2022年第三季度收益網絡廣播和電話會議2022年11月1日附件99.2

布拉德·温比格勒，財政部和投資者關係部主管

安全港本演示文稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法含義的某些前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。諸如“預期”、“打算”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”、“提供指導”、“提供展望”、“項目”、“旨在”以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，如“可能”、“將”、“應該”、“將”、“可能”和“可能”，旨在識別此類前瞻性陳述。西聯匯款公司本新聞稿的讀者不應完全依賴前瞻性陳述，應考慮風險因素部分和截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中討論的所有不確定性和風險。這些陳述僅限於發表之日，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。可能發生的事件或因素可能導致結果或業績與我們的前瞻性陳述中所表達的大不相同，這些事件包括：(I)與我們的商業和行業相關的事件，例如：我們經營的地區和行業的總體經濟狀況和經濟狀況的變化，包括全球經濟衰退和貿易中斷，或者我們經營的資金轉移、支付服務和其他市場的增長或下滑顯著放緩，包括與移民模式或其他事件的中斷有關的下滑或下滑，如公共衞生突發事件、流行病或流行病，如COVID-19。內亂、戰爭、恐怖主義, 自然災害，或我們的銀行、貸款人、保險公司或其他金融服務提供商表現不佳；未能在轉賬和支付服務行業有效競爭，包括在價格或客户體驗方面，未能與全球和利基或走廊轉賬提供商、銀行和其他轉賬和支付服務提供商，包括數字、移動和基於互聯網的服務、卡協會和基於卡的支付提供商，以及與數字貨幣和相關交易所和協議，以及其他技術和商業模式創新；地緣政治緊張局勢、政治條件和相關行動，包括貿易限制和政府制裁，這可能對我們的整體商業和經濟狀況產生不利影響，包括中斷美國或其他政府與我們與代理商、客户或其他合作伙伴已經或正在實施重要業務關係的國家的關係；客户對我們業務或匯款和支付服務提供商的信心惡化；未能以與我們目前的條款一致或比目前更有利的條款維持我們的代理網絡和業務關係；我們採用新技術、開發和獲得市場接受新服務和增強服務的能力，以應對不斷變化的行業和消費者需求或趨勢；合併、收購、將收購的業務和技術整合到我們的公司、資產剝離以及未能從這些交易中實現預期的財務利益，以及需要我們減記商譽的事件；改變業務組合的決定；外匯風險敞口的變化和未能有效管理, 包括對外匯利差的監管對轉賬和支付交易的影響；税法或其解釋的變化，任何後續法規的變化，以及潛在的相關國家所得税影響，以及不利的税收或有事項的解決；任何重大的安全破壞，包括網絡安全，或我們的任何系統或我們的供應商或其他第三方的任何系統的安全措施或中斷；第三方供應商向我們提供的各種服務的停止或缺陷；我們實現重組相關舉措預期收益的能力，其中可能包括決定縮減規模或將經營活動從一個地點轉移到另一個地點，並將這些舉措可能導致的勞動力中斷降至最低；未能管理我們的代理、客户和消費者帶來的信貸和欺詐風險；信用評級機構採取不利評級行動；我們保護我們的商標、專利、版權和其他知識產權，並針對潛在的知識產權侵權索賠進行辯護的能力；我們吸引和留住合格關鍵員工併成功管理我們員工的能力；我們所持證券的市值或流動性的重大變化；我們的債務義務施加的限制；(Ii)與我們的監管和訴訟環境有關的事件，例如：由於我們、我們的代理人或其子公司未能遵守法律和法規及其監管或司法解釋(包括旨在保護消費者的法律和法規或旨在發現和防止洗錢、恐怖融資、欺詐和其他非法活動的法律和法規)而導致的負債或業務損失；由於監管舉措以及法律、法規和行業實踐和標準的變化而導致的成本增加或業務損失, 包括在美國和國外影響我們、我們的代理人或其代理人、或我們或我們的代理人開設銀行賬户以提供我們服務所需的銀行賬户的美國和國外解釋的變化，包括與反洗錢法規、反欺詐措施、我們的許可安排、客户盡職調查、代理人和代理人盡職調查、登記和監測要求、消費者保護要求、匯款和移民有關的解釋的變化；因政府調查和與監管機構達成的同意協議或監管機構的執法行動而導致的負債、成本增加或業務損失以及意外發展；訴訟引起的責任，包括集體訴訟和類似事項，以及監管執法行動，包括費用、費用、和解和判決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、司法管轄區之間的個人數據轉移和信息安全的法規和不斷髮展的行業標準，包括歐盟的一般數據保護條例和加州消費者隱私法；未能遵守《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及根據該法案發布的法規和消費者金融保護局的行動，以及美國和海外其他政府機構頒佈的與消費者保護和衍生品交易相關的類似立法和法規；無人認領的財產法或其解釋或其執行的影響；未能保持足夠的監管資本數量或類型，或對我們的營運資本使用的其他限制，以滿足我們全球監管機構不斷變化的要求；會計準則、規則和解釋的變化, 或影響我們業務的行業標準；(Iii)其他事件，如災難性事件；以及管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。3.

德文·麥克格拉納漢首席執行官

“演進2025”戰略走廊和社區客户獲取改善了客户和代理商的全渠道體驗網絡優化數字第一客户體驗可擴展的營銷驅動的客户獲取零售到數字自動扶梯數字第一客户體驗匯款主導提供更多可訪問的產品和服務一流的平臺為客户和代理商增加自助服務自動化運營流程零售作為通往西部聯合的門户加速數字化提供可訪問的金融服務推動客户體驗和運營卓越5

第三季度業績亮點公司業績亮點收入11億GAAP營業利潤率21.3%GAAP 20.6%調整*每股收益0.45 GAAP$0.42Adj.**注：非GAAP與GAAP財務指標的對賬見附錄。6.

改進收購的營銷計劃提供優化的媒體支出快速解決問題散居者層面的營銷7

生態系統戰略發送者節省支出轉賬接收者8

馬特·卡格温臨時首席財務官9

第三季度業務趨勢營業利潤率營業利潤率每股收益1.1億美元GAAP及調整*21.3%20.6%GAAP調整*$0.45$0.42 GAAP調整**注：非GAAP與GAAP財務指標的對賬見附錄。10

地區GAAP收入同比變化調整修訂同比變化*交易增長/(下降)%北美C2C收入(5%)(5%)(5%)40%歐洲和獨聯體(23%)(16%)(32%)28%MEASA(5%)(3%)(1%)16%LACA 0%4%3%10%APAC(16%)(11%)(11%)6%總C2C(11%)(8%)(12%)100%包括在以上C2C地區：Branded Digital(8%)(5%)(1%)21%1該公司決定暫停在俄羅斯和白俄羅斯的業務影響如下：歐洲和獨聯體：(8%)對GAAP和ADJ的影響。收入和(26%)對交易的影響，品牌數字：(2%)對GAAP和ADJ的影響。收入和(2%)對交易的影響，以及C2C：(3%)對GAAP和ADJ的影響。收入和(9%)對交易的影響*注：非GAAP與GAAP財務指標的對賬見附錄。11.

第三季度其他和業務解決方案重點介紹其他(主要是美國和阿根廷的零售賬單支付業務以及美國的匯票業務)本季度公司收入的6%與GAAP收入持平業務解決方案剝離現在將在3次完成交易中完成，而不是2次，等待監管部門的批准，第二次完成交易目前預計在2022年12月完成(英國業務)，第三次完成交易目前預計在2023年第一季度(歐盟業務)直到第三次完成，公司將確認收入和營業利潤，並在其他收入中抵消向買家支付的合同款項12

截至2022年9月30日的財務亮點運營現金流5.22億美元支付股息2.73億美元股票回購1.77億資本支出1.48億現金餘額12億未償債務26億美元注：非GAAP與GAAP財務措施的對賬見附錄13

2022年展望GAAP收入約-11%至-13%GAAP及調整營業利潤率*GAAP有效税率GAAP每股收益約20%至21%約20%$2.18至2.28調整收入中位數下降(不變貨幣，不包括阿根廷通貨膨脹的影響和計劃出售業務解決方案的形式)調整有效税率中檔調整每股收益*1.75美元至1.85美元*注：請參閲附錄，瞭解GAAP收入展望中嵌入的非GAAP財務措施1該公司預計業務解決方案在2022年全年將產生約2億美元的收入14

問答15

附錄2022年第三季度收益網絡廣播和電話會議

非GAAP指標的關鍵統計和調節西聯匯款公司提出了許多非GAAP財務指標，因為管理層認為這些指標除了GAAP指標之外還提供了有意義的補充信息，並提供了與前幾個時期的可比性和一致性。不變貨幣業績假設外國收入從外幣換算成美元，扣除外幣對衝的影響，匯率與前一年相同。我們還在下面加入了消除業務解決方案某些影響的非GAAP衡量標準，以便對持續運營的結果進行更有意義的比較。不應孤立地考慮非公認會計準則財務計量，也不應將其作為最具可比性的公認會計準則財務計量的替代品。非GAAP財務指標反映了查看我們業務各個方面的另一種方式，當與我們的GAAP結果以及與相應的GAAP財務指標的對賬一起查看時，可以更完整地瞭解我們的業務。鼓勵財務報表使用者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不依賴任何單一的財務衡量標準。非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬如下。除非另有説明，以下包含的金額以百萬為單位。西聯匯款17號

非GAAP衡量指標的主要統計和調節附註*3Q21 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22合併指標收入(GAAP)-同比%變化2%1%5%(4)%(12)%(15)%(11)%調整後收入(非GAAP)-同比%變化(A)2%2%4%(2)%(8)%(11)%(7)%調整後收入，不包括業務解決方案(非GAAP)-同比%變化(A)0%1%4%(1)%(4)%(6)%(4)%(4)營業利潤率(GAAP)24.8%24.7%22.1%20.5%23.2%21.3%21.7%調整後營業利潤率(非GAAP)(B)25.2%24.9%22.5%22.5%23.3%21.2%22.3%調整後營業利潤率，不包括業務解決方案營業收入(非GAAP)(1)(B)N/A 21.8%23.3%20.6%22.0%EBITDA利潤率(非GAAP)(C)28.8%28.4%26.3%24.6%27.2%25.4%25.7%消費者對消費者(C2C)部門指標收入(GAAP)-同比%變化0%(1)%4%(5)%(9)%(11)%(8)%調整後收入(非公認會計準則)-同比變化百分比(G)(1)%0%3%(3)%(6)%(8)%(6)%交易(百萬)76.6 78.3 305.9 69.7 68.2 66.9 204.8交易-同比變化(1)%0%5%(4)%(13)%(12)%(10)%本金總額(-十億美元))$27.7$27.7$109.0$24.8$24.5$24.1$73.4每筆交易本金，如報告-按年變動4%4%8%1%0%0%0%0%0%每筆交易本金，不變幣種-按年變動(H)3%4%6%3%4%4%4%4%4%跨境本金-按年變動4%5%15%(3)%(12)%(13)%(10)%跨境本金, 不變貨幣-同比%變化(I)3%5%14%(1)%(9)%(9)%(6)%營業利潤率24.3%24.2%22.2%20.7%22.0%19.7%20.8%數字轉賬收入(GAAP)-同比%變化(HH)15%13%22%5%(6)%(12)%(4)%數字轉賬外幣折算影響(K)(1)%(1)%(1)%1%3%3%2%調整後數字轉賬收入(非GAAP)-同比%變化(HH)14%12%21%6%(3)%(9)%(2)%數字轉賬交易-同比%變化19%17%32%4%(20%)(20)%(20)%(13)%品牌數字收入(GAAP)-同比%變化(Gg)12%9%18%4%(1)%(8)%(2)%品牌數字外幣折算影響(K)(1)%0%(1)%1%2%3%3%調整後的品牌數字收入(非GAAP)-同比%變化(Gg)11%9%17%5%1%(5)%1%品牌數字交易-同比%變化(Gg)9%6%19%0%(3)%(1)%(1)%18

非GAAP衡量指標的主要統計和調節附註*3Q21 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22 C2C細分指標-YoY%變化NA地區收入(GAAP)(AA)，(BB)(2)%2%1%(1)%(2)%(5)%(3)%NA地區外幣換算影響(K)0%0%0%0%0%0%0%調整後NA地區收入(非GAAP)(AA)，(BB)(2)%2%1%(1)%(2)%(5)%(3)%NA地區交易(AA)，(BB)(5)%(2)%(1)%(6)%(6)%(5)%(6)%歐盟和獨聯體地區收入(GAAP)(AA)，(Cc)(3)%(8)%3%(14)%(21%)%(23)%(20)%歐盟和獨聯體地區外幣換算影響(K)(2)%1%(3)%4%5%7%6%調整後的歐盟和獨聯體地區收入(非GAAP)(Aa)，(Cc)(5)(7)%0%(10)%(16)%(16)%(14)%歐盟和獨聯體地區交易(Aa)，(Cc)3%1%13%(7)%(30)%(32%)%(23%)中東和北非地區收入(GAAP)(AA)，(Dd)(2)%2%4%2%(4)%(5)%(2)%中東和北非地區外幣換算影響(K)0%0%0%1%1%2%1%調整後的中東和北非地區收入(非GAAP)(AA)，(Dd)(2)%2%4%3%(3)%(3)%(1)%MEASA地區交易(AA)，(Dd)2%6%10%5%(3)%(1)%0%LACA地區收入(GAAP)(Aa)，(Ee)25%8%22%2%2%0%1%LACA地區外幣換算影響(K)1%4%2%3%2%4%4%調整後的LACA地區收入(非GAAP)(AA)，(Ee)26%12%24%5%4%4%5%亞太地區交易(Aa)，(Ee)10%2%9%2%4%3%3%亞太地區收入(GAAP)(Aa)，(Ff)1%0%6%(6)%(10)%(16)%(11)%亞太地區外幣兑換影響(K)(2)%0%(3)%3%4%5%4%調整後亞太地區收入(非GAAP)(Aa)，(Ff)(1)%0%3%(3)%(6)%(11)%(7)%亞太地區事務(Aa)、(Ff)(13)%(13)%(7)%(13)%(11)%(11)%(12)%19

非GAAP衡量指標的主要統計和調節附註*3Q21 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22%C2C北美地區收入(AA)，(Bb)37%38%37%39%40%40%39%歐盟和獨聯體地區收入(AA)，(Cc)32%31%32%29%28%28%29%中東和北非地區收入(AA)，(Dd)15%15%15%17%16%16%16%16%16%16%16%16%16%10%10%10%10%10%10%亞太地區收入(AA)，(Ee)9%9%9%9%10%10%10%亞太地區收入(AA)，(FF)7%7%7%6%6%6%6%數字轉賬收入(AA)24%24%24%25%25%24%25%其他(主要是阿根廷和美國的賬單支付業務和匯票業務)收入(GAAP)-同比變化3%5%(1)8%19%0%9%營業利潤率18.3%21.3%19.6%31.7%40.1%33.4%35.3%佔公司總收入(GAAP)的35.3%C2C部門收入86%87%87%86%90%90%89%業務解決方案部門收入9%8%8%8%3%4%5%其他收入5%5%5%6%7%6%6%西聯20

注3Q21 4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22綜合指標(A)收入(公認會計原則)$1,286.3$1,284.8$5,070.8$1,155.7$1,138.3$1,089.6$3,383.6外幣換算影響(K)(2.8)14.8(18.3)33.2 42.1 60.8 136.1調整後收入(非公認會計準則)1,283.5 1,299.6 5,052.5 1,188.91,180.41,150.43，519.7減少業務解決方案收入，不變貨幣(非公認會計準則)(J)，(R)(113.7)(109.2)(405.9)(91.9)(40.1)(50.4)(182.4)調整後收入，不包括業務解決方案(非公認會計準則)$1,169.8$1,190.4$4,646.6$1,097.0$1,140.3$1,140.3$3,337.3上年收入(公認會計準則)$1，258.5$1,271.8$4,835.0$1,210.0$1,289.7$1,286.3$3,786.0(R)(89.1)(89.2)(356.1)(96.5)(99.3)(116.8)(312.6)190.4美元1,169.5美元3,473.4美元收入(公認會計原則)-同比%變化2%1%5%(4)%(12)%(15%)(11)%調整後收入(非公認會計準則)-同比%變化2%2%4%(2)%(8)%(11)%(7)%調整後收入，不包括業務解決方案(非GAAP)-同比%變化0%1%4%(1)%(4)%(6)%(4)%備註3Q21 4Q21 FY2021 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22合併指標(B)營業收入$318.6$316.8$1，123.1$237.5$264.0$231.8$733.3收購和剝離成本(M)5.5 3.7 15.7 3.3 0.9 0.4 4.6俄羅斯/白俄羅斯退出成本N/A 11.0 0.2(0.6)10.6業務解決方案退出成本N/A 7.7--7.7調整後營業收入(非公認會計準則)$324.1$320.5$1，138.8$259.5$265.1$231.6$756.2業務解決方案營業收入減少(1)(R)N/A(26.57.9)(15.6)(50.000)調整後營業收入，不包括業務解決方案營業收入(非公認會計準則)$324.1$320.5$1, 138.8$233.0$257.2$216.0$706.2營業利潤率(GAAP)24.8%24.7%22.1%20.5%23.2%21.3%21.7%調整後營業利潤率(非GAAP)25.2%24.9%22.5%22.5%23.3%21.2%22.3%調整後營業利潤率(C)營業收入(公認會計準則)$318.6$316.8$1,123.1$237.5$264.0$231.8$733.3折舊和攤銷51.3 47.9 208.2 46.8 45.9 44.7 137.4 EBITDA(非公認會計準則)(L)$369.9$364.7$1，331.3$284.3$309.9$276.5$870.7營業利潤率24.8%24.7%22.1%20.5%23.2%21.3%21.7%EBITDA利潤率(非公認會計準則)28.8%28.4%26.3%24.6%27.2%25.4%25.7%關鍵統計和非公認會計準則措施對賬21西聯匯款

注3Q21 4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22(D)淨收益(GAAP)$232.7$168.8$805.8$293.3$194.0$173.9$661.2收購和剝離成本(M)5.5 3.7 15.7 3.3 0.9 0.4 4.6投資銷售收益(N)--(47.9N/A債務清償成本(O)--14.8N/A N/A N/A N/A養老金結算費(P)N/A 109.8 109.8 N/A業務解決方案收益(R)N/A(151.4)--(151.4)業務解決方案退出成本N/A 7.7--7.7俄羅斯/白俄羅斯退出成本N/A 11.0 0.2(0.6)10.6與出售業務解決方案有關的永久再投資主張的變化所產生的所得税支出(Q)18.1(0.2)17.9不適用所得税因不確定税收頭寸倒置而產生的所得税優惠(T)不適用(13.2)(13.2)來自其他調整的所得税優惠/(費用)(M)，(N)、(O)、(P)、(R)、(S)-(23.3)(19.0)38.7 2.0 3.0 43.7調整後淨收入(非公認會計準則)$256.3$258.8$897.1$202.6$197.1$163.5$563.2關鍵統計和非公認會計準則措施的調整22

備註3Q21 4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22合併指標控制(E)有效税率(GAAP)20%7%14%19%18%10%17%與出售Business Solutions有關的永久再投資主張的變化(Q)(6)%0%(2)%N/A不確定税收頭寸的逆轉(T)N/A 7%2%其他調整(M)，(N)，(O)，(P)，(R)，(S)0%5%1%(6%)(1%)(2%)(4%)調整後的有效税率(非GAAP)14%12%13%13%17%15%15%(F)稀釋後每股收益(美元)$0.57$0.42$1.97$0.74$0.50$0.45$1.70税前影響：收購和剝離成本(M)0.01 0.01 0.030.01--投資銷售收益(N)--(0.12)N/A債務清償成本(O)--0.04 N/A養老金結算費(P)N/A 0.27 N/A業務解決方案收益(R)N/A(0.38)--(0.39)業務解決方案退出成本N/A 0.02--0.02俄羅斯/白俄羅斯退出成本N/A 0.02--0.03所得税費用/(收益)受以下影響：與出售業務解決方案有關的永久再投資主張的變化(Q)0.05-0.04 N/A不確定納税狀況的沖銷(T)N/A(0.03)(0.03)其他調整(M)，(N)、(O)、(P)、(R)、(S)-(0.06)(0.04)0.10 0.01-0.11調整後稀釋每股收益(非GAAP)(美元)$0.63$0.64$2.19$0.51$0.51$0.42$1.44非GAAP主要統計和調整措施23

注3Q21 4Q21 FY21 1Q22 2Q22 3Q22 YTD 3Q22 C2C細分指標(G)收入(公認會計準則)$1,104.5$1,111.5$4,394.0$999.0$1,026.9$982.4$3,008.3外幣換算影響(K)(9.4)6.2(46.4)20.8 28.1 37.1 86.0收入，不變貨幣(非公認會計準則)$1,095.1$1,117.7$4,347.6$1,019.8$1，055.0$1,019.5$3,094.3上一年收入$1,106.5$1,121.5$4,220.0$1,050.9$1,127.1$1,104.5$3，282.5收入(公認會計原則)-同比變化0%(1)%4%(5)%(9)%(11)%(8)%調整後收入(非公認會計原則)-同比變化(1)%0%3%(3)%(6)%(8)%(6)%(6)每筆交易本金，報告本金(美元)$361$354$356$359$360$358外幣折算影響(K)(1)2(4)8 13 17 13每筆交易本金，不變貨幣(美元)$360$356$352$364$372$377$371上一年本金，報告(美元)$348$341$331$354$357$361$357每筆交易本金，按年變化4%4%8%1%0%0%每筆交易本金，不變貨幣-同比%變化3%4%6%3%4%4%4%(I)跨境本金，報告(-十億)$26.5$26.5$104.1$23.8$23.4$23.0$70.2外幣折算影響(K)(0.2)0.2(1.2)0.5 0.9 1.1 2.5跨境本金，不變貨幣(美元-十億)$26.3$26.7$102.9$24.3$24.3$24.1$72.7上一年度跨境本金，報告(美元-十億)$25.5$25.3$90.6$24.5$26.6$26.5$77.6，報告-同比%變化4%5%15%(3)%(12)%(13)%(10)%跨境本金，不變貨幣-同比%變化3%5%14%(1)%(9)%(9)%(6)%業務解決方案部門指標(J)收入(公認會計原則)$116.8$109.2$421.8$89.1$35.7$42.6$167.4外幣換算影響(K)(3.1)0.0(15.9)2.8 4.4 7.8 15.0收入, 不變貨幣(非公認會計原則)$113.7$109.2$405.9$91.9$40.1$50.4$182.4上一年的收入(公認會計原則)$89.1$89.2$356.1$96.5$99.3$116.8$312.6收入(公認會計原則)-同比變化31%22%18%(8)%(64%)%(63%)(46)%調整後收入(非公認會計原則)-同比變化28%22%14%(5)%(60)%(57)%(42)%非公認會計準則措施的關鍵統計和調節24

2022綜合Outlook指標票據範圍營業利潤率(GAAP)20.0%21.0%收購和剝離成本的影響(M)0.0%0.0%出售Business Solutions的影響，包括退出成本(R)，(0.5)%(0.5)%俄羅斯/白俄羅斯退出成本的影響0.5%0.5%調整後的營業利潤率，不包括業務解決方案營業收入(非GAAP)20.0%21.0%範圍每股收益(GAAP)(美元-美元)$2.18$2.28收購和剝離成本的影響，扣除相關税(M)0.01銷售業務解決方案的淨收益，扣除相關税(R)(0.45)(0.45)來自業務解決方案退出成本的影響，扣除相關税0.02 0.02俄羅斯/白俄羅斯退出成本的影響，相關税收淨額0.02 0.02不確定税收狀況的逆轉(T)(0.03)(0.03)(0.03)(0.03)調整後每股收益(非GAAP)$1.75$1.85關鍵統計和非GAAP措施的對賬25

非公認會計準則計量的關鍵統計和對賬非公認會計準則相關的TWITS‘(K)表示所有外幣計價金額與美元之間匯率波動的影響。不變貨幣結果不包括外幣與美元之間的匯率波動所造成的任何收益或損失(扣除外幣套期保值)。如果有一個恆定的匯率，這種情況就不會發生。公司認為，這一措施為管理層和投資者提供了有關收入結果和趨勢的信息，消除了貨幣波動，同時增加了公司基本結果和趨勢的可比性。01息税前收益。折舊和攤銷(“EIlITDA”)是由於取得營業收入並經摺舊和攤銷費用調整而產生的。EBITDA結果提供了額外的業績衡量計算，有助於中和前幾個時期收購的資產的營業收入影響。(M)代表與本公司收購及剝離活動有關的開支所產生的影響，包括審核及完成該等交易的開支。公司認為，剔除可能影響經營趨勢管理的這些費用的影響，併為投資者提供了一項提高公司基本經營業績可比性的措施(O)2021年4月12日，公司出售了其在一傢俬人公司持有的大部分非控股權益，獲得了5090萬美元的現金收益。結果, 該公司在2021年第二季度錄得税前收益。銷售收益和收益所得税已從調整後的業績中剔除。該公司相信，剔除這一收益的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。(O)2021年4月1日。該公司償還了2022年到期的本金總額3.6%的無擔保票據中的5.5億美元，併產生了約5.148億美元的成本。不包括與償還有關的應計利息。與還款有關的費用記入其他收入支出)。NET，在2021年第二季度。與付款和相關税收優惠相關的外衣已從調整後的結果中刪除。該公司相信，剔除這一費用的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。(P)代表本公司於2021年第四季度產生的固定收益養老金計劃的結算費用。7月22日。2021年。公司董事會批准了一項終止和解決這一凍結的固定福利計劃的計劃，並在2021年第四季度期間。本公司清償了該計劃下的債務，並將相應數額的計劃資產轉移給保險公司。與養卹金結算有關的費用記入其他收入(費用)內的養卹金結算費用。, NET。該公司相信，剔除這一費用的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。(Q)代表本公司與其決定將其業務解決方案業務歸類為2021年持有待售相關的某些永久再投資主張的變化對税收的影響。該公司相信，剔除這一費用的影響將為投資者提供更有意義的業績與歷史時期的比較。(R)2021年期間。本公司簽訂了一項AIM-Meal將其Lifness Solutions業務出售給Goldfinch Partners 1.I.0和Baupost Group LTC(統稱為Baupost Group LTC)。買方)並收取現金代價58.964億元，扣除剝離後的現金淨額，須視乎餘下的結清及監管資本調整而定。出售將分三次完成，第一次發生在2022年3月1日，當時收取的全部現金代價按相對公允價值分配給完成交易。第一筆結賬不包括在歐洲聯盟和聯合王國的業務，產生了5.1514億英鎊的收益。包括英國業務在內的第二次關閉預計將於2022年12月進行，等待所需的監管批准。包括歐盟業務在內的第三次關閉目前預計將於2023年第一季度完成，等待監管部門的批准。收入進行了調整，不包括為業務解決方案業務劃分的財務信息，以比較公司持續業務的年中變化趨勢，不包括此次資產剝離的影響。雖然出售公司的業務解決方案業務不符合或不代表停止運營, 該公司還調整了營業收入。從2022年第一季度開始，在出售的同時，排除業務解決方案業務的直接利潤。在第一次和第三次關閉之間的期間，該公司將繼續記錄歐盟和英國業務的收入和營業收入，但它將按照合同約定向買方支付這些業務的利潤的一部分，經其他費用調整。而這筆費用在其他費用中也得到了確認。因此，本公司相信，提供這些信息將加強投資者對本公司剩餘業務盈利能力的瞭解。該公司還從2022年第一季度業績和2022年調整後的展望中剔除了扣除相關税收後的銷售收益，因為管理層認為，剔除銷售Business Solutions業務收益的影響將為發明者提供更清晰、更有意義的2022年和未來時期的業績比較。這些財務指標是非GAAP指標，不應被認為是GAAP指標的替代品。

(S)是與剝離Business Solutions業務和暫停在俄羅斯和白俄羅斯的業務有關的直覺退出成本，主要涉及財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的遣散費和非現金減值。而某些費用對於公司的部門來説是可以識別的。該等開支並不計入為進行業績評估及資源分配而提供予首席營運決策者的分部營業收入計量。因此，這些費用不包括在公司部門的營業收入結果中。這些費用已從營業收入、實際税率和稀釋後每股收益中剔除。扣除相關税項後的淨額。此外，前景指標已進行調整，以剔除這些成本，並在適用的情況下扣除相關税收。公司相信，剔除這些可能影響經營趨勢的費用的影響，管理層和投資者將獲得一種措施，提高公司基本經營業績的可比性。(T)表示重大不確定税務頭寸的非現金沖銷。該公司認為，剔除這些逆轉，可以將業績與歷史時期進行更有意義的比較。非公認會計準則措施的關鍵統計和協調27西聯

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