展品99.2
財務報告
經營成果
截至2022年9月30日的三個月 與截至2021年9月30日的三個月
在截至2022年和2021年9月30日的三個月期間，我們的船隊平均分別擁有117.0艘和91.7萬艘船隻。
在截至2022年9月30日的三個月期間，我們沒有購買、出售或接收任何船舶。在截至2021年9月30日的三個月內，我們接受了二手集裝箱船的交付吉亞洛娃有4578個標準箱的能力，我們把集裝箱船賣了威尼季科容量為5928個標準箱。此外，在截至2021年9月30日的三個月內，我們接收了27艘二手幹散貨船(埃拉克爾, 和平, 伯尼斯, Sauvan, 維裏蒂, 自豪感, 聯盟, 曼薩尼洛, 破曉, 敏鋭度, 海鳥, 發現, 風沙, 禮讓，克拉拉, 瑟琳娜, 梅里達, 進展, 礦工, 奇偶校驗, 烏拉圭, 資源, 康斯坦丁諾斯, 台波, 雷鳴, 雅典娜和農民) ，總DWT為1,337,162。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內，我們的機隊擁有天數分別為10,764天和8,434天。擁有天數是 航程收入和船隻運營費用的主要驅動因素之一，代表我們船隊中的每艘船隻擁有的期間的總天數。
合併財務結果和船舶運營數據 (1)
| (以百萬美元表示， | 截至9月30日的三個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 216.2 | $ | 289.5 | $ | 73.3 | 33.9 | % | ||||||||
| 航程費用 | (4.4 | ) | (14.2 | ) | 9.8 | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 航程費用關聯方 | (3.0 | ) | (4.0 | ) | 1.0 | 33.3 | % | |||||||||
| 船舶營運費用 | (49.7 | ) | (65.0 | ) | 15.3 | 30.8 | % | |||||||||
| 一般和行政費用 | (2.3 | ) | (2.6 | ) | 0.3 | 13.0 | % | |||||||||
| 管理費-相關方 | (8.2 | ) | (11.0 | ) | 2.8 | 34.1 | % | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (2.3 | ) | (1.3 | ) | (1.0 | ) | (43.5 | %) | ||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (2.7 | ) | (3.8 | ) | 1.1 | 40.7 | % | |||||||||
| 折舊 | (37.3 | ) | (41.8 | ) | 4.5 | 12.1 | % | |||||||||
| 出售船隻所得收益 | 16.7 | - | (16.7 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 外匯收益 | - | 0.2 | 0.2 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息收入 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (24.2 | ) | (31.2 | ) | 7.0 | 28.9 | % | |||||||||
| 權益證券公允價值變動 | 7.1 | - | (7.1 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 權益法投資收益 | 7.1 | 0.8 | (6.3 | ) | (88.7 | %) | ||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | 1.8 | - | (1.8 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 其他 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 20.0 | % | |||||||||||
| 衍生工具的損失 | (0.2 | ) | (1.7 | ) | 1.5 | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 115.2 | $ | 115.5 | ||||||||||||
| (以百萬美元表示， | 截至9月30日的三個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 216.2 | $ | 289.5 | $ | 73.3 | 33.9 | % | ||||||||
| 應計租船收入 | 1.0 | (4.3 | ) | (5.3 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 承擔的定期租船攤銷 | (0.1 | ) | 0.1 | 0.2 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 按現金基礎調整的航次收入(1) | $ | 217.1 | $ | 285.3 | $ | 68.2 | 31.4 | % | ||||||||
| 1 |
| 船舶作業數據 | 截至9月30日的三個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | |||||||||||||
| 平均船隻數量 | 91.7 | 117.0 | 25.3 | 27.6 | % | |||||||||||
| 擁有天數 | 8,434 | 10,764 | 2,330 | 27.6 | % | |||||||||||
| 幹船塢中的船舶數量 | 5 | 4 | (1 | ) | ||||||||||||
分部財務摘要
| 截至2021年9月30日的三個月期間 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 集裝箱船 | 幹散貨船 | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 182.4 | $ | 33.8 | $ | - | $ | 216.2 | ||||||||
| 航程費用 | (2.4 | ) | (2.0 | ) | - | (4.4 | ) | |||||||||
| 航程費用關聯方 | (2.6 | ) | (0.4 | ) | - | (3.0 | ) | |||||||||
| 船舶營運費用 | (40.8 | ) | (8.9 | ) | - | (49.7 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用 | (1.9 | ) | (0.4 | ) | - | (2.3 | ) | |||||||||
| 管理費-相關方 | (6.6 | ) | (1.6 | ) | - | (8.2 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (1.9 | ) | (0.4 | ) | - | (2.3 | ) | |||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (2.7 | ) | - | - | (2.7 | ) | ||||||||||
| 折舊 | (33.7 | ) | (3.6 | ) | - | (37.3 | ) | |||||||||
| 出售船隻所得收益 | 16.7 | - | - | 16.7 | ||||||||||||
| 利息收入 | 0.1 | - | - | 0.1 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (22.9 | ) | (1.3 | ) | - | (24.2 | ) | |||||||||
| 權益證券公允價值變動 | - | - | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | - | - | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 其他 | 0.5 | - | - | 0.5 | ||||||||||||
| 衍生工具的損失 | (0.2 | ) | - | - | (0.2 | ) | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 84.0 | $ | 15.2 | $ | 16.0 | $ | 115.2 | ||||||||
| 截至2022年9月30日的三個月期間 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 集裝箱船 | 幹散貨船 | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 211.5 | $ | 78.0 | $ | - | $ | 289.5 | ||||||||
| 航程費用 | (2.9 | ) | (11.3 | ) | - | (14.2 | ) | |||||||||
| 航程費用關聯方 | (3.0 | ) | (1.0 | ) | - | (4.0 | ) | |||||||||
| 船舶營運費用 | (42.2 | ) | (22.8 | ) | - | (65.0 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用 | (1.6 | ) | (1.0 | ) | - | (2.6 | ) | |||||||||
| 管理費-相關方 | (6.8 | ) | (4.2 | ) | - | (11.0 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (0.8 | ) | (0.5 | ) | - | (1.3 | ) | |||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (3.2 | ) | (0.6 | ) | - | (3.8 | ) | |||||||||
| 折舊 | (31.8 | ) | (10.0 | ) | - | (41.8 | ) | |||||||||
| 外匯收益 | 0.2 | - | - | 0.2 | ||||||||||||
| 利息收入 | 0.6 | 0.4 | - | 1.0 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (25.9 | ) | (5.3 | ) | - | (31.2 | ) | |||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 其他 | 0.5 | 0.1 | - | 0.6 | ||||||||||||
| 衍生工具的損失 | (1.1 | ) | (0.6 | ) | - | (1.7 | ) | |||||||||
| 淨收入 | $ | 93.5 | $ | 21.2 | $ | 0.8 | $ | 115.5 | ||||||||
(1) 在現金基礎上調整的航次收入 不是美國公認會計原則(“GAAP”)下公認的計量。有關按現金基礎調整的航次收入的對賬，請參閲上文“綜合 財務結果和船舶運營數據”。
| 2 |
航次收入
在截至2022年9月30日的三個月中，航程收入增長了33.9%，即7330萬美元，從截至2021年9月30日的三個月的2.162億美元增至2.895億美元。這一增長主要是由於(I)2022年第一季度獲得一艘集裝箱船和三艘幹散貨船的收入，2021年第三季度和27年第三季度分別獲得一艘集裝箱船和13艘幹散貨船的收入，以及(Ii)我們部分集裝箱船的租費率上升，部分被分別在2022年第一季度和第二季度銷售的一艘集裝箱船和一艘幹散貨船以及在截至2021年12月31日的六個月期間銷售的三艘集裝箱船的收入所抵消。
在截至2022年9月30日的三個月內，按現金基礎調整的航次收入(剔除了非現金“應計租船收入”)從截至2021年9月30日的三個月的2.171億美元增加到2.853億美元，增幅為31.4%或6820萬美元。截至2022年9月30日的三個月期間的應計特許收入為負430萬美元，而截至2021年9月30日的三個月期間的應計特許收入為正100萬美元。
航程費用
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，航程費用分別為1420萬美元和440萬美元。由於我們船隊規模的增加，航程費用在一段時間內增加了 ，主要包括(I)我們船隻的停租費用，主要與燃料消耗有關 和(Ii)第三方佣金。
航程費用關聯方
在截至2022年和2021年9月30日的三個月期間，與航程費用相關的各方分別為400萬美元和300萬美元。航程開支 關聯方指(I)關連管理人及服務供應商收取的航程收入合共1.25%的費用 及(Ii)就截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月期間應付予兩間關連租船經紀公司的合共約40萬美元及30萬美元的租船經紀費用。
船舶營運費用
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，船舶的運營費用(還包括與外幣風險相關的衍生品合同下的已實現收益/(虧損))分別為6500萬美元和4970萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏，每日船隻的運營費用分別為6,037美元和5,895美元。每日營運費用 按船舶在該期間的所有天數內的營運費用計算。
一般和行政費用
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，一般和行政費用分別為260萬美元和230萬美元，其中包括支付給相關經理的金額分別為67萬美元和63萬美元。
管理費-相關方
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內，支付給我們的關聯方經理的管理費分別為1100萬美元和820萬美元。
一般和行政費用--非現金 組成部分
一般和行政費用 截至2022年9月30日的三個月期間的非現金部分為130萬美元，相當於2022年9月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。一般和行政費用-截至2021年9月30日的三個月期間的非現金部分為230萬美元，相當於2021年9月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。
| 3 |
幹船塢攤銷和特別調查費用
於截至2022年、2022年及2021年9月30日止三個月期間，延遲進塢及特別檢驗的攤銷成本分別為380萬美元及270萬美元。 於截至2022年9月30日止三個月期間，三艘船隻完成進塢及特別檢驗，其中一艘正在完成進塢及特別檢驗。在截至2021年9月30日的三個月內， 兩艘船完成了乾塢和專項調查，三艘船舶正在完成乾塢和專項調查 。
折舊
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間的折舊費用分別為4,180萬美元和3,730萬美元。
出售船隻的收益
在截至2022年9月30日的三個月期間，未售出任何船舶。
在截至2021年9月30日的三個月內，我們從出售集裝箱船中獲得了1650萬美元的收益威尼季科，在2021年第一季度被歸類為待售船舶，並從出售集裝箱船獲得額外收益20萬美元 哈利法克斯快遞，它是在2021年上半年售出的。
留作出售的船隻
截至2022年9月30日， 集裝箱船伊利諾伊州西蘭島, 密歇根州海蘭島, 約克市(最初歸類為2021年第四季度持有待售船舶)，西蘭德·華盛頓和馬士基卡拉馬塔(最初歸類為2022年第一季度持有待售船舶)繼續歸類為持有待售船舶。由於每艘船的公允價值減去出售成本超過了每艘船的賬面價值，2022年第三季度未錄得待售船舶的虧損。
在截至2021年9月30日的三個月期間，集裝箱船Zim紐約，以及ZIM上海被歸類為持有待售船舶 (最初歸類為持有待售船舶，截至2021年6月30日)。2021年第三季度，由於每艘船的估計市值超過了每艘船的賬面價值，持有待售船舶沒有出現虧損 。
利息收入
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，利息收入分別為100萬美元和10萬美元。
利息和融資成本
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間，利息和融資成本分別為3120萬美元和2420萬美元。這一增長主要是由於截至2022年9月30日的三個月期間的平均貸款餘額和融資成本較截至2021年9月30日的三個月期間有所增加 。
股權證券公允價值變動/ 股權證券投資股利收入
截至2021年9月30日的三個月期間的股權公允價值變動為710萬美元證券，代表1,221,800股普通股的總公允價值齊姆我們在2021年9月30日擁有的股票與該等股票在2021年6月30日的公允價值相比。此外，在截至2021年9月30日的三個月期間，我們從齊姆金額為180萬美元。在2021年第四季度，我們出售了齊姆我們擁有。
權益法投資收益
截至2022年9月30日止三個月期間的權益法投資收入為80萬美元(截至2021年9月30日止三個月期間為710萬美元)，代表吾等於根據日期為二零一三年五月十五日的框架契約(“框架契約”)(“框架契約”)不時修訂及重述而成立的合資公司的收益份額。截至2022年9月30日和2021年9月30日，分別有五家和六家公司根據框架契約共同擁有，其中分別有四家和四家公司擁有集裝箱船。與2021年第三季度相比，2022年第三季度權益法投資收入減少 主要是由於2021年第三季度出售一艘共同擁有的船舶錄得資本收益。
| 4 |
衍生工具的損失
截至2022年9月30日，我們持有28個利率衍生品和兩個交叉貨幣利率互換，所有這些都符合對衝會計的條件。因此，每項工具的公允價值變動 計入“其他全面收益”(“保監處”)。截至2022年9月30日，這些工具的公允價值總計為淨資產3670萬美元。在截至2022年9月30日的三個月期間，保險業收益2,120萬美元，衍生工具虧損10萬美元。
現金流
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月
| 濃縮現金流 | 截至9月30日的三個月期間， | |||||||
| (單位：百萬美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 125.9 | $ | 141.8 | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | $ | (395.8 | ) | $ | (17.5 | ) | ||
| 融資活動提供/(用於)的現金淨額 | $ | 219.3 | $ | (96.3 | ) | |||
經營活動提供的淨現金
截至2022年9月30日的三個月期間，經營活動提供的淨現金流增加了1590萬美元，從截至2021年9月30日的三個月的1.259億美元增加到1.418億美元。增加的主要原因是業務現金增加6810萬美元； 部分被營運資本狀況的不利變化所抵消，不包括長期債務的當前部分和應計的 特許經營收入(代表在此期間收到的現金與直線確認的收入之間的差額) 620萬美元，被截至2022年9月30日的三個月期間的利息(包括掉期支付)增加480萬美元所抵消，在截至2021年9月30日的三個月期間，與截至2021年9月30日的三個月期間相比，幹船塢和特別調查費用增加了330萬美元。
用於投資活動的現金淨額
在截至2022年9月30日的三個月內，用於投資活動的現金淨額為1,750萬美元，主要包括(I)升級我們的某些集裝箱船和幹散貨船以及(Ii)購買美國國庫券的短期投資。
在截至2021年9月30日的三個月期間，用於投資活動的現金淨額為3.958億美元，其中主要包括：(I)購買10艘二手幹散貨船的付款，(Ii)交付一艘集裝箱船和15艘二手幹散貨船的結算付款， (Iii)購買五艘二手幹散貨船的預付款，(Iv)收購我們董事長兼首席執行官Konstantinos Konstantakopoulos擁有的16家公司(擁有或承諾收購幹散貨船)股權的付款，根據日期為二零二一年六月十四日的股份及購買協議(同意按成本收購該等公司的股權，而不向Konstantakopoulos先生或其關連實體支付任何加價或溢價)及(V)支付若干集裝箱及幹散貨船的升級費用 ，部分由吾等出售一艘集裝箱船所得款項及根據框架契據從與York共同擁有的一家實體收取的資本返還所抵銷。
為活動提供/(用於)融資的淨現金
在截至2022年9月30日的三個月內，用於融資活動的現金淨額為9630萬美元，其中主要包括(A)與我們的債務融資協議有關的淨付款 6620萬美元(包括我們從其中一項債務融資協議獲得的4600萬美元的收益)， (B)我們為回購60萬股普通股支付了770萬美元，(C)我們向2022年第二季度普通股持有人支付的股息為1030萬美元。(D)我們向7.625%B系列累積可贖回永久優先股(“B系列優先股”)的持有者支付的股息為900萬美元，向8.500%C系列累積可贖回永久優先股(“C系列優先股”)的持有人支付的股息為210萬美元，在2022年4月15日至2022年7月14日期間，我們向8.75%D系列累積可贖回永久優先股(“D系列優先股”)的持有人支付了220萬美元，向8.875%系列E系列累積可贖回永久優先股(“E系列優先股”)的持有人支付了250萬美元的股息。
| 5 |
在截至2021年9月30日的三個月期間，融資活動提供的現金淨額為2.193億美元，其中主要包括(A)與債務融資協議有關的2.406億美元淨收益 (包括我們從債務融資協議獲得的3.009億美元收益)，(B)2021年第二季度我們向普通股持有人支付的股息1,080萬美元，以及(C)我們向B系列優先股持有人支付的股息 90萬美元。我們向C系列優先股持有人支付了210萬美元，向D系列優先股持有人支付了220萬美元 ，向E系列優先股持有人支付了250萬美元 2021年4月15日至2021年7月14日期間。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月相比
在截至2022年、2022年和2021年9月30日的9個月期間，我們的船隊平均分別擁有117.4艘和75.4萬艘船隻。
在截至2022年9月30日的9個月內，我們接受了(I)二手集裝箱船的交付戴羅斯可容納4578個標準箱和(Ii)二手幹散貨船甲骨文, 天秤座和諾瑪總DWT為172,717。此外，在截至2022年9月30日的9個月內，我們出售了集裝箱船梅西尼，TEU吞吐量2458 TEU，幹散貨船雷鳴，DWT 為57334。
在截至2021年9月30日的9個月內，(I)我們接受了新建集裝箱船的交付YM目標和YM最高總吞吐量25380 TEU， 二手集裝箱船白羊座, 阿古斯, 格倫峽谷, 仙女座, 諾福克, 車裏港, 卡吉奧港, 日爾梅諾港和吉亞洛娃TEU總容量為49,909艘，我們出售了集裝箱船 哈利法克斯快遞, 繁榮和威尼季科TEU的總容量為12,322 TEU，以及(Ii)我們收購了(A)York Capital Management在每艘11,010 TEU集裝箱船中75%的股權科爾蒂亞角以及索尼奧角以及(B)York Capital Management在每艘11,010 TEU集裝箱船中的51%股權泰納羅角, 阿爾特米西奧角和 阿克里塔斯角因此，我們獲得了這五艘船各100%的股權。
此外，在截至2021年9月30日的9個月期間，我們收購了16家公司(擁有或承諾收購幹散貨船)的全部股權，這些公司由我們的董事長兼首席執行官康斯坦丁諾斯·康斯坦塔科普洛斯擁有。我們同意以成本價從Konstantakopoulos先生手中收購這些公司，不向Konstantakopoulos先生或其關聯實體支付加價或溢價。Konstantakopoulos先生沒有因此次收購而獲得利潤。15艘幹散貨船(飛馬座, 建築商, 歷險, 埃拉克爾, 和平, Sauvan, 自豪感, 聯盟, 曼薩尼洛, 敏鋭度, 海鳥, 風沙, 禮讓, 雅典娜和農民)在截至2021年9月30日的9個月期間交付給我們。此外，在截至2021年9月30日的9個月內，我們接受了另外15艘二手幹散貨船的交付(伯尼斯, 維裏蒂, 破曉, 發現, 克拉拉, 瑟琳娜, 梅里達，進步, 礦工, 奇偶校驗, 烏拉圭, 資源, 康斯坦丁諾斯, 台波和雷鳴)，總DWT為659,021。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間，我們的機隊擁有天數分別為32,043天和20,583天。擁有天數是 航程收入和船隻運營費用的主要驅動因素之一，代表我們船隊中的每艘船隻擁有的期間的總天數。
合併財務結果和船舶運營數據 (1)
| (以百萬美元表示， | 截至9月30日的9個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 509.7 | $ | 848.4 | $ | 338.7 | 66.5 | % | ||||||||
| 航程費用 | (7.5 | ) | (34.0 | ) | 26.5 | 新墨西哥州 | ||||||||||
| 航程費用關聯方 | (7.3 | ) | (11.7 | ) | 4.4 | 60.3 | % | |||||||||
| 船舶營運費用 | (119.3 | ) | (198.3 | ) | 79.0 | 66.2 | % | |||||||||
| 一般和行政費用 | (6.0 | ) | (9.3 | ) | 3.3 | 55.0 | % | |||||||||
| 管理費-相關方 | (19.9 | ) | (32.9 | ) | 13.0 | 65.3 | % | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (5.5 | ) | (5.7 | ) | 0.2 | 3.6 | % | |||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (7.6 | ) | (9.5 | ) | 1.9 | 25.0 | % | |||||||||
| 折舊 | (96.0 | ) | (124.2 | ) | 28.2 | 29.4 | % | |||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 18.1 | 21.3 | 3.2 | 17.7 | % | |||||||||||
| 外匯收益 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 150.0 | % | |||||||||||
| 利息收入 | 1.6 | 1.1 | (0.5 | ) | (31.3 | %) | ||||||||||
| 利息和融資成本 | (60.8 | ) | (86.5 | ) | 25.7 | 42.3 | % | |||||||||
| 權益證券的公允價值計量 | 58.1 | - | (58.1 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 權益法投資收益 | 12.0 | 1.6 | (10.4 | ) | (86.7 | %) | ||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | 1.8 | - | (1.8 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 其他 | 3.6 | 2.3 | (1.3 | ) | (36.1 | %) | ||||||||||
| 衍生工具的損失 | (1.2 | ) | (2.6 | ) | 1.4 | 116.7 | % | |||||||||
| 淨收入 | $ | 274.0 | $ | 360.5 | ||||||||||||
| 6 |
| (以百萬美元表示， | 截至9月30日的9個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 除百分比外) | 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 509.7 | $ | 848.4 | $ | 338.7 | 66.5 | % | ||||||||
| 應計租船收入 | 3.2 | 0.8 | (2.4 | ) | (75.0 | %) | ||||||||||
| 承擔的定期租船攤銷 | (0.5 | ) | 0.2 | 0.7 | 新墨西哥州 | |||||||||||
| 按現金基礎調整的航次收入(1) | $ | 512.4 | $ | 849.4 | $ | 337.0 | 65.8 | % | ||||||||
| 船舶作業數據 | 截至9月30日的9個月期間， | 百分比 | ||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 變化 | 變化 | |||||||||||||
| 平均船隻數量 | 75.4 | 117.4 | 42.0 | 55.7 | % | |||||||||||
| 擁有天數 | 20,583 | 32,043 | 11,460 | 55.7 | % | |||||||||||
| 幹船塢中的船舶數量 | 14 | 16 | 2 | |||||||||||||
分部財務摘要
截至2021年9月30日的9個月期間 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 集裝箱船 | 幹散貨船(2) | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 475.1 | $ | 34.6 | $ | - | $ | 509.7 | ||||||||
| 航程費用 | (5.4 | ) | (2.1 | ) | - | (7.5 | ) | |||||||||
| 航程費用關聯方 | (6.9 | ) | (0.4 | ) | - | (7.3 | ) | |||||||||
| 船舶營運費用 | (110.2 | ) | (9.1 | ) | - | (119.3 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用 | (5.6 | ) | (0.4 | ) | - | (6.0 | ) | |||||||||
| 管理費-相關方 | (18.3 | ) | (1.6 | ) | - | (19.9 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (5.0 | ) | (0.5 | ) | - | (5.5 | ) | |||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (7.6 | ) | - | - | (7.6 | ) | ||||||||||
| 折舊 | (92.3 | ) | (3.7 | ) | - | (96.0 | ) | |||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 18.1 | - | - | 18.1 | ||||||||||||
| 外匯收益 | 0.2 | - | - | 0.2 | ||||||||||||
| 利息收入 | 1.6 | - | - | 1.6 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (59.5 | ) | (1.3 | ) | - | (60.8 | ) | |||||||||
| 權益證券的公允價值計量 | - | - | 58.1 | 58.1 | ||||||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | - | - | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 其他 | 3.6 | - | - | 3.6 | ||||||||||||
| 衍生工具的損失 | (1.2 | ) | - | - | (1.2 | ) | ||||||||||
| 淨收入 | $ | 186.6 | $ | 15.5 | $ | 71.9 | $ | 274.0 | ||||||||
| 7 |
| 截至2022年9月30日的9個月期間 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 集裝箱船 | 幹散貨船 | 其他 | 總計 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 591.7 | $ | 256.7 | $ | - | $ | 848.4 | ||||||||
| 航程費用 | (7.3 | ) | (26.7 | ) | - | (34.0 | ) | |||||||||
| 航程費用關聯方 | (8.5 | ) | (3.2 | ) | - | (11.7 | ) | |||||||||
| 船舶營運費用 | (126.4 | ) | (71.9 | ) | - | (198.3 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用 | (6.0 | ) | (3.3 | ) | - | (9.3 | ) | |||||||||
| 管理費-相關方 | (20.2 | ) | (12.7 | ) | - | (32.9 | ) | |||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (3.5 | ) | (2.2 | ) | - | (5.7 | ) | |||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (8.5 | ) | (1.0 | ) | - | (9.5 | ) | |||||||||
| 折舊 | (94.6 | ) | (29.6 | ) | - | (124.2 | ) | |||||||||
| 出售船隻所得收益 | 17.8 | 3.5 | - | 21.3 | ||||||||||||
| 外匯收益 | 0.5 | - | - | 0.5 | ||||||||||||
| 利息收入 | 0.7 | 0.4 | - | 1.1 | ||||||||||||
| 利息和融資成本 | (73.3 | ) | (13.2 | ) | - | (86.5 | ) | |||||||||
| 權益法投資收益 | - | - | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 其他 | 1.3 | 1.0 | - | 2.3 | ||||||||||||
| 衍生工具的損失 | (1.7 | ) | (0.9 | ) | - | (2.6 | ) | |||||||||
| 淨收入 | $ | 262.0 | $ | 96.9 | $ | 1.6 | $ | 360.5 | ||||||||
(1)在現金基礎上調整的航次收入 不是美國公認會計原則(“GAAP”)下公認的計量。有關按現金基礎調整的航次收入的對賬，請參閲上文“綜合 財務結果和船舶運營數據”。
(2) 幹散貨船的結果 包含在2021年6月14日。在此之前，我們的結果只歸因於集裝箱船。
航次收入
在截至2022年9月30日的九個月中，航程收入增長了66.5%，即3.387億美元，從截至2021年9月30日的九個月的5.097億美元增至8.484億美元。增長的主要原因是(I)一艘集裝箱船和三艘幹散貨船在2022年第一季度獲得的收入，以及在截至2021年12月31日的一年中獲得的16艘集裝箱船和43艘幹散貨船的收入 ，以及(Ii)在截至2022年9月30日的九個月期間，我們部分集裝箱船的租賃費比截至2021年9月30日的九個月期間有所上升，部分抵消了分別在2022年第一季度和第二季度銷售的一艘集裝箱船和一艘幹散貨船沒有賺取的收入。在截至2021年12月31日的一年中售出了五艘集裝箱船。
在截至2022年9月30日的9個月內，按現金基礎調整的航程收入(剔除了非現金“應計租船收入”)從截至2021年9月30日的9個月的5.124億美元增加到8.494億美元，增幅為65.8%，即3.37億美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間，應計租船收入分別為80萬美元和320萬美元。
航程費用
截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，航程費用分別為3400萬美元和750萬美元。航程費用期間增加 主要是由於我們船隊中的船隻數量增加，主要包括(I)我們船隻的停租費用，主要是與燃油消耗有關的費用和(Ii)第三方佣金。
航程費用關聯方
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間，與航程費用相關的派對分別為1170萬美元和730萬美元。航程開支 關聯方指(I)關連管理人及服務供應商就航程收入收取合共1.25%的費用 及(Ii)支付予兩間關連租船經紀公司的租船經紀費用，合共約為110萬美元及90萬美元，分別截至2022年及2021年9月30日止九個月期間。
船舶營運費用
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，船舶的運營費用(還包括與外幣風險相關的衍生品合同下的已實現收益/(虧損))分別為198.3和1.193億美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間，每日船隻的運營費用分別為6,189美元和5,797美元。在截至2022年9月30日的九個月期間，每日運營費用的增加主要是由於與新冠肺炎大流行措施相關的船員成本增加。每日營運費用按船舶在該期間內的營運費用計算 。
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一般和行政費用
截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，一般和行政費用分別為930萬美元和600萬美元，其中包括分別支付給相關經理的200萬美元和190萬美元。
管理費-相關方
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間，支付給我們的關聯方經理的管理費分別為3290萬美元和1990萬美元。
一般和行政費用--非現金部分
一般和行政支出-截至2022年9月30日的9個月期間的非現金部分為570萬美元，相當於於2022年3月30日、2022年6月30日和2022年9月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。截至2021年9月30日的9個月期間的一般和行政費用-非現金部分為550萬美元，相當於於2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日向關聯方經理髮行的股票的價值。
幹船塢攤銷和特別調查費用
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，延期進塢和特別檢驗成本的攤銷分別為950萬美元和760萬美元。 在截至2022年9月30日的九個月期間，15艘船隻進行並完成了進塢和特別檢驗，一艘 船舶正在完成進塢和特別檢驗。在截至2021年9月30日的9個月期間，11艘船完成了乾塢和專項調查，3艘船舶正在完成乾塢和專項調查。
折舊
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間的折舊費用分別為1.242億美元和9600萬美元。
出售船舶收益，淨額
在截至2022年9月30日的9個月期間，我們從出售集裝箱船中獲得了總計2130萬美元的收益梅西尼(2021年第四季度被歸類為持有待售的船舶)和幹散貨船雷鳴(2022年第一季度分類為持有待售船舶 )。在截至2021年9月30日的九個月內，我們錄得出售集裝箱船的淨收益1,810萬美元。哈利法克斯快遞(2020年第四季度被歸類為持有待售的船舶)、繁榮 和威尼季科(這兩艘船在2021年第一季度都被歸類為持有待售)。
留作出售的船隻
在截至2022年9月30日的9個月期間，集裝箱船西蘭德·華盛頓和馬士基卡拉馬塔被歸類為待售船舶和集裝箱船伊利諾伊州西蘭島, 密歇根州海蘭島和約克市(最初歸類為2021年第四季度持有待售船舶)繼續歸類為持有待售船舶。在截至2022年9月30日的九個月期間，由於每艘船的公允價值減去出售成本，超過了每艘船的賬面價值，因此沒有記錄持有待售船舶的損失。
在截至2021年9月30日的9個月期間，集裝箱船Zim紐約和ZIM上海被歸類為持有待售船舶(最初 歸類為2021年6月30日持有待售船舶)。在截至2021年9月30日的九個月期間，由於每艘船的公允價值減去出售成本，超過了每艘船的賬面價值，因此沒有記錄持有待售船舶的虧損。
利息收入
截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月期間，利息收入分別為110萬美元和160萬美元。
利息和融資成本
在截至2022年和2021年9月30日的九個月期間，利息和融資成本分別為8,650萬美元和6,080萬美元。這一增長主要是由於截至2022年9月30日的九個月期間的平均貸款餘額和融資成本較截至2021年9月30日的九個月期間有所增加 。
| 9 |
股權證券的公允價值計量 /股權證券投資的股利收入
截至2021年9月30日的9個月期間，股權證券的公允價值計量為5,810萬美元，代表1,221,800股普通股的公允價值總和齊姆截至2021年9月30日，我們擁有的股票為6190萬美元，而截至2020年12月31日，這些股票的賬面價值為380萬美元。此外，在截至2021年9月30日的9個月期間，我們從齊姆數額為180萬美元。在2021年第四季度，我們出售了齊姆 我們擁有。齊姆於2021年1月27日完成其普通股在紐約證券交易所的首次公開募股和上市。
權益法投資收益
截至2022年9月30日止九個月期間的權益法投資收益為160萬美元(截至2021年9月30日止九個月期間為1,200萬美元)，代表吾等於根據日期為二零一三年五月十五日的框架契約(“框架契約”)(“框架契約”)不時修訂及重述而成立的共同擁有公司的收益份額。截至2022年9月30日和2021年9月30日，分別有五家和六家公司根據框架契約共同擁有，其中分別有四家和四家公司擁有集裝箱船。與截至2021年9月30日的九個月期間相比，截至2022年9月30日的九個月期間權益法投資收入減少，主要原因是在2021年第三季度，出售一艘共同擁有的集裝箱船錄得資本收益。
衍生工具的損失
截至2022年9月30日，我們持有28個利率衍生品和兩個交叉貨幣利率互換，所有這些都有資格進行對衝會計。因此，每項工具的公允價值變動 計入“其他全面收益”(“保監處”)。截至2022年9月30日，這些工具的公允價值總計為淨資產3670萬美元。在截至2022年9月30日的9個月期間，5,000萬美元的收益計入了保險公司，30萬美元的虧損計入了衍生工具的虧損 。
現金流
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間
| 濃縮現金流 | 截至9月30日的9個月期間， | |||||||
| (單位：百萬美元) | 2021 | 2022 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 301.1 | $ | 457.2 | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | $ | (677.2 | ) | $ | (39.4 | ) | ||
| 融資活動提供/(用於)的現金淨額 | $ | 482.6 | $ | (55.4 | ) | |||
經營活動提供的淨現金
截至2022年9月30日的9個月期間，經營活動提供的淨現金流增加了1.561億美元，從截至2021年9月30日的9個月的3.011億美元增加到4.572億美元。增加的主要原因是業務現金增加3.369億美元； 營運資本狀況的不利變化部分抵消了營運資本狀況的不利變化，不包括長期債務的當前部分和應計 特許經營收入(代表在此期間收到的現金與直線確認的收入之間的差額) 1350萬美元，與截至9月30日的九個月期間相比，利息(包括掉期支付)增加了1580萬美元，在截至2021年9月30日的9個月期間，與截至2021年9月30日的9個月期間相比，幹船塢和特別調查費用增加了1220萬美元。
用於投資活動的現金淨額
在截至2022年9月30日的9個月內，用於投資活動的現金淨額為3940萬美元，其中主要包括：(I)購買兩艘二手幹散貨船的付款，(Ii)交付一艘二手幹散貨船的結算付款，(Iii)購買美國國庫券的短期投資付款，以及(Iv)我們某些集裝箱和幹散貨船的升級付款； 部分被我們從(I)出售集裝箱船收到的收益所抵消梅西尼幹散貨船雷鳴 和(Ii)部分美國國庫券短期投資的到期日。
| 10 |
在截至2021年9月30日的9個月內，用於投資活動的現金淨額為6.772億美元，主要包括(I)支付淨額，用於收購兩家公司75%的股權和三家公司51%的股權，這些股權以前是根據框架契約與York共同擁有的，(Ii)交付兩艘新建集裝箱船、9艘二手集裝箱船和28艘幹散貨船，(Iii)收購一艘二手集裝箱船和六艘二手幹散貨船的預付款(Iv)根據2021年6月14日的股份購買協議(同意以不向Konstantakopoulos先生或其關聯實體支付加價或溢價的成本收購這些公司的股權，不向Konstantakopoulos先生或其關聯實體支付任何加價或溢價)支付 收購我們 董事長兼首席執行官Konstantinos Konstantakopoulos擁有的16家公司(擁有或承諾收購乾散貨船)股權的預付款。部分由我們從出售三艘集裝箱船獲得的收益以及我們根據框架契約從與York共同擁有的一個實體獲得的資本返還而抵消。
為活動提供/(用於)融資的淨現金
在截至2022年9月30日的九個月期間，用於融資活動的現金淨額為5540萬美元，其中主要包括(A)與我們的債務融資協議有關的1.253億美元淨收益(包括我們從債務融資協議獲得的8.164億美元的收益)，(B)我們為回購470萬股普通股支付的6010萬美元 ，(C)我們向2021年第四季度普通股持有人支付的股息7850萬美元。2022年第一季度和2022年第二季度(包括2022年第一季度向我們普通股持有人支付的4,670萬美元的特別股息)和(D)我們向B系列優先股持有人支付了280萬美元，我們向C系列優先股持有人支付了630萬美元，我們向D系列優先股持有人支付了660萬美元，以及我們向E系列優先股持有人支付了760萬美元，從2021年10月15日至2022年1月14日，2022年1月15日至2022年4月14日和2022年4月15日至2022年7月14日。
在截至2021年9月30日的九個月期間，融資活動提供的現金淨額為4.826億美元，其中主要包括(A)與我們的債務融資協議有關的5.5億美元淨收益 (包括我們從(I)在雅典交易所發行1億歐元無擔保債券 和(Ii)從我們的債務融資協議獲得的9.44億美元的收益)，(B)我們為2020年第四季度向我們普通股持有人支付的股息 2960萬美元。2021年第一季度和2021年第二季度，(C)我們向B系列優先股持有人支付了280萬美元 ，我們向C系列優先股持有人支付了630萬美元 ，我們向D系列優先股持有人支付了660萬美元，我們向E系列優先股持有人支付了750萬美元 從2020年10月15日至2021年1月14日，2021年1月15日至2021年4月14日和2021年4月15日至2021年7月14日。
流動資金和未擔保船舶
現金和現金等價物
截至2022年9月30日，我們擁有7.159億美元的現金和現金等價物，包括現金、現金等價物和限制性現金，以及投資於短期美國國庫券(短期投資)的2490萬美元。此外，截至2022年9月30日，我們的流動資金為8.973億美元 ，包括(A)我們在根據框架契約成立的合資公司中持有的現金份額達400萬美元，以及(B)我們的兩個狩獵許可證設施的可用未提取資金1.525億美元。
無債務船隻
截至2022年11月2日，以下船隻已無債務。
未作擔保的船隻
(有關詳細信息，請參閲艦隊列表)
| 船舶名稱 | 建成年份 | TEU 容量 | ||||
| 集裝箱船 | ||||||
| 馬士基九龍 | 2005 | 7,471 | ||||
| 埃託伊爾 | 2005 | 2,556 | ||||
| 密歇根州 | 2008 | 1,300 | ||||
| 莫內姆瓦西亞(Monemvasia)(*) | 1998 | 2,472 | ||||
| 阿卡迪亞(*) | 2001 | 1,550 | ||||
| (*)根據與約克簽訂的《框架契約》獲得的船隻。 | ||||||
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電話會議詳細信息：
2022年11月2日(星期三)上午9：00Costaare的管理團隊將召開電話會議，討論財務業績。與會者應在預定時間前10分鐘使用以下號碼撥打電話：1-844-887-9405(來自美國)、0808-238-9064(來自英國)或+1-412-317-9258 (來自美國和英國以外)。請報“COSTAMARE”的價格。電話會議的重播將持續到2022年11月9日。美國的重播號碼是+1-877-344-7529；國際標準重播號碼是+1-412-317-0088；重播所需的接入 代碼是：9395089。
網絡直播：
此外，還將通過Costaare Inc.網站(www.costaare.com)在互聯網上同時進行網絡直播。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
關於Costaare Inc.
Costaare Inc.是全球領先的集裝箱船和幹散貨船租賃船東和供應商之一。該公司在國際航運行業擁有48年的歷史，擁有73艘集裝箱船和45艘幹散貨船，總容量約為537,000標準箱(包括我們已同意出售的兩艘)，總容量約為2,436,000載重噸。我們的四艘集裝箱船是由我們持有少數股權的船東合資公司根據與約克的框架契約 收購的。公司的普通股、B系列優先股、C系列優先股、D系列優先股和E系列優先股分別以“CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C”、“CMRE PR D”和“CMRE PR E”的代碼在紐約證券交易所交易。
前瞻性陳述
本財報包含“前瞻性的 陳述”。在某些情況下，您可以通過“相信”、“打算”、 “預期”、“估計”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛在”、 “可能”、“應該”、“可能”、“預期”以及類似的表達方式來識別這些陳述。這些陳述不是歷史事實，而只是代表Costaare對未來結果的信念，其中許多結果本質上是不確定的 ，不在Costaare的控制範圍內。實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同，可能存在實質性差異。有關可能影響未來業績的一些風險和重要因素的討論，請參閲公司年度報告Form 20-F(文件編號001-34934)中“風險因素”的討論。
公司聯繫人：
Gregory Zikos-首席財務官Konstantinos Tsakalidis-業務發展
摩納哥Costaare Inc.
Tel: (+377) 93 25 09 40
電子郵件：ir@costaare.com
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集裝箱船艦隊名單
下表提供了截至2022年11月2日我們的集裝箱船隊的其他信息，包括我們已同意出售的船舶、根據框架契據 獲得的船舶以及受出售和回租協議約束的船舶。每艘船是一艘蜂窩集裝箱船，這意味着它 是一艘專用集裝箱船。
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船舶名稱 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 現行日租費率(1)(美元) | 《憲章》期滿(2) |
| 1 | Triton | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年3月 |
| 2 | 泰坦(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年4月 |
| 3 | 塔洛斯(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年7月 |
| 4 | 金牛座(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 5 | 特修斯(Ii) | 常綠 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026年8月 |
| 6 | YM凱旋(Ii) | 羊鳴 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 7 | YM真理(Ii) | 羊鳴 | 2020 | 12,690 | (*) | May 2030 |
| 8 | YM總體(Ii) | 羊鳴 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030年7月 |
| 9 | YM目標(Ii) | 羊鳴 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030年11月 |
| 10 | YM最高(Ii) | 羊鳴 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031年3月 |
| 11 | 阿克里塔斯角 | 理學碩士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 12 | 泰納羅角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 13 | 科裏亞角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年8月 |
| 14 | 索尼奧角 | 理學碩士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031年4月 |
| 15 | 阿特米西奧角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030年3月(3) |
| 16 | ZIM上海(例如中國遠洋(廣州) | 齊姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年7月 |
| 17 | Zim Yantian(例如中遠寧波) | 齊姆 | 2006 | 9,469 | 72,700 | 2025年6月 |
| 18 | 鹽田 | 中遠集團 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 19 | 中遠希臘 | 中遠集團 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年2月 |
| 20 | 北京 | 中遠集團 | 2006 | 9,469 | 39,600 | 2024年3月 |
| 21 | MSC Azov | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2026年12月(4) |
| 22 | MSC AMALFI | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年3月(5) |
| 23 | MSC阿雅克修 | 理學碩士 | 2014 | 9,403 | 46,300 | 2027年2月(6) |
| 24 | 雅典MSC | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 45,300 | 2026年1月(7) |
| 25 | MSC Athos | 理學碩士 | 2013 | 8,827 | 45,300 | 2026年2月(8) |
| 26 | 勇氣 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(9) |
| 27 | 價值 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年4月(10) |
| 28 | 瓦蘭特 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年6月(11) |
| 29 | 價態 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年7月(12) |
| 30 | 優勢 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030年9月(13) |
| 31 | 納瓦里諾 | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029年1月(14) |
| 32 | 馬士基Kleven | 馬士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(15) |
| 33 | 馬士基柯特卡 | 馬士基/MSC | 1996 | 8,044 | 25,000/41,500 | 2026年6月(15) |
| 34 | 馬士基九龍 | 馬士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025年8月 |
| 35 | 庫爾 | 中遠/MSC | 1996 | 7,403 | 31,000/41,500 | 2026年3月(16) |
| 36 | 衞理公會 | 馬士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026年8月 |
| 37 | 車裏港 | 馬士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026年6月 |
| 38 | 津姆·坦帕 | 齊姆 | 2000 | 6,648 | 45,000 | 2025年7月 |
| 39 | 西蘭德·華盛頓(Iii) | 馬士基 | 2000 | 6,648 | 25,000 | 2023年1月(17) |
| 40 | 馬士基卡拉馬塔(Iii) | 馬士基 | 2003 | 6,644 | 25,000 | 2022年12月(17) |
| 41 | ZIM越南(例如馬士基加爾各答) | 齊姆 | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 42 | ZIM America(例如馬士基金斯敦) | 齊姆 | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025年10月 |
| 43 | 白羊座 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年3月(18) |
| 13 |
|
|
船舶名稱 | 租船人 | 建成年份 | 容量(TEU) | 現行日租費率(1)(美元) | 《憲章》期滿(2) |
| 44 | 阿古斯 | (*)/(*) | 2004 | 6,492 | (*)/58,500 | 2026年4月(19) |
| 45 | 卡吉奧港 | 馬士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026年6月 |
| 46 | 格倫峽谷 | 齊姆 | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025年6月 |
| 47 | 熱爾梅諾港 | 馬士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026年6月 |
| 48 | 列奧尼迪奧 | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年12月(20) |
| 49 | KYPARISSIA | 馬士基 | 2014 | 4,957 | 14,200 | 2024年11月(20) |
| 50 | 特大城市 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(21) |
| 51 | 瑪拉託波利斯 | 馬士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025年7月(21) |
| 52 | 奧克蘭 | 馬士基 | 2000 | 4,890 | 24,500 | 2023年3月 |
| 53 | GIALOVA | 齊姆 | 2009 | 4,578 | 25,500 | 2024年4月 |
| 54 | 迪羅斯 | 馬士基 | 2008 | 4,578 | 22,750 | 2024年1月 |
| 55 | 諾福克 | 馬士基 | 2009 | 4,259 | 30,000 | May 2023 |
| 56 | 烏爾普拉 | 東方海外/ZIM | 2010 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年2月(22) |
| 57 | 瓦蘭人 | 齊姆 | 2010 | 4,258 | 24,250 | 2024年4月 |
| 58 | 處女座 | 馬士基 | 2009 | 4,258 | 30,200 | 2024年2月 |
| 59 | 貝拉 | 東方海外/ZIM | 2009 | 4,258 | 22,700/43,250 (on average) | 2028年1月(23) |
| 60 | ANDROUSA | 馬士基 | 2010 | 4,256 | 22,750 | May 2023 |
| 61 | 新卡斯特羅 | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027年2月 |
| 62 | 蔚山 | 馬士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026年1月 |
| 63 | 極地阿根廷(I)(Ii) | 馬士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2024年10月(24) |
| 64 | 極地巴西(I)(Ii) | 馬士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025年1月(24) |
| 65 | 拉科尼亞 | 中遠集團 | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025年3月 |
| 66 | 天蠍座 | 哈帕格·勞埃德 | 2007 | 2,572 | 17,750 | 2023年1月 |
| 67 | 埃託伊爾 | (*)/(*) | 2005 | 2,556 | (*)/(*) | 2026年2月(25) |
| 68 | Areopolis | 中遠集團 | 2000 | 2,474 | 26,500 | 2025年4月 |
| 69 | 莫內姆瓦西亞(i) | 馬士基 | 1998 | 2,472 | 9,250 | 2022年11月 |
| 70 | 阿卡迪亞(i) | 太古船務 | 2001 | 1,550 | 21,500 | May 2023 |
| 71 | 密歇根州 | MSC/(*) | 2008 | 1,300 | 18,700/(*) | 2025年9月(26) |
| 72 | 交易員 | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026年10月(27) |
| 73 | 呂貝克 | MSC/(*) | 2001 | 1,078 | 15,000/(*) | 2026年3月(28) |
| (1) | 除非另有説明，否則每日租賃費為毛利率。現行每日租船費率的金額 是租船合同中包含的金額。 |
| (2) | 租船條款和到期日以租船(除非另有説明)可能 到期的最早日期為基礎。 |
| (3) | 阿爾特米西奧角目前被特許為哈帕格·勞埃德每天36,650美元，最早到2025年3月12日。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為60至64個月，費率不詳。 |
| (4) | 此租船費率由以下人員賺取MSC Azov直到2023年12月2日。自上述日期 起至租船期滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (5) | 此租船費率由以下人員賺取MSC AMALFI直到2024年3月16日。自上述日期 起至租船期滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (6) | 此租船費率由以下人員賺取MSC阿雅克修直到2024年2月1日。自上述 日期起至租期屆滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (7) | 此租船費率由以下人員賺取雅典MSC直到2023年1月29日。自上述 日期起至租期屆滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (8) | 此租船費率由以下人員賺取MSC Athos直到2023年2月24日。自上述 日期起至租期屆滿為止，每日租金為35,300美元。 |
| (9) | 勇氣目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年4月3日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
| 14 |
| (10) | 價值目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年4月25日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
| (11) | 瓦蘭特目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年6月5日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
| (12) | 價態目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年7月3日 。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司 開始為期60至64個月的新租船合同，租費率不詳。 |
| (13) | 優勢目前被特許為哈帕格·勞埃德每天32,400美元，最早到2025年9月8日。在船隻從中國交還時哈帕格·勞埃德該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為60至64個月，費率不詳。 |
| (14) | 納瓦里諾目前被特許為理學碩士每天31,000美元，最早到2025年1月1日 。在船隻從中國交還時理學碩士該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為48至52個月，費率不詳。 |
| (15) | 每個人目前的每日匯率馬士基Kleven和馬士基柯特卡基本費率為17,000美元， 根據基於市場狀況的50：50盈虧分攤機制的條款進行調整，最低租金為12,000美元 ，最高租金為25,000美元。在每艘船隻從馬士基在2023年6月至2023年10月期間，每艘船 將開始新的租船理學碩士為期36至38個月，每日固定費率為41,500美元。 |
| (16) | 在交還時庫爾從…中遠集團在2023年3月至2023年7月期間，該船將開始新的租約，其中包括理學碩士為期36至38個月，每日收費41,500元。在此之前，每日租金為31,000美元。 |
| (17) | 一天的房租西蘭德·華盛頓和馬士基卡拉馬塔已確定的基本費率為16,000美元，根據基於市場狀況的50：50盈虧分攤機制的條款進行調整，最低租船費率為12,000美元，最高租船費率為25,000美元。這些船舶租船的到期日代表 最晚的退貨日期。 |
| (18) | 從2023年3月起，這艘船的日租金將為58,500美元。在此之前，這艘船是以未披露的費率租用的。 |
| (19) | 從2023年4月起，這艘船的日租賃費將為58,500美元。在此之前，這艘船是以未披露的費率租用的。 |
| (20) | 承租人可以選擇將當前的定期租船合同再延長12至24個月 ，每日費率為17,000美元。 |
| (21) | 承租人可以選擇將當前的定期租船合同再延長約 24個月，每日費率為14,500美元。 |
| (22) | 烏爾普拉目前被特許為東方海外每天22700美元。在船隻從以下地點交還時東方海外在2023年2月(估計在最早的交貨日)，這艘船將開始新的租賃，齊姆 60至64個月，平均每天43,250美元。對於此新租約，第一個12個月的每日費率為99,000美元，第二個12個月的日費率為91,250美元，第三個12個月的日費率為10,000美元， 剩餘租期的日費率為8,000美元。 |
| (23) | 貝拉目前被特許為東方海外每天22700美元。在交還船隻時 從東方海外在2023年1月(估計在最早的交貨日)，該船將開始新的租賃，齊姆 60至64個月，平均每日43,250美元。對於此新租約，第一個12個月的每日費率為99,000美元，第二個12個月的日費率為91,250美元，第三個12個月的日費率為10,000美元， 剩餘租期的日費率為8,000美元。 |
| (24) | 承租人可以選擇將當前的定期租船再延長三個一年的期限，每日費率為21,000美元。 |
| (25) | 埃託伊爾目前以未披露的費率租船，最早至2023年2月20日。 船舶從目前的承租人交還船舶後，將以未披露的費率與領先的班輪公司開始為期 36至39個月的新租船。 |
| (26) | 密西根目前被特許為理學碩士每天18,700美元，最早到2023年9月15日 。在船隻從中國交還時理學碩士該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為24至26個月，費率不詳。 |
| (27) | 商人目前的包租速度不詳，最早也要到2024年10月1日。當船舶從目前的承租人交回時，船舶將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為 24至26個月，費率不詳。 |
| (28) | 呂貝克目前被特許為理學碩士每天15,000美元，2024年3月19日之前，最早 。在船隻從中國交還時理學碩士該船將與一家領先的班輪公司開始新的租賃，租期為24至26個月，費率不詳。 |
| (i) | 指根據框架契據購置的船隻。本公司持有各船東公司49%的股權。 |
| (Ii) | 指進行出售和回租交易的船舶。 |
| (Iii) | 表示我們已同意出售的船隻。 |
(*)標明承租人的身份和/或當前的每日租船費率和/或租船到期日，這些都是保密的。
| 15 |
幹散貨船船隊表
下表提供了截至2022年11月2日我們的幹散貨船隊的信息。
|
|
船舶名稱 | 建成年份 | 容量(DWT) |
| 1 | 風沙 | 2012 | 83,478 |
| 2 | 格列內塔 | 2010 | 82,166 |
| 3 | 九頭蛇 | 2011 | 81,601 |
| 4 | 鳳凰城 | 2012 | 81,569 |
| 5 | 建造者 | 2012 | 81,541 |
| 6 | 農民 | 2012 | 81,541 |
| 7 | Sauvan | 2010 | 79,700 |
| 8 | 羅絲 | 2008 | 76,619 |
| 9 | MERCHIA | 2015 | 63,800 |
| 10 | 海鳥 | 2016 | 63,553 |
| 11 | 黎明時分 | 2018 | 63,530 |
| 12 | 獵户座 | 2015 | 63,473 |
| 13 | 達蒙 | 2012 | 63,227 |
| 14 | 泰坦一號 | 2009 | 58,090 |
| 15 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
| 16 | 皮蒂亞斯 | 2010 | 58,018 |
| 17 | 諾瑪 | 2010 | 58,018 |
| 18 | 甲骨文 | 2009 | 57,970 |
| 19 | 庫拉索島 | 2011 | 57,937 |
| 20 | 烏拉圭 | 2011 | 57,937 |
| 21 | 雅典娜 | 2012 | 57,809 |
| 22 | 瑟琳娜 | 2010 | 57,266 |
| 23 | 天秤座 | 2010 | 56,729 |
| 24 | 帕伽索斯 | 2011 | 56,726 |
| 25 | 梅里達 | 2012 | 56,670 |
| 26 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 |
| 27 | 和平 | 2006 | 55,709 |
| 28 | 驕傲 | 2006 | 55,705 |
| 29 | 貝爾蒙迪 | 2009 | 55,469 |
| 30 | 禮讓 | 2010 | 37,302 |
| 31 | 真實性 | 2012 | 37,163 |
| 32 | 奇偶校驗 | 2012 | 37,152 |
| 33 | 敏鋭度 | 2011 | 37,149 |
| 34 | 股權 | 2013 | 37,071 |
| 35 | 發現 | 2012 | 37,019 |
| 36 | 台波 | 2011 | 35,112 |
| 37 | 伯尼斯 | 2011 | 34,627 |
| 38 | 曼薩尼洛 | 2010 | 34,426 |
| 39 | 冒險 | 2011 | 33,755 |
| 40 | 聯盟 | 2012 | 33,751 |
| 41 | 鯨魚 | 2010 | 32,527 |
| 42 | 進展 | 2011 | 32,400 |
| 43 | 礦工 | 2010 | 32,300 |
| 44 | 康斯坦丁諾斯 | 2012 | 32,178 |
| 45 | 資源 | 2010 | 31,776 |
| 16 |
合併損益表
| 截至9月30日的9個月， | 截至9月30日的三個月， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股金額) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 航次收入 | $ | 509,721 | $ | 848,428 | $ | 216,226 | $ | 289,491 | ||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 航程費用 | (7,480 | ) | (34,014 | ) | (4,409 | ) | (14,181 | ) | ||||||||
| 航程費用關聯方 | (7,339 | ) | (11,726 | ) | (3,038 | ) | (3,986 | ) | ||||||||
| 船舶營運費用 | (119,316 | ) | (198,330 | ) | (49,716 | ) | (64,979 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (5,960 | ) | (9,290 | ) | (2,251 | ) | (2,565 | ) | ||||||||
| 管理費-相關方 | (19,939 | ) | (32,868 | ) | (8,153 | ) | (10,976 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | (5,523 | ) | (5,701 | ) | (2,316 | ) | (1,341 | ) | ||||||||
| 幹船塢攤銷和特別勘測費用 | (7,564 | ) | (9,459 | ) | (2,717 | ) | (3,813 | ) | ||||||||
| 折舊 | (96,010 | ) | (124,236 | ) | (37,284 | ) | (41,760 | ) | ||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | 18,075 | 21,250 | 16,669 | - | ||||||||||||
| 外匯收益 | 147 | 555 | 1 | 168 | ||||||||||||
| 營業收入 | $ | 258,812 | $ | 444,609 | $ | 123,012 | $ | 146,058 | ||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 1,554 | $ | 1,093 | $ | 65 | $ | 955 | ||||||||
| 利息和融資成本 | (60,793 | ) | (86,444 | ) | (24,245 | ) | (31,233 | ) | ||||||||
| 權益法投資收益 | 12,005 | 1,593 | 7,054 | 817 | ||||||||||||
| 權益證券的公允價值計量 | 58,144 | - | 7,050 | - | ||||||||||||
| 股權證券投資的股息收入 | 1,833 | - | 1,833 | - | ||||||||||||
| 其他 | 3,631 | 2,299 | 648 | 619 | ||||||||||||
| 衍生工具的損失 | (1,219 | ) | (2,634 | ) | (207 | ) | (1,724 | ) | ||||||||
| 其他收入/(支出)總額 | $ | 15,155 | $ | (84,093 | ) | $ | (7,802 | ) | $ | (30,566 | ) | |||||
| 淨收入 | $ | 273,967 | $ | 360,516 | $ | 115,210 | $ | 115,492 | ||||||||
| 分配給優先股的收益 | (23,302 | ) | (23,302 | ) | (7,854 | ) | (7,854 | ) | ||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 250,665 | $ | 337,214 | $ | 107,356 | $ | 107,638 | ||||||||
| 每股普通股基本收益和稀釋後收益 | $ | 2.04 | $ | 2.74 | $ | 0.87 | $ | 0.89 | ||||||||
| 加權平均基本股數和稀釋股數 | 122,845,943 | 123,295,035 | 123,299,457 | 121,458,291 | ||||||||||||
| 17 |
Costaare Inc.
合併資產負債表
| (單位：千美元) | 截至2021年12月31日 | 截至2022年9月30日 | ||||||
| 資產 | (經審計) | (未經審計) | ||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 276,002 | $ | 619,832 | ||||
| 受限現金 | 8,856 | 10,855 | ||||||
| 短期投資 | - | 24,873 | ||||||
| 應收賬款 | 20,978 | 20,716 | ||||||
| 盤存 | 21,365 | 25,005 | ||||||
| 關聯方應繳款項 | - | 3,447 | ||||||
| 衍生工具的公允價值 | - | 19,254 | ||||||
| 應收保險理賠 | 3,970 | 6,176 | ||||||
| 持有待售資產 | 78,799 | 129,301 | ||||||
| 承擔定期租船 | 198 | 199 | ||||||
| 應計租船收入 | 7,361 | 10,731 | ||||||
| 提前還款和其他 | 8,595 | 9,491 | ||||||
| 流動資產總額 | $ | 426,124 | $ | 879,880 | ||||
| 固定資產，淨額： | ||||||||
| 使用權資產 | $ | 191,303 | $ | - | ||||
| 船舶和預付款，淨額 | 3,650,192 | 3,705,212 | ||||||
| 固定資產總額，淨額 | $ | 3,841,495 | $ | 3,705,212 | ||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 權益法投資 | $ | 19,872 | $ | 20,268 | ||||
| 遞延費用，淨額 | 31,859 | 48,797 | ||||||
| 應收賬款，非流動 | 5,076 | 5,251 | ||||||
| 受限現金 | 68,670 | 85,237 | ||||||
| 非流動衍生工具的公允價值 | 3,429 | 41,892 | ||||||
| 應計租船收入，非流動 | 8,183 | 7,698 | ||||||
| 假定定期租船，非現貨 | 667 | 518 | ||||||
| 其他非流動資產 | 1,666 | - | ||||||
| 總資產 | $ | 4,407,041 | $ | 4,794,753 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 長期債務的當期部分 | $ | 272,365 | $ | 356,019 | ||||
| 應付帳款 | 18,865 | 12,982 | ||||||
| 因關聯方的原因 | 1,694 | 833 | ||||||
| 融資租賃負債 | 16,676 | - | ||||||
| 應計負債 | 27,304 | 39,124 | ||||||
| 未賺取收入 | 23,830 | 27,746 | ||||||
| 衍生工具的公允價值 | 6,876 | 5,470 | ||||||
| 其他流動負債 | 2,417 | 2,481 | ||||||
| 流動負債總額 | $ | 370,027 | $ | 444,655 | ||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期債務，扣除當期部分 | $ | 2,169,718 | $ | 2,313,445 | ||||
| 融資租賃負債，扣除當期部分 | 99,689 | - | ||||||
| 衍生工具的公允價值，扣除當期部分 | 7,841 | 21,776 | ||||||
| 未賺取收入，扣除當期部分 | 33,867 | 34,649 | ||||||
| 非流動負債總額 | $ | 2,311,115 | $ | 2,369,870 | ||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股 | $ | - | $ | - | ||||
| 普通股 | 12 | 12 | ||||||
| 庫存股 | - | (60,095 | ) | |||||
| 額外實收資本 | 1,386,636 | 1,418,574 | ||||||
| 留存收益 | 341,482 | 573,984 | ||||||
| 累計其他綜合收益/(虧損) | (2,231 | ) | 47,753 | |||||
| 股東權益總額 | $ | 1,725,899 | $ | 1,980,228 | ||||
| 總負債和股東權益 | $ | 4,407,041 | $ | 4,794,753 | ||||
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財務摘要
| 截至9月30日的9個月期間， | 截至9月30日的三個月期間， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股數據) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 航次收入 | $ | 509,721 | $ | 848,428 | $ | 216,226 | $ | 289,491 | ||||||||
| 應計租船收入(1) | $ | 3,170 | $ | 782 | $ | 1,024 | $ | (4,287 | ) | |||||||
| 假定的定期租船攤銷 | $ | (463 | ) | $ | 148 | $ | (118 | ) | $ | 50 | ||||||
| 按現金基礎調整的航次收入(2) | $ | 512,428 | $ | 849,358 | $ | 217,132 | $ | 285,254 | ||||||||
| 普通股股東可獲得的調整後淨收益(3) | $ | 177,802 | $ | 330,436 | $ | 81,540 | $ | 107,378 | ||||||||
| 加權平均股數 | 122,845,943 | 123,295,035 | 123,299,457 | 121,458,291 | ||||||||||||
| 調整後每股收益(3) | $ | 1.45 | $ | 2.68 | $ | 0.66 | $ | 0.88 | ||||||||
| 淨收入 | $ | 273,967 | $ | 360,516 | $ | 115,210 | $ | 115,492 | ||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 250,665 | $ | 337,214 | $ | 107,356 | $ | 107,638 | ||||||||
| 加權平均股數 | 122,845,943 | 123,295,035 | 123,299,457 | 121,458,291 | ||||||||||||
| 每股收益 | $ | 2.04 | $ | 2.74 | $ | 0.87 | $ | 0.89 | ||||||||
(1)應計租船收入是指在此期間收到的現金與按直線確認的收入之間的差額。在租金不斷攀升的租船初期，航次收入將超過在此期間收到的現金，而在此類租船的最後幾年，收到的現金將 超過直線基礎上確認的收入。對於費率下降的包機來説，情況正好相反。
(2)按現金基礎調整的航次收入是指扣除隨租船費率上升而在租船項下記錄的非現金“應計租船收入”後的航次收入。 然而，按現金基礎調整的航次收入不是美國公認會計原則下的公認計量。我們認為，按現金基礎調整的航次收入的列報對投資者很有用，因為它是根據當時的每日租船費率 列報相關期間的租船收入。根據我們的船隊租船合同協議增加或減少的每日租賃費 在上述“船隊清單”表的註釋中進行了説明。
(3)普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益均為非公認會計準則計量。指淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬 。
非GAAP衡量標準
公司根據美國公認會計準則 報告其財務業績。然而，管理層認為，在管理業務時使用的某些非公認會計準則財務指標可能會為這些財務指標的使用者提供當前業績與以前經營期間業績之間的額外有意義的比較。管理層 認為，這些非GAAP財務衡量標準可以提供對業務潛在趨勢的更多有意義的反映，因為它們提供了對歷史信息的比較，排除了影響總體可比性的某些項目。管理層還使用這些非GAAP財務指標來制定財務、運營和規劃決策以及評估公司的業績。 下表列出了截至2022年9月30日、2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的補充財務數據和與GAAP財務指標對應的對賬。非公認會計準則財務計量應被視為航次收入或淨收入的補充，而不是根據公認會計準則確定的替代辦法。非GAAP財務衡量標準包括：(I)按現金基礎調整的收入(如上文所述)，(Ii)普通股股東可獲得的調整後淨收益，以及(Iii)調整後每股收益 。
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將淨收入與調整後的普通股股東可用淨收入和調整後每股收益進行核對
結束的九個月期間 9月30日， | 結束的三個月期間 9月30日， | |||||||||||||||
| (以千美元表示，不包括每股和每股數據) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 273,967 | $ | 360,516 | $ | 115,210 | $ | 115,492 | ||||||||
| 分配給優先股的收益 | (23,302 | ) | (23,302 | ) | (7,854 | ) | (7,854 | ) | ||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 | 250,665 | 337,214 | 107,356 | 107,638 | ||||||||||||
| 應計租船收入 | 3,170 | 782 | 1,024 | (4,287 | ) | |||||||||||
| 一般和行政費用--非現金部分 | 5,523 | 5,701 | 2,316 | 1,341 | ||||||||||||
| 承擔的定期租船攤銷 | (463 | ) | 148 | (118 | ) | 50 | ||||||||||
| 歐元/美元遠期合約已實現虧損(1) | 26 | 1,806 | 200 | 856 | ||||||||||||
| 出售船隻的收益，淨額 | (18,075 | ) | (21,250 | ) | (16,669 | ) | - | |||||||||
| 貸款遞延融資成本的非經常性、非現金核銷 | 363 | 2,395 | - | 56 | ||||||||||||
| 與約克共同擁有的公司出售/處置船隻的收益計入投資權益收益 | (5,726 | ) | - | (5,726 | ) | - | ||||||||||
| 衍生工具的虧損，不包括非套期保值衍生工具的應計和變現利息(1) | 1,219 | 2,634 | 207 | 1,724 | ||||||||||||
| 貸款取消費用的非經常性付款 | - | 1,006 | - | - | ||||||||||||
| 公允價值計量/權益證券公允價值變動 | (58,144 | ) | - | (7,050 | ) | - | ||||||||||
| 其他非經常性、非現金項目 | (756 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 177,802 | $ | 330,436 | $ | 81,540 | $ | 107,378 | ||||||||
| 調整後每股收益 | $ | 1.45 | $ | 2.68 | $ | 0.66 | $ | 0.88 | ||||||||
| 加權平均股數 | 122,845,943 | 123,295,035 | 123,299,457 | 121,458,291 | ||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後每股收益是指扣除分配給優先股的收益後的淨收入，但未計入按租船費率遞增或遞減記錄的非現金“應計租船收入”、歐元/美元遠期合同的已實現虧損、船舶銷售收益、股權證券的公允價值計量/股權證券的公允價值變動、非經常性、非現金的貸款遞延融資成本註銷、貸款取消費用的非經常性支付、 與York共同擁有的公司出售/出售船舶的收益計入投資、一般和行政費用-非現金部分、非現金部分的股權收益 衍生工具和其他非經常性、非現金項目的公允價值變化。“應計包機收入”歸因於收入確認和現金收取之間的時間差異。然而，普通股股東可獲得的調整後淨收入和調整後每股收益不是美國公認會計準則下的確認計量。我們相信，普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益的列報對投資者很有用，因為證券分析師、投資者和其他相關方經常使用它們來評估我們行業的公司。我們還認為，普通股股東可獲得的調整後淨收益 和調整後每股收益有助於評估我們償還額外債務和進行資本支出的能力。此外, 我們認為，普通股股東可用調整後淨收益和調整後每股收益 有助於評估我們的經營業績和流動性狀況，與業內其他公司相比，因為 普通股股東可用調整後淨收入和調整後每股收益的計算通常消除了資本支出和收購、某些對衝工具和其他會計處理、項目 的影響，這些項目可能會因與整體經營業績和流動性無關的原因而因不同公司而有所不同。在評估普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益時，您應該意識到，未來我們可能會產生與本演示文稿中的某些調整相同或相似的費用 。我們對普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益的列報不應被解讀為我們未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響 。
(1)考慮可比性的項目包括 收益和費用。對普通股股東可用淨收入產生積極影響的收益反映為普通股股東可用調整後淨收入的扣除。對普通股股東可用淨收入產生負面影響的費用反映為普通股股東可用調整後淨收入的增加。
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