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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年10月2日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期 至 .
委託文件編號:001-34841
恩智浦半導體公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
荷蘭 | | 98-1144352 |
(國家或其他司法管轄區 指公司或組織) | | (税務局僱主身分證號碼) |
| | |
60高科技園區 | | 5656 AG |
埃因霍温 | |
荷蘭 | |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | | | | | | | | | | |
| +31 | 40 | 2729999 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.20歐元 | NXPI | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐ No ☒
截至2022年10月28日,有259,134,862我們的普通股,每股面值0.20歐元,已發行和已發行。
恩智浦半導體公司
表格10-Q
截至2022年10月2日的財政季度
目錄
| | | | | | | | |
| 頁面 |
第一部分 |
第1項。 | 財務報表 | 1 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 14 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 24 |
第四項。 | 控制和程序 | 25 |
| | |
第II部 |
第1項。 | 法律訴訟 | 25 |
第1A項。 | 風險因素 | 26 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 26 |
第五項。 | 其他信息 | 26 |
第六項。 | 陳列品 | 27 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
簡明合併業務報表(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
收入 | 3,445 | | | 2,861 | | | 9,893 | | | 8,024 | |
收入成本 | (1,478) | | | (1,278) | | | (4,267) | | | (3,664) | |
毛利 | 1,967 | | | 1,583 | | | 5,626 | | | 4,360 | |
研發 | (548) | | | (492) | | | (1,608) | | | (1,429) | |
銷售、一般和行政 | (289) | | | (243) | | | (805) | | | (699) | |
與收購相關的無形資產攤銷 | (131) | | | (137) | | | (400) | | | (456) | |
總運營費用 | (968) | | | (872) | | | (2,813) | | | (2,584) | |
其他收入(費用) | 2 | | | — | | | 4 | | | — | |
營業收入(虧損) | 1,001 | | | 711 | | | 2,817 | | | 1,776 | |
財務收入(費用): | | | | | | | |
債務的清償 | — | | | — | | | (18) | | | — | |
其他財務收入(費用) | (98) | | | (93) | | | (313) | | | (280) | |
所得税前收入(虧損) | 903 | | | 618 | | | 2,486 | | | 1,496 | |
所得税優惠(撥備) | (149) | | | (95) | | | (392) | | | (200) | |
與股權會計被投資人有關的結果 | (4) | | | 3 | | | 5 | | | — | |
淨收益(虧損) | 750 | | | 526 | | | 2,099 | | | 1,296 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 12 | | | 7 | | | 34 | | | 27 | |
股東應佔淨收益(虧損) | 738 | | | 519 | | | 2,065 | | | 1,269 | |
| | | | | | | |
每股收益數據: | | | | | | | |
每股普通股應佔淨收益(虧損)(單位:美元) | | | | | | | |
基本信息 | 2.81 | | | 1.95 | | | 7.86 | | | 4.66 | |
稀釋 | 2.79 | | | 1.91 | | | 7.80 | | | 4.57 | |
| | | | | | | |
期內已發行普通股加權平均數(千股): | | | | | | | |
基本信息 | 262,180 | | | 266,557 | | | 262,620 | | | 272,314 | |
稀釋 | 264,705 | | | 271,359 | | | 264,838 | | | 277,886 | |
見簡明合併財務報表附註
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
淨收益(虧損) | 750 | | | 526 | | | 2,099 | | | 1,296 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
公允價值現金流量套期保值變動 | (13) | | | (2) | | | (25) | | | (16) | |
外幣折算調整變動 | (78) | | | (23) | | | (165) | | | (56) | |
精算淨收益(損失)變動 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
其他全面收益(虧損)合計 | (90) | | | (25) | | | (190) | | | (72) | |
全面收益(虧損)合計 | 660 | | | 501 | | | 1,909 | | | 1,224 | |
減去:非控股權益的綜合收益(虧損) | 12 | | | 7 | | | 34 | | | 27 | |
股東應佔綜合收益(虧損)合計 | 648 | | | 494 | | | 1,875 | | | 1,197 | |
見簡明合併財務報表附註
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
| 現金和現金等價物 | 3,759 | | | 2,830 | |
| 應收賬款淨額 | 1,012 | | | 923 | |
| | | | |
| 庫存,淨額 | 1,581 | | | 1,189 | |
| 其他流動資產 | 351 | | | 286 | |
流動資產總額 | 6,703 | | | 5,228 | |
非流動資產: | | | |
| 其他非流動資產 | 1,940 | | | 1,346 | |
| 財產、廠房和設備,扣除累計折舊#美元5,055及$4,676 | 2,971 | | | 2,635 | |
| 已確認無形資產,累計攤銷淨額為#美元2,729及$3,021 | 1,417 | | | 1,694 | |
| 商譽 | 9,909 | | | 9,961 | |
| 非流動資產總額 | 16,237 | | | 15,636 | |
總資產 | 22,940 | | | 20,864 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
| 應付帳款 | 1,534 | | | 1,252 | |
| | | | |
| 重組負債--流動負債 | 8 | | | 25 | |
| 其他流動負債 | 1,677 | | | 1,175 | |
| | | | |
流動負債總額 | 3,219 | | | 2,452 | |
非流動負債: | | | |
| 長期債務 | 11,162 | | | 10,572 | |
| 重組負債 | 12 | | | 12 | |
| 遞延税項負債 | 39 | | | 57 | |
| 其他非流動負債 | 1,123 | | | 1,001 | |
非流動負債總額 | 12,336 | | | 11,642 | |
總負債 | 15,555 | | | 14,094 | |
股本: | | | |
| 非控制性權益 | 279 | | | 242 | |
| | | | |
| 股東權益: | | | |
| 普通股,面值歐元0.20每股: | 56 | | | 56 | |
| 超出票面價值的資本 | 13,996 | | | 13,727 | |
| 庫存股,按成本計算: | | | |
| 14,130,857股票(2021年:9,569,359股份) | (2,765) | | | (1,932) | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | (142) | | | 48 | |
| 累計赤字 | (4,039) | | | (5,371) | |
| 股東權益總額 | 7,106 | | | 6,528 | |
總股本 | 7,385 | | | 6,770 | |
負債和權益總額 | 22,940 | | | 20,864 | |
見簡明合併財務報表附註
簡明合併現金流量表(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下日期的九個月 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | 2,099 | | | 1,296 | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 948 | | | 952 | |
基於股份的薪酬 | 267 | | | 265 | |
債務折價(溢價)攤銷淨額 | 2 | | | 1 | |
債務發行成本攤銷 | 5 | | | 5 | |
出售資產的淨(得)損 | (2) | | | — | |
(收益)股權證券損失,淨額 | 6 | | | (2) | |
債務清償損失(收益) | 18 | | | — | |
與股權會計被投資人有關的結果 | (5) | | | — | |
遞延税項支出(福利) | (196) | | | 6 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款和其他流動資產減少(增加) | (165) | | | (214) | |
庫存(增加)減少 | (392) | | | (143) | |
應付帳款和其他負債增加(減少) | 545 | | | 242 | |
其他非流動資產減少(增加) | (325) | | | (106) | |
匯兑差異 | (2) | | | (3) | |
其他項目 | 16 | | | (7) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 2,819 | | | 2,292 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購買已確認的無形資產 | (122) | | | (99) | |
不動產、廠房和設備的資本支出 | (830) | | | (501) | |
購買租賃給他人的設備 | (5) | | | (14) | |
收到的設備損壞保險賠償 | — | | | 7 | |
處置財產、廠房和設備所得收益 | 2 | | | 1 | |
購買業務中的權益,扣除所獲得的現金 | (27) | | | (17) | |
| | | |
購買投資 | (9) | | | (6) | |
出售投資所得收益 | 12 | | | 8 | |
股權投資收益 | 2 | | | 3 | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (977) | | | (618) | |
融資活動的現金流: | | | |
回購長期債務 | (917) | | | — | |
| | | |
發行長期債券所得收益 | 1,496 | | | 2,000 | |
為債務發行成本支付的現金 | (13) | | | (22) | |
| | | |
| | | |
支付給普通股股東的股息 | (594) | | | (412) | |
通過股票計劃發行普通股的收益 | 58 | | | 60 | |
購買庫藏股和限售股單位扣繳 | (920) | | | (3,265) | |
其他,淨額 | (1) | | | (1) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (891) | | | (1,640) | |
匯率變動對現金頭寸的影響 | (22) | | | (6) | |
增加(減少)現金和現金等價物 | 929 | | | 28 | |
期初現金及現金等價物 | 2,830 | | | 2,275 | |
期末現金及現金等價物 | 3,759 | | | 2,303 | |
| | | | | | | | | | | |
對濃縮綜合現金流量的補充披露 |
期內支付的現金淨額為: | | | |
利息 | 217 | | | 216 | |
所得税,扣除退款的淨額 | 432 | | | 250 | |
出售資產的淨收益(虧損): | | | |
出售資產所得現金收益 | 2 | | | — | |
這些資產的賬面價值 | — | | | — | |
非現金投資活動: | | | |
非現金資本支出 | 176 | | | 224 | |
見簡明合併財務報表附註
簡明綜合權益變動表(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 傑出的 數量 共享(在 數千人) | | 普普通通 庫存 | | 資本流入 超過 面值 | | 財務處 股票價格為 成本 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 累計 赤字 | | 總計 股票- 持有者 股權 | | 非- 控管 利益 | | 總計 股權 |
截至2021年12月31日的餘額 | | 264,950 | | | 56 | | | 13,727 | | | (1,932) | | | 48 | | | (5,371) | | | 6,528 | | | 242 | | | 6,770 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 657 | | | 657 | | | 9 | | | 666 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | (22) | | | | | (22) | | | | | (22) | |
基於股份的薪酬計劃 | | | | | | 92 | | | | | | | | | 92 | | | | | 92 | |
根據股票獎勵發行的股份 | | 256 | | | | | | | 51 | | | | | (23) | | | 28 | | | | | 28 | |
庫存股回購及註銷 | | (2,653) | | | | | | | (552) | | | | | | | (552) | | | | | (552) | |
普通股股息(美元0.845每股) | | | | | | | | | | | | (222) | | | (222) | | | | | (222) | |
截至2022年4月3日的餘額 | | 262,553 | | | 56 | | | 13,819 | | | (2,433) | | | 26 | | | (4,959) | | | 6,509 | | | 251 | | | 6,760 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 670 | | | 670 | | | 13 | | | 683 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | (78) | | | | | (78) | | | | | (78) | |
基於股份的薪酬計劃 | | | | | | 85 | | | | | | | | | 85 | | | | | 85 | |
根據股票獎勵發行的股份 | | 57 | | | | | | | 11 | | | | | (11) | | | — | | | | | — | |
庫存股回購及註銷 | | (15) | | | | | | | (2) | | | | | | | (2) | | | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股息(美元0.845每股) | | | | | | | | | | | | (222) | | | (222) | | | | | (222) | |
截至2022年7月3日的餘額 | | 262,595 | | | 56 | | | 13,904 | | | (2,424) | | | (52) | | | (4,522) | | | 6,962 | | | 264 | | | 7,226 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 738 | | | 738 | | | 12 | | | 750 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | (90) | | | | | (90) | | | | | (90) | |
基於股份的薪酬計劃 | | | | | | 92 | | | | | | | | | 92 | | | | | 92 | |
根據股票獎勵發行的股份 | | 295 | | | | | | | 60 | | | | | (30) | | | 30 | | | | | 30 | |
庫存股和限制性股票單位扣繳 | | (2,501) | | | | | | | (401) | | | | | | | (401) | | | | | (401) | |
參與度的變化 | | | | | | | | | | | | (3) | | | (3) | | | 3 | | | — | |
普通股股息(美元0.845每股) | | | | | | | | | | | | (222) | | | (222) | | | | | (222) | |
截至2022年10月2日的餘額 | | 260,389 | | | 56 | | | 13,996 | | | (2,765) | | | (142) | | | (4,039) | | | 7,106 | | | 279 | | | 7,385 | |
簡明綜合權益變動表(未經審計)
(除非另有説明,否則以百萬為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 傑出的 數量 共享(在 數千人) | | 普普通通 庫存 | | 資本流入 超過 面值 | | 財務處 股票價格為 成本 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 累計 赤字 | | 總計 股票- 持有者 股權 | | 非- 控管 利益 | | 總計 股權 |
2020年12月31日的餘額 | | 280,475 | | | 59 | | | 14,133 | | | (1,037) | | | 117 | | | (4,328) | | | 8,944 | | | 207 | | | 9,151 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 353 | | | 353 | | | 11 | | | 364 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | (56) | | | | | (56) | | | | | (56) | |
基於股份的薪酬計劃 | | | | | | 91 | | | | | | | | | 91 | | | | | 91 | |
根據股票獎勵發行的股份 | | 361 | | | | | | | 37 | | | | | (6) | | | 31 | | | | | 31 | |
庫存股回購及註銷 | | (5,087) | | | | | | | (905) | | | | | | | (905) | | | | | (905) | |
普通股股息(美元0.5625每股) | | | | | | | | | | | | (155) | | | (155) | | | | | (155) | |
截至2021年4月4日的餘額 | | 275,749 | | | 59 | | | 14,224 | | | (1,905) | | | 61 | | | (4,136) | | | 8,303 | | | 218 | | | 8,521 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 397 | | | 397 | | | 9 | | | 406 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | 9 | |
基於股份的薪酬計劃 | | | | | | 88 | | | | | | | | | 88 | | | | | 88 | |
根據股票獎勵發行的股份 | | 64 | | | | | | | 6 | | | | | (6) | | | — | | | | | — | |
庫存股回購及註銷 | | (6,103) | | | | | | | (1,203) | | | | | | | (1,203) | | | | | (1,203) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股息(美元0.5625每股) | | | | | | | | | | | | (152) | | | (152) | | | | | (152) | |
截至2021年7月4日的餘額 | | 269,710 | | | 59 | | | 14,312 | | | (3,102) | | | 70 | | | (3,897) | | | 7,442 | | | 227 | | | 7,669 | |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | 519 | | | 519 | | | 7 | | | 526 | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | | (25) | | | | | (25) | | | | | (25) | |
基於股份的薪酬計劃 | | | | | | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | | 80 | |
根據股票獎勵發行的股份 | | 2,430 | | | | | | | 231 | | | | | (202) | | | 29 | | | | | 29 | |
庫存股和限制性股票單位扣繳 | | (5,800) | | | | | | | (1,157) | | | | | | | (1,157) | | | | | (1,157) | |
普通股股息(美元0.5625每股) | | | | | | | | | | | | (150) | | | (150) | | | | | (150) | |
截至2021年10月3日的餘額 | | 266,340 | | | 59 | | | 14,392 | | | (4,028) | | | 45 | | | (3,730) | | | 6,738 | | | 234 | | | 6,972 | |
見簡明合併財務報表附註
恩智浦半導體公司
未經審計簡明綜合財務報表附註
除非另有説明,否則所有金額均以百萬美元計
1 演示和概述的基礎
我們按照美國公認會計原則編制與這些票據配套的中期簡明綜合財務報表,在所有重要方面與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中應用的財務報表一致。
我們作出的估計和判斷影響了我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。我們所經歷的實際結果可能與我們的估計大不相同。中期財務信息未經審計,但反映了我們認為為公允陳述中期業績所必需的所有正常調整。本中期信息應與我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表一併閲讀。
2 重大會計政策和近期會計公告
重大會計政策
有關我們重要會計政策的討論,請參閲截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的“第二部分--第8項.財務報表和補充數據--綜合財務報表附註--”“重要會計政策”。自截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告以來,我們的重要會計政策沒有任何變化。
尚未採用的新會計準則
2022年9月,FASB發佈了ASU 2022-04,負債-供應商財務計劃(子主題405-50):披露供應商財務計劃義務。ASU 2022-04要求供應商融資計劃中的買家披露有關該計劃的足夠信息,在允許提前採用的情況下,從2022年12月15日之後的財年開始生效。該公司目前正在評估採用該技術對我們的合併財務報表的影響。
新近採用的會計準則
在對我們的綜合財務報表產生或預期產生重大影響的期間內,沒有發佈或生效新的會計聲明。
3收購和撤資
2022
2022年7月19日,我們以總對價美元收購了PL Sense22.1百萬美元,扣除收盤調整後的淨額。有幾個不是2022年前9個月的物質撤資。
2021
2021年7月6日,我們以總對價$15.7百萬美元,扣除收盤調整後的淨額。
4 補充財務信息
運營説明書信息:
收入的分解
下表列出了按銷售渠道分類的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | | |
總代理商 | 1,876 | | | 1,631 | | | 5,385 | | | 4,617 | | | | | |
原始設備製造商和電子製造服務 | 1,525 | | | 1,191 | | | 4,378 | | | 3,295 | | | | | |
其他 | 44 | | | 39 | | | 130 | | | 112 | | | | | |
總計 | 3,445 | | | 2,861 | | | 9,893 | | | 8,024 | | | | | |
折舊、攤銷和減值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | | | | | | | | | | |
財產、廠房和設備折舊 | 156 | | | 139 | | | 447 | | | 406 | | | | | | | | | | | | | |
內部使用軟件攤銷 | 3 | | | 1 | | | 9 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
其他已確認無形資產的攤銷1) | 162 | | | 166 | | | 492 | | | 541 | | | | | | | | | | | | | |
折舊、攤銷和減值總額 | 321 | | | 306 | | | 948 | | | 952 | | | | | | | | | | | | | |
1)在截至2021年10月3日的9個月期間,該數額包括因知識產權研究和開發項目中止而產生的減值費用#美元。36百萬美元。
財務收支
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | | |
利息收入 | 21 | | | 1 | | | 29 | | | 3 | | | | | |
利息支出 | (109) | | | (96) | | | (319) | | | (273) | | | | | |
利息支出總額(淨額) | (88) | | | (95) | | | (290) | | | (270) | | | | | |
債務的清償 | — | | | — | | | (18) | | | — | | | | | |
外匯匯率結果 | (1) | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | | |
雜項融資費用/收入和其他,淨額 | (9) | | | (1) | | | (25) | | | (13) | | | | | |
其他財務收入/(支出)合計 | (10) | | | 2 | | | (41) | | | (10) | | | | | |
財務收入和支出總額 | (98) | | | (93) | | | (331) | | | (280) | | | | | |
每股收益
每股收益(EPS)的計算方法如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | | |
淨收益(虧損) | 750 | | | 526 | | | 2,099 | | | 1,296 | | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 12 | | | 7 | | | 34 | | | 27 | | | | | |
股東應佔淨收益(虧損) | 738 | | | 519 | | | 2,065 | | | 1,269 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
年度流通股加權平均數(扣除庫藏股後)(千股) | 262,180 | | | 266,557 | | | 262,620 | | | 272,314 | | | | | |
加上假設的轉換所產生的增量份額: | | | | | | | | | | | |
選項1) | 275 | | | 378 | | | 297 | | | 397 | | | | | |
限制性股份單位、績效股份單位和股權2) | 2,250 | | | 4,424 | | | 1,921 | | | 5,175 | | | | | |
稀釋性潛在普通股 | 2,525 | | | 4,802 | | | 2,218 | | | 5,572 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
調整後的加權平均流通股數量(扣除庫藏股後)(千股) | 264,705 | | | 271,359 | | | 264,838 | | | 277,886 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
股東應佔每股收益(美元): | | | | | | | | | | | |
基本淨收益(虧損) | 2.81 | | | 1.95 | | | 7.86 | | | 4.66 | | | | | |
攤薄淨收益(虧損) | 2.79 | | | 1.91 | | | 7.80 | | | 4.57 | | | | | |
1) 有幾個不是購買在2022年第三季度和2022年年初發行的恩智浦普通股的股票期權(2021年第三季度和2021年年初:不是由於行使價格大於普通股的平均公平市價或假設使用未確認補償開支的收益回購的股份數目,而行使價格大於已發行股票期權的加權平均股份數目,故不計入稀釋每股收益的反攤薄股份數目。
2) 有幾個0.32022年第3季度未完成的未歸屬RSU、PSU和股權0.3未償還的2022年第3季度和2021年第3季度:不是由於假設使用未確認補償開支所得回購的股份數目大於已發行的未歸屬RSU、PSU及股權的加權平均數,或業績目標尚未達到,故屬反攤薄性質且未計入攤薄每股收益的股份數目。
資產負債表信息
現金和現金等價物
截至2022年10月2日和2021年12月31日,我們的現金餘額為$3,759百萬美元和美元2,830分別為100萬美元,其中215百萬美元和美元208百萬由我們與臺積電合併的合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電的合資協議條款,這些現金的一部分可以通過股息的方式分配給我們,但38.8股息的%將支付給我們的合資夥伴。在2022年和2021年的前九個月,不是股息由SSMC宣佈。
盤存
存放在客户地點寄售的製成品部分為#美元。9截至2022年10月2日,百萬美元(2021年12月31日:美元12百萬)。
庫存摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
原料 | 140 | | | 107 | |
Oracle Work in Process | 1,133 | | | 846 | |
成品 | 308 | | | 236 | |
| 1,581 | | | 1,189 | |
上述記錄的數額是扣除報廢津貼#美元后的淨額。129截至2022年10月2日,百萬美元(2021年12月31日:美元120百萬)。
股權投資
截至2022年10月2日和2021年12月31日,股權證券投資的賬面價值總額摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
有價證券 | 7 | | | 18 | |
非流通股證券 | 14 | | | 19 | |
權益類投資 | 81 | | | 75 | |
| 102 | | | 112 | |
這個股權會計被投資人投資的賬面價值總額摘要如下:
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| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 持股百分比 | | 金額 | | 持股百分比 | | 金額 |
精明增長基金L.P.1) | 8.41 | % | | 44 | | | 8.41 | % | | 31 | |
其他 | — | | | 37 | | | — | | | 44 | |
| | | 81 | | | | | 75 | |
1)前身為“智慧道路產業投資基金I,L.P.”。 | | | | | | | |
在每個期間結束時,與股權會計被投資人有關的結果如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
公司在收入(虧損)中的份額 | (5) | | | 4 | | | 3 | | | 1 | |
其他結果 | 1 | | | (1) | | | 2 | | | (1) | |
| (4) | | | 3 | | | 5 | | | — | |
其他流動負債
截至2022年10月2日和2021年12月31日的其他流動負債包括:
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| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
應計薪酬和福利 | 508 | | | 476 | |
應付所得税 | 232 | | | 82 | |
應付股息 | 221 | | | 149 | |
其他 | 716 | | | 468 | |
| 1,677 | | | 1,175 | |
累計其他綜合收益(虧損)
全面收益(虧損)總額是指淨收益(虧損)加上未在簡明綜合經營報表中反映的某些權益變動的結果。累計其他綜合收益(虧損)税後構成及其相應變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣 翻譯 差異 | | 公平的變化 價值 現金流對衝 | | 淨精算 得/(損) | | 累計 其他 全面 收入(虧損) |
截至2021年12月31日 | 207 | | | — | | | (159) | | | 48 | |
以前的其他全面收益(虧損) 重新分類 | (165) | | | (53) | | | — | | | (218) | |
從累計其他項目中重新分類的金額 綜合收益(虧損) | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
税收效應 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
其他全面收益(虧損) | (165) | | | (25) | | | — | | | (190) | |
截至2022年10月2日 | 42 | | | (25) | | | (159) | | | (142) | |
現金股利
根據恩智浦的季度股息計劃,在2022年和2021年的前三個季度宣佈了以下股息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022財年 | | 2021財年 |
| 每股股息 | | 金額 | | 每股股息 | | 金額 |
第一季度 | 0.845 | | | 222 | | | 0.5625 | | | 155 | |
第二季度 | 0.845 | | | 222 | | | 0.5625 | | | 152 | |
第三季度 | 0.845 | | | 221 | | | 0.5625 | | | 150 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年10月2日,第三季度宣佈的股息(尚未支付)在濃縮綜合資產負債表中歸類為其他流動負債,隨後於2022年10月6日支付。
5 重組
在每個報告日期,我們評估我們的重組負債,主要由離職福利組成,以確保我們的應計項目仍然適當。
下表列出了2022年重組負債的變化情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年1月1日 | | 加法 | | 已利用 | | 已釋放 | | 其他 變化 | | 截至2022年10月2日 |
重組負債 | 37 | | | 1 | | | (9) | | | (6) | | | (3) | | | 20 | |
有幾個不是截至2022年10月2日和2021年10月3日的9個月期間產生的重大重組成本以及重組負債的利用主要反映了公司在早些年發起的持續重組計劃的執行情況。
在所示期間,在營業收入中記錄的這些重組費用包括在經營報表的下列項目中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
收入成本 | — | | | — | | | (3) | | | — | |
研發 | — | | | — | | | (2) | | | 1 | |
銷售、一般和行政 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
重組費用淨額 | — | | | — | | | (5) | | | 1 | |
6 所得税
所得税福利/撥備:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | | |
税費(福利) | 149 | | | 95 | | | 392 | | | 200 | | | | | |
實際税率 | 16.5 | % | | 15.4 | % | | 15.8 | % | | 13.4 | % | | | | |
我們在2022年前9個月的所得税撥備為#美元392百萬(15.8%的實際税率),而所得税準備金為#美元200百萬(13.42021年前九個月的實際税率)。所得税支出的增加是由於公司經營業績的改善導致所得税前收入增加,但由於考慮到從2022年起生效的具體美國税法的影響,税收優惠的增加部分抵消了這一增加。此外,與2021年同期相比,2022年前9個月的税收支出較高,原因是2022年的不利外幣影響和2021年的有利項目,這些項目與先前頭寸估計的變化、超額税收優惠以及估值免税額的淨變化導致税收支出下降。
本公司受益於某些司法管轄區的所得税優惠,這些優惠規定我們在該等司法管轄區繳納減少的所得税的固定時間段因司法管轄區的不同而有所不同。主要的所得税免税期預計將於2026年底到期。這一免税期的影響使2022年第三季度的外國所得税減少了美元。4百萬美元,減少了$32021年第三季度百萬美元(2022年年初:減少$12百萬和YTD 2021年:減少$10百萬)。這一免税期對每股淨收益(稀釋後)的收益為$0.012022年第三季度(2022年年初:$0.04)及$0.012021年第三季度(2021年年初:$0.04).
7 已確認的無形資產
分別截至2022年10月2日和2021年12月31日確認的無形資產包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 總運載量 金額 | | 累計 攤銷 | | 總運載量 金額 | | 累計 攤銷 |
正在進行的研發(IPR&D)1) | 72 | | | — | | | 96 | | | — | |
與市場營銷相關 | — | | | — | | | 81 | | | (81) | |
與客户相關 | 822 | | | (330) | | | 852 | | | (325) | |
以技術為基礎 | 3,252 | | | (2,399) | | | 3,686 | | | (2,615) | |
已確認的無形資產 | 4,146 | | | (2,729) | | | 4,715 | | | (3,021) | |
| | | | | | | |
1) 在相關研究和開發工作完成或放棄之前,知識產權研究與開發不應攤銷。 |
在接下來的五年中,這些已確認的無形資產的攤銷費用估計為:
| | | | | |
2022年(剩餘) | 143 | |
2023 | 437 | |
2024 | 263 | |
2025 | 147 | |
2026 | 80 | |
此後 | 347 | |
除知識產權研發及商譽外,所有無形資產均須攤銷,並無假定剩餘價值。
已確認無形資產的預期加權平均剩餘壽命為4截至2022年10月2日的年份(2021年12月31日:4年)。
8 債務
循環信貸安排
2022年8月26日,恩智浦B.V.與恩智浦Funding LLC修訂並重述了於2019年6月11日簽訂的循環信貸協議。經修訂和重述的循環信貸協議規定為#美元。2.510億美元的優先無擔保循環信貸承諾,計劃於2027年8月26日到期。
交換報價
於2022年4月14日,吾等發起登記交換髮售我們的未償還高級無抵押票據(“票據”),以換取新發行的實質相同的登記債務證券(“交換髮售”)。交換要約於2022年5月16日到期,當時幾乎所有票據均已兑換為登記的優先無抵押票據。
債務發行和贖回
2022年5月16日,恩智浦B.V.與恩智浦Funding LLC和恩智浦美國公司一起發行了500百萬美元4.42027年6月1日到期的優先無擔保票據百分比和$110億美元5.02033年1月15日到期的優先無擔保票據百分比。
2022年5月27日,我們贖回了美元900以美元計價的未償還本金總額4.625根據契約條款,2023年到期的高級無擔保票據百分比。
下表彙總了截至2022年10月2日和2021年12月31日的未償債務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 到期日 | | 金額 | | 利息 率 | | 金額 | | 利息 率 |
固定費率4.625優先無擔保票據百分比 | Jun, 2023 | | — | | | 4.625 | | | 900 | | | 4.625 | |
固定費率4.875優先無擔保票據百分比 | Mar, 2024 | | 1,000 | | | 4.875 | | | 1,000 | | | 4.875 | |
固定費率2.7優先無擔保票據百分比 | May, 2025 | | 500 | | | 2.700 | | | 500 | | | 2.700 | |
固定費率5.35優先無擔保票據百分比 | Mar, 2026 | | 500 | | | 5.350 | | | 500 | | | 5.350 | |
固定費率3.875優先無擔保票據百分比 | Jun, 2026 | | 750 | | | 3.875 | | | 750 | | | 3.875 | |
固定費率3.15優先無擔保票據百分比 | May, 2027 | | 500 | | | 3.150 | | | 500 | | | 3.150 | |
固定費率4.40優先無擔保票據百分比 | 2027年6月 | | 500 | | | 4.400 | | | — | | | — | |
固定費率5.55優先無擔保票據百分比 | Dec, 2028 | | 500 | | | 5.550 | | | 500 | | | 5.550 | |
固定費率4.3優先無擔保票據百分比 | Jun, 2029 | | 1,000 | | | 4.300 | | | 1,000 | | | 4.300 | |
固定費率3.4優先無擔保票據百分比 | May, 2030 | | 1,000 | | | 3.400 | | | 1,000 | | | 3.400 | |
固定費率2.5優先無擔保票據百分比 | May, 2031 | | 1,000 | | | 2.500 | | | 1,000 | | | 2.500 | |
固定費率2.65優先無擔保票據百分比 | Feb, 2032 | | 1,000 | | | 2.650 | | | 1,000 | | | 2.650 | |
固定費率5.00優先無擔保票據百分比 | Jan, 2033 | | 1,000 | | | 5.000 | | | — | | | — | |
固定費率3.25優先無擔保票據百分比 | May, 2041 | | 1,000 | | | 3.250 | | | 1,000 | | | 3.250 | |
固定費率3.125優先無擔保票據百分比 | Feb, 2042 | | 500 | | | 3.125 | | | 500 | | | 3.125 | |
固定費率3.25優先無擔保票據百分比 | Nov, 2051 | | 500 | | | 3.250 | | | 500 | | | 3.250 | |
浮動利率循環信貸安排(RCF) | Aug, 2027 | | — | | | — | | | — | | | — | |
本金總額 | | | 11,250 | | | | | 10,650 | | | |
| | | | | | | | | |
未攤銷折扣、保費和債務 發行成本 | | | (88) | | | | | (78) | | | |
總債務,包括未攤銷折扣, 保費、債務發行成本和公允價值 調整 | | | 11,162 | | | | | 10,572 | | | |
長期債務的當期部分 | | | — | | | | | — | | | |
長期債務 | | | 11,162 | | | | | 10,572 | | | |
9 關聯方交易
本公司的關聯方為恩智浦半導體公司的董事會成員、恩智浦半導體公司的高級管理人員以及計入股權的被投資人。
下表列出了與這些關聯方進行交易時產生的收入和其他收入以及購買貨物和服務的金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | | 截至以下日期的九個月 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
收入和其他收入 | 2 | | | 2 | | | 7 | | | 6 | |
購買商品和服務 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
下表列出了與這些關聯方的應收和應付餘額有關的金額:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
應收賬款 | 1 | | | 1 | |
應付款 | 3 | | | 3 | |
10 公允價值計量
下表彙總了我們按公允價值經常性計量的金融工具的估計公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 估計公允價值 |
| 公允價值 層次結構 | | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
資產: | | | | | |
貨幣市場基金 | 1 | | 2,741 | | | 2,111 | |
有價證券 | 1 | | 7 | | | 18 | |
衍生工具--資產 | 2 | | 7 | | | 5 | |
| | | | | |
負債: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
衍生工具--負債 | 2 | | (31) | | | (3) | |
下列方法和假設用於估計金融工具的公允價值:
按公允價值經常性計量的資產和負債
對貨幣市場基金(作為我們的現金和現金等價物的一部分)和有價證券(作為其他非流動資產的一部分)的投資採用公允價值計量,這些計量均基於活躍市場對相同資產或負債的報價。對於衍生工具(作為其他流動資產或應計負債的一部分),公允價值基於其他重要的可觀察到的投入,具體取決於衍生工具的性質。
在非經常性基礎上按公允價值記錄的資產和負債
當需要計提減值費用時,我們按公允價值計量和記錄我們的非流通權益證券、權益法投資和非金融資產,如無形資產和財產、廠房和設備。
未按公允價值經常性記錄的資產和負債
未按公允價值經常性記錄的金融工具包括當期未重新計量或減值的非流通權益證券和權益法投資以及債務。
截至2022年10月2日,流動和非流動債務的估計公允價值為#美元9.410億(美元)11.3截至2021年12月31日的10億美元)。公允價值是在經紀-交易商報價的基礎上估計的,這是二級投入。應計利息計入應計負債,但不計入債務的賬面金額或估計公允價值。
11 承付款和或有事項
購買承諾
該公司維持與某些供應商的採購承諾,主要是原材料、半成品和製造服務以及一些非生產項目。庫存材料的採購承諾一般限於雙方共同商定的預測時限。對於不同的供應商,這個預測的時間範圍可能會有所不同。截至2022年10月2日,該公司的購買承諾為3,750100萬美元,將於2044年到期。隨着我們與主要製造合作伙伴鎖定長期供應,我們的長期債務在2021年大幅增加。
訴訟
我們經常以原告或被告的身份參與與各種事項有關的索賠和訴訟,如合同糾紛、人身傷害索賠、員工申訴和知識產權訴訟。此外,我們的收購、撤資和金融交易有時會導致索賠或訴訟,或者緊隨其後的是索賠或訴訟。其中一些索賠可能會從保險補償中追回。雖然不能肯定地預測所聲稱的索賠的最終處置,但我們相信,任何此類索賠的結果,無論是單獨或合併,都不會對我們的綜合財務狀況產生實質性的不利影響。然而,這樣的結果可能會對我們特定時期的精簡綜合經營報表產生重大影響。本公司就其認為有可能發生或有損失而損失或有金額可合理估計的任何索償記錄應計項目。本公司在解決所有或有事項並實現或可變現收益之前,不會記錄或有收益。律師費在發生時計入。
根據其現有的最新信息和最佳估計,公司還至少每季度重新評估已發生的索賠,以確定是否需要進行任何新的應計項目或是否需要對任何應計項目進行調整。根據上述程序,該公司的總金額為#美元。70截至2022年10月2日,潛在和當前待決法律程序的應計金額為100萬美元,相比之下,65截至2021年12月31日的應計百萬美元(不包括任何相關保險報銷的減少)。應計項目計入“其他流動負債”和“其他非流動負債”。截至2022年10月2日,公司相關保險報銷餘額為$47百萬美元(2021年12月31日:美元46百萬美元),並計入“其他流動資產”和“其他非流動資產”。
本公司還根據目前可獲得的信息估計合理可能的損失超過應計金額的總範圍,以便對那些可以做出這種估計的情況進行估計。考慮到訴訟程序的不同階段、此類索賠中存在多個被告(包括本公司)的責任份額尚未確定、許多索賠中許多尚未解決的問題以及隨之而來的此類索賠的各種潛在結果的不確定性,估計的總體範圍需要做出重大判斷。因此,公司的估計會不時發生變化,實際損失可能會超過目前的估計。截至2022年10月2日,本公司認為,對於所有未決的訴訟,其潛在的總損失風險超過應計金額(不包括根據保險計劃可能追回的任何金額的扣減),範圍可能在$0及$78百萬美元。根據我們過去在這些問題上的經驗,該公司預計將獲得高達$的額外保險補償97其中某些索賠將部分抵消超過應計金額的潛在總損失敞口。
此外,該公司目前正在協助摩托羅拉公司為因2004年飛思卡爾公司與摩托羅拉公司分離的協議中包括的賠償義務而引起的人身傷害訴訟進行辯護。多名原告摩托羅拉的訴訟正在伊利諾伊州庫克縣巡迴法院待決。這些指控聲稱在半導體制造潔淨室設施工作與出生缺陷之間存在聯繫22個人。摩托羅拉的訴訟稱,他們在1980年至2005年期間暴露了自己的性行為。每一項索賠都要求對據稱的傷害進行數額不詳的損害賠償;然而,代表原告的法律律師表示,他們將就整個索賠清單向摩托羅拉尋求實質性的補償性和懲罰性損害賠償,如果得到證實和追回,該公司認為這些索賠是實質性的。如果摩托羅拉從其保險範圍收到賠償金,則應支付給恩智浦的任何賠償金的一部分將退還給恩智浦。摩托羅拉在上述許多年份都有潛在的保險承保範圍,但承保類型和水平、自我保險留存金額和免賠額有所不同。我們正與摩托羅拉及其保險公司商討是否可為每宗個案提供適用的保險。摩托羅拉和恩智浦否認對這些據稱的傷害負有責任,理由是有許多辯護理由。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
本中期管理層的討論和分析(“MD&A”)應與我們的綜合財務報表和附註以及截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的MD&A一起閲讀。本討論包含涉及大量風險和不確定性的前瞻性表述,包括提及我們未來財務業績的預測、我們業務的預期增長和趨勢、不確定事件或假設以及對未來事件或情況的其他描述,包括糾正我們在財務報告方面已發現的重大缺陷的預期時間表、俄羅斯最近軍事入侵烏克蘭導致的敵對行動的不確定性質、規模和持續時間,以及我們對當前全球大流行的反應以及大流行對我們的業務、流動性、客户、設施和供應鏈的潛在影響。此類陳述是基於我們目前的預期,可能會受到本文件以及我們10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中描述的不確定性和風險因素的影響。我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映後續事件或情況。
除了隨附的綜合財務報表和附註外,我們還提供了我們的MD&A,以幫助讀者瞭解我們的運營結果、財務狀況和現金流。MD&A的組織方式如下:
•概述-全面分析財務和其他重點,為MD&A提供背景
•經營成果-對我們的財務業績進行分析
•流動性與資本資源-分析我們資產負債表和現金流的變化
•有關恩智浦擔保人的信息-債務人集團合併後的財務信息
概述
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | YTD 2022 | | YTD 2021 |
| | | | | | | |
收入 | 3,445 | | 2,861 | | | 9,893 | | 8,024 | |
毛利 | 1,967 | | 1,583 | | | 5,626 | | 4,360 | |
營業收入(虧損) | 1,001 | | | 711 | | | 2,817 | | | 1,776 | |
經營活動現金流 | 1,144 | | 924 | | 2,819 | | 2,292 |
債務總額 | 11,162 | | 9,593 | | 11,162 | | 9,593 |
淨債務 | 7,403 | | 7,290 | | | 7,403 | | 7,290 | |
稀釋加權平均流通股數量 | 264,705 | | | 271,359 | | | 264,838 | | | 277,886 | |
稀釋後每股淨收益 | 2.79 | | 1.91 | | | 7.80 | | 4.57 | |
每股普通股股息 | 0.8450 | | 0.5625 | | | 2.5350 | | 1.6875 | |
2022年第三季度與2021年第三季度比較
截至2022年10月2日的三個月的收入為34.45億美元,而截至2021年10月3日的三個月的收入為28.61億美元,同比增長5.84億美元或20.4%。該季度的收入增長是由於該公司的大多數重點終端市場對半導體的持續的全行業需求推動了產品出貨量的增加。 此外,公司繼續受到供應商投入成本增加的通脹影響,這些成本以更高的平均銷售價格的形式轉嫁給最終客户。
我們2022年第三季度的毛利百分比從2021年第三季度的55.3%增加到57.1%,這主要是因為與2021年同期相比,2022年第三季度收入繼續大幅加速,導致工廠裝載量改善,生產量增加,銷售價格上漲,這主要被更高的投入成本所抵消。
我們繼續產生強勁的運營現金流,2022年第三季度的運營現金流為11.44億美元。2022年第三季度,我們向股東返還了5.89億美元。截至2022年第三季度末,我們的現金頭寸為37.59億美元。
2022年與2021年相比
截至2022年10月2日的九個月的收入為98.93億美元,而截至2021年10月3日的九個月的收入為80.24億美元,同比增長18.69億美元或23.3%。這一增長歸因於強勁的需求和供應商增加的投入成本的通脹效應,這些成本以更高的平均銷售價格的形式在所有終端市場轉嫁給最終客户。
截至2022年10月2日的9個月,我們的毛利百分比從截至2021年10月3日的9個月的54.3%增加到56.9%,這主要是因為與2021年同期相比,2022年前9個月的收入繼續大幅加速,導致工廠裝載量改善,生產量增加,銷售價格上漲,這主要被更高的投入成本所抵消。
2022年前9個月的運營現金流為28.19億美元。2022年前9個月的總股東回報為15.14億美元。我們的現金狀況依然穩健,2022年第二季度發行的15億美元債券的淨收益增加了我們的現金和現金等價物。
行動的結果
下表列出了分別截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間的營業收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | YTD 2022 | | YTD 2021 |
| | | | | | | |
收入 | 3,445 | | 2,861 | | | 9,893 | | 8,024 | |
名義增長率% | 20.4 | | | 26.2 | | | 23.3 | | | 31.4 | |
毛利 | 1,967 | | 1,583 | | | 5,626 | | 4,360 | |
研發 | (548) | | (492) | | | (1,608) | | (1,429) | |
銷售、一般和行政 | (289) | | (243) | | | (805) | | (699) | |
與收購相關的無形資產攤銷 | (131) | | (137) | | | (400) | | (456) | |
其他收入(費用) | 2 | | — | | | 4 | | — | |
營業收入(虧損) | 1,001 | | | 711 | | | 2,817 | | | 1,776 | |
收入
2022年第三季度與2021年第三季度比較
截至2022年10月2日的三個月的收入為34.45億美元,而截至2021年10月3日的三個月的收入為28.61億美元,同比增加5.84億美元或20.4%,公司的四個重點終端市場都實現了增長。
2022年與2021年相比
截至2022年10月2日的9個月的收入為98.93億美元,而截至2021年10月3日的9個月的收入為80.24億美元,增長18.69億美元或23.3%,公司的所有四個終端市場都實現了增長。
按終端市場劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | 變化 | | YTD 2022 | | YTD 2021 | | 變化 |
汽車 | 1,804 | | | 1,455 | | | 24.0 | % | | 5,074 | | | 3,946 | | | 28.6 | % |
工業和物聯網 | 713 | | | 607 | | | 17.5 | % | | 2,108 | | | 1,749 | | | 20.5 | % |
莫比爾縣 | 410 | | | 345 | | | 18.8 | % | | 1,199 | | | 1,038 | | | 15.5 | % |
通信基礎設施及其他 | 518 | | | 454 | | | 14.1 | % | | 1,512 | | | 1,291 | | | 17.1 | % |
收入 | 3,445 | | | 2,861 | | | 20.4 | % | | 9,893 | | | 8,024 | | | 23.3 | % |
按銷售渠道劃分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | 變化 | | YTD 2022 | | YTD 2021 | | 變化 |
總代理商 | 1,876 | | | 1,631 | | | 15.0 | % | | 5,385 | | | 4,617 | | | 16.6 | % |
OEM/EMS | 1,525 | | | 1,191 | | | 28.0 | % | | 4,378 | | | 3,295 | | | 32.9 | % |
其他 | 44 | | | 39 | | | 12.8 | % | | 130 | | | 112 | | | 16.1 | % |
收入 | 3,445 | | | 2,861 | | | 20.4 | % | | 9,893 | | | 8,024 | | | 23.3 | % |
按地理區域劃分的收入(基於客户的收貨地點)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | 變化 | | YTD 2022 | | YTD 2021 | | 變化 |
大中國與亞太 | 1,923 | | | 1,653 | | | 16.3 | % | | 5,454 | | | 4,638 | | | 17.6 | % |
歐洲、中東和非洲(歐洲、中東和非洲) | 672 | | | 536 | | | 25.4 | % | | 1,978 | | | 1,464 | | | 35.1 | % |
美洲 | 468 | | | 346 | | | 35.3 | % | | 1,335 | | | 1,003 | | | 33.1 | % |
日本 | 200 | | | 210 | | | (4.8) | % | | 648 | | | 587 | | | 10.4 | % |
韓國 | 182 | | | 116 | | | 56.9 | % | | 478 | | | 332 | | | 44.0 | % |
收入 | 3,445 | | | 2,861 | | | 20.4 | % | | 9,893 | | | 8,024 | | | 23.3 | % |
2022年第三季度與2021年第三季度比較
收入的增長歸因於恩智浦汽車、移動以及通信基礎設施和其他終端市場的持續需求。而工業物聯網終端市場的趨勢與去年同期相比需求放緩。此外,恩智浦供應商增加的投入成本以所有終端市場更高的平均銷售價格的形式轉嫁給我們的最終客户。
從終端市場的角度來看,汽車終端市場的同比增長貫穿整個汽車產品組合,以支持電氣化、先進的駕駛員安全和輔助以及駕駛員連接系統的長期轉變。工業和物聯網市場的增長反映了我們採用了完整的安全、互聯邊緣處理解決方案,該解決方案利用了我們廣泛的處理器產品組合,並輔之以連接、模擬連接和安全產品。移動終端市場的增長是由於我們的安全嵌入交易解決方案的持續採用以及公司在我們先進的模擬高速接口方面的增長。通信基礎設施及其他終端市場的增長歸功於網絡邊緣設備、傳輸和接入解決方案、RFID標籤解決方案以及蜂窩基站。抵消了這些積極增長趨勢的是,對公司無線接入點解決方案的需求下降,以及對用於Android移動手機市場的公司智能天線產品、安全支付和識別解決方案的需求下降。
當將所有終端市場彙總在一起並審查銷售渠道績效時,通過恩智浦直接OEM和EMS客户進行的業務交易額為15.25億美元,增長28.0%。面向恩智浦第三方分銷合作伙伴的銷售額為18.76億美元,比2021年第三季度增長15.0%。
從地域上看,除日本外,所有地區的收入都有所增長,汽車終端市場的收入出現下降。
來自汽車終端市場的收入為18.04億美元,同比增長3.49億美元,增幅為24.0%。在Automotive內部,客户專注於安全、電氣化和提高駕駛舒適性等關鍵功能支柱,以加速競爭差異化。這些廣泛的功能領域從根本上是由於長期採用新的和更高水平的半導體內容,這些內容是建立在現代汽車現有電子內容的強大基礎之上的。2022年第三季度汽車收入的增長可以歸因於高級模擬、汽車處理和雷達解決方案的強勁增長。
來自工業和物聯網終端市場的收入為7.13億美元,同比增長1.06億美元或17.5%。工業和物聯網市場是由多市場OEM尋求在網絡邊緣實現安全、互聯、高性能處理解決方案的長期趨勢推動的,無論是在工廠自動化、智能建築/智能家居還是連接的物聯網設備爆炸式增長。該市場的創新是由數以千計的相對較小的客户推動的,恩智浦通過其擴展的全球分銷渠道有效地為這些客户提供服務。2022年第三季度,同比增長是由對公司交叉處理器、基於ARM的32位微控制器、應用處理器、工業模擬產品、物聯網連接和銷售點安全解決方案的需求推動的。
來自移動終端市場的收入為4.1億美元,同比增長6500萬美元或18.8%。同比增長是由於安全移動錢包解決方案的強勁採用和我們先進的模擬高速接口的需求增加所推動的,但這被負載開關需求下降導致的先進電力系統的下降所抵消。我們的移動客户主要通過我們的全球分銷渠道獲得服務。
通信基礎設施及其他終端市場的收入為5.18億美元,同比增長6400萬美元,增幅為14.1%。通信基礎設施和其他終端市場是三個獨立產品組合的融合,服務於多個終端市場,包括蜂窩基站、網絡邊緣設備以及安全接入、中轉和政府贊助的身份識別市場。通信基礎設施及其他終端市場的增長歸功於網絡邊緣設備、傳輸和接入解決方案、RFID標籤解決方案以及蜂窩基站。抵消了這些積極增長趨勢的是,對公司無線接入點解決方案的需求下降,以及對用於Android移動手機市場的公司智能天線產品、安全支付和識別解決方案的需求下降。
2022年與2021年相比
收入的增長歸因於恩智浦所有終端市場的強勁需求和更高的平均定價,這是恩智浦供應商轉嫁給最終客户的投入成本上升的通脹效應的結果。
從終端市場的角度來看,汽車終端市場的同比增長歸功於先進的模擬、汽車處理和雷達,以支持電氣化的長期轉變、先進的駕駛員安全和輔助以及駕駛員連接系統。工業和物聯網市場的增長反映了我們完整的安全、互聯邊緣處理解決方案的成功持續採用,這些解決方案利用了我們廣泛的處理器產品組合,並輔之以模擬連接、連接和安全產品。移動終端市場的增長是由於我們的安全嵌入交易解決方案的持續採用以及公司在我們先進的模擬高速接口方面的增長。通信基礎設施及其他終端市場的增長歸功於網絡邊緣設備、蜂窩基站、傳輸和接入解決方案以及RFID標籤解決方案。用於Android手機市場的公司智能天線產品的需求下降,以及對公司的無線接入點解決方案和安全支付的需求下降,抵消了這些積極的增長趨勢。
當將所有終端市場彙總在一起並審查銷售渠道績效時,通過直接OEM和EMS客户進行的業務交易額為43.78億美元,同比增長32.9%。恩智浦的第三方分銷合作伙伴為53.85億美元,增長16.6%。
從地域上看,所有地區的收入都有所增長。
汽車終端市場的收入為50.74億美元,比去年同期增加11.28億美元,增幅28.6%,這是由於對我們的汽車產品的持續需求,這些產品支持電氣化、先進的駕駛員安全和輔助以及駕駛員連接系統的長期轉變。
工業和物聯網終端市場的收入為21.8億美元,比去年同期增加3.59億美元,增幅20.5%,這是由於對公司的交叉處理器和基於ARM的32位微控制器、工業模擬產品、應用處理器以及物聯網連接和銷售點安全解決方案的持續需求。
移動終端市場的收入為11.99億美元,比去年同期增加1.61億美元,增幅15.5%,這是由於安全移動錢包解決方案的強勁採用以及對我們先進模擬高速接口的需求,但嵌入式電源解決方案的下降抵消了這一增長。
通信基礎設施和其他終端市場的收入為15.12億美元,比去年同期增加2.21億美元,增幅17.1%,這是由於利用射頻功率產品和網絡邊緣設備的優勢相結合,以及5G基礎的長期擴建
車站,以及對中轉市場的持續需求。用於安卓手機市場的公司智能天線產品的需求下降,以及對無線接入點解決方案和安全支付的需求下降,抵消了這些積極的增長趨勢。
毛利
2022年第三季度與2021年第三季度比較
截至2022年10月2日的三個月,毛利潤為19.67億美元,佔收入的57.1%,而截至2021年10月3日的三個月,毛利潤為15.83億美元,佔收入的55.3%。毛利潤增加3.84億美元,原因是2022年第三季度的收入顯著高於2021年第三季度,這導致工廠裝載量改善,生產量增加,銷售價格上漲,這主要被更高的投入成本所抵消。
2022年與2021年相比
截至2022年10月2日的9個月的毛利潤為56.26億美元,佔收入的56.9%,而截至2021年10月3日的9個月的毛利潤為43.6億美元,佔收入的54.3%。增長12.66億美元的主要原因是,與2021年前9個月相比,2022年前9個月的收入顯著增加,導致工廠裝載量增加,製造數量增加,銷售價格上漲,這主要被更高的投入成本所抵消。
運營費用
2022年第三季度與2021年第三季度比較
截至2022年10月2日的三個月,運營費用總計9.68億美元,佔收入的28.1%,而截至2021年10月3日的三個月,運營費用為8.72億美元,佔收入的30.5%。
2022年與2021年相比
截至2022年10月2日的9個月,運營支出總計28.13億美元,佔收入的28.4%,而截至2021年10月3日的9個月,運營支出為25.84億美元,佔收入的32.2%。
下表按業務説明中的項目列出了業務費用的構成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | YTD 2022 | | YTD 2021 |
研發 | 548 | | | 492 | | | 1,608 | | | 1,429 | |
銷售、一般和行政 | 289 | | | 243 | | | 805 | | | 699 | |
與收購相關的無形資產攤銷 | 131 | | | 137 | | | 400 | | | 456 | |
總運營費用 | 968 | | | 872 | | | 2,813 | | | 2,584 | |
2022年第三季度與2021年第三季度比較
業務費用增加是下列項目的結果:
研發(R&D)成本主要包括工程師工資(包括基於份額的薪酬和其他可變薪酬)、工程相關成本(包括外部服務、固定資產、知識產權和其他許可相關成本)、共享服務中心成本和其他投產前相關費用。與截至2021年10月3日的三個月相比,截至2022年10月2日的三個月的研發成本增加了5600萬美元,增幅為11.4%,主要原因是:
+ 與人事有關的費用增加,包括可變薪酬費用;
+生產前相關費用較高;
+高級專業服務;以及
+更高的旅行費用。
銷售、一般和行政(SG&A)成本主要包括人員工資和工資(包括股份薪酬和其他可變薪酬)、通信和IT相關成本、固定資產相關成本以及銷售和營銷成本(包括差旅費用)。與截至2021年10月3日的三個月相比,截至2022年10月2日的三個月的SG&A成本增加了4600萬美元,增幅18.9%,主要原因是:
+ 與人事有關的費用增加,包括可變薪酬費用;
+ 更高級的專業服務;
+ 較高的法律費用;以及
+ 更高的旅行費用。
與截至2021年10月3日的三個月相比,與收購相關的無形資產的攤銷減少了600萬美元,降幅為4.4%,主要原因是:
-某些無形資產在2021年期間完全攤銷。
2022年與2021年相比
業務費用增加是下列項目的結果:
研發(R&D)成本主要包括工程師工資(包括基於份額的薪酬和其他可變薪酬)、工程相關成本(包括外部服務、固定資產、知識產權和其他許可相關成本)、共享服務中心成本和其他投產前相關費用。與截至2021年10月3日的9個月相比,截至2022年10月2日的9個月的研發成本增加了1.79億美元,增幅12.5%,主要原因是:
+ 與人事有關的費用增加,包括可變薪酬費用;
+較高的製作前相關費用;以及
+更高層次的專業服務。
銷售、一般和行政(SG&A)成本主要包括人員工資和工資(包括股份薪酬和其他可變薪酬)、通信和IT相關成本、固定資產相關成本以及銷售和營銷成本(包括差旅費用)。與截至2021年10月3日的9個月相比,截至2022年10月2日的9個月的SG&A成本增加了1.06億美元,增幅為15.2%,主要原因是:
+ 法律費用較高;
+ 更高級的專業服務;
+ 較高的交通費;以及
+ 更高的IT相關費用。
與截至2021年10月3日的9個月相比,與收購相關的無形資產的攤銷減少了5600萬美元,或12.3%,原因是:
-2021年第一季度因知識產權研發項目中斷而產生的減值費用;以及
-某些無形資產在2021年期間完全攤銷。
財務收入(費用)
下表列出了財務收入和支出的詳細情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | YTD 2022 | | YTD 2021 |
利息收入 | 21 | | | 1 | | | 29 | | | 3 | |
利息支出 | (109) | | | (96) | | | (319) | | | (273) | |
利息支出總額(淨額) | (88) | | | (95) | | | (290) | | | (270) | |
債務的清償 | — | | | — | | | (18) | | | — | |
外匯匯率結果 | (1) | | | 3 | | | 2 | | | 3 | |
雜項融資費用/收入和其他,淨額 | (9) | | | (1) | | | (25) | | | (13) | |
其他財務收入(費用)合計 | (10) | | | 2 | | | (41) | | | (10) | |
總計 | (98) | | | (93) | | | (331) | | | (280) | |
2022年第三季度與2021年第三季度比較
2022年第三季度的財務收入(支出)為9800萬美元,而2021年第三季度的支出為9300萬美元。財務收入(支出)的變化主要是由於債務淨增加導致利息支出增加。利率上升導致2022年第三季度利息收入增加。雜項成本增加主要是由於權益被投資人的公允價值調整所致。
2022年與2021年相比
2022年前9個月的財務收入(支出)為3.31億美元,而2021年前9個月的支出為2.8億美元。財務收入(支出)的變化主要是由於債務淨增加導致利息支出增加,以及2022年第二季度產生的債務清償成本。較高的利率導致2022年前九個月的利息收入增加。雜項成本增加主要是由於權益被投資人的公允價值調整所致。
所得税優惠(撥備)
2022年第三季度與2021年第三季度比較
我們在2022年第三季度的所得税撥備為1.49億美元(16.5%的實際税率),而2021年第三季度的所得税撥備為9500萬美元(15.4%的實際税率)。所得税支出的增加是由於公司經營業績的改善導致所得税前收入增加,但由於考慮到從2022年起生效的具體美國税法的影響,税收優惠的增加部分抵消了這一增加。除此之外,由於不利的外匯影響和額外的税收優惠,2022年第三季度的税收支出比2021年同期更高。
2022年與2021年相比
我們在2022年前九個月的所得税撥備為3.92億美元(15.8%的實際税率),而2021年前九個月的所得税撥備為2億美元(13.4%的實際税率)。所得税支出的增加是由於公司經營業績的改善導致所得税前收入增加,但由於考慮到從2022年起生效的具體美國税法的影響,税收優惠的增加部分抵消了這一增加。此外,與2021年同期相比,2022年前9個月的税收支出較高,原因是2022年的不利外幣影響和2021年的有利項目,這些項目與先前頭寸估計的變化、超額税收優惠以及估值免税額的淨變化導致税收支出下降。
淨收益(虧損)
下表列出了所報告期間的淨收入構成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | Q3 2022 | | Q3 2021 | | YTD 2022 | | YTD 2021 |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | 1,001 | | | 711 | | | 2,817 | | | 1,776 | |
財務收入(費用) | (98) | | | (93) | | | (331) | | | (280) | |
所得税優惠(撥備) | (149) | | | (95) | | | (392) | | | (200) | |
與股權會計被投資人有關的結果 | (4) | | | 3 | | | 5 | | | — | |
淨收益(虧損) | 750 | | | 526 | | | 2,099 | | | 1,296 | |
流動性與資本資源
我們的流動性和資本資源主要來自我們來自運營的現金流。我們繼續產生強勁的正運營現金流。截至2022年第三季度末,我們的現金餘額為37.59億美元,比2021年12月31日增加9.29億美元。考慮到無擔保循環信貸安排的可用額為25億美元,截至2022年10月2日,我們可以獲得62.59億美元的流動資金。
我們目前使用現金為運營提供資金,滿足營運資本要求,用於資本支出,以及潛在的普通股回購、股息和戰略投資。根據過去的業績和目前的預期,我們相信,我們目前的可用資金來源(包括現金和現金等價物、25億美元的RCF協議,加上預期的運營產生的現金)將足以為我們的運營、營運資本需求、資本支出和至少未來12個月的潛在股息提供資金。我們在2022年前9個月的資本支出為8.3億美元,而2021年前9個月為5.01億美元。在截至2022年10月2日的9個月期間,根據我們的股票回購計劃,我們以每股184.66美元的加權平均價以9.55億美元的現金和應付賬款回購了520萬股普通股。
截至2022年第三季度,我們的總債務達到111.62億美元,比2021年12月31日(105.72億美元)增加了5.9億美元。恩智浦於2022年5月16日發行本金總額為4.400的2027年到期優先債券(“2027年債券”)及本金總額為5.000的2033年到期的優先債券(“2033年債券”)。2027年發行的4.400釐債券所得款項淨額連同手頭現金,已用於贖回根據契約條款於2023年到期的未償還本金總額為9億元的4.625釐優先無抵押債券。恩智浦將撥出相當於發行2033年債券的淨收益的金額,用於為一個或多個符合條件的綠色項目提供全部或部分資金。在分配期間,恩智浦將暫時持有2033年債券的剩餘淨收益作為現金和其他短期證券,或用於一般公司用途,其中可能包括資本支出、短期債務償還或股權回購交易。
循環信貸安排
2022年8月26日,恩智浦B.V.與恩智浦Funding LLC修訂並重述了於2019年6月11日簽訂的循環信貸協議。修訂和重述的循環信貸協議規定了25億美元的優先無擔保循環信貸承諾,計劃於2027年8月26日到期。
交換報價
與出售(I)恩智浦B.V.及恩智浦Funding LLC於2024年到期的4.875%優先債券(“2024年債券”)、2026年到期的5.350%優先債券(“5.350%優先債券”)及2028年到期的5.550%優先債券(“2028年債券”)及(Ii)恩智浦B.V.、恩智浦融資有限責任公司及恩智浦美國公司於2025年到期的2.700%優先債券(“2025年債券”),2026年到期的優先債券佔3.875(“2026年到期的優先債券”)、2027年到期的優先債券佔3.150(“2027年到期的債券”)、2029年到期的優先債券佔4.300(“2029年債券”)、2030年到期的優先債券佔3.400(“2030年債券”)、2031年到期的優先債券佔2.500(“2031年債券”)、2032年到期的優先債券佔2.650(“2032年債券”)、2041年到期的優先債券佔3.250(“2041年債券”),根據我們統稱為“債券”的於2042年到期的3.125%優先債券(“2042年債券”)及2051年到期的3.250%優先債券(“2051年債券”),債券的發行人(“發行人”)訂立登記權協議,據此發行人同意(其中包括)以商業上合理的努力提交交換要約登記聲明,以交換債券以換取根據1933年美國證券法登記的新發行實質相同的債務證券(“交換要約”)。
2022年4月14日,發行人提交的S-4表格登記聲明被美國證券交易委員會宣佈生效,登記了交易所要約。交換報價於2022年5月16日到期。任何並無於交換要約中進行交換的未償還票據仍未償還,並繼續產生利息,並有權享有該等持有人根據與該等未償還票據相關的契據所享有的權利及利益,但於完成交換要約後終止的適用登記權協議項下的任何權利除外。這次交換對我們的財務狀況、運營結果或現金流沒有影響。
截至2022年10月2日,我們的現金餘額為37.59億美元,其中2.15億美元由我們與臺積電的合併合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電的合資協議條款,這些現金的一部分可以通過股息的方式分配給我們,但38.8%的股息將支付給我們的合資夥伴。
現金流
我們在2022年前9個月的現金和現金等價物增加了9.51億美元(不包括匯率變化對我們(2200萬美元)現金狀況的影響)如下:
| | | | | | | | | | | |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | YTD 2022 | | YTD 2021 |
| | | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 2,819 | | | 2,292 | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (977) | | | (618) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (891) | | | (1,640) | |
增加(減少)現金和現金等價物 | 951 | | | 34 | |
經營活動現金流
2022年前9個月,我們的經營活動提供了28.19億美元的現金。這主要是淨收益20.99億美元、對10.43億美元的淨收入進行調整以及3.37億美元的營業資產和負債變動的結果。對淨收益(虧損)的調整包括抵銷非現金項目,如9.48億美元的折舊和攤銷、2.67億美元的基於股票的薪酬和1.96億美元的遞延税金變化。
營業資產和負債的變化可歸因於以下原因:
截至2022年10月2日的9個月,應收賬款和其他流動資產增加1.65億美元,主要是由於兩個時期之間的收入線性、客户組合以及與2021年同期相比2022年前9個月現金收款的相關時機導致應收賬款增加。
截至2022年10月2日的9個月,庫存增加了3.92億美元,這主要是因為我們努力使手頭的庫存與當前的收入預測保持一致,從而提高了產量水平。
截至2022年10月2日的9個月,應付賬款和其他負債增加5.45億美元,主要是由於需求增加和時機安排導致應付貿易賬款增加2.82億美元,利息支付時機導致的應付利息增加6800萬美元,與監管變化有關的應付收入和社會税項增加1.45億美元,與員工薪酬應計項目有關的應付賬款增加5100萬美元;被100萬美元的其他淨變動部分抵消,包括資本支出和購買知識產權的非現金調整。
截至2022年10月2日的9個月,其他非流動資產增加3.25億美元,主要與預付款有關,以確保與多家供應商的長期生產供應。
2021年前9個月,我們的經營活動提供了22.92億美元的現金。這主要是淨收入12.96億美元、對淨收入12.27億美元進行調整以及業務資產和負債變動(2.21億美元)的結果。對淨收益(虧損)的調整包括抵銷非現金項目,如9.52億美元的折舊和攤銷、2.65億美元的基於股票的薪酬和600萬美元的遞延税項變化。
投資活動產生的現金流
2022年前9個月用於投資活動的現金淨額為9.77億美元,主要包括用於資本支出的現金流出8.3億美元、用於購買已確定無形資產的1.22億美元和用於淨購買企業權益的2700萬美元。
2021年前9個月用於投資活動的現金淨額為6.18億美元,主要包括用於資本支出的現金流出5.01億美元和用於購買已確定的無形資產的9900萬美元,用於購買租賃給他人的設備的1400萬美元,用於淨購買企業權益的1700萬美元,被收到的700萬美元設備損壞保險賠償部分抵消。
融資活動產生的現金流
2022年前9個月用於融資活動的現金淨額為8.91億美元,而2021年前9個月融資活動提供的現金淨額為16.4億美元,詳見下表:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | YTD 2022 | | YTD 2021 |
| | | |
回購長期債務 | (917) | | | — | |
發行長期債券所得收益 | 1,496 | | | 2,000 | |
為債務發行成本支付的現金 | (13) | | | (22) | |
| | | |
支付給普通股股東的股息 | (594) | | | (412) | |
行使股票期權的現金收益和ESPP節省的資金 | 58 | | | 60 | |
購買庫藏股 | (920) | | | (3,265) | |
其他,淨額 | (1) | | | (1) | |
額外資本要求
預期的營運和其他資本需求在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中進行了描述。於2022年10月2日,除本季度報告中“簡明綜合財務報表附註”及“流動資金及資本資源”所披露的變動外,我們在截至2021年12月31日止財政年度的Form 10-K年度報告中所述的預期營運及其他資本需求並無其他重大變動。
有關恩智浦擔保人的信息(未經審計)
子公司證券擔保綜合財務信息彙總
所有債務工具均由恩智浦半導體公司提供全面、無條件、共同和個別擔保,並由恩智浦美國公司、恩智浦公司和恩智浦有限責任公司(“附屬債務人”,以及恩智浦半導體公司,“債務人集團”)發行或擔保。除附屬債務人外,本公司所有附屬公司(合稱“非擔保人附屬公司”)均不為票據提供擔保。本公司將附屬債務人併入其合併財務報表,而各附屬債務人均為本公司的全資附屬公司。
本公司的所有現有擔保與債務人集團的所有現有和未來優先債務具有同等的償債權利。債務人集團以派息或貸款方式從各附屬公司取得資金的能力並無重大限制。
下表彙總了債務人集團在合併基礎上的財務信息,其中公司間餘額和債務人集團實體之間的交易已註銷,非擔保人子公司收益中的投資和權益不包括在內。債務人集團的應付金額、應付金額及與非擔保人附屬公司的公司間交易已於下表披露(如屬重大事項)。
彙總損益表
| | | | | |
| 截至以下日期的九個月 |
(百萬美元) | 2022年10月2日 |
| |
收入 | 5,731 | |
毛利 | 2,938 | |
營業收入 | 1,115 | |
淨收入 | 452 | |
彙總資產負債表
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| 自.起 |
(百萬美元) | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
流動資產 | 3,617 | | | 2,535 | |
非流動資產 | 11,572 | | | 11,576 | |
總資產 | 15,189 | | | 14,111 | |
| | | |
流動負債 | 1,057 | | | 637 | |
非流動負債 | 11,532 | | | 10,792 | |
總負債 | 12,589 | | | 11,429 | |
| | | |
債務人集團權益 | 2,600 | | | 2,682 | |
總負債和債務人集團權益 | 15,189 | | | 14,111 | |
恩智浦半導體是企業所得税和增值税財政統一的負責人,該統一包含了最重要的荷蘭全資集團公司。因此,本公司對整個税務實體的税務責任負有連帶責任,因此,荷蘭財政統一的所得税支出已計入債務人集團的淨收入。
債務人集團的財務信息包括通過作為銷售代理的非擔保人子公司單一賬單實體代表債務人集團的實體執行的銷售。債務人集團對非擔保人的銷售額(截至2022年10月2日的9個月:5.82億美元)。債務人集團有來自與非擔保人子公司的股權融資(2022年10月2日:50.51億美元;2021年12月31日:51.67億美元)和債務融資(2022年10月2日:21.23億美元;2021年12月31日:30.53億美元)的應付金額。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
2022年前9個月,公司的市場風險沒有發生重大變化。有關本公司對市場風險敞口的討論,請參閲本公司截至2021年12月31日的年度報告中第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中所述的本公司的市場風險披露。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官(認證官員)的參與下,於2022年10月2日評估了公司的披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後頒佈的第13a-15(E)或15d-15(E)規則所定義)的有效性。基於這一評估,認證人員得出結論,由於在截至2021年12月31日的財政年度我們的Form 10-K年度報告中披露的財務報告的內部控制存在重大缺陷,公司的披露控制和程序截至目前尚未生效。
對以前發現的重大弱點進行持續補救
正如我們之前在截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的第II部分第9A項中所述,我們正在實施旨在確保導致先前披露的重大弱點的控制缺陷得到補救的措施,以便有效地設計、實施和運行這些控制。這些補救行動正在進行中,而我們基於更新的增強型風險評估擴大了我們的控制或控制設計,制定了政策和實施了培訓計劃,擴大了我們的團隊並聘請了顧問,並改進了我們的報告和內部控制執行質量審查。補救行動,包括上文所列的補救行動,仍在進行中,需要進一步修改,以解決重大弱點。我們預計這些變化將實質性地改善我們的內部控制。
在適用的控制措施運行了足夠長的一段時間並且管理層通過測試得出結論認為這些控制措施正在有效運行之前,將不會認為這些弱點得到了補救。管理層相信,這一重大弱點的補救工作將在2022財年結束前完成。然而,無法保證這種補救措施將於何時完成。
財務報告內部控制的變化
如上所述,本公司一直在實施措施,以彌補我們在財務報告內部控制方面的重大弱點。除正在進行的補救工作外,本公司於截至2022年10月2日止三個月期間的財務報告內部控制並無任何變動,該等變動乃根據交易所法案第13a-15及15d-15規則(D)段所要求的管理層評估而確定,該等變動已對本公司的財務報告內部控制產生重大影響,或有合理可能對該等內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
不適用。
第1A項。風險因素
我們的全球業務使我們面臨可能對我們的業務產生不利影響的國際業務風險
如果下列任何國際業務風險成為現實或惡化,可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響:
•世界各地經濟的負面發展以及政府和國際貿易安排的不穩定,例如國際貿易壁壘的增加,包括美國和中國對進口產品徵收關税,聯合王國退出歐盟,加強對某些產品的出口管制,對俄羅斯某些工業部門和政黨的制裁,以及某些歐洲國家的主權債務危機;
•世界一些國家的社會和政治不穩定,包括中東和烏克蘭持續的敵對行動和內亂。這種不穩定可能通過我們的客户和全球供應鏈以及能源價格和金融市場的波動對我們的業務、財務狀況和運營產生負面影響;
•潛在的恐怖襲擊;
•流行病和流行病,如冠狀病毒爆發,可能對我們的工作人員以及我們的供應商和客户造成不利影響;
•政府政策的不利變化,特別是那些影響貿易和投資的政策;
•外幣匯率的波動性,特別是對美元的波動性,以及轉移限制,特別是中國的限制;以及
•我們的業務或財產可能被國有化和沒收的威脅。
此外,俄羅斯最近入侵烏克蘭,導致美國、歐盟和其他國家對俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭克里米亞地區、所謂的頓涅茨克人民共和國和所謂的盧甘斯克人民共和國實施制裁、出口管制和其他懲罰措施。還提議和(或)威脅採取更多可能的制裁和懲罰措施。俄羅斯的軍事行動和隨之而來的制裁可能會對全球經濟和金融市場產生不利影響。俄羅斯的任何迴應都可能擾亂商業和金融交易。此外,烏克蘭和俄羅斯之間的衝突可能會對全球供應鏈產生不利影響,擾亂我們的運營,或者對我們主要終端市場對我們產品的需求產生負面影響。任何此類中斷都可能對我們的財務業績造成不利影響。
有關其他適用風險因素的描述,請參閲本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報第I部分第1A項:“風險因素”。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人及關聯購買人購買股權證券
2022年1月,恩智浦董事會批准了一項新的2022年20億美元股票回購計劃。新的20億美元股票回購授權是對董事會此前批准的40億美元2021年股票回購計劃的補充。此外,公司還從公司股權計劃的參與者手中購買股票,這些參與者以股票交易換取税收。
在這些計劃下,發生了以下股票回購活動在截至2022年10月2日的三個月內:
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期間 |
總數 的股份 購得 | | 平均價格 按股支付 | | 作為公開宣佈的回購計劃一部分而購買的股票數量 | | 最大數量 那年5月的股票 但仍將被購買 在回購計劃下 | | 作為税收交易購買的股票數量(1) |
July 4, 2022 – August 7, 2022 | 17,125 | | $181.53 | | — | | 17,663,112 | | 17,125 |
2022年8月8日-2022年9月4日 | 655,429 | | $164.34 | | 655,410 | | 19,095,814 | | 19 |
2022年9月5日-2022年10月2日 | 1,828,747 | | $158.25 | | 1,828,747 | | 19,060,244 | | — |
總計 | 2,501,301 | | | | 2,484,157 | | | | 17,144 |
(1) 反映參與者為履行與公司股權計劃相關的預扣税款義務而交出的股份。
項目5.其他信息
不適用。
項目6.展品
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展品 數 | | 展品説明 | | |
3.1 | | 日期為2020年6月9日的恩智浦半導體公司章程(通過引用2020年7月28日提交的公司恩智浦半導體公司10-Q表季度報告的附件3.1而併入) | | |
10.1 | | 在恩智浦B.V.、恩智浦Funding LLC、幾個貸款人之間,以及作為行政代理的巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)之間,於2022年8月26日修訂和重新簽署了日期為2022年8月26日的循環信貸協議(通過參考本公司於2022年8月29日提交的恩智浦半導體公司當前8-K表格報告的附件10.1而合併)。 | | |
10.2 | | 修訂並重新簽署日期為2022年8月26日的恩智浦半導體公司、恩智浦美國公司和巴克萊銀行作為行政代理的擔保協議(通過參考本公司於2022年8月29日提交的恩智浦半導體公司當前8-K報表的附件10.2而併入)。 | | |
10.3*+ | | 業績限制性股票單位獎勵協議格式 | | |
31.1* | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的證明 | | |
31.2* | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官的證明 | | |
32.1* | | 第1350條行政總裁及財務總監的證明書 | | |
101 | | 以下材料摘自公司截至2022年10月2日的Form 10-Q季度報告,格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言):(I)截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表;(Ii)截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月的簡明全面收益表;(Iii)截至2022年10月2日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表;(Iv)截至2022年10月2日及2021年10月3日止九個月的簡明綜合現金流量表;(V)截至2022年10月2日及2021年10月3日止三個月及九個月的簡明權益變動表;及(Vi)未經審核綜合財務報表附註。 | | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | |
| | | | | |
* | 隨函存檔或提供的。 |
+ | 指管理合同或補償計劃或安排。 |
| |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期:2022年11月1日
| | | | | |
恩智浦半導體公司 |
|
| //威廉·J·貝茨 |
姓名:威廉·J·貝茨,首席財務官 |
|
附件31.1
認證
我,庫爾特·西弗斯,保證:
1.我已經審閲了恩智浦半導體公司10-Q表中的這份季度報告;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重要事實,以使這些陳述就本報告所涉期間而言不具有誤導性;
3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在本報告編寫期間;
b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
c)評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及
d)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人的年度報告是註冊人的第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響或合理地可能產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
a)財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
b)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
日期:2022年11月1日
| | | | | | | | |
發信人: | | /s/庫爾特·西弗斯 |
| | 庫爾特·西弗斯 |
| | 總裁&首席執行官 |
附件31.2
認證
我,威廉·J·貝茨,證明:
1.我已經審閲了恩智浦半導體公司10-Q表中的這份季度報告;
2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所述期間作出陳述所必需的重要事實,以使這些陳述就本報告所涉期間而言不具有誤導性;
3.據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在各重要方面都公平地反映了註冊人截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有:
a)設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人知曉,特別是在本報告編寫期間;
b)設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
c)評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序有效性的結論;以及
d)在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人的年度報告是註冊人的第四個會計季度)期間發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響或合理地可能產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
a)財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
b)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
日期:2022年11月1日
| | | | | | | | |
發信人: | | //威廉·J·貝茨 |
| | 威廉·J·貝茨 |
| | 首席財務官 |
附件32.1
行政總裁及財務總監的證明書
根據
《美國法典》第18編第1350條,
根據以下規定通過
2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節
本人庫爾特·西弗斯根據《美國聯邦法典》第18編第1350條(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過),於本報告之日證明,恩智浦半導體公司截至2022年10月2日的10-Q表格季度報告完全符合1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節的要求,且該表格10-Q中包含的信息在所有重大方面都公平地反映了恩智浦半導體公司在指定日期和期間的財務狀況和經營業績。
日期:2022年11月1日
| | | | | | | | |
發信人: | | /s/庫爾特·西弗斯 |
| | 庫爾特·西弗斯 |
| | 總裁&首席執行官 |
本人William J.Betz謹依照《美國法典》第18編第1350節(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過),於本報告之日證明,恩智浦半導體公司截至2022年10月2日的10-Q表格季度報告完全符合1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節的要求,且該表格10-Q中包含的信息在所有重大方面都公平地反映了恩智浦半導體公司在所述日期和期間的財務狀況和經營業績。
日期:2022年11月1日
| | | | | | | | |
發信人: | | //威廉·J·貝茨 |
| | 威廉·J·貝茨 |
| | 首席財務官 |