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2022年11月1日
Brixmor Property Group Inc.
百時美施貴寶運營合夥公司
列剋星敦大道450號
紐約,紐約10017
女士們、先生們:
我們為馬裏蘭州的公司Brixmor Property Group Inc.(“公司”)和特拉華州的有限責任合夥企業Brixmor Operating Partnership LP(“運營合夥企業”)擔任法律顧問,根據公司之間的股權分配協議(“股權分配協議”),不時發行和出售公司普通股(“已發行股份”)的總銷售總價高達400,000,000美元的普通股(“已發行股份”),每股面值0.01美元(“普通股”)。經營合夥企業及本協議所附附表1所列每名人士,其中包括預期本公司可不時與所附附表2所列每名人士訂立一份或多份函件協議,其形式載於股權分派協議(“遠期合約”及連同股權分派協議,“協議”)附件G。根據遠期合約,本公司可增發普通股(“遠期結算股份”及連同已發行股份“股份”),以結算遠期合約預期的交易。本公司是根據日期為2022年11月1日的招股章程補編(“招股章程副刊”)及所附日期為2022年11月1日的基本招股章程(連同招股章程副刊,“招股章程”)作出發售,該等文件構成本公司有效的S-3表格註冊聲明(第333號文件-[])(“註冊聲明”)。本意見書是應您的要求向您提供的,以使您能夠滿足S-K法規,17 C.F.R.第229.601(B)(5)條中與註冊聲明相關的第601(B)(5)項的要求。
就本意見書而言,吾等已審閲我們認為可作為陳述下文所述意見的適當依據的協議、文書及文件的副本。在審查上述文件時,我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、所有提交給我們的文件的準確性和完整性、所有原始文件的真實性,以及所有作為副本(包括pdf)提交給我們的文件是否符合真實的原始文件。我們還假設,股票的發行不會違反本公司公司章程所載的所有權限制。至於所有事實問題,我們一直依賴於所審查的文件中所作的陳述和事實陳述,而我們並沒有獨立地確定所依賴的事實。本意見書是在前述內容的背景下發出的,並在此作出所有陳述。
Hogan Lovells US LLP是一家在哥倫比亞特區註冊的有限責任合夥企業。“Hogan Lovells”是一家國際律師事務所,包括Hogan Lovells US LLP和Hogan Lovells International LLP,辦事處設在:阿利坎特阿姆斯特丹、巴爾的摩、北京、伯明翰、波士頓、布魯塞爾、科羅拉多泉、丹佛、迪拜、杜塞爾多夫、法蘭克福、漢堡、河內胡志明市、香港、休斯頓、約翰內斯堡、倫敦、洛杉磯、盧森堡、馬德里、墨西哥城、邁阿密、米蘭、明尼阿波利斯、蒙特雷、慕尼黑、紐約、北弗吉尼亞、巴黎、珀斯、費城、羅馬、舊金山、聖保羅、上海硅谷、新加坡、新加坡、悉尼、華沙、華盛頓特區。商務服務中心:約翰內斯堡,路易斯維爾。法律服務中心:柏林。欲瞭解更多信息,請訪問www.hoganlovells.com。
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Brixmor Property Group Inc. 百時美施貴寶運營合夥公司 | - 2 - | 2022年11月1日 |
本意見書僅根據修訂後的《馬裏蘭州公司法》的適用條款就法律問題提出意見。我們在此不對任何其他法律、法規、條例、規則或條例發表意見。
基於上述規定及限制,吾等認為:(I)本公司及經營合夥企業簽署及交付股權分配協議,(Ii)本公司以股權分配協議附件G的形式,簽署及交付與任何遠期收購有關的每份遠期合約,連同有關的補充確認(“補充確認”),(Iii)經本公司董事會授權,或經本公司正式授權的定價委員會授權,在本公司董事會及其正式授權的定價委員會正式通過的決議所確立的限制範圍內,以及在每一種情況下,向吾等提供根據該等協議出售股份的條款;(Iv)由定價委員會指定的正式授權的執行人員授權批准根據該等協議發出的指示通知,以符合前述方式籤立的適用指示通知及補充確認書(如有)的條款,以及根據該等條款可根據該等協議出售股份,(V)根據董事會及其定價委員會訂立的條款及適用指示通知及補充確認書(如有)的條款發行股份,及(Vi)本公司收到根據該等條款及該等適用指示通知及補充確認書(如有)出售股份所得款項,該等股份將獲有效發行、繳足股款及免税。
本意見書乃就本公司提交截至2022年9月30日止期間的10-Q表格季度報告而擬備,該季度報告涉及(其中包括)股份的要約及出售,該10-Q表格將以參考方式併入註冊説明書及招股章程內,並於本公佈日期陳述。我們沒有義務在投遞這封信後通知您上述內容的任何變化。
我們特此同意將本意見書作為上述表格10-Q的附件5.1提交,並同意在招股説明書附錄的“法律事項”一欄中提及本公司。在給予這一同意時,我們並不因此而承認我們是1933年證券法(經修訂)所指的“專家”。
Very truly yours,
/s/ Hogan Lovells US LLP
HOGAN LOVELLS US LLP
附表1
1.蒙特利爾銀行資本市場公司
2.紐約梅隆資本市場有限責任公司
3.美國銀行證券公司
4.BTIG,LLC
5.花旗全球市場公司。
6.Jefferies LLC
7.J.P.摩根證券有限責任公司
瑞穗證券美國有限責任公司
9.RBC Capital Markets,LLC
10.區域證券有限責任公司
11.塞繆爾·A·拉米雷斯公司
12.Scotia Capital(USA)Inc.
13.TD證券(美國)有限責任公司
14.Truist Securities,Inc.
15.富國證券有限責任公司
附表2
1.蒙特利爾銀行
2.紐約梅隆銀行
3.美國銀行,北卡羅來納州
4.花旗銀行N.A.
5.Jefferies LLC
6.摩根大通銀行全國協會
7.瑞穗市場美洲有限責任公司
8.加拿大皇家銀行
9.區域證券有限責任公司
10.豐業銀行
11.多倫多道明銀行
12.誠信銀行
13.富國銀行,全國協會