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投訴0000851968MHK：佐治亞州法院投資者行動成員2021-04-222021-04-230000851968MHK：佐治亞州法院投資者行動成員US-GAAP：待決訴訟成員2021-10-052021-10-050000851968MHK：獲得部分授權和被拒絕的訴訟成員MHK：佐治亞州法院投資者行動成員2022-01-282022-01-280000851968MHK：佐治亞州法院投資者行動成員US-GAAP：待決訴訟成員2022-05-192022-05-190000851968US-GAAP：待決訴訟成員2021-06-222022-04-260000851968MHK：2005 至 2010 納税年度會員國家：be美國公認會計準則：外國會員2005-01-012010-12-310000851968國家：LU美國公認會計準則：2018 納税年度會員美國公認會計準則：外國會員2020-12-012021-06-300000851968國家：LU美國公認會計準則：2018 納税年度會員美國公認會計準則：外國會員2022-04-012022-04-300000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員2019-10-180000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 場景預測成員2024-10-180000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-122022-08-120000851968US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-08-122022-08-120000851968US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-01-012022-10-010000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員US-GAAP：聯邦基金effectiveSwaprate成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最大成員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員MHK：倫敦銀行同業拆借利率月度會員2022-01-012022-10-010000851968MHK：外幣匯率會員MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：外幣匯率會員MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：外幣匯率會員MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-01-012022-10-010000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員美國公認會計準則：基準利率成員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最大成員美國公認會計準則：基準利率成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員美國公認會計準則：基準利率成員2022-01-012022-10-010000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-01-012022-10-010000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員SRT: 最低成員2019-10-180000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員SRT: 最大成員2019-10-180000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員SRT: 最大成員2020-05-070000851968MHK：2022 年經修訂的高級有擔保信貸機制成員2022-10-010000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員2022-10-010000851968美國公認會計準則：借款會員MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員2022-10-010000851968MHK：2019 年高級有擔保信貸機制成員MHK：與各種保險合同和外國供應商承諾相關的備用信用證成員2022-10-010000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國2014-02-282014-02-280000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：商業票據成員2015-07-312015-07-310000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國2019-10-180000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住國家：美國2022-10-010000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-10-010000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：商業票據成員國家：美國2022-10-010000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員2020-06-120000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員2020-06-122020-06-120000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期2020-05-140000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期2020-05-142020-05-140000851968MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員2013-01-310000851968MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員2013-01-312013-01-310000851968MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員2022-09-150000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：TermloanOne 會員2022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: TermloantWomember2022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：定期貸款會員US-GAAP：後續活動成員2022-10-030000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：定期貸款會員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：定期貸款會員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK：定期貸款會員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：定期貸款會員US-GAAP：聯邦基金effectiveSwaprate成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：月度SOFR會員MHK：定期貸款會員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：定期貸款會員美國公認會計準則：基準利率成員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：定期貸款會員SRT: 最大成員美國公認會計準則：基準利率成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：歐洲銀行向歐盟銀行同業拆借利率成員美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：定期貸款會員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968MHK：歐洲銀行向歐盟銀行同業拆借利率成員美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：定期貸款會員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK：定期貸款會員2022-08-120000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員2022-10-010000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-10-010000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員2022-10-010000851968MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：Onepointseven evenior Notes 將於 6 月到期十二萬二十七名會員2021-12-310000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期2022-10-010000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-10-010000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期2022-10-010000851968MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：Three pointSixtwodfeintfeartyfeentsior Notes 將於 5 月 15 日到期2021-12-310000851968MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員2022-10-010000851968MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-10-010000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員2022-10-010000851968MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：ThreepointinteightFirepoint 將於 2 月到期一千二十三名成員2021-12-310000851968國家：美國US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-10-010000851968國家：美國US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住國家：美國2021-12-310000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-10-010000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310000851968SRT: 歐洲會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2021-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-10-010000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-10-010000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2021-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2021-12-310000851968US-GAAP：商業票據成員國家：美國2022-01-012022-10-01

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

[馬克·一號]


☒			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2022年10月1日

或者


☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

對於從到的過渡期

委員會檔案編號 01-13697

__________________________________________

莫霍克工業有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

52-1604305

（州或其他司法管轄區
公司或組織）

（美國國税局僱主
證件號）

南工業大道 160 號

卡爾霍恩

格魯吉亞

30701

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(706) 629-7721

以前的名稱、以前的地址和以前的財政年度，如果自上次報告以來發生了變化：

__________________________________________

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元	MHK	紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 x沒有¨

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交和發佈此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 x沒有¨

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速過濾器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有x

截至2022年10月26日（最新的可行日期），發行人普通股的已發行股票數量如下： 63,534,032普通股，面值0.01美元。

莫霍克工業有限公司

索引


		頁號
第一部分	財務信息

第 1 項。	財務報表（未經審計）

	截至2022年10月1日和2021年12月31日的簡明合併資產負債表	3

	截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月的簡明合併運營報表	4

	截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月的簡明綜合收益（虧損）合併報表	5

	截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月的簡明合併現金流量表	6

	簡明合併財務報表附註	7

第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析	32

第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露	44

第 4 項。	控制和程序	44

第二部分。	其他信息

第 1 項。	法律訴訟	45

第 1A 項。	風險因素	46

第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用	46

第 3 項。	優先證券違約	46

第 4 項。	礦山安全披露	46

第 5 項。	其他信息	46

第 6 項。	展品	47

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

莫霍克工業有限公司和子公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）


	十月一日 2022		十二月三十一日 2021
	（以千計，每股數據除外）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	326,971	268,895
短期投資	110,000		323,000
應收賬款，淨額	2,003,261		1,839,985
庫存	2,900,116		2,391,672
預付費用	495,226		394,649

其他流動資產	18,755		20,156
流動資產總額	5,854,329		5,238,357
不動產、廠房和設備	9,342,898		9,250,587
減去：累計折舊	4,818,362		4,613,722
不動產、廠房和設備，淨額	4,524,536		4,636,865
經營租賃資產的使用權	400,412		389,967
善意	1,827,968		2,607,909
商標名稱	646,661		694,905
其他需要攤銷的無形資產，淨額	176,439		205,075
遞延所得税和其他非流動資產	370,689		451,439
總資產	$	13,801,034	14,224,517



負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分	$	1,542,139	624,503
應付賬款和應計費用	2,256,097		2,217,418
當期經營租賃負債	106,511		104,434
流動負債總額	3,904,747		2,946,355
遞延所得税	430,888		495,521
長期債務，減去流動部分	1,019,984		1,700,282
非流動經營租賃負債	306,617		297,390
其他長期負債	313,741		356,753
負債總額	5,975,977		5,796,301
承付款和或有開支（注17）

股東權益：
優先股，$.01面值； 60授權股份；不已發行的股票	—		—
普通股，$.01面值； 150,000授權股份； 70,875和 72,952分別於2022年和2021年發行和流通的股票	709		729
額外的實收資本	1,925,894		1,911,131
留存收益	7,376,304		7,692,064
累計其他綜合虧損	(1,268,663)		(966,952)
	8,034,244		8,636,972
減去：按成本計算的國庫股票； 7,341和 7,343分別在2022年和2021年的股票	215,491		215,547
莫霍克工業公司股東權益總額	7,818,753		8,421,425
不可贖回的非控制性權益	6,304		6,791
股東權益總額	7,825,057		8,428,216
負債和股東權益總額	$	13,801,034	14,224,517

見簡明合併財務報表的附註

莫霍克工業有限公司和子公司

簡明合併運營報表

（未經審計）


	三個月已結束			九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021	十月一日 2022	10月2日 2021
	（以千計，每股數據除外）
淨銷售額	$	2,917,539	2,817,017	9,086,390	8,439,876
銷售成本	2,203,878		1,979,702	6,697,404	5,908,585
毛利	713,661		837,315	2,388,986	2,531,291
銷售、一般和管理費用	523,479		477,341	1,510,076	1,449,378
商譽減值和無限期無形資產	695,771		—	695,771	—
營業（虧損）收入	(505,589)		359,974	183,139	1,081,913
利息支出	13,797		14,948	37,337	45,083
其他（收入）支出，淨額	(1,242)		21	(1,622)	(13,374)
所得税前（虧損）收益	(518,144)		345,005	147,424	1,050,204
所得税支出	15,569		73,821	155,193	205,756


包括非控股權益在內的淨（虧損）收益	(533,713)		271,184	(7,769)	844,448
歸屬於非控股權益的淨收益	256		206	440	378
歸屬於莫霍克工業公司的淨（虧損）收益	$	(533,969)	270,978	(8,209)	844,070

歸屬於莫霍克工業公司的每股基本（虧損）收益


歸屬於莫霍克工業公司的每股基本（虧損）收益	$	(8.40)	3.95	(0.13)	12.16
加權平均流通普通股——基本	63,534		68,541	63,923	69,389

歸屬於Mohawk Industries, Inc.的攤薄（虧損）每股收益


歸屬於莫霍克工業公司的攤薄（虧損）每股收益	$	(8.40)	3.93	(0.13)	12.11
已發行普通股的加權平均值——攤薄	63,534		68,864	63,923	69,683

參見簡明合併財務報表的附註。

莫霍克工業有限公司和子公司

綜合收益（虧損）的簡明合併報表

（未經審計）


	三個月已結束			九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021	十月一日 2022	10月2日 2021
	（以千計）
包括非控股權益在內的淨（虧損）收益	$	(533,713)	271,184	(7,769)	844,448
其他綜合（虧損）收入：
外幣折算調整	(254,002)		(91,318)	(302,384)	(178,077)
扣除税款後的先前養老金和退休後津貼服務成本和精算收益	65		108	672	316
其他綜合（虧損）收入	(253,937)		(91,210)	(301,712)	(177,761)
綜合（虧損）收入	(787,650)		179,974	(309,481)	666,687
歸屬於非控股權益的綜合（虧損）收益	(16)		107	439	88
歸屬於莫霍克工業公司的綜合（虧損）收益	$	(787,634)	179,867	(309,920)	666,599

參見簡明合併財務報表的附註。

莫霍克工業有限公司和子公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）


	九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021
	（以千計）
來自經營活動的現金流：
包括非控股權益在內的淨（虧損）收益	$	(7,769)	844,448
為將淨（虧損）收益與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
重組	21,673		7,410
商譽減值和無限期無形資產	695,771		—
折舊和攤銷	436,449		448,299
遞延所得税	(47,846)		(52,304)

不動產、廠房和設備處置損失	591		1,161
股票薪酬支出	17,488		19,411

扣除收購影響後的運營資產和負債的變化：
應收賬款，淨額	(267,546)		(275,952)

庫存	(548,711)		(330,745)
應付賬款和應計費用	162,841		381,634

其他資產和預付費用	(41,678)		(23,860)
其他負債	6,172		77,233
經營活動提供的淨現金	427,435		1,096,735
來自投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備的增加	(430,084)		(375,179)
收購，扣除獲得的現金	(157,274)		(77,187)
購買短期投資	(2,233,000)		(778,239)
贖回短期投資	2,446,000		1,344,574
投資活動提供的（用於）淨現金	(374,358)		113,969
來自融資活動的現金流：
高級信貸額度的付款	(5,000)		—
高級信貸額度的收益	5,000		—
商業票據付款	(12,542,311)		(94,820)
商業票據的收益	12,866,175		94,605



優先票據的還款	—		(352,609)


其他融資活動的淨支付額	(16,061)		(7,874)



債務發行成本	(1,621)		—





購買 Mohawk 普通股	(307,572)		(473,334)
未付支票變動超過現金	(1,588)		(921)


用於融資活動的淨現金	(2,978)		(834,953)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	7,977		(16,349)
現金和現金等價物的淨變化	58,076		359,402
現金和現金等價物，期初	268,895		768,625
現金和現金等價物，期末	$	326,971	1,128,027

參見簡明合併財務報表的附註。

莫霍克工業有限公司和子公司

簡明合併財務報表附註

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

1. 普通的

除非本 10-Q 表格另有説明或上下文另有要求，否則本表格 10-Q 中使用的 “我們”、“我們”、“Mohawk” 或 “公司” 等術語指的是 Mohawk Industries, Inc.

臨時報告

隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的，不包括美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）為完整財務報表所要求的所有信息和腳註。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（包括正常的經常性應計項目）均已包括在內。這些報表應與合併財務報表及其附註以及公司對關鍵會計政策的描述一起閲讀，這些描述包含在公司向美國證券交易委員會提交的2021年10-K表年度報告中。過渡時期的業績不一定代表該年度的業績。

非美國淨投資的套期保值運營

該公司在美國以外有大量投資。這些子公司的淨資產受到貨幣匯率變化和波動的影響。該公司過去和將來都可能使用外幣計價的債務來對衝其非美國淨投資，使其免受匯率的不利變動的影響。在公司使用外幣計價的債務對衝其非美國淨投資的時期，公司在非美國業務中的淨投資的損益在經濟上被其外幣借款的虧損所抵消。公司以歐元計價的債務的美元價值變化記錄在累計其他綜合收益或（虧損）的外幣折算調整部分中。2015 年 6 月，該公司指定了歐元500,0002.00% 優先票據借款作為其部分歐洲業務的淨投資對衝。2021 年 10 月 19 日，公司按面值贖回了 2.00% 優先票據，原定於 2022 年 1 月 14 日到期，已支付剩餘的歐元500,000傑出的校長 2.00% 優先票據，加上任何未付利息，使用手頭現金。關於這筆還款，公司註銷了歐元500,0002.00% 優先票據借款作為其部分歐洲業務的淨投資對衝。在截至2021年10月2日的九個月中，公司歐元計價債務的美元價值變化為美元35,363 ($27,056扣除税款）。

最近的會計公告

2019年12月，財務會計準則委員會發布了ASU 2019-12《簡化所得税會計》，該書取消了某些例外情況，澄清和修改了適用於所得税會計的現有指導方針，從而簡化了多個領域的所得税會計。公司於 2021 年 1 月 1 日採用了新標準。採用新標準的效果並不顯著。

簡明合併財務報表附註（續）

2. 收購

2022 年收購

2022 年 7 月 6 日，公司完成了對一家總部位於佐治亞州的製造商的收購，該製造商專門從事北美地板行業（“Floor NA”）領域的無紡布針刺技術，價格為美元146,409。該公司的收購使初步的商譽分配為美元56,172, 待調整的營運資本以及須攤銷的無形資產15,000。預計大約一半的商譽可以出於税收目的扣除。在第三季度，該公司還以美元完成了對世界其他地區地板（“Floor ROW”）細分市場一家木貼面工廠的收購13,806.

2021 年收購

在截至2021年10月2日的九個月中，公司對Floor ROW板塊進行了總額為美元的收購77,187，包括在2021年9月7日以美元收購一家隔熱材料製造商67,285。該公司的收購帶來了美元的商譽分配31,319以及攤銷額為美元的無形資產10,601。出於税收目的，預計商譽不可扣除。剩餘的收購帶來了美元的商譽1,273以及須攤銷的無形資產5,596.

3. 與客户簽訂合同的收入

合同負債

公司在履行履約義務之前收到付款時記錄合同負債。與收入相關的合同負債記錄在隨附的簡明合併資產負債表上的應付賬款和應計費用中。該公司的合同負債為美元72,860和 $65,744分別截至2022年10月1日和2021年12月31日。

履約義務

實際上，公司的所有收入都是在產品發貨或從公司設施收到並將產品的控制權移交給客户時確認的。因此，在任何時期，公司都會不t 確認來自前期已履行或部分履行的績效義務的大量收入，在截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月中，確認的此類收入金額並不重要。

獲得合同的費用

公司為獲得收入合同而產生某些增量成本。這些成本與營銷展示結構有關，在攤銷期超過一年時被資本化，金額記錄在隨附的簡明合併資產負債表上的其他資產中。獲得合同的資本化成本為美元60,457和 $49,644分別截至2022年10月1日和2021年12月31日。在截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月中，確認的與這些資本化成本相關的直線攤銷費用為美元38,394和 $44,042，分別地。

簡明合併財務報表附註（續）

收入分類

下表顯示了截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月中，公司按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的分部收入：


2022年10月1日	全球陶瓷細分市場		地板北美細分市場	地板 ROW 分段	總計
地理市場
美國	$	614,460	1,056,596	3,784	1,674,840
歐洲	201,217		2,079	495,291	698,587
俄國	113,195		—	49,001	162,196
其他	167,784		30,959	183,173	381,916
	$	1,096,656	1,089,634	731,249	2,917,539

產品類別
陶瓷和石頭	$	1,089,593	9,642	—	1,099,235
地毯和彈性面料	7,063		842,069	220,320	1,069,452
層壓板和木材	—		237,923	235,461	473,384
其他(1)	—		—	275,468	275,468
	$	1,096,656	1,089,634	731,249	2,917,539


2021年10月2日	全球陶瓷細分市場		地板北美細分市場	地板 ROW 分段	總計
地理市場
美國	$	556,496	1,016,015	3,851	1,576,362
歐洲	205,263		1,398	545,538	752,199
俄國	81,246		25	40,275	121,546
其他	155,439		33,015	178,456	366,910
	$	998,444	1,050,453	768,120	2,817,017

產品類別
陶瓷和石頭	$	993,864	9,079	—	1,002,943
地毯和彈性面料	4,580		834,581	231,825	1,070,986
層壓板和木材	—		206,793	250,307	457,100
其他(1)	—		—	285,988	285,988
	$	998,444	1,050,453	768,120	2,817,017

(1) 其他包括屋頂構件、隔熱板、刨花板和知識產權合同。

簡明合併財務報表附註（續）

下表顯示了截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月中，公司按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的分部收入：


2022年10月1日	全球陶瓷細分市場		地板北美細分市場	地板 ROW 分段	總計
地理市場
美國	$	1,825,304	3,153,752	10,802	4,989,858
歐洲	702,308		5,932	1,776,686	2,484,926
俄國	283,702		23	127,507	411,232
其他	508,668		101,375	590,331	1,200,374
	$	3,319,982	3,261,082	2,505,326	9,086,390

產品類別
陶瓷和石頭	$	3,302,446	28,685	—	3,331,131
地毯和彈性面料	17,536		2,547,184	709,148	3,273,868
層壓板和木材	—		685,213	836,756	1,521,969
其他 (1)	—		—	959,422	959,422
	$	3,319,982	3,261,082	2,505,326	9,086,390


2021年10月2日	全球陶瓷細分市場		地板北美細分市場	地板 ROW 分段	總計
地理市場
美國	$	1,659,106	3,000,077	8,191	4,667,374
歐洲	658,829		1,977	1,702,522	2,363,328
俄國	222,226		75	105,395	327,696
其他	427,657		98,763	555,058	1,081,478
	$	2,967,818	3,100,892	2,371,166	8,439,876

產品類別
陶瓷和石頭	$	2,958,056	26,062	—	2,984,118
地毯和彈性面料	9,762		2,470,079	745,774	3,225,615
層壓板和木材	—		604,751	776,690	1,381,441
其他 (1)	—		—	848,702	848,702
	$	2,967,818	3,100,892	2,371,166	8,439,876

(1) 其他包括屋頂構件、隔熱板、刨花板和知識產權合同。

簡明合併財務報表附註（續）

4. 重組、收購和整合相關成本

公司承擔與收購、整合和重組收購有關的成本，以及與其全球成本降低/生產力計劃有關的成本。例如：

•在收購活動方面，公司通常會承擔與執行交易、整合收購業務（可能包括諮詢以及系統和流程整合的支出）以及重組合並後的公司（可能包括與員工、資產和在合併後的公司中不會繼續開展的活動相關的費用）相關的成本；以及

•與公司的降低成本/生產率計劃有關，它通常會產生與場地關閉和其他設施合理化行動（包括加速折舊（“資產減記”）和裁員相關的成本和費用。

在截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月中，重組、收購交易和整合相關成本包括以下內容：


	三個月已結束			九個月已結束
	10 月 1 日 2022		10 月 2 日 2021	10 月 1 日 2022	10 月 2 日 2021
銷售成本
重組成本	$	30,421	246	31,722	15,685

收購整合相關成本	—		306	349	349
重組和收購整合相關成本	$	30,421	552	32,071	16,034

銷售、一般和管理費用
重組成本	$	2,949	(89)	3,035	226
收購交易相關成本	481		184	1,508	1,928
收購整合相關成本	687		426	1,741	849
重組、收購交易和整合相關成本	$	4,117	521	6,284	3,003

簡明合併財務報表附註（續）

截至2022年10月1日的三個月的重組活動如下：


	資產減記（處置收益）		遣散費	其他重組成本	總計
截至2022年7月2日的餘額	$	—	430	—	430
重組成本
全球陶瓷細分市場	—		3,366	—	3,366
地板北美細分市場	15,193		870	3,726	19,789
地板 ROW 分段	5,805		2,611	1,799	10,215

重組總成本	20,998		6,847	5,525	33,370
現金支付	—		(1,739)	(5,401)	(7,140)
非現金物品	(20,998)		(34)	(124)	(21,156)
截至2022年10月1日的餘額	$	—	5,504	—	5,504

重組成本記錄在：
銷售成本	$	20,998	3,924	5,499	30,421
銷售、一般和管理費用	—		2,923	26	2,949
重組總成本	$	20,998	6,847	5,525	33,370

截至2022年10月1日的九個月的重組活動如下：


	資產減記（處置收益）		遣散費	其他重組成本	總計
截至2021年12月31日的餘額	$	—	1,634	995	2,629
重組成本
全球陶瓷細分市場	—		3,366	—	3,366
地板北美細分市場	15,107		870	3,677	19,654
地板 ROW 分段	5,805		2,611	3,321	11,737

重組總成本	20,912		6,847	6,998	34,757
現金支付	—		(2,918)	(7,119)	(10,037)
非現金物品	(20,912)		(59)	(874)	(21,845)
截至2022年10月1日的餘額	$	—	5,504	—	5,504

重組成本記錄在：
銷售成本	$	20,912	3,924	6,886	31,722
銷售、一般和管理費用	—		2,923	112	3,035
重組總成本	$	20,912	6,847	6,998	34,757

該公司預計，剩餘的遣散費和其他重組費用將在未來12個月內支付。

簡明合併財務報表附註（續）

5. 公允價值

公司的全資自保公司可以投資公司的商業票據。這些短期商業票據投資被歸類為交易證券，根據二級公允價值層次結構按公允價值計值。

以公允價值計量的項目

下表列出了按公允價值計量的項目：


	2022 年 10 月 1 日		截至2021年12月31日


短期投資：

商業票據（2 級）	$	110,000	323,000

公司債務的公允價值和賬面價值在附註18——債務中披露。

6. 應收賬款，淨額

應收賬款，淨額如下：


	2022 年 10 月 1 日		截至2021年12月31日
客户，貿易	$	1,899,479	1,721,584
應收所得税	27,241		73,727
其他	148,283		117,823
	2,075,003		1,913,134
減去：折扣、索賠和可疑賬款備抵金	71,742		73,149
應收賬款，淨額	$	2,003,261	1,839,985

7. 庫存

庫存的組成部分如下：


	2022 年 10 月 1 日		截至2021年12月31日
成品	$	2,025,754	1,677,707
工作正在進行中	176,033		144,004
原材料	698,329		569,961
庫存總額	$	2,900,116	2,391,672

簡明合併財務報表附註（續）

8. 商譽和無形資產

公司每年第四季度對商譽和無限期無形資產進行年度測試。在年度測試日期之間，公司會監測其市值、可比公司市場倍數和宏觀經濟狀況等因素，以確定可能嚴重影響公司在確定公司申報單位和無限期無形資產的估計公允價值時使用的假設，足以引發減值。

商譽減值測試基於管理層的判斷和假設，使用歸類為公允價值層次結構第三級的收益方法下的貼現現金流和歸類為公允價值層次結構方法第二級的可比公司市場估值，確定特定申報單位的公允價值。該公司已將Global Ceramic、Floor NA和Floor ROW確定為其報告單位，目的是分配商譽和無形資產以及評估減值。估值方法受對變化敏感的關鍵判斷和假設的約束，例如對適當的銷售增長率、營業利潤率、加權平均資本成本（“WACC”）和可比公司市場倍數的判斷和假設。

由於公司市值、可比公司市場倍數、預計未來現金流的下降以及無風險利率和適用的風險溢價增加導致的WACC增加，公司確定自2022年10月1日起，發生了觸發事件，需要對其每個申報單位進行商譽減值測試。減值測試顯示，與Global Ceramic申報單位相關的税前非現金商譽減值費用為美元688,514 ($679,664扣除税款），這是公司在截至2022年10月1日的三個月中記錄的。公司得出結論，截至2022年10月1日，其其他申報單位的商譽沒有受到損害。

該公司將其無限期無形資產的估計公允價值與其賬面價值進行了比較，並確定減值為美元7,257 ($5,939在截至2022年10月1日的三個月中，Floor ROW和Floor ROW和Floor NA申報單位扣除税款。

經濟狀況的嚴重或長期惡化、原材料和能源成本的持續增加，加上無法將這些成本轉嫁給客户、公司市值或可比公司市場倍數的進一步下降、預計的未來現金流或WACC的增加，都可能影響公司的假設，需要重新評估商譽或無限期無形資產的減值。Floor ROW 申報單位的公允價值超過賬面價值約為 20%，Floor NA 申報單位的公允價值超過賬面價值的幅度小於 5截至2022年10月1日的百分比。未來估計的税後現金流下降、WACC的增加或市值的下降可能導致公司一個或多個申報單位出現減值的額外跡象。

商譽和其他無形資產的組成部分如下：

簡明合併財務報表附註（續）

善意：


	全球陶瓷細分市場		地板北美細分市場	地板 ROW 分段	總計
截至2021年12月31日的餘額
善意	$	1,563,267	874,198	1,497,869	3,935,334
累計減值損失	(531,930)		(343,054)	(452,441)	(1,327,425)
截至2021年12月31日的餘額，淨額	1,031,337		531,144	1,045,428	2,607,909

與收購相關的商譽調整	—		—	(2,722)	(2,722)
在此期間獲得認可的商譽	—		56,172	—	56,172
在此期間的減值費用	(688,514)		—	—	(688,514)
期間的貨幣兑換	(2,355)		—	(142,522)	(144,877)

截至2022年10月1日的餘額
善意	1,560,912		930,370	1,352,625	3,843,907
累計減值損失	(1,220,444)		(343,054)	(452,441)	(2,015,939)
截至2022年10月1日的餘額，淨額	$	340,468	587,316	900,184	1,827,968

簡明合併財務報表附註（續）

無需攤銷的無形資產：


	商標名稱
截至2021年12月31日的餘額	$	694,905

減值費用	(7,257)
期間的貨幣兑換	(40,987)
截至2022年10月1日的餘額	$	646,661

需要攤銷的無形資產：


賬面總額：	顧客關係		專利	其他	總計
截至2021年12月31日的餘額	$	680,177	256,336	6,786	943,299
在此期間獲得的無形資產	13,064		—	1,900	14,964

期間的貨幣兑換	(65,593)		(34,607)	(868)	(101,068)
截至2022年10月1日的餘額	$	627,648	221,729	7,818	857,195

累計攤銷：	顧客關係		專利	其他	總計
截至2021年12月31日的餘額	$	483,748	252,414	2,062	738,224
在此期間的攤銷	20,277		468	172	20,917
期間的貨幣兑換	(44,161)		(34,116)	(108)	(78,385)
截至2022年10月1日的餘額	$	459,864	218,766	2,126	680,756

截至2022年10月1日需攤銷的無形資產，淨額	$	167,784	2,963	5,692	176,439


	三個月已結束			九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021	十月一日 2022	10月2日 2021
攤銷費用	$	6,918	7,247	20,917	22,081

9. 應付賬款和應計費用

應付賬款和應計費用如下：


	2022 年 10 月 1 日		截至2021年12月31日
超過現金的未付支票	$	1,416	3,005
應付賬款，貿易	1,217,731		1,228,621
應計費用	725,135		666,209
產品質保	39,190		45,215
應計利息	13,945		17,940


應計薪酬和福利	258,680		256,428
應付賬款和應計費用總額	$	2,256,097	2,217,418

簡明合併財務報表附註（續）

10. 累計其他綜合收益（虧損）

截至2022年10月1日的九個月中，按組成部分劃分的累計其他綜合收益（虧損）的變化如下：


	外幣折算調整		以前的養卹金和退休後津貼服務成本和精算收益（虧損）	總計
截至2021年12月31日的餘額	$	(959,199)	(7,753)	(966,952)
本期其他綜合收益（虧損）	(302,383)		672	(301,711)

截至2022年10月1日的餘額	$	(1,261,582)	(7,081)	(1,268,663)

11. 股票薪酬

公司根據ASC 718-10的規定估算的授予日公允價值，確認發放的所有基於股份的付款的薪酬支出。對於帶有可分攤歸屬條款的固定獎勵，薪酬支出在獎勵的估計壽命內按直線法進行確認。

公司授予了不截至2022年10月1日的三個月的限制性股票單位（“RSU”）。公司授予了 189加權平均授予日期公允價值為美元的限制性單位137.99在截至 2022 年 10 月 1 日的九個月中，每單位計算。公司授予了 21加權平均授予日期公允價值為美元的限制性單位189.91在截至 2021 年 10 月 2 日的三個月中，單位為單位。公司授予了 194加權平均授予日期公允價值為美元的限制性單位176.73在截至 2021 年 10 月 2 日的九個月中，每單位計算。公司確認了與發行限制性股票單位相關的股票薪酬成本6,179 ($4,572扣除税款）和 $7,425 ($5,494扣除税款）分別為截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月，這筆費用已分配給銷售和銷售成本、一般和管理費用。公司確認了與發行限制性股票單位相關的股票薪酬成本17,488 ($12,941扣除税款）和 $19,411 ($14,364扣除税款）分別為截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月，這筆費用已分配給銷售和銷售成本、一般和管理費用。扣除估計的沒收額，向員工發放的未歸屬限制性股票的税前未確認薪酬支出為美元23,868自 2022 年 10 月 1 日起，將在加權平均期內認列為支出 1.68年份。

12. 其他（收入）支出，淨額

其他（收入）支出，淨額如下：


	三個月已結束			九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021	十月一日 2022	10月2日 2021
外匯損失（收益），淨額	$	6,032	3,135	6,476	3,114


解決外國非所得税突發事件	—		—	—	(6,211)
發放賠償資產	—		—	7,324	—

所有其他，淨額	(7,274)		(3,114)	(15,422)	(10,277)
其他（收入）支出總額，淨額	$	(1,242)	21	(1,622)	(13,374)

簡明合併財務報表附註（續）

13. 所得税

在截至2022年10月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元15,569所得税前虧損為美元518,144有效税率為 (3.0)%，相比之下，所得税支出為 $73,821所得税前收入為美元345,005，有效税率為 21.4截至2021年10月2日的三個月的百分比。在截至2022年10月1日的九個月中，公司記錄的所得税支出為美元155,193所得税前收入為美元147,424有效税率為 105.3%，相比之下，所得税支出為美元205,756所得税前收入為美元1,050,204，有效税率為 19.6截至2021年10月2日的九個月的百分比。比較期內有效税率的差異主要受到截至2022年10月1日的三個月和九個月中不可扣除的商譽減值和收益減少的影響。

簡明合併財務報表附註（續）

14. 股東權益

下表反映了截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月中股東權益的變化（以千計）。


		股東權益總額
		普通股		額外的實收資本	留存收益	累計其他綜合收益（虧損）	國庫股		不可贖回的非控制性權益	股東權益總額
	股份	金額	股份				金額















2022年7月2日		70,878	$709	$1,919,742	$7,910,657	($1,014,999)	(7,341)	($215,491)	$6,320	$8,606,938
根據員工和董事股票計劃發行的股票		—	—	(27)	—	—	—	—	—	(27)
股票薪酬支出		—	—	6,179	—	—	—	—	—	6,179

回購普通股		(3)	—	—	(384)	—	—	—	—	(384)


歸屬於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	256	256
非控股權益的貨幣折算調整		—	—	—	—	—	—	—	(273)	(273)
收購非控股權益		—	—	—	—	—	—	—	1	1

貨幣折算調整		—	—	—	—	(253,729)	—	—	—	(253,729)
以前的養卹金和退休後津貼服務成本和精算收益		—	—	—	—	65	—	—	—	65

淨虧損		—	—	—	(533,969)	—	—	—	—	(533,969)
2022年10月1日		70,875	$709	$1,925,894	$7,376,304	($1,268,663)	(7,341)	($215,491)	$6,304	$7,825,057


		股東權益總額
		普通股		額外的實收資本	留存收益	累計其他綜合收益（虧損）	國庫股		不可贖回的非控制性權益	股東權益總額
	股份	金額	股份				金額















2021年7月3日		76,372	$764	$1,895,612	$7,867,795	($781,506)	(7,343)	($215,547)	$6,824	$8,773,942
根據員工和董事股票計劃發行的股票		—	—	(59)	—	—	—	—	—	(59)
股票薪酬支出		—	—	7,425	—	—	—	—	—	7,425

回購普通股		(1,017)	(10)	—	(208,823)	—	—	—	—	(208,833)


歸屬於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	206	206
非控股權益的貨幣折算調整		—	—	—	—	—	—	—	(99)	(99)


貨幣折算調整		—	—	—	—	(91,219)	—	—	—	(91,219)
以前的養卹金和退休後津貼服務成本和精算收益		—	—	—	—	108	—	—	—	108

淨收益		—	—	—	270,978	—	—	—	—	270,978
2021年10月2日		75,355	$754	$1,902,978	$7,929,950	($872,617)	(7,343)	($215,547)	$6,931	$8,752,449

簡明合併財務報表附註（續）

下表反映了截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月中股東權益的變化（以千計）。


		股東權益總額
		普通股		額外的實收資本	留存收益	累計其他綜合收益（虧損）	國庫股		非控股權益	股東權益總額
	股份	金額	股份				金額

2021年12月31日		72,952	$729	$1,911,131	$7,692,064	($966,952)	(7,343)	($215,547)	$6,791	$8,428,216
根據員工和董事股票計劃發行的股票		107	1	(3,297)	—	—	2	56	—	(3,240)
股票薪酬支出		—	—	17,488	—	—	—	—	—	17,488

回購普通股		(2,184)	(21)	—	(307,551)	—	—	—	—	(307,572)


歸屬於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	440	440
非控股權益的貨幣折算調整		—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)
收購非控股權益		—	—	572	—	—	—	—	(926)	(354)

貨幣折算調整		—	—	—	—	(302,383)	—	—	—	(302,383)
以前的養卹金和退休後津貼服務成本和精算收益		—	—	—	—	672	—	—	—	672

淨虧損		—	—	—	(8,209)	—	—	—	—	(8,209)
2022年10月1日		70,875	$709	$1,925,894	$7,376,304	($1,268,663)	(7,341)	($215,491)	$6,304	$7,825,057


		股東權益總額
		普通股		額外的實收資本	留存收益	累計其他綜合收益（虧損）	國庫股		非控股權益	股東權益總額
	股份	金額	股份				金額

2020年12月31日		77,624	$776	$1,885,142	$7,559,191	($695,145)	(7,346)	($215,648)	$6,842	$8,541,158
根據員工和董事股票計劃發行的股票		115	1	(1,575)	—	—	3	101	—	(1,473)
股票薪酬支出		—	—	19,411	—	—	—	—	—	19,411

回購普通股		(2,384)	(23)	—	(473,311)	—	—	—	—	(473,334)


歸屬於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	378	378
非控股權益的貨幣折算調整		—	—	—	—	—	—	—	(289)	(289)


貨幣折算調整		—	—		—	(177,788)	—	—	—	(177,788)
以前的養卹金和退休後津貼服務成本和精算收益		—	—	—	—	316	—	—	—	316

淨收益		—	—	—	844,070	—	—	—	—	844,070
2021年10月2日		75,355	$754	$1,902,978	$7,929,950	($872,617)	(7,343)	($215,547)	$6,931	$8,752,449

簡明合併財務報表附註（續）

15. （虧損）每股收益

普通股每股基本（虧損）收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨（虧損）收益除以每個時期已發行普通股的加權平均數。攤薄（虧損）普通股每股收益假設在攤薄效應時，使用庫存股法行使未償還股票期權和歸屬限制性股票。為計算每股基本收益和攤薄後每股收益（虧損），歸屬於莫霍克工業公司的淨（虧損）收益與加權平均已發行普通股的對賬情況如下：


	三個月已結束			九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021	十月一日 2022	10月2日 2021
歸屬於莫霍克工業公司的淨（虧損）收益	$	(533,969)	270,978	(8,209)	844,070



已發行基本和攤薄後的加權平均普通股：
加權平均流通普通股——基本	63,534		68,541	63,923	69,389
添加加權平均攤薄潛在普通股——購買普通股和限制性股票的期權，淨額 (1)	—		323	—	294
已發行攤薄後的加權平均普通股	63,534		68,864	63,923	69,683

歸屬於莫霍克工業公司的每股收益（虧損）
基本	$	(8.40)	3.95	(0.13)	12.16
稀釋	$	(8.40)	3.93	(0.13)	12.11

(1) 由於報告的淨虧損產生的反稀釋作用， 257和 246截至2022年10月1日的三個月和九個月的加權平均已發行普通股的計算中分別遺漏了潛在攤薄的證券。

簡明合併財務報表附註（續）

16. 分部報告

該公司有三報告細分市場：全球陶瓷細分市場、北美地板市場（“Floor NA”）細分市場和世界其他地區的地板細分市場（“Floor ROW”）細分市場。全球陶瓷分部設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材、瓷板、石英枱面和其他產品，主要通過其區域配送中心和公司運營的服務中心網絡在北美、歐洲、南美和俄羅斯分銷，使用公司運營的卡車、公共運輸工具或鐵路運輸。該細分市場的產品線通過公司運營的服務中心、獨立分銷商、家居中心零售商、瓷磚和地板零售商和承包商銷售。Floor NA Segment 設計、製造、採購和銷售其地板覆蓋產品線，包括地毯、地毯、地毯墊、層壓板、彈性材料（包括乙烯基板和豪華乙烯基瓷磚（“LVT”））和木地板，通過其區域配送中心和衞星倉庫網絡使用公司運營的卡車、公共運輸或鐵路運輸進行分銷。該細分市場的產品線通過各種銷售渠道銷售，包括獨立的地板覆蓋零售商、分銷商、家居中心、大眾銷售商、百貨商店、在家購物、購買團體、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW 細分市場設計、製造、採購、許可和銷售層壓板、乙烯基板、LVT、木地板、屋面板、隔熱板、中密度纖維板（“MDF”）、刨花板和其他木製品，主要通過包括零售商、公司運營的分銷商、獨立分銷商和家居中心在內的各種銷售渠道在歐洲、澳大利亞、新西蘭和俄羅斯分銷。

每個運營部門的會計政策與公司的合併財務報表政策一致。每個分部披露的金額在任何沖銷或合併分錄之前。對歸屬於每個分部的公司一般和管理費用進行估算和分配。分部績效是根據營業收入進行評估的。

區段信息如下：


	三個月已結束			九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021	十月一日 2022	10月2日 2021
淨銷售額：
全球陶瓷細分市場	$	1,096,656	998,444	3,319,982	2,967,818
地板北美細分市場	1,089,634		1,050,453	3,261,082	3,100,892
地板 ROW 分段	731,249		768,120	2,505,326	2,371,166

總計	$	2,917,539	2,817,017	9,086,390	8,439,876

營業（虧損）收入：
全球陶瓷細分市場	$	(559,706)	118,896	(305,099)	343,135
地板北美細分市場	64,672		118,625	260,026	315,866
地板 ROW 分段	45,508		133,595	304,265	456,787
企業和細分市場間的淘汰	(56,063)		(11,142)	(76,053)	(33,875)
總計	$	(505,589)	359,974	183,139	1,081,913


	2022 年 10 月 1 日		截至2021年12月31日
資產：
全球陶瓷細分市場	$	4,866,822	5,160,776
地板北美細分市場	4,490,502		4,125,960
地板 ROW 分段	4,036,675		4,361,741
企業和細分市場間的淘汰	407,035		576,040
總計	$	13,801,034	14,224,517

簡明合併財務報表附註（續）

17. 承付款和或有開支

公司在其正常業務過程中不時參與各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除非下文另有説明，否則公司沒有待審或已知的重大法律訴訟可供考慮，公司是當事方，也沒有涉及其任何財產。

全氟化合物（“PFC”）訴訟

2016年9月，阿拉巴馬州加茲登市自來水和下水道委員會（“加茲登水務委員會”）向阿拉巴馬州埃託瓦縣巡迴法院對包括公司在內的某些含有特定全氟辛烷磺酸的化學品的製造商、供應商和使用者提起個人申訴。2017年5月，阿拉巴馬州森特鎮自來水和下水道委員會（“中心水務委員會”）向阿拉巴馬州切諾基縣巡迴法院提出了類似的申訴。加茲登水務局和中央水務局都尋求金錢賠償和禁令救濟，聲稱其供水中含有過量的全氟辛烷烴。包括公司在內的某些被告在每起案件中都提出了處置性動議，辯稱阿拉巴馬州法院對他們沒有個人管轄權。這些動議被駁回。2018年6月和9月，包括公司在內的某些被告向阿拉巴馬州最高法院申請曼達姆斯令狀，指示每個下級法院下達一項命令，批准被告以個人管轄權為由提出的處置動議。阿拉巴馬州最高法院於2019年12月20日駁回了申請。包括公司在內的某些被告向阿拉巴馬州最高法院提交了複審申請，要求法院重新考慮其2019年12月的裁決。阿拉巴馬州最高法院駁回了複審申請。2020年8月21日，包括公司在內的某些被告向美國最高法院申請對此事進行復審。2021 年 1 月 19 日，最高法院駁回了被告的複審申請。2022 年 10 月 14 日，加茲登水務委員會和解了對莫霍克工業公司和 Mohawk Carpet, LLC 的索賠。中心水務委員會提起的案件仍懸而未決。

2019年12月，佐治亞州羅馬市（“羅馬”）向佐治亞州弗洛伊德縣高等法院提起訴訟，與加茲登水務局和中心水務局的投訴類似，再次尋求與全氟辛烷磺酸相關的金錢賠償和禁令救濟。同樣在2019年12月，賈羅德·約翰遜在佐治亞州弗洛伊德縣高等法院提起了假定的集體訴訟，聲稱代表羅馬（喬治亞州）供水和下水道部門和/或弗洛伊德縣（喬治亞州）水務局的所有用水用户，並尋求以涉嫌提高費率和附加費等形式追回損失。2020年1月，被告3M公司將集體訴訟移交聯邦法院。該公司在這兩起案件中都提出了駁回動議。2020年12月17日，弗洛伊德縣高等法院駁回了該公司在羅馬案中提出的駁回動議。2021 年 9 月 20 日，喬治亞北區駁回了公司在集體訴訟中提出的駁回動議。

公司否認在這些問題上承擔所有責任，並打算大力為所有未決問題辯護。

假定證券集體訴訟

2020年1月3日，在美國喬治亞州北區地方法院提起的假定股東集體訴訟（“證券集體訴訟”）中，公司及其某些執行官被指定為被告。申訴稱，被告作出重大虛假和誤導性陳述，違反了1934年《證券交易法》及其頒佈的第10b-5條，而且根據1934年《證券交易法》第20（a）條，這些官員是控制人員。該投訴是代表在2017年4月28日至2019年7月25日（“集體訴訟期”）期間購買公司普通股的股東提出的。2020年6月29日，在針對莫霍克及其首席執行官傑夫·洛伯鮑姆的證券集體訴訟中，根據相同的索賠和相同的集體訴訟期提起了修正後的申訴。修正後的投訴稱，該公司（1）通過試圖向已關閉的客户交付商品並將這些企圖視為銷售來虛構收入；（2）過度生產產品以報告更高的營業利潤率並維持大量不可銷售的庫存；（3）在知道某些庫存存在缺陷且客户會退回的情況下，對這些庫存進行不當或不當估值。2020年10月27日，被告提出動議，要求駁回修正後的申訴。2021 年 9 月 29 日，法院發佈了一項命令，部分批准並駁回了被告提出的駁回修正申訴的動議。被告於2021年11月12日對修正後的申訴作出答覆，事實調查正在進行中。2022 年 1 月 26 日，首席原告申請集體認證、任命自己為集體代表和任命集體律師。公司打算對這些索賠進行大力辯護。

簡明合併財務報表附註（續）

政府傳票

正如先前披露的那樣，2020年6月25日，公司收到了美國喬治亞州北區檢察官辦公室（“USAO”）和美國證券交易委員會（“SEC”）發出的傳票，涉及與證券集體訴訟提出的不當行為指控類似的事項。公司的審計委員會在外部法律顧問的協助下，對這些指控進行了徹底的內部調查。審計委員會已完成調查，得出結論，有關不當行為的指控毫無根據。USAO和SEC的調查正在進行中，該公司正在與這些當局充分合作。公司將繼續大力為證券集體訴訟中的不當行為指控進行辯護，認為這些指控沒有根據。

特拉華州法院訴訟

2020年1月30日，在特拉華州高等法院提起的假定州證券集體訴訟中，公司及其某些現任和前任執行官被指定為被告。申訴稱，被告違反了1933年《證券法》第11條和第12條。該投訴是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期間在莫霍克工業退休計劃1和莫霍克工業退休計劃2中購買公司普通股的股東提出的。2020年3月27日，法院批准暫時中止訴訟。根據美國喬治亞州北區地方法院暫停訴訟令中規定的條款，在相關證券集體訴訟中待審的事實發現結束後，中止訴訟可以解除。公司打算對這些索賠進行大力辯護。

佐治亞州法院投資者訴訟

在2021年4月22日、2021年4月23日和2022年5月11日向佐治亞州富爾頓縣州法院提起的某些投資者訴訟中，公司及其某些現任和前任執行官被指定為被告。五代表所謂的莫霍克前股東提起的投訴均指控被告通過虛假或誤導性陳述欺騙了相應的原告，從而誘使原告以人為膨脹的價格購買公司股票。這些指控與美國喬治亞北區地方法院待審的證券集體訴訟的指控類似。所指控的指控包括欺詐、過失性虛假陳述、違反《佐治亞州證券法》以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。投資者訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償。2021 年 6 月 28 日，被告提出動議，要求駁回每人四2021 年 4 月提出的投訴及其答覆。2021 年 10 月 5 日，所有四2021 年 4 月提起的投資者訴訟已由富爾頓縣州法院移交給亞特蘭大都會商業案例部，該分庭正在進行事實調查。2022 年 1 月 28 日，法院部分批准並部分駁回了駁回的動議四2021 年 4 月提起的訴訟，駁回了針對所有被告的《佐治亞州證券法》索賠，以及對公司的過失失實陳述索賠。

2022 年 5 月 19 日，最後提起的訴訟中的各方提出了一項聯合動議，要求將於 2022 年 5 月 11 日啟動的投資者訴訟移交給亞特蘭大都會商業案例部，另一方則由另一方移交給亞特蘭大都會商業案例部四行動過去和現在都懸而未決。2022 年 8 月 2 日，該動議獲得批准，2022 年 5 月 11 日啟動的最後一次投資者訴訟已移交給亞特蘭大都會商業案例部。2022 年 9 月 1 日，最後提起的投資者訴訟中的被告提出動議，要求駁回於 2022 年 5 月提出的申訴，並對此作出迴應。公司打算對這些訴訟中的索賠進行大力辯護。

聯邦投資者行動

該公司及其某些現任和前任執行官被列為被告三分別於2021年6月22日、2022年3月25日和2022年4月26日向美國喬治亞州北區地方法院提起的其他非集體訴訟（統稱為 “聯邦投資者訴訟”）。每項投訴都是代表一個或多個據稱的前莫霍克股東提起的，指控被告通過虛假或誤導性陳述欺騙了原告，從而誘使原告以人為膨脹的價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控相似。所指控的聯邦法律指控包括違反1934年《證券交易法》第10（b）條和第18條以及據此頒佈的第10b-5條，作出重大虛假和誤導性陳述，以及這些官員是1934年《證券交易法》第20（a）條規定的控制人員。所指控的州法律指控包括欺詐、過失性虛假陳述、違反《佐治亞州證券法》以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償以及律師費。

簡明合併財務報表附註（續）

2021 年 12 月 13 日，被告提出動議，要求駁回 2021 年 6 月 22 日的申訴，該動議已得到全面簡報，仍待審理。2022 年 7 月 6 日，被告提出動議，要求駁回 2022 年 3 月 25 日的申訴，該動議已得到全面簡報，仍在審理中。2022年7月27日，被告提出動議，要求駁回2022年4月26日的申訴。這些動議預計將在2022年11月得到全面簡報。2022年8月9日，被告提出了一項動議，要求合併所有三項聯邦投資者訴訟以用於預審目的，該動議已得到充分通報，尚待審理。公司打算大力辯護《聯邦投資者訴訟》中提出的索賠。

衍生動作

公司及其某些執行官和董事分別於2020年5月18日和2020年8月6日在美國喬治亞州北區地方法院（“NDGA衍生訴訟”）、2021年3月3日和2021年7月12日在喬治亞州戈登縣高等法院提起的某些衍生訴訟（“佐治亞州衍生訴訟”）以及3月10日在特拉華州衡平法院提起的某些衍生訴訟被指定為被告，2022 年（“特拉華州衍生訴訟”）。投訴稱，被告導致公司發佈重大虛假和誤導性陳述，從而違反了對公司的信託義務。這些投訴是代表公司提起的，旨在糾正2017年4月28日至2019年7月25日期間發生的違反信託義務的行為。2020年7月20日，NDGA衍生訴訟中的法院批准暫時中止訴訟。2020年10月21日，法院下達了一項合併NDGA衍生訴訟的命令並任命了首席法律顧問。其他登記在冊的股東共同採取行動，幹預衍生行動，以中止訴訟程序。2021 年 9 月 28 日，NDGA 衍生訴訟的法院發佈了一項命令，批准了幹預請求。2021 年 4 月 8 日，喬治亞州衍生訴訟的第一批法院批准暫時中止訴訟。2022 年 1 月 18 日，NDGA 衍生訴訟法院取消了暫時中止訴訟的決定。2022 年 1 月 20 日，佐治亞州衍生訴訟第二卷的法院下達了一項關於日程安排的命令，要求被告在 2022 年 2 月 21 日提交併送達對申訴的答覆。2022 年 2 月 28 日，法院批准暫緩格魯吉亞衍生訴訟，直至 NDGA 衍生訴訟作出最終判決，並規定 NDGA 衍生訴訟的勝訴方將是格魯吉亞衍生訴訟的勝訴方。2022 年 4 月 6 日，法院批准暫緩特拉華衍生訴訟，直到 NDGA 衍生訴訟做出最終判決，並規定 NDGA 衍生訴訟的勝訴方將是特拉華州衍生訴訟的勝訴方。公司打算對這些索賠進行大力辯護。

比利時税務問題

公司一直與比利時税務局（“BTA”）就盧森堡子公司Floor Industries Limited Sarl（“FIL”）擁有的知識產權（“IP”）產生的特許權使用費收入的適當税收待遇發生爭議。BTA對截至2005年12月至2010年的日曆年度的Unilin BV進行了評估，總金額為歐元223,321（包括罰款但不包括利息），指控Unilin BV不當將有價值的知識產權轉讓給FIL，與該知識產權相關的收入應在比利時徵税。Unilin BV對所有這些評估提出質疑，並在布魯日初審法院和根特上訴法院均勝訴。2021年，BTA表示不會向最高法院對這些案件提出上訴，並已撤回了2005年至2010年的所有評估。因此，所有這些納税年度現已結束。

BTA在最初的理論下失敗了，目前正在啟動針對FIL而不是Unilin BV的新評估，以備日後使用。BTA現在聲稱，FIL在比利時有應納税地位，應就其知識產權收到的特許權使用費徵税。BTA 於 2020 年 12 月和 2021 年 6 月發佈了初步評估，總額為歐元371,696（包括罰款，但不包括利息），適用於截至2013年12月至2018年的日曆年度。但是，在2021年11月和12月，BTA取消了這些評估，並於2022年4月發佈了總額為歐元的新攤款186,734(包括罰款, 但不包括利息) 採用不同計算方法計算的這些年份.該公司預計將在2019年進行額外評估。根據時效規定，BTA在2013年之前的任何幾年內都不得對FIL進行評估，該公司認為FIL的訴訟時效在2013年至2016年期間已結束，儘管這將是BTA的爭論焦點。這些評估涉及上述案例中存在爭議的相同基本事實，在這些案例中，Unilin BV在兩個不同的層面上佔了上風。因此，該公司認為其在比利時的税收狀況是正確的，並將繼續進行強有力的辯護。

當BTA發佈税收評估時，比利時税法要求保證即使税款存在爭議，也可以繳納。因此，BTA對Unilin BV的各種財產給予了留置權，以支持上面討論的最初評估。由於這些評估已被法院宣佈無效，相應的留置權已被撤回。由於FIL在比利時沒有財產，因此BTA可能需要FIL的保證才能支持2013年至2019年的新評估。這些保證可以採取債券或銀行擔保的形式。

簡明合併財務報表附註（續）

普通的

公司認為，已經為可合理估計的可能損失準備了足夠的準備金，用於解決所有突發事件、索賠和未決訴訟。這些突發事件存在重大不確定性，公司無法估計超過應計金額的損失金額或範圍（如果有）。公司認為，這些行動的最終結果不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能會對其給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。

公司受各種聯邦、州、地方和外國環境健康和安全法律和法規的約束，包括有關空氣排放、廢水排放、固體和危險材料及成品的使用、儲存、處理、回收和處置以及與之相關的污染的清理的法律和法規。由於公司業務的性質，公司已經並將繼續承擔與遵守此類法律法規有關的成本。該公司參與了與環境事務有關的各種訴訟，目前正在某些地點進行環境調查、補救和封鎖後護理計劃。公司已為其確定為可能且可合理估算的此類活動提供了應計額。公司預計與此類活動有關的最終負債不會對其財務狀況產生重大不利影響，但承認這可能會對其給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。

簡明合併財務報表附註（續）

18. 債務

高級信貸額度

2022 年 8 月 12 日，公司對其現有的優先循環信貸額度（“優先信貸額度”）進行了第四次修正案（“修正案”）。該修正案除其他外，（i）將優先信貸額度的到期日從2024年10月18日延長至2027年8月12日，（ii）延長了公司將優先信貸額度的到期日延長至兩倍，每次延長一年的期限，（iii）將合併利息覆蓋率財務維護契約從 3.00: 1.00 到 3.50:1.00，（iv）取消了適用於公司及其子公司的某些契約，包括但不限於對處置、限制性付款和與關聯公司交易的限制，以及合併淨槓桿率財務契約，以及（v）將優先信貸額度下的可用金額提高到美元1,950,000直到2024年10月18日，之後優先信貸額度下的可用金額將降至美元1,485,000。該修正案還允許公司將優先信貸額度下的承諾總額增加不超過美元600,000.

在公司選舉中，優先信貸額度下的以美元計價的循環貸款的年利率等於（a）SOFR（加上 0.10公司選擇的1、3或6個月期限的SOFR調整百分比（調整幅度），加上適用的利潤率介於 1.00% 和 1.75% (1.00截至 2022 年 10 月 1 日的百分比），或 (b) 基本利率（定義為富國銀行、全國協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加上中的較高者） 0.5%，或 SOFR（加上 0.101 個月期利率加上百分比 (SOFR 調整) 1.0%)，加上適用的利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.00截至2022年10月1日的百分比）。根據公司的選擇，優先信貸額度下的以加元、澳元、港元或歐元計價的循環貸款的年利率等於 (a) 此類貨幣的適用基準加上適用利潤率，範圍為 1.00% 和 1.75% (1.00%（截至 2022 年 10 月 1 日），或 (b) 基本利率加上適用保證金，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.00截至2022年10月1日的百分比）。公司還向優先信貸額度下的貸款人支付承諾費，承諾費是貸款人的總承諾超過優先信貸額度的使用量的平均金額，範圍為 0.09% 至 0.20每年% (0.09截至2022年10月1日的百分比）。適用的利潤率和承諾費是根據公司的合併淨槓桿率或其高級無抵押債務評級（或如果不可用，則為企業家族評級）導致的適用利潤率和承諾費較低（適用利潤率和承諾費隨着該比率的增加或評級的下降而增加，視情況而定）確定。2021年10月28日，公司修改了優先信貸額度，用歐元同業拆借利率基準利率取代了歐元的倫敦銀行同業拆借利率。

公司及其子公司在優先信貸額度方面的債務是無抵押的。

優先信貸額度包括某些對公司財務和業務運營施加限制的肯定和負面契約，包括對留置權、子公司負債的限制、基本變化、未來的負面質押以及公司業務性質的變化。這些限制包含慣例例外情況，或者在某些情況下，只要公司遵守財務比率要求並且沒有以其他方式違約，則不適用。優先信貸額度最初要求公司將合併利息覆蓋率維持在至少為 3.00至 1.00，合併淨槓桿率不超過 3.75截至任何財政季度的最後一天，均為1.00。但是，2020年5月7日，公司修改了優先信貸額度，將最低合併淨槓桿率暫時提高至 4.75至1.00，並增加允許計算比率的對淨收益的某些調整金額。該修正案提供的救濟適用於截至2020年9月26日的財政季度至（包括）截至2021年12月31日的財政季度。如上所述，合併淨槓桿率財務契約已於2022年8月12日取消。

高級信貸額度還包含慣例陳述和保證以及違約事件，但須遵守慣例寬限期。

2022 年，公司支付了美元的融資成本1,621與修訂其優先信貸額度有關。這些費用是遞延的，還有先前未攤銷的成本（美元）2,663將在優先信貸額度的期限內攤銷。

截至2022年10月1日，優先信貸額度下使用的金額包括零借款和 $17,958與各種保險合同和外國供應商承諾有關的備用信用證。公司美國和歐洲商業票據計劃下的任何未償借款都會減少優先信貸額度的可用性。包括商業票據借款在內，該公司已使用美元949,958在高級信貸額度下，總額為 $1,000,042自 2022 年 10 月 1 日起可用。

簡明合併財務報表附註（續）

商業票據

2014年2月28日和2015年7月31日，公司分別制定了在美國和歐元區資本市場發行無抵押商業票據的計劃。在美國和歐洲計劃下發行的商業票據的到期日將高達 397和 183分別為天。公司不得自願預付或贖回任何商業票據票據，與公司的所有其他無抵押和非次級債務相同。如果公司通過公司的子公司發行歐洲商業票據票據，則這些票據將由公司提供全額無條件的擔保。

該公司使用其高級信貸額度作為其商業票據計劃的流動性支持。公司所有商業票據計劃的未償還總額不得超過美元1,800,000在任何時候。

發行商業票據的收益將用於一般公司用途。截至 2022 年 10 月 1 日，有 $932,000在美國商業票據計劃下表現出色，以及零根據歐洲計劃。美國計劃的加權平均利率和到期期限為 3.35分別為% 和 19.3 天。

高級票據

2020年6月12日，公司的間接全資財務子公司Mohawk Capital Finance S.A.（“Mohawk Finance”）完成了歐元的發行和出售500,000本金總額 1.750% 優先票據 (”1.750% 優先票據”）將於 2027 年 6 月 12 日到期。該 1.750％優先票據是Mohawk Finance的優先無抵押債務，與Mohawk Finance的所有其他現有和未來的優先無抵押債務相同。該 1.750％優先票據由公司在優先無抵押基礎上提供全額、無條件和不可撤銷的擔保。對的興趣 1.750從2021年6月12日開始，％優先票據每年6月12日以現金支付。公司支付了$的融資成本4,400與 1.750% 高級票據.這些費用已遞延，將在期限內攤銷 1.750% 高級票據.

2020年5月14日，公司完成了美元的發行和出售500,000本金總額 3.625% 優先票據 (”3.625% 優先票據”）將於 2030 年 5 月 15 日到期。該 3.625％優先票據是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的所有無抵押債務相同。對的興趣 3.625從2020年11月15日開始，％優先票據每半年以現金支付一次，分別在每年的5月15日和11月15日支付。公司支付了$的融資成本5,476與 3.625% 高級票據.這些費用已遞延，將在期限內攤銷 3.625% 高級票據.

2013 年 1 月 31 日，公司發行了 $600,000本金總額 3.85% 優先票據 (”3.85% 優先票據”）將於 2023 年 2 月 1 日到期。該 3.85％優先票據是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的所有無抵押債務相同。對的興趣 3.85％優先票據每半年以現金支付一次，分別在每年的2月1日和8月1日支付。公司支付了$的融資成本6,000與 3.85% 高級票據.這些費用已遞延，將在期限內攤銷 3.85% 高級票據.2022 年 9 月 15 日，公司發出通知，將按面值贖回所有股份 3.852022年11月1日優先票據的百分比。

根據相關協議的定義，公司的優先票據包含契約、陳述和擔保以及違約事件，但有例外情況，以及對公司財務和業務運營的限制，包括對留置權的限制、對進行售後回租交易的限制、根本性變更以及允許票據持有人在控制權變更觸發事件時要求還款的條款。

定期貸款

2022 年 8 月 12 日，公司與其間接全資子公司 Mohawk International Holdings S.a.（“Mohawk International”）簽訂了一項協議，規定延遲提取定期貸款額度（“定期貸款額度”），包括高達美元的借款575,000和 €220,000。季度結束後，額外支付 $100,000的借貸能力已於 2022 年 10 月 3 日添加到定期貸款額度中。在2022年12月31日當天或之前的任何工作日，定期貸款額度最多可預借兩次，定期貸款機制的收益可用於為公司的營運資金和一般公司用途提供資金。定期貸款機制的本金必須在2024年8月12日到期日之前償還。公司可以不時預付全部或部分定期貸款額度，不收保費或罰款，加上應計和未付利息。

簡明合併財務報表附註（續）

在公司選舉中，定期貸款機制下的以美元計價的貸款的年利率將等於（a）SOFR（加上 0.10公司選擇的1、3或6個月期限的SOFR調整百分比（調整幅度），加上適用的利潤率介於 0.825% 和 1.50百分比，根據公司的合併淨槓桿率或 (b) 基準利率（定義為富國銀行、全國協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加上中的較高者）確定 0.5% 和 SOFR（加上 0.101 個月以上的百分比（SOFR 調整） 1.0%) 加上適用的保證金，範圍介於 0.00% 和 0.50%，根據公司的合併淨槓桿率確定。定期貸款機制下的歐元計價貸款將按公司選擇的1、3或6個月期限等於歐元同業拆借利率的年利率計息，外加適用的利潤率介於 0.825% 和 1.500%，根據公司的合併淨槓桿率確定。

公司及其子公司在定期貸款機制方面的債務是無抵押的。

定期貸款機制包括某些對公司財務和業務運營施加限制的肯定和負面契約，包括對留置權、債務、基本變化和公司業務性質變化的限制。其中許多限制有許多例外情況。公司還必須將合併利息覆蓋率維持在至少為 3.5截至任何財政季度的最後一天為1.0。

定期貸款機制還包含慣例陳述和擔保。

定期貸款機制包含此類融資慣常的違約事件，包括對公司某些其他重大債務的交叉違約和交叉加速準備金。一旦發生違約事件，定期貸款機制下的未償債務可以加速到期並立即償付。此外，如果公司發生某些控制權變更事件，則公司必須償還定期貸款機制下的未償貸款。

公司債務工具的公允價值和賬面價值詳述如下：


	2022 年 10 月 1 日			截至2021年12月31日
	公允價值		攜帶價值	公允價值	攜帶價值
1.750% 優先票據，應於 2027 年 6 月 12 日支付；每年支付利息	$	428,550	490,052	601,037	566,380
3.625% 優先票據，於 2030 年 5 月 15 日支付；利息每半年支付一次	416,750		500,000	538,545	500,000
3.85% 優先票據，2023 年 2 月 1 日支付；利息每半年支付一次	597,966		600,000	615,630	600,000




美國商業票據	932,000		932,000	598,000	598,000
歐洲商業票據	—		—	15,859	15,859




融資租賃和其他	47,081		47,081	53,163	53,163
未攤銷的債務發行成本	(7,010)		(7,010)	(8,617)	(8,617)
債務總額	2,415,337		2,562,123	2,413,617	2,324,785
減少長期債務和商業票據的流動部分	1,540,105		1,542,139	624,503	624,503
長期債務，減去流動部分	$	875,232	1,019,984	1,789,114	1,700,282

公司債務工具的公允價值是使用市場可觀察到的輸入估算得出的，包括活躍市場的報價、市場指數和利率衡量標準。在公允價值衡量標準的層次結構中，這些是二級公允價值。

簡明合併財務報表附註（續）

19. 合併現金流量表信息

補充現金流信息如下：


	九個月已結束
	十月一日 2022		10月2日 2021
在此期間為以下各項支付的淨現金：
利息	$	50,627	56,023
所得税	$	193,895	239,299

非現金投資和融資活動的補充時間表：
應付賬款和應計費用中的未付不動產、廠場和設備	$	82,250	65,299

收購中收購/調整後的資產的公允價值	$	172,845	102,405
收購中承擔/調整後的負債	(15,571)		(25,218)
	$	157,274	77,187








為換取租賃義務而獲得的使用權資產：
經營租賃	$	97,473	150,553
融資租賃	$	11,332	11,525

簡明合併財務報表附註（續）

20. 後續事件

季度結束後，額外支付 $100,000的借貸能力已於 2022 年 10 月 3 日添加到定期貸款額度中。

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

概述

在過去的二十年中，公司取得了長足的發展。其目前的地域廣度和多樣化的產品供應反映在三個報告細分市場上：Global Ceramic、Floor NA 和 Floor ROW。全球陶瓷板塊設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材瓷磚和其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面，它主要通過各種銷售渠道在北美、歐洲、巴西和俄羅斯分銷，這些渠道包括公司自有門店、獨立分銷商和家居中心。Floor NA Segment 設計、製造、採購和銷售其地板覆蓋產品，包括 broadloom 地毯、地毯、層壓板、彈性地板，包括豪華乙烯基瓷磚（“LVT”）和乙烯基板材，以及木地板，所有這些產品均通過其區域配送中心網絡和衞星倉庫網絡使用公司運營的卡車、公共運輸或鐵路運輸進行分銷。Floor NA Segment的產品線通過各種渠道銷售，包括獨立的地板覆蓋零售商、獨立分銷商、家居中心、大眾銷售商、百貨商店、在家購物、在線零售商、購買團體、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW 細分市場設計、製造、採購、許可和銷售彈性層壓板，包括 LVT 和乙烯基板、木地板、屋面板、隔熱板、中密度纖維板（“MDF”）和刨花板，主要通過各種渠道在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭分銷，包括獨立地板覆蓋零售商、獨立分銷商、公司自有分銷商、家居中心、商業承包商和商業最終用户。

Mohawk 是所有主要地板類別的重要供應商，其製造業務遍及 19 個國家，銷售遍及大約 170 個國家。根據其年銷售額，該公司認為它是世界上最大的地板製造商。公司的大部分長期資產位於美國和歐洲，這也是公司的主要市場。此外，該公司在英國、俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、新西蘭、巴西和世界其他地區開展業務。該公司是住宅和商業市場地板的領先供應商，其在設計和性能以及可持續發展方面的創新贏得了廣泛認可。

由於其全球足跡，Mohawk的業務對美國和國外的宏觀經濟事件很敏感。為了應對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，該公司已暫停在俄羅斯的新投資。這場衝突的更廣泛後果，可能包括進一步的經濟制裁、禁運、地區不穩定和地緣政治變化；潛在的報復行動，包括外資企業國有化和故意中斷對歐洲的天然氣供應；美國與公司運營所在國之間的緊張局勢加劇；來自烏克蘭的原材料，主要是粘土以及公司運營所需的材料和備件的供應鏈可能中斷；全球天然氣成本上漲天然氣、石油和石油基原材料和化學品；衝突對公司業務和經營業績以及全球經濟的影響程度無法預測。此外，當前的環境對公司的運營提出了要求，因為 COVID-19 疫情有時會對公司的某些市場和運營造成中斷。該公司預計，由於該變種在不同地區的影響不一致，該病毒的新變種可能會以難以預測的方式對其市場和運營產生影響。

在過去的一年中，材料、能源、運輸和勞動力成本的快速上漲影響了公司所有細分市場的盈利能力。在某種程度上，莫霍克通過跨產品類別和地區的多項定價行動；通過銷售更高價值、差異化產品來改善產品組合；提高製造業和物流業的生產率，在某種程度上抵消了通貨膨脹壓力的影響。鑑於某些地區能源價格的波動以及某些產品類別的材料價格的波動，這些外部壓力可能會發生重大且不可預測的變化，這可能會對公司的業績產生不利影響。同樣，全球通貨膨脹壓力可能會影響消費者和商業對地板和其他可延期的大型購買的投資。在本季度，公司採取行動提高未來業績，包括設施和產品合理化以及裁員。我們預計，這些全球行動每年將節省約3,500萬至4000萬美元，估計成本約為9,000萬至9500萬美元。

2022年，公司打算投資約6.2億美元完成現有項目並啟動新舉措。公司計劃投資於先前啟動的擴張項目、成本削減計劃和近期收購的升級以及各業務的維護。主要投資領域包括公司的LVT產品組合，以升級其產品供應和提高盈利能力；在北美和歐洲擴建優質防水層壓板；在北美擴建石英枱面以及在歐洲擴建瓷板。

該公司於2022年6月3日宣佈，已達成協議，以約2.93億美元的現金從Grupo Industrial Saltillo手中收購Vitromex瓷磚業務。Vitromex業務包括四個戰略性地分佈在墨西哥各地的製造工廠。該交易預計將於2023年第一季度完成，但須視政府的慣例批准和成交條件而定。

在截至2022年10月1日的三個月中，歸屬於公司的淨虧損為5.34億美元，攤薄後每股虧損為8.40美元，而截至2021年10月2日的三個月，歸屬於公司的淨收益為2.710億美元，攤薄後每股收益（“EPS”）為3.93美元。每股收益的變化主要歸因於減少商譽和無限期無形資產賬面金額的減值費用、通貨膨脹率上升、短期製造業中斷增加、銷售量減少、與法律和解和儲備相關的費用、與重組、收購和整合相關的成本增加以及與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加，部分被價格和產品組合、生產率提高和有利的淨影響所抵消影響來自外匯匯率。該公司認為，許多情況可能會影響 2022 年的趨勢，包括俄羅斯在烏克蘭的軍事行動、COVID-19 疫情的持續、全球供應鏈中斷和通貨膨脹對材料供應的影響，但此類影響的範圍和持續時間無法預測。

在截至2022年10月1日的九個月中，歸屬於公司的淨虧損為820萬美元，攤薄後每股虧損為0.13美元，而截至2021年10月2日的九個月中，歸屬於公司的淨收益為8.441億美元，攤薄後每股虧損為12.11美元。每股收益的變化主要歸因於通貨膨脹率上升、減少商譽和無限期無形資產賬面金額的減值費用、銷售量減少、短期製造業中斷增加、與法律和解和儲備相關的費用、重組、收購和整合相關成本的增加以及其他成本、外匯匯率的不利淨影響、與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加以及啟動成本的增加，部分被有利因素所抵消網價格和產品組合以及生產率提高的影響。該公司認為，許多情況可能會影響 2022 年的趨勢，包括俄羅斯在烏克蘭的軍事行動、COVID-19 疫情的持續、全球供應鏈中斷和通貨膨脹對材料供應的影響，但此類影響的範圍和持續時間無法預測。

在截至2022年10月1日的九個月中，公司從經營活動中產生了4.274億美元的現金。截至2022年10月1日，該公司的現金及現金等價物為3.27億美元，其中1.459億美元在美國，1.810億美元在國外。

運營結果

截至2022年10月1日的季度與截至2021年10月2日的季度相比

淨銷售額

截至2022年10月1日的三個月的淨銷售額為29.175億美元，比截至2021年10月2日的三個月報告的28.17億美元增加了1.005億美元，增長了3.6％。增長主要歸因於價格和產品組合的有利淨影響，約為3.74億美元，但部分被約1.39億美元的銷售量減少、外匯匯率帶來的不利淨影響約1.17億美元所抵消，以及 2022 年第三季度歐洲減少一天出貨量帶來的不利影響，約為 1,800 萬美元。

全球陶瓷細分市場—截至2022年10月1日的三個月，淨銷售額增長了9,830萬美元，增長了9.8％，達到10.967億美元，而截至2021年10月2日的三個月為9.984億美元。增長主要歸因於價格和產品組合的有利淨影響，約為1.59億美元，但部分被約3,600萬美元的銷售量減少、外匯匯率帶來的不利淨影響約2,100萬美元以及 2022 年第三季度歐洲減少一天出貨量帶來的不利影響，約為 500 萬美元。

地板北美細分市場—截至2022年10月1日的三個月，淨銷售額增長了3,910萬美元，增長了3.7％，達到10.896億美元，而截至2021年10月2日的三個月為10.505億美元。增長主要歸因於約8400萬美元的價格和產品組合的有利淨影響，但部分被約4,500萬美元的銷售額減少所抵消。

地板 ROW 分段—截至2022年10月1日的三個月，淨銷售額下降了3690萬美元，下降了4.8％，至7.312億美元，而截至2021年10月2日的三個月為7.681億美元。下降的主要原因是外匯匯率的不利淨影響約為9,600萬美元，銷售量減少了約5,800萬美元，以及 2022 年第三季度歐洲減少一天出貨量帶來的不利影響，約為 1,300 萬美元, 部分被大約1.3億美元的價格和產品組合的有利淨影響所抵消.

毛利

截至2022年10月1日的三個月，毛利為7.137億美元（佔淨銷售額的24.5％），減少了1.236億美元，下降了14.8％，而截至2021年10月2日的三個月的毛利為8.373億美元（佔淨銷售額的29.7％）。按佔淨銷售額的百分比計算，毛利下降了520個基點。毛利的下降主要歸因於通貨膨脹率上升約3.48億美元，短期製造業中斷增加約5,500萬美元，銷售額減少約4,500萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本約3,100萬美元，以及外匯匯率的不利淨影響約為1,100萬美元，部分被約3.59億美元的價格和產品組合的有利淨影響以及生產率提高所抵消大約 900 萬美元。

銷售、一般和管理費用

截至2022年10月1日的三個月，銷售、一般和管理費用為5.235億美元（佔淨銷售額的17.9％），與截至2021年10月2日的三個月的4.773億美元（佔淨銷售額的16.9％）相比增加了4,620萬美元。按佔淨銷售額的百分比計算，銷售、一般和管理費用增加了100個基點。以美元計算，銷售、一般和管理費用的增加主要歸因於與法律和解和儲備金相關的4,500萬美元，通貨膨脹率上升約1,000萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本增加約400萬美元，與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加約400萬美元，部分被外國有利的淨影響所抵消匯率約為1,700萬美元, 生產率提高約1,200萬美元.

商譽減值和無限期無形資產

在2022年第三季度，由於WACC上升、宏觀經濟狀況以及公司市值減少的影響，公司對其商譽和無限期無形資產進行了中期減值測試，減值費用為6.958億美元（扣除税後為6.856億美元）。如果將來公司的市值和/或公司申報單位的估計公允價值進一步下降，則可能需要記錄額外的減值費用。

營業（虧損）收入

截至2022年10月1日的三個月，營業虧損為5.056億美元（佔淨銷售額的17.3％），與截至2021年10月2日的三個月的營業收入3.6億美元（佔淨銷售額的12.8％）相比，減少了8.656億美元，下降了240.5％。營業收入減少的主要原因是減值費用減少了約6.96億美元的商譽和無限期無形資產的賬面金額，通貨膨脹率上升了約3.58億美元，短期製造業中斷增加了約5,500萬美元，銷售額減少了約4,500萬美元，與法律和解和儲備金相關的4,500萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及與之相關的成本增加投資新產品開發和營銷成本約為400萬美元，部分被大約3.5億美元的價格和產品組合的有利淨影響、約2,000萬美元的生產率提高以及大約500萬美元的外匯匯率的有利淨影響所抵消。

全球陶瓷細分市場—截至2022年10月1日的三個月，營業虧損為5.597億美元（佔分部淨銷售額的51.0％），與截至2021年10月2日的三個月的營業收入1.189億美元（佔該細分市場淨銷售額的11.9％）相比減少了6.786億美元。營業收入減少的主要原因是減值費用減少了約6.89億美元的商譽賬面金額，通貨膨脹率上升了約1.28億美元，銷售額減少了約800萬美元，與投資新產品開發和營銷成本相關的成本增加約400萬美元，與重組、收購和整合相關的成本增加以及其他成本約300萬美元以及短期製造中斷增加約300萬美元，被部分抵消得益於約1.34億美元的價格和產品組合的有利淨影響, 約1,500萬美元的生產率提高以及大約400萬美元的外匯匯率的有利淨影響.

地板北美細分市場—截至2022年10月1日的三個月，營業收入為6,470萬美元（佔細分市場淨銷售額的5.9％），與截至2021年10月2日的三個月的營業收入1.186億美元（佔該細分市場淨銷售額的11.3％）相比減少了5,390萬美元。營業收入減少的主要原因是通貨膨脹率上升約1.05億美元，短期製造業中斷增加約2,200萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本約2,000萬美元，銷售額減少約1,500萬美元，以及為無限期無形資產賬面金額減少約100萬美元而產生的減值費用，部分被價格和產品組合約1.02億美元的有利淨影響所抵消生產率提高了約1100萬美元。

地板 ROW 分段—截至2022年10月1日的三個月，營業收入為4,550萬美元（佔該細分市場淨銷售額的6.2％），與截至2021年10月2日的三個月的營業收入1.336億美元（佔該細分市場淨銷售額的17.4％）相比減少了8,810萬美元。營業收入減少主要歸因於通貨膨脹率上升約1.26億美元，短期製造業中斷增加約3,000萬美元，銷售額減少約2,200萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本約1,100萬美元，為將無限期無形資產賬面金額減少約600萬美元而產生的減值費用以及生產率下降約500萬美元，部分被價格的有利淨影響所抵消產品組合約為1.14億美元。

利息支出

截至2022年10月1日的三個月，利息支出為1,380萬美元，與截至2021年10月2日的三個月的利息支出1,490萬美元相比，減少了110萬美元。利息支出的減少主要是由於公司於2021年10月19日贖回了2.00％的優先票據以及雜項利息收入的增加，但部分被商業票據借款的增加所抵消。

其他（收入）支出，淨額

截至2022年10月1日的三個月，其他收入淨額為120萬美元，與其他支出相比出現了120萬美元的有利變化，截至2021年10月2日的三個月淨額為0.0萬美元。這一變化主要歸因於其他雜項項目的有利淨影響約400萬美元，但被大約300萬美元的外匯匯率的不利淨影響部分抵消。

所得税支出

在截至2022年10月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為1,560萬美元，所得税前虧損為5.181億美元，有效税率為（3.0）％，而截至2021年10月2日的三個月中，所得税前收益的所得税支出為7,380萬美元，有效税率為21.4％。比較期內有效税率的差異主要受到截至2022年10月1日的三個月中不可扣除的商譽減值和收益減少的影響。

截至2022年10月1日的九個月，而截至2021年10月2日的九個月

淨銷售額

截至2022年10月1日的九個月中，淨銷售額為90.864億美元，較截至2021年10月2日的九個月公佈的84.399億美元增長了6.465億美元，增長了7.7％。增長主要歸因於約12.92億美元的價格和產品組合的有利淨影響，部分被外匯匯率的不利淨影響（約3.27億美元）、約2.72億美元的銷售額下降以及截至2022年10月1日的九個月中發貨天數減少帶來的不利影響（約4,900萬美元）所抵消。

全球陶瓷細分市場—截至2022年10月1日的九個月中，淨銷售額增長了3.522億美元，增長了11.9％，達到33.2億美元，而截至2021年10月2日的九個月為29.678億美元。增長主要歸因於價格和產品組合的有利淨影響，約為4.78億美元，部分被外匯匯率的不利淨影響（約7500萬美元）、銷售額減少約3,200萬美元以及截至2022年10月1日的九個月中發貨天數減少帶來的不利影響（約2000萬美元）所抵消。

地板北美細分市場—截至2022年10月1日的九個月中，淨銷售額增長了1.602億美元，增長了5.2％，達到32.611億美元，而截至2021年10月2日的九個月為31.009億美元。增長主要歸因於約3.69億美元的價格和產品組合的有利淨影響，部分被約1.92億美元的銷售額下降以及截至2022年10月1日的九個月中發貨天數減少帶來的不利影響（約1,700萬美元）所抵消。

地板 ROW 分段—截至2022年10月1日的九個月中，淨銷售額增長了1.341億美元，增長了5.7％，達到25.053億美元，而截至2021年10月2日的九個月中，淨銷售額為23.712億美元。增長主要歸因於價格和產品組合的有利淨影響，約為4.44億美元，部分被外匯匯率的不利淨影響（約2.52億美元）、約4,800萬美元的銷售額下降以及截至2022年10月1日的九個月中發貨天數減少帶來的不利影響（約1,300萬美元）所抵消。

毛利

截至2022年10月1日的九個月的毛利為23.89億美元（佔淨銷售額的26.3％），減少了1.423億美元，下降了5.6％，而截至2021年10月2日的九個月的毛利為25.313億美元（佔淨銷售額的30.0％）。按佔淨銷售額的百分比計算，毛利下降了370個基點。美元毛利下降主要歸因於通貨膨脹率上升約11.03億美元，銷售額減少約1.09億美元，短期製造業中斷增加約6900萬美元，外匯匯率的不利淨影響約5,500萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本增加約1,700萬美元，啟動成本增加約700萬美元，部分被價格和產品組合的有利淨影響所抵消大約11.51億美元, 生產率提高了約6,200萬美元.

銷售、一般和管理費用

截至2022年10月1日的九個月中，銷售、一般和管理費用為15.101億美元（佔淨銷售額的16.6％），與截至2021年10月2日的九個月的14.494億美元（佔淨銷售額的17.2％）相比增加了6,070萬美元。按佔淨銷售額的百分比計算，銷售、一般和管理費用下降了60個基點。以美元計算的銷售、一般和管理費用的增加主要歸因於約4,600萬美元的價格和產品結構的不利淨影響，與法律和解和儲備金有關的4,500萬美元，通貨膨脹率上升約2,900萬美元，與新產品開發和營銷成本的投資相關的成本增加以及約700萬美元的銷售量變化以及重組、收購和整合相關成本的增加以及其他成本帶來的不利影響約300萬美元, 部分被大約4 400萬美元的外匯匯率的有利淨影響和大約3 500萬美元的生產率提高所抵消.

商譽減值和無限期無形資產

在截至2022年10月1日的九個月中，由於WACC增加、宏觀經濟狀況和公司市值減少的影響，公司對其商譽和無限期無形資產進行了中期減值測試，結果減值費用為6.958億美元（扣除税後為6.856億美元）。如果將來公司的市值和/或公司申報單位的估計公允價值進一步下降，則可能需要記錄額外的減值費用。

營業收入（虧損）

截至2022年10月1日的九個月中，營業收入為1.831億美元（佔淨銷售額的2.0％），與截至2021年10月2日的九個月的營業收入10.819億美元（佔淨銷售額的12.8％）相比，減少了8.988億美元，下降了83.1％。營業收入減少的主要原因是通貨膨脹率上升至約11.32億美元，減少商譽和無限期無形資產賬面金額的減值費用約為6.96億美元，銷售額減少約1.16億美元，短期製造業中斷增加約6900萬美元，與法律和解和儲備金相關的4,500萬美元，重組、收購和整合相關成本增加，以及其他約2,000萬美元的成本，不利的淨額來自國外的影響匯率約為1100萬美元，與投資新產品開發和營銷成本相關的成本增加約800萬美元，啟動成本增加約700萬美元，但部分被約11.05億美元的價格和產品組合的有利淨影響以及約9700萬美元的生產率提高所抵消。

全球陶瓷細分市場—截至2022年10月1日的九個月中，營業虧損為3.051億美元（佔分部淨銷售額的9.2），與截至2021年10月2日的九個月的營業收入3.431億美元（佔分部淨銷售額的11.6％）相比，減少了6.482億美元。營業收入減少的主要原因是減值費用減少了約6.89億美元的商譽賬面金額，通貨膨脹率上升了約3.69億美元，銷售量減少了約1100萬美元，與投資新產品開發和營銷成本相關的成本增加以及約600萬美元的短期製造中斷增加，但部分被約3.86億美元的價格和產品組合的有利淨影響以及生產率提高所抵消約為4,600萬美元。

地板北美細分市場—截至2022年10月1日的九個月中，營業收入為2.60億美元（佔細分市場淨銷售額的8.0％），與截至2021年10月2日的九個月的營業收入3.159億美元（佔該細分市場淨銷售額的10.2％）相比減少了5,590萬美元。營業收入下降主要歸因於通貨膨脹率上升約3.4億美元，銷售額減少約7700萬美元，短期製造中斷增加約2400萬美元，啟動成本增加約600萬美元，重組、收購和整合相關成本增加約600萬美元，以及為減少無限期無形資產賬面金額而產生的減值費用約100萬美元，部分被有利的淨影響所抵消價格和產品組合約為3.27億美元，生產率提高約7,300萬美元。

地板 ROW 分段—截至2022年10月1日的九個月中，營業收入為3.043億美元（佔細分市場淨銷售額的12.1％），與截至2021年10月2日的九個月的營業收入4.568億美元（佔該細分市場淨銷售額的19.3％）相比減少了1.525億美元。營業收入減少的主要原因是通貨膨脹率上升約4.25億美元，短期製造業中斷增加約3,900萬美元，銷售額下降約2,800萬美元，重組、收購和整合相關成本增加以及其他成本約1,300萬美元，外匯匯率的不利淨影響約為1,000萬美元，以及為減少無限期無形資產賬面金額而收取的減值費用的約600萬美元, 部分被大約3.92億美元的價格和產品組合的有利淨影響所抵消.

利息支出

截至2022年10月1日的九個月中，利息支出為3,730萬美元，與截至2021年10月2日的九個月的利息支出4,510萬美元相比，減少了780萬美元。利息支出的減少主要是由於公司於2021年10月19日贖回了2.00％的優先票據以及雜項利息收入的增加，但部分被商業票據借款的增加所抵消。

其他（收入）支出，淨額

截至2022年10月1日的九個月，其他收入淨額為160萬美元，與其他收入相比出現了1180萬美元的不利變化，截至2021年10月2日的九個月淨額為1,340萬美元。這一變化主要是由截至2021年10月2日的九個月中與解決約600萬美元的外國非所得税意外事件相關的應收賠償金的發放、收購Emil約700萬美元時記錄的不確定税收狀況的逆轉以及外匯匯率的不利淨影響約300萬美元，部分被其他約500萬美元的雜項所抵消。

所得税支出

在截至2022年10月1日的九個月中，公司記錄的所得税支出為1.552億美元，所得税前收益為1.474億美元，有效税率為105.3％，而截至2021年10月2日的九個月中，所得税前收益的所得税支出為2.058億美元，有效税率為19.6％。比較期內有效税率的差異主要受到截至2022年10月1日的九個月中不可扣除的商譽減值和收益減少的影響。

流動性和資本資源

公司的主要資本要求是營運資金、資本支出和收購。公司的資本需求主要通過內部籌集的資金、商業票據、銀行信貸額度、定期票據和優先票據以及供應商的信貸條款相結合來滿足。

2022年前九個月經營活動提供的淨現金為4.274億美元，而2021年前九個月經營活動提供的淨現金為10.967億美元。2022 年減少了 6.693 億美元，這主要歸因於營運資金的變化和淨收益的減少。

2022年前九個月用於投資活動的淨現金為3.744億美元，而2021年前九個月投資活動提供的淨現金為1.14億美元。減少的主要原因是短期投資的購買量增加了3.533億美元（扣除短期投資的贖回額），資本支出增加了5 490萬美元，購置成本增加了8 010萬美元。

2022 年前九個月用於融資活動的淨現金為 300 萬美元，而 2021 年九個月用於融資活動的淨現金為 8.350 億美元。融資活動中使用的現金的變化主要歸因於商業票據淨收益增加，達到3.241億美元，優先票據的支付減少為3.526億美元，股票回購減少為1.658億美元。

截至2022年10月1日，該公司的現金為3.27億美元，其中1.810億美元存放在美國境外。該公司計劃將持有的美國境外現金永久再投資。該公司認為，其手頭現金和現金等價物、運營產生的現金以及現有信貸額度的可用性將足以滿足其至少未來十二個月的資本支出、營運資金和還本付息需求。公司不斷評估其預計需求，並可能視市場狀況進行額外的債務融資，以增加其流動性並利用有吸引力的融資機會。

2022 年 2 月 10 日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購高達 5 億美元的普通股（“2022 年股票回購計劃”）。在截至2022年10月1日的九個月中，公司購買了3.076億美元的普通股，用盡了2021年9月16日批准的先前股票回購計劃（“2021年股票回購計劃”）下剩餘的3680萬美元，並使用了2022年股票回購計劃下的2.708億美元。截至2022年10月1日，2022年股票回購計劃仍有2.292億美元的授權。

參見注釋 18。債務，本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於進一步討論公司的長期債務。公司可能會不時通過在公開市場上購買現金、私下談判交易或其他方式繼續償還其未償債務。此類回購（如果有）將取決於當前的市場狀況、公司的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉及的金額可能很大。

合同義務

除本文所述外，公司在表格10-K上提交的2021年年度報告中披露的公司合同義務沒有重大變化。

關鍵會計政策與估計

除下文所述的關鍵會計政策外，在此期間，公司的關鍵會計政策和估計沒有發生重大變化。公司的關鍵會計政策在10-K表上提交的2021年年度報告中進行了描述。

商譽和其他無形資產- 公司每年第四季度對商譽和無限期無形資產進行年度測試。在年度測試日期之間，公司會監測其市值、可比公司市場倍數和宏觀經濟狀況等因素，以確定可能嚴重影響公司在確定公司申報單位和無限期無形資產的估計公允價值時使用的假設，足以引發減值。

商譽減值測試基於管理層的判斷和假設，使用歸類為公允價值層次結構第三級的收益方法下的貼現現金流和歸類為公允價值層次結構方法第二級的可比公司市場估值，確定特定申報單位的公允價值。該公司已將Global Ceramic、Floor NA和Floor ROW確定為其報告單位，目的是分配商譽和無形資產以及評估減值。估值方法受關鍵判斷和假設的影響，這些判斷和假設對變化很敏感，例如對適當的銷售增長率、營業利潤率、WACC和可比公司市場倍數的判斷和假設。

由於公司市值、可比公司市場倍數、預計未來現金流的下降以及無風險利率和適用的風險溢價增加導致的WACC增加，公司確定自2022年10月1日起，發生了觸發事件，需要對其每個申報單位進行商譽減值測試。減值測試顯示，與Global Ceramic申報單位相關的税前非現金商譽減值費用為688,514美元（扣除税後為679,664美元），公司在截至2022年10月1日的三個月中記錄了該費用。公司得出結論，截至2022年10月1日，其其他申報單位的商譽沒有受到損害。

該公司將其無限期無形資產的估計公允價值與賬面價值進行了比較，並確定在截至2022年10月1日的三個月中，Floor ROW和Floor ROW和Floor NA申報單位的減值為7,257美元（扣除税後為5,939美元）。

經濟狀況的嚴重或長期惡化、原材料和能源成本的持續增加，加上無法將這些成本轉嫁給客户、公司市值或可比公司市場倍數的進一步下降、預計的未來現金流或WACC的增加，都可能影響公司的假設，需要重新評估商譽或無限期無形資產的減值。截至2022年10月1日，Floor ROW申報單位的公允價值超過賬面價值約為20％，Floor ROW申報單位的公允價值超過賬面價值的比例低於5％。未來估計的税後現金流下降、WACC的增加或市值的下降可能導致公司一個或多個申報單位出現減值的額外跡象。


沒有。						描述

3.1						經修訂的Mohawk公司註冊證書。（參照公司截至1998年12月31日財年的10-K表年度報告中的附錄3.1納入此處。）
3.2						重訂了《莫霍克章程》。（參照公司於2019年2月19日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入此處。）
10.1						自2022年8月12日起，公司及其某些子公司、作為借款人、富國銀行、作為行政代理人、週轉貸款人和信用證發行人的全國協會以及其他貸款機構之間的第二修正和重述信貸協議第四修正案。（參照公司於2022年8月12日提交的8-K表最新報告的附錄10.1納入此處。）
10.2						信貸協議，日期為2022年8月12日，由公司與作為借款人、其某些子公司作為擔保人、作為行政代理人的富國銀行、全國協會以及貸款人簽訂的信貸協議。（參照公司於2022年8月12日提交的8-K表最新報告附錄10.1納入此處。）
10.3						截至2022年10月3日，公司與作為借款人的莫霍克國際控股有限公司、作為擔保人的某些子公司、作為行政代理人的富國銀行、全國協會以及貸款人之間的信貸協議和增值協議第一修正案。
31.1						根據規則 13a-14 (a) 進行認證。
31.2						根據規則 13a-14 (a) 進行認證。
32.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
32.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
95.1						根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第 1503 (a) 條披露礦山安全信息
101.SCH						XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL						XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF						XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB						XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE						XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
104						交互式數據文件


時期	購買的股票總數以百萬計	每股支付的平均價格		作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數以百萬計	根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值以百萬計
2022 年 7 月 3 日至 8 月 6 日	0.0	$	120.00	0.0	$	229.2
2022 年 8 月 7 日至 9 月 3 日	0.0	$	—	0.0	$	229.2
2022 年 9 月 4 日至 10 月 1 日	0.0	$	—	0.0	$	229.2
總計	0.0	$	120.00	0.0