附件4.1

第五、第三銀行

至

威爾明頓信託公司，

受託人

第十四顆補充性義齒

日期：2022年10月27日

優先債務證券

目錄

第一條
S應對措施 的 F我們的企業 S升級元素 I新企業			2
第1.1節本第十四項補充義齒的範圍和效力			2
第二條
D定義			2
第2.1節一般適用的定義和其他規定			2
第2.2條[保留。]			9
第三條
FORM 和 TERMS 的 這個 NOTES			9
第3.1節表格和日期			9
第3.2節附註的條款			9
第四條
MIscellaneus			16
第4.1節1939年信託契約法			16
第4.2節適用法律			17
第4.3節複製原件；籤立			17
第4.4節可分離性			17
第4.5節批准			17
第4.6節效力			17
第4.7節繼承人			17
第4.8節受託人的免責聲明			17
附件A

i

第十四副附着體

第十四補充契約(本補充契約)，日期為2022年10月27日至2022年10月27日，日期為第五第三銀行，該公司是根據俄亥俄州法律正式成立和存在的公司(本公司)，其主要辦事處位於俄亥俄州辛辛那提市噴泉廣場38號第五第三中心，威爾明頓信託公司是根據特拉華州法律正式成立和存在的信託公司，作為受託人(受託人)。

公司的獨奏會

鑑於，本公司及受託人籤立並交付了一份日期為2008年4月30日並經日期為2022年4月25日的第十二次補充契約第4條 修訂的契約(基礎契約，經本第十四次補充契約補充，並連同基礎契約，即契約)，以 規定本公司不時發行其無抵押債券、票據或其他債務證據(債券)；

鑑於《基礎契約》第201、301和901條規定，經董事會決議授權，本公司和受託人可隨時和不時簽訂一份或多份補充契約，而無需任何持有人同意，除其他事項外，可確定契約所允許的任何系列的證券條款；

鑑於，本公司新系列證券本金總額1,000,000,000美元的發行和發售，指定為其2028年到期的6.361%固定利率/浮動利率優先債券(以下簡稱債券)，已獲公司董事會通過的決議授權；

有鑑於此，本公司擬發行及出售本金總額為1,000,000,000美元的債券；

鑑於，公司希望確定票據的條款；

鑑於，根據其條款和基礎義齒的條款，使本第十四補充義齒成為具有法律約束力的基礎義齒補充所需的一切工作已經完成；

鑑於，本公司已遵守與第14項補充義齒有關的基礎義齒中規定的所有前提條件；以及

鑑於，公司已要求受託人簽署並交付本第十四份補充契約。

因此，現在：

就本協議所述物業及債券持有人購買債券一事，本公司與受託人訂立契約，並同意債券持有人享有同等及相稱的利益，協議如下：

第一條

第十四種補充義齒的範圍

第1.1節本第十四項補充義齒的範圍和效力。本第14號補充牙列 構成對基牙的補充，也是基牙的組成部分，應與基牙一起閲讀，如同其所有條款包含在一份文書中一樣。除非由本補充契約明確補充，否則基礎契約的條款和規定應保持十足效力。儘管有上述規定，本第十四條補充契約僅適用於附註。

第二條

定義

第2.1節一般適用的定義和其他規定。除本協議另有規定外，對於本第14條 補充義齒的所有目的：

(a)

本第14條補充義齒中使用的所有術語，如未作其他定義，應具有其在基礎義齒中所給出的含義；

(b)

基礎義齒第102至112條中所述的一般適用條款應適用於本第14項補充義齒，但此處的詞語、本補充義齒、本補充義齒和以下類似含義的詞語指的是本第十四項補充義齒的整體，而不是指基礎義齒或基礎義齒或本第十四項補充義齒的任何特定的物品、部分或其他部分；

(c)

僅就附註對基礎契約第101條進行修訂和補充，在其適當的字母順序位置插入以下額外定義的術語：

？發佈日期？ 表示2022年10月27日。

(d)

僅就註釋而言，對基礎壓痕第101節進行修訂和補充，將基礎壓痕補充為以下定義術語，或將基礎壓痕中相應的定義術語替換為以下定義術語：

？適用程序？就涉及全球證券或其任何實益權益的任何轉讓、交易或其他訴訟而言，係指此類證券的託管人的規則和程序，在每種情況下均適用於不時有效的此類轉讓、交易或其他訴訟。

2

？基準最初是指複合SOFR；如果基準 過渡事件及其相關的基準替換日期發生在複合SOFR(或在計算該事件時使用的已公佈的SOFR指數)或當時的基準方面，則？基準指適用的 基準替換。

？基準替換？是指以下訂單中列出的第一個備選方案，可由公司或公司指定人員在基準替換日期之前確定；如果在基準替換日期不能按照下文第(1)款確定基準替換，並且公司或本公司的指定人應已確定按照下文第(2)款確定的ISDA備用利率不是行業可接受的利率，以替代當時以美元計價的浮動利率票據的當前基準，則應忽略下文第(2)條，並應根據下文第(3)條確定基準替換：

(1)(A)有關政府機構選定或建議的替代利率，以取代當時的基準利率和(B)基準替代調整利率；

(2)(A)ISDA回退率和(B)基準重置調整的總和；或

(3)(A)本公司或本公司指定人士選定的替代利率，以取代當時的基準利率，並充分考慮任何業界認可的利率，以取代當時美元浮動利率票據的現行基準利率及(B)基準置換調整。

？基準更換調整是指在基準更換日期之前，可由公司或公司指定人員確定的以下訂單中列出的第一個備選方案：

(1)有關政府機構為適用的未調整基準替代選擇或建議的利差調整(可以是正值、負值或零)或計算或確定這種利差調整的方法；

(2)如果適用的未調整基準替換相當於ISDA回退率，則為ISDA回退調整； 或

(3)本公司或公司指定人所選擇的利差調整(可以是正值、負值或零)，並適當考慮任何業界接受的利差調整，或計算或確定該利差調整的方法，以當時適用的未經調整的基準取代當時以美元計價的浮動利率票據的基準。

3

？基準替換符合變更是指，對於任何 基準替換，公司或公司指定人決定可能適當地以與市場慣例基本一致的方式反映採用該基準替換的任何技術、行政或運營更改(包括對利息期限的定義或解釋、確定利率和支付利息的時間和頻率、金額或期限的舍入以及其他管理事項的更改)如果 本公司或本公司指定人認為採用該等市場慣例的任何部分在行政上並不可行，或本公司或本公司指定人認為不存在使用基準替代的市場慣例，則以本公司或本公司指定人認為合理可行的其他方式(如本公司或本公司指定人認為合理可行)。

？基準更換日期？指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件 (包括在其計算中使用的任何每日發佈的組件)：

(1)在基準過渡事件定義第(1)或 (2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息發佈日期和(B)基準管理人永久或無限期停止提供基準(或該部分)的日期中較晚的日期為準；或

(2)在第(3)款的情況下，基準過渡事件的定義為公開聲明的日期或其中提及的信息的公佈日期。

為免生疑問，如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前。

？基準轉換事件？指相對於當時的 基準(包括在其計算中使用的每日發佈的組成部分)發生以下一個或多個事件：

(1)由基準(或該構成部分)的管理人或其代表發佈的公開聲明或信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或該構成部分)；但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或該構成部分)；

(2)監管機構為基準管理人(或該部分)的管理人、基準貨幣的中央銀行(或該部分)、對基準管理人有管轄權的破產官員(或

4

此類組成部分)，對基準(或此類組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構，或對基準(或此類組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體，聲明基準(或此類組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期停止提供基準(或此類組成部分)；但在聲明或公佈時，沒有將繼續提供基準(或此類組成部分)的繼任管理人；或

(3)監管機構向基準管理人公開發表聲明或發佈信息，宣佈該基準不再具有代表性。

？營業日是指週六或週日以外的任何一天，也不是聯邦假日，也不是法律、法規或行政命令授權或有義務在紐約市或企業信託辦公室(定義如下)所在城市關閉的銀行機構或信託公司的日子。

“營業日公約”指如票據的任何利息支付日期、贖回日期或到期日適逢非營業日，票據本金或利息的相關支付將於下一個營業日(即營業日)作出，其效力及效力猶如於該付款到期日期作出一樣，而自該付息日期、贖回日期或到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間的應付款額將不會產生利息。

？計算代理？指在浮動利率期間開始之前由本公司指定的公司。本公司或本公司的關聯公司可承擔計算代理人的職責。

？對於任何利息期間，複合Sofr？意味着 ，？複合軟質？將由計算代理根據以下公式確定(如有必要，計算的百分比將四捨五入至最接近的百分之一 千分之一個百分點)：

其中：

“SOFR指數_開始？=對於除 初始利息期間以外的期間，為前一利息支付確定日期的SOFR指數值，對於初始利息期間，為該初始利息期間第一天之前的兩個美國政府證券營業日的SOFR指數值(該第一天預計為2027年10月27日)；

5

“SOFR 索引_端部？=與適用付息日期有關的付息決定日期的SOFR指數值(或在最終利息期間內，與到期日有關，或如屬票據贖回，則與適用的贖回日期有關)；及

“d？是有關觀察期內的日曆日數。

？用於管理本公司的公司信託辦公室是指受託人的公司信託辦公室，位於特拉華州威爾明頓市場街1100N，羅德尼廣場北1100號，郵編19890-0001，注意：第五第三銀行管理人或此類其他辦公室，由受託人通過書面通知指定給公司，在任何特定時間管理其公司信託業務。

？付息決定日期是指每個付息日期之前的兩個美國政府證券營業日(或在贖回票據的情況下，指在適用的贖回日期之前)。

ISDA？指國際掉期和衍生工具協會，Inc.或其任何後繼機構。

ISDA定義是指ISDA發佈的2006年ISDA定義，或其任何後續版本(經不時修訂或補充) ，或不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。

？ISDA後備 調整是指適用於引用ISDA定義的衍生品交易的利差調整(可以是正值、負值或零)，將在發生指數停止事件時確定， 相對於適用基期的基準。

？ISDA備用費率是指適用於衍生品交易的費率 參考ISDA定義的交易在指數終止日期發生時，相對於不包括適用的ISDA備用調整的適用基準價生效。

？就每個利息期間而言，觀察期是指自該利息期間第一個日期前兩個美國政府證券營業日起至(但不包括)該利息期間付息日期前兩個美國政府證券營業日的期間(或在最終利息期間內，即到期日之前，或如屬票據贖回，則為適用贖回日期之前的 )。

6

就基準的任何確定而言，基準時間是指 (1)如果基準是複合SOFR，則SOFR指數確定時間，如上所述，以及(2)如果基準不是複合SOFR，則公司或公司指定人根據符合基準替換的基準而確定的時間發生變化。

相關政府機構是指聯邦儲備委員會和/或FRBNY，或由美聯儲和/或FRBNY或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

·SOFR指數指的是，對於任何美國政府證券營業日：

(1)SOFR管理員發佈的SOFR索引值作為該索引於下午3：00在SOFR管理員的網站上公佈。(紐約時間)在該美國政府證券營業日(SOFR指數確定時間)；或

(2)如果SOFR指標值在SOFR指數確定時未如上文(1)所述那樣出現，則： (I)對於SOFR，如果基準過渡事件及其相關基準更換日期尚未發生，則複合SOFR應為根據下文所述的SOFR指數不可用條款確定的比率； 或(Ii)如果基準過渡事件及其相關基準更換日期已相對於SOFR發生，則複合SOFR應為根據下述基準過渡事件規定的影響而確定的比率。

SOFR是指SOFR管理員在SOFR管理員網站上提供的每日擔保隔夜融資率。

SOFR管理人？指FRBNY(或SOFR的繼任管理人)。

SOFR管理員的網站是指紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源 。該網站所載資料並非本招股説明書增刊的一部分，亦不會以參考方式納入本招股説明書增刊內。

？就任何贖回日期而言，國庫利率是指公司根據以下兩段所述的收益率確定的收益率。

國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個營業日，根據在該日上述 時間之後最近一天的收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中，指定為選定利率(每日)或任何後續名稱或出版物) (或任何後續名稱或出版物) (？H.15？)標題下的？美國政府證券？國庫券恆定到期日？名義利率(或任何後續標題或

7

標題)(H.15 Tcm？)。在確定國庫券利率時，公司應酌情選擇：(1)國庫券恆定到期日H.15的收益率恰好等於從贖回日期至2027年10月27日(重置日期)的期間(剩餘壽命)；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則兩個 產生一個對應於H.15上的國庫券恆定到期日的收益率，一個對應於H.15上的國債恆定到期日的收益率，緊接着比剩餘壽命長，並使用這些收益率直線地(使用實際天數)插入到 重置日期，並將結果四捨五入到三位小數點；或(3)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則單個國債在H.15上的恆定到期日的收益率最接近剩餘壽命。就本款而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起計的相關月數或年數(視情況而定)。

如果在贖回日期之前的第三個營業日 不再發布H.15 Tcm，公司應在贖回日期之前的第二個營業日 根據年利率計算國庫券利率，該年利率等於在紐約市時間上午11：00到期的半年等值收益率，美國國庫券於重置日期到期或到期日最接近重置日期。如果沒有在重置日期到期的美國國庫券，但有兩個或兩個以上的美國國庫券的到期日與重置日期相同，其中一個的到期日在重置日期之前，另一個的到期日在重置日期之後，公司應選擇到期日在重置日期之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在重置日期到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合前面 句的標準，我們將從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易價格最接近票面價值的美國國庫券，這是基於該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的平均出價和要價 。根據本款規定確定國庫利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以該美國國庫券在紐約市時間上午11時的投標和要價(以本金的百分比表示)的平均值為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

？未調整基準置換是指不包括基準置換調整的基準置換。

？美國政府證券營業日是指除週六、週日或證券行業和金融市場協會或任何後續組織建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

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第2.2條[保留。]

第三條

註釋的格式和 條款

第3.1節表格和日期。

(a)

附註應基本上採用本文件所附附件A的形式。附註由本公司董事會主席、副主席、行政總裁、總裁或其中一名副總裁代表本公司簽署，並由本公司祕書或其中一名助理祕書核籤。為符合任何法律或任何證券交易所或慣例的任何規則，票據可能有一個或多個圖例或批註。票據的日期應為其認證之日。

(b)

本附註所載條款將構成並於此明文規定為本第十四份補充契約所補充的基礎契約的一部分，本公司及受託人於籤立及交付本第十四份補充契約時，明確同意該等條款及規定並受其約束。

第3.2節附註的條款. 現確定以下與《附註》有關的術語：

(a)

標題。債券將構成一系列證券，標題為第五第三銀行 2028年到期的6.361%固定利率/浮動利率優先債券，CUSIP號316773DJ6和ISIN編號US316773DJ68。

(b)

本金金額。根據本第14次補充契約補充的基礎契約項下可認證和交付的票據的本金總額應在發行日為1,000,000,000美元。倘若票據並無發生違約或違反約定事件且仍在繼續，則公司可在無須通知持有人或經持有人同意的情況下，增設及發行在各方面與票據條款相同(以下所述除外)的額外證券，並使該等額外證券與最初發行的票據合併為單一系列，並在地位、贖回或其他方面與最初發行的票據具有相同的條款，但發行日期、發行價及首次付息日期除外。只要 如果此類額外證券不能與美國聯邦所得税票據互換，則此類額外證券將使用單獨的CUSIP編號發行。

9

(c)

應支付利息的人。於任何 付息日期應付及準時支付或已妥為撥備的利息，將於該等利息的正常記錄日期(即緊接該付息日期(不論是否為營業日)前15個歷日)於營業時間結束時支付予以其名義登記該票據的人士。任何該等利息如未能如期支付或未作適當規定，將於該定期記錄日期立即停止支付予持有人，並可於特別記錄日期收市時付給以該票據名義登記的人，以支付由受託人釐定的拖欠利息，通知須在該特別記錄日期前不少於10日發給本系列票據持有人，或在任何 時間以不與債券上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付，並在基礎契約規定的該交易所可能要求的通知後支付。

(d)

到期日。票據的全部未償還本金將於2028年10月27日支付。

(e)

利息。

(i)

固定費率期間。由2022年10月27日起至2027年10月27日止(包括該日在內)，該批債券將按年息6.361釐計算利息。利息每半年支付一次，分別於每年的4月27日和10月27日支付，從2023年4月27日開始，到2027年10月27日結束。利息將按一年360天計算，其中包括12個30天月。

(Ii)

浮動利率期間。在2027年10月27日至(但不包括)到期日這段期間內，債券將按浮息年利率計息，利率相當於複合SOFR加2.192釐，由計算代理按本文所述方式釐定拖欠利息。該等利息將於2028年1月27日、2028年4月27日、2028年7月27日及到期日按季支付。每個利息期間的複合SOFR將由計算代理根據與該利息期間有關的觀察期 的公式計算。利息將根據每個利息期(或任何其他相關期間)的實際天數和360天一年來計算。票據就每個利息期間應付的應計利息 的計算方法為：(I)票據的未償還本金金額乘以(Ii)(A)有關利息期間的利率乘以(B)適用觀察期內有關該利息期間(或任何其他有關期間)的實際日曆日的商數除以360。債券的利率在任何情況下都不會低於零。計算代理人將在合理可行的範圍內儘快確定每個拖欠利息期間的複合SOFR、利率和應計利息，並將通知本公司(如果不是計算代理)複合SOFR、該利率和應計利息。

10

{br]於釐定後，於合理可行範圍內儘快就每個利息期間支付利息，但無論如何須於緊接付息日期前的營業日支付。應債券持有人 的要求，本公司將提供複利SOFR、任何利息期間的利率和應計利息，在複利SOFR確定後，該利率和應計利息已確定。計算代理對任何利率的確定及其對任何浮動利率期間的利息支付的計算將保存在計算代理的主要辦事處的檔案中，並將以書面形式提供給 受託人。在任何情況下，如果在基準交易事件及其相關基準替換日期之後基準將不再可用，受託人將不再負責選擇或確定基準替換。 在基準轉換事件的情況下，公司將在基準替換日期之前選擇基準替換，並與計算代理協商，以確保計算代理將能夠履行其在基準契約下的 義務和要求，並由本第十四條補充契約補充。此類更換(包括對契約的任何符合要求的更改)不得影響受託人自身在契約或其他方面的權利、義務或豁免權。

(f)

SOFR指數未提供撥備。如果SOFR指數開始或結束未在相關利息支付確定日期發佈，且關於SOFR的基準轉換事件及其相關基準更換日期尚未發生，則複合SOFR意味着，對於沒有該 指數的適用利息期間，根據SOFR平均公式計算的每日複利投資收益率，以及該公式所需的定義，在SOFR管理人網站at https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/additional-information-about-reference-rates，或任何後續來源上發佈。為本規定的目的，SOFR Averages複合公式和相關定義中對計算期間的提法應替換為觀察期間，並刪除文字，即30、90或180個日曆日。如果SOFR(SOFR)在觀察期內任何一天都沒有出現，則該日的SOFR應在SOFR之前的第一個美國政府證券營業日(SOFR在SOFR管理人的網站上發佈) 中發佈。

(g)

基準過渡事件的影響。

(i)

基準替換。如本公司或其指定人就任何日期的基準釐定而言，基準過渡事件及其相關基準更換日期已於基準時間或之前發生，則基準更換將就該日期的該等釐定及其後所有日期的所有釐定取代當時的基準。

11

(Ii)

基準替換符合更改。對於基準更換的實施，公司或其指定人將有權根據不時的變化進行基準更換。

(Iii)

決定和決定。公司或其指定人根據本文所述基準更換條款可能作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、費率或調整的任何決定，或事件的發生或不發生、情況或日期的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定：

a.

將是決定性的，並對受益人和持有人以及受託人沒有明顯錯誤具有約束力；

b.

如果由本公司作為計算代理進行計算，則由本公司自行決定；

c.

如由本公司或其指定人士(可能是本公司的關聯公司)以外的計算代理人作出，將在與本公司磋商後作出，而該計算代理人或指定人(可能是本公司的關聯公司)不會作出本公司合理反對的任何該等決定、決定或選擇；及

d.

儘管本協議有任何相反規定，但在未經票據持有人、受託人或任何其他方同意的情況下，即可生效。

根據基準更換的任何決定、決定或選擇應由本公司或其指定人(可能是本公司的關聯公司)在上述基礎上作出，在任何情況下，計算代理均不負責作出任何此類決定、決定或選擇。

(h)

本金和利息的支付地點。債券的本金(及溢價，如有的話)及 利息將於本公司為此目的而設的辦事處或代理機構以付款時屬法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付； 提供, 然而，根據本公司的選擇，利息的支付可以郵寄到有權獲得該地址的人的地址的支票的方式進行，該地址應出現在證券登記冊上。本公司應按照適用程序向託管人或其代理人支付或安排付款代理人以即時可用資金向託管人或其代理人支付環球證券的所有本金和利息。

12

(i)

救贖。

(i)

於2023年4月25日(發行日後180天)及之後(或如發行額外債券，則自該等額外債券發行日後180 天起)至2027年10月27日(到期日前一年)，本公司可在任何時間及不時按本公司選擇權全部或部分贖回債券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)，以下列較大者為準：

a.

(1)截至贖回日(假設債券於2027年10月27日到期)剩餘的預定支付本金及利息的現值的總和(假設債券於2027年10月27日到期)，每半年(假設一年由12個 30天個月組成)，按國庫券利率加30個基點減去(2)贖回日應計利息；及

b.

將贖回的債券本金的100%；

在任何一種情況下，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

(Ii)

該批債券可於2027年10月27日全部贖回，贖回價格相等於債券本金總額的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有)。

(Iii)

在2028年9月27日及之後，債券將可在任何時間及不時按公司的選擇權贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金總額的100%，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

(Iv)

如本公司選擇贖回票據，則儘管有上述規定，根據票據及契約的條款，於票據贖回日期或之前的任何利息支付日到期及應付的有關票據的任何利息，將於該付息日支付予於相關記錄 營業時間收市時的登記持有人。

(v)

如果公司選擇贖回(全部或部分)債券，則必須(A)將預定的贖回日期通知受託人，並在其打算向 持有人發出贖回通知的日期前至少五個工作日提供關於可能贖回的通知草稿，或在被要求時，讓受託人向 持有人提供贖回通知(除非較短的通知除外

13

(br}期間受託人滿意)及(B)向受託人遞交有關本公司選擇於本公司發出通知日期贖回(全部或部分)票據的最終通知及高級職員證書。如果贖回的債券少於全部，受託人將選擇以整批、按比例或受託人全權酌情認為公平和適當的任何其他方法贖回債券，如屬任何環球證券，則根據適用程序，最低面值為2,000美元或超過1,000美元的任何整數倍。受託人將立即通知 公司需要贖回的票據或部分票據。贖回通知必須由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以頭等郵件方式發出，或就任何環球證券而言，以本公司名義並由本公司承擔費用的適用程序，在贖回日期前最少10天但不超過60天向其債券持有人發出。

(Vi)

贖回通知將指明要贖回的票據，並將包括或説明以下內容：

a.

贖回日期；

b.

贖回價格，包括其代表任何應計利息的部分；

c.

兑換鈔票的一個或多個地點；

d.

被要求贖回的票據必須如此交出，才能收取贖回價格；

e.

贖回日，贖回價格將到期並支付贖回票據，贖回日及之後將停止計息；

f.

如任何票據在贖回日及之後贖回部分，則在交回該票據時，將發行本金相等於未贖回部分的新票據；及

g.

如果任何票據包含CUSIP、ISIN或CINS號碼，則不會就票據上印製的或兑換通知中包含的CUSIP、ISIN或CINS號碼的正確性作出任何陳述，持有者應僅依賴票據上印製的其他識別號碼。

14

(Vii)

一旦向持有人發出贖回通知，應贖回的票據即到期並按贖回日的贖回價格支付，而在交回被贖回的票據時，本公司須按贖回價格贖回該等票據。除非本公司拖欠支付贖回價格，否則自贖回日起，贖回的票據將停止計息。交回任何部分贖回的票據後，持有人將收到一張本金相等於已贖回票據中未贖回部分的新票據。部分贖回後的本金最低面值為2,000美元，或超過1,000美元的任何整數倍。

(Viii)

本公司在確定贖回價格時的行動和決定應是決定性的，在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。上述計算及選擇將由本公司或由本公司指定的人士代表本公司作出。受託人沒有義務確認或核實任何此類計算。

(j)

償債基金。債券將不會有償債基金。

(k)

面額.債券及債券的任何實益權益的最低面額為2,000元，或超過1,000元的任何整數倍。

(l)

索引。債券的利息支付將不會參考任何指數或公式來確定。

(m)

紙幣的貨幣。票據應以美利堅合眾國貨幣計價，本金和利息的支付應以美利堅合眾國貨幣支付。

(n)

支付貨幣.票據的本金和利息應以美利堅合眾國貨幣 支付。

(o)

加速.票據本金的100%將在加速到期(自動或以申報方式)時支付 。

(p)

[保留。]

(q)

失敗。基託契約第13條適用於《附註》。

(r)

註冊表格。票據應可作為註冊全球證券發行，債券的託管人應為存託信託公司、紐約公司(DTC)，或在DTC(或DTC的任何繼任者)服務終止後90天內由公司指定的任何後續託管人。基礎義齒的第204和305節適用於《附註》。

(s)

違約事件。基礎契約第501節規定的違約事件應適用於《附註》。

15

(t)

聖約。《基礎契約》第10條規定的公約適用於《附註》。

(u)

天數大會。

(i)

固定利率將以360天為基礎計算 ，其中包括12個30天的月。

(Ii)

浮動利率將根據每個利息期(或任何其他相關期間)的實際天數和360天一年來計算。

(v)

法定節假日。應刪除基託的第113節，並對《附註》無效。適用營業日公約。

(w)

沒有轉換。該等票據不得兑換為本公司的股權證券，亦不得兑換為該公司的股權證券。

(x)

符合規定的修正案。應在基託的第901節的末尾增加以下段落，並適用於附註：

儘管有上述規定，未經任何證券持有人同意，本公司及受託人可修訂或補充契約或證券，以使契約及證券的條款符合日期為2022年10月24日有關發售證券的招股章程補充文件對證券的描述。

(y)

附加條款.適用於本附註的其他條款另有規定見《基準契約》 ，並由本第十四份補充契約補充。

第四條

雜類

第4.1節1939年信託契約法。本第十四條補充契約應納入信託契約法案的規定並受其管轄，這些條款是信託契約法案的一部分，並對根據信託契約法案符合條件的契約進行管理。如果本第十四補充契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案要求或被視為包括在本第十四補充契約中的另一條款相沖突，則以所要求的或被視為包括在本補充契約中的條款為準。

第4.2節適用法律。本第十四份補充契約及附註由紐約州法律管轄。

16

第4.3節複製原件；執行。雙方可以 簽署本第十四份補充契約的任意數量的副本。每份簽字的複印件都應是正本，但所有複印件加在一起代表同一協議。通過傳真機、傳真、電子郵件或其他電子傳輸(即pdf或tif)向本補充契約交付簽字頁的已簽署副本，應與交付手動簽署的副本一樣有效。在本第十四份補充契約或與本第十四份補充契約或與本第十四份補充契約相關的任何文件中或與之相關的詞語，如簽署、交付、交付、以及類似的含義，應視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，在適用法律規定的範圍內，每個電子簽名、交付或保存記錄應與手動簽署、實物交付或紙質記錄保存系統的使用具有相同的法律效力、有效性或可執行性。包括2000年《全球和國家商務電子簽名法》(《美國法典》第15編第7001-7006節)、1999年《電子簽名和記錄法》(紐約州理工大學)。§301-309)，或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律，並且雙方同意通過電子方式進行本協議項下設想的交易。

第4.4節可分離性。如果本《第十四條補充契約》或《附註》中的任何規定無效、非法或不可執行，其餘規定的有效性、合法性和可執行性不受任何影響或損害。

第4.5節批准。作為第14個補充義齒的補充，基礎義齒在所有方面都已獲得批准和確認。基礎義齒和本第14次補充義齒應被視為同一文書閲讀、理解和解釋。除非法律不允許，本第十四條補充契約中包含的所有條款將取代基礎契約中包含的任何相互衝突的條款。受託人接受本第十四項補充契約補充的基礎契約所設立的信託，並同意按本第十四項補充契約補充的基礎契約的條款及條件履行該信託。

第4.6節 有效性。本第十四條補充義齒的規定自本附約之日起生效。

第4.7節繼承人。本第十四份補充契約中本公司的所有協議均對其繼承人具有約束力。受託人在本第十四份補充契約中達成的所有協議對其繼承人具有約束力。

第4.8節 受託人的免責聲明。本文中的敍述應被視為公司的陳述，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人不以任何方式對本第十四份補充契約、該等附註的有效性或充分性或本文所載朗誦的有效性或充分性負責，而所有該等朗誦均由本公司獨力製作。

[頁面的其餘部分故意留空。]

17

茲證明，雙方已使本第十四份補充契約自上文第一次寫明的日期起正式籤立。

證明人：
發信人：		/s/H.塞繆爾·林德
姓名：		H.塞繆爾·林德
標題：		高級副總裁，
		副總法律顧問，
		和助理國務卿

[第14個補充義齒的簽名頁]

18

[第14個補充義齒的簽名頁]

19

附件A

[紙幣的格式]

CUSIP編號316773DJ6

ISIN：US316773DJ68

該證券是下文所指契約所指的全球證券，並以託管人或其代名人的名義登記。本擔保不得全部或部分交換已登記的擔保，也不得以上述託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全部或部分擔保的轉讓，除非在契約所述的有限情況下。

通過收購和持有本票據，本票據的持有人(或其中的任何權益)應被視為已陳述並保證(1)IT不是，也不是代表，並且該持有人用來收購或持有本票據的資產的任何部分都不構成僱員福利計劃的資產，而該計劃、個人退休賬户或受1986年美國國税法第4975條約束的計劃、個人退休賬户或其他安排的資產受修訂後的《1974年美國僱員退休收入保障法》(ERISA)的標題I約束。經修訂的(代碼)(每個計劃)或任何其他聯邦、州、地方、非美國或其他類似於ERISA第406節或守則第4975節的法律或法規(類似法律)的規定，或其潛在資產被視為包括任何此類計劃、帳户或安排(也稱為計劃)的計劃資產的實體，或(2)收購和持有本票據不構成ERISA第406條或該守則第4975條下的非豁免禁止交易或任何適用法律下的類似違規行為。

此外，通過在首次發售中收購本票據，作為計劃的持有人(計劃受託)應被視為在任何時候都沒有提供或將以受託身份就購買者或受讓人決定收購、持有、出售、交換、投票或就ERISA計劃受託(ERISA或守則的含義)的票據提供公正的投資建議或提供建議的第五第三銀行、承銷商或其任何關聯公司提供 代表和擔保。

除非本證書由存託信託公司A New YORK Corporation(DTC)的授權代表提交給Five Third Bancorp或其代理登記轉讓、交換或付款，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有者CEDE&Co.與本文件有利害關係。

第五、第三銀行

6.361釐固定利率/浮動利率優先債券，2028年到期

該證券不是存款，不受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的擔保，也不是銀行的義務或擔保。

1號		$500,000,000

Five Third Bancorp是一家根據俄亥俄州法律正式成立並存在的公司(此處稱為公司，包括下文所指的任何契約下的繼承人)，特此承諾，將於2028年10月27日(到期日)向讓與公司或註冊受讓人支付本金5億美元($500,000,000)，並支付(A)自2022年10月27日(原發行日期)起至但不包括10月27日的利息。2027年(固定利率期間)，年利率6.361%，這種利息每半年支付一次，在固定利率期間每年4月27日和10月27日支付一次，從2023年4月27日開始支付，並在2027年10月27日結束(每個固定利率支付日期)，以及(B)從2027年10月27日開始，包括2027年10月27日至到期日(浮動利率期間)，但不包括到期日按等於 複合SOFR(使用SOFR指數確定的每個季度利息期)加2.192%的浮息年利率計算，此類利息將在2028年1月27日、2028年4月27日、2028年7月27日、2028年7月27日和到期日 按季度支付，直至本金支付或可供支付為止， 和(在每種情況下，在(A)或(B)項規定的利息的支付應在法律上可強制執行的範圍內)，任何逾期的本金和保費以及任何逾期的利息分期付款按相同的年利率計算。利息應從2022年10月27日開始計息，包括2022年10月27日至第一次付息日，然後開始計息，包括, 已支付利息或已正式計入利息的前一個付息日期，但不包括下一個付息日期或到期日(視情況而定)。固定利率期間的應付利息將以一年360天為基礎計算，該年由12個30天月組成。浮動利率期間的應付利息將根據每個利息期間(或任何其他相關期間)和360天一年的實際天數計算。本證券在浮動利率期間的每個利息期間應付的應計利息金額將通過(X)本證券的未償還本金金額乘以(Y)乘以(I)相關利息期間的利率乘以(Ii)適用觀察期內與該利息期間(或任何 其他相關期間)有關的實際日曆日的商數除以360來計算。本證券在浮動利率期間的利率在任何情況下都不會低於

- 2 -

零。於任何付息日期應付及準時支付或正式撥備的利息，將如契約所規定，於該利息期間的記錄日期(即緊接該利息支付日期前15個歷日，不論是否為營業日)，支付予本證券(或一項或多項前身證券)於交易結束時登記於 名下的人士。任何未如期支付或未正式規定的利息將在該記錄日期立即停止支付給持有人，並可支付給本證券(或一個或多個前身證券)在記錄日期收盤時登記的人，以支付受託人將確定的該違約利息的支付，通知應在該記錄日期前不少於10日發給本系列證券的持有人，或在任何其他不與該證券可能上市的證券交易所的要求相牴觸的法律中支付。並在交換所要求的通知後，以上述契約中更全面的規定為準。

如固定利率利率支付日期或到期日適逢非營業日，本公司將延遲支付利息或到期時的本金及利息至下一個營業日，但於該等日期支付的款項將被視為於首次到期付款當日支付，持有人將無權就該等延遲獲得任何進一步利息或其他付款。如浮動利率付息日期適逢非營業日，本公司將延遲支付利息至下一個營業日 ，但如下一個營業日適逢下一個歷月，則該等利息支付將提前至緊接前一營業日(即營業日)，而在每種情況下，相關的利息期間亦將按該等非營業日調整 。本證券的本金(和溢價，如有)和利息將在公司為此目的而設的辦事處或代理機構以支付時為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付；提供, 然而，在本公司的選擇下，利息的支付可以郵寄到有權獲得該地址的人的 地址的支票的方式進行，該地址應出現在證券登記冊上。本公司應按照適用程序，以即期可用資金向託管人或其代理人支付或安排付款代理人支付環球證券的所有本金和利息。

茲參考本合同背面所載的本擔保的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此地所列條款相同的效力。

除非本合同背面所指的受託人以手工簽署方式簽署了本合同的認證證書，否則該擔保不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

- 3 -

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

日期：2022年10月27日				第五、第三銀行
				發信人：
						詹姆斯·C·倫納德
						常務副總裁兼首席財務官

證明人：
發信人：
		姓名：		H.塞繆爾·林德
		標題：		高級副總裁，副總法律顧問兼助理祕書長

[要注意的簽名頁]

- 4 -

認證證書

這是在下文所指的契約中指定的系列證券之一。

日期：2022年10月27日				威爾明頓信託公司，作為受託人
				發信人：
						獲授權人員

[要注意的簽名頁]

- 5 -

[安全的反轉]

本證券是本公司正式授權發行的證券之一(在此稱為證券？或 ？備註？)，發行和將在一個或多個系列下發行，日期為2008年4月30日，並經日期為2022年4月25日的第十二號補充契約第4條修訂(本文稱為 基託義齒？，該術語應具有該文書中賦予它的含義)，在公司和威爾明頓信託公司之間，作為受託人(在本文中稱為受託人該條款包括本公司與受託人之間於2022年10月27日簽訂的第十四份補充契約(在此稱為受託人)補充和修訂的任何繼任者第十四 補充性義齒？並與基託一起，將壓痕本公司、受託人及證券持有人各自的權利、權利限制、責任及豁免權的聲明，以及認證及交付證券的條款。本證券是本文件封面所示的系列之一。本公司可不經通知或徵得任何持有人同意，增發與本系列證券相同的評級、利率、到期日及其他條款的證券，但發行日期、發行價及首次付息日期除外；提供如果出於美國聯邦所得税的目的，此類 附加證券不能與本證券互換，則此類附加證券將使用單獨的CUSIP編號發行。任何此類附加證券可被視為本系列證券的一部分。 本公司可無須通知任何持有人或經任何持有人同意而發行或招致高級債務。

本契約包含 本擔保的全部債務或與本擔保有關的某些限制性契約和違約事件或契約違約事件在任何時候失效的條款，在每種情況下，只要符合本契約中規定的某些條件。

如果與本系列證券有關的違約事件將發生並繼續發生，則本系列證券的本金可按 契約規定的方式和效力宣佈到期和應付(或將自動成為到期和應付，而不需要受託人或任何持有人作出聲明或採取任何其他行動)。

該等證券不得轉換為本公司的股權證券，或可交換為本公司的股權證券。

於2023年4月25日及之後(發行日後180天)(或如發行額外票據，則自該等額外票據發行日後180天起)至2027年10月27日之前(到期日前一年)，本公司可於任何時間及不時按本公司選擇權全部或部分贖回票據，贖回價格(以本金的 百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)，以下列較大者為準：

(1)(A)折現至贖回日(假設債券於2027年10月27日到期)的預定剩餘本金及利息的現值總和(假設債券於2027年10月27日到期)，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按庫務署利率(按契約中的定義)加30個基點減去(2)贖回日應累算的利息；及

(2)將贖回的債券本金的100%；在任何一種情況下，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。

- 6 -

本公司可於2027年10月27日贖回全部但非部分證券，贖回價格相等於證券本金總額的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。

於2028年9月27日及之後，該等證券將可於任何時間及不時按公司的選擇權全部或部分贖回，贖回價格相等於正在贖回的證券本金總額的100%，另加至(但不包括)贖回日的應計及未付利息。

？適用程序？就涉及全球證券或其任何實益權益的任何轉讓、交易或其他訴訟而言，係指此類證券的託管人的規則和程序，在每種情況下均適用於不時有效的此類轉讓、交易或其他訴訟。

？基準最初是指複合SOFR；如果基準轉換事件及其相關的基準替換日期發生在複合SOFR(或在計算該事件時使用的已公佈的SOFR指數)或當時的基準方面，則？基準指適用的基準替換。

？基準替換？是指以下訂單中列出的第一個備選方案，該備選方案可由本公司或 公司的指定人員在基準替換日期之前確定；但如果在基準替換日期無法按照以下第(1)款確定基準替換，並且本公司或本公司指定人應已確定按照下文第(2)款確定的ISDA備用利率不是行業可接受的利率，以替代當時以美元計價的浮動利率票據的當前基準，則應忽略下文第(2)款，並應根據下文第(3)款確定基準替換：

(1)(A)有關政府機構選定或建議的替代利率，以取代當時的基準利率和(B)基準替代調整利率；

(2)(A)ISDA回退率和(B)基準重置調整的總和；或

(3)(A)本公司或本公司指定人士選定的替代利率，以取代當時的基準利率，並充分考慮任何業界認可的利率，以取代當時美元浮動利率票據的現行基準利率及(B)基準置換調整。

？基準更換調整是指在基準更換日期由公司或公司指定人員確定的以下訂單中列出的第一個備選方案：

(1)有關政府機構為適用的未調整基準替代選擇或建議的利差調整(可以是正值、負值或零)或計算或確定這種利差調整的方法；

- 7 -

(2)如果適用的未調整基準替換等於ISDA回退率，則為ISDA回退調整；或

(3)由本公司或本公司指定人選擇的利差調整(可以是正值或負值 或零)，並適當考慮任何行業接受的利差調整或計算或確定該利差調整的方法，以將當時的基準替換為當時美元計價的浮動利率票據的適用的未調整基準替換。

？基準替換符合變更是指，對於任何基準替換，公司或公司指定人認為可能適合以與市場慣例大體一致的方式反映採用基準替換的任何技術、行政或 運營更改(包括對利息期限的定義或解釋、確定利率和支付利息的時間和頻率、金額或期限的舍入以及其他管理事項的更改)如果本公司或本公司指定人決定 採用該等市場慣例的任何部分在行政上並不可行，或本公司或本公司指定人決定不存在使用基準替代的市場慣例，則以本公司或 本公司指定人認為合理可行的其他方式)。

？基準更換日期？是指與當時的基準有關的以下事件中最早發生的事件(包括計算過程中使用的任何每日發佈的內容)：

(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下，以下列較後者為準：(A)其中提及的公開聲明或信息發佈的日期和(B)基準管理人永久或無限期停止提供基準(或該部分)的日期；或

(2)在基準過渡事件定義第(3)款的情況下，指公開聲明或發佈其中提及的信息的日期。

為免生疑問，如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前。

？基準轉換事件？是指相對於當時的基準 (包括在其計算中使用的每日發佈的組成部分)發生以下一個或多個事件：

(1)由基準(或該構成部分)的管理人或其代表發佈的公開聲明或信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或該構成部分)；但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或該構成部分)；

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(2)監管機構對基準(或該組成部分)管理人、基準(或該組成部分)貨幣的中央銀行、對基準(或該組成部分)管理人有管轄權的破產官員、對基準(或該組成部分)管理人有管轄權的解決機構、對基準(或該組成部分)管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，聲明 基準(或此類組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期停止提供基準(或此類組成部分)；但條件是，在該聲明或公佈時，沒有繼任者將繼續提供基準(或該組成部分)；或

(3)監管機構為基準管理人發佈的公開聲明或信息，宣佈基準不再具有代表性。

？營業日是指週六或週日以外的任何一天，也不是聯邦假日，也不是法律、法規或行政命令授權或有義務在紐約市或企業信託辦公室(定義見下文)所在城市關閉的銀行或信託公司。

“營業日公約”指如票據的任何利息支付日期、贖回日期或到期日適逢非營業日，票據本金或利息的相關支付將於下一個營業日(即營業日)作出，其效力及效力猶如於該付款到期日期作出一樣，而自該利息支付日期、贖回日期或到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間將不應計利息。

？計算代理？指在浮動利率期間開始之前由本公司指定的公司。本公司或本公司的關聯公司可承擔計算代理人的職責。

？複合SOFR是指就任何利息 期間而言，複合SOFR將由計算代理根據以下公式確定(如有必要，計算得出的百分比將四捨五入至最接近千分之一個百分點)：

其中：

？SOFR IndexStart=對於非初始利息期間，為前一個利息支付確定日期的SOFR指數值，對於初始利息期間，為該初始利息期間第一天之前兩個美國政府證券營業日的SOFR指數值(該第一天預計為2027年10月27日)；

？SOFR IndexEnd？=與適用付息日期有關的付息決定日期的SOFR指數值 (或在最終利息期間內，與到期日有關，或如屬票據贖回，則與適用的贖回日期有關)；及

- 9 -

D？是相關觀察期間的日曆天數 。

利息支付確定日期是指每個利息支付日期前兩個美國政府證券營業日的日期 (如果是票據贖回，則是在適用的贖回日期之前)。

O公司信託公司管理辦公室是指受託人的公司信託辦公室，位於特拉華州威爾明頓市場街北1100N羅德尼廣場北1100號，郵編19890-0001，注意：第五第三銀行管理人或此類由受託人以書面通知公司指定的 辦公室，在任何特定時間管理其公司信託業務。

ISDA？指國際掉期和衍生工具協會，Inc.或其任何後繼機構。

ISDA定義是指ISDA發佈的2006年ISDA定義，或其任何後續版本(經不時修訂或補充)，或不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。

？ISDA後備 調整是指適用於引用ISDA定義的衍生品交易的利差調整(可以是正值、負值或零)，將在發生指數停止事件時確定， 相對於適用基期的基準。

？ISDA備用費率是指適用於衍生品交易的費率 參考ISDA定義的交易在指數終止日期發生時，相對於不包括適用的ISDA備用調整的適用基準價生效。

？就每個利息期間而言，觀察期是指自該利息期間第一個日期前兩個美國政府證券營業日起至(但不包括)該利息期間付息日期前兩個美國政府證券營業日的期間(或在最終利息期間內，即到期日之前，或如屬票據贖回，則為適用贖回日期之前的 )。

就基準的任何確定而言，參考 時間是指(1)如果基準是複合SOFR，則SOFR指數確定時間，如上所述，以及(2)如果基準不是複合SOFR，則公司或公司指定人根據符合基準替換的基準確定的時間 發生變化。

相關的 政府機構是指聯邦儲備委員會和/或聯邦儲備委員會，或由聯邦儲備委員會和/或聯邦儲備委員會或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

·SOFR指數指的是，對於任何美國政府證券營業日：

- 10 -

(1)SOFR管理員發佈的SOFR索引值在下午3：00在SOFR管理員的網站上顯示。(紐約時間)在這樣的美國政府證券營業日(SOFR指數確定時間)；或：

(2)如果SOFR指數值在SOFR指數確定時未如上文(1)所述那樣出現，則： (I)對於SOFR，如果基準過渡事件及其相關基準更換日期尚未發生，則複合SOFR應為根據 契約中規定的SOFR指數不可用條款確定的費率；或(Ii)如果基準過渡事件及其相關基準更換日期已就SOFR發生，則複合SOFR應為根據契約中規定的基準過渡事件的影響而確定的費率。

SOFR是指SOFR管理員在SOFR管理員網站上提供的每日擔保隔夜融資率。

SOFR管理員？指FRBNY(或SOFR的繼任管理員)。

SOFR管理員的網站是指紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源。該網站所載資料並非本招股説明書增刊的一部分，亦不會以參考方式納入本招股説明書增刊內。

？未調整基準置換是指不包括基準置換調整的基準置換。

？美國政府證券營業日是指除週六、週日或證券業和金融市場協會或任何後續組織建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子以外的任何一天。

聲明到期日或之前到期的利息分期付款將支付給本證券的持有人，或在相關記錄日期交易結束時記錄在案的一種或一種以上的前身證券，所有這些都根據契約的規定。

贖回通知將於贖回日期前不少於10天或不超過60天，以頭等郵遞方式發給證券持有人，所有通知均載於第十二補充契約內。

本證券只能部分贖回，最低面額為2,000美元，或超過1,000美元的任何整數倍。如果本證券僅部分贖回，則在本證券註銷時，應以本證券持有人的名義發行本證券未贖回部分的新證券。

除其中規定的若干例外情況外，本公司及受託人於修訂及修改本公司的權利及義務及每一系列證券持有人的權利時，經持有受影響證券本金的大多數持有人同意，本公司及受託人可隨時根據該公司契約修訂及修改該等權利及義務，而每一系列證券的未償還部分將受影響。該契約還載有條款，允許證券本金中特定百分比的持有人

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當時每個系列的 代表該系列的所有證券持有人，放棄本公司遵守本公司在本公司契約下的某些條款和過去的某些違約行為及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄，對該持有人及本證券及本證券登記轉讓時所發行的任何證券的所有未來持有人，或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人，均為最終同意或放棄，不論該同意或放棄是否已在本證券上作出批註。儘管有上述規定，未經任何證券持有人同意，本公司及 受託人可修訂或補充契約或證券，以符合日期為2022年10月24日的招股章程補充文件中有關發售證券的説明，以符合契約及證券的條款。

根據本契約的規定並在符合本契約條款的情況下，本證券的持有人無權就本契約提起任何訴訟，或為指定接管人或受託人或根據該契約採取任何其他補救措施，除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件或違反契約的情況向受託人發出書面通知，當時持有本系列證券本金不少於25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求受託人就違約或違反公約的事件提起訴訟，並向受託人提供合理的賠償，受託人當時應未從該系列證券的多數持有人那裏收到與該請求不一致的指示，並且在收到該通知、請求和賠償要約後60天內未提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本合同本金或本合同的任何溢價或利息在本合同規定的到期日或之後提起的訴訟。

本合同中對本公司的任何提及，以及本證券或本公司的任何規定，均不得改變或損害 公司按本文規定的時間、地點和利率以及以硬幣或貨幣支付本證券的本金和任何溢價及利息的絕對和無條件的義務。

如本契約所規定，在符合本契約所載某些限制的情況下，本證券的轉讓可在本證券交回後登記在本證券在本證券本金及任何溢價及利息須予支付的地方的公司辦事處或代理登記，並由本公司及證券註冊處以令本公司及證券註冊官滿意的形式簽署的書面轉讓文書正式簽署，或由持有人或其正式授權的代理人以書面授權籤立，以及隨後一份或多份本系列及類似條款的新證券，將以相同的本金總額發行給指定的受讓人。

本系列證券只以登記形式發行，無最低面額2,000元或超過1,000元的任何整數倍的息票。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，本系列的證券可在持有人要求交出時，以相同的本金總額及不同授權面額的相同基期進行交換。

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任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但公司可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在正式出示本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人和本公司的任何代理或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有者，而不論本證券是否已逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本擔保中使用的所有術語 在本契約中定義的含義應與本契約中賦予它們的含義相同。

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