切薩皮克能源公司-補充表 |
目錄: | 頁面 | |||||||
簡明綜合資產負債表 | 2 | |||||||
簡明綜合業務報表 | 3 | |||||||
現金流量表簡明合併報表 | 5 | |||||||
天然氣、石油和天然氣產量及平均銷售價格 | 7 | |||||||
調整後的毛利率 | 9 | |||||||
應計資本支出 | 11 | |||||||
天然氣和石油套期保值頭寸 | 12 | |||||||
非公認會計準則財務指標 | 14 | |||||||
可歸因於切薩皮克的調整後淨收益(虧損)的對賬 | 15 | |||||||
調整後EBITDAX的對賬 | 17 | |||||||
調整後毛利的對賬 | 18 | |||||||
調整後自由現金流 | 19 | |||||||
淨債務 | 19 |
簡明綜合資產負債表(未經審計) |
繼任者 | |||||||||||
(百萬美元) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 74 | $ | 905 | |||||||
受限現金 | 56 | 9 | |||||||||
應收賬款淨額 | 1,757 | 1,115 | |||||||||
短期衍生資產 | 4 | 5 | |||||||||
其他流動資產 | 168 | 69 | |||||||||
流動資產總額 | 2,059 | 2,103 | |||||||||
財產和設備: | |||||||||||
天然氣和石油性質,成功的努力方法 | |||||||||||
已探明的天然氣和石油性質 | 11,437 | 7,682 | |||||||||
未證明的性質 | 2,192 | 1,530 | |||||||||
其他財產和設備 | 506 | 495 | |||||||||
總資產和設備 | 14,135 | 9,707 | |||||||||
減去:累計折舊、損耗和攤銷 | (2,182) | (908) | |||||||||
持有待售財產和設備,淨額 | 1 | 3 | |||||||||
財產和設備合計(淨額) | 11,954 | 8,802 | |||||||||
其他長期資產 | 76 | 104 | |||||||||
總資產 | $ | 14,089 | $ | 11,009 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 539 | $ | 308 | |||||||
應計利息 | 40 | 38 | |||||||||
短期衍生負債 | 1,875 | 899 | |||||||||
其他流動負債 | 1,784 | 1,202 | |||||||||
流動負債總額 | 4,238 | 2,447 | |||||||||
長期債務,淨額 | 2,717 | 2,278 | |||||||||
長期衍生負債 | 419 | 249 | |||||||||
資產報廢債務,扣除當期部分 | 350 | 349 | |||||||||
其他長期負債 | 18 | 15 | |||||||||
總負債 | 7,742 | 5,338 | |||||||||
或有事項和承付款 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
後續普通股,面值0.01美元,授權股份4.5億股:121,334,663股和已發行117,917,349股 | 1 | 1 | |||||||||
繼承人追加實收資本 | 5,627 | 4,845 | |||||||||
留存收益 | 719 | 825 | |||||||||
股東權益總額 | 6,347 | 5,671 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 14,089 | $ | 11,009 |
簡明合併業務報表(未經審計) |
繼任者 | ||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||
(除每股數據外,以百萬美元為單位) | ||||||||||||||
收入和其他: | ||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣 | $ | 2,987 | $ | 1,170 | ||||||||||
營銷 | 1,206 | 627 | ||||||||||||
天然氣和石油衍生品 | (1,029) | (910) | ||||||||||||
出售資產的收益(虧損) | (2) | 3 | ||||||||||||
總收入和其他 | 3,162 | 890 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||
生產 | 121 | 80 | ||||||||||||
採集、加工、運輸 | 286 | 219 | ||||||||||||
遣散費和從價税 | 67 | 41 | ||||||||||||
探索 | 2 | 2 | ||||||||||||
營銷 | 1,200 | 625 | ||||||||||||
一般和行政 | 40 | 30 | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 440 | 228 | ||||||||||||
其他營業費用(淨額) | 1 | 3 | ||||||||||||
總運營費用 | 2,157 | 1,228 | ||||||||||||
營業收入(虧損) | 1,005 | (338) | ||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||
利息支出 | (52) | (17) | ||||||||||||
其他收入 | 4 | — | ||||||||||||
其他收入(費用)合計,淨額 | (48) | (17) | ||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 957 | (355) | ||||||||||||
所得税支出(福利) | 74 | (10) | ||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 883 | $ | (345) | ||||||||||
普通股每股收益(虧損): | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 7.29 | $ | (3.51) | ||||||||||
稀釋 | $ | 6.12 | $ | (3.51) | ||||||||||
加權平均已發行普通股(千股): | ||||||||||||||
基本信息 | 121,150 | 98,221 | ||||||||||||
稀釋 | 144,390 | 98,221 |
繼任者 | 前身 | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至 2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | ||||||||||||||||||
(除每股數據外,以百萬美元為單位) | ||||||||||||||||||||
收入和其他: | ||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣 | $ | 7,691 | $ | 2,615 | $ | 398 | ||||||||||||||
營銷 | 3,296 | 1,443 | 239 | |||||||||||||||||
天然氣和石油衍生品 | (3,668) | (1,604) | (382) | |||||||||||||||||
出售資產的收益 | 298 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
總收入和其他 | 7,617 | 2,463 | 260 | |||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||
生產 | 349 | 194 | 32 | |||||||||||||||||
採集、加工、運輸 | 802 | 541 | 102 | |||||||||||||||||
遣散費和從價税 | 187 | 106 | 18 | |||||||||||||||||
探索 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
營銷 | 3,279 | 1,440 | 237 | |||||||||||||||||
一般和行政 | 102 | 69 | 21 | |||||||||||||||||
離職和其他離職費用 | — | 11 | 22 | |||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 1,300 | 579 | 72 | |||||||||||||||||
減值 | — | 1 | — | |||||||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額 | 32 | 1 | (12) | |||||||||||||||||
總運營費用 | 6,065 | 2,946 | 494 | |||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 1,552 | (483) | (234) | |||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||
利息支出 | (120) | (47) | (11) | |||||||||||||||||
其他收入 | 29 | 31 | 2 | |||||||||||||||||
重組項目,淨額 | — | — | 5,569 | |||||||||||||||||
其他收入(費用)合計,淨額 | (91) | (16) | 5,560 | |||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 1,461 | (499) | 5,326 | |||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 105 | (10) | (57) | |||||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 1,356 | $ | (489) | $ | 5,383 | ||||||||||||||
普通股每股收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 11.03 | $ | (4.99) | $ | 550.35 | ||||||||||||||
稀釋 | $ | 9.35 | $ | (4.99) | $ | 534.51 | ||||||||||||||
加權平均已發行普通股(千股): | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 122,924 | 98,040 | 9,781 | |||||||||||||||||
稀釋 | 145,031 | 98,040 | 10,071 |
簡明合併現金流量表(未經審計) |
繼任者 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 883 | $ | (345) | ||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行核對的調整: | ||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 440 | 228 | ||||||||||||
遞延所得税費用 | 19 | — | ||||||||||||
衍生工具損失,淨額 | 1,029 | 910 | ||||||||||||
衍生產品結算的現金支付,淨額 | (1,234) | (292) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 6 | 2 | ||||||||||||
(收益)出售資產的損失 | 2 | (3) | ||||||||||||
其他 | 14 | 13 | ||||||||||||
資產和負債的變動 | 154 | (70) | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,313 | 443 | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
資本支出 | (540) | (178) | ||||||||||||
業務合併,淨額 | 39 | — | ||||||||||||
剝離財產和設備所得收益 | 6 | 3 | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (495) | (175) | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
退出信貸安排的收益--A檔貸款 | 2,705 | — | ||||||||||||
退出信貸安排的付款--A檔貸款 | (3,030) | — | ||||||||||||
用於回購和註銷普通股的現金 | (109) | — | ||||||||||||
普通股股息支付的現金 | (280) | (33) | ||||||||||||
其他 | — | 1 | ||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (714) | (32) | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 104 | 236 | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 26 | 622 | ||||||||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 130 | $ | 858 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 74 | $ | 849 | ||||||||||
受限現金 | 56 | 9 | ||||||||||||
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 130 | $ | 858 |
繼任者 | 前身 | |||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至 2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | ||||||||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1,356 | $ | (489) | $ | 5,383 | ||||||||||||||
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: | ||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 1,300 | 579 | 72 | |||||||||||||||||
遞延所得税支出(福利) | 19 | — | (57) | |||||||||||||||||
衍生工具損失,淨額 | 3,668 | 1,604 | 382 | |||||||||||||||||
衍生產品結算的現金支付,淨額 | (2,845) | (437) | (17) | |||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
出售資產的收益 | (298) | (9) | (5) | |||||||||||||||||
減值 | — | 1 | — | |||||||||||||||||
非現金重組項目,淨額 | — | — | (6,680) | |||||||||||||||||
探索 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
其他 | 19 | 10 | 45 | |||||||||||||||||
資產和負債的變動 | (170) | (19) | 851 | |||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 3,075 | 1,246 | (21) | |||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||||||||
資本支出 | (1,299) | (404) | (66) | |||||||||||||||||
業務合併,淨額 | (1,967) | — | — | |||||||||||||||||
剝離財產和設備所得收益 | 409 | 9 | — | |||||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (2,857) | (395) | (66) | |||||||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||
退出信貸安排的收益--A檔貸款 | 7,255 | 30 | — | |||||||||||||||||
退出信貸安排的付款--A檔貸款 | (6,805) | (80) | (479) | |||||||||||||||||
DIP貸款的償付 | — | — | (1,179) | |||||||||||||||||
發行優先票據所得款項淨額 | — | — | 1,000 | |||||||||||||||||
發行普通股所得款項 | — | — | 600 | |||||||||||||||||
行使認股權證所得收益 | 3 | 2 | — | |||||||||||||||||
債務發行和其他融資成本 | — | (3) | (8) | |||||||||||||||||
用於回購和註銷普通股的現金 | (667) | — | — | |||||||||||||||||
普通股股息支付的現金 | (788) | (67) | — | |||||||||||||||||
其他 | — | (1) | — | |||||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (1,002) | (119) | (66) | |||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (784) | 732 | (153) | |||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 914 | 126 | 279 | |||||||||||||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 130 | $ | 858 | $ | 126 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 74 | $ | 849 | $ | 40 | ||||||||||||||
受限現金 | 56 | 9 | 86 | |||||||||||||||||
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 130 | $ | 858 | $ | 126 |
天然氣、石油和天然氣產量和平均銷售價格(未經審計) |
繼任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMCF/天 | $/Mcf | Mbbl/天 | 美元/桶 | Mbbl/天 | 美元/桶 | MMcfe/天 | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | 1,987 | 7.25 | — | — | — | — | 1,987 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 1,605 | 7.40 | — | — | — | — | 1,605 | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | 121 | 7.04 | 50 | 94.62 | 16 | 37.53 | 516 | 11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,713 | 7.31 | 50 | 94.62 | 16 | 37.53 | 4,108 | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均實現價格 (包括已變現衍生品) | 4.10 | 65.90 | 37.53 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMCF/天 | $/Mcf | Mbbl/天 | 美元/桶 | Mbbl/天 | 美元/桶 | MMcfe/天 | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | 1,302 | 3.20 | — | — | — | — | 1,302 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 589 | 3.81 | — | — | — | — | 589 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | 140 | 4.07 | 59 | 70.36 | 18 | 33.32 | 599 | 8.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉河流域 | 53 | 4.33 | 9 | 69.31 | 3 | 44.53 | 128 | 7.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,084 | 3.46 | 68 | 70.22 | 21 | 35.14 | 2,618 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均實現價格 (包括已變現衍生品) | 2.61 | 49.69 | 35.14 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMCF/天 | $/Mcf | Mbbl/天 | 美元/桶 | Mbbl/天 | 美元/桶 | MMcfe/天 | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | 1,801 | 6.27 | — | — | — | — | 1,801 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 1,624 | 6.16 | — | — | — | — | 1,624 | 6.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | 127 | 6.10 | 51 | 100.11 | 16 | 40.40 | 526 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉河流域 | 13 | 5.45 | 2 | 95.18 | 1 | 53.96 | 34 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 3,565 | 6.21 | 53 | 99.87 | 17 | 41.14 | 3,985 | 7.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均實現價格 (包括已變現衍生品) | 3.77 | 66.91 | 41.14 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼任者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年2月10日至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMCF/天 | $/Mcf | Mbbl/天 | 美元/桶 | Mbbl/天 | 美元/桶 | MMcfe/天 | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | 1,289 | 2.57 | — | — | — | — | 1,289 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 552 | 3.11 | — | — | — | — | 552 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | 142 | 3.83 | 63 | 66.41 | 19 | 27.36 | 630 | 8.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉河流域 | 55 | 3.94 | 10 | 65.02 | 3 | 36.91 | 133 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,038 | 2.84 | 73 | 66.23 | 22 | 28.85 | 2,604 | 4.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均實現價格 (包括已變現衍生品) | 2.46 | 48.30 | 28.85 | 3.51 |
前身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日至2021年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMCF/天 | $/Mcf | Mbbl/天 | 美元/桶 | Mbbl/天 | 美元/桶 | MMcfe/天 | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | 1,233 | 2.42 | — | — | — | — | 1,233 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 543 | 2.44 | — | — | — | — | 543 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | 165 | 2.57 | 74 | 53.37 | 18 | 23.94 | 721 | 6.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉河流域 | 61 | 2.92 | 10 | 51.96 | 4 | 34.31 | 144 | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,002 | 2.45 | 84 | 53.21 | 22 | 25.92 | 2,641 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均實現價格 (包括已變現衍生品) | 2.62 | 49.06 | 31.42 | 3.65 |
非GAAP合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | 油 | NGL | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMCF/天 | $/Mcf | Mbbl/天 | 美元/桶 | Mbbl/天 | 美元/桶 | MMcfe/天 | $/Mcfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | 1,281 | 2.55 | — | — | — | — | 1,281 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 551 | 3.01 | — | — | — | — | 551 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | 145 | 3.62 | 65 | 64.20 | 19 | 26.88 | 649 | 8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉河流域 | 56 | 3.78 | 10 | 63.10 | 4 | 36.46 | 140 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,033 | 2.79 | 75 | 64.06 | 23 | 28.42 | 2,621 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均實現價格 (包括已變現衍生品) | 2.47 | 48.17 | 28.42 | 3.53 |
調整後的毛利率(未經審計) |
繼任者 | |||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每單位除外) | $ | $/Mcfe | $ | $/Mcfe | |||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | |||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 1,324 | 7.25 | $ | 383 | 3.20 | |||||||||||||||||
生產費用 | 22 | 0.12 | 9 | 0.08 | |||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | 106 | 0.58 | 83 | 0.69 | |||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | 5 | 0.03 | 2 | 0.02 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 1,191 | 6.52 | $ | 289 | 2.41 | |||||||||||||||||
海恩斯維爾 | |||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 1,093 | 7.40 | $ | 207 | 3.81 | |||||||||||||||||
生產費用 | 38 | 0.26 | 13 | 0.24 | |||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | 89 | 0.60 | 28 | 0.51 | |||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | 24 | 0.17 | 5 | 0.09 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 942 | 6.37 | $ | 161 | 2.97 | |||||||||||||||||
鷹福特 | |||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 570 | 11.99 | $ | 487 | 8.83 | |||||||||||||||||
生產費用 | 61 | 1.28 | 49 | 0.89 | |||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | 91 | 1.91 | 85 | 1.53 | |||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | 38 | 0.81 | 25 | 0.45 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 380 | 7.99 | $ | 328 | 5.96 | |||||||||||||||||
粉河流域 | |||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | — | — | $ | 93 | 7.91 | |||||||||||||||||
生產費用 | — | — | 9 | 0.73 | |||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | — | — | 23 | 1.99 | |||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | — | — | 9 | 0.76 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | — | — | $ | 52 | 4.43 |
繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | 截至2021年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每單位除外) | $ | $/Mcfe | $ | $/Mcfe | $ | $/Mcfe | $ | $/Mcfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 3,085 | 6.27 | $ | 772 | 2.57 | $ | 119 | 2.42 | $ | 891 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產費用 | 54 | 0.11 | 23 | 0.08 | 4 | 0.08 | 27 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | 282 | 0.57 | 204 | 0.68 | 34 | 0.70 | 238 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | 13 | 0.03 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 2,736 | 5.56 | $ | 539 | 1.79 | $ | 80 | 1.63 | $ | 619 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 2,733 | 6.16 | $ | 401 | 3.11 | $ | 53 | 2.44 | $ | 454 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產費用 | 109 | 0.25 | 30 | 0.23 | 4 | 0.19 | 34 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | 240 | 0.54 | 64 | 0.50 | 11 | 0.49 | 75 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | 48 | 0.11 | 12 | 0.09 | 2 | 0.09 | 14 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 2,336 | 5.26 | $ | 295 | 2.29 | $ | 36 | 1.67 | $ | 331 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 1,774 | 12.35 | $ | 1,217 | 8.28 | $ | 193 | 6.71 | $ | 1,410 | 8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產費用 | 176 | 1.22 | 120 | 0.82 | 21 | 0.71 | 141 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | 258 | 1.80 | 211 | 1.44 | 45 | 1.55 | 256 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | 115 | 0.80 | 67 | 0.45 | 13 | 0.45 | 80 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 1,225 | 8.53 | $ | 819 | 5.57 | $ | 114 | 4.00 | $ | 933 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉河流域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 99 | 10.66 | $ | 225 | 7.25 | $ | 33 | 5.71 | $ | 258 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產費用 | 10 | 0.94 | 21 | 0.68 | 3 | 0.56 | 24 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收集、加工和運輸費用 | 22 | 2.32 | 62 | 2.00 | 12 | 2.09 | 74 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和從價計算 | 11 | 1.09 | 21 | 0.69 | 2 | 0.48 | 23 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 56 | 6.31 | $ | 121 | 3.88 | $ | 16 | 2.58 | $ | 137 | 3.68 |
應計資本支出(未經審計) |
繼任者 | ||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
鑽井和完井資本支出: | ||||||||||||||
馬塞盧斯 | $ | 151 | $ | 58 | ||||||||||
海恩斯維爾 | 237 | 68 | ||||||||||||
鷹福特 | 172 | 25 | ||||||||||||
粉河流域 | — | 7 | ||||||||||||
鑽井和完井資本支出總額 | 560 | 158 | ||||||||||||
非鑽井和完井現場 | 33 | 10 | ||||||||||||
非鑽井和完井-企業 | 26 | 17 | ||||||||||||
資本支出總額 | $ | 619 | $ | 185 |
繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
鑽井和完井資本支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
馬塞盧斯 | $ | 338 | $ | 155 | $ | 26 | $ | 181 | |||||||||||||||||||||
海恩斯維爾 | 618 | 138 | 22 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
鷹福特 | 350 | 48 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
粉河流域 | 22 | 12 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||
鑽井和完井資本支出總額 | 1,328 | 353 | 53 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
非鑽井和完井現場 | 74 | 27 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
非鑽井和完井-企業 | 67 | 36 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出總額 | $ | 1,469 | $ | 416 | $ | 62 | $ | 478 |
截至2022年10月27日的天然氣和石油套期保值頭寸 |
天然氣互換 | |||||||||||
卷 (Bcf) | 平均紐約商品交易所 掉期價格 | ||||||||||
Q4 2022 (a) | 117 | $ | 2.60 | ||||||||
總計2023年 | 204 | $ | 2.67 | ||||||||
總計2024年 | 101 | $ | 2.95 | ||||||||
總計2025年 | 27 | $ | 2.65 |
天然氣交換 | |||||||||||
卷 (Bcf) | 平均紐約商品交易所 執行價 | ||||||||||
總計2023年 | 7 | $ | 2.88 |
天然氣接箍 | |||||||||||||||||
卷 (Bcf) | 平均紐約商品交易所 買入賣權價格 | 平均紐約商品交易所 已售出通話價格 | |||||||||||||||
Q4 2022 (a) | 120 | $ | 3.12 | $ | 4.27 | ||||||||||||
總計2023年 | 413 | $ | 3.43 | $ | 5.83 | ||||||||||||
總計2024年 | 66 | $ | 3.97 | $ | 6.08 |
天然氣三通接箍 | |||||||||||||||||||||||
卷 (Bcf) | 平均紐約商品交易所 賣出賣權價格 | 平均紐約商品交易所 買入賣權價格 | 平均紐約商品交易所 已售出通話價格 | ||||||||||||||||||||
Q4 2022 (a) | 6 | $ | 2.41 | $ | 2.90 | $ | 3.43 | ||||||||||||||||
總計2023年 | 4 | $ | 2.50 | $ | 3.40 | $ | 3.79 | ||||||||||||||||
天然氣書面看漲期權 | |||||||||||
卷 (Bcf) | 平均紐約商品交易所 執行價 | ||||||||||
總計2023年 | 18 | $ | 3.29 |
天然氣基礎保護掉期 | |||||||||||
卷 (Bcf) | 平均紐約商品交易所 加/(減) | ||||||||||
Q4 2022 (a) | 127 | $ | (0.30) | ||||||||
總計2023年 | 358 | $ | (0.26) | ||||||||
總計2024年 | 135 | $ | (0.45) | ||||||||
總計2025年 | 5 | $ | (0.21) |
原油掉期 | |||||||||||
卷 (Mmbbls) | 平均紐約商品交易所 掉期價格 | ||||||||||
Q4 2022 (a) | 2.6 | $ | 45.92 | ||||||||
總計2023年 | 1.9 | $ | 47.17 | ||||||||
原油卡箍 | |||||||||||||||||
卷 (Mmbbls) | 平均紐約商品交易所 買入賣權價格 | 平均紐約商品交易所 已售出通話價格 | |||||||||||||||
總計2023年 | 6.2 | $ | 69.99 | $ | 83.86 | ||||||||||||
原油基礎保護掉期 | |||||||||||
卷 (Mmbbls) | 平均紐約商品交易所 加/(減) | ||||||||||
Q4 2022 (a) | 3.5 | $ | 0.89 | ||||||||
總計2023年 | 6.2 | $ | 0.96 | ||||||||
非公認會計準則財務衡量標準 |
對可歸因於切薩皮克的調整後淨收益(虧損)進行對賬(未經審計) |
繼任者 | 繼任者 | |||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外) | $ | $/股 | $ | $/股 | ||||||||||||||||||||||
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 883 | $ | 7.29 | $ | (345) | $ | (3.51) | ||||||||||||||||||
稀釋證券的影響 | — | (1.17) | — | — | ||||||||||||||||||||||
普通股股東的攤薄收益(虧損)(GAAP) | $ | 883 | $ | 6.12 | $ | (345) | $ | (3.51) | ||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||
天然氣和石油衍生產品的未實現(收益)損失 | (199) | (1.38) | 618 | 6.29 | ||||||||||||||||||||||
(收益)出售資產的損失 | 2 | 0.02 | (3) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
其他營業費用(淨額) | 6 | 0.04 | 6 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
其他利息支出 | 12 | 0.08 | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他 | (4) | (0.03) | 6 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
遞延所得税支出(A) | 19 | 0.13 | — | — | ||||||||||||||||||||||
調整的税收影響(B) | 11 | 0.08 | (13) | (0.13) | ||||||||||||||||||||||
稀釋證券的影響 | — | — | — | (0.36) | ||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 730 | $ | 5.06 | $ | 269 | $ | 2.38 | ||||||||||||||||||
繼任者 | 前身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,每股數據除外) | $ | $/股 | $ | $/股 | $ | $/股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 1,356 | $ | 11.03 | $ | (489) | $ | (4.99) | $ | 5,383 | $ | 550.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
稀釋證券的影響 | — | (1.68) | — | — | — | (15.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東的攤薄收益(虧損)(GAAP) | $ | 1,356 | $ | 9.35 | $ | (489) | $ | (4.99) | $ | 5,383 | $ | 534.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣和石油衍生產品的未實現虧損 | 807 | 5.56 | 1,122 | 11.44 | 369 | 36.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
離職和其他離職費用 | — | — | 11 | 0.11 | 22 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (298) | (2.06) | (9) | (0.09) | (5) | (0.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額 | 53 | 0.37 | 4 | 0.04 | (12) | (1.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值 | — | — | 1 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組項目,淨額 | — | — | — | — | (5,569) | (552.97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他利息支出 | 12 | 0.08 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (19) | (0.13) | (18) | (0.18) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税支出(A) | 19 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整的税收影響(B) | (35) | (0.24) | (13) | (0.13) | (57) | (5.66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋證券的影響 | — | — | — | (0.73) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 1,895 | $ | 13.06 | $ | 609 | $ | 5.48 | $ | 131 | $ | 13.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
(a) | 在2022年後續期間和2022年後續季度,我們調整了與收購Vine相關的遞延納税淨負債。由於對遞延税項負債的這一調整,我們增加了針對我們的遞延税項資產淨頭寸所保持的估值準備,並記錄了1900萬美元的遞延所得税支出。 | ||||
(b) | 2022年後續期間和2022年後續季度包括因使用2022年後續第三季度5.7%、2022年後續第二季度5.8%和2022年後續第一季度6.0%的混合税率進行對賬調整而產生的遞增税收影響。2021年後續期間和2021年後續季度包括因使用2%的估計税率進行對賬調整而產生的税收影響。2021年之前的期間包括5700萬美元的所得税優惠,歸因於與以前積累的其他全面收入相關的遞延所得税影響,在新的開始會計中扣除。 |
淨收益(虧損)與調整後EBITDAX的對賬(未經審計) |
繼任者 | 繼任者 | |||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 883 | $ | (345) | ||||||||||
調整: | ||||||||||||||
利息支出 | 52 | 17 | ||||||||||||
所得税支出(福利) | 74 | (10) | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 440 | 228 | ||||||||||||
探索 | 2 | 2 | ||||||||||||
天然氣和石油衍生產品的未實現(收益)損失 | (199) | 618 | ||||||||||||
(收益)出售資產的損失 | 2 | (3) | ||||||||||||
其他營業費用(淨額) | 6 | 6 | ||||||||||||
其他 | (4) | 6 | ||||||||||||
調整後的EBITDAX(非GAAP) | $ | 1,256 | $ | 519 |
繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 1,356 | $ | (489) | $ | 5,383 | $ | 4,894 | |||||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 120 | 47 | 11 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 105 | (10) | (57) | (67) | |||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 1,300 | 579 | 72 | 651 | |||||||||||||||||||||||||
探索 | 14 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
天然氣和石油衍生產品的未實現虧損 | 807 | 1,122 | 369 | 1,491 | |||||||||||||||||||||||||
離職和其他離職費用 | — | 11 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | (298) | (9) | (5) | (14) | |||||||||||||||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額 | 53 | 4 | (12) | (8) | |||||||||||||||||||||||||
減值 | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
重組項目,淨額 | — | — | (5,569) | (5,569) | |||||||||||||||||||||||||
其他 | (19) | (18) | — | (18) | |||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDAX(非GAAP) | $ | 3,438 | $ | 1,242 | $ | 216 | $ | 1,458 |
毛利與調整後毛利的對賬(未經審計) |
繼任者 | ||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
毛利率(GAAP) | ||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 2,987 | $ | 1,170 | ||||||||||
更少: | ||||||||||||||
生產 | (121) | (80) | ||||||||||||
採集、加工、運輸 | (286) | (219) | ||||||||||||
遣散費和從價税 | (67) | (41) | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | (440) | (228) | ||||||||||||
毛利率(GAAP) | 2,073 | 602 | ||||||||||||
加回:折舊、損耗和攤銷 | 440 | 228 | ||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 2,513 | $ | 830 |
繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至 2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率(GAAP) | |||||||||||||||||||||||||||||
天然氣、石油和天然氣銷售 | $ | 7,691 | $ | 2,615 | $ | 398 | $ | 3,013 | |||||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||
生產 | (349) | (194) | (32) | (226) | |||||||||||||||||||||||||
採集、加工、運輸 | (802) | (541) | (102) | (643) | |||||||||||||||||||||||||
遣散費和從價税 | (187) | (106) | (18) | (124) | |||||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | (1,300) | (579) | (72) | (651) | |||||||||||||||||||||||||
毛利率(GAAP) | 5,053 | 1,195 | 174 | 1,369 | |||||||||||||||||||||||||
加回:折舊、損耗和攤銷 | 1,300 | 579 | 72 | 651 | |||||||||||||||||||||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則) | $ | 6,353 | $ | 1,774 | $ | 246 | $ | 2,020 |
調整後自由現金流 |
繼任者 | ||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月 | 截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
經營活動提供的現金淨額(GAAP) | $ | 1,313 | $ | 443 | ||||||||||
現金資本支出 | (540) | (178) | ||||||||||||
調整後自由現金流(非公認會計準則) | $ | 773 | $ | 265 |
繼任者 | 前身 | 非GAAP合併 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 | 2021年2月10日至2021年9月30日 | 2021年1月1日至2021年2月9日 | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
由經營活動提供(用於)的現金淨額(GAAP) | $ | 3,075 | $ | 1,246 | $ | (21) | $ | 1,225 | |||||||||||||||||||||
為重組項目支付的現金,淨額 | — | 65 | 66 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
為收購成本支付的現金 | 23 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
現金資本支出 | (1,299) | (404) | (66) | (470) | |||||||||||||||||||||||||
調整後自由現金流(非公認會計準則) | $ | 1,799 | $ | 907 | $ | (21) | $ | 886 |
淨債務 |
繼任者 | |||||
(百萬美元) | 2022年9月30日 | ||||
總債務(GAAP) | $ | 2,717 | |||
債務的保費和發行成本 | (96) | ||||
債務本金 | 2,621 | ||||
現金和現金等價物 | (74) | ||||
淨債務(非公認會計準則) | $ | 2,547 |