lscc20221001_10q.htm0000855658萊迪思半導體公司假的--12-31Q32022114,948109,9050.010.0110,000,00010,000,00000000.010.01300,000,000300,000,000137,028,000137,028,000137,239,000137,239,0009051.003755502525750
包括根據先前的重組計劃取消某些合同的終止費
包括員工搬遷和就業成本。00008556582022-01-022022-10-01xbrli: 股票00008556582022-10-27雷霆天空:物品iso421:USD00008556582022-04-032022-07-0200008556582021-04-042021-07-0300008556582021-01-032021-10-02iso421:USDxbrli: 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月計劃會員2021-10-020000855658US-GAAP：員工離職會員2022-01-010000855658LSCC：租賃終止和固定資產成員2022-01-010000855658LSCC：軟件合同和工程工具會員2022-01-010000855658US-GAAP：其他重組成員2022-01-010000855658US-GAAP：員工離職會員2022-01-022022-10-010000855658LSCC：租賃終止和固定資產成員2022-01-022022-10-010000855658LSCC：軟件合同和工程工具會員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：其他重組成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：員工離職會員2022-10-010000855658LSCC：租賃終止和固定資產成員2022-10-010000855658LSCC：軟件合同和工程工具會員2022-10-010000855658US-GAAP：其他重組成員2022-10-010000855658US-GAAP：員工離職會員2021-01-020000855658LSCC：租賃終止和固定資產成員2021-01-020000855658LSCC：軟件合同和工程工具會員2021-01-020000855658US-GAAP：其他重組成員2021-01-020000855658US-GAAP：員工離職會員2021-01-032021-10-020000855658LSCC：租賃終止和固定資產成員2021-01-032021-10-020000855658LSCC：軟件合同和工程工具會員2021-01-032021-10-020000855658US-GAAP：其他重組成員2021-01-032021-10-020000855658US-GAAP：員工離職會員2021-10-020000855658LSCC：租賃終止和固定資產成員2021-10-020000855658LSCC：軟件合同和工程工具會員2021-10-020000855658US-GAAP：其他重組成員2021-10-0200008556582021-07-042021-10-0100008556582021-01-032021-10-0100008556582022-01-022022-10-0300008556582022-10-030000855658US-GAAP：應付賬款和應計負債會員2022-10-030000855658US-GAAP：研發費用會員2022-07-032022-10-010000855658US-GAAP：研發費用會員2021-07-042021-10-020000855658US-GAAP：研發費用會員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：研發費用會員2021-01-032021-10-020000855658LSCC：收購的無形資產成員的攤銷2022-07-032022-10-010000855658LSCC：收購的無形資產成員的攤銷2021-07-042021-10-020000855658LSCC：收購的無形資產成員的攤銷2022-01-022022-10-010000855658LSCC：收購的無形資產成員的攤銷2021-01-032021-10-020000855658美國公認會計準則：銷售成員成本2022-04-032022-10-010000855658美國公認會計準則：銷售成員成本2021-04-042021-10-020000855658美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-022022-10-010000855658美國公認會計準則：銷售成員成本2021-01-032021-10-020000855658US-GAAP：研發費用會員2022-04-032022-10-010000855658US-GAAP：研發費用會員2021-04-042021-10-020000855658US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-04-032022-10-010000855658US-GAAP：出售一般和管理費用會員2021-04-042021-10-020000855658US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：出售一般和管理費用會員2021-01-032021-10-0200008556582022-04-032022-10-0100008556582021-04-042021-10-020000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 首席執行官成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最低成員SRT: 執行官成員LSCC：TSRrelativateTophlx 半導體行業指數第 75 個百分位成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最大成員SRT: 執行官成員LSCC：TSRrelativateTophlx 半導體行業指數第 75 個百分位成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第一部分成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第三批成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最低成員SRT: 執行官成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第三批成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最大成員SRT: 執行官成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第三批成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最大成員SRT: 執行官成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員2022-01-022022-10-010000855658LSCC：2018 年成員授予的績效股份SRT: 最低成員SRT: 執行官成員US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：績效股成員LSCC: 基於股份的支付安排 TranchefourmentTranchefourmen2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：績效股成員LSCC：基於股份的支付安排 TrancheFive 成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：績效股成員LSCC：基於股份的支付安排 Tranchesix 成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最大成員SRT: 執行官成員2022-07-032022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最低成員SRT: 執行官成員2022-07-032022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員2022-07-032022-10-010000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員2021-07-042021-10-020000855658US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 執行官成員2021-01-032021-10-020000855658US-GAAP：績效股成員2022-01-010000855658US-GAAP：績效股成員2022-01-022022-10-010000855658US-GAAP：績效股成員2022-10-010000855658LSCC: 回購計劃 2022 會員2021-11-080000855658LSCC: 回購計劃 2022 會員2022-07-032022-10-010000855658LSCC：2023 年回購計劃會員2022-08-080000855658LSCC：2023 年回購計劃會員2022-07-032022-10-010000855658LSCC：2023 年回購計劃會員2022-10-010000855658LSCC：2022 年股票回購計劃和 2023 年會員2022-01-022022-10-010000855658美國公認會計準則：國內成員國2022-01-022022-10-010000855658美國公認會計準則：外國會員2022-10-010000855658US-GAAP：其他非流動負債成員2022-10-010000855658US-GAAP：其他非流動負債成員2022-01-010000855658LSCC：俄勒岡州與銷售某些產品有關的行動成員SRT: 最低成員2022-01-022022-10-010000855658LSCC：俄勒岡州與銷售某些產品有關的行動成員SRT: 最大成員2022-01-022022-10-01
目錄
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
| | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
截至的季度期間 2022年10月1日
或者
| | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在從 ________ 到 __________ 的過渡期內
委員會檔案編號 000-18032
萊迪思半導體公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | |
| 的狀態 特拉華 | 93-0835214 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
| | |
| 5555 東北摩爾法院, 希爾斯伯勒, 或者 | 97124 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(503) 268-8000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | LSCC | 斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）：
| 大型加速過濾器 ☒ | 加速過濾器 ☐ |
| 非加速過濾器 ☐ | 規模較小的申報公司 ☐ |
| | 新興成長型公司 ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐不是 ☒
| 截至2022年10月27日已發行普通股的數量 | 137,059,418 |
萊迪思半導體公司
10-Q 表季度報告
目錄
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| |
關於前瞻性陳述的説明 |
3 |
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| 第一部分 |
財務信息 |
頁面 |
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| 第 1 項。 |
財務報表 |
4 |
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合併運營報表 — 截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月（未經審計） |
4 |
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|
| |
綜合收益表——截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月（未經審計） |
5 |
| |
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| |
合併資產負債表 — 2022年10月1日和2022年1月1日（未經審計） |
6 |
| |
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|
| |
合併現金流量表——截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月（未經審計） |
7 |
| |
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|
| |
截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月合併股東權益表（未經審計） |
8 |
| |
|
|
| |
合併財務報表附註（未經審計） |
10 |
| |
|
|
| 第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
18 |
| |
|
|
| 第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 |
| |
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|
| 第 4 項。 |
控制和程序 |
25 |
| |
|
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| |
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|
| 第二部分。 |
其他信息 |
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| |
|
|
| 第 1 項。 |
法律訴訟 |
26 |
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|
|
| 第 1A 項。 |
風險因素 |
26 |
| |
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|
| 第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
26 |
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| 第 6 項。 |
展品 |
27 |
| |
|
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| |
簽名 |
28 |
關於前瞻性陳述的説明
本10-Q表季度報告包含前瞻性陳述，涉及估計、假設、風險和不確定性。任何關於我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的陳述都不是歷史事實，可能是前瞻性的。我們使用 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“可能”、“預測”、“項目”、“可能”、“將”、“應該”、“繼續”、“持續”、“未來”、“潛力” 等詞語或短語來識別前瞻性陳述。
前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：我們的目標或預期財務業績以及我們實現這些業績的能力；持續的 COVID-19 疫情的未來影響，包括政府、企業和個人為應對這種情況而採取的行動，對消費、工業、勞動力和金融市場、我們的業務運營、供應鏈和合作夥伴、財務業績、經營業績、財務狀況和實現戰略目標的影響；未來的影響那個烏克蘭和俄羅斯之間的軍事衝突；任何持續的貿易或旅行限制對中美之間產品進出口的影響；我們擴大潛在市場的機會；我們對市場趨勢和機遇的期望和戰略，包括細分市場驅動因素，例如5G基礎設施部署、雲和企業服務器、客户計算平臺、工業物聯網、工廠自動化、汽車電子、智能家居和專業消費者；我們對客户的期望基礎；我們對產品供應的預期；我們的毛利率增長以及實現毛利率增長和其他財務業績的戰略；我們未來的研發投資以及我們的研發費用效率；未來的財務業績或會計處理；我們對會計事務的判斷，包括收入確認、庫存和收入成本以及所得税；我們可能就財務報告內部控制的設計和持續有效性採取的行動；我們對現金；我們對流動性、資本資源和設施充足性的看法；我們是否會考慮收購機會並採取行動以擴大我們的產品、技術和產品供應；我們重組計劃的預期成本；我們對税收的預期，包括未被確認的税收優惠以及税收調整和免税額；我們是否會進行未來股票回購以及如何為未來的回購提供資金；我們預防和應對信息技術系統故障、安全漏洞的能力事件、網絡攻擊或欺詐；有關隱私、數據保護和網絡安全的法律和法規的影響以及我們遵守這些法律法規的能力；以及我們對法律訴訟的信念。
這些前瞻性陳述基於估計和假設，這些估計和假設存在風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達的陳述存在重大差異。除其他外，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的關鍵因素包括持續的 COVID-19 疫情的影響以及政府、企業和個人為應對這種情況而採取的行動，其影響可能會產生或放大與這裏列出的許多因素相關的風險；全球經濟狀況和不確定性；以及此處更全面描述或在我們向美國提交的文件中不時以其他方式描述的其他因素證券與交易所委員會（“SEC”），包括但不限於我們於2022年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年1月1日財年的10-K表年度報告中第一部分第1A項 “風險因素” 中討論的項目，以及自該日以來提交的任何後續10-Q表季度報告中討論的任何其他或更新的風險因素。
您不應過分依賴前瞻性陳述，因為我們的實際業績可能與前瞻性陳述存在重大差異由我們表達。此外，任何前瞻性陳述ent 僅在本申請之日起適用。我們不打算也不承擔義務更新任何前瞻性陳述以反映新信息或新事件、情況或事態發展或其他方面。
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
萊迪思半導體公司
合併運營報表 （未經審計）
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計，每股數據除外） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 收入 |
|
$ |
172,509 |
|
|
$ |
131,911 |
|
|
$ |
484,396 |
|
|
$ |
373,532 |
|
| 收入成本 |
|
|
53,777 |
|
|
|
49,086 |
|
|
|
154,412 |
|
|
|
142,937 |
|
| 毛利率 |
|
|
118,732 |
|
|
|
82,825 |
|
|
|
329,984 |
|
|
|
230,595 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研究和開發 |
|
|
34,820 |
|
|
|
28,769 |
|
|
|
100,988 |
|
|
|
80,289 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
|
31,926 |
|
|
|
26,272 |
|
|
|
89,721 |
|
|
|
76,971 |
|
| 收購的無形資產的攤銷 |
|
|
869 |
|
|
|
603 |
|
|
|
2,908 |
|
|
|
1,809 |
|
| 重組費用 |
|
|
2,315 |
|
|
|
166 |
|
|
|
2,505 |
|
|
|
546 |
|
| 收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
511 |
|
|
|
— |
|
| 運營費用總額 |
|
|
69,930 |
|
|
|
55,810 |
|
|
|
196,633 |
|
|
|
159,615 |
|
| 運營收入 |
|
|
48,802 |
|
|
|
27,015 |
|
|
|
133,351 |
|
|
|
70,980 |
|
| 利息支出 |
|
|
(1,267 |
) |
|
|
(661 |
) |
|
|
(2,866 |
) |
|
|
(2,081 |
) |
| 其他（支出）收入，淨額 |
|
|
(820 |
) |
|
|
(87 |
) |
|
|
(1,085 |
) |
|
|
(384 |
) |
| 所得税前收入 |
|
|
46,715 |
|
|
|
26,267 |
|
|
|
129,400 |
|
|
|
68,515 |
|
| 所得税支出（福利） |
|
|
356 |
|
|
|
(472 |
) |
|
|
2,431 |
|
|
|
1,125 |
|
| 淨收入 |
|
$ |
46,359 |
|
|
$ |
26,739 |
|
|
$ |
126,969 |
|
|
$ |
67,390 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.92 |
|
|
$ |
0.49 |
|
| 稀釋 |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.47 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股計算中使用的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
|
137,267 |
|
|
|
136,638 |
|
|
|
137,397 |
|
|
|
136,476 |
|
| 稀釋 |
|
|
139,935 |
|
|
|
141,632 |
|
|
|
140,921 |
|
|
|
142,163 |
|
參見未經審計的合併財務報表的附註。
萊迪思半導體公司
綜合報表 收入
（未經審計）
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 淨收入 |
|
$ |
46,359 |
|
|
$ |
26,739 |
|
|
$ |
126,969 |
|
|
$ |
67,390 |
|
| 其他綜合收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 翻譯調整 |
|
|
(987 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
(2,215 |
) |
|
|
(68 |
) |
| 綜合收入 |
|
$ |
45,372 |
|
|
$ |
26,720 |
|
|
$ |
124,754 |
|
|
$ |
67,322 |
|
參見未經審計的合併財務報表的附註。
萊迪思半導體公司
合併資產負債表
（未經審計）
| | | 十月一日 | | | 1月1日 | |
| （以千計，股票和麪值數據除外） | | 2022 | | | 2022 | |
| 資產 | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 118,766 | | | $ | 131,570 | |
| 扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | | | 100,446 | | | | 79,859 | |
| 庫存，淨額 | | | 93,964 | | | | 67,594 | |
| 預付費用和其他流動資產 | | | 27,132 | | | | 22,328 | |
| 流動資產總額 | | | 340,308 | | | | 301,351 | |
| 不動產和設備，減去累計折舊金額114,948在 2022 年 10 月 1 日和 $109,9052022年1月1日 | | | 45,217 | | | | 38,094 | |
| 經營租賃使用權資產 | | | 17,372 | | | | 23,818 | |
| 無形資產，淨額 | | | 26,085 | | | | 29,782 | |
| 善意 | | | 315,358 | | | | 315,358 | |
| 其他長期資產 | | | 14,605 | | | | 18,091 | |
| 總資產 | | $ | 758,945 | | | $ | 726,494 | |
| | | | | | | | | |
| 負債和股東權益 | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 43,635 | | | $ | 34,597 | |
| 應計費用 | | | 35,127 | | | | 26,444 | |
| 應計工資債務 | | | 31,516 | | | | 27,967 | |
| 長期債務的當前部分 | | | — | | | | 17,173 | |
| 流動負債總額 | | | 110,278 | | | | 106,181 | |
| 長期債務，扣除流動部分 | | | 148,685 | | | | 140,760 | |
| 扣除流動部分的長期經營租賃負債 | | | 14,169 | | | | 19,248 | |
| 其他長期負債 | | | 44,082 | | | | 48,672 | |
| 負債總額 | | | 317,214 | | | | 314,861 | |
| 意外開支（注12） | | | | | | | | |
| 股東權益： | | | | | | | | |
| 優先股，$.01面值， 10,000,000授權股份， 無已發行的和未決的 | | | — | | | | — | |
| 普通股，$.01面值， 300,000,000授權股份； 137,028,000截至2022年10月1日已發行和流通的股票以及 137,239,000截至2022年1月1日已發行和流通的股票 | | | 1,370 | | | | 1,372 | |
| 額外的實收資本 | | | 607,034 | | | | 701,688 | |
| 累計赤字 | | | (163,007 | ) | | | (289,976 | ) |
| 累計其他綜合虧損 | | | (3,666 | ) | | | (1,451 | ) |
| 股東權益總額 | | | 441,731 | | | | 411,633 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 758,945 | | | $ | 726,494 | |
參見未經審計的合併財務報表的附註。
萊迪思半導體公司
合併現金流量表
（未經審計）
| |
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收入 |
|
$ |
126,969 |
|
|
$ |
67,390 |
|
| 為將淨收益與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
|
21,498 |
|
|
|
17,839 |
|
| 股票薪酬支出 |
|
|
41,207 |
|
|
|
32,624 |
|
| 使用權資產的攤銷 |
|
|
4,995 |
|
|
|
4,926 |
|
| 經營租賃使用權資產減值 |
|
|
1,149 |
|
|
|
— |
|
| 其他非現金調整 |
|
|
791 |
|
|
|
157 |
|
| 資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款，淨額 |
|
|
(20,587 |
) |
|
|
(15,025 |
) |
| 庫存，淨額 |
|
|
(26,370 |
) |
|
|
(1,506 |
) |
| 預付費用和其他資產 |
|
|
(2,033 |
) |
|
|
(224 |
) |
| 應付賬款 |
|
|
9,038 |
|
|
|
8,793 |
|
| 應計費用 |
|
|
2,190 |
|
|
|
(1,464 |
) |
| 應計工資債務 |
|
|
3,549 |
|
|
|
7,337 |
|
| 經營租賃負債，流動和長期部分 |
|
|
(5,571 |
) |
|
|
(4,784 |
) |
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
|
156,825 |
|
|
|
116,063 |
|
| 來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本支出 |
|
|
(13,080 |
) |
|
|
(7,118 |
) |
| 為軟件和知識產權許可支付的現金 |
|
|
(8,322 |
) |
|
|
(9,534 |
) |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(21,402 |
) |
|
|
(16,652 |
) |
| 來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限制性股票單位預扣税 |
|
|
(50,043 |
) |
|
|
(41,587 |
) |
| 發行普通股的收益 |
|
|
4,317 |
|
|
|
5,240 |
|
| 回購普通股 |
|
|
(90,137 |
) |
|
|
(55,126 |
) |
| 扣除發行成本的長期債務收益 |
|
|
148,601 |
|
|
|
— |
|
| 償還長期債務 |
|
|
(158,750 |
) |
|
|
(8,750 |
) |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
|
(146,012 |
) |
|
|
(100,223 |
) |
| 匯率變動對現金的影響 |
|
|
(2,215 |
) |
|
|
(68 |
) |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
(12,804 |
) |
|
|
(880 |
) |
| 期初現金和現金等價物 |
|
|
131,570 |
|
|
|
182,332 |
|
| 期末現金和現金等價物 |
|
$ |
118,766 |
|
|
$ |
181,452 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金流信息和非現金投資和融資活動的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支付的利息 |
|
$ |
2,203 |
|
|
$ |
1,755 |
|
| 經營租賃付款 |
|
$ |
5,500 |
|
|
$ |
5,786 |
|
| 已繳的所得税，扣除退款 |
|
$ |
4,115 |
|
|
$ |
2,842 |
|
| 應計購置的廠房和設備 |
|
$ |
4,822 |
|
|
$ |
351 |
|
| 為換取租賃義務而獲得的經營租賃使用權資產 |
|
$ |
639 |
|
|
$ |
7,550 |
|
參見未經審計的合併財務報表的附註。
萊迪思半導體公司
股東權益合併報表
（未經審計）
以下總結了截至2022年10月1日的九個月期間總權益的變化：
| |
|
普通股（面值0.01美元） |
|
|
額外付費 |
|
|
累積的 |
|
|
累積其他綜合版 |
|
|
|
|
|
| （以千計，面值數據除外） |
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2022 年 1 月 1 日 |
|
|
137,239 |
|
|
$ |
1,372 |
|
|
$ |
701,688 |
|
|
$ |
(289,976 |
) |
|
$ |
(1,451 |
) |
|
$ |
411,633 |
|
| 扣除税後的綜合收益的組成部分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2022年10月1日的九個月淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
126,969 |
|
|
|
— |
|
|
|
126,969 |
|
| 其他綜合收益（虧損） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,215 |
) |
|
|
(2,215 |
) |
| 綜合收入總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124,754 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關的普通股，扣除員工税預扣的股份 |
|
|
1,452 |
|
|
|
15 |
|
|
|
(45,741 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(45,726 |
) |
| 股票薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
41,207 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
41,207 |
|
| 回購普通股 |
|
|
(1,663 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(90,120 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(90,137 |
) |
| 餘額，2022 年 10 月 1 日 |
|
|
137,028 |
|
|
$ |
1,370 |
|
|
$ |
607,034 |
|
|
$ |
(163,007 |
) |
|
$ |
(3,666 |
) |
|
$ |
441,731 |
|
以下總結了截至2021年10月2日的九個月期間總權益的變化：
| |
|
普通股（面值0.01美元） |
|
|
額外付費 |
|
|
累積的 |
|
|
累積其他綜合版 |
|
|
|
|
|
| （以千計，面值數據除外） |
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2021 年 1 月 2 日 |
|
|
136,236 |
|
|
$ |
1,362 |
|
|
$ |
770,711 |
|
|
$ |
(385,898 |
) |
|
$ |
(1,748 |
) |
|
$ |
384,427 |
|
| 扣除税後的綜合收益的組成部分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年10月2日的九個月淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
67,390 |
|
|
|
— |
|
|
|
67,390 |
|
| 其他綜合收益（虧損） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
(68 |
) |
| 綜合收入總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,322 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關的普通股，扣除員工税預扣的股份 |
|
|
1,746 |
|
|
|
18 |
|
|
|
(36,365 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(36,347 |
) |
| 股票薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
32,624 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
32,624 |
|
| 回購普通股 |
|
|
(1,081 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(55,115 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(55,126 |
) |
| 餘額，2021 年 10 月 2 日 |
|
|
136,901 |
|
|
$ |
1,369 |
|
|
$ |
711,855 |
|
|
$ |
(318,508 |
) |
|
$ |
(1,816 |
) |
|
$ |
392,900 |
|
參見未經審計的合併財務報表的附註。
萊迪思半導體公司
合併股東權益報表（續）
（未經審計）
以下總結了截至2022年10月1日的三個月期間總權益的變化：
| |
|
普通股（面值0.01美元） |
|
|
額外付費 |
|
|
累積的 |
|
|
累積其他綜合版 |
|
|
|
|
|
| （以千計，面值數據除外） |
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2022 年 7 月 2 日 |
|
|
137,263 |
|
|
$ |
1,373 |
|
|
$ |
646,593 |
|
|
$ |
(209,366 |
) |
|
$ |
(2,679 |
) |
|
$ |
435,921 |
|
| 扣除税後的綜合收益的組成部分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2022年10月1日的三個月淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,359 |
|
|
|
— |
|
|
|
46,359 |
|
| 其他綜合收益（虧損） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(987 |
) |
|
|
(987 |
) |
| 綜合收入總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45,372 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關的普通股，扣除員工税預扣的股份 |
|
|
450 |
|
|
|
4 |
|
|
|
(13,548 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(13,544 |
) |
| 股票薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,958 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,958 |
|
| 回購普通股 |
|
|
(685 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(39,969 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(39,976 |
) |
| 餘額，2022 年 10 月 1 日 |
|
|
137,028 |
|
|
$ |
1,370 |
|
|
$ |
607,034 |
|
|
$ |
(163,007 |
) |
|
$ |
(3,666 |
) |
|
$ |
441,731 |
|
以下總結了截至2021年10月2日的三個月期間總權益的變化：
| |
|
普通股（面值0.01美元） |
|
|
額外付費 |
|
|
累積的 |
|
|
累積其他綜合版 |
|
|
|
|
|
| （以千計，面值數據除外） |
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2021 年 7 月 3 日 |
|
|
136,344 |
|
|
$ |
1,363 |
|
|
$ |
742,996 |
|
|
$ |
(345,247 |
) |
|
$ |
(1,797 |
) |
|
$ |
397,315 |
|
| 扣除税後的綜合收益的組成部分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年10月2日止三個月的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,739 |
|
|
|
— |
|
|
|
26,739 |
|
| 其他綜合收益（虧損） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
(19 |
) |
| 綜合收入總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,720 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關的普通股，扣除員工税預扣的股份 |
|
|
809 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(26,381 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(26,372 |
) |
| 股票薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,250 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,250 |
|
| 回購普通股 |
|
|
(252 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(15,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,013 |
) |
| 餘額，2021 年 10 月 2 日 |
|
|
136,901 |
|
|
$ |
1,369 |
|
|
$ |
711,855 |
|
|
$ |
(318,508 |
) |
|
$ |
(1,816 |
) |
|
$ |
392,900 |
|
參見未經審計的合併財務報表的附註。
萊迪思半導體公司
合併財務報表附註
（未經審計）
注意 1-演示基礎
萊迪思半導體公司及其子公司（“萊迪思”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）開發的技術，我們通過差異化的可編程邏輯半導體產品、硅支持產品、系統解決方案、設計服務和許可證實現盈利。
估算的列報基礎和使用
隨附的合併財務報表未經審計，根據美國公認會計原則（“U.S. GAAP”）和證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制。我們認為，它們包括公允列報過渡期業績所必需的所有調整，僅包括正常的反覆調整。根據美國證券交易委員會中期報告規則和條例的允許，根據美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。這些合併財務報表應與我們的年度表格報告中包含的經審計的財務報表及其附註一起閲讀 10-K 表示截至的年份 2022年1月1日 (”2021 10-K").
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響合併簡明財務報表和附註中報告的金額的估計和判斷。我們的估計和判斷基於歷史經驗、對當前狀況的瞭解以及我們在考慮現有信息後對未來可能發生的事情的信念。儘管我們認為我們的估計、假設和判斷是合理的，但它們基於作出時可用的信息，而且由於這些問題固有的不確定性，也取決於我們所經歷的實際結果 可能 在不同的假設或條件下，與這些估計存在重大差異。我們會持續評估我們的估計和判斷。
我們在我們的會計方法和慣例中更詳細地描述了我們的會計方法和慣例2021 10-K。曾經有 不我們中描述的重要會計政策、程序或一般信息的變更 2021 10-K 對我們的合併財務報表和相關附註產生了重大影響。我們收購 Mirametrix, Inc. 的收購價格分配 2021 年 11 月 已經基本完成，但是 可能 在我們執行和完成對某些税務事項的更詳細分析時，可能會進行修訂。 上年度的某些餘額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
財務報告期
我們的報告基於 52要麼 53-本週財政年度在最接近的星期六結束 12 月 31 日。 我們的財政 2022將是一個 52-週年，將於 2022年12月31日， 還有我們的財政 2021是一個 52-結束的一年 2022 年 1 月 1 日。 我們的第三財政季度 2022和 第三財政季度 2021結束於 2022年10月1日 和 2021年10月2日，分別地。所有提及季度財務業績的內容均指相關業績的引用13-周或 39-週會計週期。
風險集中
可能暴露於風險集中 可能 影響收入和應收賬款。歷史上，分銷商佔我們總收入的很大一部分。歸屬於分銷商的收入佔總收入的百分比為 90%對於 第三兩個財年的四分之一 2022和 2021，以及 89% 和 88% 為 九幾個月已結束 2022年10月1日 和 2021年10月2日， 分別地。分銷商還佔我們應收賬款淨額的很大一部分。我們的 二最大的分銷商賬户d 代表於 40% 和 33佔應收賬款淨額的百分比 2022年10月1日和 59% 和 28%的應收賬款淨額為 2022年1月1日.
注意 2-每股淨收益
我們對攤薄後股票數量的計算包括我們在報告期末根據此類獎勵的條款可以發行的具有市場條件或業績條件的股票獎勵中的股票數量。對於具有市場條件的股票獎勵，股票數量 截至每個報告期末的攤薄後股數中包含的是通過衡量截至相應報告期結束時市場狀況的實現情況來確定。 對於具有業績條件的股票獎勵，如果在相應報告期結束時發行條件得到滿足，則截至每個報告期末有資格歸屬的股票數量計入攤薄後的股票數量。 參見 “注意 9-股票補償”參見我們的合併財務報表，以進一步討論我們在市場狀況或業績條件下的股票獎勵。
下表彙總了基本和攤薄後的每股淨收益：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計，每股數據除外） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 淨收入 |
|
$ |
46,359 |
|
|
$ |
26,739 |
|
|
$ |
126,969 |
|
|
$ |
67,390 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 用於每股基本淨收益的股份 |
|
|
137,267 |
|
|
|
136,638 |
|
|
|
137,397 |
|
|
|
136,476 |
|
| 股票期權、RSU、ESPP 股票和股票獎勵在市場狀況或業績條件下的攤薄效應 |
|
|
2,668 |
|
|
|
4,994 |
|
|
|
3,524 |
|
|
|
5,687 |
|
| 攤薄後每股淨收益中使用的股份 |
|
|
139,935 |
|
|
|
141,632 |
|
|
|
140,921 |
|
|
|
142,163 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股基本淨收益 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.92 |
|
|
$ |
0.49 |
|
| 攤薄後每股淨收益 |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.47 |
|
攤薄後每股淨收益的計算不包括股票期權、限制性股票單位（“RSU”）、員工股票購買計劃（“ESPP”）股票以及具有抗攤薄性市場狀況或業績條件的股票獎勵的影響，總計約為以下股票數量：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 不包括具有市場狀況或業績條件的股票期權、限制性股票單位、ESPP 股票和股票獎勵，因為它們具有抗稀釋作用 |
|
|
604 |
|
|
|
358 |
|
|
|
535 |
|
|
|
182 |
|
注意 3-與客户簽訂合同的收入
收入分類
下表提供了有關與客户簽訂合同的收入的信息，這些信息按主要收入類別、渠道和地理市場分列，基於客户的收貨地點:
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| 按渠道劃分的收入 |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 產品收入-分銷商 |
|
$ |
154,417 |
|
|
|
90 |
% |
|
$ |
118,227 |
|
|
|
90 |
% |
|
$ |
433,535 |
|
|
|
89 |
% |
|
$ |
328,174 |
|
|
|
88 |
% |
| 產品收入-直銷 |
|
|
12,803 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
9,190 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
38,263 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
33,371 |
|
|
|
9 |
% |
| 許可和服務 |
|
|
5,289 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
4,494 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
12,598 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
11,987 |
|
|
|
3 |
% |
| 總收入 |
|
$ |
172,509 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
484,396 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 按地域市場劃分的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美國 |
|
$ |
22,918 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
11,022 |
|
|
|
8 |
% |
|
$ |
61,992 |
|
|
|
13 |
% |
|
$ |
31,804 |
|
|
|
8 |
% |
| 其他美洲 |
|
|
236 |
|
|
|
— |
% |
|
|
9,239 |
|
|
|
7 |
% |
|
|
4,984 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
22,126 |
|
|
|
6 |
% |
| 美洲 |
|
|
23,154 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
20,261 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
66,976 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
53,930 |
|
|
|
14 |
% |
| 中國 |
|
|
75,933 |
|
|
|
44 |
% |
|
|
76,692 |
|
|
|
58 |
% |
|
|
232,099 |
|
|
|
48 |
% |
|
|
208,632 |
|
|
|
56 |
% |
| 日本 |
|
|
26,924 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
7,877 |
|
|
|
6 |
% |
|
|
62,784 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
24,490 |
|
|
|
6 |
% |
| 其他亞洲 |
|
|
20,003 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
14,328 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
55,449 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
50,620 |
|
|
|
14 |
% |
| 亞洲 |
|
|
122,860 |
|
|
|
72 |
% |
|
|
98,897 |
|
|
|
75 |
% |
|
|
350,332 |
|
|
|
72 |
% |
|
|
283,742 |
|
|
|
76 |
% |
| 歐洲 |
|
|
26,495 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
12,753 |
|
|
|
10 |
% |
|
|
67,088 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
35,860 |
|
|
|
10 |
% |
| 總收入 |
|
$ |
172,509 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
484,396 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100 |
% |
合同餘額
我們的合同資產涉及我們作為HDMI Founders聯盟成員應得的許可證和特許權使用費的對價權。餘額主要來自我們迄今為止已確認的與HDMI相關的估計收入金額，但實際是 不尚未從HDMI許可代理的客户那裏收集。合同資產包含在我們的合併資產負債表上的預付費用和其他流動資產中。下表彙總了期間的活動 第一 九財政月數 2022:
| （以千計） |
|
|
|
|
| 截至2022年1月1日止年度的合約資產 |
|
$ |
5,672 |
|
| 在此期間記錄的收入 |
|
|
11,499 |
|
| 轉入應收賬款或已收賬款 |
|
|
(10,679 |
) |
| 截至2022年10月1日的合約資產 |
|
$ |
6,492 |
|
合同負債包含在我們合併資產負債表上的應計費用中。下表彙總了在此期間的活動 第一 九財政月數 2022:
| （以千計） |
|
|
|
|
| 截至2022年1月1日止年度的合同負債 |
|
$ |
4,768 |
|
| 預計未來庫存週轉率和廢品回報的應計金額 |
|
|
4,268 |
|
| 減去：發放已確認的庫存週轉和報廢收益的應計金額 |
|
|
(3,144 |
) |
| 截至2022年10月1日的合同負債 |
|
$ |
5,892 |
|
注意 4-資產負債表組件
應收賬款
應收賬款確實如此 不承擔利息，並扣除預期的終身信貸損失備抵額，這反映了我們對應收賬款餘額固有的可能損失的最佳估計，如我們所述 2021 10-K.
| |
|
十月一日 |
|
|
1月1日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2022 |
|
| 應收賬款 |
|
$ |
100,446 |
|
|
$ |
79,859 |
|
| 減去：信用損失備抵金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 扣除信貸損失備抵後的應收賬款 |
|
$ |
100,446 |
|
|
$ |
79,859 |
|
庫存
| |
|
十月一日 |
|
|
1月1日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2022 |
|
| 工作進行中 |
|
$ |
60,798 |
|
|
$ |
43,546 |
|
| 成品 |
|
|
33,166 |
|
|
|
24,048 |
|
| 庫存總額，淨額 |
|
$ |
93,964 |
|
|
$ |
67,594 |
|
應計費用
合併資產負債表的應計費用中包括以下餘額：
| |
|
十月一日 |
|
|
1月1日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2022 |
|
| 不可取消合同的責任 |
|
$ |
10,139 |
|
|
$ |
9,930 |
|
| 經營租賃負債的流動部分 |
|
|
5,843 |
|
|
|
5,696 |
|
| ASC 606 規定的合同責任 |
|
|
5,892 |
|
|
|
4,768 |
|
| 應付税款 |
|
|
3,669 |
|
|
|
3,058 |
|
| 其他應計費用 |
|
|
9,584 |
|
|
|
2,992 |
|
| 應計費用總額 |
|
$ |
35,127 |
|
|
$ |
26,444 |
|
財產和設備-地理信息
我們在每個時期末按國家分列的財產和設備淨值如下：
| |
|
十月一日 |
|
|
1月1日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2022 |
|
| 美國 |
|
$ |
30,829 |
|
|
$ |
26,509 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺灣 |
|
|
8,706 |
|
|
|
6,555 |
|
| 菲律賓 |
|
|
3,178 |
|
|
|
2,498 |
|
| 中國 |
|
|
1,362 |
|
|
|
1,643 |
|
| 其他 |
|
|
1,142 |
|
|
|
889 |
|
| 外國財產和設備總額，淨額 |
|
|
14,388 |
|
|
|
11,585 |
|
| 財產和設備總額，淨額 |
|
$ |
45,217 |
|
|
$ |
38,094 |
|
基於雲的計算實施成本
我們將雲計算安排的實施成本資本化，這些成本記錄在合併資產負債表的預付費用和其他流動資產以及其他長期資產中。下表彙總了在此期間的活動 第一 九財政月數 2022:
| （以千計） |
|
|
|
|
| 截至 2022 年 1 月 1 日，基於雲計算的實施成本 |
|
$ |
2,380 |
|
| 成本資本化 |
|
|
61 |
|
| 攤銷 |
|
|
(625 |
) |
| 截至 2022 年 10 月 1 日，基於雲計算的實施成本 |
|
$ |
1,816 |
|
注意 5-長期債務
開啟 2022年9月1日， 我們簽訂了經修訂和重述的信貸協議（ “2022信貸協議”），其中規定了 五-年度有擔保循環貸款額度，本金總額不超過美元350百萬，以及其他組成部分和期權，例如信用證、週轉貸款以及擴大循環和/或定期貸款承諾，目前 不正在使用中。
我們提取了最初的 $150收盤時有百萬美元循環貸款，我們一起使用了這筆貸款1.9百萬現金用於 (i) 償還美元150.5百萬美元定期貸款、循環貸款和根據我們之前的信貸協議未償還的應計利息債務（ “2019信貸協議”)，以及 (ii) 支付總額為 $ 的費用和開支1.4與之相關的百萬美元 2022信貸協議。我們打算將循環貸款機制用於營運資金和一般公司用途。
根據我們的選擇，循環貸款按年利率累計利息，其區間由我們的合併總槓桿率或 (i) 基準利率（定義見 2022信貸協議）加上保證金不等 0.25% 至 1.00%，或 (ii) 利息期調整後的定期擔保隔夜融資利率 (“SOFR”) 1, 3要麼 6月加上利潤率從 1.25% 至 2.00%。按基準利率計息的貸款每季度到期並應付利息，在利息期結束時（或按每個利率計算） 三對於利息期大於的貸款，則為月間隔 三對於按調整後的SOFR期限計息的貸款，則為月）。此外，我們支付的季度承諾費為 0.20循環融資中未使用部分的百分比。
隨着我們的《修改》 2019根據以下規定簽訂的信貸協議 2022信貸協議，我們資本化了 $0.9新債務成本的百萬美元，支出為美元0.7百萬美元的債務成本和現有的原始發行折扣（“OID”）作為其他（支出）收入再融資虧損，淨額計入我們的合併運營報表 第三財政季度 2022.我們將長期債務的流動部分（如果有）確定為下次需要償還的債務總額 十二月，減去OID和未來攤銷的債務發行成本 十二月。
下的循環貸款 2022信貸協議 可能 由我們自行決定償還和再借款，剩餘的未償本金將在循環貸款到期日到期日支付 2027 年 9 月 1 日。 在這期間第一 六財政月數 2022，我們支付了所需的季度分期付款，總計 $8.8根據該協議未償還的定期貸款，百萬美元 2019信貸協議。
我們長期債務的公允價值接近賬面價值，這反映在我們的合併資產負債表中，如下所示：
| |
|
十月一日 |
|
|
1月1日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2022 |
|
| 本金 |
|
$ |
150,000 |
|
|
$ |
158,750 |
|
| 未攤銷的原始發行折扣和債務成本 |
|
|
(1,315 |
) |
|
|
(817 |
) |
| 減去：長期債務的流動部分 |
|
|
— |
|
|
|
(17,173 |
) |
| 長期債務，扣除流動部分和未攤銷債務發行成本 |
|
$ |
148,685 |
|
|
$ |
140,760 |
|
截至 2022年10月1日，有效利率 在循環貸款上是 3.94%. 與我們的長期債務相關的利息支出包含在合併運營報表的利息支出中，如下所示：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 合同利益 |
|
$ |
1,328 |
|
|
$ |
568 |
|
|
$ |
2,690 |
|
|
$ |
1,753 |
|
| 原始發行折扣和債務成本的攤銷 |
|
|
76 |
|
|
|
90 |
|
|
|
243 |
|
|
|
274 |
|
| 與長期債務相關的總利息支出 |
|
$ |
1,404 |
|
|
$ |
658 |
|
|
$ |
2,933 |
|
|
$ |
2,027 |
|
注意 6-重組
在 2022 年 9 月， 根據該協議，我們的管理層批准並實施了額外的合同取消和裁員 Q2 2019銷售計劃，重點是重組全球銷售組織。通過這些行動，我們花了大約 $1.0百萬美元的增量重組成本 第三四分之一和 第一 九財政月數 2022. 沒有重組費用是根據以下規定產生的 Q2 2019期間的銷售計劃 第三四分之一和 第一 九財政月數 2021.根據這個計劃，大約 $3.1已產生總開支的百萬美元通過 2022年10月1日。所有計劃採取的行動都是 Q2 2019銷售計劃已實施。
在下面 2017 年 6 月 計劃，詳見 2021 10-K，我們花了大約 $1.1百萬美元的增量重組成本 第三財政季度 2022與我們在加利福尼亞州聖何塞部分騰出的設施的運營租賃使用權資產減值有關。包括這些費用，我們產生的重組費用約為 $1.3百萬，大約 $0.1期間的百萬 第三財政季度 2022和 2021,分別為；大約 $1.6百萬，大約 $0.5期間的百萬 第一 九財政月數 2022和 2021,分別地。我們花了大約 $23.2總開支的百萬美元 通過 2022年10月1日下這 2017 年 6 月 計劃，所有計劃中的行動都已付諸實施。
這些費用記入我們的合併運營報表中的重組費用。重組應計餘額顯示在合併資產負債表的應計費用和其他長期負債中。下表顯示了與我們的重組計劃相關的活動：
| （以千計） | | 遣散費及相關事務 (1) | | | 租賃終止和固定資產 | | | 其他 (2) | | | 總計 | |
| 2022 年 1 月 1 日的應計重組 | | $ | 251 | | | $ | 7,130 | | | $ | — | | | $ | 7,381 | |
| 重組費用 | | | 303 | | | | 1,562 | | | | 640 | | | | 2,505 | |
| 已支付或以其他方式結算的費用 | | | (154 | ) | | | (2,477 | ) | | | — | | | | (2,631 | ) |
| 截至2022年10月1日的應計重組 | | $ | 400 | | | $ | 6,215 | | | $ | 640 | | | $ | 7,255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年1月2日的應計重組 | | $ | 246 | | | $ | 8,233 | | | $ | 664 | | | $ | 9,143 | |
| 重組費用 | | | 15 | | | | 531 | | | | — | | | | 546 | |
| 已支付或以其他方式結算的費用 | | | (165 | ) | | | (1,346 | ) | | | (664 | ) | | | (2,175 | ) |
| 截至 2021 年 10 月 2 日的應計重組 | | $ | 96 | | | $ | 7,418 | | | $ | — | | | $ | 7,514 | |
| (1) | 包括員工搬遷和新職安置費用 |
| (2) | 包括取消某些合同的終止費 |
注意 7-租賃
我們有公司辦公室、銷售辦事處、研發設施、存儲設施和數據中心的運營租約，其條款詳見我們的 2021 10-K。我們所有的設施都是根據運營租賃租賃租賃的，這些租賃在不同的時間到期 2028,加權平均剩餘租期為 3.6年，加權平均折扣率為 5.4% 截至 2022年10月1日.
我們記錄的固定經營租賃費用為美元1.9百萬和美元2.0百萬換成了 第三財政季度 2022和 2021,分別和 $5.8百萬和美元5.9百萬換成了 第一 九財政月數 2022和 2021,分別地。
下表列出了合併資產負債表中的租賃餘額分類，並彙總了合併資產負債表期間的活動 第一 九財政月數 2022:
| 經營租賃使用權資產 |
|
（以千計） |
|
| 截至 2022 年 1 月 1 日的餘額 |
|
$ |
23,818 |
|
| 在本期間為新的租賃合同獲得的使用權資產 |
|
|
639 |
|
| 該期間使用權資產的攤銷 |
|
|
(4,995 |
) |
| 在此期間使用權資產的減值（記錄在重組費用中） |
|
|
(1,149 |
) |
| 對現值和外幣影響的調整 |
|
|
(941 |
) |
| 截至2022年10月1日的餘額 |
|
$ |
17,372 |
|
| 經營租賃負債 |
|
（以千計） |
|
| 截至 2022 年 1 月 1 日的餘額 |
|
$ |
24,944 |
|
| 本期間新租賃合同產生的租賃負債 |
|
|
639 |
|
| 租賃負債的增加 |
|
|
849 |
|
| 用於支付租賃負債的運營現金 |
|
|
(5,500 |
) |
| 對現值和外幣影響的調整 |
|
|
(920 |
) |
| 截至2022年10月1日的餘額 |
|
|
20,012 |
|
| 減去：經營租賃負債的流動部分（包含在應計費用中） |
|
|
(5,843 |
) |
| 扣除流動部分的長期經營租賃負債 |
|
$ |
14,169 |
|
截至經營租賃負債的到期日 2022年10月1日如下所示：
| 財政年度 |
|
（以千計） |
|
| 2022（剩下的季度） |
|
|
1,305 |
|
| 2023 |
|
|
7,333 |
|
| 2024 |
|
|
5,331 |
|
| 2025 |
|
|
3,608 |
|
| 2026 |
|
|
2,549 |
|
| 此後 |
|
|
2,103 |
|
| 租賃付款總額 |
|
|
22,229 |
|
| 減去：代表利息的金額 |
|
|
(2,217 |
) |
| 租賃負債總額 |
|
$ |
20,012 |
|
在通過主題之前對設施的租賃義務進行了重組 842總數約為 $6.2百萬在 2022年10月1日並繼續記錄在我們的合併資產負債表上的其他長期負債中。
注意 8-無形資產
關於我們在美國收購 Mirametrix, Inc. 2021 年 11 月， 我們在財政年度記錄了可識別的無形資產 2021.在我們的合併資產負債表上 2022年10月1日和 2022年1月1日， 無形資產，淨值是扣除累計攤銷後的淨資產 $139.2百萬和美元135.5分別為百萬。在過去的幾年中，我們簽訂了許可協議 第三-party技術，並已將其記錄為無形資產。這些許可證將在其估計使用壽命期間分攤為研發費用。
我們在合併運營報表中記錄了與無形資產相關的攤銷費用，如下表所示：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 研究和開發 |
|
$ |
264 |
|
|
$ |
223 |
|
|
$ |
789 |
|
|
$ |
644 |
|
| 收購的無形資產的攤銷 |
|
|
869 |
|
|
|
603 |
|
|
|
2,908 |
|
|
|
1,809 |
|
| |
|
$ |
1,133 |
|
|
$ |
826 |
|
|
$ |
3,697 |
|
|
$ |
2,453 |
|
注意 9-股票匯率tion
下表列出了我們的合併運營報表中包含的股票薪酬支出總額：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 收入成本 |
|
$ |
880 |
|
|
$ |
653 |
|
|
$ |
2,705 |
|
|
$ |
2,144 |
|
| 研究和開發 |
|
|
4,925 |
|
|
|
3,463 |
|
|
|
14,461 |
|
|
|
10,199 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
|
8,153 |
|
|
|
6,134 |
|
|
|
24,041 |
|
|
|
20,281 |
|
| 股票薪酬總額 |
|
$ |
13,958 |
|
|
$ |
10,250 |
|
|
$ |
41,207 |
|
|
$ |
32,624 |
|
基於市場和績效的股票薪酬
在 第一財政季度 2022,我們向某些高管授予了具有市場條件的限制性股票。根據這些補助金的條款，具有市場條件的限制性股票受到 三-根據公司相對於羅素的股東總回報率（“TSR”）計算的年期 2000指數，衡量補助金的條件 第三贈款日期的週年紀念日。獎項 可能 背心 250% 或 200%，視行政人員而定，如果 75達到市場狀況的百分位數， 100百分比歸屬於 55百分位數， 零如果相對 TSR 低於 TSR，則授予權力 25百分位數，以及兩者之間成就的授予比例 25和 75百分位數。
在 第一 九財政月數 2022,前一財年授予的某些具有市場條件或績效條件的獎勵已歸屬。在此期間 第一財政季度 2022，向某些高管授予獎勵的市場狀況 第一財政季度 2019超過了 75第四他們 TSR 狀況的百分位數，以及 第三這些獎項的一部分歸屬 200%。在這期間 第一財政季度 2022，向某些高管授予獎勵的市場狀況 第一財政季度 2020超過了 75第四他們 TSR 狀況的百分位數，以及 第一這些獎項的一部分歸屬 250% 或 200%，視各自高管而定。在此期間 第一財政季度 2022,這 第四一部分 40具有息税折舊攤銷前利潤業績條件的獎勵基數的百分比，因為公司已達到調整後的息税折舊攤銷前利潤業績標準 四-按季度計算 二連續跟蹤 四-截至上一季度末的季度期間。在此期間 第二財政季度 2022,這 第五和 第六一部分 40% 和 70分別為符合息税折舊攤銷前利潤業績條件的獎勵基數的百分比，因為公司已達到最終水平 二調整後的息税折舊攤銷前利潤業績標準 四-按季度計算 二連續跟蹤 四-截至上一季度末的季度期間。在此期間 第三財政季度 2022，向某些高管授予獎勵的市場狀況 第三財政季度 2019超過了 75第四他們 TSR 狀況的百分位數，以及 第三這些獎項的一部分歸屬 250% 或 200%，視各自高管而定。
對於具有市場狀況或業績狀況的獎勵，我們產生的股票補償費用約為
$5.5百萬和
$4.0
中的百萬 第三財年
的季度 2022和
2021,分別為
$18.4百萬和
$15.3
中的百萬 第一
九財政月數
2022和
2021,分別作為股票薪酬總額的組成部分入賬。
| （千股） |
|
總計 |
|
| 餘額，2022 年 1 月 1 日 |
|
|
1,246 |
|
| 已授予 |
|
|
183 |
|
| 歸屬倍數的效果 |
|
|
642 |
|
| 既得 |
|
|
(1,083 |
) |
| 餘額，2022 年 10 月 1 日 |
|
|
988 |
|
注意 10-普通股回購計劃
開啟 2021年11月8日， 我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，最高可達 $100可以不時回購數百萬股已發行普通股（ "2022回購計劃”）。的持續時間 2022回購計劃已接近尾聲 2022 年 12 月。 在下面 2022期間的回購計劃 第三財政季度 2022,我們回購了 680,098以美元計價的股票39.7百萬，或每股支付的平均價格為美元58.40。截至 2022年10月1日，核準的金額 2022回購計劃已得到充分利用。
開啟 2022年8月8日 我們宣佈，我們的董事會已批准一項股票回購計劃，根據該計劃，最多可額外增加 $150可以不時回購數百萬股已發行普通股（ "2023回購計劃”）。的持續時間 2023回購計劃已接近尾聲 2023 年 12 月。 在下面 2023期間的回購計劃 第三財政季度 2022,我們回購了 4,829以美元計價的股票0.3百萬，或每股支付的平均價格為美元54.08。截至 2022年10月1日，核定金額的剩餘部分 2023回購計劃約為 $149.7百萬。
根據這些計劃 第一 九財政月數 2022,我們總共回購了 1,663,282以美元計價的股票90.1百萬，或每股支付的平均價格為美元54.19。所有回購均為公開市場交易，資金來自可用營運資金。根據回購的所有股份 2022和 2023回購計劃已於年底停用 第三財政季度 2022.
注意 11-所得税
在我們開展業務的外國司法管轄區，我們需要繳納聯邦和州所得税以及所得税。對於 第三財政季度 2022和 2021，我們記錄的所得税支出約為美元0.4百萬美元和大約 $ 的所得税優惠0.5分別為百萬。對於 第一 九財政月數 2022和 2021，我們記錄的所得税支出約為美元2.4百萬和美元1.1分別為百萬。的所得税三和 九-已結束的月期 2022年10月1日 和 2021年10月2日代表聯邦、州和外國法定税率的税收，此外還包括預扣税、不確定税收狀況的變化以及外國司法管轄區的其他不可扣除項目。美國聯邦法定税率之間的差異 21% 以及我們的有效税率 三和 九幾個月已結束 2022年10月1日而對於 三和 九幾個月已結束 2021年10月2日主要源於美國的估值補貼、國外預扣税、國外税率差異以及時效失效導致的税收狀況不確定所產生的離散影響。
我們通過以下方式更新了對美國估值補貼狀況的評估 2022年10月1日並得出結論，我們應該繼續維持聯邦和州遞延所得税淨資產的全額估值補貼。在進行評估時，我們做出了重要的判斷，並考慮了對我們創造收入和應納税利潤的能力的估計，足以抵消美國未來時期的支出。我們將在未來時期繼續評估正面和負面證據，以確定我們是否會變現遞延所得税資產淨額。我們確實如此 不我們得出的結論是，在任何外國司法管轄區都有估值補貼的可能性更大 不我們將在未來時期實現遞延所得税資產淨額。
我們因不確定的税收狀況（包括罰款和利息）而記錄的負債s $21.2百萬和美元21.6百萬 at 2022年10月1日和 2022年1月1日，分別作為其他長期負債的組成部分列入我們的合併資產負債表。
注意 12-突發事件
法律事務
大約在上面 2018年12月19日， Steven A.W. De Jaray、Perienne De Jaray 和 Darrell R. Oswald（統稱為 “原告”）在俄勒岡州摩特諾瑪縣巡迴法院對公司和幾名不願透露姓名的被告提起訴訟，理由是公司向原告在內或周邊地區出售某些產品 2008.原告指控我們違反了《拉納姆法案》，未能向原告披露相關部分的出口管制狀況，從而犯下了疏忽和欺詐行為。原告要求賠償 $155百萬到美元268百萬，三倍的損害賠償和其他補救措施。在 2019 年 1 月， 我們將訴訟移交給了美國俄勒岡特區地方法院。在訴訟的現階段，我們確實如此 不估計公司面臨任何潛在風險的可能性或金額；但是，我們認為這些索賠毫無根據，並打算為該訴訟進行有力辯護。
我們不時會遇到某些其他主張和未主張的潛在索賠。我們會審查每個重大事項的狀況並評估其潛在的財務風險。如果認為任何索賠或法律程序造成的潛在損失是可能的，並且可以估算出一系列可能的損失，則我們將為估計的損失承擔責任。法律訴訟存在不確定性，結果難以預測。由於這種不確定性，應計額僅基於當時可用的最佳信息。隨着更多信息的獲得，我們會重新評估與未決索賠和訴訟相關的潛在責任，以及 可能 修改估計數。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論應連同本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表及其附註，以及經審計的合併財務報表及其附註以及管理層對2021 10-K中財務狀況和經營業績的討論和分析。
概述
萊迪思半導體公司及其子公司（“萊迪思”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）開發的技術，我們通過差異化的可編程邏輯半導體產品、硅支持產品、系統解決方案、設計服務和許可證實現盈利。萊迪思是低功耗可編程領域的領導者。在不斷增長的通信、計算、工業、汽車和消費市場，我們通過網絡解決從邊緣到雲端的客户問題。我們的技術、長期的關係以及對世界一流支持的承諾可幫助我們的客户快速輕鬆地釋放他們的創新，創造一個智能、安全和互聯的世界。
萊迪思的戰略重點是提供基於低功耗、小尺寸和易用性的可編程邏輯產品和相關解決方案。我們還為客户提供知識產權（“IP”）許可和各種其他服務。我們的產品開發活動包括新的專有產品、高級封裝、現有產品增強、軟件開發工具、軟 IP 以及適用於邊緣人工智能、5G 基礎設施、平臺安全和工廠自動化等高增長應用的系統解決方案。
關鍵會計政策與估算值的使用
關鍵會計政策既是那些對描述公司的財務狀況和經營業績最重要的政策，也是需要管理層做出最困難、最主觀和最複雜的判斷的政策，這通常是由於需要對本質上不確定的事項的影響做出估計。我們在管理層對2021年10-K年度財務狀況和經營業績的討論和分析中作為關鍵會計政策和估計披露的項目沒有重大變化。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響合併簡明財務報表和附註中報告的金額的估計和判斷。我們的估計和判斷基於歷史經驗、對當前狀況的瞭解以及我們在考慮現有信息後對未來可能發生的事情的信念。儘管我們認為我們的估計、假設和判斷是合理的，但它們基於作出時可用的信息，而且由於這些問題固有的不確定性，在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計存在重大差異。我們會持續評估我們的估計和判斷。
COVID-19 和全球經濟活動對我們業務的影響
持續的 COVID-19 疫情、日益加劇的市場波動、通貨膨脹壓力和地緣政治緊張局勢繼續影響全球業務，並可能對我們的勞動力市場和供應鏈造成幹擾，從而持續影響我們的運營。COVID-19 疫情，包括與新變種傳播有關的病例的捲土重來，已經並將繼續影響全球經濟活動，並有可能使我們的員工、承包商、供應商和其他合作伙伴無法開展業務活動。COVID-19 疫情、金融市場波動加劇、通貨膨脹壓力和相關不確定性將在多大程度上影響我們的業務活動，將取決於未來的發展，這些發展高度不確定，目前無法預測。
運營結果
下表列出了我們合併運營報表的關鍵要素，包括佔收入的百分比：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 收入 |
|
$ |
172,509 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
484,396 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100.0 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利率 |
|
|
118,732 |
|
|
|
68.8 |
|
|
|
82,825 |
|
|
|
62.8 |
|
|
|
329,984 |
|
|
|
68.1 |
|
|
|
230,595 |
|
|
|
61.7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研究和開發 |
|
|
34,820 |
|
|
|
20.2 |
|
|
|
28,769 |
|
|
|
21.8 |
|
|
|
100,988 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
80,289 |
|
|
|
21.5 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
|
31,926 |
|
|
|
18.5 |
|
|
|
26,272 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
89,721 |
|
|
|
18.5 |
|
|
|
76,971 |
|
|
|
20.6 |
|
| 收購的無形資產的攤銷 |
|
|
869 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
603 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
2,908 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
1,809 |
|
|
|
0.5 |
|
| 重組費用 |
|
|
2,315 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
166 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2,505 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
546 |
|
|
|
0.1 |
|
| 收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
511 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 運營收入 |
|
$ |
48,802 |
|
|
|
28.3 |
% |
|
$ |
27,015 |
|
|
|
20.5 |
% |
|
$ |
133,351 |
|
|
|
27.5 |
% |
|
$ |
70,980 |
|
|
|
19.0 |
% |
按終端市場劃分的收入
我們在全球範圍內向三個主要終端市場羣的廣泛客户羣銷售我們的產品：通信和計算、工業和汽車以及消費品。我們還為這些終端市場提供知識產權許可和服務。
在這些終端市場中，有多個細分市場驅動因素，包括：
| • |
通信和計算：5G 基礎設施部署、客户端計算平臺以及雲和企業服務器， |
| • |
工業和汽車：工業物聯網 (“IoT”)、工廠自動化、機器人和汽車電子， |
我們還通過知識產權許可、收取某些特許權使用費、專利銷售、與參與財團和標準制定活動相關的收入以及服務來創造收入。雖然這些活動可能與多個市場有關，但許可和服務收入被報告為一個單獨的終端市場，因為它具有與其他類別不同的特徵，最值得注意的是毛利率更高。
以下終端市場數據來自提供給我們的數據 b我的客户。無線上網由於可能生產跨越多個終端市場的最終產品的多元化客户羣，將收入分配給特定的終端市場需要運用判斷力。我們還確認了某些收入r 哪些最終客户可以d 終端市場尚不清楚。如果可能，我們會使用特定產品的歷史和預期使用情況，首先將這筆收入分配給特定的終端市場，然後根據每個產品系列的歷史使用量或某些產品類型的行業應用數據將剩餘的收入分配給終端市場。
以下是所述期間終端市場應用的示例：
| 通信和計算 |
工業和汽車 |
消費者 |
許可和服務 |
| 無線 |
安全和監控 |
相機 |
知識產權使用費 |
| 有線電纜 |
機器視覺 |
顯示屏 |
收養者費用 |
| 數據回傳 |
工業自動化 |
可穿戴設備 |
知識產權許可 |
| 服務器計算 |
機器人 |
電視 |
專利銷售 |
| 客户機計算 |
汽車 |
家庭影院 |
|
| 數據存儲 |
無人機 |
|
|
下表列出了我們按終端市場劃分的收入構成：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 通信和計算 |
|
$ |
70,522 |
|
|
|
40.9 |
% |
|
$ |
55,827 |
|
|
|
42.3 |
% |
|
$ |
203,723 |
|
|
|
42.1 |
% |
|
$ |
157,732 |
|
|
|
42.2 |
% |
| 工業和汽車 |
|
|
85,730 |
|
|
|
49.7 |
|
|
|
58,953 |
|
|
|
44.7 |
|
|
|
229,820 |
|
|
|
47.4 |
|
|
|
166,137 |
|
|
|
44.5 |
|
| 消費者 |
|
|
10,968 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
12,637 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
38,255 |
|
|
|
7.9 |
|
|
|
37,676 |
|
|
|
10.1 |
|
| 許可和服務 |
|
|
5,289 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
4,494 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
12,598 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
11,987 |
|
|
|
3.2 |
|
| 總收入 |
|
$ |
172,509 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
484,396 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100.0 |
% |
與2021財年第三季度相比，2022財年第三季度的通信和計算終端市場的收入增長了26％，與2021財年的前九個月相比，2022財年前九個月增長了29％，這主要是由於我們在數據中心服務器、客户端計算和5G基礎設施方面的關鍵增長驅動力。
與2021財年第三季度相比，2022財年第三季度工業和汽車終端市場的收入增長了45％，與2021財年的前九個月相比，2022財年前九個月增長了38％，這主要是由於客户在包括工業自動化和機器人在內的廣泛應用中採用率很高。在高級駕駛輔助系統（“ADAS”）和信息娛樂應用中採用新設計推動了汽車業的增長。
與2021財年第三季度相比，2022財年第三季度的消費者終端市場收入下降了13％，這主要是由於消費者的宏觀經濟疲軟，2022財年前九個月的收入與2021財年的前九個月相比增長了2％，這主要是由於年初至今消費終端市場對我們產品的需求增加。
與2021財年第三季度相比，2022財年第三季度的許可和服務終端市場的收入增長了18％，與2021財年的前九個月相比，2022財年前九個月增長了5％，這主要是由於特許權使用費的增加。
按地域劃分的收入
我們根據客户的收貨地點將收入分配給各個地區。
下表列出了我們按地域劃分的收入構成：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 亞洲 |
|
$ |
122,860 |
|
|
|
71.2 |
% |
|
$ |
98,897 |
|
|
|
75.0 |
% |
|
$ |
350,332 |
|
|
|
72.3 |
% |
|
$ |
283,742 |
|
|
|
76.0 |
% |
| 美洲 |
|
|
23,154 |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
20,261 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
66,976 |
|
|
|
13.8 |
|
|
|
53,930 |
|
|
|
14.4 |
|
| 歐洲 |
|
|
26,495 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
12,753 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
67,088 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
35,860 |
|
|
|
9.6 |
|
| 總收入 |
|
$ |
172,509 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
484,396 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100.0 |
% |
來自客户的收入
我們向獨立分銷商和直接向客户銷售我們的產品。分銷商 歷來佔我們總收入的很大一部分，下文提到的兩個分銷商集團在本報告所涉期間分別佔我們總收入的10％以上.
下表顯示了我們按客户劃分的收入構成：
| |
|
佔總收入的百分比 |
|
|
佔總收入的百分比 |
|
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 威坑集團 |
|
|
31.1 |
% |
|
|
44.0 |
% |
|
|
32.9 |
% |
|
|
39.1 |
% |
| 艾睿電子公司 |
|
|
24.7 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
27.2 |
|
|
|
26.9 |
|
| 其他分銷商 |
|
|
33.7 |
|
|
|
15.6 |
|
|
|
29.4 |
|
|
|
21.9 |
|
| 所有分銷商 |
|
|
89.5 |
|
|
|
89.6 |
|
|
|
89.5 |
|
|
|
87.9 |
|
| 直接客户 |
|
|
7.4 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
7.9 |
|
|
|
8.9 |
|
| 許可和服務收入 |
|
|
3.1 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
3.2 |
|
| 總收入 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
毛利率
下表列出了我們的毛利率構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 毛利率 |
|
$ |
118,732 |
|
|
$ |
82,825 |
|
|
$ |
329,984 |
|
|
$ |
230,595 |
|
| 毛利百分比 |
|
|
68.8 |
% |
|
|
62.8 |
% |
|
|
68.1 |
% |
|
|
61.7 |
% |
| 產品毛利率% |
|
|
67.8 |
% |
|
|
61.5 |
% |
|
|
67.3 |
% |
|
|
60.5 |
% |
| 許可和服務毛利率% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
與2021財年第三季度相比，2022財年第三季度的毛利率佔收入的百分比增加了600個基點，與2021財年的前九個月相比，2022財年前九個月增加了640個基點。我們的定價優化和毛利率擴張戰略帶來的好處推動了利潤率的提高。
由於利潤率更高，我們總收入中的許可和服務部分可能會對毛利率產生不成比例的影響。
運營費用
研發費用
下表列出了我們的研發支出的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
| 研究和開發 |
|
$ |
34,820 |
|
|
$ |
28,769 |
|
|
|
21.0 |
% |
|
$ |
100,988 |
|
|
$ |
80,289 |
|
|
|
25.8 |
% |
| 收入百分比 |
|
|
20.2 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
20.8 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
|
|
|
研發費用包括薪酬和福利、股票補償、工程晶片、折舊、許可證和外部工程服務成本。這些支出用於設計新產品、IP 核、工藝、封裝和軟件解決方案。研發開支的增加 第三季度和前九個月財政的 2022與 第三季度和前九個月財政的 2021主要是由於我們繼續投資長期產品路線圖，與員工相關的成本增加。我們認為，投資研發對於向客户提供創新產品非常重要，因此，我們希望繼續增加對研發的投資。
銷售、一般和管理費用
下表列出了我們的銷售、一般和管理費用的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
$ |
31,926 |
|
|
$ |
26,272 |
|
|
|
21.5 |
% |
|
$ |
89,721 |
|
|
$ |
76,971 |
|
|
|
16.6 |
% |
| 收入百分比 |
|
|
18.5 |
% |
|
|
19.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
18.5 |
% |
|
|
20.6 |
% |
|
|
|
|
銷售、一般和管理費用包括與銷售、普通和管理員工相關的薪酬和福利、佣金、折舊、專業和外部服務、展會和差旅費用。與2021財年第三季度和前九個月相比，2022財年第三季度和前九個月的銷售、一般和管理費用有所增加，這主要是由於為支持持續的客户增長而與員工相關的成本增加，以及主要與正常業務過程之外的索賠辯護相關的法律費用增加。
收購的無形資產的攤銷
下表列出了我們收購的無形資產攤銷的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
| 收購的無形資產的攤銷 |
|
$ |
869 |
|
|
$ |
603 |
|
|
|
44.1 |
% |
|
$ |
2,908 |
|
|
$ |
1,809 |
|
|
|
60.8 |
% |
| 收入百分比 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
|
|
與2021財年第三季度和前九個月相比，2022財年第三季度和前九個月收購的無形資產的攤銷額有所增加，這是由於2021財年第四季度通過收購Mirametrix, Inc. 增加的新無形資產的攤銷費用被2022財年第一季度收購中收購的無形資產的攤銷期結束部分抵消。
重組費用
下表列出了我們的重組費用的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
| 重組費用 |
|
$ |
2,315 |
|
|
$ |
166 |
|
|
|
100+% |
|
|
$ |
2,505 |
|
|
$ |
546 |
|
|
|
100+% |
|
| 收入百分比 |
|
|
1.3 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
|
|
重組費用包括因整合我們的設施、取消合同和裁員而產生的費用。本10-Q表季度報告第一部分第1項的合併財務報表 “附註6——重組” 中討論了我們的重組計劃和根據這些計劃產生的支出的細節。與2021財年的第三季度和前九個月相比，2022財年第三季度和前九個月的重組費用有所增加，這主要是由於本年度的租賃使用權減值和合同終止費，而上一年度的活動很少。
收購相關費用
我們的收購相關費用的構成，包括佔收入的百分比，如下表所示：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
| 收購相關費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
|
$ |
511 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
100.0 |
% |
| 收入百分比 |
|
|
— |
% |
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
|
|
在2022財年的前九個月，與收購相關的費用歸因於我們在2021年11月對Mirametrix的收購，主要包括專業服務，包括法律和會計費用。
利息支出
我們的利息支出構成，包括佔收入的百分比，如下表所示：
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
| 利息支出 |
|
$ |
(1,267 |
) |
|
$ |
(661 |
) |
|
|
91.7 |
% |
|
$ |
(2,866 |
) |
|
$ |
(2,081 |
) |
|
|
37.7 |
% |
| 收入百分比 |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
(0.5 |
)% |
|
|
|
|
|
|
(0.6 |
)% |
|
|
(0.6 |
)% |
|
|
|
|
利息支出主要與我們的長期債務有關。該利息支出包括合同利息和原始發行折扣的攤銷以及基於有效利息法的債務發行成本。與2021財年第三季度和前九個月相比，2022財年第三季度和前九個月的利息支出有所增加，這得益於我們長期債務的有效利率上升。
其他（支出）收入，淨額
我們的其他（支出）收入的構成，淨額包括佔收入的百分比, 如下表所示:
| |
|
三個月已結束 |
|
|
|
|
|
|
九個月已結束 |
|
|
|
|
|
| |
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
|
十月一日 |
|
|
10月2日 |
|
|
|
|
|
| （以千計） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
| 其他（支出）收入，淨額 |
|
$ |
(820 |
) |
|
$ |
(87 |
) |
|
|
100+% |
|
|
$ |
(1,085 |
) |
|
$ |
(384 |
) |
|
|
100+% |
|
| 收入百分比 |
|
|
(0.5 |
)% |
|
|
(0.1 |
)% |
|
|
|
|
|
|
(0.2 |
)% |
|
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(0.1 |
)% |
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的變化 其他（支出）收入，淨額與2021財年的第三季度和前九個月相比，2022財年的第三季度和前九個月主要是由於在此期間我們的長期債務再融資損失70萬美元。
所得税
我們的所得税支出（福利）的構成如下表所示：
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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十月一日 |
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10月2日 |
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十月一日 |
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10月2日 |
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| （以千計） |
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2022 |
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2021 |
|
|
% 變化 |
|
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2022 |
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2021 |
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% 變化 |
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| 所得税支出（福利） |
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$ |
356 |
|
|
$ |
(472 |
) |
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100+% |
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$ |
2,431 |
|
|
$ |
1,125 |
|
|
|
100+% |
|
我們的所得税支出（福利）主要由國外所得税和預扣税組成，部分被相應時期由於時效到期而釋放不確定的税收狀況所產生的收益所抵消。與2021財年第三季度和前九個月相比，2022財年第三季度和前九個月的税收支出增加的主要原因是全球收入增加以及税收狀況不確定的變化。
流動性和資本資源
以下各節討論了自2021財年末以來我們財務狀況的重大變化，包括合併資產負債表變動的影響，以及我們的信貸安排和合同義務對我們流動性和資本資源的影響。我們業務中斷的程度和持續時間仍然存在不確定性，包括持續的 COVID-19 疫情、市場波動和通貨膨脹率上升的影響，這可能會影響我們在未來時期的流動性和營運資金需求。
從歷史上看，我們通過運營產生的現金流以及發行長期債務為收購提供資金來為我們的運營和資本資源需求提供資金。由於經營業績、應收賬款的時間和收款以及所需庫存水平的波動等，運營活動提供或用於經營活動的現金將因時期而波動。
我們認為，我們的財務資源，包括當前的現金和現金等價物、經營活動產生的現金流以及我們的信貸額度，將足以滿足至少未來12個月的流動性和營運資金需求。 2022 年 9 月 1 日，我們簽訂了 2022 年信貸協議，如 “附註 5-長期債務” 中所述 在本報告第一部分第1項下.截至 2022 年 10 月 1 日，我們沒有大量的長期資本支出承諾。有關我們對經營租賃負債的現金承諾的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註7——租賃。
將來，我們可能會繼續考慮收購機會，以進一步擴大我們的產品或技術組合，進一步擴大我們的產品供應。在為資本支出、收購、確保額外的晶圓供應、增加我們的營運資金或其他業務提供資金方面，我們可能會尋求獲得股權或額外的債務融資。如果我們的業務下滑或週期性波動比我們在確定當前的營運資金需求時預期的更為嚴重或更長，我們也可能會尋求獲得股權或額外的債務融資。
現金和現金等價物
| （以千計） |
|
2022年10月1日 |
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|
2022年1月1日 |
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$ Change |
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% 變化 |
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| 現金和現金等價物 |
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$ |
118,766 |
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|
$ |
131,570 |
|
|
$ |
(12,804 |
) |
|
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(9.7 |
)% |
截至 2022 年 10 月 1 日，我們的現金及現金等價物為 $118.8百萬，其中大約 $21.1百萬美元由我們的外國子公司持有。除其他外，我們在管理全球現金需求時會考慮 (i) 我們開展業務的子公司之間的可用資金，(ii) 流動性需求的地理位置，以及 (iii) 獲取國際現金餘額的成本。非美國收入的匯回可能需要我們預扣股息並繳納國外所得税。這不應導致我們記錄大量額外税收支出，因為我們的應計費用是根據當前的預扣税率計算的。自 2022 年 10 月 1 日起，我們可以使用外國子公司持有的所有現金，而無需支付大量額外費用。
現金及現金等價物的淨減少 $12.82022年1月1日至2022年10月1日期間的百萬美元主要由以下活動的現金流驅動：
經營活動 —經營活動提供的現金來自經某些非現金項目調整後的淨收入以及資產和負債的變化。2022財年前九個月經營活動提供的現金為 1.568億美元，而第一筆為1.161億美元 九財政月數 2021。增加4,080萬美元的主要原因是運營業績改善帶來的7,370萬美元的增長，但被3,290美元部分抵消百萬的營運資金淨變動， 主要來自存貨和應收賬款使用的現金。我們正在使用運營活動提供的現金為我們的運營提供資金。
投資活動 —投資現金流主要包括與資本支出相關的交易以及軟件和知識產權許可證的支付。2022財年前九個月投資活動使用的淨現金為 $21.4百萬比較 $16.72021財年前九個月為百萬美元。
融資活動 —融資現金流主要包括我們的長期債務活動、行使收購普通股期權的收益、與限制性股票單位淨股結算相關的納税以及普通股的回購。2022年9月，我們簽訂了2022年信貸協議，並在收盤時提取了1.5億美元的初始循環貸款，這筆貸款用於償還上一期和循環貸款的1.5億美元未償餘額。在2022年信貸協議方面，我們支付了140萬美元的債務發行成本。 在2022財年的前九個月中，我們為之前的長期債務支付了所需的季度分期付款，總額為880萬美元。歸屬限制性股票單位的預扣税款部分被員工行使股票期權所抵消，使用的淨現金流為 $45.72022財年前九個月為百萬美元，增長了大約 $9.4來自淨額的百萬 $36.3 2021財年前九個月的使用量為百萬次。在前九場比賽中 月份 在2022財年，我們還回購了約170萬股普通股 $90.1 百萬，詳見下文 “股票回購計劃”。
應收賬款，淨額
| （以千計） |
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2022年10月1日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
|
改變 |
|
|
% 變化 |
|
| 應收賬款，淨額 |
|
$ |
100,446 |
|
|
$ |
79,859 |
|
|
$ |
20,587 |
|
|
|
25.8 |
% |
| 未結銷售天數-總計 |
|
|
53 |
|
|
|
51 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
截至2022年10月1日，應收賬款淨額增加了大約 2,060 萬美元，佔26％，與 2022 年 1 月 1 日相比。這一增長主要是由於2022財年第三季度的收入出貨量與年底相比有所增加。我們將365天年度的未償銷售天數計算為應收賬款，季度末的淨額除以按年計算的季度銷售額，然後乘以365。
庫存
| （以千計） |
|
2022年10月1日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
|
改變 |
|
|
% 變化 |
|
| 庫存 |
|
$ |
93,964 |
|
|
$ |
67,594 |
|
|
$ |
26,370 |
|
|
|
39.0 |
% |
| 手頭庫存天數 |
|
|
159 |
|
|
|
122 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
截至2022年10月1日，庫存有所增加 $26.4百萬，或大約 39%,與 2022 年 1 月 1 日相比，主要是為了滿足客户不斷增長的需求。
現有庫存天數比率將一個季度末的庫存餘額與該季度的銷售成本進行比較。我們根據 365 天的年度庫存天數來計算現有庫存天數，即季度末的庫存量除以該季度的銷售成本（按年計算），然後乘以 365。
信貸安排
2022 年 9 月 1 日，我們簽訂了 2022 年信貸協議。該安排的細節詳見合併財務報表附註中的 “附註5——長期債務” 這份 10-Q 表季度報告.
截至 2022年10月1日，除了《2022年信貸協議》中描述的有擔保循環貸款額度外，我們沒有使用或未使用的信貸安排。
股票回購計劃
有關股票回購計劃的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告的第二部分第2項 “未註冊的股權證券銷售和收益的使用”。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險敞口主要是外幣匯率和利率波動造成的。我們會定期評估這些風險，並制定了旨在防範這些風險和其他潛在風險敞口的不利影響的政策。我們之前在截至2022年1月1日的財年10-K表年度報告第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中披露的外幣匯率風險或利率風險均未發生重大變化。
第 4 項。控制和程序
關於披露控制和程序有效性的結論
在提交本10-Q表季度報告時，包括首席執行官兼首席財務官在內的我們的管理層評估了截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）下第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作的有效性。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制是有效的。
財務報告內部控制的變化
2022財年第三季度，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。儘管由於 COVID-19 疫情，我們的大多數員工都在遠程辦公，但我們認為對財務報告的內部控制沒有產生任何重大影響。我們將繼續監測和評估 COVID-19 疫情對我們內部控制措施的設計和運營效率的任何潛在影響。
對控制有效性的固有限制
我們不期望我們的披露控制和程序或對財務報告的內部控制能夠防止所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論構思和操作多麼良好，都只能為控制系統目標的實現提供合理而非絕對的保證。此外，控制系統的設計必須反映出存在資源限制的事實，並且必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。由於所有控制系統固有的侷限性，對控制措施的評估無法絕對保證發現所有控制問題和欺詐事件（如果有的話）。這些固有的侷限性包括這樣一個現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，而崩潰可能由於簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩人或多人串通或管理層推翻控制措施可以規避管制。任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設，無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標；隨着時間的推移，控制可能會由於條件變化而變得不足，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統存在固有的侷限性，因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生而無法被發現。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
合併財務報表附註中包含的 “附註12——意外開支——法律事務” 下提供的信息以引用方式納入此處。
第 1A 項。風險因素
除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮我們之前在截至2022年1月1日的財年10-K表年度報告（“2021 10-K”）中第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的與我們的業務相關的風險因素。我們的2021 10-K中包含的風險因素沒有重大變化，本報告應與我們的2021 10-K中列出的風險因素一起閲讀。根據我們目前已知的信息以及自該報告提交之日以來的最新進展，下文描述的其他風險補充了2021 10-K中描述的風險因素。如果發生任何這些風險，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流都可能受到重大不利影響，普通股的交易價格可能會下跌。這些風險因素並不是我們公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前可能認為不重要的其他風險和不確定性，包括下文討論的風險和不確定性，可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
全球政治和經濟狀況可能會造成不確定性，從而對我們的業務產生不利影響。例如，烏克蘭和俄羅斯之間持續的軍事衝突，以及與俄羅斯和白俄羅斯相關的金融和貿易相關限制以及對俄羅斯和白俄羅斯某些個人和實體的經濟制裁，可能會進一步擾亂全球供應鏈，並可能導致我們的供應商和鑄造合作伙伴滿足我們需求所需的關鍵材料短缺。此外，臺灣和中國之間關係的任何惡化，以及影響臺灣軍事、政治或經濟狀況的其他因素，都可能對我們在臺灣的第三方製造合作伙伴和供應商產生不利影響，從而擾亂我們的業務運營。地緣政治緊張局勢或衝突也可能增加網絡攻擊的風險。持續的 COVID-19 疫情和不利的宏觀經濟狀況，例如通貨膨脹率上升和勞動力短缺，可能會影響對我們產品的需求或增加我們的產品或勞動力成本，從而對我們的收入、毛利率和整體財務業績產生負面影響。此外，美國政府最近宣佈了對半導體和超級計算機相關產品的新管制，以及影響美國人在沒有出口許可證的情況下向中國運送某些芯片和芯片相關技術和軟件的新限制，這可能會影響全球供應鏈。我們還可能受到美國和外國司法管轄區税法變化的影響。拜登總統於2022年8月16日簽署了2022年的《降低通貨膨脹法》（“IRA”），並於2022年8月9日簽署了2022年《CHIPS和科學法》，使之成為法律。這些法律實施了新的税收條款，並規定了各種激勵措施和税收抵免，包括對美國上市公司在2022年12月31日之後進行的某些股票回購徵收1％的消費税。儘管此類事件並未對我們的業務或運營產生重大影響，但最終影響尚不清楚，未來的發展可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
在做出與普通股有關的投資決策之前，應仔細考慮這些因素以及本10-Q表季度報告中的所有其他信息，包括我們未經審計的簡明合併財務報表和本10-Q季度報告中其他地方包含的相關附註。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
2021年11月8日，我們宣佈董事會已批准一項股票回購計劃，根據該計劃，可以不時回購高達1億美元的已發行普通股（“2022年回購計劃”）。2022年回購計劃的期限將持續到2022年12月底。根據2022財年第三季度的2022年回購計劃，我們以3,970萬美元的價格回購了680,098股股票，平均每股支付的價格為58.40美元。
2022年8月8日，我們宣佈董事會已批准一項股票回購計劃，根據該計劃，可以不時再回購多達1.5億美元的已發行普通股（“2023年回購計劃”）。2023 年回購計劃的期限將持續到 2023 年 12 月底。根據2022財年第三季度的2023年回購計劃，我們以30萬美元的價格回購了4,829股股票，平均每股支付的價格為54.08美元。
根據這些計劃，在2022財年的前九個月，我們以9,010萬美元的價格回購了總共1,663,282股股票，平均每股支付的價格為54.19美元。所有回購都是由可用營運資金資助的公開市場交易。根據2022年和2023年回購計劃回購的所有股票已於2022財年第三季度末退回。
下表包含有關我們在2022財年第三季度回購根據1934年《證券交易法》第12條註冊的普通股的信息。
| 時期 |
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購買的股票總數 |
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|
每股支付的平均價格 |
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作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (a) |
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根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值（百萬美元）（b） |
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| 2022 年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 30 日 |
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|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
39.7 |
|
| 2022 年 7 月 31 日至 2022 年 8 月 27 日 |
|
|
487,535 |
|
|
$ |
59.78 |
|
|
|
487,535 |
|
|
$ |
160.6 |
|
| 2022 年 8 月 28 日至 2022 年 10 月 1 日 |
|
|
197,392 |
|
|
$ |
54.86 |
|
|
|
197,392 |
|
|
$ |
149.7 |
|
| 總計 |
|
|
684,927 |
|
|
$ |
58.36 |
|
|
|
684,927 |
|
|
$ |
149.7 |
|
| (a) |
|
本季度的所有回購均為公開市場交易，資金來自可用的營運資金，這些資金是根據董事會於2021年11月8日宣佈的購買高達1億美元的普通股的授權，以及董事會於2022年8月8日宣佈的購買高達1.5億美元的普通股的授權。 |
| (b) |
|
截至2022年10月1日，這筆款項包括2022年8月8日宣佈的截至2023年12月底批准的1.5億美元計劃的剩餘部分。我們不打算根據原定於2022年12月底到期的2022年回購計劃進行進一步回購，因為截至2022年8月31日，我們已經回購了根據2022年回購計劃授權的最大美元價值。 |
第 6 項。展品
| 展品編號 |
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描述 |
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| 10.1 |
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經修訂和重述的信貸協議，截至2022年9月1日，萊迪思半導體公司作為借款人，貸款人不時為其當事方，富國銀行全國協會作為行政代理人。（參照公司2022年9月2日提交的8-K表最新報告中提交的附錄10.1納入）。 |
| |
|
|
| 31.1 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。 |
| |
|
|
| 31.2 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。 |
| |
|
|
| 32.1 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的18 U.S.C. 1350對首席執行官進行認證。 |
| |
|
|
| 32.2 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的18 U.S.C. 1350對首席財務官進行認證。 |
| |
|
|
| 101. INS |
|
行內 XBRL 實例文檔（實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
| |
|
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| 101.SCH |
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
| |
|
|
| 101.CAL |
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| |
|
|
| 101.DEF |
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
| |
|
|
| 101. 實驗室 |
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
| |
|
|
| 101.PRE |
|
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
| |
|
|
| 104 |
|
封面交互式數據文件-採用 Inline XBRL 格式化幷包含在附錄 101 中 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| |
萊迪思半導體公司 |
| |
(註冊人） |
| |
|
| |
/s/Sherri Luther |
| |
雪莉路德 |
| |
首席財務官 |
| |
（首席財務和會計官） |
日期：2022 年 11 月 1 日
