美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末的季度
或
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
佣金文件編號
BJ‘s餐飲公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別碼) |
(
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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(地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括
註冊人主要執行辦公室的區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示登記人是否在過去12個月內(或在要求登記人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司或較小的報告公司，還是新興的成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“加速申報公司”、“大型加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☑ |
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☐ |
加速文件管理器 |
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☐ |
非加速文件服務器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是
截至2022年10月28日，有
BJ‘s餐飲公司
目錄
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頁面 |
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第一部分： |
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財務信息 |
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第1項。 |
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合併財務報表 |
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綜合資產負債表- |
1 |
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未經審計的綜合經營報表- |
2 |
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未經審計的股東權益綜合報表- |
3 |
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未經審計的現金流量表合併報表- |
4 |
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未經審計的合併財務報表附註 |
6 |
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第二項。 |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
11 |
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第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
19 |
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第四項。 |
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控制和程序 |
19 |
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第二部分。 |
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其他信息 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
20 |
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第1A項。 |
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風險因素 |
20 |
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第二項。 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
20 |
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第六項。 |
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陳列品 |
21 |
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簽名 |
22 |
第一部分財務信息
項目1.合併財務報表
BJ‘s餐飲公司
合併資產負債表
(單位：千)
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2022年9月27日 |
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2021年12月28日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款和其他應收款淨額 |
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庫存，淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨額 |
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經營性租賃資產 |
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商譽 |
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遞延所得税 |
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其他資產，淨額 |
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總資產 |
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負債與股東權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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應計費用 |
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當期經營租賃債務 |
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流動負債總額 |
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長期經營租賃義務 |
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長期債務 |
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其他負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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股東權益： |
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優先股， |
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普通股，面值， |
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資本盈餘 |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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見未經審計的合併財務報表附註。
1
BJ‘s餐飲公司
未經審計 合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
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在結束的13周裏 |
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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收入 |
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餐廳經營成本(不包括折舊和攤銷)： |
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銷售成本 |
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勞工和福利 |
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入住率和運營 |
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一般和行政 |
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折舊及攤銷 |
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餐廳開業 |
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資產處置損失和減值 |
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總成本和費用 |
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運營虧損 |
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其他(費用)收入： |
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利息支出，淨額 |
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其他收入(費用)，淨額 |
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其他費用合計 |
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所得税前虧損 |
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所得税優惠 |
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淨(虧損)收益 |
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每股淨(虧損)收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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加權平均流通股數量： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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見未經審計的合併財務報表附註。
2
BJ‘s餐飲公司
未經審計的股東權益綜合報表
(單位：千)
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在結束的13周裏 |
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普通股 |
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資本 |
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保留 |
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股票 |
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金額 |
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盈餘 |
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收益 |
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總計 |
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平衡，2021年6月29日 |
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發行限制性股票單位 |
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普通股的重新分類 |
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基於股票的薪酬 |
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對以前應計股息的調整 |
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淨虧損 |
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( |
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平衡，2021年9月28日 |
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平衡，2022年6月28日 |
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發行限制性股票單位 |
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普通股的回購、報廢和重新分類 |
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基於股票的薪酬 |
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對以前應計股息的調整 |
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— |
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淨虧損 |
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( |
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平衡，2022年9月27日 |
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在結束的39周裏 |
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普通股 |
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資本 |
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保留 |
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股票 |
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金額 |
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盈餘 |
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收益 |
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總計 |
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平衡，2020年12月29日 |
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股票期權的行使 |
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普通股發行 |
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發行限制性股票單位 |
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普通股的重新分類 |
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基於股票的薪酬 |
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對以前應計股息的調整 |
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淨收入 |
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平衡，2021年9月28日 |
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餘額，2021年12月28日 |
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發行限制性股票單位 |
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普通股的回購、報廢和重新分類 |
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基於股票的薪酬 |
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對以前應計股息的調整 |
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淨收入 |
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平衡，2022年9月27日 |
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見未經審計的合併財務報表附註。
3
BJ‘s餐飲公司
未經審計的合併現金流量表
(單位：千)
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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2021年9月28日 |
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經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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非現金租賃費用 |
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融資成本攤銷 |
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遞延所得税 |
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基於股票的薪酬費用 |
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資產處置損失和減值 |
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資產和負債變動情況： |
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應收賬款和其他應收款 |
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庫存，淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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其他資產，淨額 |
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應付帳款 |
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應計費用 |
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經營租賃義務 |
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( |
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其他負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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購置財產和設備 |
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出售資產所得收益 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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融資活動的現金流： |
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信用額度借款 |
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按信用額度付款 |
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債務發行成本的支付 |
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發行普通股所得款項淨額 |
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根據員工計劃對既得股票單位支付的税款 |
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( |
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行使股票期權所得收益 |
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根據股票補償計劃應計的現金股息 |
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普通股回購 |
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用於融資活動的現金淨額 |
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現金及現金等價物淨(減)增 |
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期初現金及現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 |
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$ |
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$ |
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見未經審計的合併財務報表附註。
4
BJ‘s餐飲公司
未經審計的合併現金流量表
(單位：千)
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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2021年9月28日 |
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補充披露現金流量信息： |
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繳納所得税的現金 |
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支付利息的現金，扣除資本化利息 |
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為經營租賃債務支付的現金 |
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補充披露非現金經營、投資和融資活動： |
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為交換經營租賃義務而獲得的經營租賃資產 |
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應收租户改善津貼 |
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購置並計入應付帳款的財產和設備 |
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資本化的股票薪酬 |
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$ |
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$ |
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見未經審計的合併財務報表附註。
5
BJ‘s餐飲公司
未經審計的合併財務報表附註
1.陳述依據
隨附的未經審計的綜合財務報表包括BJ‘s Restaurants，Inc.(在此稱為“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)及其全資子公司的賬目。本綜合財務報表包括管理層認為為公平列報本公司財務狀況、經營業績、股東權益及現金流量所必需的所有重大調整(包括正常經常性調整)。本公司的綜合財務報表及附註乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“美國公認會計原則”)及表格10-Q及S-X規則第10-01條的指示編制。根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則，通常根據美國公認會計原則包括在合併財務報表中的某些信息和腳註披露已被省略。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求我們對財務報表所涵蓋的報告期作出某些估計和假設。這些估計和假設影響資產、負債、收入和費用的報告金額。實際金額可能與這些估計數字不同。我們截至2022年9月27日的39周的經營業績可能不能代表全年的經營業績。
我們的會計政策和其他財務信息的説明包含在我們以Form 10-K格式提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月28日的財年的經審計的合併財務報表中。我們的中期綜合財務報表和附註中包含的披露應與我們的綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些報表和附註包括在Form 10-K年度報告和我們不時提交給美國證券交易委員會的其他報告中。
新冠肺炎疫情和其他對我們運營環境的影響
我們的經營業績受到新冠肺炎疫情和隨之而來的經營挑戰的影響，包括工人可用性下降和供應鏈中斷，這增加了餐廳的經營成本。新冠肺炎疫情的持續影響及其對經營環境的影響可能會導致進一步的通脹、人員配備挑戰、供應鏈中斷，甚至是安全限制措施的迴歸，包括限制餐廳內就餐。有關新冠肺炎疫情給我們的業務帶來的風險的更多信息，請參閲我們截至2021年12月28日的財政年度Form 10-K年度報告中的“風險因素”項。
2.收入確認
我們的收入來自我們餐廳的食品和飲料銷售。餐廳銷售收入在付款時確認。用信用卡支付的金額被記錄在賬户和其他應收款中，直到從信用卡處理商收取款項為止。我們銷售沒有到期日的禮品卡，我們不會從未償還的禮品卡餘額中扣除非使用費。禮品卡銷售被記錄為負債，並在我們的餐廳兑換時確認為收入。根據歷史兑換率，我們的禮品卡銷售的一部分預計不會被兑付，並被確認為禮品卡“損壞”。估計的禮品卡損壞被記錄為收入，並根據我們的歷史兑換模式按比例確認，除非有法律義務將未兑換的禮品卡匯給政府當局。估計的禮品卡破損是基於兑換的可能性變得很小的時候，這通常是大約
我們的“BJ‘s Premier Rewards Plus”客户忠誠度計劃使參與者能夠為符合條件的購買獲得積分，這些積分可以在未來兑換食品和飲料。我們根據相對獨立的銷售價格在交付的商品和未來交付的商品之間分配交易價格，並推遲分配給積分的收入，減去預期到期日，直到這些積分被兑換。
與我們的禮品卡和忠誠度計劃相關的負債，包括在我們綜合資產負債表的“應計費用”中如下(以千為單位)：
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2022年9月27日 |
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2021年12月28日 |
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禮品卡責任 |
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$ |
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遞延忠誠度收入 |
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$ |
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$ |
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6
在每個財政年度開始時，用於兑換禮品卡和忠誠獎勵確認的收入如下(以千計)：
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在結束的13周裏 |
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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從禮品卡負債確認的收入 |
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從客户忠誠度計劃確認的收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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3.租契
我們確定合同在開始時是否包含租賃。我們的材料經營租賃包括餐廳位置和辦公空間。美國公認會計原則要求對我們的租賃進行評估，並將其歸類為經營性或融資性租賃，以便進行財務報告。分類評估自開始日期開始，評估中使用的租賃期包括吾等有權使用標的資產的不可撤銷期間，以及當續期選擇權的行使合理確定且未能行使該選擇權將導致經濟處罰的續期選擇權期間。我們所有的餐廳租約和辦公空間都被歸類為經營性租賃。我們沒有任何融資租賃。
綜合業務報表“佔用和經營”中所列租賃費用包括下列費用(以千計)：
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在結束的13周裏 |
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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租賃費 |
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$ |
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可變租賃成本 |
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總租賃成本 |
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$ |
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4.長期債務
信用額度
在……上面
我們的信貸安排將於
信貸額度下的借款按年利率計息，利率等於(A)彭博短期銀行收益率指數利率(“BSBY”)加一個不超過的百分比
根據信用額度，我們需要支付與維護和使用信用額度相關的一些常規費用和開支，包括信用證開具費用、未使用的承諾費和利息，這些費用是按月支付的。信貸安排下的利息支出和承諾費約為#美元。
7
5.每股淨(虧損)收益
下表列出了每股基本淨(虧損)收入和稀釋後淨(虧損)收入的對賬，包括在稀釋每股淨收益計算中計入的稀釋股權獎勵數量(以千計)：
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在結束的13周裏 |
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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分子： |
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淨(虧損)收益 |
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分母： |
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加權平均流通股-基本 |
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股權獎勵的稀釋效應 |
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加權平均流通股-稀釋 |
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每股淨(虧損)收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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在截至2022年9月27日和2021年9月28日的13周內，大約有
6.股票薪酬
我們目前股東批准的股權薪酬計劃是BJ‘s Restaurants，Inc.股權激勵計劃(經不時修訂的《計劃》)。根據該計劃，我們可以向團隊成員、高級管理人員、董事和顧問發行普通股。我們歷史上曾授予激勵性股票期權、非限制性股票期權、限制性股票和業績以及基於時間的限制性股票單位。股票期權從計劃股票儲備中扣除，其基礎是
根據該計劃，我們每年向副總裁及以上人員發放基於時間和績效的RSU和非限定股票期權，以及新員工，這些新員工可以選擇作為基於時間的RSU獲得全額贈款，或者在非限定股票期權和基於時間的RSU之間平均分配。我們向其他選定的支持團隊成員發放基於時間的回覆單位，並向我們董事會的非僱員成員發放基於時間的回覆單位。我們還發行RSU，以及之前發行的非限制性股票期權，與北京金本位股權計劃(“GSSOP”)相關。GSSOP是一項針對餐廳總經理、廚房執行經理、運營總監和廚房運營總監的長期股權激勵計劃。GSSOP津貼取決於每個參與者在我們公司的服務時間和職位。所有GSSOP參與者在其歸屬期間都必須保持良好的地位。
8
2021年1月15日，我們的董事會批准了特別完全授予的限制性股票，代替現金獎金到餐廳支持中心團隊成員 在總裁和董事副總統水準儀。這些贈款的數額旨在接近其潛在激勵性薪酬的一部分，約為#美元。
下表列出了在我們的合併財務報表中確認的基於股票的薪酬(以千為單位)：
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在結束的13周裏 |
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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勞工和福利 |
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$ |
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$ |
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一般和行政 |
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大寫(1) |
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(1) |
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股票期權
每個股票期權的公允價值在授予日採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行估算，其加權平均假設如下：
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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2021年9月28日 |
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預期波動率 |
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% |
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無風險利率 |
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% |
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% |
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預期期權壽命 |
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股息率 |
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— |
% |
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— |
% |
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授予期權的公允價值 |
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$ |
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$ |
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美國公認會計原則要求我們對授予日期的公允價值做出某些假設和估計。這些指標包括預期波動率、無風險利率、預期期權壽命和股息收益率。這些假設和估計是使用輸入確定的，在許多情況下，這些輸入不在我們的控制之內。這些假設和估計的變化，包括股價波動、股息收益率和無風險利率，可能會對未來贈款的公允價值產生重大影響，從而對我們的財務業績產生重大影響。
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未完成的期權 |
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可行使的期權 |
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股票 (單位：千) |
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加權 平均值 鍛鍊 價格 |
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股票 (單位：千) |
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加權 平均值 鍛鍊 價格 |
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截至2021年12月28日的未償還債務 |
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$ |
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授與 |
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已鍛鍊 |
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被沒收 |
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截至2022年9月27日的未償還債務 |
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$ |
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$ |
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截至2022年9月27日，與非既得股票期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額約為$
9
限售股單位
基於時間的限制性股票單位
下表顯示了基於時間的限制性股票單位活動：
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股票 (單位：千) |
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加權 平均值 公允價值 |
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截至2021年12月28日的未償還債務 |
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授與 |
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已釋放 |
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( |
) |
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被沒收 |
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( |
) |
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截至2022年9月27日的未償還債務 |
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$ |
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基於時間的RSU的公允價值等於我們普通股在授予之日或在市場節假日進行授予的最近一個交易日收盤時的公允價值。每個基於時間的RSU的公允價值在歸屬期間(例如，一年、三年或五年)計入費用。截至2022年9月27日，與未歸屬RSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額約為$
基於業績的限制性股票單位
下表介紹了基於業績的限制性股票單位活動：
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股票 (單位：千) |
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加權 平均值 公允價值 |
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截至2021年12月28日的未償還債務 |
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授與 |
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已釋放 |
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被沒收 |
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( |
) |
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截至2022年9月27日的未償還債務 |
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$ |
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基於業績的RSU的公允價值等於我們普通股在授予之日或在市場節假日進行授予的最近一個交易日收盤時的公允價值。每個以績效為基礎的RSU的公允價值是根據管理層目前對實現績效目標的水平的估計來計算的。截至2022年9月27日，基於在……上面目標業績水平、未確認的基於股票的薪酬支出與非既得性基於業績的RSU有關的總支出約為#美元
7。所得税
我們根據ASC主題270“中期報告”和ASC主題740“所得税會計”計算我們的中期所得税撥備。相關税項支出或利益在其發生的過渡期確認。此外，已制定的税法、税率或税收狀況的變化的影響在發生變化的過渡期內確認。在計算各中期的年度估計實際税率時，需要作出若干估計及重大判斷，包括該年度的預期營業收入、根據税法及財務會計準則計量及確認的金額之間的差異所產生的永久性及暫時性差異，以及收回遞延税項資產的可能性。用於計算所得税費用的會計估計可能會隨着新事件的發生、獲得更多信息或税收環境的變化而發生變化。
在截至2022年9月27日的39周內，我們的有效所得税優惠比率為
截至2022年9月27日，我們的未確認税收優惠約為
10
未確認的税收優惠的期初和期末金額的調節如下(以千為單位)：
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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2021年9月28日 |
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期初未確認税收優惠總額 |
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$ |
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前幾年税收頭寸的增加 |
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前幾年税收頭寸減少額 |
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本年度税收頭寸增加 |
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期末未確認税收優惠總額 |
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我們不確定的税務狀況與税務機構仍需審查的納税年度有關。截至2022年9月27日，仍需接受國税局審查的最早納税年度為
8.法律程序
我們會受到訴訟、行政訴訟和要求，這些訴訟、行政訴訟和要求通常涉及客人、團隊成員和其他與餐飲服務行業常見的運營、就業、房地產和知識產權問題有關的索賠。這些索賠中的許多可能在任何給定的時間存在。我們為我們的一般責任、團隊成員工人補償和就業實踐責任保險要求的一部分進行了自我保險。我們與第三方保險公司保持保險關係，以限制我們的總風險敞口。我們相信，我們團隊成員的大部分索賠將由我們的一般責任保險承保，但受承保限額和此類索賠的自我保險部分的限制。然而，懲罰性賠償和團隊成員的不公平行為索賠不在我們的一般責任保險範圍內。到目前為止，我們還沒有被要求就任何索賠支付懲罰性賠償，但不能保證未來的任何索賠都不會判給懲罰性賠償。我們可能會受到訴訟、索賠和訴訟中的指控造成的負面宣傳的影響，無論這些指控是否有效，或者我們是否最終被確定要承擔責任。我們目前相信，這些類型的訴訟、法律程序和索賠的最終處置不會對我們的財務狀況、運營結果或流動性產生實質性的不利影響。然而，我們未來特定季度或財政年度的運營結果可能會受到與訴訟、訴訟或索賠相關的情況變化的影響。
9.股東權益
在市場上提供產品
2021年1月21日，我們售出
股票回購
在截至2022年9月27日的39周內，我們回購並退休了大約
現金股利
由於新冠肺炎疫情，我們暫停了季度現金股息，直到董事會確定恢復股息支付符合公司及其股東的最佳利益。在截至2022年9月27日的39周內支付的唯一現金股息與我們的股票補償計劃下的股息(在2020財年之前宣佈)有關。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
關於前瞻性披露的聲明
在提交給美國證券交易委員會的10-Q表格和其他文件中、在我們的新聞稿中、在其他書面通信中以及在我們的一名授權人員所作或經其批准的口頭聲明中，某些信息可能包含關於我們當前和預期的業績趨勢、增長計劃、業務目標和其他事項的“前瞻性”聲明。
11
諸如“相信”、“計劃”、“可能會導致”、“預期”、“打算”、“將繼續”、“預計”、“估計”、“計劃”、“可能”、“可能”、“將會”、“應該”等詞語或短語以及類似的表達方式旨在識別“前瞻性”陳述。這些陳述，以及任何其他非歷史事實的陳述，都是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性”陳述，根據1933年《證券法》第27A節和經不時修訂的1934年《證券交易法》(下稱《法案》)第21E節的規定。在本表格10-Q中所作的警示聲明應被理解為適用於所有相關的“前瞻性”陳述，無論它們出現在本表格10-Q中。這些前瞻性陳述是基於我們在作出任何此類陳述之日所掌握的信息，我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。這些陳述會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與陳述中描述的大不相同。這些風險和不確定因素包括但不限於第1A項截至財年的Form 10-K年度報告2021年12月28日，在我們的10-Q表格中為三十九歲週數告一段落9月27日, 2022以及在隨後提交給美國證券交易委員會的其他報告中。
一般信息
截至2022年10月31日，我們在29個州擁有並運營214家餐廳。我們的專有精釀啤酒是在我們的幾個地點生產的，我們的坦普爾，德克薩斯州的啤酒酒吧地點，以及使用我們專有配方的獨立第三方釀造商。
第一家BJ‘s餐廳於1978年在加利福尼亞州奧蘭治縣開業，是一家小型坐着披薩店，以芝加哥風格的深盤披薩為特色，帶有獨特的加州特色。我們今天的目標是成為一家領先的、多樣化的菜單休閒餐廳品牌，專注於以誘人的價值提供高質量的菜單選項，提供超出我們客人對服務、好客和享受的期望的用餐體驗，以及始終歡迎和平易近人的氛圍。
1996年，我們推出了自己的專有精釀啤酒，並將BJ的概念從一家小型披薩店擴展到一家提供全方位服務、高能量的休閒餐廳，當時我們在加利福尼亞州佈雷亞開設了第一家擁有自己內部釀造業務的大型餐廳。今天，我們的餐廳提供豐富的菜單，包括100多個菜單項目，旨在為每個人提供一些東西，包括：慢烤主菜，如上等排骨；開明主菜®，如我們的櫻桃Chipotle釉面三文魚；我們原創的標誌性深盤披薩，世界著名的Pizookie®甜點，以及我們屢獲殊榮的BJ專有工藝啤酒。
我們的收入來自我們餐廳的食品和飲料銷售。餐廳銷售收入在付款時確認。用信用卡支付的金額被記錄在賬户和其他應收款中，直到從信用卡處理商收取款項為止。我們銷售沒有到期日的禮品卡，我們不會從未償還的禮品卡餘額中扣除非使用費。禮品卡銷售被記錄為負債，並在我們的餐廳兑換時確認為收入。根據歷史兑換率，我們的禮品卡銷售的一部分預計不會被兑付，並將被確認為禮品卡“損壞”。估計的禮品卡損壞被記錄為收入，並根據我們的歷史兑換模式按比例確認，除非有法律義務將未兑換的禮品卡匯給政府當局。預計的禮品卡破損是基於兑換的可能性變得遙遠的時間，通常是在最初的禮品卡發行日期後24個月。
我們的客户忠誠度計劃使參與者能夠在符合條件的購物中獲得積分，這些積分可以在未來兑換食品和飲料。我們在相對獨立的銷售價格基礎上，在交付的商品和將要交付的未來商品之間分配交易價格，並推遲分配給點數的收入，直到這些點數被兑換。
我們所有的餐廳都是公司所有的。在計算可比餐廳銷售額時，我們將一家開業18個月的餐廳計入可比基數。我們餐廳的客流量是根據客人檢查來估計的。
銷售成本包括食品和飲料成本，包括生產和分銷我們專有的精釀啤酒、蘇打和蘋果酒的成本。銷售成本的組成部分是可變的，通常會隨着銷售量的變化而直接波動，但可能會受到商品價格變化、銷售組合轉向成本更高的蛋白質或其他成本更高的項目，或不同水平的促銷活動的影響。
勞動力和福利成本包括直接的時薪和管理層工資、獎金、工資税、附帶福利和基於股票的薪酬，以及與餐廳級別團隊成員直接相關的工人補償費用。
入住率和運營費用包括餐廳用品、信用卡費用、第三方快遞公司佣金、營銷費用、固定租金、百分比租金、公共區域維護費、水電費、房地產税、維修和維護以及其他相關餐廳成本。
一般和行政成本包括支持現有運營並提供基礎設施以促進我們未來增長的所有公司行政職能。這一類別的組成部分包括公司管理、現場監督和公司每小時工作人員工資和相關團隊成員福利(包括基於股票的薪酬支出和基於現金的激勵薪酬)、差旅和搬遷費用、信息系統、招聘和培訓新的餐廳管理團隊成員的成本、公司租金、某些與品牌營銷相關的費用以及法律、專業和諮詢費。
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折舊和攤銷主要由餐廳和釀造設備的資本支出折舊和租賃改進組成。
餐廳開業費用按已發生費用列支，包括僱用和培訓每個新餐廳最初的小時工的費用、差旅、培訓中使用的食物和用品費用、盛大開業促銷費用、初始運營用品庫存費用和與開業有關的其他直接費用，包括施工期間和餐廳內培訓期間的租金。
行動的結果
下表提供了所示期間我們未經審計的綜合經營報表，以總收入的百分比表示。截至2022年9月27日和2021年9月28日的13周和39周的運營結果不一定表明整個財政年度的預期結果。以下百分比可能會因四捨五入而不一致。
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在結束的13周裏 |
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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2022年9月27日 |
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9月28日， 2021 |
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收入 |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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餐廳經營成本(不包括折舊和攤銷)： |
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銷售成本 |
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27.3 |
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27.2 |
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27.4 |
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26.2 |
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勞工和福利 |
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37.7 |
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37.2 |
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38.0 |
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36.6 |
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入住率和運營 |
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24.7 |
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24.4 |
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24.0 |
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24.7 |
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一般和行政 |
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6.1 |
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6.1 |
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5.8 |
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6.2 |
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折舊及攤銷 |
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5.6 |
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6.5 |
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5.6 |
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6.9 |
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餐廳開業 |
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0.2 |
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0.1 |
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0.2 |
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0.2 |
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資產處置損失和減值 |
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0.1 |
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1.0 |
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0.1 |
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0.4 |
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總成本和費用 |
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101.7 |
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102.5 |
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101.0 |
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101.1 |
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運營虧損 |
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(1.7 |
) |
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(2.5 |
) |
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(1.0 |
) |
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(1.1 |
) |
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其他(費用)收入： |
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利息支出，淨額 |
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(0.2 |
) |
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(0.4 |
) |
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(0.2 |
) |
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(0.5 |
) |
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其他收入(費用)，淨額 |
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— |
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0.2 |
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(0.1 |
) |
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0.1 |
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其他費用合計 |
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(0.2 |
) |
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(0.2 |
) |
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(0.2 |
) |
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(0.4 |
) |
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所得税前虧損 |
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(1.8 |
) |
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(2.7 |
) |
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(1.3 |
) |
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(1.5 |
) |
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所得税優惠 |
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(1.3 |
) |
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(1.9 |
) |
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(1.3 |
) |
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(1.6 |
) |
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淨(虧損)收益 |
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(0.5 |
)% |
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(0.8 |
)% |
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0.0 |
% |
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0.1 |
% |
截至2022年9月27日的13周與截至2021年9月28日的13周
收入。在截至2022年9月27日的13周內，總收入從2021年同期的2.822億美元增加到3.113億美元，增幅為10.3%。收入的增長主要包括可比餐廳銷售額增加8.9%，即2,470萬美元，以及尚未列入可比餐廳銷售基礎的新餐廳銷售額增加480萬美元。收入的增加主要被與關閉一家餐廳有關的90萬美元的減少所抵消。可比餐廳銷售額的增長是由於菜單價格上漲導致客流量增加約4.2%，平均支票增加約4.7%，但被組合變化部分抵消。
銷售成本。在截至2022年9月27日的13周內，銷售成本增加了840萬美元，增幅為10.9%，從2021年同期的7660萬美元增至8500萬美元。這一增長主要是由於自截至2021年9月28日的13周以來，收入增加、商品成本增加以及與我們三家新開餐廳相關的成本，但被本財年開始關閉一家餐廳所抵消。銷售成本佔收入的百分比從上一年同期的27.2%增加到當前13週期間的27.3%。這一小幅增長主要是由於食品價格的通脹壓力，但被菜單價格的上漲所抵消。
勞工和福利。在截至2022年9月27日的13周內，我們餐廳的勞動力和福利成本增加了1250萬美元，增幅為11.9%，從2021年同期的1.05億美元增至1.175億美元。這一增長主要是由於需要額外的勞動力來支持增加的收入，加上工資、培訓和加班成本的增加，
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費用與三新開的餐廳s開封 因為這個截至2021年9月28日的13周, 還有我們的與CARE一起獲得310萬美元的員工留任税收抵免行動在截至2021年9月28日的13周內獲得認可. 勞動力和福利成本的增加部分被關閉所抵消一本財政年度開始時的餐廳.佔收入、勞動力和福利成本的百分比增額至 37.7% 對於當前十三週期間從… 37.2% 對於之前的年度可比期間。 這增加 主要是因為至我們的員工保留税抵免與CARE相結合行動在截至2021年9月28日的13周內被確認，更高工資, 培訓和加班小時數，偏移量我們在更高的收入基礎上利用固定成本的能力，菜單價格上漲和更高效的勞動力調度工具派生的來自我們的利潤率提升計劃. 不包括員工留用税收抵免 在截至2021年9月28日的13周內確認，勞動與福利s 在收入中所佔的百分比是有利的。I包括在勞工和福利中 截至9月27日的13周，2022和2021年9月28日，大約是$0.7 百萬 and $0.6百萬，分別, 或0.2%的收入，與根據我們的黃金標準股權計劃授予的某些餐廳管理層的股權獎勵相關的基於股票的薪酬支出團隊成員.
入住率和運營情況。在截至2022年9月27日的13周內，入住率和運營費用增加了810萬美元，增幅為11.7%，從2021年同期的6890萬美元增至7690萬美元。這一增長主要是由於自截至2021年9月28日的13周以來，由於收入增加和供應成本增加、清潔和合同服務、營銷費用以及與三家新開業餐廳相關的成本而導致商户信用卡費用增加。作為收入的百分比，本13週期間的入住率和運營費用從上年同期的24.4%增加到24.7%。這一增長主要與在某些市場進行營銷以推動增量銷售有關，但部分抵消了我們在更高的收入基礎上利用某些固定運營和佔用成本的能力。不包括額外的營銷投資，入住率和運營在收入中所佔的百分比將是有利的。
一般和行政。在截至2022年9月27日的13周內，一般和行政費用增加了160萬美元，增幅為9.2%，從2021年同期的1730萬美元增至1890萬美元。這一變化主要是由於與人員有關的費用增加。 包括2022年9月27日終了的13周和2021年9月28日終了的13周的一般和行政費用約為200萬美元和180萬美元， 或收入的0.6%，分別為基於股票的薪酬支出。在本13週期間和上一年可比期間，一般和行政費用佔收入的百分比保持在6.1%。
折舊和攤銷。在截至2022年9月27日的13周內，折舊和攤銷減少了90萬美元，降幅為4.8%，降至1740萬美元，而2021年同期為1820萬美元。這一減少主要與2021財年發生的減值和處置費用有關，包括與本財年初關閉一家餐廳有關的減值和賬面價值減少。折舊和攤銷的減少被我們自截至2021年9月28日的13周以來開業的餐廳相關的折舊費用部分抵消。折舊和攤銷佔收入的百分比從上一年同期的6.5%下降到當前13週期間的5.6%。這一下降主要是由於收入基數較高所致。
餐廳開業。在截至2022年9月27日的13周內，餐廳開業支出增加了10萬美元，增幅28.5%，達到50萬美元，而2021年同期為40萬美元。這一增長主要是由於開業的時機所致。
資產處置損失和減值。在截至2022年9月27日的13周內，資產處置和減值虧損為40萬美元，在2021年的可比13週期間為270萬美元。 在截至2022年9月27日的13周內，這些成本主要用於處置資產以及保持我們餐廳的最新狀態。在截至2021年9月28日的13周內，這些成本主要與與我們的一家餐廳相關的長期和運營租賃資產的減值和賬面價值減少有關。
利息支出，淨額。在截至2022年9月27日的13周內，淨利息支出減少了40萬美元，降至60萬美元，而2021年同期為100萬美元。這一下降主要是由於截至2022年9月27日的13周內的平均債務餘額低於2021年同期的平均債務餘額。
其他收入(費用)，淨額。在截至2022年9月27日的13周內，其他收入(支出)淨額減少了40萬美元，降至5.7萬美元，而2021年同期的收入為40萬美元。這一減少主要是由於在截至2021年9月28日的13周內，因德克薩斯州冬季風暴而造成的業務中斷的保險補償。
所得税支出(福利)。截至2022年9月27日的13周，我們的有效所得税税率反映了71.5%的税收優惠，而2021年同期的税收優惠為71.2%。截至2022年9月27日和2021年9月28日的13周的有效税率與法定税率不同，主要是由於受益於FICA的税收提示抵免。
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截至2022年9月27日的39周與截至2021年9月28日的39周
收入。在截至2022年9月27日的39周內，總收入增加了1.44億美元，增幅18.1%，從2021年同期的7.958億美元增至9.398億美元。收入的增長主要包括可比餐廳銷售額增加16.9%，即1.322億美元，以及尚未列入我們可比餐廳銷售基礎的新餐廳銷售額增加1320萬美元。收入增加被與關閉一家餐廳有關的230萬美元的減少部分抵消。可比餐廳銷售額的增長是由於客人流量增加了約11.9%，平均支票增加了約5.0%，這是由於菜單價格的上漲被組合的變化部分抵消了。客流量的增加主要是由於我們的餐廳重新開放，這些餐廳在2021年同期的部分時間內關閉或限制運營。
銷售成本。在截至2022年9月27日的39周內，銷售成本增加了4900萬美元，增幅23.5%，從2021年同期的2.084億美元增至2.574億美元。這一增長主要是由於自截至2021年9月28日的39周以來，我們的三家新餐廳和2021年8月重新開業的一家餐廳的收入、商品成本增加和與成本相關的成本增加，但被本財年開始關閉的一家餐廳部分抵消。銷售成本佔收入的百分比從上一年同期的26.2%增加到當前39週期間的27.4%。這一增長主要是由於食品價格的通脹壓力，但菜單價格的上漲部分緩解了這一壓力。
勞工和福利。在截至2022年9月27日的39周內，我們餐廳的勞動力和福利成本增加了6600萬美元，增幅22.7%，從2021年同期的2.909億美元增至3.569億美元。這一增長主要是由於團隊成員的增加以及工資、培訓和加班成本的增加，原因是我們的餐廳重新開放，這些餐廳在2021年同期的一段時間內關閉或限制運營，自截至2021年9月28日的39周以來開設的三家新餐廳的相關支出，以及我們在截至2021年9月28日的39周內確認的310萬美元的員工留用税收抵免。勞動力和福利成本的增加部分被本財年開始關閉的一家餐廳所抵消。作為收入的百分比，勞動力和福利成本從去年同期的36.6%增加到當前39週期間的38.0%。這一增長主要是由於我們與CARE法案一起在截至2021年9月28日的39周內確認的員工留用税收抵免，由於招聘活動的增加而導致的工資、培訓和加班時間的增加，以及2022年1月新冠肺炎奧密克戎變異浪潮帶來的去槓桿化影響，當時銷售受到嚴重影響，但被我們在更高的收入基礎上利用我們的固定成本的能力、菜單價格上漲以及我們的利潤率提高計劃帶來的更高效的勞動力調度工具所抵消。在截至2022年9月27日和2021年9月28日的39周內，包括在勞工和福利中的收入分別約為200萬美元和220萬美元，佔收入的0.2%和0.3%, 根據我們的黃金標準股權計劃授予某些餐廳管理團隊成員的與股權獎勵相關的基於股票的薪酬支出。
入住率和運營情況。在截至2022年9月27日的39周內，入住率和運營費用增加了2890萬美元，增幅為14.7%，從2021年同期的1.963億美元增至2.252億美元。增加的主要原因是商户信用卡費用、供應成本、與重新開放餐廳有關的清潔服務，以及增加的市場推廣開支，以及與三間新餐廳有關的成本。 截至2021年9月28日的39周, 還有一家餐廳於2021年8月重新開業。作為收入的百分比，入住率和運營費用從上一年同期的24.7%降至本39週期間的24.0%。這一下降主要是由於我們有能力在更高的收入基礎上利用某些固定的運營和佔用成本。
一般和行政。在截至2022年9月27日的39周內，一般和行政費用增加了450萬美元，增幅為9.0%，從2021年同期的4960萬美元增至5400萬美元。這一增長主要是由於人員、差旅、徵聘和外部服務增加，因為我們更接近大流行前的業務，並對增長舉措進行了投資，但被我們遞延補償計劃負債的減少所抵消。 包括在一般和行政費用中 截至2022年9月27日和2021年9月28日的39周，約為560萬美元和530萬美元，分別佔收入的0.6%和0.7%，基於股票的薪酬支出。作為收入的百分比，一般和行政費用從上一年同期的6.2%降至本39週期間的5.8%。這一下降主要是由於我們有能力在更高的收入基礎上利用我們的固定成本。
折舊和攤銷。在截至2022年9月27日的39周內，折舊和攤銷減少了180萬美元，降幅為3.2%，降至5290萬美元，而2021年同期為5470萬美元。這一減少主要與2021財年發生的減值和處置費用有關，包括與本財年初關閉一家餐廳有關的減值和賬面價值減少。折舊和攤銷的減少被我們自截至2021年9月28日的39周以來開設的三家新餐廳的相關折舊費用部分抵消。折舊和攤銷佔收入的百分比從上一年同期的6.9%降至本39週期間的5.6%。這一下降主要是由於收入基數較高所致。
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餐廳開業。餐廳開業費用增加了$0.9 百萬美元，或72.2%, to $2.1百萬美元這個 截至2022年9月27日的39周，相比之下，1.2在可比年度內三十九歲星期2021年期間。這一增長主要是因為我們開業的時間並增加了成本。我們開封三個新的飯館s在此期間三十九歲結束的幾周9月27日, 2022不久之後還有一次這個季度末邊，相比之下，有兩家新餐廳和一個重新開放的d正在進行這個三十九歲結束的幾周9月28日, 2021.
資產處置損失和減值。在截至2022年9月27日的39周內，資產處置和減值損失為100萬美元，在2021年的可比39週期間為320萬美元。 在截至2022年9月27日的39周內，這些成本主要用於處置資產以及保持我們餐廳的最新狀態。在截至2021年9月28日的39周內，這些成本主要涉及與我們的一家餐廳相關的長期和運營租賃資產的減值和賬面價值減少，以及處置資產，同時採取措施使我們的餐廳保持最新狀態，並處置某些非生產性餐廳資產。
利息支出，淨額。在截至2022年9月27日的39周內，利息支出淨額減少了230萬美元，降至170萬美元，而2021年同期為400萬美元。這主要是由於截至2022年9月27日的39個星期的平均債務餘額及加權平均利率較2021年同期的39個星期為低。
其他(費用)收入，淨額。在截至2022年9月27日的39周內，其他(支出)收入淨額為50萬美元，而2021年同期為80萬美元。這主要是由於我們的遞延補償計劃下某些人壽保險保單的現金退保額發生了變化。這一變化抵消了包括在我們未經審計的綜合經營報表的“一般和行政”費用中的相關遞延補償收入或費用的影響。在截至2022年9月27日的39周內，與某些人壽保險單現金退還價值相關的影響被與內亂導致的業務中斷相關的保險報銷以及與我們其中一家餐廳的部分停車場關閉有關的城市賠償部分抵消。
所得税優惠。截至2022年9月27日的39周，我們的有效所得税税率為101.0%，而2021年同期為108.9%。截至2022年9月27日和2021年9月28日的39周的有效税率優惠與法定税率不同，主要是由於FICA税收提示抵免的好處。
流動資金和重大現金需求
下表彙總了我們的關鍵流動性指標(以千美元為單位)：
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2022年9月27日 |
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2021年12月28日 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
19,179 |
|
|
$ |
38,527 |
|
|
淨營運資本 |
|
$ |
(123,048 |
) |
|
$ |
(109,619 |
) |
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電流比 |
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0.3:1.0 |
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0.5:1.0 |
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||
由於新冠肺炎疫情給近期宏觀環境帶來的不確定性，包括供應鏈挑戰、大宗商品和勞動力通脹，我們將繼續專注於產生現金流，並保持穩健而靈活的財務狀況，以執行我們投資於業務和開設新餐廳的長期戰略。隨着大流行後復甦的展開，我們將繼續監測宏觀環境，並將調整我們對資本配置的整體方法，包括股票回購和分紅。
我們正在採取我們認為合理必要和適當的措施，以控制成本和最大限度地提高流動性。基於目前的運營水平，我們相信我們目前的現金和現金等價物將足以滿足我們至少未來12個月的資本支出和營運資本需求。我們未來的經營業績將受到未來經濟狀況以及金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。
與許多連鎖餐廳一樣，我們通常採用經營租賃安排(主要是地面租賃)來經營我們的大部分餐廳。我們相信，我們的運營租賃安排以財務高效的方式為我們的資本結構提供了適當的槓桿。然而，我們並不侷限於將租約安排作為開設新餐廳的唯一方式，並不時購買基礎土地用於新餐廳。根據經營租賃安排，我們通常將餐廳位置租賃10至20年。我們的租金結構因租約的不同而有所不同，但一般規定根據銷售額支付最低和或有(百分比)租金，以及與租賃相關的其他費用(例如，我們按比例分攤的公共區域維護、物業税和保險費用)。我們的許多租約安排包括有機會獲得租户改善津貼，以部分抵消相關餐廳的開發和開業成本。一般來説，房東會通過提高最低租金來收回這類津貼的成本。我們不能保證在每個項目上都會有這樣的津貼。有時，我們也可能決定購買底層土地建造一家新餐廳，如果這是獲得非常理想的地點的唯一方法。目前，我們擁有我們的一家餐廳的底層土地
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將在2022財年開業，我們的德克薩斯啤酒吧門店。我們還擁有兩塊土地，毗鄰我們的兩家餐廳。我們目前的戰略不是擁有大量的我們餐館背後的地塊。因此，在許多情況下，我們隨後簽訂了我們之前購買的地塊的回售安排。我們支付現金用於某些與場地相關的工作、建築、租賃改善、傢俱、固定裝置和設備來建造我們的租賃和自有場所。我們擁有大量的所有的我們餐廳的設備、傢俱和貿易固定裝置，目前計劃在未來這樣做.
現金流
下表列出了所示期間我們的經營、投資和融資活動的現金流(以千為單位)：
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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2021年9月28日 |
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經營活動提供的淨現金 |
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$ |
33,790 |
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$ |
46,242 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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(50,309 |
) |
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(25,145 |
) |
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用於融資活動的現金淨額 |
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(2,829 |
) |
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(12,946 |
) |
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現金及現金等價物淨(減)增 |
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$ |
(19,348 |
) |
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$ |
8,151 |
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營運現金流
在截至2022年9月27日的39周內，經營活動提供的淨現金為3380萬美元，比截至2021年9月28日的39周提供的4620萬美元減少了1250萬美元。與上一年相比減少的主要原因是應付賬款和應計費用的付款時間，但被應收賬款和其他應收款抵銷。
投資現金流
年內用於投資活動的現金淨額為5,030萬美元。三十九歲結束的幾周9月27日，2022年，比年內使用的2510萬美元增加了2520萬美元三十九歲結束的幾周9月28日，2021年。與上年相比增長的主要原因是新開餐廳、在建新餐廳的數量增加，以及關鍵的生產率舉措。
下表列出了所示期間的資本支出構成部分(以千計)：
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在結束的39周裏 |
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2022年9月27日 |
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2021年9月28日 |
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新開的餐廳 |
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$ |
27,102 |
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$ |
11,706 |
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餐廳維護和關鍵的生產力計劃 |
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21,396 |
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11,871 |
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餐飲和企業系統 |
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2,461 |
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1,589 |
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資本支出總額 |
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$ |
50,959 |
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|
$ |
25,166 |
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截至2022年10月31日，我們新開了四家餐廳，關閉了兩家。我們目前計劃在2022財年開設多達6家餐廳，我們已經簽署了所有2022家新餐廳的租約、土地購買協議或意向書。我們新的餐飲單位經濟繼續保證適當的資本分配。
我們目前預計2022財年的總資本支出約為9,000萬至9,500萬美元。這一估計包括開設六家新餐廳和改造幾個現有門店的成本。資本支出總額不包括租户改善津貼和售後回租的預期收益。我們預計將用手頭當前的現金餘額、運營現金流和我們的信用額度為我們的淨資本支出提供資金。我們日後的現金需求，將視乎多項因素而定，包括擴展的步伐、零售物業發展市場的情況、建築成本、選址興建新食肆的性質，以及與業主商議的特定租約及相關租户改善津貼的性質(如有)。
融資現金流
在截至2022年9月27日的39周內，用於融資活動的現金淨額為280萬美元，比截至2021年9月28日的39周的1290萬美元減少了1010萬美元。這一下降主要是由於
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回購普通股，加上不發行普通股或行使股票期權，偏移量更高在我們的信用額度上付款在截至2021年9月28日的39周內.
表外安排
吾等不參與與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如經常被稱為結構性融資或可變權益實體(“VIE”)的實體，而該等實體的設立目的是促進表外安排或其他受合約限制的目的。截至2022年9月27日，我們沒有參與任何表外安排。
通貨膨脹的影響
我國目前正在經歷數十年的高通脹。與歷史趨勢相比，食品、勞動力、能源以及入住率和運營成本的通脹目前正在影響我們餐廳運營的盈利能力。我們的盈利能力取決於我們預測和應對關鍵運營資源成本變化的能力，這些資源包括食品和其他原材料、勞動力、能源和其他供應和服務。雖然我們已採取步驟就我們的食肆經營所使用的部分商品訂立協議，但我們不能保證未來此類商品的供應和成本不會因天氣或其他我們無法控制的市場情況而波動。我們目前無法長期簽訂某些商品的合同，如流質乳製品、鮮肉或海鮮，以及大多數新鮮農產品。因此，這類商品可能會受到不可預見的供應和成本波動的影響。雖然我們的供應鏈沒有出現實質性中斷，但我們經歷了一些產品短缺和許多大宗商品成本上升的情況。
在我們經營的某些地理區域，合格的餐廳經理和小時工普遍短缺，新冠肺炎疫情對勞動力市場的持續影響加劇了這一問題，導致招聘和補償這些團隊成員的成本增加。我們的許多餐廳團隊成員的小時工資受聯邦、州或當地最低工資要求的限制。許多州和地方政府對團隊成員有自己的最低工資和其他監管要求，通常高於聯邦最低工資，並根據當地消費者價格指數的變化進行年度增長。此外，某些運營和其他成本，包括符合患者保護和平價醫療法案的醫療福利、税收、保險、新冠肺炎大流行相關福利和其他外部服務，隨着一般通脹水平的上升而繼續上升，也可能受到我們無法控制的其他成本和供應波動的影響。
雖然我們已經能夠通過逐步提高菜單項目的價格，再加上更有效率的採購做法、生產率的提高和更大的規模經濟，部分抵消了通脹和主要運營資源成本的其他變化，但不能保證我們將來能夠繼續這樣做。有時，競爭條件會限制我們菜單定價的靈活性。此外，影響消費者外出購買食品的可自由支配支出的宏觀經濟狀況，可能會使菜單價格的進一步上漲變得不謹慎。我們不能保證我們未來所有的成本增加都能被更高的菜單價格抵消，或者更高的菜單價格會被我們的餐廳客人接受，而不會導致他們的光顧頻率或購買模式發生任何變化。我們餐廳的許多租約根據銷售額的一定比例規定了或有租金義務。因此，租金費用將按比例吸收我們餐廳菜單價格上漲的部分。我們不能保證我們將繼續帶來足以抵消通脹或其他成本壓力的可比餐廳銷售額的增長。
季節性和不利天氣
我們的業務受到天氣和其他季節性因素的影響，這些因素通常會影響其他餐廳的運營。假日(以及節日日曆的變化)和惡劣天氣，包括颶風、龍捲風、雷暴、冰雪風暴、持續的極端温度和類似條件，可能會影響我們經營的一些市場的餐廳銷售額。我們的許多餐廳都位於購物中心和商場內或附近，這些購物中心和商場的銷售額通常會出現季節性波動。新餐廳開業的時間及其相關的餐廳開業費用一直並將繼續對季度業績產生重大影響。由於這些和其他因素，我們任何一個特定季度的財務業績可能不能代表整個會計年度可能取得的結果。
關鍵會計政策
根據美國公認會計原則編制財務報表時，我們需要作出估計和假設，以影響在財務報表日期報告的資產和負債額以及報告期內報告的淨收入和費用。我們基於當前事實、歷史經驗和我們認為在當時情況下合理的各種其他因素作出估計和假設，這些因素的結果構成了對資產和負債的賬面價值以及從其他來源不易看出的成本和費用的應計價值作出判斷的基礎。我們不斷審查估計和基本假設，以確保它們適合當時的情況。會計假設和估計本身就是不確定的，實際結果可能與我們的估計大不相同。
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我們的其他重要會計政策摘要是包括在管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析中截至12月的財政年度的Form 10-K年度報告28, 2021。在.期間三十九歲結束的幾周9月27日, 2022,我們的關鍵會計政策沒有重大變化。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
以下關於市場風險的討論包含“前瞻性”陳述。根據金融和商品市場的一般情況，實際結果可能與以下討論大不相同。
利率風險
我們有2.15億美元的信貸安排，其中5000萬美元目前未償還，並按浮動利率計息。我們主要將信貸安排用於信用證，以支持我們的自我保險計劃，為我們宣佈的股票回購計劃的一部分提供資金，並根據需要滿足營運資本和建設要求。我們因信貸安排下債務的利率波動而面臨利率風險。根據我們目前的未償還餘額，我們的信貸安排下假設的1%的利率變化將對我們的淨收入產生大約40萬美元的年影響。
食品、供應和商品價格風險
我們根據與供應商確定的市場價格購買食品、用品和其他商品，以供我們的運營使用。我們的業務依賴於這些項目的頻繁和一致的交付。我們可能會遇到短缺、延誤或中斷，原因包括惡劣天氣、自然災害、勞工問題或其他運營中斷或其他我們無法控制的情況，例如我們的供應商、分銷商或運輸提供商遭受網絡入侵或勒索軟件攻擊。此外，由於我們無法控制的市場供求因素，我們購買的許多商品都可能受到波動的影響，無論是否簽訂了合同。由於政府監管，成本也可能波動。由於新冠肺炎大流行，我們已經並預計將繼續經歷分配中斷、大宗商品成本上漲以及某些食品和供應短缺。為了在一定程度上管理這種風險，我們試圖達成固定價格的購買承諾，期限通常長達一年，以滿足我們的一些大宗商品需求。然而，我們可能不可能就某些商品簽訂固定價格合同，或者我們可能選擇不簽訂某些商品的固定價格合同。我們認為，我們幾乎所有的食品和供應都可以從幾個來源獲得，這有助於分散我們的總體大宗商品成本風險。我們也相信，我們有一定的靈活性和能力來提高某些菜單的價格，或改變某些提供或推廣的菜單項目，以應對食品價格的上漲。我們的一些商品購買安排可能包含合同特徵，通過設定某些價格下限或上限來限制支付的價格。我們不使用金融工具來對衝大宗商品價格，因為我們與供應商的採購安排，在我們可以達成此類安排的範圍內。, 幫助控制我們支付的最終成本。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則13a-15和15d-15評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年9月27日，我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息經過積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關必要披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在我們的第三財季，我們對財務報告的內部控制(該術語在交易法下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生任何變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或很可能對其產生重大影響。
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第二部分：其他信息
項目1.法律程序
法律訴訟摘要見本報告第一部分第1項未經審計的合併財務報表附註8。
第1A項。風險因素
與我們之前在截至2021年12月28日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比，沒有重大變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
截至2022年9月27日，我們已根據我們批准的股份回購計劃累計回購了價值約4.779億美元的股票。在截至2022年9月27日的39周內，我們回購了價值約240萬美元的股票。股票回購是通過公開市場購買進行的，未來的股票回購可能通過單獨談判的交易、加速股票回購和/或公開市場購買的組合來完成。截至2022年9月27日，我們的股票回購計劃約有2210萬美元可用。
下表列出了截至2022年9月27日的39周內普通股回購的相關信息：
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第(1)期 |
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總計 數 的股份 購得 |
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平均值 價格 付費單位 分享 |
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總計 數量 股票 購買方式為 部分 公開地 宣佈 平面圖 |
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增加 美元 分享 回購 授權 |
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美元價值 的股份 可能還會是 購得 在.之下 計劃或 節目 |
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12/29/22 - 01/25/22 |
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24,438,776 |
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01/26/22 – 02/22/22 |
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— |
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$ |
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$ |
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24,438,776 |
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02/23/22 – 03/29/22 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
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$ |
24,438,776 |
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03/30/22 – 04/26/22 |
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— |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
24,438,776 |
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04/27/22 – 05/24/22 |
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— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
24,438,776 |
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05/25/22 – 06/28/22 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
— |
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$ |
24,438,776 |
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06/29/22 – 07/26/22 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
— |
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$ |
24,438,776 |
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07/27/22 – 08/23/22 |
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13,211 |
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$ |
27.51 |
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13,211 |
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|
$ |
— |
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|
$ |
24,075,364 |
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08/24/22 – 09/27/22 |
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78,091 |
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$ |
25.89 |
|
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|
78,091 |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
22,053,808 |
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總計 |
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91,302 |
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$ |
26.12 |
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91,302 |
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(1) |
期間信息是根據我們在截至2022年9月27日的39周內的財政月份提供的。 |
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項目6.展品
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展品 |
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描述 |
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3.1 |
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經修訂及重訂的本公司公司章程，以2017財年10-K表格年度報告附件3.1為參考。 |
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3.2 |
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修訂和重新制定公司章程，參考2020年8月14日提交的8-K表格的附件3.1併入本公司。 |
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3.3 |
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公司章程修訂證書，參考2004財年10-K表格年度報告附件3.3合併。 |
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3.4 |
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公司章程修訂證書，參照2010財年10-K表格年度報告附件3.4合併。 |
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4.1 |
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公司普通股證書樣本，參考公司於1996年8月22日提交給證券交易委員會的SB-2A表格的註冊説明書附件4.1(3335182-LA號文件)。 |
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31 |
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第302條行政總裁及財務總監的證明.
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32 |
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第906條對行政總裁及財務總監的證明. |
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101.INS |
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內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中. |
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101.SCH |
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內聯XBRL分類擴展架構 |
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101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 |
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101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase |
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101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase |
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101.PRE |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase |
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104 |
|
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
21
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
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|
BJ‘s餐飲公司 |
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(註冊人) |
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2022年10月31日 |
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發信人： |
/s/格雷戈裏·S·萊文 |
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格雷戈裏·S·萊文 |
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首席執行官兼總裁 |
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(首席行政主任) |
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發信人： |
/s/Thomas A.Houdek |
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託馬斯·A·胡德克 |
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高級副總裁和首席財務官 |
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(首席財務官) |
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發信人： |
/s/Jacob J.Guild |
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雅各布·J·吉爾德 |
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高級副總裁與首席會計官 |
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(首席會計主任) |
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22