https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1136869/000095017022020960/img210921253_0.jpg 

 

 

 

 

美因河以東345號

 

華沙，46580

 

Www.zimmerbiomet.com

附件99.1

 

 

媒體

投資者

梅雷迪思·魏斯曼

克里·馬托克斯

(703) 346-3127

(215) 275-2431

郵箱：meredith.weissman@zimerimbiomet.com

郵箱：keri.mattox@zimerimbiomet.com

 

 

希瑟·祖馬斯-盧貝斯基

 

(445) 248-0577

 

電子郵箱：Heather.ZoumasLubeski@zimerimbiomet.com

 

 

Zimmer Biomet宣佈2022年第三季度財務業績

•
第三季度持續經營業務的淨銷售額為16.7億美元，下降0.9%，按不變貨幣計算增長5.0%
•
第三季度持續運營的稀釋後每股收益為0.92美元；調整後的持續運營稀釋後每股收益為1.58美元
•
公司更新2022年財務指引，上調全年展望區間

華盛頓州華沙，2022年11月2日-Zimmer Biomet Holdings，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ZBH)今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。該公司公佈第三季度持續經營業務的淨銷售額為16.7億美元，比去年同期下降0.9%，按不變貨幣計算增長5.0%。第三季度持續運營的淨收益為1.94億美元，經調整後為3.331億美元。

第三季度持續運營的稀釋後每股收益為0.92美元，調整後的持續運營稀釋後每股收益為1.58美元。

 

 

1.
本新聞稿中包含了這些衡量標準與相應的美國公認會計原則衡量標準的對賬。

 

 

第1頁，共23頁

 

齊默生物科技董事長、總裁兼首席執行官布萊恩·漢森表示：“我們又有了一個穩健的季度，這得益於我們團隊的執行和COVID的持續復甦。我們的表現和對當前宏觀壓力的成功駕馭進一步增強了我們的信心，使我們能夠提高我們的財務指引。”我們相信我們的戰略正在奏效，我們的創新管道和產品組合使Zimmer Biomet能夠為我們的客户和患者服務，併為我們的股東帶來增長和價值。“

最近的亮點

與Zimmer Biomet正在進行的業務轉型相一致，第三季度的主要亮點包括：

•
宣佈一項史無前例的與特殊外科醫院(HSS)簽訂三年協議創建HSS/Zimmer Biomet(ZB)機器人關節置換人工智能(AI)創新中心。通過合作，ZB和HSS的目標是開發新的決策支持工具，以數據收集和機器學習為支持，為機器人輔助關節手術的外科醫生提供數據驅動的建議。
•
與Surgical Planning Associates，Inc.啟動一項獨家的多年合作營銷協議。為了將HipInsight®商業化，這是第一個通過FDA批准的用於全髖關節置換的混合現實導航系統。HipInsight是OptiVu®混合現實應用產品組合的最新成員，它進一步擴展了ZBEdge®集成智能、數字和機器人技術套件的功能，旨在提供變革性的數據驅動洞察，目標是優化患者結果。
•
美國食品和藥物管理局(FDA)510(K)清除身份和肩部系統用於解剖、翻轉和翻修肩關節置換。Identity肩部系統是一種可轉換系統，它使用專有技術將每個外科醫生的方法與單個患者的解剖相匹配，目的是減輕疼痛和優化活動範圍。

 

地域和產品類別銷售

下面的銷售表提供了截至2022年9月30日的三個月和九個月期間的按地理位置和產品類別劃分的業績，以及與適用的上一年同期相比的百分比變化，包括報告基礎和不變貨幣基礎。

 

第2頁，共23頁

 

淨銷售額-截至2022年9月30日的三個月

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常量

 

 

 

網絡

 

 

 

 

 

 

貨幣

 

 

 

銷售額

 

 

更改百分比

 

 

 

更改百分比

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

973.0

 

 

 

3.2

 

%

 

 

3.2

 

%

國際

 

696.8

 

 

 

(6.2

)

 

 

 

7.3

 

 

總計

$

1,669.8

 

 

 

(0.9

)

%

 

 

5.0

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雙膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

389.7

 

 

 

7.3

 

%

 

 

7.3

 

%

國際

 

267.3

 

 

 

(6.2

)

 

 

 

7.0

 

 

總計

 

657.0

 

 

 

1.4

 

 

 

 

7.2

 

 

髖臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

235.6

 

 

 

5.3

 

 

 

 

5.3

 

 

國際

 

232.4

 

 

 

0.9

 

 

 

 

15.5

 

 

總計

 

468.0

 

 

 

3.1

 

 

 

 

10.5

 

 

S.E.T. *

 

409.4

 

 

 

(6.4

)

 

 

 

(2.1

)

 

其他

 

135.4

 

 

 

(7.2

)

 

 

 

(0.4

)

 

總計

$

1,669.8

 

 

 

(0.9

)

%

 

 

5.0

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*運動醫學、四肢、創傷、顱頜面和胸科

 

 

 

 

淨銷售額-截至2022年9月30日的9個月

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常量

 

 

 

網絡

 

 

 

 

 

貨幣

 

 

 

銷售額

 

 

更改百分比

 

 

更改百分比

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

2,931.8

 

 

 

3.4

 

%

 

3.4

 

%

國際

 

2,183.0

 

 

 

(1.4

)

 

 

9.2

 

 

總計

$

5,114.8

 

 

 

1.3

 

%

 

6.0

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雙膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

$

1,167.6

 

 

 

7.7

 

%

 

7.7

 

%

國際

 

857.1

 

 

 

1.6

 

 

 

12.4

 

 

總計

 

2,024.7

 

 

 

5.0

 

 

 

9.8

 

 

髖臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

707.7

 

 

 

3.7

 

 

 

3.7

 

 

國際

 

698.5

 

 

 

0.8

 

 

 

12.1

 

 

總計

 

1,406.2

 

 

 

2.2

 

 

 

7.9

 

 

S.E.T. *

 

1,272.6

 

 

 

(3.4

)

 

 

-

 

 

其他

 

411.3

 

 

 

(4.3

)

 

 

0.9

 

 

總計

$

5,114.8

 

 

 

1.3

 

%

 

6.0

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*運動醫學、四肢、創傷、顱頜面和胸科

 

 

 

 

 

第3頁，共23頁

 

財務指導

該公司正在更新其2022年全年財務指引，以提高或收緊之前對收入增長、外匯匯率影響以及持續運營的調整稀釋每股收益的預測範圍：

 

截至2022年12月31日的預計年度

 

之前的指導

更新的指南

2022年報告的收入變化

(1.0)% - 1.0%

0% - 1.0%

外幣兑換的影響

(5.0)%

(5.5)%

調整後的營業利潤率(1)

26.75% - 27.75%

26.75% - 27.75%

調整後税率(1)

16.0% - 16.5%

16.0% - 16.5%

調整後的持續運營稀釋每股收益(1)

$6.70 - $6.90

$6.80 - $6.90

 

(1)

這些計量是非公認會計準則財務計量，如果不作出不合理的努力，就不可能與最直接可比的公認會計準則財務計量對賬。見“前瞻性非公認會計準則財務計量”。

 

電話會議

公司將於今天，即2022年11月2日上午8：30舉行第三季度投資者電話會議。Et.音頻網絡直播可通過Zimmer Biomet的投資者關係網站訪問，網址為：Https://investor.zimmerbiomet.com。它將被存檔，以便在電話會議之後重播。

關於本公司

Zimmer Biomet是全球醫療技術領先者，擁有旨在最大限度地提高移動性和改善健康的全面產品組合。我們通過利用數據、數據分析和人工智能的創新產品和集成的數字和機器人技術套件無縫地改變患者體驗。

憑藉90多年值得信賴的領導力和成熟的專業知識，Zimmer Biomet能夠為患者和供應商提供最高質量的解決方案。通過我們進步的進化和創新文化，我們的遺產今天繼續鮮活起來。

有關我們的產品組合、我們在25個以上國家和地區的業務以及在100多個國家和地區的銷售或加入我們團隊的更多信息，請訪問Www.zimmerbiomet.com或在Twitter上關注Zimmer Biomet，地址為Www.twitter.com/zimerbiet.

第4頁，共23頁

 

網站信息

我們經常在我們的網站上為投資者發佈重要信息，Www.zimmerbiomet.com，在“投資者關係”部分。我們使用本網站作為披露材料、非公開信息的手段，並遵守FD法規規定的披露義務。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會申報文件、公開電話會議、演示文稿和網絡廣播外，還應該關注我們網站的投資者關係部分。

我們的網站或此處引用的任何其他網站上包含的或可能通過其訪問的信息未通過引用併入本文檔，也不是本文檔的一部分。

關於非公認會計準則財務計量的説明

本新聞稿包括不同於根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務指標的非GAAP財務指標。這些非公認會計原則的財務衡量標準可能無法與其他公司報告的類似衡量標準相比較，應該被認為是對根據公認會計原則編制的其他衡量標準的補充，而不是替代或優於其他衡量標準。

持續經營業務的淨銷售額在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間的變化信息是在公認會計原則(報告)和不變貨幣的基礎上列報的。恆定的貨幣百分比變動不包括外幣匯率的影響。它們是通過按相同的預定匯率換算當期和上期銷售額來計算的。然後，轉換後的結果被用來確定同比增加或減少的百分比。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，持續經營的淨收益和持續經營的稀釋每股收益在公認會計原則(報告)的基礎上和調整後的基礎上公佈。持續經營的調整後收益和持續經營的調整稀釋後每股收益不包括某些項目的影響，這些項目在本新聞稿後面介紹的這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬中詳細説明。

持續經營的自由現金流是本新聞稿中介紹的一項額外的非GAAP衡量標準。持續經營的自由現金流是通過從持續經營的經營活動提供的現金淨額中減去對持續經營的儀器和其他財產、廠房和設備的增加來計算的。

本新聞稿中包含了這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。本新聞稿還包含

第5頁，共23頁

 

公司在其他情況下提出的其他非公認會計準則財務措施的補充對賬。這些額外的非公認會計準則財務計量是根據適用對賬中顯示的最直接可比的公認會計準則財務計量計算的。

管理層在內部使用非公認會計準則財務衡量標準來評估業務績效。此外，管理層認為，這些非GAAP衡量標準為投資者在評估公司業績時提供了有意義的增量信息。管理層認為，這些措施提供了進行期間間比較的能力，不受某些項目的影響，這些項目可能會導致報告收入的急劇變化，但不會影響我們的業務基本面。非GAAP衡量標準允許讀者更好地識別經營趨勢，從而能夠評估經營結果和趨勢分析，否則這些項目可能會被排除在非GAAP衡量標準之外的這類項目掩蓋或扭曲。此外，不變的貨幣銷售變化、調整後的營業利潤、持續運營的調整稀釋後每股收益以及持續運營的自由現金流都被用作我們激勵薪酬計劃的業績衡量標準。

前瞻性非公認會計準則財務指標

本新聞稿還包括截至2022年12月31日的年度的某些前瞻性非GAAP財務指標。我們根據內部預測計算前瞻性的非GAAP財務指標，這些預測省略了GAAP財務指標中將包括的某些金額。例如，我們排除與以下方面有關的某些費用的影響：最初遵守《歐盟醫療器械條例》；重組和其他成本削減舉措；質量補救；收購、整合、剝離和相關；某些法律和税務事項；以及停產業務。我們沒有提供這些前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP前瞻性財務指標的數量調整，因為如果沒有不合理的努力，排除的項目是無法在預期基礎上獲得的。例如，某些交易的時間很難預測，因為管理層的計劃可能會改變。此外，該公司認為，這種對賬將意味着一定程度的精確度和確定性，這可能會讓投資者感到困惑。這些前瞻性的非公認會計準則財務指標很可能與相應的公認會計準則財務指標大不相同。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性陳述，包括

第6頁，共23頁

 

財務指引，新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括任何持續的復甦，以及關於我們的預測、預期、計劃、意圖、戰略或前景的任何聲明。除歷史或當前事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，或可能被視為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層目前的信念、預期和假設，會受到重大風險、不確定因素和環境變化的影響，這些風險、不確定因素和環境變化可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述大不相同。這些風險、不確定因素和情況變化包括但不限於：“新冠肺炎”全球大流行和其他公共衞生不利發展對全球經濟、我們的業務和運營以及我們的供應商和客户的業務和運營的影響，包括非選擇性手術程序的推遲以及我們收回應收賬款的能力；疫苗的推出和其他戰略的失敗，以減輕或扭轉新冠肺炎大流行的影響；新的大流行變異的出現；選擇性外科手術未能在預期的水平或時間表內恢復；與我們成功執行重組計劃的能力相關的風險和不確定性；我們吸引、留住和培養支持我們業務所需的高技能員工的能力；我們質量和運營卓越計劃的成功，包括我們華沙北校區設施正在進行的質量補救努力；補救美國食品和藥物管理局(FDA)發佈的檢查意見或警告信中確定的問題的能力，同時繼續滿足對我們產品的需求；與剝離ZimVie Inc.相關的風險和不確定性，包括, 但不限於，交易的免税性質，我們保留的ZimVie普通股的任何後續處置的税收效率性質，我們與客户、供應商和其他業務合作伙伴的關係可能中斷，以及交易的預期好處和協同效應、戰略和競爭優勢、未來增長和其他機會無法在預期的時間段內實現或根本不實現的可能性；鉅額債務對我們償還債務和/或按對我們有利的條款到期的債務未償還金額進行再融資的能力的影響；留住銷售我們產品的員工、獨立代理商和分銷商的能力；對關鍵原材料和外包活動的有限供應商的依賴；合併和收購帶來的預期協同效應和其他好處無法實現或在預期時間段內無法實現的可能性；與我們成功整合被收購公司的運營、產品、員工和分銷商的能力相關的風險和不確定性；由於與合併和收購相關的整合事項，管理層對正在進行的業務運營的潛在注意力中斷的影響；合併和收購對我們與客户、供應商和貸款人的關係以及對我們的經營結果和總體業務的影響；與政府法律法規的變化和遵守有關的挑戰

第7頁，共23頁

 

影響我們的美國和國際業務，包括FDA和外國政府監管機構的法規，例如對產品監管審批的更嚴格要求；政府和監管調查的結果；競爭；定價壓力；由於人口變化或其他因素導致的客户對我們產品和服務需求的變化；醫療改革措施的影響；第三方付款人降低報銷水平以及由政府機構、立法機構、私營部門和醫療保健採購組織發起的其他成本控制努力，包括中國的批量採購；對新產品開發、技術進步和創新的依賴；我們產品和服務的產品類別或地區銷售組合的變化；原材料的供應和價格，特別是我們產品中使用的鈦和其他投入品的供應和價格；成本和費用的控制；獲得和保持足夠的知識產權保護的能力；我們的信息技術系統或產品的違規或故障，包括網絡攻擊、未經授權的訪問或盜竊；形成和實施聯盟的能力；税制改革措施引起的納税義務的變化，包括歐盟關於國家援助的規定或税務機關的審查；產品責任、知識產權和商業訴訟損失；一般行業和市場狀況的變化，包括國內和國際增長率；一般國內和國際經濟狀況的變化，包括利率和貨幣匯率波動；政治、社會和經濟不穩定、關税、貿易禁運、制裁、戰爭、爭端和其他衝突對國內和國際商業的影響；通貨膨脹的影響, 包括不同國家不同的通貨膨脹率對我們的成本、我們的產品的成本和對我們產品的需求的影響；供應鏈中斷的影響；與俄羅斯-烏克蘭危機有關的持續和潛在的新的金融和政治不確定性的影響，或可能從其他潛在衝突中出現的影響，例如涉及中國和臺灣的衝突，包括對我們在受影響國家經營、從受影響國家出口或在受影響國家收取應收賬款能力的影響。有關這些風險、不確定因素和其他因素的進一步清單和描述，請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K，包括標題為“有關前瞻性陳述的告誡”和“項目1A”的章節。風險因素，“以及我們隨後向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的文件。這些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimerbiomet.com網站上獲得，或應我們的要求獲得。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，應與我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。前瞻性陳述僅在發出之日起發表，我們明確表示不打算或義務根據新信息、未來事件或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述。告誡本新聞稿的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因為不能保證這些

第8頁，共23頁

 

前瞻性陳述將被證明是準確的。本警示説明適用於本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述。

###

 

第9頁，共23頁

 

 

 

齊默爾生物科技控股公司

 

簡明合併損益表

 

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月

 

(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

淨銷售額

$

1,669.8

 

 

$

1,685.4

 

產品銷售成本，不包括無形資產攤銷

 

488.2

 

 

 

491.4

 

無形資產攤銷

 

131.5

 

 

 

132.2

 

研發

 

101.7

 

 

 

93.8

 

銷售、一般和行政

 

654.9

 

 

 

684.4

 

重組和其他降低成本的舉措

 

28.3

 

 

 

22.5

 

質量補救

 

8.1

 

 

 

11.7

 

收購、整合、剝離及相關

 

11.8

 

 

 

6.4

 

運營費用

 

1,424.5

 

 

 

1,442.4

 

營業利潤

 

245.3

 

 

 

243.0

 

其他(費用)收入，淨額

 

(25.4

)

 

 

0.3

 

利息支出，淨額

 

(42.3

)

 

 

(52.6

)

所得税前持續經營收益

 

177.6

 

 

 

190.7

 

(福利)持續經營所得税撥備

 

(16.6

)

 

 

28.3

 

持續經營淨收益

 

194.2

 

 

 

162.4

 

減去：可歸因於非控股權益的淨收益

 

0.2

 

 

 

0.2

 

Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。

 

194.0

 

 

 

162.2

 

非持續經營虧損，税後淨額

 

-

 

 

 

(16.6

)

齊默爾生物科技控股公司的淨收益

$

194.0

 

 

$

145.6

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益-基本

 

 

 

 

 

持續經營收益

$

0.92

 

 

$

0.78

 

停產損失

 

-

 

 

 

(0.08

)

普通股每股淨收益-基本

$

0.92

 

 

$

0.70

 

每股普通股收益--攤薄

 

 

 

 

 

持續經營收益

$

0.92

 

 

$

0.77

 

停產損失

 

-

 

 

 

(0.08

)

每股普通股淨收益-稀釋後收益

$

0.92

 

 

$

0.69

 

加權平均未償還普通股

 

 

 

 

 

基本信息

 

209.8

 

 

 

208.8

 

稀釋

 

210.3

 

 

 

210.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10頁，共23頁

 

 

 

齊默爾生物科技控股公司

 

簡明合併損益表

 

截至2022年和2021年9月30日的9個月

 

(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

淨銷售額

$

5,114.8

 

 

$

5,050.1

 

產品銷售成本，不包括無形資產攤銷

 

1,499.2

 

 

 

1,423.9

 

無形資產攤銷

 

395.3

 

 

 

398.7

 

研發

 

298.0

 

 

 

339.8

 

銷售、一般和行政

 

2,034.6

 

 

 

2,038.2

 

無形資產減值

 

3.0

 

 

 

16.3

 

重組和其他降低成本的舉措

 

129.2

 

 

 

62.6

 

質量補救

 

22.4

 

 

 

32.8

 

收購、整合、剝離及相關

 

8.5

 

 

 

11.3

 

運營費用

 

4,390.2

 

 

 

4,323.6

 

營業利潤

 

724.6

 

 

 

726.5

 

其他(費用)收入，淨額

 

(124.1

)

 

 

16.0

 

利息支出，淨額

 

(122.2

)

 

 

(159.6

)

所得税前持續經營收益

 

478.3

 

 

 

582.9

 

持續經營業務所得税撥備

 

56.9

 

 

 

82.7

 

持續經營淨收益

 

421.4

 

 

 

500.2

 

減去：可歸因於非控股權益的淨收益

 

0.7

 

 

 

0.4

 

Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。

 

420.7

 

 

 

499.8

 

非持續經營虧損，税後淨額

 

(58.8

)

 

 

(14.2

)

齊默爾生物科技控股公司的淨收益

$

361.9

 

 

$

485.6

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股收益-基本

 

 

 

 

 

持續經營收益

$

2.01

 

 

$

2.40

 

停產損失

 

(0.28

)

 

 

(0.07

)

普通股每股淨收益-基本

$

1.73

 

 

$

2.33

 

每股普通股收益--攤薄

 

 

 

 

 

持續經營收益

$

2.00

 

 

$

2.37

 

停產損失

 

(0.28

)

 

 

(0.06

)

每股普通股淨收益-稀釋後收益

$

1.72

 

 

$

2.31

 

加權平均未償還普通股

 

 

 

 

 

基本信息

 

209.5

 

 

 

208.5

 

稀釋

 

210.2

 

 

 

210.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

 

簡明合併資產負債表

 

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

545.4

 

 

$

378.1

 

應收賬款淨額

 

 

1,278.5

 

 

 

1,259.6

 

盤存

 

 

2,128.6

 

 

 

2,148.0

 

其他流動資產

 

 

581.9

 

 

 

597.7

 

非連續性業務的流動資產

 

 

-

 

 

 

501.6

 

流動資產總額

 

 

4,534.4

 

 

 

4,885.0

 

財產、廠房和設備、淨值

 

 

1,801.6

 

 

 

1,836.6

 

商譽

 

 

8,798.8

 

 

 

8,919.4

 

無形資產，淨額

 

 

5,136.5

 

 

 

5,533.6

 

其他資產

 

 

1,062.0

 

 

 

1,005.0

 

停產業務非流動資產

 

 

-

 

 

 

1,276.8

 

總資產

 

$

21,333.3

 

 

$

23,456.4

 

負債與股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

$

1,636.6

 

 

$

1,685.6

 

長期債務的當期部分

 

 

659.1

 

 

 

1,605.1

 

停產業務的流動負債

 

 

-

 

 

 

177.2

 

其他長期負債

 

 

1,731.3

 

 

 

1,690.0

 

長期債務

 

 

5,055.2

 

 

 

5,463.7

 

停產業務的非流動負債

 

 

-

 

 

 

168.4

 

股東權益

 

 

12,251.1

 

 

 

12,666.4

 

總負債和股東權益

 

$

21,333.3

 

 

$

23,456.4

 

 

第12頁，共23頁

 

 

齊默爾生物科技控股公司

 

簡明合併現金流量表

 

截至2022年和2021年9月30日的9個月

 

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

持續經營活動提供的(用於)經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

持續經營淨收益

 

$

421.4

 

 

$

500.2

 

折舊及攤銷

 

 

697.9

 

 

 

704.5

 

基於股份的薪酬

 

 

78.2

 

 

 

61.1

 

無形資產減值

 

 

3.0

 

 

 

16.3

 

經營性資產和負債的變動，扣除購得資產和負債後的淨額

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

(12.4

)

 

 

(64.7

)

應收賬款

 

 

(114.5

)

 

 

(2.0

)

盤存

 

 

(63.5

)

 

 

(95.6

)

應付賬款和應計負債

 

 

(1.6

)

 

 

22.5

 

其他資產和負債

 

 

103.5

 

 

 

(75.6

)

持續經營活動提供的現金淨額

 

 

1,112.0

 

 

 

1,066.7

 

投資活動提供(用於)持續經營的現金流

 

 

 

 

 

 

對儀器的增補

 

 

(192.2

)

 

 

(203.0

)

其他物業、廠房和設備的附加費

 

 

(124.5

)

 

 

(94.4

)

淨投資對衝結算

 

 

71.2

 

 

 

(2.4

)

企業合併投資，扣除收購現金後的淨額

 

 

(99.8

)

 

 

-

 

對其他資產的投資

 

 

(64.2

)

 

 

(19.5

)

持續經營中用於投資活動的現金淨額

 

 

(409.5

)

 

 

(319.3

)

持續經營的融資活動提供(使用)的現金流

 

 

 

 

 

 

來自循環設施的收益

 

 

220.0

 

 

 

-

 

週轉貸款付款

 

 

(220.0

)

 

 

-

 

優先票據的贖回

 

 

(750.0

)

 

 

(500.0

)

定期貸款收益

 

 

83.0

 

 

 

-

 

定期貸款的償付

 

 

(242.9

)

 

 

-

 

支付給股東的股息

 

 

(150.8

)

 

 

(149.9

)

員工股票薪酬計劃的收益

 

 

63.2

 

 

 

117.3

 

來自ZimVie，Inc.的分銷。

 

 

540.6

 

 

 

-

 

企業合併或有對價付款

 

 

-

 

 

 

(6.5

)

延期業務合併付款

 

 

-

 

 

 

(100.0

)

其他融資活動

 

 

(5.4

)

 

 

(11.1

)

用於持續經營籌資活動的現金淨額

 

 

(462.3

)

 

 

(650.2

)

由非持續經營提供(用於)的現金流

 

 

 

 

 

 

經營活動提供的現金淨額(用於)

 

 

(71.5

)

 

 

66.8

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(7.2

)

 

 

(38.1

)

用於融資活動的現金淨額

 

 

(68.1

)

 

 

-

 

非持續經營提供的現金流量淨額(用於)

 

 

(146.8

)

 

 

28.7

 

匯率對現金及現金等價物的影響

 

 

(26.5

)

 

 

(8.4

)

現金和現金等價物增加

 

 

66.9

 

 

 

117.5

 

期初現金和現金等價物(包括2022年1月1日和2021年1月1日的現金分別為100.4美元和27.4萬美元)

 

 

478.5

 

 

 

802.1

 

期末現金和現金等價物(包括2021年9月30日終止業務的現金24.1美元)

 

$

545.4

 

 

$

919.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13頁，共23頁

 

 

齊默爾生物科技控股公司

對賬報告的淨銷售額百分比更改為

恆定幣種變動百分比

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下三個月

 

 

 

2022年9月30日與2021年

 

 

 

 

 

 

 

外國

 

 

 

常量

 

 

 

 

 

 

 

交易所

 

 

 

貨幣

 

 

 

更改百分比

 

 

 

影響

 

 

 

更改百分比

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

3.2

 

%

 

 

-

 

%

 

 

3.2

 

%

國際

 

(6.2

)

 

 

 

(13.5

)

 

 

 

7.3

 

 

總計

 

(0.9

)

%

 

 

(5.9

)

%

 

 

5.0

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雙膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

7.3

 

%

 

 

-

 

%

 

 

7.3

 

%

國際

 

(6.2

)

 

 

 

(13.2

)

 

 

 

7.0

 

 

總計

 

1.4

 

 

 

 

(5.8

)

 

 

 

7.2

 

 

髖臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

5.3

 

 

 

 

-

 

 

 

 

5.3

 

 

國際

 

0.9

 

 

 

 

(14.6

)

 

 

 

15.5

 

 

總計

 

3.1

 

 

 

 

(7.4

)

 

 

 

10.5

 

 

S.E.T。

 

(6.4

)

 

 

 

(4.3

)

 

 

 

(2.1

)

 

其他

 

(7.2

)

 

 

 

(6.8

)

 

 

 

(0.4

)

 

總計

 

(0.9

)

%

 

 

(5.9

)

%

 

 

5.0

 

%

 

 

第14頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

對賬報告的淨銷售額百分比更改為

恆定幣種變動百分比

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在截至的9個月中

 

 

 

2022年9月30日與2021年

 

 

 

 

 

 

 

外國

 

 

 

常量

 

 

 

 

 

 

 

交易所

 

 

 

貨幣

 

 

 

更改百分比

 

 

 

影響

 

 

 

更改百分比

 

 

地理結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

3.4

 

%

 

 

-

 

%

 

 

3.4

 

%

國際

 

(1.4

)

 

 

 

(10.6

)

 

 

 

9.2

 

 

總計

 

1.3

 

%

 

 

(4.7

)

%

 

 

6.0

 

%

產品類別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雙膝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

7.7

 

%

 

 

-

 

%

 

 

7.7

 

%

國際

 

1.6

 

 

 

 

(10.8

)

 

 

 

12.4

 

 

總計

 

5.0

 

 

 

 

(4.8

)

 

 

 

9.8

 

 

髖臼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美國

 

3.7

 

 

 

 

-

 

 

 

 

3.7

 

 

國際

 

0.8

 

 

 

 

(11.3

)

 

 

 

12.1

 

 

總計

 

2.2

 

 

 

 

(5.7

)

 

 

 

7.9

 

 

S.E.T

 

(3.4

)

 

 

 

(3.4

)

 

 

 

-

 

 

其他

 

(4.3

)

 

 

 

(5.2

)

 

 

 

0.9

 

 

總計

 

1.3

 

%

 

 

(4.7

)

%

 

 

6.0

 

%

 

 

 

第15頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

 

將報告結果與調整後的結果進行核對

 

截至2022年9月和2021年9月的三個月

 

(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年9月30日的三個月

 

 

 

產品銷售成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研發

 

 

銷售、一般和行政

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

質量補救

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

 

其他(費用)收入，淨額

 

 

(福利)持續經營所得税撥備

 

 

Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。

 

 

每股普通股持續經營攤薄收益

 

如報道所述

 

$

488.2

 

 

$

131.5

 

 

$

101.7

 

 

$

654.9

 

 

$

28.3

 

 

$

8.1

 

 

$

11.8

 

 

$

(25.4

)

 

$

(16.6

)

 

$

194.0

 

 

$

0.92

 

庫存和製造相關費用(1)

 

 

0.6

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.1

 

 

 

(1.7

)

 

 

(0.01

)

無形資產攤銷(2)

 

 

-

 

 

 

(131.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

27.3

 

 

 

104.2

 

 

 

0.50

 

重組和其他降低成本舉措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(28.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12.3

 

 

 

16.0

 

 

 

0.07

 

質量補救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(8.1

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

1.9

 

 

 

6.2

 

 

 

0.03

 

收購、整合、剝離及相關業務(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(11.8

)

 

 

-

 

 

 

(0.1

)

 

 

11.9

 

 

 

0.06

 

訴訟(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.1

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.2

 

 

 

(0.3

)

 

 

-

 

歐盟醫療器械法規(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(13.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.2

 

 

 

10.3

 

 

 

0.05

 

其他收費(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(1.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

26.4

 

 

 

(6.7

)

 

 

34.8

 

 

 

0.16

 

其他某些税收調整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

42.3

 

 

 

(42.3

)

 

 

(0.20

)

調整後的

 

$

488.8

 

 

$

-

 

 

$

88.2

 

 

$

653.3

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

1.0

 

 

$

64.9

 

 

$

333.1

 

 

$

1.58

 

 

 

截至2021年9月30日的三個月

 

 

 

產品銷售成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研發

 

 

銷售、一般和行政

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

質量補救

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

 

其他(費用)收入，淨額

 

 

(福利)持續經營所得税撥備

 

 

Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。

 

 

每股普通股持續經營攤薄收益

 

如報道所述

 

$

491.4

 

 

$

132.2

 

 

$

93.8

 

 

$

684.4

 

 

$

22.5

 

 

$

11.7

 

 

$

6.4

 

 

$

0.3

 

 

$

28.3

 

 

$

162.2

 

 

$

0.77

 

庫存和製造相關費用(1)

 

 

(5.2

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.6

 

 

 

(1.4

)

 

 

(0.01

)

無形資產攤銷(2)

 

 

-

 

 

 

(132.2

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

20.0

 

 

 

112.2

 

 

 

0.53

 

重組和其他降低成本舉措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(22.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.1

 

 

 

20.4

 

 

 

0.10

 

質量補救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(11.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.8

 

 

 

8.9

 

 

 

0.04

 

收購、整合、剝離及相關業務(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(6.4

)

 

 

-

 

 

 

0.6

 

 

 

5.8

 

 

 

0.03

 

訴訟(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(43.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

4.9

 

 

 

38.7

 

 

 

0.18

 

歐盟醫療器械法規(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(10.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.4

 

 

 

8.2

 

 

 

0.04

 

其他收費(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2.1

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.8

 

 

 

(3.7

)

 

 

9.6

 

 

 

0.05

 

其他某些税收調整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

4.2

 

 

 

(4.2

)

 

 

(0.02

)

調整後的

 

$

486.2

 

 

$

-

 

 

$

83.2

 

 

$

638.7

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4.1

 

 

$

68.2

 

 

$

360.4

 

 

$

1.71

 

 

 

第16頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

 

將報告結果與調整後的結果進行核對

 

截至2022年和2021年9月30日的9個月

 

(未經審計，以百萬美元計，每股金額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2022年9月30日的9個月

 

 

 

產品銷售成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研發

 

 

銷售、一般和行政

 

 

無形資產減值

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

質量補救

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

 

其他(費用)收入，淨額

 

 

持續經營業務所得税撥備

 

 

Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。

 

 

每股普通股持續經營攤薄收益

 

如報道所述

 

$

1,499.2

 

 

$

395.3

 

 

$

298.0

 

 

$

2,034.6

 

 

$

3.0

 

 

$

129.2

 

 

$

22.4

 

 

$

8.5

 

 

$

(124.1

)

 

$

56.9

 

 

$

420.7

 

 

$

2.00

 

庫存和製造相關費用(1)

 

 

(14.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

12.4

 

 

 

2.3

 

 

 

0.01

 

無形資產攤銷(2)

 

 

-

 

 

 

(395.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

79.9

 

 

 

315.4

 

 

 

1.50

 

無形資產減值(3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3.0

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.8

 

 

 

2.2

 

 

 

0.01

 

重組和其他降低成本舉措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(129.2

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

30.5

 

 

 

98.7

 

 

 

0.47

 

質量補救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(22.4

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.0

 

 

 

17.4

 

 

 

0.08

 

收購、整合、剝離及相關業務(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(8.5

)

 

 

-

 

 

 

4.4

 

 

 

4.1

 

 

 

0.02

 

訴訟(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(35.0

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

8.2

 

 

 

26.8

 

 

 

0.13

 

歐盟醫療器械法規(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(37.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

8.5

 

 

 

28.8

 

 

 

0.14

 

其他收費(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(6.9

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

128.6

 

 

 

(4.2

)

 

 

139.7

 

 

 

0.66

 

其他某些税收調整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.2

 

 

 

(3.2

)

 

 

(0.01

)

調整後的

 

$

1,484.5

 

 

$

-

 

 

$

260.7

 

 

$

1,992.7

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4.5

 

 

$

205.6

 

 

$

1,052.9

 

 

$

5.01

 

 

 

 

截至2021年9月30日的9個月

 

 

 

產品銷售成本，不包括無形資產攤銷

 

 

無形資產攤銷

 

 

研發

 

 

銷售、一般和行政

 

 

無形資產減值

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

 

質量補救

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

 

其他(費用)收入，淨額

 

 

持續經營業務所得税撥備

 

 

Zimmer Biomet控股公司持續運營的淨收益。

 

 

每股普通股持續經營攤薄收益

 

如報道所述

 

$

1,423.9

 

 

$

398.7

 

 

$

339.8

 

 

$

2,038.2

 

 

$

16.3

 

 

$

62.6

 

 

$

32.8

 

 

$

11.3

 

 

$

16.0

 

 

$

82.7

 

 

$

499.8

 

 

$

2.37

 

庫存和製造相關費用(1)

 

 

(6.4

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

16.4

 

 

 

(10.0

)

 

 

(0.05

)

無形資產攤銷(2)

 

 

-

 

 

 

(398.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

74.4

 

 

 

324.3

 

 

 

1.54

 

無形資產減值(3)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(16.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

2.1

 

 

 

14.2

 

 

 

0.07

 

重組和其他降低成本舉措(4)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(62.6

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10.6

 

 

 

52.0

 

 

 

0.25

 

質量補救(5)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(32.8

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7.7

 

 

 

25.1

 

 

 

0.12

 

收購、整合、剝離及相關業務(6)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(11.3

)

 

 

-

 

 

 

2.4

 

 

 

8.9

 

 

 

0.04

 

訴訟(7)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(53.3

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

5.9

 

 

 

47.4

 

 

 

0.22

 

歐盟醫療器械法規(8)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(26.7

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

6.0

 

 

 

20.7

 

 

 

0.10

 

其他收費(9)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3.5

)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(3.4

)

 

 

(8.2

)

 

 

8.3

 

 

 

0.04

 

其他某些税收調整(10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(14.3

)

 

 

14.3

 

 

 

0.07

 

調整後的

 

$

1,417.5

 

 

$

-

 

 

$

313.1

 

 

$

1,981.4

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

-

 

 

$

12.6

 

 

$

185.7

 

 

$

1,005.0

 

 

$

4.77

 

 

第17頁，共23頁

 

(1)
庫存和製造相關費用包括我們打算停產的某些產品線上的過剩和過時庫存費用、從業務合併會計中的製造成本到其公允價值的因增加庫存而銷售的產品的增量成本以及其他庫存和製造相關費用或收益。
(2)
我們從非GAAP財務指標中剔除無形資產攤銷以及無形資產的遞延税率變化，因為我們在內部評估了我們在沒有攤銷的情況下與同行的業績。由於我們的同行之間的收購水平不同，無形資產攤銷可能會因公司而異。
(3)
在2022年和2021年第二季度，我們分別確認了300萬美元和1630萬美元的在研項目無形資產減值準備。
(4)
2019年12月和2021年12月，我們啟動了全球重組計劃，其中包括重組關鍵業務和全面降低成本，以加快決策速度，將組織重點放在推動增長的優先事項上，併為計劃中的ZimVie剝離做準備。重組和其他成本削減舉措還包括其他旨在降低整個組織成本的成本削減舉措。這些費用包括僱員離職福利；設施和銷售代理的合同終止；以及其他費用，如保留期工資和福利以及搬遷費用。
(5)
我們正在處理對錶格483的檢查意見和美國食品和藥物管理局(FDA)在之前對我們的華沙北校區設施進行檢查後發出的警告信，以及其他事項。這種高質量的補救需要我們投入大量的財政資源。大部分費用與幫助我們更新以前的文件和重新設計某些流程的顧問有關。
(6)
從我們的非公認會計準則財務指標中扣除的收購、整合、剝離和相關收益和支出，包括各種收購、我們與ZimVie相關的分離後成本，以及與我們向ZimVie提供服務的過渡服務協議以及我們向ZimVie供應有限期限的產品的過渡製造和供應協議有關的收益。
(7)
我們涉及專利訴訟、產品責任訴訟、商業訴訟等各種訴訟事項。我們從定性和定量的角度審查訴訟事項，以確定排除損失或收益是否將為我們的投資者提供有用的增量信息。訴訟事項的特點、頻率和對我們的經營結果的重要性可能會有所不同。在本報告所述期間，從我們的非GAAP財務指標中排除的訴訟費用和收益涉及產品責任問題，我們在多個司法管轄區收到了許多關於特定產品的索賠、專利訴訟和與共同事項有關的商業訴訟。關於產品責任問題，由於涉及的複雜性和在多個地區提出的索賠，與這些問題相關的費用對我們的經營業績具有重要意義。一旦訴訟事項在特定期間被排除在我們的非GAAP財務指標之外，任何額外的費用或從估計變化中獲得的收益也被排除在外，即使這些費用或收益不是很大，以確保我們的非GAAP財務指標在各個時期保持一致。
(8)
歐盟醫療器械條例規定了大量額外的售前和售後要求。新規定為之前批准的醫療器械提供了一個過渡期，直到2021年5月，以滿足額外的要求。對於某些設備，這一過渡期可以延長至2024年5月。從我們的非GAAP財務措施中，我們排除了為初步遵守與我們之前批准的醫療器械相關的法規而產生的增量成本。增加的費用主要涉及補充我們內部資源所需的臨時人員和第三方專業人員。
(9)
我們從我們認為變數很大或對我們的經營業績有重大影響的特定事件或項目中產生了其他各種費用，我們已將這些費用排除在我們的非GAAP衡量標準之外。這些成本包括與法人實體、分銷和製造優化相關的成本，包括合同終止，以及我們股權投資(包括我們在ZimVie的投資)的公允價值變化帶來的收益和損失。
(10)
其他某些税務調整與某些重大和離散的税務調整有關，包括司法管轄區之間的公司間交易、某些重組交易導致的僅限税項攤銷的持續影響、包括瑞士改革在內的重大税制改革的影響以及某些有利的税務審計和解。

 

 

 

第18頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

 

對#年經營活動提供的現金淨額進行核對

 

持續運營以將現金流從持續運營中釋放出來

 

截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月

 

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

持續經營活動提供的現金淨額

$

450.8

 

 

$

424.2

 

 

$

1,112.0

 

 

$

1,066.7

 

對儀器的增補

 

(71.6

)

 

 

(69.7

)

 

 

(192.2

)

 

 

(203.0

)

其他物業、廠房和設備的附加費

 

(47.2

)

 

 

(44.0

)

 

 

(124.5

)

 

 

(94.4

)

持續運營的自由現金流

$

332.0

 

 

$

310.5

 

 

$

795.3

 

 

$

769.3

 

 

 

第19頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

持續經營毛利和利潤率的對賬

調整後的毛利率和持續運營利潤率

截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

淨銷售額

$

1,669.8

 

 

$

1,685.4

 

 

$

5,114.8

 

 

$

5,050.1

 

 

產品銷售成本，不包括無形資產攤銷

 

488.2

 

 

 

491.4

 

 

 

1,499.2

 

 

 

1,423.9

 

 

無形資產攤銷

 

131.5

 

 

 

132.2

 

 

 

395.3

 

 

 

398.7

 

 

毛利

$

1,050.1

 

 

$

1,061.8

 

 

$

3,220.3

 

 

$

3,227.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庫存和與製造相關的費用

 

(0.6

)

 

 

5.2

 

 

 

14.7

 

 

 

6.4

 

 

無形資產攤銷

 

131.5

 

 

 

132.2

 

 

 

395.3

 

 

 

398.7

 

 

調整後的毛利

$

1,181.0

 

 

$

1,199.2

 

 

$

3,630.3

 

 

$

3,632.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利率

 

62.9

 

%

 

63.0

 

%

 

63.0

 

%

 

63.9

 

%

庫存和與製造相關的費用

 

-

 

 

 

0.3

 

 

 

0.3

 

 

 

0.1

 

 

無形資產攤銷

 

7.8

 

 

 

7.9

 

 

 

7.7

 

 

 

7.9

 

 

調整後的毛利率

 

70.7

 

%

 

71.2

 

%

 

71.0

 

%

 

71.9

 

%

 

 

第20頁，共23頁

 

 

 

齊默爾生物科技控股公司

持續經營的營業利潤和利潤率與調整後的持續經營的營業利潤和利潤率的對賬

截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

營業利潤

$

245.3

 

 

$

243.0

 

 

$

724.6

 

 

$

726.5

 

 

庫存和與製造相關的費用

 

(0.6

)

 

 

5.2

 

 

 

14.7

 

 

 

6.4

 

 

無形資產攤銷

 

131.5

 

 

 

132.2

 

 

 

395.3

 

 

 

398.7

 

 

無形資產減值

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3.0

 

 

 

16.3

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

28.3

 

 

 

22.5

 

 

 

129.2

 

 

 

62.6

 

 

質量補救

 

8.1

 

 

 

11.7

 

 

 

22.4

 

 

 

32.8

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

11.8

 

 

 

6.4

 

 

 

8.5

 

 

 

11.3

 

 

訴訟

 

(0.1

)

 

 

43.6

 

 

 

35.0

 

 

 

53.3

 

 

歐盟醫療器械法規

 

13.5

 

 

 

10.6

 

 

 

37.3

 

 

 

26.7

 

 

其他收費

 

1.7

 

 

 

2.1

 

 

 

6.9

 

 

 

3.5

 

 

調整後的營業利潤

$

439.5

 

 

$

477.3

 

 

$

1,376.9

 

 

$

1,338.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

14.7

 

%

 

14.4

 

%

 

14.2

 

%

 

14.4

 

%

庫存和與製造相關的費用

 

-

 

 

 

0.3

 

 

 

0.3

 

 

 

0.1

 

 

無形資產攤銷

 

7.8

 

 

 

7.9

 

 

 

7.7

 

 

 

7.9

 

 

無形資產減值

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0.1

 

 

 

0.3

 

 

重組和其他降低成本的舉措

 

1.7

 

 

 

1.3

 

 

 

2.5

 

 

 

1.2

 

 

質量補救

 

0.5

 

 

 

0.7

 

 

 

0.4

 

 

 

0.7

 

 

收購、整合、剝離及相關

 

0.7

 

 

 

0.4

 

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

 

訴訟

 

-

 

 

 

2.6

 

 

 

0.7

 

 

 

1.1

 

 

歐盟醫療器械法規

 

0.8

 

 

 

0.6

 

 

 

0.7

 

 

 

0.5

 

 

其他收費

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

 

調整後的營業利潤率

 

26.3

 

%

 

28.3

 

%

 

26.9

 

%

 

26.5

 

%

 

 

第21頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

持續經營的有效税率與調整後的持續經營的有效税率的對賬

截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月

(未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

實際税率

 

(9.3

)

%

 

14.8

 

%

 

 

11.9

 

%

 

14.2

 

%

税前收益調整的税收效應(1)

 

1.7

 

 

 

(1.1

)

 

 

 

3.7

 

 

 

3.8

 

 

其他某些税收調整

 

23.9

 

 

 

2.2

 

 

 

 

0.7

 

 

 

(2.4

)

 

調整後的實際税率

 

16.3

 

%

 

15.9

 

%

 

 

16.3

 

%

 

15.6

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)包括與庫存和製造有關的費用；無形資產攤銷；無形資產減值；重組和其他成本削減舉措；質量補救；收購、整合、剝離和相關費用；訴訟；歐盟醫療器械法規；以及其他費用

 

 

第22頁，共23頁

 

齊默爾生物科技控股公司

 

債務與淨債務的對賬

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日

 

(單位：百萬，未經審計)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

債務，包括流動債務和長期債務

$

5,714.3

 

 

$

7,068.8

 

現金和現金等價物

 

(545.4

)

 

 

(378.1

)

淨債務

$

5,168.9

 

 

$

6,690.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23頁，共23頁