附件99.1
Broadbridge報告2023財年第一季度業績
經常性收入增長7%;按固定匯率計算增長9%
稀釋後每股收益為0.42美元,調整後每股收益為0.84美元
重申2023財年的指導方針,包括6-9%的經常性收入增長
不變貨幣和7-11%的調整後每股收益增長
紐約,紐約,2022年11月2日-Broadbridge Financial Solutions,Inc.(紐約證券交易所代碼:BR)今天公佈了其2023財年截至2022年9月30日的第一季度財務業績。與去年同期相比,結果如下:
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財務結果摘要 | | 第一季度 | | | | | |
百萬美元,每股數據除外
| | 2023 | 2022 | 變化 | | | | | | |
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經常性收入 | | $806 | $750 | 7 | % | | | | | | |
持續的貨幣增長--非GAAP | | | | | 9 | % | | | | | | |
總收入 | | $1,283 | $1,193 | 8 | % | | | | | | |
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營業收入 | | $88 | $103 | (15 | %) | | | | | | |
保證金 | | | 6.8 | % | 8.7 | % | | | | | | | |
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調整後營業收入--非公認會計原則 | | $150 | $177 | (15 | %) | | | | | | |
利潤率-非GAAP | | | 11.7 | % | 14.8 | % | | | | | | | |
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稀釋每股收益 | | $0.42 | $0.57 | (26 | %) | | | | | | |
調整後每股收益-非GAAP | | $0.84 | $1.07 | (21 | %) | | | | | | |
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已結賬銷售 | | $29 | $30 | (2 | %) | | | | | | |
布羅德里奇首席執行官蒂姆·戈基表示:“Broadbridge公佈了又一個強勁的季度業績,突顯了我們業務模式的彈性,以及推動我們增長的積極長期趨勢。”按不變匯率計算,經常性收入增長了9%,這得益於新的銷售、投資者參與的持續強勁以及我們BTCS業務的強勁表現。調整後的每股收益為0.84美元,略高於我們第一季度季節性較小的預期。“
有了一個強勁的開端,我們重申了我們對截至2023年6月的財年的指導,包括6-9%的經常性收入增長不變貨幣和7-11%的調整後每股收益增長。在我們在推動投資和公司治理方面發揮的關鍵作用的推動下,Broadbridge繼續處於有利地位,能夠在經濟週期中實現彈性增長,我們有望實現或超過我們三年財務目標的高端。“
2023財年財務指導
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| | 2013財年指導意見 | 更新/更改 |
經常性收入增長不變貨幣-非GAAP | | 6 - 9% | 沒有變化 |
調整後的營業收入利潤率--非GAAP | | 提高約50個基點 | 沒有變化 |
調整後每股收益增長--非公認會計準則 | | 7 - 11% | 沒有變化 |
已結賬銷售 | | $270 - $310M | 沒有變化 |
2023財年第一季度與2022財年第一季度財務業績比較
·總收入從上年同期的11.93億美元增長至12.83億美元,增幅為8%。
◦的經常性收入從7.5億美元增加了5,600萬美元,增幅為7%。9%的有機增長是由5%的淨新業務和5%的內部增長推動的。淨新業務的增長促進了ICS和GTO經常性收入的增長。內部增長主要由我們GTO業務的增長推動。
◦經常性收入增長不變貨幣為9%,因為外幣的變化使經常性收入增長減少了2個百分點。
◦事件驅動的收入減少了1,400萬美元,降幅為18%,降至6,300萬美元,這主要是由於共同基金代理通信量的減少。
◦分銷收入增加了4,800萬美元,增幅為13%,達到4.15億美元,這主要是由於本年度郵費上漲約3800萬美元的影響,以及我們客户通信業務郵件量增加的影響。
·營業收入為8800萬美元,減少1600萬美元,降幅15%。營業收入利潤率從上年同期的8.7%降至6.8%,這是由於事件驅動的收入下降,低利潤率分配收入、增長投資和其他費用的增加,抵消了經常性收入的增長以及收購的無形資產攤銷費用的減少。
◦調整後的營業收入為1.5億美元,減少了2,700萬美元,降幅為15%。這一下降主要是由於事件驅動的收入、增長投資和其他支出減少,但部分被較高的經常性收入所抵消。調整後的營業收入利潤率從上年同期的14.8%降至11.7%。直通分銷收入的增加對利潤率產生了大約90個基點的負面影響。
·利息支出,淨額為2700萬美元,增加400萬美元,主要是因為借款成本上升導致利息支出增加,但部分被公司交叉貨幣掉期交易的節省所抵消。
·實際税率為9.0%,而去年同期為14.1%。與上年同期相比,實際税率的下降是由於與股權補償和其他離散税收優惠相關的超額税收優惠所推動的。
·淨收益下降25%,至5000萬美元,調整後淨收益下降21%,至1億美元。
◦稀釋後每股收益為0.42美元,比上年同期的0.57美元下降了26%
◦調整後每股收益為0.84美元,比去年同期的1.07美元下降了21%。
2023財年第一季度與2022財年第一季度相比的分部和其他結果
投資者溝通解決方案(“ICS”)
·ICS總收入為9.21億美元,增長6700萬美元,增幅為8%。
◦的經常性收入增加了3,300萬美元,增幅為8%,達到4.43億美元。有機增長貢獻了9%的增長,這是新銷售和內部增長的組合。
◦經常性收入增長不變貨幣為9%,因為外幣的變化使經常性收入增長減少了1%。
◦事件驅動的收入減少了1,400萬美元,降幅為18%,降至6,300萬美元,這主要是由於共同基金代理通信量的減少。
◦分銷的收入增加了4,800萬美元,增幅為13%,達到4.15億美元,主要是由於本年度郵資增加了約3,800萬美元,以及我們的客户通信業務中郵件量增加所帶來的影響。
·ICS的所得税前收益下降了2200萬美元,降幅為27%,降至6000萬美元,部門運營費用上升了12%,降幅為9000萬美元,至8.61億美元。經常性收入增加帶來的收益被較低的事件驅動收入、較高的郵資和分銷費用以及上一年投資成本的增加所抵消。2023財年第一季度,收購的無形資產的攤銷費用減少了500萬美元,降至1500萬美元。税前利潤率從9.7%降至6.5%。
全球技術與運營(GTO)
·GTO經常性收入為3.63億美元,增加2300萬美元,增幅為7%。這一增長歸因於內部增長和新銷售的共同推動,實現了10%的有機增長。
·經常性收入增長不變貨幣為10%,因為外幣的變化使經常性收入增長減少了4%。
·GTO的所得税前收益為4000萬美元,增加了2200萬美元,增幅為117%。這一增長主要是由於經常性收入與上年同期相比增加了2300萬美元。税前利潤率從5.5%上升至11.1%。在2023財年第一季度,來自收購的無形資產的攤銷費用減少了700萬美元,降至4000萬美元,這是由於外匯兑換的影響和舊收購的流出。
其他
·所得税前的其他虧損從上年同期的2300萬美元增加到4500萬美元,主要是因為一般和行政費用增加了800萬美元,淨利息支出和投資損失增加了800萬美元,與俄羅斯相關的退出成本增加了300萬美元。
外匯匯率的變化
從2023會計年度第一季度開始,該公司改變了部門收入、所得税前部門收益(虧損)、收購的無形資產和購買的知識產權的部門攤銷以及結束銷售的報告,以反映適用於所述各個時期的實際匯率的影響。前幾個期間的這些指標的列報已更改,以符合本期的列報。合併總收入和所得税前收益不受影響。欲瞭解更多信息,請參閲公司於2022年9月26日提交的8-K表格。
收益電話會議
分析師電話會議將於今天(2022年11月2日)上午8:30舉行。Et.電話會議的現場網絡直播將以只聽的方式向公眾提供。要收聽現場直播並收看幻燈片演示文稿,請在網絡直播開始前訪問Broadbridge的投資者關係網站www.Broadbridge-ir.com。要收聽電話會議,投資者還可以在美國國內撥打1-877-328-2502,國際電話接線者可以撥打1-412-317-5419。將提供網絡直播的重播,並可通過與Broadbridge投資者關係網站上的現場網絡直播相同的方式收看。到2022年11月9日,美國國內也可以通過撥打1-877-344-7529獲得錄音,國際呼叫者可以通過撥打1-412-317-0088獲得錄音,兩個撥入號碼都使用密碼4447835。
對公司使用非公認會計準則財務計量的解釋和對賬
除非另有説明,本新聞稿中的公司業績是按照美國公認會計原則提出的。在某些情況下,提出的結果不是公認的會計原則措施(“非公認會計原則”)。這些非GAAP衡量標準是調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益、自由現金流和經常性收入增長不變貨幣。這些非公認會計準則的財務指標應該被視為公司報告結果的補充,而不是替代。
該公司相信,我們的非公認會計準則財務指標有助於投資者瞭解管理層如何計劃、衡量和評估公司的經營業績。管理層認為,非公認會計原則的措施使其財務報告保持一致,並通過提供額外的比較基礎,促進投資者對公司經營結果和趨勢的瞭解。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們正在進行的業務,並用於內部規劃和預測。此外,由於這些非GAAP財務指標在管理我們的業務中的重要性,公司董事會的薪酬委員會在評估過程中納入了非GAAP財務指標,以確定管理層薪酬。
調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後淨收益和調整後每股收益
這些非公認會計原則的衡量標準進行了調整,以排除某些成本、支出、損益和其他特定項目的影響,管理層認為排除這些項目有助於瞭解我們的持續經營業績。根據所列期間的不同,這些調整後的措施不包括以下某些項目的影響:(I)已收購無形資產和已購買知識產權的攤銷,(Ii)收購和整合成本,(Iii)房地產調整和新冠肺炎相關支出,以及(Iv)與俄羅斯相關的退出成本。收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷是與公司收購活動相關的非現金攤銷費用。收購和整合成本是指與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。房地產調整和新冠肺炎相關費用包括兩個主要組成部分:房地產調整費用和新冠肺炎相關費用。房地產調整費用是與公司某些租賃設施因應新冠肺炎疫情而退出相關的費用,包括某些使用權資產的減值、租賃改進和設備,以及這些租賃設施退出直接導致和可歸因於的其他相關設施退出費用。新冠肺炎相關費用是指公司在新冠肺炎疫情爆發期間為保護布羅德里奇員工的健康和安全而產生的直接和增量支出,包括與以下方面相關的費用:監控進入我們工廠的員工的温度、加強我們辦公室環境的安全以便員工更定期地返回公司工廠、確保我們生產設施的適當社交距離, 個人防護裝備,加強我們設施的清潔措施,以及其他與安全相關的費用。與俄羅斯相關的退出成本是與公司為應對俄羅斯入侵烏克蘭而逐步結束在俄羅斯的業務活動相關的直接和增量成本,包括受影響員工的搬遷相關費用。
我們從我們的調整後營業收入(視情況而定)和其他調整後收益指標中剔除了收購和整合成本、房地產重組和新冠肺炎相關支出以及與俄羅斯相關的退出成本,因為剔除這些信息使我們能夠了解業務主要運營的結果,並增強了各財務報告期間的可比性,因為這些項目不能反映我們的基本運營或業績。我們還排除了收購的無形資產和購買的知識產權攤銷的影響,因為這些非現金金額受到個別收購的時機和規模的重大影響,不包括公司的資本分配決定、管理層薪酬指標或多年目標。此外,管理層認為,這一調整使我們能夠更好地比較我們的業績,因為一旦收購的無形資產和購買的知識產權全部攤銷,此類無形資產的攤銷將不會在未來期間再次發生。儘管我們將收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷排除在我們調整後的收益衡量標準之外,但我們的管理層認為,投資者瞭解這些無形資產有助於創造收入是很重要的。攤銷
在這些無形資產完全攤銷之前,與過去收購有關的無形資產的損失將在未來期間重複出現。未來的任何收購都可能導致更多無形資產的攤銷。
自由現金流
除了上述非GAAP財務指標外,我們還提供自由現金流量信息,因為我們認為自由現金流量是一種流動性指標,可向管理層和投資者提供有關可用於股息、股票回購、戰略收購、其他投資以及償債的現金金額的有用信息。自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,公司將其定義為經營活動減去資本支出以及軟件採購和資本化內部使用軟件所提供的淨現金流量。
經常性收入增長不變貨幣
作為一家跨國公司,由於外幣匯率的變化,我們報告的美元業績可能會發生變化。將外匯匯率波動的影響從我們的經常性收入增長中剔除,或我們所説的“在不變貨幣基礎上”表示的金額,是一種非GAAP衡量標準。我們認為,將外匯匯率波動的影響從我們的經常性收入增長中剔除,可以提供額外的信息,使我們能夠加強與前幾個時期的比較。
經常性收入增長的變動按不變貨幣基礎列示,不包括外匯匯率波動的影響。為提供這一信息,以美元以外的貨幣報告的實體的本期業績按比較年度相應期間的有效平均匯率換算成美元,而不是按本財政年度的實際平均匯率換算。
前瞻性陳述
本新聞稿以及博通公司代表不時作出的其他書面或口頭聲明可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性聲明”。那些非歷史性的表述,可以通過使用“預期”、“假設”、“項目”、“預期”、“估計”、“我們相信”、“可能是”、“正在進行中”以及其他類似含義的詞語來識別,屬於前瞻性表述。特別是,“2023財政年度財務指導”部分中的信息和關於我們三年目標的陳述都是前瞻性陳述。
這些陳述是基於管理層的預期和假設,可能會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與表述的結果大不相同。這些風險和不確定因素包括第一部分“項目1A”中所述和討論的風險因素。我們在截至2022年6月30日的10-K表格年度報告(“2022年年度報告”)中列出了“風險因素”,因為它們可能會在未來提交給美國證券交易委員會的任何報告中進行更新。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表,並根據2022年年度報告中討論的因素進行了明確的整體限定。
這些風險包括:
·影響Broadbridge的客户或Broadbridge提供的服務的法律和法規的變化;
·Broadbridge對數量相對較少的客户的依賴,這些客户的持續財務狀況,以及這些客户繼續以優惠的定價條款使用Broadbridge的服務;
·重大安全漏洞或影響Broadbridge客户信息的網絡安全攻擊;
·新冠肺炎大流行(“新冠肺炎”)對布羅德里奇業務的潛在影響和影響,布羅德里奇的經營業績和財務業績,布羅德里奇已經和可能採取的應對新冠肺炎的任何措施,以及布羅德里奇對此可能抱有的任何期望;
·證券市場的參與度和活躍度下降;
·Broadbridge的主要服務提供商未能提供預期的服務水平;
·Broadbridge系統的災難或其他重大減速或故障,或Broadbridge服務執行中的錯誤;
·整體市場、經濟和地緣政治狀況及其對證券市場的影響;
·Broadbridge在保留和向現有客户銷售更多服務以及獲得新客户方面取得了成功;
·Broadbridge未能跟上技術變化和客户需求的步伐;
·競爭條件;
·布羅德里奇吸引和留住關鍵人員的能力;以及
·新收購和資產剝離的影響。
布羅德里奇沒有義務更新或修改前瞻性陳述,除非法律要求,否則這些前瞻性陳述可能會反映發生日期之後發生的事件或情況,或者反映意外事件的發生。
關於布羅德里奇
博通金融解決方案公司(紐約證券交易所代碼:BR)是全球領先的金融科技金融解決方案公司,收入超過50億美元,該公司提供關鍵的基礎設施,為投資、公司治理和通信提供動力,以改善財務狀況。我們為銀行、經紀自營商、資產和財富管理公司以及上市公司提供技術驅動的解決方案。Broadbridge的基礎設施是一個全球通信中心,通過將數千家上市公司和共同基金與世界各地數千萬個人和機構投資者聯繫起來,實現公司治理。此外,Broadbridge的技術和運營平臺支撐着全球平均每天超過9萬億美元的股票、固定收益和其他證券的交易。作為®認證的最佳工作場所,布羅德里奇是標準普爾500®指數的一部分,在21個國家和地區僱用了14,000多名員工。欲瞭解有關布羅德里奇公司的更多信息,請訪問www.Broadridge.com。
聯繫信息
投資者:
W·埃丁斯·蒂博肖恩·席爾瓦
(516) 472-5129 (332) 213-6371
媒體:
格雷格·羅森伯格
(212) 918-6966
簡明合併損益表
(未經審計)
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以百萬美元計,每股金額除外 | | 截至9月30日的三個月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
收入 | | $ | 1,283.3 | | | $ | 1,192.9 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | |
收入成本 | | 990.4 | | | 914.1 | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | | 205.3 | | | 175.5 | | | | | |
總運營費用 | | 1,195.7 | | | 1,089.6 | | | | | |
營業收入 | | 87.5 | | | 103.3 | | | | | |
利息支出,淨額 | | (26.9) | | | (22.6) | | | | | |
其他營業外費用,淨額 | | (5.2) | | | (2.4) | | | | | |
所得税前收益 | | 55.4 | | | 78.2 | | | | | |
所得税撥備 | | 5.0 | | | 11.0 | | | | | |
淨收益 | | $ | 50.4 | | | $ | 67.2 | | | | | |
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基本每股收益 | | $ | 0.43 | | | $ | 0.58 | | | | | |
稀釋後每股收益 | | $ | 0.42 | | | $ | 0.57 | | | | | |
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加權平均流通股: | | | | | | | | |
基本信息 | | 117.5 | | | 116.2 | | | | | |
稀釋 | | 118.9 | | | 118.3 | | | | | |
由於四捨五入,金額可能不會相加。
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
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以百萬美元計,每股金額除外 | | | 2022年9月30日 | | 6月30日, 2022 |
資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 227.1 | | | $ | 224.7 | |
應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為6.1美元和6.8美元 | | | 840.1 | | | 946.9 | |
其他流動資產 | | | 154.9 | | | 156.8 | |
流動資產總額 | | | 1,222.0 | | | 1,328.4 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | | 145.1 | | | 150.9 | |
商譽 | | | 3,434.0 | | | 3,484.9 | |
無形資產,淨額 | | | 1,003.3 | | | 1,077.1 | |
延遲的客户轉換和啟動成本 | | | 1,359.8 | | | 1,232.3 | |
其他非流動資產 | | | 926.5 | | | 895.3 | |
總資產 | | | $ | 8,090.6 | | | $ | 8,168.8 | |
負債與股東權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
應付賬款和應計費用 | | | $ | 816.0 | | | $ | 1,114.9 | |
合同責任 | | | 175.7 | | | 198.5 | |
流動負債總額 | | | 991.7 | | | 1,313.4 | |
長期債務 | | | 4,064.2 | | | 3,793.0 | |
遞延税金 | | | 447.3 | | | 446.1 | |
合同責任 | | | 213.4 | | | 215.8 | |
其他非流動負債 | | | 470.3 | | | 481.5 | |
總負債 | | | 6,186.9 | | | 6,249.8 | |
承付款和或有事項 | | | | | |
股東權益: | | | | | |
優先股:授權,25.0股;已發行和已發行,無 | | | — | | | — | |
普通股,面值0.10美元:授權,650.0股;已發行,分別為154.5和154.5股;已發行,分別為117.7和117.3股 | | | 1.6 | | | 1.6 | |
額外實收資本 | | | 1,379.8 | | | 1,344.7 | |
留存收益 | | | 2,789.1 | | | 2,824.0 | |
庫存股,按成本計算:分別為36.8股和37.2股 | | | (2,017.7) | | | (2,024.8) | |
累計其他綜合收益(虧損) | | | (249.2) | | | (226.3) | |
股東權益總額 | | | 1,903.7 | | | 1,919.1 | |
總負債和股東權益 | | | $ | 8,090.6 | | | $ | 8,168.8 | |
由於四捨五入,金額可能不會相加。
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
以百萬計
| 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流 | | | |
淨收益 | $ | 50.4 | | | $ | 67.2 | |
將淨收益與經營活動中使用的現金流量淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | $ | 20.7 | | | 20.4 | |
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷 | 55.9 | | | 68.7 | |
其他資產的攤銷 | 32.1 | | | 30.9 | |
基於股票的薪酬費用 | 15.6 | | | 13.6 | |
遞延所得税 | (9.7) | | | (3.0) | |
其他 | 3.5 | | | 0.9 | |
經營性資產和負債變動,扣除購入資產和負債後的淨額: | | | |
流動資產和流動負債: | | | |
應收賬款淨額減少 | 115.6 | | | 96.6 | |
其他流動資產減少 | 1.5 | | | 1.6 | |
應付款和應計費用減少 | (319.3) | | | (324.7) | |
合同負債減少 | (17.1) | | | (5.8) | |
非流動資產和負債: | | | |
其他非流動資產增加 | (167.4) | | | (119.8) | |
其他非流動負債增加 | 13.6 | | | 18.1 | |
用於經營活動的現金流量淨額 | (204.5) | | | (135.4) | |
投資活動產生的現金流 | | | |
資本支出 | (5.5) | | | (5.7) | |
軟件購買和資本化內部使用軟件 | (8.1) | | | (10.2) | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | — | | | (13.3) | |
其他投資活動 | — | | | (7.1) | |
用於投資活動的現金流量淨額 | (13.6) | | | (36.4) | |
融資活動產生的現金流 | | | |
債務收益 | 410.0 | | | 380.0 | |
償還債務 | (140.0) | | | (100.0) | |
已支付的股息 | (75.0) | | | (66.8) | |
購買庫存股 | (2.1) | | | — | |
行使股票期權所得收益 | 30.2 | | | 8.7 | |
其他融資活動 | (0.3) | | | (4.9) | |
融資活動提供的現金流量淨額 | 222.8 | | | 217.0 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (2.3) | | | (3.1) | |
現金和現金等價物淨變化 | 2.4 | | | 42.2 | |
期初現金及現金等價物 | 224.7 | | | 274.5 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 227.1 | | | $ | 316.7 | |
由於四捨五入,金額可能不會相加。
細分結果
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
以百萬計 | 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
收入 | |
投資者溝通解決方案 | $ | 920.6 | | | $ | 853.4 | |
全球技術和運營 | 362.7 | | | 339.4 | |
總計 | $ | 1,283.3 | | | $ | 1,192.9 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税前收益 | |
投資者溝通解決方案 | $ | 60.0 | | $ | 82.4 |
全球技術和運營 | 40.3 | | 18.6 |
其他 | (44.8) | | (22.8) |
總計 | $ | 55.4 | | $ | 78.2 |
| | | |
税前利潤率: | | | |
投資者溝通解決方案 | 6.5 | % | | 9.7 | % |
全球技術和運營 | 11.1 | % | | 5.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷 |
投資者溝通解決方案 | $ | 15.5 | | | $ | 20.9 | |
全球技術和運營 | 40.4 | | | 47.8 | |
總計 | $ | 55.9 | | | $ | 68.7 | |
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由於四捨五入,金額可能不會相加。
補充報告詳細信息-其他產品線報告
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以百萬計 | 截至三個月 9月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
投資者溝通解決方案 | | | | | | | | | | | |
監管部門 | $ | 170.8 | | | $ | 165.4 | | | 3 | % | | | | | | |
數據驅動型基金解決方案 | 92.5 | | | 83.2 | | | 11 | % | | | | | | |
發行人 | 23.9 | | | 20.6 | | | 16 | % | | | | | | |
客户溝通 | 155.9 | | | 140.9 | | | 11 | % | | | | | | |
ICS經常性收入總額 | 443.1 | | | 410.2 | | | 8 | % | | | | | | |
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股權和其他 | 29.5 | | | 27.6 | | | 7 | % | | | | | | |
共同基金 | 33.2 | | | 48.8 | | | (32 | %) | | | | | | |
ICS事件驅動的總收入 | 62.7 | | | 76.3 | | | (18 | %) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分銷收入 | 414.8 | | | 367.0 | | | 13 | % | | | | | | |
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ICS總收入 | $ | 920.6 | | | $ | 853.4 | | | 8 | % | | | | | | |
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全球技術和運營 | | | | | | | | | | | |
資本市場 | $ | 226.7 | | | $ | 208.6 | | | 9 | % | | | | | | |
財富和投資管理 | 136.0 | | | 130.8 | | | 4 | % | | | | | | |
GTO經常性收入總額 | 362.7 | | | 339.4 | | | 7 | % | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,283.3 | | | $ | 1,192.9 | | | 8 | % | | | | | | |
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按類型劃分的收入 | | | | | | | | | | | |
經常性收入 | $ | 805.8 | | | $ | 749.6 | | | 7 | % | | | | | | |
事件驅動型收入 | 62.7 | | | 76.3 | | | (18 | %) | | | | | | |
分銷收入 | 414.8 | | | 367.0 | | | 13 | % | | | | | | |
總收入 | $ | 1,283.3 | | | $ | 1,192.9 | | | 8 | % | | | | | | |
由於四捨五入,金額可能不會相加。
選擇運營指標
(未經審計)
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| 截至9月30日的三個月, | | | | | | |
以百萬計 | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
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已完成銷售1 | $29.0 | | $29.7 | | (2 | %) | | | | | | |
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創紀錄增長2 | | | | | | | | | | | |
股權代理 | 9% | | 39% | | | | | | | | |
共同基金中間市場 | 11% | | 9% | | | | | | | | |
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國內貿易增長3 | 6% | | 2% | | | | | | | | |
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由於四捨五入,金額可能不會相加。 | | | | | | | | | | | |
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1有關已完成銷售及其計算的説明,請參閲Broadbridge的Form 10-Q中的“運營業績”部分。 |
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2股票創紀錄增長和中期創紀錄增長分別衡量在本年度和上一年期間向Broadbridge報告的股票和共同基金頭寸數據的有資格獲得股票代理材料和共同基金和交易所交易基金臨時通信的總頭寸的估計年度變化。 |
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3表示其合同與交易量掛鈎的客户以及在本年度和上一年期間使用Broadbridge交易平臺的客户的日平均交易量的估計變化。 |
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非公認會計原則與公認會計原則計量的對賬
(未經審計)
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以百萬美元計,每股金額除外 | 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
調整後營業收入的對賬 | |
營業收入(GAAP) | $ | 87.5 | | $ | 103.3 |
調整: | | | |
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷 | 55.9 | | 68.7 |
收購和整合成本 | 4.1 | | 2.9 |
房地產調整和新冠肺炎相關支出(A) | — | | 1.8 |
與俄羅斯相關的退出成本 | 2.6 | | — |
調整後營業收入(非公認會計準則) | $ | 150.1 | | $ | 176.7 |
營業利潤率(GAAP) | 6.8% | | 8.7% |
調整後的營業收入利潤率(非公認會計準則) | 11.7% | | 14.8% |
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| | | | | | | | | | | |
調整後淨收益的對賬 | |
淨收益(GAAP) | $ | 50.4 | | | $ | 67.2 | |
調整: | | | |
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷 | 55.9 | | | 68.7 | |
收購和整合成本 | 4.1 | | | 2.9 | |
房地產調整和新冠肺炎相關支出(A) | — | | | 1.8 | |
與俄羅斯相關的退出成本 | 2.6 | | | — | |
調整小計 | 62.5 | | | 73.4 | |
調整對税收的影響(C) | (13.2) | | | (14.4) | |
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 99.7 | | | $ | 126.3 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後每股收益的對賬 | | | | | | | |
稀釋後每股收益(GAAP) | $ | 0.42 | | | $ | 0.57 | | | | | |
調整: | | | | | | | |
已獲得的無形資產和已購買的知識產權的攤銷 | 0.47 | | | 0.58 | | | | | |
收購和整合成本 | 0.03 | | | 0.02 | | | | | |
房地產調整和新冠肺炎相關費用(B) | — | | | 0.02 | | | | | |
與俄羅斯相關的退出成本 | 0.02 | | | — | | | | | |
調整小計 | 0.53 | | | 0.62 | | | | | |
調整對税收的影響(C) | (0.11) | | | (0.12) | | | | | |
調整後每股收益(非公認會計準則) | $ | 0.84 | | | $ | 1.07 | | | | | |
(A)截至2021年9月30日止三個月,房地產重組及新冠肺炎相關開支分別為10萬元及190萬元。
(B)截至2021年9月30日的三個月,房地產調整費用對調整後每股收益的影響為0.00美元。截至2021年9月30日的三個月,新冠肺炎相關支出對調整後每股收益的影響為0.02美元。
(C)按公認會計原則的有效税率計算,經調整後,分別不包括截至2022年和2021年9月30日的三個月與股票薪酬相關的670萬美元和430萬美元的超額税收優惠。為計算經調整每股盈利,按每股基準作出相同調整。
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| 截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
自由現金流量的對賬 | |
經營活動中使用的淨現金流量(GAAP) | $ | (204.5) | | | $ | (135.4) | |
資本支出和軟件採購以及資本化的內部使用軟件 | (13.6) | | | (15.9) | |
自由現金流(非公認會計準則) | $ | (218.1) | | | $ | (151.4) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性收入增長不變貨幣的對賬 | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
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投資者溝通解決方案 | 監管部門 | | 數據驅動型基金解決方案 | | 發行人 | | 客户通信。 | | 總計 |
經常性收入增長(GAAP) | 3 | % | | 11 | % | | 16 | % | | 11 | % | | 8 | % |
外幣兑換的影響 | — | % | | 2 | % | | — | % | | — | % | | 1 | % |
經常性收入增長不變貨幣(非GAAP) | 4 | % | | 13 | % | | 16 | % | | 11 | % | | 9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
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全球技術和運營 | 資本市場 | | 財富和投資管理 | | 總計 |
經常性收入增長(GAAP) | 9 | % | | 4 | % | | 7 | % |
外幣兑換的影響 | 5 | % | | 2 | % | | 4 | % |
經常性收入增長不變貨幣(非GAAP) | 14 | % | | 5 | % | | 10 | % |
| | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
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已整合 | 總計 |
經常性收入增長(GAAP) | 7 | % |
外幣兑換的影響 | 2 | % |
經常性收入增長不變貨幣(非GAAP) | 9 | % |
由於四捨五入,金額可能不會相加。
2023年指南
非公認會計原則與公認會計原則計量的對賬
(未經審計)
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2013財年經常性收入增長(A) | | | |
外幣兑換的影響 | | — | | |
經常性收入增長不變貨幣-非GAAP | | 6 - 9% | |
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23財年調整後營業收入利潤率(B) | | | |
營業收入利潤率%-GAAP | | 提高約150個基點 | |
調整後營業收入利潤率%-非GAAP | | 提高約50個基點 |
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23財年調整後每股收益增長率(C) | | | |
稀釋後每股收益(簡寫為GAAP) | | ~13 - 17% growth | |
調整後每股收益--非公認會計準則 | | 7%-11%的增長 |
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(A)由於未來外幣匯率的不確定性,公司無法在沒有合理努力的情況下協調其2023財年的前瞻性經常性收入增長不變貨幣指導。出於同樣的原因,該公司無法處理無法獲得的信息的可能重要性,因為這些信息可能對未來的結果具有重大意義。
(B)調整後的營業收入利潤率(非公認會計原則)被調整,以排除收購的無形資產和購買的知識產權攤銷、收購和整合成本以及與俄羅斯有關的退出成本的預計影響。2023財年,非GAAP調整後的營業利潤率指導估計不包括約2.55億美元。
(C)調整後每股收益增長(非公認會計原則)經調整,以剔除收購的無形資產和購買的知識產權攤銷的預期影響、收購和整合成本以及與俄羅斯有關的退出成本,並使用稀釋後的流通股計算。2023財年,非GAAP調整後每股收益指導估計不包括約1.66美元的税後每股。