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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年9月30日 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委託文檔號001-37917
猛獁象能源服務公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | | 32-0498321 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | | |
14201口徑車道, | 300套房 | | | |
俄克拉荷馬城 | 俄克拉荷馬州 | (405) | 608-6007 | 73134 |
(主要執行辦公室地址) | (註冊人的電話號碼,包括區號) | (郵政編碼) |
| | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股 | 圖斯克 | 納斯達克股市有限責任公司 |
| | | | 納斯達克全球精選市場 |
______________________________
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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大型加速文件服務器 | | ☐ | | 加速文件管理器 | | ☒ |
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非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的報告公司 | | ☒ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用符合交易所法案第13(A)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年10月26日,有47,312,270普通股,面值0.01美元,已發行。
目錄
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| | 頁面 |
| 石油天然氣和電力基礎設施術語彙編 | i |
| 有關前瞻性陳述的注意事項 | 四. |
| | |
第一部分財務信息 | 1 |
第1項。 | 簡明合併財務報表(未經審計) | 1 |
| 簡明綜合資產負債表 | 1 |
| 簡明綜合全面收益表(損益表) | 2 |
| 簡明綜合權益變動表 | 3 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 4 |
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 5 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 32 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 52 |
第四項。 | 控制和程序 | 53 |
| |
第二部分:其他信息 | 55 |
第1項。 | 法律訴訟 | 55 |
第1A項。 | 風險因素 | 55 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 55 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 55 |
第五項。 | 其他信息 | 55 |
第六項。 | 陳列品 | 57 |
| |
簽名 | 58 |
石油天然氣和電力基礎設施術語彙編 | | | | | |
以下是本季度報告10-Q表(本《報告》或《季度報告》)中使用的某些石油天然氣和天然砂支撐劑行業術語的詞彙表: |
酸化 | 將酸注入井筒以提高油井的產能或注水能力。 |
井噴 | 油藏流體不受控制地流入井筒,有時甚至災難性地流入地面。井噴可能由鹽水、石油、天然氣或這些物質的混合物組成。井噴可能發生在所有類型的勘探和生產作業中,而不僅僅是在鑽井作業期間。如果油藏流體流入另一個地層,而不流到地面,其結果稱為地下井噴。如果經歷井噴的油井有很長的裸眼井距,油井可能會橋接(或用坍塌地層的巖石碎片封堵)井下,從而避免幹預工作。 |
井底總成 | 鑽柱的下部,由鑽頭、鑽頭接頭、泥漿馬達(在某些情況下)、穩定器、鑽桿、重型鑽桿、震盪裝置(“罐子”)和各種螺紋型式的分叉組成(在直井中自下而上)。井底組件必須為鑽頭提供破巖的力(鑽頭的重量),在惡劣的機械環境中生存,併為司鑽提供對井的定向控制。該組件通常包括泥漿馬達、定向鑽井和測量設備、隨鑽測量工具、隨鑽測井工具和其他專用設備。 |
固井 | 在井筒中準備水泥並將其泵入適當位置。 |
連續油管 | 纏繞在卷軸上的長的、連續的管子。在將管子推入井筒並重新纏繞以將管子捲回到運輸和存儲卷軸上之前,將管子拉直。取決於管道直徑(1英寸至4 1/2英寸)而線軸尺寸,連續油管的範圍可以從2000英尺。至23,000英尺。(610米到6,096米)或更長。 |
完成 | 一個通用術語,用於描述井下油管和設備的組裝,以確保從油井或氣井安全高效地生產。完井過程的起始點可能取決於油井的類型和設計。 |
定向鑽進 | 井眼故意偏離其自然路徑的偏差。這是通過使用惠普鑽桿、井底總成(BHA)配置、在三維空間中測量井筒路徑的儀器、將井下測量結果傳遞到地面的數據鏈路、泥漿馬達和特殊的BHA組件和鑽頭(包括旋轉導向系統和鑽頭)來實現的。定向鑽機還利用鑽頭重量和轉速等鑽井參數使鑽頭偏離現有井筒的軸線。在某些情況下,例如在常規鑽井作業中鑽取陡峭的地層或不可預測的井斜,可採用定向鑽井技術來確保垂直鑽井。雖然有許多技術可以做到這一點,但總體概念很簡單:將鑽頭指向一個人想要鑽的方向。最常見的方法是在井下可導向泥漿馬達的鑽頭附近使用彎頭。當整個鑽柱不旋轉時,彎頭將鑽頭指向與井筒軸線不同的方向。通過泥漿馬達泵入泥漿,鑽頭在鑽柱不旋轉的情況下轉動,從而使鑽頭可以朝其指向的方向鑽。當達到特定的井眼方向時,可以通過旋轉整個鑽柱(包括彎曲段)來保持該方向,以便鑽頭不沿井筒軸線的單一方向鑽進,而是向四周掃射,其淨方向與現有井筒重合。旋轉導向工具允許在旋轉的同時轉向,通常具有更高的滲透率和最終更平滑的井眼。 |
井下 | 與井筒有關或在井筒中(與在地面相反)。 |
井下馬達 | 位於鑽頭上方的鑽柱中的鑽井馬達,由鑽井泥漿流動提供動力。井下馬達用於提高鑽頭的速度和效率,也可用於在定向鑽井作業中引導鑽頭。由於水平和定向鑽井的應用以及鑽機的日費率,鑽井馬達已經變得非常流行。 |
鑽機 | 鑽井機用來鑽井筒的機器 |
鑽桿或鑽桿 | 裝有特殊螺紋端的管狀鋼導管,稱為工具接頭。鑽桿將鑽井地面設備與井底總成和鑽頭連接起來,將鑽井液泵入鑽頭,並能夠升降和旋轉井底總成和鑽頭。 |
鑽柱或鑽柱 | 鑽桿、井底組件和用於使鑽頭在井筒底部轉動的任何其他工具的組合。 |
迴流 | 在處理後允許流體從油井中流出的過程,或者是為了準備下一階段的處理,或者是為了準備清理油井並使油井恢復生產。 |
水平鑽井 | 更一般的術語“定向鑽井”的一個子集,用於井眼偏離垂直方向超過約80度的情況。注意,一些水平井的設計是這樣的,在達到真正的90度水平線後,井筒實際上可以開始向上鑽井。在這種情況下,超過90度的角度將繼續,如95度,而不是報告為偏離垂直方向,後者將為85度。由於水平井通常能穿透更長長度的油層,因此與直井相比,水平井可以顯著提高產量。 |
水力壓裂 | 低滲透油藏油氣井的常規增產措施。專門設計的流體以高壓和速度泵入待處理的儲集層段,導致垂直裂縫打開。根據地層內的自然應力,裂縫的翼從井筒向相反的方向延伸。支撐劑,如特定尺寸的沙粒,與處理液混合,以在處理完成時保持裂縫開放。水力壓裂技術可與大片地層進行高傳導性溝通,並繞過井筒附近可能存在的任何損害。 |
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碳氫化合物 | 一種天然存在的有機化合物,由氫和碳組成。碳氫化合物可以像甲烷一樣簡單,但許多是高度複雜的分子,可以以氣體、液體或固體的形式存在。石油是碳氫化合物的複雜混合物。最常見的碳氫化合物是天然氣、石油和煤炭。 |
網格大小 | 支撐劑的大小由支撐劑通過具有與所需支撐劑大小相對應的均勻開口的篩子來確定。每種類型的支撐劑都有不同的大小,歸類為網目大小,各種網目大小在石油和天然氣行業的不同應用中使用。目數系統是衡量每平方英寸篩分支撐劑的大小相等的孔口的數量。 |
泥漿馬達 | 利用鑽井液的液壓馬力驅動鑽頭的一種正排量鑽井馬達。泥漿馬達廣泛應用於定向鑽井作業中。 |
天然氣液體 | 在油田設施或天然氣加工廠中,在地面上為液體的天然氣組分。天然氣液體可根據其蒸汽壓分為低(凝析油)、中(天然氣)和高(液化石油氣)蒸汽壓。 |
氮氣泵送裝置 | 能夠輸送用於油井或氣井的高純度氮氣的高壓泵或壓縮機組。通常有兩種基本類型的機組:氮氣轉換器機組,它通過熱交換器或轉換器在高壓下泵送液氮,以在常温下輸送高壓氣體;氮氣發生器機組,它壓縮和分離空氣,提供高壓氮氣供應。 |
封堵 | 永久關閉不再有經濟產量的油氣井的過程。封堵工作可以使用修井鑽機以及鋼絲繩和固井設備來執行;然而,這種服務通常由專門從事封堵工作的公司提供。 |
塞子 | 井下封隔器組件,用於井下封堵或隔離特定地層以進行測試、酸化、固井等;也是一種在井口拆除時用於暫時封井的封隔器。 |
每平方英寸磅 | 一種壓力單位。它是施加在一平方英寸面積上的一磅力所產生的壓力。 |
加壓泵送 | 這些服務包括在有壓力的情況下泵送液體。 |
產油層 | 一種地下巖層,從中生產石油、天然氣或水。任何多孔巖石都會含有某種類型的流體,而在地球表面以下相當遠的所有巖石最初都會受到壓力,這通常與水庫上方的地下水靜水柱有關。為了生產,巖石還必須具有滲透性,或允許流體通過它們的能力。 |
支撐劑 | 在水力壓裂處理後,與壓裂液混合以保持裂縫打開的顆粒大小。除了自然形成的沙粒,也可以使用人造或特殊工程的支撐劑,如樹脂塗層砂或高強度陶瓷材料,如燒結型鋁土礦。支撐劑材料經過仔細的大小和球度分選,為從儲集層到井筒的流體生產提供了一條有效的管道。 |
資源實戰 | 已知的碳氫化合物在大範圍內的積累。 |
頁巖 | 碎屑巖一種細粒、裂變的沉積巖,由粘土和粉砂大小的顆粒凝結成相對不透水的薄層而形成 |
緻密油 | 在滲透率極低的油層中發現的常規石油。如果沒有技術先進的鑽井和完井工藝的幫助,這些儲集巖中包含的石油通常不會以經濟的速度流入井筒。對於這些開採難度較大的油氣藏,一般採用水平鑽井與多級壓裂相結合的方法。 |
緻密砂巖 | 一種非常規緻密油藏。緻密油藏是指滲透率較低的油層,通常被量化為小於0.1毫升。 |
小管 | 與任何類型的油田管有關的通用術語,如鑽桿、鑽箍、短接頭、套管、生產油管和管道。 |
非常規資源/非常規井 | 資源開採方式與常規資源開採方式不同的術語。在非常規鑽井中,井筒通常在狹窄的參數範圍內鑽至特定的目標,通常是在狹窄的水平地層內跨越較長的橫向間隔,從而提供與生產地層更大的接觸面積。通常情況下,然後在多個階段對油井進行水力壓裂,以優化產量。 |
井筒 | 從地表進入油氣藏的物理管道。 |
油井增產 | 為恢復或提高油井產能而進行的處理。刺激療法主要分為兩組,水力壓裂療法和基質療法。壓裂處理在儲集層的破裂壓力以上進行,並在儲集層和井筒之間形成高傳導性的流動路徑。基質處理是在低於儲層破裂壓力的情況下進行的,通常被設計為在損害附近井筒區域後恢復儲層的自然滲透率。頁巖氣藏的增產通常採用水力壓裂處理的形式。 |
有線電視 | 用於描述使用單股或多股鋼絲或電纜在油氣井中進行幹預的油井榦預作業的一般術語。儘管使用不一致,但該術語通常與電測井和含有電導體的電纜聯繫在一起。 |
修井 | 對油井或氣井進行重大維護或補救處理的過程。在許多情況下,修井意味着在壓井和現場放置修井機後拆除和更換生產油管柱。貫通油管修井作業通常使用連續油管、不壓井或繩索設備進行,以完成處理或油井服務活動,避免在油管被拆除的地方進行全面修井。這一操作節省了相當多的時間和費用。 |
| | | | | |
以下是本報告中使用的某些電氣基礎設施行業術語的詞彙表: |
分佈 | 將電力從輸電系統分配給個人用户。 |
變電所 | 輸電和配電系統的一部分,用於將高電壓轉換為低電壓,或將低電壓轉換為高電壓。 |
傳輸 | 電能從發電站(如發電廠)到變電所的輸送。 |
有關前瞻性陳述的警示説明
本報告中包含的表達信念、預期或意圖的陳述,或非歷史事實的陳述,均屬前瞻性陳述,符合修訂後的1933年《證券法》第27A節或《證券法》、1934年《證券交易法》第21E節或《交易法》的規定。特別是本報告中討論並在第二部分第1A項下詳述的因素。本報告、截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和截至2022年3月31日的季度報告中的風險因素可能會影響我們的實際結果,並導致我們的實際結果與此類前瞻性表述中表達、預測或暗示的預期、估計或假設大不相同。
前瞻性陳述可能包括有關以下方面的陳述:
•我們客户的資本支出水平以及鑽井和完井活動減少對我們油田服務的利用率和定價的影響;
•石油和天然氣價格的波動以及歐佩克成員國和其他石油出口國(或稱歐佩克+)的行動影響大宗商品價格和產量水平;
•新冠肺炎疫情對猛獁象的經營業績、財務狀況或對猛獁象服務需求的任何持續影響;
•與繼續努力防止或減緩新冠肺炎傳播有關的業務挑戰,包括後勤挑戰、遠程工作安排以及保護猛獁象員工的健康、安全和福祉;
•員工留任和勞動力市場競爭日益激烈;
•新冠肺炎疫情期間或之後的合同履行情況和供應鏈中斷情況;
•總體經濟、商業或行業狀況,以及對潛在經濟放緩或衰退的擔憂;
•資本、金融和信貸市場的狀況;
•美國石油和天然氣工業狀況以及美國能源、貨幣和貿易政策的影響;
•美國和全球經濟狀況以及政治和經濟發展,包括能源和環境政策;
•我們的工業和其他部門的服務、設備和其他商品的成本面臨通脹壓力;
•我們是否有能力以有利的條件或根本不存在的條件獲得我們的運營所需的資金或融資;
•我們有能力(I)繼續遵守或(如果適用)從我們的貸款人那裏獲得對某些預期或實際不遵守某些財務契約的豁免,並遵守我們修訂後的循環信貸安排下的其他條款和條件,(Ii)在到期或到期之前以我們可以接受的條款或根本不接受的條款延長、償還或再融資我們的循環信貸安排,以及(Iii)滿足我們與減少債務相關的財務預測;
•我們執行業務和財務戰略的能力;
•我們有能力繼續發展我們的基礎設施服務部門或重新開始某些暫停的油田服務;
•失去一個或多個我們的重要客户及其對我們的收入、財務狀況和經營結果的影響;
•資產減值;
•我們識別、完成和整合收購資產或業務的能力;
•我們收到或延遲收到許可證、政府批准和/或付款的能力,以及遵守適用的政府法律和法規的能力;
•與波多黎各電力局授予我們的子公司眼鏡蛇收購有限責任公司或眼鏡蛇的合同有關的政府調查結果,以及任何由此產生的訴訟;
•我們正在努力追回PREPA欠我們的欠款,用於眼鏡蛇在波多黎各進行的電網恢復服務;
•本報告討論的訴訟事項的結果或和解,包括與波多黎各MasTec可再生能源有限責任公司(“MasTec”)達成和解對我們的財務狀況和現金流的不利影響;
•任何未來的訴訟、賠償或其他索賠;
•地區供需因素、生產延遲或中斷,以及可能對我們的客户施加生產限制的任何政府命令、規則或規定;
•運輸、管道和儲存設施的可獲得性以及相關費用的任何增加;
•我們提供完井、鑽井和基礎設施服務的地區的極端天氣條件;
•獲取水源或產出水並對其使用加以限制;
•技術;
•內亂、戰爭、軍事衝突或恐怖襲擊;
•網絡安全問題,因為工作場所更多地使用遠程連接,數字技術可能變得更脆弱,網絡攻擊率更高;
•能源服務行業內部的競爭;
•設備、材料或技術人員或其他人力資源的可用性;
•支付未來的任何股息;
•未來經營業績;以及
•資本支出和其他計劃、目標、預期和意圖。
除本季度報告中包含的有關歷史事實的陳述外,所有這些類型的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以在本季度報告的“業務”、“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其他章節中找到。在某些情況下,您可以通過“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“將”、“預期”、“計劃”、“項目”、“預算”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“追求”、“目標”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“追求”、“目標”、“尋求”、“目標”、“繼續“將會”、“將會受益”或“將繼續”這類術語或其他可比術語的否定。
本報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期,這些預期反映了我們管理層所做的估計和假設。這些估計和假設反映了我們基於目前已知的市場狀況和其他因素做出的最佳判斷,這些因素很難預測,而且許多因素超出了我們的控制。雖然我們相信這些估計和假設是合理的,但它們本身是不確定的,涉及一些我們無法控制的風險和不確定因素。此外,我們管理層對未來事件的假設可能被證明是不準確的。我們的管理層提醒所有讀者,本報告中包含的前瞻性陳述並不是對未來業績的保證,我們不能向任何讀者保證此類陳述將會實現或前瞻性事件和情況將會發生。由於許多因素,包括我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度10-Q表格季度報告中描述的那些因素,實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”以及本報告的其他部分。所有前瞻性陳述僅在本報告發表之日發表。我們不打算因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述。這些警告性聲明限定了可歸因於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性聲明。
第一部分財務信息
項目1.財務報表
巨型能源服務公司。
簡明綜合資產負債表(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | |
資產 | | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
流動資產 | | (單位:千) |
現金和現金等價物 | | $ | 10,617 | | | $ | 9,899 | |
短期投資 | | — | | | 1,762 | |
應收賬款淨額 | | 462,995 | | | 407,550 | |
關聯方應收賬款,淨額 | | 386 | | | 88 | |
盤存 | | 8,331 | | | 8,366 | |
預付費用 | | 4,862 | | | 12,381 | |
其他流動資產 | | 647 | | | 737 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 487,838 | | | 440,783 | |
| | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | | 135,222 | | | 176,586 | |
砂巖儲量 | | 62,559 | | | 64,641 | |
經營性租賃使用權資產 | | 10,187 | | | 12,168 | |
| | | | |
無形資產,淨額 | | 1,977 | | | 2,561 | |
商譽 | | 11,717 | | | 11,717 | |
遞延所得税資產 | | — | | | 8,094 | |
其他非流動資產 | | 3,838 | | | 4,342 | |
總資產 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
負債和權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付帳款 | | $ | 49,262 | | | $ | 37,560 | |
| | | | |
應計費用和其他流動負債 | | 42,582 | | | 62,516 | |
當期經營租賃負債 | | 5,107 | | | 5,942 | |
長期債務的當期部分 | | — | | | 1,468 | |
應付所得税 | | 45,516 | | | 42,748 | |
流動負債總額 | | 142,467 | | | 150,234 | |
| | | | |
長期債務,扣除當期部分 | | 92,776 | | | 85,240 | |
遞延所得税負債 | | 1,113 | | | 865 | |
長期經營租賃負債 | | 4,949 | | | 5,918 | |
資產報廢債務 | | 3,936 | | | 3,720 | |
其他長期負債 | | 10,432 | | | 11,693 | |
總負債 | | 255,673 | | | 257,670 | |
| | | | |
承付款和或有事項(附註18) | | | | |
| | | | |
股權 | | | | |
股本: | | | | |
普通股,$0.01面值,200,000,000授權股份,47,312,270和46,684,065在2022年9月30日和2021年12月31日發行並未償還 | | 473 | | | 467 | |
額外實收資本 | | 538,897 | | | 538,221 | |
累計赤字 | | (77,923) | | | (72,535) | |
累計其他綜合損失 | | (3,782) | | | (2,931) | |
總股本 | | 457,665 | | | 463,222 | |
負債和權益總額 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
巨型能源服務公司。
簡明綜合全面收益表(虧損)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | (以千為單位,每股除外) |
服務收入 | $ | 93,879 | | | $ | 52,417 | | | $ | 223,005 | | | $ | 135,975 | |
與服務收入相關的各方 | 355 | | | 601 | | | 1,024 | | | 15,678 | |
產品收入 | 12,968 | | | 4,467 | | | 35,149 | | | 17,932 | |
與產品收入相關的各方 | — | | | — | | | — | | | 2,145 | |
總收入 | 107,202 | | | 57,485 | | | 259,178 | | | 171,730 | |
| | | | | | | |
成本和費用 | | | | | | | |
收入的服務成本(不包括折舊、損耗、攤銷和增加#美元12,968, $43,727, $35,587及$53,448分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月以及截至2021年9月30日的三個月和九個月) | 68,821 | | | 43,538 | | | 173,821 | | | 128,703 | |
與收入有關各方的服務成本(不包括折舊、損耗、攤銷和增加#美元0, $0, $0及$0分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月以及截至2021年9月30日的三個月和九個月) | 142 | | | 181 | | | 405 | | | 397 | |
產品收入成本(不包括折舊、損耗、攤銷和增加#美元)2,863, $6,711, $4,667及$7,051分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月以及截至2021年9月30日的三個月和九個月) | 9,493 | | | 9,865 | | | 27,496 | | | 22,939 | |
| | | | | | | |
銷售、一般和行政(附註11) | 9,685 | | | 41,429 | | | 26,560 | | | 68,928 | |
銷售、一般及與行政有關的各方(附註11) | — | | | — | | | — | | | 385 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 15,842 | | | 19,148 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
處置資產收益,淨額 | (599) | | | (3,033) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | |
其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | | | — | | | 547 | |
總成本和費用 | 103,384 | | | 111,675 | | | 275,029 | | | 277,826 | |
營業收入(虧損) | 3,818 | | | (54,190) | | | (15,851) | | | (106,096) | |
| | | | | | | |
其他收入(費用) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (3,262) | | | (1,484) | | | (8,270) | | | (3,878) | |
其他收入(費用),淨額 | 10,989 | | | 7,586 | | | 30,175 | | | (4,012) | |
其他費用、與淨額有關的各方 | — | | | — | | | — | | | (515) | |
其他收入(費用)合計 | 7,727 | | | 6,102 | | | 21,905 | | | (8,405) | |
所得税前收入(虧損) | 11,545 | | | (48,088) | | | 6,054 | | | (114,501) | |
所得税撥備(福利) | 3,819 | | | (7,187) | | | 11,442 | | | (26,370) | |
淨收益(虧損) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| | | | | | | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | |
外幣折算調整,税後淨額(美元215), ($215), ($69) and ($749)分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月以及截至2021年9月30日的三個月和九個月 | (601) | | | (289) | | | (851) | | | 118 | |
綜合收益(虧損) | $ | 7,125 | | | $ | (41,190) | | | $ | (6,239) | | | $ | (88,013) | |
| | | | | | | |
每股淨收益(虧損)(基本)(注14) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
每股淨收益(虧損)(稀釋後)(注14) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
加權平均流通股數量(基本)(附註14) | 47,312 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
加權平均流通股數量(稀釋)(注14) | 47,843 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
| | | | | 累計 | |
| | | | 其他內容 | 其他 | |
| 普通股 | 累計 | 已繳費 | 全面 | |
| 股票 | 金額 | 赤字 | 資本 | 損失 | 總計 |
| (單位:千) |
2022年6月30日的餘額 | 47,312 | | $ | 473 | | $ | (85,649) | | $ | 538,656 | | $ | (3,181) | | $ | 450,299 | |
基於股票的薪酬 | — | | — | | — | | 241 | | — | | 241 | |
淨收入 | — | | — | | 7,726 | | — | | — | | 7,726 | |
| | | | | | |
其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (601) | | (601) | |
2022年9月30日的餘額 | 47,312 | | $ | 473 | | $ | (77,923) | | $ | 538,897 | | $ | (3,782) | | $ | 457,665 | |
| | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| | | | | 累計 | |
| | | | 其他內容 | 其他 | |
| 普通股 | 累計 | 已繳費 | 全面 | |
| 股票 | 金額 | 赤字 | 資本 | 損失 | 總計 |
| (單位:千) |
2021年6月30日的餘額 | 46,681 | | $ | 467 | | $ | (18,335) | | $ | 537,728 | | $ | (2,658) | | $ | 517,202 | |
基於股票的薪酬 | 3 | | — | | — | | 252 | | — | | 252 | |
淨虧損 | — | | — | | (40,901) | | — | | — | | (40,901) | |
| | | | | | |
其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (289) | | (289) | |
2021年9月30日的餘額 | 46,684 | | $ | 467 | | $ | (59,236) | | $ | 537,980 | | $ | (2,947) | | $ | 476,264 | |
| | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 |
| | | | | 累計 | |
| | | | 其他內容 | 其他 | |
| 普通股 | 累計 | 已繳費 | 全面 | |
| 股票 | 金額 | 赤字 | 資本 | 損失 | 總計 |
| (單位:千) |
2021年12月31日的餘額 | 46,684 | | $ | 467 | | $ | (72,535) | | $ | 538,221 | | $ | (2,931) | | $ | 463,222 | |
基於股票的薪酬 | 628 | | 6 | | — | | 676 | | — | | 682 | |
淨虧損 | — | | — | | (5,388) | | — | | — | | (5,388) | |
| | | | | | |
其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (851) | | (851) | |
2022年9月30日的餘額 | 47,312 | | $ | 473 | | $ | (77,923) | | $ | 538,897 | | $ | (3,782) | | $ | 457,665 | |
| | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| | | 保留 | | 累計 | |
| | | 收益 | 其他內容 | 其他 | |
| 普通股 | (累計 | 已繳費 | 全面 | |
| 股票 | 金額 | 赤字) | 資本 | 損失 | 總計 |
| (單位:千) |
2020年12月31日餘額 | 45,769 | | $ | 458 | | $ | 28,895 | | $ | 537,039 | | $ | (3,065) | | $ | 563,327 | |
| | | | | | |
基於股票的薪酬 | 915 | | 9 | | — | | 941 | | — | | 950 | |
淨虧損 | — | | — | | (88,131) | | — | | — | | (88,131) | |
| | | | | | |
其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 118 | | 118 | |
2021年9月30日的餘額 | 46,684 | | $ | 467 | | $ | (59,236) | | $ | 537,980 | | $ | (2,947) | | $ | 476,264 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:千) |
經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
對淨虧損與業務活動中使用的現金進行核對的調整: | | | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 682 | | | 950 | |
折舊、耗盡、增值和攤銷 | 50,485 | | | 60,559 | |
| | | |
償債成本攤銷 | 588 | | | 469 | |
壞賬(回收)費用 | (112) | | | 41,650 | |
處置資產的收益 | (3,738) | | | (4,632) | |
出售損壞或丟失的井下設備的收益 | (607) | | | — | |
| | | |
其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | |
| | | |
遞延所得税 | 8,557 | | | (32,183) | |
其他 | 104 | | | 502 | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | (55,472) | | | (50,666) | |
關聯方應收賬款,淨額 | (298) | | | 28,224 | |
盤存 | 35 | | | 2,582 | |
預付費用和其他資產 | 7,613 | | | 9,947 | |
| | | |
應付帳款 | 9,472 | | | 2,599 | |
| | | |
應計費用和其他負債 | (20,777) | | | 6,627 | |
應付所得税 | 2,790 | | | 5,192 | |
用於經營活動的現金淨額 | (6,066) | | | (15,764) | |
| | | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置財產和設備 | (9,099) | | | (4,474) | |
| | | |
| | | |
| | | |
處置財產和設備所得收益 | 8,659 | | | 9,581 | |
| | | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (440) | | | 5,107 | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
長期債務借款 | 142,475 | | | 31,700 | |
償還長期債務 | (134,674) | | | (33,571) | |
出售回租交易所得款項 | 4,589 | | | 9,473 | |
售中付款回租交易 | (3,249) | | | (2,106) | |
融資租賃和設備融資票據的本金支付 | (1,753) | | | (1,716) | |
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融資活動提供的現金淨額 | 7,388 | | | 3,780 | |
外匯匯率對現金的影響 | (164) | | | 8 | |
現金和現金等價物淨變化 | 718 | | | (6,869) | |
期初現金及現金等價物 | 9,899 | | | 14,822 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 10,617 | | | $ | 7,953 | |
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補充披露現金流量信息: | | | |
支付利息的現金 | $ | 6,316 | | | $ | 3,236 | |
已支付所得税的現金,扣除已收到的退款 | $ | 97 | | | $ | 978 | |
非現金交易的補充披露: | | | |
應付賬款和應計費用中所列財產和設備的購置 | $ | 3,837 | | | $ | 2,028 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
1. 企業的組織和性質
猛獁象能源服務公司(“猛獁象公司”,“猛獁象”或“公司”)及其子公司是一家以增長為導向的綜合性公司,服務於北美的石油和天然氣以及電力公用事業行業。Mammoth的基礎設施部門為各種公共和私人擁有的公用事業公司提供工程、設計、施工、升級、維護和維修服務。其油田服務部門為勘探和生產行業提供多元化的服務,包括完井、天然砂和支撐劑以及鑽井服務。此外,該公司還提供航空服務、設備租賃、遠程住宿服務和設備製造。該公司於2016年6月在特拉華州註冊成立。
運營
該公司的基礎設施服務包括電力基礎設施行業的工程、設計、施工、升級、維護和維修服務,以及應對風暴和其他災害的維修和恢復服務。該公司的完井服務包括與油井和天然氣井的完井和早期生產有關的設備和人員。該公司的天然砂支撐劑服務包括天然砂支撐劑的分銷和生產,該支撐劑主要用於石油和天然氣行業的水力壓裂。該公司的鑽井服務為油井和天然氣井的垂直和水平鑽井提供鑽機和定向工具。該公司還提供其他服務,包括航空、設備租賃、遠程住宿和設備製造。
該公司的業務集中在北美。在本報告所述期間,該公司主要在美國東北部、西南部、中西部和西部地區提供基礎設施服務。該公司的基礎設施業務依賴於基礎設施維護、升級、擴建以及維修和恢復方面的支出。電力公用事業公司支出的任何長期減少、政府撥款的延遲或減少或客户未能支付其應收賬款,都可能對本公司的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。於報告期內,本公司在二疊紀盆地、Utica頁巖、Eagle Ford頁巖、Marcellus頁巖、花崗巖洗滌、鏟子、堆疊、Cana-Woodford頁巖、克利夫蘭砂巖及位於加拿大阿爾伯塔省北部的油砂經營其石油及天然氣業務。該公司的石油和天然氣業務在很大程度上取決於石油和天然氣行業的狀況,特別是其客户的資本支出金額。石油和天然氣價格的任何長期上漲或下跌都會影響勘探、開發和生產活動的水平,以及石油和天然氣行業的整體健康狀況。石油和天然氣的商品價格持續或進一步下跌將對本公司的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
2. 列報依據和重大會計政策
陳述的基礎
隨附的未經審核簡明綜合中期財務報表包括本公司及其附屬公司的賬目以及本公司為主要受益人的可變權益實體(“VIE”)的賬目。所有重要的公司間賬户和交易都已註銷。
本報告是根據美國證券交易委員會的規則和規定編制的,反映了管理層認為在與年度經審計綜合財務報表一致的基礎上公平列報中期業績所需的所有調整。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。根據該等規則及規定,按照公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包括的某些信息、會計政策和腳註披露已被遺漏,儘管本公司相信披露足以使所提供的信息不具誤導性。這些未經審計的簡明合併財務報表應與合併財務報表以及公司最新年度報告Form 10-K中包含的主要會計政策摘要及其附註一起閲讀。
重新分類
對上期數額進行了某些重新分類,以符合本期財務報表的列報方式。以前,該公司將處置資產的收益和虧損計入其他收入(費用)、淨額
關於未經審計的簡明綜合全面收益(虧損)表。該公司現在將出售資產的收益和損失作為題為“出售資產收益,淨額”的單獨項目列報。
此外,該公司採用了一項與某些法律費用的分類有關的新會計政策。對於與持續經營有關的事項,該公司繼續將法律費用列為銷售、一般和行政費用。對於被確定為與持續經營無關的事項,本公司根據標的事項的性質對法律費用進行分類。本公司相信,這項新的會計政策將在其綜合全面收益(虧損)表中更準確地列報法律費用。這項政策的通過導致了大約#美元的改敍。0.4百萬美元和美元5.4在截至2021年9月30日的三個月和九個月的未經審計的簡明綜合全面收益(虧損)表中,分別計入與向其他出售一般和行政部門的某項法律和解有關的法律費用淨額。有關本公司法律事宜的其他資料,請參閲附註18。
應收帳款
應收賬款包括客户因提供服務或售出貨物而應得的款項。該公司在正常業務過程中向客户提供信貸,一般不需要抵押品。在向客户發放信貸之前,該公司通過利用信用報告、分析宏觀經濟因素和利用其對行業的知識等因素來分析潛在客户的風險狀況。公司在美國大陸運營的大多數地區規定,如果在法定規定的時間範圍內提交留置權,則機械師對提供服務的財產享有留置權。如果客户餘額在發票日期後30天內未支付,則通常被視為拖欠,如果餘額仍未支付,則信用特權可能被取消。當應收賬款的應收賬款和收款能力得到合理保證時,拖欠應收賬款的利息在其他收入中確認。
於2017年10月至2019年3月期間,本公司根據本公司的附屬公司眼鏡蛇收購有限公司(“眼鏡蛇”)與波多黎各電力局(“PREPA”)訂立的主服務協議,在波多黎各提供基礎設施服務,以便因颶風瑪麗亞而對PREPA的電網進行維修。於截至二零二二年九月三十日止三個月及九個月及截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月內,本公司根據與PREPA簽訂的協議條款對拖欠應收賬款收取利息合共$10.5百萬美元和美元30.5分別為百萬美元和美元9.3百萬美元和美元27.0分別為100萬美元。這些數額包括在未經審計的簡明綜合全面收益(虧損)報表中的“其他收入(費用),淨額”。在截至2022年9月30日和2021年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表的“應收賬款淨額”中,計入利息費用#美元。141.3百萬美元和美元110.8分別為100萬美元。
本公司定期審查應收賬款,並通過壞賬準備計提預期損失。在評估已建立儲備的水平時,本公司會根據客户支付所需款項的能力、經濟事件及其他因素作出判斷。隨着客户財務狀況的變化、情況的發展或可獲得更多信息,可能需要對壞賬準備進行調整。如果本公司預計客户可能無法支付所需款項,本公司將在作出該決定的期間通過從收入中計入費用來增加免税額。如果確定以前預留的金額是可收回的,公司將在作出該決定的期間通過對收入的貸記來減少撥備。一旦對應收賬款的收款能力作出最終決定,就會定期從壞賬準備中扣除壞賬。
以下是截至2021年12月31日的年度和截至2022年9月30日的9個月的壞賬準備前滾(單位:千):
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餘額,2021年1月1日 | | $ | 30,139 | |
計入壞賬費用的增加 | | 41,873 | |
從收入中扣除的額外費用 | | 27,071 | |
在其他銷售、一般和行政費用中增加的費用 | | 273 | |
記入其他收入(費用)、淨關聯方的增加額 | | 515 | |
記入其他收入(費用)的增加額,淨額 | | 1,474 | |
收回以前記入壞賬費用的應收款 | | (211) | |
核銷的應收賬款壞賬扣除 | | (83,049) | |
平衡,2021年12月31日 | | 18,085 | |
計入壞賬費用的增加 | | 37 | |
收回以前記入壞賬費用的應收款 | | (149) | |
核銷的應收賬款壞賬扣除 | | (14,330) | |
平衡,2022年9月30日 | | $ | 3,643 | |
公司已根據公司政策計提了特定準備金,這導致增加了總計為標稱金額和$0.7截至2022年9月30日止九個月及截至2021年12月31日止年度分別為百萬元。這些增加根據上述因素計入壞賬支出。此外,在截至2021年12月31日的年度內,公司記錄的壞賬準備增加了#美元。0.3與其董事和高級管理人員責任保單的保險索賠應收賬款相關的百萬美元。在最終決定與公司政策一致之前,公司將繼續進行收集。
格爾夫波特
公司的子公司黃貂魚壓力泵有限公司(“黃貂魚壓力泵”)和馬斯基支撐劑有限責任公司(“馬斯基”)分別與灣港能源公司(“灣港”)簽訂了一份壓力泵合同和一份供砂合同。2020年11月13日,灣港根據破產法第11章提出自願救濟請願書。有關更多信息,請參閲附註3和18。以下是與灣港特別相關的可疑賬户撥備的前滾(以千為單位):
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餘額,2021年1月1日 | | 22,581 | |
計入壞賬費用的增加 | | 41,196 | |
從收入中扣除的額外費用 | | 27,070 | |
記入其他收入(費用)、淨關聯方的增加額 | | 1,842 | |
核銷的應收賬款壞賬扣除 | | (80,975) | |
平衡,2021年12月31日 | | $ | 11,714 | |
收回以前記入壞賬費用的應收款 | | (147) | |
核銷的應收賬款壞賬扣除 | | (11,567) | |
平衡,2022年9月30日 | | $ | — | |
PREPA
截至2022年9月30日,PREPA欠眼鏡蛇大約$227.0百萬美元的服務費用,不包括$141.3截至2022年9月30日,這些拖欠餘額收取的利息為100萬英鎊。PREPA目前正在進行破產程序,該程序於2017年7月提起,目前正在美國波多黎各地區法院待決。因此,PREPA履行其付款義務的能力在很大程度上取決於聯邦緊急事務管理局(FEMA)或其他來源的資金。2019年9月30日,眼鏡蛇向美國波多黎各地區法院提出動議,要求追回PREPA欠眼鏡蛇的款項,該動議被法院擱置。2020年3月25日,眼鏡蛇提交了一項緊急動議,要求修改暫停令,並允許追回約#美元61.7與緊急情況主文件中包含的税收總額撥備有關的索賠
經修訂的服務協議,於2017年10月19日與PREPA簽訂。這項緊急動議於2020年6月3日被駁回,法院延長了我們的動議的緩期。2020年12月9日,法院再次延長了我們的動議的緩期,並指示PREPA在2021年6月7日之前提交狀況報告。2021年4月6日,眼鏡蛇提交了解除暫緩令的動議。在這一申請之後,PREPA啟動了與Cobra的討論,導致PREPA和Cobra提交了一項聯合動議,將2021年4月6日動議的所有最後期限推遲到2021年6月16日的綜合聽證會,因為PREPA的理解是,FEMA將在不久的將來發布一份關於PREPA和Cobra之間的緊急主服務協議的報告,該協議於2017年10月19日執行。法院於2021年4月14日批准了這項聯合動議。2021年5月26日,聯邦應急管理局發佈了一份關於眼鏡蛇和PREPA之間第一份合同的確定備忘錄,其中除其他外,聯邦應急管理局提出了二合同遵守問題,並因此得出結論,大約有#美元47100萬美元的費用不是合同規定的核定費用。2021年6月14日,法院發佈命令,將眼鏡蛇提出的解除暫緩令的動議推遲到2021年8月4日舉行聽證會,並指示眼鏡蛇和PREPA會面,並真誠地就以下事項進行磋商:(I)聯邦應急管理局發佈的2021年5月26日確定備忘錄;(Ii)是否以及何時預期第二個確定備忘錄。雙方還被指示提交另一份狀況報告,該報告於2021年7月20日提交。2021年7月23日,在猛獁象的幫助下,PREPA提出了一項上訴,要求支付全部47聯邦應急管理局在2021年5月26日的決定備忘錄中免除了100萬美元的債務。聯邦應急管理局部分批准了上訴,部分駁回了上訴。聯邦應急管理局發現,員工成本為#美元。24.4100萬人有資格獲得資助。2021年8月4日,法院拒絕了眼鏡蛇’2021年4月6日提出的解除暫緩令的動議,延長了我們尋求追回欠眼鏡蛇的款項的動議的暫緩期限,並指示各方提交額外的聯合狀況報告,該報告於2022年1月22日提交。2022年1月26日,法院延長了暫緩執行期限,並指示雙方在2022年7月25日之前提交進一步的狀況報告。2022年6月7日,眼鏡蛇提交了解除暫緩令的動議。2022年6月29日,法院拒絕了眼鏡蛇’並將延期至2023年1月。
該公司認為,向PREPA收取的所有金額,包括拖欠應收賬款的利息,都符合合同條款。此外,聯邦環保局或代表聯邦環保局進行了多次審查,結論是眼鏡蛇向環保局收取的費用是合理的,環保局遵守了波多黎各關於緊急情況的法律法規,環保局進行了合理的採購程序。如上所述,2021年5月,聯邦應急管理局提出了兩個合同遵守問題,並得出結論,47根據合同,100萬美元的成本不符合條件。然而,PREPA已提出上訴,要求支付全部47百萬美元。聯邦應急管理局部分批准了上訴,部分駁回了上訴。聯邦應急管理局發現,員工成本為#美元。24.4100萬人有資格獲得資助。本公司認為這些應收賬款是可收回的,在2022年9月30日或2021年12月31日不需要撥備。然而,如果PREPA(I)沒有或沒有獲得履行合同規定的對眼鏡蛇的義務所需的資金,(Ii)獲得必要的資金但拒絕支付欠本公司的款項,或(Iii)沒有支付欠本公司的服務款項,則應收賬款可能無法收回。
信用風險和重要客户的集中度
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括超過聯邦保險限額的現金和現金等價物以及貿易應收賬款。以下是我們的重要客户摘要,基於截至2022年9月30日和2021年12月31日的應收賬款餘額總額的百分比,以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月總收入的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 應收賬款 |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 9月30日, | 12月31日, |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
客户A(a) | — | % | — | % | | — | % | — | % | | 79 | % | 83 | % |
客户B(b) | 9 | % | 24 | % | | 12 | % | 8 | % | | 2 | % | — | % |
客户C(c) | — | % | — | % | | — | % | 10 | % | | — | % | — | % |
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a.客户A是第三方客户。從客户A獲得的收入和相關應收賬款餘額來自公司的基礎設施服務部門。客户A的應收賬款還包括因拖欠應收賬款所收取的利息而到期的應收賬款。
b.客户B是第三方客户。從客户B獲得的收入和相關應收賬款餘額來自公司的完井服務部門。
c.客户C在2021年6月29日之前一直是關聯方客户。在2021年6月29日之前從該客户獲得的收入計入未經審計的簡明綜合全面收益(虧損)表中的服務收入相關方和產品收入相關方。
金融工具的公允價值
該公司的金融工具包括現金和現金等價物、貿易應收賬款、貿易應付賬款、應收或應付給相關方的金額以及長期債務。由於短期性質,現金及現金等價物、應收貿易賬款、關聯方應收賬款和應付貿易賬款的賬面價值接近公允價值。
樂器中的。長期債務的公允價值接近其賬面價值,因為借貸成本會根據市場狀況而波動。
3. 收入
該公司的主要收入來源包括基礎設施服務、完井服務、天然砂支撐劑服務、鑽井服務和其他服務,包括航空、設備租賃、原油運輸、遠程住宿和設備製造。按類型分列的公司收入見附註19。
公司的某些客户合同包括條款,規定當客户在合同名義結束日期之前援引其合同權利終止合同時,公司有權受到終止處罰。客户合同中的終止處罰各不相同,但就會計目的而言,通常被認為是實質性的,並在規定的合同期限內產生可強制執行的權利和義務。本公司在客户援引終止條款期間,將合同取消記為合同修改。合同終止處罰的確定以相關客户協議中規定的條款為基礎。自修改之日起,公司使用期望值方法更新其對交易價格的估計,但受限制,並確認剩餘履約期的金額。
基礎設施服務
基礎設施服務通常根據總服務協議、維修和維護合同或固定價格和非固定價格安裝合同提供。這些合同下的定價可以是單價、成本加/小時(或時間和材料基礎)或固定價格(或一次性基礎)。一般來説,公司將基礎設施服務作為隨着時間推移而履行的單一履約義務進行會計處理。在某些情況下,作為與客户協議的一部分,公司提供在工作期間使用的材料。該公司將這些基礎設施協議視為隨着時間的推移而履行的多項履約義務。收入在一段時間內根據完成的天數或合同完成的天數隨着工作進展而確認。根據我們基礎設施服務部門的某些客户合同,公司在工程基本完成後的一段指定時間內為設備和勞務提供保修。
完井服務
完井服務通常基於採購訂單、合同或現貨市場提供。服務按日收費、按合同或按小時收費。一般而言,公司將完井服務作為隨着時間推移而履行的單一履約義務進行會計處理。在某些情況下,公司提供支撐劑,作為與客户協議的一部分,用於壓力泵。該公司將這些壓力泵協議視為隨着時間的推移而履行的多項履約義務。這些服務的工作通常是短期的,從幾個小時到幾天不等。一般而言,收入在每一項工作完成後根據已完成的外勤票證確認,其中包括所提供服務的費用、將設備調集到地點、消耗品用品和人員的費用。
額外的收入是通過收取人工費用和銷售服務附帶的消耗性用品來產生的。這些金額在消費相應商品和提供服務期間按比例確認。
根據與灣港的合同,黃貂魚壓力泵同意向灣港提供最多二合同所涵蓋期間的壓力泵船隊。根據這項協議,履行義務得到了履行,因為提供的服務是根據時間的推移而不是每一部分工作的完成而提供的。黃貂魚壓力泵有權獲得該客户的考慮,即使情況不允許我們進行工作。在合同期間提供的服務所欠黃貂魚壓力泵的所有對價都是固定的,獲得這筆錢的權利是無條件的。2019年12月28日,格爾夫波特向特拉華州法院提起訴訟,要求終止本合同並支付賠償金。此外,2020年11月13日,格爾夫波特根據《破產法》第11章提交了自願救濟請願書。2021年3月22日,灣港將黃貂魚壓力泵合同列入提交給破產法院的主駁回時間表。本公司認定,這些因素改變了合同的範圍,加速了合同的期限,並以其他方式改變了合同各方的權利和義務。因此,在截至2021年3月31日的三個月中,該公司將此作為合同修改進行了會計處理。黃貂魚壓力泵使用期望值方法估算未清償損失總額為$。37.9100萬美元,這導致確認淨收入總計為#美元。14.8百萬美元和壞賬支出2.9在截至2021年3月31日的三個月中,之前確認的收入為100萬美元。2021年9月21日,公司與灣港達成和解,根據和解協議,所有與黃貂魚有關的訴訟
壓力泵合同終止。由於本和解協議的結果,截至2021年9月30日止三個月,本公司撇銷與黃貂魚壓力泵索賠有關的剩餘應收賬款,產生壞賬開支及其他開支$。31.0百萬美元和美元1.3分別為100萬美元。直到2021年6月29日,灣港一直是關聯方。2021年6月29日,根據其重組計劃的條款,Gulfport擁有的公司股份全部轉讓給一個信託基金,使Gulfport的某些債權人受益。已確認的與本協議有關的收入包括在隨附的未經審計的簡明綜合綜合全面收益(虧損)表中的“服務收入相關項目”。見下文附註11和18。
天然砂支撐劑服務
本公司通過與客户簽訂供砂協議銷售天然砂支撐劑。根據這些協議,沙子通常以每噸統一價格出售,或按指數調整後每噸統一價格出售。公司在客户獲得產品的合法所有權時確認收入,這可能發生在生產設施、鐵路始發地或目的地終點站。
本公司的某些供沙協議包含與購砂有關的最低數量承諾,根據該協議,如果客户未能達到所需的最低數量承諾,公司將收取差額付款。這些協議還可包含補足條款,根據該條款,可在未來期間對超過最低數量承諾的採購量適用差額付款。如果補充權存在,公司未來有義務在隨後的幾個月交付多餘的產品數量。根據ASC 606,如果客户未能達到最低數量承諾,公司將根據與客户的討論和管理層對業務的瞭解,評估其是否期望客户在合同規定的補充期內履行其未兑現的承諾。如果公司預計客户在未來期間將補足不足的數量,與短缺付款相關的收入將被遞延並在客户使用補足數量的日期較早的日期確認,或者客户行使其權利彌補不足的數量的可能性變得微乎其微。如果公司預計客户不會在未來期間彌補不足的數量,則將應用分段模型,並在該模型表明客户無法接收多餘數量時確認與短缺付款相關的收入。該公司確認的收入總額為$0.5百萬美元和美元3.1在截至2022年9月30日的三個月和九個月內分別為6.0在截至2021年9月30日的9個月中,與短缺計劃有關的資金達到100萬美元。《公司》做到了不確認截至2021年9月30日的三個月內的任何收入缺口。
在公司的某些供砂協議中,客户在將產品裝載到火車車廂時獲得控制權,並向公司補償所產生的所有運費。該公司已選擇將運輸和搬運作為履行轉讓沙子的承諾的活動來核算。如果在運輸和搬運活動發生之前確認了相關產品的收入,公司將計入這些運輸和搬運活動的相關成本。
根據與灣港簽訂的合同,馬斯基同意向灣港出售和交付特定數量的沙子。2020年9月,馬斯基對灣港提起訴訟,要求追回根據該協議到期的拖欠款項。2020年11月13日,灣港根據破產法第11章提出自願救濟請願書。2021年3月22日,灣港將馬斯基合同列入提交給破產法院的主駁回時間表。本公司認定,這些因素改變了合同的範圍,加速了合同的期限,並以其他方式改變了合同各方的權利和義務。因此,在截至2021年3月31日的三個月中,該公司將此作為合同修改進行了會計處理。馬斯基使用期望值方法估計未清償損害賠償總額為#美元。8.5100萬美元,這導致確認淨收入總計為#美元。2.1百萬美元和壞賬支出1.0在截至2021年3月31日的三個月中,之前確認的收入為100萬美元。2021年9月21日,本公司與灣港達成和解,根據和解協議,所有與馬斯基合同有關的訴訟均已終止,雙方均解除了就附註18中討論的訴訟事項對其他各方提出的所有索賠,而根據灣港的重組計劃,馬斯基對灣港的合同索賠將被允許,金額為$3.1百萬美元。作為和解協議的結果,馬斯基確認壞賬支出為#美元。0.22021年第三季度為100萬美元。直到2021年6月29日,灣港一直是關聯方。已確認與本協議相關的收入計入隨附的未經審計簡明綜合全面收益(虧損)表中的“產品收入相關方”,相關應收賬款計入截至2021年12月31日的未經審計簡明綜合資產負債表中的“應收賬款,淨額”。見下文附註11和18。
鑽探服務
合同鑽井服務是根據日間工作合同提供的。定向鑽井服務,包括馬達租賃,按日收費或按小時收費,收入按工作進度確認。根據產出的衡量標準,隨着工作的進展,隨着時間的推移,履行義務也會得到滿足。動員收入和成本在實際鑽探天數內確認。由於市場狀況,本公司從2019年12月開始暫時關閉合同陸地鑽探業務,並從2020年4月開始暫停鑽井作業。
其他服務
在本報告所述期間,該公司還提供其他服務項下報告的航空、設備租賃、原油運輸、遠程住宿和設備製造。由於市場狀況,本公司從2019年7月開始暫時關閉固井和酸化作業以及迴流作業,從2020年7月開始停止盤管、壓力控制和全面服務運輸業務,從2021年7月開始停止原油運輸業務。該公司的其他服務通常是基於採購訂單、合同或現貨市場提供的。服務按日收費、按合同或按小時收費。這些服務的業績義務隨着時間的推移得到履行,收入根據產出的衡量標準在工作進展時確認。這些服務的工作通常是短期的,從幾個小時到幾天不等。
實用的權宜之計
對於(I)最初預期期限為#年的合同,公司不披露未履行的履約義務的價值一年(2)將可變對價全部分配給完全未履行的履約義務或完全未履行的構成單一履約義務一部分的獨特貨物或服務的合同。
合同餘額
以下是該公司合同債務的前滾(以千為單位): | | | | | | | | |
平衡,2020年12月31日 | | $ | 8,281 | |
確認收入的扣除 | | (12,329) | |
遞延差額付款增加 | | 7,023 | |
客户預付款延期增加 | | 275 | |
平衡,2021年12月31日 | | 3,250 | |
確認收入的扣除 | | (3,207) | |
已確認的返點信用扣減 | | (140) | |
| | |
客户預付款延期增加 | | 685 | |
平衡,2022年9月30日 | | $ | 588 | |
《公司》做到了不截至2022年9月30日、2021年12月31日或2020年12月31日有任何合同資產。
履約義務
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,本期從前幾期履行的履約確認的收入是名義金額。截至2022年9月30日,該公司不有任何未履行的履約義務。
4. 盤存
庫存包括可供銷售的原砂和加工砂、作為完工和生產作業的雙重產品出售的化學品和其他產品以及表演服務中使用的用品。存貨在平均成本的基礎上按成本或可變現淨值中較低者列報。本公司根據特定用途、未來效用、陳舊及其他因素評估其存貨的估值。該公司的庫存摘要如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
供應品 | | $ | 4,872 | | | $ | 4,557 | |
原料 | | 838 | | | 701 | |
Oracle Work in Process | | 2,135 | | | 2,435 | |
成品 | | 486 | | | 673 | |
總庫存 | | $ | 8,331 | | | $ | 8,366 | |
5. 物業、廠房及設備
財產、廠房和設備包括以下各項(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 使用壽命 | | 2022 | | 2021 |
加壓泵送設備 | 3-5年份 | | $ | 228,505 | | | $ | 220,414 | |
鑽機及相關設備 | 3-15年份 | | 111,279 | | | 111,478 | |
機器和設備 | 7-20年份 | | 162,265 | | | 166,873 | |
建築物(a) | 15-39年份 | | 41,572 | | | 46,006 | |
車輛、卡車及拖車 | 5-10年份 | | 102,325 | | | 103,982 | |
盤管設備 | 4-10年份 | | 6,753 | | | 7,592 | |
土地 | 不適用 | | 12,717 | | | 13,417 | |
土地改良 | 15租期或租期 | | 10,133 | | | 10,133 | |
鐵路改善工程 | 10-20年份 | | 13,793 | | | 13,793 | |
其他財產和設備(b) | 3-12年份 | | 18,306 | | | 18,235 | |
| | | 707,648 | | | 711,923 | |
設備和裝配過程中的設備押金(c) | | | 4,045 | | | 3,300 | |
| | | 711,693 | | | 715,223 | |
減去:累計折舊(d) | | | 576,471 | | | 538,637 | |
財產、廠房和設備合計,淨額 | | | $ | 135,222 | | | $ | 176,586 | |
A.在2022年9月30日和2021年12月31日的建築物中包括的費用為$7.6與經營租賃下的資產相關的百萬美元。
B.在2022年9月30日和2021年12月31日,包括在其他財產和設備中的費用為#美元6.0與經營租賃下的資產相關的百萬美元。
C.設備和正在組裝的設備的押金是指向供應商交存的正在組裝的設備和正在裝備以供其預期用途的所購設備的押金。該設備尚未投入使用。
D.包括累計折舊#美元7.7百萬美元和美元6.6截至2022年9月30日和2021年12月31日,分別為與經營租賃下的資產相關的100萬歐元。
處置
客户在井下損壞或遺失的水平和定向鑽井服務設備所得款項於收入中反映,相關設備的賬面價值計入服務收入成本,並在未經審核的簡明綜合現金流量表中報告為投資活動的現金流入。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏,出售損壞或遺失在井下的設備所得收益僅為名義金額和#美元。0.6銷售損壞或遺失在井下的設備所得收益分別為100萬美元和0.1百萬美元和美元0.6分別為100萬美元。《公司》做到了不在截至2021年9月30日的三個月和九個月內,出售設備的任何收益或收益是否損壞或丟失。
出售或處置資產的收益以及相關設備的賬面價值在未經審計的簡明綜合綜合全面收益(虧損)表上的“出售資產收益,淨額”中反映。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,出售設備的收益為#美元。0.8百萬,$8.0百萬,$4.9百萬美元和美元9.5百萬美元,出售或處置設備的收益為#美元0.6百萬,$3.7百萬,$3.0百萬美元和美元4.6分別為100萬美元。
折舊、損耗、攤銷和增值
折舊、損耗、攤銷和增值費用匯總如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
折舊費用 | $ | 14,031 | | | $ | 18,179 | | | $ | 47,716 | | | $ | 58,625 | |
攤銷費用 | 195 | | | 249 | | | 584 | | | 756 | |
沖積耗損費用 | 1,616 | | | 720 | | | 2,185 | | | 1,178 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | $ | 15,842 | | | $ | 19,148 | | | $ | 50,485 | | | $ | 60,559 | |
6. 商譽與無形資產
商譽
截至2022年9月30日的9個月和截至2021年12月31日的年度,按報告分部分列的商譽賬面淨額變動情況如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎設施 | | 完井 | | 沙粒 | | 其他 | | 總計 |
截至2021年1月1日的餘額 | | | | | | | | | |
商譽 | $ | 891 | | | $ | 86,043 | | | $ | 2,684 | | | $ | 14,830 | | | $ | 104,448 | |
累計減值損失 | — | | | (76,829) | | | (2,684) | | | (12,327) | | | (91,840) | |
| 891 | | | 9,214 | | | — | | | 2,503 | | | 12,608 | |
收購 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
減值損失 | (891) | | | — | | | — | | | — | | | (891) | |
截至2021年12月31日的餘額 | | | | | | | | | |
商譽 | 891 | | | 86,043 | | | 2,684 | | | 14,830 | | | 104,448 | |
累計減值損失 | (891) | | | (76,829) | | | (2,684) | | | (12,327) | | | (92,731) | |
| — | | | 9,214 | | | — | | | 2,503 | | | 11,717 | |
收購 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
減值損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2022年9月30日的餘額 | | | | | | | | | |
商譽 | 891 | | | 86,043 | | | 2,684 | | | 14,830 | | | 104,448 | |
累計減值損失 | (891) | | | (76,829) | | | (2,684) | | | (12,327) | | | (92,731) | |
| $ | — | | | $ | 9,214 | | | $ | — | | | $ | 2,503 | | | $ | 11,717 | |
本公司在2021年第四季度進行了上述定性評估。根據這項評估,本公司的結論是,黃貂魚壓力泵、銀背和航空報告單位的公允價值很可能大於其賬面價值。因此,不需要對這些設備進行進一步測試。此外,該公司得出結論,其基礎設施報告部門的賬面價值大於其公允價值。為確定基礎設施報告單位於2021年12月31日的公允價值,本公司採用收益法。收益法根據使用加權平均資本成本貼現的預期現金流量來估計公允價值。因此,該公司損害了與5星及更高功率相關的商譽,導致1美元0.92021年的減值費用為100萬英鎊。《公司》做到了不確認截至2022年9月30日的三個月和九個月內的任何商譽減值。
無形資產
該公司記錄了以下固定的活體無形資產(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
商號 | 7,850 | | | 7,850 | |
減去:累計攤銷-商標名 | (5,873) | | | (5,289) | |
無形資產,淨額 | $ | 1,977 | | | $ | 2,561 | |
無形資產攤銷費用為#美元。0.2百萬美元,以及$0.6截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元和0.2百萬美元和美元0.8截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。商標名的最初使用期限從10至20截至2022年9月30日,剩餘平均使用壽命為3.4好幾年了。
預計未來期間的預計攤銷費用總額如下(以千計): | | | | | | | | |
2022年剩餘時間 | | $ | 195 | |
2023 | | 779 | |
2024 | | 711 | |
2025 | | 91 | |
2026 | | 91 | |
此後 | | 110 | |
| | $ | 1,977 | |
7. 權益法投資
2018年12月21日,眼鏡蛇航空服務有限責任公司(“眼鏡蛇航空”)和關聯方Wexford Partners Investment Co.LLC(“Wexford Investment”)成立了一家名為Brim Acquirements LLC(“Brim Acquirements”)的合資企業,以收購Brim Equipment Leending,Inc.(“Brim Equipment”)的全部未償還股權,總收購價格約為$2.0百萬美元。眼鏡蛇航空擁有一家49%的經濟權益,Wexford Investment擁有51%在Brim收購中的經濟權益,每個成員按比例貢獻Brim收購的初始資本#美元。2.0百萬美元。通過Brim Equipment收購的BIM擁有四商用直升機和租賃五商用直升機用於業務,用於提供各種服務,包括短途、空中點火、吊裝作業、航空攝影、滅火、建築服務、動物/捕獲/調查、搜索和救援、空中執法、電力線建設、精密長線作業、管道建設和測量、礦產和地震勘探以及航空播種和施肥。
該公司使用權益會計方法對其在Brim收購中的投資進行會計核算,該投資的賬面價值約為#美元。3.3百萬美元和美元3.4分別為2022年9月30日和2021年12月31日。該投資計入未經審計的簡明綜合資產負債表中的“其他非流動資產”。該公司對其#美元的投資記錄了權益法調整。0.3百萬美元和(美元0.1),分別為截至2022年9月30日的三個月和九個月,以及標稱金額和(美元0.5截至2021年9月30日的第三季度和第九季度分別為100萬美元,列入未經審計的簡明綜合全面收益(虧損)報表中的“其他收入(支出)淨額”。
8. 應計費用和其他流動負債及其他長期負債
應計費用和其他流動負債以及其他長期負債包括以下各項(千): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
應計法律和解(a) | | $ | 10,201 | | | $ | 18,966 | |
應繳州税和地方税 | | 13,422 | | | 13,772 | |
應計薪酬和福利 | | 4,886 | | | 5,133 | |
融資保險費(b) | | 876 | | | 9,852 | |
售後租回負債(c) | | 4,644 | | | 3,340 | |
工資税應繳税款 | | 2,052 | | | 2,810 | |
融資租賃 | | 2,209 | | | 1,834 | |
保險準備金 | | 1,367 | | | 1,413 | |
遞延收入 | | 588 | | | 3,250 | |
其他 | | 2,337 | | | 2,146 | |
應計費用和其他流動負債總額 | | $ | 42,582 | | | $ | 62,516 | |
| | | | |
其他長期負債 | | | | |
融資租賃 | | $ | 2,628 | | | $ | 4,375 | |
售後租回負債(c) | | 7,804 | | | 7,318 | |
| | | | |
| | | | |
其他長期負債總額 | | $ | 10,432 | | | $ | 11,693 | |
a.2021年8月2日,公司達成協議,就某一法律問題達成和解。有關更多詳細信息,請參見注釋18。
b.融資型保險費按月分期付款,無抵押,在年終後12個月內到期。截至2022年9月30日和2021年12月31日,與融資保險費相關的適用利率範圍為1.95%至2.45%.
c.於2020年12月30日,本公司與First National Capital,LLC(“FNC”)訂立協議,同意將其基礎設施部門的若干資產出售予FNC,總收益為$5.0百萬美元。在出售資產的同時,本公司簽訂了一項36月租協議,根據該協議,本公司同意以每月#美元的租金租回資產。0.1百萬美元。2021年6月1日,公司與FNC簽訂了另一項協議,根據該協議,公司將其基礎設施部門的額外資產出售給FNC,總收益為$9.5百萬美元,並簽訂了42-月租賃協議,根據該協議,公司同意以每月#美元的租金回租資產0.2百萬美元。2022年6月1日,公司與FNC簽訂了另一項協議,根據該協議,公司將其基礎設施部門的額外資產出售給FNC,總收益為$4.6百萬美元,並簽訂了42-月租賃協議,根據該協議,公司同意以每月#美元的租金回租資產0.1百萬美元。根據協議,該公司有權在租賃條款結束時購買資產。該公司記錄了收到的收益的負債,並將繼續對資產進行折舊。本公司已計入一項利率,以便財務負債的賬面金額將為初始租賃期限結束時的預期回購價格。
9. 債務
長期債務包括以下債務(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
循環信貸安排 | | $ | 92,776 | | | $ | 83,370 | |
航空票據 | | — | | | 3,371 | |
未攤銷債務發行成本 | | — | | | (33) | |
債務總額 | | 92,776 | | | 86,708 | |
減:當前部分 | | — | | | 1,468 | |
長期債務總額 | | $ | 92,776 | | | $ | 85,240 | |
鉅額信貸安排
2018年10月19日,Mammoth Inc.及其若干直接和間接子公司作為借款人,與貸款人一方和PNC Bank,National Association,作為貸款人和貸款人的行政代理,簽訂了經修訂和重述的經修訂和重述的循環信貸和擔保協議(“循環信貸安排”)。循環信貸安排將於2023年10月19日到期。循環信貸安排下的借款以猛獁象公司(包括子公司)的資產為抵押,並須按月編制借款基數計算。循環信貸安排還包含各種慣常的、肯定的和限制性的契約。
截至2022年9月30日,循環信貸安排下的未償還借款為#美元。92.8百萬美元和美元6.9該安排下可用借款能力的百萬美元,生效後為$7.1百萬未償信用證和維持一美元的要求10.0從可用的借款能力中撥出100萬美元的儲備。截至2021年12月31日,循環信貸安排下的未償還借款為#美元。83.4百萬美元和美元16.5該安排下的借款能力為100萬美元,生效後為9.0百萬未償信用證和維持一美元的要求10.0從可用的借款能力中撥出100萬美元的儲備。
由於缺乏PREPA的付款,該公司預計很可能會違反截至2021年9月30日的財政季度的循環信貸安排中包含的槓桿率契約。於二零二一年十一月三日,本公司訂立循環信貸安排第三次修訂(“第三次修訂”),以(其中包括)(I)暫停截至2021年9月30日及2021年12月31日止季度的槓桿率及固定費用覆蓋率契諾;(Ii)將最高循環墊款金額由130百萬至美元120百萬美元,(三)增加最低調整後EBITDA財務契約#美元6.0截至2021年12月31日的季度,(Iv)將所有貸款的適用保證金設置為3.50%在有限度的契約豁免期間,(5)增加一項要求,要求提供不少於#美元的左輪手槍10.0在有限的契約放棄期間,(6)永久減少最高循環墊款金額,數額相當於50%(50在有限契約豁免期間,(Vii)取消不受限制附屬公司的申報。《公約》有限棄權期自《第三修正案》生效之日起至2022年2月28日止,如下所述。
於二零二二年二月二十八日,本公司訂立循環信貸安排第四修正案(“第四修正案”),以(I)如下所述修訂財務契諾,(Ii)規定有條件地增加適用的利差,(Iii)準許若干售後回租交易,(Iv)規定將最高循環墊款金額減少相等於50PREPA索賠收益的%,以符合條件的開票應收賬款和未開票應收賬款之和為下限,以及(V)根據公司對付款進行分類’S與MasTec Renewables波多黎各有限責任公司(“MasTec”)達成和解協議,作為限制性付款,並需要$20.0在支付這種款項之前和之後都有數百萬的可獲得性。
我們的循環信貸安排下的金融契約修改如下:
•消除槓桿率;
•固定收費覆蓋率降至.85在截至2022年6月30日的六個月內增至1.0,並增至1.1至1.0之後的期間;
•最低調整後EBITDA契約為#美元4.7增加了截至2022年5月31日的五個月的百萬美元,不包括從PREPA應收賬款的利息;以及
•最低超額可獲得性契約減少到#美元7.5到2022年3月31日,在此之後,最低超額可獲得性契約增加到$10.0百萬美元。
第四修正案還永久免除了借款人分別在截至2021年9月30日和2021年12月31日的財政季度遵守循環信貸安排中的槓桿率和固定費用覆蓋率契約,結束了第三修正案規定的有限契約豁免期。截至2022年9月30日,該公司遵守了循環信貸安排下適用的財務契約。
截至2022年10月26日,循環信貸安排下的未償還借款為#美元。89.7百萬美元和美元13.0可用借款能力為百萬美元,生效後為7.1百萬未償信用證和維持一美元的要求10.0從可用的借款能力中撥出100萬美元的儲備。
如循環信貸安排下發生違約事件而仍未治癒,則可能對本公司的業務、財務狀況、流動資金及經營業績產生重大不利影響。貸款人(I)不會被要求向公司提供任何額外的貸款,(Ii)可選擇將利率提高200(Iii)可選擇宣佈所有未償還借款連同應計及未付利息及費用到期及應付,(Iv)可要求本公司動用其所有可動用現金償還未償還借款,及(V)可取消本公司幾乎所有資產的贖回權。此外,公司的循環信貸安排目前計劃於2023年10月19日到期。 儘管本公司繼續探索各種戰略選擇,以在預定到期日或之前延長、再融資或償還其循環信貸安排,但不能保證此類延期、再融資或償還將得到保證。 此外,任何該等延長或新增信貸安排的條款可能較現有循環信貸安排的條款對本公司不利,這可能會大幅增加本公司的資金成本,並可能對本公司的流動資金及財務狀況產生重大不利影響。
航空票據
2020年11月6日,豹航空有限責任公司(簡稱豹航空)和眼鏡蛇航空公司達成了一項39-與Bank7(“航空票據”)簽訂的一個月期票協議,本金總額為#美元4.6百萬美元,並收到淨收益#美元4.5百萬美元。航空票據的利息基於《華爾街日報》的最優惠利率加利潤率1%。航空票據於2022年9月30日付清。
10. 可變利息實體
公司的全資子公司Dre Wolf Energy Services LLC(“Dre Wolf”)和Predator Aviation LLC(“Predator Aviation”)是與TVPX飛機解決方案公司(“投票受託人”)簽訂投票信託協議的一方。根據投票信託協議,Dre Wolf將100轉讓其在眼鏡蛇航空和捕食者航空的會員權益的百分比100將其在Leopard的會員權益的%轉讓給各自的投票受託人,以換取投票信託證書。Dre Wolf和Predator Aviation保留吸收眼鏡蛇航空和Leopard所有預期回報或損失的義務。在將會員權益轉讓給投票受託人之前,眼鏡蛇航空公司是Dre Wolf的全資子公司,Leopard是捕食者航空公司的全資子公司。眼鏡蛇航空擁有二直升機和輔助設備,100航空救援系統公司(“ARS”)的股權49在Brim收購中的股權的%。豹子擁有一直升機。Dre Wolf和Predator Aviation簽訂了投票信託協議,以滿足某些註冊要求。
Dre Wolf和Predator Aviation的投票權與它們各自承擔的吸收眼鏡蛇航空和Leopard預期收益或損失的義務不成比例,眼鏡蛇航空和Leopard的所有活動都是代表Dre Wolf和Predator Aviation進行的,這兩家公司的投票權少得不成比例;因此,Cobra Aviation和Leopard符合VIE的標準。眼鏡蛇航空公司和豹航空公司的業務活動由Dre Wolf航空公司和掠奪者航空公司的官員指導,Dre Wolf航空公司和Predator Aviation公司有權隨時終止投票信託協議。因此,該公司通過Dre Wolf和Predator Aviation被認為是VIE的主要受益者,並於2022年9月30日整合了眼鏡蛇航空和Leopard。
11. 銷售、一般和管理費用
銷售、一般和行政(“SG&A”)費用包括以下各項(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
現金支出: | | | | | | | |
薪酬和福利 | $ | 3,676 | | | $ | 3,353 | | | $ | 9,796 | | | $ | 11,379 | |
專業服務(a) | 3,706 | | | 4,134 | | | 10,067 | | | 8,399 | |
其他(b) | 2,059 | | | 2,252 | | | 6,127 | | | 7,058 | |
現金SG&A費用合計 | 9,441 | | | 9,739 | | | 25,990 | | | 26,836 | |
非現金支出: | | | | | | | |
壞賬準備(c) | 3 | | | 31,449 | | | (112) | | | 41,650 | |
| | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 241 | | | 241 | | | 682 | | | 827 | |
非現金SG&A費用合計 | 244 | | | 31,690 | | | 570 | | | 42,477 | |
SG&A費用合計 | $ | 9,685 | | | $ | 41,429 | | | $ | 26,560 | | | $ | 69,313 | |
A.總額達$的若干法律費用0.4百萬美元和美元5.4在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,分別有100萬人重新歸類為其他淨額。專業費用增加的主要原因是與持續業務有關的事項的法律費用增加。
B.包括與差旅有關的費用、信息技術費用、租金、水電費以及其他一般和行政相關費用。
C.截至2021年9月30日的三個月和九個月的壞賬準備金包括#美元31.2百萬美元和美元41.2100萬美元與黃貂魚壓力泵和馬斯基與灣港的合同有關。請參閲附註2和18。
12. 所得税
公司記錄的所得税支出為#美元。11.4截至2022年9月30日的9個月為100萬美元,而所得税優惠為26.4在截至2021年9月30日的9個月中,該公司的有效税率為189%和23截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月分別為2%。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的實際税率與法定税率21%不同,主要是由於美國和波多黎各之間的收入組合以及估值免税額的變化。
13. 租契
承租人會計
本公司確認相當於租賃付款現值的租賃負債和代表其在租期超過12個月的所有租賃中使用標的資產的權利的使用權資產。對於經營租賃,租賃付款的租賃費用按租賃期內的直線基礎確認,而融資租賃包括經營費用和利息支出部分。對於所有租期為12個月或以下的租約,本公司已選擇實際權宜之計,不確認租賃資產和負債,並在租賃期內按直線原則確認該等短期租約的租賃費用。
該公司的經營租賃主要用於軌道車輛、房地產和設備,其融資租賃主要用於機械和設備。一般而言,本公司在評估租約時不包括續期或終止選擇權,除非某些資產的續期或終止被視為合理確定。本公司某些租約的會計核算可能需要重大判斷,包括確定合同是否包含租約、確定用於計算租賃協議租賃付款淨現值的遞增借款利率,以及評估續簽或終止選項的可能性。包含租賃和非租賃組成部分的租賃協議通常作為單一租賃組成部分入賬。
該公司租約所隱含的税率並不容易釐定。因此,本公司採用基於租賃開始日可獲得的信息的遞增借款利率來確定租賃付款的現值。公司的遞增借款利率反映了它將支付的估計利率
在類似期限內以抵押方式借入相當於在類似經濟環境下的租賃費的金額。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的租賃費用包括以下內容(以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營租賃費用 | $ | 1,668 | | | $ | 2,210 | | | $ | 5,189 | | | $ | 7,082 | |
短期租賃費用 | 14 | | | 113 | | | 72 | | | 477 | |
融資租賃費用: | | | | | | | |
使用權資產攤銷 | 447 | | | 412 | | | 1,252 | | | 1,179 | |
租賃負債利息 | 44 | | | 51 | | | 138 | | | 149 | |
租賃總費用 | $ | 2,173 | | | $ | 2,786 | | | $ | 6,651 | | | $ | 8,887 | |
截至2022年9月30日和2021年12月31日與租賃相關的補充資產負債表信息如下(單位:千): | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
經營租賃: | | | |
經營性租賃使用權資產 | $ | 10,187 | | | $ | 12,168 | |
當期經營租賃負債 | 5,107 | | | 5,942 | |
長期經營租賃負債 | 4,949 | | | 5,918 | |
融資租賃: | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | $ | 4,778 | | | $ | 6,065 | |
應計費用和其他流動負債 | 2,209 | | | 1,834 | |
其他負債 | 2,628 | | | 4,375 | |
與截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月以及截至2022年9月30日和2021年12月31日的租約有關的其他補充信息如下(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: | | | | | | | |
來自經營租賃的經營現金流 | $ | 1,416 | | | $ | 2,159 | | | $ | 5,011 | | | $ | 7,079 | |
融資租賃的營運現金流 | 44 | | | 51 | | | 138 | | | 149 | |
融資租賃產生的現金流 | 456 | | | 426 | | | 1,365 | | | 1,229 | |
以租賃義務換取的使用權資產: | | | | | | | |
經營租約 | $ | 339 | | | $ | 697 | | | $ | 3,158 | | | $ | 879 | |
融資租賃 | — | | | 1,822 | | | — | | | 1,822 | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
加權平均剩餘租期: | | | |
經營租約 | 3.1年份 | | 3.1年份 |
融資租賃 | 2.7年份 | | 3.3年份 |
加權平均貼現率: | | | |
經營租約 | 3.3 | % | | 3.3 | % |
融資租賃 | 3.3 | % | | 3.3 | % |
截至2022年9月30日的租賃負債到期日如下(單位:千): | | | | | | | | | | | |
| 經營租約 | | 融資租賃 |
2022年剩餘時間 | $ | 1,739 | | | $ | 500 | |
2023 | 4,657 | | | 2,262 | |
2024 | 2,674 | | | 965 | |
2025 | 998 | | | 524 | |
2026 | 146 | | | 795 | |
此後 | 407 | | | — | |
租賃付款總額 | 10,621 | | | 5,046 | |
減去:現值折扣 | 565 | | | 209 | |
租賃付款現值 | $ | 10,056 | | | $ | 4,837 | |
出租人會計
本公司與其客户就鑽井服務、航空服務及遠程住宿服務訂立的若干協議包含ASC 842項下的營運租賃部分,原因是(I)有經確認的資產,(Ii)客户在整個使用期內實質上獲得已確認資產的所有經濟利益,及(Iii)客户在整個使用期內指示使用經確認的資產。本公司已選擇應用向出租人提供的實際權宜之計,在收入確認模式相同的情況下合併合同中的租賃和非租賃部分,且租賃部分在分開核算時將被視為經營租賃。實際權宜之計還允許出租人在非租賃組成部分是合併組成部分的主要要素的情況下,根據ASC 606,與客户的合同收入,對合並租賃組成部分和非租賃組成部分進行核算。
該公司的租賃協議通常是短期的,租賃收入按月、日或小時費率隨時間確認。本公司並無向承租人提供於租賃期滿時購買租賃資產的選擇權,而承租人亦不就租賃資產提供剩餘價值擔保。該公司確認租賃收入為#美元。0.7百萬美元和美元0.6在截至2022年和2021年9月30日的三個月內分別為100萬美元和2.4百萬美元和美元1.7在截至2022年和2021年9月30日止九個月內,分別計入未經審計簡明綜合全面收益(虧損)表中的“服務收入”和“服務收入相關方”。
14. 每股收益(虧損)
下表列出了普通股基本淨收益(虧損)和稀釋後淨收益(虧損)組成部分的對賬情況(單位為千,每股數據除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
每股基本收益(虧損): | | | | | | | |
收益(虧損)分配: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
加權平均已發行普通股 | 47,312 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| | | | | | | |
每股攤薄收益(虧損): | | | | | | | |
收益(虧損)分配: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
包括稀釋效應在內的加權平均普通股(a) | 47,843 | | | 46,683 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
稀釋後每股收益(虧損) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
a. 不是截至2022年9月30日的九個月和截至2021年9月30日的三個月和九個月的潛在稀釋限制性股票獎勵的增量股份被計入,因為根據庫存股方法,它們的影響是反稀釋的。
15. 基於權益的薪酬
於Wexford及Gulfport成立若干經營實體後,指定管理層成員(“指定成員”)及若干非僱員成員(“非僱員成員”)獲授予在供款成員未退還的資本結餘收回後從經營實體收取分派的權利(稱為“支付”撥備)。
2014年11月24日,結合經營實體對猛獁象的貢獻對獎項進行了修改。這些獎項不是在有限合夥人單位或普通合夥人單位授予的。這些獎勵是為了獎勵猛獁象的多數股權持有人MEH Sub成員的可分配收益中的權益。
在猛獁象公司首次公開募股(IPO)的截止日期,猛獁象的多數股權持有人的未歸還資本餘額並未完全從其在IPO中出售普通股中收回。因此,沒有發生支付,也沒有記錄賠償費用。
剩餘獎勵的支付預計將發生在貢獻成員的未退還資本餘額從MEH Sub額外出售其公司普通股或從股息分配中收回時,這在事件發生之前被認為是不可能的。就指定的成員獎勵而言,未確認的數額為#美元,代表該獎勵截至修改日期或授予日期的公允價值。5.6百萬美元。
對於公司的非僱員成員獎勵,未確認的金額,即獎勵截至ASU 2018-07通過之日的公允價值為#美元18.9百萬美元。
16. 基於股票的薪酬
2016年計劃授權公司董事會或公司董事會薪酬委員會授予限制性股票、限制性股票單位、股票增值權、股票期權和業績獎勵。確實有4.5根據2016年計劃預留供發行的普通股百萬股。
限售股單位
限制性股票單位獎勵的公允價值是根據授予之日公司普通股的公允市場價值確定的。這一價值將在歸屬期間攤銷。
以下是2016年計劃下限制性股票未歸屬股份的狀況和變化摘要。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未歸屬的限制性股數 | | 加權平均授予日期公允價值 |
截至2021年1月1日的未歸屬股份 | | 1,914,782 | | | $ | 1.21 | |
授與 | | 128,205 | | | 3.90 | |
既得 | | (914,782) | | | 1.52 | |
被沒收 | | — | | | — | |
截至2021年12月31日的未歸屬股份 | | 1,128,205 | | | 1.27 | |
授與 | | 228,310 | | | 2.19 | |
既得 | | (628,205) | | | 1.54 | |
被沒收 | | — | | | — | |
截至2022年9月30日的未歸屬股份 | | 728,310 | | | $ | 1.32 | |
截至2022年9月30日,0.6與未歸屬的限制性股票相關的未確認補償成本總額的100萬美元。預計成本將在加權平均期間內確認,約為0.6好幾年了。
包括在收入和銷售成本、一般和行政費用中的是基於股票的薪酬費用$0.2百萬美元和美元0.7截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元和0.3百萬美元和美元1.0截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為100萬美元。
17. 關聯方交易
公司子公司之間的交易包括黃貂魚壓力泵、穆斯基、黃貂魚能源服務有限責任公司(SR Energy)、黑豹鑽井系統公司(Panther Drilling Systems LLC)、蟒蛇製造有限公司(Anaconda)、眼鏡蛇航空公司、ARS和Leopard與下列公司之間的關聯交易:Gulfport、Wexford、Grizzly油砂ULC(“Grizzly”)、El Toro Resources LLC(“El Toro”)、Elk City Yard LLC(“Elk City Yard”)、雙桶井下技術有限公司(“DBDHT”)、投資集團有限責任公司(“Caliber Investment Group LLC”)和Brim Equipment。
以下是關聯方交易摘要(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 9月30日, | 12月31日, |
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | 收入 | | 應收賬款 |
黃貂魚加壓泵和灣口 | (a) | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | 14,812 | | | $ | — | | $ | — | |
馬斯基和灣港 | (b) | — | | — | | | — | | 2,145 | | | — | | — | |
眼鏡蛇航空/ARS/豹和帽狀設備 | (c) | 81 | | 133 | | | 234 | | 267 | | | 192 | | 85 | |
黑豹和厄爾託羅 | (d) | 274 | | 468 | | | 790 | | 599 | | | 189 | | — | |
其他關係 | | — | | — | | | — | | — | | | 5 | | 3 | |
| | $ | 355 | | $ | 601 | | | $ | 1,024 | | $ | 17,823 | | | $ | 386 | | $ | 88 | |
| | | | | | | | | |
| | 其他 | | 應收賬款 |
黃貂魚加壓泵和灣口 | (a) | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | (514) | | | $ | — | | $ | — | |
馬斯基和灣港 | (b) | — | | — | | | — | | (1) | | | — | | — | |
| | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | (515) | | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | $ | 386 | | $ | 88 | |
a.黃貂魚加壓泵為灣港提供加壓泵送、吞吐及相關完井服務。其他數額是對與這些服務有關的拖欠應收賬款收取的利息。2021年6月29日,灣港不再是關聯方。請參閲註釋3。
b.Muskie同意出售和交付,Gulfport同意購買規定的年度和每月數量的天然砂支撐劑,但協議中規定的某些例外情況除外,並支付某些成本和支出。其他金額為與本協議有關的拖欠應收賬款收取的利息。2021年6月29日,灣港不再是關聯方。請參閲註釋3。
c.眼鏡蛇航空、ARS和Leopard根據飛機租賃和管理協議將直升機租賃給Brim Equipment。
d.根據主服務協議,Panther為Wexford控制的實體El Toro提供定向鑽井服務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | 9月30日, | 12月31日, |
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | 收入成本 | | 應付帳款 |
眼鏡蛇航空/ARS/豹和帽狀設備 | (a) | $ | 17 | | $ | 18 | | | $ | 57 | | $ | 53 | | | $ | 25 | | $ | 5 | |
《公司與口徑》 | (b) | 89 | | 136 | | | 268 | | 263 | | | — | | — | |
其他關係 | | 36 | | 27 | | | 80 | | 81 | | | — | | — | |
| | $ | 142 | | $ | 181 | | | $ | 405 | | $ | 397 | | | $ | 25 | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 銷售、一般和行政費用 | | | |
《公司與口徑》 | (b) | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | 374 | | | $ | — | | $ | — | |
其他 | | — | | — | | | — | | 11 | | | — | | — | |
| | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | 385 | | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
a.眼鏡蛇航空、ARS和Leopard根據飛機租賃和管理協議將直升機租賃給Brim Equipment。
b.由Wexford控制的實體Caliber將辦公空間租賃給該公司。
2018年12月21日,眼鏡蛇航空收購了ARS的全部未償還股權,併購買了二商用直升機、備件、支持設備和來自Brim Equipment的飛機文件。在這些交易之後,也是在2018年12月21日,眼鏡蛇航空與Wexford Investments成立了一家名為Brim Acquirements的合資企業,以收購Brim Equipment的所有未償還股權。眼鏡蛇航空擁有一家49%的經濟權益,Wexford Investment擁有51%在Brim收購中的經濟權益,每個成員按比例貢獻Brim收購的初始資本#美元。2.0百萬美元。Wexford Investments是由Wexford控制的實體,它擁有大約48佔公司已發行普通股的%。ARS向Brim Equipment租賃一架直升機,眼鏡蛇航空租賃二根據飛機租賃和管理協議的條款,作為這些交易的一部分向Brim設備購買了直升機。有關進一步討論,請參閲注7。
18. 承付款和或有事項
承付款
該公司已與供應商簽訂了包含最低採購義務的協議以及購買資本設備的協議。截至2022年9月30日生效的購買義務規定的未來最低付款總額約為#美元。0.2100萬美元,預計將在未來12個月內支付。截至2022年9月30日,用於購買資本設備的未來付款總額約為22.7100萬美元,這主要與我們的壓力泵業務有關。這些款項預計將在接下來的幾年內支付六個月。2022年9月30日之後,該公司訂購了額外的設備,總承諾額為0.4100萬美元,主要用於完井和基礎設施領域。
信用證
本公司擁有根據本公司循環信貸協議簽發的各種信用證,該循環信貸協議以本公司幾乎所有資產為抵押。信用證分類如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| | 2022 | | 2021 |
環境修復 | | $ | 3,694 | | | $ | 3,694 | |
保險計劃 | | 3,389 | | | 3,890 | |
軌道車輛承諾 | | — | | | 455 | |
綁定程序 | | — | | | 1,000 | |
信用證總額 | | $ | 7,083 | | | $ | 9,039 | |
保險
本公司為其資產的實物部分損失、僱主責任、汽車責任、商業一般責任、工人賠償和其他特定風險投保。在某些情況下,公司還選擇通過增加某些保單的免賠額來承擔更大的風險。在2022年9月30日和2021年12月31日,工人賠償和汽車責任政策要求每次發生事故可扣除的金額最高為$0.3百萬美元和美元0.1分別為100萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日,工人補償和汽車責任保險的止損總額為1美元。5.4百萬美元。本公司根據估計數確定索賠中未支付的可扣除部分的負債。在2022年9月30日和2021年12月31日,應計索賠分別為#美元1.4百萬美元。
該公司還為董事和高級管理人員的責任提供保險。截至2022年9月30日和2021年12月31日,董事和高級管理人員責任保單每次發生可扣除的金額為$1.0百萬美元,總免賠額為$10.0百萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司沒有任何關於董事和高級管理人員責任的應計索賠。
該公司還為其員工健康保險提供自我保險。該公司的自我保險計劃以止損#美元的形式承保。0.2每位參與者100萬美元,止損總額為$5.8截至2021年12月31日的日曆年為百萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日,應計索賠為#美元。1.3百萬美元和美元1.6分別為100萬美元。隨着實際索賠的繼續發展,這些估計在短期內可能會發生變化。
保修保證
根據我們基礎設施服務部門的某些客户合同,公司在工程基本完成後的一段特定時間內保證根據合同履行的設備和勞務。一般説來,保修適用於一年或者更少。不是截至2022年9月30日和2021年12月31日應計負債,以及不是在截至2022年9月30日或2021年9月30日的9個月內確認了與保修索賠相關的費用。然而,如果發生保修索賠,公司可能會被要求維修或更換保修項目,在大多數情況下,保修項目是由設備製造商延長保修期限的。如果設備製造商未能履行保修義務或拒絕本公司提出的保修索賠,本公司可能被要求支付維修或更換費用。
債券
在正常業務過程中,公司需要向基礎設施服務部門的某些客户提供投標保證金,作為投標過程的一部分。這些債券向客户提供保證,如果公司獲得該項目,將根據合同條款履行。投標債券通常按合同總價值的一定比例提供。此外,公司可能被要求為與在建項目相關的合同承諾提供履約和付款保證金。這些債券向客户提供保證,公司將根據合同條款履行義務,公司將向分包商和供應商付款。如果公司未能履行合同或向分包商和供應商付款,客户可以要求保證人根據保函支付款項或提供服務。本公司必須向擔保人報銷其產生的費用或支出。截至2022年9月30日和2021年12月31日,未償還投標債券總額為美元0.1百萬美元和美元0.6分別為100萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日,未償還的履約和付款債券總額為美元11.7百萬美元和美元20.3分別為100萬美元。完成由履約保證金和付款保證金擔保的項目的估計費用共計#美元。2.8截至2022年9月30日。
訴訟
截至2022年9月30日,PREPA欠該公司約$227.0百萬美元的服務費用,不包括$141.3截至2022年9月30日,這些拖欠餘額收取的利息為100萬英鎊。該公司相信這些
應收賬款是應收賬款。然而,PREPA目前正面臨破產程序,該程序於2017年7月提起,目前正在美國波多黎各地區法院待決。因此,PREPA履行其付款義務的能力在很大程度上取決於聯邦應急管理局或其他來源的資金。2019年9月30日,眼鏡蛇向美國波多黎各地區法院提出動議,要求追回PREPA欠眼鏡蛇的款項,該動議被法院擱置。2020年3月25日,眼鏡蛇提交了一項緊急動議,要求修改暫停令,並允許追回約#美元61.7與2017年10月19日與PREPA簽訂的經修訂的緊急主服務協議中所載的税收總額條款有關的索賠100萬美元。這項緊急動議於2020年6月3日被駁回,法院延長了我們的動議的緩期。2020年12月9日,法院再次延長了我們的動議的暫緩執行期限,並指示PREPA在2021年6月7日之前提交地位動議。2021年4月6日,眼鏡蛇提交了解除暫緩令的動議。在這一申請之後,PREPA啟動了討論,導致PREPA和Cobra提出了一項聯合動議,將2021年4月6日動議的所有最後期限推遲到2021年6月16日的綜合聽證會,因為PREPA的理解是,FEMA將在不久的將來發布一份關於PREPA和Cobra之間於2017年10月19日執行的緊急主服務協議的報告。法院於2021年4月14日批准了這項聯合動議。2021年5月26日,聯邦應急管理局發佈了一份與眼鏡蛇和PREPA之間的第一份合同有關的確定備忘錄,其中除其他外,聯邦應急管理局提出了兩個合同遵守問題,結果得出結論,大約$47100萬美元的費用不是合同規定的核定費用。2021年6月14日,法院發佈命令,將眼鏡蛇提出的解除暫緩令的動議推遲到2021年8月4日舉行聽證會,並指示眼鏡蛇和PREPA會面,並真誠地就以下事項進行磋商:(I)聯邦應急管理局發佈的2021年5月26日確定備忘錄;(Ii)是否以及何時預期第二個確定備忘錄。雙方還被指示提交另一份狀況報告,該報告於2021年7月20日提交。2021年7月23日,在猛獁象的幫助下,PREPA提出了一項上訴,要求支付全部47聯邦應急管理局在2021年5月26日的決定備忘錄中免除了100萬美元的債務。聯邦應急管理局部分批准了上訴,部分駁回了上訴。聯邦應急管理局發現,員工成本為#美元。24.4100萬人有資格獲得資助。2021年8月4日,法院延長了暫緩執行期限,並指示提交另一份狀況報告,該報告於2022年1月22日完成。2022年1月26日,法院延長了暫緩執行期限,並指示雙方在2022年7月25日之前提交進一步的狀況報告。2022年6月7日,眼鏡蛇提交了解除暫緩令的動議。2022年6月29日,法院拒絕了眼鏡蛇’並將延期至2023年1月。如果PREPA(I)沒有或沒有獲得履行合同規定的對眼鏡蛇的義務所需的資金,(Ii)獲得必要的資金但拒絕支付欠本公司的款項,或(Iii)沒有支付欠本公司的服務款項,則應收賬款可能無法收回。
2019年12月28日,灣港向特拉華州高等法院提起訴訟,起訴黃貂魚壓力泵。根據起訴書,灣港尋求終止2014年10月1日修訂和重新簽署的灣港和黃貂泵之間的壓力泵服務總服務協議(MSA)。此外,Gulfport指控違反合同,並要求賠償MSA項下據稱的多付款項和審計費用以及與這起訴訟有關的其他費用和開支。2020年3月26日,黃貂魚壓力泵向灣港提起反訴,尋求追回根據MSA因黃貂魚壓力泵而未支付的費用和開支。2020年9月,馬斯基對灣港提起訴訟,要求追回根據天然砂支撐劑供應合同到期的拖欠款項。由於Gulfport的破產申請,這些問題自動被擱置。2020年11月13日,灣港根據破產法第11章提出自願救濟請願書。灣港於2021年5月17日擺脱破產。截至2020年11月13日,灣港欠該公司約$46.9100萬美元,其中包括利息費用#美元3.3百萬美元和美元1.8一百萬的律師費。FASB ASC 326、金融工具--信貸損失、要求公司反映其目前對所有預期信貸損失的估計。因此,該公司記錄了來自Gulfport的應收請願前應收款、利息和律師費準備金#美元。19.4百萬,$1.4百萬美元和美元1.8在截至2020年12月31日的年度內,分別為百萬美元。2021年3月22日,灣港將黃貂魚壓力泵和馬斯基合同列入提交給破產法院的主駁回時間表。在2021年第一季度,公司確認了約#美元的未清償損害賠償46.4百萬美元,並記錄了這些未清償損害賠償的準備金,作為收入減少#美元27.1百萬美元,壞賬支出為$3.8百萬美元。同樣在2021年第一季度,該公司就其請願前產品和服務以及應收利息記錄了額外準備金#美元。6.1百萬美元和美元0.5分別為100萬美元。於2021年9月21日,本公司與Gulfport達成和解,據此終止所有與Stingray壓力泵合同和Muskie合同有關的訴訟,Stingray壓力泵解除了針對Gulfport及其子公司的所有關於Gulfport破產程序的債權,每一方都解除了他們就上述訴訟事項對其他人的所有債權,Muskie將對Gulfport擁有允許的一般無擔保債權$3.1百萬美元。因此,在截至2021年9月31日的三個月內,公司註銷了與黃貂魚壓力泵索賠相關的剩餘應收賬款,導致壞賬支出和其他支出#美元31.0百萬美元和美元1.3分別為100萬美元,並記錄了與馬斯基索賠有關的額外壞賬支出共計#美元0.2百萬美元。在截至2022年3月31日的三個月裏,馬斯基收到了0.3來自灣港分銷信託基金的100萬美元。請參閲註釋3。
2020年1月21日,MasTec Renewables波多黎各有限責任公司(以下簡稱MasTec)在美國佛羅裏達州南區地區法院對猛獁公司和眼鏡蛇公司提起訴訟。根據起訴書,MasTec聲稱對公司和眼鏡蛇公司提出了違反聯邦Racketeer影響和腐敗組織法(“RICO”)、侵權幹預和違反波多黎各法律的索賠。MasTec聲稱,它的業務和財產遭受了數額不詳的損害,因為根據一份最高價值為#美元的服務合同,它失去了在颶風瑪麗亞之後恢復波多黎各能源基礎設施的工作機會。500由於公司和眼鏡蛇涉嫌通過對聯邦應急管理局一名官員的引誘進行不當幹預,造成了600萬美元的損失。2020年4月1日,被告提出駁回申訴的動議。2020年10月14日,法院駁回了波多黎各的索賠,並於2020年11月18日駁回了根據波多黎各規約提出的索賠和侵權幹擾MasTec合同(但不是其業務關係)的訴訟理由,並駁回了Mammoth Inc.的訴訟。2021年8月2日,為了避免進一步訴訟的風險,在沒有承認任何不當行為的情況下,公司達成了解決此事的協議。根據協議條款,眼鏡蛇支付了#美元。6.52021年8月2日,該公司向MasTec支付了100萬美元,該公司保證通過眼鏡蛇支付$9.252022年8月1日和2022年12月1日均為100萬。根據協議,任何未償還的本金將按以下利率收取利息:6%和12%,協議包括一項加速條款,要求眼鏡蛇在十天所有未付款項,如果眼鏡蛇收取$100百萬或以上的指定應收賬款。眼鏡蛇於2022年8月23日向MasTec支付了第二筆分期付款,包括應計利息,並於2022年10月24日支付了最後一筆分期付款本金。眼鏡蛇預計,它將支付最後一期約#美元的利息1.0在2022年12月1日或該日前發出的儲税券。如果眼鏡蛇或猛獁象公司無法在2022年12月1日或之前支付最後一筆分期付款利息,MasTec將有權在2022年12月2日或之後執行鍼對眼鏡蛇和猛獁象公司的已認罪判決。截至2022年9月30日,10.2在與和解有關的未經審計的簡明綜合資產負債表中,100萬美元計入了“應計費用和其他流動負債”。
2021年5月13日,福爾曼電氣服務公司(福爾曼)向俄克拉荷馬縣地方法院(俄克拉荷馬州法院)提交了針對猛獁象公司和眼鏡蛇的請願書。請願書主張根據聯邦RICO法規和某些州法律訴訟理由對公司和眼鏡蛇提出索賠。Foreman稱,它的業務和財產遭受了#美元的損害。250由於公司和眼鏡蛇涉嫌通過對聯邦應急管理局一名官員的引誘進行不當幹預,造成了600萬美元的損失。2021年5月18日,該公司將這一訴訟移至美國俄克拉何馬州西區地區法院,並於2021年7月8日提出駁回動議。2021年7月29日,福爾曼在沒有偏見的情況下自願駁回了這一訴訟。2021年12月14日,Foreman向俄克拉荷馬縣地方法院(Oklahoma State Court)重新提交了針對猛獁象公司和眼鏡蛇的請願書。2021年12月16日,該公司再次將這一訴訟轉移到美國俄克拉何馬州西區地區法院。福爾曼提交了一項動議,要求將這一訴訟發回俄克拉荷馬縣地區法院,該動議於2022年5月5日獲得批准。該案現在將按照俄克拉荷馬縣地方法院設定的時間表進行。在一個相關問題上,2022年1月12日,代表名義被告機器學習集成有限責任公司(“MLI”)向美國波多黎各地區法院提起了針對公司和眼鏡蛇的衍生品訴訟,指控其將擔任Foreman在波多黎各的分包商,指控事實與Foreman的訴訟基本相同,並聲稱違反了波多黎各聯邦法規和某些非聯邦索賠。MLI聲稱,它的業務和財產遭受了數額不詳的損害,因為公司和眼鏡蛇通過對FEMA一名官員的引誘進行了不當幹預,阻止了Foreman獲得工作,從而阻止了作為Foreman的分包商的MLI獲得工作。這些事項仍處於早期階段,目前,公司無法預測這些索賠的結果,也無法預測它們是否會對公司的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。
該公司經常參與州和地方税務審計。2015年,俄亥俄州對該公司認為根據州法律免税的設備的購買進行了徵税。該公司對評估提出上訴,並於2017年舉行了聽證會。作為聽證的結果,公司收到了俄亥俄州的決定,公司對此提出上訴。2022年2月25日,公司收到了對上訴不利的裁決。本公司對該決定提出上訴,雖然無法預測上訴結果,但預計此事不會對本公司的業務、財務狀況、經營結果或現金流產生重大不利影響。
眼鏡蛇已經收到了波多黎各市政當局的十起訴訟,指控他們沒有支付建築消費税和大量營業税。這些問題在法院處於不同的階段。目前,公司無法預測這些事項的結果,也無法預測它們是否會對公司的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。
2019年4月16日,Higher Power Electric,LLC前僱員Christopher Williams單獨並代表所有其他類似案件向美國波多黎各地區法院提起了名為Christopher Williams的集體和集體訴訟,訴Higher Power Electric,LLC,Cobra Acquires LLC和Cobra Energy LLC。2019年6月24日,起訴書進行了修改,用馬修·澤塞特取代威廉姆斯,成為被點名的原告。原告指控被告未能按照公平勞工標準法案和波多黎各法律向一類工人支付加班費。2019年8月21日,應各方請求,法院暫停了訴訟程序,並行政結案,等待Zeisset先生和選擇加入原告發起的個別仲裁程序完成。仲裁仍懸而未決。其他索賠人隨後又啟動了其他個別仲裁程序,聲稱提出了類似的索賠。所有投訴人和答辯人都支付了啟動仲裁所需的申請費。雙方當事人目前正在進行證據開示。該公司認為這些指控毫無根據,並正在積極為仲裁辯護。然而,目前,公司無法預測這些訴訟的結果,也無法預測它們是否會對公司的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。
2019年9月10日,美國波多黎各地區法院公佈了一份起訴書,指控眼鏡蛇收購有限責任公司前總裁犯有共謀、電信欺詐、虛假陳述和災難欺詐罪。起訴書中還指控了另外兩名個人。起訴書的重點是一名前聯邦應急管理局官員與眼鏡蛇前總裁之間的互動。起訴書中沒有對該公司及其任何子公司提出指控。2022年4月11日,聯邦應急管理局前官員的律師和眼鏡蛇公司的前總裁通知法院,他們已根據聯邦刑事訴訟法第11(C)(1)(C)條原則上達成認罪協議。2022年4月19日,其餘兩名被告通知法院,認罪協議已經敲定,但沒有向法院提供認罪協議條款的細節。2022年4月29日,負責此案的聯邦法官迴避了對此問題的任何進一步考慮,並將此案分配給了一名新法官。聯邦法官沒有對他的迴避做出解釋。認罪聽證會於2022年5月18日舉行,兩名被告都承認支付了小費。量刑聽證會定於2022年11月28日舉行。鑑於刑事訴訟固有的不確定性,目前無法確定認罪協議可能對公司產生的潛在影響。PREPA在提交給法院的文件中表示,它可能會爭辯説,被指控的犯罪活動影響了眼鏡蛇根據其與PREPA的合同獲得付款的權利。目前尚不清楚在認罪協議的條款公開後,PREPA的立場將是什麼。起訴書之後,眼鏡蛇收到了美國司法部(DoJ)的民事調查要求(CID), 它要求提供某些文件和對與其正在進行的調查有關的具體質詢的答覆。美國司法部的上述調查與刑事事項中提出的問題有關。眼鏡蛇正在與美國司法部合作,無法預測這項調查的結果,也無法預測它是否會對眼鏡蛇或公司的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。關於此前披露的美國證券交易委員會調查,2022年7月6日,美國證券交易委員會致函表示,已結束對美國證券交易委員會的調查,根據美國證券交易委員會截至當日掌握的信息,不打算建議對美國證券交易委員會採取執法行動。
2019年9月12日,AL Global Services,LLC(“Alpha Lobo”)在德克薩斯州貝克薩爾縣第57個司法區提起的名為Jim Jorrie訴Craig Charles,Julian Calderas,Jr.和AL Global Services,LLC訴Jim Jorrie訴眼鏡蛇收購有限責任公司訴Espada物流和安全集團,LLC,Espada加勒比有限責任公司,Arty Straehla,Ken Kinsey,Jennifer Jorrie和Mammoth Energy Services,Inc.的訴訟中,提交了第二份經修訂的第三方請願書。請願書稱,根據Alpha Lobo對Cobra和Arty Straehla的指控,根據Alpha Lobo的替代自我、代理和迴應,公司應承擔替代責任,指控Cobra和Arty Straehla協助和教唆、明知參與和串謀違反與Cobra與Espada加勒比有限責任公司執行的與Cobra在波多黎各工作相關的安全服務的協議。初審法院批准了眼鏡蛇、猛獁象和斯特雷拉的動議,迫使阿爾法·洛博對他們的索賠進行仲裁。然而,Alpha Lobo尚未將其索賠提交仲裁。相反,2022年3月22日,阿爾法·洛博向德克薩斯州聖安東尼奧第四上訴法院提交了曼達默斯令狀的請願書,試圖推翻這一強制仲裁的命令。上訴法院於2022年5月4日駁回了曼達姆夫婦的申請,沒有要求做出迴應。2022年6月28日,阿爾法·洛博向德克薩斯州最高法院提交了曼達默斯令狀的請願書,試圖推翻這一強制仲裁的命令。德克薩斯州最高法院於2022年8月5日拒絕了曼達默斯的申請,沒有請求迴應。該公司認為這些索賠沒有根據,並將積極為這一訴訟辯護。然而,目前公司無法預測這起訴訟的結果,也無法預測它是否會對公司的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。另外, 還有一項平行的仲裁程序,其中某些被告要求就眼鏡蛇終止Alpha Lobo合同並與第三方簽訂新合同的權利作出宣告性判決。2021年6月24日,仲裁小組做出了有利於眼鏡蛇的裁決。
在正常業務過程中,該公司還涉及其他各種法律程序。雖然公司不能預測這些訴訟的結果,但法律問題受到固有的不確定性的影響,並且存在
這些問題的最終解決可能會對公司的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。
確定繳費計劃
該公司發起了一項401(K)固定繳費計劃,使幾乎所有員工在受僱之日都能受益。該計劃允許符合條件的員工繳納最高92%的年度補償,不得超過聯邦政府規定的年度限額。公司可酌情作出最高可達3%的僱員補償,並可為合資格的僱員作出額外的酌情供款。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,公司支付了1.4百萬美元和美元1.3對該計劃的捐款分別為100萬美元。
19. 報告細分市場
截至2022年9月30日,公司的收入、所得税前收入和可識別資產主要歸因於四可報告的細分市場。本公司主要為私營公用事業公司、公共投資者擁有的公用事業公司和合作公用事業公司提供電力基礎設施服務,併為國內小型至大型獨立石油和天然氣生產商提供與陸上石油和天然氣井鑽探相關的服務。
公司首席執行官和首席財務官組成公司的首席運營決策者職能(“CODM”)。分部信息的編制與CODM管理分部、評估分部財務報表以及做出關鍵運營和資源利用決策的基礎相同。分部評估乃根據營運虧損減去減值費用的函數及定性基礎(例如產品及服務的性質及客户類型),以量化方式釐定。
截至2022年9月30日,公司的四可申報業務包括基礎設施服務(“基礎設施”)、完井服務(“完井”)、天然砂支撐劑服務(“砂”)及鑽井服務(“鑽探”)。在截至2021年12月31日的一年前,該公司將Aquawolf列入其“所有其他”對帳欄目。根據其對FASB ASC 280的評估,細分市場報告,2021年12月31日的指導,公司在2021年改變了列報方式,將Aquawolf轉移到基礎設施部門。截至2021年9月30日的三個月和九個月的業績已進行追溯調整,以反映這一變化。
基礎設施部門為美國東北部、西南部、中西部和西部的政府資助的公用事業、私人公用事業、公共投資者所有的公用事業和合作公用事業提供電力公用事業基礎設施服務。完井部分主要在俄亥俄州東部的尤蒂卡頁巖、賓夕法尼亞州的馬塞盧斯頁巖和中大陸地區提供水力壓裂和水輸送服務。沙子部門開採、加工和銷售用於水力壓裂的沙子。砂巖部分主要服務於不列顛哥倫比亞省和加拿大艾伯塔省的尤蒂卡頁巖、二疊紀盆地、勺子、堆疊和蒙特尼頁巖。鑽井部門主要在二疊紀盆地和中大陸地區提供定向鑽井服務。
在本報告所述的某些期間,該公司還提供航空服務、設備租賃服務、原油運輸服務、遠程住宿和設備製造。提供這些服務的企業是不同的運營部門,CODM在做出關鍵的運營和資源利用決策時獨立審查這些部門。這些運營部門都不符合報告部門的量化閾值,也不符合ASC 280中規定的彙總標準分部報告。因此,這些業務部門的結果包括在下表標題為“所有其他”的一欄中。此外,公司活動的資產,主要包括現金和現金等價物、部門間應收賬款、預付保險以及某些財產和設備,列入所有其他列。儘管持有這些公司資產的猛獁能源夥伴有限責任公司符合報告部門的量化門檻之一,但它並不從事可能從中賺取收入的業務活動,公司的首席運營官在做出關鍵的運營和資源利用決策時也不會定期審查其結果。因此,本公司不將其列為應報告的部門。
從一個細分市場到另一個細分市場的銷售通常按估計的等值商業銷售價格定價。收入總額和收入成本總額包括在下表的抵銷列中,包括部門之間進行的部門間交易。從一個部門銷售到另一個部門的應收賬款以及公司分配給每個部門的應收款包括在下表總資產的抵銷列中。各分部之間進行的所有交易均在合併中剔除。同一報告分部內的公司進行的交易在每個報告分部內被取消。下表列出了與公司的可報告部門有關的某些財務信息(以千計):
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截至2022年9月30日的三個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
來自外部客户的收入 | $ | 33,296 | | $ | 51,378 | | $ | 12,910 | | $ | 3,118 | | $ | 6,500 | | $ | — | | $ | 107,202 | |
部門間收入 | — | | 154 | | — | | — | | 468 | | (622) | | — | |
總收入 | 33,296 | | 51,532 | | 12,910 | | 3,118 | | 6,968 | | (622) | | 107,202 | |
收入成本,不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 26,495 | | 35,414 | | 9,206 | | 2,695 | | 4,646 | | — | | 78,456 | |
部門間收入成本 | 17 | | 403 | | — | | 109 | | 93 | | (622) | | — | |
收入總成本 | 26,512 | | 35,817 | | 9,206 | | 2,804 | | 4,739 | | (622) | | 78,456 | |
銷售、一般和行政 | 4,968 | | 2,390 | | 1,076 | | 305 | | 946 | | — | | 9,685 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 3,969 | | 4,772 | | 2,865 | | 1,598 | | 2,638 | | — | | 15,842 | |
處置資產的損失(收益) | 73 | | (339) | | — | | (286) | | (47) | | — | | (599) | |
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營業(虧損)收入 | (2,226) | | 8,892 | | (237) | | (1,303) | | (1,308) | | — | | 3,818 | |
利息支出,淨額 | 2,047 | | 531 | | 212 | | 154 | | 318 | | — | | 3,262 | |
其他(收入),淨額 | (10,304) | | (345) | | (3) | | — | | (337) | | — | | (10,989) | |
所得税前收入(虧損) | $ | 6,031 | | $ | 8,706 | | $ | (446) | | $ | (1,457) | | $ | (1,289) | | $ | — | | $ | 11,545 | |
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截至2021年9月30日的三個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
來自外部客户的收入 | $ | 25,070 | | $ | 22,702 | | $ | 4,439 | | $ | 1,184 | | $ | 4,090 | | $ | — | | $ | 57,485 | |
部門間收入 | — | | 30 | | 3,980 | | 23 | | 482 | | (4,515) | | — | |
總收入 | 25,070 | | 22,732 | | 8,419 | | 1,207 | | 4,572 | | (4,515) | | 57,485 | |
收入成本,不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 21,827 | | 16,941 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,882 | | — | | 53,584 | |
部門間收入成本 | 71 | | 4,388 | | — | | — | | 56 | | (4,515) | | — | |
收入總成本 | 21,898 | | 21,329 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,938 | | (4,515) | | 53,584 | |
銷售、一般和行政 | 4,542 | | 34,606 | | 1,068 | | 288 | | 925 | | — | | 41,429 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 4,933 | | 6,538 | | 2,533 | | 1,942 | | 3,202 | | — | | 19,148 | |
處置資產的損失(收益) | 33 | | (573) | | (21) | | (66) | | (2,406) | | — | | (3,033) | |
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其他長期資產減值準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
營業虧損 | (6,336) | | (39,168) | | (4,529) | | (2,523) | | (1,634) | | — | | (54,190) | |
利息支出,淨額 | 979 | | 215 | | 107 | | 56 | | 127 | | — | | 1,484 | |
其他費用(收入),淨額 | (8,852) | | 1,328 | | (25) | | — | | (37) | | — | | (7,586) | |
所得税前收入(虧損) | $ | 1,537 | | $ | (40,711) | | $ | (4,611) | | $ | (2,579) | | $ | (1,724) | | $ | — | | $ | (48,088) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
來自外部客户的收入 | $ | 81,892 | | $ | 118,580 | | $ | 35,098 | | $ | 7,922 | | $ | 15,686 | | $ | — | | $ | 259,178 | |
部門間收入 | — | | 643 | | 2,450 | | 22 | | 1,044 | | (4,159) | | — | |
總收入 | 81,892 | | 119,223 | | 37,548 | | 7,944 | | 16,730 | | (4,159) | | 259,178 | |
收入成本,不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 67,190 | | 88,740 | | 26,701 | | 7,100 | | 11,991 | | — | | 201,722 | |
部門間收入成本 | 49 | | 3,419 | | — | | 430 | | 265 | | (4,163) | | — | |
收入總成本 | 67,239 | | 92,159 | | 26,701 | | 7,530 | | 12,256 | | (4,163) | | 201,722 | |
銷售、一般和行政 | 14,056 | | 6,314 | | 2,774 | | 874 | | 2,542 | | — | | 26,560 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 12,495 | | 17,963 | | 6,717 | | 4,929 | | 8,381 | | — | | 50,485 | |
處置資產的收益 | (795) | | (547) | | (90) | | (286) | | (2,020) | | — | | (3,738) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | (11,103) | | 3,334 | | 1,446 | | (5,103) | | (4,429) | | 4 | | (15,851) | |
利息支出,淨額 | 5,345 | | 1,324 | | 552 | | 379 | | 670 | | — | | 8,270 | |
其他(收入)費用,淨額 | (29,948) | | (345) | | (10) | | — | | 128 | | — | | (30,175) | |
所得税前收入(虧損) | $ | 13,500 | | $ | 2,355 | | $ | 904 | | $ | (5,482) | | $ | (5,227) | | $ | 4 | | $ | 6,054 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的9個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
來自外部客户的收入 | $ | 73,690 | | $ | 62,939 | | $ | 20,031 | | $ | 3,234 | | $ | 11,836 | | $ | — | | $ | 171,730 | |
部門間收入 | — | | 120 | | 3,980 | | 54 | | 1,804 | | (5,958) | | — | |
總收入 | 73,690 | | 63,059 | | 24,011 | | 3,288 | | 13,640 | | (5,958) | | 171,730 | |
收入成本,不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 70,267 | | 42,339 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,063 | | — | | 152,039 | |
部門間收入成本 | 165 | | 5,449 | | — | | — | | 344 | | (5,958) | | — | |
收入總成本 | 70,432 | | 47,788 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,407 | | (5,958) | | 152,039 | |
銷售、一般和行政 | 13,900 | | 47,111 | | 4,108 | | 1,105 | | 3,089 | | — | | 69,313 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 17,501 | | 19,668 | | 7,059 | | 6,185 | | 10,146 | | — | | 60,559 | |
處置資產的收益 | (255) | | (648) | | (41) | | (192) | | (3,496) | | — | | (4,632) | |
| | | | | | | |
其他長期資產減值準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
營業虧損 | (27,888) | | (50,860) | | (9,746) | | (8,549) | | (9,053) | | — | | (106,096) | |
利息支出,淨額 | 2,312 | | 688 | | 291 | | 177 | | 410 | | — | | 3,878 | |
其他(收入)費用,淨額 | 2,983 | | 1,844 | | (851) | | (9) | | 560 | | — | | 4,527 | |
所得税前虧損 | $ | (33,183) | | $ | (53,392) | | $ | (9,186) | | $ | (8,717) | | $ | (10,023) | | $ | — | | $ | (114,501) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
截至2022年9月30日: | | | | | | | |
總資產 | $ | 445,143 | | $ | 67,239 | | $ | 145,567 | | $ | 24,299 | | $ | 120,025 | | $ | (88,935) | | $ | 713,338 | |
截至2021年12月31日: | | | | | | | |
總資產 | $ | 427,626 | | $ | 56,036 | | $ | 156,519 | | $ | 27,457 | | $ | 129,202 | | $ | (75,948) | | $ | 720,892 | |
20. 後續事件
2022年9月30日之後,本公司簽訂了一項協議,接受美元10.1百萬美元,和解金額約為$13.6與其沙子客户之一的未付應收賬款達數百萬美元。這一美元3.5由於截至2022年9月30日,協議的先決條件不存在,因此本期間沒有記錄100萬次影響。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下討論應與本季度報告中提出的未經審計的簡明綜合財務報表及其相關附註以及我們的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀。本討論包含前瞻性陳述,反映了我們目前對可能影響我們未來經營業績或財務狀況的事件和財務趨勢的預期、估計和假設。由於許多因素,包括項目1A中討論的因素,實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中所載的情況大不相同。風險因素“包括截至2021年12月31日的10-K表年報、截至2022年3月31日的10-Q表季報,以及本季度報告其他部分題為”前瞻性陳述“的章節。
概述
我們是一家以增長為導向的綜合性能源服務公司,通過我們的基礎設施服務業務,專注於為私人公用事業公司、公共投資者所有的公用事業公司和合作公用事業公司建設和修復電網。我們還提供產品和服務,以支持北美陸上非常規石油和天然氣儲量的勘探和開發。我們的主要業務目標是通過有機增長機會和增值收購來擴大我們的業務併為股東創造價值。我們的服務包括基礎設施服務、完井服務、天然砂支撐劑服務、鑽井服務和其他服務。我們的基礎設施服務部門為電力基礎設施行業提供工程、設計、施工、升級、維護和維修服務。我們的完井服務部門提供水力壓裂、送砂和輸水服務。我們的天然砂支撐劑服務於採礦、加工和銷售用於水力壓裂的天然砂支撐劑。我們的鑽井服務部門目前提供垂直和水平鑽井的租賃設備,如泥漿馬達和操作工具。除了這些服務部門,我們還提供航空服務、設備租賃、遠程住宿和設備製造。我們認為,我們提供的服務在維護和改善電力基礎設施以及提高來自非常規資源的生產流的最終回收率和現值方面發揮了關鍵作用。我們的配套服務為我們提供了交叉銷售我們的服務的機會,並擴大了我們的客户基礎和地理位置。
我們正在向以工業為基礎的公司轉型。我們提供以輸配電行業為重點的基礎設施工程服務,還擁有設備製造業務和光纖服務。我們的設備製造業務為我們提供了在內部維修大部分現有設備的能力,以及製造我們未來可能需要的某些新設備的選擇。設備製造業務最初滿足了我們壓力泵、水輸送、設備租賃和基礎設施業務的內部需求,但我們預計未來將擴展到第三方銷售。我們的光纖服務包括架空光纖和埋地光纖的安裝。隨着我們轉向更廣泛的行業重點,我們正在繼續探索其他機會來擴大我們的業務線。
我們的服務和行業情況概述
基礎設施服務
我們的基礎設施服務業務為電力基礎設施行業提供工程、設計、施工、升級、維護和維修服務。我們在輸配電或T&D、網絡和變電站設施方面提供廣泛的服務,包括高壓輸電線路、變電站和低壓架空及地下配電系統的工程、設計、施工、升級、維護和維修。我們的商業服務包括商業佈線的安裝、維護和維修。我們還提供風暴修復和恢復服務,以應對風暴和其他災害。我們主要在美國東北部、西南部、中西部和西部地區提供基礎設施服務。 我們目前已經與私人公用事業公司、公共借條和合作公司達成了協議。
儘管新冠肺炎疫情和隨之而來的經濟狀況並未對我們基礎設施服務的需求或定價產生實質性影響,但由於某些管理層變動導致船員離職以及風暴恢復活動減少,我們基礎設施服務的收入在2021年下降。與2021年第四季度相比,我們的基礎設施服務收入在2022年全年不斷提高。我們的基礎設施服務業務也受到波多黎各電力局(PREPA)欠我們的欠款的不利影響,原因是我們的子公司眼鏡蛇收購有限責任公司(Cobra Acquisitions LLC)在波多黎各提供的服務
RICO將恢復被颶風瑪麗亞損壞的PREPA電網。截至2022年9月30日,目前處於破產程序中的PREPA欠我們約2.27億美元的服務費,其中不包括截至2022年9月30日這些拖欠餘額收取的約1.413億美元的利息。見附註2.列報基礎和重要會計政策--未經審計的簡明綜合財務報表的應收賬款。我們繼續積極尋求多種途徑,從PREPA收回我們的應收賬款,用於眼鏡蛇的工作。如果PREPA(I)沒有或沒有獲得履行其根據合同對眼鏡蛇承擔的義務所需的資金,(Ii)獲得必要的資金但拒絕支付欠眼鏡蛇的款項,或(Iii)以其他方式不支付欠眼鏡蛇所提供服務的金額,則應收款項可能無法收回,這可能對我們的流動性、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外,政府合同受到各種不確定因素、限制和法規的約束,包括監督審計和政府機構和代表的合規審查。對此,2019年9月10日,美國波多黎各地區法院開封起訴書,指控眼鏡蛇前總裁犯有共謀、電信欺詐、虛假陳述和災難欺詐罪。起訴書中還指控了另外兩名個人。起訴書的重點是一名前聯邦應急管理局官員與眼鏡蛇前總裁之間的互動。我們和我們的任何子公司都沒有在起訴書中受到指控。2022年5月18日,前聯邦應急管理局官員和眼鏡蛇前總裁承認收取小費。量刑聽證會定於2022年11月28日舉行。鑑於刑事訴訟中固有的不確定性, 目前還不可能確定認罪協議可能對我們產生的潛在影響。PREPA在提交給法院的文件中表示,它可能會爭辯説,被指控的犯罪活動影響了眼鏡蛇根據其與PREPA的合同獲得付款的權利。目前尚不清楚在認罪協議的條款公開後,PREPA的立場將是什麼。起訴書之後,眼鏡蛇收到了美國司法部的民事調查要求(“CID”),要求提供某些文件和回答與其正在進行的調查有關的特定審訊。美國司法部的上述調查與刑事事項中提出的問題有關。眼鏡蛇正在與美國司法部合作,無法預測此次調查的結果,也無法預測它是否會對眼鏡蛇或我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響。關於此前披露的美國證券交易委員會調查,2022年7月6日,美國證券交易委員會致函表示,已結束對美國證券交易委員會的調查,根據美國證券交易委員會截至當日掌握的信息,不打算建議美國證券交易委員會對我們採取執法行動。有關該等事項的其他資料,請參閲附註18.本公司未經審核簡明綜合財務報表的承擔及或有事項,請參閲本報告其他部分。此外,我們與PREPA的合同已經完成,我們沒有,也不能保證我們能夠與其他客户獲得一份或多份合同,以取代我們向PREPA提供的服務水平。
在2021年第三季度,我們對基礎設施部門進行了領導層變動,並將重點放在削減成本、提高利潤率和加強整個部門的問責上。2022年第三季度,運營狀況的改善和船員人數的增加推動了業績的提高。 我們的船員人數從2021年12月31日的約82名船員增加到2022年9月30日的約96名船員,我們將繼續為具有健康招標環境的行業增加船員能力。基礎設施領域的項目資金依然強勁,預計基礎設施投資和就業法案將帶來更多機會,該法案於2021年11月15日簽署成為法律。我們預計聯邦支出將在2023年開始推動這一領域的發展。我們繼續專注於運營執行,並在該領域尋求機會,因為我們從戰略上構建了我們的服務產品,以實現增長,意在增加我們的基礎設施服務活動,擴大我們的地理足跡和項目深度,特別是在光纖維護和安裝項目方面。2021年底,我們獲得了光纖安裝合同和電動汽車充電站工程合同。這兩個項目目前都在進行中。
我們主要在美國東北部、西南部、中西部和西部為多家公用事業公司工作。我們相信,由於我們的基礎設施管理團隊的經驗,以及我們垂直整合的服務產品,我們在競爭新項目方面處於有利地位。我們正在尋求利用這種經驗和我們提供的服務來擴大我們的客户基礎,並在未來幾年增加我們在美國大陸的收入。
完井和鑽井服務
2020年3月和4月,隨着新冠肺炎疫情的爆發和美國和全球的檢疫訂單,由於需求大幅減少和儲存設施短缺等因素,油價歷史上首次大幅跌至每桶零美元以下。2021年,隨着大宗商品價格上漲和原油需求回升,美國石油生產企穩,許多勘探和生產公司根據當時的石油和天然氣價格制定運營預算。在2022年前9個月,我們看到油田服務行業以及我們完井和鑽井服務的價格和利用率都有所改善,我們預計,由於預算增加,價格和利用率將在2022年第四季度和2023年繼續改善
在能源需求改善和大宗商品價格強勁的推動下,對上市勘探和生產公司以及活動水平的提高起到了推動作用。然而,烏克蘭境內持續不斷的俄羅斯/烏克蘭戰爭和相關的人道主義危機可能會對全球能源市場和商品價格的波動產生不利影響。
為了應對市場狀況,我們從2019年7月開始暫時關閉固井、酸化和排液作業,從2019年12月開始關閉合同鑽井作業,從2020年4月開始關閉鑽井平臺作業,從2020年7月開始關閉盤管、壓力控制和全方位服務運輸作業,從2021年7月開始關閉原油運輸作業。我們繼續監測市場,以確定我們是否以及何時可以重新開始這些服務。
2022年第三季度,在壓力泵行業強勁需求的推動下,我們的完井服務部門表現強勁。我們目前正在運營我們六個壓力泵船隊中的四個。我們預計將在2022年第四季度增加一支加壓泵隊投入運營。展望2023年,我們計劃在2023年上半年激活我們的第六支機隊,並根據流動性要求,我們計劃將我們現有的一個價差升級到4級,雙燃料。這將使我們總共有三支雙燃料艦隊。我們正在分析,與增加第七個價差相比,轉換和升級現有價差是否會有更大的回報。
我們繼續密切監測我們的成本結構,以適應市場情況,並打算在可能的情況下進一步節省成本。此外,我們來自壓力泵業務的收入中,有很大一部分歷來來自灣港。2019年12月28日,灣港提起訴訟,指控我們違反了與灣港的壓力泵合同,並尋求終止合同,並就據稱的多付款項、審計費用和法律費用追回損害賠償金。在本合同所稱的終止日期2019年12月28日之後的任何期間內,Gulfport都沒有支付根據本合同欠我們的款項。此外,2020年11月13日,格爾夫波特根據《破產法》第11章提交了自願救濟請願書。2021年9月21日,我們與灣港達成和解,終止了與黃貂泵合同有關的所有訴訟,黃貂泵解除了針對灣港及其子公司的所有破產程序索賠,每一方都解除了他們就上述訴訟事項對其他人的所有索賠。我們一直無法與其他客户簽訂長期合同,以取代我們與灣港的合同。有關其他資料,請參閲附註18.本公司未經審核簡明綜合財務報表的承擔及或有事項。
天然砂支撐劑服務
在我們的天然砂支撐劑服務業務中,我們經歷了2019年下半年和整個2020年對砂支撐劑的需求大幅下降,這是由於石油需求和定價下降、我們的客户加強資本紀律、預算耗盡以及新冠肺炎疫情導致完工活動下降的結果。活動在2021年略有反彈,並在2022年前9個月繼續增加,因為我們看到沙子銷售量增加。2022年活動的增加導致了對我們沙子的需求和定價的增加,我們預計價格將在2022年第四季度和2023年繼續上漲。
此外,由於不利的市場狀況,我們位於威斯康星州皮爾斯縣的馬斯基砂廠自2018年9月以來一直處於暫時閒置狀態。我們的合同產能提供了一個業務基線,使我們的泰勒和食人魚工廠保持運營,我們的成本很低。
根據一份長期合同,我們的天然砂支撐劑業務的一部分收入歷來來自灣港。在2020年5月之後,Gulfport沒有根據本合同向我們支付欠款。2020年9月,我們提起訴訟,要求追回根據本合同欠我們的拖欠款項。2020年11月13日,灣港根據破產法第11章提出自願救濟請願書。2021年9月21日,公司與灣港達成和解,終止了與馬斯基合同有關的所有訴訟,並根據灣港的重組計劃,允許馬斯基向灣港提出的部分合同索賠。有關其他資料,請參閲附註18.本公司未經審核簡明綜合財務報表的承擔及或有事項。
隨着油田服務和天然砂支撐劑行業繼續從2020年和2021年的重大經濟影響中反彈,我們預計在活動、定價、調度和新的招標詢價方面的勢頭將在2022年第四季度持續到2023年。我們相信,我們多樣化的服務組合和快速適應不斷變化的環境的能力,使我們在這些細分市場處於有利地位。
我們對新冠肺炎及相關市場情況的迴應
在新冠肺炎疫情期間,我們已經並將繼續採取負責任的措施來保護我們員工的健康和安全。我們還在繼續監測新冠肺炎疫情造成的行業和市場狀況,並已採取緩解措施,努力保持流動性,降低成本和資本支出。這些措施包括裁員、調整薪酬和限制支出。如果不利情況再次發生,我們將繼續採取我們認為最符合公司和我們股東利益的進一步行動。鑑於這些事件的動態性質,我們無法預測新冠肺炎疫情的最終影響、大宗商品市場的波動、我們行業短期或長期前景的任何變化,或整體宏觀經濟狀況對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流和股票價格的影響,或後續任何復甦的速度或程度。
儘管在截至2022年9月30日的9個月中,我們三個最大細分市場的需求有所改善,並在2022年第三季度保持強勁,但我們繼續緩解當今經濟環境中的無數外部挑戰,同時我們保持支出紀律,繼續改善猛獁的成本結構,並專注於為我們的股東提高價值。
2022年第三季度財務概述
•2022年第三季度的淨收益為770萬美元,或每股稀釋後收益0.16美元,而2021年第三季度淨虧損4090萬美元,或每股稀釋後虧損0.88美元。
•2022年第三季度經調整的EBITDA(定義和核對如下)增至2,980萬美元,而2021年第三季度為2,930萬美元,2022年第二季度為2,300萬美元。關於調整後EBITDA的淨收入對賬,請參閲下文“非公認會計準則財務指標”。
•2022年第三季度總收入從2021年第三季度的5750萬美元增加到1.072億美元,增幅為4970萬美元,增幅為86%。總收入的增長主要是由於2022年第三季度我們所有運營部門的收入增加,主要是由於利用率和定價的增加。
經營成果
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| (單位:千) |
收入: | | | |
基礎設施服務 | $ | 33,296 | | | $ | 25,070 | |
完井服務 | 51,532 | | | 22,732 | |
天然砂支撐劑服務 | 12,910 | | | 8,419 | |
鑽探服務 | 3,118 | | | 1,207 | |
其他服務 | 6,968 | | | 4,572 | |
淘汰 | (622) | | | (4,515) | |
總收入 | 107,202 | | | 57,485 | |
| | | |
收入成本: | | | |
基礎設施服務(不包括2022年和2021年9月30日終了三個月分別為3966美元和4933美元的折舊和攤銷) | 26,512 | | | 21,898 | |
完井服務(不包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為4767美元和6538美元的折舊和攤銷) | 35,817 | | | 21,329 | |
天然沙支撐劑服務(不包括折舊、損耗和增值,分別為2863美元和2533美元,分別為2022年和2021年9月30日終了三個月) | 9,206 | | | 9,368 | |
鑽井服務(不包括2022年9月30日和2021年9月30日終了三個月的折舊和攤銷費用分別為1597美元和1942美元) | 2,804 | | | 1,566 | |
其他服務(不包括2022年9月30日和2021年9月30日終了三個月的折舊和攤銷分別為2638美元和3202美元) | 4,739 | | | 3,938 | |
淘汰 | (622) | | | (4,515) | |
收入總成本 | 78,456 | | | 53,584 | |
銷售、一般和行政費用 | 9,685 | | | 41,429 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 15,842 | | | 19,148 | |
處置資產收益,淨額 | (599) | | | (3,033) | |
| | | |
其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | |
營業收入(虧損) | 3,818 | | | (54,190) | |
利息支出,淨額 | (3,262) | | | (1,484) | |
其他收入,淨額 | 10,989 | | | 7,586 | |
所得税前收入(虧損) | 11,545 | | | (48,088) | |
所得税撥備(福利) | 3,819 | | | (7,187) | |
淨收益(虧損) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | |
收入。截至2022年9月30日的三個月,收入增加了4970萬美元,增幅為86%,從截至2021年9月30日的三個月的5750萬美元增至1.072億美元。總收入的增長主要歸因於在截至2022年9月30日的三個月中,所有運營部門的收入都有所增加,這主要是由於利用率和定價的提高。截至2022年9月30日的三個月,來自關聯方的收入為40萬美元,截至2021年9月30日的三個月,來自關聯方的收入為60萬美元。按業務部門分列的收入如下:
基礎設施服務。在截至2022年9月30日的三個月中,基礎設施服務部門的收入增加了820萬美元,增幅33%,從截至2021年9月30日的三個月的2510萬美元增加到3330萬美元,這主要是由於運營執行情況的改善,以及船員人數的增加和定價的改善。
在截至2022年9月30日的三個月裏,平均船員人數增至96人,而截至2021年9月30日的三個月為77人。
完井服務。完井服務部收入 在截至2022年9月30日的三個月中,增長了2,880萬美元,增幅為127%,從截至2021年9月30日的三個月的2,270萬美元增至5,150萬美元。我們完井服務收入的增長主要是由於完成的階段數量增加了176%,從截至2021年9月30日的三個月的688個階段增加到截至2022年9月30日的三個月的1,897個階段,以及定價以及沙子和化學材料收入的增長。截至2022年9月30日的三個月,平均有3.5支機隊活躍,而截至2021年9月30日的三個月,平均有1.2支機隊活躍。
天然沙支撐劑服務。在截至2022年9月30日的三個月,天然砂支撐劑服務部門的收入從截至2021年9月30日的三個月的840萬美元增加到1290萬美元,增幅54%,這主要是由於截至2021年9月30日的三個月的每噸砂平均價格從截至2021年9月30日的三個月的每噸16.58美元上漲到截至2022年9月30日的三個月的每噸29.95美元,以及截至2021年9月30日的三個月的砂銷量從截至2021年9月30日的三個月的315,066噸增加到截至2022年9月30日的三個月的341,272噸,增幅為8%。此外,在截至2022年9月30日的三個月中,我們確認了50萬美元的收入缺口。
鑽探服務。截至2022年9月30日的三個月,鑽井服務部門的收入增加了190萬美元,增幅為158%,達到310萬美元,而截至2021年9月30日的三個月的收入為120萬美元。增長主要是由於定向鑽井業務的使用率從截至2021年9月30日的三個月的23%增加到截至2022年9月30日的三個月的46%。
其他服務。其他服務收入,包括來自航空、設備租賃、原油運輸、遠程住宿和設備製造業務的收入,在截至2022年9月30日的三個月中增加了約240萬美元,或52%,達到700萬美元,而截至2021年9月30日的三個月為460萬美元。部門間收入,主要包括來自完井部門的收入,在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中分別為50萬美元。
在截至2022年9月30日的三個月中,平均有255台設備租賃給客户 在截至2021年9月30日的三個月中,平均租賃給客户的設備數量從162台增加了57%,收入增加到90萬美元。此外,我們住宿業務的收入增加了160萬美元,這主要是因為截至2022年9月30日的三個月,與截至2021年9月30日的三個月相比,租賃的房間有所增加。
收入成本(不包括折舊、損耗、攤銷和增值費用)。不包括折舊、損耗、攤銷和增值費用的收入成本從截至2021年9月30日的三個月的5360萬美元增加到截至2022年9月30日的三個月的7850萬美元,佔總收入的93%,增加了2490萬美元。這一增長主要是由於所有運營部門的活動都有所增加。按業務部門分列的收入成本如下:
基礎設施服務。基礎設施服務部門的收入成本,不包括折舊和攤銷費用,在截至2022年9月30日的三個月增加了460萬美元,增幅21%,從截至2021年9月30日的三個月的2190萬美元增加到2650萬美元,這主要是由於活動的增加。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月中,收入成本(不包括折舊和攤銷費用分別為400萬美元和490萬美元)佔收入的百分比分別為80%和87%。收入百分比的下降主要是由於定價的改善以及與勞動力相關的成本的下降,這是我們工作人員效率提高的結果。
完井服務。完井服務部門的收入成本,不包括折舊和攤銷費用,在截至2022年9月30日的三個月增加了1,450萬美元,增幅為68%,從截至2021年9月30日的三個月的2,130萬美元增加到3,580萬美元,這主要是由於消費品和活動成本的增加。截至2022年和2021年9月30日止三個月,我們的完井服務部門收入成本(不包括折舊和攤銷費用分別為480萬美元和650萬美元)分別為70%和94%。收入百分比的下降主要是由於使用率的提高以及定價的改善。
天然沙支撐劑服務。在截至2022年9月30日的三個月中,不包括折舊、損耗和吸收費用的天然沙支撐服務部門的收入成本下降了20萬美元,從截至2021年9月30日的三個月的940萬美元降至920萬美元,降幅為2%。在截至2022年和2021年9月30日的三個月中,收入成本(不包括折舊、損耗和增值費用分別為290萬美元和250萬美元)佔收入的百分比分別為71%和112%。收入百分比的下降主要是由於每噸沙子的銷售價格上漲了81%。
鑽探服務。在截至2022年9月30日的三個月裏,不包括折舊和攤銷費用的鑽井服務部門的收入成本增加了120萬美元,從截至2021年9月30日的三個月的160萬美元增加到280萬美元,增幅為75%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月,我們的鑽井服務部門的收入成本,不包括折舊和攤銷費用分別為160萬美元和190萬美元,分別為90%和130%。下降的主要原因是使用率的增加。
其他服務。在截至2022年9月30日的三個月裏,不包括折舊和攤銷費用的其他服務部門的收入成本增加了80萬美元,從截至2021年9月30日的三個月的390萬美元增加到470萬美元,增幅20%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月,收入成本(不包括折舊和攤銷費用分別為260萬美元和320萬美元)佔收入的比例分別為68%和85%。減少的主要原因是勞動力成本佔收入的百分比下降和利用率的提高。
銷售、一般和行政費用。銷售、一般和行政費用或SG&A費用是指與管理和支持我們的運營相關的成本。下表列出了所示期間的SG&A費用細目(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
現金支出: | | | |
薪酬和福利 | $ | 3,676 | | | $ | 3,353 | |
專業服務(a) | 3,706 | | | 4,134 | |
其他(b) | 2,059 | | | 2,252 | |
現金SG&A費用合計 | 9,441 | | | 9,739 | |
非現金支出: | | | |
壞賬準備(c) | 3 | | | 31,449 | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 241 | | | 241 | |
非現金SG&A費用合計 | 244 | | | 31,690 | |
SG&A費用合計 | $ | 9,685 | | | $ | 41,429 | |
A.在截至2021年9月30日的三個月裏,總計40萬美元的某些法律費用重新歸類為其他淨額。
B.包括與差旅有關的費用、信息技術費用、租金、水電費和其他與行政有關的一般費用。
C.截至2021年9月30日的三個月的壞賬準備包括與黃貂魚壓力泵和馬斯基與灣港的合同有關的3120萬美元。
折舊、損耗、攤銷和增值。在截至2022年9月30日的三個月中,折舊、損耗、攤銷和增值減少了330萬美元,降幅為17%,從截至2021年9月30日的三個月的1910萬美元降至1580萬美元。減少的主要原因是,由於資本支出減少和現有資產被完全折舊,財產和設備折舊費用下降。
處置資產收益,淨額。處置資產的收益主要與在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間出售卡車運輸資產有關。
長期資產減值準備。在截至2021年9月30日的三個月內,我們開始暫時關閉我們的原油運輸業務,導致商品名稱減值50萬美元。
營業收入(虧損)我們報告截至2022年9月30日的三個月的營業收入為380萬美元,而截至2021年9月30日的三個月的營業虧損為5420萬美元。運營虧損的減少主要是由於所有運營部門的活動和利用率都有所增加。
利息支出,淨額。在截至2022年9月30日的三個月中,利息支出淨額增加了180萬美元,增幅為120%,從截至2021年9月30日的三個月的150萬美元增至330萬美元。這一增長主要是由於我們的循環信貸安排下的利率和平均未償還借款增加。
其他收入(費用),淨額。在截至2022年9月30日的三個月中,其他收入比截至2021年9月30日的三個月增加了340萬美元,這主要是由於應收貿易賬款的利息從截至2021年9月30日的三個月的800萬美元增加到截至2022年9月30日的三個月的1050萬美元,以及與持續運營無關的法律費用的下降。
所得税。在截至2022年9月30日的三個月中,我們記錄的所得税支出為380萬美元,税前收入為1150萬美元,而截至2021年9月30日的三個月的所得税優惠為720萬美元,税前虧損為4810萬美元。截至2022年和2021年9月30日的三個月,我們的有效税率分別為33%和15%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的實際税率與法定税率21%不同,主要是由於美國和波多黎各之間的收入組合以及估值免税額的變化。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| (單位:千) |
收入: | | | |
基礎設施服務 | $ | 81,892 | | | $ | 73,690 | |
完井服務 | 119,223 | | | 63,059 | |
天然砂支撐劑服務 | 37,548 | | | 24,011 | |
鑽探服務 | 7,944 | | | 3,288 | |
其他服務 | 16,730 | | | 13,640 | |
淘汰 | (4,159) | | | (5,958) | |
總收入 | 259,178 | | | 171,730 | |
| | | |
收入成本: | | | |
基礎設施服務(不包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的折舊和攤銷分別為12477美元和17499美元) | 67,239 | | | 70,432 | |
完井服務(不包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的折舊和攤銷費用分別為17944美元和19668美元) | 92,159 | | | 47,788 | |
天然沙支撐服務(不包括2022年和2021年9月30日終了9個月的折舊、消耗和增值分別為6711美元和7059美元) | 26,701 | | | 22,631 | |
鑽井服務(不包括截至2022年和2021年9月30日的9個月分別折舊4928美元和6185美元) | 7,530 | | | 4,739 | |
其他服務(不包括2022年9月30日和2021年9月30日終了九個月的折舊和攤銷分別為8378美元和10148美元) | 12,256 | | | 12,407 | |
淘汰 | (4,163) | | | (5,958) | |
收入總成本 | 201,722 | | | 152,039 | |
銷售、一般和行政費用 | 26,560 | | | 69,313 | |
折舊、損耗、攤銷和增值 | 50,485 | | | 60,559 | |
處置資產收益,淨額 | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | |
長期資產減值準備 | — | | | 547 | |
營業虧損 | (15,851) | | | (106,096) | |
利息支出,淨額 | (8,270) | | | (3,878) | |
其他收入(費用),淨額 | 30,175 | | | (4,527) | |
所得税前收入(虧損) | 6,054 | | | (114,501) | |
所得税撥備(福利) | 11,442 | | | (26,370) | |
淨虧損 | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
收入。截至2022年9月30日的9個月,營收增長8750萬美元,增幅為51%,從截至2021年9月30日的9個月的1.717億美元增至2.592億美元。總收入的增長主要歸因於所有運營部門的收入增加。截至2022年9月30日的9個月,來自關聯方的收入為100萬美元,佔我們總收入的0.4%;截至2021年9月30日的9個月,來自關聯方的收入為1780萬美元,佔我們總收入的10%。我們幾乎所有的關聯方收入都來自灣港的加壓泵和砂石合同。有關這些合同的狀況和與壓力泵合同相關的未決訴訟的更多信息,請參閲“行業概述-石油和天然氣行業”、“行業概述-天然砂支撐劑行業”和附註18.本報告其他部分包括的對我們未經審計的簡明綜合財務報表的承諾和或有事項。按業務部門分列的收入如下:
基礎設施服務。在截至2022年9月30日的九個月裏,基礎設施服務部門的收入增加了820萬美元,增幅為11%,從截至2021年9月30日的九個月的7370萬美元增加到8190萬美元。與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的風暴活動較少,導致風暴恢復收入減少1330萬美元。由於我們的船員人數增加,我們的船員效率提高,我們的服務定價改善,以及工程服務收入增加,間接費用分配增加,抵消了這一增長。
完井服務。在截至2022年9月30日的9個月中,完井服務部門的收入從截至2021年9月30日的9個月的6,310萬美元增加到1.192億美元,增幅為89%。截至2022年9月30日止九個月,吾等未確認來自關聯方的任何收入,而截至2021年9月30日止九個月則為1,480萬美元,佔完井總收入的23%。我們所有與油井完井相關的收入都來自灣港的一份壓力泵合同。2020年11月13日,灣港根據破產法第11章提出自願救濟請願書。在截至2021年9月30日的9個月中,我們確認了與修改我們與Gulfport的壓力泵合同有關的總收入1480萬美元。有關本合同狀況和與本合同相關的未決訴訟的更多信息,請參閲上文“行業概述--石油和天然氣行業”,以及本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表的附註2和3。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,部門間收入(主要包括來自沙子部門的收入)分別為60萬美元和10萬美元。
我們完井服務收入的增長主要是由於壓力泵服務使用率和定價的增加。截至2022年9月30日的9個月,已完成的階段數目由截至2021年9月30日的9個月的1,653個增加至4,312個,增幅為161%。在截至2022年9月30日的9個月中,我們的6個機隊中平均有2.9個機隊活躍,而截至2021年9月30日的9個月,平均有1.0個機隊活躍。
天然沙支撐劑服務。在截至2022年9月30日的9個月中,天然砂支撐劑服務部門的收入增加了1350萬美元,增幅為56%,從截至2021年9月30日的9個月的2400萬美元增加到3750萬美元。截至2022年9月30日的9個月,我們沒有確認任何關聯方收入。截至2021年9月30日的9個月,來自關聯方的收入為210萬美元,佔沙子總收入的9%。我們所有的關聯方收入都來自灣港的一份沙子供應合同。2020年11月13日,灣港根據破產法第11章提出自願救濟請願書。在截至2021年3月31日的三個月內,我們確認了與修改我們與灣港的沙子供應合同相關的總收入210萬美元。有關本合同的狀況和與本合同相關的未決訴訟的更多信息,請參閲上面的“行業概述-天然砂支撐劑行業”和本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表的附註2和3。截至2022年9月30日的9個月,部門間收入(主要包括壓力泵部門的收入)為240萬美元,佔砂子總收入的7%;截至2021年9月30日的9個月,部門間收入為400萬美元,佔砂子總收入的17%。
我們天然砂支撐劑服務收入的增長主要是由於每噸砂的平均銷售價格從截至2021年9月30日的九個月的每噸16.37美元增加到截至2022年9月30日的九個月的每噸26.15美元,以及銷售的砂噸從截至2021年9月30日的九個月的約741,458噸增加到截至2022年9月30日的九個月的約1,019,740噸。與截至2021年9月30日的9個月相比,截至2022年9月30日的9個月的缺口收入下降了330萬美元,部分抵消了這些增長。
鑽探服務。在截至2022年9月30日的九個月中,鑽井服務部門的收入增加了460萬美元,增幅為139%,從截至2021年9月30日的九個月的330萬美元增至790萬美元。我們鑽井服務收入的增長主要歸因於定向鑽井業務的使用率從截至2021年9月30日的九個月的20%提高到截至2022年9月30日的九個月的43%,以及定價的提高。
其他服務。其他服務收入,包括來自航空、設備租賃、原油運輸、遠程住宿和設備製造業務的收入,在截至2022年9月30日的9個月中增加了310萬美元,增幅為23%,從截至2021年9月30日的9個月的1360萬美元增加到1670萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,部門間收入(主要包括基礎設施和完井部門的收入)總計分別為100萬美元和180萬美元。
我們其他服務收入的增長主要是由於我們的設備租賃業務的使用率增加。在截至2022年9月30日的9個月中,平均向客户租賃了240台設備,比截至2021年9月30日的9個月平均租賃給客户的117台設備增長了105%。 此外,遠程住宿業務的利用率也有所增加。由於市場狀況,我們從2021年7月開始暫時關閉原油運輸業務,導致收入下降約130萬美元。
收入成本(不包括折舊、損耗、攤銷和增值費用)。不包括折舊、損耗、攤銷和增值費用的收入成本從截至2021年9月30日的9個月的1.52億美元增加到2.017億美元,佔總收入的89%,增幅為4970萬美元,增幅為78% 佔總收入的比例,截至2022年9月30日的9個月。增加的主要原因是完井服務部門的收入成本增加。按業務部門分列的收入成本如下:
基礎設施服務。在截至2022年9月30日的9個月中,不包括折舊和攤銷費用的基礎設施服務部門的收入成本下降了320萬美元,從截至2021年9月30日的9個月的7,040萬美元降至6720萬美元,降幅為5%。截至2022年和2021年9月30日的9個月,收入、收入成本、不包括折舊和攤銷費用分別為1,250萬美元和1,750萬美元,分別為截至2022年和2021年9月30日的9個月的82%和96%。收入百分比的下降主要是由於與我們工作人員效率提高相關的勞動力成本下降,以及設備租賃成本佔收入的百分比。
完井服務。完井服務部門的收入成本,不包括折舊和攤銷費用,在截至2022年9月30日的九個月中增加了4440萬美元,增幅為93%,從截至2021年9月30日的九個月的4780萬美元增加到9220萬美元,這主要是由於在截至2022年9月30日的九個月中,我們向客户提供沙子和化學品服務導致銷售商品成本增加,以及活動增加。在截至2022年和2021年9月30日的9個月,我們的完井服務部門的收入成本(不包括折舊和攤銷費用分別為1,800萬美元和1,970萬美元)相對持平,分別為77%和76%。
天然沙支撐劑服務。天然沙支撐劑服務部門的收入成本,不包括折舊、損耗和增值費用,從截至2021年9月30日的9個月的2,260萬美元增加到截至2022年9月30日的9個月的2,670萬美元,增幅為18%。在截至2022年和2021年9月30日的九個月中,不包括折舊、損耗和增值費用的收入成本分別為670萬美元和710萬美元,佔收入的百分比分別為71%和94%。成本在收入中所佔百分比的下降主要是由於平均銷售價格上漲了60%。
鑽探服務。由於活動增加,不包括折舊和攤銷費用的鑽井服務部門的收入成本從截至2021年9月30日的9個月的470萬美元增加到截至2022年9月30日的9個月的750萬美元,增幅為60%。在截至2022年和2021年9月30日的九個月,我們的鑽井服務部門的收入成本(不包括折舊和攤銷費用490萬美元和620萬美元)分別佔收入的95%和142%。收入百分比的下降主要是由於定價和使用率的提高。
其他服務。不包括折舊和攤銷費用的其他服務部門的收入成本從截至2021年9月30日的9個月的1,240萬美元下降到截至2022年9月30日的9個月的1,230萬美元,降幅為1%。截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月,收入成本(不包括折舊和攤銷費用分別為840萬美元和1,010萬美元)佔收入的比例分別為73%和91%。收入百分比的下降主要是由於使用率的增加。
銷售、一般和行政費用。銷售、一般和行政費用是指與管理和支持我們的運營相關的成本。下表列出了所示期間的SG&A費用細目(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
現金支出: | | | |
薪酬和福利 | $ | 9,796 | | | $ | 11,379 | |
專業服務(a) | 10,067 | | | 8,399 | |
其他(b) | 6,127 | | | 7,058 | |
現金SG&A費用合計 | 25,990 | | | 26,836 | |
非現金支出: | | | |
壞賬準備(c) | (112) | | | 41,650 | |
| | | |
基於股票的薪酬 | 682 | | | 827 | |
非現金SG&A費用合計 | 570 | | | 42,477 | |
SG&A費用合計 | $ | 26,560 | | | $ | 69,313 | |
A.在截至2021年9月30日的九個月裏,總計540萬美元的某些法律費用重新歸類為其他淨額。
B.包括與差旅有關的費用、信息技術費用、租金、水電費和其他與行政有關的一般費用。
C.截至2021年9月30日的9個月的壞賬準備包括與STingray壓力泵和Muskie與灣港的合同有關的4120萬美元。
折舊、損耗、攤銷和增值。在截至2022年9月30日的9個月中,折舊、損耗、攤銷和增值從截至2021年9月30日的9個月的6060萬美元減少到5050萬美元,減少了1010萬美元。減少的主要原因是,由於資本支出減少和現有資產被完全折舊,財產和設備折舊費用下降。
處置資產收益,淨額。處置資產的收益主要與截至2022年9月30日的9個月的卡車、土地和建築物的出售以及截至2021年9月30日的9個月的卡車運輸資產有關。
長期資產減值準備。在截至2021年9月30日的三個月內,我們開始暫時關閉我們的原油運輸業務,導致商品名稱減值50萬美元。
營業虧損。我們報告截至2022年9月30日的9個月的運營虧損為1590萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的運營虧損為1.061億美元。營業虧損減少的主要原因是成本佔收入的百分比下降,以及所有業務部門的活動增加。
利息支出,淨額。在截至2022年9月30日的9個月中,利息支出淨額增加了440萬美元,增幅為113%,從截至2021年9月30日的9個月的390萬美元增加到830萬美元,這主要是由於我們的循環信貸安排下的利率和平均未償還借款增加。
其他收入(費用),淨額。在截至2022年9月30日的9個月中,我們確認的其他收入淨額為3020萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的其他支出淨額為450萬美元。在截至2021年9月30日的九個月內,我們確認了與解決一項法律問題的協議有關的2500萬美元的費用和相應的法律費用總計540萬美元。截至2022年9月30日的9個月,我們確認的應收貿易賬款利息為3050萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的應收貿易賬款利息為2510萬美元。
所得税。在截至2022年9月30日的9個月中,我們記錄的所得税支出為1140萬美元,税前收入為610萬美元,而截至2021年9月30日的9個月的所得税優惠為2640萬美元,税前虧損為1.145億美元。截至2022年9月30日的9個月,我們的有效税率為189%,而截至2021年9月30日的9個月的有效税率為23%。與截至去年同期的九個月相比有所增加
2021年9月30日是由於美國和波多黎各之間的收入組合以及估值津貼的變化。
非公認會計準則財務指標
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是我們財務報表的管理層和外部用户(如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構)使用的補充非GAAP財務指標。我們將經調整EBITDA定義為未計折舊、損耗、攤銷及增值前的淨收益(虧損)、處置資產收益、其他長期資產減值、公開發售成本、基於股票的補償、利息支出、淨額、其他收入(費用)、淨額(由應收貿易賬款利息和某些法律費用組成)和所得税撥備(利益),並進一步調整以增加應收貿易賬款的利息。我們將上述項目從調整後EBITDA的淨收益(虧損)中剔除,因為這些金額在我們行業內的不同公司之間可能會有很大差異,這取決於資產的會計方法和賬面價值、資本結構和收購資產的方法。經調整的EBITDA不應被視為根據公認會計原則確定的經營活動淨虧損或現金流量的替代指標或更有意義的指標,也不應被視為我們經營業績或流動性的指標。不包括在調整後EBITDA中的某些項目是瞭解和評估公司財務業績的重要組成部分,例如公司的資本成本和税收結構,以及折舊資產的歷史成本,這些都不是調整後EBITDA的組成部分。我們對調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司的其他類似標題指標進行比較。我們認為,調整後的EBITDA是一項被廣泛採用的經營業績衡量指標,也可能被投資者用來衡量我們滿足償債要求的能力。
下表提供了調整後的EBITDA與GAAP財務指標的對賬,即我們每個經營部門在特定時期的淨收益或(虧損)(以千為單位)。
已整合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 6月30日, | | 9月30日, |
調整後EBITDA與淨收入(虧損)的對賬: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
折舊、損耗、攤銷和增值費用 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
處置資產的收益 | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公開募股成本 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 241 | | | 252 | | | 200 | | | 682 | | | 950 | |
利息支出,淨額 | 3,262 | | | 1,484 | | | 2,659 | | | 8,270 | | | 3,878 | |
其他(收入)費用,淨額 | (10,989) | | | (7,586) | | | (10,144) | | | (30,174) | | | 4,527 | |
所得税撥備(福利) | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
應收貿易賬款利息 | 10,468 | | | 7,963 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 25,138 | |
調整後的EBITDA | $ | 29,770 | | | $ | (29,300) | | | $ | 23,046 | | | $ | 62,069 | | | $ | (23,443) | |
基礎設施服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 6月30日, | | 9月30日, |
調整後EBITDA與淨收入(虧損)的對賬: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損) | $ | 2,630 | | | $ | (2,409) | | | $ | 571 | | | $ | 3,323 | | | $ | (30,721) | |
折舊及攤銷費用 | 3,969 | | | 4,933 | | | 4,211 | | | 12,495 | | | 17,501 | |
處置資產的損失(收益) | 73 | | | 33 | | | (863) | | | (795) | | | (255) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公開募股成本 | — | | | (7) | | | — | | | — | | | 38 | |
基於股票的薪酬 | 89 | | | 100 | | | 74 | | | 261 | | | 401 | |
利息支出 | 2,047 | | | 979 | | | 1,755 | | | 5,345 | | | 2,312 | |
其他(收入)費用,淨額 | (10,304) | | | (8,852) | | | (10,061) | | | (29,948) | | | 2,983 | |
所得税撥備(福利) | 3,402 | | | 3,947 | | | 3,708 | | | 10,178 | | | (2,463) | |
應收貿易賬款利息 | 10,468 | | | 9,290 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 26,980 | |
調整後的EBITDA | $ | 12,374 | | | $ | 8,014 | | | $ | 9,555 | | | $ | 31,349 | | | $ | 16,776 | |
完井服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 6月30日, | | 9月30日, |
調整後EBITDA與淨收入(虧損)的對賬: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損) | $ | 8,706 | | | $ | (40,712) | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,357 | | | $ | (53,392) | |
折舊及攤銷費用 | 4,772 | | | 6,538 | | | 6,747 | | | 17,963 | | | 19,668 | |
處置資產的收益 | (339) | | | (573) | | | (157) | | | (547) | | | (648) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公開募股成本 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 104 | | | 95 | | | 84 | | | 275 | | | 253 | |
利息支出 | 531 | | | 215 | | | 422 | | | 1,324 | | | 688 | |
其他(收入)費用,淨額 | (345) | | | 1,328 | | | — | | | (345) | | | 1,844 | |
| | | | | | | | | |
應收貿易賬款利息 | — | | | (1,327) | | | — | | | — | | | (1,841) | |
調整後的EBITDA | $ | 13,429 | | | $ | (34,417) | | | $ | 8,546 | | | $ | 21,027 | | | $ | (33,397) | |
天然砂支撐劑服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 6月30日, | | 9月30日, |
調整後EBITDA與淨(虧損)收入的對賬: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
淨(虧損)收益 | $ | (446) | | | $ | (4,611) | | | $ | 2,665 | | | $ | 904 | | | $ | (9,186) | |
折舊、損耗、攤銷和增值費用 | 2,865 | | | 2,533 | | | 2,058 | | | 6,717 | | | 7,059 | |
處置資產的收益 | — | | | (21) | | | (15) | | | (90) | | | (41) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公開募股成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
基於股票的薪酬 | 30 | | | 32 | | | 26 | | | 90 | | | 163 | |
利息支出 | 212 | | | 107 | | | 178 | | | 552 | | | 291 | |
其他收入,淨額 | (3) | | | (25) | | | (4) | | | (10) | | | (851) | |
| | | | | | | | | |
應收貿易賬款利息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
調整後的EBITDA | $ | 2,658 | | | $ | (1,985) | | | $ | 4,908 | | | $ | 8,163 | | | $ | (2,554) | |
鑽探服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 6月30日, | | 9月30日, |
調整後EBITDA與淨虧損的對賬: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
淨虧損 | $ | (1,457) | | | $ | (2,579) | | | $ | (2,272) | | | $ | (5,482) | | | $ | (8,717) | |
折舊費用 | 1,598 | | | 1,942 | | | 1,651 | | | 4,929 | | | 6,185 | |
處置資產的收益 | (286) | | | (66) | | | — | | | (286) | | | (192) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公開募股成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
基於股票的薪酬 | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 13 | | | 71 | |
利息支出 | 154 | | | 56 | | | 121 | | | 379 | | | 177 | |
其他收入,淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 13 | | | $ | (641) | | | $ | (496) | | | $ | (447) | | | $ | (2,483) | |
其他服務(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 6月30日, | | 9月30日, |
調整後EBITDA與淨(虧損)收入的對賬: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
淨(虧損)收益 | $ | (1,707) | | | $ | 9,409 | | | $ | (788) | | | $ | (6,492) | | | $ | 13,884 | |
折舊、攤銷和增值費用 | 2,638 | | | 3,202 | | | 2,809 | | | 8,381 | | | 10,146 | |
處置資產的收益 | (47) | | | (2,406) | | | (1,908) | | | (2,020) | | | (3,496) | |
| | | | | | | | | |
其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
公開募股成本 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 8 | |
基於股票的薪酬 | 14 | | | 19 | | | 12 | | | 43 | | | 62 | |
利息支出,淨額 | 318 | | | 127 | | | 183 | | | 670 | | | 410 | |
其他(收入)費用,淨額 | (337) | | | (37) | | | (78) | | | 128 | | | 560 | |
所得税撥備(福利) | 417 | | | (11,134) | | | 226 | | | 1,264 | | | (23,907) | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 1,296 | | | $ | (272) | | | $ | 456 | | | $ | 1,974 | | | $ | (1,786) | |
A.包括我們的航空、設備租賃、原油運輸、遠程住宿和設備製造以及公司相關活動的結果。我們的公司相關活動不會產生收入。
流動性與資本資源
我們需要資本為持續經營提供資金,包括我們現有設備機隊的維護支出、有機增長計劃、投資和收購,以及未經審計的綜合財務報表附註18“承諾和或有事項”以及下文“資本要求和流動資金來源”中所述的訴訟和解義務。我們的主要流動性來源是手頭的現金、我們循環信貸安排下的借款和運營現金流。我們資本的主要用途是投資於房地產和設備,用於提供我們的服務和收購補充業務。
流動性
下表彙總了截至指定日期的我們的流動性(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
現金和現金等價物 | $ | 10,617 | | | $ | 9,899 | |
循環信貸安排的可用性 | 116,722 | | | 118,948 | |
減少長期債務 | (92,776) | | | (85,240) | |
可用借款能力儲備減少 | (10,000) | | | (10,000) | |
減少信用證融資(保證金計劃) | — | | | (1,000) | |
減少信用證融資(保險項目) | (3,389) | | | (3,890) | |
更少的信用證設施(環境補救) | (3,694) | | | (3,694) | |
減少信用證便利(火車車廂承諾) | — | | | (455) | |
淨營運資本(減去現金)(a) | 334,754 | | | 280,651 | |
總計 | $ | 352,234 | | | $ | 305,219 | |
a.淨營運資本(減去現金)是一種非GAAP衡量標準,計算方法是從截至2022年9月30日的4.78億美元流動資產中減去1.425億美元的流動負債總額以及1060萬美元的現金和現金等價物。截至2021年12月31日,淨營運資本(減去現金)的計算方法是從4.408億美元的流動資產總額中減去1.502億美元的流動負債總額以及990萬美元的現金和現金等價物。應收賬款包括截至2022年9月30日應收PREPA的3.683億美元和截至2021年12月31日的3.378億美元,以及截至2022年9月30日和2021年12月31日的相應負債4440萬美元和4230萬美元。
截至2022年10月26日,我們手頭的現金為1,030萬美元,循環信貸安排下的未償還借款為8,970萬美元,在實施了710萬美元的未償還信用證並要求在可用借款能力中保留1,000萬美元儲備後,該安排下的可用借款能力總計為1,300萬美元。
由於新冠肺炎疫情、大宗商品價格波動和/或不利的宏觀經濟條件,資本、金融和/或信貸市場持續長期波動,可能會進一步限制我們獲得資金的渠道,或增加我們的成本,或者使我們無法以我們可以接受的條款獲得資金,或者根本無法獲得資金。此外,如果我們無法遵守經修訂的循環信貸安排下的財務契諾,或獲得貸款人豁免預期或實際不遵守任何此類財務契諾,而違約事件發生且仍未治癒,則貸款人將不會被要求借給我們任何額外金額,可選擇將利率提高200個基點,可選擇宣佈所有未償還借款,連同應計及未支付的利息和費用,可能有能力要求我們動用所有可用現金償還未償還借款,並可取消基本上所有資產的抵押品贖回權。此外,我們可能無法按我們可以接受的條款或根本無法在到期時或到期前延長或再融資我們現有的循環信貸安排。
現金流
下表列出了我們在指定日期的現金流(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
用於經營活動的現金淨額 | $ | (5,430) | | | $ | (20,235) | | | $ | (6,066) | | | $ | (15,764) | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (3,918) | | | 2,184 | | | (440) | | | 5,107 | |
融資活動提供的現金淨額 | 7,331 | | | 14,994 | | | 7,388 | | | 3,780 | |
外匯匯率對現金的影響 | (96) | | | (28) | | | (164) | | | 8 | |
現金淨變動額 | $ | (2,113) | | | $ | (3,085) | | | $ | 718 | | | $ | (6,869) | |
經營活動
截至2022年9月30日的9個月,經營活動中使用的淨現金為610萬美元,而截至2021年9月30日的9個月為1580萬美元。截至2022年9月30日的三個月,經營活動中使用的淨現金為540萬美元,而截至2021年9月30日的三個月為2020萬美元。業務現金流的變化主要是由於應收賬款現金流入的時間以及法律結算付款的增加。
投資活動
截至2022年9月30日的9個月,投資活動使用的淨現金為40萬美元,而截至2021年9月30日的9個月,投資活動提供的淨現金為510萬美元。截至2022年9月30日的三個月,投資活動使用的淨現金為390萬美元,而截至2021年9月30日的三個月,投資活動提供的淨現金為220萬美元。投資活動提供的現金主要包括購買財產和設備以及處置財產和設備所得收益。
下表按運營部門彙總了所示期間的資本支出(以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基礎設施服務(a) | $ | 225 | | | $ | 181 | | | $ | 823 | | | $ | 474 | |
完井服務(b) | 4,747 | | | 2,392 | | | 8,048 | | | 3,288 | |
天然砂支撐劑服務(c) | 34 | | | 16 | | | 34 | | | 429 | |
鑽探服務(d) | 33 | | | 4 | | | 47 | | | 42 | |
其他(e) | 53 | | | 172 | | | 275 | | | 337 | |
淘汰 | 38 | | | — | | | (128) | | | (96) | |
資本支出總額 | $ | 5,130 | | | $ | 2,765 | | | $ | 9,099 | | | $ | 4,474 | |
A.截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的資本支出,主要用於工具和其他設備。
B.資本支出主要用於升級我們的壓力泵機隊,以減少温室氣體排放和截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的維護。
C.截至2021年9月30日的三個月和九個月的資本支出主要用於維護。
D.資本支出主要用於截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的維護。
E.截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的資本支出,主要是我們租賃業務的設備支出。
融資活動
截至2022年9月30日的9個月,融資活動提供的淨現金為740萬美元,而截至2021年9月30日的9個月為380萬美元。截至2022年9月30日的9個月,融資活動提供的現金淨額主要歸因於長期債務淨借款780萬美元。在截至2021年9月30日的9個月中,融資活動提供的現金淨額主要歸因於銷售回租交易收到的淨收益740萬美元,但被長期債務淨付款190萬美元以及融資租賃和設備融資票據本金付款總計170萬美元部分抵消。
截至2022年9月30日的三個月,融資活動提供的淨現金為730萬美元,而截至2021年9月30日的三個月為1500萬美元。在截至2022年9月30日的三個月中,融資活動提供的現金淨額主要歸因於長期債務淨借款900萬美元,但被120萬美元的銷售回租交易付款和總計60萬美元的融資租賃和設備融資票據的本金支付部分抵消。截至2021年9月30日的三個月,融資活動提供的現金淨額主要歸因於長期債務淨借款1,640萬美元,但這一淨借款被80萬美元的售後回租交易以及總計60萬美元的融資租賃和設備融資票據的本金支付部分抵消。
外匯匯率對現金的影響
外匯匯率對現金的影響為(10萬美元),截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月為名義金額。這一變化主要是由於加拿大賬户中持有的現金相對於美元的疲軟(強勢)發生了有利(不利)的轉變。
營運資金
截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們的營運資金總額分別為3.454億美元和2.905億美元,其中包括2022年9月30日和2021年12月31日應收PREPA的3.683億美元和3.378億美元,以及截至2022年9月30日和2021年12月31日的相應負債4440萬美元和4230萬美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們的現金餘額分別為1060萬美元和990萬美元。
我們的循環信貸安排
2018年10月19日,我們和我們的某些直接和間接子公司作為借款人,與貸款人一方和PNC Bank,National Association簽訂了經修訂和重述的循環信貸安排,作為貸款人和貸款人的行政代理。截至2022年9月30日,我們在循環信貸安排下有9,280萬美元的未償還借款,在實施了710萬美元的未償還信用證和在可用借款能力中保留1,000萬美元儲備的要求後,該安排下的可用借款能力為690萬美元。
2022年2月28日,我們簽署了循環信貸安排的第四修正案(“第四修正案”),以(I)修訂我們的財務契約,如下所述,(Ii)規定有條件地增加適用的利差,(Iii)允許某些回租交易,(Iv)規定將最大循環預付款減少到相當於PREPA索賠收益的50%,但下限應等於合格的已開票和未開票應收賬款的總和,以及(V)根據我們與波多黎各Mastec Renewables達成的和解協議對付款進行分類,有限責任公司是限制性付款,在付款之前和之後都需要2000萬美元的可獲得性。
我們的循環信貸安排下的金融契約修改如下:
•消除槓桿率;
•在截至2022年6月30日的6個月內,固定收費覆蓋率降至0.85至1.0,此後期間增加至1.1至1.0;
•增加了截至2022年5月31日的五個月的最低調整後EBITDA契約為470萬美元,不包括從PREPA應收賬款的利息;以及
•到2022年3月31日,最低超額可獲得性契約減少到750萬美元,之後最低超額可獲得性契約增加到1,000萬美元。
我們遵守了修訂後的循環信貸安排於2022年9月30日生效的適用財務契約。有關我們的循環信貸安排的更多信息,請參閲本報告其他部分包括的未經審計的簡明綜合財務報表的債務。
截至2022年10月26日,我們在修訂後的循環信貸安排下的未償還借款為8,970萬美元,在實施了710萬美元的未償還信用證並要求在可用借款能力中保留1,000萬美元儲備後,可用借款能力總計為1,300萬美元。如果我們未能遵守我們修訂後的循環信貸安排所考慮的財務契諾,或獲得貸款人豁免預期或實際不遵守任何此類財務契諾,而發生違約事件且仍未治癒,則將對我們的業務、財務狀況、流動資金及經營業績產生重大不利影響。此外,我們的循環信貸安排目前計劃於2023年10月19日到期。儘管我們繼續探索各種戰略選擇,以在預定到期日或之前延長、再融資或償還我們的循環信貸安排,但不能保證此類延期、再融資或償還將得到保證。此外,任何此類延長的或新的信貸安排的條款可能比我們現有的循環信貸安排的條款更不利於我們,這可能會顯著增加我們的資本成本,並可能對我們的流動性和財務狀況產生重大不利影響。有關我們經修訂的循環信貸安排及其下的財務契約的其他資料,請參閲附註9.本報告其他部分所載未經審核簡明綜合財務報表的債務。
售後回租交易
2020年12月30日,我們與First National Capital LLC或FNC達成了一項協議,根據協議,我們同意將我們基礎設施部門的某些資產出售給FNC,總收益為500萬美元。在出售資產的同時,我們簽訂了一份36個月的租賃協議,根據該協議,我們以每月10萬美元的租金回租資產。2021年6月1日,我們與FNC達成了另一項協議,根據該協議,我們將基礎設施部門的額外資產出售給FNC,總收益為950萬美元,並簽訂了一項為期42個月的租賃協議,根據協議,我們以每月20萬美元的租金回租這些資產。2022年6月1日,我們與FNC達成了另一項協議,根據該協議,我們將基礎設施部門的額外資產出售給FNC,總收益為460萬美元,並簽訂了一項為期42個月的租賃協議,根據協議,我們以每月10萬美元的租金回租這些資產。根據協議,我們有權在租賃期結束時購買資產。我們為收到的收益記錄了負債,並將繼續對資產進行折舊。我們計入了一個利率,以便金融負債的賬面價值將是初始租賃期限結束時的預期回購價格。
航空票據
2020年11月6日,豹和眼鏡蛇航空公司與Bank7銀行或航空票據公司簽訂了39個月的本票協議,本金總額為460萬美元,淨收益為450萬美元。航空票據的利率是根據《華爾街日報》的最優惠利率加1%的保證金計算的。航空票據於2022年9月30日付清。
資本要求和流動資金來源
在執行我們的業務和財務戰略時,我們會定期考慮哪些資本資源可以滿足我們未來的財務義務和流動性要求。我們相信,我們手頭的現金、運營現金流和信貸安排下的可用借款將足以滿足我們的短期和長期資金需求,包括為我們目前的運營、計劃的資本支出、償債義務和已知的或有事項提供資金。
然而,我們的流動性和未來現金流受到許多變量的影響,包括從我們客户那裏收到付款,包括PREPA,以及我們在2023年10月19日或之前延長、再融資或償還循環信貸安排的能力。截至2022年9月30日,PREPA欠眼鏡蛇公司約3.683億美元的服務費,其中包括1.413億美元的利息。在整個2021年,我們公佈了我們通過《信息自由法》請求獲得的重要數據,這些數據肯定了眼鏡蛇在波多黎各所做的工作。我們認為,這些文件連同現任行政當局對波多黎各復甦的關注和我們加強的遊説努力,將有助於收回前環境保護局欠我們的欠款。然而,如果PREPA(I)沒有或沒有獲得履行合同項下對眼鏡蛇的義務所需的資金,(Ii)獲得必要的資金但拒絕支付欠眼鏡蛇的金額,或(Iii)未支付欠眼鏡蛇所提供服務的金額,則應收賬款可能無法收回,這可能對我們的流動性產生不利影響。
我們目前估計,2022年期間,我們的總資本支出將達到2000萬美元,這取決於行業狀況和我們的財務業績。 這些資本支出包括基礎設施部分的250萬美元,用於購買額外設備的資產;完井部分的1690萬美元,用於部分船隊的轉換,以包括動態天然氣混合TM(“DGB”)或“雙燃料”能力和維護我們現有的壓力泵機隊和我們的其他部門60萬美元,主要是用於我們的租賃業務的額外設備。在截至2022年9月30日的9個月中,我們的資本支出總額為910萬美元。
此外,如上所述,根據市場情況,我們(I)暫時關閉了某些油田服務產品,包括盤管、壓力控制、排液、原油運輸、固井、酸化和陸地鑽井服務,(Ii)閒置了某些設施,包括我們位於威斯康星州皮爾斯縣的砂子加工廠,以及(Iii)裁減了我們所有業務的員工。我們繼續監測市場狀況,以確定我們是否以及何時重新開始這些服務和運營,並增加我們的勞動力。任何這樣的重新開始和擴張都將進一步增加我們在創造收入之前的流動性需求。
此外,雖然我們定期評估收購機會,但我們沒有2022年的具體收購預算,因為無法準確預測收購的時間和規模。我們繼續評估收購機會,包括可再生能源領域的收購機會以及涉及韋克斯福德控制的實體的交易。我們的收購可以用現金、我們的普通股或現金、普通股和/或其他對價的組合進行。如果我們進行了一次或多次收購,並且所需資本額大於我們
如果當時有可供收購的資產,我們可能被要求降低預期資本支出水平和/或尋求額外資本。
若吾等因上述或其他原因尋求額外資本,吾等可透過循環信貸安排、合資企業合夥、售後回租交易、資產出售、發行債務或股權證券或其他方式尋求額外資本。儘管我們預計我們的資本來源將足以滿足我們的短期和長期流動資金需求,但我們不能向您保證,這些額外的資本將以可接受的條款或根本不存在。如果我們無法獲得我們需要的資金,我們開展業務、進行資本支出、履行償債義務、支付訴訟和解義務、為可能對我們有利的或有資金和/或完成收購提供資金的能力將受到損害,這將對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。另見第1A項。風險因素包括在本報告的其他部分。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們產品和服務的需求、定價和條款在很大程度上取決於美國石油和天然氣行業、能源基礎設施行業和天然砂支撐劑行業的活動水平。行業狀況受到許多我們無法控制的因素的影響,包括但不限於:石油和天然氣服務、能源基礎設施服務和天然砂支撐劑的供需情況;能源基礎設施行業對輸電線路、變電站和配電網絡的維修和建設需求以及公用事業公司的支出水平;石油和天然氣、天然砂支撐劑以及能源基礎設施服務的價格水平和對未來價格的預期;勘探、開發、生產和輸送石油和天然氣的成本;當前產量下降的預期速度;反映石油和天然氣新儲量及壓裂砂儲量的發現率符合行業規格,並由以下因素構成:需求的篩分規模;獲得管道、運輸和其他運輸設施的通道及其能力;天氣狀況;國內和世界經濟狀況;產油國的政治不穩定;環境法規;影響能源消耗的技術進步;替代燃料的價格和可用性;石油和天然氣生產商及其他服務使用者籌集股權資本和債務融資的能力;以及我們開展業務的行業的合併和剝離活動。
2020年3月和4月,隨着新冠肺炎疫情的爆發和美國和全球的檢疫訂單,由於需求大幅減少和儲存設施短缺等因素,油價歷史上首次大幅跌至每桶零美元以下。2021年,隨着大宗商品價格上漲和原油需求回升,美國石油生產企穩,許多勘探和生產公司根據當時的石油和天然氣價格制定運營預算。儘管美國和全球經濟活動有所改善,新冠肺炎疫情和相關限制措施有所緩解,能源消耗增加,大宗商品價格上漲,但上市勘探和生產公司的預算在2021年全年保持相對持平,任何多餘的現金流都用於償還債務和股東回報,而不是用於增產。在整個2022年,我們看到油田服務行業以及我們完井和鑽井服務的定價和利用率都有所改善,我們預計,由於強勁的能源需求和有利的大宗商品價格推動,上市勘探和生產公司的預算增加和活動水平提高,定價和利用率將在2022年剩餘時間和2023年繼續增長。然而,目前烏克蘭境內的俄羅斯/烏克蘭軍事衝突和相關的人道主義危機可能對全球能源市場和商品價格波動產生不利影響。
儘管美國石油和天然氣勘探與生產、能源基礎設施和天然砂支撐劑行業的活動水平繼續改善,但從歷史上看,它們一直並將繼續波動。我們無法預測新冠肺炎疫情的最終影響、大宗商品價格的波動、我們行業短期或長期前景的任何變化,或者整體宏觀經濟狀況對我們的業務、財務狀況、運營業績、現金流和股票價格的影響。
利率風險
截至2022年9月30日,我們的現金和現金等價物餘額為1060萬美元。我們不以交易或投機為目的進行投資。
根據我們的信貸安排,利息是按基本利率支付的,基本利率可以根據多個事實而波動,包括美國聯邦儲備委員會(美聯儲於2022年9月21日將基準利率上調0.75個百分點,這是今年連續第五次加息,並可能繼續加息以應對持續的通脹)、信貸供求和總體經濟狀況,以及適用的保證金。適用的保證金目前設定為4.0%,在我們的信貸安排中指定的某些情況下,可以降至3.5%。截至2022年9月30日,我們的循環信貸安排下有9280萬美元的未償還借款,加權平均利率為10.25%。當時利率每增加或減少1%,我們的利息支出每年將增加或減少約90萬美元。我們目前沒有對利率敞口進行對衝。
外幣風險
我們的遠程住宿業務包括在我們的其他服務部門,產生的收入和費用以加元計價。這些交易可能會受到匯率波動的重大影響。貨幣匯率的變化可能會對我們的綜合經營業績或財務狀況產生不利影響。我們還維持以加元計價的現金餘額。截至2022年9月30日,我們在加拿大的賬户中有230萬加元現金。加元兑美元升值10%將導致截至2022年9月30日的税前收入增加約10萬美元。相反,相應的減少
如果加元走強,將導致税前收入出現類似的下降。我們沒有對衝外幣匯率變化的風險,因此可能會產生意想不到的換算收益和損失。
客户信用風險
由於我們從幾個重要客户那裏集中了應收賬款,我們還面臨信用風險。我們通常不要求我們的客户提供抵押品。我們的客户因客户流動資金問題或其破產或清算而無法履行其對我們的義務,可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。新冠肺炎疫情、大宗商品價格波動、對我們服務的需求減少以及充滿挑戰的宏觀經濟狀況可能會進一步加劇這種風險。
具體地説,截至2022年9月30日,我們有來自PREPA的應收賬款總計3.683億美元,包括1.413億美元的利息費用。PREPA目前在美國波多黎各地區法院面臨破產程序的待決。因此,PREPA履行合同規定的付款義務的能力在很大程度上取決於聯邦應急管理局或其他來源的資金。見附註2.列報基礎和重要會計政策-應收賬款和-信用風險和重要客户的集中度以及附註18.承諾和或有事項-未經審計的簡明綜合財務報表的訴訟。
季節性
我們在美國東北部、西南部、中西部和西部地區提供基礎設施服務。我們主要在美國大陸的尤蒂卡、伊格爾福特、馬塞盧斯、花崗巖華盛頓州、卡納伍德福德和克利夫蘭砂礦資源區提供完井和鑽井服務。我們在加拿大艾伯塔省的油砂地區提供遠程住宿服務。我們通過我們的設施和服務中心為這些市場服務,這些設施和服務中心位於戰略位置,為我們在俄亥俄州、德克薩斯州、俄克拉何馬州、威斯康星州、明尼蘇達州、肯塔基州和加拿大艾伯塔省的客户提供服務。我們的部分收入來自俄亥俄州、威斯康星州、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州和加拿大,這些地區的天氣條件可能很惡劣。因此,我們的業務可能受到限制或中斷,特別是在這些地理區域的冬季和春季,這將對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。我們在俄克拉何馬州和德克薩斯州的業務一般不受季節性天氣條件的影響。
通貨膨脹率
儘管前幾年通脹對我們業務的影響微乎其微,但美國的通脹一直在以40多年來最快的速度上升,給我們行業和其他部門的服務、設備和其他商品的成本帶來了通脹壓力,並導致整個供應鏈的勞動力和材料短缺。2022年9月21日,美聯儲將基準利率上調0.75個百分點,這是今年連續第五次加息,未來可能會繼續上調基準利率。如果控制通脹的努力不成功,通脹壓力持續存在,我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在我們首席執行官和首席財務官的指導下,我們已經建立了披露控制和程序,如交易法下規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義,旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序也旨在確保積累此類信息並酌情傳達給管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外,披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。
截至2022年9月30日,在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,根據《交易法》第13a-15(B)條,對我們的披露控制程序和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據我們的評估,我們的酋長
首席執行官和首席財務官已得出結論,截至2022年9月30日,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的季度內,我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(D)和15d-15(D)規則的定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
由於我們的業務性質,我們不時涉及與我們的業務活動相關的訴訟或糾紛或索賠,包括違反合同義務、工人賠償索賠、與僱傭有關的糾紛、仲裁、集體訴訟和其他訴訟。我們還不時參與政府機構對我們的業務的審查、調查、傳票和其他程序(包括正式和非正式的)(統稱為“監管事項”),這些監管事項如果對我們不利,可能會使我們面臨鉅額罰款、處罰、改變我們的業務做法的義務或其他要求,從而導致費用增加、收入減少和損害我們的聲譽。本公司管理層認為,除未經審核綜合財務報表附註18“承擔及或有事項”所披露外,任何針對本公司的未決訴訟、爭議或索償均不會對本公司的財務狀況、現金流或經營業績造成重大不利影響。
第1A項。風險因素
除以下補充外,截至本申請日期,本公司及其業務繼續受制於先前在第1A項披露的風險因素。我們於2022年3月4日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告以及2022年5月10日和2022年8月2日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告中的風險因素。有關影響我們業務的最新趨勢和不確定因素的討論,請參閲“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--最新發展--我們的服務和行業狀況概覽”
我們是否有能力在未來12個月內產生足夠的現金,以便在到期或到期之前償還或再融資我們現有的循環信貸安排,這一能力受到許多風險和不確定性的影響。.
我們現有的循環信貸安排目前計劃於2023年10月19日到期。截至2022年10月26日,我們手頭的現金為1,030萬美元,循環信貸安排下的未償還借款為8,970萬美元,在實施了710萬美元的未償還信用證並要求在可用借款能力中保留1,000萬美元儲備後,該安排下的可用借款能力總計為1,300萬美元。我們有能力 在到期或到期之前延長、再融資或償還我們現有的循環信貸安排,將取決於我們未來產生大量運營現金流的能力,以及收回我們的應收賬款等因素。這種能力在很大程度上受制於我們無法控制的一般經濟、金融、競爭和其他因素。我們不能向您保證,我們的業務將從運營中產生足夠的現金流,使我們能夠滿足這些和其他流動性需求。因此,我們可能需要尋求額外的債務或股權融資,出售現有資產或進行其他戰略交易。我們不能向您保證,我們將能夠以商業上合理的條款或根本不能,或以對我們的股東有利的條款這樣做。任何無力按商業合理條款產生足夠現金流、完成任何銷售交易、償還或再融資我們的債務或產生額外債務的情況,都可能對我們的財務狀況產生不利影響。如果我們在我們現有的循環信貸安排下違約,貸款人可以行使本報告附註9下所述的權利。我們的未經審計的簡明綜合財務報表的債務包括在本報告的其他部分,我們可能被迫破產或清算。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
不適用。
項目4.礦山安全信息披露
我們的業務受1977年《聯邦礦山安全和健康法》的約束,該法案經2006年《礦山改進和新應急法案》修訂,對礦物開採和加工作業的許多方面規定了嚴格的健康和安全標準,包括人員培訓、操作程序、操作設備和其他事項。我們未能遵守該等標準,或該等標準的改變或其解釋或執行,可能會對我們的業務及財務狀況產生重大不利影響,或以其他方式對我們進行礦物開採及加工作業的能力造成重大限制。2006年《礦山改進和新應急法案》通過後,MSHA大幅增加了針對採礦作業的傳票和命令數量。近年來,對發出傳票而評估的罰款也有所增加。多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K條例第104項(17 CFR 229.104)要求的有關違反礦山安全規定或其他監管事項的信息包含在本報告的附件95.1中。
項目5.其他信息
不適用。
項目6.展品
以下證據作為本報告的一部分提交: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 | | | |
展品編號 | | 展品説明 | | 表格 | | 委託文檔號 | | 提交日期 | | 證物編號: | | 隨函存檔 | 隨信提供 |
3.1 | | 修訂和重新簽發的公司註冊證書 | | 8-K | | 001-37917 | | 11/15/2016 | | 3.1 | | | |
3.2 | | 修訂及重訂公司附例 | | 8-K | | 001-37917 | | 11/15/2016 | | 3.2 | | | |
3.3 | | 修訂和重新調整的公司章程第一修正案 | | 8-K | | 001-37917 | | 6/9/2020 | | 3.1 | | | |
4.1 | | 公司普通股股票樣本,每股票面價值$0.01 | | S-1/A | | 333-213504 | | 10/3/2016 | | 4.1 | | | |
4.2 | | 註冊權協議,日期為2016年10月12日,由本公司與猛獁能源控股有限責任公司簽訂 | | 8-K | | 001-37917 | | 11/15/2016 | | 4.1 | | | |
31.1 | | 根據1934年《證券交易法》規則13(A)-14和15(D)-14認證首席執行官。 | | | | | | | | | | X | |
31.2 | | 根據1934年《證券交易法》規則13(A)-14和15(D)-14認證首席財務官。 | | | | | | | | | | X | |
32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | | | | | | | | | | X | |
32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | | | | | | | | | | X | |
95.1 | | 煤礦安全披露展示會 | | | | | | | | | | X | |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | | | X | |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | | | X | |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | | | X | |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | X | |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | X | |
101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | X | |
104 | | 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | | | X | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 巨型能源服務公司。 |
日期: | 2022年10月28日 | | 發信人: | | /s/Arty Straehla |
| | | | | Arty Straehla |
| | | | | 首席執行官 |
| | | | | |
日期: | 2022年10月28日 | | 發信人: | | /s/Mark Layton |
| | | | | 馬克·萊頓 |
| | | | | 首席財務官 |
| | | | | |
| | | | | |