附件99.1
新山金融公司宣佈為2025年到期的7.50%可轉換票據定價2億美元，並宣佈截至2022年9月30日的季度的初步財務業績
紐約，NY-10/28/2022-新山金融公司 (本公司)(納斯達克：nmfc)今天宣佈，其本金總額為2億美元的2025年到期的7.50% 可轉換票據(以下簡稱“票據”)的定價。關於是次發售，本公司與數名買方訂立私募購買 協議(“購買協議”)，每名買方均為經修訂的1933年證券法(“證券法”)下D規則第501(A)條所界定的“認可投資者”或根據證券法頒佈的第144A條所指的 “合資格機構買家”。此次發行的成交受慣例成交條件的制約，預計將於2022年11月2日完成。
根據將於發售結束時訂立的管理票據的契約的條款及條件，票據將可轉換為本公司普通股股份(連同現金代替零碎股份)，初步兑換率為每1,000美元票據的本金金額為70.4225股本公司普通股(須受本公司按契約規定作出調整)，相當於每股本公司普通股約14.2美元的初步換股價。初始轉股價格較本公司普通股上次於2022年10月27日公佈的售價(每股12.38美元)溢價14.7%。折算率和折算價格將根據特定事件的發生而進行調整 。持有人可以在緊接2025年10月15日到期日之前的預定 營業日交易結束前的任何時間全部或部分轉換其票據。
債券將於2025年10月15日到期，除非根據其條款提前轉換、贖回或回購。該批債券的利息年利率為7.50釐，由2023年4月15日開始，每半年派息一次，分別於每年4月15日及10月15日派息一次。
本公司擬將出售債券所得款項淨額 用於對本公司現有的2023年到期的5.75%可轉換票據發起要約收購，然後在所得款項淨額剩餘的範圍內， 用於償還其他未償債務和用於一般企業用途。票據對本公司可能投資的資產的類型和安全性沒有任何限制。
票據和作為票據基礎的公司普通股的股份 票據尚未根據證券法或任何適用的州證券法註冊。除非進行了註冊，否則不得在美國發行或銷售票據，除非符合證券法和適用的州證券法的註冊要求的豁免。
奧本海默公司是此次發行的配售代理。
此外，該公司還宣佈了對截至2022年9月30日的第三財季某些財務業績的初步估計。
截至2022年10月27日，該公司估計其截至2022年9月30日的每股資產淨值在每股13.15美元至13.25美元之間。該公司同期淨投資收入的初步估計在每股0.31美元至0.33美元之間。
本文件所提供的初步財務估計由本公司管理層編制，並由其負責。本公司的獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所或任何其他獨立會計師事務所均未就初步財務數據進行審計、審核、編制或執行任何程序 。
上述對2022年第三季度財務信息的初步估計和結果是基於公司的初步確定和當前預期，該等信息 本質上是不確定的。這些估計取決於公司財務結算程序的完成，以及公司董事會對公司投資截至2022年9月30日的公允價值的確定。 這些估計並不是公司截至2022年9月30日的財務業績的全面報表。
實際結果可能與這些估計大不相同，因為從現在到公司財務業績最終確定的時間段結束期間以及公司的財務結算程序、最終調整和其他可能出現的事態發展 。除法律要求外，本公司不承擔更新這些初步估計的責任。
建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險和收費支出。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買票據的要約，在任何州，在根據任何州的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的，也不會有任何此類證券的出售。
關於新山財務公司
新山財務公司是一家封閉式、非多元化和外部管理的投資公司，已根據修訂後的1940年《投資公司法》 選擇作為業務發展公司進行監管。本公司的投資目標是通過在資本結構的各個層面採購和發行債務證券，包括第一和第二留置權債務、票據、債券和夾層證券，從而產生當期收入和資本增值。公司的第一留置權債務可能包括傳統的第一留置權優先擔保貸款或單位貸款。單位貸款結合了傳統的第一留置權優先擔保貸款以及第二留置權和次級貸款的特點。單位貸款將使公司面臨與第二留置權和次級貸款相關的風險，前提是公司投資於最後一批貸款。在某些情況下，投資還可能包括小額股權。本公司的投資活動 由其投資顧問New Mountain Finance Advisers BDC，L.L.C.管理，後者是根據修訂後的《1940年投資顧問法案》註冊的投資顧問。
關於新山都
New Mountain Capital是一家總部位於紐約的投資公司，在追求長期資本增值的同時，強調業務建設和增長，而不是債務。該公司目前管理着私募股權、信貸和淨租賃投資策略，管理的資產超過370億美元。New Mountain在精心挑選的行業中尋找它認為是最高質量的增長領導者，然後與管理層密切合作 以建立這些公司的價值。
前瞻性陳述
本文包含的陳述可能包含“前瞻性陳述”，與公司未來的運營、未來的業績或公司的財務狀況有關。 前瞻性陳述不是對未來業績、狀況或結果的保證，涉及大量風險和不確定因素，包括新冠肺炎的影響、當前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及基礎利率的相關變化和對公司業務、投資組合公司、公司行業和全球經濟的重大 波動。由於各種因素，實際結果和 結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，包括公司不時提交給美國證券交易委員會的文件中描述的那些因素，或者超出公司控制範圍的因素。除法律另有要求外，本公司不承擔公開更新或修改本新聞稿中所作任何前瞻性陳述的義務。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈時發表。
聯繫人
新山財務公司
投資者關係
Shiraz Y.Kajee，授權代表
郵箱：nMFCIR@newMountain Capital.com
(212) 220-3505