附件99.1
立即釋放
聯繫人：投資者關係部主管卡斯帕·圖多爾(Caspar Tudor)電話：(508)482-2429
Waters Corporation(紐約證券交易所代碼：WAT)報告2022年第三季度財務業績
亮點
| | 銷售額709美元據報道，百萬人口增長了7%，按不變貨幣計算增長了15% |
| | 按不變貨幣計算，儀器銷售額增長21%，LC、MS和TA產品線增長強勁 |
| | 按不變貨幣計算，工業增長22%，食品和環境、化學分析和TA |
| | 所有主要地區按不變貨幣計算都實現了兩位數的增長，其中中國增長了23% |
| | 在商業活動的支持下，經常性收入以不變貨幣計算實現了兩位數的增長 |
馬薩諸塞州米爾福德，2022年11月1日-沃特斯公司(紐約證券交易所代碼：WAT) 今天公佈了2022年第三季度的財務業績。
我們的團隊一直在彈性市場中提供出色的業績。Waters公司首席執行官總裁博士表示，這反映在所有地區的兩位數增長 ，其中儀器銷售額增長超過20%，經常性收入在第三季度以不變貨幣計算實現了兩位數的增長。
巴特拉繼續説，最讓我興奮的是，我們的商業勢頭得到了整個投資組合中重新煥發活力的創新的很好支持。圓弧TMXevo高效液相色譜系統TMTQ絕對質譜儀、MaxPeakTM Premier色譜柱和我們的TA儀器發現流變儀都對我們第三季度的業績做出了巨大貢獻。我們的高增長計劃正在贏得客户的興趣，特別是在生物分析表徵和電池測試方面。
2022年第三季度
2022年第三季度的銷售額為7.09億美元，按報告計算增長7%，按不變貨幣計算增長15%，而2021年第三季度的銷售額為6.59億美元。
在公認會計原則的基礎上，2022年第三季度的稀釋後每股收益(EPS)為2.60美元，而2021年第三季度為2.60美元。在非公認會計準則的基礎上，每股收益為2.64美元，而2021年第三季度為2.66美元。這包括由於不利的外匯而造成的約13%的逆風。
2022年第三季度，醫藥市場銷售額增長了2%，按不變貨幣計算增長了9%，工業市場銷售額增長了14%，按不變貨幣計算增長了22%，學術和政府市場銷售額增長了21%，按不變貨幣計算增長了29%。
在本季度，儀器系統銷售額增長了14%，按不變貨幣計算增長了21%，而經常性收入，即服務和精密化學的組合，按報告增長了2%，按不變貨幣計算增長了10%。
從地域上看，本季度在亞洲的銷售額增長了10%，按不變貨幣計算增長了18%(中國的銷售額按報告增長了21%，按不變貨幣計算增長了23%)，美洲的銷售額增長了11%(美國的銷售額增長了11%)，歐洲的銷售額下降了1%，按不變貨幣計算增長了14%。
年初至今 2022
2022年前9個月的銷售額為21.13億美元，按報告計算增長了8%，按不變貨幣計算增長了14%，而2021年前9個月的銷售額為19.49億美元。
根據公認會計原則，2022年前9個月的每股收益增至7.94美元，而2021年前9個月的每股收益為7.66美元。在非公認會計準則的基礎上，每股收益增長了9%，達到8.20美元，而2021年前9個月的每股收益為7.54美元。這包括因不利的外匯而造成的10%左右的逆風。
2022年前9個月，醫藥市場銷售額按報告增長7%，按不變貨幣計算增長12%；工業市場銷售額按報告增長10%，按不變貨幣計算增長15%；學術和政府市場銷售額按報告增長11%，按不變貨幣計算增長16%。
2022年前9個月，儀器系統銷售額增長了14%，按不變貨幣計算增長了19%，而經常性收入增長了4%，按不變貨幣計算增長了9%。
按地域劃分，2022年前九個月在亞洲的銷售額增長了8%，按不變貨幣計算增長了14%(中國的銷售額增長了16%)，美洲的銷售額增長了17%(美國的銷售額增長了17%)，歐洲的銷售額下降了1%，按不變貨幣計算增長了10%。
除非另有説明，銷售增長和下降百分比是在報告的基礎上列報的，與按不變貨幣計算的銷售增長和下降百分比相同，與上一年同期相比，銷售增長和下降百分比在下表 銷售增長率與不變貨幣增長率的對賬中詳細説明。
GAAP與非GAAP結果的説明和對賬見下表，可在公司網站www.water的投資者關係部分找到。
2022年全年和第四季度財務指導
該公司正在上調2022年全年銷售指引，目前預計貨幣銷售額將持續增長11.5%至12%。貨幣換算預計將使全年銷售額增長減少約6%。該公司正在更新其2022年全年非GAAP每股收益指引，更新後的範圍為11.85美元至11.95美元，其中包括因不利外匯而造成的約11%的逆風 。請參閲下表，以對預計的GAAP和非GAAP全年財務前景進行對賬。
該公司預計2022年第四季度的不變貨幣銷售額增長將在6%至8%之間。貨幣換算預計將使第四季度的銷售額增長減少約8%。該公司預計2022年第四季度非公認會計準則每股收益在3.66美元至3.76美元之間，其中包括由於不利的外匯匯率而估計約15%的逆風。請參閲下表，以對第四季度預測的公認會計原則和非公認會計原則的財務前景進行調整。
電話會議
Waters Corporation將於今天(2022年11月1日)上午8：00網絡直播其2022年第三季度財務業績電話會議。東部時間。要收聽電話會議並查看附帶的幻燈片演示文稿，請訪問www.water s.com，在About Waters(關於水域)部分下選擇Investors，導航到Events&Presentation(活動和演示)，並點擊網絡直播。？重播將至少持續到2022年11月15日東部時間午夜，通過網絡直播和電話(888)566-0418在同一網站上重播。
關於沃特斯公司
Waters Corporation(紐約證券交易所股票代碼：WAT)是分析儀器和軟件領域的全球領先者，60多年來一直致力於為生命、材料和食品科學服務的層析、質譜學和熱分析創新。Waters在全球擁有7,800多名員工，直接在35個國家和地區開展業務，其中包括14個製造工廠，產品銷往100多個國家/地區。欲瞭解更多信息，請訪問www.water s.com。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含不變貨幣增長率、調整後的營業收入、調整後的淨收入、調整後的稀釋後每股收益和調整後的自由現金流等財務指標，根據適用的美國證券交易委員會的規則和法規，這些指標被視為非GAAP財務指標。這些非GAAP財務措施應被視為根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務信息的補充，而不是替代。本公司對這些非GAAP衡量標準的定義可能與其他公司使用的類似名稱的衡量標準不同。本新聞稿中使用的非GAAP財務指標針對可能高度可變或難以預測的指定項目進行了調整。公司一般使用這些非公認會計準則財務指標來促進管理層的財務和運營決策，包括對公司歷史經營業績的評估、與競爭對手經營業績的比較以及管理層激勵性薪酬的確定。這些非GAAP財務指標反映了查看公司運營方面的另一種方式，當與GAAP結果以及與相應GAAP財務指標的對賬一起查看時，可能會更全面地瞭解影響公司業務的因素和 趨勢。由於非GAAP財務指標不包括將增加或減少公司報告的經營業績的項目的影響，管理層 強烈鼓勵投資者全面審查公司的合併財務報表和公開提交的報告。非GAAP財務指標與最具直接可比性的GAAP財務指標的對賬包括在本新聞稿所附表格中。
警示聲明
本新聞稿包含關於未來業績和事件的前瞻性陳述。為此，任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在不限制上述內容的情況下，以下詞語無論是否定的還是肯定的，都是為了識別前瞻性陳述而使用的詞語：感覺？、？相信、預期？、？計劃？、？預期？、？意向、？建議、？出現？、？估計？、？項目及類似表述。由於各種原因，公司未來的實際結果可能與本新聞稿中的前瞻性聲明中討論的結果大不相同，這些原因包括但不限於與持續的新冠肺炎大流行對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的影響有關的風險，包括：我們全球部分員工由於遠程工作、疾病、隔離，包括中國被封鎖、政府行為、設施關閉或其他與大流行相關的原因而無法充分和/或有效地工作，由於我們的臨時遠程工作模式、我們的製造能力或供應鏈和分銷網絡中斷、全球資本市場的波動和不確定性限制了我們獲得資本的能力、客户無法及時支付購買款項以及對我們產品的需求波動，網絡攻擊的風險增加；外幣匯率波動可能影響公司未來非美國經營業績的換算，特別是當外幣對美元走弱時；對公司產品需求的影響，包括我們的分銷網絡在公司不同市場部門或地區之間的延遲或中斷, 主權和政治條件和不確定性，尤其是新的或擬議的關税或貿易法規的影響，或現有法規的解釋或執行的變化；英國退出歐盟對公司財務業績的影響，以及中國政府正在收緊對政府資助客户採購的限制；公司客户，特別是大型製藥公司的支出波動；其他公司推出競爭產品和失去市場份額；來自競爭對手和/或客户的價格壓力；推出新產品的監管、經濟和競爭障礙；對新產品的不接受；我們在發展中市場的業務擴張；某些終端市場的支出；獲得零部件和模塊的替代來源的能力；以及與收購相關的新產品未來銷售可能超出公司預期的可能性；公司客户合併和收購帶來的對公司產品需求的其他變化；隨着公司業務的發展，監管負擔增加，特別是在美國食品和藥物管理局和美國環境保護局等方面；以及影響公司產品分銷的法規、環境和物流障礙。, 完成採購訂單文件和客户獲得信用證或其他融資替代方案的能力；不同有效税率的司法管轄區應納税所得額的變化；影響公司有效税率的税務審查結果或各自國家立法的變化；採用新會計準則的影響；在動盪的市場條件下獲得資本、保持流動性和償還公司債務的能力，包括持續通脹對公司運營的任何潛在影響，尤其是在美國，因為公司大部分現金被持有，運營現金流產生於美國以外；影響產品分銷的環境和物流障礙，以及與訴訟和其他法律行動相關的風險，特別是涉及侵犯專利和其他知識產權的索賠。以及戰爭的影響和代價，特別是由於俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，以及進一步升級的可能性，導致新的地緣政治和監管不穩定。這些 因素和其他因素在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的題為前瞻性陳述和風險因素的章節，以及在提交給美國證券交易委員會(Sequoia Capital)的截至2022年4月2日、2022年7月2日和2022年10月1日的季度報告的標題為關於前瞻性陳述和風險因素的特別説明的章節中進行了更全面的討論，這些討論通過引用併入本新聞稿, 由 該公司未來提交給美國證券交易委員會的文件更新。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發佈之日的估計或觀點，不應被視為代表公司在本新聞稿發佈日期之後的任何日期的估計或觀點。除法律另有規定外，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
Arc、MaxPeak和Xevo是Waters Corporation的商標。
Waters公司及其子公司
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | $ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | ||||||||
| 成本和運營費用： |
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| 銷售成本 |
307,101 | 271,128 | 899,992 | 805,529 | ||||||||||||
| 銷售和管理費用 |
164,417 | 152,545 | 483,769 | 453,954 | ||||||||||||
| 研發費用 |
43,435 | 41,986 | 127,913 | 125,027 | ||||||||||||
| 購進無形資產攤銷 |
1,592 | 1,759 | 4,863 | 5,408 | ||||||||||||
| 收購正在進行的研究和開發 |
| | 9,797 | | ||||||||||||
| 營業收入 |
192,010 | 191,815 | 587,112 | 559,507 | ||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額(a) |
895 | (607 | ) | 2,600 | 18,073 | |||||||||||
| 利息支出，淨額 |
(9,524 | ) | (8,533 | ) | (27,362 | ) | (23,707 | ) | ||||||||
| 所得税前營業收入 |
183,381 | 182,675 | 562,350 | 553,873 | ||||||||||||
| 所得税撥備 |
27,383 | 21,490 | 81,657 | 77,269 | ||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 155,998 | $ | 161,185 | $ | 480,693 | $ | 476,604 | ||||||||
| 基本普通股每股淨收益 |
$ | 2.61 | $ | 2.63 | $ | 7.98 | $ | 7.72 | ||||||||
| 加權平均基本普通股數量 |
59,801 | 61,359 | 60,200 | 61,771 | ||||||||||||
| 稀釋後普通股每股淨收益 |
$ | 2.60 | $ | 2.60 | $ | 7.94 | $ | 7.66 | ||||||||
| 加權--稀釋後普通股及其等價物的平均數 |
60,081 | 61,888 | 60,521 | 62,244 | ||||||||||||
| (a) | 在截至2021年10月2日的9個月內，公司與Bruker Corporation和Bruker Daltronik GmbH簽署了一項和解協議，以解決與其timsTOF產品線有關的專利侵權訴訟。與和解有關，公司有權獲得1,000萬美元的擔保付款，包括最低 特許權使用費付款，這筆款項在我們的綜合經營報表中淨額確認為其他收入(費用)。在截至2021年10月2日的九個月內，公司錄得未實現收益1,000萬美元，原因是公司無法對其施加重大影響的現有投資的公允價值發生了明顯變化。 |
Waters公司及其子公司
將公認會計原則調整為調整後的非公認會計原則
按經營部門、產品和服務、地理位置和市場劃分的淨銷售額
截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月
(單位：千)
| 當前 | ||||||||||||||||||||
| 期間 | 常量 | |||||||||||||||||||
| 截至三個月 | 百分比 | 貨幣 | 貨幣 | |||||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 變化 | 影響 | 增長率(a) | ||||||||||||||||
| 淨銷售額--經營部門 |
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| 水域 |
$ | 623,401 | $ | 581,811 | 7 | % | $ | (41,764 | ) | 14 | % | |||||||||
| 標記 |
85,154 | 77,422 | 10 | % | (5,820 | ) | 18 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 淨銷售額--產品和服務 |
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| 儀器 |
$ | 336,827 | $ | 296,088 | 14 | % | $ | (21,486 | ) | 21 | % | |||||||||
| 服務 |
243,632 | 240,100 | 1 | % | (18,534 | ) | 9 | % | ||||||||||||
| 化學 |
128,096 | 123,045 | 4 | % | (7,564 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| 總經常性 |
371,728 | 363,145 | 2 | % | (26,098 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 淨銷售額-地理位置 |
||||||||||||||||||||
| 亞洲 |
$ | 279,934 | $ | 254,602 | 10 | % | $ | (21,495 | ) | 18 | % | |||||||||
| 美洲 |
256,409 | 231,001 | 11 | % | (832 | ) | 11 | % | ||||||||||||
| 歐洲 |
172,212 | 173,630 | (1 | %) | (25,257 | ) | 14 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 淨銷售額--市場 |
||||||||||||||||||||
| 製藥業 |
$ | 405,959 | $ | 398,338 | 2 | % | $ | (27,968 | ) | 9 | % | |||||||||
| 工業 |
223,968 | 196,032 | 14 | % | (14,725 | ) | 22 | % | ||||||||||||
| 學術與政府 |
78,628 | 64,863 | 21 | % | (4,891 | ) | 29 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 淨銷售額-不包括中國 |
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| 總淨銷售額 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
| 中國淨銷售額 |
140,080 | 115,886 | 21 | % | (2,123 | ) | 23 | % | ||||||||||||
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| 不包括中國的淨銷售額合計 |
$ | 568,475 | $ | 543,347 | 5 | % | $ | (45,461 | ) | 13 | % | |||||||||
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| (a) | 本公司認為，參考可比的恆定貨幣增長率是評估Waters Corporation淨銷售額基本業績的有用方法。不變貨幣增長率是一種非公認會計準則財務指標，它衡量的是本年度與上年同期之間淨銷售額的變化，忽略了本年度外幣匯率的影響。請參閲本新聞稿中包含的非GAAP財務衡量標準的説明。 |
Waters公司及其子公司
將公認會計原則調整為調整後的非公認會計原則
按經營部門、產品和服務、地理位置和市場劃分的淨銷售額
截至2022年10月1日和2021年10月2日的9個月
(單位：千)
| 當前 | ||||||||||||||||||||
| 期間 | 常量 | |||||||||||||||||||
| 九個月結束 | 百分比 | 貨幣 | 貨幣 | |||||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 變化 | 影響 | 增長率(a) | ||||||||||||||||
| 淨銷售額--經營部門 |
||||||||||||||||||||
| 水域 |
$ | 1,871,709 | $ | 1,731,013 | 8 | % | $ | (90,491 | ) | 13 | % | |||||||||
| 標記 |
241,737 | 218,412 | 11 | % | (11,151 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 淨銷售額--產品和服務 |
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| 儀器 |
$ | 999,732 | $ | 873,632 | 14 | % | $ | (43,455 | ) | 19 | % | |||||||||
| 服務 |
728,053 | 707,315 | 3 | % | (41,337 | ) | 9 | % | ||||||||||||
| 化學 |
385,661 | 368,478 | 5 | % | (16,850 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 總經常性 |
1,113,714 | 1,075,793 | 4 | % | (58,187 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 淨銷售額-地理位置 |
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| 亞洲 |
$ | 812,278 | $ | 754,091 | 8 | % | $ | (44,953 | ) | 14 | % | |||||||||
| 美洲 |
762,517 | 653,252 | 17 | % | (1,251 | ) | 17 | % | ||||||||||||
| 歐洲 |
538,651 | 542,082 | (1 | %) | (55,438 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 淨銷售額--市場 |
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| 製藥業 |
$ | 1,258,902 | $ | 1,175,191 | 7 | % | $ | (61,240 | ) | 12 | % | |||||||||
| 工業 |
641,882 | 581,884 | 10 | % | (29,671 | ) | 15 | % | ||||||||||||
| 學術與政府 |
212,662 | 192,350 | 11 | % | (10,731 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 總計 |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 淨銷售額-不包括中國 |
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| 總淨銷售額 |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
| 中國淨銷售額 |
399,852 | 346,030 | 16 | % | (1,781 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 不包括中國的淨銷售額合計 |
$ | 1,713,594 | $ | 1,603,395 | 7 | % | $ | (99,861 | ) | 13 | % | |||||||||
|
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| (a) | 本公司認為，參考可比的恆定貨幣增長率是評估Waters Corporation淨銷售額基本業績的有用方法。不變貨幣增長率是一種非公認會計準則財務指標，它衡量的是本年度與上年同期之間淨銷售額的變化，忽略了本年度外幣匯率的影響。請參閲本新聞稿中包含的非GAAP財務衡量標準的説明。 |
Waters公司及其子公司
GAAP與調整後的非GAAP財務報表的對賬
截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月零九個月
(單位為千，每股數據除外)
| 後天 | 收入來源： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知識產權研發和 | 運營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售& | 研究與開發 | 運營中 | 其他 | 在此之前 | 為以下事項撥備 | 稀釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政性 | 發展 | 運營中 | 收入 | 收入 | 收入 | 收入 | 網絡 | 收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 費用(a) | 費用 | 收入 | 百分比 | (費用) | 税費 | 税費 | 收入 | 每股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年10月1日的三個月 |
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| 公認會計原則 |
$ | 166,009 | $ | 43,435 | $ | 192,010 | 27.1 | % | $ | 895 | $ | 183,381 | $ | 27,383 | $ | 155,998 | $ | 2.60 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購進無形資產攤銷(b) |
(1,592 | ) | | 1,592 | 0.2 | % | | 1,592 | 366 | 1,226 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組費用和某些其他項目(d) |
(2,982 | ) | | 2,982 | 0.4 | % | (919 | ) | 2,063 | 452 | 1,611 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後的非公認會計原則 |
$ | 161,435 | $ | 43,435 | $ | 196,584 | 27.7 | % | $ | (24 | ) | $ | 187,036 | $ | 28,201 | $ | 158,835 | $ | 2.64 | |||||||||||||||||
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| 截至2021年10月2日的三個月 |
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| 公認會計原則 |
$ | 154,304 | $ | 41,986 | $ | 191,815 | 29.1 | % | $ | (607 | ) | $ | 182,675 | $ | 21,490 | $ | 161,185 | $ | 2.60 | |||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購進無形資產攤銷(b) |
(1,759 | ) | | 1,759 | 0.3 | % | | 1,759 | 400 | 1,359 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組費用和某些其他項目(d) |
(2,185 | ) | | 2,185 | 0.3 | % | (403 | ) | 1,782 | 407 | 1,375 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 某些所得税項目(f) |
| | | | | | (544 | ) | 544 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後的非公認會計原則 |
$ | 150,360 | $ | 41,986 | $ | 195,759 | 29.7 | % | $ | (1,010 | ) | $ | 186,216 | $ | 21,753 | $ | 164,463 | $ | 2.66 | |||||||||||||||||
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| 截至2022年10月1日的9個月 |
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| 公認會計原則 |
$ | 488,632 | $ | 137,710 | $ | 587,112 | 27.8 | % | $ | 2,600 | $ | 562,350 | $ | 81,657 | $ | 480,693 | $ | 7.94 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購進無形資產攤銷(b) |
(4,863 | ) | | 4,863 | 0.2 | % | | 4,863 | 1,115 | 3,748 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 收購正在進行的研究和開發(c) |
| (9,797 | ) | 9,797 | 0.5 | % | | 9,797 | 2,351 | 7,446 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組費用和某些其他項目(d) |
(7,187 | ) | | 7,187 | 0.3 | % | (3,153 | ) | 4,034 | 908 | 3,126 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 某些所得税項目(f) |
| | | | | | (994 | ) | 994 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後的非公認會計原則 |
$ | 476,582 | $ | 127,913 | $ | 608,959 | 28.8 | % | $ | (553 | ) | $ | 581,044 | $ | 85,037 | $ | 496,007 | $ | 8.20 | |||||||||||||||||
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| 截至2021年10月2日的9個月 |
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| 公認會計原則 |
$ | 459,362 | $ | 125,027 | $ | 559,507 | 28.7 | % | $ | 18,073 | $ | 553,873 | $ | 77,269 | $ | 476,604 | $ | 7.66 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 購進無形資產攤銷(b) |
(5,408 | ) | | 5,408 | 0.3 | % | | 5,408 | 1,225 | 4,183 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 重組成本和某些其他項目 (d) |
(3,669 | ) | | 3,669 | 0.2 | % | (10,110 | ) | (6,441 | ) | (1,669 | ) | (4,772 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||||
| 訴訟和解(e) |
| | | | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 某些所得税項目(f) |
| | | | | | (1,688 | ) | 1,688 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後的非公認會計原則 |
$ | 450,285 | $ | 125,027 | $ | 568,584 | 29.2 | % | $ | (2,120 | ) | $ | 542,757 | $ | 73,221 | $ | 469,536 | $ | 7.54 | |||||||||||||||||
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| (a) | 銷售和管理費用包括購買的無形資產攤銷、訴訟撥備以及和解和資產減值。 |
| (b) | 購買的無形資產攤銷是一項非現金支出， 不計入是為了與管理層根據歷史經營業績和競爭對手一段時間的經營業績評估其核心業務的表現相一致。 |
| (c) | 收購的正在進行的研究和開發不包括在內，因為它與電荷檢測質譜儀的許可安排成本有關，本公司認為該安排不尋常，不表明其正常的業務運營。 |
| (d) | 重組成本、合併及收購成本及若干其他項目被剔除，是因為本公司 認為合併業務、削減管理費用、收購公司及若干其他收入或支出項目的成本屬非正常項目，並不代表本公司特定職能或地理位置的未來持續業務開支。 |
| (e) | 不包括訴訟和解收益和撥備，因為這些項目是孤立的、不可預測的， 預計不會定期發生。 |
| (f) | 不包括某些所得税項目，因為這些非現金支出和福利代表管理層對正在進行的檢查或其他税項的最新評估，而這些税項並不表明本公司的正常或未來所得税支出。 |
Waters公司及其子公司
初步壓縮未分類合併資產負債表
(以千計，未經審計)
| 2022年10月1日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 現金、現金等價物和投資 |
$ | 444,513 | $ | 569,285 | ||||
| 應收賬款 |
600,924 | 612,648 | ||||||
| 盤存 |
442,236 | 356,095 | ||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 |
547,386 | 547,913 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
213,429 | 242,401 | ||||||
| 商譽 |
420,257 | 437,865 | ||||||
| 其他資產 |
401,308 | 328,725 | ||||||
| 總資產 |
$ | 3,070,053 | $ | 3,094,932 | ||||
| 應付票據和債務 |
$ | 1,544,626 | $ | 1,513,870 | ||||
| 其他負債 |
1,140,191 | 1,213,508 | ||||||
| 總負債 |
2,684,817 | 2,727,378 | ||||||
| 股東權益總額 |
385,236 | 367,554 | ||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | 3,070,053 | $ | 3,094,932 | ||||
Waters公司及其子公司
現金流量表初步簡明合併報表
截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月零九個月
(以千計，未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 155,998 | $ | 161,185 | $ | 480,693 | $ | 476,604 | ||||||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
10,207 | 6,353 | 30,929 | 21,949 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
32,214 | 33,387 | 99,105 | 97,926 | ||||||||||||
| 經營性資產和負債及其他淨額變動 |
(40,330 | ) | (33,033 | ) | (197,775 | ) | (67,143 | ) | ||||||||
|
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|||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
158,089 | 167,892 | 412,952 | 529,336 | ||||||||||||
| 投資活動產生的現金流： |
||||||||||||||||
| 增加房地產、廠房、設備和軟件資本 |
(38,991 | ) | (39,725 | ) | (113,737 | ) | (116,614 | ) | ||||||||
| 股權投資收益(投資)，淨額 |
3,257 | (867 | ) | 8,903 | (867 | ) | ||||||||||
| 支付知識產權許可證費用 |
(2,638 | ) | | (7,535 | ) | (7,000 | ) | |||||||||
| 投資淨變動額 |
(8 | ) | 73,270 | 66,586 | (123,947 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||
| 投資活動提供的現金淨額(用於) |
(38,380 | ) | 32,678 | (45,783 | ) | (248,428 | ) | |||||||||
| 融資活動的現金流： |
||||||||||||||||
| 債務淨變動 |
60,000 | 5,100 | 30,000 | 251,463 | ||||||||||||
| 股票計劃的收益 |
5,222 | 9,964 | 36,136 | 55,000 | ||||||||||||
| 購買庫存股 |
(155,223 | ) | (151,188 | ) | (477,167 | ) | (492,695 | ) | ||||||||
| 來自融資活動的其他現金流量，淨額 |
1,995 | 408 | 12,844 | 2,325 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 用於融資活動的現金淨額 |
(88,006 | ) | (135,716 | ) | (398,187 | ) | (183,907 | ) | ||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(6,963 | ) | (208 | ) | (26,579 | ) | (8,994 | ) | ||||||||
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|||||||||
| 增加(減少)現金和現金等價物 |
24,740 | 64,646 | (57,597 | ) | 88,007 | |||||||||||
| 期初現金及現金等價物 |
418,897 | 460,056 | 501,234 | 436,695 | ||||||||||||
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|||||||||
| 期末現金及現金等價物 |
$ | 443,637 | $ | 524,702 | $ | 443,637 | $ | 524,702 | ||||||||
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| 從經營活動到自由現金流的GAAP現金流對帳(a) |
| |||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金(簡寫為GAAP |
$ | 158,089 | $ | 167,892 | $ | 412,952 | $ | 529,336 | ||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||
| 增加房地產、廠房、設備和軟件資本 |
(38,991 | ) | (39,725 | ) | (113,737 | ) | (116,614 | ) | ||||||||
| 税制改革繳費 |
| | 38,454 | 38,454 | ||||||||||||
| 已收到訴訟和解 |
| | (584 | ) | (3,367 | ) | ||||||||||
| 主要設施翻新 |
6,927 | 11,893 | 23,966 | 40,178 | ||||||||||||
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|||||||||
| 自由現金流-調整後的非公認會計原則 |
$ | 126,025 | $ | 140,060 | $ | 361,051 | $ | 487,987 | ||||||||
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| (a) | 本公司將自由現金流定義為根據公認會計原則入賬的運營淨現金流減去資本支出和軟件資本化，加上或減去任何不尋常和非經常性項目。自由現金流不是公認會計準則的衡量標準，可能無法與其他公司報告的自由現金流進行比較。 |
Waters公司及其子公司
預計GAAP與調整後的非GAAP財務前景的對賬
| 截至三個月 2022年12月31日 |
截至12個月 2022年12月31日 |
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| 射程 | 射程 | |||||||||||||||||||||||
| 預計銷售額 |
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| 預計不變貨幣銷售額增長率(a) |
6.0 | % | | 8.0 | % | 11.5 | % | | 12.0 | % | ||||||||||||||
| 預計匯率影響 |
(8.0 | %) | | (8.0 | %) | (6.0 | %) | | (6.0 | %) | ||||||||||||||
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| 報告中預計的銷售增長率 |
(2.0 | %) | | 0.0 | % | 5.5 | % | | 6.0 | % | ||||||||||||||
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| 預計稀釋後每股收益 | 射程 | 射程 | ||||||||||||||||||||||
| 預計GAAP稀釋後每股收益 |
$ | 3.64 | | $ | 3.74 | $ | 11.58 | | $ | 11.68 | ||||||||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||||||||||
| 購進無形資產攤銷 |
$ | 0.02 | | $ | 0.02 | $ | 0.08 | | $ | 0.08 | ||||||||||||||
| 收購正在進行的研究和開發 |
$ | | $ | | $ | 0.12 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||
| 重組費用和某些其他項目 |
$ | | | $ | | $ | 0.05 | | $ | 0.05 | ||||||||||||||
| 某些所得税項目 |
$ | | | $ | | $ | 0.02 | | $ | 0.02 | ||||||||||||||
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| 預計調整後非GAAP每股攤薄收益 |
$ | 3.66 | | $ | 3.76 | $ | 11.85 | | $ | 11.95 | ||||||||||||||
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| (a) | 不變貨幣增長率是一種非公認會計準則財務指標， 衡量本年度與上年同期之間淨銷售額的變化，忽略本年度外幣匯率的影響。這些金額是根據當前外幣匯率和以當地貨幣預測的地域銷售額以及對截至今天的市場狀況的評估而估計的，可能與實際結果大不相同。 |
這些前瞻性調整估計並不反映由於時間、影響和/或重要性未知而固有難以預測和估計的未來收益和費用。