附件99.1
立即釋放
強生將收購Abied
通過Abied的加入加強強生的醫療技術業務，
心臟康復領域的世界領先者
將救命創新帶給更多未得到滿足需求的患者的交易
預計將促進強生的近期和長期銷售和收益增長；從2024年開始增加調整後收益
上午8：00的電話會議。ET討論交易細節
新澤西州新不倫瑞克和馬薩諸塞州丹佛斯2022年11月1日，全球最大、最多元化的保健品公司強生(紐約證券交易所股票代碼：JNJ)和心、肺、腎支持技術突破性領域的世界領先企業愛必得(納斯達克：ABMD)今天宣佈，雙方已達成最終協議，強生將通過收購要約收購愛必得的全部流通股，預付款為每股380.00美元現金，相當於包括現金收購在內的企業價值約166億美元。Abied股東還將獲得一項不可交易的或有價值權(CVR)，如果實現了某些商業和臨牀里程碑，持有者有權獲得每股35.00美元的現金。這筆交易獲得了兩家公司董事會的一致批准。
這筆交易擴大了強生醫療技術公司(JJMT)作為成長型心血管創新者的地位，提高了醫療保健領域最大的未得到滿足的疾病狀態之一：心力衰竭和康復的護理標準。心血管疾病是頭號死因。所有形式的心血管疾病都會導致心力衰竭，這是由於住院和延長住院時間而給衞生系統帶來的巨大成本。
Abied是一家領先的第一個進入市場心血管醫療技術提供商，擁有首屈一指用於治療冠狀動脈疾病和心力衰竭的產品組合 ，廣泛的救生技術創新管道，以及18年來盈利增長的記錄。Abied在增長最快的醫療技術領域之一運營，在適應症、地理位置和產品方面都有重大的擴張機會。
？Abied的加入是執行我們的戰略重點和我們對專注於製藥和醫療技術的新強生的願景的重要一步，強生首席執行官華金·杜阿託表示。我們已 致力於通過進入高增長細分市場來增強我們在MedTech的地位。Abied的加入為推進心血管疾病突破性治療提供了一個戰略平臺，並幫助世界各地的更多患者，同時為我們的股東創造價值。
Abied的熟練員工隊伍和與臨牀醫生的牢固關係，以及其創新的心血管產品組合和強大的渠道，補充了我們的MedTech產品組合、全球足跡和強大的臨牀專業知識。強生醫療技術公司執行副總裁兼全球董事長阿什利·麥克埃沃伊表示：我們共同擁有令人難以置信的機會，為世界各地的更多患者帶來拯救生命的創新。我們致力於為增長而投資，並期待着歡迎才華橫溢的團隊，共同努力，培養我們共同的患者至上的心態和致勝的創新文化。
我們很高興達成協議， 反映了Abied與我們革命性的Impella創造的非凡價值®Abied董事長、總裁和首席執行官Michael R.Minogue表示：心泵平臺和前景看好的管道。這筆交易使我們與一個與我們的患者至上理念相同的組織合作，併為我們的患者、客户、員工和股東創造直接價值。它將使我們能夠利用強生的全球規模、商業實力和臨牀專業知識，加快我們使心臟復甦成為全球護理標準的使命。
交易的好處
| | 通過在心力衰竭和康復領域的領先平臺，使JJMT的產品組合多樣化並擴大其產品組合： Impella®心臟泵是一項突破性技術，FDA獨家批准，用於需要高風險冠狀動脈介入治療(經皮冠狀動脈介入治療)、治療急性心肌梗死(AMI)心源性休克或右心衰竭的嚴重冠狀動脈疾病患者，這將補充JJMT的產品組合，其中包括領先的Biosense Webster電生理業務，並進一步加速JJMT向高增長市場的轉變。 |
| | 通過推動使心臟恢復成為全球護理標準的使命，患者受益： 強生的足跡、醫生教育方面的領先能力、卓越的商業能力和強大的臨牀專業知識將補充Abied的能力，加快這些拯救生命的技術的訪問和採用，使世界各地的更多患者能夠使用這些技術。 |
| | 通過強大的技術和臨牀研究渠道擴大市場機會：這種 組合通過增加心臟復甦領域世界領先的產品組合、創新的研發計劃、獨家FDA批准和正在進行的多項隨機對照試驗 ，擴大了強生作為心血管創新者的地位，旨在實現Impella的I類臨牀指南®以擴大對患者羣體的接觸。 |
| | 加速近期和長期銷售和收益增長：擬議中的交易將加速預計醫療技術和強生企業收入增長。強生預計，考慮到融資的影響，交易第一年的每股收益將略有稀釋至中性至調整後每股收益， 然後在2024年增加約0.05美元，此後增加越來越多。 |
交易融資和完成途徑
根據協議條款，強生(合併子公司)的一家全資子公司將開始對Abied的所有流通股進行要約收購，Abied股東將獲得每股380.00美元的現金預付款，以及一份非流通股CVR，如果達到某些臨牀和商業里程碑，他們將有權獲得每股35.00美元的額外現金。
這些里程碑包括：
| | 每股17.5美元，如果在強生公司2027財年第二季度至2028財年第一季度期間，Abied產品的淨銷售額超過37億美元，或者如果在此期間沒有達到這一門檻，並且隨後在截至強生公司2029財年第一季度結束的任何滾動四個季度期間達到這一門檻，則支付每股8.75美元； |
| | 在FDA上市前申請批准使用Impella時每股支付7.50美元®到2028年1月1日無心源性休克的STEMI患者的產品；以及 |
| | 首次發表使用Impella的第I類推薦時每股應付10.00美元®自各自臨牀終點公佈之日起四年內，有或不伴有心源性休克的高危PCI或STEMI患者，但在所有情況下不得遲於2029年12月31日 。 |
強生預計將通過手頭現金和短期融資相結合的方式為交易提供資金。 強生預計將保持強勁的資產負債表，並繼續支持其宣佈的研發投資、競爭性股息、創造價值的收購和戰略股份回購等資本配置優先事項。
交易完成後，Abied將作為強生醫療技術公司內部的獨立業務運營，成為JJMT定義的12個優先平臺之一，每個平臺的年銷售額至少為10億美元。Abied董事長、總裁兼首席執行官Michael R.Minogue制定了既定的繼任計劃，以維持強勁的未來，並將協助過渡。安德魯·格林菲爾德在Abied工作了17年，最近擔任首席商務官，他被任命為Abied的總裁。Michael Bodner將在阿什利·麥克沃伊的領導下領導 整合。Michael是一位經驗豐富的心血管介入高管，在強生和雅培血管公司工作了15年以上，最近擔任強生全球領先的Biosense Webster電生理業務的全球總裁。
交易預計將在2023年第一季度結束前完成，條件是Abied普通股的大部分流通股進行投標，以及收到適用的監管批准和其他慣例成交條件。假設收購要約 結束，強生將通過合併Sub與Abied及併入Abied而收購收購要約中未被投標的任何Abied股份，每股代價與收購要約中支付的每股代價相同 。合併將在收購要約結束後在切實可行的範圍內儘快完成。
顧問
摩根大通證券有限責任公司擔任強生的財務顧問，Cravath，Swine&Moore LLP擔任法律顧問。
高盛有限責任公司擔任Abied的財務顧問，Sullivan&Cromwell LLP擔任法律顧問。
投資者電話會議
強生和Abied將於2022年11月1日上午8點與投資者舉行電話會議，討論這筆交易。Et.
參與者撥入：877-869-3847 / +1 201-689-8261
網絡直播：https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1580418&tp_key=06d99df38d
利用上面提供的鏈接，可以同時收看面向投資者和其他感興趣的各方的電話會議的網絡直播。重播將在網絡直播大約兩小時後通過訪問www.Investor.jnj.com或www.Investors.Abied.com收看。
鑑於今天的聯合電話會議，Abied取消了原定於上午8點舉行的討論2023財年第二季度財務業績的電話會議。東部時間今天。
關於強生
在強生，我們相信良好的健康是充滿活力的生活、繁榮的社區和不斷進步的基礎。這就是為什麼135多年來，我們的目標是讓人們在每個年齡和生命的每個階段都保持良好的狀態。今天，作為世界上最大和基礎最廣泛的醫療保健公司，我們致力於利用我們的覆蓋範圍和規模。我們努力改善可獲得性和可負擔性，創建更健康的社區，讓每個人在任何地方都能獲得健康的身心和環境。我們正在融合我們的心靈、科學和智慧，以深刻改變人類健康的軌跡。
關於Abied
總部設在美國馬薩諸塞州丹佛斯的Abied，Inc.是提供循環支持和氧合的醫療技術的領先供應商。我們的 產品旨在通過改善血液流動和/或執行心臟泵送來使心臟得到休息。欲瞭解更多信息，請訪問：www.abiomed.com。Abied、Impella、Impella 2.5、Impella 5.0、Impella LD、Impella CP、Impella RP、Impella 5.5、Impella Connect和SmartAsset是Abied，Inc.的註冊商標，在美國和某些國家/地區註冊。Impella ECP、Impella BTR、STEMI DTU、Automated Impella控制器、Abied Breethe Oxy-1系統和PreCARDIA是Abied公司正在申請的商標。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含有關可能收購ABIOMED的前瞻性陳述。提醒讀者不要依賴這些前瞻性陳述。這些聲明是基於對未來事件的當前預期。如果基本假設被證明是不準確的或已知的，或未知的風險或不確定因素成為現實，實際結果可能與ABIOMED或強生的預期和預測大不相同。風險和不確定性包括但不限於：收購的結束條件得不到滿足的風險，包括無法根據《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法》或其他適用的反壟斷法獲得批准的風險；支持擬議交易並在要約中提交其流通股的ABIOMED股東百分比的不確定性；交易無法在預期時間框架內完成或根本不完成的可能性；在交易懸而未決期間對強生或艾博美的業務的潛在不利影響，如員工離職或管理層從業務運營中分心；與交易有關的股東訴訟的風險，包括由此產生的費用或延遲；收購的預期收益和機會如果完成，可能無法實現或可能需要比預期更長的時間實現的可能性；產品研發中固有的挑戰，包括臨牀成功和獲得監管批准的不確定性；新產品商業成功的不確定性；製造困難和延遲；導致產品召回或監管行動的產品功效或安全問題；經濟狀況, 包括匯率和利率波動；與全球業務相關的風險；競爭，包括競爭對手獲得的技術進步、新產品和專利；對專利的挑戰；適用法律和法規的變化，包括税法和全球醫療改革；不利的訴訟或政府行動；醫療服務和產品購買者行為和支出模式的變化或財務困境；以及醫療成本控制的趨勢。此外，如果 交易完成，將存在與強生家族公司成功整合ABIOMED的產品和員工/運營和臨牀工作的能力以及確保ABIOMED產品的持續業績或市場增長的能力相關的風險和不確定性。有關這些風險、不確定因素和其他因素的進一步清單和描述，請參閲強生關於截至2022年1月2日的財政年度的10-K表格年度報告，包括關於前瞻性陳述的告誡説明和項目1A。風險因素以及強生隨後的Form 10-Q季度報告、ABIOMED截至2022年3月31日財政年度的Form 10-K年度報告中，包括有關前瞻性陳述和項目1A的特別説明 。風險因素，以及ABIOMED隨後的Form 10-Q季度報告，以及強生和ABIOMED提交給美國證券交易委員會的其他文件。這些文件的副本可以在網上獲得，如果是強生，可以在www.jnj.com上獲得，或者如果是ABIOMED，則應要求獲得這些文件的副本, 在www.abiomed.com或應ABIOMED的要求。除法律另有規定外，強生和ABIOMED均不承諾因新信息或未來事件或發展而更新任何前瞻性表述。
附加信息
本函件中描述的收購要約尚未開始，此函件既不是購買要約，也不是徵求出售證券的要約。在要約收購開始時，強生將促使合併子公司如期向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交投標要約聲明。強烈建議投資者和ABIOMED證券持有人在獲得投標要約聲明時閲讀強生將提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明(包括購買要約、 遞送函和相關投標要約文件)以及ABIOMED將提交給美國證券交易委員會的附表14D-9中的相關招標/推薦聲明 ，因為它們包含重要信息。這些文件將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。在
此外，購買要約、意向書和某些其他相關投標要約文件(一旦可用)的副本可以通過將 請求直接發送到新澤西州新不倫瑞克強生廣場一號強生辦公室的公司祕書辦公室強生免費獲取，收信人：公司祕書辦公室。關於附表14D-9的徵求/推薦聲明的副本(一旦可用)也可以從ABIOMED網站的投資者部分免費獲得，網址是：https://investors.abiomed.com.
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聯繫信息
強生：
新聞聯繫人
傑克·薩金特
郵箱：jsargen3@its.jnj.com
雷切爾·胡珀
郵箱：rooper@its.jnj.com
投資者聯繫方式
傑西卡·摩爾
郵箱：jmoore29@its.jnj.com
莎拉·伍德
郵箱：swood15@its.jnj.com
Abied：
珍妮·利裏
郵箱：jleary@abiomed.com