根據規則424(B)(3)提交
註冊號:333-258609
至 日期為2021年9月27日的招股書
招股説明書 補編第13號
本招股説明書副刊是對日期為2021年9月27日的招股説明書的補充和補充,並不時予以補充或修訂( )招股説明書“),是本公司表格S-1(第333-258609號)註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書補編,以更新和補充招股説明書中的信息,以補充我們於2022年10月27日提交給美國證券交易委員會的表格 8-K的當前報告中包含的信息(當前報告“)。因此, 我們已將當前報告附在本招股説明書附錄中。
招股説明書和本招股説明書補充資料涉及我們的發行和招股説明書中所列出售證券持有人的轉售 (出售證券持有人“)總計27,132,398股我們的普通股,每股面值$0.0001 (”普通股“),包括(I)最多500,000股普通股,可在 行使向德爾摩根集團有限公司發行的500,000股認股權證後發行(”德爾摩根“)根據Ensysce Biosciences,Inc.(The)於2021年1月31日簽訂的電子郵件協議的條款公司)和DelMorgan,並經日期為2021年6月7日的電子郵件協議第一修正案 修訂(電子郵件協議“),(Ii)在行使10,000,000,000份認股權證後可發行的普通股,總額最多約10,000,000股 (”公開認股權證)發行,與我們的前身休閒收購公司的首次公開募股有關,休閒收購公司是特拉華州的一家公司(Lacq”), (the “Laq首次公開募股“),(Iii)最多可發行6,325,000股普通股,因行使與私募有關的6,325,000股認股權證而發行,該認股權證與Lacq IPO同時完成 (”私募認股權證“),(Iv)在Lacq之間根據2017年12月1日的費用墊付協議為換取未償還貸款而發行的1,000,001股認股權證行使後,可發行的普通股總數最多為1,000,001股 ,九頭蛇管理有限責任公司(“九頭蛇“)、Matthews Lane Capital Partners LLC(”MLCP與九頭蛇一起,贊助商)和HG Vora Capital Management LLC 代表其管理的一個或多個基金或賬户(戰略投資者”) (the “預支費用 協議“),(V)最多566,288股普通股,可在行使566,288股認股權證後發行 ,以換取根據Lacq與Gateway 控股有限公司於2019年12月5日訂立並經修訂的費用墊支協議(”GTWY費用墊付協議)(連同本協議第(四)項所述的認股權證,其他私人認股權證“),(Vi)至多510,001股普通股, 於業務合併結束時發行的認股權證(定義見下文),以換取費用墊支協議項下的未償還貸款 ;(Vii)至多1,106,108股普通股,於業務合併結束時(定義見下文)行使與創業板協議(定義見下文)有關的認股權證而可發行 (”創業板認股權證“)、(Viii)125,000股可發行普通股以支付2,000,000美元遞延承銷費 應付承銷商的費用,(Ix)根據電郵協議條款可向德爾摩根發行500,000股普通股,(X)保薦人及戰略投資者於Lacq IPO前以私募方式購入5,000,000股普通股(”方正 股份“),(Xi)可向David·J·科瓦奇和水星基金有限公司(管理成員David·坦澤)發行的普通股共計500,000股諮詢公司“),及(Xii)至多1,000,000股普通股, 可於行使向顧問發出的1,000,000份認股權證後發行。
2021年6月30日,我們完成了截至2021年1月31日的該特定合併協議和計劃所設想的交易 (“合併協議“),由公司、Lacq和EB Merge Sub,Inc.組成,該公司是特拉華州的一家公司,是Lacq()的全資子公司。”合併子),公司作為Lacq(The )的全資子公司在此次合併中倖存合併“)。合併,連同合併協議及相關協議所預期的其他交易, 在本文中稱為“交易記錄“隨着交易的完成,Lacq將 更名為“Ensysce Biosciences,Inc.”。
我們對招股説明書和本招股説明書附錄所涵蓋證券的註冊並不意味着我們或出售證券持有人 將在適用情況下發行、要約或出售在此註冊的任何證券。出售證券持有人可以公開或私下交易的方式,以現行市場價格或協議價格發售、出售或分銷在此登記的全部或部分證券。吾等將不會收到出售證券持有人根據招股章程及本招股説明書副刊 出售普通股或認股權證所得的任何收益,除非本公司於行使認股權證時所收到的款項以現金方式行使。我們將承擔與註冊這些證券相關的所有成本、費用和費用,包括與遵守國家證券或“藍天”法律有關的費用。出售證券持有人將承擔因出售我們普通股股票而產生的所有佣金和折扣(如果有的話)。大多數出售證券持有人都受到鎖定安排的約束 。請參閲“配送計劃“從招股説明書第128頁開始。
在您投資我們的證券之前,您 應仔細閲讀招股説明書、本招股説明書附錄和任何其他招股説明書補充或修訂。
我們的 普通股在納斯達克上市,代碼為“ENSC”,我們的認股權證在場外粉色公開市場上市,代碼為“ENSCW”。2022年10月26日,我們普通股在納斯達克上的收盤價為0.1983美元 ,而在場外粉色公開市場上公佈的我們公有權證在該日期的最後售價為0.025美元。
本招股説明書補充和更新招股説明書中的信息,在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書一起使用,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充材料中的信息有任何不一致之處,您應以本招股説明書補充材料中的信息為準。
我們 是根據修訂後的1933年《證券法》第2(A)節定義的“新興成長型公司”,因此,我們 已選擇遵守某些減少的披露和監管要求。
我們的業務和投資我們的證券涉及高度風險。請參閲“風險因素“從招股説明書第9頁開始,以及通過引用併入招股説明書的其他文件。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年10月27日。
美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 8-K
當前 報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年10月27日(2022年10月27日)
Ensysce 生物科學公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
特拉華州 | 001-38306 | 82-2755287 | ||
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(佣金) 文件編號(br}) |
(I.R.S.僱主 標識 編號) |
7946[br}艾芬豪大道201號套房 加利福尼亞州拉荷亞 |
92037 | |
(主要執行辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
(858) 263-4196
註冊人的電話號碼,包括區號
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的框:
☐ | 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普通股,每股票面價值0.0001美元 | ENSC | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
認股權證 購買一股普通股 | ENSCW | 場外交易 粉色公開市場 |
新興的 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第5.03條公司章程或章程的修訂;會計年度的變化。
2022年10月27日,Ensysce Biosciences,Inc.(“公司”或“我們”或“我們的”)向特拉華州州務卿提交了對公司第三次修訂和重新修訂的公司註冊證書(經修訂的“註冊證書”)的修正案, 對我們的普通股實施20股1股(1股1股)的反向股票拆分(“反向股票拆分”),面值為0.0001美元(“普通股”)。反向股票拆分將於2022年10月28日凌晨12:01(“生效時間”)生效。
正如我們在2022年7月29日提交給美國證券交易委員會的最終委託書中詳細描述的那樣,公司於2022年9月8日召開了股東特別會議,會上股東批准了對我們的公司註冊證書的修訂,以不低於5股 的比例和不超過20股的1股的比例對我們的普通股進行反向股票拆分,並授權我們的董事會進行反向股票拆分,具體比例由董事會酌情決定 。此後,我們的董事會選擇了20股1股的反向股票拆分比例,並授權實施反向股票拆分。
作為反向股票拆分的結果,在生效時間,我們反向股票拆分前的每二十(20)股普通股將被合併並重新分類為一(1)股我們的普通股。我們的反向股票拆分後普通股將於2022年10月28日開始交易,新的CUSIP號為293602207。反向股票拆分不影響任何股東對普通股的所有權百分比 ,也不改變我們的授權股數、普通股的面值或修改普通股的任何投票權或其他條款
於生效時間、行使本公司認股權證時可發行普通股的行使價及股份數目 將根據其條款,按反向股份分拆比率自動調整。
作為生效時間的 ,每股行權價及/或於行權或歸屬時可發行的股份數目將按比例調整,以行使或歸屬本公司於緊接反向股票分拆生效時間前 已發行的所有購股權及受限股份單位獎勵,這將導致行使或歸屬該等購股權及受限股份單位獎勵時預留供發行的普通股股份數目按比例減少,而所有該等購股權及受限股份單位獎勵的行使價則按比例增加。同時,在緊接反向股票分拆生效時間之前,本公司經修訂及重訂的2021綜合激勵計劃下預留供發行的股份數目 將按比例減少。
不會發行與反向股票拆分相關的 股。代替發行零碎股份,公司 將把反向股票拆分產生的任何零碎股份四捨五入為最接近的整體股份。
我們的轉讓代理機構大陸股票轉讓信託公司是反向股票拆分的代理。以經紀賬户或“街道名稱”持有其股票的股東不需要採取任何行動來實現其股票的交換。
本公司註冊證書的修訂證書副本以表格8-K的形式作為本報告的附件3.1存檔,通過引用將其併入本報告。
2 |
第 9.01項。財務報表和證物
(D) 個展品
附件 編號: | 描述 | |
3.1 | 第三次修訂後的公司註冊證書第二次修訂證書。 | |
104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
3 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。
日期: 2022年10月27日
Ensysce 生物科學公司 | ||
發信人: | /s/ 林恩·柯克帕特里克 | |
Name: | 林恩·柯克帕特里克博士 | |
標題: | 總裁 和首席執行官 |
4 |
附件 3.1
第二次修訂的證書
第三次修訂和重述的公司註冊證書
ENSYSCE生物科學公司
Ensysce生物科學公司,根據《一般公司法》(以下簡稱《公司法》)成立並存在的公司。DGCL“)特拉華州(”公司“),特此證明:
首先。 該公司的名稱是Ensysce Biosciences,Inc.。該公司於2017年9月11日向特拉華州州務卿提交了名為GLL Acquisition Corp.的原始註冊證書,並通過2017年9月11日提交給特拉華州州務卿的修正案證書進行了修訂。
第二,第一份修訂和重述的公司註冊證書於2017年11月30日提交給特拉華州州務卿。第二份修訂和重述的公司註冊證書已於2017年12月1日提交給特拉華州州務卿。第二次修改和重新發布的證書“)。已於2019年12月5日向特拉華州國務卿提交了第二份修訂和重新簽署的證書的第一修正案。第二份修訂和重新修訂的證書已於2020年3月26日提交給特拉華州國務卿。2020年6月29日,特拉華州國務卿提交了對第二份修訂和重新發布的證書的第三次修訂。2020年11月30日向特拉華州州務卿提交了對第二份修訂和重新發布的證書的第四次修訂。第三份修訂和重述的公司註冊證書已於2021年6月30日提交給特拉華州州務卿。證書“)。證書的修正案已於2022年9月9日提交給特拉華州國務卿。
第三. 本修訂證書的條款和規定已根據DGCL第242條正式採用。在本證書第四條第一款之前增加以下兩段:
應急 ,自2022年10月28日12:01(有效時間),每股二十(20)股公司普通股,每股票面價值0.0001美元(普通股)、在生效時間 前發行和發行的普通股應自動合併並轉換為本公司1股普通股,每股面值0.0001美元,而不需要相關持有人採取任何行動。反向拆分“)。不得根據反向分拆發行與上述股份組合相關的零碎股份 。代替發行 股零碎股份,本公司將把因反向拆分而產生的任何零碎股份四捨五入至最接近的整體股份。
反向拆分應自動發生,不需要普通股持有人採取任何進一步行動,也不論代表該等股份的股票是否已交還給本公司;但本公司無義務簽發證明因反向拆分而可發行的普通股股票的證書 ,除非證明在反向拆分前適用的股票的現有證書已交付本公司,或持有者通知本公司該等股票已遺失、被盜或損毀,並簽署一份令本公司滿意的協議,以賠償本公司因該等股票而招致的任何損失。
第四,通過的第三份修訂後的公司註冊證書的第二次修訂證書(I)自2022年10月28日中午12點01分起生效,(Ii)全文如上所述,(Iii)現將本證書併入第三份修訂後的公司證書中。
通過引用併入 。修訂後的第三份公司註冊證書的所有其他條款仍然完全有效 。
茲證明,自2022年10月26日起,簽署人已促使本第二修正案證書由下面的正式授權人員籤立。