附件99.1
完美 公司和普羅維登特收購公司完成業務合併
-Perfect的股票和認股權證將在紐約證券交易所掛牌交易ER符號“PERF”和“PERF WS”
紐約-2022年10月28日-為美容和時尚行業提供增強現實(AR)和人工智能(AI)解決方案的全球領先企業完美公司(“Perfect”)和特殊用途收購公司普羅維登斯收購公司(納斯達克:PAQC; “普羅維登斯”)今天宣佈完成之前宣佈的業務合併 (“業務合併”)。合併後的上市公司將被稱為Perfect Corp.,其股票和認股權證將於2022年10月31日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼分別為“PERF”和“PERF WS”。
Perfect的創始人兼首席執行官Alice Chang評論説:“我們很高興作為一家上市公司,能夠達到這一重要的里程碑,繼續Perfect的發展。利用我們進入全球資本市場的機會,我們計劃將我們的行業覆蓋範圍從美容和時尚擴展到相關的 行業,增強我們的創新AR和AI SaaS解決方案,並使世界各地的更多企業能夠向消費者提供變革性的虛擬 產品試穿體驗。
普羅維登斯首席執行官Michael Aw評價説:“普羅維登特很榮幸能與一家擁有無與倫比的領導力和遠見卓識的公司合作,使其走在當今美容和時尚行業的前列。憑藉其創新的AI和AR解決方案以及與世界領先美容集團的強大合作伙伴關係,我們相信Perfect處於有利地位,能夠繼續發展其業務並提供可持續的股東回報 。我們對未來的機遇感到興奮,我們期待着未來作為一家新上市的公司與Perfect合作。“
顧問
Sullivan&Cromwell LLP擔任Perfect的法律顧問。Davis Polk&Wardwell LLP擔任普羅維登特的法律顧問。
關於完美公司
Perfect成立於2015年,是為美容和時尚行業提供AR和AI SaaS解決方案的全球領先者。利用面部3D建模和人工智能深度學習技術, Perfect為美容品牌提供產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案,為消費者提供愉快、個性化和便捷的全方位購物體驗。今天,Perfect在幫助全球頂級美容品牌實施數字化轉型、提高客户參與度、提高購買轉化率和推動銷售增長方面擁有領先的市場份額,同時保持環境可持續性和履行社會責任。欲瞭解更多信息,請訪問https://www.perfectcorp.com/business.。
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關於普羅維登特收購公司
普羅維登特隸屬於普羅維登資本,是一家為與一家或多家企業合併而成立的特殊目的收購公司。 普羅維登斯的保薦人團隊結合了超過85年的投資、技術和美容行業經驗,將一家創新的 全球技術領先者帶到了公共資本市場。在執行董事長維納託·卡爾託諾、首席執行官兼首席財務官歐陽德和總裁的領導下,普羅維登特尋求與總部位於亞洲但擁有全球足跡、成熟的技術和領先的市場份額的公司完成業務合併。欲瞭解更多信息,請訪問http://www.paqc.co.。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年美國證券法(經修訂)第27A節或《證券法》(經修訂)和美國1934年《證券交易法》(或《交易法》)第21E節含義的前瞻性陳述 ,這些陳述基於信念和假設以及目前可供Perfect和Providen獲得的信息 。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“”可能“”、“”將“”、“”可能“”、“”應該“”、“”預期“”、“”打算“”、“”計劃“”、“”預期“”、“”相信“”、“”估計“”、“”預測“”、“”項目“”、“”潛在“”、“繼續”、“”正在進行“”、“”目標“”、““尋求”或這些詞的否定或複數,或其他類似的表達是預測或表示未來事件或前景,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些詞。提及對未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的任何陳述,包括對市場機會的預測、客户或用户的數量和市場份額、完美技術的能力、完美的業務計劃(包括其全球擴張計劃)、業務合併的現金來源和用途、合併後公司的預期企業價值、完美的合作伙伴關係的任何好處、與業務合併有關的戰略或計劃,業務合併的預期收益以及與業務合併的條款和時間相關的預期也是前瞻性聲明。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平的因素, 業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的業績或成就存在實質性差異。這些陳述基於Perfect和普羅維登斯對未來事件的合理預期和信念,涉及可能導致實際結果與當前預期大不相同的風險和不確定因素。這些因素很難準確預測,可能超出完美和普羅維登斯的控制範圍。本新聞稿或其他內容中的前瞻性 陳述僅表示截止日期。新的不確定性和風險不時出現,而完美或普羅維登特無法預測這些事件或它們可能如何影響完美或普羅維登特。此外,與業務合併有關的最終委託書/招股説明書(最初於2022年9月30日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”),並不時進行修訂或補充)以及完美或普羅維登特不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述了 風險和不確定因素。這些文件可能會識別和處理可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素(&F)。Perfect和普羅維登特都不能向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。 這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響,包括但不限於:已經或可能對完美或普羅維登斯提起的任何法律訴訟的結果, 業務合併宣佈完成後的合併公司或其他人;業務合併由於業務合併的完成而擾亂Perfect或普羅維登特目前的計劃和運營的風險;確認業務合併的預期收益的能力,這可能受競爭、合併公司盈利增長和管理增長的能力、維持與品牌、客户的關係並保留其管理層和關鍵員工的能力的影響 ;與業務合併相關的成本; 適用法律或法規的變化;Perfect對費用和盈利能力的估計以及有關以下方面的基本假設: 某些調整;Perfect運營的相對較新且快速發展的市場中的意外發展;Perfect運營或計劃運營的市場中的競爭 ,包括與擁有明顯更多資源的競爭對手的競爭; 保持和擴大對現有品牌客户和個人應用用户的銷售或吸引新的品牌客户和新應用用户的能力,或者 用户降低與我們的品牌客户或Perfect應用的參與度;將Perfect的應用盈利以產生可持續收入的能力;有能力繼續投資於完美的人工智能和AR驅動的技術;需要吸引, 培訓和留住高技能的技術勞動力;對某些支付處理平臺的依賴;用户不當行為或濫用Perfect的應用程序;不正當訪問數據或用户數據的安全漏洞;對有限數量的雲存儲服務提供商的依賴;對第三方專有或開源軟件的依賴;持續的新冠肺炎大流行的影響;對有限數量的品牌合作伙伴的重要收入來源的依賴;合併後的公司使用雙層結構;某些完美公司股東的利益可能不同於合併後公司投資者的利益;對財務報告的內部控制 以及補救任何重大缺陷或重大弱點的能力;與隱私、網絡安全和數據保護相關的法律法規的變化;執行、保護和維護知識產權的能力;與完美公司在Republic of China和人民Republic of China的業務有關的地緣政治、監管和其他風險;以及其他風險和不確定因素,這些風險和不確定因素在普華永道提交給美國證券交易委員會的經修訂或補充的最終委託書/招股説明書中題為“風險因素”的章節中闡述,以及在其截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和其他文件中“風險因素”標題下列出的風險和不確定因素。可能存在完美公司和普羅維登特目前都不知道的其他風險,或者完美公司和普羅維登特公司目前認為無關緊要的風險,這也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。鑑於這些前瞻性陳述中的重大不確定性, 您不應將這些聲明視為完美公司、普羅維登特公司、其各自的 董事、管理人員或員工或任何其他人所作的陳述或保證,因為完美公司和普羅維登特公司將在任何指定的時間範圍內或根本不會實現其目標和計劃。除適用法律另有要求外,Perfect和普羅維登特均沒有責任也不打算在本通訊之日之後更新或修改本通訊或其他地方的前瞻性陳述。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述,因為它們代表Perfect或普羅維登特在本通訊日期之後的任何日期的觀點。
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其他信息以及在哪裏可以找到它
關於業務合併,Perfect 已向美國證券交易委員會提交了相關材料,包括與業務合併有關的最終委託書/招股説明書,該最終委託書/招股説明書最初於2022年9月30日向美國證券交易委員會提交,並不時進行修訂或補充,並將向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件 。建議普羅維登斯的股東和其他感興趣的人士閲讀經修訂或補充的最終委託書/招股説明書,以及通過引用納入其中的與業務合併相關的文件 ,因為這些材料包含有關完美、普羅維登斯和業務合併的重要信息。普羅維登特提交的與美國證券交易委員會完善的文件可在美國證券交易委員會網站免費獲取,網址為www.sec.gov。
無邀約 或邀請
本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前屬於非法的任何證券銷售。
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投資者關係
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公共關係
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