美國

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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（標記一號）

☒

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間

2022年9月30日

要麼

☐

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從到的過渡期內

委員會檔案編號 1-9576

O-I GLASS, INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）



特拉華		22-2781933
（州或其他司法管轄區		（國税局僱主
公司或組織）		證件號）


邁克爾·歐文斯之路, 佩里斯堡, 俄亥俄		43551
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (567) 336-5000

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元	OI	紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☒沒有 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 ☒	加速過濾器 ☐	非加速過濾器 ☐
規模較小的申報公司 ☐	新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒

截至2022年9月30日，O-I Glass, Inc.已發行普通股的數量，面值為0.01美元 155,137,621.

第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表。

O-I Glass的簡明合併財務報表，此處提供的Inc.（“公司”）未經審計，但管理層認為，這些調整反映了為在指定期間和日期提供此類信息所必需的所有調整。所有調整都是正常的重複性質。由於以下未經審計的簡明合併財務報表是根據S-X條例第10條編制的，因此它們不包含年度合併財務報表中通常包含的所有信息和腳註；因此，它們應與公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中出現的合併財務報表及其附註一起閲讀。

除非上下文另有説明或指明，否則此處使用的 “公司” 一詞是指企業現代化之前的歐文斯-伊利諾伊公司（“O-I”）和公司現代化之後的O-I Glass, Inc.（“O-I Glass”）。

O-I GLASS, INC.

簡明合併經營業績

（以百萬美元計，每股金額除外）（未經審計）


	三個月已結束				九個月已結束
	9月30日				9月30日
	2022		2021		2022		2021
淨銷售額	$	1,693	$	1,609	$	5,163	$	4,770
銷售商品的成本		(1,368)		(1,307)		(4,209)		(3,916)

毛利		325		302		954		854

銷售和管理費用		(128)		(108)		(371)		(325)
研究、開發和工程費用		(14)		(19)		(56)		(57)
利息支出，淨額		(63)		(50)		(175)		(153)
股權收益		24		23		71		64
其他收入（支出），淨額		134		(21)		353		(123)

所得税前持續經營的收益		278		127		776		260
所得税準備金		(43)		(43)		(164)		(144)

持續經營的收益		235		84		612		116
已終止業務的收益				7				7

淨收益		235		91		612		123
歸屬於非控股權益的淨收益		(4)		(6)		(41)		(17)
歸屬於本公司的淨收益	$	231	$	85	$	571	$	106

歸屬於本公司的金額：
持續經營的收益	$	231	$	78	$	571	$	99
已終止業務的收益				7				7
淨收益	$	231	$	85	$	571	$	106

每股基本收益：
持續經營的收益	$	1.49	$	0.49	$	3.67	$	0.62
已終止業務的收益				0.05				0.05
淨收益	$	1.49	$	0.54	$	3.67	$	0.67

加權平均已發行股數（千股）		155,115		156,825		155,546		157,430

攤薄後的每股收益：
持續經營的收益	$	1.45	$	0.48	$	3.59	$	0.61
已終止業務的收益				0.05				0.05
淨收益	$	1.45	$	0.53	$	3.59	$	0.66

攤薄後已發行股票的加權平均值（千股）		158,935		160,511		158,892		160,473

參見隨附的註釋。

O-I GLASS, INC.

簡明合併綜合收益

（百萬美元）

（未經審計）


	三個月已結束				九個月已結束
	9月30日				9月30日
	2022		2021		2022		2021
淨收益	$	235	$	91	$	612	$	123
其他綜合收益（虧損）：
外幣折算調整		(99)		(110)		(86)		(81)
退休金和其他退休後福利調整，扣除税款		31		78		75		115
扣除税後衍生工具公允價值的變化		24		13		47		26
其他綜合收益（虧損）		(44)		(19)		36		60
綜合收入總額		191		72		648		183
歸屬於非控股權益的綜合（收益）虧損		3		(5)		(32)		(3)
歸屬於公司的綜合收益	$	194	$	67	$	616	$	180

參見隨附的註釋。

O-I GLASS, INC.

簡明的合併資產負債表

（百萬美元）

（未經審計）


	9月30日		十二月三十一日		9月30日
	2022		2021		2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	523	$	725	$	628
貿易應收賬款，扣除備抵後的淨額28百萬，美元28百萬，以及 $31截至 2022 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日的百萬美元		892		692		793
庫存		792		816		808
預付費用和其他流動資產		223		237		213
持有待售資產				49
流動資產總額		2,430		2,519		2,442

不動產、廠房和設備，淨額		2,698		2,817		2,785
善意		1,730		1,840		1,879
無形資產，淨值		264		286		294
其他資產		1,522		1,370		1,366
總資產	$	8,644	$	8,832	$	8,766

負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	1,171	$	1,210	$	1,062
短期貸款和一年內到期的長期債務		331		72		79
其他負債		594		551		597
待售負債				13
流動負債總額		2,096		1,846		1,738

長期債務		4,280		4,753		4,853
圍場支持協議責任				625		625
其他長期負債		817		781		980
股東權益		1,451		827		570
總負債和股東權益	$	8,644	$	8,832	$	8,766

參見隨附的註釋。

O-I GLASS, INC.

簡明合併現金流

（百萬美元）

（未經審計）


	截至9月30日的九個月
	2022		2021
來自經營活動的現金流：
淨收益	$	612	$	123
已終止業務的收益				(7)
非現金費用
折舊和攤銷		347		349
養老金支出		25		24
與 Paddock 支持協議責任相關的費用				154
巴西間接税收抵免				(69)
重組、資產減值及相關費用		21		20
養老金結算費用		5		5
出售被剝離業務的收益		(55)
銷售回租收益		(334)
現金支付
養老金繳款		(22)		(33)
為重組活動支付的現金		(14)		(14)
Paddock Trust 結算付款及相關費用		(618)
營運資金組成部分的變化		(162)		(139)
其他, 淨額 (a)		(29)		36
由（用於）持續經營活動提供的現金		(224)		449
已終止經營活動提供的現金				7
經營活動提供（用於）的現金		(224)		456
來自投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備的現金付款		(346)		(268)
對合資企業的捐款和預付款		(11)
出售其他業務和雜項資產所得的現金收益		96		8
出售現金收益回租		368
出售澳新銀行業務的現金收益，扣除交易成本				58
重新整合重組後的圍場		12
其他		(11)
投資活動提供（用於）投資活動的現金		108		(202)
來自融資活動的現金流：
借款變動，淨額		(4)		(119)
支付財務費用		(29)
回購的股票		(30)		(30)
套期保值活動的淨現金收入（付款）		38		(10)
對非控股權益的分配		(27)		(10)
發行普通股及其他		(2)		(2)
用於融資活動的現金		(54)		(171)
匯率波動對現金的影響		(32)		(18)
現金變動		(202)		65
期初現金		725		563
期末現金	$	523	$	628

(a)	其他，淨額包括其他非現金費用以及非流動資產和負債的其他變化。

參見隨附的註釋。

O-I GLASS, INC.

簡明合併財務報表附註

表格數據以百萬美元為單位，每股金額除外

1.細分信息

該公司有二可報告的區段和二根據其地理位置劃分的運營細分市場：美洲和歐洲。這些二各細分市場與公司管理、報告和評估其全球玻璃業務績效的內部方法一致。某些與其中一個細分市場或玻璃製造沒有直接關係的資產和活動與保留的公司成本和其他一起報告。其中包括許可、設備製造、全球工程、某些股權投資以及2020年出售公司澳大利亞和新西蘭業務後在亞太地區不符合個人申報細分市場標準的剩餘業務。留存的公司成本和其他成本還包括某些總部行政和設施成本以及某些激勵性薪酬和其他福利計劃成本，這些成本是全球性的，不可分配給應報告的細分市場。

公司衡量其應申報分部利潤的標準是分部營業利潤，其中包括扣除利息收入、利息支出和所得税收益（準備金）之前的持續經營的合併收益，不包括與管理層認為不代表持續運營和其他調整的某些項目相關的金額，以及某些留存的公司成本。公司的管理層，包括首席運營決策者（定義為我們的首席執行官），使用分部營業利潤以及淨銷售額和選定的現金流信息來評估業績和分配資源。應申報細分市場的分部營業利潤包括根據銷售額的百分比分配一些公司支出，以及根據所提供特定服務的成本直接計費。根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”），分部營業利潤不是一個公認的術語，因此，它不聲稱是所得税前持續經營收益的替代方案。此外，公司衡量分部營業利潤的衡量標準可能無法與其他公司的同類指標相提並論。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，有關公司應報告細分市場的財務信息如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
淨銷售額：
美洲	$	987	$	925	$	2,898	$	2,652
歐洲		680		655		2,153		2,039
可報告的區段合計		1,667		1,580		5,051		4,691
其他		26		29		112		79
淨銷售額	$	1,693	$	1,609	$	5,163	$	4,770


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
所得税前持續經營的收益	$	278	$	127	$	776	$	260
分部營業利潤中不包括的項目：
公司留存成本及其他		63		49		165		126
出售被剝離業務的收益						(55)
銷售回租收益		(153)				(334)
重組、資產減值和其他費用		10		12		21		21
巴西間接税收抵免								(69)
與 Paddock 支持協議責任相關的費用								154
養老金結算費		5		5		5		5
利息支出，淨額		63		50		175		153
分部營業利潤	$	266	$	243	$	753	$	650

美洲	$	130	$	133	$	388	$	357
歐洲		136		110		365		293
可報告的區段合計	$	266	$	243	$	753	$	650

有關公司總資產的財務信息如下：


	9月30日		十二月三十一日		9月30日
	2022		2021		2021
總資產：
美洲	$	5,020	$	4,853	$	4,925
歐洲		3,174		3,513		3,457

可報告的區段合計		8,194		8,366		8,382
其他		450		466		384
合併總額	$	8,644	$	8,832	$	8,766

2.收入

收入是在公司合同條款和與客户簽訂的相關採購訂單規定的義務得到履行時確認的。這是通過轉移對玻璃容器的控制權而發生的，這種轉移主要發生在產品從公司的製造或倉儲設施運送給客户時。收入以公司為換取轉讓貨物而預期獲得的對價金額來衡量，其中包括回扣、折扣、退貨和補貼的估計準備金。公司與創收活動同時徵收的銷售税、增值税和其他税不計入收入。公司的付款條款基於慣常的商業慣例，可能因客户類型而異。開具發票和到期付款之間的期限並不重要。此外，公司選擇在發貨時將運費和手續費記為配送成本。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，公司沒有重大壞賬支出，簡明合併資產負債表上也沒有記錄重大合同資產、合同負債或遞延合同成本。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，按客户最終用途分列了公司的收入：


	截至2022年9月30日的三個月
	美洲		歐洲		總計

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）	$	612	$	509	$	1,121
食物及其他		205		113		318
非酒精飲料		170		58		228
可報告的區段合計	$	987	$	680	$	1,667
其他						26
淨銷售額					$	1,693


	截至2021年9月30日的三個月
	美洲		歐洲		總計

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）	$	561	$	467	$	1,028
食物及其他		215		124		339
非酒精飲料		149		64		213
可報告的區段合計	$	925	$	655	$	1,580
其他						29
淨銷售額					$	1,609

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的下表按客户最終用途分列了公司的收入：


	截至2022年9月30日的九個月
	美洲		歐洲		總計

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）	$	1,800	$	1,621	$	3,421
食物及其他		617		345		962
非酒精飲料		481		187		668
可報告的區段合計	$	2,898	$	2,153	$	5,051
其他						112
淨銷售額					$	5,163


	截至2021年9月30日的九個月
	美洲		歐洲		總計

酒精飲料（啤酒、葡萄酒、烈酒）	$	1,610	$	1,507	$	3,117
食物及其他		627		366		993
非酒精飲料		415		166		581
可報告的區段合計	$	2,652	$	2,039	$	4,691
其他						79
淨銷售額					$	4,770

3.信貸損失

該公司主要通過向客户出售玻璃容器而蒙受信貸損失。公司向客户支付的貿易應收賬款應在一年或更短的時間內到期。公司通過進行信用審查來評估每個客户支付出售給他們的玻璃容器的能力。信用審查根據在沒有信用評級時對客户財務報表的分析，考慮了預期的賬單風險和付款時間以及客户既定的信用評級或公司對客户信譽的評估。公司在評估中還考慮了合同條款和條件、國家和政治風險以及業務戰略。根據本次審查的結果，為每位客户設定信用額度。公司可能需要抵押資產支持或預付款，以降低信用風險。公司通過根據合同條款和到期日積極審查客户餘額來監控其持續的信用風險，包括及時的賬户對賬、爭議解決和付款確認。公司可能會僱用收款機構和法律顧問來追回拖欠的應收賬款。

截至2022年9月30日和2021年9月30日，該公司報告了美元892百萬和美元793扣除備抵後的應收賬款分別為百萬美元28百萬和美元31分別為百萬。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，津貼的變化並不大。

4。庫存

截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的主要庫存類別如下：


	9月30日		十二月三十一日		9月30日
	2022		2021		2021
成品	$	623	$	659	$	651
原材料		131		119		120
操作用品		38		38		37
	$	792	$	816	$	808

5.衍生工具

公司擁有某些衍生資產和負債，包括天然氣遠期和套利、外匯期權和遠期合約、利率互換和跨貨幣互換。這些工具的估值主要使用收益法確定，包括對每種衍生品預期現金流的貼現現金流分析。天然氣價格、外匯匯率和利率是估值模型的重要輸入。公司還在確定公允價值時評估交易對手風險。該分析反映了衍生品的合同條款，包括到期日，並使用了可觀察到的基於市場的輸入，包括利率曲線和隱含波動率。外幣和商品衍生工具的公允價值估計值是使用交易所交易價格和匯率確定的。利率互換的公允價值是使用市場標準方法確定的，即將貼現後的未來固定現金收入（或付款）和貼現後的預期可變現金支付（或收據）進行淨值。可變現金支付（或收款）基於對未來利率（遠期曲線）的預期，該預期源自可觀察的市場利率曲線。根據公司持有的工具的條款，這些投入在活躍的市場中是可以觀察到的，因此，公司將其衍生資產和負債歸類為等級制度中的二級。

被指定為現金流套期保值的大宗商品遠期合約和項圈

該公司已簽訂了與預測的天然氣需求相關的大宗商品遠期合約和項圈，其目的是限制天然氣未來市場價格波動和相關的現金流波動的影響。

未被識別的損失 $2截至2022年9月30日，與大宗商品遠期合約和項圈相關的百萬美元已包含在累計其他綜合收益（“累計OCI”）中，並將在大宗商品遠期合約到期期間重新歸類為收益。

外匯風險的現金流對衝

公司的浮動利率借款以借款子公司的本位幣以外的貨幣計價。因此，公司面臨借款貨幣相對於子公司本位幣的波動的影響。此外，該公司的一家非美元本位貨幣子公司在正常業務過程中購買了一種以美元定價的原材料，用於玻璃容器生產。此類收購使公司面臨匯率波動的影響。公司使用衍生品來管理這些風險敞口，並將這些衍生品指定為外匯風險的現金流對衝工具。

未被識別的收益為 $0截至2022年9月30日，未確認的收益為美元6截至2021年12月31日為百萬美元，未確認的收益為美元9截至2021年9月30日，與這些跨貨幣互換相關的百萬美元已包含在累積OCI中，並將在未來12個月內重新歸類為收益。

外匯風險的公允價值套期保值

公司有以借款子公司本位幣以外的貨幣計價的固定利率借款。因此，公司面臨借款貨幣相對於子公司本位幣的波動的影響。公司使用衍生品來管理這些風險敞口，並將這些衍生品指定為外匯風險的公允價值套期保值。大約 $7百萬和 $4其中百萬個成分被排除在有效性評估之外，分別包含在2022年9月30日和2021年12月31日的累積OCI中。

被指定為公允價值套期保值的利率互換

公司簽訂利率互換協議，以維持包含固定和浮動利率債務目標金額的資本結構，並管理利率風險。公司的固定到浮動利率互換被視為公允價值套期保值。互換協議的相關條款與票據的相應條款相匹配，因此不存在套期保值無效的情況。該公司將掉期的公允市場價值淨值記錄為長期負債和短期資產，套期保值債務的賬面價值也相應淨減少。

淨投資套期保值

該公司持有的非美國子公司的投資面臨外匯匯率波動的影響，並使用跨貨幣互換來部分對衝這種敞口。

未被指定為套期保值工具的外匯衍生品合約

公司使用短期遠期匯兑或期權協議在未來以固定匯率購買外幣。這些協議用於限制計劃大量購買以子公司本位幣以外的貨幣計價的固定資產或大宗商品時受到外幣匯率波動的影響。公司還使用外匯協議來抵消應收賬款和應付賬款的外幣匯率風險，包括未以本位幣計價或與其本位幣掛鈎的公司間應收賬款、應付賬款和貸款。

資產負債表分類

下表顯示了截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日公司衍生品的數量和分類（如上所述）：


	的公允價值						的公允價值
	對衝資產						對衝負債
	9月30日		十二月三十一日		9月30日		9月30日		十二月三十一日		9月30日
	2022		2021		2021		2022		2021		2021
被指定為對衝工具的衍生品：
商品遠期合約和項圈 (a)	$	3	$	—	$	—	$	2	$	—	$	—
利率互換——公允價值套期保值 (b)				4		9		39		2		1
現金流對衝外匯風險 (c)				2		9		1		23		54
外匯風險的公允價值套期保值 (d)		68		9
淨投資套期保值 (e)		36		3		2				17		28
作為套期保值的衍生品總額	$	107	$	18	$	20	$	42	$	42	$	83
未指定為套期保值的衍生品：
外匯衍生品合約 (f)		2		1		1		17		2		4
衍生品總數	$	109	$	19	$	21	$	59	$	44	$	87


當前	$	25	$	14	$	15	$	31	$	2	$	4
非當前		84		5		6		28		42		83
衍生品總數	$	109	$	19	$	21	$	59	$	44	$	87

(a) 商品遠期合約和項圈的名義金額約為 44截至2022年9月30日，百萬英熱單位（“BTU”）。最長到期日為2027年，即2022年9月30日。

(b) 被指定為公允價值套期保值的利率互換的名義金額為歐元725截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，為百萬人。最長到期日為2024年，即2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日。

(c) 外匯風險套期保值的現金流量名義金額為 259截至2022年9月30日的百萬墨西哥比索，美元422截至 2021 年 12 月 31 日的百萬美元和878截至2021年9月30日，百萬人。最長到期日為2022年的2022年9月30日，2023年為2021年12月31日和2021年9月30日。

(d) 外匯風險的公允價值套期保值的名義金額為美元850截至 2022 年 9 月 30 日的百萬美元和 $400截至 2021 年 12 月 31 日，百萬。最長到期日為2030年，即2022年9月30日和2021年12月31日。

(e) 淨投資套期保值的名義金額為歐元324截至 2022 年 9 月 30 日的百萬美元和歐元311截至 2021 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日，百萬人。2022年9月30日的最長到期日為2026年，2021年12月31日為2027年，2021年9月30日為2027年。

(f) 外匯衍生品合約的名義金額為美元448百萬，美元202百萬和美元291截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，分別為百萬人。2022年9月30日的最長到期日為2023年，2021年12月31日和2021年9月30日的最長到期日為2022年。


	OCI（有效部分）中確認的收益（虧損）				收益（虧損）從累計 OCI 重新歸類為收益（有效部分）(1)
	截至9月30日的三個月				截至9月30日的三個月
被指定為對衝工具的衍生品：	2022		2021		2022		2021
現金流套期保值
商品遠期合約和項圈 (a)	$	7	$	—	$	4	$	—
現金流對衝外匯風險 (b)				24				24
淨投資套期保值
淨投資套期保值 (c)		23		14		2		1
	$	30	$	38	$	6	$	25


	OCI（有效部分）中確認的收益（虧損）				收益（虧損）從累計 OCI 重新歸類為收益（有效部分）(1)
	截至9月30日的九個月				截至9月30日的九個月
被指定為對衝工具的衍生品：	2022		2021		2022		2021
現金流套期保值
商品遠期合約和項圈 (a)	$	4	$	—	$	6	$	—
現金流對衝外匯風險 (b)		13		56		14		57
淨投資套期保值
淨投資套期保值 (c)		55		29		5		2
	$	72	$	85	$	25	$	59


	其他收入（支出）中確認的收益（虧損）金額，淨額					其他收入（支出）中確認的收益（虧損）金額，淨額
	截至9月30日的三個月					截至9月30日的九個月
未指定為套期保值的衍生品：	2022		2021			2022		2021
外匯衍生品合約	$	(16)	$	2	$	(32)	$	9

(1) 從累計OCI中重新分類並在收入中確認的損益記入 (a) 銷售成本，(b) 其他收入（支出），淨額或（c）利息支出，淨額。

6.重組應計費用

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中，與重組應計額相關的精選信息如下：


	員工		資產		其他		總計
	成本		減值		退出成本		重組
截至2022年7月1日的餘額	$	17	$		$	15	$	32
收費		3		6		1		10
將資產減記為可變現淨值				(6)				(6)
支付的淨現金，主要是遣散費和相關福利		(2)				(4)		(6)
其他，包括外匯翻譯		(1)						(1)
2022 年 9 月 30 日的餘額	$	17	$	—	$	12	$	29


	員工		資產		其他		總計
	成本		減值		退出成本		重組
截至2021年7月1日的餘額	$	32	$	—	$	12	$	44
收費				1		11		12
將資產減記為可變現淨值				(1)				(1)
支付的淨現金，主要是遣散費和相關福利		(4)				(1)		(5)
截至2021年9月30日的餘額	$	28	$	—	$	22	$	50

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，與重組應計額相關的精選信息如下：


	員工		資產		其他		總計
	成本		減值		退出成本		重組
2022 年 1 月 1 日的餘額	$	20	$	—	$	11	$	31
收費		6		7		8		21
將資產減記為可變現淨值				(7)				(7)
支付的淨現金，主要是遣散費和相關福利		(7)				(7)		(14)
其他，包括外匯翻譯		(2)						(2)
2022 年 9 月 30 日的餘額	$	17	$	—	$	12	$	29


	員工		資產		其他		總計
	成本		減值		退出成本		重組
截至2021年1月1日的餘額	$	38	$	—	$	7	$	45
收費		2		1		17		20
將資產減記為可變現淨值				(1)				(1)
支付的淨現金，主要是遣散費和相關福利		(11)				(3)		(14)
其他，包括外匯翻譯		(1)				1		—
截至2021年9月30日的餘額	$	28	$	—	$	22	$	50

當決定採取重組行動時，除了業務的持續運營外，公司還以編程方式對其進行管理和核算。與主要方案有關的信息單獨列報, 而次要舉措則合併列報.截至2022年9月30日和2021年9月30日，沒有重大的重組計劃生效。

在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司實施了多項離散的重組計劃，並記錄了重組和其他費用$10百萬和 $21分別為百萬。這些指控

包括公司在美洲和歐洲多個地點的員工成本，例如遣散費和福利相關成本、資產減值和其他退出成本（包括託管服務活動重組產生的相關諮詢成本）。這些重組費用記入其他收益（支出），淨值為簡明合併經營業績，屬於離散行為，預計將近似於這些行動的累計總成本，因為預計不會產生大量額外成本。公司預計，與應計員工和其他退出費用相關的大部分剩餘現金支出將在未來幾年內支付。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，公司實施了多項離散的重組計劃，並記錄了重組和其他費用$12百萬和 $20分別為百萬。這些費用包括員工成本，例如遣散費和福利相關費用，以及公司在美洲和歐洲多個分支機構的其他退出成本（包括託管服務活動重組產生的相關諮詢費用）。這些重組費用記入其他收益（支出），淨值為簡明合併經營業績，屬於離散行為，預計將近似這些行動的累積成本總額為不預計將產生大量額外費用。公司預計，與應計員工和其他退出費用相關的大部分剩餘現金支出將在未來幾年內支付。

公司削減部分產能的決定導致某些長期資產的減記，前提是其賬面價值超過公允價值或公允價值減去出售成本。根據公允價值計量一般會計原則，公司將衡量期間用於確定減值資產公允價值的假設歸類為公允價值層次結構中的第三級（第三方評估）。對於截至2022年9月30日記錄的資產減值，減值資產的剩餘賬面價值約為$5百萬。

7。養老金福利計劃

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，定期養老金淨成本的組成部分如下：


	美國				非美國
	截至9月30日的三個月				截至9月30日的三個月
	2022		2021		2022		2021
服務成本	$	3	$	3	$	2	$	3
利息成本		9		10		6		5
預期資產回報		(15)		(21)		(8)		(11)
攤還精算損失		10		16		2		3
定期養老金淨成本	$	7	$	8	$	2	$	—

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，定期養老金淨成本的組成部分如下：


	美國				非美國
	截至9月30日的九個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
服務成本	$	9	$	9	$	7	$	9
利息成本		26		30		16		15
預期資產回報		(45)		(63)		(25)		(34)
攤還精算損失		30		48		7		10
定期養老金淨成本	$	20	$	24	$	5	$	—

除服務成本部分外，養老金支出的組成部分包含在簡明合併經營業績淨額的其他收入（支出）中。

公司結清了部分養老金債務，導致養老金結算費用為 $5在截至2022年9月的三個月和九個月中，均為百萬人。公司結清了部分養老金債務，這導致其養老金負債減少了大約 $46百萬美元和養老金結算費5截至2021年9月30日的三個月和九個月中，均為百萬人。

8.所得税

根據ASC 740-270，公司使用估計的年度有效税率（“EAETR”）方法計算其臨時税收準備金。EAETR適用於年初至今的普通收入，不包括離散項目。然後，將離散項目的税收影響包括在內，得出報告的臨時税收準備金總額。EAETR的確定基於多項估計，包括公司運營所在每個税務管轄區的估計年度税前普通收入或虧損。根據美國公認會計原則，離散項目的税收影響將在其發生的季度税收準備金中確認。根據各種因素，例如該項目相對於總收入的重要性及其相關司法管轄區適用的税率，任何季度的離散項目都可能對報告的有效税率產生重大影響。公司的年度有效税率可能會受到美國和外國司法管轄區的收益組合的影響，以及税法、税率或法規的變化、業務的變化、對現行税收法律或法規的解釋的變化、税務審計和審查的完成以及其他因素的影響。因此，臨時税收條款可能會有很大的波動。年度有效税率不同於美國聯邦的法定税率 21% 主要是因為非美國税率的不同以及美國估值補貼的影響。

該公司目前正在其運營的各個税務管轄區接受所得税審查，包括巴西、加拿大、哥倫比亞、法國、印度尼西亞、意大利、墨西哥和祕魯。所審查的年份從2004年到2021年不等。公司收到的税收評估超過了既定儲備金。公司正在對這些税收評估提出異議，並將繼續這樣做，包括在必要時尋求所有可用的補救措施，例如上訴和訴訟。公司認為，已經為所有所得税的不確定性做好了充足的準備。但是，如果對公司的税收評估以超過既定儲備金的金額結算，則可能會對公司的合併經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響. 2022年第二季度，該公司在墨西哥完成了税務審計，其儲備金等於先前設立的美元儲備金38百萬。

9。債務

下表彙總了公司截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的長期債務：


	9月30日		十二月三十一日		9月30日
	2022		2021		2021
擔保信貸協議：
循環信貸額度：
循環貸款	$	—	$	—	$	—
定期貸款：
定期貸款 A		1,444
之前的擔保信貸協議：
循環信貸額度：
循環貸款
定期貸款：
定期貸款 A				923		1,068
其他有擔保債務
高級筆記：
4.00%，2023 年到期						308
5.875%，2023 年到期		249		695		694
3.125%，2024 年到期 (€725百萬）		674		826		854
6.375%，2025 年到期		298		297		297
5.375%，2025 年到期		299		298		298
2.875%，2025 年到期 (€500百萬）		487		561		574
6.625%，2027 年到期		606		693		693
4.750%，2030 年到期		396		395
融資租賃		103		98		99
其他		4		5		5
長期債務總額		4,560		4,791		4,890
減去一年內應付的款項		280		38		37
長期債務	$	4,280	$	4,753	$	4,853

公司在簡明合併資產負債表中列報債務發行成本，以扣除相關債務負債的賬面金額。

2022年3月25日，公司的某些子公司簽訂了信貸協議和銀團融資協議（“原始協議”），該協議對先前的信貸協議進行了全額再融資。原始協議規定最多 $2.8根據定期貸款、循環信貸額度和延遲提款定期貸款機制提供的數十億筆借款。延遲提款定期貸款機制允許一次性借款，最高可達 $600百萬美元，除公司和/或其子公司支付的其他對價外，其所得款項還用於資助石棉和解信託（“Paddock Trust”），該信託與帕多克、O-I Glass和其他某些當事方在帕多克第11章案中提出的已確認的Paddock Enterprises, LLC（“Paddock”）重組計劃有關（有關更多信息，請參見注釋10）。2022年7月18日，該公司縮減了 $600百萬美元延遲提款定期貸款，連同其他對價，為帕多克信託基金提供資金。

2022年8月30日，公司的某些子公司簽訂了其信貸協議和銀團融資協議的第1號修正案（“信貸協議修正案”），該修正案修訂了原始協議（經信貸協議修正案，“信貸協議” 修訂）。《信貸協議修正案》規定最多 $500以定期貸款形式提供的百萬美元額外借款。此類定期貸款的收益與現金一起用於償還美元600百萬延遲提款定期貸款。定期貸款將於2027年3月到期，循環信貸額度終止。根據《信貸協議修正案》借入的定期貸款由公司及其某些子公司的某些抵押品擔保。此外，《信貸協議修正案》對某些貸款文件進行了修改，以增加公司將來承擔擔保債務的靈活性。

該公司記錄了大約 $12022年第三季度與信用協議修正案相關的第三方費用和註銷未攤銷費用的數百萬美元額外利息。該公司記錄了大約 $2與執行原始協議相關的第三方費用以及在 2022 年第一季度註銷與上一份信貸協議相關的未攤銷費用所產生的額外利息費用。

2022年9月30日，信貸協議包括一美元300百萬循環信貸額度，一美元950百萬美元多幣種循環信貸額度和 $1,450百萬美元定期貸款 A 貸款 ($)1,444扣除債務發行成本後，截至2022年9月30日的未償餘額為百萬美元）。截至 2022 年 9 月 30 日，該公司的未使用信用額度為 $1.24根據信貸協議，可獲得十億美元。截至2022年9月30日，信貸協議下未償借款的加權平均利率為 4.81%.

信貸協議包含各種契約，除其他外，限制公司承擔某些債務和留置權、進行某些投資、僅在某些特定情況下承擔或有債務、進行限制性付款、在指導方針和限額內進行某些資產出售、參與某些關聯交易、參與出售和回租融資安排、改變其基本業務以及修改某些次級債務的能力，但某些例外情況除外。

信貸協議還包含一財務維護契約，即擔保槓桿比率（定義見信貸協議），要求公司的比率不得超過 2.50x 計算方法是將隨後由公司及其某些子公司財產或資產的留置權擔保的合併淨負債除以合併息税折舊攤銷前利潤，每個術語的定義和描述見信貸協議。擔保槓桿率可能會限制公司進行額外融資或收購的能力，前提是此類融資或收購會導致擔保槓桿比率超過規定的最大值。

不遵守這些契約和限制可能會導致信貸協議下的違約事件。在這種情況下，公司無法在循環貸款下申請額外借款，然後可以宣佈信貸協議下的所有未償還款項以及應計利息立即到期應付。在違約付款事件發生和持續期間，額外的違約利率等於 2.0%年費將適用於信貸協議下的所有逾期債務。如果信貸協議下發生違約事件，而貸款人使信貸協議下的所有未償債務到期並應付，這將導致管理公司未償債務證券的契約違約，並可能導致與這些債務證券相關的債務加速到期。截至2022年9月30日，公司遵守了信貸協議中的所有契約和限制。此外，公司認為，它將保持合規，其根據信貸協議借入額外資金的能力不會受到契約和限制的不利影響。

總槓桿率（定義見信貸協議）決定信貸下的定價協議。根據該協議的借款利率根據公司的選擇，信貸協議是基準利率、期限SOFR，或者，僅適用於非美元借款，則為歐元貨幣匯率（每種利率均在信貸中定義）協議），外加適用的保證金。適用的保證金與總槓桿率掛鈎。利潤率範圍從 1.00% 至 2.25定期SOFR貸款和歐元貨幣利率貸款的百分比以及來自 0.00% 至 1.25% 用於基準利率貸款。此外，未使用的循環信貸額度承付款需支付承付費，範圍包括 0.20% 至 0.35與總槓桿率掛鈎的年利百分比。

信貸協議下的債務由公司某些國內子公司和某些外國子公司的幾乎所有資產擔保，不包括房地產和某些其他除外資產。此類債務還由公司間債務和對公司某些國內子公司的股權投資的質押擔保，如果是外國債務，則通過某些外國子公司的股票質押來擔保。信貸協議下的所有義務均由公司的某些國內子公司擔保，信貸協議下的某些外國債務由公司的某些外國子公司擔保。

2022年8月，公司進行了兑換 $300其本金總額為百萬 5.875%2023年到期的優先票據。兑換後， $250.0百萬的本金總額 5.875%2023年到期的優先票據

仍然懸而未決。贖回資金來自手頭現金。該公司記錄了大約 $7百萬美元的票據回購溢價的額外利息費用以及與本次贖回相關的未攤銷財務費用的註銷。

2022年2月10日，公司宣佈公司的一家間接全資子公司開始以不超過現金收購的要約 $250.0其未償還款的總收購價為百萬美元 (i) 5.875%2023年到期的優先票據，(ii) 5.375%2025年到期的優先票據，(iii) 6.375%2025年到期的優先票據以及 (iv) 6.625%2027年到期的優先票據。2022年2月28日，該公司回購了 $150.0未償還款本金總額為百萬美元 5.875%2023年到期的優先票據以及 $88.2未償還款本金總額為百萬美元 6.625%2027年到期的優先票據。回購後， $550.0百萬和 $611.8百萬本金總額 5.875%2023年到期的優先票據以及 6.625%分別於2027年到期的優先票據仍未償還。回購資金來自手頭現金。該公司記錄了大約 $16與2022年第一季度進行的優先票據回購相關的票據回購溢價的額外利息費用以及註銷未攤銷的財務費用。

2021年11月，公司發佈了 $400優先票據本金總額為百萬美元。優先票據的利率為 4.75%每年一次，並於 2030 年 2 月 15 日到期。優先票據通過私募發行，由公司的某些國內子公司擔保。扣除債務發行成本後，淨收益總額約為 $395百萬美元，再加上手頭的現金，被用來兑換 $310公司未償還債務的本金總額為百萬美元 4.00%2023 年到期的優先票據及大約 $128根據先前協議提供的百萬美元定期貸款 A 借款。該公司記錄了大約 $13百萬美元的票據回購溢價的額外利息費用以及與這些贖回相關的未攤銷財務費用的註銷。

為了維持包含適當數量的固定和浮動利率債務的資本結構，公司簽訂了一系列利率互換協議。這些利率互換協議被視為公允價值套期保值（更多信息見附註5）。

公司持續評估其融資和再融資需求，如果市場條件有利，可能會簽訂額外的信貸額度，並尋求在國內和國際資本市場發行股權和/或債務證券。此外，根據市場狀況，公司可能會選擇在公開市場上回購部分債務證券。

受經常重新確定的利率約束的某些長期債務的賬面金額接近公允價值。公司大量固定利率債務的公允價值基於已公佈的市場報價，在公允價值層次結構中被歸類為第一級。截至2022年9月30日，公司重大固定利率債務的公允價值如下：


	校長		指示市場
	金額		價格		公允價值
高級筆記：
5.875%，2023 年到期	$	250	$	99.61	$	249
3.125%，2024 年到期 (€725百萬）		711		93.17		662
6.375%，2025 年到期		300		94.40		283
5.375%，2025 年到期		300		92.89		279
2.875%，2025 年到期 (€500百萬）		490		90.16		442
6.625%，2027 年到期		612		90.45		554
4.750% 2030 年到期		400		79.94		320

10。突發事件

石棉

從 1948 年到 1958 年，該公司以前的業務部門之一的商業生產和銷售額約為 $40百萬種含有石棉的高温硅酸鈣基管道和塊狀隔熱材料。1958 年 4 月，該公司出售了其保温材料業務部門。該公司歷來收到個人的索賠，指控他們因接觸該產品中的石棉而造成人身傷害和死亡（“石棉索賠”）。

2019年12月26日和27日，公司實施了企業現代化，O-I Glass成為新的母公司，歐文斯-伊利諾伊集團公司（“O-I集團”）和Paddock是直接的全資子公司，Paddock是O-I（“企業現代化”）的合併繼任者。該公司的遺留石棉相關負債仍留在帕多克內，而該公司的玻璃製造業務仍歸O-I集團所有。作為企業現代化交易的一部分，O-I Glass與Paddock簽訂了支持協議，要求O-I Glass為所有允許的用途向Paddock提供資金，但須遵守支持協議的條款。帕多克支持協議的主要目標是確保帕多克保留為管理第11章流程的成本和開支提供資金的能力，並最終通過設立下文所述的信託來解決石棉索賠，併為某些其他負債提供資金。

2020年1月6日（“申請日期”），帕多克自願根據《破產法》第11章向美國特拉華特區破產法院（“破產法院”）申請救濟，以公平和最終解決其當前和未來的所有石棉索賠。O-I Glass和O-I Group未包含在第11章的申請中。在申請日期之後，Paddock的活動受到破產法院的審查和監督。因此，該公司不再對Paddock的活動擁有專屬控制權。因此，截至申請日，Paddock及其資產和負債已解體，其中主要包括 $47截至申請日，百萬現金、遺留的石棉相關負債以及某些其他資產和負債已從公司的合併財務報表中撤銷。同時，公司確認了與Paddock支持協議相關的責任 $471根據適用會計準則的要求，百萬美元。

2021年4月26日，公司宣佈，(i) 帕多克，(ii) 在帕多克第11章案中被任命為當前帕多克石棉索賠人代表的石棉人身傷害索賠人官方委員會（“ACC”），以及（iii）在帕多克第11章案中被任命為未來帕多克石棉索賠人代表的未來石棉索賠人的法定代表人（“FCR”）已原則上達成協議，在O-I Glass的支持下，接受了帕多克法院任命的調解員提出的總數的提議在帕多克重組計劃生效之日（“生效日期”）為根據《破產法》第524（g）條設立的信託提供資金的對價。

原則上，根據該協議，公司記錄了$的費用154百萬美元與其在帕多克支持協議下的潛在責任有關，這是公司截至2021年3月31日的季度合併經營業績中可確認的後續事件，主要與帕多克的石棉儲量估計值增加有關，以考慮將保護公司、其現任和前任關聯公司以及某些其他關聯方（“公司保護方”）免受石棉索賠侵害的渠道禁令（定義見下文）以及其他一些調整帕多克的資產和負債，包括估計的專業費用和確認和實施該計劃所產生的費用。這筆費用記入其他收入（支出），淨額在合併經營業績中。

2022年1月12日，Paddock、O-I Glass、FCR和ACC根據破產法第11章共同提交了Paddock Enterprises, LLC的重組計劃，日期為2022年1月12日（包括根據其條款不時修訂、修改或補充的任何補充和附錄，即 “計劃”）。該計劃的修訂版本隨後於2022年2月14日、2022年4月1日和2022年5月24日提交。該計劃納入並執行了本文所述的原則協議。2022年5月26日，破產法院下達了確認該計劃的命令，並建議地方法院確認該計劃

確認。2022年6月22日，地區法院下達了一項命令，確認破產法院先前發佈的確認令。2022年7月8日，該計劃的生效日期到來。

根據經確認的有效計劃，帕多克信託基金是根據《破產法》第524（g）條的規定設立的，其資金來源為 $610總對價為百萬美元（“和解對價”）。作為和解對價的交換，每個公司受保護方都獲得了帕多克的解除的好處，而帕多克和公司受保護方則獲得了根據《破產法》第524（g）條發佈的禁令，該禁令將石棉索賠轉交給了帕多克信託基金，並永久禁止對帕多克和公司保護方提出石棉索賠。此外，Paddock Trust、Paddock和O-I Glass（代表自己和公司受保護方）簽訂了一項協議，根據該協議，Paddock Trust同意向公司受保護方提供賠償，使其免受任何企圖逃避引導禁令或在生效日期之後以其他方式對任何公司受保護方提起石棉索賠。因此，該計劃規定全面和最終解決石棉索賠，全面和最終解決因公司現代化而產生的所有索賠（以及有利於公司及其關聯公司的解除協議），並規定自生效之日（即2022年7月8日）起，支持協議下所欠的所有義務都將終止。根據該計劃，撫養協議自生效之日起被視為已拒絕，撫養協議各方之間的所有義務均已終止。

根據該計劃，帕多克發行了本金的期票（“信託票據”） $8.5在生效之日向帕多克信託基金髮放了百萬美元，該公司向帕多克信託基金髮放了重組後的帕多克股權質押以獲得信託票據。2022年7月18日，該公司向帕多克信託基金提供了資金 $601.5百萬，包括 $600根據信貸協議借入的百萬美元和 $1.5百萬來自現金。2022 年 7 月 20 日，帕多克通過付款兑換了信託票據 $8.5向帕多克信託基金提供了數百萬美元的現金，重組後的帕多克的股權質押被取消。

由於Paddock Trust獲得資金以及重組後的股權質押被取消帕多克，2022年7月20日，該公司重新獲得了對重組後的帕多克活動的獨家控制權。因此，在2022年第三季度，重組後的Paddock進行了重組，其剩餘資產總額為美元18百萬（包括 $12百萬美元現金（及現金等價物）和負債總額為 $30公司簡明合併財務報表中確認了百萬美元。Paddock Trust 的資金和某些相關費用導致運營現金流出 $618公司2022年第三季度簡明合併現金流中的百萬美元。

其他事項

2021年第二季度，該公司錄得1美元69基於巴西法院的一項有利裁決的百萬美元收益，這將使公司能夠收回前幾年繳納的間接税。該收益記入其他收益（支出），淨值為簡明合併經營業績，以及美元282021 年第二季度被確認為離散項目的所得税支出百萬美元。

針對公司的其他訴訟正在審理中，有些案件涉及公司業務附帶的普通和例行索賠，而另一些案件則提出非例行指控，涉及補償、懲罰性或三重損害索賠以及其他類型的救濟。如果負債很可能已經發生，並且可以合理估算負債金額，則公司會記錄此類事項的負債。對記錄的金額進行審查和調整，以反映估計數所依據的因素的變化，包括補充信息、談判、結算和其他事件。

11。股東權益

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中，股東權益的活動如下：


	公司的股東權益
									累積的
			資本進入						其他		非-		總份額
	常見		過量的		財政部			已保留	全面		控制		業主的
	股票		面值		股票		收益		損失		興趣愛好		公平
2022 年 7 月 1 日餘額	$	2	$	3,085		(695)	$	641	$	(1,890)	$	116	$	1,259
普通股的再發行 (0.2百萬股）				(2)		4								2
回購的股票 (0.8百萬股）				(10)										(10)
股票補償 (0.0百萬股）				10										10
淨收益								231				4		235
其他綜合損失										(37)		(7)		(44)
向非控股權益分配												(1)		(1)
2022 年 9 月 30 日的餘額	$	2	$	3,083	$	(691)	$	872	$	(1,927)	$	112	$	1,451


	公司的股東權益
									累積的
			資本進入						其他		非-		總份額
	常見		過量的		財政部		已保留		全面		控制		業主的
	股票		面值		股票		收益		損失		興趣愛好		公平
2021 年 7 月 1 日的餘額	$	2	$	3,113	$	(709)	$	173	$	(2,180)	$	103	$	502
普通股的再發行 (0.2百萬股）				(1)		4								3
回購的股票 (0.6百萬股）				(10)										(10)
股票補償 (0.0百萬股）				3										3
淨收益								85				6		91
其他綜合損失										(18)		(1)		(19)
2021 年 9 月 30 日的餘額	$	2	$	3,105	$	(705)	$	258	$	(2,198)	$	108	$	570

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，股東權益的活動如下：


	公司的股東權益
									累積的
			資本進入						其他		非-		總份額
	常見		過量的		財政部		已保留		全面		控制		業主的
	股票		面值		股票		收益		損失		興趣愛好		公平
2022 年 1 月 1 日的餘額	$	2	$	3,090	$	(701)	$	301	$	(1,972)	$	107	$	827
普通股的再發行 (0.6百萬股）				(5)		13								8
回購的股票 (2.3百萬股）				(30)										(30)
股票補償 (0.5百萬股）				28										28
淨收益								571				41		612
其他綜合收益（虧損）										45		(9)		36
對非控股權益的分配												(27)		(27)
其他						(3)								(3)
2022 年 9 月 30 日的餘額	$	2	$	3,083	$	(691)	$	872	$	(1,927)	$	112	$	1,451


	公司的股東權益
									累積的
			資本進入						其他		非-		總份額
	常見		過量的		財政部		已保留		全面		控制		業主的
	股票		面值		股票		收益		損失		興趣愛好		公平
2021 年 1 月 1 日的餘額	$	2	$	3,129	$	(714)	$	152	$	(2,272)	$	104	$	401
普通股的發行（0.05百萬股）				1										1
普通股的再發行 (0.3百萬股）				(4)		11								7
回購的股票 (1.7百萬股）				(30)										(30)
股票補償 (0.6百萬股）				11										11
淨收益								106				17		123
其他綜合收益（虧損）										74		(14)		60
其他				(2)		(2)						1		(3)
2021 年 9 月 30 日的餘額	$	2	$	3,105	$	(705)	$	258	$	(2,198)	$	108	$	570

在截至2022年9月30日的三個月中，公司購買了 768,984其普通股的價格約為 $10百萬。購買的股票是根據一個 $150公司董事會批准的百萬反稀釋股票回購計劃，旨在抵消向公司董事、高級管理人員和員工提供的股票薪酬。大約 $80截至2022年9月30日，根據該計劃，仍有數百萬可供購買。

該公司有 250,000,000已獲授權的面值為美元的普通股.01每股。已發行股票如下：


	已發行股票（千股）
	9月30日	十二月三十一日	9月30日
	2022	2021	2021

已發行普通股（包括庫存股）	186,180	187,752	188,426

庫存股	31,042	31,397	31,599

12。累計其他綜合虧損

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中，累計其他綜合虧損的活動如下：


									總計
									累積的
	的淨效應		某些內容的變化						其他
	匯率		衍生物			員工			全面
	波動		樂器			福利計劃			損失
2022 年 7 月 1 日餘額	$	(1,275)	$	2		$	(617)		$	(1,890)
重新分類之前的變動		(92)		30						(62)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額				(6)	(a)		17	(b)		11
翻譯效果							14			14
歸屬於本公司的其他綜合收益（虧損）		(92)		24			31			(37)
2022 年 9 月 30 日的餘額	$	(1,367)	$	26		$	(586)		$	(1,927)


									總計
									累積的
	的淨效應		某些內容的變化						其他
	匯率		衍生物			員工			全面
	波動		樂器			福利計劃			損失
2021 年 7 月 1 日的餘額	$	(1,187)	$	(47)		$	(946)		$	(2,180)
重新分類之前的變動		(109)		37			47			(25)
從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額				(25)	(a)		24	(b)		(1)
翻譯效果							7			7
税收影響				1						1
歸屬於本公司的其他綜合收益（虧損）		(109)		13			78			(18)
2021 年 9 月 30 日的餘額	$	(1,296)	$	(34)		$	(868)		$	(2,198)

(a)	金額記入其他收入（支出）、淨額和利息支出，淨額在簡明合併經營業績中（更多信息見附註5）。

(b)	計算定期養卹金費用淨額（更多信息見附註7）和退休後福利費用淨額時已包括該數額。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，累計其他綜合虧損的活動如下：


									總計
									累積的
	的淨效應		某些內容的變化						其他
	匯率		衍生物			員工			全面
	波動		樂器			福利計劃			損失
2022 年 1 月 1 日餘額	$	(1,290)	$	(21)		$	(661)		$	(1,972)
重新分類之前的變動		(77)		73			(1)			(5)
從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額				(25)	(a)		41	(b)		16
翻譯效果				(1)			35			34
歸屬於本公司的其他綜合收益		(77)		47			75			45
2022 年 9 月 30 日的餘額	$	(1,367)	$	26		$	(586)		$	(1,927)


									總計
									累積的
	的淨效應		某些內容的變化						其他
	匯率		衍生物			員工			全面
	波動		樂器			福利計劃			損失
2021 年 1 月 1 日的餘額	$	(1,229)	$	(60)		$	(983)		$	(2,272)
重新分類之前的變動		(67)		83			45			61
從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額				(59)	(a)		63	(b)		4
翻譯效果				1			7			8
税收影響				1						1
歸屬於本公司的其他綜合收益（虧損）		(67)		26			115			74
2021 年 9 月 30 日的餘額	$	(1,296)	$	(34)		$	(868)		$	(2,198)

(a)	金額記入其他收入（支出）、淨額和利息支出，淨額在簡明合併經營業績中（更多信息見附註5）。

(b)	計算定期養卹金費用淨額（更多信息見附註7）和退休後福利費用淨額時已包括該數額。

13。其他收入（支出），淨額

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的其他收入（支出）淨額包括以下內容：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
出售已剝離業務的收益（見附註17）	$		$		$	55	$
銷售回租收益（見附註 17）		153				334
重組、資產減值和其他費用		(10)		(12)		(21)		(21)
巴西間接税收抵免（見附註10）								69
養老金結算費用		(5)		(5)		(5)		(5)
與 Paddock 支持協議責任相關的費用（見註釋 10）								(154)
無形攤銷費用		(8)		(9)		(24)		(26)
外幣匯兑損失		(3)		(1)		(4)		(3)
特許權使用費收入		7		6		18		17
其他收入（支出），淨額	$	134	$	(21)	$	353	$	(123)

14。每股收益

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月基本和攤薄後每股收益的計算：


	截至9月30日的三個月
	2022		2021
分子：
歸屬於本公司的淨收益	$	231	$	85
分母（以千計）：
每股基本收益加權平均已發行股票的分母		155,115		156,825
稀釋性證券的影響：
股票期權和其他		3,820		3,686
攤薄後每股收益調整後加權平均已發行股票的分母		158,935		160,511
每股基本收益：
歸屬於本公司的持續經營業務收益	$	1.49	$	0.49
已終止業務的收益				0.05
歸屬於本公司的淨收益	$	1.49	$	0.54
攤薄後的每股收益：
歸屬於本公司的持續經營業務收益	$	1.45	$	0.48
已終止業務的收益				0.05
歸屬於本公司的淨收益	$	1.45	$	0.53

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的攤薄後每股收益計算不包括 724,186和 958,014普通股的加權平均股分別是由於其反稀釋作用，包括購買期權、未歸屬的限制性股票單位和業績歸屬的限制性股票單位。選項

購買股票之所以被排除在外，是因為期權的行使價格高於普通股的平均市場價格。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月基本和攤薄後每股收益的計算：


	截至9月30日的九個月
	2022		2021
分子：
歸屬於本公司的淨收益	$	571	$	106
分母（以千計）：
每股基本收益加權平均已發行股票的分母		155,546		157,430
稀釋性證券的影響：
股票期權和其他		3,346		3,043
攤薄後每股收益調整後加權平均已發行股票的分母		158,892		160,473
每股基本收益：
歸屬於本公司的持續經營業務收益	$	3.67	$	0.62
已終止業務的收益				0.05
歸屬於本公司的淨收益	$	3.67	$	0.67
攤薄後的每股收益：
歸屬於本公司的持續經營業務收益	$	3.59	$	0.61
已終止業務的收益				0.05
歸屬於本公司的淨收益	$	3.59	$	0.66

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的攤薄後每股收益計算不包括 1,035,227和 1,206,870普通股的加權平均股分別是由於其反稀釋作用，包括購買期權、未歸屬的限制性股票單位和業績歸屬的限制性股票單位。購買股票的期權被排除在外，因為期權的行使價格高於普通股的平均市場價格。

15。補充現金流信息

以現金繳納的所得税如下：


	截至9月30日的九個月
	2022		2021
美國	$	9	$	6
非美國		128		58
以現金繳納的所得税總額	$	137	$	64

截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，以現金支付的利息（包括票據回購溢價）為 $172百萬和美元144分別為百萬。截至2022年9月30日的九個月的現金利息包括美元17百萬張票據回購溢價。

作為管理現金流的一部分，公司使用各種保理計劃向金融機構出售某些應收賬款。截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，公司出售的應收賬款金額為 $447百萬，美元481百萬和美元416分別是百萬。這些金額包括 $174百萬， $180百萬和 $189截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，根據與主要客户的商業安排相關的供應鏈融資計劃計入的應收貿易金額，分別為百萬美元。在截至2022年9月30日的九個月中，公司使用其保理計劃導致經營活動提供的現金減少了美元34百萬美元，而經營活動提供的現金減少了美元202021年同期為百萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，公司記錄的與這些保理計劃相關的支出約為 $6百萬和美元4分別是百萬。

16。COVID-19 衝擊力

2020 年 3 月 11 日，世界衞生組織將 COVID-19 描述為全球大流行，並建議採取遏制和緩解措施。公司正在積極監測 COVID-19 疫情的影響，該疫情對其2020年的業務產生了負面影響，在較小程度上對2021年和2022年前九個月的業務產生了負面影響，並可能對其未來的業務和經營業績產生負面影響。

根據美國公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。實際業績可能與這些估計有所不同，特別是因為它涉及依賴於公司可合理獲得的預測和其他假設的估計，以及 COVID-19 疫情和相關經濟混亂對未來的不確定影響。COVID-19 疫情和相關的經濟幹擾對公司業務和財務業績的影響程度將取決於未來的發展，包括但不限於 COVID-19 疫情的持續傳播、持續時間和嚴重程度；最初疫情消退後任何一波或多波疫情的發生、傳播、持續時間和嚴重程度；美國和外國政府為遏制 COVID-19 疫情、應對其影響或應對全球和地方經濟下降而採取的行動活動；全球、區域或國家衰退、蕭條或其他持續的不利市場事件的發生、持續時間和嚴重程度；上述事態發展對其客户和供應商的影響；以及正常經濟和運營狀況恢復的速度和程度。評估的會計事項包括但不限於：

●

可疑賬目和信貸損失備抵金;

●

存貨的賬面價值；以及

●

商譽和其他長期資產的賬面價值。

截至2022年9月30日或2021年9月30日的九個月期間，公司簡明合併財務報表中的上述估計沒有重大影響。公司未來對 COVID-19 疫情的規模和持續時間以及其他因素的評估可能會導致估計值發生重大變化，並對公司未來報告期的簡明合併財務報表產生重大影響。

17。土地和建築物的資產剝離和出售回租

2022年8月，該公司完成了將其加利福尼亞州弗農（洛杉磯）工廠相關的土地和建築物出售給Fruitland Avenue Investors LLC和2901號Fruitland Avenue Investors LLC（“Fruitland”）。此次出售的收益約為 $181百萬，公司錄得的税前收益約為 $153百萬（大約 $）153出售後的百萬美元），反映在簡明合併經營業績中的其他收入（支出）中。

在這筆交易中，公司與Fruitland簽訂了加利福尼亞州弗農工廠的土地和建築物的租約，初始租期為 10 年了。租約要求公司支付大約 $ 的租金7.2第一年為百萬，逐漸增加到大約 $10.3第十個年頭有百萬。該租約被歸類為經營租約，並被記錄為使用權資產（包含在簡明合併資產負債表上的其他資產中），餘額約為美元62百萬，一個當前的經營租賃負債（包含在簡明合併資產負債表上的其他負債中），餘額約為美元3百萬和一個非當前經營租賃負債（包含在簡明合併資產負債表上的其他長期負債中），餘額約為美元59截至2022年9月30日，有百萬人。

2022年5月，該公司完成了將其位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠相關的土地和建築物出售給Crestpoint Real Estate Investments Ltd.（“Crestpoint”）的子公司。淨收益約為 $190百萬，公司錄得的税前收益約為 $182百萬（大約 $）158百萬之後

銷售税），反映在簡明合併經營業績中的其他收入（支出）中。

在這筆交易中，公司與Crestpoint簽訂了安大略省布蘭普頓工廠的土地和建築物的租約，初始租期為 10 年了。租約要求公司支付大約 $ 的租金7.3第一年為百萬，逐漸增加到大約 $9.1第十個年頭有百萬。該租約被歸類為經營租約，並被記錄為使用權資產（包含在簡明合併資產負債表上的其他資產中），餘額約為美元54百萬，一個當前的經營租賃負債（包含在簡明合併資產負債表上的其他負債中），餘額約為美元4百萬和一個非當前經營租賃負債（包含在簡明合併資產負債表上的其他長期負債中），餘額約為美元51截至2022年9月30日，有百萬人。

2022年3月，該公司完成了將其Cristar TableTop S.A.S. 業務出售給總部位於巴西的玻璃餐具生產商Nadir Figueiredo S.A. 的子公司Vidros Colombia S.A. 的子公司。收到的總收入約為 $96百萬而記錄的相關税前收益約為 $55百萬（大約 $162022年第一季度扣除税後和非控股權益後的百萬美元。税前收益記入其他收益（支出），淨值在簡明合併經營業績中。

2021年1月，該公司完成了其在阿根廷的工廠的出售。總收入約為 $10百萬，而且出售的收益並不大。

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

公司衡量其應申報分部利潤的標準是分部營業利潤，其中包括扣除利息收入、利息支出和所得税準備金（收益）前的持續經營的合併收益，不包括與管理層認為不代表持續運營和其他調整的某些項目相關的金額，以及某些留存的公司成本。下文所示的分部數據是根據分部報告的一般核算原則編制的。淨銷售額和分部營業利潤中標題為 “應報告的細分市場總額” 的行代表非公認會計準則指標。管理層在下面列出了應報告的分部總額，以促進對財務狀況和經營業績的討論和分析，並認為這些信息使董事會、管理層、投資者和分析師能夠更好地瞭解公司的財務業績。公司的管理層，包括首席運營決策者（定義為其首席執行官），使用分部營業利潤以及淨銷售額和選定的現金流信息來評估業績和分配資源。但是，根據美國公認會計原則確定的分部營業利潤並不是作為衡量經營業績的替代指標，也不一定與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。

2020 年 3 月，世界衞生組織將 COVID-19 歸類為流行病，它繼續影響美國和世界其他國家。為了限制 COVID-19 的傳播，政府採取了各種行動，包括髮布居家令和保持社交距離的指導方針。結果，許多企業調整、減少或暫停了運營活動，這要麼是由於政府命令的要求，要麼是由於直接或最終客户對許多產品的需求減少。幸運的是，人們普遍認為玻璃容器的製造對於公司運營所在國家重要的食品和飲料價值鏈至關重要。但是，該公司仍然受到更廣泛的供應鏈問題的影響，在某些情況下，其服務的某些最終用途類別並不被認為是必不可少的。儘管該公司的工廠繼續作為基本業務運營，但由於政府為應對 COVID-19 而採取的行動，一些工廠在 2020 年的部分時間裏暫停運營或減少輪班。隨着 COVID-19 和相關應對措施的影響持續發展，可能會出現額外的暫停和削減。

以下討論描述了公司截至2022年9月30日的三個月和九個月的合併經營業績。COVID-19 疫情影響了公司 2020 年的出貨量和產量水平，在 2021 年和 2022 年前九個月的出貨量和產量水平的影響較小。公司正在積極監測疫情的持續影響，這可能會對其2022年第三季度以後的業務、經營業績、現金流和財務狀況產生負面影響。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，有關公司應報告細分市場的財務信息如下（百萬美元）：


	三個月已結束				九個月已結束
	9月30日				9月30日
	2022		2021		2022		2021
淨銷售額：
美洲	$	987	$	925	$	2,898	$	2,652
歐洲		680		655		2,153		2,039
可報告的區段合計		1,667		1,580		5,051		4,691
其他		26		29		112		79
淨銷售額	$	1,693	$	1,609	$	5,163	$	4,770


	三個月已結束				九個月已結束
	9月30日				9月30日
	2022		2021		2022		2021
歸屬於本公司的淨收益	$	231	$	85	$	571	$	106
歸屬於非控股權益的淨收益		4		6		41		17
淨收益		235		91		612		123
已終止業務的收益				(7)				(7)
持續經營的收益		235		84		612		116
所得税準備金		43		43		164		144
所得税前持續經營的收益		278		127		776		260
分部營業利潤中不包括的項目：
公司留存成本及其他		63		49		165		126
出售被剝離業務的收益						(55)
銷售回租收益		(153)				(334)
重組、資產減值和其他費用		10		12		21		21
巴西間接税收抵免								(69)
與 Paddock 支持協議責任相關的費用								154
養老金結算費用		5		5		5		5
利息支出，淨額		63		50		175		153
分部營業利潤	$	266	$	243	$	753	$	650

美洲		130		133		388		357
歐洲		136		110		365		293
可報告的區段合計	$	266	$	243	$	753	$	650

注：以下適用章節將討論所有未列入應申報分部總額的金額。

執行概述——截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度

2022年第三季度的淨銷售額比2021年同期增長了8400萬美元，約為5％，這主要是由於價格上漲。2022年3月1日，外幣匯率變動以及出售公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的不利影響，淨銷售額受到負面影響。

2022年第三季度所得税前持續經營的收益與去年同期相比增加了1.51億美元。這一增長是由於細分市場營業利潤增加以及公司就其位於加利福尼亞州弗農的工廠相關的土地和建築物達成的回售回租交易的收益，但與去年同期相比，2022年第三季度留存的公司成本和其他成本增加以及淨利息支出增加部分抵消了這一增長。

與2021年第三季度相比，2022年第三季度應申報細分市場的分部營業利潤增長了2300萬美元，這主要是由於淨價格上漲、經營業績強勁以及利潤率擴張計劃帶來的好處, 部分被資產項目活動增加和計劃外生產停機時間, 外幣匯率變動的不利影響以及前期資產剝離的不利影響所抵消.

2021年4月26日，該公司宣佈，其子公司Paddock Enterprises, LLC（“Paddock”）已原則上達成協議，接受調解員關於帕多克第11章破產案中雙方同意的重組計劃的提案的條款。該協議原則上規定為帕多克信託提供資金的總對價為6.1億美元（定義見簡明合併財務報表附註9）。該公司在2021年第一財季記錄了與帕多克支持協議下的潛在負債相關的1.54億美元費用，主要與帕多克石棉儲量估計值的增加有關，以考慮將引導禁令納入該計劃（定義見簡明合併財務附註10）。

聲明）保護公司及其關聯公司免受石棉索賠（定義見簡明合併財務報表附註10）。2022年7月，該計劃生效，帕多克信託基金由公司和帕多克出資，對價總額為6.1億美元。

與2021年第三季度相比，2022年第三季度的淨利息支出增加了1300萬美元，這主要是由於票據回購溢價、第三方費用和與到期前償還的債務相關的遞延融資費的註銷，以及更高的利率，部分被低於2021年第三季度的債務水平所抵消。

2022年第三季度，公司歸屬於公司的持續經營業務淨收益為2.31億美元，合每股1.45美元（攤薄），而2021年第三季度為7800萬美元，合每股0.48美元（攤薄）。如下文所述，兩個時期歸屬於公司的持續經營業務淨收益包括管理層認為不代表持續運營和其他調整的項目。這些項目使歸屬於公司的持續經營業務的淨收益在2022年第三季度增加了1.3億美元，合每股0.82美元，而歸屬於公司的持續經營業務淨收益在2021年第三季度減少了1,600萬美元，合每股0.10美元。

經營業績——2022年第三季度與2021年第三季度比較

淨銷售額

該公司在2022年第三季度的淨銷售額為16.93億美元，而2021年第三季度的淨銷售額為16.09億美元，增長了8400萬美元，約為5％。2022年第三季度，以噸為單位的玻璃集裝箱出貨量增長了約1％，但是稍微不那麼有利的組合導致與2021年同期相比，淨銷售額減少了400萬美元。在成本通脹上升的推動下，銷售價格上漲使2022年第三季度的淨銷售額增加了2.21億美元。與上一季度相比，不利的外匯匯率使2022年第三季度的淨銷售額減少了1.1億美元，這主要是由於歐元兑美元疲軟。2022年3月1日與剝離公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務相關的出貨量不再發生，使2022年第三季度的淨銷售額減少了約2000萬美元。由於對第三方的機器零件銷售減少，2022年第三季度的其他銷售額比去年同期減少了約300萬美元。

可報告細分市場的淨銷售額變化可以總結如下（百萬美元）：


2021年可申報的細分市場淨銷售額			$	1,580
價格	$	221
銷量和組合		(4)
外幣匯率變動的影響		(110)
資產剝離		(20)
對應申報細分市場淨銷售額的總影響				87
2022年可申報的細分市場淨銷售額			$	1,667

美洲：2022年第三季度美洲的淨銷售額為9.87億美元，而2021年第三季度的淨銷售額為9.25億美元，增長了6200萬美元，約為7％。在成本通脹上升的推動下，該地區的銷售價格上漲使2022年第三季度的淨銷售額增加了1.08億美元。與去年第三季度相比，2022年第三季度，該地區的玻璃容器出貨量下降了近2％。2022年第三季度，對啤酒客户（主要是北美）的出貨量減少推動了美洲的總出貨量下降，但該地區其他地區烈酒和非酒精最終用途類別的出貨量增加部分抵消了這一點。這些更低2022年第三季度，出貨量使淨銷售額減少了約1500萬美元。哥倫比亞玻璃餐具業務的剝離使2022年第三季度的淨銷售額與去年同期相比減少了約2000萬美元。外幣匯率變動的不利影響使2022年第三季度的淨銷售額與2021年同期相比減少了1100萬美元。

歐洲：2022年第三季度歐洲的淨銷售額為6.8億美元，而2021年第三季度為6.55億美元，增長了2500萬美元，約為4％。2022年第三季度的玻璃容器出貨量增長了近4％，與2021年第三季度相比，淨銷售額增長了1100萬美元。更高啤酒和葡萄酒客户的出貨量是該地區整體出貨量增加的主要原因。在成本通脹蔓延的推動下，歐洲銷售價格上漲使2022年第三季度的淨銷售額增加了1.13億美元。由於歐元兑美元貶值，不利的外匯匯率使該地區的淨銷售額在2022年第三季度減少了約9900萬美元。

所得税前持續經營業務收益和分部營業利潤

2022年第三季度持續經營所得税前收益為2.78億美元，而2021年第三季度為1.27億美元，增長1.51億美元，增長119％。這一增長是由於細分市場營業利潤增加以及公司就其位於加利福尼亞州弗農的工廠相關的土地和建築物達成的回售回租交易的收益，但與去年同期相比，2022年第三季度留存的公司成本和其他成本增加以及淨利息支出增加部分抵消了這一增長。

應申報細分市場的分部營業利潤包括根據銷售額的百分比分配一些公司支出，以及根據所提供特定服務的成本直接計費。未分配的公司支出和某些與應報告細分市場的運營無直接關係的其他費用包含在保留的公司成本和其他費用中。欲瞭解更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註1中包含的分部信息。

2022年第三季度應申報細分市場的分部營業利潤為2.66億美元，而2021年第三季度為2.43億美元，增長了2300萬美元，約為10％。這一增長主要是由於淨價格上漲、經營業績強勁以及利潤率擴張計劃帶來的好處, 部分被資產項目活動增加和計劃外生產停機時間, 外幣匯率變動的不利影響以及前期資產剝離的不利影響所抵消.

應申報細分市場的分部營業利潤變化可以總結如下（百萬美元）：


2021年應申報的分部營業利潤			$	243
淨價格（扣除成本通貨膨脹）	$	48
銷量和組合		1
運營成本		(5)
外幣匯率變動的影響		(11)
資產剝離		(10)
對應申報分部營業利潤的淨影響總額				23
2022年應申報的分部營業利潤			$	266

美洲：2022年第三季度美洲細分市場的營業利潤為1.3億美元，而2021年第三季度為1.33億美元，下降了300萬美元，下降了2％。出貨量減少的影響被結構改善所抵消，與去年同期相比，2022年第三季度的分部營業利潤沒有受到淨影響。更高的銷售價格超過了成本通脹，導致2022年第三季度該細分市場的營業利潤淨增長了1000萬美元。由於資產項目活動增加、計劃外生產停機時間和維護成本增加，2022年第三季度的運營成本比上一季度高出1000萬美元。外幣匯率的影響使本年度該細分市場的營業利潤增加了500萬美元。

2022年8月，該公司完成了其位於加利福尼亞州弗農的工廠的土地和建築物的出售，同時對該物業進行了回租。加利福尼亞州弗農的回租交易、2022年5月在加拿大安大略省布蘭普頓工廠的出售回租交易以及2022年初出售該公司在哥倫比亞的Cristar TableTop S.A.S.（“Cristar”）餐具業務是公司投資組合優化計劃的一部分，該計劃旨在剝離非核心資產，通過售後回租交易將業務資本化，並將所得款項重新部署為有吸引力的增長機會提供資金，主要包括與擴建項目相關的資本支出和對公司的投資MAGMA的創新，以及減少債務。 Cristar 玻璃的剝離

餐具業務以及與上述銷售回租交易相關的額外租賃費用使2022年第三季度的細分市場營業利潤與去年同期相比減少了約800萬美元。

歐洲：2022年第三季度歐洲細分市場的營業利潤為1.36億美元，而2021年第三季度為1.1億美元，增長了2600萬美元，增長了24％。上述出貨量和不利組合的影響導致2022年第三季度的分部營業利潤與去年同期相比增長了100萬美元。與2021年第三季度相比，銷售價格上漲的好處超過了成本通脹，2022年第三季度該細分市場的營業利潤增加了3,800萬美元。該地區受益於2022年第三季度約500萬美元的運營成本降低，這反映了意大利政府獲得的1300萬美元補貼的淨收益，該補貼旨在幫助減輕能源成本上漲的影響，以及去年第三季度的保險復甦，但本季度沒有重演。外幣匯率的影響使本年度該細分市場的營業利潤減少了1,600萬美元。與去年同期相比，2021年12月對Le Parfait品牌的剝離使該細分市場的營業利潤在2022年第三季度減少了約200萬美元。

此外，俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突導致天然氣價格大幅上漲，價格波動加劇。該公司的歐洲業務通常根據長期供應安排購買天然氣，並經常在天然氣交付期之前與相關供應商商定價格，這使公司免受天然氣價格上漲的全部影響。但是，俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突以及由此產生的制裁、潛在的制裁或其他對俄羅斯能源供應的不利影響，可能導致該公司的能源供應商無法或不願以商定的價格和數量提供天然氣。如果發生這種情況，公司將有必要以當時的市場價格採購天然氣，但須視市場供應情況而定，這可能導致公司的運營成本大幅增加，或者導致暫時或永久停止向公司在歐洲的幾家製造工廠供應天然氣。此外，根據俄羅斯和烏克蘭衝突的持續時間和最終結果，未來天然氣的長期供應安排可能無法以合理的價格提供，也可能根本無法獲得。

利息支出，淨額

2022年第三季度的淨利息支出為6300萬美元，而2021年第三季度的淨利息支出為5000萬美元。這一增長主要是由於票據回購溢價、第三方費用和與到期前償還的債務相關的遞延融資費用的註銷，以及利率上升，部分被低於2021年第三季度的債務水平所抵消。2022年第三季度的淨利息支出包括800萬美元的票據回購溢價、第三方費用以及與到期前償還的債務相關的遞延融資費用的註銷以及公司的新銀行信貸協議。

所得税準備金

截至2022年9月30日的三個月，公司的有效運營税率為15.5％，而截至2021年9月30日的三個月為33.9％。2022年第三季度的有效税率與2021年第三季度有所不同，原因是出售與加利福尼亞州弗農工廠相關的土地和建築物的税收被遞延所得税資產估值補貼的撤銷以及地域收益組合的變化所抵消。

歸屬於本公司的持續經營業務淨收益

2022年第三季度，公司歸屬於公司的持續經營業務淨收益為2.31億美元，合每股1.45美元（攤薄），而2021年第三季度為7800萬美元，合每股0.48美元（攤薄）。2022年和2021年第三季度的收益包括管理層認為不代表持續運營和其他調整的項目，如下表所示（百萬美元）：


	淨收入
	增加
	（減少）
描述	2022		2021
售後回租收益		153
重組、資產減值和其他費用		(10)		(12)
養老金結算費用		(5)		(5)
票據回購溢價和財務費用註銷的費用		(8)
上述項目的所得税準備金淨額				1
總計	$	130	$	(16)

執行概述——截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月

2022年前九個月的淨銷售額比去年同期增長了3.93億美元，約為8％，這主要是由於價格上漲和出貨量比上年同期更高，而上年受到 COVID-19 和美洲惡劣天氣影響的影響更為嚴重。2022年3月1日，外幣匯率變動以及出售公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的不利影響，淨銷售額受到負面影響。

與去年同期相比，2022年前九個月的持續經營所得税前收益增加了5.16億美元。這一增長是由於該細分市場營業利潤的增加以及2022年前九個月出售公司在美洲的兩家工廠的土地和建築物以及該公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的收益，以及2021年前九個月與Paddock相關的費用不再發生，但部分被2021年巴西間接税收抵免的收益的重複性所抵消，與去年同期相比，2022年前九個月的留存公司成本和其他成本增加，淨利息支出增加。

與2021年前九個月相比，2022年前九個月應申報細分市場的分部營業利潤增長了1.03億美元，這主要是由於銷售和產量水平的提高、強勁的經營業績、利潤率擴張計劃帶來的好處、淨價格上漲以及 2021年第一季度不再出現影響美洲的惡劣天氣，部分被資產項目活動增加和計劃外的生產停機時間、外幣匯率變動的不利影響以及早些時候剝離的不利影響所抵消。

2021年4月26日，公司宣佈，其子公司Paddock已達成原則協議，接受調解員關於帕多克第11章破產案中雙方同意的重組計劃的提案的條款。該協議原則上規定為帕多克信託提供資金的總對價為6.1億美元（定義見簡明合併財務報表附註9）。該公司在2021年第一財季記錄了與帕多克支持協議下的潛在負債相關的1.54億美元費用，主要與帕多克的石棉儲量估計值增加有關，以考慮將引導禁令納入保護公司及其關聯公司免受石棉索賠（定義見簡明合併財務報表附註10）的計劃（定義見簡明合併財務報表附註10）。2022年7月，該計劃生效，帕多克信託基金由公司和帕多克出資，對價總額為6.1億美元。

2022年前九個月的淨利息支出與2021年同期相比增加了2200萬美元，這主要是由於票據回購溢價和再融資費用和費用上漲以及利率上升，部分被較低的債務水平所抵消。

2022年前九個月，公司歸屬於公司的持續經營業務淨收益為5.71億美元，合每股3.59美元（攤薄），而2021年前九個月為9900萬美元，合每股0.61美元（攤薄）。如下文所述，這兩個時期的淨收益都包括管理層認為不代表持續運營和其他調整的項目。這些項目通過持續增加淨收益

2022年前九個月，歸屬於公司的業務減少了2.65億美元，合每股1.67美元，2021年前九個月歸屬於公司的淨收益減少了1.38億美元，合每股0.86美元。

經營業績——2022年前九個月與2021年前九個月的比較

淨銷售額

該公司在2022年前九個月的淨銷售額為51.63億美元，而2021年前九個月的淨銷售額為47.7億美元，增長了3.93億美元，約為8％。2022年前九個月，以噸為單位的玻璃集裝箱出貨量增長了近2.5％，與2021年同期相比，淨銷售額增加了約6800萬美元，而受到 COVID-19 和美洲惡劣天氣影響的影響更為嚴重。在成本通脹上升的推動下，銷售價格上漲使2022年前九個月的淨銷售額增加了5.67億美元。與去年同期相比，不利的外匯匯率使2022年前九個月的淨銷售額減少了2.4億美元，這主要是由於歐元兑美元疲軟。2022年3月1日與剝離公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務相關的出貨量不再發生，使2022年前九個月的淨銷售額減少了約3500萬美元。 2022年前九個月的其他銷售額比去年同期增長了約3,300萬美元，這得益於對第三方的機器零件銷售增加。

可報告細分市場的淨銷售額變化可以總結如下（百萬美元）：


2021年可申報的細分市場淨銷售額			$	4,691
價格	$	567
銷量和組合		68
外幣匯率變動的影響		(240)
資產剝離		(35)
對應申報細分市場淨銷售額的總影響				360
2022年可申報的細分市場淨銷售額			$	5,051

美洲：2022年前九個月美洲的淨銷售額為28.98億美元，而2021年前九個月的淨銷售額為26.52億美元，增長了2.46億美元，約為9％。在成本通脹上升的推動下，該地區的銷售價格上漲使2022年前九個月的淨銷售額增加了2.79億美元。2022年前九個月，該地區的玻璃集裝箱出貨量與去年同期相比增長了約1％，受到 COVID-19 和 t 的影響更為明顯影響美國南部和墨西哥的惡劣天氣的影響.這些 h更高的出貨量使2022年前九個月的淨銷售額增加了約900萬美元，並抵消了不止於此波動的需求模式和持續的供應鏈挑戰，預計這些挑戰將在2022年持續下去。 2022年3月Cristar玻璃餐具業務的剝離部分抵消了這一點，該業務在2022年前九個月的淨銷售額與去年同期相比減少了約3500萬美元。與2021年同期相比，外幣匯率變動的不利影響使2022年前九個月的淨銷售額減少了700萬美元。

歐洲：2022年前九個月歐洲的淨銷售額為21.53億美元，而2021年前九個月的淨銷售額為20.39億美元，增長了1.14億美元，約為6％。2022年前九個月的玻璃容器出貨量增長了約4％，與2021年同期相比，淨銷售額增加了約5900萬美元，這得益於對啤酒、葡萄酒和非酒精飲料客户的出貨量增加。在成本通脹上升的推動下，歐洲銷售價格上漲使2022年前九個月的淨銷售額增加了2.88億美元。由於歐元兑美元貶值，不利的外匯匯率使該地區的淨銷售額在2022年前九個月減少了約2.33億美元。

所得税前持續經營業務收益和分部營業利潤

2022年前九個月，持續經營的所得税前收益為7.76億美元，而2021年前九個月為2.6億美元，增加了5.16億美元。這一增長是由於細分市場營業利潤增加、公司在美洲的兩家工廠的土地和建築物出售以及公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務在2022年前九個月的收益以及與Paddock相關的費用在2021年前九個月不再發生，但部分被公司記錄的收益不重複所抵消

與去年同期相比，2022年前九個月巴西的間接税收抵免，留存的公司和其他成本增加，淨利息支出增加。

2022年前九個月，應申報細分市場的分部營業利潤為7.53億美元，而2021年前九個月為6.5億美元，增長1.03億美元，約為16％。這一增長主要是由於銷售和產量水平的提高、強勁的經營業績、公司利潤率擴張計劃的好處、淨價格上漲以及 2021年第一季度不再出現影響美洲的惡劣天氣，部分被資產項目活動增加和計劃外的生產停機時間、外幣匯率變動的不利影響以及早些時候剝離的不利影響所抵消。

應申報細分市場的分部營業利潤變化可以總結如下（百萬美元）：


2021年應申報的分部營業利潤			$	650
淨價格（扣除成本通貨膨脹）	$	105
銷量和組合		24
運營成本		20
外幣匯率變動的影響		(28)
資產剝離		(18)
對應申報分部營業利潤的淨影響總額				103
2022年應申報的分部營業利潤			$	753

美洲：2022年前九個月，美洲細分市場的營業利潤為3.88億美元，而2021年前九個月為3.57億美元，增長了3100萬美元，增長了9％。上面討論的出貨量增加的影響使該細分市場的營業利潤增加了1000萬美元。銷售價格上漲的好處超過了成本通脹，導致2022年前九個月該細分市場的營業利潤淨增長了1700萬美元。2022年前九個月的運營成本比去年同期減少了1300萬美元，其中包括該地區利潤擴張計劃帶來的收益，但北美熔爐事件導致維修成本和生產停機時間增加，以及與產能增加項目相關的資產活動增加，部分抵消了這一點。外幣匯率的影響使本年度該細分市場的營業利潤增加了400萬美元。

在上述關於影響業績的因素的討論中，該地區2022年前九個月的業績得益於2021年2月發生的惡劣天氣不再發生，這給業績帶來了約4,600萬美元的負面影響，這主要是由於使用或過度使用電力和天然氣的附加費、生產停機損失、銷售損失以及增量維修成本。

2022年8月，該公司完成了其位於加利福尼亞州弗農的工廠的土地和建築物的出售，同時對該物業進行了回租。加利福尼亞州弗農的回租交易、2022年5月在加拿大安大略省布蘭普頓工廠的出售回租交易以及2022年初出售該公司在哥倫比亞的Cristar餐具業務是公司投資組合優化計劃的一部分，該計劃旨在剝離非核心資產，通過售後回租交易將業務資本化，並將所得款項重新部署為有吸引力的增長機會提供資金，其中主要包括與擴張項目和投資相關的資本支出在公司的MAGMA創新中，以及減少債務。與去年同期相比，剝離Cristar玻璃餐具業務以及與上述銷售回租交易相關的額外租賃費用使該細分市場的營業利潤在2022年前九個月減少了約1300萬美元。

歐洲：2022年前九個月歐洲細分市場的營業利潤為3.65億美元，而2021年同期為2.93億美元，增長了7200萬美元，增長了25％。上面討論的出貨量增加的影響使該細分市場的營業利潤增加了約1400萬美元。銷售價格上漲帶來的好處超過了成本通脹，與第一個月相比，2022年前九個月該細分市場的營業利潤增加了8,800萬美元

2021 年的九個月。2022年前九個月的運營成本比去年同期減少了700萬美元，這反映了意大利政府獲得的1300萬美元補貼的淨收益，該補貼旨在幫助減輕能源成本上漲的影響，以及去年保險復甦的淨收益，但今年沒有重演。外幣匯率的影響使本年度該細分市場的營業利潤減少了3200萬美元。與去年同期相比，2021年12月對Le Parfait品牌的剝離使該細分市場的營業利潤在2022年前九個月減少了約500萬美元。

利息支出，淨額

2022年前九個月的淨利息支出為1.75億美元，而2021年同期為1.53億美元。這一增長主要是由於票據回購溢價和再融資費用和費用上漲以及利率上升，但部分被較低的債務水平所抵消。2022年前九個月的淨利息支出包括2600萬美元的票據回購溢價、第三方費用以及與到期前償還的債務相關的遞延融資費用的註銷以及公司的新銀行信貸協議。

所得税準備金

截至2022年9月30日的九個月中，公司的有效運營税率為21.1％，而截至2021年9月30日的九個月為55.4％。2022年前九個月的有效税率與2021年前九個月有所不同，原因是2022年前九個月餐具業務及其加拿大布蘭普頓和加利福尼亞州弗農工廠的土地和建築物的銷售實行了優惠的税收規定，以及與2021年前九個月記錄的帕多克撫養協議負債有關的費用，以及地域收入組合的變化。

歸屬於非控股權益的淨收益

2022年前九個月歸屬於非控股權益的淨收益為4100萬美元，而2021年前九個月的淨收益為1700萬美元。這一增長主要是由於2022年第一季度記錄了約2900萬美元的非控股權益，這與出售公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務的收益有關。

歸屬於本公司的持續經營業務淨收益

2022年前九個月，公司歸屬於公司的持續經營業務淨收益為5.71億美元，合每股3.59美元（攤薄），而2021年前九個月為9900萬美元，合每股0.61美元（攤薄）。2022年和2021年前九個月的收益包括管理層認為不代表持續運營和其他調整的項目，如下表所示（百萬美元）：


	淨收入
	增加
	（減少）
描述	2022		2021
出售被剝離業務的收益	$	55	$
銷售回租收益		334
重組、資產減值和其他費用		(21)		(21)
票據回購溢價和財務費用註銷的費用		(26)
巴西間接税收抵免				69
養老金結算費用		(5)		(5)
與 Paddock 支持協議責任相關的費用				(154)
上述項目的所得税準備金淨額		(43)		(27)
非控股權益對上述項目的淨影響		(29)
總計	$	265	$	(138)

前瞻性運營和財務影響

●

儘管創歷史新低在新產能投入使用之前，幾個主要市場的庫存水平和產量受到限制，該公司預計，2022年全年的銷售出貨量（以噸為單位）將比2021年增長約1％。但是，該公司繼續關注宏觀趨勢，包括潛在的衰退信號或美國鐵路罷工，這可能會影響其業務前景。

●

該公司預計，其擴大利潤率的舉措和更高的銷售價格將持續受益，預計這些舉措將足以抵消成本通脹。擴建項目活動的增量成本將對運營成本產生負面影響。

●

公司將繼續專注於長期價值創造，包括推進MAGMA的部署。從2024年開始，該公司將在肯塔基州建造第一座MAGMA新建工廠，該工廠仍步入正軌。

●

包括Paddock信託的資金和相關開支，預計到2022年，運營活動提供的現金約為1.55億美元。不包括Paddock信託的一次性資金和相關費用，預計2022年運營活動提供的現金約為7.75億美元。預計2022年的資本支出約為5.75億美元。

●

歐盟正在為明年冬天之前俄羅斯可能削減天然氣做準備，並已制定了一項計劃，將天然氣使用量減少15％，以減輕這些潛在削減的衝擊。 2022年初，該公司開始安裝能源轉換功能並制定敏捷的網絡優化計劃，預計到2022年底將覆蓋約50％。目前尚不清楚是否會出現有意義的問題。如果天然氣削減影響其運營，該公司認為自己完全有能力管理這種情況，並認為其2022年業務前景的下行風險將很小。

●

公司將繼續積極監測 COVID-19 疫情的影響。疫情對公司運營的影響程度將在很大程度上取決於未來的發展，這些事態發展高度不確定，無法準確預測，包括可能出現的有關疫情嚴重程度的新信息以及政府當局為遏制疫情或應對其影響而採取的行動等。

●

該公司將繼續積極監測俄羅斯和烏克蘭之間衝突的影響。這場衝突對公司運營的影響程度將在很大程度上取決於未來的事態發展，包括對俄羅斯能源供應的潛在制裁或其他不利影響，這些影響高度不確定，無法準確預測。

可報告細分總額中不包括的項目

保留的公司成本及其他

2022年第三季度的企業留存成本和其他成本為6300萬美元，而2021年第三季度為4900萬美元，2022年前九個月為1.65億美元，而2021年前九個月為1.26億美元。這些成本在 2022 年期間有所增加，這主要是由於管理激勵支出增加和成本通脹上升。

出售被剝離業務和出售土地和建築物回租的收益

在截至2022年9月30日的九個月中，公司錄得5,500萬美元的税前收益，這與出售有關該公司在哥倫比亞的玻璃餐具業務。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司通過出售其位於美洲的兩家工廠的土地和建築物，分別錄得約1.53億美元和3.34億美元的税前收益。下文將介紹這些交易的其他細節。

2022年8月，公司完成了將公司加利福尼亞州弗農（洛杉磯）工廠的土地和建築物出售給2900Fruitland Investors LLC和Fruitland Avenue Investors LLC的交易。公司此次出售的税前收益約為1.53億美元（税後約1.53億美元），記入2022年第三季度簡明合併經營業績中的其他收入（支出）。

2022年5月，公司完成了將公司位於加拿大安大略省布蘭普頓的工廠的土地和建築物出售給Crestpoint Real Estate Investments Ltd.的子公司。公司此次出售的税前收益約為1.82億美元（税後約1.58億美元），記入2022年第二季度的簡明合併經營業績中的其他收入（支出）。

2022年3月，該公司完成了其出售哥倫比亞的Cristar玻璃餐具業務致總部位於巴西的玻璃餐具生產商Nadir Figueiredo S.A. 的子公司Vidros Colombia S.A.S.T相關的税前收益約為5500萬美元（扣除税前和非控股權益後約為1,600萬美元）。税前收益記入其他收益（支出），淨值為2022年第一季度的簡明合併經營業績。

有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註17。

重組、資產減值和其他費用

在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司在美洲和歐洲的多個地點分別記錄了總額為1000萬美元和2100萬美元的重組、資產減值和其他費用，包括遣散費、福利相關成本和其他退出成本（包括託管服務活動重組產生的相關諮詢成本）等員工成本。該公司預計與應計僱員和其他離職費用有關的大部分剩餘現金支出將在未來幾年內支付。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，公司記錄的重組、資產減值和其他費用（包括託管服務活動重組產生的相關諮詢成本）分別為1,200萬美元和2100萬美元的費用，包括員工成本，例如遣散費、福利相關成本以及公司在美洲和歐洲多個地點的退出成本。該公司預計與應計僱員和其他離職費用有關的大部分剩餘現金支出將在未來幾年內支付。

巴西間接税收抵免收益

2021年第二季度，根據巴西法院的一項有利裁決，公司錄得了6900萬美元的收益，該裁決將允許公司收回前幾年繳納的間接税。該收益記入其他收益（支出），淨額在簡明合併經營業績中。

圍場支持協議責任收費

2021年4月26日，公司宣佈，其子公司Paddock已達成原則協議，接受調解員關於帕多克第11章破產案中雙方同意的重組計劃的提案的條款。協議原則上規定總對價為6.1億美元 Paddock Trust（定義見簡明合併財務報表附註9）. 該公司在2021年第一財季記錄了與帕多克支持協議下的潛在負債相關的1.54億美元費用，主要與帕多克的石棉儲量估計值增加有關，以考慮將引導禁令納入保護公司及其關聯公司免受石棉索賠（定義見簡明合併財務報表附註10）的計劃（定義見簡明合併財務報表附註10）。這筆費用記入其他收入（支出），在2021年第一季度簡明合併經營業績中扣除。 2022年7月，該計劃生效，帕多克信託基金由公司和帕多克出資，對價總額為6.1億美元。

有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註10。

養老金結算費

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，公司分別結清了部分養老金債務，並記錄了約500萬美元的養老金結算費用。

資本資源和流動性

2022年3月25日，公司的某些子公司簽訂了信貸協議和銀團融資協議（“原始協議”），該協議對先前的信貸協議進行了全額再融資。最初的協議規定根據定期貸款、循環信貸額度和延遲定期貸款機制提供高達28億美元的借款。延遲提款定期貸款機制允許一次性借款高達6億美元，其所得款項除了公司和/或其子公司支付的其他對價外，還用於資助與帕多克、O-I Glass和其他某些當事方在帕多克第11章案中提出的已確認的Paddock Enterprises, LLC（“Paddock”）重組計劃有關的石棉和解信託（“帕多克信託”）（有關更多信息，請參見注釋10）。2022年7月18日，該公司提取了6億美元的延遲提款定期貸款，以資助帕多克信託基金以及其他對價。

2022年8月30日，公司的某些子公司簽訂了其信貸協議和銀團融資協議的第1號修正案（“信貸協議修正案”），該修正案修訂了原始協議（經信貸協議修正案，“信貸協議” 修訂）。《信貸協議修正案》規定以定期貸款的形式提供高達5億美元的額外借款。此類定期貸款的收益與現金一起用於償還6億美元的延遲提款定期貸款。定期貸款將於2027年3月到期，循環信貸額度終止。根據《信貸協議修正案》借入的定期貸款由公司及其某些子公司的某些抵押品擔保。此外，《信貸協議修正案》對某些貸款文件進行了修改，以增加公司將來承擔擔保債務的靈活性。

2022年第三季度，公司記錄了約100萬美元的額外第三方費用利息費用以及與《信貸協議修正案》相關的未攤銷費用的註銷。2022年第一季度，公司記錄了與執行原始協議相關的第三方費用以及與上一份信貸協議相關的未攤銷費用的註銷約200萬美元的額外利息費用。

截至2022年9月30日，該信貸協議包括3億美元的循環信貸額度、9.5億美元的多幣種循環信貸額度和14.5億美元的定期貸款A額度（14.44美元）扣除債務發行成本後，截至2022年9月30日的未償餘額為百萬美元）。截至2022年9月30日，該公司的未使用信用額度為1.24美元

b根據信貸協議，可獲得數百萬美元。截至2022年9月30日，信貸協議下未償借款的加權平均利率為4.81％。

信貸協議還包含一份財務維持契約，即擔保槓桿率（定義見信貸協議），該契約要求公司不得超過2.50倍的比率，計算方法是將隨後由公司及其某些子公司財產或資產留置權擔保的合併淨負債除以合併息税折舊攤銷前利潤，每個術語的定義和描述見信貸協議。擔保槓桿率可能會限制公司進行額外融資或收購的能力，前提是此類融資或收購會導致擔保槓桿比率超過規定的最大值。

不遵守這些契約和限制可能會導致信貸協議下的違約事件。在這種情況下，公司無法在循環貸款下申請額外借款，然後可以宣佈信貸協議下的所有未償還款項以及應計利息立即到期應付。在違約付款事件發生和持續期間，信貸協議下的所有逾期債務將適用相當於每年2.0％的額外違約利率。如果信貸協議下發生違約事件，而貸款人使信貸協議下的所有未償債務到期並應付，這將導致管理公司未償債務證券的契約違約，並可能導致與這些債務證券相關的債務加速到期。截至2022年9月30日，公司遵守了信貸協議中的所有契約和限制。此外，公司認為，它將保持合規，其根據信貸協議借入額外資金的能力不會受到契約和限制的不利影響。

總槓桿率（定義見信貸協議）決定信貸下的定價協議。根據該協議的借款利率根據公司的選擇，信貸協議是基準利率、期限SOFR，或者，僅適用於非美元借款，則為歐元貨幣匯率（每種利率均在信貸中定義）協議），外加適用的保證金。適用的保證金與總槓桿率掛鈎。利潤率範圍從定期SOFR貸款和歐元貨幣利率貸款為1.00％至2.25％，從0.00％到1.25％不等用於基準利率貸款。此外，未使用的循環信貸額度承付款需支付承付費，範圍包括與總槓桿率掛鈎的年利率為 0.20% 至 0.35%。

2022年8月，該公司贖回了2023年到期的5.875％的優先票據的本金總額為3億美元。贖回後，2023年到期的5.875％優先票據的本金總額為2.5億美元，仍未償還。贖回資金來自手頭現金。該公司記錄了約700萬美元的票據回購溢價的額外利息費用以及與本次贖回相關的未攤銷財務費用的註銷。

2022年2月10日，公司宣佈公司間接全資子公司開始要約以現金收購其未償還的（i）2023年到期的5.875％優先票據，（ii）2025年到期的5.375％優先票據，（ii）2025年到期的6.375％優先票據，（iii）2025年到期的6.375％優先票據以及（iv）2027年到期的6.625％優先票據。2022年2月28日，公司回購了2023年到期的未償還的5.875％優先票據的1.5億美元本金總額和未償還的6.625％的本金總額為8,820萬美元

2027年到期的優先票據。回購後，2023年到期的5.875％優先票據和2027年到期的6.625％優先票據的本金總額仍未償還，分別為5.5億美元和6.118億美元。回購資金來自手頭現金。該公司記錄了約1,600萬美元的額外利息費用，用於票據回購溢價以及與2022年第一季度進行的優先票據回購相關的未攤銷財務費用的註銷。

2021年11月，公司發行了本金總額為4億美元的優先票據。優先票據的年利率為4.75％，將於2030年2月15日到期。優先票據通過私募發行，由公司的某些國內子公司擔保。扣除債務發行成本後，淨收益總額約為3.95億美元，加上手頭現金，用於贖回公司未償還的2023年到期的4.00％優先票據的3.1億美元本金總額以及先前協議下約1.28億美元的定期貸款A借款。該公司記錄了約1300萬美元的額外利息費用，用於票據回購溢價以及與這些贖回相關的未攤銷財務費用的註銷。

物質現金需求

除了2022年7月對帕多克信託基金的融資外，截至2022年9月30日，公司的重大現金需求與第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中所述沒有重大變化-資本資源和流動性——重大現金需求” 載於公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告。

現金流

經營活動：截至2022年9月30日的九個月中，持續經營活動中使用的現金為2.24億美元，而截至2021年9月30日的九個月中，持續經營活動提供的現金為4.49億美元。2022年前九個月持續經營活動提供的現金減少主要是由於公司在2022年第三季度為Paddock Trust和相關費用支付了6.18億美元，也由於營運資金和其他運營項目中的現金使用量增加以及非現金費用減少，部分被比2021年同期更高的淨收益所抵消。有關Paddock的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註10。在截至2022年9月30日的九個月中，公司為其固定福利養老金計劃繳納了約2200萬美元，而去年同期為3,300萬美元。

2022年前九個月的營運資金使用現金為1.62億美元，而2021年同期的現金使用量為1.39億美元。2022年前九個月，營運資金現金的使用量有所增加，部分原因是與去年年底相比，銷售額增加和保理減少導致應收賬款增加。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，公司使用其應收賬款保理計劃使運營活動提供的現金分別減少了3,400萬美元和2000萬美元。不包括應收賬款保理的影響，公司截至2022年9月30日的未償銷售天數與2021年9月30日相當。在截至2022年9月30日的九個月中，來自經營活動的其他現金流與去年同期相比增加了約6500萬美元的現金使用量，這主要是由於公司在墨西哥支付了3,800萬美元的税務審計和解金。

投資活動：截至2022年9月30日的九個月中，投資活動提供的現金為1.08億美元，而截至2021年9月30日的九個月中，用於投資活動的現金為2.02億美元。2022年前九個月，不動產、廠房和設備的資本支出為3.46億美元，而2021年同期為2.68億美元。在持續的供應鏈挑戰下，公司為實現盈利增長而制定的2022-2024年資本支出計劃已經演變。該公司現在預計，它將開展更廣泛的規模較小的資本項目，以降低項目執行的風險。該公司還計劃加快其第三代MAGMA解決方案的開發。此外，該公司宣佈將花費高達2.4億美元在肯塔基州鮑靈格林建造其第一座美國MAGMA新建工廠，該工廠預計將於2024年中期開始生產。該公司估計，其2022年全年資本支出應約為5.75億美元。

此外，如先前披露的那樣，公司與俄勒岡州環境質量部簽訂了一項命令，要求其在俄勒岡州波特蘭市的製造工廠安裝污染控制設備或在2022年6月30日之前停止在該工廠的運營。2022年第二季度，該公司提交了安裝污染控制設備的許可證申請，允許其在波特蘭工廠繼續運營。目前這種污染控制設備的計劃將在2022年和2023年實施，2022年的資本支出包含在公司上文所述的2022年全年資本支出估計中。

2022年前九個月，公司獲得了約3.68億美元的現金收益，這些收益與出售公司土地和建築物有關工廠位於加拿大安大略省布蘭普頓和加利福尼亞州弗農。該公司還獲得了約9600萬美元的現金收益，用於出售雜項業務和其他資產，主要與其Cristar有關哥倫比亞的玻璃餐具業務。2021年前九個月，該公司因出售其澳新銀行業務而獲得了約5800萬美元。2022年前九個月和2021年的前九個月，合資企業的出資額分別為1100萬美元和0美元。

由於Paddock信託基金的融資以及重組後的Paddock的股權質押被取消，公司於2022年7月20日重新獲得了對重組後的帕多克活動的獨家控制權。因此，在2022年第三季度，重組後的Paddock進行了重組，其剩餘資產，包括1200萬美元的現金和現金等價物，已在公司的簡明合併現金流量表中確認。

融資活動：截至2022年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為5400萬美元，而截至2021年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金為1.71億美元。用於融資活動的現金減少主要是由於2022年前九個月的債務淨償還額與去年同期相比減少了1.15億美元。2022年前九個月，公司支付了2900萬美元的財務費用和與融資活動相關的保費，而2021年同期沒有支付任何費用或保費。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，公司均回購了3000萬美元的公司普通股。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的前九個月中，公司分別獲得了約3,800萬美元並支付了與套期保值活動相關的約1000萬美元。非控股權益的分配從截至2021年9月30日的九個月的1000萬美元增加到2022年同期的2700萬美元，這是由於出售哥倫比亞Cristar玻璃餐具業務的收益分配增加。

公司預計，其運營和利用協議下可用信貸產生的現金流將足以為其短期（12個月）和長期的運營和季節性營運資金需求、還本付息和其他債務提供資金。但是，由於公司無法預測 COVID-19 疫情的持續時間或範圍，或者俄羅斯和烏克蘭之間的衝突及其對公司客户和供應商的影響，對公司業績的負面財務影響無法合理估計，但可能是重大的。該公司正在積極管理其業務以維持現金流，並且擁有大量的流動性。該公司認為，這些因素將使其能夠滿足預期的資金需求。2021年4月26日，O-I宣佈其子公司Paddock已原則上達成協議，接受調解員關於破產法規定的雙方同意的重組計劃的提案的條款。該協議規定為Paddock信託提供資金的總對價為6.1億美元（定義見簡明合併財務報表附註9）。 2022年7月，該計劃生效，Paddock信託由公司和帕多克出資並對價

共計6.1億美元，外加相關費用。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註10。

關鍵會計估計

公司對其財務狀況和經營業績的分析和討論以其合併財務報表為基礎，這些報表是根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。編制符合美國公認會計原則的財務報表要求管理層做出估算和假設，以影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有資產和負債的披露。公司持續評估這些估計和假設。估計數和假設以發佈財務報表時的情況認為合理的歷史因素和其他因素為依據。這些估計的結果可能構成某些資產和負債賬面價值的基礎，可能不容易從其他來源看出。在與假設條件和環境不同的條件和環境下，實際結果可能與估計值有所不同。

管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析以及簡明合併財務報表附註（如果適用）中討論了估算和假設的影響以及與估算和假設相關的任何相關風險，在這些附註中，估計和假設會影響公司報告的和預期的財務業績。

截至2022年9月30日，關鍵會計估算值與公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的相比沒有其他重大變化。

前瞻性陳述

本文件包含經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條和經修訂的1933年《證券法》第27A條所指的 “前瞻性” 陳述。前瞻性陳述反映了公司對當時未來事件的當前預期和預測，因此涉及不確定性和風險。“相信”、“期望”、“預期”、“將”、“可以”、“將”、“應該”、“可能”、“計劃”、“估計”、“打算”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語以及這些詞語和其他類似表達方式的否定詞通常表示前瞻性陳述。

由於多種因素，公司未來的財務業績可能與預期有所不同，包括但不限於以下因素：（1）COVID-19 疫情的影響以及與之相關的各種政府、行業和消費者行動，（2）公司從企業現代化中獲得預期收益的能力，（3）公司管理成本結構的能力，包括成功實施重組或其他旨在改善的計劃公司的運營效率和工作效率資本管理和實現成本節約；（4）公司收購或剝離業務、收購和擴建工廠、整合被收購業務的運營以及通過收購、剝離或擴張實現預期收益的能力；（5）公司實現其戰略計劃的能力；（6）公司改進其玻璃熔鍊技術（稱為巖漿計劃）並在預期的時間範圍內實施該技術的能力，（7）外幣波動相對於美元，（8）資本可用性或成本的變化，包括利率波動和公司以優惠條件為債務再融資的能力，(9) 公司開展業務的市場和國家的總體政治、經濟和競爭狀況，包括與經濟和社會狀況相關的不確定性、供應鏈中斷、競爭性定價壓力、通貨膨脹或通貨緊縮、税率和法律的變化、戰爭、內亂或恐怖主義行為、自然災害和天氣，(10) 公司產生足夠資金的能力未來的現金流要確保公司的商譽沒有受到損害，（11）消費者對替代包裝形式的偏好，（12）原材料、勞動力、能源和運輸的成本和可用性（包括與當前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及運輸延誤造成的原材料供應中斷有關的影響），（13）co之間的整合競爭對手和客户，（14）數據隱私、環境、安全和健康法方面的意外支出，（15）意想不到的運營中斷，包括更高的資本支出，（16）公司進一步發展銷售、營銷和產品開發能力的能力，（17）公司的合資夥伴未能履行義務或向合資企業投入額外資金，（18）公司和第三方的能力它依靠信息技術系統支持來防止並檢測

與網絡安全和數據隱私相關的安全漏洞，（19）美國貿易政策的變化，（20）與回收和回收成分法律法規相關的風險，（21）與氣候變化和空氣排放相關的風險，包括相關法律或法規，以及公司截至2021年12月31日的10-K表年度報告以及隨後提交的任何10-K表年度報告、10-Q表季度報告中討論的其他風險因素向美國證券交易委員會提交的其他文件。

不可能預見或確定所有這些因素。本文件中的任何前瞻性陳述均基於公司根據其經驗和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及其認為適合具體情況的其他因素的看法做出的某些假設和分析。前瞻性陳述並不能保證未來的業績，實際業績或發展可能與預期存在重大差異。儘管公司不斷審查影響公司經營業績和財務狀況的趨勢和不確定性，但公司不承擔任何更新或補充本文件中包含的任何特定前瞻性陳述的義務。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。

截至2022年9月30日，市場風險與公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的相比沒有重大變化。

第 4 項。控制和程序。

公司維持披露控制和程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告公司《交易法》報告中要求披露的信息，並收集此類信息並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本效益關係。此外，該公司還投資於某些未合併的實體。由於公司不控制或管理這些實體，因此其對這些實體的披露控制和程序必然比其合併子公司的披露控制和程序要有限得多。

按照《交易法》第13a-15（b）條的要求，公司在包括其首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至本報告所涉期末公司披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。基於上述情況，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2022年9月30日，公司的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。

按照《交易法》第13a-15（d）條的要求，公司在管理層（包括其首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，對公司財務報告內部控制的任何變化進行了評估，這些變化對公司財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。在截至2022年9月30日的財季中，公司對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化對公司對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由可能產生重大影響。儘管由於 COVID-19 疫情，公司在全球範圍內修改了工作場所慣例，導致其大多數管理人員遠程辦公，但這並未對其財務報告的內部控制產生重大影響。公司正在持續監測和評估 COVID-19 的內部控制情況，以最大限度地減少對其設計和運營效率的影響。

第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟。

美國證券交易委員會的法規要求公司披露有關環境訴訟的某些信息，前提是公司有理由認為此類程序可能導致超過規定門檻的金錢制裁。公司使用100萬美元的門檻來確定是否需要披露任何此類訴訟。截至2022年9月30日，尚無此類環境訴訟待審或考慮進行。

有關法律訴訟的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註10 “意外開支”，該附註包含在本季度報告第一部分，並以引用方式納入此處。

第 1A 項。風險因素。

如簡明合併財務報表附註10所述，“意外開支”，已包含在第一部分中在本季度報告中，Paddock於2022年7月脱離了第11章的保護，帕多克信託（定義見附註9）獲得了資金，其發生修改了公司截至2021年12月31日的10-K表年度報告 “與公司現代化相關的風險” 中包含的有關該主題的風險因素。否則，除下文所述外，截至2022年9月30日，風險因素與公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的風險因素沒有重大變化。

能源成本或可用性——全球能源成本上升和電力供應中斷，包括俄羅斯之間當前衝突造成的電力供應中斷和烏克蘭，可能會對公司的合併資產或業務產生重大不利影響。

電力、天然氣和燃料油對公司的運營至關重要，因為它依賴持續的能源供應來開展業務。根據能源的位置和組合，能源佔總製造成本的10％至20％。能源成本的大幅增加和波動，包括直接影響公司設施或其能源供應商的極端天氣事件或俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突所導致的能源成本的大幅增加和波動，可能導致公司的運營成本大幅增加，這可能會對其資產或經營業績產生重大不利影響。

例如，當前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突導致天然氣價格大幅上漲，價格波動加劇。天然氣是公司歐洲業務的主要能源，而歐洲的大量天然氣最終來自俄羅斯。該公司的歐洲業務通常根據長期供應安排購買天然氣，並經常在天然氣交付期之前與相關供應商商定價格，這使公司免受天然氣價格上漲的全部影響。

但是，俄羅斯和烏克蘭之間目前的衝突以及由此產生的制裁、潛在的制裁、政府規定的削減或政府實施的分配或其他對俄羅斯能源供應的不利影響，都可能導致該公司的能源供應商無法或不願以商定的價格和數量交付天然氣。如果發生這種情況，公司可能需要以當時的市場價格採購天然氣，但須視市場供應情況而定，這可能會導致公司的運營成本大幅增加，或者導致暫時或永久停止向公司在歐洲的幾家製造工廠供應天然氣。或者，對於某些具有能源轉換能力的工廠，公司可能會決定改用其他能源，這也可能導致運營成本大幅增加。此外，根據俄羅斯和烏克蘭衝突的持續時間和最終結果，未來天然氣的長期供應安排可能無法以合理的價格提供，也可能根本無法獲得。上述任何情況的發生都可能對公司的合併資產或經營業績產生重大不利影響。

勞動力——公司的一些員工僱員加入工會或由工人委員會代表，其業務可能會受到勞動力短缺和勞動力成本上漲的影響。

公司是與工會簽訂的多項集體談判協議的當事方，截至2022年9月30日，這些協議涵蓋了公司約74％的與其在美國和加拿大的業務直接相關的員工。2022年6月，公司就其在美國的主要集體談判協議簽訂了新的集體談判協議，該協議約佔美國和加拿大所有工會附屬員工的73％。這項新的集體談判協議將於2025年3月到期。

此外，南美和墨西哥約有81％的員工受其他集體談判協議的保護。南美和墨西哥的集體談判協議有不同的條款和到期日期。任何集體談判協議到期後，如果公司無法與工會談判可接受的合同，則可能導致受影響工人的罷工，並由於向工會成員支付的工資或福利增加而導致運營成本增加。在歐洲，公司的大量員工受僱於就業法為員工提供的討價還價或其他權利比美國法律更大的國家。此類就業權利要求公司與員工的法定代表人合作，以實現勞動安排的任何變更。例如，公司在歐洲的大多數員工都由工人委員會代表，工人委員會必須批准就業條件的任何變化，包括工資和福利以及人員變動，這可能會阻礙公司員工隊伍重組的努力。

COVID-19 疫情還導致勞動力市場總體緊縮且競爭日益激烈。許多因素可能會對公司可用的勞動力產生不利影響，包括失業補貼、加強健康和安全協議的需求以及公司運營所在司法管轄區的政府法規。對合格勞動力的競爭加劇可能會導致公司的薪酬成本增加，而持續的勞動力短缺、合格勞動力短缺或人員流失率增加可能會導致其運營嚴重中斷和/或持續的勞動力成本上升。這些事件中的任何一個都可能對公司的合併業務產生重大不利影響。

新的玻璃熔鍊技術——公司無法開發或應用新的玻璃熔鍊技術可能會影響其向低碳工藝過渡的能力和競爭力。供應鏈挑戰延遲了新熔鍊技術的開發，可能會對公司的合併業務產生重大不利影響。

該公司的成功部分取決於其改進玻璃熔鍊技術和引入碳排放量更少的工藝的能力。其中一項被稱為MAGMA計劃的新技術旨在減少安裝、重建和運營公司熔爐所需的資金。它還側重於這些資產能夠更輕鬆地開啟和關閉或根據季節性和客户需求進行調整，使用更多的回收玻璃，生產更輕的容器以及使用低碳燃料。該公司正在使用多代開發路線圖實施其MAGMA計劃，該路線圖將包括各種部署風險，並且需要在2025年之前發現其他發明。當前的供應鏈挑戰導致公司MAGMA計劃的開發延遲。如果公司無法通過新技術的研發或許可來繼續改進這種玻璃熔鍊技術，則公司可能無法與其他包裝製造商保持競爭力。因此，其業務、財務狀況、經營業績或向低碳運營過渡的能力可能會受到不利影響。

全球經濟環境——全球信貸、金融和經濟環境可能會對公司的運營和財務狀況產生重大不利影響。

全球信貸、金融和經濟環境以及經濟狀況或金融市場的變化可能會對公司的運營產生重大不利影響，包括以下方面：

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公司任何客户或供應商的業務或財務狀況惡化都可能導致收入損失或原材料供應中斷；

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不利的宏觀經濟狀況，例如經濟衰退或經濟增長持續放緩，可能會對消費者對公司產品的需求產生負面影響；

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成本上漲可能會對公司的能源、勞動力、材料和服務成本產生負面影響，如果增加的成本沒有通過公司產品價格的上漲完全轉嫁給客户，則會影響公司的盈利能力；

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金融市場上收緊信貸或提高利率可能會降低公司以及公司客户和供應商獲得未來融資的能力；

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波動的市場表現可能會影響公司養老金資產和負債的公允價值，這可能需要公司向其養老金計劃繳納大量額外繳款，以維持規定的融資水平；

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公司循環信貸額度下任何貸款方的惡化或公司衍生品交易對手的信譽惡化都可能導致這些方未能履行與公司安排下的義務；

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公司財務狀況或經營業績的顯著疲軟可能導致不遵守公司債務下的契約；以及

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俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突，以及俄羅斯或其他國家與這場衝突有關的任何進一步行動，以及其他國家對俄羅斯實施的相關經濟制裁，都可能進一步影響全球信貸、金融和經濟環境.

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

在截至2022年9月30日的三個月中，根據董事會批准的1.5億美元反稀釋股票回購計劃，公司以約1000萬美元的價格購買了768,984股普通股，該計劃旨在抵消向公司董事、高級管理人員和員工提供的股票薪酬。截至2022年9月30日，根據該計劃，仍有大約8000萬美元可供購買。下表提供了有關公司在截至2022年9月30日的三個月內購買其普通股的信息：


發行人購買股票證券

時期	購買的股票總數		每股支付的平均價格		作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數		根據計劃或計劃可能購買的股票的近似美元價值（百萬美元）
2022年7月1日至7月31日		768,984	$	12.98		768,984		80
2022 年 8 月 1 日至 8 月 31 日								80
2022 年 9 月 1 日至 9 月 30 日								80

第 6 項。展品。


附錄 4.1*		2022年8月30日信貸協議和銀團貸款協議的第1號修正案，由其中提及的借款人歐文斯-伊利諾伊通用公司作為借款人代理人，富國銀行、全國協會作為行政代理人，以及其中提到的其他代理人、安排人和貸款人（作為 O-I Glass, Inc. 於 2022 年 8 月 30 日提交的 8-K 表格的附錄 4.1 提交，文件編號為 1-9576，並由此納入參考）。

附錄 4.2*		經信貸協議和銀團融資協議第 1 號修正案修訂，由富國銀行、全國協會作為經修訂的信貸協議和銀團貸款協議第 1 號修正案的管理代理人和抵押代理人簽訂的債權人間協議（作為 O-I Glass, Inc. 2022 年 8 月 30 日的 8-K 表格附錄 4.1 的附件 B 提交，文件編號 1-9576，並以引用方式納入此處）。

附錄 4.3*	歐文斯-伊利諾伊集團公司、歐文斯-布羅克韋包裝公司和作為抵押代理人的富國銀行及其任何其他各方之間的質押協議，日期為2022年3月25日，經信貸協議和銀團融資協議第1號修正案（作為O-I Glass, Inc.2022年8月30日8-K表格附錄4.1的附件D提交，文件編號1-9576，以及以引用方式納入此處）。

附錄 4.4*		歐文斯-伊利諾伊集團的每家直接和間接子公司歐文斯-伊利諾伊集團公司與作為抵押代理人的富國銀行全國協會之間的擔保協議，日期為2022年3月25日，經信貸協議和銀團融資協議第1號修正案（作為O-I Glass, Inc.2022年8月30日8-K表附錄4.1的附件C提交，文件編號1-9576，並以引用方式納入此處）。

附錄 31.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。

附錄 31.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。

附錄 32.1**		根據《美國法典》第 18 條第 1350 節對首席執行官進行認證。

附錄 32.2**		根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席財務官進行認證。

附錄 101		截至2022年9月30日的季度O-I Glass, Inc.10-Q表季度報告中的財務報表，格式為ixBRL（Inline Extensible Businessible Business 報告語言）：（i）簡明合併經營業績，（ii）簡明合併綜合收益，（iii）簡明合併資產負債表，（iv）簡明合併現金流和（v）簡明合併財務報表附註。

附錄 104		封面互動數據文件（格式為 ixBRL，包含在附錄 101 中）。

*	根據S-K法規第601 (a) (5) 項，省略了某些時間表和證物。

**	就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本附錄不應被視為 “已提交”，也不得以提及方式納入公司的任何文件，無論是在本文件發佈之日之前還是之後提交，無論該文件中是否有一般的公司註冊措辭。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


		O-I GLASS, INC.


日期	2022年11月2日	由	//John A. Haudrich
			約翰·A·豪德里奇
			高級副總裁兼首席財務官