附件4.7
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司

高級船員證書

2022年9月15日
本人是德克薩斯州有限責任公司CenterPoint Energy Houston Electric,LLC(“本公司”)的下列簽署人員,特此證明我是本公司的授權人員,該術語在本契約(如本文所定義)中有定義。本人現根據本公司單一管理人於日期為2022年9月2日通過的決議案所授予的授權,以及日期為2002年10月10日的一般按揭契約第105、201、301、401(1)、401(5)及1403條,以及本公司與紐約梅隆銀行全國協會信託公司(JPMorgan Chase Bank的信託繼承人)作為受託人(“受託人”)之間的第105、201、301、401(1)、401(5)及1403條,作為受託人(“受託人”)交付本證書。除非上下文另有明確要求,否則此處使用的和未在本文中另行定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。基於上述情況,我謹代表本公司證明如下:
1.本人員證書所述系列證券的條款及條件如下(本段所列編號分部對應於本契約第301條的編號分部):
(1)將根據該契約發行的第三十五系列證券將被指定為“4.45%一般按揭債券AI系列,於2032年到期”(“AI系列按揭債券”),一如本公司與受託人於本協議日期所訂立的第三十二份補充契約所載。將根據契約發行的第三十六系列證券將被指定為本公司與受託人於本文件日期所載第三十二份補充契約所載於2052年到期的“4.85%一般按揭債券(AJ系列)”(“AJ系列按揭債券”,連同AI系列按揭債券,“債券”)。
(2)受託人須於2022年9月15日(“發行日期”)認證及交付AI系列按揭債券及AJ系列按揭債券,本金總額分別為500,000,000元及300,000,000元,以待公司命令認證及交付及滿足契約第401節的規定;然而,如本公司第301條第2段及本公司第101條對“部分”的定義所述,根據本公司第1401(4)條的規定,其後可不時發行某系列或某一批證券的額外證券,而無須該系列證券持有人的任何同意。
(3)債券的利息應支付給在正常記錄日期(如下文第(5)款所述)收盤時登記該等證券的人,除非本文件所附作為附件A的該等證券的形式另有明確規定。
(4)AI系列按揭債券將於2032年10月1日到期,其本金連同其所有應計利息及未付利息須予到期及支付。AJ系列抵押債券將於2052年10月1日到期,其本金應連同其所有應計和未付利息一起到期和支付。
(5)AI系列抵押債券的利息年利率為4.45%。AJ系列抵押債券的利息年利率為4.85%。



債券應自發行之日起計息,或自付息或正式撥備之最近日期起計息。債券的付息日期為2023年4月1日開始的每一年的4月1日和10月1日,債券付息日期的定期記錄日期應分別為緊接每個付息日期(無論是否為營業日)之前的3月15日和9月15日;但到期、贖回或本金到期時應支付的利息將支付給本金應支付給的持有人。
(6)設於紐約的紐約梅隆銀行信託公司的公司信託辦事處須為(I)支付債券的本金、溢價(如有的話)及利息的地點;(Ii)可進行債券轉讓的登記;(Iii)可進行債券的交換;及(Iv)可向本公司送達有關債券及契約的通知及索償要求;而紐約梅隆銀行信託公司(National Association)須為債券的證券登記處及付款代理人;但本公司保留以一份或多份高級人員證書更改任何該等地點或證券登記處的權利;此外,本公司保留以一份或多份高級人員證書將其位於得克薩斯州休斯敦的主要辦事處指定為證券登記處的任何地點或其本身的權利;但每一系列債券只須有一名證券登記處。
(7)在2032年7月1日之前,如果是AI系列抵押債券(“AI系列面值贖回日期”),或2052年4月1日(如果是AJ系列抵押債券)(“AJ系列面值贖回日期”);AI系列面值贖回日期及AJ系列面值贖回日期均為“面值贖回日期”),本公司可於任何時間及不時分別全部或部分贖回AI系列按揭債券或AJ系列按揭債券,贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至三位小數點中較大者):
·(1)(A)每半年一次(假設由12個30天月組成的360天年度)在贖回日折現至贖回日(假設債券在適用的票面贖回日到期)的該系列債券的剩餘預定本金和利息的現值總和,如果是AI系列抵押債券,則為國庫利率加20個基點,如果是AJ系列抵押債券,則為25個基點;以及(B)到贖回日期應計的利息;和
·(2)將贖回的債券本金的100%;
在每一種情況下,加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
於AI系列面值贖回日期或之後,就AI系列按揭債券而言,或就AJ系列按揭債券而言,本公司可於任何時間及不時分別全部或部分贖回AI系列按揭債券或AJ系列按揭債券,贖回價格相等於所贖回債券本金的100%,並於每種情況下加(但不包括)贖回日期的應計利息及未支付利息。
“國庫率”指,就任何贖回日期而言,由本公司根據以下兩段所述釐定的收益率。
國庫券利率由公司在紐約時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後),在贖回日期前的第三個營業日,根據最近一個或多個收益率確定
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在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中,指定為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國債恆定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫券利率時,公司應酌情選擇:(1)國庫券H.15固定到期日的收益率恰好等於從贖回日期到適用的票面贖回日(“剩餘壽命”)的期間;或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的財政部恆定到期日,則兩種收益率--一種對應於H.15上的財政部恆定到期日立即短於剩餘壽命,另一種對應於H.15上的財政部恆定到期日緊接剩餘壽命更長--應以直線方式(使用實際天數)插入到適用的面值看漲期權日期,並將結果四捨五入到三位小數點;或(3)如無該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘年限,則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用而定)。
如於贖回日期H.15之前的第三個營業日,或任何後續指定或出版物不再刊登,本公司應於美國國庫券贖回日期前的第二個營業日計算國庫券利率,年利率相等於於紐約市時間上午11:00到期的半年等值收益率,該美國國庫券於適用的票面贖回日期到期,或其到期日最接近適用的票面贖回日期。如無美國國庫券於適用的票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上的美國國庫券的到期日與適用的票面贖回日期相同,其中一種的到期日在適用的票面贖回日期之前,另一種的到期日在適用的票面贖回日期之後,則本公司應選擇到期日在適用的票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在適用的面值贖回日期到期,或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤。
受託人在本公司的書面指示下,將以第一類郵件(或按照存託信託公司關於以CEDE&Co.名義登記的債券的程序)向每位債券持有人發出贖回通知。於指定贖回日期前最少10日至不超過60日。除非本公司在支付贖回價格時違約,否則於贖回日,被贖回的債券或其部分將停止計息。如果在贖回日前不超過60日,贖回的債券數量少於全部債券,則需要贖回的債券或部分債券將從該系列債券中選出
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以前沒有被受託人認為公平和適當的方法調用。受託人可選擇贖回債券和部分債券,金額為2,000美元或1,000美元的整數倍。在部分贖回以CEDE&Co.名義登記的債券的情況下,將按照存託信託公司的程序確定贖回的債券。
(8)不適用的。
(9)債券的最低面額為2,000元,超過1,000元的整數倍。
(十)不適用的。
(十一)不適用的。
(十二)不適用的。
(13)見上文第(7)款。
(十四)不適用的。
(十五)不適用的。
(十六)不適用的。
(17)債券可全部或部分以一種或多種環球證券(定義見下文)的形式發行。存託信託公司最初應作為全球證券的託管機構(定義見下文)。對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券,“存託機構”是指根據《交易法》註冊的、被指定為此類證券的存託機構的結算機構。“全球證券”是指證明一系列證券的全部或部分,並帶有實質上以下形式的圖例的證券:
本證券為全球證券,以託管人或託管人的名義註冊。只有在契約所述的有限情況下,這種證券才可交換以保管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非保管人作為一個整體轉讓給保管人,或由保管人的一名代名人轉讓給保管人或另一名保管人。
以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的規定僅適用於環球證券:
(1)根據契約認證的每一種全球證券,應登記在為該全球證券指定的託管機構或其代名人的名下,並交付給該託管機構或其代名人或託管人,就該契約的所有目的而言,每一種全球擔保應構成一個單一的擔保。
(2)儘管本契約有任何其他規定,除非(A)本公司已通知受託人該託管人不願意或不能繼續擔任該等全球證券的託管人、該託管人在履行其作為託管人的職責時違約,或該託管人已不再是根據《交易所法令》登記的結算機構,否則不得以該全球證券的託管人或其代名人以外的任何人的名義全部或部分交換已登記的全球證券,以及不得以該全球證券的託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全球證券的全部或部分轉讓,除非本公司已批准一名繼任者
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於90天內,(B)本公司全權酌情決定該等全球證券將可如此互換或轉讓,或(C)除前述規定外或代替前述規定而存在本公司預期為此目的而指定的情況(如有)。
(3)除上文第(2)款另有規定外,任何以全球證券換取其他證券的交易均可全部或部分進行,而所有為換取全球證券或其任何部分而發行的證券,均須以該全球證券託管人所指示的名稱登記。
(4)凡於登記轉讓全球證券或其任何部分時經認證及交付的每份證券,不論是否依據契約第304、305、306、507或1406條或其他規定,均須以全球證券的形式認證及交付,除非該等證券是以該全球證券的託管人或其代名人以外的人的名義登記的。
(18)不適用的。
(十九)不適用的。
(20)就債券而言,“營業日”是指除星期六或星期日外,商業銀行和外匯市場在紐約營業的任何一天,包括美元存款交易。
(二十一)不適用的。
(22)債券應具有本合同附件A所附形式中規定的其他條款和規定,並應基本上以該等形式發行。
2.以下籤署人已閲讀契約內所載的所有契諾及條件,以及契約內與此有關的定義,該契諾及條件與債券的認證、交付及發行、第三十二補充契約的籤立及交付有關,並與本證明書所關乎的遵從有關。
3.本證書中所包含的陳述是基於以下簽名者對本契約的熟悉程度、本證書所附文件以及與熟悉本證書所述事項的公司高級管理人員和員工的討論。
4.簽署人認為,她已進行必要的審查或調查,以使她能夠就這些契諾和條件是否得到遵守發表知情意見。
5.下列簽署人認為,這些條件和契諾已得到遵守。
6.據我所知,沒有違約事件發生,而且仍在繼續。
7.本公司與受託人之間簽署的第三十二份補充契約,日期為本契約日期,經本契約授權或允許。
8.關於契約第403(2)(B)條,於2022年8月1日到期的一般按揭債券(“已退役按揭債券”),在本金總額$300,000,000的剩餘本金總額中,本金總額為$300,000,000的債券(“已退役按揭債券”),到目前為止已獲認證和交付,並於本證書的日期構成已退回證券。該等註銷按揭債券的本金總額為300,000,000美元,是認證及交付AJ系列按揭債券本金總額300,000,000美元的基準。
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9.關於《契約》第402(2)(B)節,新增財產6,342,703,430.36美元是認證和交付AI系列抵押債券本金總額5億美元的基礎。
10.首個按揭抵押日期尚未出現。
11.在債券的認證和交付方面,不需要根據《企業契約》第104條規定的獨立會計師的證書,因為(I)淨收益證書涵蓋的期間不同於本公司必須提交的年度報告所規定的期間,以及(Ii)獨立會計師已向本公司提供了一份致本公司的信函,其中載有簽署淨收益證書的授權人員商定的關於淨收益證書所包含的財務信息的程序結果。
12.根據本公司唯一經理於2022年9月2日經書面同意通過的決議,投資者關係及財務主管總裁副經理Jacqueline M.Richert已被任命為根據契約定義的授權管理人員,包括執行淨收益證書的目的。
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茲證明,下列簽署人已於上文首次寫明的日期籤立本人員的證明書。


/傑奎琳·M·裏切特
傑奎琳·M·裏切特
投資者關係部兼財務主管總裁副

確認和接收為
第一次寫在上面的日期

紐約銀行
梅隆信託公司,
全國協會,
作為受託人



/s/阿普麗爾·布拉德利
阿普麗爾·布拉德利
美國副總統






附件A

債券的形式




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本證券為全球證券,以託管人或託管人的名義註冊。只有在契約所述的有限情況下,這種證券才可交換以保管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非保管人作為一個整體轉讓給保管人,或由保管人的一名代名人轉讓給保管人或另一名保管人。
除非本證書由存託信託公司(紐約公司)的授權代表提交給CenterPoint Energy Houston Electric,LLC或其代理登記轉讓、交換或付款,並且所簽發的任何證書是以CEDE&Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付任何款項),否則由任何人或向任何人以價值或其他方式使用本證書的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的。與此有利害關係。
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
4.45%一般抵押債券,AI系列,2032年到期
原利息計提日期:2022年9月15日
指定到期日:2032年10月1日
利率:4.45%
利息支付日期:4月1日和10月1日
定期記錄日期:緊接有關付息日之前的3月15日及9月15日
可贖回:是的。[X]不是[]
贖回日期:任何時間。
贖回價格:2032年7月1日之前,贖回價格等於(I)(A)到贖回日(假設本證券在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值之和,每半年折現一次(假設本證券在面值贖回日到期),減去(B)贖回日應計利息,以及(Ii)本證券本金的100%(或贖回的該部分)的100%;加上在每種情況下,贖回日的應計利息和未付利息;或在2032年7月1日或之後,贖回價格相當於本證券本金或其中須贖回部分的100%,另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
本證券不是原始發行的折扣證券
在上述義齒的涵義內。
_____________________________
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本金登記金額編號T-1
$500,000,000* CUSIP 15189X AZ1
CenterPoint Energy Houston Electric,LLC是一家根據德克薩斯州法律正式成立並存在的有限責任公司(在此稱為“公司”,其術語包括下文提到的契約下的任何繼承人),就收到的價值,特此承諾向
***CEDE & Co.***https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/48732/000113031022000123/image_0a.jpg
*現參閲本表格所附有關本金總額減少及增加的附表A。
本公司或其註冊受讓人於上述規定的到期日支付本金5億美元,並自上述原定利息計提日期起或自已支付利息或已妥為提供利息的最近付息日期起每半年支付一次利息,自2023年4月1日起每年支付上述利息一次,到期日按上述規定的年利率支付,直至本金支付或適當提供為止。於任何付息日期應付及已支付或已妥為撥備的利息,須按有關契約的規定,於上述定期記錄日期(不論是否為營業日)於該付息日期之前的下一個營業時間收市時,支付予以其名義登記本證券(或一項或多項前身證券)的人士。儘管有上述規定,到期應付的利息應支付給本金的收款人。除上述契約另有規定外,任何未如此支付或未妥為規定的利息,應立即於該定期記錄日期停止支付予持有人,並可支付予本證券(或一項或多項前身證券)在本證券(或一項或多項前身證券)於特別記錄日期收市時以其名義登記的人,以支付由受託人釐定的違約利息,有關通知應在該特別記錄日期前不少於10日通知本系列證券的持有人。或在任何時間以不與本系列證券上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付,並在該交易所可能要求的通知下支付,所有這些都在上述契約中更全面地規定。
到期時,本證券的本金和溢價(如有)和利息應在提交本證券時在紐約梅隆銀行信託公司的公司信託管理辦公室、位於紐約的全國協會或本公司為此目的不時指定的其他辦事處或機構支付。支付本證券的利息(到期日的利息除外)應以支票郵寄至有權獲得該地址的人在證券登記冊上的地址,但如該人為證券託管人,則可採用本公司、受託人及該人同意的其他方式代替支票支付。如上所述,本證券的本金、溢價和利息(如有)應以支付時作為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付。
本證券為本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為“證券”),是本公司與紐約梅隆銀行全國協會信託公司(摩根大通信託繼承人)之間正式授權發行的證券之一,根據日期為2002年10月10日的一般抵押契約發行,並可由該契約平等擔保發行(該契約最初籤立和交付,此後不時補充或修訂),以及確定特定證券條款的任何組成文書,在此稱為“契約”
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銀行)、受託人(在此稱為“受託人”,在此術語包括契約下的任何繼任受託人),在此提及契約及其所有補充契約,以描述抵押、質押和以信託方式持有的財產、抵押的性質和程度以及本公司、受託人和證券持有人根據該等抵押、質押和信託持有的證券各自的權利、權利、責任和豁免的限制,以及證券被認證、交付和擔保的條款和條件。接受本擔保應被視為構成本擔保持有人同意和同意本契約的所有條款和規定。此安全是上面指定的系列之一。
如任何利息支付日期、任何贖回日期或所述到期日不是營業日(定義見下文),則可於下一個營業日支付於該日期到期的本證券款項;如該等款項已於該營業日支付或已妥為撥備,則自該付息日期、贖回日期或規定到期日(視屬何情況而定)起及之後至該營業日的期間內不應累算利息。利息將以360天的一年12個30天的月為基礎計算。
在2032年7月1日(“票面贖回日期”)之前,公司可以隨時、不時地全部或部分贖回本證券,贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)等於以下較大者:
·(1)(A)按國債利率加20個基點折現至贖回日(假設本證券在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和(假設本證券在面值贖回日到期),每半年(假設一年360天,由12個30天月組成);減去(B)贖回日應計利息;和
·(2)本證券本金的100%(或贖回部分);
在每一種情況下,加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
在票面贖回日期或之後,本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分本證券,贖回價格相等於本證券本金(或須贖回的部分)的100%,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。受託人不負責該數額的計算。
“國庫率”指,就任何贖回日期而言,由本公司根據以下兩段所述釐定的收益率。
國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。於贖回日期之前的第三個營業日,根據在該日該時間之後最近一天的收益率,由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈,名稱為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在釐定國庫券利率時,本公司應按適用情況選擇:(1)於H.15的國庫券恆定到期日的收益率恰好等於贖回日期至票面贖回日的期間(“剩餘壽命”);或(2)如無該等國庫券於H.15的恆定到期日恰好等於剩餘壽命,則兩項收益率-一項對應於緊接於H.15的國庫券恆定到期日短於H.15,另一項對應於
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(3)如H.15上沒有該等國庫恆定到期日短於或長於剩餘壽命,則單一國庫恆定到期日的收益率應以直線方式(使用實際天數)內插至票面贖回日期,並將結果四捨五入至小數點後三位;或(3)如H.15上並無該等國庫恆定到期日短於或長於剩餘壽命,則為最接近剩餘壽命的單一國庫恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用而定)。
如於贖回日期H.15之前的第三個營業日,或任何後續指定或出版物不再刊發,本公司應於美國國庫券贖回日期前第二個營業日的前一個營業日計算國庫券利率,年利率相等於於紐約市時間上午11:00到期的半年等值收益率,或其到期日最接近票面贖回日期(視何者適用而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期,或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的平均出價和要價。在根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤。

在本公司的書面指示下,受託人將以第一類郵件(或根據存託信託公司關於以CEDE&Co.名義登記的證券的程序)向每一名將贖回的證券持有人發出贖回通知。於指定贖回日期前最少10日至不超過60日。除非本公司在支付贖回價格時違約,否則被贖回的證券或其部分將於贖回日停止計息。如於贖回日期前不超過60日贖回少於本系列所有證券,則本系列特定證券或其部分將從本系列未贖回證券中挑選出來贖回,而該等證券並未按受託人認為公平及適當的方法贖回。受託人可選擇贖回該系列證券及部分該系列證券,金額為2,000元或1,000元的整數倍。在部分贖回以CEDE&Co名義登記的證券的情況下,將按照存託信託公司的程序確定贖回的證券。
本契約允許受託人訂立一份或多份補充契約,以增加本契約的任何條文,或以任何方式更改或刪除本契約的任何條文,但須經持有當時本契約下所有未清償證券的合計本金總額不少於多數的持有人同意,視為一類;但如須
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指在該契約下未償還證券超過一個系列,如建議的補充契約會直接影響該系列證券持有人的權利,則只須取得該等受直接影響的所有系列未償還證券本金總額佔多數的持有人的同意,即可視為一個類別;此外,如任何系列的證券是分多批發行的,而建議的補充契據會直接影響一批或多批(但少於全部)該等批的證券持有人的權利,則只須取得該等未償還證券本金總額過半數持有人的同意,即可視為同一類別;此外,只要該契約準許受託人為有限的目的訂立一項或多項補充契據,而無須任何證券持有人的同意。契約亦載有條文,容許當時未償還證券的大部分本金持有人代表所有證券持有人放棄遵守本公司對契約的若干規定及若干過往在契約項下的違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄,對該持有人及本證券及在登記轉讓本證券時發行的任何證券的所有未來持有人,或作為交換或代替本證券的任何證券的所有未來持有人,均具有決定性及約束力,不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。
如本契約所規定,並受該契約所載某些限制的規限,本證券或本契約本金的任何部分將被視為已就本契約的所有目的而支付,且不再根據本契約未償還,而在本公司選擇時,本公司與其有關的全部債務將獲清償及解除,前提是已以信託形式不可撤銷地存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)處,而該筆款項的款額將足以及/或符合資格的債務、本金及利息在到期時將提供款項,而無須考慮其任何再投資。連同如此存放的款項,將足以在本證券到期時支付本證券的本金和利息。
按照契約的規定,在符合契約中規定的某些限制的情況下,本證券的轉讓可在證券登記冊上登記,當本證券交回紐約梅隆銀行信託公司的公司信託辦公室、紐約的National Association或公司不時指定的其他辦公室或機構登記轉讓時,並由本公司和證券註冊處正式簽署的書面轉讓文書令公司和證券註冊官滿意,並由本證券持有人或其書面正式授權的代理人正式籤立,隨後,將向指定受讓人發行一種或多種這一系列授權面額、相同期限和總本金金額的新證券。
該系列的證券只可作為登記證券發行,不設息票,最低面額為2,000元,最低面額為超過1,000元的整數倍。如契約所規定,並受契約所載若干限制的規限,本系列的證券可按持有人的要求兑換相同系列及部分的相同本金總額、任何授權面額的證券,以及於交出證券或證券後於紐約梅隆銀行信託公司、紐約全國協會或本公司不時指定的其他辦事處或代理所交換的同類證券或證券。
任何此類轉讓或交換的登記均不收取服務費,但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。
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在正式出示本證券以登記轉讓之前,本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人士視為本證券的絕對擁有者,不論本證券是否逾期,而本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。
證券公司無權享有任何償債基金的利益。
這裏所用的“營業日”是指除週六或週日外,商業銀行和外匯市場在紐約開放營業的任何一天,包括美元存款交易。本擔保中使用的所有其他在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。
根據契約的規定,對於任何證券或其任何部分的本金或溢價或利息,或基於或以其他方式就任何證券或其任何部分提出的任何申索,或其所代表的債務,或根據該契約所規定的任何義務、契諾或協議,對本公司或任何前身或後繼法團(直接或透過本公司或其前身或後繼法團)的成立人、成員、經理、股東、高級職員、董事或僱員,無須承擔或招致任何個人責任,無論是憑藉任何憲法規定、法規或法治,還是通過執行任何評估或處罰或其他方式;茲明確同意及理解,契約及所有證券純屬公司義務,任何此等個人責任於此明確豁免及免除,作為籤立契約及發行證券的條件及代價的一部分。
除非受託人或認證代理以手動或電子簽名方式簽署了本證書,否則本擔保不得享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。
[此頁的其餘部分故意留空。]

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茲證明,本公司已安排本文書正式籤立。

Attest: ____________________________
文森特·A·梅卡爾迪
祕書
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
By:
卡拉·G·瑞安
總裁副祕書長兼首席會計官
(蓋章)
認證證書
這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。
認證日期:2022年_
紐約梅隆銀行信託公司,全國協會,作為受託人


By:



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附表A

本附表所附證書所證明的證券本金總額最初為$500,000,000。以下表格證據上的記號在該證書所證明的證券本金總額中減少和增加。
         
      合計本金  
      證券金額  
  總量下降 總量增加 在以下時間後剩餘 記法方式
日期 本金金額: 本金金額: 該減幅或 安防
調整,調整 證券 證券 增加 註冊員


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本證券為全球證券,以託管人或託管人的名義註冊。只有在契約所述的有限情況下,這種證券才可交換以保管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非保管人作為一個整體轉讓給保管人,或由保管人的一名代名人轉讓給保管人或另一名保管人。
除非本證書由存託信託公司(紐約公司)的授權代表提交給CenterPoint Energy Houston Electric,LLC或其代理登記轉讓、交換或付款,並且所簽發的任何證書是以CEDE&Co.的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付任何款項),否則由任何人或向任何人以價值或其他方式使用本證書的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的。與此有利害關係。
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
4.85%一般抵押債券,AJ系列,2052年到期
原利息計提日期:2022年9月15日
指定到期日:2052年10月1日
利率:4.85%
利息支付日期:4月1日和10月1日
定期記錄日期:緊接有關付息日之前的3月15日及9月15日
可贖回:是的。[X]不是[]
贖回日期:任何時間。
贖回價格:2052年4月1日之前,贖回價格等於(I)(A)到贖回日(假設本證券在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值之和,每半年折現一次(假設本證券在面值贖回日到期),減去(B)贖回日應計利息,以及(Ii)本證券本金的100%(或贖回的該部分)的100%;加上在每種情況下,贖回日的應計利息和未付利息;或在2052年4月1日或之後,贖回價格相當於本證券本金或其中須贖回部分的100%,另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
本證券不是原始發行的折扣證券
在上述義齒的涵義內。
_____________________________
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本金登記金額編號T-1
$300,000,000* CUSIP 15189X BA5
CenterPoint Energy Houston Electric,LLC是一家根據德克薩斯州法律正式成立並存在的有限責任公司(在此稱為“公司”,其術語包括下文提到的契約下的任何繼承人),就收到的價值,特此承諾向
***CEDE & Co.***https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/48732/000113031022000123/image_0a.jpg
*現參閲本表格所附有關本金總額減少及增加的附表A。
本公司或其註冊受讓人於上述規定的到期日支付本金3億美元,並自上述原定利息計提日期起或自已支付或已妥為提供利息的最近付息日期起每半年支付一次利息,自上述每年的上述付息日期起每半年支付一次,自2023年4月1日開始,到期日按上述規定的年利率支付,直至本金支付或適當提供為止。於任何付息日期應付及已支付或已妥為撥備的利息,須按有關契約的規定,於上述定期記錄日期(不論是否為營業日)於該付息日期之前的下一個營業時間收市時,支付予以其名義登記本證券(或一項或多項前身證券)的人士。儘管有上述規定,到期應付的利息應支付給本金的收款人。除上述契約另有規定外,任何未如此支付或未妥為規定的利息,應立即於該定期記錄日期停止支付予持有人,並可支付予本證券(或一項或多項前身證券)在本證券(或一項或多項前身證券)於特別記錄日期收市時以其名義登記的人,以支付由受託人釐定的違約利息,有關通知應在該特別記錄日期前不少於10日通知本系列證券的持有人。或在任何時間以不與本系列證券上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付,並在該交易所可能要求的通知下支付,所有這些都在上述契約中更全面地規定。
到期時,本證券的本金和溢價(如有)以及本證券的利息應在提交本證券時在紐約梅隆銀行信託公司的公司信託管理辦公室(位於紐約)或本公司為此目的不時指定的其他辦事處或機構支付。支付本證券的利息(到期日的利息除外)應以支票郵寄至有權獲得該地址的人在證券登記冊上的地址,但如該人為證券託管人,則可採用本公司、受託人及該人同意的其他方式代替支票支付。如上所述,本證券的本金、溢價和利息(如有)應以支付時作為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付。
本證券為本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為“證券”),是本公司與紐約梅隆銀行全國協會信託公司(摩根大通信託繼承人)之間正式授權發行的證券之一,根據日期為2002年10月10日的一般抵押契約發行,並可由該契約平等擔保發行(該契約最初籤立和交付,此後不時補充或修訂),以及確定特定證券條款的任何組成文書,在此稱為“契約”
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銀行)、受託人(在此稱為“受託人”,在此術語包括契約下的任何繼任受託人),在此提及契約及其所有補充契約,以描述抵押、質押和以信託方式持有的財產、抵押的性質和程度以及本公司、受託人和證券持有人根據該等抵押、質押和信託持有的證券各自的權利、權利、責任和豁免的限制,以及證券被認證、交付和擔保的條款和條件。接受本擔保應被視為構成本擔保持有人同意和同意本契約的所有條款和規定。此安全是上面指定的系列之一。
如任何利息支付日期、任何贖回日期或所述到期日不是營業日(定義見下文),則可於下一個營業日支付於該日期到期的本證券款項;如該等款項已於該營業日支付或已妥為撥備,則自該付息日期、贖回日期或規定到期日(視屬何情況而定)起及之後至該營業日的期間內不應累算利息。利息將以360天的一年12個30天的月為基礎計算。
在2052年4月1日(“票面贖回日期”)之前,公司可以隨時、不時地全部或部分贖回本證券,贖回價格(以本金的百分比表示,並四捨五入至小數點後三位)等於以下較大者:
·(1)(A)按國債利率加25個基點折現至贖回日(假設本證券在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息的現值總和(假設本證券在面值贖回日到期)(假設360天的一年由12個30天的月組成);減去(B)贖回日的應計利息;以及
·(2)本證券本金的100%(或贖回部分);
在每一種情況下,加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
在票面贖回日期或之後,本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分本證券,贖回價格相等於本證券本金(或須贖回的部分)的100%,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。受託人不負責該數額的計算。
“國庫率”指,就任何贖回日期而言,由本公司根據以下兩段所述釐定的收益率。
國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。於贖回日期之前的第三個營業日,根據在該日該時間之後最近一天的收益率,由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈,名稱為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”),標題為“美國政府證券-國庫券固定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在釐定國庫券利率時,本公司應按適用情況選擇:(1)於H.15的國庫券恆定到期日的收益率恰好等於贖回日期至票面贖回日的期間(“剩餘壽命”);或(2)如無該等國庫券於H.15的恆定到期日恰好等於剩餘壽命,則兩項收益率-一項對應於緊接於H.15的國庫券恆定到期日短於H.15,另一項對應於
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(3)如H.15上沒有該等國庫恆定到期日短於或長於剩餘壽命,則單一國庫恆定到期日的收益率應以直線方式(使用實際天數)內插至票面贖回日期,並將結果四捨五入至小數點後三位;或(3)如H.15上並無該等國庫恆定到期日短於或長於剩餘壽命,則為最接近剩餘壽命的單一國庫恆定到期日的收益率。就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用而定)。
如於贖回日期H.15之前的第三個營業日,或任何後續指定或出版物不再刊發,本公司應於美國國庫券贖回日期前第二個營業日的前一個營業日計算國庫券利率,年利率相等於於紐約市時間上午11:00到期的半年等值收益率,或其到期日最接近票面贖回日期(視何者適用而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期,或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的平均出價和要價。在根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎,並四捨五入到小數點後三位。
公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的,沒有明顯的錯誤。

在本公司的書面指示下,受託人將以第一類郵件(或根據存託信託公司關於以CEDE&Co.名義登記的證券的程序)向每一名將贖回的證券持有人發出贖回通知。於指定贖回日期前最少10日至不超過60日。除非本公司在支付贖回價格時違約,否則被贖回的證券或其部分將於贖回日停止計息。如於贖回日期前不超過60日贖回少於本系列所有證券,則本系列特定證券或其部分將從本系列未贖回證券中挑選出來贖回,而該等證券並未按受託人認為公平及適當的方法贖回。受託人可選擇贖回該系列證券及部分該系列證券,金額為2,000元或1,000元的整數倍。在部分贖回以CEDE&Co名義登記的證券的情況下,將按照存託信託公司的程序確定贖回的證券。
本契約允許受託人訂立一份或多份補充契約,以增加或以任何方式更改或刪除本契約的任何規定,但須經持有當時在本契約下未清償的所有系列證券的合計本金不少於多數的持有人同意,視為一個類別;但如本契約項下須有多於一個未償還系列的證券,且如擬發行的證券的本金總額不少於一項,則
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補充契約將直接影響該系列中一個或多個(但不是全部)證券持有人的權利,則只需獲得該系列中所有被視為一個類別的直接影響的未償還證券本金總額的多數持有人的同意;此外,如任何系列的證券是分多批發行的,而建議的補充契據會直接影響一批或多批(但少於全部)該等批的證券持有人的權利,則只須取得該等未償還證券本金總額過半數持有人的同意,即可視為同一類別;此外,只要該契約準許受託人為有限的目的訂立一項或多項補充契據,而無須任何證券持有人的同意。契約亦載有條文,容許當時未償還證券的大部分本金持有人代表所有證券持有人放棄遵守本公司對契約的若干規定及若干過往在契約項下的違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄,對該持有人及本證券及在登記轉讓本證券時發行的任何證券的所有未來持有人,或作為交換或代替本證券的任何證券的所有未來持有人,均具有決定性及約束力,不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。
如本契約所規定,並受該契約所載某些限制的規限,本證券或本契約本金的任何部分將被視為已就本契約的所有目的而支付,且不再根據本契約未償還,而在本公司選擇時,本公司與其有關的全部債務將獲清償及解除,前提是已以信託形式不可撤銷地存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)處,而該筆款項的款額將足以及/或符合資格的債務、本金及利息在到期時將提供款項,而無須考慮其任何再投資。連同如此存放的款項,將足以在本證券到期時支付本證券的本金和利息。
按照契約的規定,在符合契約中規定的某些限制的情況下,本證券的轉讓可在證券登記冊上登記,當本證券交回紐約梅隆銀行信託公司的公司信託辦公室、紐約的National Association或公司不時指定的其他辦公室或機構登記轉讓時,並由本公司和證券註冊處正式簽署的書面轉讓文書令公司和證券註冊官滿意,並由本證券持有人或其書面正式授權的代理人正式籤立,隨後,將向指定受讓人發行一種或多種這一系列授權面額、相同期限和總本金金額的新證券。
該系列的證券只可作為登記證券發行,不設息票,最低面額為2,000元,最低面額為超過1,000元的整數倍。如契約所規定,並受契約所載若干限制的規限,本系列的證券可按持有人的要求兑換相同系列及部分的相同本金總額、任何授權面額的證券,以及於交出證券或證券後於紐約梅隆銀行信託公司、紐約全國協會或本公司不時指定的其他辦事處或代理所交換的同類證券或證券。
任何此類轉讓或交換的登記均不收取服務費,但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。
在正式出示本證券以登記轉讓之前,本公司、受託人、本公司的任何代理人或受託人可對待以其名義持有本證券的人
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註冊為本證券的絕對所有者,不論本證券是否逾期,本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知影響。
證券公司無權享有任何償債基金的利益。
這裏所用的“營業日”是指除週六或週日外,商業銀行和外匯市場在紐約開放營業的任何一天,包括美元存款交易。本擔保中使用的所有其他在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。
根據契約的規定,對於任何證券或其任何部分的本金或溢價或利息,或基於或以其他方式就任何證券或其任何部分提出的任何申索,或其所代表的債務,或根據該契約所規定的任何義務、契諾或協議,對本公司或任何前身或後繼法團(直接或透過本公司或其前身或後繼法團)的成立人、成員、經理、股東、高級職員、董事或僱員,無須承擔或招致任何個人責任,無論是憑藉任何憲法規定、法規或法治,還是通過執行任何評估或處罰或其他方式;茲明確同意及理解,契約及所有證券純屬公司義務,任何此等個人責任於此明確豁免及免除,作為籤立契約及發行證券的條件及代價的一部分。
除非受託人或認證代理以手動或電子簽名方式簽署了本證書,否則本擔保不得享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。
[此頁的其餘部分故意留空。]

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茲證明,本公司已安排本文書正式籤立。

Attest: ____________________________
文森特·A·梅卡爾迪
祕書
CenterPoint Energy休斯頓電氣有限責任公司
By:
卡拉·G·瑞安
總裁副祕書長兼首席會計官
(蓋章)
認證證書
這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。
認證日期:2022年_
紐約梅隆銀行信託公司,全國協會,作為受託人


By:


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附表A

本附表所附證書所證明的證券本金總額最初為$300,000,000。以下表格證據上的記號在該證書所證明的證券本金總額中減少和增加。
         
      合計本金  
      證券金額  
  總量下降 總量增加 在以下時間後剩餘 記法方式
日期 本金金額: 本金金額: 該減幅或 安防
調整,調整 證券 證券 增加 註冊員