目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
佣金文件編號
德文郡能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
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(主要執行辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(
以前的姓名、地址和以前的財政年度，如果與上次報告相比發生了變化：不適用
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
交易符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☑ |
加速文件管理器 |
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☐ |
非加速文件服務器 |
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☐ |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是，☐不是
2022年10月19日，
目錄表
德文郡能源公司
表格10-Q
目錄
第一部分金融信息 |
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第1項。 |
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財務報表 |
6 |
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綜合全面收益表 |
6 |
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合併現金流量表 |
7 |
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合併資產負債表 |
8 |
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合併權益表 |
9 |
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合併財務報表附註 |
10 |
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附註1-主要會計政策摘要 |
10 |
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|
附註2-收購和資產剝離 |
11 |
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|
附註3-衍生金融工具 |
12 |
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|
注4--基於股份的薪酬 |
13 |
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|
附註5--重組和交易費用 |
15 |
|
|
注6--其他，淨額 |
15 |
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|
附註7--所得税 |
16 |
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|
注8-每股淨收益 |
16 |
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|
附註9--其他全面收益(虧損) |
17 |
|
|
附註10--現金流量表補充資料 |
17 |
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|
附註11-應收賬款 |
17 |
|
|
附註12--財產、廠房和設備 |
18 |
|
|
附註13--債務和相關費用 |
18 |
|
|
附註14-租契 |
19 |
|
|
附註15--資產報廢債務 |
19 |
|
|
附註16--股東權益 |
20 |
|
|
附註17--承付款和或有事項 |
20 |
|
|
附註18-公允價值計量 |
22 |
第二項。 |
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
23 |
|
|
高管概述 |
23 |
|
|
經營成果 |
25 |
|
|
資本資源、用途和流動性 |
33 |
|
|
關鍵會計估計 |
36 |
|
|
非GAAP衡量標準 |
36 |
第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
39 |
第四項。 |
|
控制和程序 |
39 |
|
|
|
|
第二部分：其他信息 |
|
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第1項。 |
|
法律訴訟 |
40 |
第1A項。 |
|
風險因素 |
40 |
第二項。 |
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
40 |
第三項。 |
|
高級證券違約 |
40 |
第四項。 |
|
煤礦安全信息披露 |
40 |
第五項。 |
|
其他信息 |
40 |
第六項。 |
|
陳列品 |
42 |
|
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|
簽名 |
|
|
43 |
2
目錄表
定義vt.
除非上下文另有説明，否則所提及的“我們”、“德文”、“公司”和“註冊人”均指德文能源公司及其合併子公司。除單位金額和每股金額外，所有貨幣價值均以百萬美元為單位，除非另有説明。此外，以下是本季度報告中使用的表格10-Q中某些術語的其他縮寫和定義：
《2017計劃》是指德文能源公司2017年度長期激勵計劃。
“2022年計劃”是指德文能源公司2022年長期激勵計劃。
“bbl”或“bbls”意思是桶或桶。
“Boe”的意思是一桶油當量。天然氣已探明儲量和產量根據天然氣和石油的近似相對能量含量，按每桶石油6立方米天然氣的壓力和温度基準標準換算為BOE。NGL已探明儲量和產量與石油一對一地轉換為BOE。
“Btu”指的是英制熱量單位，是衡量熱值的一種單位。
“加拿大”指的是德文郡的劃分，包括位於加拿大的石油和天然氣資產。2019年6月27日，德文郡在加拿大的所有運營資產和業務都被剝離。除非另有説明，與加拿大相關的所有美元金額都是以美元計算的。
“催化劑”是指Catalyst Midstream Partners，LLC。
“清潔發展機制”指的是中游棉花公司。
“折舊、損耗和攤銷費用”指折舊、損耗和攤銷費用。
“ESG”的意思是環境、社會和治理。
“G&A”是指一般費用和行政費用。
“公認會計原則”是指美國公認的會計原則。
《Inside FERC》指的是出版物FERC天然氣市場報告內幕.
“LOE”是指租賃運營費用。
“MBbls”的意思是一千桶。
“MBoe”指的是千桶。
“mcf”的意思是千立方英尺。
“合併”指根據合併協議的條款，合併子公司與WPX合併，WPX繼續作為尚存的公司和本公司的全資子公司。
“合併協議”是指本公司、合併子公司和WPX之間於2020年9月26日簽署的合併協議和計劃。
“合併子公司”是指本公司的全資子公司東方合併子公司。
“MMBoe”的意思是百萬boe。
“MMBtu”的意思是百萬Btu。
3
目錄表
“MMcf”的意思是百萬立方英尺。
“N/M”的意思是沒有意義。
“NCI”指非控制性權益。
“NGL”或“NGL”是指天然氣液體。
“紐約商品交易所”指紐約商品交易所。
“石油輸出國組織”是指石油輸出國組織。
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會。
“高級信貸安排”是指德文郡的銀團無擔保循環信貸額度，自2018年10月5日起生效。
“TSR”是指股東的總回報。
“美國”指的是美利堅合眾國。
“VIE”是指可變利益實體。
“WPX”指的是WPX能源公司。
“WTI”指的是西德克薩斯中質油。
“/bbl”指每桶。
“/d”是指每天。
“/MMBtu”是指每MMBtu。
4
目錄表
有關前瞻性陳述的信息
本報告包含美國證券交易委員會定義的“前瞻性表述”。此類陳述包括與戰略計劃、我們對未來行動的期望和目標以及其他未來事件或條件有關的陳述，並且通常通過使用以下詞語來識別：“預期”、“相信”、“將”、“將”、“可能”、“繼續”、“可能”、“目標”、“可能”、“打算”、“預測”、“預測”、“估計”、“計劃”、“預期”、“目標”、“目標”、“計劃”、“預期”、“目標”、“目標”、“可能”、“計劃”、“預期”、“目標”，“機遇”、“潛力”、“預期”、“展望”和其他類似的術語。除有關歷史事實的陳述外，本報告中涉及Devon預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述均為前瞻性陳述。這類陳述受到許多假設、風險和不確定性的影響，其中許多都不是我們所能控制的。因此，由於許多因素，未來的實際結果可能與我們的預期大不相同，包括但不限於：
可歸因於Devon或代表Devon行事的人的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，其全部內容均明確符合上述警告性聲明的要求。我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新或修改我們的前瞻性陳述。
5
目錄表
第一部分金融信息
項目1.融資ALI報表
德文郡能源公司及其子公司
綜合全面收益表
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(未經審計) |
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石油、天然氣和天然氣銷售 |
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石油、天然氣和天然氣衍生產品 |
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營銷和中游收入 |
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總收入 |
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生產費用 |
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勘探費 |
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營銷和中游費用 |
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||||
折舊、損耗和攤銷 |
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資產處置 |
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一般和行政費用 |
|
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融資成本，淨額 |
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重組和交易成本 |
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其他，淨額 |
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總費用 |
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所得税前收益 |
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所得税支出(福利) |
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淨收益 |
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可歸因於非控股權益的淨收益 |
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可歸因於德文郡的淨收益 |
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每股淨收益： |
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基本每股淨收益： |
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稀釋後每股淨收益： |
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綜合收益： |
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淨收益 |
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其他綜合收益，税後淨額： |
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退休金和退休後計劃 |
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其他綜合收益，税後淨額 |
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綜合收益： |
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非控股權益應佔綜合收益 |
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德文郡的綜合收益 |
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見合併財務報表附註
6
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併狀態現金流項目
|
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截至9月30日的三個月， |
|
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截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
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2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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(未經審計) |
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經營活動的現金流： |
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淨收益 |
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將淨收益與經營活動的現金淨額進行調整： |
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折舊、損耗和攤銷 |
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租賃減值 |
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負債攤銷 |
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大宗商品衍生品的總(收益)損失 |
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商品衍生品的現金結算 |
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資產處置收益 |
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遞延所得税支出(福利) |
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基於股份的薪酬 |
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提前清償債務 |
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其他 |
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資產和負債變動，淨額 |
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經營活動的現金淨額 |
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投資活動產生的現金流： |
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資本支出 |
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購置財產和設備 |
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財產和設備的剝離 |
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WPX收購的現金 |
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來自投資的分配 |
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對投資的貢獻 |
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投資活動的現金淨額 |
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融資活動的現金流： |
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償還長期債務 |
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提前清償債務 |
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普通股回購 |
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普通股支付的股息 |
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非控制性權益的貢獻 |
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對非控股權益的分配 |
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( |
) |
收購非控制性權益 |
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( |
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用股票換取預扣税款和其他 |
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) |
融資活動的現金淨額 |
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匯率變動對現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
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( |
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期初現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
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現金、現金等價物和限制性現金的對賬： |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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現金總額、現金等價物和限制性現金 |
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見合併財務報表附註
7
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併B配額單
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2022年9月30日 |
|
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2021年12月31日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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應收賬款 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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在成功努力的基礎上，石油和天然氣財產和設備 |
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其他財產和設備，淨額(美元 |
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財產和設備合計(淨額) |
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商譽 |
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使用權資產 |
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投資 |
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其他長期資產 |
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總資產 |
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負債和權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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應付收入和特許權使用費 |
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短期債務 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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租賃負債 |
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資產報廢債務 |
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其他長期負債 |
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遞延所得税 |
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股東權益： |
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普通股，$ |
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額外實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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可歸屬於德文郡的股東權益總額 |
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非控制性權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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見合併財務報表附註
8
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併報表股權的
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其他 |
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其他內容 |
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全面 |
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普通股 |
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已繳費 |
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收益 |
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財務處 |
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非控制性 |
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總計 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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收益 |
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(虧損) |
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庫存 |
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利益 |
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權益 |
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(未經審計) |
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截至2022年9月30日的三個月 |
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截至2022年6月30日的餘額 |
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其他綜合收益，税後淨額 |
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限制性股票授予，取消後的淨額 |
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回購普通股 |
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普通股停用 |
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普通股分紅 |
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基於股份的薪酬 |
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對非控股權益的分配 |
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截至2022年9月30日的餘額 |
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截至2021年9月30日的三個月 |
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截至2021年6月30日的餘額 |
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淨收益 |
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其他綜合收益，税後淨額 |
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限制性股票授予，取消後的淨額 |
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基於股份的薪酬 |
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對非控股權益的分配 |
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截至2021年9月30日的餘額 |
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截至2022年9月30日的9個月 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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淨收益 |
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其他綜合收益，税後淨額 |
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限制性股票授予，取消後的淨額 |
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對非控股權益的分配 |
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截至2021年9月30日的9個月 |
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2020年12月31日的餘額 |
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普通股分紅 |
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對非控股權益的分配 |
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見合併財務報表附註
9
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併後的註釋財務報表
(未經審計)
所附未經審計的德文郡中期財務報表及附註乃根據美國證券交易委員會的規則及規定編制。根據這些規則和規定，按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些披露已被省略。隨附的未經審計的中期財務報表和附註應與德文郡的財務報表和附註一併閲讀2021年年報表格10-K。本報告中隨附的未經審計的中期財務報表反映了管理層認為對德文郡截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的經營結果和現金流量以及德文郡截至2022年9月30日的財務狀況的公允陳述所需的所有調整。
Devon和WPX完成了對等的全股票合併
受限現金
截至2022年9月30日，德文郡機密大約$
可變利息實體
Cotton DRAW Midstream，L.L.C.(“CDM”)是由Devon和QL Capital Partners，LP的關聯公司組成的合資實體。清潔發展機制為特拉華州盆地棉花開採區的天然氣生產提供收集、壓縮和脱水服務。Devon持有CDM的控股權，CDM未歸屬於Devon控股權的淨收益和權益部分在隨附的綜合全面收益表和綜合資產負債表中單獨顯示為非控制性權益。清潔發展機制被認為是與德文郡的競爭。清潔發展機制的資產不能由德文郡用於一般公司目的，幷包括在德文郡的綜合資產負債表中，並在其合併資產負債表中附帶披露。債權人對德文郡資產沒有追索權的與清潔發展機制有關的負債的賬面金額也包括在德文郡的綜合資產負債表中，並在括號中披露(如果是實質性的話)。
投資
下表介紹了德文郡的投資。
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賬面金額 |
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投資 |
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%利息 |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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觸媒 |
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其他 |
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五花八門 |
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總計 |
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在合併的同時，Devon收購了Catalyst的權益，Catalyst是由Howard Energy Partners，LLC(“HEP”)的附屬公司WPX和某些其他投資者建立的合資企業，目的是在特拉華州盆地的Stateline地區開發石油收集和天然氣加工基礎設施。根據協議條款，Devon和其他合資投資者擁有的一家控股公司各自擁有
德文郡對Catalyst的投資在合併資產負債表的投資中顯示，德文郡在Catalyst收益中的份額在隨附的綜合全面收益表中反映為其他淨額的組成部分。
10
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
收入的分類
下表列出了按貨物或服務類型分列的與客户簽訂合同的收入。
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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營銷和中游收入 |
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與客户簽訂合同的總收入 |
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2.收購和跳水妓女
WPX合併
在……上面
收購
2022年9月，德文郡完成了對位於鷹灘的生產型物業和租賃權益的收購，現金對價約為#美元
資產剝離
2021年第一季度，德文郡以#美元的收益完成了對落基山脈非核心資產的出售。
巴尼特或有收益付款
德文郡有權在2020年獲得與出售其Barnett頁巖資產相關的或有收益付款，上行參與從澳元開始
11
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
其他2022年9月30日合併資產負債表中的流動資產和其他長期資產約為#美元
目標和戰略
德文郡就其部分石油、天然氣和NGL生產訂立衍生金融工具，以對衝未來收到的價格。此外，德文郡還定期就其部分石油、天然氣和NGL營銷活動進行衍生金融工具交易。這些大宗商品衍生金融工具包括金融價格互換、基差互換、無成本價格環和看漲期權。德文郡定期進行利率掉期交易，以管理其對利率波動的敞口。截至2022年9月30日，德文郡沒有任何未平倉利率互換合約。
Devon不打算持有或發行用於投機交易目的的衍生金融工具，並已選擇不指定其任何衍生工具進行對衝會計處理。
交易對手信用風險
通過使用衍生金融工具，德文郡面臨信用風險。信用風險是指交易對手未能按照衍生品合同的條款履行義務。為了緩解這一風險，對衝工具被放置在德文郡認為是可接受的信用風險的許多交易對手手中。德文郡的政策是，只與管理層認為有能力和有競爭力的做市商的投資級交易對手簽訂衍生品合同。此外，德文郡的衍生品合同通常包含條款，規定如果德文郡或其交易對手的信用評級低於特定的信用評級水平，就需要支付抵押品。截至2022年9月30日，德文郡均未持有交易對手的現金抵押品
商品衍生品
截至2022年9月30日，德文郡有以下未平倉石油衍生品頭寸。第一個表顯示了德文郡的石油衍生品，這些衍生品是根據即期月份NYMEX WTI期貨價格的平均值結算的。第二個表顯示了德文郡的石油衍生品，這些衍生品根據表中註明的各個指數進行結算。
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價格互換 |
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價格領口 |
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期間 |
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卷 |
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加權 |
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卷 |
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加權 |
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加權 |
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Q4 2022 |
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Q1-Q4 2023 |
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油基掉期 |
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期間 |
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索引 |
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卷 |
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加權平均 |
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Q4 2022 |
|
布倫特原油 |
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$ |
( |
) |
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Q4 2022 |
|
Nymex Roll |
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|
|
$ |
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Q1-Q4 2023 |
|
米德蘭甜蜜 |
|
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$ |
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12
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
截至2022年9月30日，德文郡擁有以下未平倉天然氣衍生品頭寸。第一個表顯示了德文郡的天然氣衍生品，這些衍生品以月初Henry Hub指數和月末NYMEX指數為基準進行結算。第二個表介紹了德文郡的天然氣衍生品，這些衍生品是根據表中註明的各個指數進行結算的。
|
|
價格互換(1) |
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價格領口(2) |
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||||||||||||||
期間 |
|
音量(MMBtu/d) |
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|
加權平均價格(美元/MMBtu) |
|
|
音量(MMBtu/d) |
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加權平均底價(美元/MMBtu) |
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加權平均 |
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Q4 2022 |
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Q1-Q4 2023 |
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Q1-Q4 2024 |
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— |
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$ |
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$ |
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|
天然氣基差互換 |
|
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期間 |
|
索引 |
|
卷 |
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|
加權平均 |
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Q4 2022 |
|
埃爾帕索天然氣 |
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) |
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Q4 2022 |
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休斯頓航道 |
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( |
) |
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Q4 2022 |
|
娃哈哈 |
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( |
) |
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Q1-Q4 2023 |
|
埃爾帕索天然氣 |
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( |
) |
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Q1-Q4 2023 |
|
休斯頓航道 |
|
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$ |
( |
) |
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Q1-Q4 2023 |
|
娃哈哈 |
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$ |
( |
) |
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Q1-Q4 2024 |
|
娃哈哈 |
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$ |
( |
) |
|
截至2022年9月30日，德文郡沒有任何NGL空缺職位。
財務報表列報
所有衍生金融工具均按其現行公允價值在綜合資產負債表中確認為資產或負債。與根據與同一交易對手訂立的總淨額結算安排而獲準在付款時淨額結算的合約有關的金額，按淨額基準在綜合資產負債表中列報。下表彙總了截至2022年9月30日和2021年12月31日的這些頭寸。
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
總公允價值 |
|
|
淨額 |
|
|
公允淨值 |
|
|
總公允價值 |
|
|
淨額 |
|
|
公允淨值 |
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資產負債表分類 |
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大宗商品衍生品： |
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短期衍生資產 |
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$ |
( |
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$ |
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長期衍生資產 |
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( |
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|
— |
|
|
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短期衍生負債 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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長期衍生負債 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
— |
|
|
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( |
) |
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衍生資產(負債)總額 |
$ |
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$ |
— |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
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|
||
在……裏面2022年第二季度，德文郡的股東批准了2022年計劃。2022年計劃取代了2017年計劃。自《2022年計劃》生效之日起，不能再根據《2017年計劃》頒發任何獎勵；但以前授予的獎勵將繼續受各自獎勵文件的條款管轄。2022年計劃授權向符合條件的員工授予不合格和激勵性股票期權、限制性股票獎勵或單位以及股票增值權。根據2022年計劃授予的限制性股票獎勵或限制性股票單位可能受到基於業績的條件的約束。2022年計劃還授權
13
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
格蘭特不合格股票期權、限制性股票獎勵或單位以及非僱員董事的股票增值權。為了計算根據2022年計劃可能授予的股票數量，期權和股票增值權代表
下表列出了德文郡綜合綜合收益報表中包含的基於股份的薪酬支出。
|
|
截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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G&A |
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$ |
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$ |
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勘探費 |
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重組和交易成本 |
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總計 |
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相關所得税優惠 |
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$ |
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|
$ |
|
||
根據其批准的長期激勵計劃，德文郡向其員工授予基於股票的獎勵。下表列出了德文郡未授予的限制性股票獎勵以及根據該計劃授予的單位和績效股票單位的摘要。
|
|
限制性股票獎勵和單位 |
|
|
績效份額單位 |
|
||||||||||
|
|
獎項/單位 |
|
|
加權 |
|
|
單位 |
|
|
加權 |
|
||||
|
|
(除公允價值數據外，以千計) |
|
|||||||||||||
未歸屬於12/31/21 |
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$ |
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|
$ |
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授與 |
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既得 |
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( |
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( |
) |
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被沒收 |
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( |
) |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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未歸屬於9/30/22 |
|
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$ |
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(1) |
$ |
|
||||
下表列出了與2022年准予的業績份額單位有關的假設，如上一個彙總表所示。上一個彙總表中的贈款還包括上一年授予的績效份額單位的影響，
|
|
2022 |
|
|
授予日期公允價值 |
|
$ |
|
|
無風險利率 |
|
|
% |
|
波動率係數 |
|
|
% |
|
合同期限(年) |
|
|
|
|
下表彙總了截至2022年9月30日與未歸屬獎勵和單位相關的未確認薪酬成本和相關加權平均確認期間。
|
|
限制性股票 |
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|
性能 |
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|
|
獎項/單位 |
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|
共享單位 |
|
||
未確認的補償成本 |
|
$ |
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|
$ |
|
||
加權平均確認年限(年) |
|
|
|
|
|
|
||
14
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
5.結構調整和交易成本
下表總結了德文郡的重組和交易成本。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
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2021 |
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||||
重組成本 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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||||
交易成本 |
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||||
總成本 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
在合併完成的同時，德文郡確認了$
下表總結了德文郡的重組負債。
|
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|||
|
|
當前 |
|
|
長期的 |
|
|
|
|
|||
|
|
負債 |
|
|
負債 |
|
|
總計 |
|
|||
截至2021年12月31日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
與前幾年重組有關的變化 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
截至2022年9月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2020年12月31日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
與前幾年重組有關的變化 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
截至2021年9月30日的餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
6.加班她，網
下表彙總了德文郡在隨附的綜合綜合收益表中列報的其他支出(收入)。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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履約保證項下的估計未來債務 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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烏克蘭慈善承諾 |
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資產報廢債務增加 |
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遣散費和其他非所得税退税 |
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( |
) |
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( |
) |
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其他 |
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|
( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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總計 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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2022年前9個月包括大約1美元
2022年的前九個月包括一美元
15
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
在2021年的前9個月，德文郡收到了遣散費和其他非所得税退税#美元
7.國際鎳有限公司我的税
下表顯示了德文郡的所得税總支出(福利)以及其有效所得税税率與美國法定所得税税率的對賬情況。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
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截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
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2021 |
|
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所得税前收益 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
||||
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|
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當期所得税支出 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
遞延所得税支出(福利) |
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|
|
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|
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|
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|
|
( |
) |
|||
所得税支出(福利)合計 |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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美國法定所得税率 |
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|
% |
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% |
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|
% |
||||
州所得税 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
遞延税項資產估值準備 |
|
|
% |
|
|
( |
%) |
|
|
% |
|
|
( |
%) |
||
其他 |
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|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
有效所得税率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
( |
%) |
2022年8月16日，《降低通貨膨脹率法》簽署成為法律，自2023年起生效。德文郡預計其所得税條款不會立即受到任何實質性影響，但將在發佈後監測指導意見。
在2021年12月31日之前，德文郡對所有美國聯邦遞延税項資產維持估值津貼。德文郡確認了大約$
由於大宗商品定價和對未來收入的預測大幅增加，2021年第四季度，德文郡重新評估了其對未來幾年遞延税項資產變現的評估，並確定在2021年12月31日不再需要美國聯邦估值津貼。
下表對計算基本和稀釋後每股淨收益時使用的淨收益和加權平均普通股流通股進行了核對。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
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|
2021 |
|
|
2022 |
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2021 |
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淨收益： |
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淨收益 |
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$ |
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$ |
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可歸因於參與證券 |
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) |
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( |
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) |
基本收益和攤薄收益 |
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$ |
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$ |
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普通股： |
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已發行普通股-總計 |
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可歸因於參與證券 |
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|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
已發行普通股-基本 |
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潛在可發行普通股的稀釋效應 |
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已發行普通股--稀釋後 |
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每股淨收益： |
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基本信息 |
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$ |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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16
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
9. 其他綜合收益(虧損)
其他全面收益(虧損)的組成部分包括：
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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||||
養卹金和退休後福利計劃： |
|
|
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開始積累養老金和退休後福利 |
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( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
淨精算損失和前期服務成本在收益中的確認(1) |
|
|
|
|
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|
||||
退休金利益的結算(2) |
|
|
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||||
其他(3) |
|
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所得税費用 |
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|
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|
( |
) |
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|
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累計其他綜合虧損，税後淨額 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
資產和負債變動，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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應收賬款 |
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( |
) |
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( |
) |
|
$ |
( |
) |
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其他流動資產 |
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( |
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) |
|
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( |
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|
其他長期資產 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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應付帳款及應付收入和特許權使用費 |
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
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其他流動負債 |
|
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) |
|
|
( |
) |
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|
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|
|
( |
) |
其他長期負債 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
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) |
|
|
( |
) |
總計 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
補充現金流數據： |
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支付的利息 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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已繳納(退還)的所得税 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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應收賬款的構成如下：
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|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
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石油、天然氣和天然氣銷售 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
共同利息賬單 |
|
|
|
|
|
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營銷和中游收入 |
|
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|
|
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|
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其他 |
|
|
|
|
|
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應收賬款總額 |
|
|
|
|
|
|
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壞賬準備 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
應收賬款淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
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17
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
12.
下表列出了與德文郡的石油和天然氣以及非石油和天然氣活動相關的資本化總成本。
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
財產和設備： |
|
|
|
|
|
|
||
證明瞭 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
未經證實和正在開發的物業 |
|
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|
|
||
油氣總量 |
|
|
|
|
|
|
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累積的DD&A較少 |
|
|
( |
) |
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石油和天然氣財產和設備，淨額 |
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其他財產和設備 |
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累積的DD&A較少 |
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其他財產和設備，淨額(1) |
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財產和設備，淨額 |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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債權證及票據的淨溢價 |
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發債成本 |
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債務總額 |
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減去歸類為短期債務的金額 |
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長期債務總額 |
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高級票據的作廢
在2021年的前9個月，德文郡贖回了$
信貸額度
德文郡有一美元
18
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
非現金減值等財務減值。截至2022年9月30日，德文郡遵守了這一公約，債務與資本比率為
淨融資成本
下表包括淨融資費用的構成部分。
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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以未償債務為基礎的利息 |
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提前償還債務的收益 |
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利息收入 |
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其他 |
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融資淨成本合計 |
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從2021年到2022年，利息收入增加，主要是因為平均現金餘額和利率較高。此外，在2022年第三季度，德文郡收到了大約#美元
14. LeASES
下表顯示了德文郡截至2022年9月30日和2021年12月31日的使用權資產和租賃負債。
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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金融 |
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運營中 |
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總計 |
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金融 |
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運營中 |
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總計 |
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使用權資產 |
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租賃負債： |
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流動租賃負債(1) |
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長期租賃負債 |
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租賃總負債 |
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(1)
德文郡的使用權經營租賃資產用於與房地產、鑽井平臺和其他與石油和天然氣勘探、開發和生產相關的設備相關的某些租賃。德文郡的使用權融資租賃資產與房地產相關。
下表列出了德文郡資產報廢債務的變化。
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截至9月30日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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期初的資產報廢債務 |
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通過收購產生和承擔的負債 |
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已結清和剝離的負債 |
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訂正估計債務 |
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貼現債務的增值費用 |
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截至期末的資產報廢債務 |
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較小電流部分 |
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資產報廢債務，長期 |
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2022年前9個月，德文郡的資產報廢債務增加了約1美元
19
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
股份回購
2021年11月，德文郡批准了一項價值1美元的股票回購計劃。
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總人數 |
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的美元價值 |
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平均支付價格 |
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2021: |
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第四季度 |
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2022: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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第三季度 |
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總計劃 |
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分紅
合併完成後，德文郡繼續承諾以固定利率支付季度股息，並制定了可變季度股息，這取決於季度現金流等因素。德文郡將固定季度股息提高了
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固定 |
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變量 |
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總計 |
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每股收費率 |
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2022: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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第三季度 |
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年初至今合計 |
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2021: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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第三季度 |
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年初至今合計 |
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2022年11月，德文郡宣佈了一項現金股息，金額為#美元
非控制性權益
非控制性利益在清潔發展機制淨收益中的份額以及非控制性利益的貢獻和分配作為權益的組成部分列示。
德文郡是與其業務相關的各種法律訴訟的一方。對德文郡可能產生不利結果並可合理估計的事項應計提。該等應計項目基於已知的有關事項的資料、德文郡對該等事項結果的估計，以及其在爭辯、訴訟及解決類似事項方面的經驗。管理層認為，在考慮了已記錄的應計項目後，所有這些行動都不可能涉及對德文郡的財務狀況或運營結果有重大影響的未來金額。實際金額可能與管理層的估計大不相同。
20
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
版税事宜
包括德文郡在內的許多石油和天然氣生產商和相關方都在各種訴訟中被點名，指控特許權使用費支付不足。德文郡目前在許多此類訴訟中被列為被告，包括一些原告試圖證明處境相似的原告類別的訴訟。這些訴訟中通常提出的指控包括，Devon使用低於市場價的價格，進行不正當的扣減，不合時宜地支付特許權使用費收益而不包括所需的利息，使用不正當的測量技術，以及與附屬公司達成天然氣購買和加工安排，導致與生產和銷售的石油、天然氣和NGL相關的特許權使用費支付不足。德文郡還參與政府機構訴訟和特許權使用費審計，並在正常業務過程中受到相關合同和監管控制，其中一些可能導致額外的特許權使用費索賠。
環境和氣候變化問題
德文郡的業務受到眾多聯邦、州、部落和地方法律法規的約束，這些法規涉及向環境排放材料或其他與環境保護有關的法律和法規。不遵守這些法律和法規可能會導致對行政、民事和刑事罰款和處罰以及補救費用的評估。雖然德文郡相信，它基本上遵守了適用的環境法律和法規，繼續遵守現有的要求不會對其業務產生實質性的不利影響，但不能保證這種情況在未來會繼續下去。
從2013年開始，路易斯安那州的多個教區對包括德文郡在內的眾多石油和天然氣公司提起訴訟，指控這些公司在某些油田的運營和活動違反了修訂後的1978年《州和地方海岸資源管理法》，並對路易斯安那州沿海地帶的土地和水體造成了嚴重的環境污染、下沉和其他環境破壞。原告對德文郡的索賠主要涉及德文郡幾個公司前任的運營。除其他事項外，原告要求支付清理、重新種植植物和以其他方式恢復據稱受影響地區所需的費用。儘管德文郡無法預測這些事件的最終結果，但德文郡打算對這些説法進行有力的辯護。
特拉華州和加利福尼亞州的各個市政當局以及其他政府和私人團體已經對包括德文郡在內的許多石油和天然氣公司提起法律訴訟，尋求救濟，以減輕所謂的氣候變化影響。這些訴訟程序包括影響深遠的金錢損害賠償和禁令救濟索賠。雖然德文郡無法預測這些事件的最終結果，但德文郡打算對訴訟程序進行有力的辯護。
其他賠償和遺產事項
根據與剝離的業務及資產有關的各項出售協議，德文郡已就收購自德文郡的業務及資產可能招致的責任向各買家作出賠償。此外，聯邦、州和以前經營領域的其他法律可能要求以前的經營者(包括以前經營者的公司繼任者)在當前經營者可能不再能夠履行適用義務的某些情況下履行或支付款項。此類義務可能包括封堵和廢棄油井、移走生產設施或履行處置時已有的地面協議規定的要求。
2020年11月，內政部、安全和環境執法局下令包括德文郡在內的幾家石油和天然氣運營商進行與加州兩個海上油氣生產平臺和相關設施相關的退役和回收活動。目前平臺的運營商和所有者爭辯説，它沒有履行這些義務的財政能力，並於2020年10月放棄了相關的聯邦租約。針對目前運營商明顯資不抵債的情況，政府已下令前運營商和據稱的前租約記錄所有權所有者讓平臺和相關設施退役。政府辯稱，德文郡的一名據稱的公司前身擁有主題租約和平臺的部分權益。雖然德文郡無法預測此事的最終結果，但德文郡否認有任何義務讓主題平臺退役，並已對命令提出上訴，並認為與主題平臺相關的任何退役義務應由其他人承擔。
21
目錄表
德文郡能源公司及其子公司
合併財務報表附註--(續)
(未經審計)
下表提供了Devon的某些金融資產和負債的賬面價值和公允價值計量信息。隨附的綜合資產負債表所載現金、應收賬款、其他流動應收賬款、應付賬款、其他流動應付賬款、應計開支及租賃負債的賬面值與於2022年9月30日及2021年12月31日的公允價值相若。
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公允價值計量使用： |
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攜帶 |
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總公平 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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金額 |
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價值 |
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輸入量 |
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輸入量 |
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輸入量 |
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2022年9月30日資產(負債)： |
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現金等價物 |
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商品衍生品 |
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商品衍生品 |
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債務 |
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或有分紅付款 |
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2021年12月31日資產(負債)： |
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現金等價物 |
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商品衍生品 |
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商品衍生品 |
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( |
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債務 |
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( |
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或有分紅付款 |
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$ |
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以下方法和假設用於估計上表中的公允價值。
第1級公允價值計量
現金等價物-金額主要由貨幣市場投資組成，公允價值接近賬面價值。
第2級公允價值計量
商品衍生品-商品衍生品的公允價值是根據遠期曲線和從獨立第三方獲得的具有類似條款的合同的數據或從協議交易對手獲得的數據，使用內部貼現現金流計算估計的。
債務-德文郡的債務工具在既定市場上的交易並不活躍。其債務的公允價值是根據在沒有活躍交易時類似期限和到期日的債務的可用利率估計的。
第3級公允價值計量
或有分紅付款-Devon有權根據未來的石油和天然氣價格獲得與Barnett和非核心落基山脈資產剝離相關的或有對價。這些價值是使用蒙特卡羅估值模型得出的，符合第3級公允價值計量標準。有關其他信息，請參閲注2.
22
目錄表
項目2。管理層的討論與分析財務狀況及經營業績
以下討論和分析涉及我們在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間的經營業績與前幾個時期相比的重大變化，以及自2021年12月31日以來我們的財務狀況和流動性的重大變化。有關我們的關鍵會計政策和估計的信息，請參閲我們的2021年年報表格10-K在“項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”下。
執行完畢觀
縱觀我們在2021年和2022年的表現，合併幫助我們成為美國領先的非常規石油生產商，特拉華州盆地經濟核心的溢價種植面積支撐着我們的資產基礎。這一戰略組合加速了我們向現金返還業務模式的過渡，包括實施固定加可變股息戰略。2022年第三季度，我們收購了威利斯頓盆地和鷹灘的額外生產物業和租賃權益，這些資產和租賃權益是對我們現有種植面積的補充，提供了運營協同效應，並增加了高質量的庫存。而且，我們多樣化的投資組合在石油和天然氣價格敞口與進入溢價市場的機會之間取得了平衡，以提高實現的定價。
我們仍然專注於通過執行我們的戰略優先事項來創造經濟價值，這些優先事項包括減緩生產增長、強調資本和運營效率、優化再投資率以最大限度地增加自由現金流、保持低槓桿、向股東提供現金回報和追求ESG卓越。我們最近在這些優先事項上的表現亮點包括以下幾個方面：
我們仍然致力於資本紀律，並實現支撐我們當前計劃的目標。這些目標優先考慮通過緩和資本投資和生產增長創造價值，特別是考慮到初級商品價格的現貨溢價、供應鏈限制和最近地緣政治事件造成的經濟不確定性。
大宗商品價格在2021年全年走強，油價在2022年前9個月繼續居高不下，這顯著改善了我們的收益和現金流產生。2021年期間商品價格上漲的主要原因是從新冠肺炎大流行中初步恢復導致的需求增加。俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及對俄羅斯實施的相關經濟制裁，以及OPEC+抑制產量增長，進一步加劇了供應短缺，導致油價在2022年前九個月的漲幅更大。
23
目錄表
我們的季度收益、運營現金流、EBITDAX和資本支出的趨勢如下所示。“核心收益”和“EBITDAX”是不按照公認會計準則編制的財務計量。關於這些衡量標準的説明，包括與可比的公認會計準則衡量標準的對賬，見本項目2中的“非公認會計原則衡量標準”。
從2022年第二季度到2022年第三季度，我們的收益相對持平。油價下跌被天然氣價格上漲和我們大宗商品對衝頭寸估值的改善所抵消。
我們最近幾個季度的淨收益受到大宗商品對衝價值的非現金調整的重大影響。2021年第四季度、2022年第二季度和2022年第三季度的淨收益分別包括對衝估值收益，税後淨額分別為4億美元、2億美元和5億美元。2022年第一季度的淨收益包括對衝估值損失，税後淨額為3億美元。剔除這些金額，我們的核心收益在最近幾個季度持續上升，但在2022年第三季度由於原油價格下跌而下降，並繼續呈上升趨勢，同時對波動的大宗商品價格保持敏感。
與盈利一樣，我們的運營現金流對波動的大宗商品價格很敏感。我們繼續提供強勁的現金流和EBITDAX業績，這主要是由於大宗商品價格和整體市場狀況的改善以及強勁的經營業績。
24
目錄表
我們在2022年第三季度退出時擁有43億美元的流動性，其中包括13億美元的現金和30億美元的高級信貸安排下的可用信貸。我們目前有65億美元的未償債務，2023年8月之前沒有到期日。我們目前對2022年剩餘石油和天然氣產量的約30%進行了對衝，對2023年石油和天然氣產量的預期分別進行了約25%和15%的對衝。這些合約包括基於WTI石油基準以及Henry Hub和NYMEX上日天然氣指數的套期和掉期合約。此外，我們還簽訂了地區性基差互換協議，以保護我們投資組合的價格變現。
隨着大宗商品價格和我們的經營業績增強和支撐我們的財務狀況，我們已批准機會性回購至多20億美元的普通股，到期日為2023年5月4日。我們在2022年第三季度以約1.13億美元的價格回購了約190萬股票，合每股59.99美元。自該計劃開始以來，截至2022年9月30日，我們已以約13億美元或每股50.23美元的價格回購了約2500萬股票。此外，我們繼續為固定加可變股息提供資金，2022年前9個月的股息總額為25億美元。我們最近宣佈將於2022年第四季度支付8.8億美元的股息，並從2022年第三季度開始將固定股息增加13%。
事由行動的結果
以下圖表、討論和分析旨在提供對我們的運營結果和當前財務狀況的瞭解。為了便於審查，這些數字在考慮非控股權益之前提交。
Q3 2022 vs. Q2 2022
我們第三季度和第二季度的淨收益分別為19億美元。下圖顯示了從2022年第二季度到2022年第三季度的淨收益變化。材料變更將在以下幾頁按類別進一步討論。
生產量
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Q3 2022 |
|
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佔總數的百分比 |
|
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Q2 2022 |
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變化 |
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石油(MBbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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特拉華州盆地 |
|
|
210 |
|
|
|
71 |
% |
|
|
222 |
|
|
|
-6 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
13 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
14 |
|
|
|
-3 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
35 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
27 |
|
|
|
30 |
% |
鷹福特 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
19 |
|
|
|
2 |
% |
粉河流域 |
|
|
13 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
14 |
|
|
|
-7 |
% |
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
-5 |
% |
總計 |
|
|
294 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
300 |
|
|
|
-2 |
% |
|
|
Q3 2022 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
||||
氣體(MMcf/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
|
623 |
|
|
|
62 |
% |
|
|
618 |
|
|
|
1 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
224 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
212 |
|
|
|
5 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
71 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
52 |
|
|
|
37 |
% |
鷹福特 |
|
|
63 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
60 |
|
|
|
4 |
% |
粉河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
18 |
|
|
|
-1 |
% |
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
1 |
|
|
|
0 |
% |
總計 |
|
|
1,000 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
961 |
|
|
|
4 |
% |
25
目錄表
|
|
Q3 2022 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
||||
NGL(MBbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
|
108 |
|
|
|
70 |
% |
|
|
111 |
|
|
|
-3 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
27 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
25 |
|
|
|
7 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
8 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
-17 |
% |
鷹福特 |
|
|
9 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
-1 |
% |
粉河流域 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
2 |
|
|
|
0 |
% |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
不適用 |
|
|
總計 |
|
|
154 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
156 |
|
|
|
-1 |
% |
|
|
Q3 2022 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
||||
合計(MB/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
|
421 |
|
|
|
68 |
% |
|
|
436 |
|
|
|
-3 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
77 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
74 |
|
|
|
4 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
55 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
45 |
|
|
|
22 |
% |
鷹福特 |
|
|
39 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
38 |
|
|
|
2 |
% |
粉河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
19 |
|
|
|
-5 |
% |
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
3 |
% |
總計 |
|
|
614 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
616 |
|
|
|
0 |
% |
從2022年第二季度到2022年第三季度，銷量的變化對收益的影響可以忽略不計。交易量的小幅下降主要是由於特拉華州盆地第三季度的停機時間，但這一下降被威利斯頓盆地因收購於2022年7月完成而增加的交易量部分抵消。我們預計，由於收購於2022年9月完成，鷹福特第四季度的銷量將增加約35MBOe/d。
已實現價格
|
|
Q3 2022 |
|
|
實現 |
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
油(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI指數 |
|
$ |
91.87 |
|
|
|
|
$ |
108.70 |
|
|
|
-15 |
% |
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
92.98 |
|
|
101% |
|
$ |
108.93 |
|
|
|
-15 |
% |
現金結算 |
|
$ |
(8.60 |
) |
|
|
|
$ |
(13.13 |
) |
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
84.38 |
|
|
92% |
|
$ |
95.80 |
|
|
|
-12 |
% |
|
|
Q3 2022 |
|
|
實現 |
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
汽油(每立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Henry Hub指數 |
|
$ |
8.20 |
|
|
|
|
$ |
7.17 |
|
|
|
14 |
% |
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
7.25 |
|
|
88% |
|
$ |
6.37 |
|
|
|
14 |
% |
現金結算 |
|
$ |
(1.42 |
) |
|
|
|
$ |
(1.31 |
) |
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
5.83 |
|
|
71% |
|
$ |
5.06 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
Q3 2022 |
|
|
實現 |
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
NGL(按BBL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI指數 |
|
$ |
91.87 |
|
|
|
|
$ |
108.70 |
|
|
|
-15 |
% |
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
34.44 |
|
|
37% |
|
$ |
40.28 |
|
|
|
-14 |
% |
現金結算 |
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
34.44 |
|
|
37% |
|
$ |
40.28 |
|
|
|
-14 |
% |
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
合計(按BOE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
64.89 |
|
|
$ |
73.13 |
|
|
|
-11 |
% |
現金結算 |
|
$ |
(6.41 |
) |
|
$ |
(8.43 |
) |
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
58.48 |
|
|
$ |
64.70 |
|
|
|
-10 |
% |
從2022年第二季度到2022年第三季度，已實現價格導致收益減少4.35億美元。未對衝的已實現石油和天然氣價格下降的主要原因是WTI和Mont Belvieu指數價格下降。這些下降被未對衝的已實現天然氣價格上升部分抵消，這主要是由於Henry Hub指數價格較高。合併已實現價格也受到與石油和天然氣大宗商品相關的對衝現金結算的負面影響。
26
目錄表
我們目前對2022年剩餘石油和天然氣產量的約30%進行了對衝，對2023年石油和天然氣產量的預期分別進行了約25%和15%的對衝。
避險結算
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
|
|
Q |
|
|
|
|
|
|
|
|||
油 |
|
$ |
(233 |
) |
|
$ |
(358 |
) |
|
|
35 |
% |
天然氣 |
|
|
(130 |
) |
|
|
(114 |
) |
|
|
-14 |
% |
現金結算總額(1) |
|
$ |
(363 |
) |
|
$ |
(472 |
) |
|
|
23 |
% |
上表所列的現金結算是與下列工具有關的已實現收益或虧損注3本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
生產費用
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
愛情 |
|
$ |
284 |
|
|
$ |
255 |
|
|
|
11 |
% |
採集、加工、運輸 |
|
|
177 |
|
|
|
177 |
|
|
|
0 |
% |
生產税 |
|
|
252 |
|
|
|
278 |
|
|
|
-9 |
% |
財產税 |
|
|
22 |
|
|
|
19 |
|
|
|
16 |
% |
總計 |
|
$ |
735 |
|
|
$ |
729 |
|
|
|
1 |
% |
Per Boe： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
愛情 |
|
$ |
5.02 |
|
|
$ |
4.56 |
|
|
|
10 |
% |
採集、加工、運輸 |
|
$ |
3.13 |
|
|
$ |
3.15 |
|
|
|
-1 |
% |
石油、天然氣和天然氣銷售的百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
生產税 |
|
|
6.9 |
% |
|
|
6.8 |
% |
|
|
1 |
% |
LOE從2022年第二季度到第三季度有所增加，主要是由於通脹導致的成本上升。這一增長被商品價格下降導致的生產税減少部分抵消。
場級現金利潤率
下表顯示了我們每個業務區的現場現金利潤率。油田級現金利潤率以石油、天然氣和天然氣銷售減去生產費用計算，不是公認會計準則定義的衡量標準。本項目2中的“非公認會計原則計量”與可比的公認會計準則計量相一致。如上所示，生產量、已實現價格和生產費用的變化對我們按資產劃分的實地現金利潤率產生了以下影響。
|
|
Q3 2022 |
|
|
每個京東方$ |
|
|
Q2 2022 |
|
|
每個京東方$ |
|
||||
現場級現金利潤率(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
2,100 |
|
|
$ |
54.20 |
|
|
$ |
2,511 |
|
|
$ |
63.32 |
|
阿納達科盆地 |
|
|
284 |
|
|
$ |
40.09 |
|
|
|
277 |
|
|
$ |
41.15 |
|
威利斯頓盆地 |
|
|
242 |
|
|
$ |
47.95 |
|
|
|
224 |
|
|
$ |
54.56 |
|
鷹福特 |
|
|
185 |
|
|
$ |
51.82 |
|
|
|
206 |
|
|
$ |
59.71 |
|
粉河流域 |
|
|
97 |
|
|
$ |
58.81 |
|
|
|
119 |
|
|
$ |
68.41 |
|
其他 |
|
|
25 |
|
|
不適用 |
|
|
|
34 |
|
|
不適用 |
|
||
總計 |
|
$ |
2,933 |
|
|
$ |
51.90 |
|
|
$ |
3,371 |
|
|
$ |
60.12 |
|
副署長及助理署長
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
每桶石油和天然氣 |
|
$ |
9.89 |
|
|
$ |
9.02 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
石油和天然氣 |
|
$ |
559 |
|
|
$ |
506 |
|
|
|
10 |
% |
其他財產和設備 |
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
|
|
3 |
% |
總計 |
|
$ |
581 |
|
|
$ |
528 |
|
|
|
10 |
% |
27
目錄表
一般和行政費用
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
變化 |
|
|||
G&A Per Boe |
|
$ |
1.69 |
|
|
$ |
1.51 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
勞工和福利 |
|
$ |
54 |
|
|
$ |
44 |
|
|
|
23 |
% |
非勞動 |
|
|
41 |
|
|
|
40 |
|
|
|
3 |
% |
總計 |
|
$ |
95 |
|
|
$ |
84 |
|
|
|
13 |
% |
由於勞動力和福利成本的增加，第三季度併購活動有所增加。
其他項目
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
|
收入的變動 |
|
|||
大宗商品對衝估值變化(1) |
|
$ |
611 |
|
|
$ |
302 |
|
|
$ |
309 |
|
營銷和中游運營 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(5 |
) |
勘探費 |
|
|
4 |
|
|
|
10 |
|
|
|
6 |
|
資產處置 |
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(14 |
) |
淨融資成本 |
|
|
67 |
|
|
|
84 |
|
|
|
17 |
|
其他，淨額 |
|
|
(40 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
363 |
|
||
我們確認我們的石油、天然氣和NGL衍生工具在每個報告期的公允價值變化。公允價值的變化源於每個期間發生的新頭寸和結算，以及合同價格和相關遠期曲線之間的關係。有關其他信息，請參閲注3本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
淨融資成本下降的主要原因是利率上升導致利息收入增加。此外，在2022年第三季度，德文郡收到了大約700萬美元的利息收入，用於償還德文郡和WPX代表之前剝離的資產的購買者在2020年和2021年支付的履約擔保義務。看見注6見本報告“第一部分財務信息--項目1.財務報表”中有關這一項目的補充資料。
有關其他網絡的討論，請參見注6本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
所得税
|
|
Q3 2022 |
|
|
Q2 2022 |
|
||
當期費用 |
|
$ |
120 |
|
|
$ |
252 |
|
遞延費用 |
|
|
445 |
|
|
|
305 |
|
總費用 |
|
$ |
565 |
|
|
$ |
557 |
|
有效所得税率 |
|
|
23 |
% |
|
|
22 |
% |
有關所得税的討論，請參見注7本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
28
目錄表
2022年9月30日與2021年9月30日
截至2022年9月30日的9個月，我們的淨收益為48億美元，而截至2021年9月30日的前9個月的淨收益為13億美元。下圖顯示了截至2021年9月30日的9個月到截至2022年9月30日的9個月的淨收益變化。材料變更將在以下幾頁按類別進一步討論。
生產量
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
||||
石油(MBbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
|
214 |
|
|
|
73 |
% |
|
|
192 |
|
|
|
11 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
14 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
14 |
|
|
|
-5 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
31 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
43 |
|
|
|
-27 |
% |
鷹福特 |
|
|
18 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
% |
粉河流域 |
|
|
13 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
16 |
|
|
|
-17 |
% |
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
|
|
|
-8 |
% |
總計 |
|
|
294 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
287 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
||||
氣體(MMcf/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
|
601 |
|
|
|
63 |
% |
|
|
521 |
|
|
|
15 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
215 |
|
|
|
23 |
% |
|
|
215 |
|
|
|
0 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
59 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
56 |
|
|
|
5 |
% |
鷹福特 |
|
|
62 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
57 |
|
|
|
7 |
% |
粉河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
21 |
|
|
|
-11 |
% |
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
2 |
|
|
|
-51 |
% |
總計 |
|
|
956 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
872 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
||||
NGL(MBbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
|
104 |
|
|
|
70 |
% |
|
|
81 |
|
|
|
28 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
26 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
24 |
|
|
|
7 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
8 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
-8 |
% |
鷹福特 |
|
|
9 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
9 |
|
|
|
3 |
% |
粉河流域 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
3 |
|
|
|
-16 |
% |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
— |
|
|
不適用 |
|
|
總計 |
|
|
149 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
126 |
|
|
|
18 |
% |
29
目錄表
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
佔總數的百分比 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
||||
合計(MB/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
|
417 |
|
|
|
69 |
% |
|
|
360 |
|
|
|
16 |
% |
阿納達科盆地 |
|
|
75 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
74 |
|
|
|
1 |
% |
威利斯頓盆地 |
|
|
50 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
61 |
|
|
|
-19 |
% |
鷹福特 |
|
|
38 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
36 |
|
|
|
3 |
% |
粉河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
22 |
|
|
|
-16 |
% |
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
5 |
|
|
|
-16 |
% |
總計 |
|
|
602 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
558 |
|
|
|
8 |
% |
從截至2021年的9個月到截至2022年的9個月，銷量的變化為收益增加了3.48億美元。銷量的增長主要是由於特拉華州盆地的持續發展，但威利斯頓盆地和波德河盆地的自然下降部分抵消了這一增長。由於收購了2022年7月關閉的額外資產，威利斯頓盆地的產量在2022年第三季度確實增加到55MBoe/d，預計還會繼續增加。此外，由於收購於2022年9月完成，我們預計Eagle Ford的銷量在第四季度將增加約35MBoe/d。
已實現價格
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
實現 |
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
油(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI指數 |
|
$ |
98.34 |
|
|
|
|
$ |
64.85 |
|
|
|
52 |
% |
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
98.39 |
|
|
100% |
|
$ |
62.69 |
|
|
|
57 |
% |
現金結算 |
|
$ |
(11.02 |
) |
|
|
|
$ |
(11.06 |
) |
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
87.37 |
|
|
89% |
|
$ |
51.63 |
|
|
|
69 |
% |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
實現 |
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
汽油(每立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Henry Hub指數 |
|
$ |
6.78 |
|
|
|
|
$ |
3.19 |
|
|
|
113 |
% |
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
5.86 |
|
|
86% |
|
$ |
2.93 |
|
|
|
100 |
% |
現金結算 |
|
$ |
(1.12 |
) |
|
|
|
$ |
(0.38 |
) |
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
4.74 |
|
|
70% |
|
$ |
2.55 |
|
|
|
86 |
% |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
實現 |
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
NGL(按BBL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
WTI指數 |
|
$ |
98.34 |
|
|
|
|
$ |
64.85 |
|
|
|
52 |
% |
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
37.48 |
|
|
38% |
|
$ |
27.11 |
|
|
|
38 |
% |
現金結算 |
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
(0.32 |
) |
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
37.48 |
|
|
38% |
|
$ |
26.79 |
|
|
|
40 |
% |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
合計(按BOE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
實現價格，未套期保值 |
|
$ |
66.60 |
|
|
$ |
42.94 |
|
|
|
55 |
% |
現金結算 |
|
$ |
(7.17 |
) |
|
$ |
(6.35 |
) |
|
|
|
|
有套期保值的已實現價格 |
|
$ |
59.43 |
|
|
$ |
36.59 |
|
|
|
62 |
% |
從截至2021年的9個月到截至2022年的9個月，已實現的價格為收益增加了40億美元。未對衝的已實現石油、天然氣和天然氣價格上升，主要是由於WTI、Henry Hub和Mont Belvieu指數價格上漲。與石油和天然氣大宗商品相關的對衝現金結算部分抵消了指數價格的上漲。
30
目錄表
避險結算
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
油 |
|
$ |
(884 |
) |
|
$ |
(868 |
) |
|
|
-2 |
% |
天然氣 |
|
|
(295 |
) |
|
|
(90 |
) |
|
|
-228 |
% |
NGL |
|
|
— |
|
|
|
(11 |
) |
|
不適用 |
|
|
現金結算總額(1) |
|
$ |
(1,179 |
) |
|
$ |
(969 |
) |
|
|
-22 |
% |
上表所列的現金結算是與下列工具有關的已實現收益或虧損注3本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
生產費用
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
愛情 |
|
$ |
763 |
|
|
$ |
624 |
|
|
|
22 |
% |
採集、加工、運輸 |
|
|
515 |
|
|
|
433 |
|
|
|
19 |
% |
生產税 |
|
|
744 |
|
|
|
436 |
|
|
|
71 |
% |
財產税 |
|
|
60 |
|
|
|
33 |
|
|
|
82 |
% |
總計 |
|
$ |
2,082 |
|
|
$ |
1,526 |
|
|
|
36 |
% |
Per Boe： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
愛情 |
|
$ |
4.65 |
|
|
$ |
4.09 |
|
|
|
13 |
% |
採集、加工、運輸 |
|
$ |
3.13 |
|
|
$ |
2.84 |
|
|
|
10 |
% |
石油、天然氣和天然氣銷售的百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
生產税 |
|
|
6.8 |
% |
|
|
6.7 |
% |
|
|
2 |
% |
生產費用增加的主要原因是產量增加和通貨膨脹，以及商品價格上漲導致生產税和財產税增加。
場級現金利潤率
下表顯示了我們每個業務區的現場現金利潤率。油田級現金利潤率以石油、天然氣和天然氣銷售減去生產費用計算，不是公認會計準則定義的衡量標準。本項目2中的“非公認會計原則計量”與可比的公認會計準則計量相一致。如上所示，生產量、已實現價格和生產費用的變化對我們按資產劃分的實地現金利潤率產生了以下影響。
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
每個京東方$ |
|
|
2021 |
|
|
每個京東方$ |
|
||||
現場級現金利潤率(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
6,488 |
|
|
$ |
57.01 |
|
|
$ |
3,477 |
|
|
$ |
35.41 |
|
阿納達科盆地 |
|
|
765 |
|
|
$ |
37.24 |
|
|
|
404 |
|
|
$ |
19.93 |
|
威利斯頓盆地 |
|
|
673 |
|
|
$ |
49.87 |
|
|
|
550 |
|
|
$ |
32.91 |
|
鷹福特 |
|
|
549 |
|
|
$ |
53.56 |
|
|
|
325 |
|
|
$ |
32.74 |
|
粉河流域 |
|
|
302 |
|
|
$ |
60.65 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
35.53 |
|
其他 |
|
|
84 |
|
|
不適用 |
|
|
|
54 |
|
|
不適用 |
|
||
總計 |
|
$ |
8,861 |
|
|
$ |
53.93 |
|
|
$ |
5,020 |
|
|
$ |
32.93 |
|
副署長及助理署長
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
每桶石油和天然氣 |
|
$ |
9.30 |
|
|
$ |
9.84 |
|
|
|
-6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
石油和天然氣 |
|
$ |
1,528 |
|
|
$ |
1,500 |
|
|
|
2 |
% |
其他財產和設備 |
|
|
70 |
|
|
|
81 |
|
|
|
-14 |
% |
總計 |
|
$ |
1,598 |
|
|
$ |
1,581 |
|
|
|
1 |
% |
DD&A增加主要是由於交易量增加，但部分被較低的DD&A費率所抵消。DD&A的減少
31
目錄表
利率的主要原因是石油、天然氣和天然氣儲量估計在2021年12月31日因價格上漲而增加。
一般和行政費用
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
變化 |
|
|||
G&A Per Boe |
|
$ |
1.67 |
|
|
$ |
1.94 |
|
|
|
-14 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
勞工和福利 |
|
$ |
156 |
|
|
$ |
197 |
|
|
|
-21 |
% |
非勞動 |
|
|
117 |
|
|
|
99 |
|
|
|
18 |
% |
總計 |
|
$ |
273 |
|
|
$ |
296 |
|
|
|
-8 |
% |
一般和行政費用減少的主要原因是合併所產生的協同效應。
其他項目
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
收入的變動 |
|
|||
大宗商品對衝估值變化(1) |
|
$ |
574 |
|
|
$ |
(597 |
) |
|
$ |
1,171 |
|
營銷和中游運營 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
2 |
|
勘探費 |
|
|
16 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(7 |
) |
資產處置 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
(104 |
) |
淨融資成本 |
|
|
236 |
|
|
|
243 |
|
|
|
7 |
|
重組和交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
230 |
|
|
|
230 |
|
其他，淨額 |
|
|
(91 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1,349 |
|
||
我們確認我們的石油、天然氣和NGL衍生工具在每個報告期的公允價值變化。公允價值的變化源於每個期間發生的新頭寸和結算，以及合同價格和相關遠期曲線之間的關係。有關其他信息，請參閲注3本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
資產處置包括2021年前九個月與我們剝離的Barnett頁巖資產相關的或有收益付款的重新估值和出售落基山脈非核心資產相關的6500萬美元和3500萬美元。有關其他信息，請參閲注2本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
2021年前9個月的重組和交易成本反映了與合併相關的勞動力減少，以及與合併相關的各種交易成本。有關其他信息，請參閲注5本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
有關其他網絡的討論，請參見注6本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
所得税
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
當期費用 |
|
$ |
475 |
|
|
$ |
15 |
|
遞延費用(福利) |
|
|
914 |
|
|
|
(100 |
) |
總費用(收益) |
|
$ |
1,389 |
|
|
$ |
(85 |
) |
有效所得税率 |
|
|
22 |
% |
|
|
(7 |
%) |
有關所得税的討論，請參見注7本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
32
目錄表
帽子資本資源、用途和流動資金
現金的來源和用途
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的現金和現金等價物的主要變化。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
營運現金流 |
|
$ |
2,104 |
|
|
$ |
1,598 |
|
|
$ |
6,619 |
|
|
$ |
3,283 |
|
WPX收購的現金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
344 |
|
購置財產和設備 |
|
|
(2,465 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(2,566 |
) |
|
|
(15 |
) |
財產和設備的剝離 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
39 |
|
|
|
65 |
|
資本支出 |
|
|
(628 |
) |
|
|
(474 |
) |
|
|
(1,738 |
) |
|
|
(1,477 |
) |
投資活動淨額 |
|
|
(9 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
27 |
|
債務活動淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,302 |
) |
普通股回購 |
|
|
(126 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(661 |
) |
|
|
— |
|
普通股分紅 |
|
|
(1,007 |
) |
|
|
(329 |
) |
|
|
(2,504 |
) |
|
|
(761 |
) |
非控股權益活動淨額 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(35 |
) |
其他 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(99 |
) |
|
|
(45 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
|
$ |
(2,147 |
) |
|
$ |
782 |
|
|
$ |
(961 |
) |
|
$ |
84 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
1,310 |
|
|
$ |
2,321 |
|
|
$ |
1,310 |
|
|
$ |
2,321 |
|
營運現金流
如上表所示，業務活動提供的現金淨額仍然是資本和流動資金的重要來源。在截至2022年9月30日的9個月中，運營現金流比截至2021年9月30日的9個月翻了一番以上。這一增長主要是由於大宗商品價格大幅上漲，以及與2021年相比，2022年前9個月的交易量有所增加。
購置財產和設備
在2022年前9個月，我們支付了26億美元收購位於伊格爾福特和威利斯頓盆地的生產地產和租賃權益，這些收購於2022年第三季度完成。有關更多信息，請參閲注2本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
財產和設備的剝離
在2022年和2021年的前9個月，我們收到了與之前出售的資產相關的或有收益付款。有關更多信息，請參閲注2本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
資本支出
下表中的數額反映了為資本支出支付的現金，包括為前幾個期間發生的資本支出支付的現金。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
409 |
|
|
$ |
375 |
|
|
$ |
1,216 |
|
|
$ |
1,150 |
|
阿納達科盆地 |
|
|
50 |
|
|
|
11 |
|
|
|
92 |
|
|
|
29 |
|
威利斯頓盆地 |
|
|
48 |
|
|
|
13 |
|
|
|
87 |
|
|
|
59 |
|
鷹福特 |
|
|
36 |
|
|
|
45 |
|
|
|
95 |
|
|
|
88 |
|
粉河流域 |
|
|
52 |
|
|
|
13 |
|
|
|
113 |
|
|
|
53 |
|
其他 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
8 |
|
|
|
1 |
|
油氣總量 |
|
|
597 |
|
|
|
458 |
|
|
|
1,611 |
|
|
|
1,380 |
|
中游 |
|
|
17 |
|
|
|
5 |
|
|
|
74 |
|
|
|
53 |
|
其他 |
|
|
14 |
|
|
|
11 |
|
|
|
53 |
|
|
|
44 |
|
資本支出總額 |
|
$ |
628 |
|
|
$ |
474 |
|
|
$ |
1,738 |
|
|
$ |
1,477 |
|
33
目錄表
資本支出主要包括與我們的石油和天然氣勘探和開發業務、中游業務和其他公司活動相關的金額。我們的資本投資計劃是由一個有紀律的分配過程推動的，專注於減緩我們的生產增長和最大化我們的回報。因此，我們2022年前9個月的資本支出約佔我們運營現金流的25%。
投資活動
在2022年和2021年的前9個月，德文郡分別從我們的投資中獲得了3000萬美元和2700萬美元的分配。2022年前9個月，德文郡為我們的投資貢獻了5900萬美元。
債務活動
合併完成後，我們在2021年前9個月贖回了12億美元的優先票據。我們還支付了與這些贖回相關的5900萬美元現金退休成本。
股東分配與股票活動
根據董事會批准的股份回購計劃，我們在2022年前9個月以6.61億美元的價格回購了約1100萬股普通股。有關其他信息，請參閲附註16本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
下表總結了我們在2022年和2021年第三季度和前九個月的普通股股息。2022年2月，我們的董事會將固定股息率提高了45%，至每股0.16美元，並從2022年第三季度開始再次提高了13%，至每股0.18美元。除了固定的季度分紅外，我們還在2022年和2021年的第一季度、第二季度和第三季度支付了可變股息。
|
固定 |
|
|
變量 |
|
|
總計 |
|
|
每股收費率 |
|
||||
2022: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第一季度 |
$ |
109 |
|
|
$ |
558 |
|
|
$ |
667 |
|
|
$ |
1.00 |
|
第二季度 |
|
105 |
|
|
|
725 |
|
|
|
830 |
|
|
$ |
1.27 |
|
第三季度 |
|
117 |
|
|
|
890 |
|
|
|
1,007 |
|
|
$ |
1.55 |
|
年初至今合計 |
$ |
331 |
|
|
$ |
2,173 |
|
|
$ |
2,504 |
|
|
|
|
|
2021: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第一季度 |
$ |
76 |
|
|
$ |
127 |
|
|
$ |
203 |
|
|
$ |
0.30 |
|
第二季度 |
|
75 |
|
|
|
154 |
|
|
|
229 |
|
|
$ |
0.34 |
|
第三季度 |
|
74 |
|
|
|
255 |
|
|
|
329 |
|
|
$ |
0.49 |
|
年初至今合計 |
$ |
225 |
|
|
$ |
536 |
|
|
$ |
761 |
|
|
|
|
|
非控股權益活動淨額
在2022年和2021年的前9個月，我們分別向清潔發展機制的非控股利益分配了2200萬美元和1500萬美元。2021年前9個月，我們收到了400萬美元的捐款，涉及我們在CDM中的非控股權益。
2021年第一季度，我們斥資2400萬美元收購了WPX為收購特拉華州盆地礦產而成立的合作伙伴關係的非控股權部分。
流動性
勘探、開發和生產石油和天然氣的業務是資本密集型的。由於石油、天然氣和天然氣儲量是一種耗竭的資源，我們和所有上游運營商一樣，必須不斷進行資本投資，以增長甚至維持生產。一般來説，我們的資本投資主要集中在鑽探和完成新油井以及維持現有油井的產量上。在機會主義時期，我們還從其他運營商或土地所有者手中收購業務和物業，以增強我們現有的資產組合。
從歷史上看，我們的資本資金和流動性的主要來源一直是我們的運營現金流、手頭現金和資產剝離收益。此外，我們維持一個商業票據計劃，由我們的循環信貸額度支持，可以根據需要獲得該計劃，以補充運營現金流和現金餘額。如果需要，我們還可以發行債務和股權證券，包括通過根據我們提交給美國證券交易委員會的擱置登記聲明進行交易。我們估計我們的消息來源的組合
34
目錄表
資本總額將繼續足以為本節討論的計劃資本需求提供資金，並加快我們的現金返還業務模式。
營運現金流
決定我們計劃的資本投資的關鍵因素是我們持有的現金數量和我們預計在未來一到三年或更長時間內產生的運營現金流。截至2022年第三季度末，我們持有約13億美元現金。我們的運營現金流預測對許多變量很敏感，幷包括一定程度的不確定性，因為實際結果可能與我們的預期不同。
大宗商品價格-我們運營現金流最不確定和最不穩定的變量是我們生產和銷售的石油、天然氣和NGL的價格。價格主要由當時的市場狀況決定。地區和全球經濟活動、天氣和其他高度可變的因素影響着這些產品的市場狀況。這些難以預測的因素造成了價格波動，超出了我們的控制範圍。
為了減輕價格固有的一些風險，我們利用各種衍生金融工具來保護我們的部分產品免受價格下行風險的影響。截至2022年9月30日，我們的石油、天然氣和NGL衍生金融工具的關鍵條款在注3在本報告“財務信息--項目1.財務報表”中。
此外，當考慮到目前的大宗商品價格環境和我們目前的對衝頭寸時，我們預計將實現我們的資本投資優先事項。此外，我們仍然致力於資本紀律，並專注於實現支撐我們2022年資本計劃的目標。我們將繼續將經濟價值置於不斷增長的交易量之上，這在一定程度上是由當前大宗商品價格現貨溢價、供應鏈限制以及最近地緣政治事件引發的經濟不確定性推動的。
運營費用-商品價格還可以通過間接影響運營費用來影響我們的運營現金流。大宗商品價格大幅下跌可能導致鑽探和開發活動減少。因此，對人員、服務、設備和材料的需求和成本也可能下降，隨着服務和設備的價格下降，對我們的現金流產生積極影響。然而，在大宗商品價格上漲期間，情況通常也是相反的，這就是我們目前在2022年經歷的情況。此外，新冠肺炎疫情導致我們供應鏈的中斷和波動，已經並可能繼續導致我們運營所需的管道和其他材料出現勞動力短缺、成本增加和延誤。
信貸損失-我們的運營現金流也以各種方式面臨信用風險。這包括與購買我們的石油、天然氣和天然氣生產的客户有關的信用風險、向我們的共同利益所有人收取他們在我們運營的項目上按比例分攤的支出的應收賬款以及我們的衍生品金融合同的交易對手。我們利用各種機制來限制我們對客户、合作伙伴和交易對手的信用風險的敞口。這種機制包括，在某些條件下，要求信用證、預付款或現金抵押品入賬。
信貸供應情況
截至2022年9月30日，我們的高級信貸安排下約有30億美元的可用借款能力。這項信貸安排支持我們在商業票據計劃下的30億美元短期信貸。截至2022年9月30日，我們的商業票據計劃沒有借款，我們遵守了高級信貸安排的財務契約。
債務評級
我們接受美國主要評級機構的債務評級。在確定我們的債務評級時，這些機構考慮了許多定性和定量項目，包括但不限於大宗商品定價水平、我們的流動性、資產質量、儲備組合、債務水平、成本結構、計劃中的資產出售以及我們生產的規模和規模。標準普爾金融服務公司對我們的信用評級為BBB，展望為穩定。惠譽對我們的信用評級為BBB+，前景穩定。穆迪投資者服務公司對我們的信用評級為Baa2，展望為穩定。任何評級下調都可能導致根據某些合同安排發佈額外的信用證或現金抵押品。
在我們的任何合同債務中，如果我們的債務評級降至指定水平以下，都不會加速預定的到期日。然而，評級下調可能會對我們任何信貸工具借款的利率以及未來經濟地進入債務市場的能力產生不利影響。
35
目錄表
固定加可變股利
我們致力於“固定加可變”的分紅策略。我們的董事會在制定季度股息時將考慮一系列因素，包括通過固定股息支付約10%的運營現金流的總體目標。我們的董事會於2022年2月將季度固定股息率提高了45%，至每股0.16美元，並從2022年8月開始再次提高了13%，至每股0.18美元。除了固定的季度股息外，我們可能會支付高達超額自由現金流50%的可變股息，這是非公認會計準則的衡量標準。每個季度的超額自由現金流被計算為資產負債表變化前的運營現金流(GAAP衡量標準)，減去資本支出和固定股息。宣佈和支付任何未來股息，無論是固定股息還是可變股息，將由我們的董事會完全酌情決定，並將取決於我們的財務業績、現金需求、未來前景和董事會認為相關的其他因素。
2022年11月，德文郡宣佈在2022年第四季度支付每股1.35美元的現金股息。紅利包括每股0.18美元的固定季度紅利和每股1.17美元的可變季度紅利，總額約為8.8億美元。
股份回購
2022年5月，我們的董事會將我們的股票回購計劃增加了4億美元，授權總金額為20億美元，並將到期日延長至2023年5月4日。到2022年10月，我們已經執行了13億美元的授權計劃。
資本支出
我們2022年第四季度的勘探和開發預算預計在約8億至9億美元之間。
關鍵會計估計IMate
所得税
所記錄的所得税數額需要解釋聯邦、州、省和外國税收管轄區的複雜規則和條例。我們根據本期的估計應納税所得額和適用的法定税率確認當期税項支出。我們經常評估潛在的不確定税收頭寸，如果需要，估計並建立此類金額的應計項目。我們已經確認了暫時性差異、營業虧損和其他税收結轉的遞延税項資產和負債。我們經常評估我們的遞延税項資產，並在我們認為部分或全部遞延税項資產更有可能無法變現的情況下，通過減值準備來減少此類資產。
此外，如果我們要經歷“所有權變更”(如1986年修訂的《國税法》第382節所定義)，我們使用所有權變更前產生的淨營業虧損和税收抵免的能力可能會受到限制。一般來説，如果一個或多個股東(每個股東持有公司股票價值的5%或更多)在之前三年期間的任何時候，他們的總持股比例比這些股東所持股票的最低百分比增加了50%以上，就會發生“所有權變更”。根據目前獲得的信息，我們不認為德文郡在2022年期間發生了所有權變更，但合併確實導致了WPX的所有權變更，並增加了德文郡在未來兩年經歷所有權變更的可能性。
有關我們的關鍵會計政策和估計的更多信息，請參閲我們的2021年年報表格10-K.
非GAAP措施
我們在本項目2的“執行概覽”中提及“德文郡應佔核心收益”及“德文郡核心每股收益”，但該等收益並非公認會計原則所要求或根據公認會計準則呈列。這些非GAAP指標不是GAAP指標的替代品，不應單獨考慮，也不應作為我們根據GAAP報告的結果分析的替代品。可歸因於德文郡的核心收益以及每股收益代表淨收益，不包括某些非現金和證券分析師在公佈的對我們財務業績的估計中通常不包括的其他項目。我們的非GAAP衡量標準通常被用作季度業績衡量標準。不包括的金額涉及資產處置、非現金資產減值(包括非現金未經證實的資產減值)、遞延税資產估值準備、税法變更、公平
36
目錄表
衍生金融工具的價值變化、與提前償還債務相關的成本以及與裁員相關的重組和交易成本。注5.
我們相信，這些非公認會計準則的衡量標準有助於將我們的業績與證券分析師公佈的收益預期進行比較。我們還相信，這些非公認會計準則的衡量標準可以方便地比較我們在不同時期的表現以及與同行的表現。
以下是可歸因於Devon的核心收益和每股核心收益與可比的GAAP衡量標準的對賬。
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
在NCI之後 |
|
|
每股稀釋後股份 |
|
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
在NCI之後 |
|
|
每股稀釋後股份 |
|
||||||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
可歸因於德文郡的收益(GAAP) |
$ |
2,465 |
|
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
1,893 |
|
|
$ |
2.88 |
|
|
$ |
6,222 |
|
|
$ |
4,833 |
|
|
$ |
4,814 |
|
|
$ |
7.28 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
資產處置 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
資產和勘探減值 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.01 |
|
遞延税項資產估值準備 |
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
0.02 |
|
金融工具的公允價值變動 |
|
(604 |
) |
|
|
(464 |
) |
|
|
(464 |
) |
|
|
(0.70 |
) |
|
|
(565 |
) |
|
|
(433 |
) |
|
|
(433 |
) |
|
|
(0.65 |
) |
可歸因於Devon的核心收益(非GAAP) |
$ |
1,862 |
|
|
$ |
1,436 |
|
|
$ |
1,429 |
|
|
$ |
2.18 |
|
|
$ |
5,651 |
|
|
$ |
4,410 |
|
|
$ |
4,391 |
|
|
$ |
6.64 |
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
可歸因於德文郡的收益(GAAP) |
$ |
964 |
|
|
$ |
844 |
|
|
$ |
838 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
1,236 |
|
|
$ |
1,321 |
|
|
$ |
1,307 |
|
|
$ |
1.95 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
資產處置 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(119 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
資產和勘探減值 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
遞延税項資產估值準備 |
|
— |
|
|
|
(101 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
(0.15 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(479 |
) |
|
|
(479 |
) |
|
|
(0.71 |
) |
税法的改變 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
62 |
|
|
|
62 |
|
|
|
0.09 |
|
金融工具的公允價值變動 |
|
(31 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
597 |
|
|
|
460 |
|
|
|
460 |
|
|
|
0.68 |
|
重組和交易成本 |
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
230 |
|
|
|
201 |
|
|
|
201 |
|
|
|
0.29 |
|
提前清償債務 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
可歸因於Devon的核心收益(非GAAP) |
$ |
952 |
|
|
$ |
739 |
|
|
$ |
733 |
|
|
$ |
1.08 |
|
|
$ |
1,917 |
|
|
$ |
1,453 |
|
|
$ |
1,439 |
|
|
$ |
2.14 |
|
EBITDAX和現場現金利潤率
為了評估我們資產的表現，我們使用EBITDAX和現場現金保證金。我們將EBITDAX計算為扣除所得税支出、融資成本、勘探費用、DD&A、資產減值、資產處置損益、非現金股份薪酬、衍生工具和金融工具的非現金估值變化、重組和交易成本、貼現負債增加以及其他與我們正常運營無關的項目前的淨收益。油田級現金利潤率按石油、天然氣和天然氣銷售減去生產費用計算。生產費用包括租賃經營費、採集費、加工費和運輸費以及生產税和財產税。
我們將融資成本從EBITDAX中剔除，以評估我們的經營業績，而不考慮我們的融資方式或資本結構。勘探費用和資產處置損益不包括在EBITDAX中，因為它們通常不是特定報告期的運營效率指標。由於資本支出是在發生資本成本時評估的，所以DD&A和減值不包括在EBITDAX中。我們從EBITDAX中剔除基於股份的薪酬、估值變化、重組和交易成本、貼現負債的增加和其他項目，因為它們不被視為衡量資產經營業績的指標。
我們相信，EBITDAX和現場現金利潤率提供了有用的信息，有助於評估我們在各個時期的經營和財務表現。德文郡定義的EBITDAX和現場現金利潤率可能無法與其他公司使用的類似名稱的衡量標準相比較，應該與運營淨收益一起考慮。
37
目錄表
以下是淨收益與EBITDAX的對賬，以及與現場現金利潤率的進一步對賬。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收益(GAAP) |
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
844 |
|
|
$ |
4,833 |
|
|
$ |
1,321 |
|
融資成本，淨額 |
|
|
67 |
|
|
|
86 |
|
|
|
236 |
|
|
|
243 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
565 |
|
|
|
120 |
|
|
|
1,389 |
|
|
|
(85 |
) |
勘探費 |
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
16 |
|
|
|
9 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
581 |
|
|
|
578 |
|
|
|
1,598 |
|
|
|
1,581 |
|
資產處置 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15 |
) |
|
|
(119 |
) |
基於股份的薪酬 |
|
|
22 |
|
|
|
18 |
|
|
|
64 |
|
|
|
58 |
|
衍生工具和金融工具非現金估值變動 |
|
|
(613 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(576 |
) |
|
|
597 |
|
重組和交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
18 |
|
|
|
— |
|
|
|
230 |
|
對貼現負債和其他負債的增值 |
|
|
(38 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
(89 |
) |
|
|
(41 |
) |
EBITDAX(非GAAP) |
|
|
2,488 |
|
|
|
1,634 |
|
|
|
7,456 |
|
|
|
3,794 |
|
營銷和中游收入和費用，淨額 |
|
|
9 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
19 |
|
商品衍生品現金結算 |
|
|
363 |
|
|
|
370 |
|
|
|
1,179 |
|
|
|
969 |
|
一般和行政費用，以現金為基礎 |
|
|
73 |
|
|
|
77 |
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209 |
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238 |
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現場級現金利潤率(非公認會計準則) |
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$ |
2,933 |
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$ |
2,080 |
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$ |
8,861 |
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$ |
5,020 |
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38
目錄表
第三項。量化與高質VE關於市場風險的披露
商品價格風險
截至2022年9月30日，我們擁有的大宗商品衍生品佔我們2022年最後三個月以及2023年和2024年預計產量的一部分。我們開放的石油、天然氣和NGL衍生金融工具的關鍵術語載於注3本報告第一部分“財務信息--項目1.財務報表”。
我們商品衍生品的公允價值主要由相關價格指數的遠期曲線決定。截至2022年9月30日，與我們的大宗商品衍生品工具相關的遠期曲線發生10%的變化，將使我們的淨頭寸增加約1.85億美元。
利率風險
截至2022年9月30日，我們的總債務為65億美元。我們所有的債務都是基於平均5.8%的固定利率。
外幣風險
截至2022年9月30日，我們沒有重大的外匯風險。
第四項。控制和程序
披露控制和程序
我們已經建立了披露控制和程序，以確保與德文郡有關的重要信息，包括其合併子公司，被認證德文郡財務報告的官員以及其他高級管理層成員和董事會所知。
根據他們的評估，我們的主要高管和主要財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)自2022年9月30日起有效，以確保在根據1934年證券交易法提交或提交的報告中要求德文披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。
財務報告內部控制的變化
在最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
39
目錄表
第二部分：其他信息
第1項。法律訴訟程序
我們捲入了與我們的業務相關的各種法律訴訟。然而，據我們所知，截至本報告日期，並受第一部分第3項中提到的環境事項的限制。2021年年報表格10-K，沒有我們是當事人或我們的任何財產受到約束的重大待決法律程序。
正如之前披露的那樣，本公司的全資子公司WPX Energy，Inc.於2020年4月7日收到美國環保局的違規通知，涉及北達科他州貝特霍爾德印第安人保留地發生的特定歷史空氣排放事件。2022年7月22日，我們收到了環保局與相同潛在事件有關的最新違規通知。該公司一直在與環境保護局接觸，以解決這一問題。雖然此事仍在繼續，管理層無法預測其最終結果，但此事的解決可能導致超過30萬美元的罰款或罰款。
請看我們的2021年年報表格10-K和其他美國證券交易委員會備案文件，以獲取更多信息。
第1A項。國際扶輪SK因素
項目1A中所列信息沒有實質性變化。“風險因素”在我們的2021年年報表格10-K.
第二項。未登記的股權銷售TY證券及其收益的使用
下表提供了我們在2022年第三季度購買我們普通股的信息(以千股為單位)。
期間 |
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總人數 |
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平均價格 |
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作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2) |
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根據計劃或計劃可購買的股票的最高美元價值(2) |
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7月1日-7月31日 |
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932 |
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$ |
52.51 |
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921 |
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$ |
814 |
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8月1日-8月31日 |
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583 |
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$ |
66.46 |
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575 |
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$ |
776 |
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9月1日-9月30日 |
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388 |
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$ |
68.13 |
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379 |
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|
$ |
750 |
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總計 |
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1,903 |
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|
$ |
59.97 |
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1,875 |
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第三項。默認UPON高級證券
不適用。
第四項。地雷安全信息披露
不適用。
第五項。其他信息
2022年10月28日，註冊人董事會修訂並重述了註冊人章程(經修訂和重述的《章程》)，自2022年10月28日起生效。這些附例包括修訂，其中包括：(1)澄清或更新與股東會議有關的條文，包括可召開股東特別會議和休會的適用表決標準；(2)增加有關美國證券交易委員會為選出董事的股東會議而採用的通用代理卡規則的條文；(3)使有關股東名單的條文符合特拉華州法律最近的變動；(4)澄清登記人可向股東發出通知的方式，並增加有關登記人嘗試向股東遞送通知的效力的條文；(5)修改附例中確定的軍官職位的描述。
40
目錄表
前述對章程的描述並不聲稱是完整的，而是受章程的約束，並通過參考章程的整體內容進行限定，其副本作為本報告的附件3.1附在本報告中，並通過引用併入本文。
41
目錄表
第六項。EXhibit
展品 數 |
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描述 |
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3.1 |
註冊人附例。 |
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31.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行幹事證書。 |
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31.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條認證首席財務官。 |
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32.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行幹事證書。 |
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32.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條認證首席財務官。 |
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101.INS |
內聯XBRL實例文檔-XBRL實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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104 |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
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42
目錄表
登錄解決方案
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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德文郡能源公司 |
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日期：2022年11月2日 |
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傑裏米·D·漢弗斯 |
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傑裏米·D·漢弗斯 |
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高級副總裁與首席會計官 |
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