美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期)： 2022年10月20日
全國農村公用事業合作金融公司
(註冊人的確切姓名見其章程)
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哥倫比亞特區 (註冊成立的州或其他司法管轄區) |
(佣金) 文件編號) |
52-0891669 (税務局僱主 識別號碼) |
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20701合作之路 杜勒斯， |
20166-6691 (郵政編碼) | |
| (主要執行辦公室地址) |
註冊人電話號碼，包括
區號：(703)
(自上次報告以來，如果更改了以前的姓名或地址 )
如果表格 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務 (參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的框。如下所示)：
？根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節)進行的書面通信
？根據《交易法》規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信
？根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開市前通信
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司？
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？
根據該法第(Br)12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 每家交易所的名稱 已註冊 |
| 項目8.01 | 其他活動。 |
2022年10月20日，美國國家農村公用事業合作社金融公司(“本公司”)與PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets，LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和U.S.Bancorp Investments，Inc.簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)，作為其附表一所列多家承銷商的代表，發行和銷售本金總額為350,000,000美元、2033年到期的5.80%抵押品信託債券(“債券”)。在此次發行的同時，公司與PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和U.S.Bancorp Investments，Inc.作為附表A所列幾家代理商的代表 簽訂了購買協議，與發行和銷售2025年到期的5億美元5.45%D系列中期票據有關。每一次發行都於2022年10月31日結束。
承銷協議的副本和債券全球證書的表格 分別作為附件1.1和4.1存檔，並通過引用併入本文。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)以下證據作為本報告的一部分存檔。
| 證物編號： | 描述 |
| 1.1 | 承銷協議，日期為2022年10月20日，由公司、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和U.S.Bancorp Investments，Inc.作為附表一所列幾家承銷商的代表簽署。 |
| 4.1 | 債券全球證書格式。 |
| 5.1 | Hogan Lovells US LLP對債券合法性的意見。 |
| 8.1 | Hogan Lovells US LLP對與債券發行和銷售相關的某些税務問題的意見。 |
| 23.1 | Hogan Lovells US LLP的同意(包括在證物5.1和8.1中) |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| 全國農村公用事業合作金融公司 | ||
| 發信人： | /完/喻玲/王菲 | |
| 喻玲·王 | ||
| 高級副總裁和首席財務官 | ||
日期：2022年10月31日