avtr-20220930
錯誤000172248212-312022Q3P3Yhttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesCurrent00017224822022-01-012022-09-3000017224822022-10-20Xbrli：共享00017224822022-09-30ISO 4217：美元00017224822021-12-3100017224822022-07-012022-09-3000017224822021-07-012021-09-3000017224822021-01-012021-09-30ISO 4217：美元Xbrli：共享0001722482Us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-06-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-06-300001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-3000017224822022-06-300001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-012022-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-07-012022-09-300001722482Us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-09-300001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300001722482Us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-3000017224822021-06-300001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-07-012021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001722482Us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-3000017224822021-09-300001722482Us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:PreferredStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-3100017224822020-12-310001722482美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-3000017224822022-05-012022-05-31Xbrli：純00017224822022-05-310001722482Avtr：大師級成員2021-11-012021-11-0100017224822022-04-012022-06-300001722482Avtr：大師級成員2022-04-012022-06-3000017224822021-11-012021-11-010001722482Avtr：大師級成員2021-11-010001722482US-GAAP：客户關係成員2021-11-010001722482US-GAAP：客户關係成員2021-11-012021-11-010001722482Avtr：已開發的技術管道成員2021-11-010001722482Avtr：已開發的技術管道成員2021-11-012021-11-010001722482Avtr：發展技術Pumps成員2021-11-010001722482Avtr：發展技術Pumps成員2021-11-012021-11-010001722482美國-公認會計原則：商標成員2021-11-010001722482美國-公認會計原則：商標成員2021-11-012021-11-0100017224822021-11-010001722482Avtr：大師級成員2022-07-012022-09-300001722482Avtr：大師級成員2022-01-012022-09-300001722482Avtr：RitterGmbHMember2022-07-012022-09-300001722482Avtr：RitterGmbHMember2022-01-012022-09-300001722482Avtr：RitterGmbHAndMasterfleMember2022-07-012022-09-300001722482Avtr：RitterGmbHAndMasterfleMember2021-07-012021-09-300001722482Avtr：RitterGmbHAndMasterfleMember2022-01-012022-09-300001722482Avtr：RitterGmbHAndMasterfleMember2021-01-012021-09-300001722482美國-GAAP：可轉換首選股票成員2021-07-012021-09-300001722482美國-GAAP：可轉換首選股票成員2021-01-012021-09-30Avtr：段0001722482Avtr：美國細分市場成員2022-07-012022-09-300001722482Avtr：美國細分市場成員2021-07-012021-09-300001722482Avtr：美國細分市場成員2022-01-012022-09-300001722482Avtr：美國細分市場成員2021-01-012021-09-300001722482Avtr：歐洲細分市場成員2022-07-012022-09-300001722482Avtr：歐洲細分市場成員2021-07-012021-09-300001722482Avtr：歐洲細分市場成員2022-01-012022-09-300001722482Avtr：歐洲細分市場成員2021-01-012021-09-300001722482Avtr：AmeaMember2022-07-012022-09-300001722482Avtr：AmeaMember2021-07-012021-09-300001722482Avtr：AmeaMember2022-01-012022-09-300001722482Avtr：AmeaMember2021-01-012021-09-300001722482美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-07-012022-09-300001722482美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-07-012021-09-300001722482美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-01-012022-09-300001722482美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-012021-09-300001722482Avtr：原始材料和消耗品成員2022-07-012022-09-300001722482Avtr：原始材料和消耗品成員2021-07-012021-09-300001722482Avtr：原始材料和消耗品成員2022-01-012022-09-300001722482Avtr：原始材料和消耗品成員2021-01-012021-09-300001722482Avtr：第三方材料和消耗品成員2022-07-012022-09-300001722482Avtr：第三方材料和消耗品成員2021-07-012021-09-300001722482Avtr：第三方材料和消耗品成員2022-01-012022-09-300001722482Avtr：第三方材料和消耗品成員2021-01-012021-09-300001722482Avtr：服務和專業採購代表成員2022-07-012022-09-300001722482Avtr：服務和專業採購代表成員2021-07-012021-09-300001722482Avtr：服務和專業採購代表成員2022-01-012022-09-300001722482Avtr：服務和專業採購代表成員2021-01-012021-09-300001722482Avtr：設備和儀器成員2022-07-012022-09-300001722482Avtr：設備和儀器成員2021-07-012021-09-300001722482Avtr：設備和儀器成員2022-01-012022-09-300001722482Avtr：設備和儀器成員2021-01-012021-09-300001722482US-GAAP：客户關係成員2022-09-300001722482US-GAAP：客户關係成員2021-12-310001722482美國-公認會計準則：行業名稱成員2022-09-300001722482美國-公認會計準則：行業名稱成員2021-12-310001722482美國公認會計準則：其他無形資產成員2022-09-300001722482美國公認會計準則：其他無形資產成員2021-12-310001722482STPR：新澤西州美國-公認會計準則：環境問題成員2022-09-300001722482STPR：新澤西州SRT：最小成員數美國-公認會計準則：環境問題成員2022-09-300001722482STPR：新澤西州SRT：最大成員數美國-公認會計準則：環境問題成員2022-09-300001722482國家/地區：中國美國-公認會計準則：環境問題成員2022-09-300001722482美國-GAAP：SecuredDebt成員2022-01-012022-09-300001722482美國-GAAP：SecuredDebt成員2022-09-300001722482美國-GAAP：SecuredDebt成員2021-12-310001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元US-GAAP：MediumTermNotesMember2022-01-012022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元US-GAAP：MediumTermNotesMember2022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元US-GAAP：MediumTermNotesMember2021-12-310001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元Avtr:MediumTermNotes2Point87PercentEUROTermLoanMember2022-01-012022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元Avtr:MediumTermNotes2Point87PercentEUROTermLoanMember2022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元Avtr:MediumTermNotes2Point87PercentEUROTermLoanMember2021-12-310001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元Avtr:MediumTermNotes2Point37PercentEUROTermLoanMember2022-01-012022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元Avtr:MediumTermNotes2Point37PercentEUROTermLoanMember2022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：歐元Avtr:MediumTermNotes2Point37PercentEUROTermLoanMember2021-12-310001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：美元US-GAAP：MediumTermNotesMember2022-01-012022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：美元US-GAAP：MediumTermNotesMember2022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：美元US-GAAP：MediumTermNotesMember2021-12-310001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：美元Avtr:MediumTermNotes2Point25PercentUSDTermLoanMember2022-01-012022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：美元Avtr:MediumTermNotes2Point25PercentUSDTermLoanMember2022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：美元Avtr:MediumTermNotes2Point25PercentUSDTermLoanMember2021-12-310001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:TwoPointSixHundredAndTwentyFivePercentSecuredMemberMember2022-09-300001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:TwoPointSixHundredAndTwentyFivePercentSecuredMemberMember2021-12-310001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMember美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-09-300001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:MediumTermLoan3Point875PercentDueNovember212024Instrument1Member2022-09-300001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:MediumTermLoan3Point875PercentDueNovember212024Instrument1Member2021-12-310001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:MediumTermLoan3Point875PercentDueNovember212024Instrument2Member2022-09-300001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:MediumTermLoan3Point875PercentDueNovember212024Instrument2Member2021-12-310001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:SeniorUnsecuredNotes4Point625PercentDueJuly152028Member2022-09-300001722482美國-GAAP：老年人注意事項成員Avtr:SeniorUnsecuredNotes4Point625PercentDueJuly152028Member2021-12-310001722482美國-GAAP：資本租賃註銷成員2022-09-300001722482美國-GAAP：資本租賃註銷成員2021-12-310001722482Avtr：其他債務成員2022-09-300001722482Avtr：其他債務成員2021-12-310001722482US-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-300001722482美國-公認會計準則：資產未質押資產抵押成員美國-GAAP：SecuredDebt成員2022-09-300001722482美國公認會計準則：次要事件成員2022-10-250001722482US-GAAP：LineOfCreditMember貨幣：美元US-GAAP：MediumTermNotesMember2022-07-012022-09-300001722482US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：MediumTermNotesMember2022-07-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-07-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-07-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-07-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-06-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-07-012021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-07-012021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-07-012021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2020-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310001722482Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-01-012021-09-300001722482Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-09-300001722482美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-07-012022-09-300001722482美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-07-012021-09-300001722482美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-01-012022-09-300001722482美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-09-300001722482美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-07-012022-09-300001722482美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-07-012021-09-300001722482美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-09-300001722482美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2022-07-012022-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2021-07-012021-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2022-01-012022-09-300001722482Avtr：OtherStockBasedAwardMember2021-01-012021-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001722482US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001722482美國公認會計準則：責任成員2022-07-012022-09-300001722482美國公認會計準則：責任成員2021-07-012021-09-300001722482美國公認會計準則：責任成員2022-01-012022-09-300001722482美國公認會計準則：責任成員2021-01-012021-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-01-012022-09-300001722482Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-09-300001722482美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-12-310001722482美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-09-300001722482SRT：最小成員數美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-09-300001722482SRT：最大成員數美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2022-01-012022-09-3000017224822022-09-302022-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-30AVTR：儀器0001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-012022-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-07-012021-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-012022-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-07-012021-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員2022-07-012022-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-07-012021-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員2022-01-012022-09-300001722482美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-01-012021-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-07-012022-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-07-012021-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers美國-公認會計準則：利息收入成員Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-07-012022-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers美國-公認會計準則：利息收入成員Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-07-012021-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2022-07-012022-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2021-07-012021-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-01-012022-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-01-012021-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers美國-公認會計準則：利息收入成員Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-01-012022-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers美國-公認會計準則：利息收入成員Us-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2021-01-012021-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-09-300001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-09-300001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001722482美國-美國公認會計準則：外匯合同成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001722482美國-美國公認會計準則：外匯合同成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001722482US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001722482美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2022-07-012022-07-270001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMember美國-美國公認會計準則：外匯合同成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-30ISO4217：歐元0001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMemberAvtr：外匯本幣貶值債務成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMemberAvtr：外匯本幣貶值債務成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外匯本幣貶值債務成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-012022-09-300001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外匯本幣貶值債務成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-07-012021-09-300001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外匯本幣貶值債務成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-09-300001722482Avtr:ThreePointEightHundredAndSeventyFivePercentUnsecuredMemberMember美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembersAvtr：外匯本幣貶值債務成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-09-30


美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
━━━━━━━━━
表格10-Q
━━━━━━━━━
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節所作的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的 過渡報告
由_至_的過渡期
委託文件編號：001-38912

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1722482/000172248222000186/avtr-20220930_g1.jpg
Avantor公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州82-2758923
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
拉德諾公司中心，一號樓，200套房
馬臣福路100號
拉德諾, 賓夕法尼亞州 19087
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(610) 386-1700
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊所在的交易所
普通股，面值0.01美元自動取款機紐約證券交易所



用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。 ☒是 ☐ No
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。 ☒是 ☐ No
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 ☒大型加速文件服務器 ☐加速文件服務器 ☐非加速文件服務器 ☐規模較小的報告公司 ☐新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 ☐ Yes ☒ No
2022年10月20日，674,204,414普通股每股面值0.01美元，已發行。


Avantor，Inc.及其子公司
截至2022年9月30日的季度報表10-Q
目錄
頁面
詞彙表
II
有關前瞻性陳述的警示因素
三、
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
1
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
26
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
38
項目4.控制和程序
38
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
39
第1A項。風險因素
39
項目2.未登記的股權證券銷售和收益的使用
39
項目3.優先證券違約
39
項目4.礦山安全披露
39
項目5.其他信息
39
項目6.展品
40
簽名
41

i
目錄
詞彙表
描述
我們，我們，我們Avantor公司及其子公司
調整後的EBITDA我們扣除利息、税項、折舊、攤銷和某些其他調整前的收益或虧損
年報我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告
AMEA亞洲、中東和非洲
AOCI累計其他綜合收益或虧損
CGMP當前良好的製造規範
新冠肺炎2019年冠狀病毒病
兩位數超過10%
Euribor在歐盟銀行間市場上銀行間拆借所使用的基本利率
公認會計原則美國公認的會計原則
高盛一家投資銀行公司及其附屬公司
高個位數7 - 9%
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間市場上銀行間拆借所使用的基本利率
低個位數1 - 3%
併購重組兼併與收購
MCPS6.250%A系列強制性可轉換優先股
中位數個位數4 - 6%
保監處其他綜合收益
RSU限制性股票單位
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
SG&A費用銷售、一般和行政費用
專業採購與客户採購服務相關的產品銷售
VWRVWR公司及其子公司，我們於2017年11月收購的一家公司

II
目錄
有關前瞻性陳述的警示因素
本報告包含前瞻性陳述。本報告中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們目前對財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的預期和預測。這些陳述可以在這些陳述之前、之後或包括以下詞語：“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛力”、“項目”、“預測”、“尋求”、“能”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“將”“它的否定和其他類似含義的詞語和術語。
前瞻性陳述固有地受到風險、不確定性和假設的影響；它們不是業績的保證。你不應該過分依賴這些陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件的預期和預測。儘管我們相信我們與前瞻性陳述相關的假設是合理的，但我們不能向您保證這些假設和預期將被證明是正確的。
您應該瞭解以下重要因素，以及第一部分，項目1A“風險因素”在我們的年度報告中，由於此類風險因素可能在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告和本報告中不時更新，因此可能會影響我們未來的業績，並可能導致這些結果或其他結果與我們的前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同：
•中斷我們的運營；
•來自其他行業供應商的競爭；
•我們實施增長戰略的能力；
•我們預測和應對不斷變化的行業趨勢的能力；
•消費者、企業和政府支出的不利趨勢；
•我們對一些基本材料和部件的單一或有限來源的依賴；
•我們成功評估和整合被收購企業的能力；
•我們的產品是否符合適用的質量標準、規格和性能標準；
•我們與主要客户保持關係的能力；
•我們有能力在採購訂單下保持一致的採購量；
•我們保持和發展與藥品製造商和合同生產組織的關係的能力；
•新法律、法規或其他行業標準的影響；
•利率環境的變化，增加了我們借款的利息；
三、
目錄
•在我們運營的主要地區或其他地區受到任何政府實施的貨幣匯率或貨幣管制的不利影響；
•我們實施和改進處理系統並防止我們的信息系統受到損害的能力；
•我們有能力保護我們的知識產權，避免第三方侵權索賠；
•在正常業務過程中面臨產品責任和其他索賠；
•我們有能力根據我們所服務的市場開發新產品；
•原材料的可得性；
•我們從某些供應商處採購某些產品的能力；
•我們在通脹環境中控制成本的能力；
•我們避免與使用化學品有關的負面後果的能力；
•我們留住高技能員工的能力；
•我們有能力維持一支有競爭力的勞動力隊伍；
•減值費用對我們的商譽和其他無形資產的不利影響；
•與在美國境外開展業務有關的波動和不確定性；
•我們獲得和保持所需的監管許可或批准的能力可能會限制提交的產品的商業化；
•我們遵守環境、健康和安全法律法規的能力，或根據這些法律或法規施加的任何責任或義務的影響；
•我們的負債可能會對我們的財務狀況產生不利影響，使我們無法履行債務或合同義務；
•我們有能力產生足夠的現金流或獲得足夠的額外資本來履行我們的債務義務或為我們的其他流動性需求提供資金；以及
•我們對財務報告維持適當的內部控制系統的能力。
所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到前述警告性聲明的限制。此外，所有前瞻性陳述僅在本報告發表之日發表。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或聯邦證券法要求以外的其他原因。
四.
目錄
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表索引
頁面
未經審計的簡明綜合資產負債表
2
未經審計的簡明合併業務報表
3
未經審計的全面損益簡明綜合報表
4
未經審計的股東權益簡明綜合報表
5
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
7
未經審計的簡明合併財務報表附註
8

1
目錄
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位：百萬)
2022年9月30日
2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$265.6 $301.7 
應收賬款，扣除準備金淨額#美元26.8及$26.4
1,231.4 1,222.1 
庫存905.0 872.0 
其他流動資產158.1 81.4 
流動資產總額2,560.1 2,477.2 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊#美元488.6及$445.2
698.2 705.5 
其他無形資產，淨額(見附註7)
4,099.0 5,140.3 
商譽5,511.4 5,341.1 
其他資產244.6 233.1 
總資產$13,113.3 $13,897.2 
負債和股東權益
流動負債：
債務的當期部分$280.6 $45.2 
應付帳款768.9 755.1 
與員工相關的負債120.0 199.7 
應計利息38.6 49.8 
其他流動負債343.8 401.0 
流動負債總額1,551.9 1,450.8 
債務，扣除當前部分的淨額5,907.5 6,978.0 
遞延所得税負債728.4 913.0 
其他負債334.1 358.4 
總負債8,521.9 9,700.2 
承付款和或有事項(見附註8)
股東權益：
包括實收資本在內的MPS，0.0和20.7流通股
— 1,003.7 
包括實收資本在內的普通股，674.2和609.7流通股
3,774.5 2,752.6 
累計收益
1,028.7 483.9 
累計其他綜合損失
(211.8)(43.2)
股東權益總額4,591.4 4,197.0 
總負債和股東權益$13,113.3 $13,897.2 

見未經審計簡明綜合財務報表附註。
2
目錄
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的簡明合併業務報表
(單位：百萬，不包括每股數據)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
淨銷售額$1,856.5 $1,834.3 $5,717.4 $5,478.5 
銷售成本1,205.8 1,218.4 3,729.1 3,623.3 
毛利650.7 615.9 1,988.3 1,855.2 
銷售、一般和行政費用374.9 378.7 1,109.9 1,097.0 
營業收入
275.8 237.2 878.4 758.2 
利息支出(67.3)(54.1)(196.0)(156.6)
債務清償損失(2.9)— (10.8)(8.4)
其他收入，淨額
2.7 3.4 4.8 19.8 
所得税前收入
208.3 186.5 676.4 613.0 
所得税費用
(41.3)(29.7)(131.6)(134.4)
淨收入
167.0 156.8 544.8 478.6 
優先股收益率的累積— (16.1)(24.2)(48.4)
普通股股東可獲得的淨收入
$167.0 $140.7 $520.6 $430.2 
每股收益：
基本信息$0.25 $0.24 $0.81 $0.74 
稀釋$0.25 $0.24 $0.80 $0.73 
加權平均流通股：
基本信息674.1 588.5 643.0 584.1 
稀釋679.3 598.1 680.4 593.0 

見未經審計簡明綜合財務報表附註。
3
目錄
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的全面損益簡明綜合報表
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
淨收入
$167.0 $156.8 $544.8 $478.6 
其他全面虧損：
外幣折算--未實現虧損
(62.1)(38.2)(160.1)(55.2)
衍生工具：

未實現收益(虧損)
20.7 — 27.7 (2.0)
將虧損(收益)重新分類為收益
0.2 0.9 (1.1)3.0 
與固定福利計劃相關的活動(0.1)0.6 4.4 1.0 
其他所得税前綜合虧損
(41.3)(36.7)(129.1)(53.2)
所得税效應(22.2)(2.8)(39.5)(6.6)
其他綜合損失
(63.5)(39.5)(168.6)(59.8)
綜合收益
$103.5 $117.3 $376.2 $418.8 
見未經審計簡明綜合財務報表附註。
4
目錄
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的股東權益簡明綜合報表
(單位：百萬)
股東權益
包括實收資本在內的MPS包括實收資本在內的普通股累計收益AOCI總計
股票金額股票金額
2022年6月30日的餘額
— $— 673.9 $3,756.1 $861.7 $(148.3)$4,469.5 
綜合收益
— — — — 167.0 (63.5)103.5 
基於股票的薪酬費用— — — 13.7 — — 13.7 
行使股票期權和其他普通股交易— — 0.3 4.7 — — 4.7 
2022年9月30日的餘額
— $— 674.2 $3,774.5 $1,028.7 $(211.8)$4,591.4 
2021年6月30日的餘額
20.7 $1,003.7 583.7 $1,747.7 $233.1 $1.4 $2,985.9 
綜合收益
— — — — 156.8 (39.5)117.3 
股票發行，扣除發行成本— — 23.8 967.0 — — 967.0 
基於股票的薪酬費用— — — 11.9 — — 11.9 
優先股收益率的累積— — — (16.1)— — (16.1)
行使股票期權和其他普通股交易— — 1.9 38.8 — — 38.8 
2021年9月30日的餘額
20.7 $1,003.7 609.4 $2,749.3 $389.9 $(38.1)$4,104.8 

見未經審計簡明綜合財務報表附註。
5
目錄
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的股東權益簡明合併報表(續)
(單位：百萬)
股東權益
包括實收資本在內的MPS包括實收資本在內的普通股累計收益(虧損)AOCI總計
股票金額股票金額
2021年12月31日的餘額
20.7 $1,003.7 609.7 $2,752.6 $483.9 $(43.2)$4,197.0 
綜合收益
— — — — 544.8 (168.6)376.2 
基於股票的薪酬費用— — — 39.1 — — 39.1 
優先股收益率的累積— — (24.2)— — (24.2)
行使股票期權和其他普通股交易— — 1.6 3.3 — — 3.3 
將MCPs轉換為普通股(20.7)(1,003.7)62.9 1,003.7 — — — 
2022年9月30日的餘額
— $— 674.2 $3,774.5 $1,028.7 $(211.8)$4,591.4 
2020年12月31日餘額
20.7 $1,003.7 580.1 $1,737.6 $(88.7)$21.7 $2,674.3 
綜合收益
— — — — 478.6 (59.8)418.8 
股票發行，扣除發行成本— — 23.8 967.0 — — 967.0 
基於股票的薪酬費用— — — 34.2 — — 34.2 
優先股收益率的累積— — — (48.4)— — (48.4)
行使股票期權和其他普通股交易— — 5.5 58.9 — — 58.9 
2021年9月30日的餘額
20.7 $1,003.7 609.4 $2,749.3 $389.9 $(38.1)$4,104.8 

見未經審計簡明綜合財務報表附註。
6
目錄
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位：百萬)
截至9月30日的9個月，
2022
2021
經營活動的現金流：
淨收入
$544.8 $478.6 
調整對賬：
折舊及攤銷304.8 275.1 
基於股票的薪酬費用
35.8 37.0 
應收賬款和存貨撥備43.9 33.5 
遞延所得税優惠
(61.8)(24.0)
遞延融資成本攤銷12.1 11.7 
債務清償損失10.8 8.4 
外幣重計量損失
4.9 5.4 
資產和負債變動情況：
應收賬款(99.0)(66.5)
庫存(114.1)(117.8)
應付帳款65.1 1.9 
應計利息(11.2)(17.5)
其他資產和負債(98.0)20.5 
其他，淨額(0.1)6.3 
經營活動提供的淨現金
638.0 652.6 
投資活動產生的現金流：
資本支出(99.8)(71.1)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(20.2)(1,168.9)
交叉貨幣互換結算的現金收益42.5 — 
其他1.0 1.8 
用於投資活動的現金淨額
(76.5)(1,238.2)
融資活動的現金流：
債務借款245.0 1,134.6 
償還債務(783.0)(323.1)
債務再融資費及保費的支付— (22.5)
股票發行收益，扣除發行成本— 967.0 
優先股股息的支付(32.4)(48.4)
行使股票期權所得收益16.4 76.4 
回購股份以履行既得股票獎勵的員工納税義務(13.1)(25.8)
融資活動提供的現金淨額(用於)
(567.1)1,758.2 
貨幣匯率變動對現金的影響(33.7)(10.0)
現金、現金等價物和限制性現金淨變化(39.3)1,162.6 
期初現金、現金等價物和限制性現金327.1 289.2 
現金、現金等價物和受限現金，期末$287.8 $1,451.8 
見未經審計簡明綜合財務報表附註。
7
目錄
Avantor，Inc.及其子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
1.業務性質和財務報表的列報
我們是一家全球性的製造商和經銷商，為生物製藥、醫療保健、教育和政府以及先進技術和應用材料行業的客户提供產品和服務。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表是根據《美國證券交易委員會》規定編制的，其中通常包含在公認會計原則財務報表中的某些信息已被簡略或遺漏。本報告所列財務信息反映了管理層認為為公平列報所列中期結果所必需的所有調整(僅包括正常的經常性調整)。中期的結果不一定代表全年的預期結果。
吾等相信，本文所包括的披露足以使所呈報的資料在與本公司年報所載經審核綜合財務報表及其附註一併閲讀時，不會在任何重大方面產生誤導。這些經審計的綜合財務報表包括我們主要會計政策的摘要。
將MCPs轉換為普通股
2022年5月，所有流通股6.250%系列A MCPS，票面價值$0.01每股自動轉換為62.9百萬股我們的普通股，按照他們的條款。每股MCPS的轉換率為3.0395我們普通股的股份，以現金代替零碎股份，並根據我們普通股在轉換日期的價格確定。在強制轉換後，MCPS沒有剩餘的流通股。
合併原則
所有公司間結餘和交易均已從財務報表中註銷。
預算的使用
按照公認會計原則編制財務報表要求我們作出影響整個財務報表所報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。
2.業務合併
關於公司在截至2021年12月31日期間的收購説明，請參閲年度報告中的附註4。
收購Masterflex
2021年11月1日，我們完成了對Masterflex的收購，現金對價為$2,845.3百萬美元。在2022財年的第一季度，我們增加了Al$15.3百萬磅對徵税的理解
8
目錄
主管部門代表出賣人解決收購前的責任。在2022年第二季度，我們又賺了4.9向賣方支付100萬美元，以根據最終淨營運資金餘額進行調整，使總收購價格對價達到$2,865.5百萬美元。
2021年11月1日收購的淨資產的公允價值包括：
(單位：百萬)
2021年11月1日
庫存$45.7 
物業、廠房和設備9.8 
其他無形資產664.2 
商譽2,168.8 
其他資產和負債
(3.3)
遞延所得税，淨額(19.7)
淨資產總額$2,865.5 
截至2021年11月1日，收購的資產和承擔的負債作為我們美洲業務部門的一部分，按其公允價值入賬。收購資產和負債的餘額已從我們以前提交的文件中更新，以反映與收購庫存、無形資產、營運資本和相關遞延税項的公允價值有關的額外信息。採購會計中仍處於初步階段並可能發生變化的領域僅限於評估任何遞延税項影響。
下表彙總了2021年11月1日收購的無形資產的公允價值及其相關的加權平均攤銷期間：

(單位：百萬)公允價值加權平均估計壽命
客户關係$212.0 13.0年份
已開發的技術--油管234.4 15.0年份
已開發技術--泵122.0 10.0年份
商標95.8 15.0年份
總計$664.2 
商譽代表智力資本和獲得的勞動力，這些都是其他無形資產，不符合單獨確認的條件。商譽的一部分可在納税時扣除。
來自被收購公司的收入
在.期間三個月和九個月結束2022年9月30日，Masterflex的收入為46.5百萬及$178.7分別為100萬美元。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，裏特的收入為39.6百萬美元和美元119.7分別為100萬美元。
9
目錄
形式上的披露
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的未經審計的備考綜合財務信息。形式上的信息不一定表明在公司所有權和管理下實際發生的經營結果。
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
收入$1,856.5 $1,896.1 $5,717.4 $5,769.9 
淨收入
167.0 150.9 544.8 452.3 
上述未經審核的備考綜合財務資料包括收購Ritter及Masterflex的會計影響，包括(在適用範圍內)收購無形資產的攤銷費用、已重估的物業、廠房及設備的折舊、為交易融資而購入的債務的利息開支，以及相關的税務影響。
10
目錄
3.每股收益
下表列出了截至2022年9月30日的三個月和九個月的基本每股收益和稀釋後每股收益的對賬情況：
(單位：百萬，不包括每股數據)
截至2022年9月30日的三個月截至2022年9月30日的9個月
收入(分子)加權平均流通股(分母)每股收益收入(分子)加權平均流通股(分母)每股收益
基本信息$167.0 674.1 $0.25 $520.6 643.0 $0.81 
股票獎勵的稀釋效應— 5.2 — 6.8 
MCPS的稀釋影響— — 24.2 30.6 
稀釋$167.0 679.3 $0.25 $544.8 680.4 $0.80 
下表列出了截至2021年9月30日的三個月和九個月的基本每股收益和稀釋後每股收益的對賬情況：
(單位：百萬，不包括每股數據)
截至2021年9月30日的三個月截至2021年9月30日的9個月
收入(分子)加權平均流通股(分母)每股收益收入(分子)加權平均流通股(分母)每股收益
基本信息$140.7 588.5 $0.24 $430.2 584.1 $0.74 
股票獎勵的稀釋效應— 9.6 — 8.9 
稀釋$140.7 598.1 $0.24 $430.2 593.0 $0.73 
在截至2021年9月30日的三個月和九個月，稀釋後每股收益包括優先股的累計收益$16.1百萬美元和美元48.4分別為百萬和不包括在內62.9MPS下的普通股等價物為100萬美元，因為它們對計算具有反攤薄作用。
4.分部財務信息
我們報道三基於客户位置的地理細分：美洲、歐洲和AMEA。每個部門都為生物製藥、醫療保健、教育和政府以及先進技術和應用材料行業製造和分銷解決方案。公司成本按獨立基礎進行管理，不分配到細分市場。
11
目錄
下表按可報告的細分市場提供了信息：
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
淨銷售額：
美洲$1,123.2 $1,045.0 $3,423.2 $3,149.9 
歐洲595.1 674.7 1,899.3 1,991.1 
AMEA138.2 114.6 394.9 337.5 
總計$1,856.5 $1,834.3 $5,717.4 $5,478.5 
調整後的EBITDA：
美洲$262.3 $236.3 $846.3 $740.0 
歐洲130.3 135.5 393.0 390.4 
AMEA35.7 29.5 101.1 80.5 
公司(44.3)(42.1)(129.2)(122.0)
總計$384.0 $359.2 $1,211.2 $1,088.9 
上述數額不包括部門間活動，因為它不是實質性的。每個細分市場的所有淨銷售額都來自外部客户。
下表列出了調整後EBITDA與淨收入的對賬情況，這是公認會計準則下最接近的計量方式：
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
淨收入
$167.0 $156.8 $544.8 $478.6 
利息支出67.3 54.1 196.0 156.6 
所得税費用
41.3 29.7 131.6 134.4 
折舊及攤銷100.6 100.0 304.8 275.1 
債務清償損失2.9 — 10.8 8.4 
融資活動的淨外幣(收益)損失
(1.2)(0.8)(0.2)1.2 
其他基於股票的薪酬(福利)費用
(1.6)1.6 (3.3)2.9 
與收購相關的費用1
— 3.2 — 27.8 
與整合相關的費用2
6.4 7.9 13.6 8.4 
採購會計調整3
— 6.3 9.4 6.3 
重組和遣散費4
1.3 0.4 3.7 2.2 
收到交還罰金5
— — — (13.0)
調整後的EBITDA$384.0 $359.2 $1,211.2 $1,088.9 
12
目錄
━━━━━━━━━
1.代表與收購被收購公司有關的法律、會計、投資銀行和諮詢費用。
2.代表為整合被收購公司而與第三方發生的非經常性直接成本。這些費用是增量成本，與我們業務的正常運營無關。每筆收購都會在預先定義的整合期內產生整合費用。
3.代表與收購Ritter有關的或有對價的非現金減少和購買會計調整的攤銷，以按公允價值記錄從Masterflex和Ritter收購的庫存。
4.反映在與提高盈利能力和生產率的計劃相關的期間發生的增量費用。此標題中包含的典型成本包括員工遣散費、與現場相關的離職成本和合同終止成本。
5.如附註12所述。
下表列出了按產品線劃分的淨銷售額：
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
專有材料和耗材$727.4 $651.2 $2,216.7 $1,847.2 
第三方材料和耗材665.7 712.2 2,078.4 2,210.0 
服務和專業採購225.1 226.5 692.3 678.5 
設備和儀器儀表238.3 244.4 730.0 742.8 
總計$1,856.5 $1,834.3 $5,717.4 $5,478.5 
5.現金流量信息的補充披露
下表提供了現金流量信息的補充披露：
(單位：百萬)
2022年9月30日
2021年12月31日
現金和現金等價物$265.6 $301.7 
歸類為其他資產的受限現金22.2 25.4 
總計$287.8 $327.1 
截至2022年9月30日和2021年12月31日，限制性現金中包括的金額主要是託管資金，以滿足與收購Ritter GmbH相關的長期留任激勵。
(單位：百萬)
截至9月30日的9個月，
2022
2021
經營活動的現金流：
繳納所得税的現金，淨額$182.3 $130.2 
支付利息的現金，不包括融資租賃187.0 154.3 
為融資租賃利息支付的現金3.8 3.8 
根據經營租約支付的現金32.2 32.4 
融資活動的現金流：
融資租賃項下支付的現金3.5 3.5 
13
目錄

6.庫存
下表列出了庫存的組成部分：
(單位：百萬)
2022年9月30日
2021年12月31日
商品庫存$514.3 $562.9 
成品145.7 102.6 
原料188.6 156.1 
Oracle Work in Process56.4 50.4 
總計$905.0 $872.0 

7.其他無形資產
下表列出了其他無形資產的組成部分：
(單位：百萬)
2022年9月30日
2021年12月31日
總價值累計攤銷賬面價值總價值累計攤銷賬面價值
客户關係$4,668.3 $1,239.6 $3,428.7 $5,474.2 $1,121.6 $4,352.6 
商號344.9 193.0 151.9 505.1 194.1 311.0 
其他621.6 195.5 426.1 541.5 157.1 384.4 
總有限生存時間$5,634.8 $1,628.1 4,006.7 $6,520.8 $1,472.8 5,048.0 
無限期--活着92.3 92.3 
總計$4,099.0 $5,140.3 

8.承付款和或有事項
我們的業務涉及與遵守環境法律法規、產品製造和銷售以及訴訟相關的承諾和或有事項。突發事件的最終解決受到重大不確定性的影響，有理由認為，突發事件的決定可能對我們不利。
環境法律法規
我們的環境責任受制於不斷變化的政府政策和法規、未知條件的發現、司法程序、補救的方法和程度、其他潛在責任方的存在以及未來技術的變化。我們相信，已知和未知的環境問題，如果不能順利解決，可能會對我們的財務狀況、流動性和盈利能力產生實質性影響。擬披露的事項如下：
新澤西州環保部已命令我們修復新澤西州菲利普斯堡工廠附近的地下水狀況。截至2022年9月30日，我們在此訂單下的應計債務為$2.6百萬美元，這是根據預期現金付款計算的，貼現率為3.8% in 2022 to 4.32045年。這筆債務的未貼現金額為$4.0百萬美元。
14
目錄
根據我們年度報告中提到的協議，我們將賠償在這件事上發生的任何損失。
2016年，我們評估了我們位於波蘭格利維茲的化學品製造基地的環境狀況。我們的評估揭示了整個場地特定類型的土壤和地下水污染。我們亦正監察該地點一個已關閉的堆填區的情況。這些問題不包括在我們的賠償安排中，因為它們與我們後來獲得的一項業務有關。截至2022年9月30日，我們的資產負債表包括1美元的負債1.3百萬美元用於補救和監測費用。這一負債主要是根據貼現的預期補救付款估計的，與其未貼現的數額沒有實質性區別。
產品的製造和銷售
我們的業務涉及在正常業務過程中因我們自己生產或從供應商那裏獲得的產品以及我們提供的服務而產生的產品責任、專利侵權和其他索賠的風險。隨着我們擴大製造業務或提供服務，我們對此類索賠的風險敞口可能會增加。
我們維護保單，以保護我們免受這些風險，包括產品責任保險。在許多情況下，我們分銷的產品供應商已經賠償了我們對此類索賠的損失。我們與供應商之間的保險覆蓋範圍或賠償協議可能不足以應對所有未決案件或未來針對我們提起的任何案件。此外，我們根據任何保險或彌償安排進行賠償的能力，取決於我們的保險公司、我們的供應商和我們供應商的保險公司的財務能力，以及根據有關安排的本地法律的執法情況。
我們已經與我們自制產品的客户簽訂了賠償協議，以保護他們免受因我們的疏忽、故意不當行為或銷售有缺陷的產品而產生的責任和損失。到目前為止，我們還沒有為訴訟辯護或解決與這些賠償條款相關的索賠而產生物質成本。
訴訟
截至2022年9月30日，並無我們認為如果裁決對我們不利會導致重大損失的未決訴訟，我們也不相信有任何未斷言的事項有合理可能導致重大損失。
15
目錄
9.債務
下表列出了有關我們債務的信息：
(百萬美元)
2022年9月30日
2021年12月31日
利息條款費率金額
應收賬款融資
Libor Plus0.90%
4.04%
$245.0 $— 
高級擔保信貸安排：
歐元定期貸款B-3
Euribor Plus—%
—%
— 133.9 
歐元定期貸款B-4
Euribor Plus2.75%
2.87%
585.3 684.9 
歐元定期貸款B-5
Euribor Plus2.25%
2.37%
314.4 367.9 
美元定期貸款B-4
Libor Plus—%
—%
— 229.3 
美元定期貸款B-5
Libor Plus2.25%
4.77%
1,648.4 2,063.9 
2.625%擔保票據固定費率
2.625%
636.8 739.6 
3.875%無抵押票據固定費率
3.875%
800.0 800.0 
3.875%無抵押票據固定費率
3.875%
391.8 455.1 
4.625%無抵押票據固定費率
4.625%
1,550.0 1,550.0 
融資租賃負債68.2 71.2 
其他13.4 17.4 
總債務，總債務6,253.3 7,113.2 
減去：未攤銷遞延融資成本(65.2)(90.0)
債務總額$6,188.1 $7,023.2 
資產負債表分類：
債務的當期部分$280.6 $45.2 
債務，扣除當前部分的淨額5,907.5 6,978.0 
信貸安排
下表列出了我們的信貸安排下的可用性：
(單位：百萬)
2022年9月30日
應收賬款融資循環信貸安排總計
容量$300.0 $515.0 $815.0 
未開出的未開立信用證(13.9)— (13.9)
未償還借款(245.0)— (245.0)
未使用的可用性$41.1 $515.0 $556.1 
應收賬款融資的能力取決於維持足夠的合格應收賬款借款基礎。2022年9月30日，$622.9在該融資機制下，有數百萬的應收賬款可作為抵押品。應收賬款由商業銀行提供，其功能類似於授信額度。2022年10月25日，我們修改了應收賬款安排，將其資金上限提高到$400.0100萬美元，並將期限延長至2025年10月27日。完成這筆交易的費用並不多。優先擔保信貸安排下的循環信貸安排將於2025年7月14日到期。
16
目錄
高級擔保信貸安排
在截至2022年9月30日的季度中，我們預付了$250.0我們的美元定期貸款B-5為100萬美元。關於這筆預付款，我們支出了#美元。2.9以前未攤銷的遞延融資成本中的100萬美元與這筆定期貸款有關，作為債務清償的損失。
債務契約
我們的債務協議包括我們認為慣常和習慣的陳述和契約，我們的應收賬款融資和高級擔保信貸融資包括一項金融契約，該契約適用於我們提取超過35我們在優先擔保信貸安排項下的循環信貸安排的%。在這種情況下，我們不被允許在我們的高級擔保信貸安排和擔保票據上的綜合借款超過我們的信貸協議中定義的形式淨槓桿率。因為我們沒有抽到超過35在此期間，本公約不適用於2022年9月30日。
17
目錄
10.累計其他綜合收益或虧損
下表顯示了AOCI各組成部分的變化：
(單位：百萬)
外幣折算衍生工具固定福利計劃總計
2022年6月30日的餘額
$(132.5)$4.7 $(20.5)$(148.3)
未實現(虧損)收益
(62.1)20.7 — (41.4)
將虧損(收益)重新分類為收益
— 0.2 (0.1)0.1 
所得税帶來的變化(17.4)(5.0)0.2 (22.2)
2022年9月30日的餘額
$(212.0)$20.6 $(20.4)$(211.8)
2021年6月30日的餘額
$31.1 $(1.0)$(28.7)$1.4 
未實現(虧損)收益
(38.2)— 0.6 (37.6)
將虧損重新分類為收益
— 0.9 — 0.9 
所得税帶來的變化(2.6)(0.2)— (2.8)
2021年9月30日的餘額
$(9.7)$(0.3)$(28.1)$(38.1)
2021年12月31日的餘額
$(19.2)$0.4 $(24.4)$(43.2)
未實現(虧損)收益
(160.1)27.7 4.6 (127.8)
將收益重新分類為收益
— (1.1)(0.2)(1.3)
所得税帶來的變化(32.7)(6.4)(0.4)(39.5)
2022年9月30日的餘額
$(212.0)$20.6 $(20.4)$(211.8)
2020年12月31日餘額
$51.8 $(1.0)$(29.1)$21.7 
未實現(虧損)收益
(55.2)(2.0)1.0 (56.2)
將虧損重新分類為收益
— 3.0 — 3.0 
所得税帶來的變化(6.3)(0.3)— (6.6)
2021年9月30日的餘額
$(9.7)$(0.3)$(28.1)$(38.1)
上文所示的重新分類和所得税影響對財務報表無關緊要。根據基礎交易的性質，對銷售成本或SG&A費用進行了重新分類。截至2022年9月30日的三個月和九個月的所得税對外幣換算的影響是由於我們在附註14中討論的淨投資對衝和交叉貨幣互換。
18
目錄
11.基於股票的薪酬
下表列出了基於股票的薪酬費用的組成部分：
(單位：百萬)
分類
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
股票期權權益$4.1 $4.8 $12.1 $14.0 
RSU權益9.3 6.5 26.0 18.7 
其他兩者都有(1.3)2.2 (2.3)4.3 
總計$12.1 $13.5 $35.8 $37.0 
資產負債表分類：
權益$13.7 $11.9 $39.1 $34.2 
負債(1.6)1.6 (3.3)2.8 
截至2022年9月30日，我們計劃下的未歸屬獎勵剩餘的基於股票的薪酬支出為$82.5在加權平均期間內應確認的百萬美元1.7好幾年了。
股票期權
下表列出了有關未償還股票期權的信息：
(期權和內在價值(單位：百萬))
選項數量每個期權的加權平均行權價合計內在價值加權平均剩餘期限
2021年12月31日的餘額
16.3 $19.83 
授與1.2 32.48 
已鍛鍊(0.6)16.98 
被沒收(0.8)20.07 
2022年9月30日的餘額
16.1 20.90 $58.4 6.3年份
預計將授予4.9 23.48 15.3 8.0年份
既得11.2 19.78 43.0 5.6年份
在截至2022年9月30日的9個月內，我們授予的股票期權的合同期限為十年並將每年授予超過四年，以收件人在該日期前持續向我們提供服務為準。
19
目錄
RSU
下表顯示了有關未授權的RSU的信息：
(獎項以百萬為單位)
獲獎數量加權平均授予日期每個獎項的公允價值
2021年12月31日的餘額
4.4 $19.52 
授與1.1 33.57 
既得(1.1)18.42 
被沒收(0.2)26.20 
2022年9月30日的餘額
4.2 24.44 
在截至2022年9月30日的9個月內，我們授予的RSU每年將超過三至四年，但收件人須在每次該等日期期間持續向我們提供服務。其中某些獎勵包含影響最終授予的股票數量的業績和市場條件。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，此類獎勵記錄的支出為#美元。2.9百萬美元和美元1.6百萬美元，截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月為美元7.9百萬美元和美元4.4分別為100萬美元。
12.其他收入或支出，淨額
下表列出了其他收入或支出的組成部分，淨額：
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
融資活動的淨外幣收益(損失)
$1.2 $0.8 $0.2 

$(1.2)
與固定福利計劃相關的收入
1.4 2.6 4.4 

7.6 
其他1
0.1 — 0.2 13.4 
其他收入，淨額
$2.7 $3.4 $4.8 $19.8 
━━━━━━━━━
1.我們認出了$13.0在截至以下九個月的期間內的其他收入2021年9月30日與高盛不允許的交易利潤返還有關，高盛在2020年12月31日之前一直是關聯方。
20
目錄
13.所得税
下表列出了所得税費用和所得税前收入之間的關係：
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
所得税前收入
$208.3 $186.5 $676.4 $613.0 
所得税費用
(41.3)(29.7)(131.6)(134.4)
有效所得税率19.8 %15.9 %19.5 %21.9 %
本季度的所得税支出以全年的估計收入為基礎。不同國家的收入構成和適用季度期間的調整(如果有)會影響我們的費用。
税前收入和所得税費用之間的關係受到我們不能申請税收優惠的虧損、不可扣除的費用以及其他與收入無關的增加税收費用的項目的影響，例如預扣税和與不確定的税收狀況有關的變化。與截至2021年9月30日的三個月相比，截至2022年9月30日的三個月的有效税率發生變化，主要是因為與2021年相比，2022年較少的期權行使導致税收優惠減少。與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的有效税率發生變化，是由於我們某些歐洲税收管轄區2021年税率的變化造成的一次性影響。
14.衍生工具和對衝活動
對衝工具：
我們從事對衝活動，以減少對外幣匯率和利率的敞口。我們的套期保值活動旨在根據我們的策略管理特定的風險，如下所述，這些策略可能會不時變化。我們的套期保值活動包括以下內容：
•經濟對衝-我們的某些以歐元計價的定期貸款和票據的外幣匯率變化與我們以歐元計價的公司間貸款組合相反。這些非衍生工具的貨幣影響通過變動期內的收益記錄，並相互抵銷；
•其他對衝活動-我們的某些子公司使用外幣遠期合約對衝短期外幣計價的商業交易、外債和公司間融資交易。這些活動對我們的合併財務報表並不重要。
利率風險的現金流對衝
我們使用利率衍生工具的目的是增加利息支出的穩定性，並管理其對利率變動的風險敞口。為了實現這一目標，該公司主要使用利率掉期作為其利率風險管理戰略的一部分。被指定為現金流的利率掉期
21
目錄
套期保值包括從交易對手那裏收取可變金額，以換取公司在協議有效期內按固定利率付款，而不交換相關的名義金額。 
對於被指定為利率風險現金流對衝的衍生品，衍生工具的收益或虧損被記錄在AOCI中，隨後重新分類為被對衝交易影響收益的同一期間的利息支出。在AOCI中報告的與衍生品相關的金額將重新歸類為利息支出，因為該公司的可變利率債務需要支付利息。在接下來的12個月裏，公司估計額外的$11.3100萬美元將被重新歸類為利息支出的減少。
截至2022年9月30日，該公司擁有以下未償還利率衍生品，它們被指定為利率風險的現金流對衝：

(百萬美元)
利率衍生品儀器數量概念上的
利率互換1$750.0 

現金流量套期保值會計對AOCI的影響

下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月現金流量對衝會計對AOCI的影響。

(單位：百萬)
對衝關係在衍生工具的保單中確認的損益金額從AOCI重新歸類為收入的損益地點從AOCI重新歸類為收入的損益金額
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
利率產品
19.4 — 22.0 — 
利息(費用)
(1.1)— (3.6)— 
總計$19.4 $— $22.0 $— $(1.1)$— $(3.6)$— 


現金流量套期保值會計對利潤表的影響
下表列出了我們的衍生金融工具對截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月經營報表的影響。
22
目錄
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
(單位：百萬)利息收入(費用)利息收入(費用)利息收入(費用)利息收入(費用)
在業務報表中列報的列項目總額，其中記錄了現金流量套期的影響$(67.3)$— $(196.0)$— 
從AOCI重新分類為收入的虧損額
$(1.1)$— $(3.6)$— 
淨投資對衝
我們在外國實體持有的投資面臨匯率波動的風險，特別是我們對Avantor Holdings B.V.的淨投資，Avantor Holdings B.V.是一家歐元本位幣合併子公司，以應對歐元對美元匯率變化的風險。
對於被指定為淨投資對衝的衍生品，衍生工具的收益或虧損在AOCI中報告，作為累計換算調整的一部分。當對衝的淨投資被出售或大幅清算時，金額將從AOCI重新分類為收益。
截至2022年9月30日，我們擁有以下未償還外幣衍生品，用於對衝其在海外業務中的淨投資：
(價值單位：百萬)
外幣衍生品
儀器數量
名義上已售出
名義購買
交叉貨幣互換
1 €732.1 $750.0 
淨投資套期保值對AOCI和損益表的影響
下表顯示了我們的淨投資對衝對AOCI的影響，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營報表。
23
目錄
(單位：百萬)
對衝關係
在衍生工具的保單中確認的損益金額
在衍生工具收益中確認的收益或(損失)的位置(不包括有效性測試的金額)
在衍生工具收益中確認的收益或(損失)金額(不包括有效性測試的金額)
9月30日，
9月30日，
2022
2021
2022
2021
三 截至月份：
交叉貨幣互換
$48.6 $— 
利息收入
$3.3 $— 
總計$48.6 $— $3.3 $— 
截至9個月：
交叉貨幣互換
$79.4 $— 
利息收入
$6.4 $— 
總計$79.4 $— $6.4 $— 
本公司沒有將截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的與現金流對衝相關的任何其他遞延收益或虧損從累積的其他全面收益(虧損)重新歸類為收益。

下表顯示了截至2022年9月30日和2021年12月31日我們的衍生金融工具的公允價值及其在資產負債表上的分類：

資產衍生品
負債衍生品
2022年9月30日
2021年12月31日
2022年9月30日
2021年12月31日
(單位：百萬)
資產負債表位置
公允價值
資產負債表位置
公允價值
資產負債表位置
公允價值
資產負債表位置
公允價值
指定為對衝工具的衍生工具：
利率產品
其他流動資產
$25.6 
其他流動資產
$— 
其他流動負債
$— 
其他流動負債
$— 
外匯產品
其他流動資產
30.7 
其他流動資產
— 
其他流動負債
— 
其他流動負債
— 
總計
$56.3 $— $— $— 

終止利率和交叉貨幣互換

2022年7月，我們終止了現有的美元750.02025年4月30日到期的百萬交叉貨幣互換貨幣化美元42.5百萬美元的現金收益。我們同時進入了新的市場750.0百萬元固定對固定交叉貨幣掉期，以對衝其外匯匯率變動對我們的影響
24
目錄
外國投資。此次掉期的目的是為了取代我們在7月份終止的掉期。新互換將於2025年4月30日到期。交叉貨幣互換包括從交易對手處收取功能貨幣固定利率金額，以換取在協議有效期內以固定利率支付外幣款項。新臺幣。
被指定為套期保值工具的非衍生金融工具：
我們指定了我們所有未償還的歐元400.0百萬3.875%優先無擔保票據，於2020年7月17日發行，2028年7月15日到期，作為我們對某些歐洲業務的淨投資的對衝。對於被指定為淨投資套期保值的工具，外幣交易收益或損失作為AOCI的組成部分報告。在發生清算事件或被對衝的外國子公司解除合併時，收益或虧損將重新歸類為收益。
淨投資對衝效果是根據外幣計價債務的即期匯率變化來評估的。外幣紙幣的關鍵條款與被指定為對衝的淨投資部分相匹配。截至2022年9月30日，淨投資對衝等於歐洲業務的指定份額，被認為是完全有效的。
與AOCI外幣換算調整部分中指定為淨投資對衝的外幣債務相關的累計(收益)虧損為$(59.8)百萬元及$3.5分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，在其他全面收益的外幣換算調整部分中歸類為淨投資對衝的外幣債務相關(收益)金額如下：
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
淨投資對衝$(27.1)$(11.0)$(63.3)$(26.2)

15.金融工具和公允價值計量
我們的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和債務。
僅披露公允價值的資產和負債
現金及現金等價物的賬面值與其公允價值相同，屬於第1級計量。由於貿易應收賬款和應付賬款的短期性質，其賬面值接近公允價值，屬於二級計量。
25
目錄
下表列出了不包括未攤銷遞延融資成本的總額和債務工具的公允價值：
(單位：百萬)
2022年9月30日
2021年12月31日
總金額公允價值總金額公允價值
應收賬款融資$245.0 $245.0 $— $— 
高級擔保信貸安排：
歐元定期貸款B-3— — 133.9 133.7 
歐元定期貸款B-4585.3 576.5 684.9 683.6 
歐元定期貸款B-5314.4 309.9 367.9 367.7 
美元定期貸款B-4— — 229.3 224.9 
美元定期貸款B-51,648.4 1,604.1 2,063.9 2,029.1 
2.625%擔保票據636.8 581.9 739.6 758.2 
3.875%無抵押票據800.0 652.8 800.0 810.9 
3.875%無抵押票據391.8 339.3 455.1 475.3 
4.625%無抵押票據1,550.0 1,377.5 1,550.0 1,629.8 
融資租賃負債68.2 68.2 71.2 71.2 
其他13.4 13.4 17.4 17.4 
總計$6,253.3 $5,768.6 $7,113.2 $7,201.8 
債務工具的公允價值基於標準定價模型，該模型考慮了未來現金流的現值，在某些情況下還考慮了私人交易數據，這些數據是二級衡量標準。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
除了歷史財務信息外，本次討論還包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。我們的結果可能與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同。你應該仔細閲讀“有關前瞻性陳述的警示因素”，以獲得更多信息。
陳述的基礎
閲讀本討論時應結合所附的簡明合併財務報表和附註。根據美國證券交易委員會中期報告規則，我們準備了本討論和分析，使您能夠評估自2021年12月31日我們的年報發佈以來我們的財務狀況和經營成果的重大變化。因此，我們鼓勵您在閲讀年度報告時閲讀本討論和分析。
概述
我們是為生物製藥、醫療保健、教育和政府以及先進技術和應用材料行業的客户提供關鍵任務產品和服務的全球領先供應商。我們擁有全球業務和廣泛的產品組合。我們努力通過創新、cGMP製造和全面的服務來幫助客户取得成功。我們產品組合的深度和廣度為我們的客户提供全面的產品和服務，並使我們能夠為客户創建定製的集成解決方案。
26
目錄
在截至2022年9月30日的三個月中，我們的淨銷售額為18.565億美元，淨收益為1.67億美元，調整後的EBITDA為3.84億美元。淨銷售額增長1.2%，其中與2021年同期相比有機增長4.5%。關於淨收益與調整後EBITDA的對賬，見“非公認會計準則衡量標準的調整”；關於淨銷售額增長與有機淨銷售額增長的對賬，見“經營業績”。
影響我們業務和運營結果的因素和當前趨勢
以下是年度報告中披露的最新因素和當前趨勢。這些更新可能會影響我們未來的業績和財務狀況。
我們的業績受到收購的影響
我們在2021年完成了對Masterflex、Ritter GmbH和RIM Bio的收購。Masterflex是全球領先的蠕動泵和無菌一次性流體輸送技術製造商。Ritter GmbH專注於提供高質量的液體處理耗材，用於各種分子篩查和診斷應用，並作為製藥和生物技術應用中藥物發現和臨牀試驗測試的一部分。RIM Bio提供全方位的一次性2D袋、3D袋、坦克襯墊、袋組件和多袋歧管，用於生產生物製劑，包括單抗、疫苗、細胞和基因療法以及重組蛋白。
我們的業績繼續受到持續爆發的全球冠狀病毒的影響
在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，我們三個地區的業績繼續受到新冠肺炎大流行的影響，具體情況請參見下面的“業務成果”部分。關於新冠肺炎大流行的影響和相關經濟中斷的討論，以及我們截至2021年12月31日所經歷的實際運營和財務影響，請參閲年度報告中的“第二部分--項目7--管理層對財務狀況和運營成果的討論和分析”。有關新冠肺炎疫情和相關經濟中斷對我們業績的潛在影響的更多討論，請參閲“新冠肺炎疫情對我們的業務、經營業績、現金流和/或財務狀況產生了不利影響，並將繼續對其構成風險，其性質和程度可能是實質性的。”包括在年度報告的“第一部分--第1A項--風險因素”中。
我們受到供應鏈限制和通脹壓力的影響
由於全球供應鏈中斷，我們在採購某些產品和原材料方面遇到了挑戰，我們所有成本類別都面臨着通脹壓力。雖然我們已經實施了定價和生產率措施來應對這些壓力，但它們可能會繼續對我們的業績產生不利影響。
外幣匯率的波動影響了我們的業績
我們的綜合經營結果由許多不同的功能貨幣組成，這些貨幣換算成我們的美元報告貨幣。美元對這些功能貨幣的變動，特別是歐元，已經導致我們的業績出現重大變化，並可能在未來繼續這樣做。

27
目錄
業績和財務狀況的關鍵指標
為了評估我們的業績，我們監測了一些關鍵指標，包括某些我們認為對投資者、債權人和其他人有用的非公認會計準則財務指標，以評估我們的業績。這些計量不應被孤立地考慮或作為報告的GAAP結果的替代品，因為與類似的基於GAAP的計量相比，它們可能包括或排除某些項目，並且此類計量可能無法與其他公司報告的類似標題的計量相比較。相反，這些測量應該被視為查看我們運營方面的另一種方式，從而更全面地瞭解我們的業務。
我們監測的主要指標如下：
•淨銷售額、毛利率、營業收入和淨收益或淨虧損。這些措施在題為“業務成果”的一節中討論；
•有機淨銷售額增長,這是在題為“經營結果”一節中討論的非公認會計準則的衡量標準。有機淨銷售額增長從我們報告的淨銷售額中消除了任何收購或處置業務的收益以及外幣匯率變化的影響。我們相信，這一衡量標準對投資者是有用的，因為它是衡量和評估我們在各個細分市場和所列期間的基本商業運營業績的一種方式。出於同樣的原因，我們的管理層也使用了這一衡量標準。對報告淨銷售額變化的對賬列在題為“經營成果”的一節中，這是公認會計準則財務計量中最直接可比的指標。
•調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率，它們是題為“經營結果”一節中討論的非公認會計準則衡量標準。調整後的EBITDA被投資者用來衡量和評估我們的經營業績，不包括利息費用、所得税費用、折舊、攤銷和某些其他調整。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以根據公認會計原則確定的淨銷售額。我們相信，這些衡量標準對於投資者是有用的，因為它是一種分析我們業務在所述時期內一致的潛在趨勢的方式。出於同樣的原因，我們的管理層也使用了這一衡量標準。淨收益或虧損--最直接可比的GAAP財務計量--與調整後的EBITDA的對賬包括在題為“非GAAP計量的調整”一節中；
•經營活動的現金流，我們在題為“流動性和資本資源--歷史現金流”一節中進行了討論；
•自由現金流，這是一個非公認會計準則的衡量標準，等於我們的經營活動的現金流加上在此期間支付的與收購相關的成本減去資本支出。我們相信，這一衡量標準對投資者是有用的，因為它提供了對公司產生現金用於融資或投資活動的能力的看法。出於同樣的原因，管理層也使用了這一衡量標準。在題為“流動性和資本資源--歷史現金流”的章節中，對經營活動的現金流與自由現金流進行了對賬，這是公認會計準則最直接可比的財務指標。
行動的結果
我們展示運營結果的方式與我們管理業務、評估業績和分配資源的方式相同。我們還根據客户所在地區：美洲、歐洲和AMEA，討論了淨銷售額和調整後的EBITDA。公司成本按獨立基礎進行管理，不分配到細分市場。
28
目錄
執行摘要
(百萬美元)
截至9月30日的三個月，變化
20222021
淨銷售額$1,856.5 $1,834.3 $22.2 
毛利率35.0 %33.6 %140位/秒
營業收入$275.8 $237.2 $38.6 
淨收入167.0 156.8 10.2 
調整後的EBITDA384.0 359.2 24.8 
調整後EBITDA利潤率20.7 %19.6 %110位/秒

第三季度淨銷售額增長是由我們的生物製藥和先進技術及應用材料終端市場推動的，以及我們前一年完成的對Masterflex收購的影響，但被不利的外匯影響和新冠肺炎相關的不利因素部分抵消。商業上的卓越表現、我們專有材料和消耗品產品組的增長，以及最近收購的公司提供的高利潤率產品的銷售，都有助於毛利率和調整後的EBITDA利潤率的增長。
淨銷售額
截至三個月
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
淨銷售額增長與有機淨銷售額增長的對賬
淨銷售額增長外幣影響
併購影響
有機淨銷售額增長
2022
2021
美洲$1,123.2 $1,045.0 $78.2 $(4.0)$30.5 $51.7 
歐洲595.1 674.7 (79.6)(93.4)7.1 6.7 
AMEA138.2 114.6 23.6 (9.1)8.9 23.8 
總計$1,856.5 $1,834.3 $22.2 $(106.5)$46.5 $82.2 
淨銷售額增長2220萬美元或1.2%，其中包括1.065億美元或5.8%的不利外匯影響和4650萬美元或2.5%的併購影響t。有機增長為8,220萬美元或4.5%(剔除兩個時期新冠肺炎相關產品銷售的影響時為7.8%，在此稱為新冠肺炎相關逆風或順風)，主要是由於我們的專有產品和服務的增長。
在美洲，淨銷售額增加了7820萬美元或7.5%，其中包括400萬美元或0.3%的不利外匯影響和3050萬美元或2.9%的併購影響t。淨銷售額的有機增長為5,170萬美元，增幅為4.9%(不包括新冠肺炎的不利因素，增幅為8.8%)。關於終端市場有機淨銷售額增長的其他信息(約佔該地區有機淨銷售額的百分比)如下：
•BioPharma(55%)-銷售額增長中位數，主要是由於我們的化學品和血清產品推動生物製藥生產中專利材料的銷售強勁增長，但被新冠肺炎相關產品銷售的減少部分抵消了這一增長。
29
目錄
•醫療保健 (10%)-銷售額持平，因為我們醫用級硅膠業務的強勁增長被新冠肺炎相關診斷測試產品的下降所抵消。
•教育和政府(15%)-銷售額增長較低，主要是由於向政府客户銷售的實驗室化學品以及設備和儀器設備的增加，但部分被向大學研究客户提供的新冠肺炎相關產品的銷售額下降所抵消。

•先進技術和應用材料(20%)-在向我們的半導體和電子設備客户強勁銷售的推動下，銷售額增長了兩位數。
在歐洲，淨銷售額減少7960萬美元或11.8%，其中包括9340萬美元或13.9%的不利外匯影響和710萬美元或1.1%的併購影響t。有機產品淨銷售額增長670萬美元，增幅為1.0%(不包括新冠肺炎的不利因素，增幅為4.8%)。關於終端市場有機淨銷售額增長的其他信息(約佔該地區有機淨銷售額的百分比)如下：
•BioPharma(50%)-在我們生產化學品和一次性產品兩位數增長的推動下，銷售額增長了較低的個位數，但部分被疫苗、個人防護裝備和診斷檢測等新冠肺炎相關產品的銷售下降所抵消。

•醫療保健(10%)-銷售額增長了兩位數，主要是由於我們的醫用級有機硅產品強勁增長。

•教育和政府(10%)-銷售額下降至個位數，原因是教育終端市場設備和儀器設備的銷售下降，以及政府終端市場與新冠肺炎相關的逆風。

•先進技術和應用材料(30%)-由於工業需求疲軟和新冠肺炎的逆風，銷售額下降了較低的個位數。
在AMEA，淨銷售額增加了2360萬美元或20.6%，其中包括910萬美元或8.0%的不利外匯影響和890萬美元或7.8%的併購影響。淨銷售額的有機增長為2,380萬美元，增幅為20.8%(不包括新冠肺炎順風因素的15.1%)。關於終端市場有機淨銷售額增長的其他信息(約佔該地區有機淨銷售額的百分比)如下：
•BioPharma(50%) -銷售額增長兩位數，這是由於在我們的化學品和一次性產品供應的推動下，生物製藥生產中專利材料的銷售增長。

•先進技術和應用材料(40%)-銷售額實現了兩位數的增長，主要是由於我們向半導體行業提供的專有產品的增長以及該地區強勁的工業需求。
30
目錄
九個月結束
(單位：百萬)
截至9月30日的9個月，
淨銷售額增長與有機淨銷售額增長的對賬
淨銷售額增長外幣影響併購影響有機淨銷售額增長
2022
2021
美洲$3,423.2 $3,149.9 $273.3 $(8.8)$123.0 $159.1 
歐洲1,899.3 1,991.1 (91.8)(204.1)90.1 22.2 
AMEA394.9 337.5 57.4 (17.6)41.1 33.9 
總計$5,717.4 $5,478.5 $238.9 $(230.5)$254.2 $215.2 
淨銷售額增加2.389億美元或4.4%，其中包括2.305億美元或4.1%的不利外匯影響和2.542億美元或4.6%的併購影響t。淨銷售額的有機增長為2.152億美元，增幅為3.9%(不包括新冠肺炎的不利因素，增幅為7.1%)。
在美洲，淨銷售額增加2.733億美元或8.7%，其中包括880萬美元或0.3%的不利外匯影響和1.23億美元或3.9%的併購影響t。淨銷售額的有機增長為1.591億美元或5.1%(不包括新冠肺炎逆風的8.2%)，原因與前三個月類似。
在歐洲，淨銷售額減少9180萬美元或4.6%，其中包括2.041億美元或10.2%的不利外匯影響和9010萬美元或4.5%的併購影響t。淨銷售額的有機增長為2,220萬美元或1.1%(不包括新冠肺炎逆風的5.2%)，原因與三個月類似，以及我們的先進技術和應用材料業務温和增長。
在AMEA，淨銷售額增加5740萬美元或17.0%，其中包括1760萬美元或5.2%的不利外匯影響和4110萬美元或12.2%的併購影響t。淨銷售額的有機增長為3,390萬美元或10.0%(不包括新冠肺炎順風的7.6%)，原因與前三個月類似，部分被供應限制和2022年第二季度中國與新冠肺炎相關的停工的影響所抵消。
毛利率
截至9月30日的三個月，
變化
截至9月30日的9個月，
變化
2022
2021
2022
2021
毛利率35.0 %33.6 %140位/秒34.8 %33.9 %90bps
三個月和九個月結束
截至2022年9月30日的三個月和九個月的毛利率分別增加了140個基點和90個基點，這主要是由於我們的專有材料業務在商業上的卓越表現和有利的產品組合，以及被收購公司銷售毛利率較高的產品帶來的有利影響。
31
目錄
營業收入
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
變化
截至9月30日的9個月，
變化
2022
2021
2022
2021
毛利$650.7 $615.9 $34.8 $1,988.3 $1,855.2 $133.1 
運營費用374.9 378.7 (3.8)1,109.9 1,097.0 12.9 
營業收入
$275.8 $237.2 $38.6 $878.4 $758.2 $120.2 
三個月和九個月結束
如前所述，營業收入的增加主要來自較高的毛利潤。在截至2022年9月30日的三個月裏，受生產率和外匯影響的推動，我們的運營費用較低。今年到目前為止，運營費用的增長是由與我們2021年收購產生的無形資產相關的3950萬美元的額外非現金攤銷費用以及在2021年至2022年期間對我們員工的投資推動的。
淨收入
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
變化
截至9月30日的9個月，
變化
2022
2021
2022
2021
營業收入
$275.8 $237.2 $38.6 $878.4 $758.2 $120.2 
利息支出(67.3)(54.1)(13.2)(196.0)(156.6)(39.4)
債務清償損失(2.9)— (2.9)(10.8)(8.4)(2.4)
其他收入，淨額
2.7 3.4 (0.7)4.8 19.8 (15.0)
所得税費用
(41.3)(29.7)(11.6)(131.6)(134.4)2.8 
淨收入
$167.0 $156.8 $10.2 $544.8 $478.6 $66.2 
截至三個月
正如前面所討論的，由於營業收入增加，淨收入增加。這一增長被2021年第四季度為收購Masterflex融資而發行的增量債務導致的利息支出增加、我們的定期貸款可選預付款導致的債務清償損失以及所得税支出增加(主要是由於與2021年相比，2022年股票期權活動減少而導致的所得税前收入增加和減税減少)部分抵消了這一增長。
九個月結束
如前所述，淨收入增加的主要原因是營業收入增加。這部分被為融資於2021年完成的收購而發行的增量債務導致的利息支出增加，以及由於沒有我們在2021年收到的一次性返還罰款而導致的其他收入下降所部分抵消。
32
目錄
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
關於調整後的EBITDA與淨收入的對賬，這是公認會計準則下最直接的可比指標，請參閲“非公認會計準則財務指標的調整”。
(百萬美元)
截至9月30日的三個月，
變化
截至9月30日的9個月，
變化
2022
2021
2022
2021
調整後的EBITDA：
美洲$262.3$236.3$26.0 $846.3$740.0$106.3 
歐洲130.3135.5(5.2)393.0390.42.6 
AMEA35.729.56.2 101.180.520.6 
公司(44.3)(42.1)(2.2)(129.2)(122.0)(7.2)
總計$384.0$359.2$24.8 $1,211.2$1,088.9$122.3 
調整後EBITDA利潤率20.7 %19.6 %110位/秒21.2 %19.9 %130位/秒
截至三個月
經調整的EBITDA增加2,480萬美元或6.9%，其中包括2,120萬美元或5.9%的不利外幣換算影響和1,960萬美元或5.5%的併購，其餘增長為2,640萬美元或7.3%。
在美洲，經調整的EBITDA增長2,600萬美元或11.0%，經不利的外幣換算影響和併購調整後增長5.1%。由商業卓越和與銷售利潤率較高的專有產品相關的有利組合推動的毛利潤增加被2021年至2022年期間的通脹因素和對員工的投資部分抵消。
在歐洲，經調整的EBITDA下降520萬美元或3.8%，但經不利的外幣換算影響和併購調整後增長9.0%，增長是由於有利的產品組合和商業卓越帶來的更高毛利潤推動的。這一增長被2021年至2022年期間的通脹因素和對我們勞動力的投資部分抵消了。
於AMEA，經調整EBITDA增長620萬美元或21.0%，經不利外幣兑換影響及併購調整後增長14.2%，毛利上升所帶動的增長部分被通脹因素及外幣重估虧損所抵銷。
在公司方面，調整後的EBITDA下降了220萬美元，降幅為5.3%，反映了在2021年至2022年期間對我們員工的投資，以及基於股權分類的薪酬支出的增加。
九個月結束
經調整的EBITDA增加1.223億美元或11.2%，其中包括4,400萬美元或4.0%的不利外幣換算影響和9,510萬美元或8.7%的併購影響。其餘增長為7,120萬美元或6.5%。
33
目錄
在美洲，經調整的EBITDA增長1.063億美元或14.4%，經不利的外幣換算影響和併購調整後增長7.0%。與銷售利潤率較高的專有產品相關的商業卓越和有利的產品組合帶來的毛利潤增加，部分被通脹因素(包括運費)和2021年至2022年對我們勞動力的投資所抵消。
在歐洲，調整後的EBITDA增長了260萬美元或0.7%，經不利的外幣換算影響和併購調整後增長4.7%，這是由於有利的產品組合和商業卓越帶來的更高毛利潤。這部分被通脹因素所抵消，包括貨運，以及在2021年至2022年期間對我們勞動力的投資。
在AMEA，調整後的EBITDA增長2,060萬美元或25.6%，經不利的外幣兑換影響和併購調整後增長9.3%，毛利潤增加推動的增長被以下因素抵消 通貨膨脹因素，包括運費。
在公司方面，調整後的EBITDA下降了720萬美元，降幅為5.9%，反映了在2021年至2022年期間對我們員工的投資，以及基於股權分類的薪酬支出的增加。

34
目錄
非公認會計準則財務計量的對賬
下表列出了調整後EBITDA的淨收入對賬：
(單位：百萬)
截至9月30日的三個月，
截至9月30日的9個月，
2022
2021
2022
2021
淨收入
$167.0 $156.8 $544.8 $478.6 
利息支出67.3 54.1 196.0 156.6 
所得税費用
41.3 29.7 131.6 134.4 
折舊及攤銷100.6 100.0 304.8 275.1 
債務清償損失2.9 — 10.8 8.4 
融資活動的淨外幣(收益)損失
(1.2)(0.8)(0.2)1.2 
其他基於股票的薪酬(福利)費用
(1.6)1.6 (3.3)2.9 
與收購相關的費用1
— 3.2 — 27.8 
與整合相關的費用2
6.4 7.9 13.6 8.4 
採購會計調整3
— 6.3 9.4 6.3 
重組和遣散費4
1.3 0.4 3.7 2.2 
收到交還罰金5
— — — (13.0)
調整後的EBITDA$384.0 $359.2 $1,211.2 $1,088.9 
━━━━━━━━━
1.代表與收購被收購公司有關的法律、會計、投資銀行和諮詢費用。
2.代表為整合被收購公司而與第三方發生的非經常性直接成本。這些費用是增量成本，與我們業務的正常運營無關。每筆收購都會在預先定義的整合期內產生整合費用。
3.代表與收購Ritter有關的或有對價的非現金減少，以及為按公允價值記錄從Masterflex和Ritter收購的庫存而攤銷的採購會計調整。
4.反映在與提高盈利能力和生產率的計劃相關的期間發生的增量費用。此標題中包含的典型成本包括員工遣散費、與現場相關的離職成本和合同終止成本。
5.如本公司未經審核中期財務報表附註12所述。
流動資金和資本資源
我們主要通過運營現金流為短期現金需求提供資金。我們的大部分長期融資來自負債。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們從經營活動中產生了2.583億美元和6.38億美元的現金，在本季度末產生了2.566億美元的現金和現金等價物，我們的信貸安排下的可用金額為5.561億美元。除3,170萬美元的定期貸款和2.45億美元的應收賬款借款外，我們在未來12個月內沒有到期的債務償還。
35
目錄
流動性
下表列出了我們的主要流動性來源：
(單位：百萬)
2022年9月30日
應收賬款融資循環信貸安排總計
信貸安排下的未使用可用性：
容量$300.0 $515.0 $815.0 
未開出的未開立信用證(13.9)— (13.9)
未償還借款(245.0)— (245.0)
未使用的可用性$41.1 $515.0 $556.1 
現金和現金等價物265.6 
總流動資金$821.7 
我們主要通過運營現金流為短期現金需求提供資金。我們的一些信用額度的可獲得性取決於維持足夠的合格應收賬款借款基礎。我們相信我們有足夠的資本資源來滿足我們的流動性需求。
我們的債務協議包括我們認為慣常和習慣的陳述和契約，我們的應收賬款融資和高級擔保信貸融資包括一項金融契約，該融資契約適用於我們根據優先擔保信貸融資提取了超過35%的循環信貸融資的時期。在這種情況下，我們不被允許在我們的高級擔保信貸安排和擔保票據上的綜合借款超過我們的信貸協議中定義的形式淨槓桿率。由於我們在此期間沒有提取超過35%的循環信貸安排，該公約在2022年9月30日不適用。
截至2022年9月30日，2.295億美元的現金和現金等價物由我們的非美國子公司持有，佔我們2.656億美元現金和現金等價物的86.4%，在匯回國內時可能需要繳納某些税款，主要是在適用外國預扣税的情況下。
36
目錄
歷史現金流
下表彙總了各種活動提供(使用)的現金：
(單位：百萬)
截至9月30日的9個月，
變化
20222021
經營活動：
淨收入$544.8 $478.6 66.2 
非現金項目1
350.5 347.1 3.4 
營運資金變動2
(155.1)(175.1)20.0 
所有其他(102.2)2.0 (104.2)
總計$638.0 $652.6 $(14.6)
投資活動$(76.5)$(1,238.2)$1,161.7 
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(20.2)(1,168.9)1,148.7 
資本支出(99.8)(71.1)(28.7)
交叉貨幣互換結算的現金收益42.5 — 42.5 
融資活動(567.1)1,758.2 (2,325.3)
━━━━━━━━━
1.包括典型的非現金費用，包括折舊和攤銷、基於股票的薪酬費用、遞延所得税費用和其他費用。
2.包括應收賬款、存貨、合同資產和應付賬款的變動。
2022年，來自經營活動的現金流提供的現金減少了1460萬美元，這主要是因為利息和税收支付增加，2021財年公司業績的激勵性薪酬支付增加，以及在2021年強勁的銷量推動下，我們的返點計劃向客户支付的金額增加。這些項目被較高的營業收入部分抵消。
2022年，投資活動使用的現金減少了11.617億美元，反映了前一年為收購支付的現金，以及我們在2022年第三季度通過結算交叉貨幣互換獲得的現金。與上一年相比，整個公司的資本支出增加，抵消了這些項目。
與前一年相比，2022年融資活動使用的現金增加了23.253億美元。2021年，融資活動提供了17.582億美元的現金，主要是通過發行新債和二級股權為我們的收購提供資金。2022年，我們使用了5.671億美元的現金，主要用於償還定期貸款。
37
目錄
自由現金流
(單位：百萬)
截至9月30日的9個月，
變化
20222021
經營活動提供的淨現金$638.0 $652.6 $(14.6)
已支付與收購相關的費用— 24.6 $(24.6)
資本支出(99.8)(71.1)(28.7)
自由現金流$538.2 $606.1 $(67.9)
2022年自由現金流減少6,790萬美元，原因是上述經營活動的現金流發生變化，以及2022年資本支出增加，這主要反映了我們全球供應鏈的增長相關擴張。
負債
有關我們負債的資料，請參閲第一部分第1項所載未經審計的簡明綜合財務報表的“流動資金”一節和附註9。—“財務報表。”
新會計準則
我們並無預期新會計準則在採用時會對我們的財務狀況或經營結果產生重大影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
本公司年報所載有關市場風險的披露並無重大變動。
項目4.控制和程序
管理層對披露控制和程序的評價
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年9月30日，我們的披露控制和程序的設計和運行有效，可以在合理的保證水平上實現他們的目標。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制(根據1934年證券交易法第13a-15(F)和15d-15(F)規則的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
38
目錄

第II部—其他信息
項目1.法律程序
關於法律程序和事項的更多信息，見第一部分第1項所列未經審計的簡明綜合財務報表附註8—“財務報表”，其中的信息通過引用併入本項目。
第1A項。風險因素
有關可能影響公司經營結果、財務狀況和流動性的因素的信息，請參閲我們年報第I部分第1A項“風險因素”中討論的風險因素。年報第I部分第1A項所披露的風險因素並無重大變動。
項目2.未登記的股權證券銷售和收益的使用
沒有。
項目3.優先證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
對應收賬款安排的修正
於2022年10月25日，本公司若干附屬公司訂立應收賬款購買協議第2號修正案，並重申Avantor Receivables Funding，LLC，VWR International，LLC，PNC Bank，National Association作為PNC買方集團的管理人、LC銀行、相關承諾買方及買方代理(“RPA修訂”)，修訂及擴大其應收賬款證券化安排(“A/R安排”)。
RPA修正案將應收賬款工具的最終聲明到期日延長至2025年10月27日，並維持SOFR的借款利率加上基於本公司當時的第一留置權淨槓桿率的利差。應收賬款機制下的供資數額增加到不超過4.0億美元。
應收賬款機制將繼續包括協議下的慣例陳述和契約，幷包括不低於應收賬款融資限額的25%的最低供資門檻。
公司向安排人支付了與RPA修正案有關的慣常費用。以上是RPA修正案重要條款的摘要，並不聲稱是完整的，而是通過參考RPA修正案進行了整體限定，其副本作為附件10.2以Form 10-Q的形式附在本季度報告中，通過引用將其併入本文。
39
目錄
項目6.展品
展品的位置
證物編號：展品説明表格證物編號：填寫日期
10.1
Avantor，Inc.2019年員工股票購買計劃修正案2
*
10.2
截至2022年10月25日的應收款採購協議修正案2，日期為2020年3月27日的應收款採購協議修正案(經截至2021年12月21日的應收款採購協議修正案1修訂)在Avantor Receivables Funding，LLC，VWR International，LLC，各種管道買家，不時的各種買家代理，不時的LC參與方，作為管理人的PNC銀行，國家協會和LC Bank之間
*
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行幹事的認證
*
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證
*
32.1
根據《美國法典》第18編第1350條(2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節)對首席執行幹事的認證
**
32.2
根據《美國法典》第18編第1350條(2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節)對首席財務官的認證
**
101XBRL展品*
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)*
━━━━━━━━━
*隨信填寫
**隨信提供

40
目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Avantor公司
日期：2022年10月28日發信人：/s/Steven Eck
姓名：史蒂文·埃克
標題：高級副總裁，首席會計官(首席會計官)

41