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Agnico Eagle報告2022年第三季度業績
-Solid
生產和性價比;重申2022年的指導方針;
{br]在AMARUQ地下申報的商業生產;
重點開發勘探項目繼續取得進展
多倫多(2022年10月26日)-Agnico Eagle Mines Limited(紐約證券交易所股票代碼:AEM,多倫多證券交易所股票代碼:AEM)(以下簡稱Agnico Eagle或本公司)今天公佈了2022年第三季度的財務和運營業績。
2022年第三季度亮點:
· | 強勁的 業績帶來了穩定的季度黃金產量和應付成本黃金產量 12022年第三季度為816,795盎司,生產成本為每盎司804美元,每盎司現金總成本2 of $779 and all-in sustaining costs ("AISC") per ounce31106美元。2022年第三季度,公司公佈的季度淨收入為每股0.17美元,調整後的淨收入4每股0.52美元。營運資金非現金部分變動後的營運現金流為每股1.26美元 |
1礦物的應付生產量 是指本公司已銷售或將出售的產品所包含的一段期間內生產的礦物數量,無論該等產品是在該期間裝運還是在該期間結束時作為庫存持有。
2每盎司現金總成本是一個非公認會計準則比率,不是用於編制公司財務報表的財務報告框架下的標準化財務衡量標準,除非另有説明,否則在本新聞稿中以副產品形式報告。關於每盎司生產成本的詳細計算以及現金總成本與生產成本的對賬,請參閲下文“非公認會計準則財務業績衡量標準的對賬”。另見“關於某些業績衡量標準的説明”。
3每盎司AISC是非公認會計準則比率 ,不是用於編制公司財務報表的財務報告框架下的標準化財務衡量標準 ,除非另有説明,否則在本新聞稿中以副產品形式報告。有關生產成本的對賬和聯合產品基礎上所有維持成本的對賬,請參閲下文“非公認會計準則財務業績衡量對賬”。另見“關於某些業績衡量的説明 ”。
4調整後淨收益和調整後每股淨收益是非公認會計準則計量,不是本公司編制財務報表時使用的財務報告框架下的標準化財務計量。關於對淨收益和每股淨收益的對賬,請參閲下文“非公認會計準則對賬 財務業績衡量”。另見“關於某些業績衡量標準的説明”。
1
· | 運營 業績包括Amaruq創紀錄的黃金產量和Macassa的持續生產率改善-2022年第三季度Amaruq,持續積極的品位調整 和總體強勁的運營表現,導致了創紀錄的季度,應支付的黃金產量為122,994盎司。在Macassa,更好的通風、更好的設備可用性和其他運營效率導致產量好於預期, 可支付的黃金產量為51,775盎司 |
· | 黃金 重申2022年的產量、成本和資本支出指引-預計2022年應支付的黃金產量保持在320萬至340萬盎司之間。 由於2022年的成本通脹,每盎司總現金成本和每盎司AISC現在預計分別接近725美元至775美元和1,000美元至1,050美元的指導區間的高端。2022年的預期資本支出總額(不包括資本化勘探)仍估計約為14億美元。該公司對2022年的指導包括 自2022年1月1日開始的Detour Lake、Macassa和Fosterville礦的生產、成本和資本支出 |
· | 到2022年第三季度,與成本通脹、勞動力可用性和新冠肺炎相關的壓力 保持在可控範圍內,但這些壓力在未來幾個月可能具有挑戰性 -在2022年第三季度,生產成本的通脹在很大程度上是由主要消耗品(如能源、氰化物和鋼鐵)的更高投入價格推動的,這些投入價格的漲幅超過了年初預測的5%至7%的一般通脹率 。本季度,設備部件的勞動力可用性和供應鏈問題仍然具有挑戰性。這些壓力繼續被穩健的經營業績、公司運營區域內的資源彙集、優化和成本節約舉措、2月8日與柯克蘭湖黃金有限公司(以下簡稱柯克蘭湖黃金)合併產生的協同效應所部分抵消。2022年(“合併”) 和積極的外匯影響(歐元、加元和澳元走弱)。 儘管本公司已開始看到通脹壓力逐漸緩解,供應鏈採購也有所緩解。, 2022年第四季度和2023年,這些壓力可能仍然具有挑戰性。公司將繼續致力於提高所有采礦作業的運營效率和成本優化 |
2
· | 中期 到2030年減少30%温室氣體的目標-公司將繼續致力於應對氣候變化,並在2050年前實現淨零排放。支持這一承諾, 董事會批准通過到2030年減少30%温室氣體排放的中期目標。 該公司將在2022年第四季度發佈氣候行動報告 |
· | 開發 項目按計劃進行 |
· | Amaruq 地下-該項目按計劃和預算完成,並於2022年8月1日實現商業生產 |
· | 奧德賽 項目-建設和開發活動仍按計劃進行。豎井鑿井活動預計將於2023年1月初開始,預計2023年3月從奧德賽南坡道開始生產 |
· | 繞道 湖礦-將磨礦年產能提高至2,800萬噸的項目繼續按計劃推進。在二號線的二級破碎機之前安裝篩網已於2022年8月完成,9月份的日均處理量為3,515噸/小時(相當於28 Mtpa)。一號線屏幕的安裝預計將於2022年第四季度完成,重點將是最大限度地提高日吞吐量水平 |
· | 勘探 繼續在礦場和開發項目中取得積極成果 |
· | 奧德賽 項目-2022年第三季度,擴大了鑽探計劃,重點是奧德賽南部的加密 鑽井,奧德賽內部地帶的鑽井測試,以及東古爾迪的加密和分段鑽井。最近在奧德賽南部的一次攔截中,在367米深的21.8米範圍內,每噸黃金產量為5.7克 。在East Gouldie,礦牀核心的 鑽探繼續返回寬闊的高品位交叉口, 最近的結果包括超過50.7米、深度1,537米處的4.6克/噸黃金。東古爾迪以西的鑽探繼續測試西延並填補東古爾迪和諾裏地帶之間的空白,最近在諾裏帶上方約100米、目前東古爾迪礦產資源以西670米的區域,在1,331米深的12.8米處截獲了4.2克/噸的黃金 |
3
· | 繞行湖礦-西坑延伸段的轉換和擴張鑽探計劃繼續與緊鄰當前露天礦坑的寬闊礦化帶相交,最近的成果包括118.8米以上、419米深的1.9g/t黃金。以及沿西風向俯衝的較高品位層段,最近的亮點包括超過12.2米、深度918米和礦坑以西約1,935米處的6.1克/噸黃金, 加密鑽井繼續確認礦牀的向下傾斜和向西延伸。 |
· | Macassa 礦--從Macassa到Amalgamated Kirkland(“AK”)礦牀的坡道延伸工程現已完工。兩個地下鑽探正在坡道上作業,其中一個重點是在擬議的散裝樣品附近加密鑽探較高品位的區域。本公司相信 可於2024年初為Macassa鋼廠供應礦石,從而為業務提供靈活性。最近的結果包括在水深64米的3.6米範圍內截獲30.7克/噸黃金 |
· | 福斯特維爾 礦-於2022年第三季度,逐步鑽探在下鳳凰區以西發現了高品位的礦化結果 ,並在下鳳凰區的上盤發現了一個新的礦化構造(基準區) 。從紅衣主教帶截獲的亮點可見黃金包括1.1m以上1,682米處截獲的365.5克/噸金;1.4m以下1,716米處226.2克/噸金;以及2.9米以上1,682米處168.6克/噸金 |
· | 希望 海灣項目鑽探繼續加快,目前已有8個鑽井平臺投入運營, 增加了第二個鑽探承包商。在BCO和BCN區的 Doris遇到了良好的等級和厚度。BTD連接區以西的最新結果包括:黃金超過15.8米,深度459米;黃金19.6克/噸,深度4.5米,深度520米 。馬德里在2022年第三季度加大了鑽探力度 |
4
· | 重點仍然是有紀律的資本分配和強大的財務靈活性-2022年7月24日,公司用可用現金償還了到期的1億美元4.87%系列C系列優先票據 。截至2022年9月30日,公司的淨債務5 總計5.199億美元。於2022年第三季度,本公司通過其正常程序發行人投標(“NCIB”)以4,260萬美元回購了999,320股普通股。該公司被授權購買最多5億美元的普通股 (最多佔其已發行和已發行普通股的5%),今年迄今已購買了約6500萬美元 |
· | 已宣佈季度股息為每股0.40美元 |
Agnico Eagle首席執行官兼首席執行官阿馬爾·揚迪表示:“2022年第三季度,公司取得了其65年曆史上最好的安全業績,並取得了穩健的運營業績。今年前九個月業績強勁,公司有望在2022年實現生產和成本指引。”Al-Joundi先生補充説:“儘管受到金價下跌和成本上漲的不利影響,公司的財務狀況仍然強勁。它使我們在戰略上具有靈活性,並使我們有能力繼續推進我們的關鍵開發項目和勘探計劃,同時保持對股東的資本回報。”
2022年第三季度財務和生產業績
2022年第三季度,淨收入為7960萬美元(每股0.17美元)。這一結果包括以下項目(税後淨額):外匯和石油套期保值未實現按市值計價虧損1.345億美元(每股0.30美元),遞延税項負債外幣換算損失1960萬美元(每股0.04美元),非現金外幣換算收益720萬美元(每股0.02美元),外匯和石油套期保值已實現虧損690萬美元(每股0.02美元),公司投資組合按市值計算的收益為310萬美元(每股0.01美元),其他各種調整虧損為510萬美元(每股0.02美元)。外匯套期保值虧損的未實現按市值計價虧損是由於本季度最後兩週美元相對於歐元以及相對於加元和澳元的快速升值造成的(有關更多細節,請參閲下面關於公司財務靈活性的一節)。
5淨債務是一項非公認會計準則衡量標準, 不是用於編制公司財務報表的財務報告框架下的標準化衡量標準。關於長期債務的對賬, 見“非公認會計準則財務業績衡量的對賬--長期債務與淨債務的對賬”。 另見“關於某些業績衡量的説明”。
5
剔除這些項目將導致2022年第三季度調整後的淨收益為2.354億美元或每股0.52美元。2021年第三季度,該公司報告淨收益為1.19億美元(每股0.49美元)。
包括在2022年第三季度的淨收益中, 以上未調整的護理和維護成本為税後淨額590萬美元(每股0.01美元)和非現金股票期權支出330萬美元(每股0.01美元)。
2022年前9個月,公司報告淨收益為4.652億美元(每股1.08美元)。相比之下,2021年前9個月的淨收入為460.6美元(合每股1.89美元)。
就財務報告而言,合併被確定為與Agnico Eagle確定為收購方的業務合併。因此,購買對價根據Kirkland Lake Gold於2022年2月8日的公允價值(“收購價分配”)分配給Kirkland Lake Gold的可識別資產和負債,並於2022年第一季度入賬。採購價格分配的最終確定將在收購日期後12個月內完成。
合併完成後,根據購買價格分配,Kirkland Lake Gold於2022年2月8日持有的任何黃金庫存均按庫存預期出售期間的預測黃金價格重新估值。隨後在2022年第三季度出售的重估庫存導致該季度的額外生產成本約為310萬美元(税後210萬美元)。隨後在2022年前九個月出售的重估庫存導致額外生產成本約為1.56億美元(税後1.08億美元)。 鑑於與合併相關的庫存公允價值調整的非同尋常性質,這一非現金調整增加了本季度出售庫存的成本,根據淨收入和每股淨收入進行正常化,並從2022年第三季度每盎司和AISC的總現金成本中進行調整。
6
2022年第三季度淨收入較上年同期減少,主要原因是外匯套期保值未實現按市價計價的虧損、勘探和攤銷成本增加,包括迪圖爾、福斯特維爾和馬卡薩礦,以及一般和行政費用增加,被較高的礦山運營利潤率抵消。6(來自合併後更高的銷售額)。
2022年前九個月的淨收入較上年同期增加,主要是由於礦山營運利潤率較高(因合併後銷售量增加)。淨收入的整體增長部分被外匯對衝的未實現按市值計價虧損、由於納入Detour、Fosterville和Macassa礦而導致的勘探和攤銷成本上升以及一般和行政成本上升 所部分抵消。此外,其他費用以及護理和維護成本抵消了較高的運營利潤率。
2022年第三季度,經營活動提供的現金為5.754億美元(在營運資本非現金部分變化之前為5.584億美元),而2021年第三季度經營活動提供的現金為2.972億美元(在營運資本非現金部分變化前為4.199億美元)。
與上年同期相比,2022年第三季度經營活動提供的現金增加 (未計入營運資本的非現金部分),主要是由於合併後銷售量增加,但部分被實現金屬價格下降所抵消。
2022年前9個月,經營活動提供的現金為17.161億美元(未計營運資本非現金部分變動的現金為16.303億美元),而2021年前9個月經營活動提供的現金為10.832億美元(未計營運資本非現金組成部分變動的現金為12.899億美元)。與合併有關的1.56億美元存貨的非現金公允價值調整已計入生產成本,因此計入2022年前九個月營運資金非現金部分變動前的經營活動提供的現金 。庫存的非現金公允價值調整隨後通過營運資本非現金部分的變化進行了逆轉。不包括1.56億美元的存貨非現金公允價值調整,營運資本非現金部分變動前經營活動提供的現金在2022年前九個月為17.863億美元。
6營業利潤率是非公認會計準則計量 ,不是用於編制公司財務報表的財務報告框架下的標準化計量。有關對淨收益的對賬 ,請參閲下文“非公認會計準則財務業績衡量對賬”。另見“關於某些業績衡量標準的説明”。
7
與上一年同期相比,2022年前九個月經營活動提供的現金增加 ,主要是由於合併後銷售額增加而帶來的淨收入增加,但部分被實現金屬價格下降所抵消。這包括與合併相關的非經常性成本,即3530萬美元的交易成本和5700萬美元的遣散費。
2022年第三季度,該公司的應付黃金產量為816,795盎司。相比之下,上一年同期的季度應付黃金產量為541,663盎司。在2022年前9個月,該公司的黃金產量達到創紀錄的2,335,569盎司。包括合併前Kirkland Lake金礦整個前九個月的產量,2022年前九個月的黃金總產量為2,481,294。相比之下,2021年前九個月的應付黃金產量為1,584,473盎司,其中包括Meliadine和Amaruq地下項目的Tiriganiaq露天礦的商業前黃金產量分別為24,057盎司和348盎司。
2022年第三季度和2022年前九個月的黃金產量較上年同期增加,主要是由於計入了Detour Lake、Fosterville和Macassa礦的產量 。在公司決定將基礎設施用於勘探活動和降低公司皮諾斯阿爾託斯礦和拉隆德綜合體的產量後,希望灣的黃金生產於2022年停止,這部分抵消了這一影響。
2022年第三季度的每盎司生產成本為804美元,而去年同期為852美元。2022年第三季度每盎司的總現金成本為779美元,而去年同期為784美元。
2022年前9個月的每盎司生產成本為846美元,而去年同期為837美元。2022年前9個月的每盎司總現金成本為769美元,而去年同期為755美元。包括合併前Kirkland Lake金礦整個前9個月的產量,2022年前9個月的每盎司總現金成本略高於2022年成本指引的中點。
2022年第三季度,與上年同期相比,每盎司生產成本和每盎司總現金成本均有所下降,這主要是由於合併後的業務合併所致。於2022年首九個月,每盎司生產成本及每盎司現金總成本較上年同期上升 ,主要原因是加拿大Malartic、Hope Bay及Pinos Altos 礦場的產量下降,但被合併後Detour Lake、Fosterville及Macassa 礦場生產成本下降(按每盎司計算)的貢獻部分抵銷。各礦場每噸礦場成本的詳細説明如下。
8
2022年第三季度AISC為每盎司1,106美元,而去年同期為1,059美元。2022年前九個月的AISC為每盎司1,067美元,而去年同期為1,035美元。
2022年第三季度和2022年前9個月的鞍鋼每盎司產量較上年同期有所增長,主要原因是產量減少和持續資本支出增加導致副產品金屬收入下降7由於燃料和材料的投入成本增加。
關鍵價值驅動因素的更新
公司的主要勘探、開發和礦山擴建項目的活動進展順利。以下是主要價值驅動因素(迪圖湖、奧德賽、柯克蘭湖和希望灣)的重點介紹,某些礦山擴建項目(Kittila豎井、Meliadine二期和Amaruq地下) 的詳情載於本新聞稿的運營部分。
繞道湖礦-二次破碎機 二磨迴路預篩投入使用;西坑擴建勘探鑽探繼續取得積極成果; 正在進行地下礦產資源建模
公司繼續推進多項計劃,將磨機產能從2020年的2300萬噸/年提高到2025年的28.0百萬噸/年。到目前為止已完成的舉措包括改善礦場的破碎情況 、改善主要破碎機的節流進料、取消每日調節磨機的限制以及完成610傳送帶的重新進料,使磨機的生產能力達到約25.5 Mtpa。2022年第三季度,公司的重點是在二號線二級破碎機之前安裝和調試篩網。
預計在二次破碎機之前進行預篩將有助於消除磨礦迴路的瓶頸,併為磨機的生產能力帶來額外的約2.0 Mtpa。於2022年8月完成第二磨迴路二級破碎機前篩網的安裝和調試,9月份的平均日處理量為3,515噸/小時(相當於28.0 Mtpa)。需要更多時間來完全優化電路並確認這些初步結果。一磨迴路二級破碎機前的篩網安裝和調試工作預計將於2022年第四季度完成。
7持續資本支出 是非公認會計準則衡量標準,不是用於編制公司財務報表的財務報告框架下的標準化財務衡量標準。關於持續資本支出與合併現金流量表的對賬,見下文“非公認會計準則財務業績衡量的對賬”。見“關於某些業績衡量標準的説明”。
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鑑於迄今已完成的項目取得了積極的初步結果,公司預計在2025年前可實現28.0 Mtpa的磨機產能,並認為有潛力將磨機產能提高到28.0 Mtpa以上。該公司未來的重點將是穩定和優化磨機電路工藝。
下面列出了將對當前站點擴展做出貢獻的其他項目的最新情況。
· | 正在對重力迴路進行 升級,預計將使自由金回收率 從25%提高到約40%。第一條軋鋼線重力迴路的升級工程於2022年第三季度投產。預計在2023年第一季度安裝和調試二線重力線的重力迴路升級 |
· | 計劃對230千伏主變進行升級,以改善礦井的電能質量。 此外,升級預計將提高現場對未來潛在電力擴展的準備 為手推車輔助礦井運輸系統等項目做好準備。升級預計將於2024年完成,具體取決於設備交付的時間 |
2022年第三季度,德圖湖的勘探重點是西井和西井延伸段的加密鑽井,以及區域目標的工作。
2022年第三季度共有13臺鑽機投入使用,完成了18,965米的費用鑽探和54,184米的資本化鑽探。在2022年前9個月,已進行了31,990米的費用鑽探和150,183米的資本化鑽探,使本公司有望在2022年實現Detour Lake礦234,000米的預期鑽探目標。
在西坑的西北緣,DLM22-473A孔與2.5g/t黃金相交,超過18.8m,深度為220m;1.9g/t黃金,超過118.2米,深度為419m;0.8g/t黃金,超過45.3m,深度為636m。
10
在西礦以西約1,935米的勘探鑽探中,DLM22-469孔在918米深的DLM22-469孔與超過12.2米的6.1克/噸黃金相交,進一步證實了礦牀向西延伸。
關於地下礦化的地質模型 的更新工作正在進行中,並確定估算初始礦產資源所需的加密鑽探量。
奧德賽項目-豎井沉井預計將於2023年初開始;地下開發按計劃進行,預計2023年3月開始投產;加密鑽井 繼續在奧德賽南部和東古爾迪取得積極成果;區域勘探繼續測試東古爾迪向西延伸
2022年第三季度,奧德賽南部地下開發和關鍵基礎設施項目仍按計劃進行,並於2023年3月投產。關於主要活動的更新情況 如下。
· | 橫向開發已從採礦承包商完全過渡到加拿大Malartic GP(“The Partnership”)員工。主坡道達到410米的深度,生產水平的開發正在進行中。2022年第四季度的重點是採場準備工作,即將啟動圈定鑽探 |
· | 維護車間和倉庫於2022年第三季度完工 |
· | 膏體廠的結構鋼安裝工作已於2022年第三季度基本完成。未來六個月的重點是工廠的設備安裝和地下膏體回填管道網絡的建設。 |
· | 直徑5.5米的迴風井正在開挖中 |
奧德賽南部礦體的商業前生產預計將於2023年3月底之前開始。
11
2022年第三季度,由於天氣原因,井架的施工略落後於計劃,但啟動豎井鑿井的所有其他關鍵活動都按計劃進行。豎井鑿井預計將於2023年初開始,不會影響整個豎井鑿井計劃。 主要項目的最新情況如下。
· | 120千伏線路和電站的建設正在按預期進行,預計將於2022年第四季度完工 |
· | 井架結構鋼安裝於2022年第三季度達到6層。 結構鋼安裝對天氣條件敏感,無法在大雨或大風中完成 工作 |
· | 井房、廢料倉和臨時下沉提升機建築都在按計劃進行,預計2022年第四季度完工 |
· | 2022年第三季度,加洛韋(鑿井設備)的製造完成,並開始在豎井中組裝。預計組裝工作將於2022年第四季度完成,下沉隊計劃於2023年1月初出動。 |
通脹成本壓力在2022年第三季度可控,整個項目仍在預算範圍內。正在重新評估項目成本,以計入2023年持續成本上漲的潛在影響。
合作伙伴於2022年第三季度在奧德賽項目進行勘探鑽探,目標是奧德賽南部、奧德賽內部地帶和東古爾迪礦藏,以及東古爾迪向西和諾裏區的延伸。2022年第三季度,10個鑽井平臺活躍在水面上,4個鑽井平臺活躍在地下。
在奧德賽南部礦牀,UGOD-016-074號孔與5.5克/噸黃金相交,深11.9米,深342米;UGOD-016-075號孔與5.7克/噸金相交,深21.8米,深366米。
在East Gouldie,礦牀核心 的填充鑽探繼續返回寬闊的高品位交叉口,最近的結果包括在MEX21-224WAZ孔深度1,537 米處超過50.7米處的4.6克/噸黃金。
MEX22-240孔位於東Gouldie礦化包層以西約670米 ,在Norrie區上方約100米的區域內,與4.2克/噸的黃金相交,深度為1,331米,超過12.8米。這一結果繼續表明,沿着目前正在進行額外鑽探的走向,東Gouldie礦牀和Norrie帶 存在潛在的聯繫。
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柯克蘭湖地區-Macassa的4號豎井預計將於2022年第四季度開始調試;從Macassa到AK礦藏的地下坡道已完成; 加密鑽井正在進行中,並按計劃進行,以確定2022年底AK礦產資源的潛力
2022年第三季度,重點仍然是與4號豎井相關的主要基礎設施項目和通風升級。4號豎井目前預計將於2022年12月開始投產,2023年第一季度完工。2022年第三季度,由於通脹成本壓力仍然可控,各種基礎設施項目 都在預算之內。主要項目的更新情況如下:
· | 開發 將新豎井基礎設施與現有礦區連接起來的工作在2022年第三季度繼續推進 ,檢修提升機已投入使用。 傳送帶裝載站預計將於2022年第四季度開工建設,2023年初完工。該公司目前的重點是為4號豎井的生產調試做好準備工作,預計將於2022年12月開始 |
· | 通風系統的升級工作按計劃進行。2022年第三季度末,兩臺3000馬力風機的安裝土建工程已經開始。 風機的調試工作預計將於2023年第一季度完成 |
Macassa礦於2022年第三季度的勘探目標為多個地下區域,包括Main Break、南礦綜合體、近地表合併和鄰近的AK礦牀,其中10個鑽機在地下作業(包括坡道上的兩個鑽機)和1個地面鑽機。於2022年第三季度,完成資本鑽探15,129米(今年迄今45,654米)和費用鑽探28,218米(今年迄今60,418米) 。
鑽探的亮點包括:在主破口,58-736孔在1,831米深的2.6米處與25.1克/噸黃金相交,在1,876米深的2.2米處與11.4克/噸黃金相交,在2,305米深的1.8米處與10.2克/噸黃金相交;在SMC East,58-743號孔在1,774米深的2.3米 處相交23.9克/噸黃金,在1,773米深的1.8米處相交5.8克/噸黃金,在1,772米深的1.8米以上相交11.4克/噸金
對於AK礦藏,正在進行評估 以評估該礦藏是否為Macassa礦的潛在礦源。如果評價是肯定的,AK礦石最早可能在2024年補充Macassa的磨礦原料。
13
進入AK礦藏的勘探坡道於2022年第三季度完成,該季度開發了290米。AK的鑽探活動預計將於第四季度如期完成,幷包括在擬議的散裝樣品附近對礦牀的較高品位部分進行加密鑽探。AK加密鑽探的最新結果包括在KLAKC22-193孔中3.6米、64米 深度處截獲30.7克/噸黃金。
希望灣鑽探活動加速了Doris的鑽探活動,馬德里的鑽探活動於2022年第三季度開始
2022年前九個月,Hope Bay的勘探鑽探總長達76,200米,本公司預計於2022年完成約100,000米的鑽探。 大部分鑽探是在Doris完成的,那裏目前有三個鑽機在地面作業,三個鑽機在地下作業。
最近的結果繼續證實並延伸了深部的高品位礦化,BTD Connector區以西的亮點是,HBD22-037孔的黃金超過15.8米,深度459米 ,HBD22-038孔的黃金19.6克/噸,超過4.5米,深度520米。
本公司的首要任務仍然是繼續 延長BCO勘探活動,該活動將在未來幾年連接BTD延長區和BTD連接區。
在馬德里,鑽探繼續加快,目前有兩個鑽井平臺在地面上作業。另一名鑽井承包商已被調集到現場,以提高未來的鑽井能力。
在更南邊的希望灣地帶的波士頓礦藏,營地整修已經完成,該地點準備在2023年進行勘探鑽探。
與此同時,技術研究繼續取得進展。馬德里工廠的基礎設施是在2022年第三季度設計的,並提出了加工設施的概念 。
2022協同和優化收益比初始估計和計劃提前
在2022年第三季度,公司的重點從實現公司層面的協同效應(主要是一般和行政(“G&A”))轉向進一步確定 並提供潛在的運營協同效應和合並後的戰略優化。
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企業層面的G&A協同比預期實現得更快更快。該公司確定每年通過併購協同節省的資金超過5,000萬美元,其中大部分已在2022年實現。由於迄今為止的成功,該公司預計企業併購協同效應在前五年達到2.25億美元税前,並在未來十年達到4.25億美元。本公司日期為2022年7月27日的新聞稿中提供了企業G&A協同效應的詳細信息。
運營協同效應和優化預計 將通過彙集資源和利用公司各業務和地區的專業知識而實現。運營協同效應和優化包括採購、能源管理、維護、Detour Lake計劃優化、簡化市場營銷、減少外部顧問以及加速實施技術和創新方面的機會。到目前為止,已經實現了約2000萬美元的收益,其中約1000萬美元來自採購,約500萬美元來自德圖湖計劃優化,約200萬美元來自取消外部顧問,約300萬美元來自各種 其他計劃。
2022年第三季度,公司致力於提高對來年和長期已確定機會的信心水平。該公司維持其對每年超過1.3億美元的潛在運營協同效應的 估計(5年內為4.4億美元,10年內增至11億美元)。本公司於2022年7月27日發佈的新聞稿中提供了業務協同效應的詳細信息。
作為其項目管道的一部分,該公司繼續推進戰略機遇,以創造新的收入並減少當前和未來的支出,保持最初的估計 在五年內高達2.4億美元,在10年內高達5.9億美元。下面列出了一些戰略優化的例子。
從Macassa基礎設施開採AK礦藏:
· | 2022年第三季度,完成了從Macassa到AK礦牀的勘探坡道和從地面開始的加密鑽探計劃。地下加密鑽井計劃正在進行中,到2022年第三季度末,將在75個孔中完成9983米的鑽探 |
· | 作為礦山規劃流程日常工作的一部分,公司正在評估可能將AK礦石送入Macassa磨礦的最佳 時機。如果評估結果是肯定的,AK礦石最早可能在2024年補充Macassa的磨礦原料 |
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Up Beaver項目更新:
· | 工作 繼續進行勘探豎井的工程,並有可能利用現有的Kirkland湖營地設備和基礎設施來減少上海狸項目的資本支出和運營成本 |
改進預算編制和成本計算:
· | 在過去三年中,該公司一直致力於更準確地衡量和預測運營成本驅動因素 |
· | 這項 計劃正在向所有業務推廣,預計這項計劃改進的成本控制將在2026年前每年節省運營成本高達3,000萬美元 |
強大的財務靈活性;注重資本紀律和股東回報
2022年7月24日,公司用可用現金償還了2012年A系列4.87%優先票據1億美元,減少了公司的債務,並重申了其保持強勁投資級資產負債表的承諾 。截至2022年9月30日,該公司的淨債務總額為5.199億美元。
除股息外,公司在2022年第三季度通過NCIB繼續關注股東回報,根據NCIB,公司以4,260萬美元的價格回購了999,320股普通股。根據NCIB,公司可以購買最多5億美元的普通股(最多佔其已發行普通股和已發行普通股的5%),今年迄今已購買的普通股總額約為6500萬美元。
截至2022年9月30日,現金和現金等價物從2022年6月30日的餘額10.69億美元降至821.8 百萬美元,主要是由於償還債務、在NCIB下購買 以及運營現金流下降(銷售量和已實現黃金價格下降)。截至2022年9月30日,本公司無擔保循環銀行信貸安排的未償還餘額為零,該安排下的可用流動資金約為12億美元,不包括未承諾的6億美元手風琴功能。
2022年第三季度,該公司的外匯套期保值實現了約940萬美元的税後淨虧損,但燃油對衝的已實現税後淨額約為250萬美元,部分抵消了這一虧損。由於美元大幅走強,主要是在2022年第三季度末,該公司記錄了因其持續的外匯風險管理計劃而產生的按市值計價的未實現外匯淨額虧損約1.345億美元。這些衍生產品的影響被相對較弱的營業貨幣所抵消。加元仍然是公司財務業績的第二大投入,僅次於黃金價格。
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本公司2022年剩餘的估計加元敞口中,約60%是以高於1.28加元/美元的平均底價進行對衝。本公司剩餘的2022年估計歐元風險敞口中,約37%以平均底價約1.10美元/歐元進行對衝。本公司剩餘的2022年估計澳元風險敞口中,約22%是以高於1.45澳元/美元的平均底價進行對衝。該公司2022年剩餘的墨西哥比索估計敞口中約51%是以高於20.35 MXP/美元的平均底價進行對衝的。本公司2022年全年成本指引 基於1.25加元/美元、20.00 MXP/美元、1.20美元/歐元和1.32澳元/美元的假設匯率。
該公司已對其2022年剩餘柴油敞口的約90%進行了對衝,減少了對柴油價格進一步波動的敞口。今年到目前為止,該公司已經實現了與燃料相關的約2,000萬美元的對衝收益。到目前為止,這些對衝措施已經部分緩解了通脹壓力的影響,預計未來將提供一些針對通脹的保護。
該公司將繼續監測市場狀況,並預計將繼續機會性地增加其運營貨幣和柴油對衝,以從戰略上支持其關鍵投入成本 。目前的對衝頭寸沒有考慮到2022年和未來的指引。
為了保持財務靈活性,並與過去的做法保持一致,公司現在打算在2022年第四季度提交新的基本貨架招股説明書。自2002年以來,公司 一直保持基本的貨架招股説明書。本公司目前無意根據 新基本貨架招股説明書發售證券。本款所列通知不構成出售任何證券的要約,也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。
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2022年第三季度的股息記錄和支付日期
Agnico Eagle董事會宣佈,Agnico Eagle將於2022年12月15日向截至2022年12月1日登記在冊的股東支付季度現金股息,每股普通股0.40美元。Agnico Eagle自1983年以來每年都宣佈現金股息。
2022財年預期股息記錄和支付日期
記錄 日期 | 付款日期 |
2022年12月1日 * | 2022年12月15日 * |
*已宣佈
股息再投資計劃
有關公司股息再投資計劃的信息,請參閲以下鏈接:股息再投資計劃
資本支出
2022年第三季度,資本支出 (包括持續資本支出)為3.965億美元,資本化勘探支出為3160萬美元,總計為4.281億美元。2022年前9個月,資本支出(包括持續資本支出)為9.804億美元 ,資本化勘探支出為9930萬美元,總計10.797億美元。2022年第三季度的資本支出高於預期 ,主要原因是2022年前六個月的支出延遲。由於支出延遲,2022年前九個月的資本支出仍略低於預期。
2022年的總資本支出(不包括資本化勘探)估計仍約為14億美元。
下表列出了2022年第三季度和2022年前九個月的資本支出和資本化勘探。
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資本支出 | ||||||||||||||||
(單位:千美元) | ||||||||||||||||
Capital Expenditures* | Capitalized Exploration | |||||||||||||||
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||
九月 30, 2022 | 九月 30, 2022 | 九月 30, 2022 | 九月 30, 2022 | |||||||||||||
維持 資本支出8 | ||||||||||||||||
拉隆德情結 | 26,192 | 71,879 | 367 | 1,781 | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦 | 23,199 | 50,279 | — | — | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 4,596 | 16,580 | 218 | 1,420 | ||||||||||||
繞湖礦 | 68,898 | 155,514 | — | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 7,103 | 19,861 | 113 | 879 | ||||||||||||
Meliadine礦 | 16,157 | 39,797 | 1,352 | 2,897 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 21,392 | 45,563 | — | — | ||||||||||||
希望灣項目 | (38 | ) | 3,276 | 38 | 328 | |||||||||||
福斯特維爾礦 | 14,513 | 36,605 | — | 213 | ||||||||||||
基提拉礦 | 10,679 | 30,400 | 799 | 3,896 | ||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 5,993 | 17,531 | 144 | 637 | ||||||||||||
La India礦 | 5,041 | 7,162 | — | 8 | ||||||||||||
可持續資本總額 | $ | 203,725 | $ | 494,447 | $ | 3,031 | $ | 12,059 | ||||||||
開發 資本支出8 | ||||||||||||||||
拉隆德情結 | 19,476 | 53,363 | — | — | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦 | 30,360 | 75,758 | 3,455 | 10,144 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 7,300 | 18,703 | 1,015 | 2,668 | ||||||||||||
繞湖礦 | 36,863 | 91,472 | 8,125 | 24,776 | ||||||||||||
Macassa礦 | 14,682 | 51,666 | 6,054 | 12,511 | ||||||||||||
Meliadine礦 | 34,156 | 64,910 | 3,124 | 7,875 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 277 | 1,387 | — | — | ||||||||||||
阿馬魯克地下工程 | 16,052 | 48,632 | 658 | 1,760 | ||||||||||||
希望灣項目 | 7,495 | 9,463 | (328 | ) | (328 | ) | ||||||||||
福斯特維爾礦 | 6,510 | 8,258 | 4,707 | 22,712 | ||||||||||||
基提拉礦 | 10,789 | 35,078 | 553 | 1,768 | ||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 6,258 | 20,067 | — | — | ||||||||||||
La India礦 | 1,471 | 5,791 | — | — | ||||||||||||
其他 | 1,107 | 1,453 | 1,156 | 3,333 | ||||||||||||
開發資本總額 | $ | 192,796 | $ | 486,001 | $ | 28,519 | $ | 87,219 | ||||||||
資本支出總額 | $ | 396,521 | $ | 980,448 | $ | 31,550 | $ | 99,278 |
*不包括資本化勘探
8持續資本支出 和發展資本支出是非公認會計準則計量,不是用於編制公司財務報表的財務報告框架下的標準化財務計量。見“關於某些績效衡量標準的説明”和“非公認會計準則績效衡量標準的對賬--持續資本支出與現金流量表合併報表的對賬”。
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2022年指引不變
由於持續的通脹成本壓力,2022年預期應付黃金產量保持在320萬至340萬盎司不變,預計每盎司總現金成本和AISC每盎司現金成本將分別接近指導區間725美元和775美元以及1,000美元和1,050美元的高端。
2022年的預期資本支出總額(不包括資本化勘探)仍估計約為14億美元。2022年的指導包括從2022年1月1日起在Detour Lake、Macassa和Fosterville礦的生產、成本和資本。
2022年2月23日提供的估計2022年折舊和攤銷費用考慮了分配給Kirkland Lake Gold資產的初步公允價值分配。2022年 折舊和攤銷費用指導現在預計將更接近2022年全年12.5億至13.5億美元 範圍的低端。採購價格分配的最終確定將在收購日期之後的12個月內完成,因此,折舊估計可能會發生變化。
成本膨脹
總體而言,2022年生產成本的通脹估計在5%至7%的範圍內,這主要是由於主要消耗品(如燃料、氰化物、鋼鐵)的投入價格上漲, 經歷了高於5%至7%的一般通脹率的增長。在2022年第三季度,公司繼續通過穩健的運營業績、公司運營區域內的資源集中、優化和節約成本舉措、合併產生的協同效應和積極的外匯影響來部分地 抵消這些成本壓力。此外,該公司積極的燃油對衝計劃也有助於降低成本上升的影響。
隨着努納武特海運季的結束和關鍵耗材的抵達,庫存將為2023年海運季之前關鍵耗材的任何短期價格波動提供價格穩定。
雖然本公司相信有積極的跡象顯示當前的通脹壓力有所緩解,例如燃油價格低於峯值和全球供應鏈緩解,但本公司預計2022年第四季度和2023年的這些壓力仍將具有挑戰性。該公司現在預計全年成本將更接近指導範圍的高端。公司的重點將繼續放在提高運營效率和所有采礦作業的成本優化上,並通過機會主義地增加貨幣和燃油對衝來管理貨幣和柴油價格風險。在2022年後,公司預計與合併相關的潛在協同效應將有助於緩解未來潛在的成本增加。
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展示出色的環境、社會和治理(“ESG”)績效
公司致力於為員工提供安全的工作場所,並保持最高的健康和安全標準。 2020年,Agnico Eagle發起了實現零事故計劃,這是一個雙管齊下的方法,專注於瞭解和改善安全 ,以在其所有地點創建一個無事故的環境。該公司在2022年第三季度取得了其65年曆史上最好的安全表現,實現了一個重要的里程碑。
通過與業務合作伙伴、社區和其他利益相關者通力合作,公司不斷努力實現其可持續發展目標,並進一步增強其在ESG領域的領導地位。2022年第三季度,這些努力和貢獻繼續得到外部組織的認可,包括:
· | LaRonde -魁北克礦業協會大會頒發的人力資源獎,以表彰其創新的 為地下采礦和加工設施開發的虛擬培訓模塊 ,以改善學習和參與 |
· | Goldex -第42屆生產和轉型獎發送Val-d‘Or 商會企業盛典的版本,以表彰其通過技術實現長期生產力和增長 |
· | 墨西哥 -Agnico Eagle墨西哥公司被Great Place to Work®評為墨西哥最適合工作的100家公司中的第17名 |
· | La 印度-社會責任公司榮譽,由墨西哥慈善中心(Centro墨西哥公司)和可持續發展與公平基金會(Alianza Por la Responsania en México)授予的榮譽,以表彰致力於確保員工福祉的公司,以卓越的商業道德、社區推廣以及環境保護和保護運營 |
· | 福斯特維爾 -福斯特維爾的兩名員工,一名勘探地質學家和環境與政府關係部門的董事,分別獲得澳大利亞委員會頒發的2022年傑出年輕女性維多利亞州資源獎和2022年傑出女性維多利亞資源獎 |
21
公司將繼續致力於應對氣候變化,並在2050年前實現淨零排放。為了支持這一承諾,董事會批准了一項中期目標,即到2030年將温室氣體排放量減少30%。2022年第三季度,公司和礦場氣候變化工作組完成了對公司所有業務的氣候變化相關風險、復原力和適應能力的評估。通過編制這些評估,該公司正在制定行動計劃,以履行其對實現淨零未來的承諾。該公司將於2022年第四季度發佈氣候行動報告。
Teck和Agnico Eagle就位於墨西哥薩卡特卡斯的San Nicolás銅鋅項目達成協議
於2022年9月16日,本公司與Teck Resources Limited(“Teck”)宣佈,本公司已同意認購位於墨西哥Zacatecas的全資附屬公司Minas de San Nicolás,S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)的50%權益(“該交易”)。作為這筆交易的結果,泰克和Agnico Eagle將成為聖尼古拉斯各佔50%股份的合資夥伴。
交易的完成 取決於慣例先例條件,包括獲得必要的監管批准,預計交易將於2023年上半年完成。有關此次交易的更多詳情,請參閲公司和泰克公司於2022年9月16日發佈的聯合新聞稿。
明天舉行2022年第三季度業績電話會議和網絡直播
Agnico Eagle的高級管理層將於2022年10月27日(星期四)上午11:00(美國東部時間)主持電話會議。 討論公司2022年第三季度的財務和經營業績。
通過 網絡廣播:
電話會議的現場音頻網絡直播將在該公司的網站上播出,網址為:www.agNicoengle.com.
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通過電話:
如果您希望通過電話收聽,請撥打1-416-764-8659或免費撥打1-888-664-6392。為確保您的參與,請在預定通話開始前約五分鐘撥打電話。
重播 檔案:
請撥打1-416-764-8677或免費電話1-888-390-0541,接入代碼837255#。電話會議重播將於2022年11月27日到期。
網絡直播和演示幻燈片將在公司網站上存檔180天。
魁北克省Abitibi 地區
Agnico Eagle是魁北克最大的黃金生產商,擁有LaRonde Complex(包括LaRonde和LaRonde Zone 5(LZ5)礦)、Goldex礦以及加拿大Malartic礦50%的權益。這些礦場彼此相距不超過50公里 ,這提供了業務協同效應,並允許分享技術專門知識。
LaRonde 複雜的運營挑戰影響2022年第三季度的開發和生產
魁北克西北部100%擁有股份的LaRonde礦於1988年實現商業生產。LZ5礦藏位於LaRonde礦附近和以西,之前的運營商通過露天開採開採了該地區。LZ5礦於2018年6月實現商業化生產。
拉隆德綜合體--運營統計
截至三個月 個月 | 截至三個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
噸礦石 磨礦(千噸) | 711 | 737 | ||||||
每天磨礦噸數 | 7,728 | 8,011 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 3.83 | 4.71 | ||||||
黃金產量(盎司) | 82,621 | 106,747 | ||||||
每噸生產成本 (加元) | $ | 187 | $ | 126 | ||||
礦山成本 每噸成本(加元)9 | $ | 131 | $ | 108 | ||||
每盎司黃金的生產成本 (美元/盎司) | $ | 1,234 | $ | 691 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本 (美元/盎司) | $ | 818 | $ | 458 |
9 根據用於編制本公司財務報表的財務報告框架 ,礦場每噸成本是一項非公認會計準則計量,沒有標準化含義。有關生產成本的對賬,請參閲下文“非公認會計準則的對賬” 績效衡量。另見“關於某些業績衡量標準的説明”。
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2022年第三季度的黃金產量 較上年同期下降,主要是由於黃金品位下降和與LaRonde礦開採順序變化相關的加工量減少所致,如下所述。
生產 與上年同期相比,2022年第三季度每噸生產成本上升,這主要是由於 未售出精礦庫存的時機、燃料、材料和試劑的單位成本較高以及產量水平較低所致。2022年第三季度每盎司生產成本較上年同期上升,主要是由於未售出精礦庫存的時機、黃金產量下降以及燃料、材料和試劑的單位成本上升所致。
與上年同期相比,2022年第三季度礦場的每噸成本上升,主要是由於燃料、材料和試劑的單位成本上升以及生產量水平下降。與上年同期相比,2022年第三季度的每盎司總現金成本上升,主要原因是每噸礦場成本上升、磨礦產量下降帶來的副產品收入下降以及黃金產量下降。
LaRonde Complex --運營統計
截至9個月 個月 | 截至9個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
噸礦石 磨礦(千噸) | 2,158 | 2,222 | ||||||
每天磨礦噸數 | 7,905 | 8,139 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 4.22 | 4.38 | ||||||
黃金產量(盎司) | 276,168 | 297,348 | ||||||
每噸生產成本 (加元) | $ | 128 | $ | 119 | ||||
每噸礦場成本 (加元) | $ | 125 | $ | 110 | ||||
每盎司黃金的生產成本 (美元/盎司) | $ | 781 | $ | 712 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本 (美元/盎司) | $ | 666 | $ | 499 |
2022年前九個月的黃金產量較上年同期下降,這是由於黃金品位下降和鋼廠產量下降所致。磨礦處理量下降的原因是礦山生產率下降,原因是2022年第二季度修訂的發展速度慢於預期 ,以及對礦石溜井的計劃外維護,以及自動化設備的機械利用率因供應鏈問題而降低 。
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2022年前九個月的每噸生產成本較上年同期上升,這主要是由於產能水平下降以及燃料、材料和試劑的單位成本上升所致。2022年首九個月的每盎司生產成本較上年同期上升 ,主要是由於每噸生產成本上升及黃金產量下降所致。
2022年前九個月礦場的每噸成本較上年同期上升,主要原因是產能水平下降以及燃料、材料和試劑的單位成本上升。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司總現金成本上升,主要原因是每噸礦場成本上升、磨礦產量下降帶來的副產品收入下降以及黃金產量下降。
運營亮點
· | 在2022年第三季度,由於東礦補充地面支持要求和修訂了地震規程,開發速度繼續低於預測。 這種橫向開發的延遲影響了拉隆德 礦的開採順序和開採速度 |
· | 生產 進一步受到粗礦石輸送機礦道維護的影響,該維護花費的時間比預期的更長,自動化設備的機械可用性因交付備件的延誤而降低 。2022年第四季度,拉隆德綜合體預計將以與2022年第三季度類似的速度運行 |
項目 亮點
· | 幹法尾礦設施的建設繼續按計劃進行。過濾廠的調試預計將於2022年第四季度開始,尾礦的新沉積方法預計將於2022年第四季度開始 |
探索 亮點
· | 2022年第三季度,LaRonde礦317水平的勘探鑽探返回了9.5克/噸黃金的亮點,22克/噸銀和0.70%銅,位於20N區東部礦區的LR-317-011孔,超過15.6米 ,深度為3,410米。這些結果 預計將對2022年底的推斷礦產資源評估產生積極影響 |
25
· | 2022年第三季度,215水平的勘探漂移繼續向西延伸。從漂流中鑽探將測試位於歷史悠久的布斯奎特1號和2號礦下方的LaRonde礦和LZ5礦之間的幾個目標 |
· | 在LZ5礦,預計2022年第四季度3區和5區最近的勘探鑽探結果將會 |
加拿大孔雀石金礦產量符合預測;奧德賽的地下開發和地面建設活動 仍按計劃在2023年3月投入商業生產
2014年6月,Agnico Eagle和Yamana Gold Inc.(“Yamana”)收購了Osisko礦業公司(現為加拿大馬拉蒂克公司) 並創建了合作伙伴關係。該合夥公司擁有加拿大魁北克西北部的Malartic礦,並通過一個聯合管理委員會進行運營。Agnico Eagle和Yamana各自擁有合夥企業50%的直接和間接股權。除另有説明外,本 部分中的所有產量數據反映了公司在加拿大馬拉提克礦的50%權益。奧德賽地下項目於2021年2月獲批建設。
加拿大馬拉提克礦場運營統計
截至三個月 個月 | 截至三個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸)(100%) | 4,968 | 5,828 | ||||||
每天磨礦噸數(100%) | 54,000 | 63,348 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 1.04 | 1.03 | ||||||
黃金產量(盎司) | 75,262 | 86,803 | ||||||
每噸生產成本 (加元) | $ | 30 | $ | 27 | ||||
每噸礦場成本 (加元) | $ | 33 | $ | 27 | ||||
每盎司黃金的生產成本 (美元/盎司) | $ | 777 | $ | 719 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本 (美元/盎司) | $ | 820 | $ | 705 |
2022年第三季度黃金產量較上年同期下降,主要是由於磨礦產量下降,部分被較高的冶金回收率所抵消。按計劃,自2022年2月起,磨機產能水平降至約51,500噸/日(按100%基準),以期在向處理地下奧德賽項目礦石的過渡期間優化生產結構和現金流。預計工廠產能將於2024年下半年恢復至約60,000噸/日(按100%計算)的滿負荷產能。
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生產 2022年第三季度每噸生產成本較上年同期上升,主要是由於消耗礦石庫存導致的庫存調整,以及較低的生產能力和較高的燃料價格導致採礦和磨礦成本上升,並被較高的延遲剝離調整部分抵消。與前一年同期相比,2022年第三季度的每盎司生產成本有所上升,主要原因是每噸生產成本上升,但部分抵消了加元兑美元走弱和黃金等級上升的影響。
2022年第三季度的每噸礦場成本較上年同期上升,主要是由於礦石庫存消耗導致的庫存調整,以及產量下降和燃料價格上漲導致的採礦成本上升,部分抵消了較高延遲剝離調整的影響。與上年同期相比,2022年第三季度每盎司總現金成本上升,這主要是由於每噸礦場成本上升,但被加元兑美元走弱部分抵消。
加拿大馬拉提克 礦山運營統計
截至9個月 個月 | 截至9個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸)(100%) | 14,590 | 16,730 | ||||||
每天磨礦噸數(100%) | 53,443 | 61,282 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 1.14 | 1.11 | ||||||
黃金產量(盎司) | 242,957 | 268,459 | ||||||
每噸生產成本 (加元) | $ | 30 | $ | 27 | ||||
每噸礦場成本 (加元) | $ | 34 | $ | 28 | ||||
每盎司黃金的生產成本 (美元/盎司) | $ | 707 | $ | 675 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本 (美元/盎司) | $ | 787 | $ | 659 |
二零二二年首九個月的黃金產量較上年同期下降,主要是由於計劃自二零二二年二月起將磨礦產量削減至約51,500噸/日(100%基準),但部分被較高的冶金回收率及較高的金品位所抵銷。
生產 2022年前九個月的每噸生產成本較上年同期上升,主要是由於生產量水平降低、燃料成本上升以及延遲剝離調整減少導致礦山和鋼廠的生產成本上升。2022年前九個月的每盎司生產成本 較上年同期上升,主要是由於每噸生產成本 上升,但部分被較高的黃金品位所抵銷。
27
2022年首九個月的每噸礦場成本較上年同期上升,主要是由於生產量下降、燃料成本上升及延遲剝離調整減少而導致礦山及鋼廠的生產成本上升。2022年前九個月的每盎司現金總成本 較上年同期上升,主要是由於每噸生產成本 上升,但被較高的黃金品位部分抵銷。
運營亮點
· | 穩健的整體經營業績使黃金產量和單位成本在2022年第三季度達到目標 |
項目 和勘探要點
· | 有關奧德賽項目開發、建設和勘探亮點的最新信息 在上面的關鍵價值驅動因素部分中列出。 |
Goldex -南區生產率的提高有助於推動更高的黃金產量;Akasaba West項目目前正在進行地面工作
魁北克西北部100%擁有股份的Goldex礦於2013年9月開始在M區和E區生產。深水一區的商業生產於2017年7月1日開始。該公司於2022年7月批准了Akasaba West項目的開發,該項目距離Goldex不到30公里。
Goldex礦山- 運營統計
截至三個月 個月 | 截至三個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
噸礦石 磨礦(千噸) | 710 | 695 | ||||||
每天磨礦噸數 | 7,717 | 7,554 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 1.67 | 1.40 | ||||||
黃金產量(盎司) | 33,889 | 28,823 | ||||||
每噸生產成本 (加元) | $ | 48 | $ | 42 | ||||
每噸礦場成本 (加元) | $ | 49 | $ | 41 | ||||
每盎司黃金的生產成本 (美元/盎司) | $ | 776 | $ | 806 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本 (美元/盎司) | $ | 804 | $ | 762 |
2022年第三季度黃金產量較上年同期增長,主要是由於較高品位南區的生產率較高以及Rail-Veyor系統的產量較高所導致的黃金品位和產能水平上升所致。
28
生產 2022年第三季度每噸生產成本較上年同期上升,主要是由於礦山開發增加 ,以及南區開發和生產增加導致生產成本上升,以及試劑和研磨介質單位成本上升導致磨礦成本上升。與上年同期相比,2022年第三季度的每盎司生產成本有所下降,主要原因是黃金品級較高以及加元兑美元走弱,但每噸生產成本的上升部分抵消了這一影響。
由於相同因素導致每噸生產成本較高,2022年第三季度礦場每噸成本較上年同期上升。與上年同期相比,2022年第三季度每盎司總現金成本上升,這是由於每噸礦場成本上升,但因黃金品位增加導致黃金產量增加而部分抵消。
Goldex礦山- 運營統計
截至9個月 個月 | 截至9個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
噸礦石 磨礦(千噸) | 2,192 | 2,145 | ||||||
每天磨礦噸數 | 8,029 | 7,857 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 1.68 | 1.57 | ||||||
黃金產量(盎司) | 105,211 | 98,132 | ||||||
每噸生產成本 (加元) | $ | 46 | $ | 41 | ||||
每噸礦場成本 (加元) | $ | 47 | $ | 41 | ||||
每盎司黃金的生產成本 (美元/盎司) | $ | 751 | $ | 723 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本 (美元/盎司) | $ | 765 | $ | 686 |
黃金 2022年前九個月的產量較上年同期增加,主要是由於黃金品級較高及產能水平較高。於二零二二年首九個月,Goldex礦繼續按照生產計劃提供穩健表現,包括較高品位南區的產量增加及Rail-Veyor系統的產量增加。
生產 2022年前九個月每噸生產成本較上年同期上升,主要是由於礦山開發 及地面支持成本上升導致生產成本上升、南區開發及生產增加,以及藥劑及研磨介質單位成本上升導致 磨礦成本上升。2022年前九個月的每盎司生產成本較上年同期上升,主要是由於每噸生產成本上升,但部分被較高的黃金品級和加元兑美元的疲軟所抵消。
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礦場 2022年前九個月的每噸成本較上年同期上升,主要是由於相同的因素導致每噸生產成本上升。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司總現金成本上升,原因是每噸礦場成本上升,但因黃金品位上升導致黃金產量增加而部分抵銷。
運營亮點
· | 2022年第三季度,南區採礦率繼續高於預期,貧化率較低,採礦回收率較高。這一表現導致了 更高的黃金品位的加工 |
· | 在2022年第三季度,由於主區8月份採場可用性較低,地下礦石開採噸位低於預期,導致磨礦產量略低於預期 |
· | 目前正在對南區3號區段進行新的地質解釋,以增加金礦儲量。 |
赤葉西部項目
· | 已批准的Akasaba West項目於2022年9月開工。動員了主承包人 ,並啟動了清理活動。覆蓋層的清除和地面基礎設施(辦公室、水處理設施)的安裝預計將於2022年第四季度開始。 |
安大略省Abitibi 地區
Agnico Eagle於2022年2月8日收購了Detour Lake和Macassa礦,這是與Kirkland Lake Gold合併的結果。隨着將這兩項資產納入其投資組合,該公司現在是安大略省最大的黃金生產商。此外,這些礦山靠近公司位於魁北克Abitibi地區的業務,提供了運營協同效應,並允許 分享技術專業知識。
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迂迴湖 -穩定的運營和性價比;2號線二次破碎機篩的試運行提高了日磨機的產能
Detour Lake礦位於安大略省東北部,距Timmins東北約300公里,距離Cochrane東北185公里,位於Abitibi Greenstone帶最北端。
1987年,Placer Dome Inc.開始在Detour Lake礦區進行地下黃金生產,在開採的最初12年(1987至1999年) 從約1,430萬噸品位為3.82克/噸的黃金中生產了約170萬盎司黃金。2013年,德圖爾黃金公司通過露天開採重啟了黃金生產。德圖爾湖金礦現在是加拿大最大的黃金生產礦,擁有最大的黃金儲量和巨大的增長潛力。據估計,它的礦山壽命約為30年。
環繞湖-運營統計數據* | ||||||||
截至三個月 個月 | 截至9個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸) | 6,505 | 16,294 | ||||||
每天磨礦噸數 | 70,701 | 69,334 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 0.91 | 0.98 | ||||||
黃金產量(盎司) | 175,487 | 471,445 | ||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 23 | $ | 29 | ||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 25 | $ | 24 | ||||
每盎司生產黃金的成本(美元/盎司) | $ | 648 | $ | 787 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本(美元/盎司) | $ | 691 | $ | 650 |
*2022年前9個月, 上報2022年2月8日至2022年9月30日的運營統計數據。
2022年第三季度,Detour Lake礦的黃金產量為175,487盎司,每噸生產成本為23加元,每盎司生產成本為648加元,每噸礦砂成本為25加元,每盎司總現金成本為691美元。
在2022年2月8日至2022年9月30日期間,Detour Lake礦的黃金產量為471,445盎司,每噸生產成本為29加元,每盎司生產成本為787加元,每噸礦砂成本為24加元,每盎司現金總成本為650美元。
於二零二二年首九個月,每噸生產成本與每噸礦場成本之間的差額,以及每盎司生產成本與每盎司現金總成本之間的差額,主要是由於在預期將出售的期間內按預測黃金價格計算的庫存重估所致,而這是在合併完成後作為購買價格分配的一部分而進行的。
31
運營亮點
· | 對於包括合併前在內的完整的2022年前九個月,Detour Lake礦的黃金總產量 高於預期的552,835盎司,這是由於 紮實的運營執行和積極的品位調整 |
· | 在2022年第三季度,該公司繼續在礦山實現穩健的運營業績,設備可用性和生產率都很高 |
· | 2022年7月和8月的碾磨噸位略低於預測。磨機產能 受到32小時停電和安裝篩網的影響,第二磨機迴路上的第二臺破碎機原計劃於2022年第二季度 完成。2022年9月,在第二磨機迴路上的破碎機篩投入使用後,磨機產量高於預期。一磨迴路二次破碎機前篩網的安裝調試工作預計將於2022年第四季度完成。 |
· | 在2022年第三季度,儘管成本壓力主要與能源價格有關,但德圖爾湖礦的每盎司現金總成本低於預期,這主要是由於黃金品位較高。 |
項目和 勘探要點
· | 以上關鍵價值驅動因素部分 介紹了到2025年將鋼廠產能提高到28 Mtpa的多項計劃的最新情況、潛在的擴展方案和勘探亮點 |
Macassa- 持續的生產率提高推動了強勁的運營和成本效益;4號豎井項目和通風升級按計劃進行 將於2022年底開始試運行
位於安大略省東北部的Macassa礦於1933年開始生產。除了在1999年因金價低迷而暫停運營的一小段時間外,其他業務一直在持續。地下采礦於2002年重新開始,在過去10年中,生產主要來自兩個生產區:南礦綜合體和主礦場。
32
Macassa礦--運營統計* | ||||||||
截至三個月 個月 | 截至9個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸) | 75 | 210 | ||||||
每天磨礦噸數 | 814 | 894 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 21.89 | 20.77 | ||||||
黃金產量(盎司) | 51,775 | 137,525 | ||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 588 | $ | 605 | ||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 628 | $ | 559 | ||||
每盎司生產黃金的成本(美元/盎司) | $ | 648 | $ | 719 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本(美元/盎司) | $ | 689 | $ | 659 |
*在 2022年前9個月,報告2022年2月8日至2022年9月30日的運營統計數據。
2022年第三季度,Macassa礦的黃金產量為51,775盎司,每噸生產成本為588加元,每盎司生產成本為648美元,每噸礦場成本為628加元,每盎司總現金成本為689美元。
從2022年2月8日至2022年9月30日,Macassa礦的黃金產量為137,525盎司,生產成本為每噸605加元,生產成本為每盎司719美元,礦場成本為每噸559加元,總現金成本為每盎司659美元。
在2022年前九個月,每噸生產成本與每噸礦場成本之間的差異,以及每盎司生產成本與每盎司總現金成本之間的差異,主要是由於庫存重估,即庫存預計出售期間的預測金價,即在合併完成後作為採購價格分配的一部分完成。
運營亮點
· | 對於包括合併前在內的整個2022年前9個月,Macassa礦的黃金總產量為156,980盎司,高於預期,主要是由於 高於計劃的開採和精煉噸位 |
· | 由於4號豎井與現有礦井基礎設施的連接,改善了深井的通風 ,有助於降低空氣温度並改善井下的工作條件 。通風的改善也增加了柴油卡車的使用率,以補充電池驅動的設備車隊 |
33
· | 通風改善、更好地遵守計劃和其他運營效率帶來的生產力提升持續到2022年第三季度,並推動了強勁的 運營業績 |
· | 在2022年第三季度,Macassa礦實現了低於預期的每噸礦砂成本和每盎司總現金成本,這主要是由於生產率提高和磨礦產量高於預期 |
項目和 勘探要點
· | 上面的關鍵價值驅動因素部分列出了與4號豎井、增產和勘探亮點相關的各種基礎設施項目的最新信息。 |
努納武特
Agnico Eagle認為努納武特是一個政治上有吸引力的穩定司法管轄區,具有巨大的地質潛力。憑藉公司的Meliadine礦和Meadowbank綜合設施(包括Amaruq衞星礦藏),再加上希望灣項目和其他勘探項目,努納武特有 潛力成為公司的戰略運營平臺,有能力在 幾十年內產生強勁的黃金生產和現金流。
2021年12月, 由於努納武特地區新冠肺炎案例的增加,公司採取了預防措施,將努納武特地區的員工遣送回國,減少了現場活動。從2022年1月中旬至2月,所有現場活動恢復到正常運營水平。 在與努納武特政府和當地其他利益攸關方協商後,努納武特的勞動力於2022年3月14日開始返回。重返社會於2022年4月初完成。
Meliadine礦 -計劃關閉影響黃金生產;堅固的礦山運營業績;加大自主運輸的使用
Meliadine項目位於加拿大努納武特Kivalliq區的Rankin Inlet附近,於2010年7月被收購。該公司100%擁有這座佔地98,222公頃的物業。2017年2月,公司董事會批准建設Meliadine項目,並於2019年5月14日宣佈商業化生產。
34
Meliadine礦山運營統計* | ||||||||
所有指標均不包括投產前產量 噸和盎司 | ||||||||
截至三個月 個月 | 截至三個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸) | 401 | 377 | ||||||
每天磨礦噸數** | 4,359 | 4,572 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 7.33 | 7.58 | ||||||
黃金產量(盎司) | 91,201 | 90,143 | ||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 229 | $ | 187 | ||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 226 | $ | 202 | ||||
每盎司生產黃金的成本(美元/盎司) | $ | 788 | $ | 624 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本(美元/盎司) | $ | 777 | $ | 634 |
*2021年第三季度,Tiriganiaq露天礦商業前黃金產量為6881盎司。
*不包括商業前生產的 噸,該廠在2021年第三季度的運營時間相當於82天
黃金產品與上年同期相比(不包括投產前),2022年第三季度的節數 有所增加。與上年同期(包括商業前生產)相比,黃金產量 於2022年第三季度下降,主要原因是 由於鋼廠利用率降低而導致的生產能力水平下降,以及從露天礦獲得的噸位增加導致的黃金品位下降。
生產 2022年第三季度每噸成本較上年同期增加,原因是庫存調整 是由於未售出庫存的時機、更高的服務成本與運輸方面的通脹壓力及採礦及一般工地單位成本上升有關,這是由於吞吐量水平較低,但採礦率較高導致庫存正調整而部分抵銷。2022年第三季度每盎司生產成本較上年同期上升 原因是黃金品級較低、每噸生產成本上升以及庫存未售出的時間 。
礦場 2022年第三季度每噸成本與上年同期相比有所上升,主要原因是服務成本上升 與運輸方面的通脹壓力以及採礦和一般場地單位成本上升有關,原因是吞吐量水平較低,但採礦率較高導致積極的庫存調整,部分抵消了這一影響。與上年同期相比,2022年第三季度每盎司總現金成本上升,原因是黃金品位下降和每噸礦砂成本上升。
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Meliadine礦山運營統計* | ||||||||
所有指標均不包括投產前產量 噸和盎司 | ||||||||
截至9個月 個月 | 截至9個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸) | 1,282 | 1,039 | ||||||
每天磨礦噸數** | 4,696 | 4,590 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 6.77 | 7.51 | ||||||
黃金產量(盎司) | 269,477 | 265,787 | ||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 235 | $ | 220 | ||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 234 | $ | 214 | ||||
每盎司生產黃金的成本(美元/盎司) | $ | 879 | $ | 683 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本(美元/盎司) | $ | 866 | $ | 626 |
*2021年前9個月,Tiriganiaq露天礦商業前黃金產量為24,057盎司。
*不包括商業前生產的 噸,該廠在2021年前9個月的運營時間相當於226天
2022年前九個月的黃金產量 較上年同期增加(不包括商業前生產)。與上年同期(包括商業前生產)相比,二零二二年首九個月的黃金產量 下降,主要是由於來自露天礦場的礦石噸數增加及低品位庫存導致黃金品位下降,但因計劃擴建至每日4,800噸的礦場而增加的生產量 部分抵銷了上述影響。新冠肺炎疫情影響了地下采礦活動,特別是在2022年1月。為了彌補2022年前六個月礦山產量的不足,低品位的庫存礦石被用來為磨礦廠提供原料。
2022年前9個月的每噸生產成本 與上年同期相比增加了 ,這是由於消耗低品位庫存導致的庫存調整,部分被更高的吞吐量水平和更高的延遲剝離調整所抵消。由於黃金品位下降和每噸生產成本上升,2022年前九個月的每盎司生產成本 較上年同期上升。
2022年前9個月礦場成本 每噸較上年同期增加 主要是由於消耗低品位庫存導致的庫存調整, 未售出精礦庫存的時間和露天採礦成本上升,但被較高的生產能力水平和較高的 遞延剝離調整部分抵消。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司總現金成本增加了 ,這是由於黃金品位下降和每噸礦砂成本上升所致。
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運營亮點
· | 在2022年第三季度,地下開發低於預期,主要原因是7月份的馴鹿遷徙、設備可用性降低以及計劃中的電力停工持續時間長於預期。開發的延遲預計不會影響2022年第四季度的開採順序 |
· | 在2022年第三季度,鋼廠產能受到計劃中的鋼廠停產的影響。更換了SAG 磨機襯板,導致磨機的投產速度慢於預期。此外,壓濾機3在三週的時間內進行了大修,將磨機的產能限制在每小時200噸。最後,計劃關閉的破碎機也將磨機的產量限制在兩週內每小時210噸。2022年9月,鋼廠產能恢復到正常水平 |
· | 在2022年第三季度,公司繼續在班次之間實施自動化出渣和運輸 活動,可靠性和生產率穩步提高。本季度83%的天數使用了自動化{br |
· | 2022年10月,2022年航季海運活動圓滿完成 |
項目
· | 第二期工廠擴建預計將於2024年年中完成,屆時加工速度預計將增至每日6,000噸。工程工作和採購活動正在按計劃進行。CIL、壓濾機和發電廠設施的建設已經開始 ,打樁工作已經完成,建築工程預計將於2022年第四季度開始 |
探索 亮點
· | Meliadine的勘探 2022年第三季度鑽探的重點是Tiriganiaq、Wesmeg、Normeg和F帶礦牀 |
· | Tiriganiaq的鑽探在ML425-9732-D9孔的Lode 1000井深度為124米處,在4.2米處獲得了9.7克/噸黃金的突出截獲 |
· | Wesmeg的鑽探在ML450-9290-D5孔的Lode 650深度160 米處,在2.6米處發現了8.7克/噸黃金的突出截獲 |
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· | 公司已經為Normeg開發了一種新的巖石構造模型,這導致了進一步的鑽探 ,包括亮點孔ML375-96641-U4,該孔在第903號礦藏137米深的18.3m 處產出了5.1g/t黃金 |
· | 勘探 F區的鑽探預計將對2022年底的推斷礦產資源量產生積極影響 最近在M22-3436孔的亮點截獲超過4.1米、深度379米的6.8克/噸的黃金 |
Meadowbank Complex -從更高的產能和更高的黃金等級獲得創紀錄的季度黃金產量;傾倒了400萬盎司黃金;Amaruq地下項目按計劃和預算完成 2022年8月1日實現商業生產
100%擁有的Meadowbank綜合體位於加拿大努納武特Kivalliq區貝克湖以北約110公里處。該綜合體由Meadowbank礦和鋼廠以及位於Meadowbank礦西北50公里處的Amaruq衞星礦藏組成。Meadowbank礦於2010年3月實現商業生產,該礦場的採礦活動於2019年第四季度完成。
Amaruq採礦作業使用Meadowbank礦場的基礎設施。阿馬魯克工地還修建了額外的基礎設施。Amaruq 礦石使用長途越野型卡車運輸到Meadowbank工廠的磨坊進行加工。2019年9月30日,Amaruq衞星押金 實現商業化生產。
Meadowbank綜合體-運營統計 | ||||||||
截至三個月 個月 | 截至三個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸) | 1,031 | 971 | ||||||
每天磨礦噸數 | 11,207 | 10,554 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 4.11 | 3.13 | ||||||
黃金產量(盎司) | 122,994 | 89,706 | ||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 135 | $ | 143 | ||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 144 | $ | 144 | ||||
每盎司生產黃金的成本(美元/盎司) | $ | 894 | $ | 1,242 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本(美元/盎司) | $ | 930 | $ | 1,214 |
於2022年第三季度,黃金產量較上年同期有所增長,主要是由於穩健的經營業績導致產量增加,以及大户尾礦和IVR露天礦場的品位序列高於預期而導致黃金品位增加。
38
2022年第三季度每噸生產成本較上年同期下降,這主要是由於庫存的積累導致有利的庫存調整和未售出庫存的時間安排,但因與運輸通脹壓力有關的服務成本上升和延遲剝離調整較低而部分抵消了這一影響。與上年同期相比,2022年第三季度的每盎司生產成本下降,原因是黃金品位和選礦廠產量水平較高,以及未售出庫存的時間 。
礦場 2022年第三季度每噸成本與上年同期持平,主要是由於庫存增加和吞吐量水平上升導致的庫存調整 ,但因與運輸通脹壓力有關的現場服務成本上升以及延遲剝離調整較低而部分抵消了這一影響。與上年同期相比,2022年第三季度的每盎司總現金成本下降,主要是由於黃金品位和磨礦產量增加所致。
Meadowbank綜合體-運營統計 | ||||||||
截至9個月 個月 | 截至9個月 個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數 (千噸) | 2,816 | 2,774 | ||||||
每天磨礦噸數 | 10,315 | 10,168 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 3.37 | 3.12 | ||||||
黃金產量(盎司) | 279,457 | 255,222 | ||||||
每噸生產成本(加元) | $ | 141 | $ | 134 | ||||
每噸礦場成本(加元) | $ | 147 | $ | 137 | ||||
每盎司生產黃金的成本(美元/盎司) | $ | 1,124 | $ | 1,156 | ||||
每盎司黃金生產的現金總成本(美元/盎司) | $ | 1,140 | $ | 1,139 |
在2022年的前9個月與去年同期相比,黃金產量 有所增加,主要是由於強勁的經營業績 導致黃金品位和噸位增加,以及大户尾礦和IVR露天礦的品位序列高於預期而導致黃金品位上升。
2022年前9個月的每噸生產成本 與上年同期相比增加了 ,主要原因是與運輸通脹壓力和新冠肺炎疫情有關的現場服務費用增加,但因庫存增加而進行的庫存調整部分抵消了增加的費用。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司生產成本 有所下降,這主要是由於黃金品位和磨礦產量增加,但這部分被每噸更高的生產成本所抵消。
39
2022年前9個月礦場成本 每噸與上年同期相比增加了 ,主要是由於上述因素。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司總現金成本基本持平,因為較高的黃金品位和磨礦產量基本上被較高的每噸礦砂成本所抵消。
運營亮點
· | 2022年第三季度,也是連續第二個季度,Amaruq創下了自2019年9月30日宣佈商業生產以來的新的季度黃金產量記錄 |
· | 儘管存在勞動力 和設備部件可用性方面的挑戰, 露天作業仍提供了穩健的業績。大户尾礦和IVR露天礦場的黃金品位高於預期,在很大程度上抵消了已開採礦石噸略有短缺的影響 |
· | 磨機 由於高壓磨輥的延長試運行 ,可用性和生產能力略低於預期。隨着高壓磨輥的試運行已完成,並結合磨機進行的優化項目,公司預計在本年度剩餘時間內將繼續最大限度地提高磨機產量。 |
· | 在2022年第三季度,由於原料中的硫含量較高,磨礦回收率略低於預期 |
· | 2022年10月,2022年航季海運活動圓滿完成 |
· | 公司預計2022年第四季度的產量將較低,原因是開採了較低品位的礦坑。 |
地下 項目要點
· | 阿馬魯克地下的商業生產已於2022年第三季度實現,隨着一些基礎設施項目的進行,該項目仍在預算之內。前三個採礦點是在2022年第三季度開採的 |
40
· | 通風提升和地面風扇安裝已於2022年第三季度完成。 水泥堆石場的試運行正在進行中。在提升過程中,目前正在使用使用移動設備的臨時系統 |
探險亮點
· | At the Amaruq mine site, 9,100 metres were drilled in the third quarter of 2022 (27,600 metres year to date) |
· | 2022年第三季度的深度鑽探針對的是IVR、大户尾部和猛獁象區域, 結果顯示,IVR和大户尾部具有類似級別和寬度的擴展 |
· | 亮點 包括:在AMQ22-2813A孔IVR區的最深延伸處,黃金超過4.8米,黃金超過9.5g/t,深度超過722米,黃金超過7.2m ,超過747米。在AMQ22-2852孔大户尾礦帶最深處,黃金超過10.8米,深度為848米 |
希望灣項目-鑽探活動在2022年第三季度繼續進行;繼續評估更大的生產方案
希望灣項目位於加拿大努納武特的Kitikmeot區,位於劍橋灣西南約125公里處,於2021年2月被收購。該公司擁有191,342公頃土地的100%所有權,其中包括希望灣和Elu綠巖地帶的部分地區。80公里長的希望灣綠巖帶擁有三個金礦(多里斯、馬德里和波士頓),擁有礦產儲量和礦產資源,以及90多個區域勘探目標。在收購希望灣項目時,Doris 礦藏的建設已經完成,並於2017年第二季度實現了商業生產。
2022年2月18日,本公司宣佈,決定繼續暫停Doris礦的生產活動,以便將希望灣礦場的基礎設施用於勘探活動。2022年第三季度進行的勘探的最新情況顯示在上面的關鍵價值 驅動因素部分。
41
澳大利亞
Agnico Eagle於2022年2月8日收購了Fosterville礦,這是與Kirkland Lake Gold合併的結果。作為澳大利亞維多利亞州最大的金礦。 福斯特維爾是一座100%擁有的高品位地下金礦,距離本迪戈市20公里。該業務的特點是低成本的黃金生產,以及廣泛的礦內和地區規模的勘探潛力。
福斯特維爾-穩健的運營和 性價比繼續;下鳳凰城/紅衣主教展區向下延伸的積極鑽探結果
福斯特維爾金礦的黃金生產於1991年開始於淺層氧化物露天礦和堆浸作業,並於2001年因氧化礦枯竭而暫停生產。 2005年,黃金生產以露天硫化物採礦作業重新開始,採礦活動逐步過渡到地下。 基於勘探成功,特別是發現高品位的Eagle和Swan礦化帶,Fosterville礦產量 於2016至2020年間按年快速增長。勘探活動繼續擴大其礦產儲量和礦產資源 ,因為該礦藏在Harrier、Low Phoenix和Robbins Hill地區的深處仍處於開放狀態。
福斯特維爾煤礦運營統計* | ||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||
2022年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||
磨礦噸數(千噸) | 172 | 385 | ||||||
每天磨礦噸數 | 1,868 | 1,640 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 15.11 | 20.46 | ||||||
黃金產量(盎司) | 81,801 | 249,693 | ||||||
每噸生產成本(澳元) | $ | 306 | $ | 627 | ||||
每噸礦場成本(澳元) | $ | 305 | $ | 340 | ||||
每盎司黃金的生產成本(美元/盎司) | $ | 418 | $ | 683 | ||||
每盎司黃金生產的總現金成本(美元/盎司) | $ | 435 | $ | 365 |
*2022年前9個月,報告2022年2月8日至2022年9月30日期間的運營統計數據。
2022年第三季度,Fosterville礦的黃金產量為81,801盎司,每噸生產成本為306澳元,每盎司生產成本為418澳元,每噸礦場成本為305澳元,每盎司現金總成本為435美元。
在2022年2月8日至2022年9月30日期間,Fosterville礦的黃金產量為249,693盎司,每噸生產成本為628澳元,每盎司生產成本為683美元,每噸礦場成本為340澳元,每盎司總現金成本為365美元。
42
於二零二二年首九個月,每噸生產成本與每噸礦場成本之間的差額,以及每盎司生產成本與每盎司現金總成本之間的差額,主要是由於在預期出售庫存期間按預測黃金價格進行的庫存重估所致,而該重估乃作為完成合並後的購買 價格分配的一部分。
運營亮點
· | 對於 完整的2022年前9個月(包括合併前),Fosterville 礦實現了穩健的運營業績,黃金總產量為294,573盎司,高於預期 |
· | 礦山 生產繼續受到與低頻噪音限制相關的一次通風操作限制的影響。在2022年第三季度和前九個月,公司成功調整了開採順序,以抵消生產影響 |
· | 公司仍專注於減少現有主通風設備 風扇消聲器產生的再生噪音。2022年第三季度,公司完成了消聲器的改造。該公司將繼續致力於到2023年的解決方案,同時也將評估長期內在地下安裝主扇的可能性 |
· | 在2022年第三季度,Fosterville礦實現的每盎司總現金成本低於預期 ,原因是黃金品位較高,投入消耗低於預期,以及澳元相對於美元走弱,產量下降導致的每噸礦場成本增加,部分抵消了這一影響 |
· | 根據開採高品位採礦點的預期時間,福斯特維爾礦預計2022年第四季度業績強勁 |
項目亮點
· | 計劃在下鳳凰城和隼開挖四個地下通風提升井,以升級通風系統並延長地面主扇的使用時間。第一個通風提升的先導孔已於2022年第三季度完工,並開始後部擴眼。全面通風升級項目預計將於2024年上半年完成 |
43
· | 2022年第三季度,啟動了浮選尾礦庫設施的第七次提標。圍牆提升預計將提供額外17個月的尾礦存儲能力,並將於2023年上半年完工 |
探險亮點
· | 勘探 福斯特維爾採礦租約和勘探許可證今年迄今的鑽探總數為118,085米 ,而全年的預算為203,400米 |
· | 2022年第三季度,鑽探在下鳳凰城-紅衣主教扇向下傾斜的延伸段取得了顯著成果,亮點是:1米以上的黃金重量為365.5克/噸,在UDH4413孔1,682米深處可見黃金,下鳳凰城礦產資源下沉約100米;在UDH4372A孔,超過1.4m的黃金超過226.2克/噸,在1,716米深的地方可見黃金;在UDH4415孔,在超過2.9m的地方,在1,682米深的地方,黃金超過168.6克/噸。這些截止點位於下鳳凰城礦產儲量以南70至130米處。 |
· | UDH4413孔和UDH4372A孔的截距早在2022年8月11日被報道為位於下鳳凰城帶,現在被歸因於基性斷層,該斷層是下鳳凰城礦化的上盤展布 |
· | 在下菲尼克斯地區的重大鑽探截獲包括UDH4518孔10.6米以上1,828 米處的14.6克/噸黃金和UDH4372孔1,777米深21.9米以上5.5克/噸黃金。洞口位於下鳳凰城礦藏約150米處。 |
· | 在羅賓斯山,傾斜現已完成,正在進行充填和延伸鑽探。 2022年第三季度,在居里斷層的上盤發現了一個新的礦化構造(霍夫曼斷層) 。霍夫曼斷層的重要可見黃金截獲包括UDH4446孔中超過1.8米、661米深的58.0克/噸黃金,據2022年8月11日報道,這一截獲之前被認為是居里帶 |
· | Robbins Hill的鑽探發現了硫化物賦存的金礦化,距離居里礦儲量約2.5公里,在UDR020孔3.8米以上、1323米深處,金的最高含量為5.6克/噸 |
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芬蘭
Agnico Eagle位於芬蘭的Kittila礦是歐洲最大的原生黃金生產商。Kittila工廠擴建至每年200萬噸的工作已於2020年第四季度完成。一個地下豎井正在建設中,預計將於2023年初投入使用。勘探活動 繼續擴大Kittila礦的礦產儲量和礦產資源。近礦勘探仍然是主要的重點,因為 礦牀在深度和橫向上仍然是開放的。
Kittila-強勁的礦山性能,磨礦 產量受蒸壓滅菌器可用性的影響;豎井鑿井完成,預計2022年第四季度開始試運行
芬蘭北部100%擁有的Kittila礦在2009年實現了商業生產。
Kittila礦--運營統計 | ||||||||
截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數(千噸) | 487 | 549 | ||||||
每天磨礦噸數 | 5,293 | 5,967 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 4.56 | 4.03 | ||||||
黃金產量(盎司) | 61,901 | 62,089 | ||||||
每噸生產成本(歐元) | € | 104 | € | 79 | ||||
每噸礦場成本(歐元) | € | 100 | € | 79 | ||||
每盎司黃金的生產成本(美元/盎司) | $ | 834 | $ | 824 | ||||
每盎司黃金生產的總現金成本(美元/盎司) | $ | 843 | $ | 826 |
2022年第三季度的黃金產量 與上年同期相比基本持平,這是由於採礦順序所預期的較低的磨礦產量被較高的黃金品位所抵消。2022年第三季度,礦石含硫量高於正常水平、磨機給料輸送機暫時故障以及高壓罐結垢影響了磨機產能。
生產 2022年第三季度每噸生產成本較上年同期上升,主要是由於燃料、電力、地面支持和試劑的單位成本上升、生產能力水平下降以及未售出庫存的時機導致礦山和鋼廠生產成本上升,但庫存增加導致的庫存調整部分抵消了這一增長。由於每噸生產成本上升,2022年第三季度每盎司生產成本較上年同期上升 ,部分抵消了歐元兑美元走弱和黃金等級上升的影響。
45
2022年第三季度礦場的每噸成本較上年同期上升,主要是由於燃料、電力、地面支持和試劑的單位成本上升導致礦山和磨礦生產成本上升,以及生產量水平下降,但因庫存增加而進行的庫存調整部分抵消了這一增長。與上年同期相比,2022年第三季度每盎司總現金成本增加 ,這是由於每噸礦砂成本上升,但部分抵消了歐元兑美元走弱和黃金等級上升的影響。
Kittila礦--運營統計 | ||||||||
九個月結束 | 九個月結束 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
磨礦噸數(千噸) | 1,504 | 1,526 | ||||||
每天磨礦噸數 | 5,509 | 5,590 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 4.19 | 4.12 | ||||||
黃金產量(盎司) | 172,223 | 176,068 | ||||||
每噸生產成本(歐元) | € | 96 | € | 81 | ||||
每噸礦場成本(歐元) | € | 92 | € | 81 | ||||
每盎司黃金的生產成本(美元/盎司) | $ | 896 | $ | 839 | ||||
每盎司黃金生產的總現金成本(美元/盎司) | $ | 889 | $ | 843 |
二零二二年首九個月的黃金產量 較上年同期下降,主要是由於原料含硫量較高及高壓罐結垢所致的冶金回收率下降,以及產能水平下降,而按開採順序,較高的黃金品位部分抵銷了上述影響。
生產 2022年前九個月的每噸生產成本較上年同期上升 主要是由於燃料、電力、地面支持和試劑的單位成本上升導致礦山和鋼廠生產成本上升、產能水平下降以及未售出庫存的時間安排,但因庫存增加而進行的庫存調整部分抵消了這一影響。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司生產成本上升,原因是每噸生產成本上升以及未售出庫存的時間安排,但歐元兑美元走弱和黃金等級上升部分抵消了這一影響。
2022年前九個月礦場的每噸成本較上年同期上升 主要是由於燃料、電力、地面支持及試劑的單位成本上升而導致礦山及磨礦生產成本上升,以及生產量水平下降,但因庫存增加而導致的庫存調整部分抵銷了上述成本。由於每噸生產成本上升,2022年前九個月的每盎司現金總成本較上年同期上升,但被歐元兑美元走弱部分抵消。
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運營亮點
· | 2022年第三季度,Kittila地下礦山通過優化採礦順序,繼續實現強勁的運營 業績,從而獲得了更高的金品位 並提高了運營效率,從而超過了地下產量 |
· | 在2022年第三季度,由於高壓滅菌器在本季度初的可用性較低,以及高壓滅菌器原料中的硫含量較高,影響了磨機生產能力和冶金回收率。為解決這一問題,本季度完成了一項為期五天的工廠停產計劃,以減少高壓滅菌器中的結垢。 |
· | 網絡升級到5G的工作正在按計劃進行。2022年第三季度,該網絡的物理構建工作已完成,移動車隊連通性測試和試運行預計將於2022年第四季度完成。基提拉煤礦 預計將成為世界上第一個配備5G網絡的地下煤礦。作為該計劃的一部分,該公司將在與設備製造商合作的同時,繼續評估未來的自動化機會 |
· | 在2022年第四季度,Kittila工廠將按計劃停工11天,以便對加工廠進行定期年度維護 |
允許的
· | 2020年,芬蘭北部地區國家行政機構授予Agnico Eagle Finland(“Agnico Finland”)環境和供水許可證,使Agnico Finland能夠擴大CIL2尾礦儲存設施,將Kittila礦的作業擴大到2.0Mtpa,並建設一條新的排放水線。許可證隨後被上訴至芬蘭瓦薩行政法院。上訴部分在2022年7月獲得批准 ,結果許可證被退回給芬蘭北部地區州行政機構進行復審 |
· | 在2022年8月,該公司就Vaasa行政法院的裁決向芬蘭最高行政法院(“SAC”)提出上訴,並要求SAC通過臨時決定恢復許可證,以待Agnico Finland上訴的最終結果。 |
47
· | 適用的 芬蘭當局已向SAC提交了公司認為對公司有利的聲明。Agnico芬蘭也得到了當地利益攸關方的積極支持。 |
· | 公司希望SAC在2023年底做出最終決定 |
項目亮點
· | 2022年第三季度,鑿井完成,加洛韋退役。 2022年第四季度,預計鑿井隊將被遣散,重點將轉移到生產和服務提升機的安裝以及S1000級的完成 。生產提升機的調試預計將於2023年第一季度完成。 |
· | 2022年第三季度,脱氮廠建設完成,並將載體材料和細菌引入反應器。該公司目前正專注於提升和穩定流程。預計將在2022年第四季度末完成調試 |
探險亮點
· | 勘探 今年到目前為止,Kittila的鑽探總計50,244米,計劃在2022年鑽探69,600米 並繼續優先考慮位於現有基礎設施附近的目標 |
· | 2022年第三季度,正在開發的豎井附近的Roura垂直延伸段取得了積極成果,重點是:ROU22-608孔在西薩爾地區10.2米深1,106米處與13.2g/t黃金相交,並位於現有礦產資源之外;和RUG22-503孔,其中9.3克/噸金在10.3米以上 ,深度1087米,部分在主區礦產儲量內,7.9克/噸金,在6.9米以上,深度1,107米,超出了西薩爾地區現有的礦產資源 |
墨西哥
Agnico Eagle的墨西哥業務自2009年以來一直是貴金屬生產(黃金和白銀)的堅實來源,產生了穩定的自由現金流。
48
Pinos Altos-開發中的積壓 繼續影響採場可用性和黃金生產;雷納德普拉塔露天礦的生產
墨西哥北部100%擁有的Pinos Altos礦於2009年11月實現商業生產。
皮諾斯阿爾託斯煤礦運營統計 | ||||||||
截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
礦石加工量(千噸) | 378 | 444 | ||||||
每天加工礦石的噸數 | 4,109 | 4,826 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 1.98 | 2.40 | ||||||
黃金產量(盎司) | 23,041 | 32,402 | ||||||
每噸生產成本 | $ | 91 | $ | 84 | ||||
每噸礦砂成本 | $ | 92 | $ | 78 | ||||
每盎司黃金的生產成本(美元/盎司) | $ | 1,498 | $ | 1,156 | ||||
每盎司黃金生產的總現金成本(美元/盎司) | $ | 1,295 | $ | 854 |
2022年第三季度黃金產量 較上年同期下降,主要是由於從較低品位的Reyna de Plata露天礦採購的黃金品位增加而導致的黃金品位下降,以及由於聖尼諾和塞羅科羅拉多區的採場可用性降低而導致地下生產率下降導致產量水平下降所致。
生產 2022年第三季度每噸生產成本較上年同期上升,主要是由於產能水平下降,但部分被未售出庫存的時間所抵消。與前一年同期相比,2022年第三季度的每盎司生產成本上升,原因是黃金品級下降和每噸生產成本上升,但未售出庫存的時間安排部分抵消了這一增長。
2022年第三季度每噸礦場成本較上年同期上升,主要原因是產量水平下降。 2022年第三季度每盎司總現金成本較上年同期上升,原因是黃金品位下降、每噸礦場成本上升以及白銀銷售下降帶來的副產品收入下降。
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皮諾斯阿爾託斯煤礦運營統計 | ||||||||
九個月結束 | 九個月結束 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
礦石加工量(千噸) | 1,128 | 1,458 | ||||||
每天加工礦石的噸數 | 4,132 | 5,341 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 2.05 | 2.12 | ||||||
黃金產量(盎司) | 71,231 | 94,191 | ||||||
每噸生產成本 | $ | 95 | $ | 75 | ||||
每噸礦砂成本 | $ | 93 | $ | 72 | ||||
每盎司黃金的生產成本(美元/盎司) | $ | 1,501 | $ | 1,155 | ||||
每盎司黃金生產的總現金成本(美元/盎司) | $ | 1,247 | $ | 847 |
與上年同期相比,二零二二年首九個月的黃金產量 下降,主要是由於聖尼諾和塞羅科羅拉多區的地下生產力下降導致生產量下降,以及開採順序導致的黃金品位下降,而較高的冶金回收率則部分抵銷了產量下降的影響。
生產 2022年前九個月的每噸生產成本較上年同期上升 主要是由於產能水平下降、地面支持需求增加導致採礦成本上升,以及與試劑和研磨介質單價上漲相關的加工成本上升,但露天開採成本下降部分抵消了這一影響。2022年前九個月的每盎司生產成本 較上年同期上升,這是由於每噸生產成本上升及黃金品級下降所致,但部分被庫存出售的時間所抵銷。
礦場 2022年前九個月的每噸成本較上年同期上升 主要由於上述原因。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司總現金成本上升 ,這是由於每噸礦石成本上升、白銀銷售減少帶來的副產品收入下降以及黃金品位下降所致。
運營亮點
· | 聖尼諾和塞羅科羅拉多地區地下開發積壓,導致2022年前六個月修復工作高於預期,繼續影響採場可用性和2022年第三季度向鋼廠交付礦石 |
· | 2022年第三季度,公司根據當前採礦條件,調整採礦順序和採礦率,制定了提高採礦回收率、降低貧化的方案。隨着這些舉措的實施,公司預計2022年第四季度的生產率將有所改善 |
50
· | 在Reyna de Plata,1號坑露天採掘活動按計劃進行,預計將於2022年第四季度完成。2號礦坑下部的礦石產量正在增加,季度環比增長26% |
· | 在Creston Mascota,堆浸出墊的剩餘回收持續到2022年第三季度,以每盎司644美元的生產成本和每盎司641美元的總現金成本生產了538盎司黃金。堆浸墊的灌溉和剩餘淋濾將在2022年第四季度繼續進行 |
項目亮點
· | Cubio礦藏的投產前活動在2022年第三季度繼續進行,預計2023年下半年將開始投產 。一旦投產,CuBiro預計將為Pinos Altos業務提供額外的生產靈活性 |
探險亮點
· | 2022年第三季度,皮諾斯阿爾託斯的勘探鑽探證實,在最低產量水平以下100米處,存在一個尺寸為100乘100米、至少4米寬的高品位區塊。此前報道的重點孔UG-22-283 在11.6米以上649米的深度回收3.1克/噸黃金和122克/噸銀,包括 4.1克/噸黃金和200克/噸銀,超過5.8米648米深。這種礦化向深處的延伸預計將導致2022年底估計的礦產儲量增加 |
· | 在皮諾斯阿爾託斯正在開發的Cubio礦牀,CBUG-22-179號井在主要Cubio走廊西端超過9.2米、153米深的地方回收了3.3克/噸的金。這一 結果證實了該礦牀這一部分高品位礦化的連續性,該部分保持橫向開放和向上傾斜,預計在2022年底的估計中將導致礦產儲量和礦產資源量的增加 |
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La India-運營業績受暴雨影響 ;隨着主區礦坑枯竭,礦石生產過渡到La India和El Realito礦坑
位於墨西哥索諾拉的La India礦擁有100%股權,位於公司Pinos Altos礦西北約70公里處,於2014年2月實現商業生產。
印度礦山運營統計數據
截至三個月 | 截至三個月 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
礦石加工量(千噸) | 1,045 | 1,233 | ||||||
每天加工礦石的噸數 | 11,359 | 13,402 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 0.72 | 0.62 | ||||||
黃金產量(盎司) | 16,285 | 17,124 | ||||||
每噸生產成本 | $ | 19 | $ | 13 | ||||
每噸礦砂成本 | $ | 19 | $ | 13 | ||||
每盎司黃金的生產成本(美元/盎司) | $ | 1,246 | $ | 931 | ||||
每盎司黃金生產的總現金成本(美元/盎司) | $ | 1,196 | $ | 971 |
2022年第三季度的黃金產量 與上年同期相比基本持平,因為隨着採礦從主區礦坑過渡到El Realito礦坑和La India礦坑,堆浸出的礦石噸減少基本上被較高的黃金品位所抵消。2022年第三季度,礦山產量和堆浸礦石噸受到大雨的影響,導致礦山生產率下降。
生產 2022年第三季度每噸生產成本較上年同期上升,主要是由於生產率降低導致露天礦生產成本上升,堆浸生產成本上升,以及與礦石粘土含量高有關的水泥和氰化物消耗增加。因礦山由主區礦坑過渡至La India和El Realito礦坑而導致的較高剝離比率而導致的遞延成本上升,部分抵銷。 2022年第三季度的每盎司生產成本較上年同期上升,原因是每噸生產成本上升 ,但被較高的黃金品位部分抵銷。
主要由於上述原因,2022年第三季度每噸礦場成本 較上年同期有所上升。與上年同期相比,2022年第三季度的每盎司總現金成本上升,原因是礦場成本上升,但被較高的黃金品位所部分抵消。
52
印度礦山運營統計數據
九個月結束 | 九個月結束 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||
礦石加工量(千噸) | 3,964 | 4,620 | ||||||
每天加工礦石的噸數 | 14,520 | 16,923 | ||||||
黃金等級(克/噸) | 0.59 | 0.49 | ||||||
黃金產量(盎司) | 58,003 | 38,869 | ||||||
每噸生產成本 | $ | 14 | $ | 8 | ||||
每噸礦砂成本 | $ | 14 | $ | 9 | ||||
每盎司黃金的生產成本(美元/盎司) | $ | 956 | $ | 992 | ||||
每盎司黃金生產的總現金成本(美元/盎司) | $ | 966 | $ | 1,001 |
二零二二年首九個月的黃金產量 較上年同期增加,主要是由於堆浸回收率及黃金品位較高,但因大雨及2022年第三季的礦山生產力較低而減少堆浸的噸數而部分抵銷。在2022年的前9個月,堆浸運行在正常水平,而在前一年,由於當地水的可用性較低,堆浸的灌溉在2021年3月至6月大幅減少 ,影響了堆浸的恢復。
生產 2022年前九個月的每噸生產成本較上年同期上升 主要由於庫存調整以及2022年第三季度堆浸和露天開採生產成本上升。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司生產成本 下降,這是由於黃金品級較高,但被每噸生產成本上升所部分抵消。
主要由於上述原因,2022年前九個月的每噸礦場成本 較上年同期上升。與上年同期相比,2022年前九個月的每盎司現金總成本下降,原因是黃金產量增加以及白銀銷售增加帶來的副產品收入增加,但這部分被每噸礦砂成本上升所抵消。
運營亮點
· | 於2022年第三季度,Main Zone礦坑耗盡,礦石生產 轉移至La India和El Realito礦坑,從而導致更高的金品位和更高的剝離比率 。隨着礦石和廢料的礦山運輸量增加,礦山生產率下降,影響了單位成本。 |
· | 在2022年第三季度,由於礦山生產率下降和大雨影響堆積系統,堆浸的礦石噸數低於預測。 |
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項目亮點
· | El Realito礦坑的預剝工作已於2022年第三季度完成 |
關於Agnico Eagle
Agnico Eagle是一家加拿大資深黃金開採公司,在加拿大、澳大利亞、芬蘭和墨西哥的業務中生產貴金屬。它在這些國家以及美國和哥倫比亞擁有一系列高質量的勘探和開發項目。Agnico Eagle是採礦業的首選合作伙伴,以其領先的環境、社會和治理實踐而聞名全球。公司成立於1957年 ,始終如一地為股東創造價值,自1983年以來每年宣佈現金股息。
進一步資料
欲瞭解有關Agnico Eagle的更多信息,請 聯繫投資者關係部,電子郵件:Investor.Relationship@agNicoagle.com,或致電(416)947-1212。
關於某些業績衡量標準的説明
本新聞稿披露了某些財務 業績指標,包括“每盎司總現金成本”、“每盎司綜合維持成本”、“每噸礦場成本”、“淨債務”、“調整後淨收益”、“調整後每股淨收益”、“持續資本支出”、“開發資本支出”和“營業利潤率”,這些都不是國際財務報告準則下的標準化衡量標準 。這些措施可能無法與其他金礦公司報告的類似措施相提並論。關於將這些衡量標準與根據《國際財務報告準則》編制的合併財務報表中報告的最直接可比財務信息(調整後淨收入除外)進行核對的問題,見下文“非公認會計準則財務執行情況計量的核對”。
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每盎司黃金生產的總現金成本 按副產品基礎(從生產成本中扣除副產品金屬收入)和副產品基礎(不扣除 副產品金屬收入)報告。在副產品基礎上生產的每盎司黃金的總現金成本的計算方法是:調整綜合損益表中記錄的生產成本 副產品收入、庫存生產成本、運營維護成本和新冠肺炎造成的維護成本、生產成本套期保值的已實現損益和其他調整,其中包括冶煉、精煉和營銷費用,然後除以在實現商業生產之前不包括生產的黃金產量 。某些細目,如新冠肺炎的運營維護和維護成本以及生產成本套期保值的已實現損益 以前被歸類為“其他調整”,現在單獨披露,以提供有關對賬的額外細節,使投資者能夠更好地瞭解此類事件對每盎司現金運營成本和每噸礦場成本的影響。此外,鑑於與合併相關的存貨的公允價值調整具有非同尋常的性質,並使用每盎司總現金成本衡量標準來反映公司業務的現金產生能力, Detour、Macassa和Fosterville礦的每盎司總現金成本的計算已根據此次收購價格分配進行了調整。以副產品為基礎生產的每盎司黃金的現金總成本與以副產品為基礎生產的每盎司黃金的現金總成本的計算方式相同,不同之處在於不對副產品金屬收入進行調整。相應地,, 以聯產方式生產的每盎司黃金的總現金成本的計算並未反映生產成本的減少或與副產品金屬的生產和銷售相關的冶煉、精煉和營銷費用。每盎司黃金生產的現金總成本 旨在提供有關公司採礦業務的現金產生能力的信息。管理層 也使用這一措施,並相信這對投資者有幫助,使他們能夠了解和監控公司 採礦業務的業績。該公司相信,每盎司的現金總成本有助於投資者瞭解與黃金生產相關的成本和黃金開採的經濟性。由於黃金的市場價格是以每盎司為基礎報價的,因此使用以副產品為基礎生產的每盎司黃金的總現金成本 使管理層和投資者能夠評估礦山在不同金價下的現金產生能力 。管理層意識到,投資者也應該注意到,這些每盎司業績指標可能會受到匯率波動的影響 ,如果是以副產品為基礎生產的每盎司黃金的總現金成本,則受副產品金屬價格的影響。管理層通過將這些措施與礦場每噸成本以及根據國際財務報告準則編制的其他數據結合使用來彌補這些固有限制,投資者也應考慮這些措施。管理層還在 中執行敏感性分析,以量化金屬價格和匯率波動的影響。投資者應注意,每盎司的總現金成本並不反映所有現金支出,因為它們不包括所得税支付、利息成本或股息支付。這一措施 也不包括折舊或攤銷。
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Agnico Eagle的主要業務是黃金生產 ,其當前業務和未來發展的重點是最大化黃金生產的回報,其他金屬生產 是黃金生產過程的附屬產品。因此,除黃金以外的所有金屬都被視為副產品。
每盎司黃金生產的總現金成本是以副產品為基礎報告的,因為(I)公司的大部分收入來自黃金,(Ii)公司開採的礦石含有金、銀、鋅、銅和其他金屬,(Iii)不可能將所有成本具體分配給公司生產的金、銀、鋅、銅和其他金屬的收入 ,(Iv)這是管理層和董事會用來監督運營的方法,以及(V)許多其他黃金生產商在副產品而不是副產品的基礎上披露類似的措施。投資者還應結合根據《國際財務報告準則》編制的其他數據來考慮這些措施。
以副產品為基礎生產的每盎司黃金的全部維持成本 計算為以副產品為基礎的總現金成本、維持資本支出(包括資本化勘探)、一般和行政費用(包括股票期權)、與維持資產有關的租賃支付 和回收費用,然後除以生產的黃金數量(不包括實現商業生產之前的生產)。這些額外成本反映了維持當前生產水平所需的額外支出 。副產品基礎上生產的每盎司黃金的AISC與副產品基礎上生產的每盎司黃金的AISC的計算方式相同,不同之處在於使用了聯產基礎上的總現金成本,這意味着不會對副產品 金屬收入進行調整。AISC每盎司旨在反映在保持當前運營的同時生產和銷售一盎司黃金的總持續支出。管理層知道,投資者也應注意,這些每盎司業績指標可能受到匯率波動的影響,如果是每盎司現金總成本和副產品生產的黃金AISC,則會受到副產品金屬價格的影響。管理層將這些措施與每噸礦場成本以及根據《國際財務報告準則》編制的其他數據結合使用,彌補了這些固有的侷限性。投資者應注意,AISC每盎司不反映所有現金支出 ,因為它不包括所得税支付、利息成本或股息支付。這一措施也不包括折舊或攤銷。
世界黃金協會(“WGC”)是一個非監管的黃金行業市場開發組織。儘管WGC不是礦業監管組織,但它與其成員公司密切合作,制定了相關的非公認會計準則措施。 公司遵循WGC於2018年11月發佈的關於整體維持成本的指導意見。採用AISC計量是自願的 ,儘管本公司採納了世界黃金協會的指引,但本公司報告的每盎司黃金的AISC可能無法 與其他黃金開採公司報告的數據相比。公司 認為,這一措施提供了有關經營業績的有用信息。然而,這一非公認會計原則計量應與根據國際財務報告準則編制的其他數據一起考慮 ,因為它不一定指示根據國際財務報告準則編制的經營成本或現金流量計量 。
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每噸礦場成本的計算方法為:對綜合損益表中記錄的生產成本進行調整,包括存貨生產成本、新冠肺炎運營維護和維護成本及其他調整,然後除以已加工礦石噸位(不包括在實現商業生產之前加工的噸位)。由於每盎司黃金生產的總現金成本可能會受到副產品金屬價格和匯率波動的影響,管理層認為,投資者應該注意到,每噸礦場成本對投資者提供有關採礦作業業績的額外信息很有用,從而消除了不同生產水平的影響。 管理層還使用這一衡量標準來確定採礦區塊的經濟可行性。由於每個採礦區塊是根據所開採的每一噸的可變現淨值進行評估,因此,為了在經濟上可行,每噸的估計收入必須超過每噸礦場成本的 。管理層意識到,投資者應該注意到,這一每噸業績的衡量標準可能會受到加工水平波動的影響。通過將這一計量與根據國際財務報告準則編制的生產成本 結合使用,可以部分緩解這一固有限制。
淨債務是通過調整綜合資產負債表上記錄的長期債務和非流動長期債務的當前部分的總和來計算的,以增加遞延融資成本和現金及現金等價物。管理層相信,淨債務的衡量有助於投資者確定公司的整體債務狀況,並評估公司未來的債務能力。
調整後的淨收入和調整後的每股淨收入是通過調整合並損益表中記錄的淨收入來計算的,因為公司認為某些 項目不能反映公司報告期的基本業績,包括外幣兑換損益、衍生金融工具的已實現和未實現損益、減值損失費用 和沖銷、環境補救、所得税和採礦税調整以及其他非經常性收入。不尋常項目(包括已關閉場地資產報廢債務估計數的變化和處置資產的損益)。調整後每股淨收益 計算方法為調整後淨收益除以基本和攤薄後的流通股數量。本公司 認為,這些被普遍接受的行業衡量標準可用於評估持續經營的結果,並有助於在不同時期之間進行比較。調整後淨收益和調整後每股淨收益旨在為投資者提供有關公司持續創收能力的信息 。管理層使用並相信這些措施對投資者有幫助 以便他們能夠結合根據國際財務報告準則 編制的其他數據來了解和監控公司的經營業績。
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營業利潤率的計算方法是從採礦業務的收入中減去生產成本。為了使營業利潤率與合併財務報表中記錄的淨收入保持一致,本公司在營業利潤率中增加了下列項目:所得税和採礦税費用;其他費用(收入);外幣兑換(收益)損失;衍生金融工具的收益(損失);財務成本;一般和行政費用;財產、廠房和礦山開發的攤銷;勘探和公司開發費用;本公司相信營運利潤率是一項有用的指標,反映其個別礦山與持續生產及銷售黃金及副產品金屬有關的經營業績,而不會分配全公司的管理費用,包括勘探及 企業發展開支、物業攤銷、廠房及礦山開發、一般及行政開支、財務成本、衍生金融工具損益、環境治理成本、外幣兑換損益、 其他開支及收入及採礦税項開支。管理層在內部使用這一衡量標準來規劃和預測未來的經營業績。 這一衡量標準旨在為投資者提供有關公司基本經營業績的額外信息,並應與根據國際財務報告準則編制的其他數據一起進行評估。
持續資本支出是指在生產階段為維持和維護現有資產以實現恆定的預期生產水平而發生的支出 ,公司將從中獲得經濟利益。持續資本支出包括用於資產保留其現有生產能力以及提高經營業績和可靠性的支出。開發資本支出指 新項目的支出和/或現有業務的支出,其目的是提高產量水平 或礦山壽命高於當前計劃。管理層在資本分配過程中使用這些措施,並評估其投資的有效性。管理層認為這些措施是有用的,這樣投資者就可以在每個報告期內評估資本支出的目的和有效性。根據《國際財務報告準則》,維持資本支出和發展資本支出之間的分類沒有標準化的定義,其他公司可能會以不同的方式對支出進行分類。
本新聞稿還包含估計未來每盎司總現金成本、AISC每盎司成本和每噸礦場成本的信息。該等估計乃根據本公司預期於其礦山及項目開採黃金而產生的每盎司現金總成本、每盎司AISC成本及每噸礦場成本 計算,並與上文提及的該等實際成本協調一致,並不包括可歸因於增加費用的生產成本及其他資產報廢成本,該等成本會因每個項目的開發及開採而隨時間而有所不同。因此,將這些前瞻性非公認會計準則財務計量與最具可比性的《國際財務報告準則》計量進行協調是不切實際的。
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前瞻性陳述
本新聞稿中的信息已 準備好,截至2022年10月26日。本新聞稿中包含的某些陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述” ,以及加拿大各省證券法規定的“前瞻性信息” ,在本文中稱為“前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外,涉及可能或可能發生的情況、事件、活動或發展的所有 陳述均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用的“預期”、“可能”、“估計”、 “預期”、“預測”、“未來”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“將會”以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。該等陳述包括但不限於:有關“新冠肺炎”疫情的影響及為減少“新冠肺炎”疫情對公司未來營運的影響而採取的措施的陳述,包括公司員工及整體業務的陳述;公司的前瞻性指引,包括金屬產量、估計礦石品位、回收率、項目時間表、鑽探結果、礦山壽命估計、每盎司現金總成本、每盎司鞍鋼集團公司、每噸礦山成本 、其他開支及現金流;與合併的預期結果有關的陳述,包括由此產生的協同效應及其預期數量和時機;技術研究和評估的估計時間和結論;開採或加工礦石的方法;有關公司在迪圖爾、基蒂拉、梅利亞丁二期、阿馬魯克地下項目和奧德賽項目的擴張計劃的陳述,包括時間、資金, 完成和投產以及由此產生的產量;關於公司在希望灣項目的計劃的陳述;關於其他擴建項目、回收率、選礦廠生產能力、優化和預計勘探的陳述,包括成本和該等預測所依據的其他估計;關於資本支出、其他支出和其他現金需求的時間和金額以及對其資金的預期的陳述;對未來礦產儲量、礦產資源、礦產生產和銷售的估計。某些礦藏的預計開發,包括對勘探、開發和生產及其他資本成本的估計以及對此類勘探、開發和生產的時間的估計或與此類勘探、開發和生產有關的決定;有關預期成本膨脹及其對公司成本的影響的陳述;對礦產儲量和礦產資源的估計以及鑽探結果對未來礦產儲量和礦產資源的影響;有關公司就其擬議或目前的勘探獲得必要許可和授權的能力的陳述 。, 有關開發和採礦業務及其預期時間的陳述;關於瓦薩行政法院裁決後Kitilla礦的運營和擴建的陳述;有關未來勘探的陳述;有關公司礦場事件的預期時機的陳述;有關公司現金資源充足性的陳述;有關公司對衝計劃的陳述;有關公司無擔保循環銀行信貸安排未來活動的陳述;有關未來股息金額和支付日期的陳述; 和有關公司運營、勘探及其資金的預期趨勢的聲明。此類陳述 反映了公司在本新聞稿發佈之日的觀點,受某些風險、不確定因素和假設的影響,不應過度依賴此類陳述。前瞻性陳述必須基於許多因素和假設,雖然Agnico Eagle認為這些因素和假設在此類陳述發表之日是合理的,但這些因素和假設本身就會受到重大的商業、經濟和競爭不確定性和或有事件的影響。在編制本文中包含的 前瞻性陳述時使用的重大因素和假設(可能被證明是不正確的)包括但不限於本文所述的假設,以及在向加拿大證券監管機構提交的截至2021年12月31日的年度的管理層討論和分析(“MD&A”)和公司的年度信息表(“AIF”) 中所述的假設,以及包括在截至12月31日的年度報告40-F 中的假設。提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的2021年(“Form 40-F”) 以及:, 本公司或其他人未針對新冠肺炎疫情或其他情況採取額外措施, 個別或總體上對本公司的業務運營能力產生重大影響;就新冠肺炎疫情采取的警示措施 不影響生產率;與新冠肺炎疫情有關的措施或其其他影響不影響本公司獲得必要物資並將其運送到礦場的能力;不存在影響運營的重大 中斷;Agnico Eagle每個資產的生產、許可、開發、擴建和擴大業務的進展符合目前的預期和計劃;SAC恢復了為Kittila礦授予的環境和用水許可,Vaasa行政法院的裁決對Kittila礦的運營沒有實質性影響;相關金屬價格、匯率以及主要採礦和建築用品(包括勞動力)的價格將與Agnico Eagle的預期一致;實現合併的預期收益或實施合併後公司的業務計劃的能力,包括由於難以整合所涉公司的業務; 在預期的時間和程度上實現協同效應和成本節約的能力;Agnico Eagle目前對礦產儲量、礦產資源、礦物品位和金屬回收率的估計 是準確的;完成正在進行的增長項目的時間 沒有重大延誤;公司在拉隆德的運營中的地震活動, Goldex和其他物業 符合公司的預期;公司目前優化生產的計劃是成功的;並且當前的税收和監管環境沒有重大變化。許多已知和未知的因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。此類風險包括但不限於:新冠肺炎的程度和方式,以及政府、本公司或其他方面為減少新冠肺炎的傳播而採取的措施 可能直接或通過影響員工健康、勞動力生產率和可用性(包括將人員運送到飛入/飛出營地的能力)、旅行限制、承包商可用性、供應可用性、銷售或交付金條或精礦的能力、保險的可用性和成本,採購公司運營和項目或公司業務其他方面所需的投入的能力;與新冠肺炎疫情對全球經濟的影響以及為減少新冠肺炎傳播而採取的措施有關的不確定性,其中任何一項都可能對金融市場產生負面影響,包括公司股票的交易價格和黃金價格,並可能對公司的融資能力產生不利影響;實現合併的預期收益或在合併後實施Agnico Eagle的業務計劃的能力,包括由於相關公司在整合業務方面的延遲或困難;黃金和其他金屬價格的波動;礦產儲量、礦產資源、礦物品位和礦產回收率的不確定性 估計;未來生產、項目開發的不確定性, 資本支出和其他成本;匯率波動; 通脹壓力;額外資本需求的融資;勘探和開發項目的成本;公司業務的地震活動,包括LaRonde綜合設施和Goldex礦;採礦風險;社區抗議,包括原住民 集團;與海外業務相關的風險;政府和環境法規;公司股票價格的波動;以及與公司貨幣、燃料和副產品金屬衍生戰略相關的風險。有關此類風險和可能影響公司實現本新聞稿中包含的前瞻性聲明所述預期的能力的其他因素的更詳細討論,請參閲提交給SEDAR的AIF和MD&A(www.sedar.com),以及包括在EDGAR(www.sec.gov)的Form 40-F中的AIF和MD&A,以及公司提交給加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會的其他文件。除法律規定的情況外,公司不打算也不承擔任何義務更新這些前瞻性陳述。
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關於礦產資源使用的投資者注意事項
本新聞稿中包含的礦產儲量和礦產資源估算是根據加拿大證券管理人(“CSA”)國家標準43-101-礦產項目披露標準(“NI 43-101”)編制的。
為了在美國進行報告,美國證券交易委員會 通過了對其披露規則(“美國證券交易委員會現代化規則”)的修訂,以更新對其證券已根據經修訂的1934年美國證券交易法(“交易法”)在美國證券交易委員會登記的發行人的採礦財產披露 要求,並於2019年2月25日生效。美國證券交易委員會現代化規則更緊密地使 美國證券交易委員會對礦業財產的披露要求和政策與包括NI 43-101在內的當前行業和全球監管實踐和標準保持一致,並取代了《美國證券交易委員會產業指南7》中對礦業註冊人的歷史財產披露要求。發行人被要求在2021年1月1日或之後的第一個會計年度遵守美國證券交易委員會現代化規則。儘管使用多司法管轄區信息披露系統在美國進行報告的加拿大發行人在使用美國證券交易委員會的MJDS註冊聲明和年報時可能仍然使用NI 43-101而不是美國證券交易委員會現代化規則。 因此,本新聞稿中包含的礦產儲量和礦產資源信息可能無法與美國公司披露的類似信息 相比較。
由於採用了美國證券交易委員會現代化規則,美國證券交易委員會現在承認對“已測量礦產資源”、“指示礦產資源”和“推斷礦產資源”的估計。此外,美國證券交易委員會還修改了《美國證券交易委員會現代化建設規則》中的“已探明礦產儲量”和“可能礦產儲量”的定義,其定義與NI 43-101中使用的定義基本相似。
請投資者注意,雖然美國證券交易委員會現在承認“已測量礦產資源”、“指示礦產資源”和“推斷礦產資源”,但投資者不應假設這些類別中的任何部分或全部礦藏將被轉化為更高類別的礦產資源或礦產儲量。這些條款在經濟和法律上的可行性存在很大的不確定性。 根據加拿大法規,對推斷的礦產資源的估計可能不會成為可行性或預可行性研究的基礎, 除非在有限的情況下。告誡投資者,不要假設公司在本新聞稿中報告的任何“已測量的礦產資源”、“表明的礦產資源”或“推斷的礦產資源”在經濟上或將在經濟上或法律上是可開採的。
此外,“推斷的礦產資源” 對於它們的存在及其經濟和法律上的可行性有很大的不確定性。不能假設推斷出的礦產資源的任何 部分或全部都會升級到更高的類別。
本新聞稿中的礦產儲量和礦產資源數據 為估計數,不能保證達到預期的噸位和品位,也不能保證達到指定的回收水平。本公司在計算所含盎司的礦產儲量時,並不計入含有 的副產品金屬的等值黃金盎司,而礦產儲量並未作為礦產資源的一部分呈報。
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科技信息
本新聞稿中包含的有關魁北克業務的科技信息已獲加拿大魁北克省P.Eng副總裁Daniel批准;與努納武特和芬蘭業務有關的科技信息已獲加拿大魁北克省多米尼克·吉拉德批准;涉及加拿大安大略省、澳大利亞和墨西哥業務的常務副總裁兼首席運營官 已經得到加拿大安大略省行政長官娜塔莎·瓦茲的批准;涉及勘探、礦產儲量和礦產資源的已經得到加拿大安大略省Guy Gosselin的批准。和P.Geo,勘探執行副總裁總裁和Eric Kallio,P.Geo,勘探戰略與增長執行副總裁總裁,他們每個人都是 NI 43-101所指的“合格人員”。
Agnico Eagle於2021年12月31日持有的所有礦山和高級項目的2021年12月31日礦產儲量估計所用的假設
金屬價格 | 匯率 | |||||||||||||||||
黃金 (美元/盎司) | 白銀 (US$/oz) | 銅 (US$/lb) | 鋅 (美元/磅) | C$ per US$1.00 | 墨西哥人 Peso Per US$1.00 | 美元/美元 €1.00 | ||||||||||||
業務和項目 | $ | 1,250 | $18 | $3.00 | $1.00 | $ | 1.30 | MXP18.00 | EUR1.15 | |||||||||
哈蒙德礁 | $ | 1,350 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | $ | 1.30 | 不適用 | 不適用 | |||||||||
上等海狸 | $ | 1,200 | 不適用 | $2.75 | 不適用 | $ | 1.25 | 不適用 | 不適用 |
NI 43-101要求礦業公司披露 礦產儲量和使用“已探明礦產儲量”、“可能礦產儲量”、 “已測量礦產資源”、“指示礦產資源”和“推斷礦產資源”子類別的礦產資源。不屬於礦產儲備的礦產資源 不具備經濟可行性。
用於2021年12月31日的假設 柯克蘭湖黃金公司於2021年12月31日持有的所有礦山和高級項目的礦產儲量估計
黃金 (美元/盎司) | C$ per US$1.00 | 每美元1澳元{br | ||||||||||
礦產儲量 | $ | 1,300 | $ | 1.31 | $ | 1.36 |
上述金屬價格假設低於每盎司約1,654美元的三年曆史黃金價格平均值(2019年1月1日至2021年12月31日)。
用於2022年3月31日德圖爾湖礦礦產儲量估算的假設
黃金 (美元/盎司) | C$ per US$1.00 | |||||||
礦產儲量 | $ | 1,300 | $ | 1.30 |
上述金屬價格假設低於每盎司約1,654美元的三年曆史黃金價格平均值(2019年1月1日至2021年12月31日)。
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礦產儲量是已測量和/或指示的礦產資源中經濟上可開採的部分。它包括稀釋材料和損失津貼,這種損失可能在材料開採或提取時發生,並由適當的預可行性或可行性水平的研究確定,其中包括應用 修改因素。這類研究表明,在提交報告時,開採是合理的。本新聞稿中顯示的礦產儲量是獨立於礦產資源的,而不是礦產資源的一部分。
修正係數是將礦產資源轉化為礦產儲量時所考慮的因素。這些因素包括但不限於採礦、加工、冶金、基礎設施、經濟、營銷、法律、環境、社會和政府因素。
已探明礦產儲量是已測量礦產資源中經濟上可開採的部分。已探明的礦產儲量意味着對修正因素的高度信心。 可能的礦產儲量是指示的礦產資源的經濟可開採部分,在某些情況下是可測量的礦產資源。 應用於可能的礦產儲量的修正因素的可信度低於適用於已探明的礦產儲量的可信度。
礦產資源是指地殼中或地殼上具有經濟價值的固體物質的集中或賦存 ,其形式、等級或質量和數量使最終具有合理的經濟開採前景。礦產資源的位置、數量、品位或質量、連續性和其他地質特徵 是根據具體的地質證據和知識,包括取樣而知道、估計或解釋的。
已測量礦產資源是指對礦產資源的數量、品位或質量、密度、形狀和物理特徵進行了充分可信的估計的部分 ,以允許應用修正因素來支持詳細的採礦規劃和對 礦牀的經濟可行性的最終評估。地質證據來自詳細和可靠的勘探、採樣和測試,足以確認地質 和觀察點之間的等級或質量連續性。指示礦產資源是指礦產資源的一部分,其數量、品位或質量、密度、形狀和物理特徵被充分自信地估計,以便能夠充分詳細地應用修正因素,以支持礦山規劃和對礦牀的經濟可行性進行評估。地質證據來自充分詳細和可靠的勘探、採樣和測試,足以假定觀察點之間的地質和質量等級或質量的連續性。推斷礦產資源是指根據有限的地質證據和採樣對礦產資源的數量、品位或質量進行估計的那部分礦產資源。地質證據足以暗示但不能證實地質和等級或質量的連續性。
告誡投資者,不要假設推斷出的礦產資源的部分或全部存在,或者在經濟上或法律上是可以開採的。
可行性研究是對所選礦產項目開發選項進行的全面技術和經濟研究,包括對適用的 修正因素進行適當詳細的評估,以及任何其他相關的運營因素和詳細的財務分析,以證明在報告時開採是合理的(經濟上可開採的)。研究結果可以合理地作為倡議者或金融機構進行項目開發或為項目開發提供資金的最終決定的基礎。 研究的置信度將高於預可行性研究。
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附加信息
截至2022年6月30日本公司每個重要礦產項目的補充信息,包括第3.2、3.3節和第3.4(A)段要求的數據核實、主要假設、參數和用於評估礦產儲量和礦產資源的方法,以及可能對礦產儲量和礦產資源的開發產生重大影響的風險。(C)和(D)NI 43-101號文件 載於公司在國家礦產局提交的AIF和MD&A文件,每一份文件都是公司在Edgar 提交給美國證券交易委員會的Form 40-F表的一部分,以及在國家礦產局提交的關於公司物質礦藏的下列技術報告中:2005年LaRonde礦產資源和礦產儲量估算Agnico-Eagle Mines Ltd.拉隆德分部(2005年3月23日);NI 43-101加拿大魁北克馬拉提克金礦技術報告(2021年3月25日);截至2017年12月31日加拿大努納武特Meadowbank金礦(包括Amaruq衞星礦開發)礦產資源和礦產儲量技術報告(2018年2月14日);加拿大努納武特Meliadine金礦項目最新技術報告(2015年2月11日);截至2021年7月26日加拿大安大略省曲流湖作業NI 43-101技術報告(2021年10月15日);以及於2018年12月31日(2019年4月1日)在澳大利亞維多利亞州更新的NI 43-101福斯特維爾金礦技術報告。
附錄-最近精選的勘探 拉隆德綜合體、奧德賽項目、迂迴湖、Macassa和AK、Meliadine、Amaruq、Hope Bay、Fosterville、Kittila和Pinos Altos的鑽探結果
拉隆德綜合體的拉隆德礦
鑽孔 | 距離 (米) | 至 (米) | 深度 中間價 下面的 表面 (米) | 估計數 真實寬度 (米) | 黃金品級 (g/t) (不封頂) | 白銀 grade
(g/t) | Copper
(%) | 鋅 等級 (%) | ||||||||||||||||||||||||
LR-317-011 | 553.6 | 575.7 | 3410 | 15.6 | 9.5 | 22 | 0.7 | 0 |
*LaRonde礦20N區的結果 使用30克/噸黃金和1,000克/噸銀的封頂係數。此表中的銅值和鋅值不設上限。
加拿大馬拉提克的奧德賽南帶和東古爾迪礦牀
分帶 | 鑽孔 | 距離 (米) | 至 (米) | 深度 中間價 下面的 表面 (米) | 估計數 真實寬度 (米) | 黃金品級 (g/t) (不封頂) | 黃金品級 (g/t) (封頂)* | |||||||||||||||||||
奧德賽南部 | UGOD-016-074 | 263 | 275 | 342 | 11.9 | 8.3 | 5.5 | |||||||||||||||||||
奧德賽南部 | UGOD-016-075 | 262.1 | 285.1 | 367 | 21.8 | 6.8 | 5.7 | |||||||||||||||||||
東古爾迪 | MEX21-224WAZ | 1735 | 1788.5 | 1537 | 53.5 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||||
東古爾迪的W | MEX22-240 | 1556 | 1570.2 | 1331 | 12.8 | 4.2 | 4.2 |
*奧德賽和東古爾迪礦牀的結果使用20克/噸黃金的封頂係數 。
德圖爾湖的西坑和西坑延伸區
分帶 | 鑽孔 | 從… (米) | 至 (米) |
中點深度 下面的 表面 (米) | 估計數 真實寬度 (米) | 黃金品級 (g/t) (不封頂)* | ||||||||||||||||
西坑 | DLM22-473A | 247.1 | 269 | 220 | 18.8 | 2.5 | ||||||||||||||||
447.8 | 577 | 419 | 118.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||
790 | 838 | 636 | 45.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||
西坑擴建工程 | DLM22-469 | 1042 | 1056 | 918 | 12.2 | 6.1 |
*德圖湖的結果不設上限。
63
Macassa和AK礦牀
分帶 | 鑽 孔 | 距離 (米) | 至 (米) | 深度
中點 在下面 曲面 (米) | 估計數 真 寬度 (米) | 黃金
品級 (g/t) (不設上限) | 黃金
品級 (g/t) (封頂)* | |||||||||||||||||||
Macassa-Main休息 | 58-736 | 0.3 | 2.9 | 1831 | 2.6 | 25.1 | 25.1 | |||||||||||||||||||
45.3 | 47.5 | 1876 | 2.2 | 11.4 | 11.4 | |||||||||||||||||||||
475.4 | 477.4 | 2305 | 1.8 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
Macassa-SMC East | 53-743 | 235.4 | 237.9 | 1774 | 2.3 | 246.5 | 23.9 | |||||||||||||||||||
239.8 | 241.8 | 1773 | 1.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||
243.3 | 245.3 | 1772 | 1.8 | 11.4 | 11.4 | |||||||||||||||||||||
AK礦藏 | KLAKC22-193 | 99.4 | 104.6 | 64 | 3.6 | 30.7 | 30.7 |
*Macassa礦的結果使用了從68.6克/噸到445.7克/噸黃金的封頂係數,具體取決於所在地區。AK的結果使用了70g/t黃金的封頂係數。
Meliadine的Tiriganiaq、Wesmeg、Normeg和F帶礦牀
鑽孔 | 存款/貸款 | 距離(米) | 至 (米) | 深度 中間價 在下面 曲面 (米) | 估計數 真 寬度 (米) | 黃金品級 (g/t) (不設上限) | 黃金品級 (g/t) (封頂)* | |||||||||||||||||||
ML425-9732-D9 | Tiriganiaq/1000 | 121.5 | 125.7 | 124 | 4.2 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||
ML450-9290-D5 | Wesmeg/650 | 158.0 | 161.4 | 160 | 2.6 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||
ML375-9664-U4 | Normeg/903 | 121.5 | 148.0 | 137 | 18.3 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||
M22-3436 | F-Zone / 4120 | 441.0 | 447.0 | 444 | 5.4 | 8.1 | 6.8 |
*Meliadine的結果使用以下封頂係數:Tiriganiaq Lode 1000的黃金為250克/噸;Wesmeg的鐵建造為40克/噸金;Normeg的鎂鐵質火山巖為120克/噸;F區的鐵建造為 25克/噸。
阿馬魯克的IVR和大户尾部存款
鑽孔 | 分帶 | 距離(米) | 至 (米) | 深度 中間價 在下面 曲面 (米) | 估計數 真實寬度 (米) | 黃金品級 (g/t) (不設上限) | 黃金品級 (g/t) (封頂)* | |||||||||||||||||||
AMQ22-2813A | IVR | 826.2 | 831.3 | 722 | 4.8 | 10.6 | 9.5 | |||||||||||||||||||
852.7 | 861.0 | 747 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
AMQ22-2852 | 小波變換 | 976.8 | 991.8 | 848 | 10.8 | 9.1 | 9.1 |
*Amaruq的結果使用封頂係數,根據區域的不同,從10克/噸到100克/噸黃金不等。
64
多麗絲在希望灣的存款
鑽孔 | 存款/地帶 | 距離(米) | 至 (米) | 深度 中間價 在下面 曲面 (米) | 估計數 真實寬度 (米) | 黃金 等級 (g/t) (不設上限) | 黃金品級 (g/t) (封頂)* | |||||||||||||||||||
HBD-22-307 | Doris/連接器 | 613.2 | 629.0 | 459 | 15.8 | 7.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||
HBD-22-308 | Doris/連接器 | 87.5 | 90.5 | 151 | 3.0 | 12.9 | 12.9 |
*霍普灣Doris礦藏的結果 使用50克/噸黃金的封頂係數。
福斯特維爾
鑽孔 | 分帶 | 距離 (米) | 至 (米) | 深度 中間價 地表以下 (米) | 估計數 真實寬度 (米) | 黃金品級 (g/t) (不設上限)* | ||||||||||||||||
UDH4372A† | 紅衣主教 | 306.0 | 307.5 | 1,716 | 1.4 | 226.2 | ||||||||||||||||
UDH4413† | 紅衣主教 | 280.4 | 281.9 | 1,682 | 1.1 | 365.5 | ||||||||||||||||
UDH4415 | 紅衣主教 | 285.6 | 288.9 | 1,682 | 2.9 | 168.6 | ||||||||||||||||
UDH4372 | 下鳳凰城 | 357.4 | 382.7 | 1,777 | 21.9 | 5.5 | ||||||||||||||||
包括 | 377.6 | 382.7 | 1,787 | 4.4 | 14.4 | |||||||||||||||||
UDH4518 | 下鳳凰城 | 412.6 | 424.7 | 1,829 | 10.6 | 14.6 | ||||||||||||||||
包括 | 416.9 | 421.4 | 1,830 | 3.8 | 27.6 | |||||||||||||||||
UDH4446†† | 霍夫曼 | 177.1 | 179.3 | 661 | 1.8 | 58.0 | ||||||||||||||||
UDR020 | 居里夫人 | 1,189.1 | 1,193.5 | 1,323 | 3.8 | 5.6 |
*福斯特維爾礦的結果不受限制。
†Intercept此前於2022年8月11日報道,產於下鳳凰帶,現在歸因於基性斷層,即下鳳凰山礦化的上盤展布。
††Intercept曾於2022年8月11日在居里區報告了 ,現在被歸因於霍夫曼斷層,居里斷層的上盤展布。
基蒂拉的Roura地區的Main和Sisar區
鑽孔 | 分帶 | 距離(米) | 至 (米) | 深度 中間價 地表以下 (米) | 估計數 真實寬度 (米) | 黃金等級(克/噸) (不封頂)* | ||||||||||||||||
ROU22-608 | 西薩中環 | 202.6 | 216.0 | 1,106 | 10.2 | 13.2 | ||||||||||||||||
RUG22-503 | 主Roura | 181.0 | 195.0 | 1,087 | 10.3 | 9.3 | ||||||||||||||||
西薩中環 | 238.9 | 248.0 | 1,107 | 6.9 | 7.9 |
*Kittila礦的結果不受限制。
皮諾斯阿爾託斯的Cubio礦藏和Pinos Altos深部項目
鑽孔 | 發件人(M) | 至(M) | 深度 中間價 在下面 曲面 (m) | 估計數 真實寬度 (m) | 黃金品級 (g/t) (不設上限) | 黃金品級 (g/t) (封頂) | 白銀 等級 (克/噸) (不設上限) | 白銀 等級 (克/噸) (封頂) | ||||||||||||||||||||||||
UG22-283* | 155.4 | 167.2 | 649 | 11.6 | 3.7 | 3.1 | 301 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
包括 | 155.4 | 161.3 | 648 | 5.8 | 5.4 | 4.1 | 301 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
CBUG22-179 | 178.9 | 190.3 | 153 | 9.2 | 3.3 | 3.3 | 17 | 17 |
*此前報道為2022年8月11日。
**皮諾斯阿爾託斯深部項目和皮諾斯阿爾託斯礦的庫比羅礦牀的結果使用10克/噸金和200克/噸銀的封頂係數。
65
勘探鑽桿座標
鑽孔 | UTM 東部* | UTM 北* | 海拔
(米 在海面上 級別) | 方位角 (度) | 浸漬 (度) | 長度 (米) | ||||||||||||||||||
拉隆德情結 | ||||||||||||||||||||||||
LR-317-011 | 690147 | 5347040 | -2,792 | 203 | -31 | 620 | ||||||||||||||||||
加拿大孔雀石 | ||||||||||||||||||||||||
UGOD-016-074 | 717456 | 5334021 | 105 | 355 | -34 | 342 | ||||||||||||||||||
UGOD-016-075 | 718456 | 5334021 | 105 | 355 | -39 | 350 | ||||||||||||||||||
MEX21-224WAZ | 717441 | 5334731 | 309 | 185 | -72 | 1891 | ||||||||||||||||||
MEX22-240 | 716874 | 5334696 | 316 | 201 | -71 | 1728 | ||||||||||||||||||
繞行湖 | ||||||||||||||||||||||||
DLM22-473A | 587882 | 5541782 | 286 | 175 | -59 | 1,056 | ||||||||||||||||||
DLM22-469 | 585971 | 5542326 | 298 | 192 | -65 | 1,278 | ||||||||||||||||||
Macassa和AK存款 | ||||||||||||||||||||||||
58-736 | 569704 | 5332041 | -1491 | 352 | -80 | 625 | ||||||||||||||||||
53-743 | 569792 | 5332067 | -1502 | 178 | 15 | 335 | ||||||||||||||||||
KLAKC22-193 | 570139 | 5331129 | 338 | 354 | -45 | 135 | ||||||||||||||||||
美拉定 | ||||||||||||||||||||||||
ML425-9732-D9 | 539711 | 6988688 | -364 | 190 | -36 | 168 | ||||||||||||||||||
ML450-9290-D5 | 539291 | 6988466 | -371 | 139 | -55 | 189 | ||||||||||||||||||
ML375-9664-U4 | 539664 | 6988397 | -278 | 189 | 14 | 251 | ||||||||||||||||||
M22-3436 | 542620 | 6986690 | 64 | 204 | -72 | 540 | ||||||||||||||||||
Meadowbank建築羣 | ||||||||||||||||||||||||
AMQ22-2813A | 607996 | 7256274 | 195 | 298 | -74 | 930 | ||||||||||||||||||
AMQ22-2852 | 606165 | 7255744 | 181 | 143 | -73 | 1,095 | ||||||||||||||||||
希望灣 | ||||||||||||||||||||||||
HBD-22-037 | 433365 | 7559593 | 122 | 102 | -66 | 690 | ||||||||||||||||||
HBD-22-038 | 433221 | 7559271 | 58 | 60 | -65 | 843 | ||||||||||||||||||
福斯特維爾 | ||||||||||||||||||||||||
UDH4372A | 1588.7 | 5256.7 | 3740 | 122 | -75 | 316 | ||||||||||||||||||
UDH4413 | 1585.8 | 5312.2 | 3748 | 108.5 | -75 | 345 | ||||||||||||||||||
UDH4415 | 1585.6 | 5312.1 | 3748 | 126 | -70 | 363 | ||||||||||||||||||
UDH4372 | 1588.7 | 5256.7 | 3740 | 122 | -75 | 395 | ||||||||||||||||||
UDH4418 | 1584.1 | 5311.7 | 3748 | 167 | -84 | 524 | ||||||||||||||||||
UDH4446 | 2898.9 | 12447.4 | 4521 | 60.5 | -10 | 201 | ||||||||||||||||||
UDR020 | 2569.3 | 10198.8 | 4850 | 102 | -80 | 1488 | ||||||||||||||||||
基蒂拉 | ||||||||||||||||||||||||
ROU22-608 | 2558712 | 7537566 | -790 | 76 | -31 | 321 | ||||||||||||||||||
RUG22-503 | 2558712 | 7537567 | -790 | 67 | -25 | 305 | ||||||||||||||||||
皮諾斯·阿爾託斯 | ||||||||||||||||||||||||
UG22-283 | 763490 | 3130639 | 1,650 | 214 | -34 | 168 | ||||||||||||||||||
CBUG22-179 | 758045 | 3136877 | 1,269 | 230 | 41 | 216 |
*座標系:拉隆德和加拿大馬拉蒂克的NAD 83 UTM區17N;迪圖湖、馬卡薩和合並的柯克蘭的NAD 1983 UTM區17 N;Meliadine和Meadowbank的NAD 1983 UTM區14 N;希望灣的NAD 1983 UTM區13 N;福斯特維爾的地雷網格,位於MGA94區55;基蒂拉的芬蘭座標系KKJ區2;Pinos Altos的UTM NAD 27。
66
附錄-財務報表
Agnico 鷹礦有限公司
運營關鍵績效指標摘要
(除特別註明外,以千美元計)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
營業利潤率(i): | ||||||||||||||||
採礦業務收入 | $ | 1,449,697 | $ | 983,818 | $ | 4,356,443 | $ | 2,918,094 | ||||||||
生產成本 | 657,073 | 455,627 | 1,976,444 | 1,306,053 | ||||||||||||
總營業利潤率(i) | 792,624 | 528,191 | 2,379,999 | 1,612,041 | ||||||||||||
營業利潤率(i)按 我的: | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | 77,180 | 125,770 | 271,621 | 335,115 | ||||||||||||
拉隆德五區礦井 | 20,137 | 19,449 | 44,659 | 47,299 | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦(Ii) | 72,905 | 93,439 | 256,668 | 306,766 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 32,375 | 29,421 | 111,149 | 106,041 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 170,834 | — | 513,733 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 54,294 | — | 153,227 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦 | 83,469 | 90,884 | 264,488 | 312,032 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 97,092 | 52,087 | 159,938 | 158,100 | ||||||||||||
希望灣礦 | — | 11,633 | 144 | 37,259 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 103,457 | — | 335,755 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 58,762 | 57,362 | 172,484 | 167,503 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 11,030 | 31,971 | 41,948 | 90,302 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 487 | 4,186 | 2,306 | 16,991 | ||||||||||||
La India礦 | 10,602 | 11,989 | 51,879 | 34,633 | ||||||||||||
總營業利潤率(i) | 792,624 | 528,191 | 2,379,999 | 1,612,041 | ||||||||||||
財產攤銷、工廠和礦山開發 | 273,191 | 191,771 | 824,991 | 546,510 | ||||||||||||
勘探、企業和其他 | 293,149 | 129,148 | 718,467 | 322,029 | ||||||||||||
所得税和採礦税前收入 | 226,284 | 207,272 | 836,541 | 743,502 | ||||||||||||
所得税和礦業税支出 | 146,641 | 88,315 | 371,301 | 282,915 | ||||||||||||
本期間的淨收入 | $ | 79,643 | $ | 118,957 | $ | 465,240 | $ | 460,587 | ||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.89 | ||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.88 | ||||||||
現金流: | ||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | $ | 575,438 | $ | 297,176 | $ | 1,716,136 | $ | 1,083,194 | ||||||||
用於投資活動的現金 | $ | (439,296 | ) | $ | (268,213 | ) | $ | (297,773 | ) | $ | (1,016,404 | ) | ||||
用於融資活動的現金 | $ | (317,985 | ) | $ | (62,404 | ) | $ | (780,150 | ) | $ | (226,699 | ) | ||||
已實現價格: | ||||||||||||||||
黃金(每盎司) | $ | 1,726 | $ | 1,787 | $ | 1,821 | $ | 1,794 | ||||||||
銀(每盎司) | $ | 18.68 | $ | 23.54 | $ | 21.68 | $ | 25.63 | ||||||||
鋅(每噸) | $ | 3,435 | $ | 2,967 | $ | 3,623 | $ | 2,852 | ||||||||
銅(每噸) | $ | 5,674 | $ | 9,031 | $ | 8,438 | $ | 9,623 |
67
Agnico 鷹礦有限公司
運營關鍵績效指標摘要
(除特別註明外,以千美元計)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
應付生產 (Iii): | ||||||||||||||||
黃金(盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | 63,573 | 88,795 | 221,858 | 244,865 | ||||||||||||
拉隆德五區礦井 | 19,048 | 17,952 | 54,310 | 52,483 | ||||||||||||
加拿大 孔雀石礦(Ii) | 75,262 | 86,803 | 242,957 | 268,459 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 33,889 | 28,823 | 105,211 | 98,132 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 175,487 | — | 471,445 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 51,775 | — | 137,525 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦 | 91,201 | 97,024 | 269,477 | 289,844 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 122,994 | 89,706 | 279,457 | 255,570 | ||||||||||||
希望灣礦 | — | 17,957 | — | 55,524 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 81,801 | — | 249,693 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 61,901 | 62,089 | 172,223 | 176,068 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 23,041 | 32,402 | 71,231 | 94,191 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 538 | 2,988 | 2,179 | 10,468 | ||||||||||||
La India礦 | 16,285 | 17,124 | 58,003 | 38,869 | ||||||||||||
黃金總量(盎司) | 816,795 | 541,663 | 2,335,569 | 1,584,473 | ||||||||||||
白銀(千盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | 147 | 171 | 467 | 573 | ||||||||||||
拉隆德五區礦井 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
加拿大 孔雀石礦(Ii) | 57 | 70 | 188 | 221 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 1 | — | 2 | 1 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 2 | — | 93 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 4 | — | 12 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦 | 8 | 7 | 27 | 22 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 30 | 25 | 75 | 72 | ||||||||||||
希望灣礦 | — | — | — | 2 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 3 | — | 26 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 4 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 280 | 287 | 772 | 967 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | — | 22 | 6 | 90 | ||||||||||||
La India礦 | 15 | 6 | 66 | 29 | ||||||||||||
白銀總量(千盎司) | 553 | 594 | 1,750 | 1,994 | ||||||||||||
鋅(噸) | 2,108 | 2,826 | 5,745 | 7,429 | ||||||||||||
銅(噸) | 653 | 825 | 2,200 | 2,356 |
68
Agnico Eagle地雷有限公司
操作摘要 主要績效指標
(除特別註明外,以千美元計)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
售出的應付金屬(Iv): | ||||||||||||||||
黃金(盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | 89,667 | 95,947 | 221,930 | 258,076 | ||||||||||||
拉隆德五區礦井 | 22,304 | 19,256 | 53,437 | 49,738 | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦(Ii) | 75,067 | 81,511 | 232,495 | 254,439 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 34,019 | 29,534 | 104,584 | 98,885 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 164,300 | — | 484,654 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 50,739 | — | 138,319 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦 | 89,652 | 82,005 | 274,778 | 274,517 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 119,531 | 91,474 | 262,023 | 251,670 | ||||||||||||
希望灣礦 | — | 19,230 | 98 | 57,182 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 79,458 | — | 274,585 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 63,813 | 60,820 | 179,806 | 175,207 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 23,436 | 34,920 | 72,953 | 97,205 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 650 | 3,065 | 2,104 | 11,299 | ||||||||||||
La India礦 | 17,610 | 15,675 | 57,925 | 40,248 | ||||||||||||
黃金總量(盎司) | 830,246 | 533,437 | 2,359,691 | 1,568,466 | ||||||||||||
白銀(千盎司): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | 150 | 176 | 475 | 568 | ||||||||||||
拉隆德五區礦井 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦(Ii) | 61 | 66 | 184 | 201 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 38 | — | 134 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 5 | — | 13 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦 | 9 | 7 | 26 | 24 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 36 | 30 | 74 | 75 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 5 | — | 18 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 3 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 268 | 305 | 750 | 997 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 2 | 23 | 10 | 114 | ||||||||||||
La India礦 | 19 | 8 | 67 | 34 | ||||||||||||
白銀總量(千盎司): | 598 | 619 | 1,769 | 2,029 | ||||||||||||
鋅(噸) | 2,099 | 2,744 | 4,812 | 8,279 | ||||||||||||
銅(噸) | 647 | 833 | 2,196 | 2,365 |
69
Agnico 鷹礦有限公司
運營關鍵績效指標摘要
(除特別註明外,以千美元計)
Three
Months Ended | Nine
Months Ended | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
每盎司黃金生產的總現金成本 聯產基礎上(v): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | $ | 963 | $ | 614 | $ | 805 | $ | 676 | ||||||||
拉隆德五區礦井 | 974 | 797 | 979 | 793 | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦(Ii) | 835 | 725 | 803 | 680 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 805 | 762 | 765 | 686 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 695 | — | 657 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 691 | — | 661 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦(Vi) | 779 | 636 | 869 | 629 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣(Vii) | 935 | 1,222 | 1,145 | 1,147 | ||||||||||||
希望灣礦 | — | 1,333 | — | 1,053 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 436 | — | 366 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 844 | 827 | 891 | 844 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 1,520 | 1,059 | 1,479 | 1,108 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 1,167 | 636 | 803 | 568 | ||||||||||||
La India礦 | 1,211 | 977 | 990 | 1,024 | ||||||||||||
每盎司黃金的加權平均總現金成本 | $ | 804 | $ | 839 | $ | 801 | $ | 816 | ||||||||
每盎司黃金按產品生產的現金總成本 (v): | ||||||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | $ | 773 | $ | 390 | $ | 590 | $ | 436 | ||||||||
拉隆德五區礦井 | 973 | 794 | 976 | 789 | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦(Ii) | 820 | 705 | 787 | 659 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 804 | 762 | 765 | 686 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 691 | — | 650 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 689 | — | 659 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦(Vi) | 777 | 634 | 866 | 626 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣(Vii) | 930 | 1,214 | 1,140 | 1,139 | ||||||||||||
希望灣礦 | — | 1,333 | — | 1,053 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 435 | — | 365 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 843 | 826 | 889 | 843 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 1,295 | 854 | 1,247 | 847 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 1,188 | 486 | 744 | 322 | ||||||||||||
La India礦 | 1,196 | 971 | 966 | 1,001 | ||||||||||||
每盎司黃金的加權平均總現金成本 | $ | 779 | $ | 784 | $ | 769 | $ | 755 |
70
備註:
(I)營業利潤率不是國際財務報告準則下的公認衡量標準 ,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據相比。看見有關某些 績效衡量標準的説明有關公司使用營業利潤率和非公認會計準則的對賬 財務業績衡量--營業利潤率與淨收入的對賬將這一措施與最近的《國際財務報告準則》措施進行對賬。 |
(Ii)此表所載資料反映本公司於加拿大馬拉提克礦擁有50%權益。 |
(Iii)應付產量(非公認會計準則非財務表現 衡量標準)是指本公司已銷售或將會銷售的產品所包含的一段期間內所生產的礦物數量,而不論該等產品是在該期間內出售或於該期間結束時作為庫存持有。截至2021年9月30日止三個月及九個月的應付產量分別包括Meliadine 礦的Tiriganiaq露天礦藏的6,881及24,057盎司黃金,這些黃金是在Tiriganiaq露天礦藏於2021年8月15日實現商業生產之前生產的。截至2021年9月30日的9個月的應付產量包括Meadowbank Complex的Amaruq Under 項目的348盎司黃金,這些黃金是在2022年8月1日Amaruq Under 項目實現商業生產之前生產的。 |
(Iv)加拿大Malartic礦出售的應付金屬不包括Osisko Gold特許權使用費有限公司持有的5.0%的冶煉廠淨收益特許權使用費。Detour Lake礦出售的應付金屬不包括Franco-Nevada Corporation持有的 2%的冶煉廠淨特許權使用費。Macassa礦出售的應付金屬不包括弗蘭科-內華達公司持有的1.5%的冶煉廠淨特許權使用費。 |
(V)每盎司黃金生產的總現金成本不是《國際財務報告準則》中公認的衡量標準,這一數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據相比較。看見非GAAP財務業績 衡量標準-每盎司黃金生產的總現金成本和每噸礦物成本有關公司計算和使用每盎司黃金生產和現金總成本的更多信息非公認會計準則財務業績衡量的對賬 -將生產成本與礦山生產的每盎司黃金的總現金成本進行對賬和生產成本與礦山噸礦成本的對賬使這些措施與最近的《國際財務報告準則》措施相一致。 |
(6)Meliadine礦截至2021年9月30日的三個月和九個月的每盎司黃金成本計算 不包括2021年8月15日Tiriganiaq露天礦實現商業生產之前生產的6,881和24,057盎司的應付黃金產量 |
(Vii)Meadowbank礦截至2021年9月30日止九個月的每盎司黃金成本計算 不包括Meadowbank綜合設施的Amaruq地下項目於2022年8月1日實現商業生產之前生產的348盎司黃金。 |
71
Agnico Eagle地雷有限公司
壓縮中期合併資產負債表
(以千美元計, 不包括股份,按國際財務報告準則計算)
(未經審計)
截至 | 截至 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
重述(i) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 821,758 | $ | 185,786 | ||||
應收貿易賬款 | 6,962 | 13,545 | ||||||
盤存 | 1,258,930 | 878,944 | ||||||
可追回的所得税 | 29,410 | 7,674 | ||||||
衍生金融工具的公允價值 | 3,197 | 12,305 | ||||||
其他流動資產 | 299,550 | 204,134 | ||||||
流動資產總額 | 2,419,807 | 1,302,388 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
商譽 | 2,163,198 | 407,792 | ||||||
房地產、工廠和礦山開發 | 17,972,350 | 7,675,595 | ||||||
投資 | 275,599 | 343,509 | ||||||
遞延所得税資產 | — | 133,608 | ||||||
其他資產 | 442,801 | 353,198 | ||||||
總資產 | $ | 23,273,755 | $ | 10,216,090 | ||||
負債 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 718,969 | $ | 414,673 | ||||
基於股份的負債 | 5,422 | — | ||||||
應付利息 | 20,507 | 12,303 | ||||||
應付所得税 | 40,495 | 47,213 | ||||||
長期債務的當期部分 | 100,000 | 225,000 | ||||||
填海工程條文 | 19,065 | 7,547 | ||||||
租賃義務 | 29,526 | 32,988 | ||||||
衍生金融工具的公允價值 | 182,353 | 22,089 | ||||||
流動負債總額 | 1,116,337 | 761,813 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
長期債務 | 1,241,637 | 1,340,223 | ||||||
填海工程條文 | 735,216 | 722,449 | ||||||
租賃義務 | 99,371 | 98,445 | ||||||
基於股份的負債 | 5,001 | — | ||||||
遞延所得税和礦業税負債 | 3,881,504 | 1,223,128 | ||||||
其他負債 | 67,990 | 70,261 | ||||||
總負債 | 7,147,056 | 4,216,319 | ||||||
股權 | ||||||||
普通股: | ||||||||
已發行-455,927,676股普通股,減去信託持有的848,740股 | 16,196,664 | 5,863,512 | ||||||
股票期權 | 198,451 | 191,112 | ||||||
繳款盈餘 | 24,097 | 37,254 | ||||||
赤字 | (224,005 | ) | (146,383 | ) | ||||
其他儲備 | (68,508 | ) | 54,276 | |||||
總股本 | 16,126,699 | 5,999,771 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 23,273,755 | $ | 10,216,090 |
注:
(1)對以前報告的某些細目進行了重述 ,以反映對《國際會計準則》第16號修正案的追溯適用。
72
Agnico Eagle地雷有限公司
簡明中期合併收益報表
(千美元, 不包括每股金額,按國際財務報告準則計算)
(未經審計)
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
採礦業務收入 | $ | 1,449,697 | $ | 983,818 | $ | 4,356,443 | $ | 2,918,094 | ||||||||
成本和開支 | ||||||||||||||||
生產(Ii) | 657,073 | 455,627 | 1,976,444 | 1,306,053 | ||||||||||||
勘探和企業發展 | 64,001 | 42,141 | 200,195 | 110,792 | ||||||||||||
財產攤銷、工廠和礦山開發 | 273,191 | 191,771 | 824,991 | 546,510 | ||||||||||||
一般和行政 | 49,462 | 31,315 | 166,279 | 107,573 | ||||||||||||
融資成本 | 19,278 | 22,780 | 62,892 | 68,209 | ||||||||||||
衍生金融工具損失 | 162,374 | 35,420 | 174,463 | 35,366 | ||||||||||||
外幣折算收益 | (15,479 | ) | (6,478 | ) | (27,761 | ) | (7,116 | ) | ||||||||
護理和保養 | 10,538 | — | 30,251 | — | ||||||||||||
其他費用 | 2,975 | 3,970 | 112,148 | 7,205 | ||||||||||||
所得税和採礦税前收入 | 226,284 | 207,272 | 836,541 | 743,502 | ||||||||||||
所得税和礦業税支出 | 146,641 | 88,315 | 371,301 | 282,915 | ||||||||||||
本期間的淨收入 | $ | 79,643 | $ | 118,957 | $ | 465,240 | $ | 460,587 | ||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.89 | ||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.17 | $ | 0.49 | $ | 1.08 | $ | 1.88 | ||||||||
已發行普通股加權平均數(千股): | ||||||||||||||||
基本信息 | 455,157 | 243,932 | 431,718 | 243,106 | ||||||||||||
稀釋 | 456,274 | 244,940 | 433,087 | 244,559 |
備註: | |||||||
(i)以前報告的某些行項目已重述,以反映對IAS 16修正案的追溯應用和TMAC Resources Inc.(“TMAC”)的最終購買價格分配。 | |||||||
(Ii)獨家 攤銷,單獨顯示。 | |||||||
73
Agnico Eagle地雷有限公司
現金流量壓縮中期合併報表
(以千美元為單位,基於國際財務報告準則 )
(未經審計)
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
重述(i) | 重述(i) | |||||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||||
本期間的淨收入 | $ | 79,643 | $ | 118,957 | $ | 465,240 | $ | 460,587 | ||||||||
增加(扣除)調整項目: | ||||||||||||||||
財產攤銷、工廠和礦山開發 | 273,191 | 191,771 | 824,991 | 546,510 | ||||||||||||
遞延所得税和採礦税 | 49,662 | 53,631 | 129,876 | 163,293 | ||||||||||||
貨幣和商品衍生品的未實現虧損 | 159,858 | 27,947 | 169,372 | 44,337 | ||||||||||||
認股權證未實現(收益)虧損 | (5,688 | ) | 17,851 | 14,494 | 31,440 | |||||||||||
基於股票的薪酬 | 13,805 | 13,449 | 43,012 | 45,028 | ||||||||||||
外幣折算收益 | (15,479 | ) | (6,478 | ) | (27,761 | ) | (7,116 | ) | ||||||||
其他 | 3,372 | 2,726 | 11,107 | 5,864 | ||||||||||||
非現金週轉資金餘額變化: | ||||||||||||||||
應收貿易賬款 | (24,295 | ) | 3,386 | 14,540 | (1,031 | ) | ||||||||||
所得税 | 47,834 | (2,665 | ) | 4,503 | (70,751 | ) | ||||||||||
盤存 | (159,300 | ) | (154,611 | ) | 8,742 | (175,284 | ) | |||||||||
其他流動資產 | 73,459 | (24,570 | ) | (44,406 | ) | (80,376 | ) | |||||||||
應付賬款和應計負債 | 72,905 | 43,341 | 97,950 | 108,652 | ||||||||||||
應付利息 | 6,471 | 12,441 | 4,476 | 12,041 | ||||||||||||
經營活動提供的現金 | 575,438 | 297,176 | 1,716,136 | 1,083,194 | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||
增加房地產、工廠和礦山開發 | (435,659 | ) | (250,807 | ) | (1,137,406 | ) | (659,709 | ) | ||||||||
收購Kirkland時獲得的現金和現金等價物 | — | — | 838,732 | — | ||||||||||||
收購TMAC Resources Inc.,扣除現金和現金等價物 | — | — | — | (185,898 | ) | |||||||||||
墊款給TMAC Resources Inc.,為償還債務提供資金 | — | — | — | (105,000 | ) | |||||||||||
支付回購希望灣特許權使用費 | — | — | — | (50,000 | ) | |||||||||||
出售財產、廠房和礦山開發所得收益 | 283 | 507 | 805 | 1,049 | ||||||||||||
短期投資淨賣出(買入) | 1,016 | 1,158 | (3,114 | ) | 1,824 | |||||||||||
出售股權證券的淨收益 | — | — | — | 4,173 | ||||||||||||
購買股權證券和其他投資 | (4,936 | ) | (19,071 | ) | (36,790 | ) | (29,920 | ) | ||||||||
按攤銷成本支付金融資產 | — | — | — | (16,000 | ) | |||||||||||
償還貸款的收益 | — | 40,000 | — | |||||||||||||
限制性現金減少 | — | — | — | 23,077 | ||||||||||||
用於投資活動的現金 | (439,296 | ) | (268,213 | ) | (297,773 | ) | (1,016,404 | ) | ||||||||
融資活動 | ||||||||||||||||
來自信貸安排的收益 | — | 110,000 | 100,000 | 450,000 | ||||||||||||
償還信貸安排 | — | (110,000 | ) | (100,000 | ) | (450,000 | ) | |||||||||
償還優先債券 | (100,000 | ) | — | (225,000 | ) | — | ||||||||||
償還租賃債務 | (8,239 | ) | (1,823 | ) | (25,025 | ) | (17,294 | ) | ||||||||
已支付的股息 | (160,121 | ) | (65,586 | ) | (464,704 | ) | (205,594 | ) | ||||||||
普通股回購 | (54,809 | ) | — | (104,956 | ) | (34,606 | ) | |||||||||
行使股票期權所得收益 | 63 | 319 | 24,008 | 16,964 | ||||||||||||
已發行普通股 | 5,121 | 4,686 | 15,527 | 13,831 | ||||||||||||
用於融資活動的現金 | (317,985 | ) | (62,404 | ) | (780,150 | ) | (226,699 | ) | ||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (3,254 | ) | (2,717 | ) | (2,241 | ) | (1,106 | ) | ||||||||
期間現金和現金等價物淨(減少)增長 | (185,097 | ) | (36,158 | ) | 635,972 | (161,015 | ) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 1,006,855 | 277,670 | 185,786 | 402,527 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 821,758 | $ | 241,512 | $ | 821,758 | $ | 241,512 | ||||||||
補充現金流量信息 | ||||||||||||||||
支付的利息 | $ | 6,037 | $ | 7,696 | $ | 47,459 | $ | 49,749 | ||||||||
繳納所得税和採礦税 | $ | 50,139 | $ | 38,153 | $ | 238,217 | $ | 191,324 |
注:
(I)以前報告的某些項目已重新列報 ,以反映國際會計準則第16號修正案的追溯適用情況和TMAC的最終收購價格分配。
74
Agnico Eagle地雷有限公司
對非公認會計準則財務績效指標進行對賬
(除特別註明外,以千美元計)
參考致投資者的關於某些業績衡量標準的説明有關本公司使用每盎司黃金生產的現金總成本和每噸礦山成本的詳細信息,請參閲 成分、有用性和其他信息。
下表列出了根據國際財務報告準則在簡明中期綜合收益表中列報的每盎司黃金生產的現金總成本(按副產品和副產品計算)和每噸礦砂成本與生產成本(不包括攤銷)的對賬。
按礦山劃分的總生產成本 |
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
(以千美元計) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
拉隆德礦 | $ | 83,911 | $ | 58,842 | $ | 163,701 | $ | 169,990 | ||||||||
拉隆德五區礦井 | 18,066 | 14,871 | 51,932 | 41,809 | ||||||||||||
拉隆德情結 | 101,977 | 73,713 | 215,633 | 211,799 | ||||||||||||
加拿大馬拉提克礦(i) | 58,516 | 62,393 | 171,858 | 181,319 | ||||||||||||
戈爾德斯礦 | 26,297 | 23,223 | 79,044 | 70,997 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
繞湖礦 | 113,736 | — | 371,130 | — | ||||||||||||
Macassa礦 | 33,533 | — | 98,848 | — | ||||||||||||
努納武特 | ||||||||||||||||
Meliadine礦 | 71,830 | 56,269 | 236,895 | 181,547 | ||||||||||||
Meadowbank建築羣 | 109,905 | 111,425 | 313,989 | 295,121 | ||||||||||||
希望灣礦 | — | 22,306 | — | 63,975 | ||||||||||||
澳大利亞 | ||||||||||||||||
福斯特維爾礦 | 34,214 | — | 170,518 | — | ||||||||||||
歐洲 | ||||||||||||||||
基提拉礦 | 51,622 | 51,140 | 154,388 | 147,744 | ||||||||||||
墨西哥 | ||||||||||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 34,513 | 37,447 | 106,922 | 108,790 | ||||||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 644 | 1,773 | 1,743 | 6,199 | ||||||||||||
La India礦 | 20,286 | 15,938 | 55,476 | 38,562 | ||||||||||||
簡明中期合併損益表的生產成本 | $ | 657,073 | $ | 455,627 | $ | 1,976,444 | $ | 1,306,053 |
生產成本與礦山生產的每盎司黃金總現金成本的對賬 和生產成本與礦山每噸礦物成本的對賬
(除特別註明外,以千美元計) |
LaRonde
mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 63,573 | 88,795 | 221,858 | 244,865 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 83,911 | $ | 1,320 | $ | 58,842 | $ | 663 | $ | 163,701 | $ | 738 | $ | 169,990 | $ | 694 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (28,982 | ) | (452 | ) | (7,104 | ) | (80 | ) | 2,691 | 12 | (11,658 | ) | (48 | ) | ||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | 2,052 | 32 | (2,030 | ) | (23 | ) | 1,440 | 6 | (7,801 | ) | (32 | ) | ||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 3,986 | 63 | 4,829 | 54 | 10,827 | 49 | 15,011 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 60,967 | $ | 963 | $ | 54,537 | $ | 614 | $ | 178,659 | $ | 805 | $ | 165,542 | $ | 676 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (11,916 | ) | (190 | ) | (19,906 | ) | (224 | ) | (47,777 | ) | (215 | ) | (58,683 | ) | (240 | ) | ||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 49,051 | $ | 773 | $ | 34,631 | $ | 390 | $ | 130,882 | $ | 590 | $ | 106,859 | $ | 436 |
75
LaRonde
mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數(千噸) | 416 | 444 | 1,293 | 1,374 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 83,911 | $ | 202 | $ | 58,842 | $ | 133 | $ | 163,701 | $ | 127 | $ | 169,990 | $ | 124 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 109,561 | C$ | 264 | C$ | 74,125 | C$ | 167 | C$ | 210,893 | C$ | 163 | C$ | 213,036 | C$ | 155 | ||||||||||||||||
庫存調整(加元)(Ii) | (37,841 | ) | (91 | ) | (8,967 | ) | (20 | ) | 372 | — | (12,798 | ) | (9 | ) | ||||||||||||||||||
其他調整 (C$)(Vi) | (2,328 | ) | (6 | ) | (3,938 | ) | (9 | ) | (9,205 | ) | (7 | ) | (9,561 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 69,392 | C$ | 167 | C$ | 61,220 | C$ | 138 | C$ | 202,060 | C$ | 156 | C$ | 190,677 | C$ | 139 |
LaRonde
Zone 5 mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月
個月 2021年9月30日 | 截至9個月
個月 2022年9月30日 | 截至9個月
個月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量 (盎司) | 19,048 | 17,952 | 54,310 | 52,483 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 18,066 | $ | 948 | $ | 14,871 | $ | 828 | $ | 51,932 | $ | 956 | $ | 41,809 | $ | 797 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (16 | ) | (1 | ) | (120 | ) | (6 | ) | 799 | 15 | 1,567 | 30 | ||||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | 478 | 25 | (480 | ) | (27 | ) | 335 | 6 | (1,844 | ) | (36 | ) | ||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 33 | 2 | 37 | 2 | 82 | 2 | 94 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 18,561 | $ | 974 | $ | 14,308 | $ | 797 | $ | 53,148 | $ | 979 | $ | 41,626 | $ | 793 | ||||||||||||||||
副產品 金屬收入 | (35 | ) | (1 | ) | (61 | ) | (3 | ) | (154 | ) | (3 | ) | (213 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本 (副產品基礎) | $ | 18,526 | $ | 973 | $ | 14,247 | $ | 794 | $ | 52,994 | $ | 976 | $ | 41,413 | $ | 789 |
LaRonde
Zone 5 mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月
個月 2021年9月30日 | 截至9個月
個月 2022年9月30日 | 截至9個月
個月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數 (千噸) | 295 | 293 | 865 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 18,066 | $ | 61 | $ | 14,871 | $ | 51 | $ | 51,932 | $ | 60 | $ | 41,809 | $ | 49 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 23,505 | C$ | 80 | C$ | 18,637 | C$ | 64 | C$ | 66,532 | C$ | 77 | C$ | 52,436 | C$ | 62 | ||||||||||||||||
庫存 調整(加元)(Ii) | 160 | — | (44 | ) | (1 | ) | 1,259 | 1 | 1,858 | 2 | ||||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 23,665 | C$ | 80 | C$ | 18,593 | C$ | 63 | C$ | 67,791 | C$ | 78 | C$ | 54,294 | C$ | 64 |
LaRonde
complex | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 82,621 | 106,747 | 276,168 | 297,348 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | ($ per ounce) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 101,977 | $ | 1,234 | $ | 73,713 | $ | 691 | $ | 215,633 | $ | 781 | $ | 211,799 | $ | 712 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (28,998 | ) | (351 | ) | (7,224 | ) | (68 | ) | 3,490 | 13 | (10,091 | ) | (34 | ) | ||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | 2,530 | 31 | (2,510 | ) | (24 | ) | 1,775 | 6 | (9,645 | ) | (32 | ) | ||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 4,019 | 49 | 4,866 | 46 | 10,909 | 39 | 15,105 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 79,528 | $ | 963 | $ | 68,845 | $ | 645 | $ | 231,807 | $ | 839 | $ | 207,168 | $ | 697 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (11,951 | ) | (145 | ) | (19,967 | ) | (187 | ) | (47,931 | ) | (173 | ) | (58,896 | ) | (198 | ) | ||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 67,577 | $ | 818 | $ | 48,878 | $ | 458 | $ | 183,876 | $ | 666 | $ | 148,272 | $ | 499 |
LaRonde
complex | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數(千噸) | 711 | 737 | 2,158 | 2,222 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 101,977 | $ | 143 | $ | 73,713 | $ | 100 | $ | 215,633 | $ | 100 | $ | 211,799 | $ | 95 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 133,066 | C$ | 187 | C$ | 92,762 | C$ | 126 | C$ | 277,425 | C$ | 128 | C$ | 265,472 | C$ | 119 | ||||||||||||||||
庫存調整(加元)(Ii) | (37,681 | ) | (53 | ) | (9,011 | ) | (12 | ) | 1,631 | 1 | (10,940 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||||||
其他調整 (C$)(Vi) | (2,328 | ) | (3 | ) | (3,938 | ) | (6 | ) | (9,205 | ) | (4 | ) | (9,561 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 93,057 | C$ | 131 | C$ | 79,813 | C$ | 108 | C$ | 269,851 | C$ | 125 | C$ | 244,971 | C$ | 110 |
76
Canadian
Malartic mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 75,262 | 86,803 | 242,957 | 268,459 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 58,516 | $ | 777 | $ | 62,393 | $ | 719 | $ | 171,858 | $ | 707 | $ | 181,319 | $ | 675 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (2,445 | ) | (32 | ) | 266 | 3 | 422 | 2 | 764 | 3 | ||||||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | — | — | — | — | — | — | (78 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 6,737 | 90 | 232 | 3 | 22,851 | 94 | 557 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 62,808 | $ | 835 | $ | 62,891 | $ | 725 | $ | 195,131 | $ | 803 | $ | 182,562 | $ | 680 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (1,067 | ) | (15 | ) | (1,718 | ) | (20 | ) | (3,972 | ) | (16 | ) | (5,594 | ) | (21 | ) | ||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 61,741 | $ | 820 | $ | 61,173 | $ | 705 | $ | 191,159 | $ | 787 | $ | 176,968 | $ | 659 |
Canadian
Malartic mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數(千噸) | 2,484 | 2,914 | 7,295 | 8,365 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 58,516 | $ | 24 | $ | 62,393 | $ | 21 | $ | 171,858 | $ | 24 | $ | 181,319 | $ | 22 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 75,515 | C$ | 30 | C$ | 78,967 | C$ | 27 | C$ | 218,224 | C$ | 30 | C$ | 229,434 | C$ | 27 | ||||||||||||||||
庫存調整(加元)(Ii) | (2,980 | ) | (1 | ) | 663 | — | 694 | — | 1,466 | 1 | ||||||||||||||||||||||
其他調整 (C$)(Vi) | 8,705 | 4 | — | — | 28,933 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 81,240 | C$ | 33 | C$ | 79,630 | C$ | 27 | C$ | 247,851 | C$ | 34 | C$ | 230,900 | C$ | 28 |
Goldex
mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 33,889 | 28,823 | 105,211 | 98,132 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 26,297 | $ | 776 | $ | 23,223 | $ | 806 | $ | 79,044 | $ | 751 | $ | 70,997 | $ | 723 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | 6 | — | (412 | ) | (14 | ) | 694 | 7 | (374 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | 909 | 27 | (902 | ) | (32 | ) | 638 | 6 | (3,465 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 60 | 2 | 53 | 2 | 155 | 1 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 27,272 | $ | 805 | $ | 21,962 | $ | 762 | $ | 80,531 | $ | 765 | $ | 67,310 | $ | 686 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (10 | ) | (1 | ) | (6 | ) | — | (31 | ) | — | (29 | ) | — | |||||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 27,262 | $ | 804 | $ | 21,956 | $ | 762 | $ | 80,500 | $ | 765 | $ | 67,281 | $ | 686 |
Goldex
mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數(千噸) | 710 | 695 | 2,192 | 2,145 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 26,297 | $ | 37 | $ | 23,223 | $ | 33 | $ | 79,044 | $ | 36 | $ | 70,997 | $ | 33 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 34,381 | C$ | 48 | C$ | 29,226 | C$ | 42 | C$ | 101,552 | C$ | 46 | C$ | 88,930 | C$ | 41 | ||||||||||||||||
庫存調整 (C$)(Ii) | 101 | 1 | (454 | ) | (1 | ) | 1,016 | 1 | (520 | ) | — | |||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 34,482 | C$ | 49 | C$ | 28,772 | C$ | 41 | C$ | 102,568 | C$ | 47 | C$ | 88,410 | C$ | 41 |
Detour
Lake Mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 175,487 | — | 471,445 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 113,736 | $ | 648 | $ | — | $ | — | $ | 371,130 | $ | 787 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | 4,621 | 26 | — | — | (8,012 | ) | (17 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
購進價格分配到存貨(v) | (3,120 | ) | (18 | ) | — | — | (71,957 | ) | (152 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 6,799 | 39 | — | — | 18,388 | 39 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 122,036 | $ | 695 | $ | — | $ | — | $ | 309,549 | $ | 657 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (736 | ) | (4 | ) | — | — | (2,956 | ) | (7 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 121,300 | $ | 691 | $ | — | $ | — | $ | 306,593 | $ | 650 | $ | — | $ | — |
77
Detour
Lake Mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數(千噸) | 6,505 | — | 16,294 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 113,736 | $ | 17 | $ | — | $ | — | $ | 371,130 | $ | 23 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 148,903 | C$ | 23 | C$ | — | C$ | — | C$ | 476,142 | C$ | 29 | C$ | — | C$ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(加元)(Ii) | 6,808 | 1 | — | — | (9,059 | ) | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
採購價格分配到庫存(加元)(v) | (4,809 | ) | (1 | ) | — | — | (92,317 | ) | (6 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
其他調整 (C$)(Vi) | 8,938 | 2 | — | — | 23,687 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 159,840 | C$ | 25 | C$ | — | C$ | — | C$ | 398,453 | C$ | 24 | C$ | — | C$ | — |
Macassa
Mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 51,775 | — | 137,525 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 33,533 | $ | 648 | $ | — | $ | — | $ | 98,848 | $ | 719 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | 599 | 12 | — | — | (548 | ) | (4 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
購進價格分配到存貨(Vi) | — | — | — | — | (10,326 | ) | (75 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 1,634 | 31 | — | — | 2,922 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 35,766 | $ | 691 | $ | — | $ | — | $ | 90,896 | $ | 661 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (89 | ) | (2 | ) | — | — | (276 | ) | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 35,677 | $ | 689 | $ | — | $ | — | $ | 90,620 | $ | 659 | $ | — | $ | — |
Macassa
Mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數(千噸) | 75 | — | 210 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 33,533 | $ | 447 | $ | — | $ | — | $ | 98,848 | $ | 470 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 43,781 | C$ | 588 | C$ | — | C$ | — | C$ | 126,822 | C$ | 605 | C$ | — | C$ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(加元)(Ii) | 1,047 | 14 | — | — | (319 | ) | (2 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
採購價格分配到庫存(加元)(Vi) | (120 | ) | (2 | ) | — | — | (13,248 | ) | (63 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
其他調整 (C$)(Vi) | 2,090 | 28 | — | — | 3,747 | 19 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 46,798 | C$ | 628 | C$ | — | C$ | — | C$ | 117,002 | C$ | 559 | C$ | — | C$ | — |
Meliadine
mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 91,201 | 90,143 | 269,477 | 265,787 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 71,830 | $ | 788 | $ | 56,269 | $ | 624 | $ | 236,895 | $ | 879 | $ | 181,547 | $ | 683 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (1,601 | ) | (18 | ) | 7,606 | 84 | (1,640 | ) | (6 | ) | 9,033 | 34 | ||||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | 758 | 8 | (3,042 | ) | (34 | ) | (1,437 | ) | (5 | ) | (9,656 | ) | (36 | ) | ||||||||||||||||||
《國際會計準則》第16條修正案(Iv) | — | — | (3,540 | ) | (39 | ) | — | — | (14,059 | ) | (53 | ) | ||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 80 | 1 | 65 | 1 | 243 | 1 | 189 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 71,067 | $ | 779 | $ | 57,358 | $ | 636 | $ | 234,061 | $ | 869 | $ | 167,054 | $ | 629 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (167 | ) | (2 | ) | (165 | ) | (2 | ) | (572 | ) | (3 | ) | (610 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 70,900 | $ | 777 | $ | 57,193 | $ | 634 | $ | 233,489 | $ | 866 | $ | 166,444 | $ | 626 |
Meliadine
mine | 截至2022年9月30日的三個月 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨礦噸數(千噸) | 401 | 377 | 1,282 | 1,039 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 71,830 | $ | 179 | $ | 56,269 | $ | 149 | $ | 236,895 | $ | 185 | $ | 181,547 | $ | 175 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 91,628 | C$ | 229 | C$ | 70,580 | C$ | 187 | C$ | 300,553 | C$ | 235 | C$ | 228,638 | C$ | 220 | ||||||||||||||||
庫存調整(加元)(Ii) | (1,286 | ) | (3 | ) | 10,000 | 27 | (1,002 | ) | (1 | ) | 10,974 | 11 | ||||||||||||||||||||
《國際會計準則》第16條修正案 (C$)(Iv) | — | — | (4,435 | ) | (12 | ) | — | — | (17,706 | ) | (17 | ) | ||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 90,342 | C$ | 226 | C$ | 76,145 | C$ | 202 | C$ | 299,551 | C$ | 234 | C$ | 221,906 | C$ | 214 |
78
Meadowbank complex Per Ounce of Gold Produced(Ix) | 三個月 截至2022年9月30日 | 截至三個月
個月 2021年9月30日 | 截至9個月
個月 2022年9月30日 | 截至9個月
個月 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 122,994 | 89,706 | 279,457 | 255,222 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 109,905 | $ | 894 | $ | 111,425 | $ | 1,242 | $ | 313,989 | $ | 1,124 | $ | 295,121 | $ | 1,156 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | 6,231 | 50 | 557 | 6 | 12,302 | 44 | 7,324 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | (1,084 | ) | (9 | ) | (3,223 | ) | (36 | ) | (4,758 | ) | (17 | ) | (10,433 | ) | (41 | ) | ||||||||||||||||
新冠肺炎帶來的運營維護 (Iii) | — | — | — | — | (1,436 | ) | (6 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
《國際會計準則》第16條修正案(Iv) | — | — | — | — | — | — | (335 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | (27 | ) | — | 847 | 10 | 13 | — | 1,044 | 4 | |||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 115,025 | $ | 935 | $ | 109,606 | $ | 1,222 | $ | 320,110 | $ | 1,145 | $ | 292,721 | $ | 1,147 | ||||||||||||||||
副產品 金屬收入 | (687 | ) | (5 | ) | (714 | ) | (8 | ) | (1,569 | ) | (5 | ) | (1,907 | ) | (8 | ) | ||||||||||||||||
現金運營成本(副產品 基礎) | $ | 114,338 | $ | 930 | $ | 108,892 | $ | 1,214 | $ | 318,541 | $ | 1,140 | $ | 290,814 | $ | 1,139 |
Meadowbank complex Per Tonne(x) | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工礦石噸(千噸 噸) | 1,031 | 971 | 2,816 | 2,774 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 109,905 | $ | 107 | $ | 111,425 | $ | 115 | $ | 313,989 | $ | 112 | $ | 295,121 | $ | 106 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | 139,317 | C$ | 135 | C$ | 138,427 | C$ | 143 | C$ | 398,445 | C$ | 141 | C$ | 371,861 | C$ | 134 | ||||||||||||||||
庫存調整(加元)(Ii) | 8,799 | 9 | 1,035 | 1 | 16,696 | 6 | 9,017 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
新冠肺炎帶來的運營維護 (加元)(Iii) | — | — | — | — | (1,793 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
《國際會計準則》第16條修正案 (C$)(Iv) | — | — | — | — | — | — | (420 | ) | — | |||||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | 148,116 | C$ | 144 | C$ | 139,462 | C$ | 144 | C$ | 413,348 | C$ | 147 | C$ | 380,458 | C$ | 137 |
Hope Bay mine Per Ounce of Gold Produced | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | — | 17,957 | — | 55,524 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | — | $ | — | $ | 22,306 | $ | 1,242 | $ | — | $ | — | $ | 63,975 | $ | 1,152 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | — | — | 1,641 | 91 | — | — | (5,495 | ) | (99 | ) | ||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | — | $ | — | $ | 23,947 | $ | 1,333 | $ | — | $ | — | $ | 58,480 | $ | 1,053 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | — | $ | — | $ | 23,947 | $ | 1,333 | $ | — | $ | — | $ | 58,480 | $ | 1,053 |
Hope Bay mine Per Tonne | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工礦石噸(千噸 噸) | — | 87 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | — | $ | — | $ | 22,306 | $ | 256 | $ | — | $ | — | $ | 63,975 | $ | 289 | ||||||||||||||||
生產成本(加元) | C$ | — | C$ | — | C$ | 28,104 | C$ | 325 | C$ | — | C$ | — | C$ | 80,049 | C$ | 362 | ||||||||||||||||
庫存調整 (C$)(Ii) | — | — | 1,924 | 22 | — | — | (7,403 | ) | (33 | ) | ||||||||||||||||||||||
礦場運營成本(加元) | C$ | — | C$ | — | C$ | 30,028 | C$ | 347 | C$ | — | C$ | — | C$ | 72,646 | C$ | 329 |
79
Fosterville Mine Per Ounce of Gold Produced | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 81,801 | — | 249,693 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 34,214 | $ | 418 | $ | — | $ | — | $ | 170,518 | $ | 683 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | 1,424 | 18 | — | — | (5,385 | ) | (22 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
採購價格 分配到庫存(v) | — | — | — | — | (73,674 | ) | (295 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 35,638 | $ | 436 | $ | — | $ | — | $ | 91,459 | $ | 366 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (88 | ) | (1 | ) | — | — | (401 | ) | (1 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 35,550 | $ | 435 | $ | — | $ | — | $ | 91,058 | $ | 365 | $ | — | $ | — |
Fosterville Mine Per Tonne | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工礦石噸(千噸 噸) | 172 | — | 385 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 34,214 | $ | 199 | $ | — | $ | — | $ | 170,518 | $ | 443 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
生產成本(澳元) | A$ | 52,840 | A$ | 306 | A$ | — | A$ | — | A$ | 241,880 | A$ | 627 | A$ | — | A$ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(澳元)(Ii) | 2,178 | 13 | — | — | (7,231 | ) | (19 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||
採購價格 分配到庫存(澳元)(v) | (2,329 | ) | (14 | ) | — | — | (104,507 | ) | (268 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
礦場運營成本(澳元) | A$ | 52,689 | A$ | 305 | A$ | — | A$ | — | A$ | 130,142 | A$ | 340 | A$ | — | A$ | — |
Kittila mine Per Ounce of Gold Produced | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 61,901 | 62,089 | 172,223 | 176,068 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 51,622 | $ | 834 | $ | 51,140 | $ | 824 | $ | 154,388 | $ | 896 | $ | 147,744 | $ | 839 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (2,464 | ) | (40 | ) | (111 | ) | (2 | ) | (6,419 | ) | (37 | ) | 237 | 1 | ||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | 3,076 | 50 | 160 | 2 | 5,296 | 31 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 18 | — | 183 | 3 | 111 | 1 | 528 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 52,252 | $ | 844 | $ | 51,372 | $ | 827 | $ | 153,376 | $ | 891 | $ | 148,608 | $ | 844 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (52 | ) | (1 | ) | (56 | ) | (1 | ) | (219 | ) | (2 | ) | (189 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 52,200 | $ | 843 | $ | 51,316 | $ | 826 | $ | 153,157 | $ | 889 | $ | 148,419 | $ | 843 |
Kittila mine Per Tonne | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
已加工礦石噸(千噸 噸) | 487 | 549 | 1,504 | 1,526 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 51,622 | $ | 106 | $ | 51,140 | $ | 93 | $ | 154,388 | $ | 103 | $ | 147,744 | $ | 97 | ||||||||||||||||
生產成本(歐元) | € | 50,526 | € | 104 | € | 43,157 | € | 79 | € | 143,984 | € | 96 | € | 124,086 | € | 81 | ||||||||||||||||
庫存調整 (歐元)(Ii) | (1,932 | ) | (4 | ) | 29 | — | (4,861 | ) | (4 | ) | 127 | — | ||||||||||||||||||||
礦場運營成本(歐元) | € | 48,594 | € | 100 | € | 43,186 | € | 79 | € | 139,123 | € | 92 | € | 124,213 | € | 81 |
Pinos Altos mine Per Ounce of Gold Produced | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 23,041 | 32,402 | 71,231 | 94,191 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 34,513 | $ | 1,498 | $ | 37,447 | $ | 1,156 | $ | 106,922 | $ | 1,501 | $ | 108,790 | $ | 1,155 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | 360 | 16 | (2,759 | ) | (85 | ) | (1,796 | ) | (25 | ) | (3,449 | ) | (37 | ) | ||||||||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | (156 | ) | (7 | ) | (745 | ) | (23 | ) | (703 | ) | (10 | ) | (2,150 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 298 | 13 | 372 | 11 | 923 | 13 | 1,187 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 35,015 | $ | 1,520 | $ | 34,315 | $ | 1,059 | $ | 105,346 | $ | 1,479 | $ | 104,378 | $ | 1,108 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (5,171 | ) | (225 | ) | (6,645 | ) | (205 | ) | (16,516 | ) | (232 | ) | (24,586 | ) | (261 | ) | ||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 29,844 | $ | 1,295 | $ | 27,670 | $ | 854 | $ | 88,830 | $ | 1,247 | $ | 79,792 | $ | 847 |
80
Pinos Altos mine Per Tonne | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
礦石加工量(千噸 噸) | 378 | 444 | 1,128 | 1,458 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 34,513 | $ | 91 | $ | 37,447 | $ | 84 | $ | 106,922 | $ | 95 | $ | 108,790 | $ | 75 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | 360 | 1 | (2,759 | ) | (6 | ) | (1,796 | ) | (2 | ) | (3,449 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||||
礦場運營成本 | $ | 34,873 | $ | 92 | $ | 34,688 | $ | 78 | $ | 105,126 | $ | 93 | $ | 105,341 | $ | 72 |
Creston Mascota mine Per Ounce of Gold Produced | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 538 | 2,988 | 2,179 | 10,468 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 644 | $ | 1,197 | $ | 1,773 | $ | 593 | $ | 1,743 | $ | 800 | $ | 6,199 | $ | 592 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (30 | ) | (57 | ) | 73 | 24 | (57 | ) | (26 | ) | (545 | ) | (52 | ) | ||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 15 | 27 | 55 | 19 | 63 | 29 | 292 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 629 | $ | 1,167 | $ | 1,901 | $ | 636 | $ | 1,749 | $ | 803 | $ | 5,946 | $ | 568 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | 12 | 21 | (449 | ) | (150 | ) | (128 | ) | (59 | ) | (2,575 | ) | (246 | ) | ||||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 641 | $ | 1,188 | $ | 1,452 | $ | 486 | $ | 1,621 | $ | 744 | $ | 3,371 | $ | 322 |
Creston Mascota mine Per Tonne(Xi) | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
礦石加工量(千噸) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 644 | $ | — | $ | 1,773 | $ | — | $ | 1,743 | $ | — | $ | 6,199 | $ | — | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (30 | ) | — | 73 | — | (57 | ) | — | (545 | ) | — | |||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | (614 | ) | — | (1,846 | ) | — | (1,686 | ) | — | (5,654 | ) | — | ||||||||||||||||||||
礦場運營成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
La India mine Per Ounce of Gold Produced | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(盎司) | 16,285 | 17,124 | 58,003 | 38,869 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 20,286 | $ | 1,246 | $ | 15,938 | $ | 931 | $ | 55,476 | $ | 956 | $ | 38,562 | $ | 992 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (721 | ) | (44 | ) | 688 | 40 | 1,411 | 25 | 918 | 24 | ||||||||||||||||||||||
其他調整(Vi) | 150 | 9 | 110 | 6 | 523 | 9 | 309 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
現金運營成本(聯產法) | $ | 19,715 | $ | 1,211 | $ | 16,736 | $ | 977 | $ | 57,410 | $ | 990 | $ | 39,789 | $ | 1,024 | ||||||||||||||||
副產品金屬收入 | (240 | ) | (15 | ) | (112 | ) | (6 | ) | (1,399 | ) | (24 | ) | (864 | ) | (23 | ) | ||||||||||||||||
現金經營成本(副產品基礎) | $ | 19,475 | $ | 1,196 | $ | 16,624 | $ | 971 | $ | 56,011 | $ | 966 | $ | 38,925 | $ | 1,001 |
La India mine Per Tonne | 三個月完2022年9月30日 | 截至三個月 2021年9月30日 | 九個月結束 2022年9月30日 | 九個月結束 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
礦石加工量(千噸 噸) | 1,045 | 1,233 | 3,964 | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||||||
(千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | (千人) | (每噸$) | |||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 20,286 | $ | 19 | $ | 15,938 | $ | 13 | $ | 55,476 | $ | 14 | $ | 38,562 | $ | 8 | ||||||||||||||||
庫存調整(Ii) | (721 | ) | — | 688 | — | 1,411 | — | 918 | 1 | |||||||||||||||||||||||
礦場運營成本 | $ | 19,565 | $ | 19 | $ | 16,626 | $ | 13 | $ | 56,887 | $ | 14 | $ | 39,480 | $ | 9 |
備註: | ||||||||||||
(I) 此表所載資料反映本公司於加拿大馬拉提克礦擁有50%權益。 | ||||||||||||
(Ii)根據本公司的收入確認政策,來自與客户簽訂的合同的收入在轉讓對客户出售的金屬的控制權時確認。由於每盎司黃金生產的總現金成本是以生產為基礎計算的,因此對庫存進行了調整,以反映尚未確認為收入的生產部分。 |
81
(Iii)這項調整 反映了因應新冠肺炎疫情而暫停本公司礦場採礦活動的相關成本,主要包括與維護礦場和財產相關的工資和其他附帶費用,以及與減少或暫停作業期間未工作的員工相關的工資成本。這些費用 還包括員工在暫停運營或因公司努力防止或遏制新冠肺炎在社區傳播而減少運營後無法工作的工資成本。這些成本以前包括在“其他 調整”中,現在已單獨披露,以提供有關對賬的更多細節,使投資者 更好地瞭解此類事件對每盎司總現金成本和每噸礦場成本的影響。 |
(Iv)先前報告的若干項目已重新列報,以反映國際會計準則第16號的追溯適用情況。本公司認為,披露每盎司黃金生產(副產品及副產品)的總現金成本而不計入追溯實施國際會計準則第16號修訂案的影響,對投資者有幫助,使他們可以將目前的表現與管理層認為比較期間的穩定營運成本作比較。 |
(V)2022年2月2日,本公司宣佈完成與Kirkland Lake Gold的等額合併,此次調整反映了收購價格公式中分配給存貨的公允價值。 |
(Vi)其他 調整包括就加拿大Malartic礦支付5%的實物特許權使用費、就Detour Lake礦支付2%的實物特許權使用費、就Macassa礦支付1.5%的實物特許權使用費以及冶煉、精煉和銷售費用計入生產成本的相關成本。 |
(Vii)Meliadine礦截至2021年9月30日止三個月及九個月的每盎司黃金生產成本計算分別不包括Tiriganiaq露天礦藏於2021年8月15日實現商業生產之前生產的應付黃金產量 6,881及24,057盎司。 |
(Viii)Meliadine礦截至2021年9月30日止三個月及九個月的每噸成本計算,分別不包括Tiriganiaq露天礦藏的43,491噸及213,867噸礦石,這些礦石是在Tiriganiaq露天礦藏於2021年8月15日實現商業生產之前加工的。 |
(Ix)Meadowbank Complex截至2021年9月30日的9個月的每盎司黃金生產成本計算不包括在2022年8月1日Amaruq地下項目實現商業生產之前加工的348盎司應付黃金產量。 |
(X)截至2021年9月30日止九個月的Meadowbank Complex的每噸成本計算,不包括Amaruq地下項目於2022年8月1日實現商業生產之前加工的1,913噸 礦石。 |
(Xi)截至二零二二年九月三十日止三個月及九個月,Creston Mascota礦的每噸成本計算不包括在Bravo礦坑於2020年第三季度停止採礦活動後於該期間產生的約0.6美元及1.7萬美元的生產成本 。Creston Mascota礦於截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月的每噸成本計算 分別不包括於該等期間產生的約180萬美元及620萬美元的生產成本, Bravo礦坑的採礦活動於2020年第三季度停止。 |
82
生產成本與每盎司生產總現金成本的對賬(Vii)以及每盎司黃金生產的全部維持成本(Vii)
Three Months Ended 9月30日, | Nine Months Ended 9月30日, | |||||||||||||||
(除特別註明外,每盎司生產的黃金以美元計) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
簡明中期綜合損益表的每份生產成本(千美元) | $ | 657,073 | $ | 455,627 | $ | 1,976,444 | $ | 1,306,053 | ||||||||
黃金產量(盎司)(I)(Ii) | 816,794 | 534,782 | 2,335,569 | 1,560,068 | ||||||||||||
調整後黃金產量的每盎司生產成本 | $ | 804 | $ | 852 | $ | 846 | $ | 837 | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
庫存調整(Iii) | (27 | ) | 1 | (2 | ) | (1 | ) | |||||||||
購進價格分配到存貨(Iv) | (4 | ) | — | (67 | ) | — | ||||||||||
《國際會計準則》第16條修正案(v) | — | (7 | ) | — | (9 | ) | ||||||||||
實物版税(v) | — | — | — | — | ||||||||||||
生產成本套期保值已實現損益 | 7 | (19 | ) | — | (23 | ) | ||||||||||
新冠肺炎帶來的運營維護和維護成本 (Vi) | — | — | — | — | ||||||||||||
其他(Vii) | 24 | 12 | 24 | 12 | ||||||||||||
每盎司黃金生產的總現金成本(聯產) (Viii) | $ | 804 | $ | 839 | $ | 801 | $ | 816 | ||||||||
副產品金屬收入 | (25 | ) | (55 | ) | (32 | ) | (61 | ) | ||||||||
每盎司黃金生產的現金總成本(副產品基礎)(Viii) | $ | 779 | $ | 784 | $ | 769 | $ | 755 | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
持續資本支出(包括資本化勘探) | 252 | 203 | 214 | 198 | ||||||||||||
一般和行政費用(包括股票期權費用) | 61 | 59 | 71 | 69 | ||||||||||||
非現金 填海撥備和可持續租賃(Ix) | 14 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
每盎司黃金生產的全部維持成本(副產品 ) | $ | 1,106 | $ | 1,059 | $ | 1,067 | $ | 1,035 | ||||||||
副產品金屬收入 | 25 | 55 | 32 | 61 | ||||||||||||
每盎司黃金的全部維持成本(聯產 基準) | $ | 1,131 | $ | 1,114 | $ | 1,099 | $ | 1,096 |
備註: |
(I)截至2021年9月30日的三個月和九個月的黃金產量 分別不包括Meliadine礦的6,881盎司和24,057盎司的應付黃金產量,這些黃金是在2021年8月15日Tiriganiaq露天礦實現商業生產之前生產的。 |
(2)截至2021年9月30日的9個月的黃金產量,不包括Meadowbank礦在2022年8月1日實現Amaruq地下項目商業生產之前加工的348盎司的應付黃金產量 |
(Iii)根據本公司的收入確認政策 ,與客户簽訂合同的收入在轉讓出售給客户的金屬的控制權時確認。由於每盎司黃金生產的總現金成本是以生產為基礎計算的,因此進行庫存調整以反映尚未確認為收入的生產的 部分。 |
(Iv)2022年2月2日,公司宣佈完成與柯克蘭的等額合併,本次調整反映了採購時分配給存貨的公允價值 價格分配。 |
(V)以前報告的某些細目已重新列報,以反映國際會計準則第16號的追溯適用情況。這一調整消除了追溯適用《國際會計準則第16號》修正案對每盎司黃金生產(副產品和副產品)的總現金成本以及全部維持成本(副產品和副產品)的影響。 |
(Vi)本次調整反映了因應新冠肺炎疫情而暫停本公司礦場採礦活動的相關成本,主要包括與維護礦場和財產相關的工資和其他附帶費用,以及與減少或暫停運營期間未工作的員工相關的工資成本。這些成本以前被歸類為“其他 調整”,現在已單獨披露,以提供有關對賬的更多細節,使投資者能夠 更好地瞭解此類事件對每盎司現金運營成本和每噸礦場成本的影響。 |
(Vii)其他調整包括與就加拿大Malartic礦支付的5%實物特許權使用費、就Detour Lake 礦支付的2%實物特許權使用費、就Macassa礦支付的1.5%實物特許權使用費相關的成本、冶煉、精煉和營銷費用對生產成本的影響。 |
(Viii)生產的每盎司黃金的總現金成本 不是《國際財務報告準則》中公認的衡量標準,這一數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據相比較。見 ‘’非GAAP財務業績衡量標準-每盎司黃金生產的總現金成本和每噸礦物成本 有關公司使用每盎司黃金的現金總成本的更多信息。 |
(Ix)持續租賃是與持續資產有關的租賃付款。 |
83
營業利潤率對賬 (i)到淨收入
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||
來自以下方面的收入 | ||||||||||||
採礦 | 生產 | 運營中 | ||||||||||
運營 | 費用 | 保證金 | ||||||||||
拉隆德礦 | $ | 161,091 | $ | (83,911 | ) | $ | 77,180 | |||||
拉隆德五區礦井 | 38,203 | (18,066 | ) | 20,137 | ||||||||
加拿大 孔雀石礦(Ii) | 131,421 | (58,516 | ) | 72,905 | ||||||||
戈爾德斯礦 | 58,672 | (26,297 | ) | 32,375 | ||||||||
繞湖礦 | 284,570 | (113,736 | ) | 170,834 | ||||||||
Macassa礦 | 87,827 | (33,533 | ) | 54,294 | ||||||||
Meliadine礦 | 155,299 | (71,830 | ) | 83,469 | ||||||||
Meadowbank建築羣 | 206,997 | (109,905 | ) | 97,092 | ||||||||
福斯特維爾礦 | 137,671 | (34,214 | ) | 103,457 | ||||||||
基提拉礦 | 110,384 | (51,622 | ) | 58,762 | ||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 45,543 | (34,513 | ) | 11,030 | ||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 1,131 | (644 | ) | 487 | ||||||||
La India礦 | 30,888 | (20,286 | ) | 10,602 | ||||||||
分部合計 | $ | 1,449,697 | $ | (657,073 | ) | $ | 792,624 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企業發展 | 64,001 | |||||||||||
攤銷財產、工廠和礦山開發 | 273,191 | |||||||||||
一般和行政 | 49,462 | |||||||||||
融資成本 | 19,278 | |||||||||||
衍生金融工具損失 | 162,374 | |||||||||||
環境修復 | 3,401 | |||||||||||
外幣折算收益 | (15,479 | ) | ||||||||||
護理和保養 | 10,538 | |||||||||||
其他收入 | (426 | ) | ||||||||||
所得税和礦業税支出 | 146,641 | |||||||||||
每份合併中期損益表的淨收入 精簡損益表 | $ | 79,643 |
備註:
(i) | 營業利潤率 不是國際財務報告準則認可的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據 相比較。看見關於某些業績衡量標準的説明 瞭解有關公司使用營業利潤率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 資料反映本公司於加拿大馬拉提克 礦擁有50%權益。 |
84
營業利潤率對賬 (i)到淨收入
截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||
來自以下方面的收入 | ||||||||||||
採礦 | 生產 | 運營中 | ||||||||||
運營 | 費用 | 保證金 | ||||||||||
拉隆德礦 | $ | 435,322 | $ | (163,701 | ) | $ | 271,621 | |||||
拉隆德五區礦井 | 96,591 | (51,932 | ) | 44,659 | ||||||||
加拿大 孔雀石礦(Ii) | 428,526 | (171,858 | ) | 256,668 | ||||||||
戈爾德斯礦 | 190,193 | (79,044 | ) | 111,149 | ||||||||
繞湖礦 | 884,863 | (371,130 | ) | 513,733 | ||||||||
Macassa礦 | 252,075 | (98,848 | ) | 153,227 | ||||||||
Meliadine礦 | 501,383 | (236,895 | ) | 264,488 | ||||||||
Meadowbank建築羣 | 473,927 | (313,989 | ) | 159,938 | ||||||||
希望灣礦 | 144 | — | 144 | |||||||||
福斯特維爾礦 | 506,273 | (170,518 | ) | 335,755 | ||||||||
基提拉礦 | 326,872 | (154,388 | ) | 172,484 | ||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 148,870 | (106,922 | ) | 41,948 | ||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 4,049 | (1,743 | ) | 2,306 | ||||||||
La India礦 | 107,355 | (55,476 | ) | 51,879 | ||||||||
分部合計 | $ | 4,356,443 | $ | (1,976,444 | ) | $ | 2,379,999 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企業發展 | 200,195 | |||||||||||
攤銷財產、工廠和礦山開發 | 824,991 | |||||||||||
一般和行政 | 166,279 | |||||||||||
融資成本 | 62,892 | |||||||||||
衍生金融工具損失 | 174,463 | |||||||||||
環境修復 | 783 | |||||||||||
外幣折算收益 | (27,761 | ) | ||||||||||
護理和保養 | 30,251 | |||||||||||
其他費用 | 111,365 | |||||||||||
所得税和礦業税支出 | 371,301 | |||||||||||
每份合併中期損益表的淨收入 精簡損益表 | $ | 465,240 |
備註:
(i) | 營業利潤率 不是國際財務報告準則認可的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據 相比較。看見關於某些業績衡量標準的説明 瞭解有關公司使用營業利潤率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 資料反映本公司於加拿大馬拉提克 礦擁有50%權益。 |
85
營業利潤率對賬(i)淨收入
截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||
來自以下方面的收入 | ||||||||||||
採礦 | 生產 | 運營中 | ||||||||||
運營 | 費用 | 保證金 | ||||||||||
拉隆德礦 | $ | 184,612 | $ | (58,842 | ) | $ | 125,770 | |||||
拉隆德五區礦井 | 34,320 | (14,871 | ) | 19,449 | ||||||||
加拿大馬拉提克礦(Ii) | 155,832 | (62,393 | ) | 93,439 | ||||||||
戈爾德斯礦 | 52,644 | (23,223 | ) | 29,421 | ||||||||
Meliadine礦(Iii) | 147,153 | (56,269 | ) | 90,884 | ||||||||
Meadowbank建築羣(Iii) | 163,512 | (111,425 | ) | 52,087 | ||||||||
希望灣礦 | 33,939 | (22,306 | ) | 11,633 | ||||||||
基提拉礦 | 108,502 | (51,140 | ) | 57,362 | ||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 69,418 | (37,447 | ) | 31,971 | ||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 5,959 | (1,773 | ) | 4,186 | ||||||||
La India礦 | 27,927 | (15,938 | ) | 11,989 | ||||||||
分部合計 | $ | 983,818 | $ | (455,627 | ) | $ | 528,191 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企業發展 | 42,141 | |||||||||||
攤銷財產、工廠和礦山開發(Iii) | 191,771 | |||||||||||
一般和行政 | 31,315 | |||||||||||
融資成本 | 22,780 | |||||||||||
衍生金融工具損失 | 35,420 | |||||||||||
環境修復 | 237 | |||||||||||
外幣折算收益 | (6,478 | ) | ||||||||||
其他費用 | 3,733 | |||||||||||
所得税和礦業税支出 | 88,315 | |||||||||||
每份合併中期簡明損益表的淨收入 | $ | 118,957 |
備註:
(i) | 營業利潤率 不是國際財務報告準則認可的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據 相比較。看見關於某些業績衡量標準的説明 瞭解有關公司使用營業利潤率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 資料反映本公司於加拿大馬拉提克 礦擁有50%權益。 |
(Iii) | 重述了以前報告的某些項目,以反映《國際會計準則》16的追溯應用。 |
86
營業利潤率對賬 (i)到淨收入
截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||
來自以下方面的收入 | ||||||||||||
採礦 | 生產 | 運營中 | ||||||||||
運營 | 費用 | 保證金 | ||||||||||
拉隆德礦 | $ | 505,105 | $ | (169,990 | ) | $ | 335,115 | |||||
拉隆德五區礦井 | 89,108 | (41,809 | ) | 47,299 | ||||||||
加拿大馬拉提克礦(Ii) | 488,085 | (181,319 | ) | 306,766 | ||||||||
戈爾德斯礦 | 177,038 | (70,997 | ) | 106,041 | ||||||||
Meliadine礦(Iii) | 493,579 | (181,547 | ) | 312,032 | ||||||||
Meadowbank建築羣(Iii) | 453,221 | (295,121 | ) | 158,100 | ||||||||
希望灣礦 | 101,234 | (63,975 | ) | 37,259 | ||||||||
基提拉礦 | 315,247 | (147,744 | ) | 167,503 | ||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 199,092 | (108,790 | ) | 90,302 | ||||||||
克雷斯頓馬斯科塔地雷 | 23,190 | (6,199 | ) | 16,991 | ||||||||
La India礦 | 73,195 | (38,562 | ) | 34,633 | ||||||||
分部合計 | $ | 2,918,094 | $ | (1,306,053 | ) | $ | 1,612,041 | |||||
公司和其他: | ||||||||||||
勘探和企業發展 | 110,792 | |||||||||||
攤銷財產、工廠和礦山開發(Iii) | 546,510 | |||||||||||
一般和行政 | 107,573 | |||||||||||
融資成本 | 68,209 | |||||||||||
衍生金融工具損失 | 35,366 | |||||||||||
環境修復 | (601 | ) | ||||||||||
外幣折算收益 | (7,116 | ) | ||||||||||
其他費用 | 7,806 | |||||||||||
所得税和礦業税支出 | 282,915 | |||||||||||
每份合併中期簡明損益表的淨收入 | $ | 460,587 |
備註:
(i) | 營業利潤率 不是國際財務報告準則認可的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據 相比較。看見關於某些業績衡量標準的説明 瞭解有關公司使用營業利潤率的更多信息。 |
(Ii) | 此表所列的 資料反映本公司於加拿大馬拉提克 礦擁有50%權益。 |
(Iii) | 重述了以前報告的某些項目,以反映《國際會計準則》16的追溯應用。 |
87
持續資本支出對賬 (i)和發展資本支出(i)現金流量表合併報表
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
維持性資本支出(I)(Ii)(Iii) | $ | 206,756 | $ | 108,488 | $ | 506,506 | $ | 308,618 | ||||||||
發展資本支出(I)(Iii) | 221,315 | 144,100 | 573,220 | 349,705 | ||||||||||||
資本支出總額 | $ | 428,071 | $ | 252,588 | $ | 1,079,726 | $ | 658,323 | ||||||||
營運資金調整 | 7,588 | (1,781 | ) | 57,680 | 1,386 | |||||||||||
根據合併現金流量表增加的財產、工廠和礦山開發 | $ | 435,659 | $ | 250,807 | $ | 1,137,406 | $ | 659,709 |
注:
(I)持續資本支出和發展資本支出不是《國際財務報告準則》所確認的衡量標準,該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較 。看見關於某些業績衡量標準的説明欲瞭解更多有關公司使用可持續資本支出和開發資本支出措施的信息 。
(2)重新列報了以前報告的某些細目,以反映國際會計準則第16號的追溯適用情況。
(3)持續資本支出和開發資本支出包括資本化勘探。
長期債務與淨債務的對賬
截至 | 截至 | |||||||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
中期合併資產負債表中長期債務的當期部分 | $ | 100,000 | $ | 225,000 | ||||
長期債務的非流動部分 | 1,241,637 | 1,340,223 | ||||||
長期債務 | $ | 1,341,637 | $ | 1,565,223 | ||||
調整: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | (821,758 | ) | $ | (185,786 | ) | ||
淨債務 | $ | 519,879 | $ | 1,379,437 |
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