米里昂科技公佈2022年第三季度財務業績

•第三季度的收入增長了11.5％，達到1.609億美元，而2021年同期為1.443億美元。與2021年第三季度相比，調整後的收入增長了8.7％。

•第三季度GAAP淨虧損為5,040萬美元，而去年同期的淨虧損為4,670萬美元。本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,080萬美元，較去年同期的3,090萬美元下降了0.3％。

•GAAP第三季度每股淨虧損為0.26美元。同期調整後的每股收益為0.03美元。

•該公司重申2022年調整後的有機收入增長4％至6％，現在預計調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.6億美元至1.7億美元，調整後的每股收益為0.37美元至0.41美元。

喬治亞州亞特蘭大——2022年11月1日——為醫療、核能、國防和研究終端市場提供輻射檢測、測量、分析和監測解決方案的全球提供商 Mirion Technologies, Inc.（“Mirion”，“我們” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：MIR）今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。

Mirion報告稱，截至2022年9月30日，與去年同期相比，今年迄今為止的訂單增長了23％。截至2022年9月30日，積壓量為7.26億美元，同比增長15％，這得益於公司多元化的產品組合和潛在市場趨勢的改善。訂單增長和積壓不包括2022年第二季度Hanhikivi項目終止的影響。

“我為我們團隊在整個第三季度的努力感到自豪。運營環境仍然充滿挑戰，但我們相信我們已經為未來的成功做好了業務準備。” Mirion首席執行官託馬斯·洛根説。“我對我們的訂單量以及我們在所有垂直業務領域看到的持續客户參與度感到滿意。在我們所有終端市場的強勁表現支持下，我們的醫療業務取得了不錯的季度，有機收入增長了20％以上。在工業方面，我們看到了強勁的訂單表現，但訂單時機動態和外匯走勢阻礙了表現。”

米里昂董事會主席拉里·金斯利補充説：“對米里昂提供的解決方案的強勁需求繼續給我留下深刻的印象。”“儘管事實證明，本季度的執行比預期更具挑戰性，但我相信該業務有望在2022年第四季度及以後取得強勁的業績。湯姆和團隊孜孜不倦地努力讓 Mirion 取得成功，我知道他們已經制定了強有力的遊戲計劃，以在整個業務的強勁勢頭基礎上再接再厲。”

2022 年展望已更新

洛根繼續説：“我們正在更新2022年的指導方針，以反映我們第三季度的業績和最新的運營環境展望。”“我們預計第四季度將表現強勁，並相信我們的業務已經做好了準備，可以實現最新的展望。”

Mirion正在更新其截至2022年12月31日的年度指導方針：

•重申調整後的有機收入增長為4％-6％

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.6億美元至1.7億美元

•調整後的每股收益為0.37美元至0.41美元

•調整後的自由現金流為3000萬美元-4,500萬美元

最近的兩項收購，即CIRS（2021年12月收購）和柯林斯航空關鍵基礎設施業務（2022年8月收購），預計將在2022年實現4.0％的無機收入增長。現在預計外匯匯率將對報告的調整後收入增長產生約5％的負面影響。調整後的有機收入增長指引不包括外匯匯率以及兼併和收購的影響。其他建模和指導假設包括：

•歐元兑美元的外匯兑換率為1.00，之前為1.02

•淨利息支出約為4200萬美元（約3,800萬美元的現金利息）

•截至2022年9月30日，已發行約1.81億股A類普通股（不包括800萬股B類普通股、2720萬股認股權證、1,880萬股待歸屬的創始人股、180萬股限制性股票單位、40萬股績效股票單位和另外2370萬股留待未來股權獎勵的股票（視年度自動增加而定））

該公司的指導包含前瞻性陳述，由於已知和未知的不確定性和風險，包括下文 “前瞻性陳述” 標題下列出的不確定性和風險，實際業績可能會存在重大差異。此外，前瞻性非公認會計準則財務指標是在非公認會計準則基礎上列報的，沒有對此類前瞻性非公認會計準則指標進行對賬，這是因為預測和量化此類對賬所需的各種調整項目固有困難，例如股票薪酬支出、攤銷和折舊費用以及購買會計調整，這些項目尚未發生，超出米里昂的控制範圍或無法合理預測。因此，如果不付出不合理的努力，我們就無法對調整後的收入、調整後的有機收入調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和調整後的自由現金流的指導進行對賬。

電話會議

Mirion 將於今天（2022 年 11 月 1 日）美國東部時間下午 4:30 主持電話會議，討論其財務業績。參與者可以通過撥打1-877-407-9208或1-201-493-6784參加電話會議，然後申請參加Mirion Technologies, Inc.財報電話會議。網絡直播也將在 https://ir.mirion.com/news-events 播出。

電話重播將在電話會議結束後不久提供，直至2022年11月15日。參與者可以撥打 1-844-512-2921 觀看重播，國際來電者可以使用 1-412-317-6671，然後輸入接入碼 13733288。電話會議的存檔重播和隨附的演講也將在Mirion網站的 “投資者” 欄目上公佈，網址為 https://ir.mirion.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“希望”、“打算”、“可能”、“應該”、“將”、“理解” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們未來增長前景、未來財務和運營業績的陳述，包括我們的財務指導和展望、我們的訂單簿和待辦事項、我們的增長戰略和定位、包括供應鏈障礙和俄羅斯-烏克蘭衝突在內的市場趨勢、我們的競爭地位、外匯、利率和通貨膨脹預期、兼併和收購（包括先前完成的併購的整合）、我們未來的股票資本化以及我們未兑現的認股權證和其他證券的任何行使、交換或其他結算。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的聲明存在重大差異，包括國內外業務、市場、經濟、金融、政治和法律條件的變化，包括俄羅斯-烏克蘭衝突以及中美關係；與公眾對核輻射和核技術的看法相關的風險；與終端市場持續增長相關的風險；我們贏得新客户和留住現有客户的能力；我們的能力實現我們積壓的訂單和合同的預期銷售；與政府合同相關的風險；我們降低與長期固定價格合同相關的風險，包括與通貨膨脹相關的風險的能力；與信息技術中斷或安全相關的風險；與實施和增強信息系統相關的風險；我們管理供應鏈或與第三方製造商的困難的能力；與競爭相關的風險；我們管理獨立銷售中斷或變化的能力代表、分銷商和原始設備製造商；我們從收購中實現預期收益的能力，包括任何協同效應或內部重組和改進工作；我們未來發行債務或股權或股票掛鈎證券的能力；與税法變化和正在進行的税務審計相關的風險；與美國和國外未來立法和監管相關的風險；與產品責任索賠相關的成本或負債相關的風險；我們吸引、培訓和保留關鍵資產的能力我們的領導團隊成員和其他合格人員；與我們的保險範圍充足性相關的風險；與我們的全球業務範圍（包括在國際和新興市場的業務）相關的風險；與我們的外匯匯率、利率和通貨膨脹波動相關的風險，包括對還本付息成本的影響；我們遵守各種法律法規的能力以及與法律合規相關的成本；與任何訴訟、政府和監管結果相關的風險訴訟、調查和查詢；與我們保護或執行業務所依賴的所有權或第三方知識產權侵權索賠的能力相關的風險；與環境、健康和安全問題相關的責任；我們預測未來運營業績的能力；與我們作為獨立公司運營的有限歷史相關的風險；全球 COVID-19 疫情的影響，包括疫苗、治療和法律法規的可用性、接受度和有效性關於疫苗接種、我們的預計經營業績、財務業績或其他財務指標，或任何上述風險。有關風險、不確定性和其他可能影響我們財務業績的因素的更多信息包含在我們不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中，包括我們的10-K表年度報告、我們的10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他定期報告。

您不應依賴這些前瞻性陳述，因為由於此類風險和不確定性，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所設想的結果和結果存在重大差異。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本文發佈之日我們獲得的信息，我們不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述，以反映這些陳述發佈之日之後發生的事件或存在的情況。

非公認會計準則財務信息的使用

我們認為，非公認會計準則財務信息的列報為管理層和投資者提供了與我們的財務狀況和經營業績相關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非公認會計準則指標的更多信息，包括這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲以下財務表以及本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標對賬” 部分。

演示基礎

由於與GS Acquisition Holdings Corp II（“GSAH”）進行業務合併（“業務合併”），該公司的財務報表將Mirion Technologies（TopCo），Ltd（“Mirion TopCo”）列為 “前身”，直到業務合併截止日期，即2021年10月20日（“截止日期”）。Mirion，包括業務合併後的Mirion TopCo和GSAH的合併，是自截止日期開始的期間的 “繼任者”。由於在繼承期採用了收購會計方法，由於業務合併，繼承期的財務報表是在全面遞增的基礎上列報的，因此無法與由於業務合併而沒有按相同的全面遞增基礎列報的前一期財務報表進行比較。Mirion採用了與業務合併完成相關的日曆年度財政年度。

關於米里昂

Mirion Technologies是為核、國防、醫療和研究終端市場提供檢測、測量、分析和監控解決方案的領先提供商。該組織旨在利用其無與倫比的電離輻射知識為人類的更大利益服務。Mirion總部位於亞特蘭大（喬治亞州—美國），擁有約2,800名員工，業務遍及13個國家。欲瞭解更多信息以及來自 Mirion 的最新新聞和內容，請訪問 ir.mirion.com。

聯繫人

投資者垂詢：

傑裏·埃斯蒂斯

ir@mirion.com

媒體垂詢：

馬修·馬多克斯

mmaddox@mirion.com

Mirion Technologies

簡明合併資產負債表

（未經審計）

（以百萬計，股票數據除外）

Mirion Technologies

簡明合併運營報表

（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）

Mirion Technologies

未經審計的合併現金流量表

（以百萬計）

分享次數
由截至2022年9月30日已發行的181,352,086股A類普通股和8,040,540股B類普通股組成。不包括 (1) 18,750,000股創始股票，這些股票是A類普通股的三股等額歸屬的股票，前提是我們的A類普通股在任何連續30個交易日的任何20個交易日的交易量加權平均價格均大於或等於每股12.00美元、14.00美元和16.00美元，如果這些股票未能在2026年10月20日之前歸屬，則此類股票將被沒收；（2) 行使8,500,000份私募認股權證和18,749,879份公開交易認股權證後可發行的27,249,879股A類普通股；(3) 1.800萬股A類普通股標的限制性股票單位和40萬股A類普通股標的績效股票單位；以及（4）根據我們的2021年綜合激勵計劃提供的任何獎勵發行的股票，該計劃為未來的股權獎勵保留了23,650,563股（每年自動增加）。8,040,540股B類普通股與Mirion中間公司B類普通股（“配對權益”）進行一對一配對。配對權益的持有人有權根據Mirion的選擇以一對一的方式將其權益兑換為A類普通股，或者根據過去的平均股價兑換現金。除非另有説明，否則所有股票數據均截至2022年9月30日。

非公認會計準則財務指標的對賬

除了根據公認會計原則確定的業績外，我們認為以下非公認會計準則指標有助於評估我們的經營業績。我們使用以下非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營並用於內部規劃和預測目的。我們認為，綜合來看，非公認會計準則財務信息可能對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性。但是，非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不得作為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品。其他公司，包括我們所在行業的公司，可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能會降低我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。

鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。

調整後收入定義為調整後的公認會計原則收入，以消除購買會計對遞延收入確認的影響。

調整後的有機收入定義為調整後的收入，不包括該期間外匯匯率以及兼併和收購的影響。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税支出、折舊和攤銷前的淨收益，經調整以消除外幣損益、收購無形資產攤銷、收購會計對遞延收入確認的影響、認股權證公允價值的變化、某些非營業支出（股權投資減值）、與業務合併相關的增量一次性成本、與上市公司相關的增量一次性成本、合併和收購相關的增量一次性成本支出、重組成本、實現信息技術系統集成和效率的成本以及實現整合和運營協同效應的成本）、股票薪酬支出、債務清償和這些調整對所得税的影響。

調整後淨收益定義為根據外幣損益、收購的無形資產攤銷、收購會計對遞延收入確認的影響、認股權證公允價值的變化和某些非營業支出（也排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤）、股票薪酬支出、債務清償和這些調整的所得税影響調整後的GAAP淨收益。

調整後每股收益定義為調整後的淨收益除以加權平均已發行普通股（基本和攤薄）。

調整後的自由現金流定義為調整後的自由現金流，包括用於為非運營支出提供資金的現金的影響。我們認為，在列報調整後的自由現金流時納入對自由現金流的補充調整是適當的，可以向投資者提供有關我們現金流的更多信息，管理層持續利用這些信息來評估我們產生現金用於收購和其他投資和融資活動的能力。

自由現金流定義為經調整後的經營活動提供的美國公認會計準則淨現金，其中包括購買不動產、廠房和設備以及購買徽章的影響。

運營指標

訂單增長定義為在給定期間內從給定期間簽訂的合同中獲得的收入以及估計在未來各期獲得的收入與前一時期的此類金額進行比較。計算的訂單增長不包括2022年第二季度Hanhikivi項目終止的影響。外匯匯率基於該時間段報告的適用匯率。

下表列出了適用期間某些非公認會計準則財務指標的對賬情況。

Mirion Technologies

調整後收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

（以百萬計）

Mirion Technologies

調整後每股收益對賬

（以百萬計，每股價值除外）