附件 99.1
2022年第三季度 結果
2022年10月28日
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高光
墨西哥蒙特雷,2022年10月28日-墨西哥經濟發展基金會(以下簡稱FEMSA)(紐約證券交易所代碼:FMX;BMV: FEMSAUBD,FEMSAUB)今天公佈了2022年第三季度的經營和財務業績。
• | FEMSA: 與2011年第三季度相比,合併總收入增長20.5%。 |
• | 近似性: 總營收較21季度增長20.6%。 |
• | 健康狀況: 在匯率中性的情況下,同店銷售額較21季度增長6.3%1 基礎。 |
• | LOGISTICS & DISTRIBUTION: 14.6% organic2 與21季度相比,總收入增長。 |
• | 數字: Spin by OXXO達到430萬用户(超過69%的活躍用户3) 而OXXO溢價達到2230萬忠誠度用户(超過61%的活躍用户3) and a 19% tender4. |
• | 可口可樂 FEMSA:在所有地區增長的推動下,總銷量與21季度相比增長了8.4%。 |
2022年第三季度和前九個月財務摘要
與可比時期相比變化
收入 | 毛利 | 營業收入 | 同店銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
3Q22 | YTD22 | 3Q22 | YTD22 | 3Q22 | YTD22 | 3Q22 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||
FEMSA整合 | 20.5 | % | 20.5 | % | 18.0 | % | 16.8 | % | 13.8 | % | 15.3 | % | ||||||||||||||||||||
鄰近性 | 20.6 | % | 18.1 | % | 17.2 | % | 17.4 | % | 23.5 | % | 34.0 | % | 17.5 | % | 15.4 | % | ||||||||||||||||
燃料 | 33.6 | % | 31.5 | % | 33.2 | % | 27.7 | % | 64.7 | % | 66.8 | % | 25.1 | % | 23.3 | % | ||||||||||||||||
健康狀況 | 1.1 | % | 2.9 | % | (0.5 | )% | 1.9 | % | (2.6 | )% | 3.2 | % | (3.1 | )% | 0.3 | % | ||||||||||||||||
物流與配送 | 70.3 | % | 56.6 | % | 68.8 | % | 60.0 | % | 66.8 | % | 65.2 | % | ||||||||||||||||||||
可口可樂FEMSA | 18.2 | % | 17.7 | % | 16.4 | % | 14.0 | % | 13.3 | % | 11.5 | % |
FEMSA首席執行官Daniel評論説:
我們第三季度的業績反映了我們各業務部門持續的積極勢頭。Oxxo墨西哥提供了另一組強勁的數字 ,在強勁票務擴張的基礎上加快了流量增長,反映了彈性的消費環境。 我們再次看到我們的一些關鍵類別表現非常好,帶來了強勁的營收表現,再加上 更精簡的費用結構,產生了堅實的運營槓桿。在數字方面,我們繼續加速增加OXXO溢價和Spin by OXXO客户,但更重要的是,Spin by OXXO獲得了在墨西哥以金融科技身份運營的最終授權。這是一個相關的里程碑,將使我們能夠繼續追求成為墨西哥卓越的金融科技的雄心。
在墨西哥以外,在大多數市場上,Apacity繼續以良好的速度增長,我們在本月早些時候完成了對Valora的收購。 OXXO Gas在車輛機動性增加的支持下,又獲得了強勁的季度業績,推動了銷量的強勁回升,最終使 回到了COVID之前的水平。與FEMSA Health相比,FEMSA Health提供了穩定的結果,同時面臨着具有挑戰性的宏觀經濟環境,尤其是在智利。就物流和配送而言,在特使解決方案公司出色表現的推動下,該季度表現強勁,顯示出強勁的營收增長和穩定的利潤率。最後,可口可樂FEMSA也有一系列強勁的業績,各地區的銷量都在增長,收入和利潤都實現了兩位數的增長。
在這種強勁的運營勢頭的背景下,我們要感謝並認可 John Santa Maria和Alfonso Garza幾十年來為FEMSA成功故事做出的非凡貢獻,我們也祝賀Ian Craig和Constantino Spas擔任新職位。我們期待着伊恩和康斯坦蒂諾將幫助我們建設令人興奮的未來。
1按當期使用的外幣匯率換算可比期間數字計算。
2不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
3SPIN BY OXXO的活躍用户:任何擁有餘額或在最近56天內進行過交易的用户。
OXXO溢價的活躍用户 :在過去90天內至少進行過一次OXXO溢價交易的用户。
4投標:MXN銷售與OXXO溢價贖回或應計/總OXXO MXN銷售,在此期間。
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季度業績
結果 與去年同期進行比較
FEMSA 已整合 |
3Q22 財務摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示
3Q22 | 3Q21 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
收入 | 171,664 | 142,443 | 20.5 | % | 15.4 | % | ||||||||||
營業收入 | 14,769 | 12,976 | 13.8 | % | 10.1 | % | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 8.6 | 9.1 | (50 | )Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 23,196 | 20,572 | 12.8 | % | 10.3 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 13.5 | 14.4 | (90 | )Bps | ||||||||||||
淨收入 | 13,268 | 16,046 | (17.3 | )% |
合併 淨債務
以數百萬墨西哥比索(Ps)表示的金額
截至2022年9月30日 | PS。 | 美元3 | ||||||
現金 | 101,067 | 5,024 | ||||||
短期債務 | 14,849 | 738 | ||||||
長期債務4 | 153,322 | 7,622 | ||||||
淨債務4 | 67,104 | 3,336 | ||||||
淨債務/息税折舊攤銷前利潤5 | 0.75 | x | - |
受我們所有業務部門增長的推動,22年第3季度總收入較21季度增長20.5%。在有機食品上1在此基礎上,總收入增長了15.4%。
毛利潤增長18.0%。毛利率收縮了80個基點,反映了我們所有業務部門的利潤率收縮。
運營收入增長13.8%。在有機食品上1在此基礎上,營業收入增長10.1%。綜合營業利潤率下降50個基點至總收入的8.6%,反映出鄰近和燃料部門的利潤率增長被可口可樂FEMSA、FEMSA的健康部門和物流與分銷業務的利潤率收縮所抵消。
我們的有效所得税税率在22財年第三季度為34.2%,而在21財年第三季度為32.6%。我們的所得税是Ps。22年第三季度為45.22億美元。
淨值 合併收入為Ps。132.68億,反映:1)業務收入增加;2)淨利息支出減少;3)非現金匯兑收益。12.12億美元與本季度受墨西哥比索貶值影響的FEMSA以美元計價的現金頭寸有關。這被以下因素所抵消:i)我們對聯營公司業績的參與減少,這主要反映了我們對喜力的投資結果;以及ii)a Ps。其他營業外支出負19.64億歐元 ,反映出苛刻的比較基數,其中包括我們在Jetro Restaurant Depot投資期間收到的股息。
淨 大部分收入為Ps。每個FEMSA單位3.0012每個FEMSA美國存托股份1.49美元。
資本支出 為Ps。81.18億美元,這是由於我們大部分業務部門正在進行的投資活動重新啟動 。
1不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
2FEMSA單位由FEMSA BD單位和FEMSA B單位組成。每個FEMSA BD單位由一個系列B股、兩個系列D-B股和兩個系列D-L股組成。每個FEMSA B單位由五個B系列股票組成。截至2022年9月30日,FEMSA的已發行單位數量為3,578,226,270股,相當於截至同一日期已發行的FEMSA股票總數除以5。
3紐約聯邦儲備銀行公佈的2022年9月30日匯率為1美元兑20.1150馬幣。
4包括衍生金融工具對長期債務的影響。不包括長期租賃。
5不包括長期租賃的淨債務/LTM EBITDA。
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接近性 |
3Q22 財務摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示除同店銷售外
3Q22 | 3Q21 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
同店銷售額(千分之幾) | 924.2 | 786.9 | 17.5 | % | ||||||||||||
收入 | 61,252 | 50,808 | 20.6 | % | 20.0 | % | ||||||||||
營業收入 | 5,734 | 4,642 | 23.5 | % | 24.9 | % | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 9.4 | 9.1 | 30 | Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 8,768 | 7,502 | 16.9 | % | 17.6 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 14.3 | 14.8 | (50 | )Bps |
淨添加 與可比季度 | 商店 基數 最近12個月(LTM) | 同店 銷售額 單位為千P。 | EBITDA 單位為百萬ps。 |
與21季度相比,22年第3季度總收入增長了20.6%。在有機食品上1 在此基礎上,總收入增長20.0%,反映出平均同店銷售額增長17.5%,這是受平均客户票務增長11.9%和門店流量增長4.9%的推動。這些數字反映了該公司的強勁表現正在收集 消費場合,包括啤酒、零食和烈酒,以及流動性驅動的場合的持續復甦。在本季度,接近事業部的門店基數擴大了231個單位,在過去的 12個月中,門店淨增總數達到902個。這包括我們收購智利OK Market的120家門店。截至2022年9月30日,鄰近事業部共擁有20,899家OXXO門店。
毛利潤達到總收入的40.2%,反映了第三季度主要供應商的商業活動和促銷計劃的分階段 預期即將到來的FIFA世界盃和12月假期,以及OXXO快速增長的忠誠度計劃的適度影響 。
運營收入 佔總收入的9.4%,這是由於運營槓桿增加所致。運營費用增加了15.5% 至Ps。188.98億,低於收入,反映了持久的支出效率和嚴格的支出控制,但部分抵消了我們從佣金團隊逐步轉變為員工團隊的持續舉措。
Grupo Nós2
該季度總收入同比增長156%,達到1.467億雷亞爾3。 該數字反映了OXXO和殼牌精選價值主張的成功發展和擴展,以及在過去12個月中增加了200家新門店。截至2022年9月30日,Grupo Nós的門店網絡在巴西擁有1,426家門店,其中包括176家公司擁有和運營的OXXO門店。
1不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
2Oxxo與Raízen在巴西的非合併合資企業。
3紐約聯邦儲備銀行公佈的2022年9月30日匯率為1美元兑5.4008印度盧比。
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燃料,燃料 |
3Q22 財務摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示除同站銷售外
3Q22 | 3Q21 | 瓦爾 | ||||||||||
同站銷售額(千分點) | 7,687.4 | 6,145.8 | 25.1 | % | ||||||||
收入 | 13,823 | 10,349 | 33.6 | % | ||||||||
營業收入 | 687 | 417 | 64.7 | % | ||||||||
營業利潤率收入(%) | 5.0 | 4.0 | 100 | Bps | ||||||||
營業現金流(EBITDA) | 960 | 656 | 46.3 | % | ||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 6.9 | 6.3 | 60 | Bps |
淨添加 與可比季度 | 服務 基站 最近12個月(LTM) | 同站 銷售額 單位為千P。 | EBITDA 單位為百萬ps。 |
與2012年第三季度相比,2012年第三季度總收入增長33.6%,反映出平均同站銷售額增長25.1%,這是由於平均銷量增長15.9% 每昇平均價格上漲7.9%,以及我們機構和批發客户網絡的銷量增長,加上受2011年第三季度新冠肺炎疫情導致的車輛機動性下降影響的比較基數不高。截至2022年9月30日,OXXO天然氣網絡擁有568個銷售點。這一數字反映了過去12個月總共增加了2個淨站。
毛利潤佔總收入的12.8%,反映了我們的機構和批發客户網絡數量增長所帶來的負面組合影響。
運營收入佔總收入的5.0%。運營費用增加了18.7%,達到Ps。10.84億歐元,低於收入, 反映出嚴格的費用控制和積極的運營槓桿。
October 28, 2022 | Page 4
健康狀況 | |
3Q22 財務摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示除同店銷售外
3Q22 | 3Q21 | 瓦爾 | ||||||||||
同店銷售額(千分之幾) | 1,274.7 | 1,315.7 | (3.1 | )% | ||||||||
收入 | 18,526 | 18,319 | 1.1 | % | ||||||||
營業收入 | 942 | 967 | (2.6 | )% | ||||||||
營業利潤率收入(%) | 5.1 | 5.3 | (20 | )Bps | ||||||||
營業現金流(EBITDA) | 1,843 | 1,868 | (1.3 | )% | ||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 9.9 | 10.2 | (30 | )Bps |
淨添加 與可比季度 | 商店 基數 最近12個月(LTM) | 同店 銷售額 單位為千P。 | EBITDA 單位為百萬ps。 |
與2012年第三季度相比,2012年第三季度總收入增長1.1%,主要反映了哥倫比亞和厄瓜多爾的積極趨勢,部分抵消了智利和墨西哥苛刻的比較基數以及智利和哥倫比亞比索相對於墨西哥比索貶值帶來的負面貨幣換算影響。截至2022年9月30日,衞生部在本季度的門店數量增加了84個,銷售網點總數達到3971個。這一數字反映了過去12個月中新增的431家淨門店。藥店的同店銷售額平均下降了-3.1%,反映了上述收入趨勢。論貨幣中性1在此基礎上,總收入增長13.2%,同店銷售額增長6.3%。
毛利潤佔總收入的29.5%,反映了效率的提高以及與主要供應商合作伙伴的更有效的合作和執行 ,但被反映健康部門在哥倫比亞的業務強勁增長的負組合效應所抵消。
運營收入佔總收入的5.1%。運營費用略有下降,降至Ps。45.23億歐元,反映了嚴格的成本控制和整個運營的效率提升。
1按當期使用的外幣匯率換算可比期間數字計算。
October 28, 2022 | Page 5
物流 和配送 | |
3Q22 財務摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示
3Q22 | 3Q21 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
收入 | 19,986 | 11,734 | 70.3 | % | 14.6 | % | ||||||||||
營業收入 | 1,004 | 602 | 66.8 | % | (14.8 | )% | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 5.0 | 5.1 | (10 | )Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 1,841 | 1,257 | 46.5 | % | 4.9 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 9.2 | 10.7 | (150 | )Bps |
收入 以百萬PS為單位。 | EBITDA 單位為百萬ps。 |
與21季度相比,22年第3季度總收入增長了70.3%。在有機食品上1 在此基礎上,總收入增長了14.6%,反映了美國多個類別的更好趨勢,特別是隨着寫字樓部門入住率和出勤率的改善,設施用品分銷,以及我們在拉丁美洲的倉庫管理業務的積極趨勢。
毛利潤佔總收入的21.6%,反映了我們美國業務的強勁增長所推動的積極組合效應,這些業務具有更高的結構性毛利率水平。
運營收入佔總收入的5.0%。運營費用增加了69.4%,達到Ps。33.18億美元,反映了我們在美國的分銷平臺的無機擴展,以及整個市場的運輸和勞動力成本的增加。特使解決方案的更高效率和積極的業務影響力部分抵消了這一影響。
1不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
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2022年前9個月的業績
結果 與去年同期進行比較
FEMSA 已整合 | |
前9個月財務 摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示
2022 | 2021 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
收入 | 487,250 | 404,275 | 20.5 | % | 16.5 | % | ||||||||||
營業收入 | 42,068 | 36,475 | 15.3 | % | 12.8 | % | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 8.6 | 9.0 | (40 | )Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 66,355 | 58,925 | 12.6 | % | 10.8 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 13.6 | 14.6 | (100 | )Bps | ||||||||||||
淨收入 | 26,793 | 27,568 | (2.8 | )% |
總收入增長了20.5%。在有機的基礎上,1總收入增長16.5%,反映了所有業務的增長。
毛利潤增長16.8%。毛利率下降120個基點至總收入的36.8%,反映了物流和配送業務的毛利率增長,但被FEMSA的近距離事業部、可口可樂FEMSA和FEMSA的健康和燃料業務的收縮所抵消。
運營收入增長15.3%。在有機的基礎上,1營業收入增長12.8%。我們的綜合營業利潤率下降40個基點至總收入的8.6%,反映了FEMSA鄰近地區、燃料和物流與分銷業務的利潤率擴大,但被可口可樂FEMSA的利潤率收縮和FEMSA的健康業務的利潤率持平所抵消。
淨收入 合併收入降至P。267.93億美元,反映:i)業務部門運營收入增加; ii)淨利息支出減少。這些被PS部分抵消了。其他營業外費用出現2,862次負波動 ,這反映了苛刻的比較基數,其中包括我們對Jetro Restaurant Depot的投資收到的股息,以及我們對Associates業績的參與減少,這主要反映了我們對喜力的投資的結果。
每個FEMSA單位的淨 主要收入2 每美國存托股份5.58美分(合2.78美元)。
資本支出 為Ps。201.83億美元,反映出我們大多數業務部門正在進行的投資活動重新啟動 。
1不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
2FEMSA單位由FEMSA BD單位和FEMSA B單位組成。每個FEMSA BD單位由一個系列B股、兩個系列D-B股和兩個系列D-L股組成。每個FEMSA B單位由五個B系列股票組成。截至2022年9月30日,FEMSA的已發行單位數量為3,578,226,270股,相當於截至同一日期已發行的FEMSA股票總數除以5。
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接近性 |
前9個月財務 摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示除同店銷售外
2022 | 2021 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
同店銷售額(千分之幾) | 869.4 | 753.5 | 15.4 | % | ||||||||||||
收入 | 171,306 | 145,076 | 18.1 | % | 17.6 | % | ||||||||||
營業收入 | 15,572 | 11,622 | 34.0 | % | 35.4 | % | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 9.1 | 8.0 | 110 | Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 24,570 | 20,058 | 22.5 | % | 23.0 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 14.3 | 13.8 | 50 | Bps |
總收入增長18.1%。在有機食品上1在此基礎上,總收入增長了17.6%。在平均客票增長11.6%的推動下,Oxxo的同店銷售額平均增長了15.4%,加上門店客流量增長了3.4%。
毛利佔總收入的40.8%。
運營收入佔總收入的9.1%,反映了長期的運營效率。運營費用增加了13.4%,達到Ps。543.15億美元。
燃料,燃料 | |
前9個月財務 摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示除同站銷售外
2022 | 2021 | 瓦爾 | ||||||||||
同站銷售額(千分點) | 7,054.1 | 5,719.3 | 23.3 | % | ||||||||
收入 | 37,938 | 28,858 | 31.5 | % | ||||||||
營業收入 | 1,636 | 981 | 66.8 | % | ||||||||
營業利潤率收入(%) | 4.3 | 3.4 | 90 | Bps | ||||||||
營業現金流(EBITDA) | 2,451 | 1,700 | 44.2 | % | ||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 6.5 | 5.9 | 60 | Bps |
總收入增長了31.5%。同站銷售額平均增長23.3%,反映出每昇平均價格上漲7.9%,平均銷量增長14.3%。
毛利佔總收入的12.5%。
運營收入佔總收入的4.3%。運營費用增加了13.7%,達到Ps。30.99億美元。
1不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
October 28, 2022 | Page 8
健康狀況 |
前9個月財務 摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示除同店銷售外
2022 | 2021 | 瓦爾 | ||||||||||
同店銷售額(千分之幾) | 1,311.7 | 1,308.4 | 0.3 | % | ||||||||
收入 | 56,026 | 54,446 | 2.9 | % | ||||||||
營業收入 | 2,924 | 2,833 | 3.2 | % | ||||||||
營業利潤率收入(%) | 5.2 | 5.2 | 0 | Bps | ||||||||
營業現金流(EBITDA) | 5,677 | 5,418 | 4.8 | % | ||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 10.1 | 10.0 | 10 | Bps |
總收入增長了2.9%。藥店同店銷售額平均增長0.3%,反映了我們在墨西哥、哥倫比亞和厄瓜多爾業務的積極趨勢,以及我們智利業務的穩定趨勢,但智利比索和哥倫比亞比索對墨西哥比索的貶值部分抵消了這一趨勢。
毛利佔總收入的29.1%。
運營收入佔總收入的5.2%。營業費用增長1.6%,至每股收益。133.7億美元。
物流 和配送 | |
前9個月財務 摘要
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示
2022 | 2021 | 瓦爾 | org。 | |||||||||||||
收入 | 52,945 | 33,809 | 56.6 | % | 14.7 | % | ||||||||||
營業收入 | 2,566 | 1,553 | 65.2 | % | 3.5 | % | ||||||||||
營業利潤率收入(%) | 4.8 | 4.6 | 20 | Bps | ||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 4,722 | 3,418 | 38.2 | % | 10.8 | % | ||||||||||
營業現金流(EBITDA)利潤率(%) | 8.9 | 10.1 | (120 | )Bps |
總收入增長了56.6%。在有機食品上1在此基礎上,總收入增長了14.7%,反映了我們在拉丁美洲業務的積極需求動態,以及美國特使解決方案業務的強勁復甦趨勢和有效的交叉銷售計劃。
毛利潤達到總收入的22.3%,反映了我們的美國分銷業務的貢獻不斷增加,該業務的毛利率水平較高,但我們拉丁美洲業務的燃料和租賃成本增加部分抵消了這一貢獻。
運營收入佔總收入的4.8%。運營費用增加了58.6%,達到Ps。92.42億美元,反映出我們在美國的分銷業務實現了強勁的無機增長。
可口可樂 FEMSA | |
可口可樂(Coca-Cola)FEMSA的財務業績及其討論內容引用自可口可樂(Coca-Cola)FEMSA的新聞稿, 該新聞稿隨附於本新聞稿,也可通過訪問Coca-colafemsa.com獲取。
1不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
October 28, 2022 | Page 9
最近的發展
• | 2022年10月7日,FEMSA宣佈,其子公司Comproago S.A.P.I.de C.V.已 成功完成墨西哥金融科技法律框架所要求的監管程序,並已獲得墨西哥國家銀行授權 運作名稱為“Institución de Fondos de Pago ElectrtróNico” (“IFPE”)。 |
• | 2022年10月10日,FEMSA宣佈其全資子公司ImPulsora de Marcas e Ingible,S.A.de C.V.對Valora Holding AG(“Valora”)所有公開持有的登記股票的公開投標要約(“要約”) 達成和解。六: valn)。不出所料,交易於2022年10月7日順利完成。FEMSA 目前持有Valora 98.110的股本,並打算啟動擠出程序並請求註銷剩餘的公開持有的股份。FEMSA進一步 打算將Valora股票在瑞士證券交易所退市。 |
• | 2022年10月13日,FEMSA宣佈,根據他們仔細和深思熟慮的 高級領導層繼任規劃流程,並與之前確定的時間框架一致,約翰·聖瑪麗亞·奧塔祖亞將於2023年1月1日辭去可口可樂FEMSA首席執行官一職。因此,可口可樂FEMSA董事會 任命現任可口可樂FEMSA巴西公司首席執行官伊恩·克雷格·加西亞於同日起擔任可口可樂FEMSA首席執行官。Ian的任命也得到了FEMSA董事會的全力支持。 |
同一天,FEMSA還宣佈,根據他們仔細和深思熟慮的高級領導層繼任計劃 流程,並與之前確定的時間表一致,Alfonso Garza Garza將於2023年1月1日從FEMSA戰略業務首席執行官的職位上退休。在FEMSA董事會的全力支持下,現任可口可樂FEMSA首席財務官Constantino Spas Montesinos已被任命為FEMSA 戰略業務的首席執行官。
• | 在2022年第三季度,FEMSA通過特使解決方案在美國完成了以下收購 ,在收購之前,這些收購記錄的年總銷售額約為8000萬美元 : |
o | Sunbelt Packaging LLC. |
o | 騎士 營銷企業有限責任公司。 |
o | HT Berry Company LLC. |
會議 呼叫信息
我們的2022年第三季度電話會議將於東部時間2022年10月31日星期一上午11:00(墨西哥城時間上午9:00)舉行。 電話會議將通過流音頻進行網絡直播。
電話: | 免費美國: | (866) 580 3963 |
國際: | +1 (786) 697 3501 |
網絡直播: | Https://edge.media-server.com/mmc/p/s5tbwr5j |
會議 ID: | 1317423 |
October 28, 2022 | Page 10
如果您無法現場參與,電話會議音頻將在https://femsa.gcs-web.com/financial-reports/quarterly-results上提供
關於 FEMSA
FEMSA 是一家通過公司和機構創造經濟和社會價值的公司,並努力成為其運營所在社區的最佳僱主和鄰居。它通過經營小型連鎖商店OXXO的鄰近事業部、連鎖零售服務站OXXO Gas和在歐洲5個國家經營便利和食品便利化 業態的運營商Valora參與零售業。在零售業,它還通過健康事業部和Digital@FEMSA參與其中,健康事業部包括 藥店和相關活動,Digital@FEMSA包括Spin by OXXO和OXXO Premia,以及其他忠誠度和數字金融服務計劃。在飲料行業,它通過可口可樂FEMSA參與,後者是世界上銷量最大的可口可樂特許灌裝公司;在啤酒行業,作為喜力的第二大股東,喜力是世界領先的啤酒釀造商之一,業務遍及70多個國家。FEMSA還通過其戰略業務部門參與物流和分銷行業,戰略業務部門還為其業務部門和第三方客户提供銷售點製冷和塑料解決方案。在其業務部門中,FEMSA在18個國家擁有超過32萬名員工。 FEMSA是道瓊斯可持續發展Mila Pacific聯盟、FTSE4Good新興市場指數和墨西哥證券交易所可持續發展指數:S&P/BMV Total México ESG等評估其可持續發展表現的指數的成員。
將墨西哥比索兑換成美元僅是為了方便讀者,使用紐約聯邦儲備銀行2022年9月30日公佈的中午墨西哥比索買入價 ,即20.1150墨西哥比索兑1美元。 |
前瞻性陳述
本 報告可能包含有關我們未來業績的某些前瞻性陳述,這些陳述應被視為我們善意的 估計。這些前瞻性陳述反映了管理層的期望,並基於當前可用的數據 。實際結果受未來事件和不確定性的影響,這些事件和不確定性可能對我們的實際業績產生重大影響。
下面是8頁的表格和可口可樂FEMSA的新聞稿
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FEMSA -合併損益表
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示
第三季度: | 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | % 的成員。 | 2021 | % 的成員。 | %Var. | % 組織。(A) | 2022 | % 的成員。 | 2021 | % 的成員。 | %Var. | % 組織。(A) | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 171,664 | 100.0 | 142,443 | 100.0 | 20.5 | 15.4 | 487,250 | 100.0 | 404,275 | 100.0 | 20.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 109,014 | 63.5 | 89,349 | 62.7 | 22.0 | 307,831 | 63.2 | 250,665 | 62.0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 62,650 | 36.5 | 53,094 | 37.3 | 18.0 | 179,419 | 36.8 | 153,610 | 38.0 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||
行政費用 | 8,564 | 5.0 | 6,903 | 4.8 | 24.1 | 23,576 | 4.8 | 19,321 | 4.8 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 39,171 | 22.8 | 33,259 | 23.4 | 17.8 | 113,413 | 23.3 | 97,425 | 24.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||
其他營業費用(收入),淨額(1) | 146 | 0.1 | (44 | ) | - | N.S. | 362 | 0.1 | 389 | 0.1 | (6.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||
營業收入(2) | 14,769 | 8.6 | 12,976 | 9.1 | 13.8 | 10.1 | 42,068 | 8.6 | 36,475 | 9.0 | 15.3 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||
其他營業外費用(收入) | 41 | (2,005 | ) | (102.0 | ) | 146 | (3,008 | ) | (104.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 3,852 | 3,983 | (3.3 | ) | 12,012 | 12,718 | (5.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,162 | 329 | N.S. | 2,696 | 876 | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 2,690 | 3,654 | (26.4 | ) | 9,316 | 11,842 | (21.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
匯兑損失(收益) | (1,212 | ) | (1,496 | ) | (19.0 | ) | 211 | (535 | ) | (139.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
其他財務支出(收入),淨額 | 47 | (64 | ) | (173.4 | ) | 346 | (351 | ) | (198.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
融資費用,淨額 | 1,525 | 2,094 | (27.2 | ) | 9,873 | 10,956 | (9.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入和參與聯營公司業績 | 13,203 | 12,887 | 2.5 | 32,049 | 28,527 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 4,522 | 4,205 | 7.5 | 11,238 | 10,178 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
參與合作伙伴的結果(3) | 4,587 | 7,364 | (37.7 | ) | 5,982 | 9,219 | (35.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
合併淨收益(虧損) | 13,268 | 16,046 | (17.3 | ) | 26,793 | 27,568 | (2.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨多數收入 | 10,748 | 14,114 | (23.8 | ) | 19,980 | 21,768 | (8.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
少數民族淨收入 | 2,520 | 1,932 | 30.4 | 6,813 | 5,800 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
營運現金流與資本支出 | 2022 | % 的成員。 | 2021 | % 的成員。 | %Inc. | % 組織。(A) | 2022 | % 的成員。 | 2021 | % 的成員。 | %Inc. | % 組織。(A) | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 14,769 | 8.6 | 12,976 | 9.1 | 13.8 | 10.1 | 42,068 | 8.6 | 36,475 | 9.0 | 15.3 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||
折舊 | 6,922 | 4.0 | 6,272 | 4.4 | 10.4 | 20,122 | 4.1 | 18,721 | 4.6 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
攤銷及其他非現金費用 | 1,505 | 0.9 | 1,324 | 0.9 | 13.7 | 4,164 | 0.9 | 3,729 | 1.0 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||
營業現金流(EBITDA) | 23,196 | 13.5 | 20,572 | 14.4 | 12.8 | 10.3 | 66,355 | 13.6 | 58,925 | 14.6 | 12.6 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出(4) | 8,118 | 6,713 | 20.9 | 20,183 | 15,254 | 32.3 |
(A)有機基礎(%組織)不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
(1)其他營業費用(收入),淨額=其他營業費用(收入)+(-)經營聯營公司的權益法。
(2)營業收入=毛利--行政和銷售費用--其他營業費用(收入),淨額。
(3)主要代表股權法參股喜力和Raizen便利店的業績、淨值。
(4)截至9月底,實際支付的資本支出相當於201.34億美元。
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FEMSA -合併資產負債表
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示
資產 | 9月-22日 | DIC-21 | %Inc. | |||||||||
現金和現金等價物 | 101,067 | 97,407 | 3.8 | |||||||||
投資 | 20 | 24,415 | (99.9 | ) | ||||||||
應收賬款 | 40,406 | 33,898 | 19.2 | |||||||||
盤存 | 55,237 | 50,896 | 8.5 | |||||||||
其他流動資產 | 34,064 | 24,102 | 41.3 | |||||||||
流動資產總額 | 230,794 | 230,718 | 0.0 | |||||||||
對股票的投資 | 101,714 | 107,299 | (5.2 | ) | ||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 121,306 | 115,147 | 5.3 | |||||||||
使用權 | 60,810 | 56,994 | 6.7 | |||||||||
無形資產(1) | 165,535 | 158,138 | 4.7 | |||||||||
其他資產 | 62,147 | 69,204 | (10.2 | ) | ||||||||
總資產 | 742,306 | 737,500 | 0.7 |
負債與股東權益 | 9月-22日 | DIC-21 | %Inc. | |||||||||
銀行貸款 | 1,721 | 2,003 | (14.1 | ) | ||||||||
長期債務當期到期日 | 13,128 | 2,637 | N.S. | |||||||||
應付利息 | 1,549 | 1,968 | (21.3 | ) | ||||||||
長期租約的當前到期日 | 8,335 | 7,306 | 14.1 | |||||||||
經營負債 | 140,615 | 122,809 | 14.5 | |||||||||
流動負債總額 | 165,348 | 136,723 | 20.9 | |||||||||
長期債務(2) | 153,322 | 179,857 | (14.8 | ) | ||||||||
長期租約 | 59,011 | 55,048 | 7.2 | |||||||||
實驗室義務 | 8,141 | 7,600 | 7.1 | |||||||||
其他負債 | 26,005 | 23,155 | 12.3 | |||||||||
總負債 | 411,827 | 402,383 | 2.3 | |||||||||
股東權益總額 | 330,479 | 335,117 | (1.4 | ) | ||||||||
總負債與斯托克霍勒斯的權益 | 742,306 | 737,500 | 0.7 |
2022年9月30日 | ||||||||
債務組合(2) | 佔總數的百分比 | 平均費率 | ||||||
計價單位: | ||||||||
墨西哥比索 | 40.0 | % | 7.8 | % | ||||
美元 | 26.9 | % | 3.5 | % | ||||
歐元 | 22.9 | % | 1.2 | % | ||||
哥倫比亞比索 | 0.7 | % | 7.0 | % | ||||
阿根廷比索 | 0.1 | % | 39.4 | % | ||||
巴西雷亞爾 | 8.0 | % | 12.1 | % | ||||
智利比索 | 0.9 | % | 8.2 | % | ||||
烏拉圭比索 | 0.6 | % | 6.3 | % | ||||
危地馬拉人奎扎爾 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
債務總額 | 100.0 | % | 5.5 | % | ||||
固定費率(2) | 87.6 | % | ||||||
可變利率(2) | 12.4 | % |
債務期限概況 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028+ | ||||||||||||||||||
佔總債務的百分比 | 0.9 | % | 6.4 | % | 1.6 | % | 1.2 | % | 1.3 | % | 88.6 | % |
(1)主要包括收購產生的無形資產。
(2)包括衍生金融工具對長期債務的影響。
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接近性 事業部-運營結果
金額 以百萬墨西哥比索(Ps)表示
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | % of rev. | 2021 | % of rev. | % Var. | % org。(A) | 2022 | % of rev. | 2021 | % of rev. | % Var. | % org。(1) | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 61,252 | 100.0 | 50,808 | 100.0 | 20.6 | 20.0 | 171,306 | 100.0 | 145,076 | 100.0 | 18.1 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 36,620 | 59.8 | 29,799 | 58.7 | 22.9 | 101,419 | 59.2 | 85,555 | 59.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 24,632 | 40.2 | 21,009 | 41.3 | 17.2 | 69,887 | 40.8 | 59,521 | 41.0 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||
管理費用 | 1,496 | 2.4 | 1,464 | 2.9 | 2.2 | 4,372 | 2.6 | 4,269 | 2.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 17,363 | 28.3 | 14,831 | 29.2 | 17.1 | 49,785 | 29.0 | 43,427 | 30.0 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 營業費用(收入),淨額 | 39 | 0.1 | 72 | 0.1 | (45.8 | ) | 158 | 0.1 | 203 | 0.1 | (22.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 5,734 | 9.4 | 4,642 | 9.1 | 23.5 | 24.9 | 15,572 | 9.1 | 11,622 | 8.0 | 34.0 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,831 | 4.6 | 2,620 | 5.2 | 8.1 | 8,231 | 4.8 | 7,760 | 5.3 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||
攤銷 及其他非現金費用 | 203 | 0.3 | 240 | 0.5 | (15.4 | ) | 767 | 0.4 | 676 | 0.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||
營運現金流(EBITDA) | 8,768 | 14.3 | 7,502 | 14.8 | 16.9 | 17.6 | 24,570 | 14.3 | 20,058 | 13.8 | 22.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 2,985 | 2,195 | 36.0 | 6,776 | 5,233 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OXXO門店信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 家門店 | 20,899 | 19,997 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥門店 | 20,382 | 19,719 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南美門店 | 517 | 278 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨增 新便利店: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 上個季度 | 231 | 163 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 468 | 431 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近12個月 | 902 | 364 | 147.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店 數據:(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 (千比索) | 924.2 | 786.9 | 17.5 | 869.4 | 753.5 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量 (數千筆交易) | 18.3 | 17.5 | 4.9 | 17.7 | 17.1 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
門票 (比索) | 50.4 | 45.0 | 11.9 | 49.1 | 44.0 | 11.6 |
(A)有機基礎(%組織)不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
(1)每個門店的月平均信息,考慮到同樣的門店運營超過12個月,服務收入也包括在內。
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燃料--經營成果
以數百萬墨西哥比索(Ps)表示的金額
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | % 版本 | 2021 | %
版本的 | % Var. | 2022 | %
版本的 | 2021 | %
版本的 | % Var. | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 13,823 | 100.0 | 10,349 | 100.0 | 33.6 | 37,938 | 100.0 | 28,858 | 100.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||
銷售成本 | 12,052 | 87.2 | 9,019 | 87.1 | 33.6 | 33,203 | 87.5 | 25,151 | 87.2 | 32.0 | |||||||||||||||||||||
毛利 | 1,771 | 12.8 | 1,330 | 12.9 | 33.2 | 4,735 | 12.5 | 3,707 | 12.8 | 27.7 | |||||||||||||||||||||
行政費用 | 58 | 0.4 | 65 | 0.6 | (10.8 | ) | 148 | 0.4 | 211 | 0.7 | (29.9 | ) | |||||||||||||||||||
銷售費用 | 1,029 | 7.4 | 848 | 8.3 | 21.3 | 2,963 | 7.8 | 2,521 | 8.7 | 17.5 | |||||||||||||||||||||
其他 營業費用(收入),淨額 | (3 | ) | - | - | - | - | (12 | ) | - | (6 | ) | - | 100.0 | ||||||||||||||||||
運營收入 | 687 | 5.0 | 417 | 4.0 | 64.7 | 1,636 | 4.3 | 981 | 3.4 | 66.8 | |||||||||||||||||||||
折舊 | 266 | 1.9 | 240 | 2.3 | 10.8 | 784 | 2.1 | 715 | 2.5 | 9.7 | |||||||||||||||||||||
攤銷 及其他非現金費用 | 7 | - | (1 | ) | - | N.S. | 31 | 0.1 | 4 | - | N.S. | ||||||||||||||||||||
營運現金流(EBITDA) | 960 | 6.9 | 656 | 6.3 | 46.3 | 2,451 | 6.5 | 1,700 | 5.9 | 44.2 | |||||||||||||||||||||
資本支出 | 22 | 40 | (44.3 | ) | 58 | 209 | (72.0 | ) | |||||||||||||||||||||||
OXXO加油站信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總計 個加油站 | 568 | 566 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
新增服務商店淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
與上個季度相比 | (1 | ) | 3 | (133.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 1 | 8 | (87.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
最近12個月 | 2 | 15 | (86.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
體積 (百萬升)全站 | 690 | 554 | 24.6 | 1,913 | 1,562 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||
同店 數據:(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額(以千比索為單位) | 7,687.4 | 6,145.8 | 25.1 | 7,054.1 | 5,719.3 | 23.3 | |||||||||||||||||||||||||
體積(以千升為單位) | 376.1 | 324.5 | 15.9 | 351.5 | 307.6 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||
每昇平均價格 | 20.4 | 18.9 | 7.9 | 20.1 | 18.6 | 7.9 |
(A)未經審計的合併財務信息。
(1)每個站點的月平均信息,考慮運行超過12個月的相同站點。
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衞生司--業務成果
以數百萬墨西哥比索(Ps)表示的金額
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | % 版本的 | 2021 | % 版本的 | %Var. | 2022 | % 版本的 | 2021 | % 版本的 | %Var. | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 18,526 | 100.0 | 18,319 | 100.0 | 1.1 | 56,026 | 100.0 | 54,446 | 100.0 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
銷售成本 | 13,061 | 70.5 | 12,824 | 70.0 | 1.8 | 39,732 | 70.9 | 38,448 | 70.6 | 3.3 | |||||||||||||||||||||
毛利 | 5,465 | 29.5 | 5,495 | 30.0 | (0.5 | ) | 16,294 | 29.1 | 15,998 | 29.4 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
行政費用 | 953 | 5.1 | 795 | 4.3 | 19.9 | 2,135 | 3.8 | 2,349 | 4.3 | (9.1 | ) | ||||||||||||||||||||
銷售費用 | 3,580 | 19.4 | 3,653 | 20.0 | (2.0 | ) | 11,236 | 20.1 | 10,766 | 19.8 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
其他 營業費用(收入),淨額 | (10 | ) | (0.1 | ) | 80 | 0.4 | (112.5 | ) | (1 | ) | - | 50 | 0.1 | (102.0 | ) | ||||||||||||||||
運營收入 | 942 | 5.1 | 967 | 5.3 | (2.6 | ) | 2,924 | 5.2 | 2,833 | 5.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
折舊 | 727 | 3.9 | 698 | 3.8 | 4.2 | 2,203 | 3.9 | 2,142 | 3.9 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
攤銷 及其他非現金費用 | 174 | 0.9 | 203 | 1.1 | (14.3 | ) | 550 | 1.0 | 443 | 0.9 | 24.2 | ||||||||||||||||||||
營運現金流(EBITDA) | 1,843 | 9.9 | 1,868 | 10.2 | (1.3 | ) | 5,677 | 10.1 | 5,418 | 10.0 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
資本支出 | 570 | 424 | 34.5 | 1,264 | 1,009 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||
門店信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總計 家門店 | 3,971 | 3,540 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥商店 | 1,516 | 1,394 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美門店 | 2,455 | 2,146 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
新店淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
與上個季度相比 | 84 | 81 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 319 | 172 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
最近12個月 | 431 | 291 | 48.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
同店 數據:(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 (千比索) | 1,274.7 | 1,315.7 | (3.1 | ) | 1,311.7 | 1,308.4 | 0.3 |
(1)每月平均每個門店的信息,考慮到相同的門店超過12個月的所有零售業務的衞生部門。
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物流與配送--經營成果
以數百萬墨西哥比索(Ps)表示的金額
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | %
版本的 | 2021 | %
版本的 | % Var. | %
組織。(1) | 2022 | % of rev. | 2021 | %
版本的 | % Var. | % 組織。(1) | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 19,986 | 100.0 | 11,734 | 100.0 | 70.3 | 14.6 | 52,945 | 100.0 | 33,809 | 100.0 | 56.6 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 15,664 | 78.4 | 9,172 | 78.2 | 70.8 | 41,137 | 77.7 | 26,427 | 78.2 | 55.7 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 4,322 | 21.6 | 2,561 | 21.8 | 68.8 | 11,808 | 22.3 | 7,382 | 21.8 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||
管理費用 | 1,513 | 7.6 | 1,077 | 9.2 | 40.5 | 4,265 | 8.1 | 3,232 | 9.6 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 1,793 | 8.9 | 888 | 7.6 | 101.9 | 4,964 | 9.4 | 2,595 | 7.7 | 91.3 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 營業費用(收入),淨額 | 12 | 0.1 | (6 | ) | (0.1 | ) | N.S. | 13 | - | 2 | 0.0 | N.S. | |||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 1,004 | 5.0 | 602 | 5.1 | 66.8 | (14.8 | ) | 2,566 | 4.8 | 1,553 | 4.6 | 65.2 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
折舊 | 545 | 2.7 | 463 | 3.9 | 17.7 | 1,454 | 2.7 | 1,307 | 3.9 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||
攤銷 及其他非現金費用 | 292 | 1.5 | 192 | 1.6 | 52.1 | 702 | 1.4 | 558 | 1.7 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||
營運現金流(EBITDA) | 1,841 | 9.2 | 1,257 | 10.7 | 46.5 | 4.9 | 4,722 | 8.9 | 3,418 | 10.1 | 38.2 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 382 | 108 | N.S. | 969 | 433 | 123.8 |
(1)有機基礎(%組織)不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
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可口可樂FEMSA-運營業績
以數百萬墨西哥比索(Ps)表示的金額
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | % 版本 | 2021 | %
版本的 | % Var. | %
組織。(1) | 2022 | % 版本 | 2021 | %
版本的 | % Var. | %
組織。(1) | ||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 57,093 | 100.0 | 48,316 | 100.0 | 18.2 | 17.1 | 166,042 | 100.0 | 141,091 | 100.0 | 17.7 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 31,702 | 55.5 | 26,499 | 54.8 | 19.6 | 92,573 | 55.8 | 76,668 | 54.3 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 25,392 | 44.5 | 21,817 | 45.2 | 16.4 | 73,469 | 44.2 | 64,423 | 45.7 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
管理費用 | 2,895 | 5.1 | 2,653 | 5.5 | 9.1 | 8,238 | 5.0 | 6,759 | 4.8 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 15,038 | 26.4 | 12,877 | 26.7 | 16.8 | 43,052 | 25.8 | 37,876 | 26.9 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 營業費用(收入),淨額 | 124 | 0.2 | (190 | ) | (0.4 | ) | (165.4 | ) | 298 | 0.2 | 167 | 0.1 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 7,335 | 12.8 | 6,476 | 13.4 | 13.3 | 12.5 | 21,881 | 13.2 | 19,620 | 13.9 | 11.5 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,515 | 4.4 | 2,202 | 4.6 | 14.2 | 7,287 | 4.4 | 6,640 | 4.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||
攤銷 及其他非現金費用 | 776 | 1.4 | 641 | 1.3 | 21.1 | 1,983 | 1.2 | 1,900 | 1.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||
營運現金流(EBITDA) | 10,626 | 18.6 | 9,320 | 19.3 | 14.0 | 13.5 | 31,151 | 18.8 | 28,159 | 20.0 | 10.6 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 4,034 | 3,921 | 2.9 | 11,191 | 8,222 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬個單位案例 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 555.8 | 60.0 | 509.0 | 59.6 | 9.2 | 1,640.5 | 59.4 | 1,526.1 | 60.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 131.1 | 14.2 | 122.6 | 14.4 | 6.9 | 398.9 | 14.5 | 349.3 | 13.9 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 238.9 | 25.8 | 222.8 | 26.1 | 7.2 | 720.5 | 26.1 | 631.1 | 25.2 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 925.8 | 100.0 | 854.5 | 100.0 | 8.4 | 2,759.9 | 100.0 | 2,506.5 | 100.0 | 10.1 |
(1)有機基礎(%組織)不包括過去12個月的重大合併和收購的影響。
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FEMSA宏觀經濟信息
通貨膨脹率 | 期末匯率 | |||||||||||||||||
3Q 2022 | LTM (1)9月-22日 | 9月-22日 | 9月21日 | |||||||||||||||
每 美元 | 按 MXN | 每 美元 | 按 MXN | |||||||||||||||
墨西哥 | 1.35 | % | 8.76 | % | 20.31 | 1.0000 | 20.31 | 1.0000 | ||||||||||
哥倫比亞 | 1.72 | % | 11.07 | % | 4,532.07 | 0.0045 | 3,834.68 | 0.0053 | ||||||||||
巴西 | 0.52 | % | 8.98 | % | 5.41 | 3.7557 | 5.44 | 3.7331 | ||||||||||
阿根廷 | 13.38 | % | 82.99 | % | 147.32 | 0.1378 | 98.74 | 0.2057 | ||||||||||
智利 | 2.95 | % | 14.99 | % | 960.24 | 0.0211 | 803.59 | 0.0253 | ||||||||||
歐元區 | 0.53 | % | 9.42 | % | 1.04 | 19.6142 | 0.85 | 23.8952 |
(1) | Ltm =最近12個月。 |
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墨西哥城,2022年10月24日,全球銷量最大的可口可樂特許灌裝商可口可樂FEMSA,S.A.B.de C.V.(BMV:KOFUBL,NYSE:KOF)(“可口可樂FEMSA”,“KOF” 或“公司”)公佈了2022年第三季度和前九個月的業績。
第三季度運營和財務重點
● | 與2021年第三季度相比,合併業務量增長了8.4%。這一增長是由我們所有地區的銷量增長推動的,包括墨西哥、巴西、哥倫比亞和烏拉圭的個位數增長,以及阿根廷和中美洲的兩位數銷量增長。在可比基礎上,我們的銷量增長了7.3%。 |
● | 總收入增長18.2%,而可比收入增長19.3%,主要受銷量增長、定價舉措和有利的價格組合效應的推動。這些因素被與巴西啤酒投資組合轉型相關的啤酒收入下降,以及我們的一些運營貨幣兑換成墨西哥比索的不利貨幣影響所部分抵消。 |
● | 營業收入增長13.3%,而可比營業收入增長13.1%。我們的原材料 套期保值策略和運營費用效率被以下因素部分抵消:(I)堅固的比較基數,其中包括認可非凡的P。2021年第三季度6.2億 ,與巴西税務機關做出有利決定後在巴西退還某些税款的優惠權利有關;以及(Ii)聚酯和甜味劑成本上升。 |
● | 大部分 淨收入增長27.9%,主要是由於我們的營業收入增加,加上我們的綜合財務業績下降,與我們的利息 費用淨額減少有關。 |
● | Earnings per share1 were Ps. 0.26 (Earnings per unit were Ps. 2.08 and per ADS were Ps. 20.82.). |
結果 財務摘要
與去年同期相比變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 毛利 | 營業收入 | 大多數 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q 2022 | YTD 2022 | 3Q 2022 | YTD 2022 | 3Q 2022 | YTD 2022 | 3Q 2022 | YTD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
正如 報道的那樣 | 已整合 | 18.2 | % | 17.7 | % | 16.4 | % | 14.0 | % | 13.3 | % | 11.5 | % | 27.9 | % | 20.6 | % | |||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 美洲 | 17.5 | % | 14.4 | % | 11.6 | % | 9.2 | % | 18.6 | % | 14.4 | % | ||||||||||||||||||||||
南美 | 19.1 | % | 22.7 | % | 25.2 | % | 23.4 | % | 2.9 | % | 4.8 | % | ||||||||||||||||||||||
可比 (2) | 已整合 | 19.3 | % | 17.4 | % | 17.6 | % | 13.9 | % | 13.1 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 17.6 | % | 14.5 | % | 11.7 | % | 9.3 | % | 18.6 | % | 14.5 | % | ||||||||||||||||||||||
南美洲 | 21.9 | % | 21.9 | % | 29.3 | % | 22.8 | % | 2.3 | % | (2.2 | )% |
可口可樂FEMSA首席執行官約翰·聖瑪麗亞評論道:
“我們公司的發展勢頭明顯體現在我們穩健的業績和我們在實現關鍵戰略目標方面的不斷進步。 我們的銷量再次在我們所有地區實現增長,使我們能夠實現穩定的兩位數頂線和底線增長。 此外,我們繼續在可持續融資方面創造歷史,成為美洲消費部門第一家成功為社會債券定價的公司,也是可口可樂系統中第一家成功為社會債券定價的公司,這突顯了我們對社區的深刻承諾。
鑑於我們最近宣佈的管理層繼任,我非常榮幸有機會在過去九年裏擔任並領導可口可樂FEMSA擔任首席執行官。我們的公司比以往任何時候都更有能力抓住擺在我們面前的許多機會,我對伊恩·克雷格從2023年1月1日起被我們的董事會任命為首席執行官感到非常高興。伊恩是一位公認的領導者,在FEMSA和可口可樂FEMSA工作了28年,有着出色的業績記錄。我對可口可樂FEMSA在他任期內的光明未來充滿信心。最後,我感謝並祝賀我們的首席財務官康斯坦蒂諾·斯帕斯,他在我們公司的轉型過程中發揮了至關重要的作用,現在已被FEMSA 邀請從明年起擔任FEMSA戰略業務的首席執行官。我祝願他們兩人都取得巨大成功。
(1) | 季度收益/流通股。每股收益(EPS)是根據1680670萬股流通股計算得出的。為了方便讀者,由於一個美國存托股份單位由8股組成(3股B股和5股L股),因此單位收益等於 每股收益乘以8。每個Kofubl單位代表10股Kofubl單位。 |
(2) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的因素的説明。 |
21
最近的發展
● | 9月9日,可口可樂FEMSA宣佈全面考慮並接受其投標要約,部分回購2030年到期的債務工具或“高級票據”,金額為2.09億美元;以及2043年到期的“高級票據” ,金額為1.11億美元。 |
● | 9月28日,公司宣佈,董事會通過A系列股東任命何塞·恩裏克·卡特拉萊先生為董事會成員,FEMSA 通過該公司間接參與可口可樂FEMSA,接替何塞·路易斯·卡特拉萊先生,在他去年8月不幸去世之後。 |
● | 10月6日,可口可樂FEMSA宣佈其社會和可持續發展債券在墨西哥市場成功定價,總計P。6億美元,成為墨西哥第一家非金融企業,也是第一家在美洲為帶有社會標籤的金融工具定價的消費行業企業。該公司為債券定價的固定利率為9.95%(Mbono+0.30%),金額為Ps。55億美元,7年內到期;5億盧比,按浮動利率TIE+0.05%在4年內到期。這些債券的淨收益將分別用於資助社會項目和可持續發展項目。 |
● | 10月13日,可口可樂FEMSA宣佈,根據其高級領導層繼任規劃程序,John Santa Maria Otazua將於2023年1月1日辭去可口可樂FEMSA首席執行官一職。因此,可口可樂FEMSA董事會已任命現任Coca-Cola FEMSA巴西首席執行官Ian Craig García自同一日期起擔任Coca-Cola FEMSA首席執行官。同時,現任可口可樂FEMSA首席財務官Constantino Spas Montesinos已被任命為FEMSA Strategic 業務的首席執行官。伊恩和康斯坦蒂諾目前職位的繼任者將在適當的時候公佈。 |
● | 自10月份起,可口可樂FEMSA和喜力在墨西哥伊拉普阿託市開始了一項試點計劃,以增加喜力產品在該地區的分銷。我們希望此 試點將使我們能夠收集有價值的經驗和見解。由於這是試點測試的開始,將在適當的時候提供更多詳細信息。 |
● | 2022年11月3日,可口可樂FEMSA將支付為Ps批准的普通股息的第二期 。每股0.67875歐元(相當於Ps。每單位5.43)。 |
會議 呼叫信息
22
合併 第三季度業績
合併 第三季度業績
如報道所述 | 可比(1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索表示 | 3Q 2022 | 3Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 57,093 | 48,316 | 18.2 | % | 19.3 | % | ||||||||||
毛利 | 25,392 | 21,817 | 16.4 | % | 17.6 | % | ||||||||||
營業收入 | 7,335 | 6,476 | 13.3 | % | 13.1 | % | ||||||||||
營運現金流(2) | 10,626 | 9,320 | 14.0 | % | 15.0 | % |
銷量 增長8.4%,達到9.258億箱,主要是由於墨西哥、巴西、哥倫比亞和烏拉圭的銷量增長,加上阿根廷和中美洲的銷量實現了兩位數的增長。在可比基礎上,我們的銷量增長了7.3%。
總收入 增長18.2%至Ps。570.93億美元。這一增長主要是由銷量增長、我們的定價舉措、 和有利的價格組合效應推動的。這些因素被與巴西啤酒組合轉型相關的啤酒收入下降,以及我們的一些運營貨幣兑換成墨西哥比索的不利影響所部分抵消。 比索。在可比基礎上,不包括併購和貨幣兑換影響,總收入將增長19.3%。
毛利潤增長16.4%至Ps。253.92億,毛利率下降70個基點,至44.5%。毛利率下降的原因是原材料成本上升,主要是聚酯和甜味劑。我們的營收增長和有利的對衝舉措部分抵消了這些影響。在可比基礎上,毛利潤將增長17.6%。
營業收入增長13.3%至Ps。73.35億美元,營業利潤率下降60個基點至12.8%。這一增長是由穩健的營收業績以及運營成本效率推動的。由於確認了Ps的非經常性税收收入,艱難的比較基數 部分抵消了這些影響。在巴西税務當局做出有利決定後,2021年第三季度有6.2億美元與在巴西退還某些税款的優惠 相關。在可比的基礎上,營業收入將增長13.1%。
(1) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的因素的説明。 |
(2) | 營業 現金流=營業收入+折舊+攤銷及其他營業非現金費用 。 |
23
綜合 融資結果記錄了Ps的費用。6.82億美元,相比之下,Ps的支出。2021年同期為10.3億。
這一下降 主要是由於本季度完成的投標報價導致我們的利息支出減少所致。 尤其是,我們回購了2030年到期的高級票據,金額為2.09億美元,以及2043年到期的高級票據,金額為1.11億美元。此外,我們還確認了Ps的利息收入的增加。6.49億美元,相比之下,Ps增加了6.49億美元。2021年同期錄得2.02億 ,與利率上調有關。
這些影響被Ps較低的外匯收益部分抵消。4000萬美元,而PS的收益為4000萬美元。305億美元,因為墨西哥比索的季度貶值對我們的美元現金敞口產生了積極影響。
我們 確認了Ps金融工具市場價值的損失。1.57億美元,與美國加息有關,而PS的損失。2021年第三季度為4200萬。
最後, 我們確認Ps的通脹子公司的貨幣頭寸有所增加。124與2022年第三季度的增長相比 。117在前一年同期。
所得税 税佔税前收入的百分比為33.4%,而去年同期為33.5%,主要受遞延税項和通脹調整的推動。
公司股權持有人應佔淨收益為P。與Ps相比,43.74億美元。前一年同期為34.19億美元。這一增長主要是由於我們的綜合融資業績下降,加上 營業收入增長。每股收益1是P。0.26(單位收益為P。2.08和PER美國存托股份為P。20.82.)。
24
綜合 前九個月業績
綜合 前九個月業績
如報道所述 | 可比(1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索表示 | YTD 2022 | YTD 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 166,042 | 141,091 | 17.7 | % | 17.4 | % | ||||||||||
毛利 | 73,469 | 64,423 | 14.0 | % | 13.9 | % | ||||||||||
營業收入 | 21,881 | 19,620 | 11.5 | % | 9.3 | % | ||||||||||
營運現金流(2) | 31,151 | 28,159 | 10.6 | % | 9.7 | % |
銷量 增長10.1%至27.599億箱,主要是由於南美洲和中美洲所有地區的銷量實現了兩位數的增長,加上墨西哥的銷量穩步增長。在可比基礎上,我們的銷量將增長9.1%。
總收入 增長17.7%,達到Ps。1660.42億美元。這一增長主要是由於銷量增長、我們的定價舉措、 有利的貨幣兑換效應和有利的價格組合效應。這些因素被與巴西啤酒組合轉型相關的啤酒收入下降所部分抵消。在可比基礎上,不包括併購和貨幣兑換的影響,總收入將增長17.4%。
毛利潤增長14.0%至Ps。734.69億美元,毛利率下降150個基點,至44.2%。毛利率下降 主要是由於(I)由於認識到非常P的原因,比較基數較差。2021年第二季度10.83億美元,與從巴西馬瑙斯自由貿易區購買的精礦積分有關;以及(Ii)原材料成本上升,主要是聚酯和甜味劑。這些影響被我們的營收增長和有利的對衝舉措部分抵消。 在可比基礎上,毛利潤將增長13.9%。
營業收入增長11.5%至Ps。218.81億美元,營業利潤率下降70個基點至13.2%。營業利潤率下降的主要原因是毛利率下降,再加上營業收入水平上的額外比較基數,這是由於確認了P的非經常性税收收入。在巴西税務當局做出有利決定後,2021年第三季度有6.2億美元與在巴西退還某些税款的優惠 相關。這些影響 部分被穩健的營收業績和運營費用效率所抵消。在可比基礎上,營業收入將增長9.3%。
(1) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的因素的説明。 |
(2) | 營業 現金流=營業收入+折舊+攤銷及其他營業非現金費用 。 |
25
綜合 融資結果記錄了Ps的費用。34.38億美元,相比之下,Ps的支出。2021年同期為34.77億 。
這一小幅下降主要是由於收購要約在第三季度完成,與2021年同期相比,利息支出淨額有所下降。特別是,我們回購了2030年到期的高級票據,金額為2.09億美元,以及2043年到期的高級票據,金額為1.11億美元,加上我們的利息收入因利率上升而增加。
這些影響被Ps的金融工具損失部分抵消。7.38億美元,相比之下,Ps的損失。在2021年同期記錄了5100萬 ,主要是由於Ps的市值損失。2022年第一季度確認9.35億歐元,但部分被Ps的市值收益所抵消。2022年第二季度確認3.55億歐元。如 根據IFRS 9發佈的第二季度收益報告所述,截至第三季度,我們正在確認使用利率衍生品對衝的債務工具的對衝收益或虧損。因此,可口可樂FEMSA在 第二季度記錄了P的“金融工具市值(收益)損失”的一次性收益。6.53億歐元,相當於2022年第一季度,抵消了該季度確認的虧損。
此外,我們還確認了Ps的匯兑損失。4600萬,相比之下,Ps的收益。2021年同期為1.49億美元,這是因為我們的美元淨現金敞口受到墨西哥比索在本年度略有升值的負面影響 。
所得税佔税前收入的百分比為33.5%,而去年同期為35.5%。這一下降主要是由遞延税金的調整推動的。
公司股權持有人應佔淨收益為P。與Ps相比,119.31億。前一年同期為98.93億美元。這一增長主要是由營業收入增長推動的。每股收益1P。 0.71(單位收益為P。5.68,Per美國存托股份為P。56.79)。
26
墨西哥和中美洲分部第三季度業績
(墨西哥、危地馬拉、哥斯達黎加、巴拿馬和尼加拉瓜) |
墨西哥和中美洲分區結果
如報道所述 | 可比(1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索表示 | 3Q 2022 | 3Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 33,799 | 28,760 | 17.5 | % | 17.6 | % | ||||||||||
毛利 | 15,855 | 14,201 | 11.6 | % | 11.7 | % | ||||||||||
營業收入 | 5,059 | 4,265 | 18.6 | % | 18.6 | % | ||||||||||
營運現金流(2) | 7,171 | 6,062 | 18.3 | % | 18.3 | % |
銷量 增長9.2%,達到5.558億箱,這得益於墨西哥的強勁表現,以及危地馬拉、哥斯達黎加和尼加拉瓜的兩位數銷量增長 。
總收入 增長17.5%,達到Ps。337.99億歐元,主要由我們所有地區的銷量增長、我們在整個部門的定價舉措 以及有利的價格組合效應推動。這些因素被部分抵消,因為我們在該部門的一些營業貨幣兑換成墨西哥比索的不利貨幣兑換影響。在可比基礎上,總收入將增長17.6%。
毛利潤增長11.6%至Ps。158.55億美元,毛利率收縮250個基點,至46.9%。這一利潤率收縮主要是由於聚酯和甜味劑等原材料成本的增加,但我們的原材料對衝策略和收入增加部分抵消了這一增長。在可比基礎上,毛利潤將增長11.7%。
營業收入增長18.6%至Ps。期內營運利潤率上升20個基點至15.0%,主要受營運開支效率的推動,但燃油、運費及維修費用的增加部分抵銷了營運開支的增長。在可比的基礎上,營業收入將保持不變。
(1) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的因素的説明。 |
(2) | 營業 現金流=營業收入+折舊+攤銷及其他營業費用 非現金費用。 |
27
南美區第三季度業績
(巴西、阿根廷、哥倫比亞和烏拉圭) |
南美賽區成績
如報道所述 | 可比(1) | |||||||||||||||
以數百萬墨西哥比索表示 | 3Q 2022 | 3Q 2021 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 23,294 | 19,556 | 19.1 | % | 21.9 | % | ||||||||||
毛利 | 9,537 | 7,616 | 25.2 | % | 29.3 | % | ||||||||||
營業收入 | 2,275 | 2,211 | 2.9 | % | 2.3 | % | ||||||||||
營運現金流(2) | 3,455 | 3,258 | 6.1 | % | 8.5 | % |
銷量 增長7.1%,達到3.7億箱,主要受阿根廷銷量兩位數增長以及巴西、哥倫比亞和烏拉圭強勁表現的推動。在可比基礎上,我們部門的銷量將增長4.4%。
總收入 增長19.1%至Ps。232.94億美元,主要受我們的定價舉措、銷量增長和有利的價格組合影響 推動。這一增長被我們在巴西的啤酒投資組合過渡導致的啤酒收入減少以及不利的貨幣兑換影響所部分抵消。在可比基礎上,總收入將增長21.9%。
毛利潤增長25.2%至Ps。95.37億美元,毛利率增長200個基點,達到40.9%。這一增長主要是由穩健的營收增長、有利的價格組合效應和原材料對衝策略推動的。這些影響被聚酯和甜味劑等原材料成本的增加部分抵消。在可比基礎上,毛利潤將增長29.3%。
營業收入增長2.9%至Ps。2022年第三季度為22.75億美元,導致利潤率收縮150個基點 至9.8%。營業利潤率的下降主要是由於P的非經常性税收收入的確認造成了艱難的比較基數。2021年第三季度,在巴西税務機關做出有利決定後,6.2億美元與某些税收的優惠權利有關,但由於整個部門業務量的穩健增長,有利的運營槓桿部分抵消了這一影響。在可比基礎上,營業收入將增長2.3%。
(1) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的 因素的描述。 |
(2) | 營業 現金流=營業收入+折舊+攤銷及其他營業非現金費用 。 |
28
定義
體積 以單位箱表示。單位箱是指192盎司的成品飲料產品(24份8盎司飲料),當應用於汽水飲水機時,指的是生產192盎司成品飲料產品所需的糖漿、粉末和濃縮液的體積。
成交量 指的是單件(例如,一罐或一瓶)的銷售量,無論其大小或體積如何,也不管它們是單獨銷售還是多包裝銷售,但汽水飲水機除外,它代表了基於標準12盎司服務的多個交易。
營業收入是一種非公認會計準則財務計量,其計算方式為“毛利-營業費用-其他營業費用,淨額+營業權益法(收益)損失”。
營業現金流量是一種非公認會計準則財務計量,計算方法為“營業收入+折舊+攤銷及其他營業費用”。
每股收益 等於“季度收益/流通股”。所有期間的每股收益(EPS)都進行了調整,以實施股票拆分,從而產生16,806,658,096股流通股。為了方便讀者, 作為一個Kofubl單位由8股組成(3股B股和5股L股),單位收益等於每股收益乘以8。每個美國存托股份代表10個Kofubl單位。
可比性
為了讓讀者更好地瞭解我們公司的基本財務和經營業績, 截至2020年第一季度,我們調整了計算可比數據的方法,不再排除惡性通貨膨脹的業務。由於這一變化,我們的“可比”術語是指,就同比比較而言,不包括以下影響的特定指標的變化:(I)合併、收購和資產剝離;以及(Ii)匯率變動產生的換算影響 。在準備這一措施時,管理層使用了其在 中的最佳判斷、估計和假設,以保持可比性。
29
關於該公司
股票 上市信息:墨西哥證券交易所,股票代碼:Kofubl|紐約證券交易所(美國存托股份),股票代碼:KOF|Kofubl與KOF比例=10:1
可口可樂 聯邦住房金融局根據美國證券交易委員會(適用於外國私人發行人)和墨西哥證券交易所的規則和規定,向美國證券交易委員會或“美國證券交易委員會” 和墨西哥證券交易所提交年度報告和其他信息。我們以電子方式提交給美國證券交易委員會和電影管理局的文件可以在互聯網上 在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、電影管理局的網站www.bmv.com.mx和我們的網站www.oca-colafemsa.com上獲得。
可口可樂FEMSA,S.A.B.de C.V.是世界上銷量最大的可口可樂特許灌裝公司。該公司生產和分銷可口可樂公司的商標飲料,向2.66億多人口提供131個品牌的廣泛組合。 該公司擁有超過8萬名員工,每年通過200萬個銷售點營銷和銷售約35億個單箱。可口可樂FEMSA運營着49家制造工廠和260個配送中心,致力於為價值鏈上的所有利益相關者創造經濟、社會和環境價值。該公司是道瓊斯可持續發展新興市場指數、道瓊斯可持續發展Mila太平洋聯盟指數、FTSE4Good新興市場指數以及墨西哥證券交易所的IPC和社會責任與可持續發展指數等的成員。其業務包括在墨西哥、巴西、危地馬拉、哥倫比亞和阿根廷的特許經營地區,以及全國範圍內通過投資委內瑞拉KOF在哥斯達黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、烏拉圭和委內瑞拉的特許經營地區。欲瞭解更多信息,請訪問www.oca-colafemsa.com。
其他 信息
本報告中提供的所有財務信息均根據國際財務報告準則(IFRS)編制。
本新聞稿可能包含有關可口可樂FEMSA未來業績的前瞻性陳述,這些陳述應被視為可口可樂FEMSA真誠的估計。這些前瞻性陳述反映了管理層的期望,並基於當前可用的數據。實際結果受未來事件和不確定性的影響,其中許多事件和不確定性不在可口可樂FEMSA的控制範圍之內,這可能會對公司的實際業績產生重大影響。這裏提到的“美元” 是指美元。為了方便讀者,本新聞稿包含將某些墨西哥比索金額轉換為美元的內容。這些折算不應被解釋為墨西哥比索金額實際上代表 此類美元金額,或可以按指定的匯率轉換為美元。
(後面有6 頁的表格)
30
可口可樂 FEMSA
合併損益表
數百萬比索 (1)
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 修訂版的百分比 | 2021 | 修訂版的百分比 | 已報告Δ% | Δ% 可比(7) | 2022 | 修訂版的百分比 | 2021 | 修訂版的百分比 | 已報告Δ% | Δ% 可比(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易記錄(百萬 交易記錄) | 5,507.3 | 4,891.6 | 12.6 | % | 12.1 | % | 16,327.4 | 13,926.6 | 17.2 | % | 16.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(百萬個單位箱) | 925.8 | 854.5 | 8.4 | % | 7.3 | % | 2,759.9 | 2,506.5 | 10.1 | % | 9.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱平均價格 | 60.15 | 52.94 | 13.6 | % | 58.65 | 51.99 | 12.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 57,017 | 47,916 | 19.0 | % | 165,723 | 140,370 | 18.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 77 | 399 | -80.8 | % | 319 | 721 | -55.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 57,093 | 100.0 | % | 48,316 | 100.0 | % | 18.2 | % | 19.3 | % | 166,042 | 100.0 | % | 141,091 | 100.0 | % | 17.7 | % | 17.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | 31,702 | 55.5 | % | 26,499 | 54.8 | % | 19.6 | % | 92,573 | 55.8 | % | 76,668 | 54.3 | % | 20.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 25,392 | 44.5 | % | 21,817 | 45.2 | % | 16.4 | % | 17.6 | % | 73,469 | 44.2 | % | 64,423 | 45.7 | % | 14.0 | % | 13.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 17,933 | 31.4 | % | 15,530 | 32.1 | % | 15.5 | % | 51,290 | 30.9 | % | 44,636 | 31.6 | % | 14.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營費用,淨額 | 167 | 0.3 | % | (136 | ) | -0.3 | % | 北美 | 451 | 0.3 | % | 232 | 0.2 | % | 94.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
員工權益法(收益)虧損(3) | (43 | ) | -0.1 | % | (53 | ) | -0.1 | % | 北美 | (152 | ) | -0.1 | % | (64 | ) | 0.0 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (5) | 7,335 | 12.8 | % | 6,476 | 13.4 | % | 13.3 | % | 13.1 | % | 21,881 | 13.2 | % | 19,620 | 13.9 | % | 11.5 | % | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業費用(淨額) | 94 | 0.2 | % | 296 | 0.6 | % | 北美 | 343 | 0.2 | % | 217 | 0.2 | % | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非營業權益法(收益)在聯營公司的損失(4) | (113 | ) | -0.2 | % | (20 | ) | 0.0 | % | 北美 | (141 | ) | -0.1 | % | 51 | 0.0 | % | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 1,339 | 1,613 | -16.9 | % | 4,694 | 4,570 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 649 | 202 | 220.7 | % | 1,606 | 562 | 185.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 690 | 1,410 | -51.1 | % | 3,088 | 4,007 | -22.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯兑損失(收益) | (40 | ) | (305 | ) | 北美 | 46 | (149 | ) | 北美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通貨膨脹子公司的貨幣頭寸損失(收益) | (124 | ) | (117 | ) | 6.0 | % | (434 | ) | (433 | ) | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工具市值 (收益)損失 | 157 | 42 | 北美 | 738 | 51 | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合融資效果 | 682 | 1,030 | -33.7 | % | 3,438 | 3,477 | -1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 6,671 | 5,170 | 29.0 | % | 18,241 | 15,876 | 14.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 2,166 | 1,697 | 27.7 | % | 5,972 | 5,626 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持續經營的結果 | - | - | 北美 | - | - | 北美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併淨收入 | 4,505 | 3,473 | 29.7 | % | 12,269 | 10,250 | 19.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股權持有人應佔淨收益 | 4,374 | 7.7 | % | 3,419 | 7.1 | % | 27.9 | % | 11,931 | 7.2 | % | 9,893 | 7.0 | % | 20.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制性權益 | 131 | 0.2 | % | 54 | 0.1 | % | 106.0 | % | 339 | 0.2 | % | 356 | 0.3 | % | 北美 |
營運現金流和資本支出 | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已報告Δ% | Δ% 可比(7) | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已報告Δ% | Δ% 可比(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (5) | 7,335 | 12.8 | % | 6,476 | 13.4 | % | 13.3 | % | 21,881 | 13.2 | % | 19,620 | 13.9 | % | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,515 | 2,202 | 14.2 | % | 7,287 | 6,640 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷和其他運營非現金費用 | 777 | 641 | 21.1 | % | 1,983 | 1,900 | 4.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營 現金流(5)(6) | 10,626 | 18.6 | % | 9,320 | 19.3 | % | 14.0 | % | 15.0 | % | 31,151 | 18.8 | % | 28,159 | 20.0 | % | 10.6 | % | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 4,026 | 3,907 | 3.1 | % | 11,191 | 8,224 | 36.1 | % |
(1) | 除了 數量和單箱平均價格數字。 |
(2) | 有關收入明細,請 參閲第14頁。 |
(3) | 包括Jugos del Valle和Leão Alimentos等公司的權益法。 |
(4) | 包括PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、Imer和KSP Participaces等公司的權益法。 |
(5) | 為方便讀者,營業收入和營業現金流量表作為非公認會計準則計量列示。 |
(6) | 營業現金流=營業收入+折舊、攤銷和其他營業非現金費用。 |
(7) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
(8) | 對於 2022年第三季度,實際支付的資本支出總額為Ps。40.26億比索。 |
31
墨西哥 和中美洲分部
運營結果
數百萬比索 (1)
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已報告Δ% | Δ% 可比(6) | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已報告Δ% | Δ% 可比(6) | ||||||||||||||||||||||||||
交易記錄(百萬 交易記錄) | 2,937.1 | 2,619.0 | 12.1 | % | 12.1 | % | 8,712.0 | 7,793.6 | 11.8 | % | 11.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
體積(百萬個單位箱) | 555.8 | 509.0 | 9.2 | % | 9.2 | % | 1,640.5 | 1,526.1 | 7.5 | % | 7.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
每箱平均價格 | 60.80 | 56.47 | 7.7 | % | 59.24 | 55.67 | 6.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 33,791 | 28,742 | 97,184 | 84,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 8 | 18 | 25 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 33,799 | 100.0 | % | 28,760 | 100.0 | % | 17.5 | % | 17.6 | % | 97,209 | 100.0 | % | 85,002 | 100.0 | % | 14.4 | % | 14.5 | % | |||||||||||||||||
銷貨成本 | 17,945 | 53.1 | % | 14,560 | 50.6 | % | 50,853 | 52.3 | % | 42,554 | 50.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 15,855 | 46.9 | % | 14,201 | 49.4 | % | 11.6 | % | 11.7 | % | 46,356 | 47.7 | % | 42,448 | 49.9 | % | 9.2 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||||
運營費用 | 10,710 | 31.7 | % | 9,811 | 34.1 | % | 30,378 | 31.2 | % | 28,383 | 33.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他運營費用,淨額 | 121 | 0.4 | % | 161 | 0.6 | % | 355 | 0.4 | % | 412 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
員工權益法(收益)虧損(3) | (36 | ) | -0.1 | % | (36 | ) | -0.1 | % | (112 | ) | -0.1 | % | (106 | ) | -0.1 | % | |||||||||||||||||||||
營業收入 (4) | 5,059 | 15.0 | % | 4,265 | 14.8 | % | 18.6 | % | 18.6 | % | 15,736 | 16.2 | % | 13,759 | 16.2 | % | 14.4 | % | 14.5 | % | |||||||||||||||||
折舊、攤銷及其他經營性非現金費用 | 2,111 | 6.2 | % | 1,797 | 6.2 | % | 5,690 | 5.9 | % | 5,287 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
運營 現金流(4)(5) | 7,171 | 21.2 | % | 6,062 | 21.1 | % | 18.3 | % | 18.3 | % | 21,426 | 22.0 | % | 19,046 | 22.4 | % | 12.5 | % | 12.6 | % |
(1) | 除了 數量和單箱平均價格數字。 |
(2) | 有關收入明細,請 參閲第14頁。 |
(3) | 包括Jugos del Valle的權益法等。 |
(4) | 為方便讀者,營業收入和營業現金流量表作為非公認會計準則計量列示。 |
(5) | 營業現金流=營業收入+折舊、攤銷和其他營業非現金費用。 |
(6) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
南美區
行動的結果
數百萬比索 (1) |
對於 第三季度: | 對於 前九個月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已報告Δ% | Δ% 可比(6) | 2022 | % 版本 | 2021 | % 版本 | 已報告Δ% | Δ% 可比(6) | ||||||||||||||||||||||||||
交易記錄(百萬 交易記錄) | 2,570.2 | 2,272.6 | 13.1 | % | 12.0 | % | 7,615.4 | 6,133.0 | 24.2 | % | 22.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
體積(百萬個單位箱) | 370.0 | 345.5 | 7.1 | % | 4.4 | % | 1,119.4 | 980.4 | 14.2 | % | 11.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
每箱平均價格 | 59.18 | 45.23 | 30.8 | % | 57.78 | 49.00 | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 23,225 | 19,175 | 68,539 | 55,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 69 | 381 | 293 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 23,294 | 100.0 | % | 19,556 | 100.0 | % | 19.1 | % | 21.9 | % | 68,833 | 100.0 | % | 56,088 | 100.0 | % | 22.7 | % | 21.9 | % | |||||||||||||||||
銷貨成本 | 13,757 | 59.1 | % | 11,939 | 61.1 | % | 41,720 | 60.6 | % | 34,113 | 60.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 9,537 | 40.9 | % | 7,616 | 38.9 | % | 25.2 | % | 29.3 | % | 27,113 | 39.4 | % | 21,975 | 39.2 | % | 23.4 | % | 22.8 | % | |||||||||||||||||
運營費用 | 7,223 | 31.0 | % | 5,719 | 29.2 | % | 20,912 | 30.4 | % | 16,253 | 29.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他運營費用,淨額 | 46 | 0.2 | % | (297 | ) | -1.5 | % | 96 | 0.1 | % | (180 | ) | -0.3 | % | |||||||||||||||||||||||
員工權益法(收益)虧損(3) | (7 | ) | 0.0 | % | (17 | ) | -0.1 | % | (40 | ) | -0.1 | % | 41 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||
營業收入 (4) | 2,275 | 9.8 | % | 2,211 | 11.3 | % | 2.9 | % | 2.3 | % | 6,145 | 8.9 | % | 5,861 | 10.4 | % | 4.8 | % | -2.2 | % | |||||||||||||||||
折舊、攤銷和 其他營業非現金費用 | 1,180 | 5.1 | % | 1,046 | 5.3 | % | 3,580 | 5.2 | % | 3,252 | 5.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
運營 現金流(4)(5) | 3,455 | 14.8 | % | 3,258 | 16.7 | % | 6.1 | % | 8.5 | % | 9,724 | 14.1 | % | 9,113 | 16.2 | % | 6.7 | % | 3.6 | % |
(1) | 除了 數量和單箱平均價格數字。 |
(2) | 有關收入明細,請 參閲第14頁。 |
(3) | 包括Leão Alimentos和佛得角Campo等地的權益法。 |
(4) | 為方便讀者,營業收入和營業現金流量表作為非公認會計準則計量列示。 |
(5) | 營業現金流=營業收入+折舊、攤銷和其他營業非現金費用。 |
(6) | 請 參閲第9頁,瞭解我們對“可比”的定義以及對影響財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
32
可口可樂 FEMSA
合併資產負債表
數百萬比索
資產 | 9月-22日 | 12月-21日 | %Var. | |||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金、現金等價物和有價證券 | 39,205 | 47,248 | -17 | % | ||||||||
應收賬款總額 | 14,241 | 13,014 | 9 | % | ||||||||
盤存 | 13,146 | 11,960 | 10 | % | ||||||||
其他流動資產 | 9,601 | 8,142 | 18 | % | ||||||||
流動資產總額 | 76,193 | 80,364 | -5 | % | ||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
財產、廠房和設備 | 120,893 | 113,827 | 6 | % | ||||||||
累計折舊 | (54,645 | ) | (51,644 | ) | 6 | % | ||||||
財產、廠房和設備合計,淨額 | 66,248 | 62,183 | 7 | % | ||||||||
使用權資產 | 1,381 | 1,472 | -6 | % | ||||||||
股票投資 | 8,346 | 7,494 | 11 | % | ||||||||
無形資產和其他資產 | 103,866 | 102,174 | 2 | % | ||||||||
其他非流動資產 | 15,521 | 17,880 | -13 | % | ||||||||
總資產 | 271,555 | 271,567 | 0 | % |
負債與權益 | 9月-22日 | 12月-21日 | %Var. | |||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期銀行貸款和應付票據 | 8,673 | 2,453 | 254 | % | ||||||||
供應商 | 25,523 | 22,745 | 12 | % | ||||||||
短期租賃負債 | 508 | 614 | ||||||||||
其他流動負債 | 26,625 | 20,409 | 30 | % | ||||||||
流動負債總額 | 61,329 | 46,221 | 33 | % | ||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
長期銀行貸款和應付票據 | 65,934 | 83,329 | -21 | % | ||||||||
長期租賃負債 | 941 | 891 | ||||||||||
其他長期負債 | 16,590 | 13,554 | 22 | % | ||||||||
總負債 | 144,794 | 143,995 | 1 | % | ||||||||
權益 | ||||||||||||
非控制性權益 | 6,306 | 6,022 | 5 | % | ||||||||
總控股權 | 120,455 | 121,550 | -1 | % | ||||||||
總股本 | 126,761 | 127,572 | -1 | % | ||||||||
負債和權益總額 | 271,555 | 271,567 | 0 | % |
2022年9月30日 | ||||||||||||
債務組合 | 總債務百分比(1) | %利率 浮動(1) (2) | 平均費率 | |||||||||
貨幣 | ||||||||||||
墨西哥比索 | 58.0 | % | 8.0 | % | 7.9 | % | ||||||
美元 | 20.7 | % | 28.2 | % | 3.6 | % | ||||||
哥倫比亞比索 | 1.7 | % | 0.0 | % | 7.0 | % | ||||||
巴西雷亞爾 | 18.1 | % | 62.4 | % | 12.1 | % | ||||||
烏拉圭比索 | 1.3 | % | 0.0 | % | 6.3 | % | ||||||
阿根廷比索 | 0.2 | % | 0.0 | % | 39.4 | % | ||||||
債務總額 | 100 | % | 22.7 | % | 7.8 | % |
(1) | 在 實施交叉貨幣互換和融資租賃之後。 |
(2) | 通過加權每年的未償債務餘額組合計算 。 |
債務 期限配置文件
財務比率 | LTM 22 | FY 2021 | Δ% | |||||||||
計入套期保值影響的淨債務(1)(3) | 34,275 | 35,243 | -2.7 | % | ||||||||
淨負債包括套期保值/營運現金流的影響(1)(3) | 0.82 | 0.91 | ||||||||||
營業現金流/利息支出,淨額(1) | 10.09 | 7.39 | ||||||||||
大寫(2) | 38.7 | % | 40.7 | % |
(1) | 淨債務=總債務-現金 |
(2) | 總計 債務/(長期債務+股東權益) |
(3) | 在 實施交叉貨幣互換之後。 |
33
可口可樂 FEMSA
季度-交易量、交易量和收入
卷
3Q 2022 | 3Q 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | 波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 344.8 | 26.8 | 76.4 | 34.0 | 481.9 | 321.5 | 19.7 | 72.0 | 30.4 | 443.6 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 34.1 | 0.6 | - | 2.3 | 36.9 | 29.5 | 1.0 | - | 2.1 | 32.6 | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||||
凸輪 南面 | 29.7 | 1.7 | 0.2 | 5.3 | 36.9 | 27.1 | 1.6 | 0.1 | 4.0 | 32.8 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 408.6 | 29.1 | 76.6 | 41.5 | 555.8 | 378.2 | 22.3 | 72.1 | 36.4 | 509.0 | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 61.8 | 8.8 | 3.2 | 7.1 | 80.8 | 59.8 | 7.6 | 3.9 | 6.0 | 77.2 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||
巴西 (3) | 204.1 | 14.6 | 2.0 | 18.2 | 238.9 | 193.4 | 12.0 | 1.9 | 15.6 | 222.9 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 32.3 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 39.9 | 28.7 | 2.7 | 1.2 | 3.0 | 35.6 | 12.1 | % | ||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 8.8 | 1.2 | - | 0.4 | 10.3 | 8.6 | 1.0 | - | 0.2 | 9.8 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||||
南美洲 | 307.0 | 28.2 | 6.0 | 28.8 | 370.0 | 290.4 | 23.3 | 6.9 | 24.8 | 345.5 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||
共計 | 715.6 | 57.3 | 82.5 | 70.4 | 925.8 | 668.6 | 45.6 | 79.0 | 61.2 | 854.5 | 8.4 | % |
(1) | 不包括 大於5.0磅的水;包括調味水。 |
(2) | 散裝水=5.0升、19.0升和20.0升包裝的純淨水;包括調味水 |
交易記錄
3Q 2022 | 3Q 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 | 劇照 | 總計 | 波光粼粼 | 水 | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,920.9 | 188.6 | 239.7 | 2,349.2 | 1,748.7 | 147.6 | 213.8 | 2,110.1 | 11.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 266.2 | 4.7 | 34.8 | 305.8 | 229.3 | 10.7 | 26.7 | 266.7 | 14.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
凸輪南 | 222.4 | 11.8 | 47.9 | 282.1 | 195.0 | 10.1 | 37.0 | 242.2 | 16.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 2,409.5 | 205.1 | 322.5 | 2,937.1 | 2,173.1 | 168.4 | 277.5 | 2,619.0 | 12.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 458.5 | 93.8 | 75.8 | 628.1 | 408.7 | 82.0 | 56.8 | 547.5 | 14.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 1,334.8 | 130.4 | 203.2 | 1,668.4 | 1,218.0 | 104.5 | 171.7 | 1,494.3 | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 171.5 | 24.3 | 27.8 | 223.6 | 144.1 | 16.8 | 22.4 | 183.3 | 22.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 42.2 | 4.6 | 3.3 | 50.1 | 41.5 | 4.0 | 1.7 | 47.2 | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美 | 2,007.1 | 253.1 | 310.0 | 2,570.2 | 1,812.3 | 375.7 | 252.6 | 2,272.2 | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共計 | 4,416.6 | 458.2 | 632.5 | 5,507.3 | 3,985.3 | 544.1 | 530.2 | 4,891.2 | 12.6 | % |
收入
以百萬墨西哥比索表示 | 3Q 2022 | 3Q 2021 | Δ % | |||||||||
墨西哥 | 27,797 | 23,657 | 17.5 | % | ||||||||
危地馬拉 | 3,083 | 2,601 | 18.5 | % | ||||||||
凸輪南 | 2,920 | 2,502 | 16.7 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 33,799 | 28,760 | 17.5 | % | ||||||||
哥倫比亞 | 4,372 | 3,631 | 20.4 | % | ||||||||
巴西(4) | 15,281 | 13,322 | 14.7 | % | ||||||||
阿根廷 | 2,691 | 1,828 | 47.2 | % | ||||||||
烏拉圭 | 950 | 775 | 22.6 | % | ||||||||
南美 | 23,294 | 19,556 | 19.1 | % | ||||||||
共計 | 57,093 | 48,316 | 18.2 | % |
(3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
(4) | 巴西 包括2022年第三季度的啤酒收入13.252億盧比和前一年同期的24.298億盧比。 |
卷(1) | 交易(2) |
(1) | 體積 以單位箱表示。單位箱是指192盎司的成品飲料產品(24份8盎司),當應用於汽水飲水機時,指的是生產192盎司成品飲料產品所需的糖漿、粉末和濃縮液的體積。 |
(2) | 成交量 指的是售出的單個單位(例如,一個罐頭或一個瓶子)的數量,無論它們的大小或體積如何,也不管它們是單獨銷售還是多包裝銷售 ,但以下情況除外 |
(3) | 噴泉 ,表示基於標準12盎司的多筆交易。上菜了。 |
34
可口可樂 FEMSA
YTD -交易量、交易量和收入
卷
YTD 2022 | YTD 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | 波光粼粼 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1,013.5 | 79.4 | 225.8 | 101.5 | 1,420.2 | 966.4 | 61.0 | 213.8 | 90.7 | 1,331.9 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 98.5 | 2.8 | - | 6.6 | 108.0 | 87.7 | 3.0 | - | 5.2 | 95.9 | 12.5 | % | ||||||||||||||||||||||
凸輪 南面 | 90.7 | 5.5 | 0.6 | 15.5 | 112.4 | 81.7 | 4.7 | 0.4 | 11.6 | 98.2 | 14.4 | % | ||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 1,202.7 | 87.8 | 226.4 | 123.6 | 1,640.5 | 1,135.8 | 68.6 | 214.1 | 107.5 | 1,526.1 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 188.5 | 24.9 | 9.1 | 22.1 | 244.7 | 167.6 | 18.0 | 11.3 | 14.7 | 211.7 | 15.6 | % | ||||||||||||||||||||||
巴西 (3) | 604.6 | 46.2 | 7.9 | 61.8 | 720.5 | 551.5 | 31.8 | 5.6 | 42.2 | 631.1 | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 98.3 | 11.1 | 2.7 | 10.3 | 122.3 | 86.9 | 7.9 | 4.1 | 9.3 | 108.3 | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 26.9 | 4.0 | - | 1.0 | 31.9 | 25.6 | 3.3 | - | 0.5 | 29.4 | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||||
南美洲 | 918.3 | 86.1 | 19.7 | 95.2 | 1,119.4 | 831.7 | 61.0 | 21.1 | 66.7 | 980.4 | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||
共計 | 2,121.1 | 174.0 | 246.1 | 218.8 | 2,759.9 | 1,967.5 | 129.6 | 235.2 | 174.2 | 2,506.5 | 10.1 | % |
(1) | 不包括 大於5.0磅的水;包括調味水。 |
(2) | 散裝水=5.0升、19.0升和20.0升包裝的純淨水;包括調味水 |
交易記錄
YTD 2022 | YTD 2021 | YoY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
波光粼粼 | 水 | 劇照 | 總計 | 波光粼粼 | 水 | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 5,681.0 | 559.7 | 727.8 | 6,968.5 | 5,234.5 | 450.1 | 632.6 | 6,317.1 | 10.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 765.8 | 27.4 | 64.9 | 858.1 | 672.4 | 30.7 | 53.6 | 756.6 | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
凸輪南 | 673.3 | 36.8 | 175.2 | 885.3 | 572.5 | 30.4 | 117.0 | 719.9 | 23.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 7,120.1 | 624.0 | 968.0 | 8,712.0 | 6,479.3 | 511.1 | 803.2 | 7,793.6 | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 1,353.0 | 267.3 | 237.5 | 1,857.8 | 1,102.0 | 195.7 | 132.6 | 1,430.3 | 29.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西(3) | 3,899.2 | 404.0 | 629.8 | 4,933.0 | 3,327.4 | 272.3 | 443.3 | 4,043.0 | 22.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 511.7 | 71.8 | 85.0 | 668.6 | 410.8 | 46.4 | 66.2 | 523.4 | 27.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 131.3 | 15.3 | 9.4 | 156.0 | 118.6 | 12.3 | 5.0 | 135.9 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美 | 5,895.2 | 758.5 | 961.7 | 7,615.4 | 4,958.8 | 526.7 | 647.1 | 6,132.6 | 24.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
共計 | 13,015.3 | 1,382.4 | 1,929.7 | 16,327.4 | 11,438.1 | 1,037.9 | 1,450.3 | 13,926.2 | 17.2 | % |
收入
以百萬墨西哥比索表示 | YTD 2022 | YTD 2021 | Δ % | |||||||||
墨西哥 | 79,524 | 69,905 | 13.8 | % | ||||||||
危地馬拉 | 8,929 | 7,607 | 17.4 | % | ||||||||
凸輪南 | 8,756 | 7,491 | 16.9 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 97,209 | 85,002 | 14.4 | % | ||||||||
哥倫比亞 | 13,233 | 10,034 | 31.9 | % | ||||||||
巴西(4) | 44,651 | 38,493 | 16.0 | % | ||||||||
阿根廷 | 8,154 | 5,327 | 53.1 | % | ||||||||
烏拉圭 | 2,795 | 2,234 | 25.1 | % | ||||||||
南美 | 68,833 | 56,088 | 22.7 | % | ||||||||
共計 | 166,042 | 141,091 | 17.7 | % |
(3) | 巴西的交易量和交易量不包括啤酒。 |
(4) | 巴西 包括Ps的啤酒收入。2022年前9個月38.575億美元。前一年同期為97.93億歐元。 |
卷(1) | 交易(2) |
(1) | 體積 以單位箱表示。單位箱是指192盎司的成品飲料產品(24份8盎司),當應用於汽水飲水機時,指的是生產192盎司成品飲料產品所需的糖漿、粉末和濃縮液的體積。 |
(2) | 成交量 指的是售出的單個單位(例如,一罐或一瓶)的數量,無論它們的大小或體積如何,也不管它們是單獨銷售還是多包裝銷售,噴泉除外,它代表了以標準12盎司為基礎的多個交易。上菜了。 |
可口可樂 FEMSA
宏觀經濟信息
通貨膨脹 (1)
LTM | 3Q22 | 黃大仙 | |||||||||||
墨西哥 | 8.76 | % | 2.29 | % | 6.19 | % |
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