-第三季度收入9.892億美元-
-第三季度GAAP每股收益為1.88美元,非GAAP每股收益為2.63美元-
-縮小2022年收入增長和每股收益指引-
-宣佈計劃剝離禽類疫苗業務-
馬薩諸塞州威爾明頓--(美國商業資訊)--2022年11月2日--Charles River實驗室國際公司(紐約證券交易所代碼:CRL)今天公佈了2022年第三季度的業績。該季度營收為9.892億美元,較2021年第三季度的8.959億美元增長10.4%。
收購對第三季度合併後的營收增長貢獻了1.7%。2021年10月剝離日本研究模型和服務業務(RMS Japan)和瑞典CDMO站點(CDMO瑞典)後,報告收入增長減少了2.1%。外幣換算的影響使報告的收入增長減少了4.5%。剔除這些項目的影響,15.3%的有機收入增長是由所有三個業務部門的貢獻推動的,尤其是發現和安全評估(DSA)業務部門。
在公認會計原則的基礎上,第三季度普通股股東應佔淨收益為9650萬美元,較2021年同期1.034億美元的淨收益下降6.7%。在公認會計原則的基礎上,第三季度稀釋後每股收益為1.88美元,較2021年第三季度的2.01美元下降6.5%。
在非公認會計準則的基礎上,2022年第三季度的淨收入為1.347億美元,比2021年同期的1.391億美元下降了3.2%。第三季度非GAAP基礎上的稀釋後每股收益為2.63美元,較2021年第三季度的每股2.70美元下降了2.6%。
GAAP和非GAAP淨收入和每股收益的下降主要是由於營業利潤率下降,以及利息支出增加和税率上升所致。這些因素在很大程度上被更高的收入所抵消。在公認會計準則(GAAP)的基礎上,與收購相關的較高調整被風險資本和其他戰略投資的表現所抵消,2022年第三季度風險資本和其他戰略投資的總收益為每股0.04美元,而2021年同期為每股虧損0.15美元。該公司的風險投資和其他戰略投資業績已被排除在非GAAP業績之外。
董事長、總裁兼首席執行官詹姆斯·C·福斯特表示:“我們對第三季度的經營業績感到滿意,這表明了我們以臨牀前研發服務為中心的獨特投資組合的力量,以支持生物製藥行業。擁有龐大和多樣化的客户基礎和廣泛的非臨牀產品組合,使Charles River有別於其他外包服務提供商,我們相信我們是生物製藥行業持續健康發展的極佳晴雨表。“
第三季度的業績反映了DSA部門收入的大幅增長,這是由於安全評估積壓的強勁勢頭,繼續為我們提供了對未來客户需求的極好的可見性。我們 相信我們將以強勁的勢頭結束2022年,並對我們展望新的一年的穩健增長前景感到鼓舞,“福斯特先生總結道。
第三季度分部業績
研究模型和服務(RMS)
RMS部門在2022年第三季度的收入為1.801億美元,比2021年第三季度的1.713億美元增長了5.2%。8.0%的有機收入增長主要來自研究模型服務,尤其是內包解決方案(IS)業務,以及北美和中國的小型研究模型。
2022年第三季度,RMS部門的GAAP營業利潤率從2021年第三季度的22.8%降至19.9%,在非GAAP基礎上,營業利潤率從26.1%降至23.5%。公認會計準則及非公認會計準則營業利潤率下降主要是由於中國的收入組合及較高的成本,以及與在內包解決方案業務中開設新的CRADL™和EXPLORA站點相關的擴展成本。
發現和安全評估(DSA)
2022年第三季度,DSA部門的收入為6.195億美元,比2021年第三季度的5.318億美元增長了16.5%。20.8%的有機收入增長主要是由於安全評估業務的廣泛增長,這是由於價格大幅上漲和研究量大幅增加,無論是同比還是從上半年的水平來看。
2022年第三季度,DSA部門的GAAP營業利潤率從2021年第三季度的21.9%增加到22.9%,在非GAAP的基礎上,營業利潤率從24.3%增加到26.2%。GAAP和非GAAP營業利潤率的增長主要是由於安全評估業務收入增加帶來的營業槓桿。
製造解決方案(製造)
2022年第三季度,製造部門的收入為1.896億美元,比2021年第三季度的1.929億美元下降了1.7%。6.0%的有機收入增長反映了生物製品檢測和微生物解決方案業務的收入增加。CDMO業務的收入下降部分抵消了這些趨勢。
2022年第三季度,製造部門的GAAP營業利潤率從2021年第三季度的25.2%降至16.6%,在非GAAP基礎上,營業利潤率從32.7%降至28.6%。GAAP和非GAAP營業利潤率下降主要是由於CDMO業務收入下降所致。
禽類疫苗資產剝離
該公司宣佈,它已經簽署了一項最終協議,將以約1.7億美元的現金剝離其禽類疫苗業務,並可能額外支付高達3000萬美元的或有款項,受某些成交調整的影響。
禽類疫苗業務是Charles River製造解決方案部門的一部分,主要為禽類疫苗製造商和研究人員生產無特定病原體(SPF)的雞蛋和相關產品和服務。它在美國大約20個地點擁有大約250名員工。
這筆交易預計將在今年年底前完成,不會對2022年的收入和非GAAP每股收益產生重大影響。2023年,資產剝離預計將使年收入減少約8,000萬美元,非公認會計準則每股收益減少約0.35美元,然後才能從將收益重新部署到其他資本優先事項中受益。不包括在非GAAP稀釋每股收益中的項目預計將包括出售業務的收益和所有與剝離相關的成本,其中主要包括諮詢費和某些其他與交易相關的成本。
更新2022年指南
該公司正在更新之前於2022年8月3日提供的2022年財務指導。
收入增長和非GAAP每股收益指引正在收窄至先前區間的上端,反映出第三季度的穩健表現。GAAP每股收益指引正在收窄至之前 區間的低端,主要是由於與CDMO瑞典資產剝離相關的或有對價調整。計劃中的禽類疫苗業務剝離不會對2022年的收入和非GAAP每股收益產生重大影響,出售該業務的收益估計並未包括在下文的GAAP每股收益指引中。
外匯對報告收入增長的影響在2022年仍然是一個有意義的逆風,這與我們8月份的預測沒有變化。與2021年相比,外幣換算預計將使今年GAAP和非GAAP每股收益減少0.43美元,這將使GAAP和非GAAP基礎上的每股收益增長率分別下降約550個基點和400個基點。
該公司的指導包括增加一個53研發今年一週,這是有必要的,直到12月31日年底。53歲的研發這一週將發生在第四季度,之前已被納入我們的 2022年財務指導,其特點是一週的銷售清淡,但成本正常。預計這將為全年報告的收入增長帶來1.5%的好處,但在第四季度會產生適度的營業利潤率逆風。
公司對收入增長、每股收益和現金流的最新指引如下:
2022年指南 |
當前 |
之前 |
收入增長,報告 |
10.0% – 11.0% |
9.0% – 11.0% |
減去:收購/資產剝離的貢獻,淨額 |
~(1.0%) |
~(1.0%) |
減去:53的影響研發2022年的一週 |
~(1.5)% |
~(1.5)% |
外匯的不利/(有利)影響 |
~3.5% |
~3.5% |
有機收入增長(1) |
11.0% – 12.0% |
10.0% – 12.0% |
GAAP每股收益 |
$7.90 – $8.05 |
$7.90 – $8.15 |
收購相關攤銷 |
~$2.20 |
~$2.20 |
與收購和整合相關的調整(2) |
$0.20 – $0.25 |
-- |
風險投資和其他戰略投資損失/(收益),淨額(3) |
$0.30 |
$0.35 |
其他項目(4) |
~$0.20 |
~$0.25 |
非GAAP每股收益 |
$10.80 – $10.95 |
$10.70 – $10.95 |
經營活動現金流 |
~7億美元 |
~7億美元 |
資本支出 |
~3.4億美元 |
~3.4億美元 |
自由現金流 |
~3.6億美元 |
~3.6億美元 |
指導表腳註:
(1)有機收入增長定義為報告的收入增長,經已完成的收購和資產剝離調整後,53%研發2022年的一週,以及外幣兑換。
(2)這些調整與收購和資產剝離的評估和整合有關,主要包括交易、諮詢、某些第三方整合成本,以及與收購相關的能效舉措相關的某些成本,但被與或有對價和某些間接税負債相關的調整所抵消。
(3)風險投資和其他戰略投資業績僅包括已確認的損益。該公司不預測這些投資的未來表現。
(4)這些項目主要涉及需要改變公司國際融資結構的美國和國際税收法規相關的費用;與(A)與微生物解決方案業務有關的環境訴訟和(B)對適用於我們的安全評估業務的美國政府全行業供應鏈管理查詢的迴應;以及與公司的
效率舉措相關的遣散費和其他費用。
網播
Charles River計劃在11月2日星期三進行網絡直播發送,上午9:00ET討論與本新聞稿有關的事項。要參與,請訪問ir.criver.com並選擇網絡直播鏈接。您還可以在網站上找到相關的幻燈片演示文稿以及GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬。
非公認會計準則調整
該公司在本新聞稿中報告了非公認會計原則的結果,其中不包括經常一次性的費用和其他不屬於正常運營的項目。本新聞稿末尾的附表中提供了GAAP與非GAAP結果的對賬。
非公認會計準則財務計量的使用
本新聞稿包含非GAAP財務指標,如非GAAP稀釋後每股收益、非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收入和非GAAP自由現金流。非GAAP財務措施不包括但不限於無形資產的攤銷,以及與我們的收購和資產剝離相關的其他費用和調整;與評估和整合收購和資產相關的費用,包括諮詢費用和某些其他與交易相關的成本,以及與或有對價相關的公允價值調整;我們計劃關閉、合併或剝離的業務或財產的費用、收益和損失; 與我們的效率計劃相關的遣散費和其他成本;終止公司養老金計劃的影響;與債務融資相關的遞延融資成本和費用的註銷;與我們的風險資本和其他戰略股權投資相關的投資收益或損失 ;我們的微生物解決方案業務中與環境訴訟有關的某些法律成本;以及我們的安全評估業務中與迴應美國政府全行業供應鏈管理查詢有關的某些法律成本;以及與遞延税項資產的確認相關的調整,這些遞延税項資產預計將因我們的國際融資結構的變化而使用,以及由於外國税法而對遞延税項負債進行重估。本新聞稿還提到了我們在GAAP和非GAAP基礎上的收入:“有機收入增長”,我們將其定義為報告的收入增長,經外幣折算、收購、資產剝離和53研發2022年的一週。我們將這些項目排除在非公認會計準則財務指標之外,因為它們不在我們的正常運營範圍內。使用非GAAP財務計量是有侷限性的,因為它們不是按照公認的會計原則列報的,可能與其他公司使用的非GAAP財務計量不同。特別是,我們認為,在本新聞稿中加入非公認會計準則的補充財務指標有助於投資者在不受這些經常一次性收費的影響的情況下,對我們的核心經營業績和未來前景有意義地瞭解,並與 管理層衡量和預測公司業績的方式一致,特別是在將這些結果與以前的時期或預測進行比較時。我們認為,收購和資產剝離的財務影響(在某些情況下,對此類收購和資產剝離的評估,無論最終是否完成)相對於我們的整體財務業績往往很大,這可能會對我們逐期業績的可比性產生不利影響。此外,某些活動及其基本相關成本,如業務收購,通常定期發生,但在不可預測的基礎上發生。我們計算的非GAAP整合成本包括收購後發生的第三方整合成本 。在有機的基礎上公佈收入使投資者能夠衡量我們的收入增長,不包括收購、資產剝離、53研發2022年的一週,外幣匯率波動更加明顯。非GAAP業績還允許投資者將本公司的運營與行業內其他類似提供非GAAP業績的公司的財務業績進行比較。本新聞稿中包含的非GAAP財務指標並非 被視為優於或替代根據GAAP提出的運營結果。本公司打算繼續評估報告符合適用規則和法規的非GAAP結果的潛在價值。本新聞稿闡述了本新聞稿中使用的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬,也可在公司網站 ir.criver.com上找到。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包括符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用諸如“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“將”、“將”、“可能”、“估計”、“計劃”、“展望”和“項目”等詞語來識別,以及其他預測或表明未來事件或趨勢的類似表達,或者不是歷史事件的陳述。這些表述還包括: 有關新冠肺炎疫情影響的表述;Charles River和我們具體業務未來財務表現的預測;客户需求,特別是未來對藥物發現和開發產品及服務的需求,包括我們對未來收入趨勢的預期;我們對產品和服務定價的預期;我們對未來税率的預期以及此類税率對我們業務的影響;我們對2021年和2022年完成的收購和資產剝離對公司、我們的服務產品、客户認知、戰略關係、收入、收入增長率和收益的影響的預期;我們服務和產品的發展和表現,包括我們對投資組合的投資;市場和行業狀況,包括我們客户的服務外包和消費趨勢;以及Charles River在我們的前瞻性指導中描繪的未來表現,特別是我們在收入、外匯、利率、提高效率舉措方面的預期, 以及圍繞新冠肺炎大流行的假設,這些假設構成了我們年度指導的基礎。前瞻性陳述基於Charles River公司目前的預期和信念,涉及許多風險和不確定因素,這些風險和不確定因素很難預測,可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於:新冠肺炎大流行、其持續時間、對我們業務的影響、經營結果、財務狀況、流動性、商業慣例、運營、供應商、第三方服務提供商、客户、員工、行業、履行未來業績義務的能力、有效實施建議的安全預防措施的能力以及對財務報告的內部控制;新冠肺炎大流行對客户需求、全球經濟和金融市場的影響;成功整合我們收購的業務的能力(包括Explora BioLabs);我們股票回購的時間和規模;研發支出的負面趨勢、外包服務水平的負面趨勢或我們客户的其他成本削減行動;將積壓轉化為收入的能力; 特殊利益集團;污染;行業趨勢;新的置換技術;美國農業部和FDA的規定;法律的變化;產品和用品的持續可獲得性;關鍵人員的損失;利率和外匯匯率波動;税收法規和法律的變化;公認會計原則的變化;俄羅斯聯邦和烏克蘭之間持續的衝突造成的全球經濟混亂;以及商業、政治和政治方面的任何變化, 或由於美國和世界其他地區未來恐怖活動的威脅,以及美國在海外的相關軍事行動而造成的經濟狀況。有關這些風險、不確定性和其他問題的進一步描述,請參閲Charles River於2022年2月16日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細介紹的風險因素。由於前瞻性陳述涉及風險和不確定性,實際結果和事件可能與Charles River目前預期的結果和事件大不相同,Charles River不承擔任何義務,除非法律要求,否則明確不承擔更新本新聞稿中包含的信息的任何責任。
關於查爾斯河
Charles River提供必要的產品和服務,幫助全球的製藥和生物技術公司、政府機構和領先的學術機構加快他們的研究和藥物開發工作。我們敬業的員工緻力於為客户提供他們所需要的東西,以改進和加快為需要的患者發現、早期開發和安全製造新療法。要了解有關我們獨特的產品組合和服務範圍的更多信息,請訪問www.criver.com。
查爾斯河國際實驗室公司。 | ||||||||||||||||
附表1 | ||||||||||||||||
簡明綜合損益表(未經審計) | ||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | ||||||||||||||||
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||||||||||||
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
|
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
||||||||||
服務收入 |
$ |
812,894 |
|
$ |
703,859 |
|
$ |
2,316,206 |
|
$ |
2,045,760 |
|
||||
產品收入 |
|
176,263 |
|
|
192,078 |
|
|
560,011 |
|
|
589,350 |
|
||||
總收入 |
|
989,157 |
|
|
895,937 |
|
|
2,876,217 |
|
|
2,635,110 |
|
||||
成本和支出: | ||||||||||||||||
提供服務的成本(不包括無形資產攤銷) |
|
530,706 |
|
|
468,659 |
|
|
1,540,193 |
|
|
1,369,396 |
|
||||
產品銷售成本(不包括無形資產攤銷) |
|
88,228 |
|
|
90,051 |
|
|
272,257 |
|
|
278,188 |
|
||||
銷售、一般和行政 |
|
183,714 |
|
|
148,573 |
|
|
465,458 |
|
|
475,807 |
|
||||
無形資產攤銷 |
|
35,533 |
|
|
32,852 |
|
|
111,144 |
|
|
94,664 |
|
||||
營業收入 |
|
150,976 |
|
|
155,802 |
|
|
487,165 |
|
|
417,055 |
|
||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 |
|
122 |
|
|
137 |
|
|
437 |
|
|
343 |
|
||||
利息支出 |
|
(11,375 |
) |
|
(16,455 |
) |
|
(24,512 |
) |
|
(62,364 |
) |
||||
其他費用,淨額 |
|
(16,616 |
) |
|
(16,214 |
) |
|
(85,024 |
) |
|
(37,966 |
) |
||||
所得税前收入 |
|
123,107 |
|
|
123,270 |
|
|
378,066 |
|
|
317,068 |
|
||||
所得税撥備 |
|
25,495 |
|
|
18,111 |
|
|
74,564 |
|
|
58,058 |
|
||||
淨收入 |
|
97,612 |
|
|
105,159 |
|
|
303,502 |
|
|
259,010 |
|
||||
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
1,139 |
|
|
1,733 |
|
|
4,686 |
|
|
5,606 |
|
||||
普通股股東應佔淨收益 |
$ |
96,473 |
|
$ |
103,426 |
|
$ |
298,816 |
|
$ |
253,404 |
|
||||
普通股每股收益 | ||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益: | ||||||||||||||||
基本信息 |
$ |
1.90 |
|
$ |
2.05 |
|
$ |
5.88 |
|
$ |
5.04 |
|
||||
稀釋 |
$ |
1.88 |
|
$ |
2.01 |
|
$ |
5.83 |
|
$ |
4.93 |
|
||||
加權平均已發行普通股數量; | ||||||||||||||||
基本信息 |
|
50,870 |
|
|
50,425 |
|
|
50,778 |
|
|
50,234 |
|
||||
稀釋 |
|
51,283 |
|
|
51,558 |
|
|
51,285 |
|
|
51,360 |
|
||||
查爾斯河國際實驗室公司。 | |||||||
附表2 | |||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計) | |||||||
(以千為單位,每股除外) | |||||||
2022年9月24日 |
|
2021年12月25日 |
|||||
資產 | |||||||
流動資產: | |||||||
現金和現金等價物 |
$ |
193,701 |
|
$ |
241,214 |
|
|
應收貿易賬款和合同資產,扣除信貸損失準備金後分別為9827美元和7180美元 |
|
770,776 |
|
|
642,881 |
|
|
盤存 |
|
261,522 |
|
|
199,146 |
|
|
預付資產 |
|
92,266 |
|
|
93,543 |
|
|
其他流動資產 |
|
97,087 |
|
|
97,311 |
|
|
流動資產總額 |
|
1,415,352 |
|
|
1,274,095 |
|
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
1,380,568 |
|
|
1,291,068 |
|
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
373,410 |
|
|
292,941 |
|
|
商譽 |
|
2,776,005 |
|
|
2,711,881 |
|
|
客户關係,網絡 |
|
909,899 |
|
|
981,398 |
|
|
其他無形資產,淨額 |
|
58,121 |
|
|
79,794 |
|
|
遞延税項資產 |
|
39,721 |
|
|
40,226 |
|
|
其他資產 |
|
429,693 |
|
|
352,889 |
|
|
總資產 |
$ |
7,382,769 |
|
$ |
7,024,292 |
|
|
負債、可贖回的非控制性權益和股權 | |||||||
流動負債: | |||||||
長期債務和融資租賃的當期部分 |
$ |
2,079 |
|
$ |
2,795 |
|
|
應付帳款 |
|
181,629 |
|
|
198,130 |
|
|
應計補償 |
|
200,365 |
|
|
246,119 |
|
|
遞延收入 |
|
251,473 |
|
|
219,703 |
|
|
應計負債 |
|
196,754 |
|
|
228,797 |
|
|
其他流動負債 |
|
181,894 |
|
|
137,641 |
|
|
流動負債總額 |
|
1,014,194 |
|
|
1,033,185 |
|
|
長期債務、淨額和融資租賃 |
|
2,937,056 |
|
|
2,663,564 |
|
|
經營性租賃使用權負債 |
|
368,851 |
|
|
252,972 |
|
|
遞延税項負債 |
|
196,014 |
|
|
239,720 |
|
|
其他長期負債 |
|
194,710 |
|
|
242,859 |
|
|
總負債 |
|
4,710,825 |
|
|
4,432,300 |
|
|
可贖回的非控股權益 |
|
39,206 |
|
|
53,010 |
|
|
股本: | |||||||
優先股,面值0.01美元;授權股份20,000股;無已發行和流通股 |
|
— |
|
|
— |
|
|
普通股,面值0.01美元;授權發行120,000股;截至2022年9月24日,已發行51,006股,已發行50,877股;截至2021年12月25日,已發行和已發行50,480股 |
|
510 |
|
|
505 |
|
|
額外實收資本 |
|
1,780,876 |
|
|
1,718,304 |
|
|
留存收益 |
|
1,279,567 |
|
|
980,751 |
|
|
截至2022年9月24日和2021年12月25日,按成本計算的庫存股分別為129股和0股 |
|
(38,492 |
) |
|
— |
|
|
累計其他綜合損失 |
|
(395,608 |
) |
|
(164,740 |
) |
|
普通股股東應佔權益總額 |
|
2,626,853 |
|
|
2,534,820 |
|
|
非控股權益 |
|
5,885 |
|
|
4,162 |
|
|
總股本 |
|
2,632,738 |
|
|
2,538,982 |
|
|
總負債、可贖回的非控股權益和權益 |
$ |
7,382,769 |
|
$ |
7,024,292 |
|
|
查爾斯河國際實驗室公司。 | |||||||
附表3 | |||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | |||||||
(單位:千) | |||||||
九個月結束 |
|||||||
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
|||||
與經營活動有關的現金流量 | |||||||
淨收入 |
$ |
303,502 |
|
$ |
259,010 |
|
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||
折舊及攤銷 |
|
226,325 |
|
|
198,299 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
51,548 |
|
|
52,289 |
|
|
債務清償損失和其他融資成本攤銷 |
|
3,054 |
|
|
28,972 |
|
|
遞延所得税 |
|
(26,323 |
) |
|
(13,757 |
) |
|
風險資本和戰略股權投資損失淨額 |
|
20,068 |
|
|
17,277 |
|
|
或有對價、公允價值變動 |
|
(15,420 |
) |
|
(10,360 |
) |
|
其他,淨額 |
|
31,574 |
|
|
928 |
|
|
資產和負債變動情況: | |||||||
應收貿易賬款和合同資產淨額 |
|
(174,169 |
) |
|
(35,592 |
) |
|
盤存 |
|
(76,283 |
) |
|
(5,639 |
) |
|
應付帳款 |
|
5,979 |
|
|
11,431 |
|
|
應計補償 |
|
(32,734 |
) |
|
18,210 |
|
|
遞延收入 |
|
53,565 |
|
|
(9,394 |
) |
|
客户合同存款 |
|
16,234 |
|
|
4,850 |
|
|
其他資產和負債,淨額 |
|
(2,037 |
) |
|
15,017 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
384,883 |
|
|
531,541 |
|
|
與投資活動有關的現金流量 | |||||||
收購業務和資產,扣除收購的現金 |
|
(283,392 |
) |
|
(1,292,093 |
) |
|
資本支出 |
|
(235,709 |
) |
|
(129,997 |
) |
|
購買投資和對風險資本投資的出資 |
|
(129,363 |
) |
|
(31,963 |
) |
|
出售投資所得收益 |
|
3,104 |
|
|
5,960 |
|
|
其他,淨額 |
|
(6,945 |
) |
|
854 |
|
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
(652,305 |
) |
|
(1,447,239 |
) |
|
與籌資活動有關的現金流量 | |||||||
來自長期債務和循環信貸安排的收益 |
|
2,798,665 |
|
|
6,119,671 |
|
|
行使股票期權所得收益 |
|
17,710 |
|
|
43,314 |
|
|
支付長期債務、循環信貸安排和融資租賃債務 |
|
(2,524,387 |
) |
|
(5,190,394 |
) |
|
購買庫存股 |
|
(38,492 |
) |
|
(40,440 |
) |
|
支付債務清償和融資費用 |
|
— |
|
|
(38,253 |
) |
|
購買額外股權,淨額 |
|
(30,533 |
) |
|
— |
|
|
支付或有對價 |
|
(10,356 |
) |
|
(2,328 |
) |
|
其他,淨額 |
|
(6,048 |
) |
|
— |
|
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
206,559 |
|
|
891,570 |
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
10,726 |
|
|
17,514 |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 |
|
(50,137 |
) |
|
(6,614 |
) |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
246,314 |
|
|
233,119 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
$ |
196,177 |
|
$ |
226,505 |
|
|
補充現金流信息: | |||||||
現金和現金等價物 |
$ |
193,701 |
|
$ |
212,539 |
|
|
存放在流動資產內待售的現金 |
|
— |
|
|
8,612 |
|
|
包括在其他流動資產中的受限現金 |
|
1,376 |
|
|
4,275 |
|
|
包括在其他資產中的受限現金 |
|
1,100 |
|
|
1,079 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
$ |
196,177 |
|
$ |
226,505 |
|
|
查爾斯河國際實驗室公司。 | ||||||||||||||||
附表4 | ||||||||||||||||
公認會計原則與非公認會計原則的對賬 | ||||||||||||||||
選定的業務細分信息(未經審計)(1) | ||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||||||||||||
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
|
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
||||||||||
研究模型和服務 | ||||||||||||||||
收入 |
$ |
180,114 |
|
$ |
171,258 |
|
$ |
543,066 |
|
$ |
524,862 |
|
||||
營業收入 |
|
35,891 |
|
|
39,111 |
|
|
123,299 |
|
|
126,626 |
|
||||
營業收入佔收入的百分比 |
|
19.9 |
% |
|
22.8 |
% |
|
22.7 |
% |
|
24.1 |
% |
||||
添加回: | ||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 |
|
5,467 |
|
|
5,344 |
|
|
14,777 |
|
|
16,029 |
|
||||
遣散費 |
|
(110 |
) |
|
— |
|
|
1,017 |
|
|
7 |
|
||||
與收購相關的調整(2) |
|
1,126 |
|
|
241 |
|
|
2,480 |
|
|
1,217 |
|
||||
營業收入的非公認會計準則調整總額 |
$ |
6,483 |
|
$ |
5,585 |
|
$ |
18,274 |
|
$ |
17,253 |
|
||||
營業收入,不包括非公認會計準則調整 |
$ |
42,374 |
|
$ |
44,696 |
|
$ |
141,573 |
|
$ |
143,879 |
|
||||
非GAAP營業收入佔收入的百分比 |
|
23.5 |
% |
|
26.1 |
% |
|
26.1 |
% |
|
27.4 |
% |
||||
折舊及攤銷 |
$ |
13,128 |
|
$ |
9,927 |
|
$ |
35,825 |
|
$ |
29,450 |
|
||||
資本支出 |
$ |
10,743 |
|
$ |
18,026 |
|
$ |
33,239 |
|
$ |
29,521 |
|
||||
發現和安全評估 | ||||||||||||||||
收入 |
$ |
619,463 |
|
$ |
531,823 |
|
$ |
1,755,639 |
|
$ |
1,573,095 |
|
||||
營業收入 |
|
142,143 |
|
|
116,548 |
|
|
375,922 |
|
|
312,011 |
|
||||
營業收入佔收入的百分比 |
|
22.9 |
% |
|
21.9 |
% |
|
21.4 |
% |
|
19.8 |
% |
||||
添加回: | ||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 |
|
20,039 |
|
|
20,983 |
|
|
63,253 |
|
|
64,807 |
|
||||
遣散費 |
|
(28 |
) |
|
(180 |
) |
|
433 |
|
|
1,160 |
|
||||
與收購相關的調整(2) |
|
(395 |
) |
|
(9,316 |
) |
|
(5,909 |
) |
|
(3,642 |
) |
||||
場地整合成本、減值和其他項目(3) |
|
645 |
|
|
961 |
|
|
3,001 |
|
|
1,254 |
|
||||
營業收入的非公認會計準則調整總額 |
$ |
20,261 |
|
$ |
12,448 |
|
$ |
60,778 |
|
$ |
63,579 |
|
||||
營業收入,不包括非公認會計準則調整 |
$ |
162,404 |
|
$ |
128,996 |
|
$ |
436,700 |
|
$ |
375,590 |
|
||||
非GAAP營業收入佔收入的百分比 |
|
26.2 |
% |
|
24.3 |
% |
|
24.9 |
% |
|
23.9 |
% |
||||
折舊及攤銷 |
$ |
43,913 |
|
$ |
44,072 |
|
$ |
135,328 |
|
$ |
132,268 |
|
||||
資本支出 |
$ |
43,400 |
|
$ |
23,270 |
|
$ |
133,908 |
|
$ |
60,783 |
|
||||
製造解決方案 | ||||||||||||||||
收入 |
$ |
189,580 |
|
$ |
192,856 |
|
$ |
577,512 |
|
$ |
537,153 |
|
||||
營業收入 |
|
31,479 |
|
|
48,563 |
|
|
140,350 |
|
|
154,717 |
|
||||
營業收入佔收入的百分比 |
|
16.6 |
% |
|
25.2 |
% |
|
24.3 |
% |
|
28.8 |
% |
||||
添加回: | ||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 |
|
10,115 |
|
|
7,888 |
|
|
33,386 |
|
|
17,914 |
|
||||
遣散費 |
|
241 |
|
|
1,515 |
|
|
619 |
|
|
2,344 |
|
||||
與收購相關的調整(2) |
|
10,555 |
|
|
4,116 |
|
|
(4,191 |
) |
|
4,844 |
|
||||
場地整合成本、減值和其他項目(3) |
|
1,741 |
|
|
1,074 |
|
|
3,681 |
|
|
1,114 |
|
||||
營業收入的非公認會計準則調整總額 |
$ |
22,652 |
|
$ |
14,593 |
|
$ |
33,495 |
|
$ |
26,216 |
|
||||
營業收入,不包括非公認會計準則調整 |
$ |
54,131 |
|
$ |
63,156 |
|
$ |
173,845 |
|
$ |
180,933 |
|
||||
非GAAP營業收入佔收入的百分比 |
|
28.6 |
% |
|
32.7 |
% |
|
30.1 |
% |
|
33.7 |
% |
||||
折舊及攤銷 |
$ |
17,005 |
|
$ |
13,953 |
|
$ |
53,487 |
|
$ |
34,474 |
|
||||
資本支出 |
$ |
18,137 |
|
$ |
13,296 |
|
$ |
65,396 |
|
$ |
34,008 |
|
||||
未分配的公司管理費用 |
$ |
(58,537 |
) |
$ |
(48,420 |
) |
$ |
(152,406 |
) |
$ |
(176,299 |
) |
||||
添加回: | ||||||||||||||||
遣散費 |
|
(193 |
) |
|
— |
|
|
1,061 |
|
|
(151 |
) |
||||
與收購相關的調整(2) |
|
1,229 |
|
|
3,387 |
|
|
8,359 |
|
|
29,011 |
|
||||
對營業費用的非公認會計原則調整總額 |
$ |
1,036 |
|
$ |
3,387 |
|
$ |
9,420 |
|
$ |
28,860 |
|
||||
未分配的公司間接費用,不包括非GAAP調整 |
$ |
(57,501 |
) |
$ |
(45,033 |
) |
$ |
(142,986 |
) |
$ |
(147,439 |
) |
||||
總計 | ||||||||||||||||
收入 |
$ |
989,157 |
|
$ |
895,937 |
|
$ |
2,876,217 |
|
$ |
2,635,110 |
|
||||
營業收入 |
|
150,976 |
|
|
155,802 |
|
|
487,165 |
|
|
417,055 |
|
||||
營業收入佔收入的百分比 |
|
15.3 |
% |
|
17.4 |
% |
|
16.9 |
% |
|
15.8 |
% |
||||
添加回: | ||||||||||||||||
與收購相關的攤銷 |
|
35,621 |
|
|
34,215 |
|
|
111,416 |
|
|
98,750 |
|
||||
遣散費 |
|
(90 |
) |
|
1,335 |
|
|
3,130 |
|
|
3,360 |
|
||||
與收購相關的調整(2) |
|
12,515 |
|
|
(1,572 |
) |
|
739 |
|
|
31,430 |
|
||||
場地整合成本、減值和其他項目(3) |
|
2,386 |
|
|
2,035 |
|
|
6,682 |
|
|
2,368 |
|
||||
營業收入的非公認會計準則調整總額 |
$ |
50,432 |
|
$ |
36,013 |
|
$ |
121,967 |
|
$ |
135,908 |
|
||||
營業收入,不包括非公認會計準則調整 |
$ |
201,408 |
|
$ |
191,815 |
|
$ |
609,132 |
|
$ |
552,963 |
|
||||
非GAAP營業收入佔收入的百分比 |
|
20.4 |
% |
|
21.4 |
% |
|
21.2 |
% |
|
21.0 |
% |
||||
折舊及攤銷 |
$ |
74,605 |
|
$ |
68,686 |
|
$ |
226,325 |
|
$ |
198,299 |
|
||||
資本支出 |
$ |
72,393 |
|
$ |
55,536 |
|
$ |
235,709 |
|
$ |
129,997 |
|
(1) |
|
Charles River管理層認為,補充的非GAAP財務措施提供了有用的信息,使投資者能夠對我們的核心經營業績和未來前景有意義地瞭解,而不受我們正常運營之外的經常一次性費用和其他項目的影響,這與管理層衡量和預測公司業績的方式一致。所包括的補充非公認會計原則財務措施並不意味着優於或替代根據美國公認會計原則編制的經營結果。公司打算繼續評估報告符合適用規則、法規和指南的非GAAP結果的潛在價值。 |
||||||||
(2) |
|
這些調整涉及收購的評估和整合,主要包括交易、第三方整合和某些補償成本、與或有對價相關的公允價值調整以及與某些間接税負債相關的調整。 |
||||||||
(3) |
|
其他項目包括與(A)與微生物業務相關的環境訴訟和(B)對美國政府適用於我們的安全評估業務的全行業供應鏈管理查詢的答覆相關的某些第三方法律費用。 |
查爾斯河國際實驗室公司。 | ||||||||||||||||
附表5 | ||||||||||||||||
GAAP收益與非GAAP收益的對賬(未經審計)(1) | ||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | ||||||||||||||||
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||||||||||||
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
|
2022年9月24日 |
|
2021年9月25日 |
||||||||||
普通股股東應佔淨收益 |
$ |
96,473 |
|
$ |
103,426 |
|
$ |
298,816 |
|
$ |
253,404 |
|
||||
添加回: | ||||||||||||||||
營業收入的非公認會計準則調整(見上一個時間表) |
|
50,432 |
|
|
36,013 |
|
|
121,967 |
|
|
135,908 |
|
||||
與債務融資有關的遞延融資成本和費用的核銷 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
26,089 |
|
||||
風險資本和戰略股權投資損失(收益),淨額 |
|
(3,447 |
) |
|
10,367 |
|
|
20,068 |
|
|
17,277 |
|
||||
其他(2) |
|
240 |
|
|
— |
|
|
4,205 |
|
|
(2,942 |
) |
||||
非GAAP調整的税收影響: | ||||||||||||||||
與國際融資結構相關的非現金税金撥備(3) |
|
1,161 |
|
|
1,461 |
|
|
3,624 |
|
|
3,781 |
|
||||
制定的税法變化 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
10,036 |
|
||||
剩餘非公認會計原則調整的税務影響 |
|
(10,115 |
) |
|
(12,139 |
) |
|
(30,928 |
) |
|
(41,468 |
) |
||||
普通股股東應佔淨收益,不包括非公認會計準則調整 |
$ |
134,744 |
|
$ |
139,128 |
|
$ |
417,752 |
|
$ |
402,085 |
|
||||
加權平均流通股-基本 |
|
50,870 |
|
|
50,425 |
|
|
50,778 |
|
|
50,234 |
|
||||
稀釋性證券的影響: | ||||||||||||||||
股票期權、限制性股票單位和績效股票單位 |
|
413 |
|
|
1,133 |
|
|
507 |
|
|
1,126 |
|
||||
加權平均流通股-稀釋 |
|
51,283 |
|
|
51,558 |
|
|
51,285 |
|
|
51,360 |
|
||||
普通股股東應佔每股收益: | ||||||||||||||||
基本信息 |
$ |
1.90 |
|
$ |
2.05 |
|
$ |
5.88 |
|
$ |
5.04 |
|
||||
稀釋 |
$ |
1.88 |
|
$ |
2.01 |
|
$ |
5.83 |
|
$ |
4.93 |
|
||||
基本,不包括非GAAP調整 |
$ |
2.65 |
|
$ |
2.76 |
|
$ |
8.23 |
|
$ |
8.00 |
|
||||
稀釋,不包括非GAAP調整 |
$ |
2.63 |
|
$ |
2.70 |
|
$ |
8.15 |
|
$ |
7.83 |
|
(1) |
|
Charles River管理層認為,補充的非GAAP財務措施提供了有用的信息,使投資者能夠對我們的核心經營業績和未來前景有意義地瞭解,而不受我們正常運營之外的經常一次性費用和其他項目的影響,這與管理層衡量和預測公司業績的方式一致。所包括的補充非公認會計原則財務措施並不意味着優於或替代根據美國公認會計原則編制的經營結果。公司打算繼續評估報告符合適用規則、法規和指南的非GAAP結果的潛在價值。 |
|||||||
(2) |
|
2022年包括的調整主要涉及與2021年剝離RMS Japan相關的購買價格調整以及與先前收購相關的賠償資產的沖銷 。2021年包括的調整包括非實質性資產剝離的收益,以及與終止公司美國養老金計劃有關的年金購買的最終確定。 |
|||||||
(3) |
|
這一調整與確認由於公司國際融資結構變化而預期將使用的遞延税項資產有關。 |
查爾斯河國際實驗室公司。 |
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附表6 |
|||||||||||||
對GAAP收入增長的調節 |
|||||||||||||
非GAAP收入增長,有機(未經審計)(1) |
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截至2022年9月24日的三個月 |
總CRL |
|
RMS網段 |
|
DSA數據段 |
|
MS細分市場 |
||||||
收入增長,報告 |
10.4 |
% |
5.2 |
% |
16.5 |
% |
(1.7 |
)% |
|||||
因匯兑而減少 |
4.5 |
% |
4.0 |
% |
4.3 |
% |
5.4 |
% |
|||||
收購的貢獻(2) |
(1.7 |
)% |
(8.8 |
)% |
— |
% |
— |
% |
|||||
資產剝離的影響(3) |
2.1 |
% |
7.6 |
% |
— |
% |
2.3 |
% |
|||||
非GAAP收入增長,有機(4) |
15.3 |
% |
8.0 |
% |
20.8 |
% |
6.0 |
% |
|||||
截至2022年9月24日的9個月 |
總CRL |
|
RMS網段 |
|
DSA數據段 |
|
MS細分市場 |
||||||
收入增長,報告 |
9.1 |
% |
3.5 |
% |
11.6 |
% |
7.5 |
% |
|||||
因匯兑而減少 |
3.2 |
% |
2.7 |
% |
3.1 |
% |
4.2 |
% |
|||||
收購的貢獻(2) |
(2.9 |
)% |
(5.3 |
)% |
(0.2 |
)% |
(8.2 |
)% |
|||||
資產剝離的影響(3) |
2.0 |
% |
7.5 |
% |
— |
% |
1.8 |
% |
|||||
非GAAP收入增長,有機(4) |
11.4 |
% |
8.4 |
% |
14.5 |
% |
5.3 |
% |
(1) |
|
Charles River管理層認為,補充的非GAAP財務措施提供了有用的信息,使投資者能夠對我們的核心經營業績和未來前景有意義地瞭解,而不受我們正常運營之外的經常一次性費用和其他項目的影響,這與管理層衡量和預測公司業績的方式一致。所包括的補充非公認會計原則財務措施並不意味着優於或替代根據美國公認會計原則編制的經營結果。公司打算繼續評估報告符合適用規則、法規和指南的非GAAP結果的潛在價值。 |
||||||||
(2) |
|
收購的貢獻僅反映了已完成的收購。 |
||||||||
(3) |
|
該公司於2021年10月12日出售了其RMS日本業務和瑞典的基因治療CDMO站點。這一調整是指2021年所有適用期間來自這些業務的收入。 |
||||||||
(4) |
|
有機收入增長被定義為報告的收入增長,經收購、資產剝離和外匯調整後的收入增長。 |
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