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強生宣佈收購Abied電話會議將於東部時間上午8:00開始展示99.2


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強生+Abied 2022年11月1日投資者説明會


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今天的演講者華金·杜阿託 強生首席執行官阿什利·麥克埃沃伊執行副總裁總裁和醫療技術公司全球董事長強生Joe沃爾克強生首席財務官邁克爾·米洛董事長總裁和Abied首席執行官


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有關前瞻性陳述的警示説明 其他信息本演示文稿包含有關可能收購ABIOMED的前瞻性陳述。提醒讀者不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於對未來事件的當前 預期。如果基本假設被證明是不準確的或已知的,或未知的風險或不確定因素成為現實,實際結果可能與ABIOMED或強生的預期和預測大不相同。風險 和不確定因素包括但不限於:收購的結束條件得不到滿足的風險,包括無法根據《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法》或其他適用的反壟斷法獲得批准的風險;支持擬議交易並在要約中提交其發行在外的ABIOMED普通股的ABIOMED股東百分比的不確定性;交易不會在預期時間框架內完成或根本不完成的可能性;在交易懸而未決期間,對強生或艾博美的業務的潛在不利影響,例如員工離職或管理層從業務運營中分心;與交易有關的股東訴訟的風險,包括由此產生的費用或延遲;收購的預期好處和機會如果完成,可能無法實現或可能需要比預期更長的時間實現的可能性;產品研發中固有的挑戰,包括臨牀成功和獲得監管批准的不確定性;新產品商業成功的不確定性;製造困難和延遲; 產品功效或安全問題導致產品召回或監管行動;經濟條件, 包括匯率和利率波動;與全球業務相關的風險;競爭,包括競爭對手獲得的技術進步、新產品和專利;對專利的挑戰;適用法律和法規的變化,包括税法和全球醫療改革;不利的訴訟或政府行動;醫療服務和產品購買者行為和支出模式的變化或財務困境;以及醫療成本控制的趨勢。此外,如果交易完成,將存在與強生家族公司成功整合ABIOMED的產品和員工/運營和臨牀工作的能力以及確保ABIOMED產品的持續業績或市場增長的能力相關的風險和不確定因素。有關這些風險、不確定因素和其他因素的進一步清單和描述,請參閲強生在截至2022年1月2日的財政年度的Form 10-K年度報告中,包括標題為 “有關前瞻性陳述的告誡”和“項目1A”的章節。在強生隨後的Form 10-Q季度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他文件中。這些文件的副本可以在www.sec.gov、www.jnj.com網站上獲得,也可以應強生的要求獲得。強生不承諾因新信息或未來事件或事態發展而更新任何前瞻性表述。本函件中所述的要約收購尚未開始,本函件既不是購買要約,也不是徵求出售證券的要約。在要約收購開始時, 強生將促使Merge Sub如期向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交收購要約聲明。強烈建議投資者和ABIOMED證券持有人閲讀強生將提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明 和ABIOMED將提交給美國證券交易委員會的關於附表14D-9的相關招標/推薦聲明,因為它們包含重要信息。這些文件將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。此外,收購要約副本、收購意向書和某些其他相關投標要約文件(一旦可用)可通過直接向公司祕書辦公室強生提出請求,地址為新澤西州新不倫瑞克1號強生廣場1號,郵編:公司祕書辦公室,郵編:08933。關於附表14D-9的徵求/推薦聲明的副本(一旦可用)也可從ABIOMED網站的“投資者”欄目免費獲得,網址為:https://investors.abiomed.com.


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華金·杜阿託首席執行官強生


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應對醫療保健中最具挑戰性的疾病 專注於科學研發使命滿足主要未得到滿足的醫療需求專注於患者和以疾病為中心的護理前沿技術全球理解良好的健康是更美好未來的基礎需求 以快速和規模提供改善生活的創新需求


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讓心臟恢復健康的前進使命 經營安全、可靠、受監管的天然氣企業,擁有世界級的基礎設施,提供脱碳天然氣供應,教育客户瞭解天然氣融資的減排好處 清潔、可再生能源項目促進安全、福祉和尊重所有員工的文化加強與客户和社區的關係正確的交易、正確的合作伙伴,Right Time使強生 &Johnson MedTech的產品組合多樣化並擴大其在心力衰竭和康復方面的領先平臺增加了一個強大的長期創新平臺和管道推進了心血管疾病患者的護理標準加快了地域擴張和全球治療採用提高了短期和長期銷售和收益增長


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Abied董事長邁克爾·米洛、總裁和首席執行官


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Abied概述提供循環和氧合支持的開創性醫療技術的領先提供商1981年成立了2,200多名員工18年來有利可圖的增長記錄,總部設在馬薩諸塞州丹佛斯的Impella®心臟泵平臺旨在通過改善血流和/或暫時輔助心臟的泵送功能使心臟休息和恢復 FDA在隨機對照試驗中批准Impella®為安全有效的最高級別,接受Impella®治療的患者心力衰竭症狀減少或心功能改善採用先進的氣體交換技術設計的Oxy-1系統™,包括創新的氧氣濃縮器 ,為患者提供全面的支持,同時減少氧氣需求*臨牀研究的強大渠道*適應症研究STEMI DTU RCT PROTECT IV RCT RECOVER IV RCT RECOVER IV RCT產品研究Impella ECP™Impella Btr™Pre CARDIA™


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阿什利·麥克埃沃伊執行副總裁總裁和醫療技術全球董事長強生


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在高增長心臟恢復市場+心臟恢復JJMT縫合手術視覺生物外科能源脊柱電生理膝蓋髖關節Endocutters領域多元化並擴大產品組合將產品組合擴展到12個10億美元以上的隱形眼鏡平臺Trauma


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在心血管領域,心力衰竭是所有利益相關者最大的未得到滿足的需求之一:心血管疾病是頭號死因700億美元直接醫療費用頭號醫院心臟死亡風險全球2600萬患者住院和住院時間頭號原因所有形式的心血管疾病都會導致心力衰竭


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心臟病發作(STEMI)心力衰竭 呼吸衰竭(ECMO)心源性休克保護性(高風險)PCI涉及>350億美元的美國市場機會FDA批准或510(K)批准或510(K) 清除FDA PMA研究正在進行的TAM=~44萬美國患者,>$90億潛在TAM=~20.2萬美國患者,~$50億潛在TAM=>25K美國患者,>3.75億美元潛在TAM=~50萬美國患者,>$17B潛在TAM=~200K美國患者,~40億美元 潛在的MozaffarianD等人。發行量。2015年;131(4):E29-e322 Gheorghiade M,Bonow RO。發行量。1988;97(3):282-289 Braunwald E.JACC心力衰竭。2013;1(1):1-20。Patel先生等人。N Engl J Med.2010年;362(10):886-895 Cornwell LD,等人,《美國醫學會雜誌》,2015;150(4):308-315 Farmer SA,等人。JACC心臟血管成像。2014;7(7):690-700。Doshi D等人的研究成果。J am Coll心臟ol。2016;68(5):450-458。所有付款人數據2019年,+-5%的誤差,包括MEDPAR和NIS(如果可用),最終的醫療保健G.心臟衰竭:在全球範圍內預防疾病和死亡。ESC心力衰竭。2014年9月;1(1):4 25。PMID:心力衰竭患者中28834669的死亡率。阿納託爾J心臟。1月;15(1):63-8。PMID:25550250 GC。心力衰竭的流行病學和病因學。NAT版本 心臟。6月;13(6):368。PMID:26935038美國心臟協會


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為長期創新增加了強大的平臺和管道 Impella ECP™9 FR導管和泵在插入和取出時;非常適合高風險經皮冠狀動脈介入治療獲得美國食品和藥物管理局的初步安全里程碑,包括2021年8月完成美國食品和藥物管理局的早期可行性研究(EFS),2022年3月獲得美國食品和藥物管理局的突破設備指定,獲得美國食品和藥物管理局關鍵協議的批准。到目前為止,支持了40多名患者,並開始了類似Pivotal協議的患者登記預計將於2022年12月通過IRB批准過渡到FDA Pivotal 協議,並於2022年10月通過FDA Impella RP Flex™SmartPump批准的最新版本的ECP泵,使患者能夠移動和管理 2022年10月獲得FDA批准的Abied Breethe Oxy-1系統™ECMO系統具有緊湊的設計、集成的氧氣濃縮器和直觀的界面,獲得510(K)許可,重新提交更新的控制枱,預計2023年1月510(K) 2022年10月為單通道設計的低輪廓護套™較小護套,2021年12月獲得510(K)許可Impella Btr™設計用於家庭出院和心臟恢復的耐用微創心臟泵, 獲得IDE EFS的有條件批准。2022年4月登記的第一名患者,迄今登記的6名因使用上腔靜脈-下腔靜脈閉塞系統急性失代償性心力衰竭而接受™治療的患者於2022年1月獲得美國食品和藥物管理局的突破設備 ,宣佈了首例人類預CARDIA系統的EFS的結果,這支持在22年第三季度進行額外的研究,EFS將增加30名患者*不是一個詳盡的流水線列表


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利用強生公司的能力擴展全球足跡領先的醫生教育能力強大的臨牀專業知識商業卓越


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Joe沃爾克首席財務官強生


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創造價值的交易 加速收入增長1加速預計醫療技術公司和強生2023年的預計收入增長對強生2023年調整後的每股收益略有稀釋至中性增長在2024年增加約0.05美元,此後在預計基礎上增加1,與目前分析師的普遍預測相比


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交易細節和成交路徑 預計將在2023年第一季度結束前完成收購價和或有價值權結構每股380.00美元的預付現金~166億美元的企業價值1基於某些臨牀和商業里程碑的實現,一個非流通股每股最高可額外增加35美元的現金基於某些臨牀和商業里程碑的融資來源手頭現金和短期融資的組合預計將在收盤後保持強勁的資產負債表收盤後審批過程中至少要投標大部分Abied股票,監管批准和兩家公司董事會一致批准的其他慣常成交條件1.不考慮CVR


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強生+Abied 亮點符合強生的戰略重點為更多未得到滿足的患者帶來救命創新加速強生醫療科技的發展對Abied和強生的股東都具有吸引力


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問題


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謝謝