展品99.2
切薩皮克能源公司-補充表
目錄:頁面
簡明綜合資產負債表
2
簡明綜合業務報表
3
現金流量表簡明合併報表
5
天然氣、石油和天然氣產量及平均銷售價格
7
調整後的毛利率
9
應計資本支出
11
天然氣和石油套期保值頭寸
12
非公認會計準則財務指標
14
可歸因於切薩皮克的調整後淨收益(虧損)的對賬
15
調整後EBITDAX的對賬
17
調整後毛利的對賬
18
調整後自由現金流
19
淨債務
19
1



簡明綜合資產負債表(未經審計)
繼任者
(百萬美元)2022年9月30日2021年12月31日
資產
流動資產:
現金和現金等價物$74 $905 
受限現金56 
應收賬款淨額1,757 1,115 
短期衍生資產
其他流動資產168 69 
流動資產總額2,059 2,103 
財產和設備:
天然氣和石油性質,成功的努力方法
已探明的天然氣和石油性質11,437 7,682 
未證明的性質2,192 1,530 
其他財產和設備506 495 
總資產和設備14,135 9,707 
減去:累計折舊、損耗和攤銷(2,182)(908)
持有待售財產和設備,淨額
財產和設備合計(淨額)11,954 8,802 
其他長期資產76 104 
總資產$14,089 $11,009 
負債和股東權益
流動負債:
應付帳款$539 $308 
應計利息40 38 
短期衍生負債1,875 899 
其他流動負債1,784 1,202 
流動負債總額4,238 2,447 
長期債務,淨額2,717 2,278 
長期衍生負債419 249 
資產報廢債務,扣除當期部分350 349 
其他長期負債18 15 
總負債7,742 5,338 
或有事項和承付款
股東權益:
後續普通股,面值0.01美元,授權股份4.5億股:121,334,663股和已發行117,917,349股
繼承人追加實收資本5,627 4,845 
留存收益719 825 
股東權益總額6,347 5,671 
總負債和股東權益$14,089 $11,009 
2


簡明合併業務報表(未經審計)
繼任者
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(除每股數據外,以百萬美元為單位)
收入和其他:
天然氣、石油和天然氣$2,987 $1,170 
營銷1,206 627 
天然氣和石油衍生品(1,029)(910)
出售資產的收益(虧損)(2)
總收入和其他3,162 890 
運營費用:
生產121 80 
採集、加工、運輸286 219 
遣散費和從價税67 41 
探索
營銷1,200 625 
一般和行政40 30 
折舊、損耗和攤銷440 228 
其他營業費用(淨額)
總運營費用2,157 1,228 
營業收入(虧損)1,005 (338)
其他收入(支出):
利息支出(52)(17)
其他收入— 
其他收入(費用)合計,淨額(48)(17)
所得税前收入(虧損)957 (355)
所得税支出(福利)74 (10)
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)$883 $(345)
普通股每股收益(虧損):
基本信息$7.29 $(3.51)
稀釋$6.12 $(3.51)
加權平均已發行普通股(千股):
基本信息121,150 98,221 
稀釋144,390 98,221 
3


繼任者前身
截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至
2021年9月30日
2021年1月1日至2021年2月9日
(除每股數據外,以百萬美元為單位)
收入和其他:
天然氣、石油和天然氣$7,691 $2,615 $398 
營銷3,296 1,443 239 
天然氣和石油衍生品(3,668)(1,604)(382)
出售資產的收益298 
總收入和其他7,617 2,463 260 
運營費用:
生產349 194 32 
採集、加工、運輸802 541 102 
遣散費和從價税187 106 18 
探索14 
營銷3,279 1,440 237 
一般和行政102 69 21 
離職和其他離職費用— 11 22 
折舊、損耗和攤銷1,300 579 72 
減值— — 
其他營業費用(收入),淨額32 (12)
總運營費用6,065 2,946 494 
營業收入(虧損)1,552 (483)(234)
其他收入(支出):
利息支出(120)(47)(11)
其他收入29 31 
重組項目,淨額— — 5,569 
其他收入(費用)合計,淨額(91)(16)5,560 
所得税前收入(虧損)1,461 (499)5,326 
所得税支出(福利)105 (10)(57)
普通股股東可獲得的淨收益(虧損)$1,356 $(489)$5,383 
普通股每股收益(虧損):
基本信息$11.03 $(4.99)$550.35 
稀釋$9.35 $(4.99)$534.51 
加權平均已發行普通股(千股):
基本信息122,924 98,040 9,781 
稀釋145,031 98,040 10,071 

4


簡明合併現金流量表(未經審計)
繼任者
(百萬美元)截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
經營活動的現金流:
淨收益(虧損)$883 $(345)
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行核對的調整:
折舊、損耗和攤銷440 228 
遞延所得税費用19 — 
衍生工具損失,淨額1,029 910 
衍生產品結算的現金支付,淨額(1,234)(292)
基於股份的薪酬
(收益)出售資產的損失(3)
其他14 13 
資產和負債的變動154 (70)
經營活動提供的淨現金1,313 443 
投資活動產生的現金流:
資本支出(540)(178)
業務合併,淨額39 — 
剝離財產和設備所得收益
用於投資活動的現金淨額(495)(175)
融資活動的現金流:
退出信貸安排的收益--A檔貸款2,705 — 
退出信貸安排的付款--A檔貸款(3,030)— 
用於回購和註銷普通股的現金(109)— 
普通股股息支付的現金(280)(33)
其他— 
用於融資活動的現金淨額(714)(32)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加104 236 
期初現金、現金等價物和限制性現金26 622 
現金、現金等價物和受限現金,期末$130 $858 
現金和現金等價物$74 $849 
受限現金56 
現金總額、現金等價物和限制性現金$130 $858 
5


繼任者前身
 截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至
2021年9月30日
2021年1月1日至2021年2月9日
(百萬美元)
經營活動的現金流:
淨收益(虧損)$1,356 $(489)$5,383 
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額:
折舊、損耗和攤銷1,300 579 72 
遞延所得税支出(福利)19 — (57)
衍生工具損失,淨額3,668 1,604 382 
衍生產品結算的現金支付,淨額(2,845)(437)(17)
基於股份的薪酬16 
出售資產的收益(298)(9)(5)
減值— — 
非現金重組項目,淨額— — (6,680)
探索10 
其他19 10 45 
資產和負債的變動(170)(19)851 
經營活動提供(用於)的現金淨額3,075 1,246 (21)
投資活動產生的現金流:
資本支出(1,299)(404)(66)
業務合併,淨額(1,967)— — 
剝離財產和設備所得收益409 — 
用於投資活動的現金淨額(2,857)(395)(66)
融資活動的現金流:
退出信貸安排的收益--A檔貸款7,255 30 — 
退出信貸安排的付款--A檔貸款(6,805)(80)(479)
DIP貸款的償付— — (1,179)
發行優先票據所得款項淨額— — 1,000 
發行普通股所得款項— — 600 
行使認股權證所得收益— 
債務發行和其他融資成本— (3)(8)
用於回購和註銷普通股的現金(667)— — 
普通股股息支付的現金(788)(67)— 
其他— (1)— 
用於融資活動的現金淨額(1,002)(119)(66)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)(784)732 (153)
期初現金、現金等價物和限制性現金914 126 279 
現金、現金等價物和受限現金,期末$130 $858 $126 
現金和現金等價物$74 $849 $40 
受限現金56 86 
現金總額、現金等價物和限制性現金$130 $858 $126 
6


天然氣、石油和天然氣產量和平均銷售價格(未經審計)
繼任者
截至2022年9月30日的三個月
天然氣NGL總計
MMCF/天$/McfMbbl/天美元/桶Mbbl/天美元/桶MMcfe/天$/Mcfe
馬塞盧斯1,987 7.25 — — — — 1,987 7.25 
海恩斯維爾1,605 7.40 — — — — 1,605 7.40 
鷹福特121 7.04 50 94.62 16 37.53 516 11.99 
總計3,713 7.31 50 94.62 16 37.53 4,108 7.90 
平均實現價格
(包括已變現衍生品)
4.10 65.90 37.53 4.65 
繼任者
截至2021年9月30日的三個月
天然氣NGL總計
MMCF/天$/McfMbbl/天美元/桶Mbbl/天美元/桶MMcfe/天$/Mcfe
馬塞盧斯1,302 3.20 — — — — 1,302 3.20 
海恩斯維爾589 3.81 — — — — 589 3.81 
鷹福特140 4.07 59 70.36 18 33.32 599 8.83 
粉河流域53 4.33 69.31 44.53 128 7.91 
總計2,084 3.46 68 70.22 21 35.14 2,618 4.86 
平均實現價格
(包括已變現衍生品)
2.61 49.69 35.14 3.65 
繼任者
截至2022年9月30日的9個月
天然氣NGL總計
MMCF/天$/McfMbbl/天美元/桶Mbbl/天美元/桶MMcfe/天$/Mcfe
馬塞盧斯1,801 6.27 — — — — 1,801 6.27 
海恩斯維爾1,624 6.16 — — — — 1,624 6.16 
鷹福特127 6.10 51 100.11 16 40.40 526 12.35 
粉河流域13 5.45 95.18 53.96 34 10.66 
總計3,565 6.21 53 99.87 17 41.14 3,985 7.07 
平均實現價格
(包括已變現衍生品)
3.77 66.91 41.14 4.44 
繼任者
2021年2月10日至2021年9月30日
天然氣NGL總計
MMCF/天$/McfMbbl/天美元/桶Mbbl/天美元/桶MMcfe/天$/Mcfe
馬塞盧斯1,289 2.57 — — — — 1,289 2.57 
海恩斯維爾552 3.11 — — — — 552 3.11 
鷹福特142 3.83 63 66.41 19 27.36 630 8.28 
粉河流域55 3.94 10 65.02 36.91 133 7.25 
總計2,038 2.84 73 66.23 22 28.85 2,604 4.31 
平均實現價格
(包括已變現衍生品)
2.4648.3028.853.51



7


前身
2021年1月1日至2021年2月9日
天然氣NGL總計
MMCF/天$/McfMbbl/天美元/桶Mbbl/天美元/桶MMcfe/天$/Mcfe
馬塞盧斯1,233 2.42 — — — — 1,233 2.42 
海恩斯維爾543 2.44 — — — — 543 2.44 
鷹福特165 2.57 74 53.37 18 23.94 721 6.71 
粉河流域61 2.92 10 51.96 34.31 144 5.71 
總計2,002 2.45 84 53.21 22 25.92 2,641 3.77 
平均實現價格
(包括已變現衍生品)
2.6249.0631.423.65

非GAAP合併
截至2021年9月30日的9個月
天然氣NGL總計
MMCF/天$/McfMbbl/天美元/桶Mbbl/天美元/桶MMcfe/天$/Mcfe
馬塞盧斯1,281 2.55 — — — — 1,281 2.55 
海恩斯維爾551 3.01 — — — — 551 3.01 
鷹福特145 3.62 65 64.20 19 26.88 649 8.02 
粉河流域56 3.78 10 63.10 36.46 140 7.00 
總計2,033 2.79 75 64.06 23 28.42 2,621 4.23 
平均實現價格
(包括已變現衍生品)
2.47 48.17 28.42 3.53 
8


調整後的毛利率(未經審計)
繼任者
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(百萬美元,每單位除外)$$/Mcfe$$/Mcfe
馬塞盧斯
天然氣、石油和天然氣銷售$1,324 7.25 $383 3.20 
生產費用220.12 90.08 
收集、加工和運輸費用1060.58 830.69 
遣散費和從價計算50.03 20.02 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$1,191 6.52 $289 2.41 
海恩斯維爾
天然氣、石油和天然氣銷售$1,093 7.40 $207 3.81 
生產費用380.26 130.24 
收集、加工和運輸費用890.60 280.51 
遣散費和從價計算240.17 50.09 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$942 6.37 $161 2.97 
鷹福特
天然氣、石油和天然氣銷售$570 11.99 $487 8.83 
生產費用611.28 490.89 
收集、加工和運輸費用911.91 851.53 
遣散費和從價計算380.81 250.45 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$380 7.99 $328 5.96 
粉河流域
天然氣、石油和天然氣銷售$— — $93 7.91 
生產費用— — 90.73 
收集、加工和運輸費用— — 231.99 
遣散費和從價計算— — 90.76 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$— — $52 4.43 


9


繼任者前身非GAAP合併
截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至2021年9月30日2021年1月1日至2021年2月9日截至2021年9月30日的9個月
(百萬美元,每單位除外)$$/Mcfe$$/Mcfe$$/Mcfe$$/Mcfe
馬塞盧斯
天然氣、石油和天然氣銷售$3,085 6.27 $772 2.57 $119 2.42 $891 2.55 
生產費用540.11 230.08 40.08 270.08 
收集、加工和運輸費用2820.57 2040.68 340.70 2380.68 
遣散費和從價計算130.03 60.02 10.01 70.02 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$2,736 5.56 $539 1.79 $80 1.63 $619 1.77 
海恩斯維爾
天然氣、石油和天然氣銷售$2,733 6.16 $401 3.11 $53 2.44 $454 3.01 
生產費用1090.25 300.23 40.19 340.22 
收集、加工和運輸費用2400.54 640.50 110.49 750.50 
遣散費和從價計算480.11 120.09 20.09 140.09 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$2,336 5.26 $295 2.29 $36 1.67 $331 2.20 
鷹福特
天然氣、石油和天然氣銷售$1,774 12.35 $1,217 8.28 $193 6.71 $1,410 8.02 
生產費用1761.22 1200.82 210.71 1410.80 
收集、加工和運輸費用2581.80 2111.44 451.55 2561.45 
遣散費和從價計算1150.80 670.45 130.45 800.45 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$1,225 8.53 $819 5.57 $114 4.00 $933 5.32 
粉河流域
天然氣、石油和天然氣銷售$99 10.66 $225 7.25 $33 5.71 $258 7.00 
生產費用100.94 210.68 30.56 240.66 
收集、加工和運輸費用222.32 622.00 122.09 742.01 
遣散費和從價計算111.09 210.69 20.48 230.65 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$56 6.31 $121 3.88 $16 2.58 $137 3.68 
10


應計資本支出(未經審計)
繼任者
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(百萬美元)
鑽井和完井資本支出:
馬塞盧斯$151 $58 
海恩斯維爾237 68 
鷹福特172 25 
粉河流域— 
鑽井和完井資本支出總額560 158 
非鑽井和完井現場33 10 
非鑽井和完井-企業26 17 
資本支出總額$619 $185 


繼任者前身非GAAP合併
截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至2021年9月30日2021年1月1日至2021年2月9日截至2021年9月30日的9個月
(百萬美元)
鑽井和完井資本支出:
馬塞盧斯$338 $155 $26 $181 
海恩斯維爾618 138 22 160 
鷹福特350 48 53 
粉河流域22 12 — 12 
鑽井和完井資本支出總額1,328 353 53 406 
非鑽井和完井現場74 27 33 
非鑽井和完井-企業67 36 39 
資本支出總額$1,469 $416 $62 $478 

11


截至2022年10月27日的天然氣和石油套期保值頭寸

天然氣互換

(Bcf)
平均紐約商品交易所
掉期價格
Q4 2022 (a)
117 $2.60 
總計2023年204 $2.67 
總計2024年101 $2.95 
總計2025年27 $2.65 

天然氣交換

(Bcf)
平均紐約商品交易所
執行價
總計2023年$2.88 

天然氣接箍

(Bcf)
平均紐約商品交易所
買入賣權價格
平均紐約商品交易所
已售出通話價格
Q4 2022 (a)
120 $3.12 $4.27 
總計2023年413 $3.43 $5.83 
總計2024年66 $3.97 $6.08 

天然氣三通接箍

(Bcf)
平均紐約商品交易所
賣出賣權價格
平均紐約商品交易所
買入賣權價格
平均紐約商品交易所
已售出通話價格
Q4 2022 (a)
$2.41 $2.90 $3.43 
總計2023年$2.50 $3.40 $3.79 

天然氣書面看漲期權

(Bcf)
平均紐約商品交易所
執行價
總計2023年18 $3.29 


12


天然氣基礎保護掉期

(Bcf)
平均紐約商品交易所
加/(減)
Q4 2022 (a)
127 $(0.30)
總計2023年358 $(0.26)
總計2024年135 $(0.45)
總計2025年$(0.21)

原油掉期

(Mmbbls)
平均紐約商品交易所
掉期價格
Q4 2022 (a)
2.6 $45.92 
總計2023年1.9 $47.17 

原油卡箍

(Mmbbls)
平均紐約商品交易所
買入賣權價格
平均紐約商品交易所
已售出通話價格
總計2023年6.2 $69.99 $83.86 

原油基礎保護掉期

(Mmbbls)
平均紐約商品交易所
加/(減)
Q4 2022 (a)
3.5 $0.89 
總計2023年6.2 $0.96 
__________________________________________
(A)包括2022年10月和11月結清的數額。
13


非公認會計準則財務衡量標準

作為根據美國公認會計原則編制的財務結果的補充,切薩皮克公司發佈的季度收益報告包含某些未按照美國公認會計原則編制或呈報的財務指標。這些非GAAP財務指標包括切薩皮克公司的調整後淨收益(虧損)、調整後EBITDAX、調整後毛利率、調整後自由現金流量和淨債務。下表列出了每項財務指標與其最直接可比的公認會計準則財務指標的對賬情況。

這些財務指標是非公認會計原則,不應被視為淨收益(虧損)、每股普通股收益(虧損)、毛利或根據公認會計準則編制的經營活動所提供的現金流量的替代指標,或比這些指標更有意義。

切薩皮克認為,報告的非GAAP衡量標準與其根據GAAP編制的財務衡量標準相結合,提供了有用的信息,因為它們排除了管理層認為會影響經營結果可比性的某些項目。管理層認為,這些調整後的財務指標是根據公認會計原則計算的收益和現金流量的有意義的補充,因為(A)管理層使用這些財務指標來評估公司相對於其他石油和天然氣生產公司的趨勢和業績,(B)這些財務指標與證券分析師提供的估計相當,以及(C)一般不包括的項目是一次性項目或其時間或金額無法合理估計的項目。因此,該公司提供的任何指導通常不包括有關這些類型項目的信息。

由於並非所有公司都使用相同的計算方法,切薩皮克的非GAAP指標可能無法與其他公司的類似標題指標進行比較。

14


對可歸因於切薩皮克的調整後淨收益(虧損)進行對賬(未經審計)

繼任者繼任者
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(百萬美元,每股數據除外)$$/股$$/股
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP)$883 $7.29 $(345)$(3.51)
稀釋證券的影響— (1.17)— — 
普通股股東的攤薄收益(虧損)(GAAP)$883 $6.12 $(345)$(3.51)
調整:
天然氣和石油衍生產品的未實現(收益)損失(199)(1.38)618 6.29 
(收益)出售資產的損失0.02 (3)(0.03)
其他營業費用(淨額)0.04 0.06 
其他利息支出12 0.08 — — 
其他(4)(0.03)0.06 
遞延所得税支出(A)
19 0.13 — — 
調整的税收影響(B)
11 0.08 (13)(0.13)
稀釋證券的影響— — — (0.36)
普通股股東可獲得的調整後淨收益(非公認會計準則)$730 $5.06 $269 $2.38 

15



繼任者前身
截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至2021年9月30日2021年1月1日至2021年2月9日
(百萬美元,每股數據除外)$$/股$$/股$$/股
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP)$1,356 $11.03 $(489)$(4.99)$5,383 $550.35 
稀釋證券的影響— (1.68)— — — (15.84)
普通股股東的攤薄收益(虧損)(GAAP)$1,356 $9.35 $(489)$(4.99)$5,383 $534.51 
調整:
天然氣和石油衍生產品的未實現虧損807 5.56 1,122 11.44 369 36.64 
離職和其他離職費用— — 11 0.11 22 2.18 
出售資產的收益(298)(2.06)(9)(0.09)(5)(0.50)
其他營業費用(收入),淨額53 0.37 0.04 (12)(1.19)
減值— — 0.01 — — 
重組項目,淨額— — — — (5,569)(552.97)
其他利息支出12 0.08 — — — — 
其他(19)(0.13)(18)(0.18)— — 
遞延所得税支出(A)
19 0.13 — — — — 
調整的税收影響(B)
(35)(0.24)(13)(0.13)(57)(5.66)
稀釋證券的影響— — — (0.73)— — 
普通股股東可獲得的調整後淨收益(非公認會計準則)$1,895 $13.06 $609 $5.48 $131 $13.01 
(a)
在2022年後續期間和2022年後續季度,我們調整了與收購Vine相關的遞延納税淨負債。由於對遞延税項負債的這一調整,我們增加了針對我們的遞延税項資產淨頭寸所保持的估值準備,並記錄了1900萬美元的遞延所得税支出。
(b)
2022年後續期間和2022年後續季度包括因使用2022年後續第三季度5.7%、2022年後續第二季度5.8%和2022年後續第一季度6.0%的混合税率進行對賬調整而產生的遞增税收影響。2021年後續期間和2021年後續季度包括因使用2%的估計税率進行對賬調整而產生的税收影響。2021年之前的期間包括5700萬美元的所得税優惠,歸因於與以前積累的其他全面收入相關的遞延所得税影響,在新的開始會計中扣除。
16


淨收益(虧損)與調整後EBITDAX的對賬(未經審計)
繼任者繼任者
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(百萬美元)
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP)$883 $(345)
調整:
利息支出52 17 
所得税支出(福利)74 (10)
折舊、損耗和攤銷440 228 
探索
天然氣和石油衍生產品的未實現(收益)損失(199)618 
(收益)出售資產的損失(3)
其他營業費用(淨額)
其他(4)
調整後的EBITDAX(非GAAP)$1,256 $519 

繼任者前身非GAAP合併
截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至2021年9月30日2021年1月1日至2021年2月9日截至2021年9月30日的9個月
(百萬美元)
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP)$1,356 $(489)$5,383 $4,894 
調整:
利息支出120 47 11 58 
所得税支出(福利)105 (10)(57)(67)
折舊、損耗和攤銷1,300 579 72 651 
探索14 
天然氣和石油衍生產品的未實現虧損807 1,122 369 1,491 
離職和其他離職費用— 11 22 33 
出售資產的收益(298)(9)(5)(14)
其他營業費用(收入),淨額53 (12)(8)
減值— — 
重組項目,淨額— — (5,569)(5,569)
其他(19)(18)— (18)
調整後的EBITDAX(非GAAP)$3,438 $1,242 $216 $1,458 





17


毛利與調整後毛利的對賬(未經審計)

繼任者
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(百萬美元)
毛利率(GAAP)
天然氣、石油和天然氣銷售$2,987 $1,170 
更少:
生產(121)(80)
採集、加工、運輸(286)(219)
遣散費和從價税(67)(41)
折舊、損耗和攤銷(440)(228)
毛利率(GAAP)2,073 602 
加回:折舊、損耗和攤銷440 228 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$2,513 $830 

繼任者前身非GAAP合併
截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至
2021年9月30日
2021年1月1日至2021年2月9日截至2021年9月30日的9個月
(百萬美元)
毛利率(GAAP)
天然氣、石油和天然氣銷售$7,691 $2,615 $398 $3,013 
更少:
生產(349)(194)(32)(226)
採集、加工、運輸(802)(541)(102)(643)
遣散費和從價税(187)(106)(18)(124)
折舊、損耗和攤銷(1,300)(579)(72)(651)
毛利率(GAAP)5,053 1,195 174 1,369 
加回:折舊、損耗和攤銷1,300 579 72 651 
調整後的毛利率(非公認會計準則)$6,353 $1,774 $246 $2,020 
18


調整後自由現金流
繼任者
截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
(百萬美元)
經營活動提供的現金淨額(GAAP)$1,313 $443 
現金資本支出(540)(178)
調整後自由現金流(非公認會計準則)$773 $265 
繼任者前身非GAAP合併
截至2022年9月30日的9個月2021年2月10日至2021年9月30日2021年1月1日至2021年2月9日截至2021年9月30日的9個月
(百萬美元)
由經營活動提供(用於)的現金淨額(GAAP)$3,075 $1,246 $(21)$1,225 
為重組項目支付的現金,淨額— 65 66 131 
為收購成本支付的現金23 — — — 
現金資本支出(1,299)(404)(66)(470)
調整後自由現金流(非公認會計準則)$1,799 $907 $(21)$886 

淨債務
繼任者
(百萬美元)2022年9月30日
總債務(GAAP)$2,717 
債務的保費和發行成本(96)
債務本金2,621 
現金和現金等價物(74)
淨債務(非公認會計準則)$2,547 
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