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錯誤2022Q30001065696--12-31西麥迪遜街500號2800套房芝加哥伊利諾伊州納斯達克1100010656962022-01-012022-09-3000010656962022-10-27Xbrli：共享00010656962022-07-012022-09-30ISO 4217：美元00010656962021-07-012021-09-3000010656962021-01-012021-09-30ISO 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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

________________________________________

表格10-Q

____________________________


☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末的季度2022年9月30日

或


☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

委託文件編號：000-50404

____________________________

LKQ公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

____________________________

特拉華州

36-4215970

(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)

(國際税務局僱主身分證號碼)

西麥迪遜街500號, 2800套房

芝加哥, 伊利諾伊州

60661

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(312) 621-1950

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值0.01美元

LKQ

納斯達克全球精選市場

________________________________________

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器	☒	加速文件管理器	☐
非加速文件管理器	☐	較小的報告公司	☐
新興成長型公司	☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ 不是☒

截至2022年10月27日，登記人的未償債務總額為267,174,985普通股股份。

*****


項目		頁面
第一部分	財務信息
第1項。	財務報表：
	截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合收益表	3
	截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明綜合全面收益表	4
	截至2022年9月30日和2021年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表	5
	截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月未經審計的現金流量表簡明合併報表	6
	截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月未經審計的股東權益簡明合併報表	7
	未經審計的簡明合併財務報表附註	9
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	27
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	49
第四項。	控制和程序	51
第II部	其他信息
第1項。	法律訴訟	52
第1A項。	風險因素	52
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	52
第六項。	陳列品	53
簽名		54

第一部分

財務信息

項目1.財務報表

LKQ公司及其子公司

未經審計的簡明合併損益表

(單位：百萬，不包括每股數據)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
收入	$	3,104	$	3,297	$	9,793	$	9,903
銷貨成本	1,828		1,953		5,793		5,850

毛利率	1,276		1,344		4,000		4,053
銷售、一般和行政費用	861		898		2,683		2,648
重組和交易相關費用	3		3		10		16
(出售業務及待售淨資產減值所得)	(4)		1		(159)		—
折舊及攤銷	58		64		178		195

營業收入	358		378		1,288		1,194
其他費用(收入)：
扣除利息收入後的利息支出	17		16		46		56
債務清償損失	—		—		—		24
其他收入，淨額	(6)		(3)		(4)		(15)
其他費用合計(淨額)	11		13		42		65
未計提所得税準備金前的持續經營所得	347		365		1,246		1,129
所得税撥備	88		89		304		290
未合併子公司收益中的權益	2		8		8		17
持續經營收入	261		284		950		856
非持續經營業務的淨收益	1		—		5		—
淨收入	262		284		955		856
減去：可歸因於持續非控制性權益的淨收入	—		—		—		1

LKQ股東應佔淨收益	$	262	$	284	$	955	$	855

基本每股收益：(1)
持續經營收入	$	0.95	$	0.97	$	3.39	$	2.86
非持續經營業務的淨收益	—		—		0.02		—
淨收入	0.96		0.97		3.41		2.86
減去：可歸因於持續非控制性權益的淨收入	—		—		—		—

LKQ股東應佔淨收益	$	0.96	$	0.97	$	3.41	$	2.86

稀釋後每股收益： (1)
持續經營收入	$	0.95	$	0.96	$	3.38	$	2.85
非持續經營業務的淨收益	—		—		0.02		—
淨收入	0.95		0.96		3.40		2.85
減去：可歸因於持續非控制性權益的淨收入	—		—		—		—

LKQ股東應佔淨收益	$	0.95	$	0.96	$	3.40	$	2.85

(1)由於四捨五入，個人每股收益金額的總和可能不等於總數。

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。

LKQ公司及其子公司

未經審計的簡明綜合全面收益表

(單位：百萬)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
淨收入	$	262	$	284	$	955	$	856
減去：可歸因於持續非控制性權益的淨收入	—		—		—		1

LKQ股東應佔淨收益	262		284		955		855

其他全面虧損：
外幣折算，税後淨額	(187)		(48)		(391)		(51)
現金流套期保值未實現損益淨變化，税後淨額	—		—		—		1
養老金計劃未實現損益淨變化，税後淨額	1		—		1		1
未合併子公司的其他全面收益(虧損)	2		—		4		(1)
其他綜合損失	(184)		(48)		(386)		(50)

綜合收益	78		236		569		806
減去：可歸因於持續非控股權益的全面收入	—		—		—		1

LKQ股東應佔綜合收益	$	78	$	236	$	569	$	805

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。

LKQ公司及其子公司

未經審計的簡明綜合資產負債表

(單位：百萬，不包括每股數據)


	2022年9月30日		2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	269	$	274
應收賬款淨額	1,051		1,073
盤存	2,635		2,611

預付費用和其他流動資產	247		296

流動資產總額	4,202		4,254
財產、廠房和設備、淨值	1,169		1,299
經營租賃資產，淨額	1,193		1,361
商譽	4,132		4,540
其他無形資產，淨額	626		746
權益法投資	146		181
其他非流動資產	198		225
總資產	$	11,666	$	12,606
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款	$	1,356	$	1,176
應計費用：
應計工資單相關負債	224		261
退款責任	108		107

其他應計費用	309		271


經營租賃負債的當期部分	181		203
長期債務的當期部分	50		35
其他流動負債	123		112

流動負債總額	2,351		2,165
長期經營租賃負債，不包括當期部分	1,066		1,209
長期債務，不包括本期債務	2,390		2,777
遞延所得税	246		279
其他非流動負債	312		365
承付款和或有事項
可贖回的非控股權益	24		24
股東權益：
普通股，$0.01面值，1,000.0授權股份， 322.3已發行及已發行股份270.12022年9月30日發行的股票；321.6已發行及已發行股份287.0於2021年12月31日發行的股份	3		3
額外實收資本	1,499		1,474
留存收益	6,536		5,794
累計其他綜合損失	(539)		(153)
庫存股，按成本計算；52.2股票於2022年9月30日及34.6股票於2021年12月31日	(2,237)		(1,346)
公司股東權益總額	5,262		5,772
非控股權益	15		15
股東權益總額	5,277		5,787
總負債和股東權益	$	11,666	$	12,606

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。

LKQ公司及其子公司

未經審計的現金流量表簡明合併報表

(單位：百萬)


	截至9月30日的9個月，
	2022		2021
經營活動的現金流：
淨收入	$	955	$	856
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷	197		212

(出售業務及待售淨資產減值所得)	(159)		—
基於股票的薪酬費用	31		25
債務清償損失	—		24
其他	(22)		(45)
經營性資產和負債的變動，扣除收購和處置的影響：
應收賬款淨額	(118)		(134)
盤存	(349)		(53)
預付所得税/應付所得税	63		(29)
應付帳款	378		378
其他經營性資產和負債	34		128
經營活動提供的淨現金	1,010		1,362
投資活動產生的現金流：
購買房產、廠房和設備	(148)		(133)
處置財產、廠房和設備所得收益	5		16
收購，扣除收購現金後的淨額	(4)		(67)
出售業務所得收益	399		6

其他投資活動，淨額	(8)		(23)
投資活動提供(用於)的現金淨額	244		(201)
融資活動的現金流：
提前贖回溢價	—		(16)
償還歐元紙幣(2026)	—		(883)
循環信貸安排下的借款	1,323		4,098
循環信貸安排項下的償還	(1,451)		(3,242)
定期貸款項下的償還	—		(324)



其他債務的借款(償還)淨額	9		(18)
衍生工具結算，淨額	—		(89)
支付給LKQ股東的股息	(210)		—
購買庫存股	(872)		(575)
其他籌資活動，淨額	(16)		(17)
用於融資活動的現金淨額	(1,217)		(1,066)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(42)		(4)


現金及現金等價物淨(減)增	(5)		91
期初現金及現金等價物	274		312
期末現金和現金等價物	$	269	$	403

補充披露支付的現金：
所得税，扣除退款的淨額	$	250	$	337
利息	$	38	$	53

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。

LKQ公司及其子公司

未經審計的股東權益簡明合併報表

(單位：百萬，不包括每股數據)


	LKQ股東
	普通股			庫存股			額外實收資本		留存收益		累計其他綜合損失		非控股權益		股東權益總額
	股票	金額		股票	金額
截至2022年7月1日的餘額	322.0	$	3	(45.4)	$	(1,894)	$	1,492	$	6,344	$	(355)	$	15	$	5,605
淨收入	—	—		—	—		—		262		—		—		262
其他綜合損失	—	—		—	—		—		—		(184)		—		(184)
購買庫存股	—	—		(6.8)	(343)		—		—		—		—		(343)
限制性股票單位的歸屬，扣除因僱員税而扣留的股份	0.3	—		—	—		(1)		—		—		—		(1)
基於股票的薪酬費用	—	—		—	—		8		—		—		—		8

向LKQ股東宣佈的股息(每股0.25美元)	—	—		—	—		—		(70)		—		—		(70)




截至2022年9月30日的餘額	322.3	$	3	(52.2)	$	(2,237)	$	1,499	$	6,536	$	(539)	$	15	$	5,277


	LKQ股東
	普通股			庫存股			額外實收資本		留存收益		累計其他綜合損失		非控股權益		股東權益總額
	股票	金額		股票	金額
截至2021年7月1日的餘額	321.3	$	3	(25.0)	$	(830)	$	1,459	$	5,347	$	(101)	$	17	$	5,895
淨收入	—	—		—	—		—		284		—		—		284
其他綜合損失	—	—		—	—		—		—		(48)		—		(48)
購買庫存股	—	—		(4.3)	(219)		—		—		—		—		(219)
限制性股票單位的歸屬，扣除因僱員税而扣留的股份	0.3	—		—	—		(2)		—		—		—		(2)
基於股票的薪酬費用	—	—		—	—		8		—		—		—		8






截至2021年9月30日的餘額	321.6	$	3	(29.3)	$	(1,049)	$	1,465	$	5,631	$	(149)	$	17	$	5,918

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。

LKQ公司及其子公司

未經審計的股東權益簡明合併報表

(單位：百萬，不包括每股數據)


	LKQ股東
	普通股			庫存股			額外實收資本		留存收益		累計其他綜合損失		非控股權益		股東權益總額
	股票	金額		股票	金額
截至2022年1月1日的餘額	321.6	$	3	(34.6)	$	(1,346)	$	1,474	$	5,794	$	(153)	$	15	$	5,787
淨收入	—	—		—	—		—		955		—		—		955
其他綜合損失	—	—		—	—		—		—		(386)		—		(386)
購買庫存股	—	—		(17.6)	(891)		—		—		—		—		(891)
限制性股票單位的歸屬，扣除因僱員税而扣留的股份	0.7	—		—	—		(6)		—		—		—		(6)
基於股票的薪酬費用	—	—		—	—		31		—		—		—		31

向LKQ股東宣佈的股息(每股0.75美元)	—	—		—	—		—		(213)		—		—		(213)




截至2022年9月30日的餘額	322.3	$	3	(52.2)	$	(2,237)	$	1,499	$	6,536	$	(539)	$	15	$	5,277


	LKQ股東
	普通股			庫存股			額外實收資本		留存收益		累計其他綜合損失		非控股權益		股東權益總額
	股票	金額		股票	金額
截至2021年1月1日的餘額	320.9	$	3	(17.3)	$	(469)	$	1,444	$	4,776	$	(99)	$	16	$	5,671
淨收入	—	—		—	—		—		855		—		1		856
其他綜合損失	—	—		—	—		—		—		(50)		—		(50)
購買庫存股	—	—		(12.0)	(580)		—		—		—		—		(580)
限制性股票單位的歸屬，扣除因僱員税而扣留的股份	0.7	—		—	—		(4)		—		—		—		(4)
基於股票的薪酬費用	—	—		—	—		25		—		—		—		25






截至2021年9月30日的餘額	321.6	$	3	(29.3)	$	(1,049)	$	1,465	$	5,631	$	(149)	$	17	$	5,918

附註是未經審計簡明綜合財務報表的組成部分。

LKQ公司及其子公司

未經審計的簡明合併財務報表附註

注1。中期財務報表

LKQ公司是特拉華州的一家公司，是一家控股公司，所有業務都由子公司進行。本文件中使用的術語“LKQ”、“本公司”、“我們”、“我們”或“我們”指的是LKQ公司及其合併子公司。

我們是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)適用於中期財務報表的規則和規定編制隨附的未經審計簡明綜合財務報表。因此，按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的與我們的重要會計政策和腳註披露相關的某些信息已被濃縮或遺漏。該等未經審核的簡明綜合財務報表反映管理層認為必須作出的所有重大調整(僅包括正常經常性調整)，以在所有重大方面公平地陳述本公司所呈列期間的財務狀況、經營業績及現金流量。

中期的結果不一定表明任何隨後的中期或全年的預期結果。本中期財務報表應與經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表包括在我們於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K”)中。

在本年度，我們將未經審計的簡明綜合財務報表的列報方式從千元改為百萬元，因此，對上一年披露的金額進行了任何必要的舍入調整。

注2.財務報表信息

信貸損失準備

應收賬款淨額是扣除信貸損失準備後報告的淨額。管理層評估客户應收賬款餘額的賬齡、客户的財務狀況、歷史趨勢和宏觀經濟因素，以估計未來可能無法收回的客户應收賬款金額，並記錄其認為合適的撥備。我們的預期信貸損失準備金為#美元。51百萬美元和美元53分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。信貸損失準備金在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中都微不足道，而且還有#美元。9百萬美元和美元3截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。

盤存

庫存包括以下內容(以百萬為單位)：


	2022年9月30日		2021年12月31日
售後和翻新產品	$	2,167	$	2,168
打撈和再製造產品	423		406
製成品	45		37
總庫存	$	2,635	$	2,611

售後和翻新產品以及打撈和再製造產品主要由成品組成。截至2022年9月30日，製成品庫存由美元組成。26百萬美元的原材料，6百萬美元的在建工作，以及13數以百萬計的成品。截至2021年12月31日，製成品庫存由美元組成。27百萬美元的原材料，4百萬美元的在建工作，以及5數以百萬計的成品。

資產剝離

2022年3月，我們達成了一項最終協議，將批發-北美部門內的售後玻璃業務PGW Auto Glass(“PGW”)出售給第三方。這筆交易於2022年4月完成，成交價為美元。361百萬美元，從而確認了$155百萬税前收益(美元127税後百萬美元)。2022年9月，我們完成了將自助服務部門內的一項業務出售給第三方，獲得了美元的收益25百萬美元，並確認一美元4百萬税前收益(美元3税後百萬美元)。

停產運營

截至2022年9月30日的三個月，我們錄得1與清償與已處置企業相關的先前記錄的使用税債務有關的百萬利得。在截至2022年9月30日的9個月中，我們錄得5百萬利益主要與重新評估先前記錄的與已處置業務有關的遞延税項資產的估值準備有關。

無形資產

商譽和無限期無形資產至少每年進行減值測試。我們在2021年第四季度進行了年度減值測試，並確定不存在減值，因為我們所有報告單位的公允價值估計都至少比賬面價值高出至少一倍70%。我們報告單位的公允價值估計是使用折現現金流量法和比較市盈率法的結果加權來建立的。當發生可能導致減值的事件或情況時，也可以臨時進行商譽減值測試。我們在2022年前九個月並未發現任何需要進行商譽減值或無限期無形資產減值中期測試的減值指標。

對未合併子公司的投資

我們使用權益會計方法對我們在未合併子公司的投資進行會計核算，因為我們的投資使我們能夠對被投資人施加重大影響，但不能控制。

我們在未合併子公司的投資賬面價值如下(以百萬為單位)：


	截至2022年9月30日的所有權	2022年9月30日		2021年12月31日
Meko AB(1)(2)	26.6%	$	134	$	145
其他(3)		12		36
總計		$	146	$	181

(1) 截至2022年9月30日，我們在MEKO AB(“Mekonomen”)的投資公允價值為$135百萬美元，基於Mekonomen普通股的報價市場價格，使用與賬面價值相同的外匯匯率。

(2) 截至2022年9月30日，我們在Mekonomen淨資產賬面價值中的份額比我們投資的賬面價值高出$8這一差額主要與Mekonomen截至我們2016年收購日的累計其他全面收入餘額有關。我們在Mekonomen的淨收益中記錄了我們的權益，滯後了一個季度。

(3) 2022年6月，我們出售了對自助服務部門的一項投資，導致賬面價值減少至1美元22百萬美元，確認出售時的微不足道的收益。

保修儲備

我們的一些打撈機械產品出售時有六個月的標準缺陷保修期。此外，我們的一些重新制造的發動機在出售時有三年或四年的標準缺陷保修。我們還為我們的某些售後產品提供有限終身保修。這些擔保類型的擔保不被視為單獨的履約義務，因此不會向它們分配交易價。我們在未經審計的簡明綜合損益表中將保修成本記錄在售出貨物的成本中。我們的保修準備金是使用歷史索賠信息計算的，以預測未來的保修索賠活動，並根據相關付款的預期時間記錄在我們未經審計的綜合資產負債表上的其他應計費用和其他非流動負債中。

保修準備金的變動情況如下(單位：百萬)：


	保修儲備
截至2021年12月31日的餘額	$	30
保修費用	56
保修索賠	(55)


截至2022年9月30日的餘額	$	31

訴訟及相關或有事項

我們有因訴訟、索賠和其他承諾而產生的某些或有事項，並受到各種環境和污染控制法律和法規的約束，這些法律和法規是在正常業務過程中發生的。我們目前預計，此類或有事項的解決不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。

股東權益

庫存股

我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們能夠不時地購買我們的普通股。根據該計劃，回購可以在公開市場或私下協商的交易中進行，回購的金額和時間取決於市場狀況和企業需求。回購計劃並不要求我們購買任何特定數量的股票，並可能在任何時候暫停或終止。回購股份按成本法計入庫存股。2022年5月10日，我們的董事會批准了一筆500將我們現有的股票回購計劃增加到100萬美元2,500百萬美元。2022年10月25日，我們的董事會批准了額外的$1,000對我們現有的股票回購計劃增加100萬美元，將計劃授權總額提高到$3,500100萬美元，並將持續時間延長至2025年10月25日。

在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們回購了6.8百萬美元和17.6分別為100萬股普通股，總價為$343百萬美元和美元891分別為100萬美元。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們回購了4.3百萬美元和12.0分別為100萬股普通股，總價為$219百萬美元和美元580分別為100萬美元。截至2022年9月30日，263根據我們的回購計劃，剩餘產能為百萬美元。

非控制性利息

我們在資產負債表上列示了與在之前的收購中向少數股東發行的可贖回股份相關的可贖回非控股權益。可贖回股份包含(I)所有非控股權益股份的認沽期權，固定價格為#美元。24百萬歐元(歐元21對於可於2023年第四季度行使的少數股東，(2)所有非控股權益股份的看漲期權，固定價格為#美元26百萬歐元(歐元23(I)於2026年第一季起至2027年第四季末可行使的股息，以及(Iii)將於2023年第四季按季向少數股東支付的保證股息。可贖回股份並不賦予小股東在認沽期權行使日期前參與附屬公司損益的權利。由於看跌期權不在我們的控制範圍內，我們記錄了$24在我們未經審計的簡明綜合資產負債表上，按認沽期權贖回價值在永久股本以外的100萬可贖回非控股權益。

近期會計公告

近期發佈的會計公告

2022年9月，財務會計準則委員會發布了會計準則更新號2022-04，“負債-供應商財務計劃(子主題405-50)：供應商財務計劃義務的披露”(“ASU 2022-04”)，要求供應商財務計劃中的買方披露有關其計劃的某些信息，包括關鍵條款、金額的資產負債表列報、每個期間結束時的未償還金額以及餘額的結轉。ASU 2022-04在追溯的基礎上對2022年12月15日之後開始的財政年度生效，包括這些財政年度內的過渡期，但前滾信息的披露除外，這對2023年12月15日之後開始的財政年度具有前瞻性的效力。我們目前正在評估ASU 2022-04將對我們的合併財務報表產生的影響。

注3.收入確認

我們的大部分收入來自汽車零部件的銷售。我們在履行履行義務並將控制權轉移給客户的時間點確認產品銷售收入，這通常發生在根據銷售條款向客户發貨或交付時。

收入來源

我們報告我們的收入分為兩類：(I)部件和服務和(Ii)其他。下表按類別列出了我們的收入，按可報告部門分類(以百萬為單位)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
批發-北美	$	1,026	$	1,025	$	3,182	$	3,018
歐洲	1,376		1,520		4,327		4,545
專業	452		465		1,424		1,454
自助服務	55		51		172		154
部件和服務	2,909		3,061		9,105		9,171
批發-北美	82		87		271		263
歐洲	4		5		18		20

自助服務	109		144		399		449
其他	195		236		688		732
總收入	$	3,104	$	3,297	$	9,793	$	9,903

部件和服務

零部件收入來自銷售車輛產品，包括用於車輛維修和維護的更換部件、部件和系統，以及用於改善車輛性能、功能和外觀的特殊產品和配件。服務收入包括(I)通常與相關產品銷售同時收費的附加服務，例如銷售服務型保修，(Ii)進入我們自助服務大院的費用，以及(Iii)診斷和維修服務。

對於北美批發和自助服務，車輛更換產品包括車門、引擎蓋和擋泥板等金屬薄板碰撞部件、保險槓蓋、前燈和尾燈、後視鏡、格柵、車輪以及發動機和變速器等大型機械部件。在歐洲，車輛替代產品包括各種各樣的小型機械產品，如剎車片、圓盤和傳感器；離合器；電子產品，如火花塞和電池；轉向和懸掛產品；過濾器；以及機油和汽車潤滑油。對於我們的特殊業務，我們提供七個產品細分：卡車和越野車；速度和性能；休閒車；拖車；車輪、輪胎和性能裝卸；船舶；以及其他配件。

我們的服務型保修通常具有以下服務期限6幾個月後36月份。這些服務型保修的收益在合同開始時遞延，並在合同期間以直線方式攤銷為收入。遞延服務類型保修收入的變化如下(以百萬為單位)：


	服務類型保修
截至2022年1月1日的餘額	$	32
遞延的額外保修收入	44
已確認的保修收入	(43)
截至2022年9月30日的餘額	$	33

其他收入

來自其他來源的收入包括廢舊金屬和貴金屬(鉑、鈀和銠)的銷售，向機械製造商(包括鐵芯)的大宗銷售，以及熔爐作業的鋁錠和母豬的銷售。我們從北美批發和自助服務部門的多個來源獲得廢金屬和其他貴金屬，包括用於我們回收業務的車輛，以及來自原始設備製造商(“OEM”)和與我們簽訂合同的其他實體的車輛，這些實體與我們簽訂了安全處置“僅限粉碎”車輛的合同。在我們的北美批發和自助服務部門銷售巨型船的收入是根據客户(加工商)收集廢料時交付的每噸材料的價格確認的。

按地理區域劃分的收入

有關我們按地理區域劃分的收入的信息，請參閲附註13，“細分市場和地理信息”。

可變考慮事項

最終從客户獲得的收入金額可能會因不同的對價而有所不同，包括退貨、折扣、回扣、退款、積分、價格優惠、獎勵、績效獎金或其他類似項目。我們使用“期望值法”或“最可能金額”法來估計可變對價，這取決於可變對價的類型，同時考慮到收入的任何預期逆轉。我們記錄了退款負債和退貨資產，預期收益為#美元。108百萬美元和美元58分別為2022年9月30日的百萬美元和107百萬美元和美元58截至2021年12月31日，分別為100萬。退款負債於未經審核簡明綜合資產負債表中於流動負債內單獨列示，而退回資產則於預付費用及其他流動資產內列報。其他類型的可變對價主要包括在應收賬款中記錄的折扣、數量回扣和其他客户銷售激勵，在未經審計的簡明綜合資產負債表中淨額。我們為可變對價記下了一筆準備金#美元。120百萬美元和美元144分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。

注4.重組和交易相關費用

全球重組計劃

2019年，我們開始了一項成本削減計劃，覆蓋了我們所有可報告的部門，旨在消除表現不佳的資產和成本效率低下的情況。該計劃於2020年擴大，因為我們發現了更多消除低效率的機會，包括採取措施應對新冠肺炎對業務的影響。我們已產生並預期將產生存貨減記成本；員工遣散費及其他與員工離職有關的開支；租賃退出成本，例如租賃終止費用、營運租賃資產加速攤銷及營運租賃資產減值；與設施退出相關的其他成本，例如搬遷庫存及設備的搬家費用；以及將於先前估計的使用年限結束前處置的固定資產加速折舊。

在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們產生的重組費用總計為$1百萬美元和美元2百萬美元，主要與這些計劃下的員工相關成本和設施退出成本有關。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們確認淨重組費用總額為$2百萬美元和美元9分別為100萬美元，其中包括與員工相關的成本、設施退出成本和3第一季度通過出售一棟即將關閉的大樓獲得了100萬美元的收益。在迄今產生的累計計劃成本中，$59百萬，$43百萬，$2百萬美元和美元2100萬美元分別與我們的歐洲、批發-北美、專業和自助服務部門相關。2019年全球重組計劃下的行動已基本完成，2020年全球重組計劃預計將於2023年完成。我們估計，這些計劃到預期完成日期的總成本將在#美元之間。108百萬美元和美元115百萬美元，其中約為$63百萬，$44百萬，$2百萬美元和美元2我們的歐洲、批發-北美、專業和自助服務部門將分別產生100,000,000美元的費用；這些部門金額代表每個部門預計產生的成本範圍的大約中點。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，與這些計劃相關的重組債務總額為10百萬美元和美元14分別為百萬美元，包括美元6百萬美元和美元9分別與我們已退出或預期在租賃期結束前退出的租賃有關(在經營租賃負債的當前部分和長期經營租賃負債的本期部分中列報，不包括未經審計的綜合資產負債表的本期部分)。我們與租賃相關的重組負債是根據我們在2022年9月30日關閉的設施的實際退出日期之後以及我們預計將在未來期間關閉的設施的計劃退出日期之後的剩餘租金來估計的；這些負債並不反映我們通過轉租設施可能獲得的任何估計收益。

收購整合計劃

在截至2022年9月30日的9個月裏，我們產生了200萬美元的重組費用，主要與我們歐洲部門完成的收購整合有關。在截至2022年9月30日的三個月裏，我們沒有產生大量費用。我們預計未來將產生高達$的費用5完成與我們專業領域完成的2021年收購相關的整合計劃。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們沒有為我們的收購整合計劃產生大量重組費用。

1個LKQ歐洲計劃

2019年，我們宣佈了一項名為“1 LKQ Europe”的多年計劃，旨在創建關鍵職能的結構集中化和標準化，以促進歐洲部門作為單一業務運營。根據1LKQ歐洲計劃，我們正在通過各種項目重組我們的非面向客户的團隊和支持系統，包括實施通用的ERP平臺，優化我們的產品組合，以及創建歐洲總部和中央後臺辦公室。我們於2021年6月完成了組織設計和實施項目，其餘項目計劃在2025年底前完成。

在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們產生了1在我們的1 LKQ歐洲計劃下，與員工相關的費用為100萬歐元。在截至2021年9月30日的9個月內，我們產生了6百萬美元與員工相關的重組費用。在截至2021年9月30日的三個月裏，我們沒有產生大量費用。我們估計我們將招致1美元的損失40百萬美元和美元50根據該計劃，到2025年，與人員和庫存相關的重組費用總額將達到100萬美元。我們可能會在未來確定1LKQ歐洲計劃下的其他計劃和項目，這些計劃和項目可能會導致額外的重組費用，儘管我們目前無法估計此類潛在的未來計劃和項目的費用範圍。截至2022年9月30日，與該計劃相關的重組負債微不足道。

交易相關費用

在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，我們產生了1百萬美元和美元5分別為百萬美元的交易相關費用。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們產生了1百萬美元的交易相關費用。這些費用包括與已完成和潛在交易有關的外部費用，如法律、會計和諮詢費。

注5.基於股票的薪酬

RSU

下表彙總了截至2022年9月30日的9個月在LKQ Corporation 1998股權激勵計劃(“股權激勵計劃”)下與我們的限制性股票單位(“RSU”)有關的活動(以百萬美元計，年限和每股金額除外)：


	突出的數字	加權平均授予日期公允價值		加權平均剩餘合同期限(年)	聚合內在價值(1)
截至2022年1月1日未歸屬	1.4	$	34.85
授與 (2)	0.7	$	49.04
既得	(0.7)	$	37.03
被沒收/取消	(0.1)	$	42.99
截至2022年9月30日未歸屬	1.3	$	40.89
預計在2022年9月30日之後歸屬	1.1	$	41.23	2.8	$	52

(1)預期歸屬RSU的總內在價值是指所有預期歸屬RSU的持有人本應收到的税前內在價值(LKQ股票在該期間最後一天的公允價值乘以單位數量)。這一金額根據LKQ普通股的市場價格變化。

(2)截至2021年9月30日止九個月內，已批出的回購單位之加權平均批出日期公允價值為$39.12.

在截至2022年9月30日的9個月內，歸屬的RSU的公允價值為36；歸屬的RSU的公允價值是基於歸屬日期LKQ股票的市場價格。

PSU

下表彙總了截至2022年9月30日的9個月股權激勵計劃下與我們基於業績的RSU(PSU)相關的活動(以百萬美元計，年限和每股金額除外)：


	突出的數字	加權平均授予日期公允價值		加權平均剩餘合同期限(年)	聚合內在價值(1)
截至2022年1月1日未歸屬	0.5	$	31.96
授與 (2)	0.1	$	48.95
既得	(0.2)	$	27.74

截至2022年9月30日未歸屬	0.4	$	38.84
預計在2022年9月30日之後歸屬	0.4	$	38.81	1.2	$	18

(1) 預期歸屬PSU的總內在價值代表所有預期歸屬PSU的持有人本應收到的税前內在價值(LKQ股票在每個期間最後一天的公允價值乘以單位數量)。這一數額根據LKQ普通股的市場價格和相對於既定目標的業績指標的實現情況而變化。

(2)表示目標支出時的PSU數量。截至2021年9月30日止九個月內批出的承建單位的加權平均批出日期公允價值為$38.31.

截至2022年9月30日止九個月內歸屬的PSU的公允價值為8歸屬的PSU的公允價值是基於歸屬日期的LKQ股票的市場價格。

基於股票的薪酬費用

RSU和PSU的税前基於股票的薪酬費用總計為$8百萬美元和美元31截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元和8百萬美元和美元25截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。截至2022年9月30日，與未授權的RSU和PSU相關的未確認補償費用為$51百萬美元。與這些獎勵相關的基於股票的薪酬支出將有所不同，具體程度取決於沒收的實現和PSU下的業績差異FERS來自目前的業績估計。

注6.每股收益

下表説明瞭每股收益的計算方法(單位為百萬，但不包括每股金額)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
持續經營收入	$	261	$	284	$	950	$	856
基本每股收益的分母-加權平均流通股	273.8		294.0		280.2		299.2
稀釋性證券的影響：
RSU	0.4		0.7		0.6		0.6
PSU	0.4		0.2		0.4		0.2

稀釋後每股收益的分母-調整後加權平均流通股	274.6		294.9		281.2		300.0
持續經營的基本每股收益	$	0.95	$	0.97	$	3.39	$	2.86
持續經營攤薄後每股收益(1)	$	0.95	$	0.96	$	3.38	$	2.85

(1)持續經營的攤薄每股收益是使用稀釋證券的庫存股方法計算的。

在提交的所有期間內，反稀釋證券的數量都是最低的。

注7.累計其他綜合收益(虧損)

累計其他全面收益(虧損)的構成如下(單位：百萬)：


	截至2022年9月30日的三個月
	外幣折算		養老金計劃的未實現收益(虧損)		未合併子公司的其他全面收益(虧損)		累計其他綜合收益(虧損)
截至2022年7月1日的餘額	$	(325)	$	(24)	$	(6)	$	(355)
税前虧損	(187)		—		—		(187)

未實現損失的重新分類	—		1		—		1


未合併子公司的其他全面收益	—		—		2		2
截至2022年9月30日的餘額	$	(512)	$	(23)	$	(4)	$	(539)


	截至2021年9月30日的三個月
	外幣折算		養老金計劃的未實現收益(虧損)		未合併子公司的其他全面收益(虧損)		累計其他綜合收益(虧損)
截至2021年7月1日的餘額	$	(60)	$	(32)	$	(9)	$	(101)
税前虧損	(48)		—		—		(48)





截至2021年9月30日的餘額	$	(108)	$	(32)	$	(9)	$	(149)


	截至2022年9月30日的9個月
	外幣折算		養老金計劃的未實現收益(虧損)		未合併子公司的其他全面收益(虧損)		累計其他綜合收益(虧損)
截至2022年1月1日的餘額	$	(121)	$	(24)	$	(8)	$	(153)
税前虧損	(395)		—		—		(395)

未實現損失的重新分類	—		1		—		1

事務的處置	4		—		—		4
未合併子公司的其他全面收益	—		—		4		4
截至2022年9月30日的餘額	$	(512)	$	(23)	$	(4)	$	(539)


	截至2021年9月30日的9個月
	外國貨幣翻譯		未實現收益(虧損) 論現金流量模糊限制語		未實現收益(虧損) 關於養老金計劃		未合併子公司的其他全面收益(虧損)		累計其他綜合收益(虧損)
截至2021年1月1日的餘額	$	(57)	$	(1)	$	(33)	$	(8)	$	(99)
税前(虧損)收入	(51)		3		—		—		(48)
所得税效應	—		(1)		—		—		(1)
未實現(收益)損失的重新分類	—		(2)		1		—		(1)
遞延所得税的重新分類	—		1		—		—		1

未合併子公司的其他全面虧損	—		—		—		(1)		(1)
截至2021年9月30日的餘額	$	(108)	$	—	$	(32)	$	(9)	$	(149)

在截至2021年9月30日的9個月內，利率互換的未實現淨虧損總額為1百萬美元計入利息支出，扣除未經審計的簡明綜合收益表中的利息收入。在截至2021年9月30日的9個月中，交叉貨幣掉期的未實現淨收益總計為1美元1百萬美元計入利息支出，扣除未經審計的簡明綜合收益表中的利息收入。在截至2021年9月30日的9個月中，交叉貨幣掉期的未實現淨收益總計為1美元2在未經審核的簡明綜合收益表中，有100萬美元計入其他收入淨額；這些金額抵消了基礎交易重新計量的影響。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間，與我們的養老金計劃相關的未實現淨虧損和淨收益計入了其他收入，淨額計入了未經審計的簡明綜合收益表。

我們的政策是在相關損益在未經審核的綜合綜合收益表中公佈時，將所得税影響從累計其他全面收益(虧損)重新歸類為所得税撥備。

注8.長期債務

長期債務包括以下內容(以百萬計)：


		2022年9月30日					2021年12月31日
	到期日	利率			金額		利率			金額
高級擔保信貸協議：

循環信貸安排	2024年1月	2.99	%	(1)	$	1,621	1.10	%	(1)	$	1,887


高級註釋：
歐元鈔票(2024)	2024年4月	3.88	%		490		3.88	%		569
歐元債券(2028)	2028年4月	4.13	%		245		4.13	%		284

應付票據	2030年10月前各不相同	3.23	%	(1)	15		2.80	%	(1)	23
融資租賃義務		3.83	%	(1)	46		3.50	%	(1)	52
其他債務		2.41	%	(1)	30		1.10	%	(1)	9
債務總額					2,447					2,824
減去：長期債務發行成本					(7)					(12)

債務總額，扣除債務發行成本					2,440					2,812
減去：當前到期日，扣除債務發行成本					(50)					(35)
長期債務，扣除債務發行成本					$	2,390				$	2,777

(1) 通過加權平均得出的利率

高級擔保信貸協議

2021年11月23日，LKQ Corporation和LKQ的某些其他子公司(統稱為借款人)簽訂了日期為2016年1月29日的第四次修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)第6號修正案，修改了某些利率，規定(1)以歐元計價的貸款應按等於歐洲貨幣市場協會(或行政代理批准的可比或後續管理人)管理的歐元銀行間同業拆借利率的年利率加上適用利率計息，(2)以英鎊計價的Swingline貸款的年利率應等於英格蘭銀行(或英鎊隔夜指數平均指數的任何繼任者)管理的英鎊隔夜指數平均利率(“SONIA”)加上適用的利率；(3)以英鎊計價的循環貸款應按等於索尼婭的年利率外加等於以下調整數的調整利率計息0.0326年利率加適用利率，以及(4)以瑞士法郎計價的貸款的年利率應等於由Six Swiss Exchange AG(或瑞士平均利率的任何繼任者)管理的隔夜瑞士平均利率加適用利率。所有其他利率都保持不變。

我們還可以選擇提前支付信貸協議下的未償還金額，而不會受到懲罰。我們被要求提前償還定期貸款，金額相當於出售或處置某些資產的收益，如果收益在12個月內沒有再投資的話。在2021年第二季度，我們行使了提前償還定期貸款未償還金額的選擇權，因此截至2022年9月30日沒有任何定期貸款借款。

信貸協議包含慣例陳述、擔保和慣例契約，對我們進行某些交易的能力提供限制和條件。信貸協議還包含金融和扶持契約，包括對我們的淨槓桿率和最低利息覆蓋率的限制。

2022年4月18日，標普全球評級給予LKQ發行人信用評級為BBB-，前景穩定。這次評級上調促使我們信貸安排中的銀行釋放了信貸協議要求的所有抵押品，並暫停了所有抵押品要求。

信貸協議項下的借款按浮動利率計息，利率取決於所選借款的貨幣和期限，外加適用保證金。適用利潤率可能會以以下增量更改0.25%取決於淨槓桿率。利息支付應在選定的利息期間的最後一天或每季度拖欠，視借款類型而定。我們還根據循環信貸安排的日均未使用金額支付承諾費。承諾費以以下增量更改0.05%取決於我們的淨槓桿率。此外，我們根據我們的淨槓桿率按適用利率支付未償還信用證的參與佣金，預付費用為0.125%付給開證行，每季度到期拖欠。

循環信貸安排多幣種部分下的總能力為#美元。3,150百萬美元。在信貸協議項下的未償還借款總額中，我們Re沒有目前的到期日截至2022年9月30日或2021年12月31日。截至2022年9月30日，未償信用證總金額為$69百萬。循環信貸安排下的可用額減去信用證項下的未償還金額，因此，循環信貸安排下的2022年9月30日的可用額為$1,460百萬.

歐元鈔票(2024)

2016年4月14日，LKQ Corporation的間接全資子公司LKQ Italia Bondco S.p.A.(以下簡稱LKQ Italia)完成了歐元發行500根據1933年證券法下的S規則和第144A條進行的私募，本金總額為2024年4月1日到期的優先債券(“歐元債券(2024年)”)。發售所得款項用於償還信貸協議項下的部分左輪手槍借款，以及支付相關費用及開支。歐元票據(2024)受LKQ Italia、LKQ Corporation及我們若干附屬公司(“歐元票據(2024)附屬公司”)、受託人、付款代理人、轉讓代理人及登記員之間於2016年4月14日訂立的契約(“歐元票據(2024)契約”)管轄。

歐元紙幣(2024)的利息將於每年四月一日及十月一日派息。歐元債券(2024)由LKQ Corporation及歐元債券(2024)附屬公司(“歐元債券(2024)擔保人”)全面及無條件擔保。

歐元票據(2024)及相關擔保分別為LKQ Italia及各歐元票據(2024)擔保人的優先無抵押債務，並在擔保該等有抵押債務的資產範圍內，從屬於LKQ Italia及歐元票據(2024)擔保人的所有現有及未來擔保債務。此外，歐元票據(2024)實際上從屬於我們子公司的所有負債，這些子公司沒有為歐元票據(2024)提供擔保，但以這些子公司的資產為限。歐元紙幣(2024)已在ExtraMOT、意大利Borsa S.p.A.證券交易所的專業部和都柏林泛歐交易所的全球交易所上市。

歐元紙幣(2024)可在任何時間全部或部分贖回，贖回價格為100本金的%，另加到贖回日為止的應計及未付利息(如有的話)，另加“全數”溢價。在2024年1月1日或之後，我們可以贖回價格贖回部分或全部歐元債券(2024)，贖回價格為100本金的%，另加到贖回日為止的應計及未付利息(如有)。我們可能被要求在出售某些資產時，除某些例外情況外，在控制權發生變化時提出購買歐元票據(2024)的要約。此外，如果某些事態發展影響税務或在任何情況下需要支付某些額外款額，我們可隨時贖回全部但非部分歐元紙幣(2024)，贖回價格為100本金的%，另加應計但未付的利息(如有)，以及該等額外款項(如有)，直至贖回日期為止。

2022年5月31日，穆迪投資者服務公司上調了LKQ Italia的評級Baa3的優先無擔保票據，前景穩定。此次評級上調，再加上標普全球評級在2022年4月升級至BBB-，引發了聖約人停職事件，LKQ及其子公司將不再被要求遵守某些限制性契約。

歐元債券(2026/2028)

2018年4月9日，LKQ公司的全資子公司LKQ歐洲控股公司(LKQ Euro Holdings B.V.)完成了歐元發行1,000優先債券的本金總額為百萬美元。此次發行由歐元組成。7502026年到期的百萬優先票據(“歐元票據(2026)”)和歐元2502028年到期的1百萬歐元優先票據(“歐元票據(2028)”及連同歐元票據(2026)，“歐元票據(2026/28)”)是根據1933年證券法下的規例S及第144A條進行的私人配售。是次發售所得款項連同我們優先擔保信貸安排項下的借款(I)用作支付收購Stahlgruber的部分代價，(Ii)作一般企業用途，及(Iii)支付相關費用及開支，包括財務債務淨額的再融資。歐元紙幣(2026/28)受LKQ歐元中日期為2018年4月9日的契約(“歐元紙幣(2026/28)契約”)管轄

歐元紙幣(2026/28)附屬公司)、受託人、付款代理人、轉讓代理人及登記處。

2021年4月1日，我們贖回了3.625%歐元債券(2026)，贖回價格相當於101.813歐元紙幣本金(2026年)的%，另加2021年4月1日(但不包括在內)的應計及未付利息。贖回款項總額為$。915百萬歐元(歐元777百萬美元)，包括提前贖回溢價$16百萬歐元(歐元14百萬美元)和應計及未付利息#美元16百萬歐元(歐元14百萬)。在2021年第二季度，我們記錄了債務清償虧損#美元24與提前贖回溢價和註銷未攤銷債務發行成本有關的贖回百萬美元。

歐元債券(2028)的利息將於每年四月一日及十月一日支付。歐元債券(2028)由LKQ Corporation及歐元債券(2028)附屬公司(“歐元債券(2028)擔保人”)全面及無條件擔保。

歐元票據(2028)及有關擔保分別為LKQ Euro Holdings‘及各歐元票據(2028)擔保人的優先無抵押債務，並將在擔保該等有抵押債務的資產範圍內，從屬於所有LKQ Euro Holdings’及歐元票據(2028)擔保人現有及未來的有抵押債務。此外，歐元票據(2028)實際上從屬於我們子公司的所有負債，這些子公司沒有為歐元票據(2028)提供擔保，但以這些子公司的資產為限。歐元紙幣(2028)已在都柏林泛歐交易所全球交易所市場上市。

歐元紙幣(2028)可在任何時間全部或部分贖回，贖回價格為100本金的%，另加到贖回日為止的應計及未付利息(如有的話)，另加“全數”溢價。在2023年4月1日或之後，我們可以歐元債券(2026/28)契約中規定的適用贖回價格贖回部分或全部歐元債券(2028)。我們可能被要求在出售某些資產時提出購買歐元票據(2028)的要約，但某些例外情況除外，並在控制權發生變化時。此外，如果某些事態發展影響税務或在任何情況下需要支付某些額外款額，我們可隨時贖回全部但非部分歐元紙幣(2028)，贖回價格為100本金的%，另加應計但未付的利息(如有)，以及該等額外款項(如有的話)，直至贖回日期為止。

2022年5月31日，穆迪投資者服務公司上調了對LKQ Euro Holdings向Baa3發行的優先無擔保票據，前景穩定。此次評級上調，再加上標普全球評級在2022年4月升級至BBB-，引發了聖約人停職事件，LKQ及其子公司將不再被要求遵守某些限制性契約。

注9.衍生工具和套期保值活動

現金流對衝

截至2021年6月30日，我們持有利率掉期協議，以對衝我們信用協議和交叉貨幣掉期協議下我們可變利率借款的部分可變利率風險，其中包括利率掉期部分和外幣遠期合同部分，與相關的公司間融資安排相結合，有效地將可變利率美元計價的借款轉換為固定利率歐元計價的借款。截至2021年6月，利率互換協議和交叉貨幣互換已完成結算，截至2022年9月30日和2021年12月31日，沒有現金流對衝仍未結清。

與我們之前到期的現金流量對衝相關的活動包括在附註7“累計其他全面收益(虧損)”中，並在我們未經審計的現金流量簡明綜合報表的經營活動或融資活動中列示。

其他未被指定為對衝的衍生工具

我們持有其他短期衍生工具，包括外幣遠期合約，以管理與以非功能性貨幣計價的庫存購買有關的現金流波動的風險敞口。我們已選擇不對這些交易應用對衝會計。這些合同在2022年9月30日和2021年12月31日的名義金額和公允價值，以及對我們在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營結果的影響，並不重要。

注10.公允價值計量

金融資產和負債按公允價值計量

我們使用市場法和收益法來估計我們的金融資產和負債的公允價值，在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，與我們歷史上以公允價值記錄的金融資產或負債相關的估值技術或投入沒有重大變化。公允價值層次結構中的級別包括：級別1，定義為可觀察的投入，例如活躍市場的報價市場價格；級別2，定義為活躍市場的報價以外的直接或間接可見的投入；以及級別3，定義為重大的不可觀測的投入，其市場數據很少或沒有，因此需要一個實體制定自己的假設。

下表列出了我們按公允價值經常性計量的財務負債的信息，並顯示了我們用於確定截至2022年9月30日和2021年12月31日的公允價值的估值投入的公允價值層次(以百萬為單位)：


	截至2022年9月30日的餘額		截至2022年9月30日的公允價值計量
			1級		2級		3級






負債：
或有對價負債	$	13	$	—	$	—	$	13

遞延補償負債	68		—		68		—


總負債	$	81	$	—	$	68	$	13


	截至2021年12月31日的餘額		截至2021年12月31日的公允價值計量
			1級		2級		3級





負債：
或有對價負債	$	18	$	—	$	—	$	18
遞延補償負債	89		—		89		—
總負債	$	107	$	—	$	89	$	18

或有對價負債的當前部分計入未經審計綜合資產負債表的其他流動負債；遞延補償負債和或有對價負債的非流動部分根據相關付款的預期時間計入未經審計綜合資產負債表的其他非流動負債。

我們的二級負債是使用來自第三方的投入和市場可觀察數據進行估值的。我們從第三方來源獲得遞延補償負債的估值數據，這些來源使用報價的市場價格、投資配置和應報告的交易。

我們的或有對價負債與我們的業務收購有關。根據或有對價協議的條款，可根據收購後被收購企業的表現，在指定的未來日期支付款項。該等付款的負債被分類為3級負債，因為相關的公允價值計量(採用收益法釐定)包括市場上無法觀察到的重大投入。

我們也有按公允價值報告的其他非流動資產中記錄的股權投資。我們已使用資產淨值作為對這些股權投資進行估值的實際權宜之計，因此它們被排除在公允價值層次披露之外。

未按公允價值計量的金融資產和負債

我們的債務按成本反映在未經審計的簡明綜合資產負債表中。根據截至2022年9月30日和2021年12月31日的市場情況，信貸協議借款的公允價值合理地接近賬面價值#美元。1,621百萬美元和美元1,887分別為100萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，歐元紙幣(2024年)的公允價值約為$479百萬及$605分別為100萬美元，而賬面價值為$490百萬美元和美元569分別為100萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，歐元紙幣(2028)的公允價值為$229百萬及$301分別為100萬美元，而賬面價值為$245百萬美元和美元284分別為100萬美元。

信貸協議項下借款的公允價值計量在公允價值等級中被歸類為第二級，因為它們是根據市場上可觀察到的重大投入來確定的，包括最近類似條款和期限的融資交易的利率。我們通過計算市場參與者在2022年9月30日和2021年12月31日承擔這些義務所需的預付現金來估計公允價值。歐元票據(2024年)和歐元票據(2028年)的公允價值是根據可觀察到的市場投入確定的，包括非活躍市場的報價，因此被歸類為公允價值等級中的第二級。

注11.員工福利計劃

我們有資金和非資金的固定福利計劃，覆蓋美國和歐洲多個國家的某些員工羣體。我們的許多歐洲計劃都受到當地法律要求的約束。固定福利計劃大多對新的參與者關閉，在某些情況下，現有的參與者不再應計福利。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，固定福利計劃的總供資狀況為負債#美元。112百萬及$131百萬並在我們未經審計的簡明綜合資產負債表上的其他非流動負債和應計工資相關負債中報告。

我們的固定福利計劃的定期淨福利成本總計為$1百萬美元和美元4截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元和1百萬美元和美元4截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月之服務成本，主要與在未經審核綜合綜合收益表之銷售、一般及行政開支中記錄之服務成本有關。

注12.所得税

在每個中期結束時，我們估計我們的年度有效税率，並將該税率應用於我們的中期收益。我們亦記錄若干不尋常或不經常發生項目的税務影響，包括有關估值免税額的判斷改變，以及税法或税率改變在其發生的過渡期的影響。

在計算每個中期的年度估計實際税率時，需要進行某些估計和重大判斷，包括但不限於本年度的預期營業收入、對在國家和外國司法管轄區賺取和納税的收入比例的預測、賬面收入和應税收入之間的永久性和臨時性差異，以及收回本年度產生的遞延税項資產的可能性。用於計算所得税撥備的會計估計可能會隨着新事件的發生、獲得更多信息或税收環境的變化而發生變化。

截至2022年9月30日的9個月，我們的有效所得税税率為24.4%，與25.7截至2021年9月30日的九個月。截至2022年9月30日的9個月的實際税率與截至2021年9月30日的9個月相比有所下降，這是由於淨有利的離散項目1.1%，主要與PGW的銷售和收入的地理分佈有關。

2022年8月16日，2022年《降低通貨膨脹法案》(簡稱《愛爾蘭共和軍》)簽署成為法律。除其他條款外，愛爾蘭共和軍頒佈了15%的公司最低税率，從2022年12月31日之後的納税年度開始生效，並對2022年12月31日之後的公司股票回購徵收1%的消費税。我們目前預計，愛爾蘭共和軍的公司最低税額規定不會對我們的財務業績產生實質性影響。消費税條款的影響將取決於未來任何股票回購的數量。

注13.細分市場和地理信息

我們有四經營部門：批發-北美、歐洲、專業和自助服務，每個部門都作為一個可報告的部門提出。從2022年開始，批發-北美和自助服務運營部門的業績從之前的可報告部門北美分離出來，現在每個批發-北美和自助服務部門都是一個單獨的可報告部門。分部業績已進行追溯調整，以反映這一變化。

這些細分市場是根據所服務的地理區域和提供的產品線類型的組合來組織的。由於企業服務於不同的客户並受到不同經濟狀況的影響，這些細分市場是單獨管理的。批發-北美和自助服務具有相似的經濟特徵，並擁有共同的產品和服務、客户和分銷方式。我們將分別報告這些運營部門，以向投資者提供更大的透明度。

下表按可報告部門列出了我們在所示期間的財務業績(以百萬為單位)：


	批發-北美		歐洲		專業		自助服務		淘汰		已整合
截至2022年9月30日的三個月
收入：
第三方	$	1,108	$	1,380	$	452	$	164	$	—	$	3,104
網段間	1		—		—		—		(1)		—
部門總收入	$	1,109	$	1,380	$	452	$	164	$	(1)	$	3,104
部門EBITDA	$	216	$	155	$	49	$	4	$	—	$	424
折舊及攤銷(1)	19		34		8		3		—		64
截至2021年9月30日的三個月
收入：
第三方	$	1,112	$	1,525	$	465	$	195	$	—	$	3,297
網段間	—		—		1		—		(1)		—
部門總收入	$	1,112	$	1,525	$	466	$	195	$	(1)	$	3,297
部門EBITDA	$	190	$	175	$	52	$	36	$	—	$	453
折舊及攤銷(1)	20		39		8		4		—		71


	批發-北美		歐洲		專業		自助服務		淘汰		已整合
截至2022年9月30日的9個月
收入：
第三方	$	3,453	$	4,345	$	1,424	$	571	$	—	$	9,793
網段間	1		—		2		—		(3)		—
部門總收入	$	3,454	$	4,345	$	1,426	$	571	$	(3)	$	9,793
部門EBITDA	$	648	$	446	$	176	$	76	$	—	$	1,346
折舊及攤銷(1)	56		107		23		11		—		197
截至2021年9月30日的9個月
收入：
第三方	$	3,281	$	4,565	$	1,454	$	603	$	—	$	9,903
網段間	1		—		3		—		(4)		—
部門總收入	$	3,282	$	4,565	$	1,457	$	603	$	(4)	$	9,903
部門EBITDA	$	603	$	484	$	193	$	148	$	—	$	1,428
折舊及攤銷(1)	59		119		22		12		—		212

(1)列報金額包括在售出貨物成本內記錄的折舊和攤銷費用，以及重組和交易相關費用。

我們的首席運營決策者兼首席執行官審查的部門利潤或虧損的關鍵指標是部門EBITDA。我們使用細分EBITDA來比較各個細分市場的盈利能力，並評估業務戰略。分部EBITDA包括該分部可控制的收入和費用。公司一般和行政費用根據使用情況分配到各部門，分攤費用根據該部門佔綜合收入的百分比分配。我們將分部EBITDA計算為EBITDA，不包括重組和交易相關費用(包括在出售貨物成本中記錄的重組費用)；或有對價負債的公允價值變化；與收購、權益法投資或資產剝離相關的其他損益；未合併子公司的虧損和收益中的權益；股權投資公允價值調整；減值費用；以及烏克蘭/俄羅斯衝突和相關制裁的直接影響(包括為支持員工及其家人的支出和資產可回收準備金的撥備和後續調整)。EBITDA是分部EBITDA的基礎，按不包括停產業務、折舊、攤銷、利息(包括債務清償收益和損失)和所得税費用的淨收入計算。

下表提供了EBITDA和分段EBITDA的淨收入對賬(以百萬為單位)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
淨收入	$	262	$	284	$	955	$	856
減去：可歸因於持續非控制性權益的淨收入	—		—		—		1
LKQ股東應佔淨收益	262		284		955		855
減去：
非持續經營業務的淨收益	1		—		5		—
可歸因於LKQ股東的持續經營淨收益	261		284		950		855
添加：
折舊及攤銷	58		64		178		195
折舊和攤銷--售出貨物的成本	6		6		19		16
折舊和攤銷--重組費用(1)	—		1		—		1
扣除利息收入後的利息支出	17		16		46		56
債務清償損失	—		—		—		24
所得税撥備	88		89		304		290
EBITDA	430		460		1,497		1,437
減去：
未合併子公司收益中的權益(2)	2		8		8		17
股權投資公允價值調整	—		2		(3)		8

添加：
重組和交易相關費用(1)	3		2		10		15




(出售業務的收益) 持有待售資產淨額及減值(3)	(4)		1		(159)		—
或有對價負債公允價值變動	—		—		—		1
以前持有的股權的收益	(2)		—		(1)		—
烏克蘭/俄羅斯衝突的直接影響(4)	(1)		—		4		—
部門EBITDA	$	424	$	453	$	1,346	$	1,428

(1) 這兩個標題的總和代表在我們未經審計的簡明綜合收益表中報告的重組和交易相關費用的總金額。有關進一步信息，請參閲附註4，“重組和與交易有關的費用”。

(2)有關進一步信息，請參閲附註2“財務報表信息”中的“對未合併子公司的投資”。

(3)有關進一步信息，請參閲附註2“財務報表信息”中的“資產剝離”。

(4) 調整包括為資產可收回準備金(應收款和存貨)以及支持我們在烏克蘭的員工及其家人的支出撥備和隨後的調整。

下表按可報告部門列出資本支出(以百萬為單位)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
資本支出
批發-北美	$	19	$	21	$	64	$	44
歐洲	21		18		63		66
專業	4		3		12		13
自助服務	5		3		9		10
資本支出總額	$	49	$	45	$	148	$	133

下表按可報告部門列出資產(以百萬為單位)：


	2022年9月30日		2021年12月31日
應收賬款淨額
批發-北美	$	372	$	367
歐洲	544		586
專業	123		102
自助服務	12		18
應收賬款總額，淨額	1,051		1,073
盤存
批發-北美	817		776
歐洲	1,312		1,327
專業	463		458
自助服務	43		50
總庫存	2,635		2,611
財產、廠房和設備、淨值
批發-北美	499		526
歐洲	488		577
專業	93		93
自助服務	89		103
財產、廠房和設備合計，淨額	1,169		1,299
經營租賃資產，淨額
批發-北美	550		611
歐洲	420		515
專業	86		83
自助服務	137		152
經營租賃總資產，淨額	1,193		1,361





其他未分配資產	5,618		6,262
總資產	$	11,666	$	12,606

我們按分部報告應收賬款淨額、存貨、物業、廠房及設備淨額及營運租賃淨資產，以供首席經營決策者評估分部表現時使用。這些資產為每個部門使用的營運資本提供了一個衡量標準。未分配資產包括現金和現金等價物、預付費用和其他流動和非流動資產、商譽、其他無形資產和權益法投資。

我們最大的運營國家是美國，其次是英國和德國。其他歐洲業務位於荷蘭、意大利、捷克共和國、比利時、奧地利、斯洛伐克、波蘭和其他歐洲國家。我們在其他國家的業務包括在加拿大的批發業務，在墨西哥的再製造業務，售後零部件運輸業務

在臺灣的合併倉庫，在印度的行政支持職能。我們的淨銷售額歸因於基於銷售業務地點的地理區域。

下表列出了我們按地理區域劃分的收入(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
收入
美國	$	1,612	$	1,671	$	5,109	$	5,026
英國	375		428		1,193		1,253
德國	369		414		1,145		1,221
其他國家	748		784		2,346		2,403
總收入	$	3,104	$	3,297	$	9,793	$	9,903

下表按地理區域列出了我們的有形長期資產(以百萬為單位)：


	2022年9月30日		2021年12月31日
長壽資產
美國	$	1,379	$	1,487
德國	270		329
英國	238		305
其他國家	475		539
長期資產總額	$	2,362	$	2,660

注14.後續事件

2022年10月25日，我們的董事會宣佈季度現金股息為$0.275普通股每股，於2022年12月1日支付給2022年11月17日收盤時登記在冊的股東。

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

前瞻性陳述

本季度報告中關於Form 10-Q的非歷史性陳述和信息屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，是根據該法案的“安全港”條款作出的。

前瞻性陳述包括但不限於關於我們的前景、指導、期望、信念、希望、意圖和戰略的陳述。“可能”、“將”、“計劃”、“應該”、“預期”、“預期”、“相信”、“如果”、“估計”、“打算”、“項目”等詞彙或表達方式都被用來識別這些前瞻性表述。這些陳述會受到許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些風險、不確定性、假設和其他因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就大不相同。所有前瞻性陳述都是基於我們在作出陳述時獲得的信息。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。

您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。實際事件或結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的內容大不相同。可能導致實際結果與前瞻性表述中預測或暗示的結果不同的風險、不確定性、假設和其他因素包括在提交給美國證券交易委員會的報告中討論的因素，包括在提交給美國證券交易委員會的2021年10-K表年報“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”以及我們的10-Q表季報(包括本季度報告)中披露的那些因素。

概述

我們是一家汽車產品的全球分銷商，包括用於車輛維修和維護的更換部件、部件和系統，以及用於改善車輛性能、功能和外觀的特殊產品和配件。

車輛更換產品的購買者可以選擇主要從五個來源購買：原始設備製造商生產的新產品；原始設備製造商以外的公司生產的新產品，稱為售後產品；從打撈和完全損毀車輛中獲得的回收產品；翻新的回收產品；以及重新制造的回收產品。我們向碰撞和機械維修店分銷各種產品，包括售後碰撞和機械產品；回收碰撞和機械產品；翻新碰撞產品，如車輪、保險槓蓋和燈；以及重新制造的發動機和變速器。總而言之，我們將非新OEM產品的四個來源稱為替代部件。

我們是替代汽車碰撞更換產品和替代汽車機械更換產品的領先供應商，我們的銷售、加工和分銷設施覆蓋了美國和加拿大的大多數主要市場。我們也是德國、英國、比荷盧地區(比利時、荷蘭和盧森堡)、意大利、捷克共和國、奧地利、斯洛伐克、波蘭和其他歐洲國家的替代車輛更換和維護產品的領先供應商。除了我們的批發業務外，我們還在美國各地經營自助零售設施，銷售從報廢車輛中回收的汽車產品。我們也是專業汽車售後設備和配件的領先分銷商，產品銷往美國和加拿大的大多數主要市場。

我們分為四個運營部門：批發-北美；歐洲；專業；自助服務，每個部門都作為一個可報告的部門。從2022年開始，批發-北美和自助服務運營部門的業績從之前的可報告部門北美分離出來，現在每個批發-北美和自助服務部門都是一個單獨的可報告部門。分部業績已進行追溯調整，以反映這一變化。

過去，我們的經營業績在季度和年度基礎上都會出現波動，可以預計，由於多種因素，未來還會繼續波動，其中一些因素是我們無法控制的。請參考上述前瞻性陳述中提到的因素。由於這些因素和其他因素，我們目前可能不知道，我們未來的經營業績可以預期會波動。因此，我們的歷史運營結果可能不能預示未來的業績。

收購和投資

自1998年成立以來，我們一直通過有機增長和收購來追求增長戰略。到2018年，我們的收購戰略重點是整合，以在北美和歐洲分散的市場擴大規模。我們瞄準了那些處於市場領先地位的公司，擴大了我們的地理位置，並增強了我們通過分銷網絡提供廣泛車輛產品的能力。在過去的幾年裏，我們已經將重點從較大規模的交易轉移到旨在實現高協同效應和/或增加關鍵能力的內插式收購。此外，我們還對各種業務進行了投資，以推進我們的戰略目標。有關我們投資的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分未經審計的簡明綜合財務報表的附註2“財務報表信息”中的“對未合併子公司的投資”。

收入來源

我們報告我們的收入分為兩類：(I)部件和服務和(Ii)其他。我們的零部件收入來自銷售車輛產品，包括用於車輛維修和維護的更換部件、部件和系統，以及用於改善車輛性能、功能和外觀的特殊產品和配件。我們的服務收入主要來自銷售服務型保修、自助車場入場費以及診斷和維修服務。來自其他來源的收入包括廢鋼和其他金屬(包括催化轉化器等回收部件中含有的貴金屬-鉑、鈀和銠)銷售、向機械製造商(包括鐵芯)的大宗銷售以及我們熔爐運營的鋁錠和母豬的銷售。其他收入將根據大宗商品價格和材料銷量的波動而在不同時期有所不同。有關本公司收入來源的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分未經審計的簡明綜合財務報表的附註3“收入確認”。

關鍵會計估計

對我們財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的未經審計的簡明綜合財務報表，該報表是根據公認會計準則編制的。編制這些財務報表需要管理層利用某些估計和假設，這些估計和假設會影響資產、負債、收入和支出的報告金額，以及有關或有資產和負債的披露。我們的2021年Form 10-K包括我們認為對幫助理解我們的財務業績最重要的關鍵會計估計的摘要。在截至2022年9月30日的9個月中，那些對我們報告的資產、負債、收入或支出金額產生重大影響的關鍵會計估計沒有發生任何變化。

按地理區域劃分的財務信息

有關本公司按地理區域劃分的收入及長期資產的資料，請參閲本季度報告10-Q表第一部分未經審核簡明綜合財務報表附註13“分部及地理信息”。

1個LKQ歐洲計劃

我們已經實施了1LKQ歐洲計劃，以創建關鍵職能的結構集中化和標準化，以促進歐洲部門作為一個單一業務的運營。根據這一多年計劃，我們希望認識到以下幾點：

•重組費用-實施1LKQ歐洲計劃直接產生的非經常性成本，企業不會從該計劃中獲得任何持續利益。詳情見本季度報告表格10-Q第一部分未經審計簡明綜合財務報表附註4“重組及與交易有關的費用”。

•轉型費用-執行1LKQ歐洲計劃所產生的期間成本，預計將為業務帶來持續收益(例如，與通用ERP系統相關的不可資本化實施成本)。這些費用記錄在銷售、一般和行政費用中。

•轉型資本支出-軟件和設施等長期資產的可資本化成本，與1LKQ歐洲計劃的執行直接相關。

迄今為止，與1LKQ歐洲計劃相關的成本反映在銷售、一般和行政費用、重組和交易相關費用以及物業、廠房和設備的購買中，在我們的未經審計的簡明綜合財務報表的第一部分，即Form 10-Q季度報告的第1項中反映出來。

我們於2021年6月完成了組織設計和實施項目，其餘項目計劃在2025年底前完成。在.期間三個月和九個月結束2022年9月30日，我們招致600萬美元和2000萬美元分別在上述所有三個類別的費用中計算。我們預計，反映上述所有三個類別的計劃費用將在以下範圍內2500萬美元和3500萬美元在2022年，再增加一項5000萬美元至8000萬美元2023年至2025年計劃完成日期。未來，我們還可能在1LKQ歐洲計劃下確定可能導致額外支出的其他計劃和項目，儘管我們目前無法估計此類潛在的未來計劃和項目的收費範圍。我們預計轉型和重組費用將完全由我們整個歐洲部門的貿易營運資本計劃提供資金。

烏克蘭/俄羅斯衝突

俄羅斯入侵烏克蘭和隨之而來的全球政府反應已經影響並預計將繼續影響我們2022年的業務。對俄羅斯實施的政府制裁限制了我們向俄羅斯客户出售商品和從他們那裏收取商品的能力，俄羅斯在烏克蘭領土上的軍事活動暫時改變了我們在烏克蘭的運作方式。在衝突期間，我們在烏克蘭的許多分支機構仍然開放，儘管沒有達到滿負荷運營，而其他分支機構則暫時關閉。隨着軍事行動轉移到該國東部，我們能夠增加中西部地區分支機構的能力，包括我們在基輔的中央倉庫。我們預計將繼續以這種方式運營，除非情況發生變化。迄今為止，這場衝突的後果給我們帶來了非實質性的負面影響，我們預計它不會對我們目前的業務成果或現金流產生實質性影響。我們在烏克蘭的業務代表LESS不到b的1%其他我們的年度總收入和年度營業利潤總額，包括相當於5000萬美元截至2022年9月30日的總資產。此外，LKQ r2021年，來自俄羅斯客户的平均收入不到我們總收入的0.3%。由於衝突的未來事態發展很難預測，而且不在我們的控制範圍內，我們的財務狀況的估計可能在未來期間發生重大變化。

關鍵績效指標

我們相信，有機收入增長、分部EBITDA和自由現金流是我們業務的關鍵業績指標。分部EBITDA是我們衡量分部利潤或虧損的關鍵指標，由我們的首席運營決策者審核。自由現金流量是一種財務計量，不是按照美國公認會計原則(“非公認會計原則”)編制的。

•有機收入增長-我們將有機收入增長定義為持續運營的總收入增長，不包括收購和資產剝離的影響(即從收購之日至收購一週年產生的收入，扣除因出售業務而減少的收入)和外匯變動(即以不同匯率換算收入的影響)。有機收入增長包括現有地點和新地點(即在過去12個月內開業)的銷售增量，並來自擴大與現有客户的業務、獲得新客户以及提供更多產品和服務。我們認為，有機收入增長是一個關鍵的業績指標，因為這一統計數據衡量了我們成功服務和發展客户基礎的能力。

•部門EBITDA-有關分部EBITDA計算的説明，請參閲本季度報告10-Q表第一部分中未經審計的簡明綜合財務報表的附註13，“分部和地理信息”。我們相信，通過關注持續經營業績的指標，分部EBITDA為評估分部的盈利能力提供了有用的信息。

•自由現金流-我們將自由現金流計算為經營活動提供的現金淨額減去購買物業、廠房和設備的現金。自由現金流提供對我們流動性的洞察，併為管理層和投資者提供有關可用於履行未來償債義務和營運資本要求、進行戰略收購、回購股票和支付股息的現金流的有用信息。

這三個關鍵業績指標被用作確定組織各級，包括高級管理人員的激勵性薪酬的目標。通過使用這些業績衡量標準，我們試圖以一種平衡的方式激勵業務，以增強我們的長期前景，獎勵增長、盈利和現金流產生。

運營結果--綜合

下表列出了所列期間收入佔總收入的百分比的收入數據報表：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
收入	100.0	%	100.0	%	100.0	%	100.0	%
銷貨成本	58.9	%	59.2	%	59.1	%	59.1	%

毛利率	41.1	%	40.8	%	40.9	%	40.9	%
銷售、一般和行政費用	27.8	%	27.2	%	27.4	%	26.7	%
重組和交易相關費用	0.1	%	0.1	%	0.1	%	0.2	%
(出售業務及待售淨資產減值所得)	(0.1)	%	—	%	(1.6)	%	—	%
折舊及攤銷	1.9	%	1.9	%	1.8	%	2.0	%
營業收入	11.5	%	11.5	%	13.2	%	12.1	%
其他費用合計(淨額)	0.4	%	0.4	%	0.4	%	0.7	%
未計提所得税準備金前的持續經營所得	11.2	%	11.1	%	12.7	%	11.4	%
所得税撥備	2.8	%	2.7	%	3.1	%	2.9	%
未合併子公司收益中的權益	0.1	%	0.2	%	0.1	%	0.2	%
持續經營收入	8.4	%	8.6	%	9.7	%	8.6	%
非持續經營業務的淨收益	—	%	—	%	0.1	%	—	%
淨收入	8.4	%	8.6	%	9.8	%	8.6	%
減去：可歸因於持續非控制性權益的淨收入	—	%	—	%	—	%	—	%
LKQ股東應佔淨收益	8.4	%	8.6	%	9.7	%	8.6	%

注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月

收入

下表彙總了按類別劃分的收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，				收入的百分比變化
	2022		2021		有機食品		收購和剝離		外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	2,909	$	3,061	4.8	%	(2.3)	%	(7.4)	%	(5.0)	%
其他收入	195		236		(17.1)	%	—	%	(0.4)	%	(17.4)	%
總收入	$	3,104	$	3,297	3.2	%	(2.1)	%	(6.9)	%	(5.9)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

零部件和服務收入下降5.0%，歐洲部門收入下降9.4%，專業服務收入下降2.8%，但自助服務收入和北美批發業務收入分別增長7.2%和0.1%，部分抵消了這一下降。零部件和服務收入有機增長4.8%，因此整體減少是由於7.4%的外匯匯率波動和2.3%的資產剝離淨減少造成的負面影響。其他收入減少17.4%主要是由於有機收入減少4,000萬美元，其中我們的自助服務部門減少了3,500萬美元。請參閲對我們分部運營結果的討論，瞭解導致2022年第三季度營收與上年同期相比發生變化的因素。

銷貨成本

在截至2022年9月30日的三個月裏，銷售成本佔收入的比例從截至2021年9月30日的三個月的59.2%降至58.9%。銷售成本的下降主要反映了我們的批發-北美部門的影響為0.7%，但被我們的自助服務部門的0.5%的增長部分抵消了。關於導致截至2022年9月30日的三個月的銷售成本佔收入的百分比與截至2021年9月30日的三個月相比的變化的因素，請參閲我們部門運營業績的討論。

銷售、一般和行政費用

在截至2022年9月30日的三個月中，我們的銷售、一般和行政(“SG&A”)費用佔收入的百分比從截至2021年9月30日的三個月的27.2%增加到27.8%。SG&A費用的增加主要反映了自助服務部門0.3%和歐洲部門0.2%的影響。請參閲我們部門運營結果的討論，瞭解導致截至2022年9月30日的三個月SG&A費用佔收入的百分比與截至2021年9月30日的三個月相比的變化的因素。

重組和交易相關費用

下表彙總了所示期間的重組和與交易有關的費用(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，
	2022			2021			變化
重組費用	$	2	(1)	$	2	(2)	$	—
交易相關費用	1			1			—
重組和交易相關費用	$	3		$	3		$	—

(1)截至2022年9月30日的三個月的重組費用主要包括與我們的全球重組計劃有關的100萬美元和與我們的1LKQ歐洲計劃有關的100萬美元。

(2)截至2021年9月30日的三個月的重組費用主要包括與我們的全球重組計劃有關的200萬美元。

有關本公司重組及收購整合計劃的進一步資料，請參閲本季度報告10-Q表格第1項未經審核簡明綜合財務報表附註4“重組及交易相關開支”。

(出售業務及持有待售淨資產減值)收益

在截至2022年9月30日的三個月中，我們通過出售自助服務部門的一項業務獲得了400萬美元的税前收益。有關本公司出售業務收益的進一步資料，請參閲本季度報告10-Q表格第一部分未經審計簡明綜合財務報表附註2的“財務報表資料”中的“資產剝離”。

折舊及攤銷

下表彙總了所示期間的折舊和攤銷(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，
	2022		2021		變化
折舊	$	36	$	39	$	(3)	(1)
攤銷	22		25		(3)		(2)
折舊及攤銷總額	$	58	$	64	$	(6)

(1)折舊費用的減少包括：(I)外幣換算的200萬美元，主要是由於截至2022年9月30日的三個月歐元和英鎊匯率比上年同期下降，以及(Ii)與出售PGW有關的100萬美元。

(2)攤銷費用的減少包括400萬美元的外幣換算，這主要是由於在截至2022年9月30日的三個月中，歐元和英鎊匯率與去年同期相比有所下降。

其他費用，淨額

下表彙總了其他費用淨額變化的組成部分(以百萬為單位)：


	其他費用，淨額
其他費用，截至2021年9月30日的三個月的淨額	$	13
增加(減少)由於：
扣除利息收入後的利息支出	1		(1)



其他收入，淨額	(3)		(2)
淨減少	(2)
其他費用，截至2022年9月30日的三個月的淨額	$	11

(1)淨利息支出增加的主要原因是：(I)在截至2022年9月30日的三個月中，利率比上一年同期增加了300萬美元，(Ii)本年度平均借款增加了100萬美元，但被(Iii)外匯換算減少了200萬美元所部分抵消，這主要與歐元匯率下降有關。

(2)其他收入淨額的增加主要包括(I)與保險收入淨變化300萬美元有關的增加，(Ii)與以前持有的股權淨收益200萬美元相關的增加，但被(Iii)與權益法下未計入的股權投資的公允價值調整淨額200萬美元淨變化相關的減少部分抵消。

所得税撥備

截至2022年9月30日的三個月，我們的有效所得税税率為25.2%，而截至2021年9月30日的三個月的實際所得税税率為24.4%。在2022年第三季度，我們將年有效利率的估計上調了20個基點，導致今年迄今進行了調整，以增加撥備。在截至2021年9月30日的三個月裏，我們將年有效利率下調了50個基點，導致今年迄今進行了調整，以減少撥備。這一淨變化導致2022年的有效税率更高。詳情見本季度報告表格10-Q第一部分“未經審計簡明綜合財務報表”附註12“所得税”。

未合併子公司收益中的權益

截至2022年9月30日的三個月，未合併子公司的股本收益減少了600萬美元，主要是由於Mekonomen報告的業績同比下降，這是我們最大的權益法投資，以及2022年第二季度剝離自助服務投資導致的同比負面影響。

外幣影響

我們按該期間有效的平均匯率換算我們的損益表。與截至2021年9月30日的三個月期間使用的匯率相比，用於換算2022年損益表的歐元、英鎊和捷克克朗匯率分別下降了15%、15%和11%。在截至2022年9月30日的三個月中，外幣對美元匯率變化的負面換算影響，加上已實現和未實現貨幣損益的負面影響，導致每股攤薄收益與上年同期相比出現0.06美元的負面影響。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月

收入

下表彙總了按類別劃分的收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的9個月，				收入的百分比變化
	2022		2021		有機食品		收購和剝離		外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	9,105	$	9,171	5.1	%	(0.6)	%	(5.3)	%	(0.7)	%
其他收入	688		732		(5.8)	%	0.2	%	(0.3)	%	(6.0)	%
總收入	$	9,793	$	9,903	4.3	%	(0.5)	%	(4.9)	%	(1.1)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

零部件和服務收入下降0.7%，意味着歐洲部門收入減少4.8%，專業服務部門收入減少2.1%，但自助服務部門收入增加11.6%，北美批發部門收入增加5.4%，部分抵消了這一下降。零部件和服務收入有機增長5.1%，因此整體減少是由於5.3%的外匯匯率波動和資產剝離淨減少0.6%的負面影響。其他收入減少6.0%，主要是由於我們的自助服務部門減少5,000萬美元，有機收入減少43,000,000美元，但被批發-北美部門增加8,000,000美元部分抵銷。有關導致截至2022年9月30日的9個月的收入與上年同期相比的變化的因素，請參閲我們部門運營業績的討論。

銷貨成本

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月裏，銷售成本佔收入的百分比都保持在59.1%。銷售商品成本反映了我們自助服務部門的0.5%的增長，部分被MIX造成的0.2%的下降所抵消，這是因為更大比例的銷售來自利潤較高的批發-北美。其餘的減少與我們其他三個部門中的每一個部門的改善有關。請參閲我們部門運營業績的討論，瞭解導致截至2022年9月30日的9個月的銷售成本佔收入的百分比與截至2021年9月30日的9個月相比發生變化的因素。

銷售、一般和行政費用

在截至2022年9月30日的9個月中，我們的SG&A費用佔收入的百分比從截至2021年9月30日的9個月的26.7%增加到27.4%。SG&A費用的增加主要反映了我們在歐洲、專業和自助服務部門各增加0.2%的影響。請參閲對我們部門運營結果的討論，瞭解導致截至2022年9月30日的9個月的SG&A費用佔收入的百分比與截至2021年9月30日的9個月相比的變化的因素。

重組和交易相關費用

下表彙總了所示期間的重組和與交易有關的費用(單位：百萬)：


	截至9月30日的9個月，
	2022			2021			變化
重組費用	$	5	(1)	$	15	(2)	$	(10)
交易相關費用	5		(3)	1			4
重組和交易相關費用	$	10		$	16		$	(6)

(1)截至2022年9月30日的9個月的重組費用包括(I)與我們的收購整合計劃有關的200萬美元，(Ii)與我們的全球重組計劃有關的200萬美元，以及(Iii)與我們的1LKQ歐洲計劃有關的100萬美元。

(2) 截至2021年9月30日的9個月的重組費用主要包括(I)與我們的全球重組計劃有關的900萬美元和(Ii)與我們的1LKQ歐洲計劃有關的600萬美元。

(3) 截至2022年9月30日的9個月的交易相關費用主要與外部成本有關，如已完成和潛在交易的法律、會計和諮詢費用。

有關本公司重組及收購整合計劃的進一步資料，請參閲本季度報告10-Q表格第1項未經審核簡明綜合財務報表附註4“重組及交易相關開支”。

(出售業務及持有待售淨資產減值)收益

在截至2022年9月30日的9個月中，我們從資產剝離中獲得了1.59億美元的税前收益，其中包括出售PGW的1.55億美元(税後1.27億美元)和出售我們自助服務部門的一項業務的400萬美元。有關本公司出售業務收益的進一步資料，請參閲本季度報告10-Q表格第一部分未經審計簡明綜合財務報表附註2的“財務報表資料”中的“資產剝離”。

折舊及攤銷

下表彙總了所示期間的折舊和攤銷(單位：百萬)：


	截至9月30日的9個月，
	2022		2021		變化
折舊	$	106	$	117	$	(11)	(1)
攤銷	72		78		(6)		(2)
折舊及攤銷總額	$	178	$	195	$	(17)

(1)折舊費用的減少包括500萬美元的外幣換算，主要是由於截至2022年9月30日的9個月歐元和英鎊匯率比上年同期下降，300萬美元與剝離業務(主要是PGW)有關，其餘的減少是由於個別非實質性因素造成的。

(2)攤銷費用的減少主要反映(I)外匯換算減少600萬美元，主要與歐元匯率下降有關，(Ii)與我們收購Stahlgruber時記錄的客户關係無形資產相關的減少400萬美元，這是因為客户關係無形資產的加速攤銷導致截至2022年9月30日的9個月的攤銷費用低於上年同期，但被(Iii)與軟件攤銷有關的200萬美元增加部分抵消，其餘增加是由於個別非實質性因素造成的。

其他費用，淨額

下表彙總了其他費用淨額變化的組成部分(以百萬為單位)：


	其他費用，淨額
其他費用，截至2021年9月30日的9個月的淨額	$	65
增加(減少)由於：
扣除利息收入後的利息支出	(10)		(1)
債務清償損失	(24)		(2)

其他收入，淨額	11		(3)
淨減少	(23)
其他費用，截至2022年9月30日的9個月的淨額	$	42

(1)淨利息支出下降的主要原因是：(I)外匯兑換減少500萬美元，這主要與歐元匯率下降有關；(Ii)在截至2022年9月30日的9個月中，利率較上年同期下降400萬美元。

(2)債務清償損失減少2,400萬美元是由於2021年4月與贖回歐元紙幣(2026年)有關的費用。

(3)其他收入淨額的減少主要包括(I)與權益法下未計入的股權投資的公允價值調整1100萬美元變動有關的減少，以及(Ii)與500萬美元外幣損益變動有關的減少，但被(Iii)其他個別微不足道的增加部分抵銷，這些增加總共產生了500萬美元的有利影響。

所得税撥備

截至2022年9月30日的9個月，我們的有效所得税税率為24.4%，而截至2021年9月30日的9個月的有效所得税税率為25.7%。與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的實際税率下降是由於1.1%的淨有利離散項目，主要與銷售PGW有關，以及收入的地理分佈。詳情見本季度報告表格10-Q第一部分“未經審計簡明綜合財務報表”附註12“所得税”。

未合併子公司收益中的權益

截至2022年9月30日的9個月，未合併子公司的股本收益減少了900萬美元，主要是由於Mekonomen報告的業績同比下降，這是我們最大的權益法投資，以及2022年第二季度剝離自助服務投資導致的同比負面影響。

外幣影響

我們按該期間有效的平均匯率換算我們的損益表。與截至2021年9月30日的9個月期間使用的匯率相比，用於換算2022年損益表的歐元、英鎊和捷克克朗匯率分別下降了11%、9%和7%。在截至2022年9月30日的9個月中，外幣對美元匯率變化的負面換算影響，加上已實現和未實現貨幣損益的負面影響，導致每股攤薄收益與上年同期相比下降0.11美元。

經營業績--分部報告

我們有四個可報告的細分市場：批發-北美、歐洲、專業和自助服務。

我們已經在報告和不變貨幣的基礎上公佈了我們業務中收入和盈利的增長情況。不變的貨幣列報是一種非公認會計準則的衡量標準，不包括外幣匯率波動的影響。我們認為，提供不變的貨幣信息提供了有關我們增長和盈利能力的有價值的補充信息，這與我們評估我們業績的方式是一致的，因為這一統計數據消除了匯率波動的換算影響，匯率波動不在我們的控制範圍內，也不反映我們的經營業績。不變貨幣收入和分段EBITDA結果是通過使用本年度的貨幣換算率將上一年的收入和分段EBITDA折算為當地貨幣來計算的。這一非GAAP財務指標作為一種分析工具具有重要的侷限性，不應孤立地考慮，或作為根據美國GAAP報告的我們結果分析的替代品。我們對這一術語的使用可能與其他發行人使用類似名稱的措施有所不同，原因是計算方法可能不一致，以及受解釋事項影響的差異。此外，並非所有在不變貨幣基礎上報告收入或盈利能力的公司都以與我們相同的方式計算此類衡量標準，因此，我們的計算不一定與其他公司的類似名稱的衡量標準相比較，也可能不是相對於其他公司的適當業績衡量標準。

下表列出了我們的財務業績，包括第三方收入、總收入和部門EBITDA，按可報告部門分列(以百萬美元為單位)：


	截至9月30日的三個月，								截至9月30日的9個月，
	2022		佔部門總收入的百分比		2021		佔部門總收入的百分比		2022		佔部門總收入的百分比		2021		佔部門總收入的百分比
第三方收入
批發-北美	$	1,108			$	1,112			$	3,453			$	3,281
歐洲	1,380				1,525				4,345				4,565
專業	452				465				1,424				1,454
自助服務	164				195				571				603
第三方總收入	$	3,104			$	3,297			$	9,793			$	9,903
總收入
批發-北美	$	1,109			$	1,112			$	3,454			$	3,282
歐洲	1,380				1,525				4,345				4,565
專業	452				466				1,426				1,457
自助服務	164				195				571				603
淘汰	(1)				(1)				(3)				(4)
總收入	$	3,104			$	3,297			$	9,793			$	9,903
部門EBITDA
批發-北美	$	216	19.4	%	$	190	17.1	%	$	648	18.7	%	$	603	18.4	%
歐洲	155		11.3	%	175		11.5	%	446		10.3	%	484		10.6	%
專業	49		10.8	%	52		11.1	%	176		12.4	%	193		13.2	%
自助服務	4		2.6	%	36		18.4	%	76		13.3	%	148		24.6	%
注：在上表中，由於四捨五入，部門總收入的百分比可能不會重新計算。

我們的首席運營決策者兼首席執行官審查的部門利潤或虧損的關鍵指標是部門EBITDA。分部EBITDA包括該分部可控制的收入和費用。公司一般和行政費用根據使用情況分配到各部門，分攤費用根據該部門佔綜合收入的百分比分配。我們將分部EBITDA計算為EBITDA，不包括重組和交易相關費用(包括在出售貨物成本中記錄的重組費用)；或有對價負債的公允價值變化；與收購、權益法投資或資產剝離相關的其他損益；未合併子公司的虧損和收益中的權益；股權投資公允價值調整；減值費用；以及烏克蘭/俄羅斯衝突和相關制裁的直接影響(包括為支持員工及其家人的支出和資產可回收準備金的撥備和後續調整)。EBITDA是分部EBITDA的基礎，按不包括停產業務、折舊、攤銷、利息(包括債務清償收益和損失)和所得税費用的淨收入計算。關於分部EBITDA總額與淨收入的對賬，見本季度報告表格10-Q第一部分未經審計的簡明綜合財務報表附註13“分部和地理信息”。

截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月

批發-北美

第三方收入

下表彙總了我們的批發-北美部門按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，				收入的百分比變化
批發-北美	2022		2021		有機食品			收購和剝離			外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	1,026	$	1,025	10.9	%	(1)	(10.6)	%	(3)	(0.2)	%	0.1	%
其他收入	82		87		(4.4)	%	(2)	0.1	%		(0.2)	%	(4.5)	%
第三方總收入	$	1,108	$	1,112	9.7	%		(9.8)	%		(0.2)	%	(0.2)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)在截至2022年9月30日的三個月裏，零部件和服務的有機收入比去年同期增長了10.9%，這主要是由投入成本通脹的轉嫁推動的。由於我們供應鏈的壓力減少，售後市場碰撞零件量同比略有增加，但主要被我們打撈業務的碰撞和機械零件量的減少所抵消。

(2)其他有機收入下降4.4%，主要是由於(I)廢鋼收入因價格下降而減少300萬美元，及(Ii)貴金屬(鉑、鈀和銠)收入因價格下降而減少200萬美元，但因產量增加而部分抵銷。

(3)由於2022年第二季度剝離PGW，收購和剝離收入淨減少1.09億美元。有關剝離PGW的進一步信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分未經審計的簡明綜合財務報表附註2中的“財務報表信息”中的“剝離”。

部門EBITDA

部門EBITDA增加2,600萬美元儘管2022年第二季度剝離PGW造成了1300萬美元的同比負面影響，但截至2022年9月30日的三個月，與去年同期相比，增長了13.5%。增長的主要驅動因素是零部件價格上漲，以及有助於抵消與海運、勞動力、供應和燃料相關的通脹壓力的生產率舉措。此外，在截至2021年9月30日的三個月中，總計1,500萬美元的某些慈善和獎勵福利捐款在截至2022年9月30日的三個月中沒有重複。整體增長被貴金屬和廢鋼造成的減少部分抵銷。我們估計，與上年同期相比，貴金屬和廢鋼定價對分部EBITDA利潤率產生了10,000,000美元或0.8%的不利影響。

下表彙總了部門EBITDA的變化，作為我們北美批發部門收入的百分比：


批發-北美	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日止三個月的分部EBITDA	17.1	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	1.9	%	(1)
分部營業費用變動	0.2	%	(2)
其他收入和支出變動，淨額	0.2	%	(3)
截至2022年9月30日的三個月的分部EBITDA	19.4	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)毛利率增長1.9%主要是由於(I)生產力和價格舉措抵消了產品成本和入境運費的通脹，以及(Ii)第二季度剝離PGW帶來的0.8%的混合收益，但被(Iii)廢鋼和貴金屬價格下降的不利影響部分抵消。

(2) 部門運營費用佔收入的百分比下降了0.2%，原因是：(I)2021年由於非經常性激勵薪酬而產生的人員費用的有利影響為0.6%，(Ii)慈善捐款減少的有利影響為0.4%，但被(Iii)較高的專業費用造成的0.4%的不利影響以及(Iv)0.4%的不利影響所抵消

其他運營費用的總和。

(3) 其他收入和支出，淨收入佔收入的百分比為有利的0.2%，主要是由於保險收入。

歐洲

第三方收入

下表彙總了我們歐洲部門按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，				收入的百分比變化
歐洲	2022		2021		有機食品			收購和剝離		外匯交易(2)		總變化
零部件和服務收入	$	1,376	$	1,520	4.8	%	(1)	0.5	%	(14.7)	%	(9.4)	%
其他收入	4		5		(11.6)	%		—	%	(15.3)	%	(27.0)	%
第三方總收入	$	1,380	$	1,525	4.7	%		0.5	%	(14.7)	%	(9.5)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)截至2022年9月30日的三個月，零部件和服務的有機收入增長了4.8%(按天計算為5.8%)，這主要是由於2022年全年實施的所有地區的定價舉措，以抵消通脹壓力導致的成本增加。我們大部分歐洲業務的有機收入增長部分被烏克蘭/俄羅斯衝突對某些業務和產品線造成的0.4%的不利影響所抵消。

(2)與上年同期相比，匯率使我們的收入增長減少了2.24億美元，降幅為14.7%，這主要是由於2022年第三季度美元對歐元、英鎊和捷克克朗的匯率較上年同期走強。

部門EBITDA

分部EBITDA在截至三個月的季度減少2,000萬美元，或11.2%2022年9月30日與上一年同期相比。我們的歐洲部分EBITDA同比為負影響2,600萬美元萊爾與將當地貨幣結果折算為美元的匯率低於這個截至三個月 2021年9月30日。在不變貨幣基礎上(即，不包括換算影響)，分段EBITDA增加600萬美元，增幅3.6%，公司與前一年相比。有關外幣對我們截至2022年9月30日的三個月業績的影響的進一步詳細信息，請參閲上文經營業績-綜合部分中的外幣影響討論。

下表彙總了部門EBITDA的變化，作為我們歐洲部門收入的百分比：


歐洲	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日止三個月的分部EBITDA	11.5	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	0.1	%	(1)
分部營業費用變動	(0.3)	%	(2)

截至2022年9月30日的三個月的分部EBITDA	11.3	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)毛利率的增長主要歸因於淨價格上漲的有利影響，以及在通脹壓力下為支持盈利收入增長而採取的利潤率改善舉措。

(2)分部營運開支佔收入百分比的增長反映以下不利影響：(I)因通脹壓力而產生的貨運、車輛及燃料開支增加0.4%，(Ii)主要因通脹壓力而增加的人事成本增加0.3%，但因(Iii)專業開支減少而增加0.2%及(Iv)若干個別非實質因素合共增加0.2%的有利影響而部分抵銷。

專業

第三方收入

下表彙總了我們專業細分市場中按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，				收入的百分比變化
專業	2022		2021		有機食品(1)		收購和剝離(2)		外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	452	$	465	(9.1)	%	6.6	%	(0.3)	%	(2.8)	%
其他收入	—		—		—	%	—	%	—	%	—	%
第三方總收入	$	452	$	465	(9.1)	%	6.6	%	(0.3)	%	(2.8)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)截至2022年9月30日的三個月，零部件和服務有機收入下降9.1%，這是由於我們在2021年第三季度經歷了強勁增長，當時零部件和服務有機收入增長13.7%；供應鏈挑戰導致新車銷售下降導致需求疲軟；以及直運出貨量減少。

(2)截至2022年9月30日的三個月，與收購相關的增長反映了我們從2021年初到收購日期一週年期間收購兩項專業業務的收入。

部門EBITDA

在截至2022年9月30日的三個月中，分部EBITDA與上年同期相比減少了300萬美元，降幅為5.0%，這主要是由於有機收入下降和通脹對間接費用的負面影響。

下表彙總了部門EBITDA的變化，以佔我們專業部門收入的百分比表示：


專業	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日止三個月的分部EBITDA	11.1	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	0.5	%	(1)
分部營業費用變動	(0.8)	%	(2)

截至2022年9月30日的三個月的分部EBITDA	10.8	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)毛利率的增長主要反映(I)客户回扣應計項目減少帶來1.0%的好處及(Ii)其他個別非實質性因素合共0.5%，但被(Iii)收購帶來的1.0%不利影響部分抵銷。

(2)這個分部營運開支佔收入百分比的增長主要反映以下不利影響：(I)工資上漲導致人員成本上升0.8%，以及有機零件和服務收入下降導致營運槓桿下降；(Ii)主要由於燃料成本上升而導致車輛和燃料開支增加0.6%；(Iii)由於有機零件和服務收入下降導致營運槓桿下降而導致固定設施開支增加0.4%；及(Iv)幾個個別非實質因素合共造成0.5%的不利影響。部分被(V)0.8%的運營費用協同效應和2021年收購產生的槓桿(主要是Seawide)產生的有利影響所抵消，以及(Vi)0.7%與較低的激勵薪酬有關。

自助服務

第三方收入

下表彙總了我們的自助服務部門中按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，				收入的百分比變化
自助服務	2022		2021		有機食品			收購和剝離		外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	55	$	51	7.2	%	(1)	—	%	—	%	7.2	%
其他收入	109		144		(24.8)	%	(2)	—	%	—	%	(24.8)	%
第三方總收入	$	164	$	195	(16.3)	%		—	%	—	%	(16.3)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)在截至2022年9月30日的三個月裏，零部件和服務的有機收入比去年同期增長了7.2%，這主要是由於定價舉措緩解了車輛競爭加劇導致的投入成本大幅上升。

(2)其他收入同比減少24.8%，即3,500萬美元，與(I)廢鋼收入因產量和價格下降而減少2,300萬美元，(Ii)貴金屬(鉑、鈀和銠)收入因價格和產量下降而減少1,300萬美元有關，但被(Iii)其他廢鋼(包括鋁)和芯材收入增加1,000,000美元部分抵銷。

部門EBITDA

在截至2022年9月30日的三個月中，分部EBITDA與去年同期相比減少了3200萬美元，或88.0%。這一減少額包括由於貴金屬價格較上年同期下降而減少的500萬美元。此外，在截至2022年9月30日的三個月中，我們自助服務業務中廢鋼價格的淨連續變化對Segment EBITDA產生了1600萬美元的不利影響，而截至2021年9月30日的三個月則產生了400萬美元的有利影響。這種對截至2022年9月30日的三個月的不利影響是由於我們購買汽車的日期到我們報廢汽車的日期之間廢鋼價格的下降，這影響了我們支付的汽車價格和我們收到的報廢汽車的價格。我們估計，與上年同期相比，貴金屬和廢鋼定價對分部EBITDA利潤率產生了12.4%的不利影響。

下表彙總了段EBITDA的變化，以自助服務段收入的百分比表示：


自助服務	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日止三個月的分部EBITDA	18.4	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	(9.5)	%	(1)
分部營業費用變動	(6.3)	%	(2)

截至2022年9月30日的三個月的分部EBITDA	2.6	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1) 毛利率下降反映(I)金屬價格變動帶來9.9%的不利影響，部分被(Ii)零部件及服務價格上漲所帶來的有利影響所抵銷。

(2)分部營業費用佔收入百分比的增加反映(I)金屬收入減少所帶來的5.4%的負面槓桿效應及(Ii)其他個別非實質性因素對整體不利影響0.9%。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月

批發-北美

第三方收入

下表彙總了我們的批發-北美部門按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的9個月，				收入的百分比變化
批發-北美	2022		2021		有機食品			收購和剝離			外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	3,182	$	3,018	11.7	%	(1)	(6.1)	%	(3)	(0.1)	%	5.4	%
其他收入	271		263		3.2	%	(2)	0.6	%		(0.1)	%	3.6	%
第三方總收入	$	3,453	$	3,281	11.0	%		(5.6)	%		(0.1)	%	5.3	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)在截至2022年9月30日的9個月裏，零部件和服務的有機收入與去年同期相比增長了11.7%(每天11.2%)，這主要是由投入成本通脹的轉嫁推動的。由於海運延誤和供應鏈挑戰，今年前九個月售後市場碰撞部件的數量有所下降，但第三季度出現了同比改善。我們打撈業務的碰撞部件數量增加，部分抵消了今年迄今售後市場數量的下降。

(2)有機其他收入增長3.2%，即800萬美元，與(I)a相關來自其他廢料(如鋁)和芯材的收入增加1900萬美元，原因是價格上漲以及產量增加，以及(Ii)廢鋼收入因產量增加而增加200萬美元，但因(Iii)貴金屬(鉑、鈀和銠)收入減少1300萬美元而被部分抵消，主要是由於價格下降被產量增加所抵消。

(3)收購和剝離收入淨減少1.85億美元，主要是由於2022年第二季度剝離了PGW。有關剝離PGW的進一步信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分未經審計的簡明綜合財務報表附註2中的“財務報表信息”中的“剝離”。

部門EBITDA

截至2022年9月30日的9個月，儘管與我們在2022年第二季度剝離的PGW業務相關的1200萬美元的負面影響，但部門EBITDA較上年同期增加了4500萬美元，或7.4%。這一增長歸因於零部件價格上漲以及生產率舉措有助於抵消與海運、勞動力、供應和燃料相關的通脹壓力。這一增長被貴金屬和廢鋼造成的減幅部分抵消。我們估計，與上年同期相比，貴金屬和廢鋼定價對分部EBITDA利潤率產生了3,200萬美元或0.9%的不利影響。

下表彙總了部門EBITDA的變化，作為我們北美部門收入的百分比：


批發-北美	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日的九個月的分部EBITDA	18.4	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	0.3	%	(1)
分部營業費用變動	—	%	(2)
截至2022年9月30日的九個月的分部EBITDA	18.7	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)毛利率增長0.3%是由於(I)生產力和價格舉措抵消了產品成本和入境運費的通脹，以及(Ii)第二季度剝離PGW帶來的0.5%的混合收益，但被(Iii)廢鋼和貴金屬價格下降的不利影響部分抵消。

(2)分部營運開支佔收入的百分比持平，反映(I)由於獎勵薪酬減少而產生的0.2%與人事成本有關的有利影響及(Ii)因慈善捐款減少而產生的0.2%的有利影響，但因(Iii)與專業費用有關的0.3%不利影響及(Iv)其他個別非實質因素合共產生0.1%的不利影響而被部分抵銷。

歐洲

第三方收入

下表彙總了我們歐洲部門按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的9個月，				收入的百分比變化
歐洲	2022		2021		有機食品			收購和剝離		外匯交易(2)		總變化
零部件和服務收入	$	4,327	$	4,545	5.3	%	(1)	0.4	%	(10.5)	%	(4.8)	%
其他收入	18		20		(1.1)	%		—	%	(10.5)	%	(11.7)	%
第三方總收入	$	4,345	$	4,565	5.2	%		0.4	%	(10.5)	%	(4.8)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)截至2022年9月30日的9個月，零部件和服務的有機收入增長了5.3%(每天5.5%)，這主要是由於2022年全年實施的所有地區的定價舉措，以抵消通脹壓力導致的成本增加。我們大部分歐洲業務的有機收入增長部分被烏克蘭/俄羅斯衝突對某些業務和產品線的0.4%的負面影響所抵消。

(2)與上年同期相比，匯率使我們的收入增長減少了4.78億美元，降幅為10.5%，這主要是由於截至2022年9月30日的9個月，美元對歐元、英鎊和捷克克朗的匯率較上年同期走強。

部門EBITDA

截至2022年9月30日的9個月，分部EBITDA與去年同期相比減少了3800萬美元，或7.8%。我們的歐洲分部EBITDA計入了5200萬美元的同比負面影響，這是因為在截至2021年9月30日的9個月中，當地貨幣結果以較低的匯率換算成美元。在不變貨幣基礎上(即，不包括換算影響)，分部EBITDA增加了1,400萬美元，或3.0%與前一年相比有所減少。有關外幣對我們截至2022年9月30日的九個月業績的影響的進一步詳細信息，請參閲上文經營業績-綜合部分中的外幣影響討論。

下表彙總了部門EBITDA的變化，作為我們歐洲部門收入的百分比：


歐洲	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日的九個月的分部EBITDA	10.6	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	0.1	%	(1)
分部營業費用變動	(0.3)	%	(2)
其他費用變動，淨額	(0.1)	%
截至2022年9月30日的九個月的分部EBITDA	10.3	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)毛利率的增長主要歸因於淨價格上漲的有利影響，以及在通脹壓力下為支持盈利收入增長而採取的利潤率改善舉措。

(2)分部營運開支佔收入百分比的增長主要反映以下不利影響：(I)主要由於通脹壓力而導致的人員成本增加0.3%，(Ii)由於通脹壓力及供應鏈限制而導致的貨運、車輛及燃料開支增加0.3%，以及(Iii)其他個別非實質因素合計帶來0.3%的有利影響。

專業

第三方收入

下表彙總了我們專業細分市場中按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的9個月，				收入的百分比變化
專業	2022		2021		有機食品(1)		收購和剝離(2)		外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	1,424	$	1,454	(9.7)	%	7.9	%	(0.3)	%	(2.1)	%
其他收入	—		—		—	%	—	%	—	%	—	%
第三方總收入	$	1,424	$	1,454	(9.7)	%	7.9	%	(0.3)	%	(2.1)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)截至2022年9月30日的9個月，零部件和服務有機收入下降9.7%(按天計算為10.2%)，這是由於截至2021年9月30日的9個月的強勁相對增長，其中零部件和服務有機收入增長24.6%；供應鏈挑戰導致新車銷售下降導致需求疲軟；以及直運出貨量減少。

(2)截至2022年9月30日的9個月，與收購相關的增長反映了我們從2021年初到收購日期一週年期間收購三項專業業務的收入。

部門EBITDA

與去年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的分部EBITDA減少了1,700萬美元，降幅為8.5%，這主要是由於有機收入下降和通脹對間接費用的負面影響。

下表彙總了部門EBITDA的變化，以佔我們專業部門收入的百分比表示：


專業	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日的九個月的分部EBITDA	13.2	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	0.5	%	(1)
分部營業費用變動	(1.3)	%	(2)

截至2022年9月30日的九個月的分部EBITDA	12.4	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)毛利率的增長主要反映了較低的折扣以收回較高的投入成本和較低的客户回扣應計，但被收購帶來的1.0%的不利影響部分抵消。

(2)分部營運開支佔收入百分比的增長主要反映以下不利影響：(I)主要由於工資上漲及有機零件及服務收入下降導致經營槓桿下降所致的人員成本上升0.8%，(Ii)主要由於燃料成本上升而導致車輛及燃料開支增加0.5%，(Iii)由於有機零件及服務收入下降導致營運槓桿下降而導致固定設施開支增加0.3%，及(Iv)數個個別非實質因素合共造成0.4%的不利影響。部分被(V)2021年收購產生的運營費用協同效應和槓桿產生的0.7%的有利影響所抵消。

自助服務

第三方收入

下表彙總了我們的自助服務部門中按類別劃分的第三方收入變化(單位：百萬)：


	截至9月30日的9個月，				收入的百分比變化
自助服務	2022		2021		有機食品			收購和剝離		外匯交易		總變化
零部件和服務收入	$	172	$	154	11.6	%	(1)	—	%	—	%	11.6	%
其他收入	399		449		(11.3)	%	(2)	—	%	—	%	(11.3)	%
第三方總收入	$	571	$	603	(5.4)	%		—	%	—	%	(5.4)	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)在截至2022年9月30日的9個月裏，零部件和服務的有機收入比去年同期增長了11.6%，這主要是由於定價舉措緩解了車輛競爭加劇導致的投入成本大幅上升。

(2)其他收入同比下降11.3%，即5,000萬美元，與(I)5,100萬美元有關貴金屬(鉑、鈀及銠)收入因價格及產量下降而減少，及(Ii)廢鋼收入因產量減少而減少1,300萬美元，但因價格上升而部分抵銷(Iii)主要因價格上升而產生的其他廢鋼(包括鋁)及芯材收入增加1,400萬美元。

部門EBITDA

在截至2022年9月30日的9個月中，分部EBITDA與去年同期相比減少了7200萬美元，或48.8%。這一下降主要是由於大宗商品價格與上一年相比出現了不利的變動。與截至2021年9月30日的9個月相比，貴金屬價格的下跌導致部門EBITDA估計減少了3200萬美元。此外，在截至2022年9月30日的9個月內，我們自助服務業務中廢鋼價格的淨連續變化對Segment EBITDA產生了1100萬美元的不利影響，而截至2021年9月30日的9個月則產生了2500萬美元的有利影響。截至2022年9月30日的9個月的不利影響是由於我們購買汽車的日期到我們報廢汽車的日期之間廢鋼價格的下降，這影響了我們支付的汽車價格和我們收到的報廢汽車的價格。我們估計，與上年同期相比，貴金屬和廢鋼定價對分部EBITDA利潤率產生了10.4%的不利影響。

下表彙總了段EBITDA的變化，以自助服務段收入的百分比表示：


自助服務	部門總收入的百分比
截至2021年9月30日的九個月的分部EBITDA	24.6	%
增加(減少)由於：
毛利率的變化	(8.2)	%	(1)
分部營業費用變動	(3.1)	%	(2)

截至2022年9月30日的九個月的分部EBITDA	13.3	%
注：在上表中，由於四捨五入的原因，各個百分比的總和可能不等於總和。

(1)毛利率下降反映(I)由於金屬價格變動而產生的9.2%的不利影響，被(Ii)由於零部件和服務價格上漲而產生的有利影響部分抵消。

(2)部門營業費用佔收入的百分比的增加反映(I)由於金屬收入的減少而產生的2.7%的負面槓桿效應和(Ii)其他個別非實質性因素，即0.4%的不利因素在總體上產生影響。

流動性與資本資源

下表彙總了截至所示日期的流動性數據(單位：百萬)：


	2022年9月30日		2021年12月31日
現金和現金等價物	$	269	$	274
債務總額(1)	2,447		2,824
當期到期(2)	50		35
信貸安排下的運力(3)	3,150		3,150
信貸安排下的可獲得性(3)	1,460		1,194
總流動資金(現金和現金等價物加上信貸安排項下的可獲得性)	1,729		1,468

(1)債務金額反映了需要償還的總價值(不包括截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為700萬美元和1200萬美元的債務發行成本)。

(2)債務數額反映了未來12個月內需要償還的總價值(不包括債務發行無形金額的成本截至2022年9月30日和2021年12月31日)。

(3)信貸安排項下的能力包括我們的循環信貸安排，而信貸安排項下的可獲得性因我們的未償還信用證而減少。

我們根據我們通過內部開發和收購為我們的運營提供資金和提供擴張的能力來評估我們的流動性。我們的主要流動性來源是來自運營的現金流和我們的信貸安排。我們利用來自運營的現金流為營運資本和資本支出提供資金，多餘的資金用於為收購提供資金、償還未償債務、支付股息或回購我們的普通股。由於我們一直將收購作為我們歷史增長戰略的一部分，我們的運營現金流並不總是足以覆蓋我們的投資活動。為我們的ACQ提供資金在這方面，我們獲得了各種形式的債務融資，包括循環信貸安排和優先票據。

截至2022年9月30日，我們有未償債務和其他可用融資來源如下：

•2024年1月到期的高級擔保信貸安排，包括31.5億美元循環信貸(截至2022年9月30日未償還16.21億美元)，按浮動利率計息，可用金額減少6,900萬美元

•歐元債券(2024年)，總額4.9億美元(5億歐元)，2024年4月到期，固定利率3.875

•歐元債券(2028年)，總值2.45億美元(2.5億歐元)，將於2028年4月到期，固定利率為4.125

截至2022年9月30日，我們大約有14.6億美元在以下條件下可用我們的信貸安排。加上2.69億美元截至2022年9月30日，我們擁有約17.29億美元的現金和現金等價物N可用流動資金，比我們的截至2021年12月31日的可用流動資金。

我們相信，我們目前的流動資金和預期在未來期間通過經營活動產生的現金將足以滿足我們目前的運營和資本需求。我們的2022年計劃包括支出以重建庫存水平，支持增長驅動的資本項目，完成折扣式收購，並通過支付股息和回購普通股來回報股東價值。年度普通股股利活動摘要九個月結束2022年9月30日情況如下：

股息額度

申報日期

記錄日期

付款日期

$0.25

2022年2月15日

March 3, 2022

March 24, 2022

$0.25

April 26, 2022

May 19, 2022

June 2, 2022

$0.25

July 26, 2022

2022年8月11日

2022年9月1日

2022年10月25日，我們的董事會宣佈了普通股每股0.275美元的季度現金股息，2022年12月1日支付給2022年11月17日收盤時登記在冊的股東。

我們相信，我們未來產生的現金流將允許我們在未來期間繼續支付股息；然而，此類未來股息的時間、金額和頻率將取決於我們董事會的批准，並基於資本可用性和各種其他因素的考慮，其中許多因素不是我們所能控制的。

截至2022年9月30日，我們擁有17.29億美元的總流動資金和5000萬美元的當前到期日，我們可以獲得資金來履行我們的近期承諾。我們的流動資產相對於流動負債有盈餘，這進一步降低了短期現金短缺的風險。

我們的總流動資金包括在我們的高級擔保信貸安排下的DES可用性，其中包括下面列出的兩個財務維護契約(我們所需的債務契約以及截至2022年9月30日根據信貸協議計算的相對於這些契約的實際比率)：


	契約級	截至2022年9月30日實現的比率
最高淨槓桿率	4.00 : 1.00	1.3
最低利息覆蓋率	3.00 : 1.00	31.1

信貸協議中使用的術語淨槓桿率和最低利息覆蓋率是根據信貸協議專門計算的，並在特定方面與可比的美國公認會計原則或常見使用條款有所不同。

我們的信貸協議包含對我們進行某些交易的能力施加限制和條件的習慣契約。信貸協議還包含金融和平權契約，包括對我們的淨槓桿率和最低利息覆蓋率的限制。2022年第二季度，標普全球評級和穆迪投資者服務兩家評級機構將我們的發行人信用評級分別上調至投資級評級BBB-和Baa3，並將我們的前景評級為穩定。隨着投資級評級的分配，我們不再需要遵守信貸協議下的某些限制性公約。截至2022年9月30日，我們遵守了信貸協議下的所有適用條款。

與我們的歐元紙幣d有關的契約O不包括金融維生契約，契約不會限制我們在信貸安排下提取資金的能力。契約並不禁止根據需要對信貸安排下的金融契約進行修改。

雖然我們相信我們現有的信貸安排有足夠的能力，但我們可能需要不時通過公共或私人融資、戰略關係或修改我們現有的信貸安排來籌集額外資金。我們不能保證，如果需要，我們的額外資金或信貸安排的再融資將以對我們有吸引力的條款提供，或者根本不能。此外，任何額外的股權融資可能會稀釋股東的權益，而債務融資(如果可行)可能涉及限制性契約或更高的利息成本。如果我們不能在需要的時候籌集資金，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。我們目前的信貸安排將於2024年1月到期，我們預計將在該日期之前對該安排進行再融資。

我們利用供應鏈融資安排，使我們能夠通過延長付款期限來改善我們的運營現金流。金融機構在未承諾的基礎上參與供應鏈融資計劃，並可隨時停止從供應商處採購應收賬款。這一倡議由供應商和金融機構根據它們之間談判的條款自行決定。未來，如果金融機構不繼續根據該計劃向我們的供應商購買應收賬款，參與的供應商可能需要與我們重新談判他們的付款條款，這反過來可能導致我們在循環信貸安排下的借款增加。根據該計劃欠參與金融機構的所有未付款項均記入我們未經審計的簡明綜合資產負債表的應付帳目內。

我們持有利率掉期，以對衝部分信貸協議借款的浮動利率，以及包含利率掉期部分和外幣遠期合約部分的貨幣掉期。截至2022年9月30日，我們還沒有任何這樣的產品未完成的合同。截至2022年9月30日，我們信貸協議下未償還借款的加權平均利率為3.0%。包括我們的優先票據在內，截至2022年9月30日，我們的整體加權平均借款利率為3.3%。我們的美元借款繼續以倫敦銀行間同業拆借利率計息，直到指定置換利率，預計將在2023年6月之前發生。我們預計基準利率的變化不會對我們的運營業績、財務狀況或流動性產生實質性影響。有關本公司借款及相關利息的資料，請參閲本季度報告表格10-Q第一部分未經審計簡明綜合財務報表的附註8“長期負債”。

我們有未償還的信貸協議借款GS為16.21億美元和18.87億美元分別於2022年9月30日和2021年12月31日。在這些金額中， t我們在這裏E號當前到期日為2022年9月30日或2021年12月31日。

截至2022年9月30日未償還長期債務的預定到期日如下(單位：百萬)：



截至2022年12月31日的三個月 (1)	$	37
截至12月31日的年度：
2023	20
2024	2,119
2025	9
2026	3
此後	259
債務總額(2)	$	2,447

(1)到2022年12月31日到期的長期債務包括3400萬美元的短期債務，這些債務可能會延長到截至2022年12月31日的本年度之後。

(2)上述債務總額反映了需要償還的總價值(不包括截至2022年9月30日的700萬美元的債務發行成本)。

截至2022年9月30日，公司現金及現金等價物為2.69億美元，其中2.1億美元由境外子公司持有。總體而言，我們的做法和意圖是將我們海外子公司的未分配收益永久再投資。我們相信，我們有足夠的現金流和流動性來履行我們在美國的財務義務，而不會將我們的海外收益匯回國內。我們可能會不時地選擇有選擇地將外國收益匯回國內，如果這樣做有助於我們的融資或流動性目標。由於減税和就業法案規定的100%參與免税，或者由於之前根據過渡税和全球無形低税收入制度對外國收益徵税，我們的海外子公司的股息分配(如果有的話)通常將免於美國進一步徵税。

採購庫存是我們資金最大的運營用途。我們通常按標準付款條件或在裝運時支付售後產品採購費用，具體取決於製造商和商定的付款條件。我們通常在獲得打撈車輛時，根據打撈拍賣和直接採購安排支付打撈車輛的費用。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的售後市場和製造庫存採購摘要(單位：百萬)：


	截至9月30日的三個月，						截至9月30日的9個月，
	2022		2021		變化		2022		2021		變化
批發-北美	$	288	$	276	$	12	$	907	$	798	$	109	(1)
歐洲	829		962		(133)		2,708		2,861		(153)		(2)
專業	322		352		(30)		1,031		1,105		(74)		(3)
總計	$	1,439	$	1,590	$	(151)	$	4,646	$	4,764	$	(118)

(1)在截至2022年9月30日的9個月中，批發-北美部門的庫存購買量較上年同期有所增加，這主要是因為需要補充庫存以跟上對我們產品的需求。

(2)與去年同期相比，在截至2022年9月30日的9個月中，我們歐洲部門的庫存購買減少了3.07億美元，這是由於歐元和英鎊的價值下降所致。在不變貨幣基礎上，庫存購買量較上年同期增加，這是因為需要補充庫存以跟上對我們產品的需求，以及購買某些地區的客户以提高可獲得性。

(3)與上年同期相比，專業部分的庫存採購量減少的主要原因是庫存水平與需求相匹配。這部分被2021年下半年收購的公司進行的庫存購買所抵消。

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月我們的全球批發打撈和自助採購摘要(單位：千)：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022	2021	更改百分比		2022	2021	更改百分比
批發-北美打撈車輛	63	61	3.3	%	188	174	8.0	%
歐洲批發打撈車	7	6	16.7	%	23	19	21.1	%
自助打撈車	122	137	(10.9)	%	396	414	(4.3)	%

批發-2022年北美打撈購買量比前一年有所增加，原因是前一年拍賣中的車輛受到限制。由於市場競爭加劇和車輛供應減少，2022年自助打撈車輛購買量減少。

下表彙總了業務活動提供的現金同比變化的組成部分(單位：百萬)：


	營運現金
截至2021年9月30日的9個月經營活動提供的現金淨額	$	1,362
增加(減少)由於：


營運資金賬户：(1)
應收賬款淨額	16
盤存	(296)
應付帳款	—
其他經營活動	(72)		(2)
截至2022年9月30日的9個月經營活動提供的現金淨額	$	1,010

(1)與我們的主要營運資金賬户相關的現金流可能是不穩定的，因為購買、支付和收取的時間可能會因時期而異。

•應收賬款淨額為每年經營活動提供的現金收益1,600萬美元。這是由於我們的歐洲部門流入了4300萬美元，我們的專業部門流入了700萬美元，這兩者都是由於收款和銷售時機導致2022年整體現金流出減少。這部分被我們的批發-北美部門3400萬美元的流出所抵消，這主要是由於與2021年相比，2022年的有機收入增加，這轉化為2022年更高的應收賬款餘額。

•與2021年同期相比，2022年前9個月的庫存增加了2.96億美元的現金流出。這一變化主要歸因於本年度庫存採購增加，原因是投入成本較高，以及強勁需求和戰略性庫存採購導致數量增加，以遏制供應鏈限制的影響。

•在綜合基礎上，2022年前9個月的應付帳款產生了與2021年同期類似的現金流入。這主要歸因於北美批發業務帶來了2.34億美元的現金流入，這是由較高的應付賬款餘額和付款時間推動的，部分被我們歐洲部門較低的1.89億美元現金流入和我們專業業務部門4500萬美元的現金流出所抵消。

(2) 主要反映現金經營收入下降和獎勵薪酬支付增加的綜合影響，部分抵消了為納税支付的現金減少的影響。

截至2022年和2021年9月30日的9個月內，投資活動提供的現金淨額總計2.44億美元，投資活動使用的現金淨額總計2.01億美元。在截至2022年9月30日的9個月中，出售業務(主要是PGW)的收益為3.99億美元。在截至2022年9月30日的9個月中，房地產、廠房和設備的購買額為1.48億美元，而去年同期為1.33億美元。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們在企業收購中投資了6700萬美元的現金(扣除收購現金)。

下表對經營活動提供的淨現金與自由現金流(單位：百萬)進行了核對：


	截至9月30日的9個月，
		2022		2021
經營活動提供的淨現金		$	1,010	$	1,362
減去：購置房產、廠房和設備		148		133
自由現金流		$	862	$	1,229

與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9個月中，用於融資活動的淨現金增加了1.51億美元，這主要是由於普通股回購增加了2.97億美元，2022年支付了2.1億美元的股息(截至2021年9月30日的9個月沒有支付股息)，部分被2021年交叉貨幣互換和其他外匯遠期合同結算減少8900萬美元以及我們借款淨償還減少2.51億美元所抵消。有關普通股回購的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表第一部分未經審計的簡明綜合財務報表的附註2“財務報表信息”。

我們打算通過配送中心、加工和銷售設施以及倉庫的內部發展，通過進一步整合我們的設施，並通過選定的業務收購，繼續評估潛在的增長市場。我們未來的流動資金和資本需求將取決於許多因素，包括我們內部發展努力的成本和時機以及這些努力的成功與否。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨以下不利變化所帶來的市場風險：

•外匯匯率；

•利率；

•商品價格；以及

•通貨膨脹率

外匯匯率

外幣波動可能會影響我們報告的以美元以外的功能貨幣運營的部分業務的財務業績。在截至2022年9月30日的九個月和截至2021年12月31日的一年中，我們在美國以外的業務分別佔我們收入的47.8%和49.4%。美元對這些貨幣升值或貶值10%將導致我們的綜合收入變化4.8%，截至2022年9月30日的9個月的運營收入變化2.9%。有關匯率波動對我們同比業績的影響的更多信息，請參閲本季度報告中Form 10-Q的第一部分第2項中的運營結果討論。

此外，我們在從外國(主要是歐洲和亞洲)購買售後產品時，也會受到外幣波動的影響。如果我們的庫存購買不是以購買地點的本位幣計價，我們就會受到匯率波動的影響。在我們的幾個業務中，我們以美元從臺灣製造商那裏購買庫存，這使我們面臨當地功能貨幣和美元之間的關係以及美元和新臺幣之間的波動。我們在歐洲業務中對衝了與部分庫存購買相關的外幣波動風險，但這些外幣遠期合約在2022年9月30日的名義金額和公允價值並不重要。我們目前沒有試圖在我們的北美批發業務中對衝與我們的外幣計價庫存購買相關的外幣風險，我們可能無法將任何由此導致的價格上漲轉嫁給我們的客户。

在一定程度上，如果我們面臨與非功能性貨幣計價融資交易相關的外幣波動，我們可以通過使用外幣遠期合約來對衝風險。截至2022年9月30日，我們沒有持有與非功能貨幣計價債務相關的外幣遠期合約。

除購買部分外幣存貨及不時進行某些融資交易外，本行並無持有衍生工具合約以對衝外幣風險。我們對海外業務的淨投資部分受到我們用來為海外收購融資的外幣借款的對衝；然而，根據當地税法，我們使用外幣借款為我們的海外業務融資的能力可能是有限的。我們選擇不對衝與外國第三方借款利息支付相關的外幣風險，因為我們以當地貨幣產生現金流，可用於償還債務。截至2022年9月30日，我們擁有

我們的歐元票據(2024年)和歐元票據(2028年)下的未償還借款分別為5億歐元和2.5億歐元，循環信貸安排下的未償還借款為7.39億歐元和瑞典克朗(“瑞典克朗”)9000萬歐元。截至2021年12月31日，我們的歐元票據(2024年)和歐元票據(2028年)的未償還借款分別為5億歐元和2.5億歐元，循環信貸安排的借款分別為9.4億歐元和1.45億瑞典克朗。

利率

我們的經營結果主要受到利率變化的影響，主要涉及我們信貸安排下的借款，其中利率與最優惠利率、LIBOR、加元拆借利率、歐元銀行同業拆借利率、索尼婭或瑞士隔夜平均利率掛鈎。因此，我們實施了一項政策，通過使用利率掉期合約來管理我們對部分未償還浮動利率債務工具的可變利率敞口。這些合同將我們的部分可變利率債務轉換為固定利率債務，將貨幣、生效日期和到期日與特定的債務工具相匹配。我們將利率掉期合約指定為現金流對衝，利率掉期合約的淨利息支付或收入作為利息支出的調整計入。

在2022年9月30日或2021年12月31日，我們的固定利率信貸安排下沒有任何可變利率債務。有關更多信息，請參閲本季度報告表格10-Q第一部分中的附註8“長期債務”和附註9“衍生工具和套期保值活動”。

截至2022年9月30日，我們有大約16.21億美元的可變利率債務沒有對衝。使用敏感性分析，利率每變動100個基點，將在未來12個月內改變1600萬美元的利息支出。

大宗商品價格

我們面臨着與廢金屬和其他金屬(包括貴金屬，如鉑、鈀和銠，包含在一些可回收部件中，如催化轉化器)價格波動有關的市場風險。這些金屬的市場價格會影響我們為庫存支付的金額，以及我們從這些金屬銷售中獲得的收入。由於我們的收入和成本都受到價格波動的影響，我們對這些變化有一個自然的對衝。然而，金屬價格波動和庫存成本變化對我們收入的影響通常存在滯後，並且不能保證車輛成本將以與金屬價格相同的速度下降或增加。因此，在金屬價格上漲或下跌的時期，特別是當價格快速波動時，我們可能會體驗到毛利率的正面或負面影響。此外，如果市場價格的變動速度高於或低於我們的車輛購置成本，我們可能會對運營利潤率產生積極或消極的影響。截至2022年9月30日的三個月廢金屬平均價格下降比2022年第二季度的平均水平高出29%。在截至2022年9月30日的三個月中，鉑、銠和鈀的平均價格分別比截至2021年9月30日的三個月的平均價格下降了14%、13%和9%。

通貨膨脹率

我們面臨着與產品、勞動力、運輸、運費和一般管理費用膨脹相關的市場風險。2022年，通貨膨脹率超過了近期歷史，我們經歷了成本上升。我們已經調整了價格，並正在推動提高生產率的舉措，以緩解通脹影響。如果這些壓力持續或加劇，我們可能無法通過提高價格和提高生產率來完全抵消這種更高的成本。未來的通脹壓力可能會對我們維持目前毛利率水平的能力產生不利影響，銷售、一般和行政費用佔淨收入的百分比如果我們產品的銷售價格沒有隨着這些增加的成本而增加，我們無法確定成本效益，或者更高的價格影響需求。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

截至2022年9月30日，也就是本季度報告10-Q表格所涵蓋的期間結束時，在LKQ公司管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的“披露控制和程序”(根據1934年證券交易法第13a-15(E)條的定義)進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序有效地提供了合理的保證，即我們必須在本Form 10-Q季度報告中披露的信息在本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時已被記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據證券交易法提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時決定需要披露的信息。

財務報告內部控制的變化

在截至2022年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第II部

其他信息

項目1.法律訴訟

我們不時會受到各種與我們業務相關的索賠和訴訟的影響。管理層認為，目前尚未解決的索賠和訴訟不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響，無論是個別的還是整體的。以下法律程序是我們之前在截至2022年6月30日的2021年Form 10-K和Form 10-Q報告中披露的法律程序的更新：

2022年8月18日，我們的專業部門同意向美國環境保護局(EPA)支付250萬美元，作為和解的一部分，以解決與公司銷售的某些售後部件有關的長期糾紛，EPA指控這些部件違反了《清潔空氣法》。

關於2022年7月7日環保局第4區的罰款要求，我們在截至2022年6月30日的季度10-Q表中討論了這一要求，我們達成和解，支付了與涉嫌違反聯邦雨水法規有關的465,000美元的罰款。我們將被要求在EPA執行同意協議和每個設施的最終訂單後30天內支付這筆款項。2022年8月18日，我們收到了來自環保局第10區的違反通知，涉及愛達荷州、俄勒岡州和華盛頓州的設施涉嫌違反聯邦雨水規定，我們及時做出了迴應。我們還沒有收到環保局的任何迴應。我們目前預計，我們未來可能因這些事項而產生的任何費用或債務都不會對公司的業務或財務狀況產生重大影響。

第1A項。風險因素

我們的經營和財務結果受到各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能對我們的業務、財務狀況和經營結果以及我們普通股的交易價格產生不利影響。請參閲我們於2021年5月4日提交給美國證券交易委員會的2021年10-K表格和截至2022年3月31日的三個月的10-Q表格季度報告，以瞭解有關可能對我們產生負面影響的風險和不確定性的信息。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們能夠不時地購買我們的普通股。2022年5月10日，我們的董事會批准將我們現有的股票回購計劃增加5億美元，至25億美元。2022年10月25日，我們的董事會批准對現有的股票回購計劃再增加10億美元，將計劃授權總額提高到35億美元，並將持續時間延長至2025年10月25日。有關該計劃下回購的更多信息，請參閲附註2，“財務報表信息”。

下表彙總了截至2022年9月30日的三個月的股票回購(單位為百萬，不包括每股數據)：


期間	購買的股份總數	每股平均支付價格		作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數	根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值
July 1, 2022 - July 31, 2022	2.5	$	51.11	2.5	$	477
August 1, 2022 - August 31, 2022	1.3	$	54.22	1.3	$	411
2022年9月1日-2022年9月30日	3.0	$	49.34	3.0	$	263
總計	6.8			6.8

項目6.展品


展品						描述
10.1						截至2022年9月14日多米尼克·扎爾科內致瓦倫·拉羅伊亞的要約信(本文引用了公司2022年9月20日提交給美國美國證券交易委員會的8-K表格報告的附件10.1)。
10.2						多米尼克·扎爾科內給裏克·加洛韋的截至2022年9月14日的備忘錄(合併於此，參考2022年9月20日提交給美國證券交易委員會的公司8-K表格報告的附件10.2)。
10.3						LKQ Europe GmbH與Arnd Franz於2022年9月14日簽訂的終止協議(合併於此，參考公司於2022年9月20日向美國美國證券交易委員會提交的Form 8-K報告附件10.3)。
10.4						LKQ公司和裏克·加洛韋之間的控制變更協議，日期為2022年9月15日。
10.5						裏克·加洛韋和LKQ公司之間的賠償協議格式。
31.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)條或第15d-14(A)條規定的首席執行官證書。
31.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對首席財務官的認證。
32.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。
101.INS						內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH						內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已於2022年11月1日正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。


			LKQ公司

			/s/裏克·加洛韋
			裏克·加洛韋
			高級副總裁和首席財務官
			(作為正式授權人員和首席財務官)

			邁克爾·S·克拉克
			邁克爾·S·克拉克
			總裁副財務兼主計長
			(以獲正式授權人員及首席會計主任身分)