附件99.1

微風控股收購公司宣佈與TV Ammo,Inc.合併的最終協議。

TV Ammo,Inc.是一家致力於通過使用複合材料革新彈藥行業的先進技術製造公司

預計合併後的公司將擁有約7680萬美元的現金,預計企業價值約為12億美元

預計在2023年第一季度完成交易後,將在納斯達克資本市場上市

TV Ammo,Inc.最近與Bass Pro商店和Cabela‘s(“Bass Pro”)達成了里程碑式的合作伙伴關係。

討論擬議交易的電話會議將於今日上午8:00舉行。外星人

德克薩斯州歐文和得克薩斯州加蘭市,2022年11月1日-微風控股收購公司(納斯達克:BREZ)(“微風控股”),一家上市的特殊目的收購公司,已與TV Ammo,Inc.(“真速度”或“公司”)達成最終協議, 一家旨在顛覆全球彈藥行業的先進技術製造公司。交易結束後,微風控股公司將更名為“True Velocity,Inc.”。

為過時的全球行業開發高級解決方案

True Velocity是一家先進技術製造公司,專注於利用尖端複合材料開發和生產彈藥,用於軍事、執法和商業應用 。通過其最先進的複合殼子彈,該公司的使命是通過為最終用户提供無與倫比的精度、可重複性和可靠性,為彈藥行業帶來革命性 。

True Velocity設計了一款先進、輕便的複合外殼墨盒,可:

結果 與傳統的黃銅彈殼相比,重量減輕了約30%;

提供卓越的精確度和一致性;

減少對武器平臺的熱量傳遞,從而減少磨損;

提供大量運輸和物流成本節約,同時增強戰略和運營效益 ;

通過從彈殼中消除鉛等重金屬,為用户實現了更大的安全性 並降低了熱致放電的可能性;

允許 顯著減少生產佔用空間;

Scales and adapts to all calibers; and

推動生產進步,以支持分佈式製造,從而支持按需生產和近端用户分發。

該公司在其產品、技術和創新制造工藝方面擁有約300項已頒發和正在申請的專利。

誠然,Velocity旨在通過開發模塊化、便攜的生產單元來顛覆傳統的彈藥製造方式,每個單元能夠在緊湊的佔地面積上每年生產超過1500萬發子彈。True Velocity先進的製造單元採用一流的自主生產和組裝流程,同時提供和分析全面的質量控制和檢驗數據。

真正的 Velocity與Bass Pro商店和Cabela‘s(“Bass Pro”)合作

2022年10月31日,True Velocity與北美首屈一指的户外和環保公司Bass Pro達成了為期3至5年的戰略合作伙伴關係,True Velocity將通過該合作伙伴關係在全球頭號户外零售商Bass Pro內的所有渠道銷售其彈藥。雙方的共同意圖是利用True Velocity的先進製造技術和Bass Pro的重要市場地位來擴大這一獨特的關係,以優化美國商業市場內彈藥的生產、分銷和銷售。

本季度全公司的初始訂單將在127個Bass Pro地點下訂單並擴大True Velocity產品的銷售範圍。True Velocity計劃 在2023年期間通過持續的Bass Pro放大推出更多多口徑SKU,以突出彈藥的未來 。

這一戰略合作伙伴關係還將建立Bass Pro/True Velocity彈藥訂閲服務,旨在為每年光顧Bass Pro並直接送貨上門的2億多客户提供無縫服務。True Velocity 和Bass Pro的共同目標是,獵人和休閒射手永遠不會再經歷空架。

Bass Pro是那些熱愛户外活動的人的領先零售商。憑藉遍佈北美的零售店、卓越的在線購物體驗和超過2億的年度客户,Bass Pro為True Velocity提供了對零售領域龐大消費者基礎的巨大敞口 。

管理 解説

True Velocity董事長兼聯席首席執行官凱文·博斯坎普表示:“True Velocity成立的使命是徹底改變全球彈藥行業,為客户提供一種技術先進的彈藥筒,性能優於傳統的黃銅外殼解決方案。我們不僅通過創新的複合殼彈殼推進這一使命,而且還在我們製造彈藥的方式上推進這一使命,開發基礎設施改進,使模塊化生產 電池可以部署在世界任何地方。我們相信,對於效率低下且供應不足的行業,我們是一個可擴展的解決方案。憑藉重要的知識產權和商業機密組合,我們打算在未來幾年成為全球顛覆者。在過去的十年裏,我們在產品開發、知識產權和製造流程上投入了大量的資金,現在我們很高興終於推出了這一革命性的產品,為我們的所有客户提供了最好的彈藥。

我們 相信,與Breeze的合作為我們提供了加速發展所需的財務資源和經驗豐富的合作伙伴。我期待着與他們的團隊密切合作,努力執行我們的戰略目標,創造誘人的利潤率, 併為我們的客户和股東創造長期價值。“

True Velocity聯席首席執行官Chris Tedford表示:“我們相信True Velocity與Bass Pro商店和Cabela‘s等公司建立了新的合作伙伴關係,並有機會擴大我們的分銷渠道,因此True Velocity的收入將大幅增長。我們預計這筆交易的收益將使我們能夠在2023年實現5,000萬至6,000萬發子彈的目標製造能力。我們期待着與全球合作伙伴合作,擴大我們的市場份額。”

Breeze Holdings董事長兼首席執行官J. Douglas Ramsey博士評論道:“在Breeze,我們開始尋找一家擁有新興技術的公司,希望顛覆其行業並實現超大增長。在評估了眾多機會後,我們相信我們已經在True Velocity找到了這家公司。它的產品代表着一個過時行業的重大進步。我們期待着與他們的團隊合作,支持其戰略重點的執行,併為股東帶來長期價值。“

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真正的 速度關鍵投資亮點

創新的技術驅動的製造流程:微風控股相信True Velocity的 專利自動化製造能力實現了可擴展性,利用技術 最大限度地提高了產能和效率,並推動分佈式全球製造 的現實。

專有 由大量IP組合支持的技術:Breeze Holdings估計一個重要的IP組合的價值是投資的多次資本戰略定位True Velocity成為彈藥和製造市場的領先顛覆者,並促進 全球許可機會。

顯著的 性能提升:與傳統的黃銅子彈相比,True Velocity已經確定了大約30種屬性,使其複合外殼子彈具有明顯的差異性 。

可觀的 和供應不足的全球國防和商業市場:True Velocity的全球潛在市場估計超過240億美元,在這一即將顛覆的歷史前沿格局中代表着巨大的增長機會。

擁有卓越領域專業知識的世界級領導團隊:True Velocity由資深領導者領導 ,他們具有共同的戰略願景,以推動長期增長和盈利 。

有吸引力的 財務軌跡:True Velocity的製造創新,加上 年度經常性收入流,預計將推動強勁的增長軌跡, 具有顯著的盈利潛力。

交易 概述

根據業務合併協議的條款,微風的一家全資子公司將與TV Ammo合併,TV Ammo將作為微風的全資子公司繼續存在。交易結束後,微風控股將更名為True Velocity,Inc.,其普通股預計將在納斯達克資本市場交易。

假設 沒有贖回,合併後的公司的交易後企業價值估計為12.1億美元,其中包括估計的12.4億美元的股權價值,7680萬美元的現金和5000萬美元的債務。募集的現金收益將包括Breeze Holdings的1,770萬美元信託現金(在贖回和支付任何交易費用之前)和1億美元的預期新資本, 預計將分為債務和股權。

True Velocity打算將交易所得用於促進向新市場和分銷渠道的擴張,在2023年將製造能力提高到5,000萬至6,000萬輪,併為與其預期的 增長計劃相關的一般公司和營銷費用提供資金。

True Velocity和Breeze Holdings的董事會一致批准了這筆交易。它預計將在2023年第一季度關閉,這取決於監管機構和股東的批准,以及其他慣常的關閉條件。更多信息 可在Breeze控股公司今天提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中找到。

交易完成後,True Velocity將繼續由創始人、董事長兼聯席首席執行官凱文·博斯坎普、聯席首席執行官克里斯·特福德、首席知識產權官克雷格·埃切戈揚、首席知識產權官總裁和首席財務官Jeff·卡特希爾領導。該公司約110名員工擁有200多年的聯合兵役經驗,是製造、工程和質量控制方面的專家。

顧問

Stout Capital,LLC擔任True Velocity的財務顧問。IB Capital LLC擔任True Velocity的併購顧問。萊思羅普GPM LLP和Searman&Sterling LLP擔任True Velocity的法律顧問 。I-Bankers Securities,Inc.擔任Breeze Holdings的財務顧問。ArentFox Schiff LLP和Woolery& Co.PLLC將擔任Breeze Holdings的法律顧問。馬歇爾和史蒂文斯交易諮詢服務有限責任公司是微風控股董事會的公平意見提供者。

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會議 呼叫信息

True Velocity和Breeze Holdings將聯合召開投資者電話會議,討論這筆交易。以下提供了詳細信息。

日期:2022年11月1日(星期二)

時間: 上午8:00東部時間

要 註冊電話會議,請單擊此處並填寫您的信息。

此次電話會議還將現場直播,並可在這裏和True Velocity的網站上重播,網址為www.twammo.com。

如果您在接通電話或網絡直播時遇到任何困難,請撥打(949)574-3860與Gateway Group聯繫。

關於TV Ammo,Inc.

True Velocity成立於 2012年,通過專有工藝、卓越的服務和無與倫比的 產品為彈藥行業提供真正的創新。True Velocity的複合彈是邁向國防、自衞、狩獵和體育射擊的未來的一步,也是世界各地國防機構力量現代化的關鍵組成部分。True Velocity的複合外殼彈藥比傳統的黃銅外殼彈藥輕約30%,大大節省了運輸和物流成本,同時還提供了更高的精確度、更高的效率、前所未有的一致性和降低供應鏈風險。True Velocity的產品、技術和製造工藝擁有約300項正在申請或已頒發的專利,該公司的使命是生產世界上最好的彈藥。如需瞭解更多有關True Velocity的信息,請訪問www.twammo.com。

關於微風控股收購公司。

Breeze 控股公司是一家空白支票公司,成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、換股、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似的業務組合。

其他 信息以及在哪裏可以找到

本新聞稿與Breeze Holdings和True Velocity擬議的業務合併交易有關。關於擬議的交易,微風控股公司打算向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份 表格S-4註冊説明書,其中將包括微風控股公司的委託書,該説明書還將構成True Velocity,Inc.在擬進行的交易中發行的True Velocity,Inc.普通股的招股説明書(“委託書 聲明/招股説明書”)。本文件不能替代委託書/招股説明書。最終的委託書/招股説明書 (如果可用)將交付給Breeze Holdings和True Velocity的股東。微風控股還可能 向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促投資者 、微風控股和True VELOICTY的證券持有人以及其他相關方閲讀註冊説明書、委託書/招股説明書以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議中的交易相關的所有其他相關文件,包括對這些文件的任何修訂或補充,因為它們將包含有關微風控股、True VELOICTY、擬議交易和相關事項的重要信息。

微風控股和真速度的投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)免費獲取微風控股提交或將提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和委託書/招股説明書 (如果有)和其他文件的副本。微風控股公司提交給美國證券交易委員會的文件副本將在微風控股 Acquisition Corp.,955 W.John Carpenter Fw.,Suite100-929,Irving,德克薩斯州75039,免費獲得。

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徵集活動的參與者

Breeze Holdings、True Velocity及其若干董事和高管可被視為參與就建議交易向Breeze Holdings和True Velocity的股東徵集委託書的 。有關微風控股的董事和高管以及他們對微風控股普通股的所有權的信息載於微風控股提交給美國證券交易委員會的 文件中,包括其於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告 (“年度報告”)。就Breeze Holdings的證券持有量自年度報告中包含的金額 以來發生的變化而言,這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 4中的所有權變更聲明中。 有關委託書徵集參與者的其他信息以及對他們的直接和間接利益的描述(通過證券持股或其他方式)將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中,當這些信息可用時,將與擬議的交易相關地提交給美國證券交易委員會。如上段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。

警示 有關前瞻性陳述的説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性 陳述,其中包括有關擬議交易的預期收益和對合並後公司的業務和未來財務和經營業績的影響、擬議交易的預期完成時間、True Velocity競爭的行業和市場的預期增長、True Velocity的產品和服務的成功程度和客户接受度以及True Velocity的運營、計劃、目標、機會和其他方面的陳述。預期或經營業績、合併後公司的預期所有權結構,以及各方成功完成擬議交易的可能性和能力。“可能”、“應該”、“將會”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”等詞語以及表示未來對合並後公司財務結果、運營和其他事項的預期或意圖的類似短語或詞語 旨在識別前瞻性陳述。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此類前瞻性 陳述基於管理層當前的信念和預期,固有地受到重大商業、經濟 以及競爭風險、不確定性和其他已知和未知因素的影響,這些因素很難預測,通常超出我們的控制範圍,可能導致實際結果和未來事件的時間與本新聞稿中前瞻性陳述預期的未來事件的結果和時間大不相同 , 包括但不限於:(I)各方在預期或根本沒有的時間框架內完成擬議交易的能力,這可能對Breeze Holdings的證券價格產生不利影響; (Ii)未能實現擬議交易的預期收益或實現這些收益的時間超過預期 ;(Iii)擬議交易可能無法在Breeze Holdings的業務合併截止日期之前完成的風險,以及 如果Breeze Holdings尋求進一步延長業務合併截止日期可能無法獲得進一步延長的風險;(Iv)未能 滿足完成擬議交易的條件,包括 微風控股或True Velocity的股東通過最終合併協議,微風控股的公眾股東滿足贖回後的最低現金金額,收到任何所需的政府或監管批准,或未能滿足與完成擬議交易相關的納斯達克上市 標準;(V)在確定是否不尋求擬議交易方面缺乏第三方估值;(Vi)可能導致最終合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;(Vii)新冠肺炎疫情或相關政府或監管命令的影響;(Viii)擬議交易的宣佈或懸而未決對True Velocity業務關係的影響, 一般的業績和業務 ;(Ix)擬議的交易可能擾亂True Velocity當前的計劃和運營,以及因擬議的交易而在True Velocity留住員工方面出現的任何潛在困難;(X)可能對True Velocity或Breeze Holdings提起的與最終合併協議或擬議的交易有關的任何法律訴訟的結果,或任何產品責任或監管訴訟或與True Velocity的產品或服務有關的訴訟;(Xi)微風控股(以及在擬議交易完成後,True Velocity,Inc.的)證券在納斯達克資本市場上市的能力;(Br)微風控股的證券價格因各種因素而可能出現的波動,包括 True Velocity運營所在的競爭激烈且高度監管的行業的變化,競爭對手之間業績的差異,影響True Velocity業務的法律法規的變化,以及合併後公司資本結構的變化;(Xiii) 在完成擬議交易後執行業務計劃、識別和實現其他機會並實現預測和其他預期的能力;(Xiv)True Velocity運營的競爭激烈的行業或其目標市場出現衰退的風險和快速變化的可能性;(Xv)True Velocity及其當前的 和未來的合作伙伴無法在預期時間框架內或根本不成功地開發True Velocity的產品和服務並將其商業化;(Xvi)合併後的公司可能永遠無法實現或維持盈利或可能需要籌集額外資本以執行其業務計劃的風險 , 本新聞稿中包含的前瞻性聲明也會受到其他風險、不確定性和因素的影響,包括在微風控股最近的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及微風控股不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險、不確定性和因素。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述作為對未來業績的預測,因為預計的財務信息和其他信息是基於估計和假設的 ,這些估計和假設本身就會受到各種重大風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。本新聞稿中包含的前瞻性 陳述僅針對本新聞稿發佈之日作出,我們不打算也不承擔任何因本新聞稿發佈之日後發生的事態發展而更新任何前瞻性陳述的意圖或義務。有關True Velocity行業和終端市場的預測和估計基於我們認為可靠的來源,但不能保證這些預測和估計 將被證明全部或部分準確。年化、預計、預計和估計數字僅用於説明目的, 不是預測,可能不反映實際結果。

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未提供或邀請

本新聞稿僅供參考,不打算也不應構成出售或購買任何證券的要約,或就擬議交易的任何證券 徵求任何委託書、同意、投票或批准,也不能取代Breeze Holdings 可能向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書或與擬議交易有關的任何其他文件。 不要約、出售、證券的發行或轉讓應在任何司法管轄區內進行,在該司法管轄區內,此類要約、出售、發行或轉讓在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是違法的。

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