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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日.
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文件編號：1-07151
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21076/000002107622000035/clx-20220930_g1.jpg
高樂氏公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州31-0595760
(述明或其他司法管轄權(國際税務局僱主身分證號碼)
公司或組織)
百老匯1221號, 奧克蘭, 加利福尼亞, 94612-1888
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(510) 271-7000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
___________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股--面值1.00美元CLX紐約證券交易所
 
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑不是☐
 
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☑加速文件管理器☐非加速文件服務器☐較小的報告公司☐新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☑
 
截至2022年10月18日，有123,384,797註冊人普通股的流通股(面值1.00美元)。
1

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
高樂氏公司
簡明綜合收益和全面收益表(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
截至三個月
9/30/20229/30/2021
淨銷售額$1,740 $1,806 
產品銷售成本1,114 1,136 
毛利626 670 
銷售和管理費用261 236 
廣告費161 182 
研發成本32 33 
利息支出22 25 
其他(收入)費用，淨額34 9 
所得税前收益116 185 
所得税29 42 
淨收益87 143 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益21 
高樂氏的淨收益$85 $142 
可歸因於高樂氏的每股淨收益
基本每股淨收益$0.69 $1.15 
稀釋後每股淨收益$0.68 $1.14 
加權平均流通股(千股)
基本信息123,339 122,980 
稀釋123,914 124,042 
綜合收益$51 $122 
減去：可歸因於非控股權益的全面收入總額21 
高樂氏的全面收入總額$49 $121 

請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
2

高樂氏公司
簡明綜合資產負債表
(百萬美元，每股數據除外)
9/30/20226/30/2022
(未經審計)
資產
流動資產
現金和現金等價物$278 $183 
應收賬款淨額612 681 
庫存，淨額755 755 
預付費用和其他流動資產118 106 
流動資產總額1,763 1,725 
財產、廠房和設備，累計折舊和攤銷後的淨額
of $2,575及$2,530，分別
1,322 1,334 
經營性租賃使用權資產336 342 
商譽1,546 1,558 
商標，網絡685 687 
其他無形資產，淨額190 197 
其他資產311 315 
總資產$6,153 $6,158 
負債和股東權益
流動負債
應付票據和貸款$348 $237 
流動經營租賃負債78 78 
應付賬款和應計負債1,584 1,469 
流動負債總額2,010 1,784 
長期債務2,475 2,474 
長期經營租賃負債308 314 
其他負債805 791 
遞延所得税59 66 
總負債5,657 5,429 
承付款和或有事項
股東權益
優先股：$1.00票面價值；5,000,000授權股份；無已發行或未償還
— — 
普通股：$1.00票面價值；750,000,000授權股份；130,741,461截至2022年9月30日和2022年6月30日發行的股票；以及123,355,986和123,152,132分別截至2022年9月30日和2022年6月30日的流通股
131 131 
額外實收資本1,193 1,202 
留存收益832 1,048 
庫存股，按成本計算：7,385,475和7,589,329截至2022年9月30日的股票
和2022年6月30日
(1,315)(1,346)
累計其他綜合淨(虧)收入(515)(479)
高樂氏股東權益總額326 556 
非控制性權益170 173 
股東權益總額496 729 
總負債和股東權益$6,153 $6,158 

請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
3

高樂氏公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)
截至三個月
9/30/20229/30/2021
經營活動：
淨收益$87 $143 
對淨收益與業務提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷56 55 
基於股票的薪酬10 9 
遞延所得税(5)2 
其他16 8 
以下內容中的更改：
應收賬款淨額63 (53)
庫存，淨額(6)(37)
預付費用和其他流動資產(30)(14)
應付賬款和應計負債(28)(96)
經營性租賃使用權資產和負債淨額1 — 
應付/預付所得税14 24 
運營提供的現金淨額178 41 
投資活動：
資本支出(46)(52)
其他1 (4)
用於投資活動的現金淨額(45)(56)
融資活動：
應付票據和貸款，淨額111 86 
購買的庫存股— (25)
支付給高樂氏股東的現金股息(145)(142)
為員工股票計劃和其他計劃發行普通股(1)(11)
用於籌資活動的現金淨額(35)(92)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(4)(3)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)94 (110)
現金、現金等價物和受限現金：
期初186 324 
期末$280 $214 


請參閲簡明合併財務報表附註(未經審計)
4

高樂氏公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)

注1。重要會計政策摘要
陳述的基礎
管理層認為，截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月未經審計的中期簡明綜合財務報表反映了為公平列報Clorox公司及其受控子公司(本公司或Clorox)在所述期間的綜合經營結果、財務狀況和現金流量所需的所有調整(包括正常經常性應計項目)。然而，中期的財務結果並不一定代表整個財政年度或任何其他未來期間的預期結果。
根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規則和規定，按照美國公認會計原則(美國公認會計原則)編制的財務報表中通常包括的某些信息和腳註披露已被省略或濃縮。本報告中的信息應與公司提交給美國證券交易委員會的截至2022年6月30日的財政年度10-K表格年度報告一併閲讀，其中包括一整套腳註披露，包括公司的重要會計政策。
重組負債
該公司因裁員、合併或關閉設施、出售或終止業務以及其他行動而產生重組成本。這類費用包括僱員離職福利(一次性安排和可歸因於以前服務的福利)、終止合同債務、非現金資產費用和其他直接增加的費用。
根據公司現有的遣散費政策，一旦員工的遣散費是可能的和可評估的，公司就會記錄員工的解僱責任。本公司現有遣散費政策以外的僱員解僱責任在通知相關員工時確認，除非員工將被留任，以便在過渡期間的最短保留期後提供服務，在這種情況下，該責任將在未來服務期按比例確認。與重組計劃或退出或處置活動相關的其他成本，如諮詢和專業費用、設施退出成本、員工搬遷、重新安置成本、加速折舊或與重組計劃相關的資產減值，在產生負債或資產減值期間確認。
近期發佈的會計準則
最近發佈的尚未採用的會計準則
2022年9月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2022-04號，“負債-供應商財務計劃(子主題405-50)：供應商財務計劃義務的披露”。這些修正案要求披露未完成的供應商融資計劃的關鍵條款，並對相關義務進行前滾。這些修正案在2022年12月15日之後開始的財政年度有效，但關於前滾信息的修正案除外，該修正案在2023年12月15日之後開始的財政年度有效。由於這些修訂僅涉及披露，預計不會對公司的綜合經營業績、財務狀況和現金流產生影響。

注2.重組及相關費用
在2023財年第一季度，該公司開始確認與一項計劃相關的成本，該計劃涉及精簡運營模式，以實現推動增長和提高生產率的目標。精簡的運營模式預計將增強公司對不斷變化的消費者行為做出更快反應和更快創新的能力。該公司預計這一新模式的實施將在2024財年完成，整個實施期間將分不同階段進行。
該公司預計將產生大約$75至$1002023年和2024年財政年度與該倡議有關的費用，其中約35預計將在2023財年發生。預計相關費用主要包括與僱員有關的費用，以減少某些人員編制水平，如遣散費，以及諮詢和其他費用。預計發生的費用將主要以現金結算。
5

重組和相關執行費用，淨額為#美元19截至2022年9月30日的三個月。下表彙總了與綜合收益和全面收益表中反映的公司精簡運營模式計劃相關的重組和相關實施成本的淨額。
截至三個月
9/30/2022
產品銷售成本
$(1)
銷售和管理費用
1
其他(收入)支出，淨額：
與員工相關的成本
19
合計，淨額
$19 
與僱員有關的成本主要包括根據工資水平、以前的服務和法定要求計算的遣散費和其他解僱福利。其他費用主要包括未來精簡業務模式的組織設計和實施所產生的諮詢費、相關流程和產生的其他專業費用。
重組費用及相關執行成本計入公司分部，因該等計劃由中央領導及控制，並不計入分部經營業績的內部衡量標準。
本公司可能會不時決定在未來期間推行涉及成本的額外重組相關措施。
下表核對了上文討論的精簡業務模式重組和相關執行費用的應計項目，這些項目列在合併資產負債表的應付帳款和應計負債中：
與員工相關的成本其他總計
截至2022年6月30日的應計餘額
$— $— $— 
收費19322
現金支付— — — 
截至2022年9月30日的應計餘額
$19 $3 $22 


6

注3.庫存，淨額
截至目前，存貨淨額包括以下內容：
9/30/20226/30/2022
成品$639 $593 
原材料和包裝200 191 
Oracle Work in Process15 16 
後進先出津貼(94)(40)
總庫存，淨額$760 $760 
減去：非流動庫存，淨額 (1)
5 5 
當前總庫存，淨額$755 $755 
(1)非流動庫存，淨額記入其他資產。

注4.金融工具和公允價值計量
金融風險管理與衍生工具
本公司面臨與其持續業務運營相關的某些商品、外幣和利率風險，並使用衍生工具來減少對這些風險的風險敞口。
商品價格風險管理
該公司可能使用商品期貨、期權和掉期合約來限制價格波動對其預測的部分原材料需求的影響。這些商品衍生品可以是交易所交易的或場外交易的合約，期限一般不超過兩年。商品購買和期權合約是使用從芝加哥期貨交易所和商品衍生品交易商獲得的市場報價按公允價值計量的。
截至2022年9月30日和2022年6月30日，大宗商品衍生品的名義金額為1美元30及$27分別與暴露在用於食品業務的大豆油和用於燒烤業務的噴氣燃料有關。
外幣風險管理
該公司還可能簽訂某些場外衍生品合同，以管理該公司與購買庫存相關的部分預測外幣風險。這些外幣合同的期限一般不超過兩年。外匯合同是根據外匯交易商引用的信息按公允價值計量的。
本公司附屬公司用來對衝預期存貨購買的未償還外幣遠期合約的名義金額為#美元。13及$31分別截至2022年9月30日和2022年6月30日。
利率風險管理
本公司可在預期發行固定利率債券前訂立場外利率合約，以固定基準利率的一部分。這些利率合約的存續期一般小於三年。利率合約是使用債券交易商引用的信息按公允價值計量的。
截至2022年9月30日和2022年6月30日，該公司沒有持有任何利率合同。
商品、外匯和利率衍生品
該公司指定其商品遠期合約、期貨和期權合約作為現金流對衝工具，外匯遠期合約和利率合約作為現金流對衝。
7
附註4.金融工具和公允價值計量(續)
被指定為套期保值工具的衍生工具對其他綜合(虧損)收益和淨收益的影響如下：
在其他綜合(虧損)收入中確認的收益(虧損)
截至三個月
9/30/20229/30/2021
商品購買衍生工具合約$(3)$— 
外匯衍生工具合約1 1 
利率衍生工具合約— 3 
總計$(2)$4 

從累積的其他綜合淨(虧損)收入重新歸類為淨收益的損益地點從累積的其他綜合淨(虧損)收入中重新分類並在淨收益中確認的損益
截至三個月
9/30/20229/30/2021
商品購買衍生工具合約產品銷售成本$4 $5 
外匯衍生工具合約產品銷售成本1 — 
利率衍生工具合約利息支出3 (2)
總計$8 $3 

截至2022年9月30日，預計將在未來12個月內重新分類為淨收益的累計其他綜合淨(虧損)收入中現有淨收益(虧損)的估計金額為#美元。11.
交易對手風險管理與衍生品合同要求
該公司利用各種金融機構作為場外衍生工具的交易對手。本公司訂立協議規管場外衍生工具的使用，並對與各交易對手持有的場外衍生工具持倉合計設定內部限額。這些協議的某些條款要求公司或交易對手在衍生工具的公允價值超過合同規定的交易對手責任頭寸限額時提供抵押品。截至2022年9月30日和2022年6月30日持有的負債頭寸的場外衍生工具，無包含這樣的條款。截至2022年9月30日和2022年6月30日，本公司和任何交易對手均不需要提交任何抵押品，因為沒有超過交易對手的責任頭寸限制。
管理公司場外衍生工具的協議的某些條款要求，標準普爾和穆迪分配給公司及其交易對手的公司信用評級必須保持在等於或高於投資級信用評級的最低水平。如果公司的信用評級降至投資級以下，衍生工具的交易對手可以要求對淨負債頭寸的衍生工具進行全額抵押。截至2022年9月30日和2022年6月30日，該公司及其每一家交易對手都獲得了標準普爾和穆迪的投資級評級。
本公司某些用於商品價格風險管理的交易所交易期貨和期權合約包括要求本公司以現金保證金賬户的形式為在該交易所進行的交易提供抵押品。截至2022年9月30日和2022年6月30日，該公司與交易所交易的期貨和期權合約相關的現金保證金餘額為$2及$1分別在簡明綜合資產負債表中列為預付費用和其他流動資產。

8
附註4.金融工具和公允價值計量(續)
信託資產
該公司持有共同基金和現金等價物的權益，作為與其非合格遞延補償計劃相關的信託資產的一部分。非限定遞延補償計劃的參與者，即本公司的現任和前任員工，可以根據計劃的條款和在持有有價證券的信託的範圍內，從某些共同基金中選擇其遞延補償投資於其中。信託代表本公司被視為主要受益人的可變權益實體，因此，信託資產被合併並計入簡明綜合資產負債表中的其他資產。共同基金的權益按公允價值按市場報價計量。公司已將這些有價證券指定為交易投資。
金融工具的公允價值
在簡明綜合資產負債表中按公允價值經常性計量的金融資產和負債必須在公允價值層次的下列三個類別之一進行分類和披露：
第1級：相同資產或負債的活躍市場報價。
第2級：市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。
第3級：反映報告實體自身假設的不可觀察到的投入。
截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債包括被歸類為1級或2級的衍生金融工具，以及為公司的非合格遞延補償計劃提供資金的信託資產，被歸類為1級。
該公司的所有衍生工具都符合對衝會計的要求。下表提供了有關該公司衍生工具的資產負債表分類和公允價值的信息：
 9/30/20226/30/2022
資產負債表
分類		公允價值
層次結構
水平		攜帶
金額		估計數
公平
價值		攜帶
金額		估計數
公平
價值
資產
商品購買期權合約預付費用和其他流動資產1$1 $1 $— $— 
大宗商品購買掉期合約預付費用和其他流動資產22 2 6 6 
外匯遠期合約預付費用和其他流動資產21 1 1 1 
 $4 $4 $7 $7 
負債
商品購買期貨合約應付賬款和應計負債11 1 1 1 
$1 $1 $1 $1 
9
附註4.金融工具和公允價值計量(續)
下表提供了有關資產負債表分類和需要披露公允價值的公司其他資產和負債的公允價值的信息：
 9/30/20226/30/2022
資產負債表
分類		公允價值
層次結構
水平		攜帶
金額		估計數
公平
價值		攜帶
金額		估計數
公平
價值
資產
計息投資，包括貨幣市場基金
現金和現金
等價物(1)
1$168 $168 $86 $86 
定期存款
現金和現金
等價物(1)
24 4 4 4 
非合格遞延補償計劃的信託資產其他資產1118 118 119 119 
 $290 $290 $209 $209 
負債
應付票據和貸款
應付票據和貸款(2)
2$348 $348 $237 $237 
長期債務和長期債務的當期期限
長期債券的當前到期日-
定期債務和長期債務
債務(3)
22,475 2,258 2,474 2,386 
$2,823 $2,606 $2,711 $2,623 
(1)現金和現金等價物由定期存款和其他計息投資組成，包括原始到期日為90天或更短的貨幣市場基金。現金及現金等價物按成本入賬，成本與公允價值大致相同。
(2)應付票據和貸款由未償還的美國商業票據餘額和/或根據公司的信貸協議提取的金額組成，所有這些都按成本記錄，接近公允價值。
(3)長期債務和長期債務的當期到期日按成本入賬。長期債務的公允價值，包括目前的到期日，是根據公司債券交易商報價的二級市場價格確定的，被歸類為二級。


注5.所得税
在確定其季度所得税撥備時，公司使用估計的年度有效税率，該税率是基於預期的年收入、法定税率和公司運營所在的各個司法管轄區可用的税務籌劃機會。某些重大或不尋常的項目在其發生的季度單獨確認，並可能成為各季度有效税率差異的一個來源。收入的實際税率為25.0%和22.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為2%。
《降低通貨膨脹法案》(以下簡稱《法案》)於2022年8月16日簽署成為法律。該法案為某些大公司引入了新的15%的公司最低税率，將於公司2024財年開始時生效，並對2022年12月31日之後的股票回購價值徵收1%的消費税(扣除新股發行)。這些規定，以及法案中包括的其他公司税變化，預計不會對公司的財務報表產生實質性影響。


10

注6.每股淨收益(EPS)
以下是用於計算基本淨每股收益的加權平均流通股數量(以千股為單位)與用於計算稀釋淨每股收益的加權平均流通股數量的對賬：
截至三個月
9/30/20229/30/2021
基本信息123,339122,980
股票期權和其他期權的稀釋效應5751,062
稀釋123,914124,042
反稀釋股票期權和其他2,9831,068 
基本每股淨收益和稀釋後每股淨收益是根據高樂氏的淨收益計算的。


注7.綜合收益(虧損)
下表提供了所示期間的全面收益(虧損)摘要：
截至三個月
9/30/20229/30/2021
淨收益$87 $143 
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：
外幣折算調整(29)(23)
衍生工具未實現淨收益(虧損)(8)1 
養卹金和退休後福利調整1 1 
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額(36)(21)
綜合收益51 122 
減去：可歸因於非控股權益的全面收入總額2 1 
高樂氏的全面收入總額$49 $121 

11

注8.股東’股權
在所述期間，股東權益構成的變化如下：
截至9月30日的三個月
(除每股數據外，以百萬美元計；股票以千股計)
普通股額外實收資本留存收益庫存股累計
其他
全面
淨(虧損)收益		非控制性權益股東權益總額
金額股票金額股票
截至2021年6月30日的餘額$131 130,741 $1,186 $1,036 $(1,396)(7,961)$(546)$181 $592 
淨收益— — — 142 — — — 1 143 
其他綜合(虧損)收入— — — — — — (21)— (21)
支付給高樂氏股東的股息(美元1.16所申報的每股)
— — — (143)— — — — (143)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (3)(3)
基於股票的薪酬— — 9 — — — — — 9 
其他員工股票計劃活動— — (29)(8)32 228 — — (5)
購買的庫存股— — — — (25)(152)— — (25)
截至2021年9月30日的餘額$131 130,741 $1,166 $1,027 $(1,389)(7,885)$(567)$179 $547 
截至2022年6月30日的餘額$131 130,741 $1,202 $1,048 $(1,346)(7,589)$(479)$173 $729 
淨收益— — — 85 — — — 2 87 
其他綜合(虧損)收入— — — — — — (36)— (36)
支付給高樂氏股東的股息(美元2.36所申報的每股)
— — — (293)— — — — (293)
向非控股權益派發股息— — — — — — — (5)(5)
基於股票的薪酬— — 10 — — — — — 10 
其他員工股票計劃活動— — (19)(8)31 204 — — 4 
截至2022年9月30日的餘額$131 130,741 $1,193 $832 $(1,315)(7,385)$(515)$170 $496 

12
附註8.股東權益(續)
按構成部分分列的可歸因於Clorox的累計其他綜合淨(虧損)收入變化情況如下：
截至9月30日的三個月
外幣折算調整衍生工具未實現淨收益(虧損)養卹金和退休後福利調整累計其他綜合淨(虧)收入
截至2021年6月30日的餘額$(403)$21 $(164)$(546)
改敍前的其他綜合(虧損)收入(22)4 — (18)
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新歸類的金額— (3)2 (1)
所得税優惠(費用)(1)— (1)(2)
本期其他綜合(虧損)收入淨額(23)1 1 (21)
截至2021年9月30日的餘額$(426)$22 $(163)$(567)
截至2022年6月30日的餘額$(448)$121 $(152)$(479)
改敍前的其他綜合(虧損)收入(29)(2)— (31)
從累計其他綜合淨(虧損)收入重新歸類的金額— (8)1 (7)
所得税優惠(費用)和其他— 2 — 2 
本期其他綜合(虧損)收入淨額(29)(8)1 (36)
截至2022年9月30日的餘額$(477)$113 $(151)$(515)
外幣換算調整包括長期公司間貸款的重新計量損失，這些貸款在可預見的未來沒有計劃或預期的結算。有幾個不是與這些貸款有關的數額從所列期間累計的其他綜合淨(虧損)收入中重新歸類。
13

注9.員工福利計劃
本公司擁有國內合格的養老金計劃(以下簡稱計劃)。所有參與者的計劃都已凍結。除某些集體協商的員工外，計劃凍結自2011年6月30日起生效，其計劃凍結自2019年1月1日起生效。由於凍結計劃，沒有任何員工有資格開始參加該計劃或根據該計劃積累任何額外福利。
2022年5月17日，公司董事會通過了終止該計劃的決議。修正案將允許用一次性支付或購買的年金來解決養老金義務。預計將需要18至24自終止計劃的批准決議之日起計的6個月內完成終止。提供和接受一次性選舉的過程的完成取決於何時獲得某些監管部門的批准。目前，沒有足夠的信息來確定終止的最終費用。截至2022年9月30日，該計劃根據特定的僱員退休收入保障法(ERISA)資金規則獲得全額資金。
下表彙總了公司退休收入計劃的定期福利淨成本的組成部分：
截至三個月
9/30/20229/30/2021
利息成本$5 $4 
計劃資產的預期回報 (1)
(3)(4)
未確認項目的攤銷2 2 
總計$4 $2 
(1)計算2023財政年度定期福利淨成本時使用的計劃資產加權平均長期預期回報率為2.7%.
公司退休保健計劃的定期福利淨成本為#美元0截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內，該公司賺取了2及$3分別向其國內退休收入計劃繳款。
淨定期福利成本的服務成本部分(如果有)反映在員工福利成本中，所有其他組成部分反映在其他(收入)費用淨額中。

注10.其他或有事項和擔保
或有事件
該公司涉及某些環境問題，包括在不同地點採取的應對行動。該公司記錄的負債總額為#美元。27及$28截至2022年9月30日和2022年6月30日，分別為其在與這些事項相關的未來總補救成本中的份額。
一件事，佔了$13及$14在截至2022年9月30日和2022年6月30日的已記錄負債中，分別涉及與公司位於加利福尼亞州阿拉米達縣的一箇舊有業務相關的環境成本。2016年11月，應監管機構的要求並在環境顧問的協助下，該公司提交了一份可行性研究報告，評估了管理該工地的各種選擇，幷包括了相關成本的估計。在2017年與監管機構進一步討論後，本公司記錄了一項未貼現的負債，用於估計在30年期間，根據可行性研究中的一個備選方案。於2021年9月，作為另一項研究及與監管機構進一步討論的結果，本公司向監管機構提交了土壤蒸氣入侵報告，但該報告並未導致記錄的負債發生變化。雖然該公司相信其對補救成本的最新估計是合理的，但最終的補救要求尚未敲定，監管機構可能要求該公司實施更長時間的補救行動或採取額外行動，其中可能包括高達約$的估計未貼現成本。28超過估計的30年或要求公司採取不同的行動並招致額外費用。
在密歇根州迪金森縣發生的另一件事，發生在公司以前的一個業務地點，公司對此負有連帶責任，佔#美元。9截至2022年9月30日和2022年6月30日的記錄負債。這一金額反映了公司同意承擔以下責任24.3根據與第三方達成的費用分攤協議，這一事項的總補救和相關費用的%。如果第三方無法支付其應承擔的反應和補救義務，本公司可能對該等義務負責。在環境顧問的協助下，該公司保持未貼現的負債，這是其目前對其資本份額的最佳估計
14
注10：其他或有事項和擔保(續)
支出、維護和其他成本可能超過估計的30年補救期。儘管公司的風險敞口可能會超過迪金森縣事件的記錄金額，但目前任何此類額外風險敞口或風險敞口範圍都不可估量。
該公司與這些事項相關的估計損失對各種不確定因素很敏感，包括任何補救努力的效果、任何補救要求的變化以及未來替代清理技術的可用性。該公司面臨各種法律訴訟、索賠和其他或有損失，包括但不限於與合同安排有關的或有損失(包括與某些供應和製造關係的過渡和解除有關的成本)、產品責任、專利和商標、廣告、勞工和就業、環境、健康和安全以及其他事項。關於這些訴訟、索賠和其他或有損失，儘管存在相當大的不確定性，但管理層目前認為，這些事項的最終處置(在以前沒有規定的範圍內)不會對本公司的簡明綜合財務報表產生重大不利影響，無論是個別的還是總體的。
擔保
結合資產剝離和其他交易，公司可能會提供典型的賠償(例如，對陳述和擔保的賠償，以及保留以前存在的環境、税收和員工責任)，這些賠償的條款在總債務的期限和潛在金額上各不相同，在許多情況下沒有明確定義。本公司並無，亦不相信將會支付任何與其彌償有關的重大付款，並相信任何合理可能的付款不會對本公司整體簡明綜合財務報表造成重大不利影響，不論個別或整體。
截至2022年9月30日和2022年6月30日，本公司均未記錄上述任何重大負債。
該公司是金額為#美元的信用證的當事人。15截至2022年9月30日，主要與其保險公司有關，其中0已經被利用了。

15

注11.細分結果
公司通過戰略業務單位(SBU)進行運營，戰略業務單位也是公司的經營部門。然後將SBU聚合為四可報告的部分：健康和福祉，家庭，生活方式和國際。
某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出和其他各種營業外收入和支出在公司中反映。公司資產包括現金和現金等價物、預付費用和其他流動資產、財產和設備、經營租賃使用權資產、其他長期資產和遞延税金。
下表提供了應報告的部門信息，並將部門信息與公司合併的淨銷售額和所得税前收益(虧損)進行了核對，其中未分配給公司反映的應報告部門的金額。
淨銷售額
截至三個月
9/30/20229/30/2021
健康與安康$712 $745 
居家423 442 
生活方式320 331 
國際285 288 
總計$1,740 $1,806 
所得税前收益(虧損)
截至三個月
9/30/20229/30/2021
健康與安康$115 $105 
居家22 36 
生活方式60 93 
國際23 30 
公司 (1)
(104)(79)
總計$116 $185 
(1)公司所得税前收益(虧損)包括重組和相關的實施成本，淨額為簡化的運營模式#美元。19截至2022年9月30日的三個月。雖然記錄在公司部門內，但為了提供信息，下表提供了大約的重組和相關實施成本，淨額對應於公司的可報告部門，佔總成本的百分比：
截至三個月
9/30/2022
健康與安康6 %
居家— 
生活方式5 
國際19 
公司70 
總計100 %
所有部門間銷售額都被剔除，不包括在公司可報告部門的淨銷售額中。
對公司最大客户沃爾瑪公司及其附屬公司的淨銷售額佔合併淨銷售額的百分比為27%和25截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為2%。
16
注11.分類結果(續)
下表提供了按SBU分類的各時期淨銷售額佔公司綜合淨銷售額的百分比：
淨銷售額
截至三個月
9/30/20229/30/2021
清潔33 %33 %
專業產品5 5 
維生素、礦物質和補充劑3 3 
健康與安康41 %41 %
袋子和包裝紙11 12 
燒烤5 6 
貓砂8 7 
居家24 %25 %
食物10 9 
自然個人護理4 4 
水過濾5 5 
生活方式19 %18 %
國際16 %16 %
總計100 %100 %



17

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
高樂氏公司
(百萬美元，每股數據除外)
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)旨在為高樂氏公司(本公司或高樂氏)財務報表的讀者提供從管理角度對公司財務狀況、經營結果、流動性和可能影響未來業績的某些其他因素的敍述。以下對公司財務狀況和經營成果的討論應結合MD&A和公司於2022年8月10日提交給美國證券交易委員會的截至2022年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的綜合財務報表和相關附註，以及本季度報告中包含的未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註(本報告)。除非另有説明，否則MD&A將截至2022年9月30日的三個月期間(本期間)與截至2021年9月30日的三個月期間(前一時期)進行比較，百分比和基點的計算基於四捨五入的數字，每股數據和有效税率除外。

高管概述
高樂氏是一家領先的消費和專業產品跨國製造商和營銷商，在全球擁有約9000名員工。Clorox主要通過大眾零售商、雜貨店、倉儲俱樂部、一元店、家用五金中心、藥品、寵物和軍事商店、第三方和自己擁有的電子商務渠道以及分銷商銷售產品。高樂氏營銷一些最受信任和最受認可的消費品牌，包括其同名漂白和清潔產品Pine-Sol®清洗機；液體管路®解堵劑；波伊特®家居護理產品；生鮮步驟®貓砂；高興®袋子和包裝袋；金斯福德®燒烤產品；隱谷®調味料、蘸醬、調味料和醬料；不列顛®水過濾產品.小蜜蜂®天然個人護理產品；和RenewLife®、彩虹之光®，自然活力® 和NeoCell® 維生素、礦物質和補充劑。該公司還為專業客户銷售行業領先的產品和技術，包括在CloroxPro下銷售的產品和技術™ 和高樂氏醫療集團® 品牌名稱。該公司在超過25個國家或地區開展業務，並在100多個市場銷售其產品。
該公司主要在被認為具有財務吸引力的中型類別中營銷其領先品牌。該公司的大多數產品在每個類別內都與其他國家廣告品牌以及“自有品牌”品牌競爭。
公司通過戰略業務單位(SBU)進行運營，戰略業務單位也是公司的經營部門。然後，這些SBU被彙總為四個可報告的部分：健康和福祉、家庭、生活方式和國際。這四個可報告的部門由以下部分組成：
•健康與安康包括清潔產品、專業產品和維生素、礦物質和補充劑，主要在美國銷售和銷售。這一細分市場的產品包括清潔產品，如洗衣添加劑和家庭護理產品，主要根據高樂氏®、Clorox2®，Scentiva®，Pine-Sol，Liquid-Plumr，Tilex® 和方程式409®CloroxPro和Clorox Healthcare品牌的專業清潔和消毒產品；隱藏谷品牌的專業食品服務產品；RenewLife、Natural Vitality和Neocell品牌的維生素、礦物質和補充劑 和彩虹之光品牌。
•居家包括在美國營銷和銷售的袋子和包裝紙、燒烤產品和貓砂。這一細分市場的產品包括Glear品牌的袋子和包裝紙；Kingsford品牌的燒烤產品；以及主要是Fresh Step品牌的貓砂 然後溜之大吉®品牌。
•生活方式包括在美國市場銷售的食品、天然個人護理產品和水過濾產品。這一細分市場的產品包括主要以Hidden Valley品牌的調味料、蘸醬、調味料和調味汁；Burt‘s Bees品牌的天然個人護理產品；以及Brita品牌的水過濾產品。
•國際包括在美國境外銷售的產品。這一細分市場的產品包括洗衣添加劑、家庭護理產品、水過濾產品、消化保健產品、燒烤產品、貓砂、食品、袋子和包裝紙、天然個人護理產品，以及主要以Clorox，Ayudin銷售的專業清潔和消毒產品。®、克洛琳達®首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容®和小蜜蜂品牌。
18

最近影響公司的事件
在截至2022年9月30日的財政季度，該公司繼續經歷供應鏈中斷，包括成本上漲導致製造和物流成本持續高企以及大宗商品成本上升的影響。除了這些不斷演變的挑戰外，正在進行的由於冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的持續影響，不確定性以及經濟和社會干擾依然存在，上一財政年度開始的烏克蘭衝突進一步加劇了這種影響。
雖然與大流行前相比，該公司產品組合中的許多產品的需求仍然強勁，但與新冠肺炎大流行的初期相比，需求已經放緩。一個以供應鏈中斷、製造和物流成本上升以及大宗商品成本上升為標誌的通脹環境預計將持續到2023財年。雖然到目前為止，我們在2023財年的運營尚未經歷重大中斷，但由於運輸、物流或供應限制以及某些原材料的大宗商品成本上升而產生的未來負面影響的風險仍然存在，公司繼續面臨相應的增量成本和毛利率壓力。在2023財年，該公司的重點將是解決供應鏈中斷和大宗商品成本和外匯市場的波動，並通過定價行動和成本削減措施來應對通脹壓力。為了增強公司對不斷變化的消費者行為做出更快反應和更快創新的能力，公司宣佈將在2023財年和2024財年實施精簡的運營模式。
持續的通脹壓力和地緣政治事件，特別是烏克蘭衝突的影響，增加了全球經濟和政治的不確定性，原因是圍繞衝突持續時間和解決辦法的不確定性以及潛在的經濟和全球供應鏈中斷。此外，新冠肺炎對該公司未來經營和財務業績的影響程度將取決於未來的發展，包括大流行在不同國家和地區的持續時間、蔓延、強度和階段、新冠肺炎變種的出現和針對這些變種的疫苗的有效性、該公司製造和分銷其產品的持續能力、未來影響消費者的任何政府行動、我們的業務運營，包括任何疫苗授權或總體經濟，以及全球疫苗的有效性。考慮到快速變化的形勢，所有這些因素都很難預測，因為公司繼續預計未來的經營環境會發生變化。
有關影響和我們對冠狀病毒大流行的應對措施的更多信息，請參閲公司截至2022年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告附件99.1中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”。

19

行動的結果
合併結果
截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
淨銷售額$1,740 $1,806 (4)%
截至2022年9月30日的三個月
與去年同期相比的百分比變化
報告(GAAP)淨銷售額增長/(減少)報告的數量收購和資產剝離外匯影響
價格/組合/其他(1)
有機銷售增長/(減少)(非GAAP) (2)
有機體積(3)
健康與安康(4)%(21)%— %— %17 %(4)%(21)%
居家(4)(14)— — 10 (4)(14)
生活方式(3)(10)— — 7 (3)(10)
國際(1)(4)— (9)12 8 (4)
總計(4)%(15)%— %(2)%13 %(2)%(15)%
(1)這是定價行為、組合和其他因素對淨銷售額增長/(下降)的淨影響。
(2)有機銷售增長/(減少)定義為淨銷售增長/(減少)，不包括任何收購和資產剝離以及匯率變化的影響。有關有機銷售增長/(減少)與淨銷售增長/(減少)的對賬，請參閲下面的“非GAAP財務衡量標準”，這是最直接可比的GAAP財務衡量標準。
(3)有機數量是指不包括任何收購和資產剝離的影響的數量。
淨銷售額本季度下降4%，反映出所有可報告細分市場的出貨量都有所下降。與前一時期相比，交易量下降了15%。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於有利的價格組合的影響。

20


截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
毛利$626 $670 (7)%
毛利率36.0 %37.1 %

毛利率本期由37.1%降至36.0%，下調110個基點。下降的主要原因是製造和物流成本上升、不利的商品成本和銷量下降，但價格上漲和成本節約的好處部分抵消了這一下降。

費用
截至三個月
淨銷售額的百分比
9/30/20229/30/2021更改百分比9/30/20229/30/2021
銷售和管理費用$261 $236 11 %15.0 %13.1 %
廣告費161 182 (12)9.3 10.1 
研發成本32 33 (3)1.8 1.8 

銷售和管理費用，作為淨銷售額的百分比，在本期增加了190個基點。銷售和管理費用的美元增長主要是由於公司的數字能力和提高生產率的投資。
廣告費，作為淨銷售額的百分比，在本期減少了80個基點。廣告費用的美元減少主要是由於廣告支出的時機。該公司在美國的零售廣告支出在本季度和之前的淨銷售額中所佔的百分比為11%。
研發成本, 與上期相比，本期佔淨銷售額的百分比基本持平。該公司繼續在產品創新和成本節約方面進行投資。
利息支出、其他(收入)支出、淨額和收益的實際税率
截至三個月
9/30/20229/30/2021
利息支出$22 $25 
其他(收入)費用，淨額34 9 
收入的實際税率25.0 %22.6 %
21

其他(收入)費用，淨額本期和上期分別為34美元和9美元，出現差異的主要原因是本期與精簡業務模式有關的重組和相關執行費用。
重組及相關費用
在2023財年第一季度，該公司開始確認與一項計劃相關的成本，該計劃涉及精簡運營模式，以實現推動增長和提高生產率的目標。精簡的運營模式預計將增強公司對不斷變化的消費者行為做出更快反應和更快創新的能力。該公司預計這一新模式的實施將在2024財年完成，整個實施期間將分不同階段進行。
一旦全面實施，該公司預計每年將節省約75至100美元的成本，預計2023財年的收益約為25美元。精簡運營模式的好處目前預計將增加未來的現金流，因為節省的成本將主要在銷售和管理、供應鏈、營銷和研發領域產生。
該公司預計在2023財年和2024財年與這一計劃相關的成本約為75至100美元，其中約35美元預計將在2023財年發生。預計相關費用主要包括與僱員有關的費用，以減少某些人員編制水平，如遣散費，以及諮詢和其他費用。預計發生的費用將主要以現金結算。
在截至2022年9月30日的三個月中，重組和相關實施成本淨額為19美元，其中16美元與員工相關成本相關，3美元與其他成本相關。有關精簡營運模式及重組的詳情，請參閲綜合財務報表附註。
收入的實際税率本期和上期分別為25.0%和22.6%。

稀釋後每股淨收益
截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
稀釋後每股淨收益$0.68 $1.14 (40)%

稀釋後每股淨收益(EPS)本期減少0.46美元，或40%，主要由於毛利率下降、銷量減少、銷售和行政費用增加以及實施精簡的運營模式，但價格上漲的好處部分抵消了這一影響。



22

細分結果
以下是公司可報告分部的結果和反映在公司中的某些未分配成本(有關分部結果與合併結果的對賬，請參閲精簡合併財務報表附註)：

健康與安康
截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
淨銷售額$712 $745 (4)%
所得税前收益115 105 10 
當期銷量和淨銷售額分別下降21%和4%，所得税前收益增長10%。銷量下降的主要原因是定價行動和本期間消費者清潔需求正在正常化導致發貨量下降。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲和有利的組合帶來的好處。所得税前收益的增長主要是由於價格上漲、組合和廣告支出減少的淨影響，但部分被較低的銷量所抵消。與自願召回某些松露香味產品相關的成本和不利的商品成本.
正如2022年10月25日宣佈的那樣，由於質量問題，該公司決定自願召回在美國、加拿大和某些其他國家銷售的某些鬆樹香水產品。原裝松香(松香)不在召回之列。在美國，此次自願召回是與美國消費品安全委員會合作進行的。

居家
截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
淨銷售額$423 $442 (4)%
所得税前收益22 36 (39)

本季度的銷量、淨銷售額和所得税前收益分別下降了14%、4%和39%。銷量下降主要是由於定價行動導致所有SBU的出貨量減少，以及本期供應鏈限制導致垃圾、袋子和包裝的出貨量減少。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲的好處。所得税前收益減少的主要原因是製造和物流成本上升以及不利的商品成本，但價格上漲的淨影響部分抵消了這一影響。

生活方式
 
截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
淨銷售額$320 $331 (3)%
所得税前收益60 93 (35)
當期銷量、淨銷售額和收益分別下降了10%、3%和35%。銷量下降的主要原因是所有SBU的定價行動以及本期供應鏈限制導致的自然個人護理產品出貨量下降。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲的好處。所得税前收益下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及較高的製造和物流成本。

23

國際
截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
淨銷售額$285 $288 (1)%
所得税前收益23 30 (23)

當期銷量、淨銷售額和所得税前收益分別下降4%、1%和23%。銷量下降的主要原因是定價行動。銷量和淨銷售額之間的差異主要是由於價格上漲的好處，但被不利的外幣匯率部分抵消。所得税前收益減少的主要原因是不利的外幣匯率、較高的製造和物流成本以及不利的商品成本，但價格上漲的淨影響部分抵消了這一影響。
24

阿根廷
自2018年7月1日起，根據美國公認會計原則的要求，阿根廷被指定為高通脹經濟體，因此美元取代阿根廷比索成為公司阿根廷子公司的功能貨幣。因此，Clorox阿根廷公司非美元貨幣資產和負債的收益和損失在其他(收入)支出中確認，淨額在簡明綜合收益表中確認。由於阿根廷貨幣大幅波動、高通脹、經濟衰退以及新冠肺炎的影響，阿根廷的商業環境繼續具有挑戰性。截至2022年9月30日和2022年6月30日，高樂氏阿根廷的不包括商譽的淨資產頭寸分別為46美元和45美元。在這些淨資產中，截至2022年9月30日和2022年6月30日的現金餘額約為15美元。在截至2022年9月30日的三個月和截至2022年6月30日的財政年度，Clorox阿根廷公司的淨銷售額約佔公司合併淨銷售額的2%。
有關阿根廷商業環境的影響和我們的應對措施的更多信息，請參閲公司截至2022年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。
公司
公司包括某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出和其他各種營業外收入和費用。
截至三個月
9/30/20229/30/2021更改百分比
所得税前虧損$(104)$(79)32 %

所得税前虧損在當前三個月期間增加了25美元，這主要是由於重組和與實施新的精簡運營模式相關的費用，以及公司的數字能力和提高生產率的投資。

財務狀況和流動資金
截至2022年9月30日，公司的財務狀況和流動性依然強勁。下表彙總了現金活動：
截至三個月
9/30/20229/30/2021
運營提供的現金淨額$178 $41 
用於投資活動的現金淨額(45)(56)
用於籌資活動的現金淨額(35)(92)
經營活動
在本三個月期間，業務部門提供的現金淨額為178美元，而前三個月期間為41美元。這一增長主要是由於營運資本減少和本期支付的員工激勵性薪酬減少，但本期現金收益減少部分抵消了這一增長。本期營運資本減少主要是由於銷售時機導致應收賬款減少，以及付款時機導致本期應收賬款及應計負債增加，包括重組應計項目及與精簡營運模式及自願召回某些鬆樹香料產品有關的相關成本。
支付條件延長與供應鏈融資
該公司在2020財年下半年開始延長其與供應商的付款條件，以改善營運資金，作為IGNITE戰略的一部分併為其提供資金，並與不斷髮展的市場實踐保持一致。該公司目前的付款期限不超過120天，符合行業標準。由於延長了與供應商的付款條件，公司的營運現金流受到直接影響。
作為這些持續努力的一部分，該公司已安排一家全球金融機構為公司供應商提供自願供應鏈融資(SCF)計劃。利用公司的信用評級，SCF計劃使供應商能夠直接與金融機構簽訂合同，以便在
25

公司與供應商之間的付款條件，將公司的應付款項出售給金融機構。參與該計劃完全由供應商自行決定，本公司與供應商簽訂協議的決定沒有任何經濟利益，也與金融機構沒有直接的財務關係，因為這與SCF計劃有關。一旦供應商選擇參與SCF計劃並與金融機構達成協議，供應商將選擇將哪個公司的發票出售給金融機構。公司的付款義務的條款不受供應商參與該計劃的影響，因此，SCF計劃對公司的資產負債表、現金流或流動性沒有直接影響。根據SCF計劃，本公司或我們的任何子公司不提供任何擔保。如果金融機構或供應商終止SCF安排，預計不會對公司的流動資金或資本資源造成重大影響。
所有與參與SCF的供應商有關的未清償款項均記入綜合資產負債表的應付帳款及應計負債內，而相關付款則計入綜合現金流量表內的經營活動內。截至2022年9月30日和2022年6月30日，應支付給參加SCF的供應商並計入應付賬款和應計負債的金額分別為202美元和211美元。雖然公司無法直接獲得或影響參與供應商選擇向金融機構銷售的發票的信息，但公司預計這些金額中的大部分已出售給金融機構。
投資活動
用於投資活動的現金淨額在本三個月期間為45美元，而前三個月期間為56美元。同比下降的主要原因是當期資本支出減少。
融資活動
本三個月期間用於籌資活動的現金淨額為35美元，而前三個月期間為92美元。按年減少的主要原因是當期來自借款的現金淨額增加以及庫存股購買量減少。
資本資源與流動性
由於公司的債務管理政策，公司的流動負債可能會週期性地超過流動資產，包括公司使用商業票據借款，這種借款根據經營和投資現金流的數額和時間以及對股東交易(如股息)的支付而波動。在Add中儘管如此，公司運營產生的現金較歷史水平有所下降，主要原因是製造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本。 該公司繼續採取行動解決此類成本增加的一些影響，包括實施價格上漲、推動成本節約和優化公司的供應鏈。
由於不確定性加劇、成本通脹的影響以及新冠肺炎疫情和其他地緣政治情況造成的持續經濟和社會干擾，全球金融市場的波動性大幅增加。儘管潛在的不可預見的不利市場狀況，以及作為公司對其現金需求的定期評估的一部分，公司相信它將擁有必要的資金來支持我們的短期和長期流動性和運營需求，包括與宣佈的精簡運營模式及其數字能力和生產力增強投資相關的成本，這是基於我們未來從運營中產生正現金流的預期能力、我們強大的短期和長期信用評級使其能夠進入資本市場以及當前的借款可獲得性。
26

信貸安排
截至2022年9月30日，本公司維持着一項於2027年3月到期的1,200美元循環信貸協議(信貸協議)。截至2022年9月30日及2022年6月30日，並無信貸協議項下的借款，本公司相信信貸協議項下的借款現時及將繼續可用於一般企業用途。信貸協議包括某些限制性的契諾和限制。主要限制性契諾的最低比率為4.0，按未計利息、税項、折舊及攤銷及其他類似非現金費用及若干其他項目(綜合EBITDA)前四個季度的總利息支出(利息覆蓋比率)計算，如信貸協議所界定及描述。
截至2022年9月30日，本公司遵守了信貸協議中的所有限制性契諾和限制，並預計在可預見的未來將遵守所有限制性契諾。
截至2022年9月30日，該公司維持着34美元的外國和其他信貸額度，其中4美元尚未償還。
股票回購和股息支付
截至2022年9月30日，該公司有兩個股票回購計劃：一個是公開市場回購計劃，授權總購買金額高達2,000美元，沒有到期日；另一個是抵消與股票獎勵相關的稀釋的預期影響的計劃(常青樹計劃)，該計劃對美元金額沒有授權限制，也沒有到期日。在截至2022年和2021年9月30日的三個月內，該公司分別回購了0股和15.2萬股普通股，成本分別為0美元和25美元。
宣佈的每股股息和支付給Clorox股東的股息總額如下：
截至三個月
9/30/20229/30/2021
宣佈的每股股息$2.36 $1.16 
已支付的股息總額145 142 
或有事件
有關公司或有事項的信息，請參閲簡明合併財務報表附註。

27

近期發佈的會計準則
有關最近發佈的與公司相關的會計準則的摘要，請參閲簡明合併財務報表附註。

非公認會計準則財務衡量標準
本MD&A中包括的非GAAP財務指標以及管理層認為它們對投資者有用的原因如下所述。這些措施應被視為補充性質，並不打算取代根據美國公認會計原則編制的相關財務信息。此外，這些措施可能與其他公司提出的同名措施不同。
有機銷售增長/(下降)定義為淨銷售額增長/(減少)，不包括匯率變化以及任何收購和資產剝離的影響。管理層認為，有機銷售增長/(減少)的表述對投資者是有用的，因為它排除了任何收購和剝離的銷售，這導致只比較公司正在經營並預計在整個相關時期繼續經營的業務的銷售額，以及公司對匯率變化影響的估計，這些影響很難預測，不在公司和管理層的控制之下。
下表提供了有機銷售增長/(減少)(非GAAP)與淨銷售增長/(減少)(GAAP)的對賬，這是最具可比性的GAAP衡量標準：
截至2022年9月30日的三個月
與去年同期相比的百分比變化
健康與安康居家生活方式國際總計
淨銷售額增長/(減少)(GAAP)(4)%(4)%(3)%(1)%(4)%
地址：外匯— — — 9 2 
加/(減)：資產剝離/收購— — — — — 
有機銷售增長/(減少)(非GAAP)(4)%(4)%(3)%8 %(2)%

28

警示聲明
本報告，包括本文的附件和通過引用納入的信息，包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”，其中包括與新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的預期或潛在影響有關的陳述，以及政府、消費者、客户、供應商、員工和公司對我們的業務、運營、員工、財務狀況和運營結果的相關反應。任何此類前瞻性聲明，無論是否涉及新冠肺炎疫情，都包含風險、假設和不確定性。除歷史信息外，有關未來銷量、銷售額、有機銷售增長、外匯、成本、成本節約、利潤率、收益、每股收益、稀釋後每股收益、外幣匯率、税率、現金流、計劃、目標、預期、增長或盈利能力的表述均為前瞻性表述，基於管理層的估計、信念、假設和預測。諸如“可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“預測”等詞彙以及這些詞彙的變體，以及反映我們目前對未來事件和經營、經濟和財務表現的看法的類似表達，旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述只是預測，受風險和不確定性的影響，實際結果可能與討論的結果大相徑庭。可能影響業績並導致結果與管理層預期大相徑庭的重要因素, 在公司截至2022年6月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中，以及在本報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中進行了描述，該報告在公司提交給美國證券交易委員會的文件中不時更新。這些因素包括但不限於：
•不斷變化的零售環境的影響，包括替代零售渠道和商業模式的增長，以及消費者偏好的變化；
•原材料、能源、運輸、勞動力和其他必要用品或服務的成本波動和增加；
•公司有能力推動銷售增長，提高價格和市場份額，擴大產品類別，管理有利的產品和地域組合；
•與供應鏈問題、產品短缺和業務中斷有關的風險，原因是擴大的供應商網絡和對某些單一來源供應商的依賴增加了對供應鏈的依賴；
•持續的新冠肺炎大流行及其相關影響，包括對公司產品的供應、製造和分銷系統的可用性和效率的影響，包括對這些系統的任何重大幹擾；對公司產品的需求和銷售的影響；以及對世界、區域和本地不利經濟狀況的影響
•公司市場競爭激烈；
•不利的一般經濟和政治條件超出我們的控制，包括最近的供應鏈中斷、勞動力短缺、工資壓力、不斷上升的通脹、燃料和能源成本、外幣匯率波動、天氣事件或自然災害、疾病爆發或流行病，如新冠肺炎、恐怖主義，以及不穩定的地緣政治條件，包括烏克蘭衝突；
•與公司使用和依賴信息技術系統有關的風險，包括潛在的安全漏洞、網絡攻擊、隱私泄露或數據泄露，導致未經授權披露消費者、客户、員工或公司信息，或服務中斷，特別是在公司大量員工遠程工作和遠程訪問其技術基礎設施的情況下；
•的能力本公司實施和產生成本節約和效率，併成功實施其業務戰略，包括通過實施精簡的運營模式實現預期結果和成本節約；
•對關鍵客户的依賴以及與客户整合和訂購模式相關的風險；
•公司吸引和留住關鍵人員的能力，這可能會繼續受到勞動力市場挑戰的影響，如工資上漲和持續的勞動力短缺；
•公司維護其商業聲譽及其品牌和產品聲譽的能力；
•政府行為和法規合規導致的收入減少、成本增加或聲譽損害，或法規變化造成的任何物質成本；
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•公司成功管理全球政治、法律、税務和監管風險的能力，包括監管或行政活動的變化；
•與國際業務和國際貿易有關的風險，包括通貨膨脹、商品價格波動以及原材料和包裝材料價格、勞動力、能源和物流上漲導致的宏觀經濟狀況的變化；全球經濟或政治不穩定；貨幣波動，如貶值和外匯匯率管制；政府政策的變化，包括貿易、旅行或移民限制、新的或額外的關税以及價格或其他管制；勞工索賠和國內動亂；阿根廷持續的高通脹；戰爭和軍事衝突的潛在幹擾，包括烏克蘭衝突；聯合王國退出歐盟的影響；在使用氯生產漂白劑的某些國際市場使用、儲存和運輸氯所產生的潛在負面影響和責任；普遍存在的衞生緊急情況，如新冠肺炎；以及國有化、沒收資產或其他政府行動的可能性；
•環境、社會和治理(ESG)問題的影響，包括與氣候變化和可持續性相關的問題對我們的銷售、運營成本或聲譽的影響；
•公司有能力創新、開發和推出商業上成功的產品，或擴展到鄰近的類別和國家；
•產品責任索賠、勞工索賠和其他法律、政府或税務訴訟的影響，包括在外國司法管轄區和與任何產品召回有關的影響；
•與收購、新的合資企業和資產剝離有關的風險以及相關成本；完成已宣佈的交易的能力，以及完成交易後的整合成本和與這些交易相關的潛在或有負債；
•公司財務預測所依據的估計和假設的準確性，包括其可能不時提供的任何銷售或收益指引或展望；
•與寶潔在GREAD業務中權益的估計公允價值進一步增加有關的風險；
•環境問題，包括與補救和監測過去的污染有關的費用，以及相關監管機構的行動以及危險物質的處理和/或運輸可能導致的費用增加；
•公司有效利用、維護和捍衞其知識產權的能力，以及公司對第三方知識產權的任何侵權或聲稱的侵權行為；
•戰略聯盟和其他業務關係的表現；
•公司的負債和信用評級對其業務運營和財務業績以及公司進入資本市場和其他資金來源的能力的影響；
•公司未來支付和宣佈股息或回購股票的能力；
•潛在股東激進主義的影響；以及
•與公司章程中的排他性法庭條款相關的任何訴訟的風險。
公司在本報告中的前瞻性陳述是基於管理層對未來事件的當前看法、信念、假設和預期，僅在本報告發表之日發表。除非聯邦證券法要求，否則公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
在本報告中，除文意另有所指外，術語“本公司”、“高樂氏”、“我們”、“我們”和“我們”均指高樂氏公司及其子公司。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
自2022年6月30日以來，公司的市場風險沒有任何實質性變化。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2022年6月30日的財政年度Form 10-K年度報告附件99.1中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。

項目4.控制和程序
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時公司披露控制和程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的，從而使公司根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息能夠(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並酌情傳達給包括首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時就所需披露做出決定。
在截至2023年6月30日的第一財季，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對公司對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
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第二部分--其他資料
項目1.a.風險因素
有關風險因素的資料，請參閲本公司截至2022年6月30日的10-K年度年報中的第1.A.項及本報告所載的“警示聲明”中的資料。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
2018年5月，董事會授權公司在公開市場回購最多20億美元的普通股(2018年公開市場計劃)，該計劃沒有到期日。
1999年8月，董事會批准了一項股票回購計劃，以根據公司的股票補償計劃(長榮計劃)減少或消除普通股發行時的稀釋。2005年11月，董事會批准延長長榮計劃，以減少或消除與根據公司2005年股票激勵計劃發行普通股有關的稀釋。長榮計劃沒有到期日，也沒有具體的美元金額限制，因此不包括在本專欄中[d]下面。
下表列出了公司和任何關聯買家在2023財年第一季度根據規則10b-18(A)(3)(17 CFR 240.10b-18(A)(3))購買公司證券的情況。
[a][b][c][d]
期間總人數
購入的股份
平均支付價格
每股(1)
總人數
購買的股份作為
公開的一部分
已宣佈的計劃或
節目		最大數量(或
近似值
價值)的股份
可能還會購買
根據計劃或
節目
July 1 to 31, 2022— $— — 9.93億美元
2022年8月1日至31日— — — 9.93億美元
2022年9月1日至30日— — — 9.93億美元
總計— $— — 
(1)在此期間支付的每股平均價格包括佣金。
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項目6.展品
見下面的圖表索引，通過引用將其併入本文。
展品索引
證物編號：
10.1
公司2005年股票激勵計劃下非限制性股票期權獎勵協議的形式。
10.2
公司2005年股票激勵計劃中2022年獎勵的績效股份獎勵協議格式。
10.3
公司2005年股票激勵計劃(年度獎勵)下的限制性股票單位獎勵協議格式。
10.4
公司2005年股票激勵計劃(不定期獎勵)下的限制性股票單位獎勵協議的形式。
31.1
由公司首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條由公司首席財務官出具的證明。
32
由公司首席執行官和首席財務官根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的規定進行認證。
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔。
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中)。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
高樂氏公司
(註冊人)
日期：2022年11月1日通過/s/Laura Peck
勞拉·佩克
總裁副-首席財務官兼公司主計長

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