美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期)：2022年10月31日

帝國石油有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

Canada				0-12014				98-0017682
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)				(委員會文件編號)				(税務局僱主身分證號碼)

505 Quarry Park Boulevard S.E.，阿爾伯塔省卡爾加里		T2C 5N1
(主要執行辦公室地址)		(Zip Code)

註冊人電話號碼，包括區號： 1-800-567-3776

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定(見一般説明A.2)的備案義務，請勾選下面相應的框。如下所示)：

[]	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

[]	根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

[]	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

[X]	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題		交易符號		每個交易所的名稱 哪一個註冊的
無				無

用勾號表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目7.01

《規則FD披露》

2022年10月31日，帝國石油有限公司(The Imperial Oil Limited)在一份新聞稿中宣佈了其重大發行人要約的條款，根據該條款，該公司將提出購買並註銷至多15億美元的普通股。新聞稿的副本作為附件99.1附在本報告之後。

本函件中所述的投標要約(要約)尚未開始。本通信僅供參考 。本通訊並非建議買賣帝國石油有限公司股份或任何其他證券，亦非要約購買或邀請出售帝國石油有限公司股份或任何其他證券 。

在要約開始之日，帝國石油有限公司將向加拿大證券監管機構提交要約收購，並隨附發行人投標通告 和相關的傳送信和保證交付通知(要約文件)，並將這些文件郵寄給公司的股東。該公司還將如期向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交投標要約 聲明，包括髮售文件。此次要約僅根據提交給加拿大證券監管機構的發售文件提出，並作為的時間表的一部分。股東應仔細閲讀要約文件，因為它們包含重要信息，包括要約的各種條款和條件。要約一旦開始， 股東將能夠如期獲得要約收購説明書的免費副本，帝國石油有限公司將在美國證券交易委員會網站www.sec.gov、加拿大證券監管機構www.sedar.com或帝國石油有限公司網站www.Imperialoil.ca向美國證券交易委員會提交要約文件和其他文件。

項目9.01

財務報表和證物。

(d)

展品。

以下附件作為本報告的8-K表格的一部分提供：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

				帝國石油有限公司
日期：2022年10月31日
				發信人：		/s/伊恩·萊恩
				姓名：		伊恩·萊恩
				標題：		總裁副總法律顧問兼公司祕書
				發信人：		/s/凱瑟琳·沃克
				姓名：		凱瑟琳·沃克
				標題：		助理企業祕書

附件99.1

帝國能源宣佈其主要發行人競購至多

1,500,000,000元及豁免濟助的收據

卡爾加里，AB 2022年10月31日帝國石油有限公司(多倫多證券交易所股票代碼：IMO，紐約證券交易所美國股票代碼：IMO)今天宣佈了其重大發行人投標(要約)的條款，根據該條款，該公司將提出購買註銷 至多15億美元的普通股(？股票)。在根據美國適用的證券法獲得某些豁免救濟的情況下，要約將以修改後的荷蘭拍賣的方式進行，其中包括 股東通過按比例投標參與的能力。修改後的荷蘭拍賣程序的投標價格將從每股72.50美元到每股87.00美元。所有金額都是加元。

該報價預計將於2022年11月4日開始，並一直開放到下午5點。(卡爾加里時間)2022年12月9日，除非撤回， 帝國延長或更改。本公司已獲得加拿大證券監管機構對要約的比例接納和延期要求的例行豁免，詳情可在要約購買(要約開始後可在SEDAR上查閲)中找到。

此次要約最多為帝國能源已發行和已發行股票總數的3.4%(基於相當於每股最低收購價的收購價格和截至2022年10月31日交易結束時的604,842,373股已發行和已發行股票)。

帝國能源的大股東埃克森美孚公司(埃克森美孚)已通知帝國能源，它將就要約提出按比例收購，以便在要約完成後保持其約69.6%的比例股份所有權。

希望對要約進行要約收購的股份持有人可以按照以下方式進行：(I)拍賣投標，在拍賣投標中，投標股東以不低於每股72.50美元和不超過每股87.00美元的指定價格，以每股0.25美元的增量指定要投標的股份數量；(Ii)收購價格投標，在這種投標中，他們不會具體説明每股價格，而是同意以以下定義的收購價購買指定數量的股票；或(Iii)按比例投標，彼等將同意按買入價出售若干股份，以令彼等在要約完成後維持其於Imperial的比例股份擁有權。股東如在沒有指明其股份認購方式的情況下有效認購股份，或作出無效的比例認購，包括認購數量不足的股份，將被視為已作出收購價認購。為確定收購價，提出或被視為已提交收購價投標的股東將被視為已以每股72.50美元的最低價格提交了其 股票。

Imperial為公司持有的每一股有效存放的股份支付的收購價(收購價)將在要約到期時確定，並將基於根據拍賣投標和收購價格投標有效存放的股份數量，以及進行拍賣投標的股東指定的價格。 因此，提供股份的帝國石油股東(埃克森美孚和按比例出資的股東除外

一個多世紀後，帝國能源在應用技術和創新負責任地開發加拿大能源方面繼續保持行業領先地位。作為加拿大最大的煉油商、原油的主要生產商、主要的石化生產商和從東海岸到西海岸的領先燃料營銷商，我們公司始終致力於我們所有業務領域的高標準。

投標)將確定要約的購買價格。收購價將是使公司能夠購買股票的最低價格(不低於每股72.50美元，不超過每股87.00美元)，最高可供拍賣投標和收購價格投標的最高金額，根據要約條款確定。按帝國能源最終確定的收購價或低於該收購價存放的股票將按該收購價購買。將不會因要約而被認購的股份，包括根據拍賣投標以高於收購價的價格存放的股份，將退還給股東。

如果根據拍賣投標和收購價投標有效投標的股份的總收購價大於可供拍賣的金額 投標和收購價投標(在考慮比例投標後)，帝國能源將從進行收購價投標或以或低於收購價最終確定的收購價的股東手中購買股份。按比例除了零頭持有者(持有股份少於100股的股東)將不受按比例分配的限制。

Imperial預計將於2022年11月4日左右郵寄正式要約購買、發行人投標通知、送貨函、保證交付通知和其他相關文件(統稱為要約文件)，其中包含要約的條款和條件、投標股份的説明以及帝國及其特別委員會和董事會在決定批准要約時考慮的因素。報價文件將提交給加拿大和美國適用的證券監管機構，並將在SEDAR網站www.sedar.com和Edgar網站www.sec.gov上免費提供。股東在就要約作出決定前，應仔細閲讀要約文件。

要約將不以任何最低投標股份數量為條件。然而，要約將受制於要約文件中描述的其他條件，帝國能源將保留在適用法律的情況下，如果在支付保證金股份之前的任何時間發生某些事件，撤回、延長或更改要約的權利。

帝國能源董事會已根據其特別委員會的建議，批准提出要約和根據要約購買股份的價格範圍。然而，Imperial、其特別委員會、董事會、交易商經理或託管銀行均未就是否根據要約存放股票向任何 股東提出任何建議。敦促股東仔細評估要約中的所有信息，諮詢他們自己的財務、法律、投資和税務顧問，並自行決定是否根據要約存入股份、存入多少股份、是否根據相同的投標選擇權或不同的投標選擇權存入股份以及是否指定一個或多個價格，如果是， 存入此類股份的價格。

本新聞稿中提及的報價尚未開始。本新聞稿僅供參考，並不構成購買要約或徵求出售股票的要約。購買股份的要約只能根據提交給加拿大和美國適用證券監管機構的要約文件提出，但仍需 根據加拿大和美國適用的證券法獲得必要的豁免救濟。該要約對所有股東將是可選的，他們將自由選擇是否參與、投標多少股票，以及在拍賣投標的情況下，在指定範圍內以什麼價格投標。任何不存入任何股份(或其股份未根據要約回購)的股東將實現Imperial股權的按比例增加，達到根據要約購買股份的程度。

一個多世紀後，帝國能源在應用技術和創新負責任地開發加拿大能源方面繼續保持行業領先地位。作為加拿大最大的煉油商、原油的主要生產商、主要的石化生產商和從東海岸到西海岸的領先燃料營銷商，我們公司始終致力於我們所有業務領域的高標準。

Imperial已聘請加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets)擔任此次要約的財務顧問和交易商經理，並聘請ComputerShare Investor Services Inc.擔任託管公司。如有任何問題或要求提供信息，請致電1(800)564-6253(北美地區免費)或1(514)982-7555(北美以外)，或通過ImperialSIB@rbccm.com聯繫加拿大皇家銀行資本市場，作為此次報價的交易商經理。

Imperial是加拿大最大的綜合性石油公司之一。它活躍在加拿大石油工業的所有階段，包括原油和天然氣的勘探、生產和銷售。在加拿大，它是原油的主要生產國，最大的煉油商和領先的石油產品營銷商。它也是石化產品的主要生產商。該公司的業務主要分三個部分進行：上游、下游和化工。

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有關更多信息，請訪問：
投資者關係		媒體關係
(587) 476-4743		(587) 476-7010

來源：Imperial

一個多世紀後，帝國能源在應用技術和創新負責任地開發加拿大能源方面繼續保持行業領先地位。作為加拿大最大的煉油商、原油的主要生產商、主要的石化生產商和從東海岸到西海岸的領先燃料營銷商，我們公司始終致力於我們所有業務領域的高標準。

警示聲明：本新聞稿中有關未來事件或情況的陳述，包括預測、預期和估計，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如相信、預期、打算、提議、計劃、預期、未來、繼續、可能、可能、應該、將和類似的未來時期的提法來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於，提及根據要約購買註銷的股票總額；投標結構，包括修改後的荷蘭拍賣程序和比例投標；條款和條件以及投標價格範圍；郵寄要約文件的時間、開始和到期；以及埃克森美孚打算進行比例投標。

前瞻性陳述是基於公司在作出陳述時的當前預期、估計、預測和假設。實際 未來財務和經營結果，包括對需求增長和能源來源、供應和組合的預期和假設；大宗商品價格、匯率和一般市場狀況；生產率、增長和組合；項目計劃、時間、成本、技術評估和能力，以及公司有效執行這些計劃和運營其資產的能力；根據美國和加拿大適用的證券法進行要約所需的豁免救濟將在預期的時間表上收到；埃克森美孚就要約進行適當的投標；新冠肺炎的發展及其對帝國理工學院資產運營能力的影響；適用的法律和政府政策，包括針對新冠肺炎的限制；以及資本和環境支出可能因多種因素而存在實質性差異 。這些因素包括石油、天然氣以及石油和石化產品供需的全球、區域或本地變化以及由此產生的價格、差異和利潤率影響，包括外國政府對供應水平和價格採取的行動以及新冠肺炎對需求的影響；及時獲得監管批准；資本的可用性和分配；意想不到的技術或操作困難；運營風險和風險；第三方服務提供商的可用性和業績，包括考慮到與新冠肺炎相關的限制；管理有效性和災難應對準備，包括應對新冠肺炎的業務連續性計劃；貨幣匯率；政治或監管事件, 包括法律或政府 針對新冠肺炎的政策變化；一般經濟狀況；以及第1A項風險因素和第7項管理層對帝國石油有限公司財務狀況和經營業績的討論和分析 帝國石油有限公司最近的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格中期報告中討論的其他因素。

前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及許多風險和不確定因素，其中一些與其他石油和天然氣公司類似，另一些則是帝國石油有限公司獨有的。Imperial的實際結果可能與其前瞻性聲明中明示或暗示的結果大不相同，敬請讀者不要過度依賴這些結果。除適用法律要求外，Imperial不承擔更新本文中包含的任何前瞻性聲明的義務。

來源：Imperial

一個多世紀後，帝國能源在應用技術和創新負責任地開發加拿大能源方面繼續保持行業領先地位。作為加拿大最大的煉油商、原油的主要生產商、主要的石化生產商和從東海岸到西海岸的領先燃料營銷商，我們公司始終致力於我們所有業務領域的高標準。