附件99.1
立即釋放 |
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西聯匯款公佈2022年第三季度業績
第三季度GAAP每股收益(EPS)為0.45美元，調整後EPS為0.42美元；GAAP營業利潤率21.3%，調整後營業利潤率20.6%
“演進2025”戰略開始生根發芽：9月份美國新數字出境客户增長加速26%
重申2022年財務展望
丹佛，2022年11月1日：西聯匯款公司(紐約證券交易所代碼：WU)今天公佈了2022年第三季度的財務業績，並重申了全年財務展望。
該公司第三季度的收入為11億美元，與去年同期相比，在報告的基礎上下降了15%，在不變貨幣基礎上下降了6%，其中不包括業務解決方案的貢獻。俄羅斯和白俄羅斯業務的暫停對收入造成了大約三個百分點的負面影響，而阿根廷的通貨膨脹使收入增加了大約一個百分點。
第三季度GAAP每股收益為0.45美元，而去年同期為0.57美元。GAAP每股收益的同比下降主要是由於營業利潤下降，但被較低的有效GAAP税率和較低的股票數量部分抵消。
第三季度調整後每股收益為0.42美元，而去年同期為0.63美元。調整後每股收益的同比下降是由較低的營業利潤和較高的調整後有效税率推動的，但部分被較低的股票數量所抵消。有關GAAP和調整後指標之間的完全協調，請參閲本新聞稿的“非GAAP指標”部分。
去年同期，Business Solutions為GAAP和調整後每股收益貢獻了約0.09美元，而在俄羅斯和白俄羅斯的業務為GAAP和調整後每股收益貢獻了約0.06美元。
雖然第三季度的表現與我們之前的預期一致，但仍低於我們對長期業績的預期。西聯匯款首席執行官兼首席執行官德文·麥克格拉納漢説：“我們將繼續朝着實現全年財務前景的方向前進。
McGranahan補充説：“作為一家公司，我們仍然專注於執行我們在投資者日分享的‘演進2025’戰略。雖然我們的數字業務在本季度放緩，表現低於我們的長期預期，但我們對我們修訂後的營銷戰略的初步積極結果感到高興，因為9月份美國出境新數字客户的獲得加速至兩位數的增長。“
臨時首席財務官Matt Cagwin表示：“作為烏克蘭衝突的震中，歐洲和獨聯體仍然是拖累業績的最大因素。在北美，我們看到在我們增強的營銷計劃的推動下，交易和新客户的季度環比有所改善，而我們在拉丁美洲和加勒比海的業務在本季度繼續表現穩健。“
第三季度業務亮點
第三季度財務亮點
2022年展望
今天，該公司重申了2022年8月3日提供的2022年全年財務展望。展望假設當前的宏觀經濟狀況將持續到今年剩餘時間。
在第三季度，該公司與Goldfinch Partners LLC和Baupost Group LLC達成協議，分三次而不是兩次完成剝離Business Solutions，第一次是在2022年3月1日。GAAP數字反映了預期的部分業務解決方案所有權年度，包括向買家的合同付款，即第一次和第三次關閉之間的利潤、相關的資產剝離和收購成本、退出成本，以及估計的約2.74億美元的税前收益，其中1.51億美元已在年初迄今確認。包括聯合王國業務在內的第二次關閉目前預計將於2022年12月進行，等待所需的監管批准，這將產生約9300萬美元的税前收益，有待監管資本調整。第三
包括歐盟業務在內的關閉目前預計將於2023年第一季度完成，等待所需的監管批准，屆時將根據監管資本調整確認剩餘收益。
調整後的收入增長和營業利潤率不包括業務解決方案的貢獻。此外，調整後的營業利潤率不包括相關的資產剝離和收購成本、業務解決方案退出成本以及與退出俄羅斯和白俄羅斯相關的成本。調整後的有效税率和每股收益不包括出售業務解決方案的預期收益、收購和剝離成本、業務解決方案退出成本、俄羅斯和白俄羅斯的退出成本以及不確定税收狀況的逆轉。
2022年展望如下：
收入 |
GAAP：約-11%至-13% 調整後(不變貨幣，不包括阿根廷的影響 通脹和業務解決方案計劃銷售的形式)：中位數至個位數下降 |
營業利潤率 |
公認會計準則和調整後：20%至21%的範圍 |
實際税率 |
公認會計準則：約20% 調整後：十幾歲左右 |
易辦事 |
GAAP: $2.18 - $2.28 Adjusted: $1.75 - $1.85 |
非GAAP衡量標準
西聯匯款提出了許多非GAAP財務指標，因為管理層認為這些指標除了GAAP指標之外還提供了有意義的補充信息，並提供了與前幾個時期的可比性和一致性。不變貨幣業績假設外國收入從外幣換算成美元，扣除外幣對衝的影響，匯率與前一年相同。
非GAAP與可比GAAP衡量標準的對賬可在所附附表和公司網站的“投資者關係”部分查閲，網址為：
Https://ir.westernunion.com.
2022年調整後的恆定貨幣收入增長指標不包括業務解決方案的貢獻。2022年調整後的營業利潤指標不包括業務解決方案、收購和資產剝離成本、俄羅斯和白俄羅斯退出成本以及業務解決方案退出成本的貢獻。調整後的2022年有效税率和每股收益指標不包括出售業務解決方案的預期收益、收購和剝離成本、業務解決方案退出成本、俄羅斯和白俄羅斯的退出成本以及不確定税收狀況的逆轉。
2021年調整後的恆定貨幣收入增長指標不包括業務解決方案的貢獻。2021年期間調整後的營業利潤指標不包括收購和剝離成本。2021年期間調整後的税率和每股收益指標不包括以下項目和適用的相關税項：收購和剝離成本、投資出售收益的影響、債務償還費用、
業務解決方案在永久再投資税收主張和與公司養老金計劃終止相關的非現金費用方面的變化。
其他統計數據
本季度的其他主要統計數據和歷史趨勢可在本新聞稿附帶的補充表中找到。
除另有説明外，本新聞稿增補表中包含的所有金額均四捨五入為最接近的百萬分之一。因此，本文披露的百分比變化和利潤率可能不會使用所提供的舍入金額進行準確的重新計算。
環境、社會和治理(ESG)
西聯匯款致力於產生積極影響。有關西聯匯款如何解決社會、我們共享的環境和我們公司面臨的一些最緊迫問題的更多詳細信息，請查看我們最新的ESG報告：https://corporate.westernunion.com/esg.
投資者和分析師電話會議和演示文稿
該公司將於下午4：30主持電話會議和網絡直播。東部時間今天。
要在美國通過電話收聽電話會議，請在會議開始前15分鐘撥打+1(669)900-6833或+1(253)215-8782，後跟會議ID 98918141385和密碼686785。要在美國境外通過電話收聽電話會議，請從國際電話簿撥打國家/地區號碼，後跟會議ID 98918141385和密碼686785。
網絡直播和演示文稿將在https://ir.westernunion.com.上收看活動需要註冊，因此請至少在預定開始時間前15分鐘註冊。活動結束後不久將提供網絡直播重播。
前瞻性陳述的安全港合規性聲明
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的某些前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。諸如“預期”、“打算”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”、“提供指導”、“提供展望”、“項目”、“旨在”以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，如“可能”、“將”、“應該”、“將”、“可能”和“可能”，旨在識別此類前瞻性陳述。西聯匯款公司(“本公司”、“西聯匯款”、“我們”、“我們”或“我們”)本新聞稿的讀者不應僅僅依賴前瞻性陳述，而應考慮風險因素部分和截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中討論的所有不確定性和風險。這些陳述僅限於發表之日，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
可能導致結果或業績與前瞻性聲明中表述的結果或業績大不相同的事件或因素包括：(I)與我們的業務和行業相關的事件，例如：我們經營的地區和行業的總體經濟狀況和經濟狀況的變化，包括全球經濟衰退和貿易中斷；或我們經營的其他市場的匯款、支付服務和其他市場的增長或下滑，包括與移民模式中斷或其他事件有關的下滑或下滑，例如公共衞生緊急事件、流行病或流行病，如新冠肺炎、內亂、戰爭、恐怖主義、自然災害，或我們的銀行、貸款人、保險公司或
其他金融服務提供商；未能在轉賬和支付服務行業有效競爭，包括在價格和客户體驗方面，未能與全球和利基或走廊轉賬提供商、銀行和其他轉賬和支付服務提供商有效競爭，包括數字、移動和基於互聯網的服務、卡協會和基於卡的支付提供商，以及與數字貨幣和相關交易所和協議，以及技術和商業模式的其他創新；地緣政治緊張局勢、政治條件和相關行動，包括貿易限制和政府制裁，這可能對我們的整體商業和經濟狀況產生不利影響，包括中斷美國或其他政府與我們與代理商、客户或其他合作伙伴已經或正在實施重要業務關係的國家的關係；客户對我們業務或匯款和支付服務提供商的信心惡化；未能以與我們目前的條款一致或比目前更有利的條款維持我們的代理網絡和業務關係；我們適應不斷變化的行業和消費者需求或趨勢，採用新技術、開發和獲得市場接受新服務和增強型服務的能力；合併、收購、將收購的業務和技術整合到我們的公司、資產剝離以及未能從這些交易中實現預期的財務利益，以及需要我們減記商譽的事件；決定改變我們的業務組合；外匯風險敞口的變化和未能有效管理，包括外匯利差監管對資金轉移和支付交易的影響；税法的變化，或其解釋, 任何後續法規和潛在的相關州所得税影響，以及税收或有事項的不利解決；任何實質性的安全破壞，包括網絡安全，或我們的任何系統或我們供應商或其他第三方的系統中的安全措施或中斷；第三方供應商向我們提供的各種服務的停止或缺陷；我們實現與重組相關的計劃的預期好處的能力，其中可能包括決定縮減規模或將經營活動從一個地點轉移到另一個地點，以及將這些計劃可能對我們的員工造成的任何干擾降至最低；未能管理我們的代理人、客户和消費者帶來的信用和欺詐風險；信用評級機構的不良評級行動；我們保護我們的商標、專利、版權和其他知識產權以及針對潛在的知識產權侵權索賠進行辯護的能力；我們吸引和留住合格關鍵員工以及成功管理我們的員工的能力；我們所持證券的市值或流動性的重大變化；我們的債務義務施加的限制；(Ii)與我們的監管和訴訟環境有關的事件，例如：由於我們、我們的代理人或其代理人未能遵守法律和法規及其監管或司法解釋，包括旨在保護消費者的法律和法規，或旨在發現和防止洗錢、恐怖分子融資、欺詐和其他非法活動的法律和法規，導致責任或業務損失；由於美國和國外的監管舉措和法律、法規、行業慣例和標準的變化，包括解釋的變化，影響到我們、我們的代理人或其代理人的業務增加或業務損失, 或我們或我們的代理人開立提供服務所需的銀行賬户的銀行，包括與反洗錢法規、反欺詐措施、我們的許可安排、客户盡職調查、代理人和代理盡職調查、登記和監測要求、消費者保護要求、匯款和移民有關的；因政府調查和與監管機構達成的同意協議或執法行動而導致的負債、成本增加或業務損失和意外發展；訴訟產生的責任，包括集體訴訟和類似事項，以及監管執法行動，包括費用、費用、和解和判決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、司法管轄區之間的個人數據轉移和信息安全方面的法規和不斷髮展的行業標準，包括歐盟的一般數據保護條例和加州消費者隱私法；未遵守多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法以及據此發佈的法規和消費者金融保護局的行動以及美國和國外其他政府機構頒佈的與消費者保護和衍生交易有關的類似立法和法規；無人認領財產法的影響或其解釋或執行；未能保持足夠數量或類型的監管資本或對營運資本使用的其他限制，以滿足全球監管機構不斷變化的要求；(Iii)影響我們業務的會計準則、規則和解釋或行業標準的變化；(Iii)其他事件，如災難性事件；以及管理層識別和管理這些及其他風險的能力。
關於西聯匯款
西部聯合公司(紐約證券交易所代碼：WU)是跨境、跨貨幣資金流動和支付領域的全球領先者。西聯匯款的平臺提供無縫的跨境流動，其領先的全球金融網絡連接了200多個國家和地區和大約130種貨幣。我們通過世界上最廣泛的網絡之一將消費者、企業、金融機構和政府聯繫起來，訪問數十億個銀行賬户、數百萬個數字錢包和卡，以及一個龐大的全球零售網絡。西部聯盟將世界聯繫在一起，將無限的可能性帶到觸手可及的地方。欲瞭解更多信息，請訪問www.westernunion.com。
吳建國
聯繫人：
媒體關係：
克萊爾·特雷西
郵箱：media@westernunion.com
投資者關係：
湯姆·哈德利
電子郵箱：westernUnie.IR@westernunion.com
西聯匯款公司
關鍵統計數據
(未經審計)
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附註* |
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3Q21 |
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4Q21 |
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FY2021 |
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1Q22 |
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2Q22 |
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3Q22 |
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YTD 3Q22 |
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綜合指標 |
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收入(GAAP)-同比變化% |
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2% |
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1% |
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5% |
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(4)% |
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(12)% |
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(15)% |
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(11)% |
調整後收入(非GAAP)-同比變化% |
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(a) |
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2% |
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2% |
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4% |
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(2)% |
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(8)% |
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(11)% |
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(7)% |
調整後的收入，不包括業務解決方案(非GAAP)-同比變化% |
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(a) |
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0% |
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1% |
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4% |
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(1)% |
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(4)% |
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(6)% |
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(4)% |
營業利潤率(GAAP) |
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24.8% |
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24.7% |
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22.1% |
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20.5% |
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|
23.2% |
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|
21.3% |
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|
21.7% |
調整後的營業利潤率(非GAAP) |
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(b) |
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25.2% |
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|
24.9% |
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|
22.5% |
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|
22.5% |
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|
23.3% |
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|
21.2% |
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22.3% |
調整後的營業利潤率，不包括業務解決方案營業收入(非GAAP)(1) |
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(b) |
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不適用 |
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不適用 |
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不適用 |
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21.8% |
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23.3% |
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20.6% |
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22.0% |
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EBITDA利潤率(非GAAP) |
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(c) |
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28.8% |
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28.4% |
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26.3% |
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24.6% |
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|
27.2% |
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|
25.4% |
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25.7% |
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消費者對消費者(C2C)細分指標 |
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收入(GAAP)-同比變化% |
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0% |
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(1)% |
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4% |
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(5)% |
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(9)% |
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(11)% |
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(8)% |
調整後收入(非GAAP)-同比變化% |
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(g) |
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(1)% |
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0% |
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|
3% |
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|
(3)% |
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(6)% |
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(8)% |
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(6)% |
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交易量(單位：百萬) |
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76.6 |
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78.3 |
|
|
305.9 |
|
|
69.7 |
|
|
68.2 |
|
|
66.9 |
|
|
204.8 |
交易-同比變化% |
|
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|
(1)% |
|
|
0% |
|
|
5% |
|
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(4)% |
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|
(13)% |
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(12)% |
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(10)% |
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本金總額(--十億美元) |
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$ |
27.7 |
|
$ |
27.7 |
|
$ |
109.0 |
|
$ |
24.8 |
|
$ |
24.5 |
|
$ |
24.1 |
|
$ |
73.4 |
報告的每筆交易本金-同比變化% |
|
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|
4% |
|
|
4% |
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|
8% |
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1% |
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0% |
|
|
0% |
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0% |
每筆交易本金，不變貨幣-同比變化% |
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(h) |
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|
3% |
|
|
4% |
|
|
6% |
|
|
3% |
|
|
4% |
|
|
4% |
|
|
4% |
|
|
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|
跨境本金，如報告-同比變化% |
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|
4% |
|
|
5% |
|
|
15% |
|
|
(3)% |
|
|
(12)% |
|
|
(13)% |
|
|
(10)% |
跨境本金、不變貨幣-同比變動% |
|
(i) |
|
|
3% |
|
|
5% |
|
|
14% |
|
|
(1)% |
|
|
(9)% |
|
|
(9)% |
|
|
(6)% |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
營業利潤率 |
|
|
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|
24.3% |
|
|
24.2% |
|
|
22.2% |
|
|
20.7% |
|
|
22.0% |
|
|
19.7% |
|
|
20.8% |
|
|
|
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|
|
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數字轉賬收入(GAAP)-同比變化% |
|
(HH) |
|
|
15% |
|
|
13% |
|
|
22% |
|
|
5% |
|
|
(6)% |
|
|
(12)% |
|
|
(4)% |
數字貨幣轉賬對外幣兑換的影響 |
|
(k) |
|
|
(1)% |
|
|
(1)% |
|
|
(1)% |
|
|
1% |
|
|
3% |
|
|
3% |
|
|
2% |
調整後的數字轉賬收入(非GAAP)-同比變化% |
|
(HH) |
|
|
14% |
|
|
12% |
|
|
21% |
|
|
6% |
|
|
(3)% |
|
|
(9)% |
|
|
(2)% |
數字轉賬交易-同比變化% |
|
|
|
|
19% |
|
|
17% |
|
|
32% |
|
|
4% |
|
|
(20)% |
|
|
(20)% |
|
|
(13)% |
|
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品牌數字收入(GAAP)-同比變化% |
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(GG) |
|
|
12% |
|
|
9% |
|
|
18% |
|
|
4% |
|
|
(1)% |
|
|
(8)% |
|
|
(2)% |
品牌數字外幣兑換的影響 |
|
(k) |
|
|
(1)% |
|
|
0% |
|
|
(1)% |
|
|
1% |
|
|
2% |
|
|
3% |
|
|
3% |
調整後的品牌數字收入(非GAAP)-同比變化% |
|
(GG) |
|
|
11% |
|
|
9% |
|
|
17% |
|
|
5% |
|
|
1% |
|
|
(5)% |
|
|
1% |
品牌化數字交易-同比變化% |
|
(GG) |
|
|
9% |
|
|
6% |
|
|
19% |
|
|
0% |
|
|
(3)% |
|
|
(1)% |
|
|
(1)% |
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(1)在2022年第一季度銷售的同時，Business Solutions的營業收入已被剔除。有關詳細信息，請參閲下面的勾號(R)。
西聯匯款公司
關鍵統計數據
(未經審計)
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附註* |
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3Q21 |
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4Q21 |
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FY2021 |
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1Q22 |
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2Q22 |
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3Q22 |
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YTD 3Q22 |
C2C細分市場區域指標-同比變化% |
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北美地區收入(GAAP) |
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(Aa)、(Bb) |
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(2)% |
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2% |
|
1% |
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(1)% |
|
(2)% |
|
(5)% |
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(3)% |
北美地區外幣換算的影響 |
|
(k) |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
調整後的北美地區收入(非公認會計原則) |
|
(Aa)、(Bb) |
|
(2)% |
|
2% |
|
1% |
|
(1)% |
|
(2)% |
|
(5)% |
|
(3)% |
北美地區交易記錄 |
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(Aa)、(Bb) |
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(5)% |
|
(2)% |
|
(1)% |
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(6)% |
|
(6)% |
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(5)% |
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(6)% |
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歐盟和獨聯體地區收入(GAAP) |
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(Aa)、(Cc) |
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(3)% |
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(8)% |
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3% |
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(14)% |
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(21)% |
|
(23)% |
|
(20)% |
歐盟和獨聯體地區外幣兑換的影響 |
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(k) |
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(2)% |
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1% |
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(3)% |
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4% |
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5% |
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7% |
|
6% |
調整後的歐盟和獨聯體地區收入(非GAAP) |
|
(Aa)、(Cc) |
|
(5)% |
|
(7)% |
|
0% |
|
(10)% |
|
(16)% |
|
(16)% |
|
(14)% |
歐盟和獨聯體地區交易 |
|
(Aa)、(Cc) |
|
3% |
|
1% |
|
13% |
|
(7)% |
|
(30)% |
|
(32)% |
|
(23)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中東和中亞地區收入(GAAP) |
|
(Aa)、(Dd) |
|
(2)% |
|
2% |
|
4% |
|
2% |
|
(4)% |
|
(5)% |
|
(2)% |
中東和北非地區外幣換算影響 |
|
(k) |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
|
1% |
|
1% |
|
2% |
|
1% |
調整後的MEASA地區收入(非GAAP) |
|
(Aa)、(Dd) |
|
(2)% |
|
2% |
|
4% |
|
3% |
|
(3)% |
|
(3)% |
|
(1)% |
中東和中亞地區交易記錄 |
|
(Aa)、(Dd) |
|
2% |
|
6% |
|
10% |
|
5% |
|
(3)% |
|
(1)% |
|
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拉卡地區收入(GAAP) |
|
(Aa)、(Ee) |
|
25% |
|
8% |
|
22% |
|
2% |
|
2% |
|
0% |
|
1% |
拉卡地區外幣兑換的影響 |
|
(k) |
|
1% |
|
4% |
|
2% |
|
3% |
|
2% |
|
4% |
|
4% |
調整後的LACA地區收入(非GAAP) |
|
(Aa)、(Ee) |
|
26% |
|
12% |
|
24% |
|
5% |
|
4% |
|
4% |
|
5% |
拉卡地區交易記錄 |
|
(Aa)、(Ee) |
|
10% |
|
2% |
|
9% |
|
2% |
|
4% |
|
3% |
|
3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亞太地區收入(GAAP) |
|
(Aa)、(Ff) |
|
1% |
|
0% |
|
6% |
|
(6)% |
|
(10)% |
|
(16)% |
|
(11)% |
亞太地區外幣兑換的影響 |
|
(k) |
|
(2)% |
|
0% |
|
(3)% |
|
3% |
|
4% |
|
5% |
|
4% |
調整後的亞太地區收入(非GAAP) |
|
(Aa)、(Ff) |
|
(1)% |
|
0% |
|
3% |
|
(3)% |
|
(6)% |
|
(11)% |
|
(7)% |
亞太地區交易記錄 |
|
(Aa)、(Ff) |
|
(13)% |
|
(13)% |
|
(7)% |
|
(13)% |
|
(11)% |
|
(11)% |
|
(12)% |
西聯匯款公司
關鍵統計數據
(未經審計)
|
|
附註* |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
FY2021 |
|
1Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q22 |
|
YTD 3Q22 |
佔C2C收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美地區收入 |
|
(Aa)、(Bb) |
|
37% |
|
38% |
|
37% |
|
39% |
|
40% |
|
40% |
|
39% |
歐盟和獨聯體地區收入 |
|
(Aa)、(Cc) |
|
32% |
|
31% |
|
32% |
|
29% |
|
28% |
|
28% |
|
29% |
中東和中亞地區收入 |
|
(Aa)、(Dd) |
|
15% |
|
15% |
|
15% |
|
17% |
|
16% |
|
16% |
|
16% |
拉卡地區收入 |
|
(Aa)、(Ee) |
|
9% |
|
9% |
|
9% |
|
9% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
亞太地區收入 |
|
(Aa)、(Ff) |
|
7% |
|
7% |
|
7% |
|
6% |
|
6% |
|
6% |
|
6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字轉賬收入 |
|
(Aa) |
|
24% |
|
24% |
|
24% |
|
25% |
|
25% |
|
24% |
|
25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(主要是阿根廷和美國的賬單支付業務和匯票業務) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入(GAAP)-同比變化% |
|
|
|
3% |
|
5% |
|
(1)% |
|
8% |
|
19% |
|
0% |
|
9% |
營業利潤率 |
|
|
|
18.3% |
|
21.3% |
|
19.6% |
|
31.7% |
|
40.1% |
|
33.4% |
|
35.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
佔公司總收入的百分比(GAAP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消費者對消費者細分市場收入 |
|
|
|
86% |
|
87% |
|
87% |
|
86% |
|
90% |
|
90% |
|
89% |
業務解決方案部門收入 |
|
|
|
9% |
|
8% |
|
8% |
|
8% |
|
3% |
|
4% |
|
5% |
其他收入 |
|
|
|
5% |
|
5% |
|
5% |
|
6% |
|
7% |
|
6% |
|
6% |
*有關適用的附註參考和非GAAP財務衡量標準的對賬，請參閲新聞稿的“關鍵統計數字附註”部分，除非已在本新聞稿中進行對賬。
西聯匯款公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(單位：百萬，每股除外)
|
|
截至三個月 |
|
九個月結束 |
||||||||||||
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
更改百分比 |
|
2022 |
|
2021 |
|
更改百分比 |
||||
收入 |
|
$ |
1,089.6 |
|
$ |
1,286.3 |
|
(15)% |
|
$ |
3,383.6 |
|
$ |
3,786.0 |
|
(11)% |
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務成本 |
|
|
637.3 |
|
|
720.1 |
|
(12)% |
|
|
1,945.4 |
|
|
2,181.1 |
|
(11)% |
銷售、一般和管理 |
|
|
220.5 |
|
|
247.6 |
|
(11)% |
|
|
704.9 |
|
|
798.6 |
|
(12)% |
總費用 |
|
|
857.8 |
|
|
967.7 |
|
(11)% |
|
|
2,650.3 |
|
|
2,979.7 |
|
(11)% |
營業收入 |
|
|
231.8 |
|
|
318.6 |
|
(27)% |
|
|
733.3 |
|
|
806.3 |
|
(9)% |
其他收入/(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剝離業務的收益(A) |
|
|
— |
|
|
— |
|
(b) |
|
|
151.4 |
|
|
— |
|
(b) |
利息收入 |
|
|
4.9 |
|
|
0.4 |
|
(b) |
|
|
7.3 |
|
|
1.1 |
|
(b) |
利息支出 |
|
|
(25.2) |
|
|
(25.7) |
|
(2)% |
|
|
(74.8) |
|
|
(79.7) |
|
(6)% |
其他收入/(支出)，淨額 |
|
|
(17.8) |
|
|
(1.8) |
|
(b) |
|
|
(25.1) |
|
|
26.8 |
|
(b) |
其他收入/(支出)合計，淨額 |
|
|
(38.1) |
|
|
(27.1) |
|
41% |
|
|
58.8 |
|
|
(51.8) |
|
(b) |
所得税前收入 |
|
|
193.7 |
|
|
291.5 |
|
(34)% |
|
|
792.1 |
|
|
754.5 |
|
5% |
所得税撥備 |
|
|
19.8 |
|
|
58.8 |
|
(66)% |
|
|
130.9 |
|
|
117.5 |
|
11% |
淨收入 |
|
$ |
173.9 |
|
$ |
232.7 |
|
(25)% |
|
$ |
661.2 |
|
$ |
637.0 |
|
4% |
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
0.45 |
|
$ |
0.57 |
|
(21)% |
|
$ |
1.70 |
|
$ |
1.56 |
|
9% |
稀釋 |
|
$ |
0.45 |
|
$ |
0.57 |
|
(21)% |
|
$ |
1.70 |
|
$ |
1.55 |
|
10% |
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
386.5 |
|
|
406.3 |
|
|
|
|
388.8 |
|
|
409.1 |
|
|
稀釋 |
|
|
387.6 |
|
|
408.0 |
|
|
|
|
389.9 |
|
|
411.3 |
|
|
_________________________________________________
西聯匯款公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(單位：百萬，每股除外)
|
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
1,176.1 |
|
$ |
1,208.3 |
結算資產 |
|
|
3,095.7 |
|
|
2,843.5 |
財產和設備，分別扣除累計折舊635.4美元和650.4美元 |
|
|
112.0 |
|
|
129.4 |
商譽 |
|
|
2,034.6 |
|
|
2,034.6 |
其他無形資產，分別扣除累計攤銷730.4美元和731.8美元后的淨額 |
|
|
466.2 |
|
|
417.1 |
其他資產 |
|
|
1,201.8 |
|
|
737.7 |
持有待售資產(A) |
|
|
814.9 |
|
|
1,452.9 |
總資產 |
|
$ |
8,901.3 |
|
$ |
8,823.5 |
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
負債： |
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計負債 |
|
$ |
435.7 |
|
$ |
450.2 |
清償義務 |
|
|
3,095.7 |
|
|
2,843.5 |
應付所得税 |
|
|
849.8 |
|
|
870.7 |
遞延税項負債，淨額 |
|
|
161.6 |
|
|
203.8 |
借款 |
|
|
2,611.0 |
|
|
3,008.4 |
其他負債 |
|
|
668.7 |
|
|
269.4 |
與持有待售資產有關的負債(A) |
|
|
550.5 |
|
|
821.9 |
總負債 |
|
|
8,373.0 |
|
|
8,467.9 |
|
|
|
|
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
優先股，面值1.00美元；授權發行10股；未發行股票 |
|
|
— |
|
|
— |
普通股，面值1美元；授權2,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行385.9股和393.8股 |
|
|
3.9 |
|
|
3.9 |
資本盈餘 |
|
|
983.0 |
|
|
941.0 |
累計赤字 |
|
|
(337.4) |
|
|
(537.2) |
累計其他綜合損失 |
|
|
(121.2) |
|
|
(52.1) |
股東權益總額 |
|
|
528.3 |
|
|
355.6 |
總負債和股東權益 |
|
$ |
8,901.3 |
|
$ |
8,823.5 |
_________________________________________________
西聯匯款公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：百萬)
|
|
九個月結束 |
||||
|
|
9月30日， |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
661.2 |
|
$ |
637.0 |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
折舊 |
|
|
31.8 |
|
|
38.4 |
攤銷 |
|
|
105.7 |
|
|
121.9 |
剝離業務的收益，不包括交易成本 |
|
|
(155.8) |
|
|
— |
出售私人公司的非控股權益所得收益 |
|
|
— |
|
|
(47.9) |
其他非現金項目，淨額 |
|
|
54.0 |
|
|
124.2 |
現金增加/(減少)，不包括資產剝離的影響，原因是下列方面的變化： |
|
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
(166.4) |
|
|
(78.3) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
50.6 |
|
|
(27.9) |
應付所得税 |
|
|
(29.6) |
|
|
(61.7) |
其他負債 |
|
|
(29.1) |
|
|
(19.7) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
522.4 |
|
|
686.0 |
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
資本化合同成本的付款 |
|
|
(58.4) |
|
|
(94.7) |
支付內部使用軟件的費用 |
|
|
(68.0) |
|
|
(59.1) |
購置財產和設備 |
|
|
(21.1) |
|
|
(26.4) |
購買定居投資 |
|
|
(663.3) |
|
|
(336.4) |
出售結算投資所得收益 |
|
|
544.1 |
|
|
689.9 |
結算投資到期日 |
|
|
131.9 |
|
|
172.0 |
出售私人公司的非控股權益所得收益 |
|
|
— |
|
|
50.9 |
購買STC銀行的非控股權益 |
|
|
— |
|
|
(200.0) |
購買非結算投資 |
|
|
(400.0) |
|
|
— |
資產剝離收益，扣除資產剝離後的現金淨額 |
|
|
896.4 |
|
|
— |
其他投資活動 |
|
|
5.1 |
|
|
(3.6) |
投資活動提供的現金淨額 |
|
|
366.7 |
|
|
192.6 |
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
支付的現金股利和股利等價物 |
|
|
(275.5) |
|
|
(288.7) |
回購普通股 |
|
|
(193.1) |
|
|
(235.8) |
商業票據的淨收益/(還款) |
|
|
(100.0) |
|
|
40.0 |
發行借款的淨收益 |
|
|
— |
|
|
891.7 |
借款本金支付 |
|
|
(300.0) |
|
|
(1,150.0) |
提前清償債務的全額保費 |
|
|
— |
|
|
(14.3) |
行使期權所得收益 |
|
|
9.5 |
|
|
11.6 |
結算債務淨變化 |
|
|
(31.0) |
|
|
(138.3) |
其他融資活動 |
|
|
(0.2) |
|
|
— |
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(890.3) |
|
|
(883.8) |
現金和現金等價物淨變化，包括結算和限制性現金 |
|
|
(1.2) |
|
|
(5.2) |
期初的現金和現金等價物，包括結算和限制性現金 |
|
|
2,110.9 |
|
|
2,143.1 |
現金和現金等價物，包括結算，以及期末的限制性現金 |
|
$ |
2,109.7 |
|
$ |
2,137.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日， |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
||
資產負債表現金和現金等價物與現金流量的對賬： |
|
|
|
|
|
|
資產負債表上的現金和現金等價物 |
|
$ |
1,176.1 |
|
$ |
1,003.4 |
結算現金和現金等價物 |
|
|
817.2 |
|
|
1,082.9 |
其他資產中的限制性現金 |
|
|
52.4 |
|
|
8.6 |
持有待售資產中包含的現金和現金等價物 |
|
|
64.0 |
|
|
43.0 |
現金和現金等價物，包括結算和限制性現金 |
|
$ |
2,109.7 |
|
$ |
2,137.9 |
西聯匯款公司
彙總分部數據
(未經審計)
(除非另有説明，以百萬為單位)
|
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
||||||||||
|
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
更改百分比 |
|
2022 |
|
2021 |
|
更改百分比 |
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消費者對消費者 |
|
$ |
982.4 |
|
$ |
1,104.5 |
|
(11)% |
|
$ |
3,008.3 |
|
$ |
3,282.5 |
|
(8)% |
業務解決方案(A) |
|
|
42.6 |
|
|
116.8 |
|
(63)% |
|
|
167.4 |
|
|
312.6 |
|
(46)% |
其他(B) |
|
|
64.6 |
|
|
65.0 |
|
0% |
|
|
207.9 |
|
|
190.9 |
|
9% |
合併總收入 |
|
$ |
1,089.6 |
|
$ |
1,286.3 |
|
(15)% |
|
$ |
3,383.6 |
|
$ |
3,786.0 |
|
(11)% |
部門營業收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消費者對消費者 |
|
$ |
193.7 |
|
$ |
268.2 |
|
(28)% |
|
$ |
626.5 |
|
$ |
708.1 |
|
(12)% |
業務解決方案(A) |
|
|
15.9 |
|
|
38.4 |
|
(59)% |
|
|
51.7 |
|
|
61.9 |
|
(17)% |
其他(B) |
|
|
21.6 |
|
|
12.0 |
|
82% |
|
|
73.4 |
|
|
36.3 |
|
(c) |
部門總營業收入 |
|
|
231.2 |
|
|
318.6 |
|
(27)% |
|
|
751.6 |
|
|
806.3 |
|
(7)% |
俄羅斯/白俄羅斯退出成本(D) |
|
|
0.6 |
|
|
— |
|
(c) |
|
|
(10.6) |
|
|
— |
|
(c) |
業務解決方案退出成本(D) |
|
|
— |
|
|
— |
|
(c) |
|
|
(7.7) |
|
|
— |
|
(c) |
綜合營業收入總額 |
|
$ |
231.8 |
|
$ |
318.6 |
|
(27)% |
|
$ |
733.3 |
|
$ |
806.3 |
|
(9)% |
部門營業收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消費者對消費者 |
|
|
19.7% |
|
|
24.3% |
|
(4.6)% |
|
|
20.8% |
|
|
21.6% |
|
(0.8)% |
業務解決方案(A) |
|
|
37.0% |
|
|
32.9% |
|
4.1% |
|
|
30.9% |
|
|
19.8% |
|
11.1% |
其他(B) |
|
|
33.4% |
|
|
18.3% |
|
15.1% |
|
|
35.3% |
|
|
19.0% |
|
16.3% |
_________________________________________________
西聯匯款公司
關於主要統計數據的説明
(未經審計)
(除非另有説明，以百萬為單位)
西聯匯款的管理層認為，提出的非公認會計準則財務指標提供了有關公司經營業績的有意義的補充信息，以幫助管理層、投資者、分析師和其他人瞭解公司的財務業績，並更好地分析公司基本業務的趨勢，因為它們提供了與前幾個時期的一致性和可比性。
不應孤立地考慮非公認會計準則財務計量，也不應將其作為最具可比性的公認會計準則財務計量的替代品。非GAAP財務指標反映了查看公司業務各方面的另一種方式，當與公司的GAAP結果以及與相應的GAAP財務指標的對賬一起查看時，可以更全面地瞭解公司的業務。鼓勵財務報表使用者全面審查公司的財務報表和公開提交的報告，不依賴任何單一的財務衡量標準。非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬如下，上文未對其進行對賬。
|
|
|
備註 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
FY2021 |
|
1Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q22 |
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YTD 3Q22 |
|||||||
|
綜合指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
1,286.3 |
|
$ |
1,284.8 |
|
$ |
5,070.8 |
|
$ |
1,155.7 |
|
$ |
1,138.3 |
|
$ |
1,089.6 |
|
$ |
3,383.6 |
|
外幣換算的影響 |
|
(k) |
|
|
(2.8) |
|
|
14.8 |
|
|
(18.3) |
|
|
33.2 |
|
|
42.1 |
|
|
60.8 |
|
|
136.1 |
|
調整後收入(非公認會計準則) |
|
|
|
|
1,283.5 |
|
|
1,299.6 |
|
|
5,052.5 |
|
|
1,188.9 |
|
|
1,180.4 |
|
|
1,150.4 |
|
|
3,519.7 |
|
業務解決方案收入減少，貨幣不變(非GAAP) |
|
(j), (r) |
|
|
(113.7) |
|
|
(109.2) |
|
|
(405.9) |
|
|
(91.9) |
|
|
(40.1) |
|
|
(50.4) |
|
|
(182.4) |
|
調整後的收入，不包括業務解決方案(非GAAP) |
|
|
|
$ |
1,169.8 |
|
$ |
1,190.4 |
|
$ |
4,646.6 |
|
$ |
1,097.0 |
|
$ |
1,140.3 |
|
$ |
1,100.0 |
|
$ |
3,337.3 |
|
上一年收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
1,258.5 |
|
$ |
1,271.8 |
|
$ |
4,835.0 |
|
$ |
1,210.0 |
|
$ |
1,289.7 |
|
$ |
1,286.3 |
|
$ |
3,786.0 |
|
來自業務解決方案(GAAP)的上一年收入減少 |
|
(r) |
|
|
(89.1) |
|
|
(89.2) |
|
|
(356.1) |
|
|
(96.5) |
|
|
(99.3) |
|
|
(116.8) |
|
|
(312.6) |
|
調整後的上一年收入，不包括業務解決方案 |
|
|
|
$ |
1,169.4 |
|
$ |
1,182.6 |
|
$ |
4,478.9 |
|
$ |
1,113.5 |
|
$ |
1,190.4 |
|
$ |
1,169.5 |
|
$ |
3,473.4 |
|
收入(GAAP)-同比變化% |
|
|
|
|
2% |
|
|
1% |
|
|
5% |
|
|
(4)% |
|
|
(12)% |
|
|
(15)% |
|
|
(11)% |
|
調整後收入(非GAAP)-同比變化% |
|
|
|
|
2% |
|
|
2% |
|
|
4% |
|
|
(2)% |
|
|
(8)% |
|
|
(11)% |
|
|
(7)% |
|
調整後的收入，不包括業務解決方案(非GAAP)-同比變化% |
|
|
|
|
0% |
|
|
1% |
|
|
4% |
|
|
(1)% |
|
|
(4)% |
|
|
(6)% |
|
|
(4)% |
西聯匯款公司
關於主要統計數據的説明
(未經審計)
(除非另有説明，以百萬為單位)
|
|
|
備註 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
FY2021 |
|
1Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q22 |
|
YTD 3Q22 |
|||||||
|
整合指標(續) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(b) |
營業收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
318.6 |
|
$ |
316.8 |
|
$ |
1,123.1 |
|
$ |
237.5 |
|
$ |
264.0 |
|
$ |
231.8 |
|
$ |
733.3 |
|
收購和剝離成本 |
|
(m) |
|
|
5.5 |
|
|
3.7 |
|
|
15.7 |
|
|
3.3 |
|
|
0.9 |
|
|
0.4 |
|
|
4.6 |
|
俄羅斯/白俄羅斯退出成本 |
|
(s) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
11.0 |
|
|
0.2 |
|
|
(0.6) |
|
|
10.6 |
|
業務解決方案退出成本 |
|
(s) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
7.7 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7.7 |
|
調整後營業收入(非公認會計準則) |
|
|
|
$ |
324.1 |
|
$ |
320.5 |
|
$ |
1,138.8 |
|
$ |
259.5 |
|
$ |
265.1 |
|
$ |
231.6 |
|
$ |
756.2 |
|
業務解決方案運營收入減少(1) |
|
(r) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
(26.5) |
|
|
(7.9) |
|
|
(15.6) |
|
|
(50.0) |
|
調整後的營業收入，不包括業務解決方案營業收入(非公認會計準則) |
|
|
|
$ |
324.1 |
|
$ |
320.5 |
|
$ |
1,138.8 |
|
$ |
233.0 |
|
$ |
257.2 |
|
$ |
216.0 |
|
$ |
706.2 |
|
營業利潤率(GAAP) |
|
|
|
|
24.8% |
|
|
24.7% |
|
|
22.1% |
|
|
20.5% |
|
|
23.2% |
|
|
21.3% |
|
|
21.7% |
|
調整後的營業利潤率(非GAAP) |
|
|
|
|
25.2% |
|
|
24.9% |
|
|
22.5% |
|
|
22.5% |
|
|
23.3% |
|
|
21.2% |
|
|
22.3% |
|
調整後的營業利潤率，不包括業務解決方案營業收入(非GAAP)(1) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
21.8% |
|
|
23.3% |
|
|
20.6% |
|
|
22.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(c) |
營業收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
318.6 |
|
$ |
316.8 |
|
$ |
1,123.1 |
|
$ |
237.5 |
|
$ |
264.0 |
|
$ |
231.8 |
|
$ |
733.3 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
51.3 |
|
|
47.9 |
|
|
208.2 |
|
|
46.8 |
|
|
45.9 |
|
|
44.7 |
|
|
137.4 |
|
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) |
|
(l) |
|
$ |
369.9 |
|
$ |
364.7 |
|
$ |
1,331.3 |
|
$ |
284.3 |
|
$ |
309.9 |
|
$ |
276.5 |
|
$ |
870.7 |
|
營業利潤率(GAAP) |
|
|
|
|
24.8% |
|
|
24.7% |
|
|
22.1% |
|
|
20.5% |
|
|
23.2% |
|
|
21.3% |
|
|
21.7% |
|
EBITDA利潤率(非GAAP) |
|
|
|
|
28.8% |
|
|
28.4% |
|
|
26.3% |
|
|
24.6% |
|
|
27.2% |
|
|
25.4% |
|
|
25.7% |
______________________________________________________________________________________________
(1)在2022年第一季度銷售的同時，Business Solutions的營業收入已被剔除。有關詳細信息，請參閲下面的勾號(R)。
西聯匯款公司
關於主要統計數據的説明
(未經審計)
(除非另有説明，以百萬為單位)
|
|
|
備註 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
FY2021 |
|
1Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q22 |
|
YTD 3Q22 |
|||||||
(d) |
淨收益(GAAP) |
|
|
|
$ |
232.7 |
|
$ |
168.8 |
|
$ |
805.8 |
|
$ |
293.3 |
|
$ |
194.0 |
|
$ |
173.9 |
|
$ |
661.2 |
|
收購和剝離成本 |
|
(m) |
|
|
5.5 |
|
|
3.7 |
|
|
15.7 |
|
|
3.3 |
|
|
0.9 |
|
|
0.4 |
|
|
4.6 |
|
投資銷售收益 |
|
(n) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(47.9) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
清償債務成本 |
|
(o) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
14.8 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
養老金結算費 |
|
(p) |
|
|
不適用 |
|
|
109.8 |
|
|
109.8 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
業務解決方案收益 |
|
(r) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
(151.4) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(151.4) |
|
業務解決方案退出成本 |
|
(s) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
7.7 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7.7 |
|
俄羅斯/白俄羅斯退出成本 |
|
(s) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
11.0 |
|
|
0.2 |
|
|
(0.6) |
|
|
10.6 |
|
與出售業務解決方案有關的永久再投資主張變更所產生的所得税支出 |
|
(q) |
|
|
18.1 |
|
|
(0.2) |
|
|
17.9 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
扭轉不確定的税收頭寸帶來的所得税好處 |
|
(t) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
(13.2) |
|
|
(13.2) |
|
來自其他調整的所得税優惠/(費用) |
|
(m), (n), (o), (p), (r), (s) |
|
|
— |
|
|
(23.3) |
|
|
(19.0) |
|
|
38.7 |
|
|
2.0 |
|
|
3.0 |
|
|
43.7 |
|
調整後淨收益(非公認會計準則) |
|
|
|
$ |
256.3 |
|
$ |
258.8 |
|
$ |
897.1 |
|
$ |
202.6 |
|
$ |
197.1 |
|
$ |
163.5 |
|
$ |
563.2 |
西聯匯款公司
關於主要統計數據的説明
(未經審計)
(除非另有説明，以百萬為單位)
|
|
|
備註 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
FY2021 |
|
1Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q22 |
|
YTD 3Q22 |
|||||||
|
整合指標(續) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(e) |
有效税率(GAAP) |
|
|
|
|
20% |
|
|
7% |
|
|
14% |
|
|
19% |
|
|
18% |
|
|
10% |
|
|
17% |
|
與出售業務解決方案相關的永久再投資主張的變更 |
|
(q) |
|
|
(6)% |
|
|
0% |
|
|
(2)% |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
逆轉不確定的税收狀況 |
|
(t) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
7% |
|
|
2% |
|
其他調整 |
|
(m), (n), (o), (p), (r), (s) |
|
|
0% |
|
|
5% |
|
|
1% |
|
|
(6)% |
|
|
(1)% |
|
|
(2)% |
|
|
(4)% |
|
調整後的有效税率(非公認會計原則) |
|
|
|
|
14% |
|
|
12% |
|
|
13% |
|
|
13% |
|
|
17% |
|
|
15% |
|
|
15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(f) |
稀釋後每股收益(GAAP)(美元-美元) |
|
|
|
$ |
0.57 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
1.97 |
|
$ |
0.74 |
|
$ |
0.50 |
|
$ |
0.45 |
|
$ |
1.70 |
|
來自以下方面的税前影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購和剝離成本 |
|
(m) |
|
|
0.01 |
|
|
0.01 |
|
|
0.03 |
|
|
0.01 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
投資銷售收益 |
|
(n) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(0.12) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
清償債務成本 |
|
(o) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.04 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
養老金結算費 |
|
(p) |
|
|
不適用 |
|
|
0.27 |
|
|
0.27 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
業務解決方案收益 |
|
(r) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
(0.38) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(0.39) |
|
業務解決方案退出成本 |
|
(s) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
0.02 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.02 |
|
俄羅斯/白俄羅斯退出成本 |
|
(s) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
0.02 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
0.03 |
|
所得税支出/(收益)受以下因素影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
與出售業務解決方案相關的永久再投資主張的變更 |
|
(q) |
|
|
0.05 |
|
|
— |
|
|
0.04 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
逆轉不確定的税收狀況 |
|
(t) |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
不適用 |
|
|
(0.03) |
|
|
(0.03) |
|
其他調整 |
|
(m), (n), (o), (p), (r), (s) |
|
|
— |
|
|
(0.06) |
|
|
(0.04) |
|
|
0.10 |
|
|
0.01 |
|
|
— |
|
|
0.11 |
|
調整後稀釋後每股收益(非公認會計準則)(美元-美元) |
|
|
|
$ |
0.63 |
|
$ |
0.64 |
|
$ |
2.19 |
|
$ |
0.51 |
|
$ |
0.51 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
1.44 |
西聯匯款公司
關於主要統計數據的説明
(未經審計)
(除非另有説明，以百萬為單位)
|
|
|
備註 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
FY2021 |
|
1Q22 |
|
2Q22 |
|
3Q22 |
|
YTD 3Q22 |
|||||||
|
C2C細分市場指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(g) |
收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
1,104.5 |
|
$ |
1,111.5 |
|
$ |
4,394.0 |
|
$ |
999.0 |
|
$ |
1,026.9 |
|
$ |
982.4 |
|
$ |
3,008.3 |
|
外幣換算的影響 |
|
(k) |
|
|
(9.4) |
|
|
6.2 |
|
|
(46.4) |
|
|
20.8 |
|
|
28.1 |
|
|
37.1 |
|
|
86.0 |
|
收入，不變貨幣(非公認會計準則) |
|
|
|
$ |
1,095.1 |
|
$ |
1,117.7 |
|
$ |
4,347.6 |
|
$ |
1,019.8 |
|
$ |
1,055.0 |
|
$ |
1,019.5 |
|
$ |
3,094.3 |
|
上一年收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
1,106.5 |
|
$ |
1,121.5 |
|
$ |
4,220.0 |
|
$ |
1,050.9 |
|
$ |
1,127.1 |
|
$ |
1,104.5 |
|
$ |
3,282.5 |
|
收入(GAAP)-同比變化% |
|
|
|
|
0% |
|
|
(1)% |
|
|
4% |
|
|
(5)% |
|
|
(9)% |
|
|
(11)% |
|
|
(8)% |
|
調整後收入(非GAAP)-同比變化% |
|
|
|
|
(1)% |
|
|
0% |
|
|
3% |
|
|
(3)% |
|
|
(6)% |
|
|
(8)% |
|
|
(6)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(h) |
每筆交易的本金，如報告所示(美元-美元) |
|
|
|
$ |
361 |
|
$ |
354 |
|
$ |
356 |
|
$ |
356 |
|
$ |
359 |
|
$ |
360 |
|
$ |
358 |
|
外幣換算的影響 |
|
(k) |
|
|
(1) |
|
|
2 |
|
|
(4) |
|
|
8 |
|
|
13 |
|
|
17 |
|
|
13 |
|
每筆交易本金，不變貨幣(美元-美元) |
|
|
|
$ |
360 |
|
$ |
356 |
|
$ |
352 |
|
$ |
364 |
|
$ |
372 |
|
$ |
377 |
|
$ |
371 |
|
每筆交易的上一年本金，報告(美元-美元) |
|
|
|
$ |
348 |
|
$ |
341 |
|
$ |
331 |
|
$ |
354 |
|
$ |
357 |
|
$ |
361 |
|
$ |
357 |
|
報告的每筆交易本金-同比變化% |
|
|
|
|
4% |
|
|
4% |
|
|
8% |
|
|
1% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
每筆交易本金，不變貨幣-同比變化% |
|
|
|
|
3% |
|
|
4% |
|
|
6% |
|
|
3% |
|
|
4% |
|
|
4% |
|
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(i) |
據報道，跨境本金(--數十億美元) |
|
|
|
$ |
26.5 |
|
$ |
26.5 |
|
$ |
104.1 |
|
$ |
23.8 |
|
$ |
23.4 |
|
$ |
23.0 |
|
$ |
70.2 |
|
外幣換算的影響 |
|
(k) |
|
|
(0.2) |
|
|
0.2 |
|
|
(1.2) |
|
|
0.5 |
|
|
0.9 |
|
|
1.1 |
|
|
2.5 |
|
跨境本金，不變貨幣(-數十億美元) |
|
|
|
$ |
26.3 |
|
$ |
26.7 |
|
$ |
102.9 |
|
$ |
24.3 |
|
$ |
24.3 |
|
$ |
24.1 |
|
$ |
72.7 |
|
上一年的跨境本金，如報告所示(--十億美元) |
|
|
|
$ |
25.5 |
|
$ |
25.3 |
|
$ |
90.6 |
|
$ |
24.5 |
|
$ |
26.6 |
|
$ |
26.5 |
|
$ |
77.6 |
|
跨境本金，如報告-同比變化% |
|
|
|
|
4% |
|
|
5% |
|
|
15% |
|
|
(3)% |
|
|
(12)% |
|
|
(13)% |
|
|
(10)% |
|
跨境本金、不變貨幣-同比變動% |
|
|
|
|
3% |
|
|
5% |
|
|
14% |
|
|
(1)% |
|
|
(9)% |
|
|
(9)% |
|
|
(6)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業務解決方案細分指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(j) |
收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
116.8 |
|
$ |
109.2 |
|
$ |
421.8 |
|
$ |
89.1 |
|
$ |
35.7 |
|
$ |
42.6 |
|
$ |
167.4 |
|
外幣換算的影響 |
|
(k) |
|
|
(3.1) |
|
|
0.0 |
|
|
(15.9) |
|
|
2.8 |
|
|
4.4 |
|
|
7.8 |
|
|
15.0 |
|
收入，不變貨幣(非公認會計準則) |
|
|
|
$ |
113.7 |
|
$ |
109.2 |
|
$ |
405.9 |
|
$ |
91.9 |
|
$ |
40.1 |
|
$ |
50.4 |
|
$ |
182.4 |
|
上一年收入(GAAP) |
|
|
|
$ |
89.1 |
|
$ |
89.2 |
|
$ |
356.1 |
|
$ |
96.5 |
|
$ |
99.3 |
|
$ |
116.8 |
|
$ |
312.6 |
|
收入(GAAP)-同比變化% |
|
|
|
|
31% |
|
|
22% |
|
|
18% |
|
|
(8)% |
|
|
(64)% |
|
|
(63)% |
|
|
(46)% |
|
調整後收入(非GAAP)-同比變化% |
|
|
|
|
28% |
|
|
22% |
|
|
14% |
|
|
(5)% |
|
|
(60)% |
|
|
(57)% |
|
|
(42)% |
西聯匯款公司
關於主要統計數據的説明
(未經審計)
2022綜合展望指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
射程 |
|||
營業利潤率(GAAP) |
|
|
|
|
20.0% |
|
|
21.0% |
收購和資產剝離成本的影響 |
|
(m) |
|
|
0.0% |
|
|
0.0% |
銷售業務解決方案的影響，包括退出成本 |
|
(r), (s) |
|
|
(0.5)% |
|
|
(0.5)% |
俄羅斯/白俄羅斯退出成本的影響 |
|
(s) |
|
|
0.5% |
|
|
0.5% |
調整後的營業利潤率，不包括業務解決方案營業收入(非GAAP) |
|
|
|
|
20.0% |
|
|
21.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
射程 |
||||
每股收益(GAAP)(美元-美元) |
|
|
|
$ |
2.18 |
|
$ |
2.28 |
收購和資產剝離成本的影響，扣除相關税項 |
|
(m) |
|
|
0.01 |
|
|
0.01 |
銷售業務解決方案的收益，扣除相關税項 |
|
(r) |
|
|
(0.45) |
|
|
(0.45) |
業務解決方案退出成本(扣除相關税費)的影響 |
|
(s) |
|
|
0.02 |
|
|
0.02 |
俄羅斯/白俄羅斯退出成本的影響，扣除相關税收 |
|
(s) |
|
|
0.02 |
|
|
0.02 |
逆轉不確定的税收狀況 |
|
(t) |
|
|
(0.03) |
|
|
(0.03) |
調整後每股收益(非公認會計準則)(美元-美元) |
|
|
|
$ |
1.75 |
|
$ |
1.85 |
非公認會計準則相關附註：
其他備註：