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--12-31Q3錯誤000016998380真的0001699838Cflt：股權激勵計劃2021成員2022-09-300001699838US-GAAP：訂閲和循環成員2021-01-012021-09-300001699838美國-公認會計準則：地理集中度風險成員美國-GAAP：非美國成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001699838美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt:SubscriptionAndServiceConcentrationRiskMemberCflt：主要客户成員2022-07-012022-09-300001699838美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001699838美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt:SubscriptionAndServiceConcentrationRiskMemberCflt：匯流雲成員2022-01-012022-09-300001699838美國-公認會計準則：一般和行政費用成員2022-01-012022-09-300001699838Cflt：CommonStockClassAAndClassBMember2021-06-300001699838Cflt：CommonStockClassAAndClassBMember2021-01-012021-09-300001699838美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001699838美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310001699838美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001699838美國-公認會計準則：公共類別成員2022-01-012022-09-300001699838Cflt：訂閲成員2021-07-012021-09-300001699838Cflt：PostContractCustomerSupportMember2022-01-012022-09-300001699838Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-09-300001699838Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-3000016998382022-06-300001699838美國公認會計準則：許可證成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt:SubscriptionAndServiceConcentrationRiskMember2022-07-012022-09-300001699838Cflt:ConvertibleSeniorNotesDueTwoThousandTwentySevenMemberSRT：最小成員數2022-01-012022-09-3000016998382021-01-012021-12-310001699838美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-09-300001699838美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt:SubscriptionAndServiceConcentrationRiskMemberCflt：訂閲成員2022-07-012022-09-300001699838Cflt：CommonStockClassAAndClassBMember2022-01-012022-09-300001699838美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt:SubscriptionAndServiceConcentrationRiskMemberCflt：訂閲成員2022-01-012022-09-300001699838Cflt：PostContractCustomerSupportMember2021-01-012021-09-300001699838Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001699838美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-09-300001699838Cflt：匯流雲成員2021-01-012021-09-300001699838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001699838美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-01-012021-09-300001699838Us-gaap:RedeemableConvertiblePreferredStockMember2020-12-310001699838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001699838美國-GAAP：服務成員Cflt：成本/收入成員2022-07-012022-09-300001699838Cflt：EsppPlan2021成員2021-12-310001699838Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001699838美國-GAAP：服務成員Cflt：成本/收入成員2021-01-012021-09-300001699838美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001699838Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001699838美國-公認會計準則：市政債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001699838Us-gaap:RedeemableConvertiblePreferredStockMember2021-01-012021-09-300001699838SRT：最大成員數2022-09-3000016998382020-12-310001699838Cflt：CommonStockClassAAndClassBMember2021-09-300001699838Cflt：CommonStockClassAAndClassBMember2021-12-310001699838美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-09-300001699838美國-GAAP：傢俱和固定設備成員2022-09-300001699838CFLT：內部使用軟件成員2021-12-310001699838美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-07-012022-09-300001699838Cflt：EsppPlan2021成員2022-09-3000016998382021-07-012021-09-300001699838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001699838Cflt：股權激勵計劃2021成員美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-09-300001699838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001699838美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt:SubscriptionAndServiceConcentrationRiskMemberCflt：匯流雲成員2022-07-012022-09-300001699838美國-公認會計準則：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt：主要客户成員2022-01-012022-09-3000016998382021-01-012021-09-300001699838美國-公認會計準則：公共類別成員2022-09-300001699838美國-公認會計準則：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers國家：美國2022-01-012022-09-300001699838美國公認會計準則：許可證成員2021-01-012021-09-300001699838國家：美國2021-01-012021-09-300001699838Cflt：股權激勵計劃2021成員美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-12-310001699838美國-公認會計準則：公司債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-09-300001699838Cflt：成本/收入成員US-GAAP：訂閲和循環成員2021-01-012021-09-300001699838Cflt：PostContractCustomerSupportMember美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersCflt:SubscriptionAndServiceConcentrationRiskMember2021-01-012021-09-300001699838美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：商業紙張成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-09-300001699838美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-09-300001699838US-GAAP：訂閲和循環成員2022-07-012022-09-300001699838US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2021-12-310001699838美國公認會計準則：許可證成員2022-07-012022-09-300001699838美國-公認會計準則：公司債務證券成員2021-12-310001699838美國公認會計準則：許可證成員2022-01-012022-09-300001699838Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001699838Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2022-09-300001699838美國-公認會計準則：公共類別成員2021-12-310001699838美國-公認會計準則：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMembers國家：美國2021-07-012021-09-300001699838美國-公認會計準則：公共類別成員2022-09-300001699838Cflt:ConvertibleSeniorNotesDueTwoThousandTwentySevenMemberUs-gaap:CommonStockSubjectToMandatoryRedemptionM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4217：美元Xbrli：共享Cflt：天數Xbrli：純Cflt：投票Xbrli：共享ISO 4217：美元

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

截至2022年10月26日，有153,731,055註冊人的A類普通股和132,670,707註冊人的B類普通股，每股面值0.00001美元，已發行。

這份Form 10-Q季度報告包含有關我們和我們的行業的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定因素。除本季度報告10-Q表中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們未來的經營結果和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“朝向”、“將”、“將”“或這些詞語或其他類似術語或短語的否定。這些前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述：

我們提醒您，上述列表可能不包含本季度報告中關於Form 10-Q的所有前瞻性陳述。

前瞻性陳述是基於我們管理層的信念和假設以及目前可用的信息。這些前瞻性陳述會受到許多已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，包括“風險因素”一節和本季度報告10-Q表其他部分所描述的風險。本季度報告中Form 10-Q的其他部分可能包含可能損害我們的業務和財務業績的其他因素。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險因素不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果不同的程度。

你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們不能向你保證前瞻性陳述中反映的事件和情況將會實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除法律要求外，我們沒有義務在本報告發布之日後以任何理由公開更新任何前瞻性陳述，或使這些陳述與實際結果或我們預期的變化保持一致。您應該閲讀這份Form 10-Q季度報告以及我們在Form 10-Q季度報告中引用的文件，這些文件已作為本報告的證物提交，但我們未來的實際結果、活動水平、業績和成就可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。

此外，“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於我們截至本季度報告10-Q表格提交之日獲得的信息，雖然我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但此類信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已對所有潛在可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。

投資者和其他人應注意，我們可能會通過我們的投資者關係網站(Investors.confluent.io)、我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件、網絡廣播、新聞稿、公開電話會議和在我們網站上發佈的博客。我們使用這些媒體，包括我們的網站，與投資者和公眾就我們的公司、我們的產品和其他問題進行溝通。我們在網站上提供的信息可能被視為重要信息。因此，我們鼓勵投資者和其他對我們公司感興趣的人查看我們在網站上提供的信息。

我們還可以使用我們的Twitter、LinkedIn和Facebook帳户作為披露重要的非公開信息的手段，並遵守FD法規下的披露義務。我們通過這些社交媒體渠道發佈的信息可能被認為是重要的。因此，投資者除了關注我們的美國證券交易委員會備案文件、網絡廣播、新聞稿、公開電話會議和我們網站上發佈的博客外，還應該關注這些賬户。此列表可能會不時更新。我們通過這些渠道發佈的信息不是本季度報告Form 10-Q的一部分。這些渠道可能會在我們的投資者關係網站上不時更新。

信貸損失：2016年6月，FASB發佈了ASU第2016-13號，金融工具.信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量其中要求計量和確認按攤餘成本持有的金融資產的預期信貸損失，包括本公司的應收賬款和某些其他金融工具，並於最近發佈了多項編撰改進修正案。與可供出售債務證券有關的信貸損失要求通過信貸損失準備金記錄，而不是作為證券攤銷成本基礎的減少來記錄。本指南自2023年1月1日起對本公司有效，但允許提前採用。該公司在修改後的追溯基礎上，於2022年1月1日起提前採納了這一指導意見，該指導意見的採用並未導致對期初累計赤字餘額進行任何累積效果調整。

3.有價證券

下表彙總了該公司有價證券的公允價值(單位：千)：


	2022年9月30日
	攤銷成本		未實現收益		未實現虧損			公允價值
美國國債	$	1,073,302	$	9	$	(6,316	)	$	1,066,995
美國機構的義務		187,394		4		(3,546	)		183,852
公司票據和債券		147,334		-		(2,948	)		144,386
商業票據		41,312		-		(232	)		41,080
有價證券總額	$	1,449,342	$	13	$	(13,042	)	$	1,436,313


	2021年12月31日
	攤銷成本		未實現收益		未實現虧損			公允價值
美國國債	$	446,878	$	-	$	(443	)	$	446,435
公司票據和債券		125,845		5		(246	)		125,604
美國機構的義務		54,122		-		(115	)		54,007
商業票據		10,995		-		-			10,995
市政債券		3,045		-		(1	)		3,044
有價證券總額	$	640,885	$	5	$	(805	)	$	640,085

目錄表

下表彙總了公司有價證券的公允價值和未實現虧損，按證券處於持續未實現虧損狀態的時間長度分類(以千為單位)：


	2022年9月30日
	少於12個月					12個月或更長					總計
	公允價值		未實現虧損			公允價值		未實現虧損			公允價值		未實現虧損
美國國債	$	782,228	$	(4,373	)	$	255,271	$	(1,943	)	$	1,037,499	$	(6,316	)
美國機構的義務		160,100		(3,138	)		19,250		(408	)		179,350		(3,546	)
公司票據和債券		102,589		(1,919	)		41,796		(1,029	)		144,385		(2,948	)
商業票據		41,081		(232	)		-		-			41,081		(232	)
總計	$	1,085,998	$	(9,662	)	$	316,317	$	(3,380	)	$	1,402,315	$	(13,042	)

截至2021年12月31日，處於未實現虧損狀態的可供出售可交易證券的公允價值為$618.3百萬, 無其中連續12個月或更長時間處於未實現虧損。

本公司不打算出售這些證券，而且本公司很可能會持有這些證券，直至到期或收回成本基礎。本公司確定，這些證券的公允價值下降不是由於與信貸有關的因素，以及不是預計信貸損失撥備的記錄截至2022年9月30日。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月裏，已實現的損益並不重要。

下表彙總了該公司有價證券的合同到期日(單位：千)：


	2022年9月30日
	攤銷成本		公允價值
在一年內到期	$	1,220,702	$	1,213,017
應在一年至五年後到期		228,640		223,296
總計	$	1,449,342	$	1,436,313

4.金融工具的公允價值

下表概述了該公司按公允價值經常性計量的金融資產(以千計)：


	2022年9月30日
	1級		2級		總計
現金等價物：
貨幣市場基金	$	393,057	$	-	$	393,057
美國國債		-		29,857		29,857
美國機構的義務		-		22,936		22,936
商業票據		-		2,200		2,200
有價證券：
美國國債		-		1,066,995		1,066,995
美國機構的義務		-		183,852		183,852
公司票據和債券		-		144,386		144,386
商業票據		-		41,080		41,080
總計	$	393,057	$	1,491,306	$	1,884,363

目錄表


	2021年12月31日
	1級		2級		總計
現金等價物：
美國國債	$	-	$	69,999	$	69,999
貨幣市場基金		23,857		-		23,857
商業票據		-		4,999		4,999
有價證券：
美國國債		-		446,435		446,435
公司票據和債券		-		125,604		125,604
美國機構的義務		-		54,007		54,007
商業票據		-		10,995		10,995
市政債券		-		3,044		3,044
總計	$	23,857	$	715,083	$	738,940

該公司將其高流動性貨幣市場基金歸入公允價值等級的第一級，因為它們是根據活躍市場的報價進行估值的。該公司將其美國國債、公司票據和債券、美國機構債務、商業票據和市政債券歸入公允價值等級的第二級，因為它們是使用市場上直接或間接可見的報價以外的投入進行估值的，包括可能不活躍交易的相同標的證券的現成定價來源。在截至2022年9月30日至2021年9月30日的3個月至9個月期間，沒有金融資產在估值水平之間轉移。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，本公司的總估計公允價值2027年到期的S0%可轉換優先票據為$806.4百萬美元和美元1,206.7分別為100萬美元。公允價值是根據報告期間最後一個交易日非活躍市場上可轉換優先票據的報價確定的，屬於公允價值等級的第二級。有關該公司的更多信息，請參見附註6’S可轉換優先票據。

5.資產負債表組成部分

財產和設備，淨額

財產和設備的費用及累計折舊和攤銷情況如下(以千計)：


	2022年9月30日			2021年12月31日
計算機和設備	$	7,818		$	4,541
傢俱和固定裝置		1,336			1,322
購買的軟件		104			26
租賃權改進		425			459
內部使用軟件		18,825			8,024
在建工程		7,250			5,140
按成本價計算的財產和設備	$	35,758		$	19,512
減去：累計折舊和攤銷		(10,108	)		(5,084	)
財產和設備，淨額	$	25,650		$	14,428

折舊和攤銷費用為$2.0百萬和$0.9百萬分別截至2022年和2021年9月30日的三個月，以及$5.1百萬和$2.4百萬分別截至2022年和2021年9月30日的9個月。

目錄表

應計費用和其他負債

應計費用和其他負債包括以下各項(以千計)：


	2022年9月30日		2021年12月31日
應計薪酬和福利	$	20,418	$	27,703
應計費用		19,578		17,452
累算佣金		15,707		13,734
應計工資税		10,745		8,681
員工購股計劃下的員工繳費		6,473		19,247
其他負債		21,453		12,157
應計費用和其他負債總額	$	94,374	$	98,974

6.可轉換優先票據

2021年12月，該公司發行了$1.1十億美元的本金總額0%2027年到期的可轉換優先票據(“2027年票據”)，包括全數行使初始購買者的選擇權，最多額外購買$100.02027年債券的本金金額，以私募方式向合資格機構買家配售根據證券法第144A條的規定。2027年債券是公司的一般無擔保債務，除非提前轉換、贖回或回購，否則將於2027年1月15日到期。2027年發行的債券不會產生定期利息，2027年發行的債券的本金金額也不會增加。如有特別利息，則自2022年7月15日開始，每半年支付一次，分別於每年的1月15日和7月15日拖欠(如果當時須就2027年債券支付特別利息的話)。扣除初始購買者的折扣和發債成本後，此次發行的淨收益總額為#美元。1,080.5百萬美元。

初始轉換率為9.9936公司A類普通股每1,000美元本金2027年期債券(相當於初始轉換價格約為美元)100.06每股公司A類普通股)，但須按管理2027年票據的契約(“契約”)作出調整。2027年債券在緊接2026年10月15日前一個營業日收盤前的任何時間，只有在以下條件下才可由持有人選擇轉換：

目錄表

(1)

在2022年3月31日結束的日曆季度之後的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內)，如果公司A類普通股的最後一次報告銷售價格至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於1302027年期債券於每個適用交易日的轉換價的百分比；

(2)

在任何連續十個交易日期間(“測算期”)之後的五個營業日期間內，1,000在測算期內每個交易日的2027年票據本金金額少於98公司A類普通股最近一次報告銷售價格乘積的百分比以及2027年債券在每個該交易日的轉換率；

(3)

如公司在緊接贖回日期前的預定交易日收市前的任何時間贖回該等2027年票據，但只限於已贖回(或當作已贖回)的2027年票據；或

(4)

在本契約規定的特定公司事件發生時。

在2026年10月15日或之後，直至緊接到期日之前的第二個預定交易日的交易結束為止，2027年債券的持有人可隨時轉換其2027年債券的全部或任何部分，無論上述條件如何。換股後，本公司可按本公司選擇的方式及在符合本公司契約規定的條款及條件下，支付或交付(視屬何情況而定)現金、A類普通股股份或A類普通股現金與股份的組合，以履行其換股義務。此外，在2027年債券到期日之前發生若干企業事件後，或如本公司就2027年債券遞交贖回通知，本公司將在某些情況下提高2027年債券的換算率，以供選擇就該企業事件轉換其2027年債券或就該等贖回通知轉換其2027年債券(或被視為已贖回)的持有人(視屬何情況而定)。

在截至2022年9月30日的三個月內，允許2027年債券持有人轉換的條件尚未滿足。因此，在截至2022年9月30日的三個月內，2027年債券不可轉換，並在公司的簡明綜合資產負債表上被歸類為長期債務。

公司可能不會在2025年1月20日之前贖回2027年期票據。公司可以選擇在2025年1月20日或之後以現金贖回全部或部分2027年債券(受契約中描述的某些限制的限制)，如果公司A類普通股的最後報告銷售價格至少為130在緊接本公司發出贖回通知當日前一個交易日(包括該期間的最後一個交易日)的任何30個連續交易日(包括該期間的最後一個交易日)內，當時有效的2027年債券的轉換價格的百分比(不論是否連續)，贖回價格相等於100將贖回的2027年期債券本金的%，另加截至(但不包括)贖回日的應計及未償還的特別利息。如果公司贖回的2027年未償還票據少於全部，則至少為$100.02027年發行的債券本金總額必須在有關贖回通知交付時及生效後仍未償還及不受贖回規限。2027年發行的債券不設償債基金。

該公司產生了$19.5與2027年債券相關的債券發行成本為100萬美元。這些成本攤銷為計入其他(收入)支出的利息支出，在2027年票據的合同期限內扣除簡明綜合經營報表後的淨額，實際利率為0.35%。年債務發行成本攤銷截至2022年9月30日的三個月和九個月是$1.0百萬美元和美元2.8分別為100萬美元。

2027年期債券的賬面淨額如下(以千計)：


	2022年9月30日			2021年12月31日
本金	$	1,100,000		$	1,100,000
未攤銷債務發行成本		(16,459	)		(19,299	)
賬面淨額	$	1,083,541		$	1,080,701

目錄表

已設置上限的呼叫

關於2027年債券的定價以及初始購買者全面行使其購買額外2027年債券的選擇權，本公司與某些2027年債券的初始購買者或其各自的聯屬公司和其他金融機構訂立了上限看漲期權交易(“上限看漲期權”)。每個有上限的看漲期權的初始執行價約為1美元。100.06每股，經若干調整後，與2027年期票據的初始換股價相對應。有上限的看漲電話的初始上限價格為1美元。138.02每股，但須經某些調整。與2027年債券相關的上限贖回覆蓋範圍，受反稀釋調整的影響，大約11.0百萬股公司A類普通股。預計有上限的催繳一般可減少2027年債券轉換時對本公司A類普通股的潛在攤薄及/或抵銷本公司須支付的超過轉換後2027年債券本金的任何現金付款(視乎情況而定)，而有關減持及/或抵銷須受基於上限價格的上限規限。出於會計目的，有上限的催繳是單獨的交易，不是2027年債券條款的一部分。由於這些交易符合某些會計標準，被封頂的催繳被記錄在股東權益中，不作為衍生品入賬。美元的成本91.0購買上限催繳股款所產生的百萬歐元計入額外實收資本的減少額，將不會重新計量。

8.收入

收入的分類

下表列出了按地理市場、基於客户位置以及按訂閲和服務類別分類的收入(以千美元為單位)：


	截至9月30日的三個月，								截至9月30日的9個月，
	2022				2021				2022				2021
地理市場：
美國	$	95,126	63	%	$	66,264	65	%	$	261,674	63	%	$	172,354	64	%
國際		56,606	37	%		36,306	35	%		155,604	37	%		95,582	36	%
總收入	$	151,732	100	%	$	102,570	100	%	$	417,278	100	%	$	267,936	100	%
訂閲和服務：
融合平臺-許可證	$	17,120	11	%	$	17,872	17	%	$	55,635	13	%	$	47,384	18	%
融合平臺-PCS(1)		64,688	42	%		47,720	47	%		181,218	44	%		131,128	48	%
融合的雲		56,922	38	%		26,808	26	%		142,815	34	%		60,396	23	%
訂閲		138,730	91	%		92,400	90	%		379,668	91	%		238,908	89	%
服務		13,002	9	%		10,170	10	%		37,610	9	%		29,028	11	%
總收入	$	151,732	100	%	$	102,570	100	%	$	417,278	100	%	$	267,936	100	%

(1)PC指的是合同簽訂後的客户支持、維護和升級。

剩餘履約義務(“RPO”)

RPO代表截至每個期間結束時尚未確認的合同未來收入數額，包括已開具發票的遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可註銷承諾額。RPO不包括現收現付安排。截至2022年9月30日，公司的RPO為$663.5百萬，大約62其中%預計將在未來12個月內確認為收入，其餘大部分將在未來13至36個月內確認。

遞延收入

遞延收入，包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的流動和非流動餘額$289.9百萬和$246.5百萬，分別為。截至2022年和2021年9月30日的9個月，年初從遞延收入確認的收入為#美元198.2百萬美元和美元118.4分別為100萬美元。

目錄表

遞延合同購置成本

下表彙總了延期合同購置費用的活動(單位：千)：


	截至9月30日的9個月，
	2022			2021
期初餘額	$	78,824		$	47,599
合同購置費用的資本化		42,077			37,591
遞延合同購置費用攤銷		(27,053	)		(18,322	)
期末餘額	$	93,848		$	66,868

9.股東權益

優先股

關於首次公開招股，本公司經修訂及重述的公司註冊證書生效，授權發行10,000,000面值為$的非指定優先股股份0.00001具有董事會不時指定的包括投票權在內的權利和優惠的每股股份。

普通股

公司有兩類普通股：A類普通股和B類普通股。關於首次公開招股，本公司經修訂及重述的公司註冊證書授權發行1,000,000,000 A類普通股和500,000,000 B類普通股的股份。除投票權、轉換權和轉讓權外，A類普通股和B類普通股的股份相同。A類普通股每股有權一投票吧。B類普通股每股有權十投票。A類和B類普通股的面值為$0.00001每股，除非另有説明，否則在簡明綜合財務報表附註中均稱為普通股。普通股持有人有權獲得董事會可能不時宣佈的任何股息。

根據持有者的選擇，每股B類普通股可隨時轉換為一股A類普通股。在下列情況下，B類普通股的任何持有者股票將自動轉換為A類普通股：(I)出售或轉讓此類B類普通股，但經修訂和重述的公司註冊證書中描述的允許轉讓除外；(Ii)B類普通股股東死亡或喪失行為能力(如果股東是公司創始人之一，則在死亡或喪失行為能力之日起9個月後)；以及(Iii)最終轉換日期，定義為(A)本公司董事會確定的日期，該日期不少於B類普通股已發行股份少於10A類及B類普通股當時已發行股份的百分比；(B)本公司首次公開發售十週年後財政年度的最後一個交易日；或(C)B類普通股多數已發行股份持有人投票指定的日期，作為單一類別投票。

2021年6月，公司捐贈了250,000將其A類普通股捐贈給其慈善基金會Confluent.org。本公司確認慈善捐贈費用為#美元。13.3百萬美元在截至2021年9月30日的9個月內，根據捐贈日A類普通股的收盤價，扣除一般和行政費用。

目錄表

預留供未來發行的普通股

公司預留了以下普通股，以備將來發行：


	2022年9月30日		2021年12月31日
2014年股票計劃：
未償還期權		48,791,084		61,903,883
已發行的限制性股票單位		2,552,114		3,495,540
2021年股權激勵計劃：
未償還期權		22,500		22,500
已發行的限制性股票單位		16,212,884		2,938,968
剩餘可供未來發行的股份		35,021,859		32,797,245
2021年員工購股計劃		6,493,913		5,162,575
總計		109,094,354		106,320,711

股權激勵計劃

2014年9月，公司董事會通過，公司股東批准了2014年度股票計劃(“2014計劃”)。2014年計劃也在2021年3月和2021年6月進行了修訂和重述。根據2014年計劃，董事會可以向符合條件的員工、董事和顧問授予股票期權和其他基於股權的獎勵。2014年計劃於2021年6月終止，與首次公開募股有關，但仍適用於2014年計劃終止之前授予的未完成獎勵的條款。根據2014年計劃，不會再授予任何股權獎勵。隨着2021年股權激勵計劃(“2021年計劃”)的制定，在根據2014年計劃授予的基於已發行股票獎勵的任何B類普通股股票到期、沒收、註銷或重新收購時，將有同等數量的A類普通股股票可根據2021年計劃授予。根據2014年計劃和2021年計劃授予的基於股權的獎勵通常在四年內授予。所有股票期權授予自授予之日起十年期滿。

2021年4月，公司董事會通過，2021年6月，公司股東批准了2021年計劃，該計劃於簽署與公司首次公開募股相關的承銷協議時生效。2021年計劃規定授予激勵性股票期權、非限制性股票期權、股票增值權、限制性股票獎勵、限制性股票單位(“RSU”)獎項、績效獎勵和其他形式的獎勵給員工、董事和顧問，包括公司附屬公司的員工和顧問。總計25,812,876本公司A類普通股的股份已根據2021年計劃預留供未來發行，此外，(I)於2021年計劃生效時仍可根據2014計劃授予未來獎勵的股份，(Ii)根據2014計劃授予的已發行股份到期，或如上所述被沒收、註銷或重新收購，及(Iii)根據本計劃預留供未來發行的A類普通股數量的任何自動增加。

2021年4月，公司董事會通過，2021年6月，公司股東批准了2021年員工購股計劃(“2021年員工購股計劃”)，該計劃於簽署與公司首次公開募股相關的承銷協議時生效。2021年ESPP授權根據授予員工的購買權發行A類普通股。總計5,162,575根據2021年ESPP，公司的A類普通股已預留供未來發行，此外，根據該計劃，為未來發行預留的A類普通股數量將自動增加。

除初始發售期間外，2021年ESPP規定從每年2月16日至8月16日開始為期12個月的發售期間，每個發售期間將包括兩個為期6個月的購買期。首發期自2021年6月24日開始，至2022年8月15日結束。首次發售包括兩個購買期，第一個購買期於2022年2月15日結束，第二個購買期於2022年8月15日結束。根據2021年ESPP購買A類普通股的價格等於85(1)公司A類普通股在發售日的公允市值或(2)公司A類普通股在購買日的公允市值中較小者的百分比。

目錄表

2021年ESPP提供了展期功能，根據該功能，如果A類普通股在新購買期的第一個交易日的公允市值低於發售日的公允市值，則該發售期間將終止，參與者將自動登記在新的12個月發售期間。當公司2022年8月16日的收盤價低於2022年2月16日的收盤價時，發生了ESPP展期。這觸發了新的12個月服務期，截至2023年8月15日和Res衝入非物質的在剩餘的必要服務期內確認的基於庫存的遞增薪酬費用。

傑出的股權獎

下表彙總了股權獎勵活動以及與2014年計劃和2021年計劃下可供授予的股份有關的活動：


				傑出的股權獎
	可供授予的股份			傑出的股票期權			加權平均行權價格		加權平均剩餘合同期限 (單位：年)		聚合內在價值 (單位：千)
截至2022年1月1日的餘額		32,797,245			61,926,383		$	6.97		7.88	$	4,289,643
法定股份的增加		13,590,094			-		$	-
行使的股票期權		-			(9,643,207	)	$	3.60
股票期權被沒收或到期		3,469,592			(3,469,592	)	$	8.30
回購未歸屬普通股		135,307			-		$	-
已批准的RSU		(16,211,797	)		-		$	-
被沒收或取消的RSU		1,241,418			-		$	-
截至2022年9月30日的餘額		35,021,859			48,813,584		$	7.54		7.14	$	792,955
截至2022年9月30日					26,593,389		$	5.62		6.57	$	483,005
已歸屬且預計將於2022年9月30日歸屬					48,813,584		$	7.54		7.14	$	792,955

總內在價值代表購買普通股的期權的行權價格與公司普通股的估計公允價值之間的差額。行使期權的內在價值是$329.3百萬和$433.4百萬截至2022年和2021年9月30日的9個月，分別為。不是期權在以下時間授予截至2022年9月30日的9個月。截至2021年9月30日止九個月內已授出之購股權之加權平均授出日每股公允價值為$12.43.

目錄表

提前行使期權

所有股票期權持有人都有權行使未授予的期權，在股東自願或非自願終止僱用的情況下，這些期權受公司以原始行使價格持有的回購權利的約束。截至2022年9月30日和2021年12月31日，有795,113和2,164,577分別是提前行使和需要回購的股票。與早期行使期權有關的收益在期權歸屬之前作為負債入賬，在期權歸屬時被重新分類為權益。截至2022年9月30日和2021年12月31日，可回購的提前行使期權的負債為$5.3百萬美元和$15.8分別記為提前行使未歸屬股票期權的負債及其他負債，均為簡明綜合資產負債表上的非流動負債。

為提前行使購股權而發行的股份計入已發行和流通股，因為它們是合法發行和發行的，但在股份歸屬之前不被視為已發行股份。

基於性能的選項

該公司已批准2,875,255在IPO前同時具有基於服務的歸屬條件和基於業績的歸屬條件的期權。在IPO之後，沒有授予基於業績的期權。基於業績的歸屬條件在完成之前並不被認為是可能的，因此，在IPO生效之前，與該等期權相關的基於股票的補償仍未確認。於2021年6月首次公開招股生效時，業績歸屬條件已獲滿足，因此，本公司確認累計股票薪酬開支為$。3.8對完全或部分滿足以服務為基礎的歸屬條件的部分獎勵，使用加速歸屬方法，將一般和行政費用增加到600萬美元。

RSU

該公司於2021年開始發放RSU。在IPO前授予的RSU既有基於服務的歸屬條件，也有基於業績的歸屬條件。這些獎勵的基於服務的歸屬條件通常通過為以下對象提供連續服務來滿足四年，在此期間，贈款將按季度授予。基於業績的歸屬條件在公司以確定承諾承銷的公開發行中出售普通股時得到滿足。基於業績的歸屬條件在完成之前並不被認為是可能的，因此，在IPO生效之前，與這些RSU相關的基於股票的補償仍未得到確認。IPO後授予的RSU不包含上述基於業績的歸屬條件。

於2021年6月首次公開招股生效時，業績歸屬條件已獲滿足，因此，本公司確認累計股票薪酬開支為$。6.8對完全或部分滿足以服務為基礎的歸屬條件的部分獎勵，使用加速歸屬法。

下表彙總了2014年計劃和2021年計劃下的RSU活動：


	未完成的RSU
	股份數量			加權平均授予日期公允價值
截至2022年1月1日的未歸屬餘額		6,434,508		$	46.01
已批准的RSU		16,211,797		$	32.63
歸屬的RSU		(2,639,889	)	$	40.61
被沒收或取消的RSU		(1,241,418	)	$	43.49
截至2022年9月30日的未歸屬餘額		18,764,998		$	35.35

目錄表

基於股票的薪酬費用

基於股票的薪酬支出總額如下(以千計)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
收入成本-訂閲	$	6,313	$	3,945	$	17,644	$	7,092
收入成本--服務		2,684		1,790		6,874		3,389
研發		27,692		16,310		73,114		28,753
銷售和市場營銷		26,712		18,516		72,520		34,647
一般和行政		11,992		9,122		31,476		23,671
股票薪酬，扣除資本化金額後的淨額	$	75,393	$	49,683	$	201,628	$	97,552
資本化股票薪酬		2,232		693		5,357		1,187
基於股票的薪酬總額	$	77,625	$	50,376	$	206,985	$	98,739

截至2022年9月30日，有$783.5百萬未確認的基於股票的薪酬支出，預計將在加權平均期間確認3.0好幾年了。

11.每股淨虧損

在有A類和B類普通股流通股的期間，A類和B類普通股持有人的權利，包括清算權和股息權，除了投票權、轉換權和轉讓權外，是相同的。由於A類和B類普通股的清算權和股息權相同，未分配收益是按比例分配的，因此，由此產生的每股淨虧損將在單獨或合併的基礎上對A類和B類普通股相同。

下表列出了每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法(單位為千，不包括每股和每股數據)：


	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
	2022			2021			2022			2021
	A類和B類普通股						A類和B類普通股
分子：
淨虧損	$	(116,049	)	$	(95,666	)	$	(346,667	)	$	(228,362	)
分母：
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票		282,267,230			259,152,303			277,840,258			162,728,527
每股基本和稀釋後淨虧損	$	(0.41	)	$	(0.37	)	$	(1.25	)	$	(1.40	)

下列可能稀釋的流通股不包括在本報告所述期間的每股攤薄淨虧損的計算中，因為計入它們的影響將是反攤薄的：


	2022年9月30日		2021年9月30日
股票期權		48,813,584		70,035,010
未授予的提前行使的股票期權		795,113		2,831,202
RSU		18,764,998		5,997,544
ESPP		1,454,955		1,347,598
2027年債券轉換後可發行的股份		10,992,960		-
總計		80,821,610		80,211,354

本公司根據IF-轉換法計算其2027年期票據的潛在攤薄影響。根據這種方法，稀釋每股淨虧損是通過假設所有2027年期票據在報告期開始時轉換為公司A類普通股的股份來確定的。

於發行2027年債券時，本公司訂立有上限催繳股款，該等催繳股款並不包括在計算已發行的攤薄加權平均股份數目之用，因為其影響將會是反攤薄的。預計有上限的贖回將部分抵消2027年債券轉換時對公司A類普通股的潛在稀釋。

以下有關本公司財務狀況及經營成果的討論及分析，應與本美國證券交易委員會截至2021年12月31日止財政年度的未經審計簡明綜合財務報表及有關附註及經審計綜合財務報表及相關附註一併閲讀，以及在本公司於2022年2月24日呈交美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年報(“年報”)中以“管理層對截至2021年12月31日止財政年度的財務狀況及經營成果的討論及分析”為標題的討論及分析。. 這些討論，特別是有關我們未來的經營結果或財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的信息，包括前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定因素，如本10-Q表格季度報告中“關於前瞻性陳述的特別説明”所述。您應該查看本季度報告中“風險因素”標題下的披露，討論可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素。除文意另有所指外，本季度報告中對“我們”、“我們的公司”和“匯流”的所有提法均指匯流公司及其合併子公司。除非另有説明，否則提及我們的“普通股”包括我們的A類普通股和B類普通股。

Confluent的使命是啟動數據。我們成立於2014年，旨在引領這一全新的數據基礎設施類別，旨在圍繞實時中樞神經系統連接公司的所有應用程序、系統和數據層。這種新的數據基礎設施軟件已成為下一代技術堆棧中最具戰略意義的部分之一，使用該堆棧來利用移動數據對於每一家現代公司的成功至關重要，因為它們正在努力在數字優先的世界中競爭並取勝。在Confluent之前，我們的創始人創建了開源軟件項目ApacheKafka，這項技術一直是實現移動數據的核心技術。自成立以來，我們在產品開發方面投入了大量資金，為移動數據構建了一個完整的原生雲平臺。

Confluent旨在充當來自每個來源的實時數據的紐帶，使其能夠在整個組織中流動，並使應用程序能夠利用它來支持實時客户體驗和數據驅動的業務運營。我們的產品使組織能夠部署跨雲環境和數據中心的生產就緒型應用，同時通過增強的安全、合規性和治理功能靈活擴展。我們的平臺能夠填補企業充分實現移動數據的力量所需的結構、運營和工程方面的空白。我們使軟件開發人員能夠輕鬆構建他們的初始應用程序，以利用移動中的數據，並使大型複雜企業能夠使移動中的數據成為他們所做的一切的核心。隨着組織在其採用週期中走向成熟，我們使他們能夠快速、安全、可靠地構建越來越多利用移動數據的應用程序。結果具有雙重效果：企業不斷提高其提供更好客户體驗的能力，同時推動數據驅動的業務運營。我們相信，隨着時間的推移，融合將成為現代數字企業的中樞神經系統，提供無處不在的實時連接，併為整個企業的實時應用提供動力。

我們的收入主要來自銷售我們產品的訂閲，這些訂閲可以通過兩種不同的方式部署。Confluent Platform是一種企業就緒的自我管理軟件產品，可部署在我們客户的本地、私有云和公共雲環境中。Confluent Cloud是一個完全託管的本地雲軟件即服務(SaaS)產品，所有領先的雲提供商都可以使用。這兩個核心產品可以獨立使用，也可以一起使用，涵蓋客户運營所在的各種公共雲、私有云和內部部署環境。

合流平臺客户可以使用我們的專有功能和不同級別的客户支持。我們的融合平臺訂閲主要有一年的期限，通常是提前按年計費。Confluent Cloud客户可以在沒有最低承諾合同的情況下按月購買訂閲，也可以根據基於使用的最低承諾合同(期限至少為一年)購買訂閲，在該合同中，客户承諾按指定的每次使用費率支付固定的最低金額。現收現付的客户會被記賬，並根據使用情況確認他們的收入。基於使用量的最低承諾的客户按年預付或按月欠費，我們從以下方面確認收入此類訂閲基於客户的使用情況。因此，由於客户消費模式的不同，我們的收入可能會在不同時期波動。

我們專注於獲得新客户並在現有客户中進行擴張。我們的入市模式得益於我們由雲本地平臺產品推動的自助式行動、我們通過ApacheKafka在開發人員中的廣泛意識份額、社區下載以及我們的企業銷售團隊。我們能夠通過無縫無摩擦的自助式雲採用和免費雲試用，以及社區下載來獲得新客户。例如，在用户開始使用我們的免費雲試用後，他們可以很容易地在線轉換為付費客户，無論是按現收現用模式還是簽訂最低承諾合同。一旦客户看到我們的平臺為他們的初始使用案例帶來的好處，他們通常會擴展到其他使用案例和業務線、部門和地理位置。我們深厚的技術專長，加上我們的產品能力和對客户成果的關注，使我們能夠與客户形成戰略合作伙伴關係，以指導和加快這一旅程。這種擴展通常會產生自然的網絡效應，即我們的平臺對客户的價值會隨着採用更多的用例、加入更多的用户和團隊、連接更多的應用程序和系統以及添加更多的數據而增加。截至2022年9月30日和2021年9月30日，我們分別擁有約4,240名客户和3,020名客户，同比增長40%。我們經歷了顯著的增長，截至2022年和2021年9月30日的三個月收入分別為1.517億美元和1.026億美元，同比增長48%；截至2022年和2021年9月30日的九個月收入分別為4.173億美元和2.679億美元，同比增長56%。

持續的新冠肺炎疫情已經在全球範圍內造成了普遍的商業中斷。新冠肺炎疫情，包括任何新的變種，將在多大程度上直接或間接影響我們的業務、運營結果、現金流和財務狀況，目前仍不確定，也無法準確預測。

自疫情開始以來，由於政府的限制和其他緩解新冠肺炎傳播的措施，包括向客户提供專業服務和教育服務的延遲，以及一些潛在客户的銷售週期延長，我們已經並可能在未來一段時間內繼續經歷對我們業務的某些部分的不利影響。如果我們的客户或合作伙伴在持續的新冠肺炎疫情中遇到新的或持續的低迷或他們自己的業務運營或收入的不確定性，他們可能會減少或推遲他們的支出，要求定價折扣，或尋求重新談判他們的合同，任何這些都可能導致我們的收入、基於美元的淨保留率(NRR)和現金收入減少。儘管存在上述不利影響，但疫情已導致我們更多的現有和潛在客户加快了他們的數字化轉型努力。因此，我們相信，我們產品的價值正變得更加明顯，這可能會對我們的業務產生長期的積極影響。

2020年和2021年，為應對新冠肺炎疫情，我們採取了多項措施，專注於保持業務連續性，為業務的長期成功做好準備，包括暫時要求員工遠程工作，暫停員工非必要的旅行，以及要求活動虛擬舉行。此外，我們在2020年第二季度和第三季度暫時降低了所有職能部門的員工招聘速度。我們銷售和營銷部門員工招聘的減少對我們的中短期增長率和收入產生了負面影響。雖然由於商務旅行減少以及客户、合作伙伴和員工活動的虛擬化或取消而導致某些運營費用增長放緩，對我們在2020至2021年的運營結果產生了短期好處，但在截至2022年9月30日的9個月中，我們經歷了與差旅、面對面活動、房地產和設施相關的費用的增長，並預計在2022年剩餘時間內這些費用將繼續增長，假設與新冠肺炎疫情相關的限制繼續放鬆。

新冠肺炎的全球影響在繼續發展，雖然目前新冠肺炎大流行的更廣泛影響仍不確定，但我們將繼續監測情況，並根據政府當局的要求或我們認為最符合我們業務、員工、客户和業務合作伙伴利益的情況調整我們的政策。我們將繼續評估新冠肺炎對我們業務和運營的影響的性質和程度。

我們專注於提供市場領先的產品。我們相信，保持我們的產品領先地位，並進一步提高我們的品牌和聲譽的實力，以推動收入增長，這對我們來説至關重要。我們在2017年推出了我們的雲原生SaaS產品Confluent Cloud，以利用現有的針對Apache Kafka的完全託管的雲服務的需求。自推出以來，合流雲發展迅速，因為組織一直在數字基礎設施方面進行大量投資，目標是提高整個業務的效率，並更好地利用支持其流程和客户體驗的數據。此外，我們繼續發佈新的產品增強功能和功能，以簡化應用程序開發和實時分析，並增強安全性和數據治理。我們打算繼續投資於我們的工程能力和營銷活動，以保持我們在開發人員社區的強大地位。當我們進行這些投資以推動更多的客户採用和使用時，我們的運營結果可能會波動。

我們相信，我們的雲本地融合雲產品為我們的業務帶來了重要的增長機會。組織越來越多地尋求一種完全託管的產品，以便在各種環境中無縫利用移動中的數據。在某些情況下，一直通過合流平臺自我管理部署的客户隨後成為合流雲客户。我們為客户提供免費的雲試用和按需付費的安排，以鼓勵客户隨着時間的推移採用和使用。我們將繼續利用我們的雲本地差異化來推動我們的增長。我們預計，隨着時間的推移，融合雲對我們訂閲收入的貢獻將會增加。截至2022年和2021年9月30日止三個月，匯流雲收入分別為5,690萬美元和2,680萬美元，同比增長112%；截至2022年和2021年9月30日止九個月，匯流雲收入分別為1.428億美元和6,040萬美元，同比增長136%。由於我們根據使用情況確認來自融合雲的收入，因此我們的收入和運營結果可能會因客户消費模式和採用趨勢的不同而不同。

我們非常專注於繼續擴大我們的客户基礎。我們已經並將繼續投資於我們的銷售和營銷工作，包括渠道的產生和執行，以及開發人員社區的拓展，這對推動客户獲取至關重要。我們歷來專注於擁有重大擴張機會的大型企業客户，並圍繞這一方法建立了進入市場的行動。隨着我們雲產品的增長和創造更多的自助服務機會，我們顯著擴大了客户範圍，並能夠吸引更多的客户。近年來，在融合雲客户的推動下，我們的客户數量顯著增加，證明瞭這一點。我們吸引新客户的能力將取決於許多因素，包括我們在招聘和擴展我們的銷售和營銷組織方面的成功，我們加快銷售隊伍加速時間的能力，我們進入市場戰略的擴展，以獲得更多的客户機會，提升我們品牌的營銷努力的影響，以及我們目標市場的競爭動態。截至2022年9月30日和2021年9月30日，我們分別擁有約4,240名客户和3,020名客户，涵蓋各種規模和行業的組織。我們的客户計數將具有相同父組織的附屬實體視為單個客户，幷包括現收現付客户。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，我們總收入的37%來自美國以外。

我們的業務模式是由客户續訂和隨着時間推移不斷增加的現有客户訂閲量推動的，稱為土地和擴張。我們相信，隨着客户在將更多數據遷移到公共雲、識別新的使用案例以及實現移動數據的好處方面擴大他們對我們產品的使用，我們有巨大的機會增加我們的收入。我們留住和擴大現有客户收入的能力將取決於多個因素，包括現有客户在我們整體客户羣中所佔比例上升的影響、包含潛在增長的大型初始交易規模、新冠肺炎疫情的影響、現有客户過渡到我們基於使用的融合雲產品的初始影響、客户對我們訂閲和服務的滿意度、大型客户的流失(包括任何此類流失的時間)、以及商業和企業客户的組合等。

我們相信我們的市場機會是巨大的，我們專注於繼續對我們的長期收入和盈利潛力進行大量投資。我們認為，為了抓住這一機遇，跨所有組織職能(包括我們的銷售和營銷組織)進行擴展至關重要。我們在我們的銷售和營銷組織中進行的投資將在體驗此類投資的好處之前發生，我們可能很難確定我們是否在組織內高效地分配資源。我們打算繼續投資以發展我們的業務，以利用我們廣闊的市場機會，同時也專注於提高盈利能力、利潤率和現金流。

我們監控下面列出的關鍵業務指標，以幫助我們評估業務和增長趨勢，制定預算，衡量業績，並做出戰略決策。下面討論的關鍵指標的計算可能與其他公司、證券分析師或投資者使用的其他類似標題的指標不同。

RPO代表截至每個期間結束時尚未確認的合同未來收入的金額，包括已開具發票的遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可註銷承諾金額。RPO不包括現收現付安排。

RPO作為一項指標並不一定預示着未來的收入增長，因為它沒有考慮客户消費或未來擴張的實際時間。RPO還可能因多種因素而波動，包括續訂時間、平均合同條款、季節性和客户合同金額。由於這些因素，審查RPO與本10-Q表格季度報告中其他地方披露的收入和其他財務措施一起審查是很重要的。截至2022年和2021年9月30日，我們的RPO分別為6.635億美元和3.85億美元。

我們將ARR定義為假設訂閲量不增加或減少，客户在接下來的12個月內根據合同承諾的收入。ARR不包括服務和現收現付安排。與RPO類似，ARR作為一項指標並不一定預示着未來的收入增長，因為它沒有考慮客户消費或未來擴張的實際時間。龐大的客户關係帶來了我們商業模式的規模和運營槓桿。與小客户相比，大客户為我們提供了更大的機會，因為他們擁有更大的預算，隨着時間的推移遷移更多應用程序的潛力更大，以及移動數據的潛在用例範圍更廣。作為衡量我們與客户一起擴大規模並吸引大型企業加入我們產品的能力的衡量標準，我們統計了截至期末在ARR中貢獻100,000美元或更多的客户數量。我們的客户數量也可能因收購、整合、剝離和其他市場活動而波動。截至2022年和2021年9月30日，我們分別有921和664名ARR達到或超過10萬美元的客户。

我們可能會不時改進計算ARR的方法。我們已經並將繼續在計算ARR時計入年化超額費用。客户根據合同承諾支付超額費用外加合同承諾的最低金額。從2021年第三季度開始，我們改進了計算ARR的方法，只包括合同承諾的ARR以上的超額部分，以與我們管理層內部評估ARR的方式保持一致。這一方法上的改變對2021年第三季度之前列報的數額產生了非實質性影響，這些數額尚未進行追溯調整。

我們在一個期間結束時計算以美元為基礎的NRR，從該期間結束前12個月的所有客户隊列的ARR開始計算，或之前的期間價值。然後，我們計算這些相同客户截至本期末的ARR，即本期價值，其中包括訂閲價值的任何增長，並扣除前12個月的收縮或損耗。服務和現收現付安排不包括在ARR的計算範圍內。然後，我們將當前期間值除以上一期間值，得到以美元為基礎的NRR。以美元為基礎的NRR在美元加權價值的基礎上包括我們的訂閲擴大、續訂、收縮或減損的影響，但不包括本期新客户的ARR。我們以美元為基礎的NRR會受到收購、整合、剝離和其他市場活動的調整。我們相信，我們以美元為基礎的NRR提供了有關我們現有客户的演變和我們未來增長前景的有用信息。截至2022年9月30日，我們基於美元的淨存款準備金率超過130%，表明我們有能力在現有客户中擴張。

訂用收入。我們的訂閲收入包括基於期限的許可和合同後客户支持、維護和升級的收入，統稱為PCS(我們稱為融合平臺)，以及我們的SaaS產品(我們稱為融合雲)。我們在向客户交付基礎許可並將控制權移交給客户時，即通常為生效開始日期的某個時間點，確認我們基於期限的許可訂閲的部分收入。PCS的收入佔我們基於期限的許可證訂閲收入的很大一部分，在合同期限內按比例確認。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，我們來自匯流雲的大部分收入是基於使用量的最低承諾，並按使用量確認，因為使用量代表了截至特定日期轉移的訂閲對客户的價值相對於合同期限內交付的總價值的直接衡量。我們的訂閲主要有一年的期限，通常是不可取消和不可退款的。我們還提供現收現付安排，包括按月簽訂的SaaS合同。從歷史上看，這些安排在我們的訂閲收入中只佔很小的一部分。

服務收入。服務收入包括專業服務和教育服務的收入，通常是按時間和材料出售的。專業服務和教育服務的收入在提供這些服務時確認。

我們預計我們的總收入可能會因新訂閲的時間和規模、客户續訂和擴展的速度、客户對我們基於使用的產品的消費波動和採用趨勢、專業服務的提供、我們銷售隊伍的上線時間和工作效率、重大交易的影響和季節性等因素而有所不同。

訂閲收入成本。訂用收入成本主要包括員工與客户支持和維護相關的人員成本，包括工資、獎金、福利和基於股票的薪酬，第三方雲基礎設施成本，內部使用軟件的攤銷成本，以及用於信息技術、設施和招聘的已分配管理成本。我們預計，隨着訂閲收入的增加，訂閲收入的成本將以絕對值計算也會增加。

服務成本收入。服務成本收入主要包括與我們的專業服務和教育服務相關的員工的人員相關成本，包括工資、獎金、福利和基於股票的薪酬，補充我們服務交付團隊的第三方顧問和合作夥伴的成本，以及分配的管理費用。我們預計，隨着服務收入的增加，我們的服務成本收入將以絕對值計算也會增加。

毛利率。毛利率，或毛利潤佔收入的百分比，一直並將繼續受到各種因素的影響，包括我們訂閲和服務的平均銷售價格，我們收入組合的變化，包括我們的融合平臺、融合雲和服務產品之間的收入組合，第三方雲基礎設施資源的使用時間和數量，以及基礎設施優化。我們預計我們的毛利率會隨着時間的推移而波動，這取決於上述因素。

我們的運營費用包括研發、銷售和營銷，以及一般和行政費用。與人事有關的費用是每一類業務費用中最重要的組成部分。運營費用還包括分配的間接費用。

研究與開發。研發費用主要包括與人員相關的成本，包括工資、獎金、福利和基於股票的薪酬，扣除資本化金額、開發我們的平臺所產生的第三方雲基礎設施費用、我們的研發組織專用的軟件和訂閲服務、承包商和專業服務費用以及分配的管理費用。我們預計，隨着業務的增長，我們的研發費用按絕對美元計算將繼續增加，我們將繼續投資於我們的產品。

銷售和市場營銷。銷售和營銷費用主要包括與人員有關的成本，包括工資、銷售佣金、獎金、福利和基於股票的薪酬，遞延合同收購成本的攤銷，主要包括銷售佣金和相關的工資税、會議、與營銷計劃相關的成本、與差旅相關的成本和分配的管理費用。營銷計劃包括廣告、活動、企業溝通、品牌建設和開發者社區活動。我們預計，隨着時間的推移，我們的銷售和營銷費用將以絕對美元計算增加，並在可預見的未來繼續成為我們最大的運營費用，因為我們擴大了銷售隊伍，增加了營銷資源，並向新市場擴張。

一般和行政。一般和行政費用主要包括與人事有關的成本，包括工資、獎金、福利和行政職能的股票補償，包括財務、人力資源和法律、專業費用、專門供我們的一般和行政職能使用的軟件和訂閲服務，以及分配的管理費用。正如我們的簡明合併財務報表附註9所述，我們還確認了與2021年6月將我們的A類普通股慈善捐贈給Confluent.org有關的1330萬美元的非現金支出。我們預計，隨着時間的推移，隨着我們繼續投資於業務的增長併產生與上市公司相關的成本，我們的一般和行政費用將以絕對美元計算增加。

利息收入主要由我們的現金等價物和有價證券賺取的利息組成。

其他收入(支出)，淨額主要包括債務發行成本攤銷、溢價攤銷和有價證券折價增加產生的利息支出、外幣交易的損益以及有價證券的已實現損益。

所得税撥備(受益)主要包括我們開展業務的某些外國和美國州司法管轄區的所得税。我們對美國和英國的遞延税項資產維持全額估值準備金，因為我們得出的結論是，遞延税項資產更有可能無法變現。

下表列出了我們的簡明綜合業務報表數據，以所示期間收入的百分比表示：

在截至2022年9月30日的三個月裏，訂閲收入比截至2021年9月30日的三個月增加了4630萬美元。收入增長主要來自對現有客户的銷售，其餘增長歸因於對新客户的銷售。對新客户的銷售額是指在2022年9月30日之前的12個月內從客户那裏獲得的確認收入。截至2022年9月30日，我們以美元計算的淨留存率超過130%，這進一步表明我們有能力從現有客户進行擴張。在截至2022年9月30日的三個月中，合流平臺和合流雲分別貢獻了我們訂閲收入的59%和41%，而截至2021年9月30日的三個月，這一比例分別為71%和29%。

在截至2022年9月30日的三個月中，服務收入比截至2021年9月30日的三個月增加了280萬美元，這主要是由於提供的專業服務增加了。

與截至2021年9月30日的三個月相比，在截至2022年9月30日的三個月中，訂閲收入成本增加了1290萬美元。這一增長主要是由於增加了$6.5 3百萬美元的第三方雲基礎設施成本，以及人事相關費用和已分配間接費用增加570萬美元通過增加員工人數。與人事有關的費用增加包括$2.4百萬美元的基於股票的薪酬支出。

在截至2022年9月30日的三個月中，服務成本收入比截至2021年9月30日的三個月增加了300萬美元。增加的主要原因是與人事有關的費用和分配的間接費用增加230萬美元受員工人數增加和員工數量增加的推動$0.5上百萬的諮詢費。與人事有關的費用增加包括$0.9百萬美元的基於股票的薪酬支出。

我們的訂閲毛利率保持不變，主要是因為我們的收入組合轉向了毛利潤率較低的融合雲，但這被我們提高效率和優化基礎設施所產生的規模經濟所抵消。我們的服務毛利率增長主要是由於服務收入的增加，以及與人員相關的成本和分配的管理費用的增幅低於比例。

在截至2022年9月30日的三個月裏，研發費用比截至2021年9月30日的三個月增加了2240萬美元。這一增加的主要原因是與人事有關的費用增加了1 970萬美元，以及因人數增加而分配的間接費用，並增加了$1.6在開發我們的平臺時產生了百萬美元的第三方雲基礎架構費用.與人事有關的費用增加包括$11.4百萬美元的股票薪酬支出，扣除資本化金額的淨額.

在截至2022年9月30日的三個月中，銷售和營銷費用比截至2021年9月30日的三個月增加了2730萬美元。這一增加的主要原因是與人事有關的費用增加1 940萬美元，以及因人數增加而分配的間接費用，增加了$2.8遞延合同購置費用攤銷100萬美元，增加$1.7與旅行相關的費用為100萬美元。與人事有關的費用增加包括$8.2百萬美元的基於股票的薪酬支出。

在截至2022年9月30日的三個月中，一般和行政費用比截至2021年9月30日的三個月增加了770萬美元。這一增長主要是由於人員相關費用和分配的間接費用增加520萬美元，原因是員工人數增加；增加2.5美元百萬美元的專業服務費和其他作為一家上市公司的運營費用。與人事有關的費用增加包括基於股票的薪酬費用增加290萬美元.

利息國際公司我增加了280萬美元截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月主要是由於現金、現金等價物、有價證券餘額和有價證券收益率較高的影響.

在截至2022年9月30日的三個月中，與截至2021年9月30日的三個月相比，其他收入(支出)淨增210萬美元主要是由於增加了有價證券折價和溢價的淨增加，部分被債務發行成本攤銷的利息支出所抵消以及因以下原因造成的損失外幣交易。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的所得税撥備主要是由美國和英國遞延税項資產的估值津貼以及外國和州所得税推動的。

我們對美國和英國的遞延税金資產保持全額估值津貼。我們的税收支出中最重要的組成部分是各個外國司法管轄區的所得税。我們的有效税率可能會在不同税率的司法管轄區之間的收益組合波動的程度上波動。

在截至2022年9月30日的9個月中，訂閲收入比截至2021年9月30日的9個月增加了1.408億美元。收入增長主要來自對現有客户的銷售，其餘增長歸因於對新客户的銷售。對新客户的銷售額是指在截至2022年9月30日的9個月內，在每個獨立季度結束之前的12個月內從客户那裏獲得的確認收入。截至2022年9月30日，我們以美元計算的淨留存率超過130%，這進一步表明我們有能力從現有客户進行擴張。在截至2022年9月30日的9個月中，融合平臺和融合雲分別貢獻了我們訂閲收入的62%和38%，而截至2021年9月30日的9個月，這一比例分別為75%和25%。

在截至2022年9月30日的9個月中，服務收入比截至2021年9月30日的9個月增加了860萬美元這主要是因為提供的專業服務有所增加。

在截至2022年9月30日的9個月中，訂閲收入成本與截至2021年9月30日的9個月相比增加了4610萬美元。這一增加的主要原因是與人事有關的費用增加2440萬美元，以及因人員編制增加而分配的間接費用增加。增加了$19.1第三方雲基礎設施成本為100萬歐元。與人事有關的費用增加包括$10.6百萬美元的基於股票的薪酬支出。

在截至2022年9月30日的9個月中，服務成本收入比截至2021年9月30日的9個月增加了1,120萬美元。增加的主要原因是與人事有關的費用和分配的間接費用增加了910萬美元受員工人數增加和員工數量增加的推動$1.4上百萬的諮詢費。與人事有關的費用增加包括$3.5百萬美元的基於股票的薪酬支出。

我們的認購毛利率下降主要是由於基於股票的薪酬支出增加以及我們收入結構的變化，但部分被我們基礎設施效率提高和優化所產生的規模經濟所抵消。我們的服務毛利率下降主要是由於與人員相關的成本增加，包括基於股票的薪酬費用增加。

研發費用增加了8700萬美元截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月. 這一增加的主要原因是與人事有關的費用增加7660萬美元，以及因人數增加而分配的間接費用，並增加了$5.6在開發我們的平臺時產生了百萬美元的第三方雲基礎架構費用.與人事有關的費用增加包括基於股票的薪酬費用增加4440萬美元，扣除資本化金額的淨額.

在截至2022年9月30日的9個月中，銷售和營銷費用比截至2021年9月30日的9個月增加了1.151億美元。這一增加的主要原因是與人事有關的費用增加了8,080萬美元，以及因人數增加而分配的間接費用，增加了$8.6遞延合同購置費用攤銷百萬美元，增加$6.4會議費用增加了100萬，增加了$6.0與旅行相關的費用增加了100萬，增加了$3.7百萬美元的廣告費用和營銷計劃。與人事有關的費用增加包括$37.9百萬美元的基於股票的薪酬支出。

在截至2022年9月30日的9個月中，與截至2021年9月30日的9個月相比，一般和行政費用增加了1170萬美元。這一增加的主要原因是與人事有關的費用增加1680萬美元，以及因人員編制增加而分配的間接費用。增加了$6.3百萬美元的專業服務費和其他作為一家上市公司運營的費用，部分被前期確認的首次公開募股完成後與慈善捐贈A類普通股相關的減少1330萬美元所抵消。與人事有關的費用增加包括$7.8本期基於股票的薪酬支出(百萬美元)，主要是由於增加了員工人數和授予現有員工的股權獎勵，抵消了380萬美元與前期確認的業績期權相關的股票薪酬支出，其業績歸屬條件在IPO生效後得到滿足.

利息國際公司在截至2022年9月30日的9個月中，ME與截至2021年9月30日的9個月相比增加了450萬美元，這主要是由於現金、現金等價物和有價證券餘額以及有價證券收益率增加的影響。

其他費用，淨減少30萬美元截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月比較由於淨值的增加有價證券折價和溢價的增加，由債務發行成本攤銷產生的利息支出部分抵消以及因以下原因造成的損失外幣交易。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的所得税撥備主要是由美國和英國遞延税項資產的估值津貼以及外國和州所得税推動的。

到目前為止，我們主要通過發行股票和債務證券的收益以及從客户那裏收到的付款來為業務提供資金。2021年6月，我們的首次公開募股帶來了7.866億美元的收益，扣除承銷折扣和佣金後。於2021年12月，我們根據證券法第144A條，以私募方式向合資格機構買家發行本金總額為11億美元、本金總額為2027年到期的0%可轉換優先票據(“2027年票據”)。在扣除最初購買者的折扣和佣金以及債務發行成本後，發行2027年債券的淨收益為10.805億美元。

截至2022年9月30日，我們的主要流動性來源是現金、現金等價物和有價證券，總計19.397億美元。我們的現金、現金等價物和有價證券包括銀行存款、美國國債、貨幣市場基金、公司票據和債券、美國機構債務和商業票據。我們相信，現有現金、現金等價物、有價證券和運營現金流將足以滿足我們的短期和長期運營和資本需求，包括我們主要與不可撤銷的第三方雲基礎設施協議相關的購買義務，以及主要與我們的辦公空間相關的運營租賃承諾(扣除轉租收入)。

我們產生了嚴重的運營虧損和運營現金流為負。截至2022年9月30日，我們的累計赤字為10.955億美元。我們預計未來將繼續出現運營虧損和運營現金流為負的情況，並可能需要額外的資本資源來執行戰略舉措，以發展我們的業務。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的增長率、支持開發努力的支出的時機和程度、銷售和營銷以及國際業務的擴大，以及我們的訂閲和服務繼續被市場接受。我們可能被要求尋求額外的股權或債務融資。如果需要從外部來源獲得額外的融資，我們可能無法以我們可以接受的條件籌集資金，或者根本無法籌集。如果我們不能在需要的時候籌集額外的資本，我們的業務、經營結果和財務狀況將受到不利影響。

我們通常每年為我們的基於期限的許可證預先向我們的客户開具發票，併為我們的SaaS產品每年預先或每月拖欠發票。我們最大的運營現金來源是從客户那裏收到的付款。我們在過去和未來都預計會經歷季節性變化，從歷史上看，第四季度是我們在新客户銷售、續訂和擴張方面表現最強勁的季度，這是大型企業購買模式的結果。因此，從我們客户那裏增加的收款所帶來的運營現金流通常發生在開票後的一到兩個季度。我們預計季節性、賬單的時間和客户的收款將對我們不同時期的經營活動的現金流產生實質性影響。我們從運營活動中獲得的現金主要用於與人員相關的費用、第三方雲基礎設施成本、銷售和營銷費用以及管理費用。

在截至2022年9月30日的9個月中，在經營活動中使用的現金為1.303億美元，主要包括我們的淨虧損3.467億美元，經非現金費用調整後為2.413億美元，和現金淨流出2490萬美元我們的營業資產和負債的變化。我們的非現金費用包括2.016億美元的基於股票的薪酬支出，扣除資本化金額後的淨額，2710萬美元的遞延合同收購成本的攤銷，以及660萬美元的非現金運營租賃成本。運營資產和負債變化的主要驅動因素是，由於我們的銷售額增加，遞延合同收購成本增加了4,210萬美元，主要由預付第三方雲基礎設施成本推動的預付費用和其他資產增加了2,110萬美元，以及由於租賃付款導致的運營租賃負債減少了690萬美元，但由於我們銷售額的增加，遞延收入增加了4,340萬美元，部分抵消了這一減少。

截至2021年9月30日的9個月中，在經營活動中使用的現金為8120萬美元，主要包括我們的淨虧損2.284億美元，經非現金費用調整後為1.451億美元，和現金淨流入210萬美元我們的營業資產和負債的變化。我們的非現金費用包括9760萬美元以股票為基礎的薪酬費用，扣除資本化金額，1,830萬美元攤銷遞延合同購置費用，1,330萬美元A類普通股慈善捐贈費用，以及860萬美元非現金經營租賃成本。營業資產和負債變動的主要驅動因素是4290萬美元與我們增加的銷售額相對應的遞延收入增加，以及3,150萬美元因付款時間、員工人數增加、業務增長和2021年員工繳費增加而導致的應計費用和其他負債增加，但被3760萬美元由於我們的銷售額增加，延期合同採購成本增加，a1,730萬美元預付費用和其他資產的增長主要是由於上市公司的預付費第三方雲基礎設施成本和預付費保險，由於我們銷售額的整體增長和客户羣的擴大，應收賬款增加了1,090萬美元，以及820萬美元因租賃付款而減少的經營租賃負債。

在截至2022年9月30日的9個月中，投資活動中使用的現金為8.163億美元，主要是由於購買了15.232億美元的有價證券和資本化的內部使用軟件開發成本760萬美元，但部分被7.177億美元的有價證券到期日所抵消。

截至2021年9月30日的9個月，用於投資活動的現金為2.043億美元，主要是由於購買了3.789億美元的有價證券，資本化的內部使用軟件開發成本為390萬美元，以及購買物業和設備220萬美元部分被1.807億美元的有價證券到期日所抵消。

截至2022年9月30日的9個月，融資活動提供的現金為7,400萬美元，主要原因是根據我們的員工購股計劃發行普通股所得的4,090萬美元和3,450萬美元在行使股票期權時發行普通股所得款項。

截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的8.312億美元現金應為786.6美元百萬在我們的IPO收益中，扣除承銷折扣和佣金以及4,810萬美元在行使股票期權時發行普通股的收益，部分被310萬美元的遞延發行成本所抵消。

我們濃縮的本季度報告表格10-Q中其他部分包括的合併財務報表及其相關附註是根據美國公認的會計原則編制的。在編制這些精簡合併財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入、成本和費用以及相關披露報告金額的估計和假設。我們在持續的基礎上評估我們的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計大不相同。如果我們的估計與實際結果之間存在差異，我們的財務狀況、經營結果和現金流都將受到影響。

與中所述相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有重大變化“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”在我們的年度報告中提出。

見注2，主要會計政策的列報依據和摘要，我們的簡明合併財務報表包括在本季度報告的10-Q表格的其他地方，以討論最近的會計聲明。

根據《就業法案》的定義，我們是一家新興的成長型公司。《就業法案》規定，新興成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。這一規定允許新興成長型公司推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們已選擇使用《就業法案》規定的延長過渡期採用某些會計準則，直至我們(I)不再是一家新興成長型公司或(Ii)明確且不可撤銷地選擇退出《就業法案》規定的延長過渡期。因此，我們的簡明合併財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。根據截至2022年6月30日非關聯公司持有的A類普通股的市值，我們將不再具有新興成長型公司的資格，自2022年12月31日起生效。

市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們在美國國內和國際上都有業務，我們在正常的業務過程中面臨市場風險。

截至2022年9月30日，我們擁有19.397億美元的現金、現金等價物和各種證券的有價證券，包括貨幣市場基金、公司票據和債券、商業票據、美國機構債務和美國國債。此外，我們還有80萬美元截至2022年9月30日，用於支持與我們辦公空間的不可取消運營租賃協議相關的信用證的受限現金。我們持有的現金、現金等價物和有價證券是出於營運資本的目的。我們不以交易或投機為目的進行投資。假設利率相對變化10%的影響不會對我們截至2022年9月30日的現金等價物和有價證券的公允價值產生實質性影響。

於2021年12月，我們根據證券法第144A條，以私募方式向合資格機構買家發行本金總額為11億美元、本金總額為2027年到期的0%可轉換優先票據(“2027年票據”)。由於轉換功能，2027年期票據的公允價值會受到市場風險和其他因素的影響。2027年債券的公允價值一般會隨着我們的A類普通股價格的增加而增加，而通常會隨着我們的A類普通股價格的下降而減少。市場價值變動影響2027年票據的公允價值，但由於債務債務的固定性質，不影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。此外，我們在簡明綜合資產負債表上按面值減去未攤銷債務發行成本計入2027年票據，我們僅為必要的披露目的而公佈公允價值。

我們的報告貨幣和我們全資擁有的外國子公司的功能貨幣是美元。我們所有的銷售合同都是以美元計價的，因此我們的收入目前不受重大外匯風險的影響。我們的部分運營費用是在美國境外發生的，以外幣計價，並受外匯匯率變化的影響。此外，外匯匯率的波動可能會導致我們在精簡的綜合經營報表中確認額外的交易損益。假設外匯匯率相對變動10%的影響不會對我們的財務狀況、經營業績或所述期間的現金流產生實質性影響。到目前為止，我們還沒有就外匯風險達成任何對衝安排，儘管我們未來可能會選擇這樣做。隨着我們國際業務的增長，我們將繼續重新評估我們管理與匯率波動相關的風險的方法。

我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序的有效性。1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義的披露控制和程序，是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在交易法規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告美國證券交易委員會的規則和形式。披露控制和程序包括但不限於旨在提供合理保證的控制和程序，以確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已積累並傳達給公司管理層，包括公司的主要高管和主要財務官，或酌情履行類似職能的人員，以便及時做出關於所需披露的決定。基於此類評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本季度報告10-Q表格所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。

在本10-Q表格季度報告所涵蓋期間，與交易所法案規則13a-15(D)和15d-15(D)所要求的評估相關，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證，並在合理的保證水平下有效。然而，管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被檢測到。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標。隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。

我們一直並將繼續不時地受到法律程序和索賠的影響。我們目前不是任何法律程序的一方，如果決定對我們不利，將單獨或合併對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。為此類訴訟辯護的代價高昂，可能會給管理層和員工帶來巨大負擔。任何當前或未來訴訟的結果都不能肯定地預測，無論結果如何，訴訟都可能因為辯護和和解成本、管理資源分流等因素而對我們產生不利影響。

投資我們的A類普通股有很高的風險。在作出投資決定前，閣下應仔細考慮及閲讀以下所述的所有風險及不確定因素，以及本10-Q表格季度報告所包括的其他資料，包括本公司的綜合財務報表及本10-Q表格季度報告內其他地方的相關附註。下面描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。以下任何風險或其他風險和不確定因素的發生，可能會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。在這種情況下，我們A類普通股的交易價格可能會下降，您可能會損失部分或全部原始投資。您不應將我們披露的下列任何風險解讀為此類風險尚未發生。

以下是使我們的A類普通股投資具有投機性或風險的主要因素摘要：

我們最近的快速增長可能並不預示着我們未來的增長。我們的快速增長也使我們很難評估我們的未來前景，並可能增加我們不會成功的風險。

截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度，我們的收入分別為3.879億美元、2.366億美元和1.498億美元，截至2022年和2021年9月30日的9個月，我們的收入分別為4.173億美元和2.679億美元。您不應依賴之前任何時期的收入增長作為我們未來業績的指標。即使我們的收入繼續增加，我們預計未來我們的收入增長率將會下降，這是包括我們業務成熟在內的各種因素的結果。我們收入的整體增長取決於許多因素，包括我們是否有能力：

我們可能無法成功實現這些目標中的任何一個，因此，我們很難預測未來的運營結果。如果我們用來規劃業務的假設是不正確的，或者隨着市場的變化而發生變化，或者如果我們無法保持持續的收入或收入增長，我們的股價可能會波動，可能很難實現和保持盈利。您不應依賴我們之前任何季度或年度的收入作為我們未來收入或收入增長的任何指標。

此外，我們預計會繼續在以下方面投入大量財政和其他資源：

這些投資可能不會增加我們業務的收入。如果我們無法以足以抵消預期成本增加的速度維持或增加收入，我們的業務、財務狀況和經營結果將受到損害，我們可能無法實現或保持盈利。此外，我們可能會遇到不可預見的運營費用、困難、併發症、延誤和其他未知因素，這些因素可能會導致未來的虧損。如果我們的收入在未來一段時間內沒有達到我們的預期，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。

自成立以來，我們在每個時期都經歷了淨虧損。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度，我們的淨虧損分別為3.428億美元、2.298億美元和9500萬美元，截至2022年和2021年9月30日的9個月，淨虧損分別為3.467億美元和2.284億美元。截至2022年9月30日，我們的累計赤字為10.955億美元。雖然我們在最近幾個時期經歷了顯著的收入增長，但我們不確定我們是否或何時將獲得足夠高的銷售額，以實現或保持未來的盈利能力。我們還預計未來我們的成本和支出將增加，如果我們的收入不增加，這可能會對我們未來的運營結果產生負面影響。特別是，我們打算繼續投入大量資金來進一步開發我們的產品，包括推出新的產品和特性和功能，並擴大我們的銷售、營銷和服務團隊，以推動新客户採用我們的產品，擴大現有客户對我們產品的使用，支持國際擴張，並實施其他系統和流程，以有效地擴大運營規模。我們還將面臨與增長、計劃擴大客户基礎和渠道、國際擴張以及上市公司相關的增加的合規成本。此外，合流雲在第三方供應商提供的公共雲基礎設施上運行，我們的成本和毛利率受到我們能夠與這些公共雲提供商談判的價格的顯著影響，在許多情況下，這些公共雲提供商也是我們的競爭對手。如果我們能夠成功提高可歸因於融合雲的收入的百分比，我們可能會產生與我們的公共雲合同相關的成本增加, 這將對我們的毛利率產生負面影響。我們發展業務的努力可能比我們預期的成本更高，或者我們收入的增長速度可能比我們預期的要慢，我們可能無法增加足夠的收入來抵消增加的運營費用。此外，我們在實施規模化運營的系統和流程方面的努力和投資可能不夠或可能沒有得到適當的執行。因此，我們未來可能會因多種原因而蒙受重大損失，包括本文所述的其他風險，以及不可預見的費用、困難、併發症或延誤，以及其他未知事件。如果我們無法實現並維持盈利，我們的業務和A類普通股的價值可能會大幅縮水。

我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。

我們成立於2014年。由於我們有限的運營歷史，我們準確預測未來運營結果的能力有限，並受到許多不確定性的影響，包括我們對未來增長進行規劃和建模的能力。我們過去的收入增長不應被視為我們未來業績的指標。特別是，我們在以高通脹為特徵的經濟條件下，或在衰退或不確定的經濟環境下，以目前的規模運營我們的業務的經驗有限。此外，在未來一段時期，我們的收入增長可能會放緩或我們的收入可能會下降，原因有很多，包括產品和收入組合的變化、產品需求放緩、競爭加劇、我們銷售和營銷組織的生產率下降以及我們獲取新客户的銷售和營銷努力的有效性、未能保留現有客户或擴大現有訂閲量和基於使用情況的最低承諾、不斷變化的技術、我們整體市場增長的放緩、我們由於任何原因未能繼續利用增長機會，或者我們未能適應和應對影響我們業務的通脹因素或未來的經濟衰退。我們還遇到並將繼續遇到快速變化行業中的成長型公司經常遇到的風險和不確定因素，例如本Form 10-Q季度報告中描述的風險和不確定因素。如果我們對這些風險和不確定性以及我們未來收入增長的假設不正確或發生變化，或者如果我們沒有成功應對這些風險，我們的運營和財務結果可能與我們的預期大不相同，我們的業務可能會受到影響。

包括新冠肺炎在內的衞生流行病和對此類流行病的應對已經並可能在未來對我們的業務、運營以及我們、我們的合作伙伴和客户運營所在的市場和社區產生不利影響。

我們的業務和運營可能會受到包括新冠肺炎在內的衞生流行病的不利影響，影響到我們、我們的合作伙伴和客户運營所在的市場和社區。儘管有新冠肺炎疫苗可用，但持續的全球新冠肺炎大流行已經並可能繼續對我們業務的許多方面產生不利影響。由於我們的某些客户或潛在客户因新冠肺炎擴散或相關宏觀經濟影響(如通脹壓力)而導致自己的業務運營和收入出現下滑或不確定性，他們已經並可能繼續減少或推遲技術支出，要求價格優惠或延期付款，或尋求重新談判他們的合同。雖然歷史上的定價讓步、延期付款和合同重新談判，包括新冠肺炎疫情的結果，並沒有造成我們的收入大幅下降或收入確認延遲，但我們不能向您保證，我們未來給予的讓步、延期或重新談判同樣不會對我們的收入產生重大影響，包括收入確認延遲。新冠肺炎疫情對我們客户的影響程度以及客户對新冠肺炎疫情的反應很難評估或預測，我們可能無法準確預測我們的收入或財務業績，特別是考慮到大流行的長期影響仍然不確定，部分原因是病毒的新變異株及其疫苗耐藥程度。我們的經營業績可能大大高於或低於我們的預期，這可能會對我們的經營業績產生不利影響，讓分析師和投資者失望，和/或導致我們的股價下跌。

為了應對新冠肺炎大流行，許多州、地方和外國政府已經到位，其他政府可能在未來也會到位，隔離、行政命令、就地避難令、疫苗接種和口罩要求以及類似的政府命令和限制措施，以控制疾病的傳播。此類命令或限制，或認為此類命令或限制可能發生，包括預期會出現新的病毒變異株，已導致企業關閉、工作停頓、減速和延誤、在家工作政策、差旅限制、活動取消或推遲、辦公室重新開放的延遲或降低，以及其他可能對生產力產生負面影響並擾亂我們及我們合作伙伴和客户的運營的影響。從2020年3月開始，我們暫時要求員工遠程工作，並暫停了員工的大部分出差。我們為我們的美國員工實施了疫苗強制要求，在當地、州和聯邦法律允許的情況下，我們的大多數員工可以靈活地遠程工作，這是我們在2021年底宣佈的“遠程優先”工作政策。我們可能會根據聯邦、州或地方當局的要求，或我們認為符合我們最大利益或其他要求的情況，採取進一步行動來改變我們的業務，並採取任何其他行動，以應對與任何新出現的病毒變異株和適用的政府命令相關的對我們員工和我們業務的潛在風險。對於可能遠程進行的活動，不能保證我們在遠程工作時也會同樣有效。由於我們的團隊分散，一些員工由於個人責任的增加(如照顧孩子、照顧老人或照顧生病的家人)而工作能力下降，並可能繼續經歷這種情況。, 一些人自己患病，無法工作，或者可能受到新冠肺炎大流行和長期社會距離的精神或身體上的負面影響。我們團隊效率和可用性的下降可能會對我們的業績產生不利影響，原因是銷售週期以及招聘和入職工作的放緩、我們與客户合同簽訂的延遲、解決績效問題的延遲、產品開發的延遲、我們業務的各個運營方面(包括財務組織)的延遲和效率低下，或者其他可能嚴重損害我們業務的生產率下降。此外，我們推遲了，並可能決定進一步推遲或取消對我們業務的某些計劃投資，以應對因新冠肺炎傳播而導致的業務變化。例如，在2020年第二季度和第三季度，我們暫時降低了所有職能部門的員工招聘速度，如果與疫情相關的經濟活動再次嚴重下滑，我們可能會在未來這樣做。這些行動已經並可能繼續影響我們的競爭地位、吸引和留住客户的能力，以及我們的增長、業務和收入。未來運營費用的任何加速或增加都可能導致適用期間的運營利潤率下降。

新冠肺炎疫情對全球的影響在繼續演變，我們將繼續密切關注事態發展。雖然許多國家已經可以獲得疫苗，一些經濟體已經重新開放，但新冠肺炎大流行、類似的衞生流行病或其他全球衞生緊急情況(如猴痘爆發)的最終影響高度不確定，可能會發生變化。我們還不知道對我們的業務、運營、獲取資本的能力或全球經濟的潛在延誤或影響的全部程度，包括由於未來爆發的浪潮或新的病毒變異株，可能需要重新關閉或採取其他預防措施。雖然新冠肺炎的傳播可能得到控制或緩解，但不能保證未來不會爆發這種或任何其他大範圍的流行病，也不能保證全球經濟會復甦，這兩種情況都可能損害我們的業務。

我們幾乎所有的收入都來自我們的移動數據平臺。如果我們的產品不能滿足客户需求或獲得市場對競爭對手的持續認可，包括開源替代產品，將損害我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景。

我們獲得並預計將繼續從我們的移動數據平臺的銷售和其他服務中獲得基本上所有的收入。我們已經並打算繼續將我們的財務和運營資源的很大一部分用於開發此類產品的更多特性和功能。我們的增長在很大程度上將取決於在客户最初採用我們的產品後為他們啟用其他用例，範圍從行業特定的用例到由連接企業內多個應用程序的網絡效應生成的用例。此外，我們業務的成功在很大程度上取決於我們作為移動數據首選平臺提供的實際和感知的可行性、優勢和優勢，特別是與客户內部開發的開源替代方案相比。因此，市場對我們產品的接受對我們的持續成功至關重要。對我們產品的需求受到多個因素的影響，包括現有客户和潛在新客户對我們產品的市場接受度提高，我們的銷售和營銷策略和團隊的有效性，我們的產品擴展到新的應用和用例，我們和我們的競爭對手開發和發佈新產品的時機，技術變化，我們競爭的市場的增長或收縮，以及客户信息技術支出預算，在高通脹時期或在衰退或不確定的經濟環境中可能會減少，並可能受到地緣政治事件的影響，如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突。如果不能成功解決這些因素、滿足客户需求、獲得對競爭對手(包括開源替代產品)的持續市場接受度，以及實現我們產品的銷售增長，將損害我們的業務, 經營業績、財務狀況和增長前景。

我們歷來有很大一部分收入來自合流平臺，市場認可度的任何損失或合流平臺銷售額的減少都會損害我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景。

我們的業務在很大程度上依賴於我們的企業就緒型自我管理軟件產品--合流平臺。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，匯流平臺分別貢獻了我們訂閲收入的73%和85%，在截至2022年和2021年9月30日的9個月中，分別貢獻了我們訂閲收入的62%和75%。我們預計將繼續依賴客户採用和擴展融合平臺，作為我們未來增長的一個組成部分。特別是，我們依賴匯流平臺作為基本的自我管理的移動數據產品，為我們的客户生成廣泛的使用案例，並提高我們對現有客户的基於美元的淨保留率。如果我們遇到市場認可度下降、客户續訂減少或新客户採用率減少，或者現有客户對融合平臺的用例擴展有限的情況，我們的增長、業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。

我們打算繼續對融合雲進行大量投資，如果它不能實現進一步的市場採用，我們的增長、業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。

我們打算繼續投入大量資金，將融合雲作為一種完全託管的本地雲服務來開發和發展。我們缺乏營銷、確定融合雲定價和銷售融合雲的經驗，我們仍在確定如何最好地營銷融合雲、為融合雲定價和支持融合雲的採用。因此，我們專注於獲取客户的融合雲銷售戰略的任何轉變都可能導致我們的財務業績與前期相比出現短期波動，特別是如果之前的融合平臺客户轉向融合雲，因為融合雲的銷售歷來比融合平臺訂閲的平均價格更低。我們的融合雲銷售戰略還包括以低起點吸引客户，包括從我們的免費融合雲試用和隨用隨付開始，這些都沒有承諾。不能保證這些客户會與我們簽訂基於使用量的最低承諾、擴大他們現有的承諾或增加他們對融合雲的使用。此外，無法保證在市場上大量採用融合雲所需的時間長度(如果有的話)。我們融合雲收入的增長率也可能隨着時間的推移而波動，包括融合雲基於使用的性質和客户採用趨勢。為了擴大我們的潛在客户和融合雲的銷售渠道，我們將需要提高品牌知名度，培養與關鍵行業和部門的潛在客户的關係，迅速將銷售渠道轉化為新客户，並繼續擴大和提高我們銷售和營銷組織的生產率。為了增加融合雲的市場採用率和擴大客户羣，我們還打算瞄準由中小型公司組成的商業客户細分市場, 包括處於早期階段的公司，這是我們融合雲整體銷售和營銷戰略的一部分。這些客户通常要求在其組織內更快地部署融合雲，並優先考慮易用性。此外，這些客户的銷售週期通常較短，這需要我們的銷售隊伍加快上馬時間和更快的營銷策略。如果我們在推動融合雲的市場採用和擴大客户基礎方面的這些努力和其他努力都不成功，或者如果我們以一種不盈利的方式這樣做，未能成功地與當前或未來的競爭對手競爭，或者未能充分區分融合雲與開源替代方案，我們的增長、業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。

我們可能無法成功地管理我們的增長，如果我們不能有效地增長，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。

隨着我們產品的使用和採用的增長，我們將需要投入更多的資源來改進我們的產品的能力、特性和功能。此外，我們還需要適當擴展我們的內部業務運營和服務組織，以服務於不斷增長的客户羣。這些努力的任何失敗或延遲都可能導致產品性能受損和客户滿意度下降，導致對新客户的銷售額減少、以美元計算的淨保留率降低、或發放服務積分或要求退款，這將損害我們的收入增長和聲譽。此外，在我們擴展時未能優化與我們的第三方雲服務相關的成本，都可能對我們的毛利率產生負面影響。我們的擴張努力將是昂貴和複雜的，需要投入大量的管理時間和注意力。由於我們努力擴展內部基礎設施，我們還可能面臨效率低下、漏洞或服務中斷，這可能會導致長時間停機、失去客户信任並損害我們的聲譽。我們不能確定我們內部基礎設施的擴展和改善是否會及時有效地實施，而且這種失敗可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。

我們參與的市場是競爭激烈的，如果我們不有效競爭，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。

我們的移動數據平臺結合並擴展了眾多傳統產品類別的功能，因此我們在這些類別中的每一個類別都與來自多家不同供應商的產品競爭。我們的主要競爭對手是內部IT團隊，他們使用開源軟件(包括阿帕奇·卡夫卡)開發數據基礎設施軟件。我們在雲領域的主要競爭對手是在各自的雲中競爭的成熟的公共雲提供商。這些企業正在開發併發布用於實時數據接收和數據流的託管服務產品，例如Azure Event Hubs(Microsoft Corporation)、Amazon Kinesis、Amazon MSK以及Google Cloud Pub/Sub和Dataflow。在內部，有許多供應商的傳統產品已經轉向該領域，包括Cloudera Dataflow、TIBCO消息傳遞和Red Hat AMQ Streams。

我們目前在AWS、Azure和GCP提供的公共雲上提供融合雲，這也是我們一些主要的實際和潛在競爭對手。這些公共雲提供商中有一個或多個可能利用各自對其公共雲的控制在競爭產品中嵌入創新或特權互操作功能，捆綁競爭產品，向我們提供不利的定價，利用其公共雲客户關係將我們排除在機會之外，並在條款和條件或監管要求方面以不同於類似客户的方式對待我們和我們的客户。此外，如果公共雲提供商開發跨多個公共雲或內部運行的移動數據產品，我們將面臨來自這些提供商的日益激烈的競爭。此外，它們擁有獲得競爭技術的現有和新興供應商或與之合作的資源，從而加速採用這些競爭技術。所有上述情況都可能使我們很難或不可能提供與公共雲提供商競爭的訂閲和服務。

隨着新技術、市場進入者和開源替代產品的引入，包括基於阿帕奇·卡夫卡的產品，我們預計未來的競爭環境仍將是激烈的。由於ApacheKafka是開源的，而且進入開源市場的技術壁壘很少，競爭對手可能相對更容易進入我們的市場，開發基於ApacheKafka的移動數據替代品，其中一些競爭對手可能比我們擁有更多的資源。此外，數據基礎設施市場很大，並將繼續快速增長，我們未來的成功將在一定程度上取決於我們的產品產品與開源替代產品(包括ApacheKafka)和其他移動數據產品產品的區別。如果我們無法充分區分我們的產品與阿帕奇·卡夫卡、基於或派生自阿帕奇·卡夫卡的其他產品，或其他動態數據產品產品，我們可能無法成功地實現市場對我們產品的接受，這將限制我們的增長和未來的收入。一些現有和潛在客户可能會選擇在免費使用許可證下使用我們的某些動態數據平臺功能，這可能會減少對我們產品的需求。這些現有的或潛在的客户可能對使用像我們的產品這樣的專有軟件持保留態度，並可能基於這樣做將降低長期成本並減少對第三方供應商的依賴而選擇僅使用開源軟件。此外，我們現有的客户已經選擇或未來可能選擇在內部開發類似的功能，並加強他們對開源軟件的使用，而不是繼續購買我們的產品。

我們的一些實際和潛在競爭對手已經被其他較大的企業收購，並已經或可能進行收購，或可能達成合作夥伴關係或其他戰略關係，提供比他們各自提供的更全面的產品，或實現比我們更大的規模經濟。任何行業整合的趨勢都可能對我們成功競爭的能力產生負面影響，並可能對我們施加壓力，要求我們進行類似的戰略交易，包括收購，這將是代價高昂的，可能會分散管理層的注意力。此外，目前不被視為競爭對手的新進入者可能會通過收購、合作或戰略關係進入市場。當我們希望通過現有解決方案向潛在客户營銷和銷售我們的產品和平臺功能時，我們必須讓他們的內部利益相關者相信，我們產品的功能優於他們目前的解決方案。

我們的競爭對手在規模、提供的產品的廣度和範圍上各不相同。我們的許多競爭對手和潛在競爭對手擁有比我們更高的知名度、更長的運營歷史、更成熟的客户關係和現有的客户基礎、更大的營銷預算和更多的資源。此外，目前尚未提供競爭性解決方案的其他潛在競爭對手可能會擴展其產品供應，以與我們的產品和平臺能力競爭，或者我們現有和潛在的競爭對手可能會在他們之間或與第三方建立合作關係，從而進一步增強他們在我們的潛在市場中的資源和產品供應。我們的競爭對手可能會比我們更快、更有效地響應新的或不斷變化的機會、技術、標準和客户要求。現有的競爭對手或新進入者可能會引入新技術，從而減少對我們產品的需求。除了產品和技術的競爭，我們還面臨着價格競爭。我們的一些競爭對手以較低的價格提供解決方案，這已經導致並可能繼續造成定價壓力。

由於所有這些原因，我們可能無法成功地與當前或未來的競爭對手競爭，這種競爭可能導致我們的產品無法繼續獲得或保持市場接受度，其中任何一種都會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

很難預測客户對我們產品的採用率和需求、競爭產品的進入或數據基礎設施市場的未來增長率和規模。這一市場的擴大取決於一系列因素，包括作為傳統數據庫等傳統系統的替代或補充的數據基礎設施平臺的成本、性能和感知價值，以及移動數據平臺解決日益嚴重的數據安全和隱私問題的能力。如果我們發生安全事件或第三方雲服務提供商遇到安全事件、客户數據丟失、交付中斷或其他類似問題，這是近年來公眾和投資者日益關注的問題，整個產品市場，包括我們的產品，可能會受到負面影響。此外，我們的許多潛在客户已經在替代數據基礎設施平臺上進行了大量投資，可能不願投資於新產品，如我們的產品。如果移動數據技術沒有繼續獲得市場認可，或者由於客户接受程度不足、技術挑戰、經濟狀況疲軟、數據安全或隱私擔憂、政府監管、競爭技術和產品、信息技術支出減少或其他原因導致需求減少，我們的產品市場可能無法繼續發展或可能發展得比我們預期的更慢，這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們預計我們的財務業績會出現波動，這使得我們很難預測未來的業績，如果我們未能滿足證券分析師或投資者對我們運營業績的預期，我們的股票價格和您的投資價值可能會下降。

我們過去的經營業績起伏不定，預計未來也會因各種因素而波動，其中許多因素不是我們所能控制的。因此，我們過去的業績可能不能預示我們未來的表現。除了本文描述的其他風險外，可能影響我們經營結果的因素包括：

這些因素和其他因素中的任何一個，或者這些因素中的一些因素的累積影響，都可能導致我們的運營結果發生重大變化。如果我們的季度運營業績低於跟蹤我們股票的投資者和證券分析師的預期，我們A類普通股的價格可能會大幅下降，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。

我們的收入組合可能會導致我們的業績在不同時期出現波動，從而難以評估我們未來的增長。

我們的收入組合根據適用於我們產品的收入確認原則而有所不同。當我們的基於期限的許可證交付時，我們預先確認向Confluent Platform銷售訂閲的收入的一部分。其餘部分構成合同後客户支持、維護和升級，統稱為PCS，構成收入的大部分，並在訂閲期內按比例確認。客户可以在沒有最低承諾合同(我們稱之為現收現付)的情況下使用融合雲，也可以在基於使用的最低承諾合同上使用，該合同的期限至少為一年。現收現付的客户會被記賬，並根據使用情況確認他們的收入。基於使用量的最低承諾的客户按年預付或按月欠費，我們根據客户的使用量確認此類訂閲的收入。從歷史上看，我們的融合雲銷售規模較小，隨着時間的推移，這類客户的使用水平各不相同，隨着我們將商業客户細分為我們融合雲銷售戰略的一部分，這種情況可能會繼續下去。然而，較大的融合雲銷售，包括條款超過一年的銷售，也可能會由於這些承諾的時間和規模而導致使用級別的更大差異。因此，由於收入取決於不同的客户消費模式以及合流平臺的銷售時間，因此收入期間可能會出現波動，這可能會在交付基於期限的許可證時產生更大的前期收入確認。此外，由於融合雲銷售增加導致雲基礎設施成本居高不下，我們可能會經歷利潤率波動。未來我們的收入和結果在不同時期的波動，包括由於我們收入組合的進一步變化, 可能使評估我們未來的增長和業績變得困難。

我們銷售額的下降或上升可能不會立即反映在我們的財務狀況和運營結果中。

我們在合流平臺訂閲期限內按比例確認了我們收入的很大一部分。因此，任何一個期間新訂閲或續訂的任何減少可能不會立即完全反映為該期間的收入減少，但會對我們未來幾個季度的收入產生負面影響，即使這種減少將反映在我們截至該期間結束時的某些關鍵指標中，包括RPO。這也使得我們很難在任何時期通過銷售額外的訂閲來迅速增加收入，因為收入是在訂閲期限內確認的。此外，我們基於使用情況的融合雲產品的使用量波動或我們現收現用產品的月度訂閲可能會影響我們在一段時間內的收入。如果我們的季度運營業績低於跟蹤我們股票的投資者和證券分析師的預期，我們A類普通股的價格將大幅下降，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。

季節性可能會導致我們的銷售額、運營結果和剩餘業績義務出現波動。

從歷史上看，我們在RPO和新客户預訂方面經歷了季節性，因為我們通常在今年第四季度向新客户銷售更高比例的訂閲，並向現有客户銷售續訂訂閲。我們認為，這是由於我們的許多客户，特別是我們的企業客户的採購、預算和部署週期造成的。我們預計，這種季節性將繼續影響我們未來的預訂、RPO和運營結果，隨着我們繼續瞄準更大的企業客户，這一影響可能會變得更加明顯。

如果我們不能有效地適應和響應快速變化的技術、不斷髮展的行業標準、不斷變化的法規或不斷變化的客户需求、要求或偏好，我們的產品可能會失去競爭力。

我們吸引新用户和客户並從現有客户那裏增加收入的能力在很大程度上取決於我們能否增強、改進我們的現有產品並使其與眾不同，提高我們產品的採用率和使用率，以及推出新的產品和功能。我們競爭的市場相對較新，受到快速技術變化、不斷髮展的行業標準和不斷變化的法規以及不斷變化的客户需求、要求和偏好的影響。我們業務的成功將在一定程度上取決於我們及時適應和有效應對這些變化的能力。由於我們產品的市場相對較新，因此很難預測客户採用率、客户對我們產品的使用和需求增加、這個市場的規模和增長率、競爭產品的進入或現有競爭產品的成功。如果我們無法增強我們的產品並跟上快速技術變化的步伐，或者如果新技術的出現能夠以比我們的產品更低的價格、更高效、更方便或更安全的方式提供有競爭力的產品，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

為了保持競爭力，我們需要不斷修改和增強我們的產品，以適應現有技術和新技術的變化和創新。我們預計，我們將需要繼續差異化我們的動態數據平臺功能，並擴展和增強我們的平臺以支持各種相鄰的用例。這一開發工作將需要大量的工程、銷售和營銷資源。如果不能有效地為這些相鄰的用例提供解決方案，可能會降低客户對我們產品的需求。此外，我們的產品還必須與各種網絡、硬件、移動、雲和軟件平臺和技術相集成，我們需要不斷修改和增強我們的產品，以適應這些技術的變化和創新。這一開發工作可能需要在工程、支持、營銷和銷售資源方面進行大量投資，所有這些都會影響我們的業務和運營結果。如果我們的產品不能與廣泛採用的未來數據基礎設施平臺、應用程序和技術一起有效運行，將會減少對我們產品的需求。如果我們不能以經濟高效的方式響應客户需求，我們的產品可能會變得不那麼適銷對路，競爭力下降或過時，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們產品的競爭地位在一定程度上取決於它與第三方產品和服務(包括我們合作伙伴的產品和服務)合作的能力，如果我們不能成功地保持和擴大我們產品和服務與此類產品和服務的兼容性，我們的業務可能會受到損害。

我們產品的競爭地位在一定程度上取決於其與第三方產品和服務(包括軟件公司、軟件服務和基礎設施)合作的能力，我們的產品必須不斷修改和增強，以適應硬件、軟件、網絡、瀏覽器和數據庫技術的變化。未來，一家或多家技術公司，無論是我們的合作伙伴還是其他公司，可能會選擇不通過我們的產品支持其軟件、軟件服務和基礎設施的運行，或者我們的產品可能不支持使用此類軟件、軟件服務和基礎設施運行所需的功能。此外，如果第三方要開發與我們競爭的軟件或服務，該提供商可能會選擇不支持我們的產品。我們打算通過維護和擴大我們的業務和技術關係，促進我們的產品與各種第三方軟件、軟件服務和基礎設施產品的兼容性。如果我們不能成功地實現這一目標，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到損害。

我們行業或全球經濟中的不利條件，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突、信息技術支出的減少或通脹造成的不利條件，可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的運營結果產生負面影響。

根據行業或全球經濟的變化對我們或我們的客户和潛在客户的影響，我們的運營結果可能會有所不同。美國和國外總體經濟的負面情況，包括國內生產總值增長變化、金融和信貸市場波動、通貨膨脹和控制進一步通貨膨脹的努力、國際貿易關係、政治動盪、自然災害、戰爭和對美國、歐洲、亞太地區(包括日本或其他地方)的恐怖襲擊，可能會導致現有或潛在客户的商業投資減少，包括信息技術支出，並對我們的業務增長產生負面影響。特別是，我們可能會經歷，在某些情況下，我們已經經歷了現有和潛在客户對IT支出的銷售週期延長、合同規模縮小或普遍加強的審查，部分原因是宏觀經濟不確定性和烏克蘭的地緣政治局勢的影響，特別是在我們的非美國市場。如果經濟持續普遍下滑，我們的收入、業務和運營結果可能會受到一般信息技術支出延遲或減少的影響。競爭對手，其中許多比我們更大，擁有更多的財力，可能會通過降低價格來吸引我們的客户，以應對充滿挑戰的市場狀況。此外，某些行業的整合步伐加快可能會導致我們產品的整體支出減少。我們無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時間、強度或持續時間，無論是一般情況下還是在任何特定行業內。

如果我們不能成功地管理我們專業服務業務的增長，並從這些服務中提高我們的利潤率，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到損害。

我們的專業服務業務與客户打交道，幫助他們制定戰略、架構並採用移動數據平臺，隨着我們業務規模的擴大而不斷增長。我們相信，我們在專業服務方面的投資有助於採用我們的產品，尤其是在更大的客户中。因此，我們的銷售努力一直專注於向更大的客户營銷我們的產品，而不是我們的專業服務業務的盈利能力。如果我們不能成功地管理這項業務的增長，並通過這些服務提高我們的利潤率，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到損害。

我們面臨着與某些監管嚴格的行業垂直市場的業務增長相關的風險。

我們向監管嚴格的垂直行業客户營銷和銷售我們的產品，包括銀行和金融服務行業。因此，我們面臨着來自監管這些行業的政府實體和機構的額外監管審查、風險和負擔。在嚴格監管的垂直市場中銷售和支持客户並在這些垂直市場擴張將繼續需要大量資源，而且不能保證這些努力會成功或對我們有利。如果我們不能成功地維持或擴大我們在這些垂直市場的市場份額，或者不能經濟高效地遵守適用於我們與客户在這些垂直市場的活動的政府和監管要求，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。

我們向美國聯邦、州和地方政府客户以及外國和政府機構客户銷售產品。對這類實體的銷售面臨着許多挑戰和風險。向這類實體銷售可能競爭激烈、成本高昂、耗費時間，通常需要大量的前期時間和費用，但不能保證這些努力會帶來銷售。政府合同要求可能會改變，這樣做會限制我們向政府部門銷售產品的能力，直到我們獲得任何必要的政府認證。此外，獲得和維護政府認證，例如針對融合雲的美國聯邦風險與授權管理計劃(FedRAMP)認證，可能需要大量的前期成本、時間和資源。如果我們沒有獲得合流雲的美國FedRAMP認證，我們將無法向某些聯邦政府和公共部門客户以及需要此類認證的私營部門客户銷售合流雲，這可能會損害我們的增長、業務和運營結果。這也可能損害我們相對於競爭產品通過FedRAMP認證的大型企業的競爭地位。此外，我們不能保證即使在獲得此類認證後，我們也能獲得與政府實體的承諾或合同，這可能會損害我們的利潤率、業務、財務狀況和運營結果。政府對我們產品的需求和付款受到公共部門預算週期和資金授權的影響，資金減少或延遲對公共部門對我們產品的需求產生了不利影響。

此外，政府實體可能要求的合同條款與我們的標準安排不同，而且不如與私營部門客户商定的條款優惠。這些實體可能擁有法定、合同或其他法律權利，可以出於方便或其他原因終止與我們或我們的合作伙伴的合同。任何此類終止都可能對我們與其他政府客户簽訂合同的能力以及我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，遵守適用於聯邦政府供應商的要求，包括合同要求、法規和行政命令，可能需要我們更改某些業務，並涉及大量努力和費用，這可能會損害我們的利潤率、業務、財務狀況和運營結果。政府和舉報人定期調查和審計政府承包商的行政程序和對適用法律要求的遵守情況。不利的調查或審計可能導致政府拒絕繼續購買我們的訂閲，減少收入，暫停或取消政府合同，或者如果審計發現不當或非法活動，包括根據虛假索賠法案，可能對我們的運營結果和聲譽產生不利影響的罰款或民事或刑事責任。

我們的客户還包括某些非美國政府，類似於美國政府合同中存在的政府採購法風險也適用於這些政府採購法律風險，特別是在我們客户基礎較差的某些新興市場。此外，在不同的司法管轄區遵守複雜的條例和合同條款可能代價高昂，並消耗大量的管理資源。在某些司法管轄區，我們贏得業務的能力可能會受到政治和其他與我們在市場上的競爭地位無關的因素的制約。這些困難中的每一個都會損害我們的業務和運營結果。

收購、戰略投資、合資企業或聯盟可能難以識別，帶來整合挑戰，轉移管理層的注意力，擾亂我們的業務和文化，稀釋股東價值，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們過去有，未來可能尋求收購或投資於我們認為可以補充或擴大我們的平臺能力、增強我們的技術能力或提供增長機會的業務、合資企業、產品和平臺能力、技術或技術訣竅。此外，我們從IPO和我們的可轉換票據發行中獲得的收益增加了我們投入資源探索比之前嘗試的更大、更復雜的收購和投資的可能性。任何此類收購或投資都可能轉移管理層的注意力，並導致我們在尋找、調查和尋找合適的機會時產生各種費用，無論交易是否完成，並可能導致不可預見的經營困難和支出。特別是，我們在吸收或整合任何被收購公司的業務、技術、產品和平臺能力、人員或運營方面可能會遇到困難，特別是如果被收購公司的關鍵人員選擇不為我們工作，他們的軟件不容易與我們的平臺一起工作，或者我們由於所有權、管理或其他方面的變化而難以留住任何收購業務的客户。這些交易還可能擾亂我們的業務，轉移我們的資源，並需要大量的管理層關注，否則我們就可以用來發展我們現有的業務。我們也可能很難與被收購公司的員工建立我們的公司價值觀，這可能會對我們的文化和工作環境產生負面影響。我們能夠完成的任何此類交易可能不會帶來我們預期實現的任何協同效應或其他好處，這可能會導致可能會產生鉅額減值費用。此外, 我們可能無法找到和確定理想的收購目標或商業機會，也可能無法成功地與任何特定的戰略合作伙伴達成協議。這些交易還可能導致股權證券的稀釋發行或債務的產生，這可能會對我們的運營業績產生不利影響。此外，如果此類交易產生的業務未能達到我們的預期，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響，或者我們可能面臨未知的風險或債務。

我們可能需要額外的資本來支持我們的業務增長，而這些資本可能無法以可接受的條款獲得，如果根本沒有的話。

自成立以來，我們主要通過股權和債務融資以及出售我們的產品來為我們的運營提供資金。我們不能確定我們的業務何時或是否會產生足夠的現金來為我們正在進行的業務或我們業務的增長提供充分資金。我們打算繼續進行投資以支持我們的業務，這可能需要我們進行股權或債務融資，以獲得更多資金。特別是在市場動盪和總體經濟不穩定的時期，可能不會以對我們有利的條款獲得額外的融資。如果在可接受的條件下沒有足夠的資金可用，我們可能無法投資於未來的增長機會，這可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。如果我們產生額外的債務，債務持有人以及我們未償還可轉換票據的持有人將擁有優先於普通股持有人對我們的資產提出索賠的權利，而任何未來債務的條款可能會限制我們的運營，包括我們支付普通股股息的能力。此外，如果我們發行額外的股本證券，包括通過未來發行與股本掛鈎的證券或衍生證券，我們的現有股東可能會進一步稀釋，新的股本證券可能擁有優先於我們普通股的權利。由於我們未來發行證券的決定將取決於許多考慮因素，包括我們無法控制的因素，我們無法預測或估計未來任何債務或股權證券的發行金額、時間或性質。因此，我們的股東承擔着未來發行債務或股權證券的風險，這會降低我們A類普通股的價值並稀釋他們的利益。

投資者和其他利益相關者對我們在環境、社會和治理因素方面的表現的期望可能會增加成本，並使我們面臨新的風險。

某些投資者、客户、員工和其他利益相關者越來越關注環境、社會和治理問題(“ESG”)。一些投資者可能會利用這些非財務業績因素來指導他們的投資策略，在某些情況下，如果他們認為我們與ESG相關的政策和行動不充分，他們可能會選擇不投資我們。如果我們達不到各個界別所訂的ESG標準，我們的聲譽可能會受到損害。

隨着ESG最佳實踐和報告標準的繼續發展，我們可能會產生與ESG監測和報告以及遵守ESG倡議相關的成本增加。例如，美國證券交易委員會最近提出了氣候變化和可持續發展報告要求，如果獲得批准，將增加我們的合規成本。我們還可能面臨更大的成本，以符合歐盟新的ESG標準或倡議。2022年，我們發佈了第一份ESG報告，其中描述了2021年我們的温室氣體排放量的測量以及我們為實現碳中和所做的努力。此外，我們的ESG報告重點介紹了我們如何支持我們的全球員工隊伍和治理實踐。我們在這些問題上的披露，或者未能滿足利益相關者對ESG實踐和報告不斷變化的期望，可能會潛在地損害我們的聲譽和客户關係。由於新的監管標準和市場標準，某些新的或現有的客户，特別是歐盟的客户，可能會對包括我們在內的交易對手實施更嚴格的ESG指導方針或要求，並可能更密切地審查與其的關係，這可能會延長銷售週期或增加我們的成本。

此外，如果我們的競爭對手的ESG表現被認為比我們的更好，潛在或現有的投資者可能會選擇與我們的競爭對手一起投資。此外，如果我們就ESG問題傳達某些計劃或目標，我們可能會在實現此類計劃或目標方面失敗或被視為失敗，或者我們可能會因此類計劃或目標的範圍而受到批評。如果我們未能滿足投資者、客户、員工和其他利益相關者的期望，或者我們的計劃沒有按計劃執行，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到不利影響。

如果我們或與我們合作的第三方遇到安全漏洞，或者如果我們的信息技術、軟件、服務、通信或數據的保密性、完整性或可用性受到損害，我們的產品可能被視為不安全，我們的聲譽可能會受到損害，對我們產品的需求可能會減少，專有數據和信息，包括源代碼，可能會被泄露，並且過去一直被泄露，我們可能會招致重大責任。

我們的服務涉及數據的傳輸和處理，其中可能包括個人信息以及我們或我們客户或其他第三方的敏感、專有和機密信息。網絡攻擊、計算機惡意軟件、病毒、社會工程(包括網絡釣魚)、勒索軟件、供應鏈攻擊、拒絕服務攻擊、個人或黑客團體和複雜組織(包括國家支持的組織)的努力、我們人員的錯誤或瀆職，以及我們所依賴的軟件或系統(包括第三方系統)中的安全漏洞，都可能導致危及這些信息的機密性、完整性和可用性的安全漏洞。勒索軟件攻擊，包括由有組織犯罪威脅行為者、民族國家和民族國家支持的行為者實施的攻擊，正變得越來越普遍和嚴重，可能導致我們的行動嚴重中斷、數據和收入損失、聲譽損害和資金轉移。勒索付款可能會減輕勒索軟件攻擊的負面影響，但我們可能不願意或無法支付此類付款，例如，由於適用的法律或法規禁止此類付款。此類事件在我們的行業中變得更加普遍，尤其是針對雲服務，並可能在未來導致未經授權、非法或不適當地訪問、無法訪問、披露或丟失我們擁有、處理或控制的敏感、專有和機密信息，例如客户信息和專有數據和信息，包括源代碼。此外，由於持續的新冠肺炎疫情，我們員工的某些職能領域仍然處於遠程工作環境中，處於公司網絡安全防護邊界之外，這給我們的業務帶來了額外的風險, 包括增加工業間諜、網絡釣魚和其他網絡安全攻擊的風險，包括那些由國家支持或出於政治動機的攻擊，以及未經授權訪問或傳播敏感、專有或機密信息。未來的收購還可能使我們面臨任何新收購的信息技術基礎設施帶來的額外網絡安全風險和漏洞。

我們還依賴第三方來操作我們的關鍵業務系統，並處理我們擁有、處理或控制的敏感、專有和機密信息，包括客户信息和專有數據和信息，包括源代碼。這些第三方可能沒有足夠的安全措施，可能會遇到安全漏洞，危及他們為我們操作的系統或代表我們處理的信息的機密性、完整性或可用性。網絡犯罪和黑客技術在不斷髮展，我們或與我們合作的第三方可能無法預測安全漏洞的企圖，及時做出反應，或實施足夠的預防措施，特別是考慮到越來越多地使用旨在規避控制、避免檢測以及移除或混淆法醫文物的黑客技術。

雖然我們已採取措施保護我們的系統以及我們擁有、處理或控制的敏感、專有和機密信息的機密性、完整性和可用性，但我們或與我們合作的第三方的安全措施已經、並可能在未來不時被破壞或以其他方式無法有效應對安全威脅。例如，從2021年1月開始，惡意第三方未經授權訪問第三方供應商Codecov，該供應商提供軟件代碼測試工具，可能影響Codecov的1000多名客户，我們將其稱為Codecov漏洞。2021年4月，我們接到通知，我們受到了Codecov漏洞的影響。通過我們的調查，我們確定攻擊者利用Codecov軟件中的漏洞來訪問我們開發環境中的憑據，從而獲得對私有Github存儲庫的未經授權的只讀訪問權限，並將其複製到海外IP地址，Github私有存儲庫包含我們的源代碼和某些內部使用文檔，其中包含對某些客户和其他客户相關屬性的引用。在得知漏洞後，我們採取行動撤銷Codecov的訪問權限並停止使用Codecov服務，輪換我們所有被Codecov漏洞暴露的憑據以防止進一步未經授權的訪問，分析可用的日誌以確定是否有證據表明暴露的憑據被利用來訪問我們客户的融合系統或系統，加強對我們環境的監控以識別和響應可疑活動，並聘請第三方取證公司協助我們的調查、響應和影響緩解。雖然攻擊者獲得了上述與客户相關的某些參考和信息的訪問權限, 我們沒有發現任何訪問通過我們的產品發送或存儲在我們產品中的客户數據的證據，也沒有發現任何證據表明攻擊者修改了我們的任何源代碼或將任何惡意軟件或任何其他惡意代碼上傳到我們的系統。然而，這一事件對我們的運營、產品或服務的全面影響可能在一段時間內還不清楚，我們不能向您保證未來不會有進一步的影響。此事件或未來任何與Codecov漏洞有關的事件可能會導致使用泄露的源代碼來嘗試識別我們產品中的漏洞、未來的勒索軟件或社會工程攻擊、降低市場對我們產品的接受度、損害我們的聲譽和品牌、對我們提出的法律索賠以及我們的資源被轉移。

此外，我們不控制客户使用我們的產品傳輸、處理和維護的內容。如果我們的客户使用我們的產品來傳輸或存儲個人信息，而我們的安全措施被或被認為已經被破壞，我們的業務可能會受到影響，我們可能會招致重大責任。此外，我們的補救努力可能不會成功。

如果我們或我們所依賴的第三方遭遇安全漏洞或其他事件，導致我們的系統或我們擁有、處理或控制的敏感、專有或機密信息的機密性、完整性或可用性受到損害，或者認為發生了此類事件，包括上述Codecov事件，這可能會導致客户對我們平臺的安全失去信心，損害我們的品牌，減少對我們產品的需求，擾亂業務運營，導致專有數據和信息(包括源代碼)外泄。要求我們花費物質資源調查或糾正違規行為並防止未來的安全漏洞和事件，使我們承擔法律責任，包括訴訟、監管執法(包括調查、罰款、處罰、審計和檢查)、額外的監督、對處理個人信息的限制或禁止、賠償義務、我們的客户或其他相關方對我們未能遵守合同義務實施特定安全措施的索賠，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。我們不能向您保證我們合同中的責任限制是可強制執行的或足夠的，也不能以其他方式保護我們免受責任或損害。適用的隱私、數據安全和數據保護義務也可能要求我們在安全違規時通知相關利益相關者。此類通知成本高昂，且通知或未遵守此類要求可能會導致重大不利影響，例如負面宣傳、客户對我們的服務或安全措施失去信心、調查以及私人或政府索賠。

隨着我們繼續增長以及處理、控制、存儲和傳輸越來越多的大量數據，這些風險可能會增加。

此外，我們不能確定我們的保險覆蓋範圍是否足夠或在索賠、費用、罰款、罰款、業務損失、數據丟失、訴訟、監管行動或安全漏洞引起的其他影響方面保護我們，特別是如果我們遇到影響多個客户的事件，此類保險將繼續以可接受的條款提供或根本不存在，或者此類保險將支付未來的索賠。這些結果中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們產品中的真實或可感知的錯誤、故障、錯誤或缺陷可能會對我們的聲譽造成不利影響，並損害我們的業務。

我們為移動數據提供的服務和平臺非常複雜，並且像所有軟件一樣，可能包含未被檢測到的缺陷或錯誤。我們正在繼續通過更新和增強來發展我們的動態數據平臺的特性和功能，在這樣做的同時，我們可能會引入其他缺陷或錯誤，這些缺陷或錯誤可能要到客户部署後才能檢測到。此外，如果我們的平臺沒有正確實施或使用，或沒有按預期使用，可能會導致性能不足和服務中斷。此外，如果我們收購公司或將第三方開發的技術整合到我們的平臺中，我們可能會在將新獲得的技術融入我們的平臺並保持與我們聲譽一致的質量標準方面遇到困難。由於我們的客户將我們的移動數據平臺用於其業務的重要方面，任何實際或感知的錯誤、缺陷、錯誤或其他性能問題都可能損害我們客户的業務。我們的動態數據平臺中的任何缺陷或錯誤，或對此類缺陷或錯誤的認知，都可能導致我們的產品失去或延遲市場接受，失去現有或潛在客户，以及延遲或損失收入，並可能損害我們的聲譽和我們説服企業用户相信我們產品的好處的能力。

此外，我們的動態數據平臺中的錯誤可能會導致系統故障、數據丟失或對我們的客户產生其他不利影響，從而可能要求我們獲得保修和其他重大損害索賠。儘管我們與客户的協議通常包含旨在限制我們對此類索賠的風險敞口的條款，但根據某些司法管轄區的法律，這些條款可能並不有效或無法強制執行。雖然我們尋求為這些類型的索賠提供保險，但我們的保險單可能不足以限制我們對此類索賠的風險敞口。這些索賠即使不成功，辯護也可能代價高昂且耗時，並可能損害我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流。

與我們的服務相關的中斷或性能問題可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的持續增長在一定程度上取決於我們能否為移動數據提供始終如一的可靠平臺。如果由於編程漏洞、編碼錯誤、由於我們平臺的複雜性或規模或雲服務中斷而導致的停機，或者因為系統的複雜性和規模導致長時間停機，我們可能會經歷客户流失、市場對我們的產品失去或延遲接受、客户延遲向我們付款、我們的聲譽和品牌受到損害、針對我們的法律索賠以及我們的資源被轉移。

隨着我們客户羣的增長和融合雲變得越來越複雜，維護和改進融合雲的性能可能會變得越來越困難。由於各種因素，包括基礎設施更改、新功能的引入、人為或軟件錯誤、拒絕服務攻擊、第三方雲託管提供商的問題或其他與安全相關的事件，我們可能會在融合雲中遇到中斷、停機和其他性能問題。此外，如果我們不能有效地解決容量限制、根據需要升級我們的系統並持續開發我們的技術和網絡架構以適應技術的實際和預期變化，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

遵守與隱私、數據安全和數據保護相關的日益嚴格的法律和要求可能代價高昂，並對我們的業務造成幹擾，而我們未能或被認為未能遵守這些法律和要求可能會損害我們的業務。

在正常業務過程中，我們處理敏感、專有、機密和受監管的信息，包括屬於我們或代表我們的客户等其他人處理的個人信息、商業祕密、知識產權和其他商業信息。因此，我們、我們的客户以及與我們合作的第三方都要遵守與隱私、數據安全和數據保護相關的眾多不斷變化和日益嚴格的國內外法律和要求，這些法律和要求正在增加我們業務的運營成本和複雜性。這些要求還可能包括法規、指南、行業標準、政策、合同和其他義務。

在美國，聯邦、州和地方政府制定了許多隱私、數據安全和數據保護法律，包括數據泄露通知法、個人信息隱私法、健康信息隱私法和消費者保護法。例如，加州消費者隱私法案(CCPA)對涵蓋的企業施加了幾項義務，包括要求披露與企業收集、使用和共享個人信息有關的具體信息，實施新的運營做法，以及滿足加州居民與其個人信息相關的請求。CCPA包含了對不遵守規定的重大潛在處罰(每次違規最高可達7500美元)。加利福尼亞州通過了一項新的法律，即2020年加州隱私權法案，該法案將從2023年1月1日起大幅擴大CCPA，包括建立一個新的加州隱私保護局，預計這將增加執法行動的風險。其他州正在考慮或也已經制定了隱私、數據安全和數據保護法律。例如，弗吉尼亞州頒佈了消費者數據保護法，科羅拉多州最近頒佈了科羅拉多州隱私法，猶他州最近頒佈了猶他州消費者隱私法，這些法案都不同於CCPA，並於2023年生效。此外，其他幾個州正在推進全面的隱私、數據安全和數據保護立法的提案，不同要求的拼湊將增加我們業務的運營成本和複雜性，並增加我們面臨的責任。

與隱私、數據安全和數據保護相關的外國法律也經歷了一個快速變化的時期，近年來變得更加嚴格。例如，一般數據保護條例(GDPR)適用於歐盟，並對處理個人信息提出了嚴格的要求。在英國，GDPR也已被轉變為國家法律。GDPR對不合規的公司處以最高2000萬歐元或其全球年收入4%的罰款，可能禁止處理個人信息，以及私人訴訟。歐盟成員國和英國的法律也對直接營銷溝通和在線使用Cookie和類似技術施加了限制，歐盟提出的一項名為電子隱私法規的新法規可能會使此類限制更加嚴格。

歐洲的跨境轉移情況目前並不穩定，歐洲以外的其他國家已經或正在考慮制定跨境數據轉移限制和要求數據居留的法律。歐洲的隱私、數據安全和數據保護法，包括GDPR，通常限制將個人信息從歐洲轉移到歐洲經濟區(EEA)以外的國家，如美國，歐盟委員會認為這些國家沒有提供足夠的數據保護。此外，瑞士和英國的法律包含與GDPR類似的數據傳輸限制。歐盟委員會最近發佈了關於標準合同條款的指導意見，這是一種將數據轉移到歐洲經濟區以外的機制，對執行跨境數據轉移施加了額外的義務。雖然目前有從這些法域轉移數據的有效機制，但這些跨境數據轉移的未來仍然存在一些不確定性。歐洲以外的國家已經制定或正在考慮類似的跨境數據轉移限制和法律，要求當地數據常駐並限制跨境數據轉移，這可能會增加做生意的成本和複雜性。如果我們不能實施有效的跨境個人信息傳輸機制，我們可能面臨更大的監管行動、處罰和數據處理限制或禁令的風險。這些不斷變化的要求還可能導致對我們服務的需求減少，並要求我們以鉅額費用增加我們在歐洲的數據處理能力和其他業務。

隱私、數據安全和數據保護規則在歐洲以外也變得更加嚴格。例如，近年來，巴西和日本頒佈了新的和修訂的法律，尋求使這些國家的數據保護規則與GDPR更緊密地結合起來，違反這些規則的公司將面臨鉅額處罰。中國、印度和加拿大也在推進新的全面隱私、數據安全和數據保護立法的提案。例如，2021年8月，中國通過了個人信息保護法，並於2021年11月1日起生效，引入了類似於《中華人民共和國個人信息保護法》的法律框架，這被視為中國個人信息保護綜合制度的開始。

與我們的法律義務一樣，我們的客户對我們在隱私、數據保護和數據安全方面的要求也變得更加嚴格。隱私、數據安全和數據保護法律，包括GDPR和CCPA，越來越多地要求公司對其服務提供商施加特定的合同限制。此外，使用我們的某些產品處理受保護的健康信息的客户可能要求我們簽署商業夥伴協議，使我們遵守1996年《美國健康保險可攜帶性和責任法案》、《美國健康信息技術促進經濟和臨牀健康法案》以及管理健康信息隱私和安全的州法律的隱私和安全要求。我們的客户不斷提高的隱私、數據安全和數據保護標準也增加了確保我們所依賴的第三方運營我們的業務和提供我們的服務能夠滿足這些標準的成本和複雜性。如果我們或我們的供應商無法滿足客户的要求或遵守他們對我們施加的與隱私、數據安全和數據保護相關的越來越嚴格的法律或合同要求，包括基於更新的標準合同條款的要求，我們可能面臨更多的法律責任、客户合同終止和對我們服務的需求減少。

最後，我們發佈有關收集、使用、披露和其他處理個人信息的隱私政策和其他文檔。儘管我們努力遵守這些政策和文件，但我們和我們所依賴的第三方有時可能沒有做到這一點，或者可能被認為沒有做到這一點。這樣的失敗可能會使我們面臨監管執法行動，以及受影響的個人或我們的客户提出代價高昂的法律索賠。

與隱私、數據安全和數據保護相關的義務的數量和範圍正在迅速變化。準備和嘗試遵守這些義務需要大量資源，可能還需要對我們的技術、系統和做法以及代表我們處理個人數據的任何第三方的技術、系統和做法進行更改。我們努力遵守適用的隱私、數據安全和數據保護法律和要求，但我們不能完全確定當前或未來此類法律和要求可能對我們的業務或運營產生的影響。不同司法管轄區的法律或要求可能不一致，可能會有不同的解釋，法院或監管機構可能會認為我們在遵守方面的努力是不夠的。如果我們或我們賴以運營我們業務和提供服務的第三方未能遵守或被視為未能遵守我們與隱私、數據安全或數據保護有關的法律或合同義務，或我們與個人信息有關的政策和文件，我們可能面臨政府執法行動；與我們的客户、個人或其他人提起訴訟；對我們或公司管理人員的罰款以及民事或刑事處罰；停止提供我們的服務或大幅修改服務的義務，使其在某些司法管轄區降低效力；負面宣傳並損害我們的品牌和聲譽；以及降低對我們服務的總體需求。這樣的發展可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

如果不能有效地發展和擴大我們的銷售和營銷能力，或提高我們銷售和營銷組織的生產率，可能會損害我們擴大潛在客户和銷售渠道、增加客户基礎以及實現更廣泛的市場對我們產品的接受的能力。

我們能否擴大客户基礎，實現更廣泛的市場採用和接受我們的產品，以及擴大我們的潛在客户和銷售渠道以及品牌知名度，在很大程度上將取決於我們擴大和提高我們銷售和營銷組織的生產率的能力。我們計劃繼續擴大我們在國內和國際上的直銷隊伍。我們還計劃將大量資源用於銷售和營銷計劃，包括減少我們的銷售人員達到預期生產力水平所需的時間。從歷史上看，新招聘的銷售人員需要幾個季度才能達到預期的工作效率水平。我們增加的銷售和營銷努力還將涉及投資大量的財務和其他資源，這可能會導致成本增加，並對利潤率產生負面影響。如果我們的銷售和營銷努力未能成功地擴展我們的潛在客户和銷售渠道，包括通過提高品牌知名度、獲取新客户和市場採用我們的產品，尤其是針對融合雲的產品，則我們的業務和運營結果將受到損害，無法產生顯著的收入增長或導致的增長低於預期。如果我們無法招聘、發展、整合和留住有才華和有效的銷售人員，如果我們的新的和現有的銷售人員總體上無法在合理的時間內或根本不能達到預期的生產率水平，或者如果我們的銷售和營銷計劃無效，我們可能無法通過擴大銷售隊伍實現預期的收入增長。

如果我們不能保持和提升我們的品牌，包括在開發商中，我們擴大客户基礎的能力將受到損害，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。

我們相信，保持和加強融合品牌，包括開發商之間的品牌，對於支持向新客户營銷和銷售我們現有和未來的產品以及擴大對現有客户的銷售非常重要。我們相信，隨着我們市場競爭的加劇，品牌認知度的重要性將會增加。特別是，我們認為，提升融合品牌對於融合雲的增長和市場採用與接受將至關重要，因為開源替代方案的存在，與AWS、Azure和GCP等具有廣泛知名度的大型公共雲提供商以及其他數據基礎設施平臺競爭。軟件開發人員，包括我們客户IT部門的開發人員，經常熟悉我們的底層技術和價值主張。我們依賴他們繼續採用我們的產品，代表我們在他們的組織中宣傳，並增加在開發人員社區中的覆蓋面和思想份額。我們過去或將來可能對阿帕奇·卡夫卡或我們的社區許可證採取的行動，包括我們專有產品的開發和增長，可能會被開發者社區認為是負面的，並損害我們的聲譽。能否成功維護和提升我們的品牌，在很大程度上取決於我們營銷工作的有效性，我們提供可靠的產品以具有競爭力的價格繼續滿足客户需求的能力，我們維持客户信任的能力，我們繼續開發新功能和用例的能力，我們成功地將我們的產品及其能力與競爭產品(包括開源替代產品)區分開來的能力, 以及我們在開發人員社區中擴大觸角和意識份額的能力。我們的品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使有，任何增加的收入也可能無法抵消我們在建立品牌時產生的費用。如果我們不能成功地推廣和維護我們的品牌，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。

我們在產品定價模式方面的歷史有限，我們可能需要調整產品的定價條款，這可能會對我們的收入和運營結果產生不利影響。

我們在確定我們產品的最佳價格方面經驗有限，尤其是在高通脹或衰退或不確定的經濟環境下為我們的產品定價的經驗有限。我們已經不時地改變我們的定價模式，並預計未來還會繼續這樣做。例如，在2019年末，我們將融合雲的主要購買模式從按年預付的定義配置過渡到基於實際月度使用和承諾年度支出的模式。我們還希望繼續為我們的產品提供其他特性和功能，同時努力擴展我們產品的應用程序和用例，這將要求我們不斷評估我們產品的最佳定價。如果我們不以最佳方式調整產品定價，我們的收入和利潤率以及未來的客户獲取可能會受到負面影響。隨着我們產品市場的成熟，隨着宏觀經濟形勢的發展，或隨着新的競爭對手推出與我們競爭的新產品或服務，我們可能無法以相同的價格或相同的條款吸引新客户。此外，企業客户可能要求更大的價格優惠，或者我們可能無法提高價格來抵消成本的增加，包括與融合雲相關的託管成本和與通脹壓力相關的增加。然而，我們的歷史數據和運營經驗可能不足以充分指導我們未來的定價策略，以適應不斷變化的市場環境。因此，未來我們可能被要求降低價格或增加折扣，這可能會對我們的收入、毛利率、盈利能力、財務狀況和現金流產生不利影響。

對企業客户的銷售涉及可能不存在的風險，或者與對較小組織的銷售相比存在的風險較小。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們分別有921名和734名客户的ARR達到或超過10萬美元。有關ARR的説明，請參閲標題為“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析--關鍵業務指標”一節。對企業客户和大型組織的銷售涉及可能不存在的風險，或者對較小客户(包括商業客户羣)的銷售涉及的風險較小。這些風險包括更長的銷售週期、更復雜的客户要求、巨大的前期銷售成本以及完成部分銷售的可預測性較差。例如，企業客户可能需要相當長的時間來評估和測試我們和我們的競爭對手的產品，然後才能做出購買決定和下訂單。許多因素會影響我們銷售週期的長度和變化性，包括需要教育潛在客户瞭解我們產品的用途和好處、採購和預算週期的相機抉擇性質、新冠肺炎大流行、信息安全和隱私要求的提高，以及評估和採購審批流程的競爭性。由於我們產品的部署、配置和管理流程很複雜，因此我們還經常需要投入大量時間和其他資源來培訓和熟悉潛在客户。客户可以在做出購買承諾之前進行廣泛的評估、測試和質量保證工作，這會增加我們在銷售、營銷和部署工作中的前期投資，但不能保證這些客户會購買或擴大他們的訂閲範圍。在某些情況下，企業客户使用我們產品的決定可能是整個組織的決定，因此, 這些類型的銷售要求我們提供更高水平的培訓，瞭解我們產品的使用和好處。因此，我們的銷售週期從發現機會到完成交易的時間長短各不相同，而且可能會繼續不同，每個客户之間的差異很大，向大型企業和組織的銷售通常需要更長的時間才能完成。此外，大型企業客户通常開始在有限的基礎上部署我們的產品，但仍然需要配置、集成服務和定價談判，這增加了我們在銷售工作中的前期投資，但無法保證這些客户將在其組織中廣泛部署我們的產品，從而證明我們大量的前期投資是合理的。

鑑於這些因素，由於客户購買我們的產品的方式多種多樣，因此很難預測銷售是否以及何時完成，以及銷售收入將於何時確認。這可能會導致任何給定時期的收入低於預期，這將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們對市場機會的估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的，即使我們競爭的市場實現了預測的增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長，如果有的話。

我們對市場機會的估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的。市場機會估計和增長預測受到重大不確定性的影響，並基於可能被證明不準確的假設和估計，包括由於本季度報告Form 10-Q中描述的風險。即使我們競爭的市場實現了預期的增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長，如果有的話。

我們計算市場機會的變量會隨着時間的推移而發生變化，並且不能保證我們的市場機會估計所涵蓋的任何特定數量或百分比的潛在用户或公司會完全購買我們的產品或為我們創造任何特定水平的收入。

我們市場的任何擴張都取決於一系列因素，包括與我們的移動數據平臺和我們的競爭對手的平臺相關的成本、性能和感知價值。即使我們競爭的市場符合我們的規模估計和增長預測，我們的業務也可能無法以類似的速度增長，如果有的話。我們的增長取決於許多因素，包括我們能否成功實施我們的商業戰略，這一戰略受到許多風險和不確定因素的影響。

如果我們不能吸引新客户或擴大我們的潛在客户和銷售渠道，我們的業務、財務狀況和經營結果將受到不利影響。

為了增加我們的收入，我們必須繼續讓市場接受我們的品牌，吸引新客户，並擴大我們的潛在客户和銷售渠道。我們的成功在很大程度上將取決於我們的產品是否被廣泛採用，作為競爭對手解決方案的替代方案，包括開源替代方案。此外，隨着我們市場的成熟，我們產品的發展，以及競爭對手推出成本更低或差異化的產品與我們的產品競爭，我們銷售產品的能力可能會受到影響。同樣，如果這些組織中的客户或用户認為競爭產品中包含的功能減少了對我們產品的需求，或者如果他們更願意購買與其他類型的產品捆綁在一起的競爭產品，例如公共雲提供商提供的數據基礎設施平臺，我們的銷售工作可能會受到不利影響。我們現有的獲取新客户的銷售和營銷策略也可能不成功。例如，我們提供對融合平臺的免費、有限的評估和開發人員使用，以及對融合雲的免費介紹性使用，以鼓勵人們瞭解、使用、熟悉和採用，併為融合雲提供按使用付費的安排，而不提供最低使用承諾。如果我們不能成功地將這些免費用户轉化為付費客户，或者將現收現用客户轉化為基於使用情況的最低承諾客户，我們將無法實現這一營銷和採用戰略的預期好處。由於這些和其他因素，我們可能無法吸引新客户或擴大我們的潛在客户和銷售渠道，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的業務依賴於現有客户續訂他們的訂閲和基於使用的最低承諾，購買額外的訂閲和基於使用的最低承諾，以及擴大他們對我們產品的使用。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們將客户對我們產品的使用擴展到其他使用案例的能力，我們的客户續訂他們的訂閲和基於使用的最低承諾的能力，以及我們為其他使用案例和應用開發我們產品的能力。我們的訂閲條款和基於使用情況的最低承諾期限主要為一年。我們的客户沒有義務在適用期限屆滿後續訂。為了保持或改善我們的運營結果，重要的是我們的客户與我們建立價值隨時間增加的關係，並續訂和擴大他們與我們的訂閲，包括通過使用我們的產品來獲得更多使用案例和應用程序。儘管我們尋求通過客户在其他使用案例中更多地使用我們的產品來增加我們的收入，但我們可能不會在這方面取得成功。我們以美元為基礎的淨留存率歷來下降或波動，並可能進一步下降或波動，這是多種因素的結果，包括一個或多個客户的損失，任何此類損失的時間和規模，客户的業務強弱，客户對我們產品的使用，客户對我們產品的功能和客户支持水平的滿意，我們的價格，競爭產品的能力和價格，客户決定使用開放源碼替代產品，影響我們客户基礎的合併和收購，全球經濟狀況的影響，包括利率上升和通脹，貨幣匯率波動，或我們的客户在IT解決方案上的支出或他們的總體支出水平的下降。此外，隨着一些客户從融合平臺過渡到融合雲，我們基於美元的淨留存率可能會下降或波動，至少在短期內是這樣, 因為這些客户用基於使用的最低承諾取代了對合流平臺的訂閲。從歷史上看，我們的一些客户出於各種原因選擇不續訂我們的訂閲，包括競爭產品、內部開發或管理的解決方案(包括基於阿帕奇Kafka或其他開源替代方案的解決方案)以及全球經濟狀況。如果我們的大型企業客户羣繼續增長，這可能需要越來越複雜和昂貴的銷售努力，如果大型企業進一步發展內部能力，如果衰退或不確定的經濟環境對我們客户羣的信息技術預算產生負面影響，這些因素也可能加劇。此外，美元走強可能會增加我們向美國以外客户提供服務的實際成本，這可能會導致客户流失或我們服務的使用量減少。如果我們的客户不續訂他們的訂閲和/或基於使用情況的最低承諾，擴大他們對我們產品的使用，並從我們那裏購買更多產品，我們的收入可能會下降，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。

如果我們或我們的任何合作伙伴不能提供高質量的支持，我們的聲譽可能會受到損害。

我們的客户依賴我們或我們渠道合作伙伴的支持人員來解決問題並實現我們的產品所提供的全部好處。高質量的支持對於延續和擴大我們與現有客户的關係也很重要。隨着我們擴大業務和尋找新客户，這些支持功能的重要性將會增加。在某些情況下，當我們通過渠道合作伙伴將我們的產品作為其增值產品的一部分提供銷售時，我們的合作伙伴可能負責為我們的客户提供支持和支持人員。在這種情況下，我們通常只限於沒有控制或可見性。如果我們或這樣的合作伙伴不幫助我們的客户快速解決問題並提供有效的持續支持，我們維持和擴大對現有和新客户銷售的能力可能會受到影響，我們在現有或潛在客户中的聲譽可能會受到影響。

失去一個或多個我們的關鍵客户，或未能與我們的一個或多個關鍵客户續簽協議，都可能對我們營銷產品的能力產生負面影響。

我們依靠我們的聲譽和主要客户的推薦來推廣我們的產品。失去我們的任何關鍵客户，或其中一些客户無法續訂，都可能對我們的收入、聲譽和獲得新客户的能力產生重大影響。此外，收購我們的客户可能會導致我們取消與這些客户或收購公司的訂閲和基於使用的承諾，從而減少我們現有和潛在客户的數量。收購我們的合作伙伴還可能導致我們現有和潛在客户的數量減少，因為我們的合作伙伴可能不再促進採用我們的產品。

不正確實施或使用我們的產品，或我們的客户未能更新融合平臺，可能會導致客户不滿，並對我們的聲譽、業務、運營、財務業績和增長前景產生負面影響。

我們的產品通常用於大規模、複雜的IT環境。我們的客户和一些合作伙伴需要在正確使用我們的產品和從我們的產品中獲得好處方面的培訓和經驗，以最大限度地發揮他們的潛力。如果我們產品的用户沒有正確或按預期實施、使用或更新我們的產品，則可能會導致性能不足和/或安全漏洞。由於我們的客户依賴我們的產品來管理廣泛的運營，不正確地實施或使用我們的產品，或我們的自我管理客户未能更新融合平臺，或我們未能培訓客户如何有效地使用我們的產品，可能會導致客户不滿和負面宣傳，並可能對我們的聲譽和品牌產生不利影響。我們未能有效地向客户提供教育和實施服務，可能會導致失去向這些客户進行後續銷售的機會，並減少新客户的訂閲，這將對我們的業務和增長前景產生不利影響。

我們作為締約方的各種協議中的賠償條款可能會使我們面臨侵犯、挪用或其他違反知識產權、數據保護和其他損失的重大責任。

我們與我們的客户和其他第三方的某些協議包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償因侵權、挪用或其他侵犯知識產權的索賠、數據保護、合規、我們對財產或人員造成的損害、或與我們的軟件、服務、平臺、我們在此類協議下的行為或不作為有關或產生的其他責任或其他合同義務而遭受的損失或承擔其他責任。我們的客户和其他第三方不時要求我們賠償他們的此類索賠或責任，將來也可能要求我們這樣做。在某些情況下，我們的協議規定對某些知識產權侵權索賠承擔無上限的賠償責任。鉅額賠償可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。儘管我們試圖根據合同限制我們對此類賠償義務的責任，但我們並不總是成功的，仍可能招致與之相關的重大責任，我們可能會因為任何此類索賠而被要求停止使用或修改我們產品的某些功能。與客户或其他第三方就此類義務發生的任何糾紛可能會對我們與該客户或其他第三方以及其他現有或潛在客户的關係產生不利影響，減少對我們訂閲和服務的需求，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，雖然本公司承保一般責任保險，但本公司的保險可能不足以補償本公司可能承擔的所有責任，或以其他方式保護本公司免受有關聲稱未經授權訪問或披露客户資料的索償的責任或損害。, 而任何此類保險可能不會繼續以可接受的條款或根本不向我們提供。

我們通常根據客户協議提供服務級別承諾。如果我們不能履行這些承諾，我們可能會面臨客户終止、續訂減少和聲譽受損的局面，這將降低我們的收入，損害我們的業務、財務狀況和運營結果。

我們與客户的協議包含正常運行時間和響應服務級別承諾。如果我們不能履行這些承諾，我們可能面臨客户終止或續訂減少，這可能會對我們當前和未來的收入產生重大影響。任何服務級別承諾失敗也可能損害我們的聲譽。此外，如果我們無法滿足我們的融合雲協議中所述的正常運行時間要求，我們可能有合同義務向這些客户提供服務積分，這可能會嚴重影響我們在故障發生和應用積分期間的收入。這些結果或失敗中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們在我們的產品中使用第三方開源軟件，這可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響，或者使我們面臨訴訟或其他訴訟。

我們在我們的產品中使用第三方開源軟件，最重要的是阿帕奇·卡夫卡，我們希望在未來繼續將此類開源軟件納入我們的產品中。許多開放源碼軟件許可證，包括版本2.0的阿帕奇許可證，都聲明只要滿足某些條件，在該許可證下授權的任何原創作品都可以被複制和分發。然而，我們可能會受到各方的訴訟，這些當事人要求我們認為是經過許可許可的開源軟件的所有權，或者聲稱不遵守適用的開源許可條款。法院可能會裁定阿帕奇許可證2.0版不可執行，或者有人可以主張在其下開發和分發的程序的專有權。任何法院裁定本許可證不可強制執行，或不得複製或分發我們產品的開源組件，都可能對我們產品的全部或部分產品的分發或開發產生負面影響。

此外，一些開放源碼許可證要求通過網絡分發或提供包括開放源碼軟件的軟件和服務的最終用户提供全部或部分此類軟件，在某些情況下可能包括有價值的專有代碼。雖然我們採用旨在監控我們對第三方開源軟件許可證的合規性並保護我們寶貴的專有源代碼的做法，但我們可能會無意中以與我們適用的政策不一致的方式使用第三方開源軟件，或者使我們面臨不遵守其許可證條款的索賠，包括侵犯知識產權或違反合同的索賠。此外，現在開放源碼軟件許可證的類型越來越多，幾乎沒有一種在法庭上經過測試，以提供對其適當法律解釋的指導。不時有針對將開源軟件合併到其產品中的公司提出的挑戰開源軟件所有權的索賠，此類開源軟件的許可人不對此類索賠提供任何擔保或賠償。因此，我們和我們的客户可能會受到聲稱擁有我們認為是許可許可的開源軟件所有權的各方的訴訟或訴訟威脅。由此產生的訴訟可能會讓我們付出高昂的代價來捍衞並損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。如果我們的活動被確定為違反了任何適用的“版權所有”開源許可證的條款，我們可能會被要求免費公開發布我們的專有源代碼的某些部分，我們可能會因提供我們的服務而面臨禁令, 我們還可能被要求花費大量的時間和資源來重新設計我們的部分或全部軟件。

我們還定期在開放源碼許可下提供源代碼，並使我們自己的一些軟件在開放源碼或可用源碼許可下可用，我們的產品中還包括第三方開放源碼軟件。由於我們為開源項目(包括ApacheKafka)貢獻的任何軟件的源代碼是公開提供的，或者在開源或源代碼可用許可證下分發的，因此我們保護與此類源代碼相關的知識產權的能力可能會受到限制或完全喪失，我們阻止競爭對手或其他人使用此類貢獻的源代碼的能力可能會受到限制。雖然我們已經制定了管理此類提交的政策，但員工可能會提交專有源代碼或包含我們知識產權的源代碼，無論是哪種情況，都不打算以這種方式分發給此類開放源代碼項目。此外，使用第三方開源軟件可能會使我們面臨比使用第三方商業軟件更大的風險，因為開源許可方通常不對軟件的功能或來源提供擔保或控制。使用開源軟件還可能帶來額外的安全風險，因為公開提供此類軟件可能會公佈漏洞，或者使黑客和其他第三方更容易確定如何危害我們的平臺或運行我們產品的客户的系統。上述任何一項都可能對我們的業務、經營結果或財務狀況有害，並可能幫助我們的競爭對手開發與我們相似或更好的產品和服務。

我們的產品是從廣泛可用的阿帕奇·卡夫卡和其他開源軟件演變而來的，因此，我們不擁有阿帕奇·卡夫卡和其他開源軟件的獨家使用權，也無法控制阿帕奇·卡夫卡和其他開源軟件的演變、增強和維護。

我們產品背後的技術是從某些開源軟件(如阿帕奇·卡夫卡)演變而來的，因此，我們不能排除其他公司採用和修改我們的軟件和此類開源軟件的某些通用元素。有了開源軟件，競爭對手也可以開發競爭產品，而不需要傳統專有軟件開發所需的管理費和交貨期。此外，如果競爭對手的產品也基於或兼容阿帕奇·卡夫卡，現有客户也可以輕鬆地將他們的應用程序轉移到競爭對手的產品上。擁有比我們或阿帕奇·卡夫卡社區成員更多資源的競爭對手可能會創建類似或更優秀的產品，或者使用不同的、更優秀的功能來修改阿帕奇·卡夫卡，並可以免費向公眾提供此類產品。我們的競爭對手或開源社區的成員也可能開發一個新的開源項目或封閉源代碼專有產品，在功能或性能方面類似於並優於阿帕奇·卡夫卡，從而在開發人員和其他用户中獲得人氣或取代阿帕奇·卡夫卡，成為移動數據技術的新標準。因此，阿帕奇·卡夫卡和其他開源軟件的未來可能會發生巨大變化，這種軌跡、使用和市場接受度的變化以及由此產生的競爭壓力可能會導致我們為產品收取的價格降低，失去市場份額，並對我們的業務運營和財務前景產生不利影響。此外，我們專有產品的發展和增長可能會導致開源社區內部認為我們對阿帕奇·卡夫卡和其他開源平臺的承諾有所減少。這種看法可能會對我們在開發人員社區中的聲譽造成負面影響, 這可能會對我們產品的市場接受度和未來的銷售產生不利影響。

任何未能獲得、維護、保護或執行我們的知識產權和專有權利的行為都可能削弱我們保護我們專有技術和品牌的能力。

我們的成功在很大程度上取決於我們獲得、維護、保護和執行我們的知識產權的能力，包括我們的專有技術、訣竅和我們的品牌。我們依靠商標、商業祕密法、專利、版權、服務商標、合同限制和其他知識產權法律和保密程序來建立和保護我們的專有權利。然而，我們為獲得、維護、保護和執行我們的知識產權而採取的步驟可能是不夠的。如果我們無法執行我們的權利，或者如果我們沒有發現未經授權使用我們的知識產權，我們將無法保護我們的知識產權。如果我們不能充分保護我們的知識產權，我們的競爭對手可能會獲得我們的專有技術，並開發和商業化基本上相同的產品、服務或技術。此外，保護我們的知識產權可能需要付出巨大的代價。我們已經或可能獲得的任何專利、商標或其他知識產權可能會被他人挑戰或規避，或通過行政程序(包括複審)被宣佈無效或無法執行，各方間審查、幹預和派生程序，以及在外國司法管轄區的同等程序(例如，反對程序)或訴訟。

我們的專利組合有限。即使我們在未來繼續尋求專利保護，我們也可能無法為我們的技術獲得或維持專利保護。此外，我們已頒發的專利或未來專利申請或未來授權給我們的任何專利可能不會為我們提供競爭優勢，或可能會成功地受到第三方的挑戰。我們可能不知道由第三方持有的已頒發專利，如果被發現是有效和可強制執行的，可能會被我們當前或未來的技術或產品侵犯。也可能有我們不知道的未決專利申請可能會導致已頒發的專利，這些專利可能會被我們當前或未來的技術或產品侵犯。此外，與知識產權的有效性、可執行性和保護範圍有關的法律標準也不確定。儘管我們採取了預防措施，但未經授權的第三方可能會複製我們的產品，並使用我們認為是專有的信息來創建與我們競爭的產品。專利、商標、版權和商業祕密保護可能並不適用於我們提供產品的每個國家/地區。

如果其他人主張對我們的商標和其他知識產權或與我們的商標類似的商標擁有權利或所有權，我們的知識產權的價值可能會縮水。我們可能無法成功地解決這些類型的衝突，使我們感到滿意。在某些情況下，可能需要採取訴訟或其他行動來保護或執行我們的商標和其他知識產權。此外，如果第三方成功地反對或挑戰我們的商標或成功地聲稱我們侵犯、挪用或以其他方式侵犯了我們的商標或其他知識產權，第三方可能會對我們提出知識產權索賠，我們可能會承擔責任，被要求籤訂代價高昂的許可協議，或被要求重塑我們的產品品牌，或被阻止銷售我們的產品。此外，一些國家的法律對知識產權的保護可能不如美國，知識產權執法機制可能不足。隨着我們擴大國際活動，我們面臨的未經授權複製和使用我們的產品和專有信息的風險可能會增加。此外，監管未經授權使用我們的技術、商業祕密和知識產權可能是困難、昂貴和耗時的，特別是在外國，那裏的法律對知識產權的保護可能不如美國的法律，而且知識產權的執行機制可能很弱。因此，儘管我們做出了努力，我們可能無法阻止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權。

我們與我們的員工和顧問簽訂保密和發明轉讓協議，並與包括供應商和其他合作伙伴在內的其他第三方簽訂保密協議。然而，我們不能保證我們已經與已經或可能已經接觸到我們的專有信息、技術訣竅和商業祕密的每一方達成了此類協議。此外，不能保證這些協議將有效地控制對我們專有信息、技術訣竅和商業祕密的訪問、分發、使用、濫用、挪用、反向工程或披露。此外，這些協議可能不會阻止我們的競爭對手獨立開發與我們的產品和平臺能力相當或更好的技術。這些協議可能會被違反，而我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何此類違反。此外，由於Codecov漏洞，我們的某些專有數據和信息，包括源代碼，被泄露。這一事件以及未來的任何類似事件都可能導致第三方未經授權使用我們的知識產權。有權訪問我們滲出的源代碼的第三方也可以通過檢查源代碼的結構元素來收集對我們專有體系結構的見解。由於這一事件的性質，我們針對此類未經授權的用户執行我們的權利的能力可能是有限的或不可能的。

為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量的資源來監測和保護這些權利。未來可能有必要提起訴訟，以加強我們的知識產權和保護我們的商業祕密。為保護和執行我們的知識產權而提起的訴訟可能代價高昂、耗時長，並會分散管理層的注意力，並可能導致我們部分知識產權的減損或損失。此外，我們執行知識產權的努力可能會遇到抗辯、反訴和反訴，這些抗辯、反訴和反訴可能會攻擊我們知識產權的有效性和可執行性，如果這些抗辯、反訴或反訴成功，我們可能會失去寶貴的知識產權。我們無法保護我們的專有技術免受未經授權的複製或使用，以及任何代價高昂的訴訟或轉移管理層的注意力和資源，可能會推遲我們產品和平臺功能的進一步銷售或實施，損害我們產品的功能和平臺功能，推遲新解決方案的推出，導致我們將劣質或成本更高的技術替換到我們的產品中，或損害我們的聲譽。

我們可能會受到知識產權糾紛的影響，這些糾紛代價高昂，並可能使我們承擔重大責任，增加做生意的成本。

我們可能會受到知識產權糾紛的影響。我們的成功在一定程度上取決於我們在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方知識產權的情況下開發和商業化我們的產品的能力。但是，我們可能不知道我們的產品侵犯、挪用或以其他方式侵犯了第三方的知識產權，而這些第三方可能會就此類侵權、挪用或違規行為提出索賠。解決訴訟既耗時又昂貴，而且會分散管理層的時間和注意力。軟件產業的特點是存在大量的專利、著作權、商標、商業祕密等知識產權和專有權利。軟件行業的公司經常被要求對基於侵犯、挪用或其他侵犯知識產權的指控的訴訟索賠進行辯護。我們的技術可能經不起任何第三方對其使用的索賠。此外，許多公司有能力投入更多的資源來執行其知識產權，併為可能對其提出的索賠進行辯護。我們目前沒有龐大的專利組合，這可能會阻止我們通過自己的專利組合來阻止專利侵權索賠，而我們的競爭對手和其他公司現在和未來可能會擁有比我們更大、更成熟的專利組合。任何訴訟也可能涉及專利持有公司或其他不利的專利權人，他們沒有相關的產品收入，因此, 我們的專利申請可能很少或根本沒有威懾作用，因為我們不能對這些實體或個人提出異議。如果第三方能夠獲得禁止我們訪問此類第三方知識產權的禁令，或者如果我們無法針對我們業務的任何侵權方面許可或開發替代技術，我們將被迫限制或停止銷售我們的產品或停止與此類知識產權相關的業務活動。雖然我們承保一般責任保險，但我們的保險可能不包括這類潛在的索賠，或者可能不足以為我們可能施加的所有責任提供賠償。我們不能預測訴訟的結果，也不能確保任何此類行動的結果不會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。我們可能成為其中一方的任何知識產權訴訟，或我們被要求提供賠償的任何知識產權訴訟，可能需要我們做以下一項或多項工作：

即使索賠不會導致訴訟或以有利於我們的方式解決，這些索賠以及解決這些索賠所需的時間和資源也可能轉移我們管理層的資源，損害我們的業務和運營結果。此外，可能會公佈聽證會、動議或其他臨時程序或事態發展的結果，如果證券分析師或投資者認為這些結果是負面的，可能會對我們A類普通股的價格產生重大不利影響。我們預計，隨着我們移動數據平臺的市場和我們產品的增長，侵權索賠的發生可能會增加。因此，我們因侵權索賠而面臨的損害可能會增加，這可能會進一步耗盡我們的財務和管理資源。

我們依賴基於雲的基礎設施的第三方提供商來託管融合雲。任何未能使我們的產品適應不斷髮展的網絡架構技術、這些第三方提供商的運營中斷、容量或功能使用受限或幹擾我們使用的情況都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們根據客户的選擇，將與融合雲相關的所有基礎設施外包給AWS、Azure和GCP。我們的融合雲服務的客户需要能夠在不中斷或降低性能的情況下隨時訪問我們的服務，並且我們向他們提供關於正常運行時間的服務級別承諾。我們的融合雲服務依賴於這些第三方提供商託管的雲基礎設施的能力，以支持我們的客户的配置、架構、功能和互聯規範，以及保護存儲在這些虛擬數據中心中的信息的安全，這些信息通過第三方互聯網服務提供商傳輸。我們第三方託管提供商的任何能力限制，包括由於技術故障、自然災害、欺詐或安全攻擊，都可能會阻礙我們加入新客户或擴大現有客户的使用，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，我們的第三方雲服務提供商運行我們訪問的自己的平臺，因此，我們很容易受到這些提供商服務中斷的影響。任何影響我們提供商基礎設施的事件，包括可能由網絡攻擊、自然災害、火災、洪水、嚴重風暴、地震、斷電、電信故障、恐怖或其他攻擊以及我們無法控制的其他類似事件引起的任何事件，都可能對我們的融合雲服務造成負面影響。在某些情況下，我們可能無法在客户可接受的時間內確定這些性能問題的原因。由於上述任何原因而影響我們服務的長期服務中斷將對我們為客户提供服務的能力造成負面影響，並可能損害我們在現有和潛在客户中的聲譽。, 使我們承擔責任，導致我們失去客户或以其他方式損害我們的業務。我們還可能因使用替代設備或採取其他行動來準備或應對損壞我們使用的第三方雲服務的事件而產生鉅額成本。在一個或多個基礎設施平臺上也可能無法使用融合雲的特性和功能，這可能會阻礙融合雲的採用，減少使用，並損害我們的品牌、業務和運營結果。上述任何情況或事件都可能損害我們的聲譽，導致客户停止使用我們的產品，削弱我們從現有客户那裏增加收入的能力，削弱我們擴大客户基礎的能力，並以其他方式損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

如果我們與我們的第三方雲服務提供商的服務協議被終止或修改，或者出現服務中斷、我們使用的服務或功能被取消、互聯網服務提供商連接中斷或該等設施損壞的情況，則我們可能會中斷對融合雲的訪問，並導致重大延遲和額外費用，因為我們將安排或創建新的設施和服務，或者重新構建我們的融合雲服務以在不同的雲基礎設施服務提供商上部署，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。如果我們不能有效地預測容量需求，根據需要升級我們的系統，並持續開發我們的技術和網絡架構以適應技術的實際和預期變化，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。

如果我們不能與合作伙伴發展和保持成功的關係來分銷我們的產品並創造銷售機會，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。

我們已經並打算繼續與某些渠道合作伙伴建立合作伙伴關係，以分銷我們的產品並創造銷售機會，特別是在國際上。我們相信，我們業務的持續增長有賴於識別、發展和維護與現有和潛在渠道合作伙伴的戰略關係，這種關係可以推動更多地區和細分市場的收入增長，特別是針對政府客户，併為我們的客户提供額外的特性和功能。我們與現有渠道合作伙伴的協議是非排他性的，這意味着我們的渠道合作伙伴可能會向客户提供幾家不同公司的產品，包括與我們競爭的產品。他們也可以在有限的通知或沒有通知的情況下停止銷售我們的產品，並且很少或不會受到處罰。我們預計，我們確定和發展的任何其他渠道合作伙伴都將是類似的非排他性的，不受任何繼續營銷我們產品的要求的約束。當我們的渠道合作伙伴關係終止或終止時，我們可能無法以類似的條款續簽或更換它們，或者根本無法續簽或更換它們。此外，逐步減少渠道合作伙伴關係可能會導致額外的成本、訴訟和負面宣傳。如果我們不能及時、經濟高效地尋找更多渠道合作伙伴，或者根本不能幫助我們當前和未來的渠道合作伙伴獨立分銷和部署我們的產品，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。當我們達成渠道合作伙伴關係時，我們的合作伙伴可能被要求承擔我們原本會提供的銷售、營銷、實施服務、工程服務、支持服務或軟件配置的某些部分，包括由於法規限制。在這種情況下, 我們的合作伙伴可能沒有我們在沒有安排的情況下那麼成功，我們影響或瞭解我們合作伙伴的銷售、營銷和相關努力的能力可能會受到限制。此外，如果我們的渠道合作伙伴不能有效地營銷和銷售我們的產品，或者不能滿足我們客户的需求，我們的聲譽和發展業務的能力也可能受到損害。

我們依賴並依賴第三方的SaaS技術來運營我們的業務，這些技術的中斷或性能問題可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們依賴來自第三方的託管SaaS應用程序來運行我們業務的關鍵功能，包括企業資源規劃、訂單管理、計費、項目管理、人力資源、技術支持以及會計和其他運營活動。如果這些服務因長時間停機、中斷或不再以合理的商業條款提供而變得不可用，我們的費用可能會增加，我們管理財務的能力可能會中斷，我們管理產品銷售和支持客户的流程可能會受損，直到確定、獲得和實施同等的服務(如果可用)，所有這些都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們依靠高技能人才的表現，包括高級管理人員和我們的工程、服務、銷售和技術專業人員。如果我們無法留住或激勵關鍵人員，或者無法聘用、留住和激勵合格的人員，我們的業務將受到損害。

我們相信，我們的成功已經並將繼續依賴於我們的高級管理團隊，特別是我們的首席執行官兼聯合創始人Jay Kreps以及我們在研發、銷售和營銷領域的其他關鍵員工的努力和才華。

我們的執行管理團隊或其他關鍵員工可能會因聘用或離職而不時發生變化。我們的高級管理人員和某些其他關鍵員工是隨意聘用的，這意味着這些人員可以隨時終止他們在我們公司的僱傭關係。失去一名或多名高管，或我們的高管團隊未能有效地與員工合作並領導我們的公司，可能會損害我們的業務。由於我們產品的複雜性，我們還依賴於現有軟件工程師的持續服務。

此外，為了執行我們的增長計劃，我們必須吸引和留住高素質的人才。對這些人員的競爭非常激烈，尤其是對於在設計和開發基於雲的基礎設施產品方面經驗豐富的工程師和經驗豐富的銷售專業人員。如果我們無法在合適的地點吸引到這樣的人員，我們可能需要在新的地區招聘，這可能會增加我們業務運營的複雜性和成本。我們不時遇到招聘和留住具備適當資歷的員工的困難，我們預期亦會繼續遇到困難。我們爭奪經驗豐富的人才的許多公司都比我們擁有更多的資源。此外，通脹壓力，或對經濟、地緣政治或大流行相關事件的壓力，如全球市場目前正在經歷的事件，可能會導致員工流失。如果我們從競爭對手或其他公司僱傭員工，他們的前僱主可能會試圖聲稱這些員工或我們違反了某些法律義務，導致我們的時間和資源被分流。此外，未來和現有的員工通常會考慮他們獲得的與其就業相關的股權獎勵的價值。如果我們的股權獎勵的實際或預期價值下降、經歷重大波動或增加，以至於潛在員工認為我們的股權獎勵的價值上升有限，這可能會對我們招聘和留住關鍵員工的能力產生不利影響。此外，為了留住現有員工並管理潛在的自然流失，包括最近股價下跌和影響我們股權獎勵的實際或預期價值的持續市場波動的結果，我們已經並可能在未來發放額外的股權獎勵。, 這可能會對我們的運營結果產生負面影響。如果我們不能吸引新的人員，或者不能留住和激勵現有的人員，我們的業務和未來的增長前景將受到損害。

我們的公司價值觀為我們的成功做出了貢獻。如果我們不能在發展過程中保持這些價值，我們可能會失去從這些價值中獲得的某些好處，我們的員工流動率可能會增加，這可能會損害我們的業務。

我們相信，我們的公司價值觀一直是、並將繼續是我們成功的關鍵因素。我們已經迅速增加了所有部門的員工，我們預計將繼續在我們的業務範圍內招聘員工。我們的員工人數增長可能會導致某些員工對我們核心公司價值觀的堅守發生變化。如果我們不在發展過程中繼續堅持我們的公司價值觀，包括通過未來的任何收購或其他戰略交易，我們可能會經歷現有員工基礎中一部分人員流動率的增加，並且可能無法繼續成功地聘用未來的員工。此外，我們的許多員工可能有資格從公開市場出售A類普通股中獲得可觀的收益。這可能會導致更高的員工流失率。如果我們不及時更換即將離職的員工，我們的業務和增長可能會受到損害。

如果我們不能成功地在國際上擴大我們的業務和客户基礎，我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。

我們增長戰略的一個組成部分是進一步擴大我們的業務和國際客户基礎。在截至2022年9月30日的9個月和截至2021年12月31日的一年中，美國以外的客户分別佔我們收入的37%和36%。我們正在繼續適應和制定在國際市場擴張的戰略，但不能保證這種努力會產生預期的效果。例如，我們預計我們將需要與新的渠道合作伙伴建立關係，以便向某些國家擴張，如果我們無法識別、建立和維護這種關係，我們可能無法執行我們的擴張計劃。截至2022年9月30日，我們約36%的全職員工位於美國以外，9%的全職員工位於英國。我們預計，在可預見的未來，我們的國際活動將繼續增長，因為我們將繼續在現有和新的國際市場尋找機會，這將需要管理層投入大量精力和財政資源。如果我們投入大量的時間和資源來進一步擴大我們的國際業務，而不能成功和及時地做到這一點，我們的業務和經營結果就會受到影響。

我們受制於國際業務固有的風險，這些風險可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

這些風險中的任何一個的發生都可能損害我們的國際業務，從而損害我們的運營結果。此外，在國際市場上經營需要大量的管理關注和財政資源。我們不能確定在其他國家開展業務所需的投資和額外資源是否會產生所需的收入或盈利水平。

我們面臨貨幣匯率波動的風險，這可能會對我們的經營業績產生負面影響。

我們的訂閲和服務是以美元結算的，因此，我們的收入不受外幣風險的影響。然而，美元走強可能會增加我們向美國以外客户提供服務的實際成本，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。此外，我們越來越多的運營費用發生在美國以外的地方。這些運營費用以外幣計價，可能會因外幣匯率的變化而出現波動。雖然我們目前沒有對衝與貨幣波動相關的風險，但如果我們的外匯風險在未來增加，而我們無法成功對衝與貨幣波動相關的風險，我們的經營業績可能會受到不利影響。

我們受到政府的進出口管制，這可能會削弱我們在國際市場上的競爭能力，或者如果我們違反管制，我們將承擔責任。

我們的產品受美國出口管制，包括《出口管理條例》，我們在產品中加入了加密技術。我們的產品和基礎技術只能在獲得所需出口授權的情況下出口到美國以外，包括許可證、許可證例外或其他適當的政府授權，包括提交加密分類請求或自我分類報告(視情況而定)。

此外，我們還必須遵守由提供我們產品的政府管理的經濟和貿易制裁法律和法規，包括美國政府(包括由美國財政部外國資產控制辦公室和美國國務院管理和執行的法規)。例如，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等國對俄羅斯和白俄羅斯實施了經濟制裁和嚴格的出口管制限制，如果衝突進一步升級，美國和其他國家可能會實施更廣泛的制裁和出口限制，並採取其他行動。這些經濟和貿易制裁禁止或限制向禁運管轄區或受制裁方運送大多數產品和服務，除非獲得必要的出口許可。為某一特定銷售獲得必要的出口許可證或其他授權可能非常耗時，並可能導致銷售機會的延誤或喪失。

雖然我們已經採取了一定的預防措施，以防止違反出口管制和制裁法律提供我們的產品，並正在加強我們與出口管制和制裁合規相關的政策和程序，但我們的產品過去可能是，將來也可能是無意中違反此類法律提供的。違反美國製裁或出口管制規定的行為可能會導致鉅額罰款或處罰，並可能導致負責任的員工和經理入獄。

如果我們的渠道合作伙伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可證或許可，我們還可能因聲譽損害以及其他負面後果而受到不利影響，包括政府調查和處罰。

此外，除美國外，許多國家還對某些加密和其他技術的進出口進行監管，包括進出口許可要求，並頒佈了可能限制我們分銷產品的能力或限制我們的最終客户在這些國家實施我們的產品的能力的法律。此外，最近對俄羅斯和白俄羅斯實施的出口限制明確限制了向這些地區出口加密軟件。我們產品的更改或未來進出口法規的更改可能會導致我們的產品在國際市場上的推出延遲，阻止我們擁有國際業務的最終客户在全球範圍內部署我們的產品，或者在某些情況下，完全阻止向某些國家、政府或個人出口或進口我們的產品。各個政府機構不時地提出對加密技術進行額外的監管。進出口法規、經濟制裁或相關法規、加強進出口管制或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的任何變化，都可能導致我們的產品被現有的或潛在的國際業務終端客户使用減少，或我們向現有或潛在終端客户出口或銷售我們的產品的能力下降。減少使用我們的產品或限制我們出口或銷售產品的能力將對我們的業務、運營結果和增長前景產生不利影響。

我們受到反腐敗、反賄賂、反洗錢和類似法律的約束，不遵守這些法律可能會使我們承擔刑事或民事責任，並損害我們的業務、財務狀況和運營結果。

我們必須遵守《反海外腐敗法》、美國國內反賄賂法、英國《反賄賂法》以及我們開展活動所在國家的其他反腐敗和反洗錢法律。近年來，反腐敗和反賄賂法律得到了積極的執行，並被廣泛解讀為一般禁止公司、其員工及其第三方中間人授權、提供或直接或間接向公共或私營部門的接受者提供不正當的付款或福利。隨着我們增加對公共部門的國際銷售、業務和銷售，我們可能會與業務合作伙伴和第三方中介機構接洽，以營銷我們的產品，並獲得必要的許可、許可證和其他監管批准。此外，我們或我們的第三方中介可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和員工有直接或間接的互動。我們可能要為這些第三方中介機構、我們的員工、代表、承包商、合作伙伴和代理的腐敗或其他非法活動負責，即使我們沒有明確授權這樣的活動。

雖然我們有政策和程序來解決此類法律的合規性問題，但我們的員工和代理可能會採取違反我們的政策和適用法律的行為，我們可能最終要對此負責。隨着我們增加國際銷售和業務，我們在這些法律下的風險可能會增加。

發現、調查和解決實際或涉嫌違反反腐敗法的行為可能需要大量轉移高級管理層的時間、資源和注意力。此外，不遵守反腐敗、反賄賂或反洗錢法律可能會使我們面臨舉報人投訴、調查、制裁、和解、起訴、執法行動、罰款、損害賠償、其他民事或刑事處罰或禁令、暫停或禁止與某些人簽訂合同、聲譽損害、不利的媒體報道和其他附帶後果。如果發出任何傳票或展開調查，或實施政府或其他制裁，或者如果我們在任何可能的民事或刑事訴訟中沒有勝訴，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。此外，對任何行動的迴應都可能導致管理層注意力和資源的重大轉移，以及鉅額國防成本和其他專業費用。

與互聯網相關的法律法規的變化或互聯網基礎設施本身的變化可能會減少對我們軟件的需求，並可能對我們的業務產生負面影響。

我們業務的未來成功，尤其是融合雲，取決於繼續使用互聯網作為商業、通信和商業應用的主要媒介。聯邦、州或外國政府機構或機構過去已經通過，將來也可能通過影響將互聯網作為商業媒介使用的法律或條例。這些法律或法規的變化可能要求我們修改我們的軟件以符合這些變化。此外，政府機構或私人組織可能會開始對訪問互聯網或通過互聯網進行的商業徵收税收、費用或其他費用。這些法律或收費可能會限制與互聯網相關的商業或通信的增長，導致對我們這樣的基於互聯網的解決方案的需求減少。

此外，互聯網作為一種商業工具的使用可能會受到不利影響，因為在開發或採用新的標準和協議以應對互聯網活動、安全、可靠性、成本、易用性、可獲得性和服務質量方面的需求增加方面出現了延誤。互聯網的性能及其作為商業工具的接受度受到了“勒索軟件”、“病毒”、“蠕蟲”、“惡意軟件”、“網絡釣魚攻擊”、“數據泄露”以及類似的惡意程序、行為和事件的不利影響，由於其基礎設施的一部分遭到破壞，互聯網經歷了各種停機和其他延遲。如果互聯網的使用受到這些問題的不利影響，對我們的訂閲服務和相關服務的需求可能會受到影響。

税法或税收裁決的變化可能會損害我們的財務狀況和運營結果。

我們受制於或在其下運作的税收制度，包括所得税和非所得税，都是不穩定的，可能會發生重大變化。税收法律、法規或裁決的變化，或對現有法律法規解釋的變化，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。例如，2017年《減税和就業法案》或《税法》對美國税法進行了廣泛而複雜的修改，包括對美國聯邦税率的修改，對利息扣除的額外限制，對未來淨營業虧損(NOL)結轉的正面和負面影響，允許某些資本支出的支出，並實施了從全球税制向地區税制的遷移。發佈與税法相關的額外監管或會計指導可能會對我們的納税義務和發佈期間的有效税率產生重大影響。此外，歐洲許多國家以及其他一些國家和組織(包括經濟合作與發展組織和歐盟委員會)最近提議、建議、頒佈或以其他方式受到現有税法或新税法的修改，這些修改可能會顯著增加我們在業務所在國家的納税義務，或要求我們改變經營業務的方式。這些提議、建議和法規包括改變現有的所得税框架，以及可能適用於我們的業務的新類型的非所得税(如基於收入百分比的税或適用於數字服務的税)。

由於我們的國際商業活動規模龐大且不斷擴大，對我們活動徵税的這些類型的變化可能會增加我們在全球的有效税率，增加對我們業務徵收的税額，並損害我們的財務狀況。此類變化也可能追溯到我們的歷史業務，並導致税金高於我們財務報表中估計和記錄的金額。這些結果中的任何一個都可能損害我們的財務狀況和運營結果。

我們可能被要求徵收額外的銷售税或承擔其他税收義務，這可能會增加我們的客户必須為我們的產品支付的成本，並對我們的運營結果產生不利影響。

越來越多的州已經考慮或通過了法律，對州外的公司施加徵税義務。在線賣家可以被要求收取銷售額和使用税，儘管他們在買家所在的州沒有實體存在。州或地方政府可以解釋現有法律，或者已經通過或可能通過新的法律，要求我們在其管轄範圍內計算、徵收和匯出銷售額的税款。如果一個或多個徵税司法管轄區成功地要求我們在我們目前沒有徵税的地方徵税，或在我們目前確實徵收一些税款的司法管轄區徵收更多税款，可能會導致大量的税收責任，包括過去銷售的税款，以及罰款和利息。州或地方政府對州外賣家徵收銷售税的義務也可能給我們帶來額外的行政負擔，如果他們不對我們的競爭對手施加類似的義務，我們將處於競爭劣勢，並減少我們未來的銷售額，這可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

我們利用淨營業虧損來抵消未來應税收入的能力可能會受到一定的限制。

截至2021年12月31日，我們的聯邦和州所得税淨營業虧損(NOL)結轉分別為10.967億美元和5.596億美元，未來可能可用於抵消應税收入。從2034年開始，部分NOL開始在不同的年份到期，聯邦用途的NOL將在2025年到期，如果不使用，則將在2025年到期。這些聯邦NOL的剩餘部分將無限期結轉。在結轉的聯邦淨營業虧損中，大約96%可以無限期結轉，但限於年度應納税所得額的80%。此外，截至2021年12月31日，我們有5910萬美元的NOL海外結轉，可以無限期結轉。缺乏未來的應税收入將對我們在這些NOL到期之前使用它們的能力產生不利影響。

一般而言，根據修訂後的1986年《國税法》第382節或該法典，公司發生“所有權變更”(如該法典第382節和適用的財政部條例所界定)時，其利用變更前的NOL抵銷未來應納税所得額的能力受到限制。根據《守則》第382條，我們可能會經歷未來的所有權變更，這可能會影響我們利用NOL抵消收入的能力。此外，我們利用已收購或未來可能收購的公司的NOL的能力可能會受到限制。還有一種風險是，由於法規變化，例如暫停使用NOL或其他不可預見的原因，我們現有的NOL可能到期或以其他方式無法用於減少未來的所得税負擔，包括用於州税收目的。由於這些原因，即使我們實現盈利，我們也可能無法利用反映在我們資產負債表上的大部分NOL，這可能會導致我們未來的納税義務增加，並可能對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。

我們的有效税率或納税義務的變化可能會對我們的經營業績產生不利影響。

我們在美國和各種外國司法管轄區都要繳納所得税。我們全球所得税和其他税收負債撥備的確定需要管理層做出重大判斷，而且有許多交易的最終税收決定是不確定的。我們相信我們的所得税撥備是合理的，但最終的税收結果可能與我們綜合財務報表中記錄的金額不同，並可能對我們在確定該結果的一個或多個期間的財務業績產生重大影響。

我們報告的財務結果可能會受到美國公認會計原則(“GAAP”)變化的不利影響。

公認會計準則受到財務會計準則委員會、美國證券交易委員會以及為頒佈和解釋適當的會計原則而成立的各種機構的解釋。這些原則或解釋的改變可能會對我們報告的運營結果產生重大影響，並可能影響對在宣佈變化之前已完成的交易的報告。

如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的，我們的經營結果可能會受到不利影響。

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的合併財務報表中報告的金額以及本季度報告中10-Q表格其他部分的附註。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設，如題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--關鍵會計政策和估計”一節所述。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和支出金額作出判斷的基礎。重大估計和判斷涉及收入確認、遞延合同成本和我們基於股票的薪酬獎勵的估值等。如果我們的假設發生變化，或者如果實際情況與我們的假設不同，我們的運營結果可能會受到不利影響，這可能會導致我們的運營結果低於證券分析師和投資者的預期，導致我們A類普通股的市場價格下降。

我們有義務對財務報告制定並保持適當和有效的內部控制，任何未能保持這些內部控制的充分性都可能對投資者對我們公司的信心產生不利影響，從而影響我們A類普通股的價值。

根據薩班斯-奧克斯利法案第404條或第404條，我們必須提交一份由管理層提交的報告，其中包括截至2022年12月31日的年度財務報告內部控制的有效性。這項評估將需要包括披露我們管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點。此外，我們的獨立註冊會計師事務所將被要求在我們不再是“新興成長型公司”之後向美國證券交易委員會提交的第一份年度報告中證明我們對財務報告的內部控制的有效性。根據截至2022年6月30日非關聯公司持有的A類普通股的市值，我們將從2022年12月31日起不再是一家新興成長型公司，這將加快我們獨立註冊會計師事務所發佈管理層對我們財務報告內部控制評估的證明報告的義務，並將加快我們採用會計準則。我們最近已經開始了成本高昂且具有挑戰性的編制系統和處理文件的過程，以執行遵守第404條所需的評估，但我們可能無法及時完成我們的評估、測試和任何必要的補救措施。我們遵守第404條將要求我們產生大量費用並花費大量的管理努力。我們最近才成立了一個內部審計小組，隨着我們的不斷髮展，我們可能會聘請更多具有適當上市公司經驗和技術會計知識的會計和財務人員。我們還需要繼續編制必要的體系和過程文件，以執行符合第404條所需的評估。

在我們內部控制的評估和測試過程中，如果我們發現我們的財務報告內部控制存在一個或多個重大弱點，我們將無法證明我們的財務報告內部控制是有效的。我們不能向您保證，我們對財務報告的內部控制在未來不會出現重大缺陷。未能保持對財務報告的內部控制，包括歷史或未來的控制缺陷，可能會嚴重抑制我們準確報告財務狀況或運營結果的能力。如果我們無法得出我們對財務報告的內部控制有效的結論，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所確定我們的財務報告內部控制存在重大弱點，我們可能會對投資者對我們財務報告的準確性和完整性失去信心，我們A類普通股的市場價格可能會下跌，我們可能會受到美國證券交易委員會或其他監管機構的制裁或調查。未能彌補財務報告內部控制的任何重大缺陷，或未能實施或維持上市公司所需的其他有效控制系統，也可能限制我們未來進入資本市場的機會。

我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的我們普通股的雙重股權結構的效果是，將投票控制權集中在那些在IPO之前持有我們股票的股東手中，包括我們的高管、員工、董事及其關聯公司，並限制您影響公司事務的能力，這可能對我們A類普通股的交易價格產生不利影響。

我們的B類普通股每股有10個投票權，A類普通股每股有1個投票權。截至2022年9月30日，持有B類普通股的股東，包括我們的高管和董事及其關聯公司，總共持有我們已發行股本的約89.7%的投票權，我們的首席執行官克雷普斯先生實益擁有我們已發行普通股整體約9.8%的投票權，但控制着我們已發行普通股約18.6%的投票權。因此，在可預見的未來，我們的高管、董事和其他附屬公司，可能還有我們的首席執行官本人，對我們的管理和事務以及所有需要股東批准的事項具有重大影響力，包括董事選舉和重大公司交易，如合併或其他出售公司或我們的資產。即使克雷普斯先生不再受僱於我們，他仍將在需要股東批准的事項上擁有同樣的影響力。

此外，B類普通股的持有者集體將繼續能夠控制提交給我們股東批准的所有事項，即使他們的股票持有量低於我們普通股流通股的50%。由於我們的B類普通股和A類普通股之間的投票權比例為10：1，我們B類普通股的持有者集體將繼續控制我們普通股的大部分合並投票權，即使B類普通股的股份僅佔我們A類普通股和B類普通股所有流通股的10%。這種集中控制將限制您在可預見的未來影響公司事務的能力，因此，我們A類普通股的市場價格可能會受到不利影響。

B類普通股持有者未來的轉讓或自願轉換通常會導致這些股票轉換為A類普通股，隨着時間的推移，這將增加那些長期保留其股份的B類普通股持有者的相對投票權。我們修訂和重述的公司註冊證書中規定的某些允許轉讓不會導致B類普通股股票自動轉換為A類普通股股票，包括某些遺產規劃轉讓以及在我們的創始人去世或喪失行為能力時向我們的創始人或創始人的遺產或繼承人進行的轉讓。例如，如果克雷普斯先生(或他將向其轉讓B類普通股股份的家族信託)在較長一段時間內保留其所持B類普通股的相當大一部分股份，他(或此類信託)未來可以控制我們的A類普通股和B類普通股的多數投票權。作為董事會成員，克雷普斯先生對我們的股東負有受託責任，必須以他合理地認為符合我們股東最佳利益的方式真誠行事。作為股東，克雷普斯先生有權為自己的利益投票，這可能並不總是符合我們股東的總體利益。

富時羅素(FTSE Russell)和標準普爾(Standard&Poor‘s)不允許大多數採用雙重或多級資本結構的新上市公司被納入其指數。受影響的指數包括羅素2000指數和標準普爾500指數，標準普爾MidCap 400指數和標準普爾SmallCap 600指數，它們共同構成了標準普爾綜合指數1500。此外，2017年，領先的股票指數提供商摩根士丹利資本國際(MSCI)就其對待無投票權和多類別結構的問題公開徵求意見，並暫時禁止新的多類別上市公司進入其某些指數；然而，2018年10月，摩根士丹利資本國際宣佈決定將“具有不平等投票權結構”的股權證券納入其指數，並推出一個新指數，在其資格標準中具體包括投票權。根據已公佈的政策，我們的雙重資本結構使我們沒有資格被納入某些指數，因此，試圖被動跟蹤這些指數的共同基金、交易所交易基金和其他投資工具將不會投資於我們的股票。此外，我們不能向您保證其他股指不會採取類似行動。鑑於投資資金持續流入尋求跟蹤某些指數的被動策略，被排除在某些股票指數之外可能會排除其中許多基金的投資，並將降低我們的A類普通股對其他投資者的吸引力。因此，我們A類普通股的交易價格、交易量和流動性可能會受到不利影響。

我們A類普通股的市場價格可能非常不穩定，可能會因為各種因素而大幅波動或下降，其中一些因素是我們無法控制的，包括：

廣泛的市場和行業波動，以及一般的經濟、政治、監管和市場狀況，也可能對我們A類普通股的市場價格產生負面影響。此外，從歷史上看，科技股經歷了較高的波動性。過去，經歷了證券市場價格波動的公司會受到證券集體訴訟的影響。我們未來可能成為這類訴訟的目標，這可能會導致鉅額費用，並轉移我們管理層的注意力。

我們在使用首次公開募股和發行可轉換票據獲得的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效使用它們。

我們在運用首次公開募股和可轉換票據發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權。由於將決定我們使用首次公開募股和可轉換票據發行的淨收益的因素的數量和可變性，我們的最終用途可能與我們目前的預期用途有很大不同。投資者將需要依賴我們管理層對收益使用的判斷。在使用之前，我們可以將IPO和可轉換票據的淨收益投資於短期、投資級、有利息的證券，如貨幣市場基金、公司票據和債券、存單、商業票據和美國政府擔保的債務，這些證券可能不會為我們的股東帶來高收益。如果我們不有效地使用從IPO或可轉換票據發行中獲得的淨收益，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到損害，我們A類普通股的市場價格可能會下降。

我們A類普通股未來在公開市場上的銷售可能會導致我們A類普通股的市場價格下降。

在公開市場上出售我們A類普通股的大量股票，或認為這些出售可能會發生，可能會壓低我們A類普通股的市場價格，並可能削弱我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力。許多在IPO完成前持有我們股本的股東，根據我們A類普通股的最新市場價格，持有的股本價值有大量未確認收益，因此，他們可能會採取措施出售其股票或以其他方式確保這些股票的未確認收益。我們無法預測此類出售的時間或可能對我們A類普通股的現行市場價格產生的影響。

此外，部分或全部票據的轉換可能會稀釋我們股東的所有權利益。在票據轉換後，我們可以根據情況選擇支付或交付現金、A類普通股的股票，或現金和A類普通股的股票的組合。如果我們選擇以A類普通股的股票或A類普通股的現金和股票的組合來結算我們的轉換義務，那麼在這種轉換後可發行的A類普通股在公開市場上的任何銷售都可能對我們A類普通股的現行市場價格產生不利影響。此外，票據的存在可能會鼓勵市場參與者賣空，因為票據的轉換可以用來滿足空頭頭寸，或者預期票據轉換為我們A類普通股的股票可能會壓低我們A類普通股的價格。

此外，截至2022年9月30日，我們的B類普通股最多51,343,198股，A類普通股最多16,235,384股，可根據我們的2021年計劃和我們的2021年ESPP計劃，在各種歸屬時間表、行使限制和規則144和規則701的規定允許的範圍內，根據證券法，發行最多51,343,198股B類普通股和最多16,235,384股A類普通股，41,515,772股A類普通股可供未來發行。此外，我們的某些員工可以選擇在行使或結算股權獎勵後收到他們的B類普通股時自動轉換他們的股份。我們已經登記了行使未償還期權後可發行的所有A類普通股和B類普通股，以及在歸屬和結算受限股票單位時可發行的所有A類普通股，以及我們可能在未來根據證券法授予公開轉售的其他股權激勵獎勵。A類普通股的股票將有資格在公開市場上出售，只要這些期權被行使，限制性股票單位得到結算，但必須遵守適用的證券法。我們2027年到期的0%可轉換優先票據也將根據持有人的選擇進行轉換，但在2026年10月15日之前受到某些限制和限制。如果這些額外的A類普通股在公開市場上出售，或者如果人們認為它們將被出售，我們A類普通股的交易價格可能會下降。

此外，我們已發行普通股的某些持有人，包括我們的創始人和與我們的創始人有關聯的實體以及我們的某些董事，在某些條件的限制下，有權要求我們提交關於出售他們的股票的登記聲明，或將他們的股票包括在我們可能為自己或其他股東提交的登記聲明中。

我們發行與融資、收購、投資、我們的股權激勵計劃或其他相關的額外股本，將稀釋所有其他股東的權益。

我們預計未來將發行額外的股本，這將導致對所有其他股東的稀釋。根據我們的股權激勵計劃，我們預計將向員工、高級管理人員和董事授予股權獎勵。我們未來還可能通過股權融資籌集資金。作為我們業務戰略的一部分，我們可能會收購或投資於公司、產品或技術，併發行股權證券來支付任何此類收購或投資。任何此類額外股本的發行可能會導致股東的所有權權益大幅稀釋，我們A類普通股的每股價值下降。

我們不打算在可預見的未來支付股息，因此，您是否有能力實現投資回報將取決於我們A類普通股的價格升值。

我們從未就我們的股本宣佈或支付任何現金股息，在可預見的未來我們也不打算支付任何現金股息。未來是否派發股息，將由我們的董事會自行決定。因此，您可能需要依賴於在價格升值後出售我們的A類普通股，這可能永遠不會發生，作為實現您未來投資收益的唯一途徑。

我們是一家“新興成長型公司”，我們不能確定降低適用於新興成長型公司的報告和披露要求是否會降低我們的A類普通股對投資者的吸引力。

我們是JOBS法案中定義的“新興成長型公司”，我們可以利用適用於非“新興成長型公司”的其他上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括第404條的審計師認證要求，減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票和股東批准任何先前未獲批准的金降落傘支付的要求。根據《就業法案》第107條，作為一家新興的成長型公司，我們選擇使用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則，這允許我們推遲採用這些準則，直到這些準則適用於私營公司。因此，我們的合併財務報表可能無法與發行人的財務報表相提並論，後者必須遵守適用於上市公司的新會計準則或修訂會計準則的生效日期，這可能會降低我們的A類普通股對投資者的吸引力。此外，當我們不再是一家新興成長型公司時，我們將不能再利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。

我們無法預測，如果我們選擇依賴這些豁免，投資者是否會發現我們的A類普通股吸引力下降。例如，如果我們不採用新的或修訂的會計準則，我們未來的經營結果可能無法與我們行業中採用這種準則的某些其他公司的經營結果相比較。如果一些投資者因此發現我們的A類普通股吸引力下降，我們的A類普通股可能會出現不那麼活躍的交易市場，我們的股價可能會更加波動。

根據截至2022年6月30日非關聯公司持有的A類普通股的市值，我們將於2022年12月31日停止成為新興成長型公司，因此將無法利用這些豁免。

作為一家上市公司，我們的運營產生了巨大的成本，我們的管理層需要投入大量時間來遵守我們的上市公司責任和公司治理實踐。

作為一家上市公司，我們承擔了大量的法律、會計和其他費用，這是我們作為一傢俬人公司沒有發生的，我們預計在我們不再是一家“新興成長型公司”後，這些費用還會進一步增加。薩班斯-奧克斯利法案、多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案、納斯達克全球精選市場的上市要求以及其他適用的證券規則和法規對上市公司提出了各種要求。我們的管理層和其他人員花了大量時間來遵守這些要求。此外，這些規則和法規增加了我們的法律和財務合規成本，並將使一些活動更加耗時和昂貴。我們無法預測或估計作為上市公司我們將產生的額外成本金額或此類成本的具體時間。

根據我們的章程文件和特拉華州法律，反收購條款可能會使收購我們公司變得更加困難，限制我們的股東更換或撤換我們目前管理層的嘗試，並限制我們A類普通股的市場價格。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中的條款可能具有防止控制權變更或管理層變更的效果。我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程包括以下條款：

這些規定可能會使股東更難更換負責任命我們管理層成員的董事會成員，從而挫敗或阻止股東試圖更換或罷免我們目前的管理層。此外，由於我們是在特拉華州註冊成立的，我們受特拉華州公司法第203條的規定管轄，除某些例外情況外，該條款一般禁止特拉華州公司在股東成為“有利害關係的”股東之日起三年內與任何“有利害關係的”股東進行任何廣泛的業務合併。上述任何條款都可能限制投資者未來可能願意為我們的A類普通股支付的價格，它們可能會阻止潛在的收購者收購我們公司，從而降低我們A類普通股的持有者在收購中獲得A類普通股溢價的可能性。

我們修訂和重述的公司註冊證書指定特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院為我們與我們的股東之間某些糾紛的獨家法庭，這限制了我們的股東選擇司法法庭處理與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛的能力。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院(或者，如果且僅當特拉華州衡平法院缺乏主題管轄權，位於特拉華州境內的任何州法院，或者，如果且僅當所有此類州法院都缺乏主題管轄權，特拉華州聯邦地區法院)是根據特拉華州成文法或普通法提起的下列類型訴訟或程序的唯一和獨家法庭：(I)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；(Ii)任何聲稱違反吾等任何現任或前任董事、高級職員或其他僱員對吾等或吾等股東所負受信責任的訴訟或程序，或任何聲稱就協助及教唆違反受託責任而提出申索的訴訟；。(Iii)因或依據《特拉華州公司法》、本公司經修訂及重述的公司註冊證書或本公司經修訂及重述的附例的任何條文而針對吾等或吾等任何現任或前任董事、高級職員或其他僱員提出申索的任何訴訟或程序；。(Iv)解釋、應用、強制執行或確定我們修訂和重述的公司註冊證書或我們修訂和重述的章程的有效性的任何訴訟或程序(包括根據其規定的任何權利、義務或補救措施)；(V)特拉華州公司法賦予特拉華州衡平法院管轄權的任何訴訟或程序；以及(Vi)任何主張對我們或我們的任何現任或前任董事、高級管理人員或其他員工提出索賠的訴訟或程序，受內務原則管轄, 在所有案件中，在法律允許的最大範圍內，並受法院對被指定為被告的不可或缺的當事人擁有屬人管轄權的限制。這一規定不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟，也不適用於聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。此外，為了避免不得不在多個司法管轄區對索賠提起訴訟，以及不同法院做出不一致或相反裁決的威脅等考慮因素，我們修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們在法律允許的最大範圍內書面同意選擇替代法院，否則美利堅合眾國聯邦地區法院是解決根據證券法提出的任何申訴的獨家論壇，包括針對該申訴中被點名的任何被告提出的所有訴訟理由。為免生疑問，本條文旨在使吾等、吾等的高級職員及董事、任何招股承銷商，以及任何其他專業實體(其專業授權該人士或實體所作的聲明，並已準備或證明作為招股基礎的文件的任何部分)受惠，並可強制執行本條文。然而，由於《證券法》第22條賦予聯邦和州法院對所有訴訟的同時管轄權，以執行《證券法》或其下的規則和法規所產生的任何義務或責任，因此法院是否會執行這一規定存在不確定性。我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，任何持有, 擁有或以其他方式獲得我們任何證券的任何權益，應被視為已知悉並同意這些規定。投資者也不能放棄遵守聯邦證券法及其下的規章制度。

這些法院條款的選擇可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力。雖然特拉華州法院已確定此類選擇的法院條款在事實上是有效的，但股東仍可尋求在美國聯邦地區法院以外的地點根據證券法對我們、我們的董事、高級管理人員或其他員工提出此類索賠。在這種情況下，我們預計將大力主張我們修訂和重述的公司註冊證書的獨家論壇條款的有效性和可執行性。這可能需要與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的大量額外費用，我們不能向您保證這些規定將由這些其他司法管轄區的法院執行。如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中的任何一項獨家法庭條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會產生與在其他司法管轄區解決爭端相關的進一步重大額外費用，所有這些都可能損害我們的業務。

我們可能沒有能力籌集必要的資金，以現金結算票據轉換或在發生根本變化時回購票據，而我們未來的債務可能會限制我們在票據轉換或回購時支付現金的能力。

除若干條件及有限例外情況外，票據持有人有權要求本行在發生基本變動時，以相當於待購回票據本金金額100%的基本變動回購價格，加上應計及未付的特別利息，回購全部或部分票據。此外，在票據轉換時，除非我們選擇只交付我們A類普通股的股份來結算此類轉換(支付現金而不是交付任何零碎股份)，否則我們將被要求就被轉換的票據支付現金。然而，我們可能沒有足夠的可用現金，或在我們被要求回購為其交出的票據或就正在轉換的票據支付現金時，能夠獲得融資。此外，我們回購票據或在票據轉換時支付現金的能力可能會受到法律、監管機構或管理我們未來債務的協議的限制。我們未能在契約要求回購票據時回購票據，或未能按照契約的要求支付日後轉換票據時應支付的任何現金，將構成契約項下的違約。根據管理票據的契約或根本變化本身的違約，也可能導致根據管理我們未來債務的協議違約。如果在任何適用的通知或寬限期之後加快償還相關債務，我們可能沒有足夠的資金償還債務和回購票據，或在轉換票據時支付現金。

票據的條件轉換功能如果被觸發，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。

如果票據的條件轉換功能被觸發，票據持有人將有權在指定期間內根據他們的選擇隨時轉換他們的票據。如果一個或多個持有人選擇轉換他們的票據，除非我們選擇通過只交付A類普通股來履行我們的轉換義務(除了支付現金而不是交付任何零碎的股票)，我們將被要求通過支付現金來償還部分或全部轉換義務，這可能會對我們的流動性產生不利影響。此外，即使持有人不選擇轉換票據，根據適用的會計規則，我們也可能被要求將票據的全部或部分未償還本金重新歸類為流動負債而不是長期負債，這將導致我們的淨營運資本大幅減少。

管理票據的契約中的某些條款可能會推遲或阻止對我們有利的收購企圖。

管理票據的契約中的某些條款可能會使第三方更難或更昂貴地收購我們。例如，管理票據的契約一般要求我們在發生根本變化時回購票據以換取現金，並在某些情況下，提高持有者在與徹底的根本變化有關的情況下轉換其票據的轉換率。收購我們可能會觸發要求我們回購票據和/或提高轉換率的要求，這可能會使潛在收購者進行此類收購的成本更高。這樣的額外成本可能會推遲或阻止對我們的收購，否則對投資者來説是有利的。

我們可能會受到在正常業務過程中出現的法律程序和索賠的影響，例如知識產權索賠，包括商業祕密被挪用和違反保密條款，涉嫌違反競業禁止或非招標條款，或者我們的現任或前任員工提出的僱傭索賠。訴訟可能會導致鉅額成本，並可能分散管理層的注意力和資源，這可能會嚴重損害我們的業務、財務狀況和運營結果。保險可能不包括此類索賠，可能無法提供足夠的款項來支付解決一個或多個此類索賠的所有費用，並且可能不會繼續以我們可以接受的條款提供保險。對我們提出的未投保或保險不足的索賠可能會導致意想不到的成本，可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。

如果證券或行業分析師不發表關於我們業務的研究報告，或發表不利或不準確的研究報告，我們A類普通股的市場價格和交易量可能會下降。

我們A類普通股的市場價格和交易量在很大程度上受到分析師解讀我們財務信息和其他披露的方式的影響。我們無法控制這些分析師。如果行業分析師停止對我們的報道，我們的股價將受到負面影響。如果證券或行業分析師不發表關於我們業務的研究或報告，不下調我們的A類普通股評級，或者不發表關於我們業務的負面報告，我們的股價可能會下跌。如果這些分析師中的一位或多位停止對我們的報道或未能定期發佈有關我們的報告，對我們A類普通股的需求可能會減少，這可能會導致我們的股價下跌，並可能減少我們A類普通股的交易量。

任何災難性事件的發生，包括地震、火災、洪水、海嘯或其他天氣事件、停電、電信故障、軟件或硬件故障、網絡攻擊、戰爭或恐怖襲擊、爆炸或流行病，都可能影響我們的業務。特別是，我們的公司總部位於舊金山灣區，這是一個以地震活動聞名的地區，因此在地震中很容易受到破壞。我們的保險範圍可能不會賠償我們在發生地震或其他重大自然災害時可能發生的損失。此外，我們依賴第三方雲提供商和企業應用程序、技術系統以及我們的網站進行開發、營銷、運營支持、託管服務和銷售活動。如果發生災難性事件，我們可能無法繼續運營，並可能遭受系統中斷、聲譽損害、產品開發延遲、服務長時間中斷和數據安全遭到破壞，所有這些都可能對我們未來的運營結果產生不利影響。如果我們無法制定足夠的計劃，以確保我們的業務職能在災難期間和災難發生後繼續運營，並在發生災難或緊急情況時成功執行這些計劃，我們的業務將受到損害。

雖然我們尋求降低與氣候變化相關的業務風險(如干旱、野火、颶風、風暴嚴重程度增加和海平面上升)，但我們認識到，無論在哪裏開展業務，都存在與氣候有關的固有風險。我們的主要地點可能容易受到氣候變化的不利影響。例如，我們的某些辦事處已經並預計將繼續經歷越來越頻繁的與氣候有關的事件，包括乾旱、熱浪、野火以及由此造成的空氣質量影響和與預防野火有關的停電。不斷變化的市場動態、全球政策發展以及極端天氣事件對美國和其他地區關鍵基礎設施的日益頻繁和影響，都有可能擾亂我們的業務、我們第三方供應商的業務和我們客户的業務，並可能導致我們遭受維護或恢復運營的損失和額外成本。此外，我們可能會受到更多關於我們業務環境影響的法規、報告要求、標準或預期的約束。

2021年6月28日，我們關閉了我們的首次公開募股以每股36.00美元的發行價出售23,000,000股A類普通股，在扣除承銷折扣和佣金以及發售費用之前，我們的總收益為8.28億美元。本公司發行及出售的所有股份首次公開募股這些證券是根據經修訂的S-1表格登記聲明(第333-256693號文件)根據證券法登記的，該S-1表格於2021年6月23日由美國證券交易委員會宣佈生效。我們的收益的計劃用途沒有實質性的變化首次公開募股從我們的最終招股説明書中披露的首次公開募股日期自2021年6月23日，並於2021年6月25日根據規則第424(B)(4)條向美國證券交易委員會備案。

*本合同附件32.1和32.2中提供的證明被視為與本季度報告中的10-Q表格一起提供，並不被視為根據《證券交易法》第18條的目的而被視為“已存檔”，或不受該條款的責任，也不應被視為通過引用被納入《證券法》或《交易法》下的任何文件中，無論該文件中包含的任何一般公司語言如何。

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。


特拉華州	47-1824387
(述明或其他司法管轄權公司或組織)	(税務局僱主識別號碼)
伊夫林大道西899號山景, 加利福尼亞	94041
(主要執行辦公室地址)	(郵政編碼)


第一部分金融信息
	項目1.財務報表(未經審計)		3
		截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表	3
		截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合業務報表	5
		截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合全面虧損報表	6
		截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損)簡明合併報表	7
		截至2022年和2021年9月30日止九個月現金流量表簡明綜合報表	10
		簡明合併財務報表附註	12
	項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析		27
	項目3.關於市場風險的定量和定性披露		45
	項目4.控制和程序		46
第二部分：其他信息
	項目1.法律訴訟		47
	第1A項。風險因素		47
	第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用		96
	項目3.高級證券違約		96
	項目4.礦山安全信息披露		96
	項目5.其他信息		96
	項目6.展品		97
簽名			98


	2022年9月30日		2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	503,406	$	1,375,932
有價證券		1,436,313		640,085
應收賬款淨額		143,026		137,491
遞延合同購置成本		32,666		27,646
預付費用和其他流動資產		59,144		44,919
流動資產總額		2,174,555		2,226,073
財產和設備，淨額		25,650		14,428
經營性租賃使用權資產		31,470		37,281
遞延合同購置成本，非流動		61,182		51,178
其他非流動資產		20,772		13,769
總資產	$	2,313,629	$	2,342,729
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$	14,243	$	7,591
應計費用和其他負債		94,374		98,974
經營租賃負債		7,758		9,236
遞延收入		258,853		220,920
提前行使未歸屬股票期權的責任		3,418		11,467
流動負債總額		378,646		348,188
非流動經營租賃負債		27,023		31,645
遞延收入，非流動		31,065		25,557
可轉換優先票據，淨額		1,083,541		1,080,701
其他非流動負債		9,456		6,357
總負債		1,529,731		1,492,448
承付款和或有事項(附註7)


	2022年9月30日			2021年12月31日
股東權益：
優先股，面值為$0.00001每股；10,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授權的股票；0截至2022年9月30日和2021年12月31日的已發行和已發行股票		-			-
A類普通股，面值$0.00001每股；1,000,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授權的股票；152,618,193和116,728,968截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的股票		2			1
B類普通股，面值$0.00001每股；500,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授權的股票；132,718,158和155,072,914截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的股票		1			2
額外實收資本		1,892,474			1,599,962
累計其他綜合損失		(13,058	)		(830	)
累計赤字		(1,095,521	)		(748,854	)
股東權益總額		783,898			850,281
總負債和股東權益	$	2,313,629		$	2,342,729


	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
	2022			2021			2022			2021
收入：
訂閲	$	138,730		$	92,400		$	379,668		$	238,908
服務		13,002			10,170			37,610			29,028
總收入		151,732			102,570			417,278			267,936
收入成本：
訂閲		38,417			25,489			107,628			61,538
服務		14,763			11,810			40,838			29,608
收入總成本		53,180			37,299			148,466			91,146
毛利		98,552			65,271			268,812			176,790
運營費用：
研發		70,099			47,701			192,232			105,239
銷售和市場營銷		114,312			86,991			333,768			218,706
一般和行政		33,041			25,330			90,501			78,785
總運營費用		217,452			160,022			616,501			402,730
營業虧損		(118,900	)		(94,751	)		(347,689	)		(225,940	)
利息收入		3,147			299			6,331			1,831
其他收入(費用)，淨額		1,572			(530	)		(1,242	)		(1,509	)
所得税前虧損		(114,181	)		(94,982	)		(342,600	)		(225,618	)
所得税撥備		1,868			684			4,067			2,744
淨虧損	$	(116,049	)	$	(95,666	)	$	(346,667	)	$	(228,362	)
每股基本和稀釋後淨虧損	$	(0.41	)	$	(0.37	)	$	(1.25	)	$	(1.40	)
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的股票		282,267,230			259,152,303			277,840,258			162,728,527


☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告


☐	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告


大型加速文件服務器	☐	加速文件管理器	☐

非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☐

新興成長型公司	☒


	截至2022年9月30日的三個月
	A類和B類普通股					其他內容已繳費		累計其他全面			累計			股東合計
	股票			金額		資本		損失			赤字			權益
截至2022年7月1日的餘額		281,413,646		$	3	$	1,785,640	$	(9,547	)	$	(979,472	)	$	796,624
回購未歸屬期權		(4,462	)		-		-		-			-			-
提前行使期權的歸屬		-			-		1,468		-			-			1,468
行使既得期權時發行普通股		1,947,284			-		9,287		-			-			9,287
有限制股份單位的歸屬		1,328,020			-		-		-			-			-
員工購股計劃下普通股的發行		651,863			-		18,454		-			-			18,454
基於股票的薪酬		-			-		77,625		-			-			77,625
其他綜合損失		-			-		-		(3,511	)		-			(3,511	)
淨虧損		-			-		-		-			(116,049	)		(116,049	)
截至2022年9月30日的餘額		285,336,351		$	3	$	1,892,474	$	(13,058	)	$	(1,095,521	)	$	783,898


	截至2021年9月30日的三個月
	A類和B類普通股					其他內容已繳費		累計其他全面			累計			股東合計
	股票			金額		資本		(虧損)收入			赤字			權益
截至2021年7月1日的餘額		259,836,206		$	2	$	1,542,338	$	(46	)	$	(538,749	)	$	1,003,545
在提前行使未歸屬期權時發行普通股，扣除回購		(17,146	)		-		-		-			-			-
提前行使期權的歸屬		-			-		2,692		-			-			2,692
行使既得期權時發行普通股		4,500,123			1		9,935		-			-			9,936
有限制股份單位的歸屬		80,910			-		-		-			-			-
基於股票的薪酬		-			-		50,376		-			-			50,376
其他綜合收益		-			-		-		258			-			258
淨虧損		-			-		-		-			(95,666	)		(95,666	)
截至2021年9月30日的餘額		264,400,093		$	3	$	1,605,341	$	212		$	(634,415	)	$	971,141


	截至2022年9月30日的9個月
	A類和B類普通股					其他內容已繳費		累計其他全面			累計			股東合計
	股票			金額		資本		損失			赤字			權益
截至2022年1月1日的餘額		271,801,882		$	3	$	1,599,962	$	(830	)	$	(748,854	)	$	850,281
提前行使未歸屬期權發行普通股		59,185			-		-		-			-			-
回購未歸屬期權		(135,307	)		-		-		-			-			-
提前行使期權的歸屬		-			-		10,262		-			-			10,262
行使既得期權時發行普通股		9,584,022			-		34,326		-			-			34,326
有限制股份單位的歸屬		2,639,889			-		-		-			-			-
員工購股計劃下普通股的發行		1,386,680			-		40,939		-			-			40,939
基於股票的薪酬		-			-		206,985		-			-			206,985
其他綜合損失		-			-		-		(12,228	)		-			(12,228	)
淨虧損		-			-		-		-			(346,667	)		(346,667	)
截至2022年9月30日的餘額		285,336,351		$	3	$	1,892,474	$	(13,058	)	$	(1,095,521	)	$	783,898


	截至2021年9月30日的9個月
	可贖回可兑換優先股						敞篷車方正股票					普通股						A類和B類普通股					其他內容已繳費		累計其他全面			累計			股東合計
	股票			金額			股票			金額		股票			金額			股票			金額		資本		收入			赤字			(赤字)權益
截至2021年1月1日的餘額		115,277,850		$	574,634			635,818		$	-		109,447,843		$	1			-		$	-	$	99,575	$	228		$	(406,053	)	$	(306,249	)
在提前行使未歸屬期權時發行普通股，扣除回購		-			-			-			-		2,447,573			-			(13,019	)		-		-		-			-			-
提前行使期權的歸屬		-			-			-			-		-			-			-			-		6,874		-			-			6,874
行使既得期權時發行普通股		-			-			-			-		7,072,147			-			6,185,721			1		29,072		-			-			29,073
有限制股份單位的歸屬		-			-			-			-		-			-			96,160			-		-		-			-			-
基於股票的薪酬		-			-			-			-		-			-			-			-		98,739		-			-			98,739
首次公開發行時將普通股重新分類為B類普通股		-			-			-			-		(118,967,563	)		(1	)		118,967,563			1		-		-			-			-
首次公開發行時，可贖回可轉換優先股和創始人股票轉換為B類普通股		(115,277,850	)		(574,634	)		(635,818	)		-		-			-			115,913,668			1		574,633		-			-			574,634
首次公開發行時發行A類普通股，扣除承銷折扣和佣金及其他發行成本		-			-			-			-		-			-			23,000,000			-		783,158		-			-			783,158
根據慈善捐贈發行A類普通股		-			-			-			-		-			-			250,000			-		13,290		-			-			13,290
其他綜合損失		-			-			-			-		-			-			-			-		-		(16	)		-			(16	)
淨虧損		-			-			-			-		-			-			-			-		-		-			(228,362	)		(228,362	)
截至2021年9月30日的餘額		-		$	-			-		$	-		-		$	-			264,400,093		$	3	$	1,605,341	$	212		$	(634,415	)	$	971,141


	截至9月30日的三個月，				變化
	2022		2021		$		%
	(除百分比外，以千為單位)
訂閲	$	138,730	$	92,400	$	46,330	50%
服務		13,002		10,170		2,832	28%
總收入	$	151,732	$	102,570	$	49,162	48%


展品編號	描述	表格	文件編號	展品	提交日期	隨函存檔
3.1	修訂和重新簽署的合流公司註冊證書。	8-K	001-40526	3.1	6-28-2021
3.2	修訂和重新制定合流公司的附例。	S-1/A	333-256693	3.4	6-16-2021
10.1+	Confluent，Inc.和Stephanie Buscemi之間的確認性邀請函，日期為2022年10月21日。					X
10.2+	Confluent，Inc.和查德·韋爾博斯基之間的確認性邀請函，日期為2022年10月19日。					X
31.1	根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。					X
31.2	根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。					X
32.1*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。					X
32.2*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。					X
101.INS	內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。					X
101.SCH	內聯XBRL分類擴展架構文檔。					X
101.CAL	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。					X
101.DEF	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。					X
101.LAB	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。					X
101.PRE	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。					X
104	封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。					X


合流股份有限公司
發信人：		愛德華·傑伊·克萊普斯
姓名：		愛德華·傑·克萊普斯
標題：		首席執行官 (首席行政主任)

發信人：		/s/斯特凡·湯姆林森
姓名：		斯特凡·湯姆林森
標題：		首席財務官 (首席財務官)

發信人：		/s/劉穎
姓名：		劉穎
標題：		首席會計官 (首席會計主任)


	截至9月30日的9個月，
	2022			2021
經營活動的現金流
淨虧損	$	(346,667	)	$	(228,362	)
對淨虧損與業務活動中使用的現金進行核對的調整：
折舊及攤銷		5,135			2,440
有價證券溢價(折價)的淨(累加)攤銷		(2,869	)		1,500
債務發行成本攤銷		2,841			-
遞延合同購置費用攤銷		27,053			18,322
非現金經營租賃成本		6,617			8,566
普通股慈善捐贈費用		-			13,290
股票薪酬，扣除資本化金額後的淨額		201,628			97,552
遞延所得税		46			1,729
其他		880			1,671
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款		(6,415	)		(10,874	)
遞延合同購置成本		(42,077	)		(37,592	)
預付費用和其他資產		(21,098	)		(17,339	)
應付帳款		6,448			1,737
應計費用和其他負債		1,721			31,490
經營租賃負債		(6,939	)		(8,216	)
遞延收入		43,441			42,902
用於經營活動的現金淨額		(130,255	)		(81,184	)
投資活動產生的現金流
內部使用軟件成本的資本化		(7,553	)		(3,863	)
購買有價證券		(1,523,248	)		(378,912	)
有價證券的到期日		717,659			180,667
購置財產和設備		(3,115	)		(2,236	)
其他		-			12
用於投資活動的現金淨額		(816,257	)		(204,332	)
融資活動產生的現金流
首次公開發行的收益，扣除承銷折扣和佣金		-			786,600
行使既得期權時發行普通股所得款項		34,132			29,126
提前行使未歸屬期權發行普通股所得收益		416			18,942
回購未歸屬期權		(709	)		(375	)
遞延發行費用的支付		-			(3,125	)
支付可轉換優先票據的債務發行成本		(786	)		-
根據員工購股計劃發行普通股所得款項		40,939			-
融資活動提供的現金淨額		73,992			831,168


	截至9月30日的9個月，
	2022		2021
綜合資產負債表內現金、現金等價物和限制性現金的對賬金額如下：
現金和現金等價物	$	503,406	$	582,697
包括在其他流動和非流動資產中的受限現金		750		750
現金總額、現金等價物和受限現金	$	504,156	$	583,447
補充現金流披露：
支付的現金：
所得税	$	3,730	$	1,741
非現金投資和融資活動：
基於股票的薪酬資本化為內部使用軟件成本	$	5,357	$	1,187
以新的經營租賃負債換取的使用權資產	$	998	$	-
應付賬款和應計費用及其他負債中包括的財產和設備	$	-	$	545
早期行使的股票期權的歸屬	$	10,262	$	6,874


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
	(單位：千)
收入成本-訂閲	$	82	$	117	$	485	$	155
收入成本--服務		62		49		219		337
研發		496		601		1,877		999
銷售和市場營銷		580		1,236		2,308		1,949
一般和行政		149		436		589		697
員工股票交易的僱主總税額	$	1,369	$	2,439	$	5,478	$	4,137


	截至9月30日的三個月，
	2022	2021
毛利率
訂閲	72%	72%
服務	(14)%	(16)%
總毛利率	65%	64%