化與2021年 | 87.2 | % | 62.7 | % | 20.1 | % | 22.9 | % | 29.7 | % | 24.1 | % | 51.7 | % | ||||||||||||||
| 2019年差異 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年入住率變化 | -17.5 | % | -8.2 | % | -7.0 | % | -12.2 | % | -6.4 | % | -8.6 | % | -11.3 | % | ||||||||||||||
| ADR變化與2019年 | -6.0 | % | 2.2 | % | 2.5 | % | 4.0 | % | 5.1 | % | 3.9 | % | 0.2 | % | ||||||||||||||
| RevPAR與2019年的變化 | -22.5 | % | -6.2 | % | -4.6 | % | -8.7 | % | -1.6 | % | -5.0 | % | -11.1 | % | ||||||||||||||
| (1) | 未經審計的備考信息包括截至2022年9月30日擁有的102家酒店的經營業績 ，就像自2019年1月1日以來所有此類酒店都歸本公司所有一樣。對於公司在2019年1月1日之後收購的任何酒店(“被收購的酒店”)，公司已將被收購的每一家酒店自2019年1月1日起的財務業績 包含在備考信息中。至被收購酒店被公司收購之日(“收購前期間”)。收購前期間的財務 結果是由被收購酒店的第三方所有者在公司購買之前提供的，沒有經過我們的審計師 的審計或審查，也沒有經過我們的調整。列入備考信息是為了能夠將本報告期的結果與上一年可比期間的結果進行比較，並不代表未來的結果。 |
| (2) | 所有相同的商店信息包括截至2022年9月30日擁有的71家酒店的運營和財務 結果，以及截至2022年9月30日、2021年和2019年9月30日的三個月和九個月內的所有時間。 |
| 3 | P a g e |
2022年年初至今摘要
| · | 淨虧損：普通股股東的淨虧損為500萬美元，或每股稀釋後虧損0.05美元，而2021年同期淨虧損為6840萬美元，或每股稀釋後虧損0.66美元。 |
| · | 預計收入：預計收入比2021年同期增長45.9%，達到111.37美元。與2021年同期相比，預計ADR增長了30.6%，達到158.96美元，預計入住率增長了11.8%，達到70.1%。 |
| · | 同店零售價：2021年同店零售價同比增長51.7%，達到115.91美元 。與2021年同期相比，同店ADR增長了31.6%，達到163.66美元，同店入住率增長了15.2%，達到70.8%。 |
| · | 預計酒店息税前利潤：預計酒店息税前利潤增至1.812億美元，而2021年同期為100.8美元。預計酒店EBITDA利潤率從2021年同期的29.9%增長到35.1%。 |
| · | 同店酒店EBITDA：同店酒店EBITDA增至1.367億美元，而2021年同期為7090萬美元。同店酒店EBITDA利潤率從2021年同期的28.2%增加到35.9% 。 |
| · | Adjusted EBITDA請注意：調整後的EBITDARE從2021年同期的6200萬美元增加到1.347億美元。 |
| · | 調整後的FFO：調整後的FFO為8360萬美元，或每股稀釋後收益0.69美元，而2021年同期為2200萬美元，或每股稀釋後收益0.21美元。 |
| · | 資本改善：本公司於2022年前九個月的資本改善投資為4,880萬美元，在考慮成立合資企業後按比例投資4,140萬美元。 |
共同股息宣言
2022年10月28日，該公司宣佈其普通股和Summit Hotel OP，LP的有限合夥權益每股普通股現金股息為每股0.04美元。
此外，董事會宣佈 季度現金股息：
| · | 每股0.390625美元 6.25%E系列累計可贖回優先股 |
| · | 每股0.3671875美元 其5.875%的F系列累計可贖回優先股。 |
| · | 5.25%Z系列累積永久首選單元每台0.328125美元 |
普通股和優先股息將於2022年11月30日支付給截至2022年11月16日登記在冊的持有人。
通過收購Onera Fredericksburg與Onera Escapes建立合作伙伴關係
2022年10月26日，本公司以500萬美元的總估值，以450萬美元收購了位於德克薩斯州弗雷德裏克斯堡的包含11個單元的優質豪華資產Onera Fredericksburg的90%的合資權益，並以70萬美元收購了鄰近的6.4英畝地塊，以供未來擴建，其總估值為80萬美元。此次收購是該公司與Onera Escapes的第一筆投資，Onera Escapes是一家開發和運營豪華酒店和短期租賃酒店的開發商和運營商，旨在開發和收購美國各地 戰略位置的高端豪華資產。
| 4 | P a g e |
我們很高興通過最初收購Onera Fredericksburg酒店並建立一家面向未來增長的合資企業，與Onera合作進入快速增長的酒店領域。這一新興資產類別是對我們現有的優質酒店產品組合的高度補充，我們擁有高效的運營模式，並利用了我們在資產和收入管理方面的核心運營能力以及我們內部的設計、翻新和建設能力。公司首席執行官兼首席執行官喬納森·P·斯坦納表示：“我們投資理念的一個特點就是隨着客人喜好的出現而不斷髮展我們的房地產投資組合，預計未來5至10年，得益於良好的休閒需求趨勢和體驗式旅行的巨大增長，魅力將成為增長最快的住宿細分市場。”“對誘人資產的投資提供了特別有吸引力的單位水平經濟效益，因為更高的平均費率、更低的勞動力要求、最低的服務和便利標準以及更低的資本需求 轉化為更高的利潤率和投資資本的收益率。我們也很高興能與Onera的團隊合作，他們開發了一個複雜的技術驅動型操作平臺，以補充他們高度獨特和差異化的產品產品“，Stanner先生評論説。
通過這一新建立的合作伙伴關係，公司將擁有Onera贊助的下10個魅力項目的優先購買權，這些項目預計將主要通過公司的夾層貸款計劃提供資金，在開業時為公司提供寶貴的投資選擇，並在開發期間提供 誘人的就地收益。該協議還為公司提供了在資本部署達到一定門檻後未來對Onera Escapes品牌的部分所有權。
Onera Fredericksburg
Onera Fredericksburg於2021年11月開業 所有温控單元都有私人浴室和廚房。其中八個單元有私人露臺和熱水浴缸， 所有單元都可以使用公共區域的便利設施，包括游泳池、日光甲板、火坑和桑拿浴室。弗雷德裏克斯堡是得克薩斯州山莊葡萄酒產區震中的迷人旅遊勝地，距離奧斯汀和聖安東尼奧只有一個半小時車程，步行即可到達弗雷德裏克斯堡歷史悠久的主要街道，客人可以方便地前往鎮上最受歡迎的餐廳、酒吧、古董店和雜貨店。
| 5 | P a g e |
自開業以來，該物業增長迅速，今年迄今的每間可用年收入約為425美元，預計在該資產運營的第一個全年，合資企業500萬美元的收購價格將產生15%至17%的淨運營收益。輕勞動力運營模式的效率預計將導致穩定的物業水平EBITDA利潤率接近60%，EBITDA約為每單位90,000美元。此次收購還包括毗鄰的一塊6.4英畝的空置地塊，可容納多達15至20個額外單位。合資企業已同意，如果該物業在截至2023年7月31日的12個月期間達到特定的無槓桿收益率門檻，將支付最高200萬美元的一次性獎勵付款 。
資本市場與資產負債表
2022年7月21日，該公司修訂了4億美元優先循環信貸安排和兩筆總計4.25億美元的優先定期貸款的信貸協議，以延長可用貸款期限並增強整體靈活性。對6億美元優先信貸安排的修訂包括額外的延期選項 ，允許本公司將4億美元循環信貸安排的到期日延長至2025年3月，將2億美元定期貸款安排的到期日 延長至2025年4月。此外，公司還保留了未來潛在收購、處置、資本支出和股息方面的資本分配靈活性。信貸安排的信貸利差保持不變。
2022年7月26日，本公司簽訂了兩份1億美元的利率互換協議，期限為1個月，平均期限為5年。掉期將於2023年1月31日生效，與本公司現有的2億美元利率掉期到期同時生效。新的基於SOFR的利率互換的固定利率為2.60%和2.5625%，分別對應於2027年1月31日和2029年1月31日的到期日。新的掉期交易將導致本公司在考慮所有加權平均固定SOFR利率為2.74%的未償還利率衍生品協議後，以固定利率按比例維持約70%的未償債務。
2022年8月30日，該公司否決了三筆總額為5490萬美元的CMBS貸款，這三筆貸款原定於2023年到期。這一失敗事件消除了2023年剩餘的一筆債務，釋放了2,000萬美元之前受限的現金給公司，預計到計劃到期日將產生130萬美元的淨利息節省 。
此外，本公司打算在第四季度取消2023年最終到期的債務，估計為3220萬美元的CMBS貸款，這將消除2024年第四季度之前的所有剩餘債務 。
2022年9月30日，包括其在合資企業信貸安排中的按比例份額，本公司擁有：
| · | 未償債務為12億美元，加權平均利率為4.24%。在使利率衍生工具協議生效後，我們的未償還債務中，7.819億美元(67%)的平均固定利率為3.51%，3.862億美元(33%)的浮動利率為 。 |
| · | 不受限制的現金和現金等價物為5690萬美元。 |
| · | 循環 可用信貸額度為4.0億美元。本公司的循環信貸安排並無未償還借款 。 |
| · | 總流動資金為4.569億美元，包括無限制的現金和現金等價物以及循環信貸安排。 |
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2022年10月21日，包括最近的交易活動及其在合資企業信貸安排中的按比例份額，公司擁有以下內容：
| · | 未償債務為12億美元，加權平均利率為4.41%。在使利率衍生工具協議生效後，我們的未償還債務中，7.817億美元(67%)的平均固定利率為3.51%，3.861億美元(33%)的浮動利率為 。 |
| · | 不受限制的現金和現金等價物為6470萬美元。 |
| · | 循環 可用信貸額度為4.0億美元。本公司的循環信貸安排並無未償還借款 。 |
| · | 總流動資金為4.647億美元，包括不受限制的現金和現金等價物以及循環信貸安排。 |
2022年全年展望
鑑於經營環境的持續不確定性和波動性 ，公司目前不提供運營或收益指引。然而，該公司基於截至2022年11月2日擁有的103項資產提供了對某些非運營項目的預期。
| 峯會 綜合 | 與上季度的差異 | |||||||||||||||
| 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
| 現金企業併購 | $ | 20,500 | $ | 22,500 | $ | - | $ | - | ||||||||
| 現金利息支出 | $ | 59,500 | $ | 61,500 | $ | 1,500 | $ | 1,500 | ||||||||
| 優先股息(E系列和F系列) | $ | 15,900 | $ | 15,900 | $ | - | $ | - | ||||||||
| 首選分佈(Z系列) | $ | 2,300 | $ | 2,300 | $ | - | $ | - | ||||||||
| 資本支出 | $ | 70,000 | $ | 80,000 | $ | 10,000 | $ | - | ||||||||
| 峯會 按比例 | 與上季度的差異 | |||||||||||||||
| 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
| 現金企業併購 | $ | 20,000 | $ | 22,000 | $ | - | $ | - | ||||||||
| 利息支出 | $ | 46,000 | $ | 48,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | ||||||||
| 優先股息(E系列和F系列) | $ | 15,900 | $ | 15,900 | $ | - | $ | - | ||||||||
| 首選分佈(Z系列) | $ | 2,300 | $ | 2,300 | $ | - | $ | - | ||||||||
| 資本支出 | $ | 60,000 | $ | 70,000 | $ | 10,000 | $ | - | ||||||||
2022年第三季度收益會議 電話會議
公司將於美國東部時間2022年11月3日(星期四)上午9：00舉行季度電話會議。
| 1. | 要訪問電話會議，請使用此鏈接進行預註冊。 註冊者將收到包含撥入詳細信息的確認信息。 |
| 2. | 使用此鏈接可以收看電話會議的網絡直播。 在2023年1月31日之前，可在公司網站www.shpreit.com的投資者部分收看網絡直播。 |
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關於頂峯酒店物業
Summit Hotel Properties，Inc.是一家上市的房地產投資信託公司，專注於擁有高端品牌酒店，主要在酒店業的高端市場擁有高效的運營模式 。截至2022年11月2日，該公司的資產組合由103項資產組成，其中61項為全資所有 ，共有15,334間客房分佈在24個州。
欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站www.shpreit.com，並在Twitter上關注該公司的@SummitHotel_Inn。投資者和其他人應注意， 公司經常使用美國證券交易委員會的文件、新聞稿、公開電話會議、網絡廣播和公司網站的投資者部分向投資者和市場公佈重要信息。公司使用這些渠道 以及社交媒體渠道(例如公司的Twitter帳户@SummitHotel_Inn)作為向我們的同事、投資者和公眾披露有關公司業務的信息的方式。雖然公司在公司網站或公司社交媒體渠道上發佈的信息並非都是重大信息，但有些信息可能會被視為重要信息。因此，公司鼓勵投資者、媒體和其他對公司感興趣的人查看其在https://investor.shpreit.com/corporate-profile.上分享的信息
關於Onera Escapes
Onera Escapes及其附屬公司在美國和墨西哥的29個不同市場經營着300多家替代住宿和酒店。Onera成立於2016年，誕生於替代住宿的出現，是為下一代旅行者量身定做的。他們的專有系統旨在管理他們自己的產品組合以及其他酒店專業人員的產品組合。Onera專注於擴展基於數據的決策和管理流程，使他們能夠成功管理從蒙古包到偏遠、度假和城市地點的豪宅的各種替代住宿。
聯繫方式：
亞當·伍德爾
高級副總裁-金融和資本市場
頂峯酒店地產有限公司
(512) 538-2325
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前瞻性陳述
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款，《1933年證券法》(經修訂)第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》第(21E)節所指的前瞻性陳述。前瞻性表述一般可通過使用前瞻性術語來識別，例如，“可能”、“將”、“ ”應該、“”潛在“”、“打算”、“預期”、“尋求”、“預期”、“估計”、“大約”、“相信”、“可能”、“項目”、“預測”、“ ”預測、“”繼續“”、“計劃”、“可能”“Will”或其他類似的單詞或短語。前瞻性陳述基於某些假設，可能包括未來預期、未來計劃和戰略、 財務和運營預測或其他前瞻性信息。前瞻性陳述的例子包括： 公司通過資本分配實現增長的能力；對公司現金、公司併購、利息支出、資本支出或其他財務項目的預測；對公司未來業務、收購、處置和融資的計劃或目標的描述；以及對發生這些預期的基礎或相關假設的描述 。這些前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的影響，並非所有的風險和不確定性都是本公司所知的，其中許多不是本公司所能控制的，這可能會導致實際結果與此類陳述大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於美國經濟狀況、酒店業的供求情況 , 以及在該公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中更詳細描述的其他因素。除非法律要求，否則公司不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
有關公司的 業務和財務業績的信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告以及公司提交給美國證券交易委員會的季度和其他定期報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“風險因素”部分。本公司不承擔更新本新聞稿中的 陳述以使陳述符合實際結果或公司預期的變化的責任。
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頂峯酒店地產有限公司
簡明綜合資產負債表
(千美元)
| 2022年9月30日 | 12月31日， 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 酒店物業投資， 淨額 | $ | 2,882,143 | $ | 2,091,973 | ||||
| 未開發土地 | 1,500 | 1,500 | ||||||
| 持有待售資產，淨額 | 425 | 425 | ||||||
| 現金和現金等價物 | 72,617 | 64,485 | ||||||
| 受限現金 | 18,628 | 32,459 | ||||||
| 使用權資產， 淨額 | 35,416 | 26,942 | ||||||
| 應收貿易賬款淨額 | 23,512 | 14,476 | ||||||
| 預付費用和 其他費用 | 15,266 | 24,496 | ||||||
| 遞延費用，淨額 | 7,353 | 4,347 | ||||||
| 其他 資產 | 19,021 | 3,799 | ||||||
| 總資產 | $ | 3,075,881 | $ | 2,264,902 | ||||
| 負債、可贖回的非控股權益和股權 | ||||||||
| 負債： | ||||||||
| 債務，扣除債務發行成本後的淨額 | $ | 1,468,341 | $ | 1,069,797 | ||||
| 租賃負債，淨額 | 25,753 | 17,232 | ||||||
| 應付帳款 | 5,901 | 4,462 | ||||||
| 應計費用 和其他 | 94,623 | 66,219 | ||||||
| 總負債 | 1,594,618 | 1,157,710 | ||||||
| 可贖回的非控股權益 | 50,223 | - | ||||||
| 股東權益總額 | 975,603 | 948,073 | ||||||
| 非控制性權益 | 455,437 | 159,119 | ||||||
| 總股本 | 1,431,040 | 1,107,192 | ||||||
| 負債和權益合計 | $ | 3,075,881 | $ | 2,264,902 | ||||
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頂峯酒店地產有限公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
(以千計，每股除外)
| 截至9月30日的三個月， | 截至
前九個月 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 房間 | $ | 160,133 | $ | 102,521 | $ | 455,747 | $ | 235,761 | ||||||||
| 餐飲 | 8,854 | 2,097 | 22,180 | 4,656 | ||||||||||||
| 其他 | 9,265 | 6,068 | 25,442 | 14,647 | ||||||||||||
| 總收入 | 178,252 | 110,686 | 503,369 | 255,064 | ||||||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 房費 | 37,525 | 22,186 | 101,718 | 52,320 | ||||||||||||
| 餐飲費 | 7,060 | 1,476 | 17,187 | 3,000 | ||||||||||||
| 酒店運營費用 | 54,883 | 34,713 | 154,871 | 88,672 | ||||||||||||
| 財產税、保險和其他 | 13,373 | 10,679 | 40,036 | 32,573 | ||||||||||||
| 管理費 | 4,308 | 2,888 | 13,145 | 6,757 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 38,130 | 25,893 | 112,462 | 79,776 | ||||||||||||
| 公司一般事務和行政事務 | 6,532 | 6,099 | 23,743 | 18,283 | ||||||||||||
| 酒店收購和交易成本 | 56 | - | 737 | 3,849 | ||||||||||||
| 追回信貸損失 | (850 | ) | (2,632 | ) | (1,100 | ) | (2,632 | ) | ||||||||
| 資產減值損失 | - | 4,361 | - | 4,361 | ||||||||||||
| 總費用 | 161,017 | 105,663 | 462,799 | 286,959 | ||||||||||||
| (虧損)資產處置收益，淨額 | (5 | ) | - | 20,479 | 81 | |||||||||||
| 營業收入(虧損) | 17,230 | 5,023 | 61,049 | (31,814 | ) | |||||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (17,645 | ) | (10,817 | ) | (46,202 | ) | (32,567 | ) | ||||||||
| 其他(費用) 淨收入 | (416 | ) | 2,250 | 3,099 | 7,777 | |||||||||||
| 其他收入合計 (費用) | (18,061 | ) | (8,567 | ) | (43,103 | ) | (24,790 | ) | ||||||||
| 所得税前持續經營收入(虧損) | (831 | ) | (3,544 | ) | 17,946 | (56,604 | ) | |||||||||
| 所得税費用 | (210 | ) | (695 | ) | (4,647 | ) | (1,075 | ) | ||||||||
| 淨(虧損)收益 | (1,041 | ) | (4,239 | ) | 13,299 | (57,679 | ) | |||||||||
| 非控股權益的虧損(收益) | 5,148 | (265 | ) | (4,481 | ) | 3,118 | ||||||||||
| 頂峯酒店物業的淨收益(虧損) Inc. | 4,107 | (4,504 | ) | 8,818 | (54,561 | ) | ||||||||||
| 可贖回非控股權益的分配和增值 | (656 | ) | - | (1,866 | ) | - | ||||||||||
| 優先股息 | (3,968 | ) | (3,750 | ) | (11,906 | ) | (11,168 | ) | ||||||||
| 優先股贖回溢價 | - | (2,710 | ) | - | (2,710 | ) | ||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (517 | ) | $ | (10,964 | ) | $ | (4,954 | ) | $ | (68,439 | ) | ||||
| 每股虧損： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.66 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | (0.00 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.66 | ) | ||||
| 加權平均已發行普通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 105,232 | 104,548 | 105,110 | 104,441 | ||||||||||||
| 稀釋 | 105,232 | 104,548 | 105,110 | 104,441 | ||||||||||||
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淨收益(虧損)與非公認會計準則計量的對賬--業務資金
(未經審計)
(金額以千計，每股和 單位金額除外)
| 截至9月30日的三個月， | 截至
前九個月 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (1,041 | ) | $ | (4,239 | ) | $ | 13,299 | $ | (57,679 | ) | |||||
| 優先股息 | (3,968 | ) | (3,750 | ) | (11,906 | ) | (11,168 | ) | ||||||||
| 首選分佈 | (656 | ) | - | (1,866 | ) | - | ||||||||||
| 優先股贖回溢價 | - | (2,710 | ) | - | (2,710 | ) | ||||||||||
| 合併後合資企業中與非控股權益相關的損失(收益) | 3,730 | (275 | ) | (5,219 | ) | 3,020 | ||||||||||
| 適用於普通股和普通股的淨虧損 | $ | (1,935 | ) | $ | (10,974 | ) | $ | (5,692 | ) | $ | (68,537 | ) | ||||
| 與房地產相關的折舊(1) | 36,804 | 25,773 | 108,959 | 79,421 | ||||||||||||
| 資產減值損失 | - | 4,361 | - | 4,361 | ||||||||||||
| 處置資產損失(收益)淨額 | 5 | - | (20,479 | ) | (81 | ) | ||||||||||
| 與合併後合資企業中的非控股權益相關的調整 | (6,789 | ) | (2,319 | ) | (13,077 | ) | (6,004 | ) | ||||||||
| 適用於普通股和普通單位的FFO | $ | 28,085 | $ | 16,841 | $ | 69,711 | $ | 9,160 | ||||||||
| 追回信貸損失 | (850 | ) | (2,632 | ) | (1,100 | ) | (2,632 | ) | ||||||||
| 與租賃相關的無形資產攤銷 | - | 22 | - | 65 | ||||||||||||
| 遞延融資成本攤銷 | 1,413 | 1,115 | 4,238 | 3,239 | ||||||||||||
| 攤銷特許經營費 (1) | 167 | 120 | 504 | 355 | ||||||||||||
| 無形資產攤銷 淨額(1) | 892 | - | 2,732 | - | ||||||||||||
| 基於股權的薪酬 | 1,231 | 1,892 | 7,070 | 5,861 | ||||||||||||
| 酒店收購和交易成本 | 56 | - | 737 | 3,849 | ||||||||||||
| 債務交易成本 | 1,131 | 17 | 1,166 | 160 | ||||||||||||
| 優先股贖回溢價 | - | 2,710 | - | 2,710 | ||||||||||||
| 非現金 利息收入(2) | - | (262 | ) | (113 | ) | (779 | ) | |||||||||
| 非現金租賃費用，淨額 | 115 | 131 | 374 | 388 | ||||||||||||
| 傷亡損失淨額 | 750 | 627 | 1,054 | 781 | ||||||||||||
| 與合併後合資企業中的非控股權益相關的調整 | (2,123 | ) | (97 | ) | (2,743 | ) | (1,176 | ) | ||||||||
| 適用於普通股和普通股的AFFO | $ | 30,867 | $ | 20,484 | $ | 83,630 | $ | 21,981 | ||||||||
| 每個普通股/普通股單位的FFO | $ | 0.23 | $ | 0.16 | $ | 0.57 | $ | 0.09 | ||||||||
| 每個普通股/普通股單位的AFFO | $ | 0.25 | $ | 0.19 | $ | 0.69 | $ | 0.21 | ||||||||
| 加權 FFO的平均稀釋普通股/普通股單位(3) | 121,265 | 105,265 | 121,289 | 105,282 | ||||||||||||
| 加權 AFFO的平均稀釋普通股/普通股單位(3) | 121,265 | 105,265 | 121,289 | 105,282 | ||||||||||||
| (1) | 這些項目合計為本公司在本報告所述期間的業務簡明綜合報表中報告的折舊和攤銷。 |
| (2) | 非現金利息收入與某些應收票據貼現的攤銷有關。這些應收票據的折價在相關貸款開始時根據應收票據中嵌入的購買選擇權的估計價值入賬 。 |
| (3) | 本公司包括由本公司的經營合夥企業Summit Hotel OP，LP發行的未償還OP單位，由本公司以外的有限合夥人持有，因為OP單位可贖回現金，或根據本公司的 選擇權，在一對一的基礎上購買公司普通股的股份。 |
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頂峯酒店地產有限公司
加權平均對賬稀釋普通股
(未經審計)
(金額以千為單位)
| 截至9月30日的三個月， | 截至
前九個月 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 加權平均已發行普通股 | 105,232 | 104,548 | 105,110 | 104,441 | ||||||||||||
| 非既得性限制性股票獎勵的稀釋效應 | 49 | 425 | 195 | 410 | ||||||||||||
| 可轉換債務轉換後可發行的股票 | 24,086 | 23,978 | 24,086 | 23,012 | ||||||||||||
| 調整後的加權稀釋普通股流通股 | 129,367 | 128,951 | 129,391 | 127,863 | ||||||||||||
| 合夥企業共同經營單位影響的非公認會計原則調整 | 15,984 | 133 | 15,984 | 151 | ||||||||||||
| 限制性股票獎勵影響的非公認會計原則調整 | - | 159 | - | 280 | ||||||||||||
| 可轉換債券轉換時可發行股票的影響的非公認會計準則調整 | (24,086 | ) | (23,978 | ) | (24,086 | ) | (23,012 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則加權 稀釋普通股/已發行普通股 | 121,265 | 105,265 | 121,289 | 105,282 | ||||||||||||
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頂峯酒店地產有限公司
將淨收益(虧損)與非GAAP計量進行對賬 -EBITDAre
(未經審計)
(千美元)
| 截至9月30日的三個月， | 截至
前九個月 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 淨(虧損)收益 | $ | (1,041 | ) | $ | (4,239 | ) | $ | 13,299 | $ | (57,679 | ) | |||||
| 折舊及攤銷 | 38,130 | 25,893 | 112,462 | 79,776 | ||||||||||||
| 利息支出 | 17,645 | 10,817 | 46,202 | 32,567 | ||||||||||||
| 利息收入 | (14 | ) | (4 | ) | (20 | ) | (6 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | 210 | 695 | 4,647 | 1,075 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 54,930 | $ | 33,162 | $ | 176,590 | $ | 55,733 | ||||||||
| 資產減值損失 | - | 4,361 | - | 4,361 | ||||||||||||
| 處置資產損失(收益)淨額 | 5 | - | (20,479 | ) | (81 | ) | ||||||||||
| EBITDA請注意 | $ | 54,935 | $ | 37,523 | $ | 156,111 | $ | 60,013 | ||||||||
| 追回信貸損失 | (850 | ) | (2,632 | ) | (1,100 | ) | (2,632 | ) | ||||||||
| 與租賃相關的無形資產攤銷 | - | 22 | - | 65 | ||||||||||||
| 無形負債攤銷 | (144 | ) | - | (267 | ) | - | ||||||||||
| 基於股權的薪酬 | 1,231 | 1,892 | 7,070 | 5,861 | ||||||||||||
| 酒店收購和交易成本 | 56 | - | 737 | 3,849 | ||||||||||||
| 債務交易成本 | 1,131 | 17 | 1,166 | 160 | ||||||||||||
| 非現金 利息收入(1) | - | (262 | ) | (113 | ) | (779 | ) | |||||||||
| 非現金租賃費用，淨額 | 115 | 131 | 374 | 388 | ||||||||||||
| 傷亡損失淨額 | 750 | 627 | 1,054 | 781 | ||||||||||||
| 合併後合資企業中與非控股權益相關的虧損(收益) | 3,730 | (275 | ) | (5,219 | ) | 3,020 | ||||||||||
| 與合併後合資企業中的非控股權益相關的調整 | (13,736 | ) | (3,019 | ) | (25,082 | ) | (8,744 | ) | ||||||||
| 調整後的EBITDA 請注意 | $ | 47,218 | $ | 34,024 | $ | 134,731 | $ | 61,982 | ||||||||
| (1) | 非現金利息收入與某些應收票據的折價攤銷有關。這些應收票據的折價是在相關貸款開始時根據應收票據中嵌入的購買期權的估計價值 入賬的。 |
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頂峯酒店地產有限公司
預計酒店運營數據
(未經審計)
(千美元)
| 截至9月30日的三個月， | 截至
前九個月 9月30日， | |||||||||||||||
| PRO 形式運行數據(1,2) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 預計客房收入 | $ | 160,133 | $ | 129,653 | $ | 464,289 | $ | 308,841 | ||||||||
| 預計其他酒店運營收入 | 18,119 | 12,111 | 51,368 | 28,216 | ||||||||||||
| 預計總收入 | 178,252 | 141,764 | 515,657 | 337,057 | ||||||||||||
| 預計酒店運營費用總額 | 117,149 | 92,475 | 334,490 | 236,283 | ||||||||||||
| 預計酒店EBITDA | $ | 61,103 | $ | 49,289 | $ | 181,167 | $ | 100,774 | ||||||||
| 預計酒店EBITDA利潤率 | 34.3 | % | 34.8 | % | 35.1 | % | 29.9 | % | ||||||||
| 非GAAP財務指標與可比GAAP財務指標的對賬 | ||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 178,252 | $ | 110,686 | $ | 503,369 | $ | 255,064 | ||||||||
| 總收入 -收購(1) | - | 32,369 | 14,130 | 84,603 | ||||||||||||
| 總收入 -處置(2) | - | (1,291 | ) | (1,842 | ) | (2,610 | ) | |||||||||
| 預計總收入 | 178,252 | 141,764 | 515,657 | 337,057 | ||||||||||||
| 酒店運營費用： | ||||||||||||||||
| 酒店總運營費用 | 117,149 | 71,942 | 326,957 | 183,322 | ||||||||||||
| 酒店 運營費用-收購(1) | - | 21,562 | 9,118 | 55,445 | ||||||||||||
| 酒店 運營費用-處置(2) | - | (1,029 | ) | (1,585 | ) | (2,484 | ) | |||||||||
| 預計酒店運營費用 | 117,149 | 92,475 | 334,490 | 236,283 | ||||||||||||
| 酒店EBITDA： | ||||||||||||||||
| 營業收入(虧損) | 17,230 | 5,023 | 61,049 | (31,814 | ) | |||||||||||
| 處置資產損失(收益)淨額 | 5 | - | (20,479 | ) | (81 | ) | ||||||||||
| 資產減值損失 | - | 4,361 | - | 4,361 | ||||||||||||
| 追回信貸損失 | (850 | ) | (2,632 | ) | (1,100 | ) | (2,632 | ) | ||||||||
| 酒店收購和交易成本 | 56 | - | 737 | 3,849 | ||||||||||||
| 公司一般事務和行政事務 | 6,532 | 6,099 | 23,743 | 18,283 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 38,130 | 25,893 | 112,462 | 79,776 | ||||||||||||
| 酒店EBITDA | 61,103 | 38,744 | 176,412 | 71,742 | ||||||||||||
| 酒店 EBITDA-收購(1) | (12,290 | ) | (743 | ) | (39,409 | ) | (744 | ) | ||||||||
| 酒店 EBITDA-處置(2) | - | (262 | ) | (257 | ) | (126 | ) | |||||||||
| 同一家店 酒店息税前利潤 | $ | 48,813 | $ | 37,739 | $ | 136,746 | $ | 70,872 | ||||||||
| 酒店 EBITDA-收購(3) | 12,290 | 11,550 | 44,421 | 29,902 | ||||||||||||
| 預計酒店EBITDA | $ | 61,103 | $ | 49,289 | $ | 181,167 | $ | 100,774 | ||||||||
| (1) | 對於公司在2021年1月1日之後收購的任何酒店 (“被收購酒店”)，本公司已剔除被收購酒店中每一家 在公司收購被收購酒店期間截至 30日的財務業績。2022年(“收購期”)確定同店酒店EBITDA。 |
| (2) | 對於本公司於2021年1月1日至2022年9月30日期間出售的酒店(“已處置酒店”)，本公司已剔除各已處置酒店自1月1日起的財務業績。自2021年起至本公司出售已處置酒店之日(“處置期間”)止 ，以釐定同店酒店EBITDA。 |
| (3) | 未經審計的備考信息包括截至2022年9月30日擁有的102家酒店的經營業績 ，就像自2021年1月1日以來所有此類酒店都歸公司所有一樣。對於公司在2021年1月1日之後收購的酒店(“被收購的酒店”)，公司已將被收購的每一家酒店在2021年1月1日至2022年9月30日期間的財務業績 包含在備考信息中。被收購酒店的 財務業績包括該被收購酒店的第三方所有者 在公司購買之前提供的信息，且未經我們的審計師審核或審核，也未經我們調整。列入備考信息是為了能夠將本報告期的業績與上一年可比期間的業績進行比較，並不代表未來的業績。 |
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頂峯酒店地產有限公司
預計酒店運營數據
(未經審計)
(千美元，不包括運營統計數據)
| 2021 | 2022 | 往績12個月 結束 | ||||||||||||||||||
| PRO 形式運行數據(1,2) | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Sept 30, 2022 | |||||||||||||||
| 預計客房收入 | $ | 127,068 | $ | 134,984 | $ | 169,172 | $ | 160,133 | $ | 591,357 | ||||||||||
| 預計其他酒店運營收入 | 12,648 | 14,969 | 18,280 | 18,119 | 64,016 | |||||||||||||||
| 預計總收入 | 139,716 | 149,953 | 187,452 | 178,252 | 655,373 | |||||||||||||||
| 預計酒店運營費用總額 | 90,888 | 100,574 | 116,767 | 117,149 | 425,378 | |||||||||||||||
| 預計酒店EBITDA | $ | 48,828 | $ | 49,379 | $ | 70,685 | $ | 61,103 | $ | 229,995 | ||||||||||
| 預計酒店EBITDA利潤率 | 34.9 | % | 32.9 | % | 37.7 | % | 34.3 | % | 35.1 | % | ||||||||||
| Pro 形式統計(1,2) | ||||||||||||||||||||
| 已售出的房間 | 909,009 | 875,885 | 1,033,968 | 1,010,996 | 3,829,858 | |||||||||||||||
| 提供客房 | 1,375,074 | 1,364,605 | 1,394,393 | 1,409,716 | 5,543,788 | |||||||||||||||
| 入住率 | 66.1 | % | 64.2 | % | 74.2 | % | 71.7 | % | 69.1 | % | ||||||||||
| adr | $ | 139.79 | $ | 154.11 | $ | 163.61 | $ | 158.39 | $ | 154.41 | ||||||||||
| RevPAR | $ | 92.41 | $ | 98.92 | $ | 121.32 | $ | 113.59 | $ | 106.67 | ||||||||||
| 實際統計數字 | ||||||||||||||||||||
| 已售出的房間 | 680,799 | 843,066 | 1,025,340 | 1,010,996 | 3,560,201 | |||||||||||||||
| 提供客房 | 1,049,936 | 1,313,661 | 1,382,673 | 1,409,716 | 5,155,986 | |||||||||||||||
| 入住率 | 64.8 | % | 64.2 | % | 74.2 | % | 71.7 | % | 69.0 | % | ||||||||||
| adr | $ | 144.80 | $ | 152.79 | $ | 162.68 | $ | 158.39 | $ | 155.70 | ||||||||||
| RevPAR | $ | 93.89 | $ | 98.05 | $ | 120.64 | $ | 113.59 | $ | 107.51 | ||||||||||
| 非GAAP財務指標與可比GAAP財務指標的對賬 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 106,862 | $ | 141,869 | $ | 183,248 | $ | 178,252 | $ | 610,231 | ||||||||||
| 收購總收入 (1) | 34,129 | 9,218 | 4,912 | - | 48,259 | |||||||||||||||
| 資產處置總收入 (2) | (1,275 | ) | (1,134 | ) | (708 | ) | - | (3,117 | ) | |||||||||||
| 預計總收入 | 139,716 | 149,953 | 187,452 | 178,252 | 655,373 | |||||||||||||||
| 酒店運營費用： | ||||||||||||||||||||
| 酒店總運營費用 | 71,149 | 95,734 | 114,074 | 117,149 | 398,106 | |||||||||||||||
| 收購產生的酒店運營費用總額 (1) | 20,771 | 5,908 | 3,210 | - | 29,889 | |||||||||||||||
| 處置產生的酒店運營費用總額 (2) | (1,032 | ) | (1,068 | ) | (517 | ) | - | (2,617 | ) | |||||||||||
| 預計酒店運營費用總額 | 90,888 | 100,574 | 116,767 | 117,149 | 425,378 | |||||||||||||||
| 酒店EBITDA： | ||||||||||||||||||||
| 營業(虧損)收入 | (1,452 | ) | 724 | 43,095 | 17,230 | 59,597 | ||||||||||||||
| (收益)處置資產損失，淨額 | (159 | ) | - | (20,484 | ) | 5 | (20,638 | ) | ||||||||||||
| 追回信貸損失 | - | - | (250 | ) | (850 | ) | (1,100 | ) | ||||||||||||
| 酒店收購和交易成本 | - | - | 681 | 56 | 737 | |||||||||||||||
| 公司一般事務和行政事務 | 11,145 | 9,137 | 8,074 | 6,532 | 34,888 | |||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 26,179 | 36,274 | 38,058 | 38,130 | 138,641 | |||||||||||||||
| 酒店EBITDA | 35,713 | 46,135 | 69,174 | 61,103 | 212,125 | |||||||||||||||
| 酒店 收購的EBITDA(1) | (685 | ) | (12,304 | ) | (14,815 | ) | (12,290 | ) | (40,094 | ) | ||||||||||
| 酒店資產處置中的EBITDA(2) | (243 | ) | (66 | ) | (191 | ) | - | (500 | ) | |||||||||||
| 同店酒店EBITDA | $ | 34,785 | $ | 33,765 | $ | 54,168 | $ | 48,813 | $ | 171,531 | ||||||||||
| 酒店 收購的EBITDA(3) | 14,043 | 15,614 | 16,517 | 12,290 | 58,464 | |||||||||||||||
| 預計酒店EBITDA | $ | 48,828 | $ | 49,379 | $ | 70,685 | $ | 61,103 | $ | 229,995 | ||||||||||
| (1) | 對於 公司在2021年10月1日之後收購的任何酒店(“被收購酒店”)，公司已剔除了 被收購酒店截至9月30日期間各被收購酒店的財務業績。2022年(“採購期”)在確定同店酒店EBITDA中。 |
| (2) | 對於公司 於2021年10月1日至2022年9月30日期間出售的酒店(“已處置酒店”)，本公司已剔除各已處置酒店自10月1日起 期間的財務業績。至2021年，直至本公司出售已處置酒店之日(“處置期間”)，以釐定同店酒店EBITDA。 |
| (3) | 未經審計的備考信息 包括截至2022年9月30日擁有的102家酒店的經營業績，就好像所有此類酒店 自2021年10月1日以來均為本公司所有。對於公司在2021年10月1日之後收購的酒店(“被收購酒店”)，公司已將被收購酒店在2021年10月1日至2022年9月30日期間的財務業績包括在形式信息中。被收購酒店的財務結果包括 該被收購酒店的第三方所有者在本公司購買之前提供的信息，且未經我們的審計師審計或審查或由我們進行調整。包括 形式信息是為了能夠將當前報告 期間的結果與上一年可比期間的結果進行比較，並不代表未來的 結果。 |
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頂峯酒店地產有限公司
備考和同一門店數據
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月， | 在截至的9個月中 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 形式(102)1 | ||||||||||||||||
| 已售出的房間 | 1,010,996 | 940,257 | 2,920,849 | 2,536,920 | ||||||||||||
| 提供客房 | 1,409,716 | 1,369,144 | 4,168,714 | 4,046,826 | ||||||||||||
| 入住率 | 71.7 | % | 68.7 | % | 70.1 | % | 62.7 | % | ||||||||
| adr | $ | 158.39 | $ | 137.89 | $ | 158.96 | $ | 121.74 | ||||||||
| RevPAR | $ | 113.59 | $ | 94.70 | $ | 111.37 | $ | 76.32 | ||||||||
| 入住率變化 | 4.4 | % | 11.8 | % | ||||||||||||
| ADR變更 | 14.9 | % | 30.6 | % | ||||||||||||
| RevPAR變化 | 20.0 | % | 45.9 | % | ||||||||||||
| 截至以下三個月 9月30日， | 在截至的9個月中 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 同店(71家)1 | ||||||||||||||||
| 已售出的房間 | 753,976 | 700,783 | 2,150,046 | 1,865,688 | ||||||||||||
| 提供客房 | 1,023,040 | 1,022,948 | 3,035,729 | 3,035,487 | ||||||||||||
| 入住率 | 73.7 | % | 68.5 | % | 70.8 | % | 61.5 | % | ||||||||
| adr | $ | 164.46 | $ | 142.55 | $ | 163.66 | $ | 124.34 | ||||||||
| RevPAR | $ | 121.21 | $ | 97.65 | $ | 115.91 | $ | 76.42 | ||||||||
| 入住率變化 | 7.6 | % | 15.2 | % | ||||||||||||
| ADR變更 | 15.4 | % | 31.6 | % | ||||||||||||
| RevPAR變化 | 24.1 | % | 51.7 | % | ||||||||||||
| (1) | 未經審計的備考信息包括截至2022年9月30日擁有的102家酒店的經營業績，如果這些酒店自2021年1月1日起由公司所有，則為 。因此，這些預計的經營和財務指標包括某些酒店在公司擁有之前的 期間的經營業績。 |
| (2) | 同店信息 包括公司擁有的71家酒店截至2021年1月1日的經營業績，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內的所有時間的經營業績。 |
非公認會計準則財務指標
我們披露某些“非GAAP財務指標”，這些指標是對我們歷史財務業績的衡量。非公認會計原則財務計量是指未由公認會計原則(“公認會計原則”)規定的財務計量。這些衡量標準如下：(I)營運資金(“FFO”) 和營運調整資金(“AFFO”)，(Ii)息税折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)， 房地產息税折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)請注意“)，調整後的EBITDA請注意、 和酒店EBITDA(如下所述)。我們提醒投資者，根據我們對非GAAP財務計量的定義提出的金額可能無法與其他公司披露的類似計量進行比較，因為並非所有公司都以相同的方式計算這些非GAAP財務計量。我們的非GAAP財務指標應與淨收益 (虧損)一起考慮，但不應作為衡量我們經營業績的指標。我們的非GAAP財務衡量標準可能包括我們 由於為資本支出、財產收購、償債義務以及其他承諾和不確定性節省資金的功能要求而無法自由使用的資金。儘管我們相信我們的非GAAP財務指標可以增強對我們財務狀況和經營結果的瞭解，但與GAAP規定的類似指標(如淨收益(虧損))相比，這些非GAAP財務指標不一定是 更好的趨勢指標。
業務資金(“FFO”) 和調整後的FFO(“AFFO”)
根據NAREIT的定義，FFO代表淨收益 或虧損(根據GAAP計算)，不包括優先股息、房地產銷售的收益(或虧損)、房地產資產減值 、被GAAP歸類為非常項目、會計原則變化的累積影響、加上與房地產資產有關的折舊和攤銷，以及未合併的合夥企業和合資企業的調整。AFFO 代表FFO，不包括遞延融資成本、特許經營費、基於股權的補償費用、債務交易成本、優先股贖回溢價、淨傷亡損失、非現金租賃費用、非現金利息收入和非現金 所得税對我們遞延税項資產的調整。除非另有説明，否則我們的FFO和AFFO適用於我們的普通股和共同單位。我們提出FFO和AFFO是因為我們認為FFO和AFFO是我們運營業績的重要補充指標，並相信證券分析師、投資者和其他感興趣的各方經常在評估REITs時使用FFO和AFFO，其中許多公司在報告業績時提供FFO和AFFO。FFO和AFFO旨在排除GAAP歷史成本折舊和攤銷，後者假設房地產資產的價值隨着時間的推移按比例遞減。然而，從歷史上看，房地產的價值會隨着市場狀況的變化而上升或下降。由於FFO和AFFO不包括與房地產相關的折舊和攤銷 房地產處置的損益和房地產資產的減值損失，FFO和AFFO提供的業績衡量標準與年度相比，反映了入住率、客房費率、運營成本、開發活動和利息成本等趨勢對運營的影響。, 提供了從淨收入中看不到的視角。我們對FFO的計算與NAREIT定義的與報告公司折舊和攤銷費用相關的FFO的計算略有不同。我們對FFO的計算也可能與其他股權REITs計算FFO的方法不同，因此可能無法與此類其他REITs進行比較 。FFO和AFFO不應被視為淨收益(虧損)(根據公認會計準則計算)的替代指標 ，也不表示可用於滿足我們的現金需求的資金，包括我們支付股息或進行分配的能力 。本新聞稿中指出，除非另有説明，否則FFO是基於我們對FFO的計算，而不是對NAREIT定義的 FFO的計算。
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EBITDA、EBITDAre、調整後的EBITDAre和酒店EBITDA
EBITDA
EBITDA代表淨收益或虧損，不包括：(1)利息、(2)所得税支出和(3)折舊及攤銷。我們相信EBITDA對投資者評估我們的經營業績很有用，因為它為投資者提供了我們產生和償還債務、 滿足一般運營費用、進行資本支出以及為其他現金需求提供資金或將現金再投資於我們業務的能力。我們 還認為，通過從我們的經營業績中去除資產基礎(主要是折舊和攤銷)的影響，它還有助於投資者有意義地評估和比較我們不同時期的經營業績。我們的管理團隊還使用EBITDA作為確定收購和處置價值的一種衡量標準。
息税前利潤和調整後的息税前利潤
EBITDA請注意基於EBITDA，預計 將提供有關房地產公司REITs的更多相關信息，以支持多面手投資者日益增長的興趣。 EBITDA請注意旨在作為獨立於公司資本結構的補充非GAAP業績衡量標準 ，並將提供統一的基礎來衡量公司相對於其他REITs的企業價值。
EBITDA請注意，根據NAREIT的定義，按EBITDA計算 ，不包括：(I)處置財產的損失和收益以及(Ii)資產減值(如果有的話)。我們相信EBITDA請注意對於投資者評估我們的經營業績是有用的，因為它為投資者提供了我們產生和償還債務、滿足一般運營費用、進行資本支出以及為其他現金需求提供資金或將現金再投資於我們業務的能力。我們還相信，通過從我們的經營業績中剔除資產基礎(主要是折舊和攤銷)的影響，它可以幫助投資者有意義地評估和比較我們不同時期的經營業績 。
我們對EBITDA進行了額外的調整請注意當 評估我們的業績時，因為我們認為排除下面描述的某些額外的非經常性或某些非現金項目 為投資者提供了有關我們持續經營業績的有用補充信息。我們認為，調整後EBITDA的報告 請注意與主要的GAAP淨收益列報相結合，對於投資者評估我們的經營業績很有用，因為它為投資者提供了我們產生和償還債務、滿足一般運營 費用、進行資本支出以及為其他現金需求提供資金或將現金再投資於我們業務的能力。我們還相信，通過從我們的經營業績中剔除資產基礎(主要是折舊和攤銷)的影響，它可以幫助投資者 有意義地評估和比較我們不同時期的經營業績。
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酒店EBITDA
對於酒店 EBITDA，我們認為，剔除公司層面支出和非現金項目的影響，可以更全面地瞭解 個別酒店和經營者直接控制的經營業績。我們相信物業級別的業績為投資者 提供了有關我們酒店的持續運營業績和第三方管理公司在物業級別上運營我們業務的有效性的補充信息 。
我們提醒投資者 按照我們對EBITDA、EBITDA的定義列報的金額請注意，調整後的EBITDA請注意，酒店EBITDA可能無法與其他公司披露的類似衡量標準相比較，因為並非所有公司都以相同的方式計算這些非GAAP衡量標準。EBITDA，EBITDA請注意，調整後的EBITDA請注意，酒店EBITDA不應被視為衡量我們淨收益(虧損)或經營業績的替代指標。EBITDA，EBITDARe，調整後的EBITDA請注意，酒店EBITDA可能包括我們不能隨意使用的資金 ，原因是為資本支出和財產收購以及其他承諾和不確定性節省資金的功能要求。儘管我們認為EBITDA，EBITDA請注意，調整後的EBITDA請注意，和酒店EBITDA可以增強您對我們的財務狀況和經營結果的瞭解，這些非GAAP財務指標與可比的GAAP指標(如淨收益(虧損))相比，不一定是更好的趨勢指標。上面，我們包括了EBITDA、EBITDA和EBITDA的量化對賬請注意，調整後的EBITDA請注意和酒店EBITDA是最直接可比的GAAP財務業績衡量指標，即淨收益(虧損)和營業收入(虧損)。
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