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證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

 

報告日期 (最早事件報告日期):2022年10月20日

 

接觸點 集團控股有限公司

(註冊人在其章程中明確規定的姓名)

 

特拉華州   001-36530   46-3561419
公司註冊狀態   佣金文件編號   美國國税局僱主身份編號

 

4300 比斯坎大道203號套房

邁阿密, 佛羅裏達州33137 

(主要執行辦公室地址 )

 

註冊人的電話號碼:(305)420-6640

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框(參見一般説明A.2)。如下所示):

 

  根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425頁)進行的書面通信

 

  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

  根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

 

  根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據該法第12(G)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 個符號   上每個交易所的名稱 哪一個註冊的
普通股,面值0.000001美元   TGHI  

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

第 1.01項進入材料最終協議

 

擔保 票據和認股權證購買

 

2022年10月20日,我們,Touchpoint Group Holdings Inc.與Mast Hill Fund,L.P.(“Mast Hill”)完成了一項證券購買協議(日期為2022年10月18日),據此,我們向Mast Hill發行了本金為71,000美元的高級擔保可轉換本票(“票據”)和普通股認購權證,以購買我們普通股的100,000,000股(“第一認股權證”)和100,000,000股。000股我們的普通股(“第二認股權證”)。票據的本金和所有應計利息將於2023年10月18日支付。 票據的利息年利率為12%,到期時支付,並可按每股0.0002美元的價格轉換為我們的普通股,如票據所述 在發生某些公司事件時須進行反稀釋調整。此外,除若干有限例外情況外,倘於票據仍未發行期間的任何時間,吾等授予任何 期權,以低於票據當時的換股價格 購買、出售或授予任何權利重新定價或以其他方式處置、發行或出售任何普通股股份或可轉換為或可行使普通股股份的證券或權利,則票據持有人有權將換股價格調低至該較低價格。此外,如果我們或 我們的一個子公司在票據發行時發行了任何證券或修改了任何未償還的證券,而Mast Hill 合理地認為該證券包含了對持有人有利的條款,該條款比票據中包含的條款更有利,例如與預付款、原始發行折扣和利率有關的條款,則應Mast Hill的要求, 該條款應成為與Mast Hill就出售票據交換的交易文件的一部分。

 

除了到期時償還票據的義務外,票據還規定,如果在票據償還或全額轉換之前的任何時間,我們從各種來源收到現金收益,包括來自客户的付款,Mast Hill有權要求將收到金額的至多50%用於支付票據項下的到期金額。 附註還授予Mast Hill優先購買權,以便按照第三方可能提供的條款向我們提供融資。

 

本票據項下所有到期款項的支付 將根據與票據同時訂立的擔保協議條款,以對本公司及其附屬公司的幾乎所有資產的留置權作為擔保。

 

根據證券購買協議,吾等授予Mast Hill於轉換票據及行使第一及第二認股權證時可發行證券的“揹負式”登記權 。

 

第一認股權證的有效期至2027年10月18日,價格為每股0.0006美元,受慣例的反稀釋調整的影響。此外,除若干有限的例外情況外,如在第一份認股權證仍未發行期間的任何時間,吾等授予任何選擇權 以低於第一份認股權證當時行使價的價格購買、出售或授出任何重新定價、或以其他方式處置、發行或出售任何普通股或證券或可轉換為或可行使普通股的權利,則第一份認股權證持有人有權將行權價降低至該較低價格。第一份認股權證 也可根據認股權證中提供的公式,以“無現金行使”的方式行使。

 

第二認股權證僅在違約事件發生時才可行使(見附註的定義),在發生違約事件時, 在五年內仍可行使,如果票據在到期日前得到滿足且在違約事件 之前,則將被取消。行使第二認股權證時的應付價格為每股0.0006美元,須按慣例作出反攤薄調整 。此外,除某些有限的例外情況外,如果在第二份認股權證仍未完成的任何時間,吾等授予任何購買、出售或授予任何權利以重新定價或以其他方式處置本公司普通股或可轉換為或可行使的普通股的任何股份或證券或權利的選擇權, 以低於當時認股權證的行使價的價格,第二份認股權證的持有人有權將行使價 降至該較低價格。第二份認股權證亦可根據認股權證中提供的公式,以“無現金行使”的方式行使。

 

票據、第一認股權證及第二認股權證的每份 均包含一個“攔截器”,將可於任何時間收購的股份數目限制為不會導致票據持有人及認股權證持有人及其聯屬公司被視為持有截至建議收購日期已發行普通股股數的4.99%以上。

 

 

 

 

第9.01項 財務報表和證物。

 

(D) 個展品。

 

附件 編號:   描述
     
10.1   Touchpoint Group Holdings Inc.和Mast Hill Fund,L.P.於2022年10月18日簽署的證券購買協議。
     
10.2   高級擔保本票,日期為2022年10月18日,發行給Mast Hill Fund,L.P.
     
10.3   2022年10月18日的安全協議,支持Mast Hill Fund,L.P.
     
10.4   普通股購買認股權證,購買100,000,000股普通股,日期為2022年10月18日。
     
10.5   普通股購買認股權證,購買100,000,000股普通股,日期為2022年10月18日。
     

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期: 2022年10月25日

 

  接觸點集團控股公司。
     
  發信人: /s/ 馬丁·沃德
    首席財務官馬克·沃德