立即釋放

德克薩斯州首府銀行股份有限公司。完成保險保費融資業務的出售

·增強財務彈性：34億美元現金帶來創紀錄的流動性，同時大幅提高每股有形賬面價值和收益增長

達拉斯-2022年11月1日-德克薩斯資本銀行股份有限公司(以下簡稱：德克薩斯資本)(納斯達克：TCBI)今天宣佈，已完成此前宣佈的將旗下保險保費融資子公司BankDirect Capital Finance LLC(簡稱：BankDirect)出售給TRUIST金融公司(以下簡稱：TRUIST)(紐約證券交易所代碼：TFC)的間接全資子公司AFCO Credit Corporation(簡稱：AFCO)的交易。

BankDirect的出售包括其業務運營和截至2022年9月30日的約31億美元的相關貸款組合。德克薩斯資本公司與此次出售相關的税前賬面收益約為2.5億美元，預計將在2022年第四季度確認支付給第三方的約1500萬美元的相關交易費用。

德州資本首席執行官兼總裁表示，此次出售使德州資本能夠繼續專注於創建總部設在德克薩斯州的旗艦全方位服務金融服務公司。得克薩斯資本公司在這筆交易中收到的大約34億美元現金收益增強了我們的財務彈性，大大提高了每股有形賬面價值，同時增加了收益。德克薩斯資本公司將處於我們公司歷史上最有利的資本地位，使我們能夠支持我們以德克薩斯州為基礎的核心商業客户戰略的增長。“

這筆交易立即提高了德州資本的資本水平。與2022年9月30日相比，並在使交易生效的調整基礎上計算，據估計，這筆交易將導致德克薩斯資本的普通股一級資本比率增加約200個基點，並導致每股有形賬面價值增加約7%。

摩根士丹利公司和德克薩斯資本證券公司擔任德克薩斯資本公司的財務顧問，Cravath，Swine&Moore LLP擔任德克薩斯資本公司的法律顧問。

關於德克薩斯資本銀行股份有限公司

德克薩斯資本銀行股份有限公司(納斯達克代碼：TCBI)是羅素2000指數和標準普爾MidCap 400指數的成員公司，是德克薩斯資本銀行的母公司，德克薩斯資本銀行是一家向企業、企業家和個人客户提供定製解決方案的全方位服務金融服務公司。該機構成立於1998年，總部設在達拉斯，在奧斯汀、休斯頓、聖安東尼奧和沃斯堡設有辦事處，並在全國各地建立了客户網絡。憑藉在客户整個生命週期中為客户提供服務的能力，德克薩斯資本銀行已經建立了商業銀行、消費者銀行、投資銀行和財富管理能力。TCBI證券公司以德克薩斯資本證券的名稱經營業務，是FINRA和SIPC的成員，並已在美國證券交易委員會和其他州證券監管機構註冊為經紀交易商。TCBI證券公司是德克薩斯資本銀行的子公司。TCBI Securities，Inc.提供的證券和其他投資產品沒有FDIC保險，可能會貶值，也不是銀行擔保的產品。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的“前瞻性陳述”，涉及我們的財務狀況、經營結果、業務計劃和未來業績等。這些陳述本質上不是歷史性的，通常可以通過使用“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“可能”、“將”、“預測”、“可能”、“應該”、“項目”、“目標”、“繼續”、“成為”、“打算”和類似的表達方式來識別。

由於前瞻性陳述與未來的結果和事件有關，它們會受到固有的各種不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和環境變化是難以預測的，可能會隨着時間的推移而變化，是基於發表陳述時管理層的預期和假設的，不是對未來結果的保證。許多因素--其中許多是我們無法控制的--可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大相徑庭。這些因素包括但不限於：德克薩斯資本的能力和實現出售BankDirect Capital Finance LLC的預期收益所需時間的不確定性；德克薩斯資本業務經濟和財務狀況的變化；管理、信用質量和風險無法控制的不確定性和事項；新冠肺炎大流行；行業和技術變化；網絡事件或其他故障；中斷或安全漏洞；利率；商業和住宅房地產價值；經濟狀況，包括通脹和經濟衰退的威脅；以及德克薩斯州、美國或國際的市場狀況。以及政府和消費者對這些經濟和市場狀況的反應、資金可獲得性、會計估計和風險管理流程、放棄倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)、立法和監管改革、業務戰略執行、關鍵人員、競爭、抵押貸款市場、欺詐、環境責任和惡劣天氣、自然災害、戰爭行為或恐怖主義或其他外部事件。

這些和其他可能導致結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素，以及對可能影響我們業務的風險和不確定性的討論，可以在我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和我們提交給證券交易委員會的其他文件中找到。本函件中包含的信息僅限於截止日期。除適用法律或法規要求的範圍外，我們沒有義務更新這些因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂的結果，以反映未來的事件或發展。