附件99.1
OneSpaWorld報告2022財年第三季度財務業績
季度淨收入為1.623億美元，創公司歷史新高
來自運營的正季度現金流為1250萬美元，調整後的EBITDA為1830萬美元
本季度末總流動資金為5710萬美元
預計到年底將在179艘郵輪上運營
巴哈馬拿騷，2022年11月2日-知名的全球郵輪及度假勝地保健服務及產品供應商OneSpaWorld控股有限公司(納斯達克股票代碼：OSW)今天公佈了截至2022年9月30日的2022財年第三季度及前九個月的財務業績。
OneSpaWorld執行主席、首席執行官兼總裁表示：“我非常高興地報告，疫情爆發後，我們在整個第三季度保持了強勁的勢頭，表現為創紀錄的淨收入，比2019年第三季度高出12%，淨收入和現金流均為正，儘管客運量低於歷史水平，船舶仍在恢復服務。我為我們的團隊自恢復服務以來的辛勤工作和奉獻精神感到自豪，包括我們出色的創新和實施增強的服務和產品供應以及運營能力。這推動了銷售效率的提高，因為我們幾乎所有的關鍵運營指標都在不斷增長，包括預訂量佔服務收入的百分比、平均客户支出和每位客户的服務頻率。在疫情期間，我們的業務受到前所未有的不利影響，我們的第三季度業績證明瞭我們公司作為卓越的海上和陸地健康中心運營商的獨特定位，為我們的郵輪和度假村合作伙伴帶來非凡的價值，持續的長期盈利增長，併為OneSpaWorld的利益相關者增加價值。
OneSpaWorld首席財務官兼首席運營官史蒂芬·拉扎魯斯評論説：“我對我們第三季度的表現感到高興，這推動了自疫情爆發以來連續第二個季度產生正的自由現金流。本季度結束時，我們的財務狀況良好，總流動資金為5710萬美元，其中包括3710萬美元的現金和我們的信貸安排下可用的2000萬美元。10月份，我們償還了2500萬美元第二留置權定期貸款中的500萬美元，我們預計將繼續利用運營產生的現金來終止這一安排。在2026年3月之前沒有重大債務到期的情況下，我們有充足的資本繼續創新我們高度複雜的業務模式，以實現收入、收益和現金流的年度同比增長。
操作網絡更新：
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郵輪數量：截至第三季度末，該公司擁有176艘船舶的健康和健康中心，其中172艘已恢復航行，相比之下，截至2022年第二季度末和2021年第三季度末恢復航行的船舶分別為167艘和78艘。該公司預計到年底將在179艘船舶上運營。 |
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目的地度假村數量：截至第三季度，該公司擁有51個目的地度假村健康和健康中心，其中48個截至2022年9月30日已經開業並運營。該公司預計到年底將有52家目的地度假村健康和健康中心開業並運營。 |
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員工人數：截至第三季度末，該公司有3087名郵輪人員在船上進行實際和預期的航行，預計到2022年12月底將有3400名員工在船上進行實際和預期的航行。 |
流動性更新：
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截至2022年9月30日，公司信用額度下的現金和借款能力總計5710萬美元。在第三季度，該公司償還了根據其信貸額度提取的剩餘700萬美元，並在期末全額支付了2000萬美元的這項貸款。10月份，該公司償還了500萬美元的第二筆留置權定期貸款，這筆貸款剩餘2000萬美元。第二項留置權的利息為倫敦銀行同業拆息加7.5%。 |
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該公司預計在第四季度和整個2023財年繼續從運營中產生正現金流。 |
公司的業績在本新聞稿中以公認會計原則和調整後的非公認會計原則為基礎進行報告。本新聞稿末尾提供了GAAP與非GAAP財務信息的對賬。本新聞稿還提到調整後的EBITDA和調整後的淨收入(非公認會計準則財務指標)，定義和對賬的術語如下。
截至2022年9月30日的第三季度與2021年9月30日相比
2022年第三季度的經營業績繼續從新冠肺炎的實質性不利影響中恢復過來，在其高峯期，該公司在郵輪上的所有健康和健康中心停止運營，並在2020年第一季度末關閉或對幾乎所有目的地度假村健康中心的運營施加重大限制。截至2022年9月30日，我們已在172艘郵輪和48個目的地度假村恢復運營，而截至2021年9月30日，我們已恢復運營78艘郵輪和45個目的地度假村。
年初至今2022年9月30日與2021年9月30日
截至2022年9月30日的9個月的經營業績繼續從新冠肺炎的實質性不利影響中恢復過來，在其高峯期，該公司在郵輪上的所有健康和健康中心停止運營，並在2020年第一季度末關閉或對幾乎所有目的地度假村健康中心的運營施加重大限制。截至2022年9月30日，我們已在172艘郵輪和48個目的地度假村恢復運營，而截至2021年9月30日，我們已恢復運營78艘郵輪和45個目的地度假村。
資產負債表和現金流亮點
2022財年指導
在新冠肺炎大流行對其業務造成業務中斷和不利影響後，在合同郵輪上的幾乎所有健康和健康中心建立正常化運營之前，該公司不提供財務指導。儘管如上所述，在2022和2023財年，公司目前預計將報告GAAP淨收入，併產生正的調整後EBITDA和正的調整後淨收入。
“新冠肺炎”對郵輪行業的影響
為應對新冠肺炎大流行，美國疾病控制和預防中心採取了各種旨在控制疫情風險的措施，包括最近發佈了一項針對郵輪的自願新冠肺炎計劃，幾乎所有郵輪公司，包括該公司的所有合作伙伴，都已同意自願參加該計劃。自2022年7月18日起，郵輪新冠肺炎計劃不再生效。疾控中心發佈了新的郵輪緩解和管理新冠肺炎指南，並將根據需要定期重新評估和更新該指南。鼓勵郵輪運營商制定和維護自己的新冠肺炎應對計劃，以防止和緩解新冠肺炎的引入和船上傳播。
電話會議詳細信息
討論2022年第三季度財務業績的電話會議定於2022年11月2日星期三上午10點舉行。東部時間。有興趣參加此次電話會議的投資者和分析師請在電話會議開始前大約10分鐘撥打1-877-283-8977(國際電話會議請撥打1-412-542-4171)並提供密碼10172321。電話會議的現場音頻網絡直播將在https://onespaworld.com/investor-relations.上在線收看。撥打8445122921(國際電話請撥打4123176671)並輸入密碼10169388，即可重播此次通話。電話會議重播將從下午2：00開始。東部時間2022年11月2日星期三至晚上11：59東部時間2022年11月9日(星期三)。網絡直播重播將持續90天。
關於OneSpaWorld
OneSpaWorld總部設在巴哈馬拿騷，是世界上最大的健康和保健服務公司之一。OneSpaWorld卓越的健康和健康中心為客人提供一整套優質的健康、健康、健身和美容服務、治療以及目前在178艘遊輪和全球51個目的地度假村提供的產品。OneSpaWorld在歷史上快速增長的國際休閒市場的郵輪行業中擁有領先的市場地位，其卓越的服務標準、廣泛的全球招聘、培訓和物流平臺、不可複製的運營基礎設施、非凡的團隊以及超過65年的服務和產品創新歷史提升了客人的個人護理體驗。
2019年3月19日，OneSpaWorld完成了一系列合併，據此，OSW的前身(包括Steiner休閒有限公司的直接和間接子公司)和特殊目的收購公司Hayaker Acquisition Corp.(“Hayaker”)各自成為OneSpaWorld(“業務合併”)的間接全資子公司。HeyMaker是收購方，OSW前身是前身，其歷史成果已成為OneSpaWorld的歷史成果。
前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。該公司的預期、估計和預測可能與其實際結果不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”或其負面或其他變化以及類似的表述旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述包括但不限於對公司未來業績的預期，包括預測的財務信息(未經公司審計師審計或審查)、公司的未來計劃、運營和機會，以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是基於公司管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。可能導致這些差異的因素包括但不限於：新冠肺炎疫情對我們的業務、運營、運營結果和財務狀況的影響，包括在可預見的未來的流動性；對公司服務的需求，以及公司可能受到其他經濟、業務不利影響的可能性, 和/或競爭因素或公司經營所處商業環境的變化；消費者偏好或公司服務市場的變化；適用法律或法規的變化；可獲得或競爭擴大業務的機會
這些風險和不確定性包括：公司業務的虧損；盈利增長管理的困難；公司管理團隊一名或多名成員的流失；大客户的流失以及公司在提交給美國證券交易委員會的報告(包括對這些報告的所有修訂)中不時包含的其他風險和不確定性。本公司提醒，上述因素清單並不是排他性的。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述僅反映所作日期的情況。除法律要求外，公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映其預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。這些前瞻性陳述不應被視為代表公司在本通訊日期之後的任何日期的評估。
非公認會計準則財務指標
我們指的是美國公認會計原則(“GAAP”)所不承認的某些財務指標。請參閲下面的“關於非GAAP財務信息的説明”和“GAAP與非GAAP財務信息的對賬”，瞭解更多信息以及非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。
ONESPAWORLD控股有限公司及其附屬公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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||||||||||||||||||||
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|
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|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
Inc./(12月) |
|
Inc./(12月) |
|
2022 |
|
2021 |
|
Inc./(12月) |
|
Inc./(12月) |
|
||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
服務收入 |
$ |
132,777 |
|
$ |
34,844 |
|
$ |
97,933 |
|
|
281 |
% |
$ |
307,555 |
|
$ |
47,096 |
|
$ |
260,459 |
|
|
553 |
% |
產品收入 |
|
29,515 |
|
|
8,791 |
|
|
20,724 |
|
|
236 |
% |
|
69,782 |
|
|
11,284 |
|
|
58,498 |
|
|
518 |
% |
總收入 |
|
162,292 |
|
|
43,635 |
|
|
118,657 |
|
|
272 |
% |
|
377,337 |
|
|
58,380 |
|
|
318,957 |
|
|
546 |
% |
收入成本和運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
服務成本 |
|
110,585 |
|
|
33,157 |
|
|
77,428 |
|
|
234 |
% |
|
260,271 |
|
|
50,202 |
|
|
210,069 |
|
|
418 |
% |
產品成本 |
|
25,323 |
|
|
8,395 |
|
|
16,928 |
|
|
202 |
% |
|
63,253 |
|
|
11,194 |
|
|
52,059 |
|
|
465 |
% |
行政性 |
|
3,936 |
|
|
3,363 |
|
|
573 |
|
|
17 |
% |
|
11,630 |
|
|
12,069 |
|
|
(439 |
) |
|
(4 |
)% |
工資、福利和工資税 |
|
8,411 |
|
|
6,676 |
|
|
1,735 |
|
|
26 |
% |
|
25,132 |
|
|
20,316 |
|
|
4,816 |
|
|
24 |
% |
無形資產攤銷 |
|
4,206 |
|
|
4,206 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,618 |
|
|
12,618 |
|
|
— |
|
|
— |
|
收入和總成本 |
|
152,461 |
|
|
55,797 |
|
|
96,664 |
|
|
173 |
% |
|
372,904 |
|
|
106,399 |
|
|
266,505 |
|
|
250 |
% |
營業收入(虧損) |
|
9,831 |
|
|
(12,162 |
) |
|
21,993 |
|
|
181 |
% |
|
4,433 |
|
|
(48,019 |
) |
|
52,452 |
|
|
109 |
% |
其他(費用)收入，淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利息支出 |
|
(3,984 |
) |
|
(3,151 |
) |
|
(833 |
) |
|
(26 |
)% |
|
(10,935 |
) |
|
(9,914 |
) |
|
(1,021 |
) |
|
(10 |
)% |
認股權證負債的公允價值變動 |
|
300 |
|
|
3,100 |
|
|
(2,800 |
) |
|
(90 |
)% |
|
62,200 |
|
|
500 |
|
|
61,700 |
|
|
12340 |
% |
其他(費用)收入合計，淨額 |
|
(3,684 |
) |
|
(51 |
) |
|
(3,633 |
) |
|
(7124 |
)% |
|
51,265 |
|
|
(9,414 |
) |
|
60,679 |
|
|
645 |
% |
所得税費用前收益(虧損) |
|
6,147 |
|
|
(12,213 |
) |
|
18,360 |
|
|
150 |
% |
|
55,698 |
|
|
(57,433 |
) |
|
113,131 |
|
|
197 |
% |
所得税費用 |
|
236 |
|
|
129 |
|
|
107 |
|
|
83 |
% |
|
209 |
|
|
172 |
|
|
37 |
|
|
22 |
% |
淨收益(虧損) |
$ |
5,911 |
|
$ |
(12,342 |
) |
$ |
18,253 |
|
|
148 |
% |
$ |
55,489 |
|
$ |
(57,605 |
) |
$ |
113,094 |
|
|
196 |
% |
每股有投票權和無投票權股票的淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本信息 |
$ |
0.06 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.60 |
|
$ |
(0.64 |
) |
|
|
|
|
||||
稀釋 |
$ |
0.06 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.49 |
|
$ |
(0.64 |
) |
|
|
|
|
||||
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本信息 |
|
92,557 |
|
|
90,852 |
|
|
|
|
|
|
92,371 |
|
|
89,559 |
|
|
|
|
|
||||
稀釋 |
|
94,432 |
|
|
90,852 |
|
|
|
|
|
|
94,745 |
|
|
89,559 |
|
|
|
|
|
||||
注(1)稀釋每股收益包括一項調整，在截至2022年9月30日的九個月的淨收益中剔除950萬美元，這是由於在此期間內貨幣權證負債的公允價值收益，因為它們是攤薄的。
關於非GAAP財務信息的説明
本新聞稿包括未按照公認會計原則計算的財務指標，包括調整後淨收益(虧損)、調整後稀釋後淨收益(虧損)、調整後EBITDA和未加槓桿的税後自由現金流。
我們將經調整淨收益(虧損)定義為經項目調整的淨收益(虧損)，包括業務合併導致的折舊和攤銷費用增加、基於非現金股票的補償和認股權證負債公允價值的變化。調整後每股攤薄淨收益(虧損)的定義是調整後淨收益(虧損)除以該期間已發行的加權平均攤薄股份，就好像這些股份在截至2022年9月30日和2021年9月30日的整個三個月和九個月期間都是流通股。
我們將經調整的EBITDA定義為扣除利息支出、所得税(福利)支出、折舊和攤銷前的持續經營虧損，經某些其他項目的影響進行調整，包括非現金股票補償支出和認股權證負債的公允價值變化。
我們將未加槓桿的税後自由現金流定義為調整後的EBITDA減去資本支出和已支付的現金税款。
我們相信，當這些非GAAP指標與GAAP財務指標一起審查時，而不是單獨或替代根據GAAP對我們的運營結果進行分析，對投資者是有用的，因為它們是廣泛使用的業績衡量標準，我們對這些非GAAP指標的調整使投資者能夠進一步瞭解我們的盈利能力，並在將我們的業績與其他公司進行比較以及在一致的基礎上比較我們一段時間的業績時提供額外的視角。調整後淨收益(虧損)，
調整後每股攤薄淨收益(虧損)、調整後EBITDA和無槓桿税後自由現金流作為衡量盈利能力的指標具有侷限性，因為它們不包括我們債務的利息支出總額和所得税撥備，以及我們對資本資產和某些無形資產支出的影響。此外，所有這些非GAAP衡量標準作為盈利能力衡量標準都有侷限性，因為它們不包括基於非現金股票的薪酬支出的影響，以及與以現金結算的項目相關的某些支出的影響。由於這些限制，該公司主要依賴其GAAP結果。
未來，我們可能會產生類似於在計算調整後的EBITDA時進行調整的費用。我們對調整後EBITDA的列報不應被解釋為推斷我們未來的業績不會受到非常、不尋常或非經常性項目的影響。
GAAP與非GAAP財務信息的對賬
下表對截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和年初至今的淨收益(虧損)和截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和年初至今的調整後每股攤薄淨收益(虧損)進行了核對(以千為單位，每股金額除外)：
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
5,911 |
|
|
$ |
(12,342 |
) |
|
$ |
55,489 |
|
|
$ |
(57,605 |
) |
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
(300 |
) |
|
|
(3,100 |
) |
|
|
(62,200 |
) |
|
|
(500 |
) |
折舊和攤銷(A) |
|
|
3,761 |
|
|
|
3,761 |
|
|
|
11,283 |
|
|
|
11,283 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
3,175 |
|
|
|
2,059 |
|
|
|
9,296 |
|
|
|
7,419 |
|
調整後淨收益(虧損) |
|
$ |
12,547 |
|
|
$ |
(9,622 |
) |
|
$ |
13,868 |
|
|
$ |
(39,403 |
) |
調整後每股攤薄淨收益(虧損) |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
稀釋加權平均流通股 |
|
|
94,432 |
|
|
|
90,852 |
|
|
|
94,745 |
|
|
|
89,559 |
|
(A)折舊及攤銷指因企業合併而對有形及無形資產作出的購入價格調整加回。
下表對截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和年初至今的淨收益(虧損)與調整後EBITDA和未加槓桿的税後自由現金流量進行了核對(以千為單位)：
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
5,911 |
|
|
$ |
(12,342 |
) |
|
$ |
55,489 |
|
|
$ |
(57,605 |
) |
所得税費用 |
|
|
236 |
|
|
|
129 |
|
|
|
209 |
|
|
|
172 |
|
利息支出 |
|
|
3,984 |
|
|
|
3,151 |
|
|
|
10,935 |
|
|
|
9,914 |
|
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
(300 |
) |
|
|
(3,100 |
) |
|
|
(62,200 |
) |
|
|
(500 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
5,257 |
|
|
|
5,489 |
|
|
|
15,974 |
|
|
|
16,859 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
3,175 |
|
|
|
2,059 |
|
|
|
9,296 |
|
|
|
7,419 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
18,263 |
|
|
$ |
(4,614 |
) |
|
$ |
29,703 |
|
|
$ |
(23,741 |
) |
資本支出 |
|
|
(1,243 |
) |
|
|
(629 |
) |
|
|
(3,268 |
) |
|
|
(1,306 |
) |
現金税 |
|
|
(70 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(335 |
) |
|
|
(18 |
) |
無槓桿税後自由現金流 |
|
$ |
16,950 |
|
|
$ |
(5,232 |
) |
|
$ |
26,100 |
|
|
$ |
(25,065 |
) |
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