EX-99.1 2 Exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附件99.1

Hub Group，Inc.公佈2022年第三季度業績

重點：

  • 收入增長26%，達到14億美元，所有業務都有所增長
  • 在有利的定價、收益管理和運營效率的推動下，營業收入增長了97%，達到1.18億美元(佔收入的8.7%)
  • 稀釋後每股收益(EPS)2.61美元，同比增長104%
  • 通過在8月收購Tagg物流擴展了我們的整合和履行解決方案產品
  • 完成現有1.35億美元的股票回購授權，並宣佈新的2億美元授權
  • 更新的2022年展望，預計收入約為55億美元，稀釋後每股收益為10.40-10.60美元

    • 2022年10月27日，伊利諾伊州奧克布魯克(Global Newswire)--Hub Group，Inc.(納斯達克股票代碼：HUBG)宣佈，2022年第三季度淨收入為8700萬美元，稀釋後每股收益為2.61美元。2021年第三季度的淨收入為4300萬美元，或每股稀釋後收益1.28美元。

    我們的團隊在當今的環境中繼續保持高水平的表現，帶來26%的收入增長和盈利能力的大幅改善，因為我們為我們的客户提供高水平的服務和創新的供應鏈解決方案。我們對提高收益和運營效率的關注導致季度稀釋後每股收益為2.61美元，是上年稀釋後每股收益的兩倍多。在本季度，我們收購了Tagg物流，Tagg物流擴展了我們的解決方案產品，包括全渠道履行能力。作為資本配置戰略的一部分，我們還回購了1.1億美元的股票。我們預計2022年會有一個強勁的結束，但我們承認在展望2023年的過程中存在一定程度的不確定性。我們仍然專注於管理我們的成本和資本結構，同時為我們的客户提供優質的服務，並投資於增長，以推動在各種市場條件下的成功。

    2022年第三季度業績

    與2021年第三季度的11億美元相比，2022年第三季度的收入增長了26%，達到14億美元。該季度的毛利率佔收入的16.5%，而去年同期為14.7%。營業收入為1.18億美元(佔收入的8.7%)，而2021年為6000萬美元(佔收入的5.6%)。息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)1該季度的收入為1.57億美元。

    第三季度多式聯運和運輸解決方案(ITS)的收入增長了22%，達到8.53億美元。每批貨物的多式聯運收入增加了31%，運量下降了6%。該季度的銷量受到客户在9月份鐵路罷工威脅之前的行為的影響。與上一年相比，該公司的毛利有所增加，因為定價和成本回收抵消了採購運輸成本的增加。

    第三季度物流收入增長12%，達到2.52億美元，這是由於我們的管理運輸、最後一英里和拼裝服務的增長，以及2022年8月收購的Tagg物流有限責任公司(Tagg)的收入。由於現有客户的增長、新業務的加入、產量管理舉措以及Tagg的貢獻，毛利率有所增加，但部分被更高的倉儲和運輸成本所抵消。

    卡車經紀收入在本季度增長了63%，達到2.5億美元，這是由於收購了Choptank Transport，以及來自Truck Load和LTL的收入增長。與2021年第三季度相比，毛利率有所增加，這是由於收購了Choptank和更高的每批貨物收入。

    2022年第三季度的成本和支出增加到1.05億美元，原因是Choptank和Tagg增加了運營成本，法律和使用税支出增加，以及與辦公地點合併有關的成本，但與上年相比，設備銷售收益增加部分抵消了這一成本和支出。

    2022年第三季度的資本支出總額為7200萬美元。在本季度，我們以1.03億美元現金收購了Tagg，併購買了1.1億美元的Hub Group A類和B類普通股。截至2022年9月30日，我們擁有2.12億美元的現金和現金等價物。

    股份回購授權

    2022年10月26日，我們的董事會批准購買高達2億美元的A類普通股。

    2022年展望

    我們預計2022年稀釋後每股收益將在10.40美元至10.60美元之間。我們估計收入約為55億美元，毛利率佔收入的百分比將在16.5%至16.7%之間。我們估計今年的成本和支出將在4.2億至4.25億美元之間。我們預計今年的實際税率將為23.5%-24.5%。我們預計2022年的資本支出將在2.4億至2.5億美元之間。

    非GAAP財務衡量標準

    在本新聞稿中，我們介紹了EBITDA，這是一種非GAAP財務指標，定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規定，我們在此提供了這一非公認會計準則財務指標與淨收入的對賬，這是公認會計準則下最直接的可比指標。管理層認為，EBITDA提供了相關和有用的信息，我們的管理層以及我們行業的許多分析師、投資者和競爭對手都使用了這些信息。通過提供這一非公認會計原則的衡量標準，管理層打算為投資者提供一個有意義的、一致的比較公司在所述期間的盈利能力。EBITDA應被視為根據GAAP確定的衡量標準的補充，而不是替代或替代，並且不一定與其他公司可能提出的非GAAP衡量標準相比較。

    電話會議

    Hub Group，Inc.將於下午5：00舉行電話會議。東部時間2022年10月27日，討論我們2022年第三季度的業績。

    主持電話會議的將是董事長兼首席執行官戴夫·耶格爾。參加電話會議的還有首席運營官菲爾·耶格爾、首席運營官總裁和執行副總裁傑夫·德馬蒂諾、首席財務官兼財務主管總裁。

    本次電話會議正在進行網絡直播，可通過Hub Group網站上的投資者鏈接訪問Www.hubgroup.com。網絡直播是隻聽的。有興趣參與問答環節的人士，請遵照以下電話撥入指示辦理。

    要通過電話參加電話會議，請在https://register.vevent.com/register/BIaddbfb9b2d4a47e3a3b1974fea55af81上預先註冊，收到撥入號碼和唯一的個人識別碼。在通話當天，請在預定通話時間前大約10分鐘撥打電話，並輸入在註冊過程中收到的唯一參與者PIN。電話會議將以60分鐘為限，包括問題和答案。音頻回放將通過公司網站www.hubgroup.com上的投資者鏈接收看。本次重播的有效期為30天。

    某些前瞻性陳述：本新聞稿中非歷史性的陳述可能表達或暗示對收入或支出的預測、對計劃和目標的陳述、對未來經營的陳述或對未來經濟表現的陳述。前瞻性陳述本質上是不確定的，受到風險、不確定因素和其他因素的影響，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致Hub Group，Inc.的實際業績與本討論中明示或暗示的大不相同，因此應謹慎看待。所有前瞻性陳述和信息都是根據1995年《私人證券訴訟改革法》確立的安全港提供的，應根據這些因素進行評估。前瞻性表述一般可通過使用“趨勢”、“假設”、“目標”、“指導”、“展望”、“機會”、“未來”、“計劃”、“目標”、“目標”、“預期”、“可能”、“將”、“將”、“可能”、“打算”、“相信”、“潛在”、“計劃”、“預期”、“預期”、“可能”、“打算”、“相信”、“潛在”、“預計”、“估計”(或這些術語的負數或派生詞)，或類似的詞語，幷包括我們關於我們的前景、利潤改善計劃和資本支出的陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層對趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法，以及其他被認為適當的因素。我們認為，根據我們目前掌握的信息，本新聞稿中包含的這些陳述以及假設和估計是合理的。可能導致實際結果大不相同的因素包括一般或區域經濟狀況和健康擔憂；正在進行的新冠肺炎大流行的影響, 包括病毒的任何尖峯、爆發或變異，以及未來政府為應對大流行而採取的任何行動，包括對我們的業務運營及其對一般經濟和金融市場狀況以及對我們的客户、交易對手、員工和第三方服務提供商的影響；我們維持旨在改善運營執行和業績的計劃的能力或計劃的效果；影響税收、工資和工時事項、健康和安全、勞工和就業、保險或其他不確定領域的政府或監管規則和解釋的變化或實施；多式聯運成本和價格，採購和相關支出的整合；樞紐的多式聯運和運輸解決方案、卡車經紀和物流業務線的未來表現；司機短缺；樞紐進行戰略投資或資產剝離的金額和時機；未能實施和整合關鍵信息技術系統；網絡安全事件；零售和其他客户遇到不利的經濟狀況，以及樞紐集團的美國證券交易委員會報告、新聞稿和其他通訊中不時描述的其他因素。Hub Group不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。

    資料來源：Hub Group，Inc.傑夫·德馬蒂諾電話：+1-630-271-3623



    樞紐集團，Inc.
    合併損益表
    (以千為單位，每股除外)
    (未經審計)
          
     截至9月30日的三個月，
      2022   2021 
          的百分比       的百分比 
      金額   收入   金額   收入 
    收入$1,355,407   100.0% $1,075,107   100.0%
          
    運輸成本 1,132,174   83.5%  917,507   85.3%
    毛利率 223,233   16.5%  157,600   14.7%
          
    成本和支出：     
    薪金和福利 65,502   4.8%  65,370   6.1%
    一般和行政 28,109   2.1%  23,445   2.2%
    折舊及攤銷 11,884   0.9%  8,912   0.8%
    總成本和費用 105,495   7.8%  97,727   9.1%
          
    營業收入 117,738   8.7%  59,873   5.6%
          
    其他收入(支出)：     
    利息支出 (2,151)  -0.2%  (1,793)  -0.2%
    其他，淨額 (383)  -0.0%  (96)  -0.0%
    其他費用合計(淨額) (2,534)  -0.2%  (1,889)  -0.2%
          
    未計提所得税準備的收入 115,204   8.5%  57,984   5.4%
          
    所得税撥備 27,879   2.1%  14,646   1.4%
          
    淨收入$87,325    $43,338   
          
    每股收益     
    基本信息$2.63    $1.30   
    稀釋$2.61    $1.28   
          
    基本加權平均流通股數 33,145     33,433   
    稀釋加權平均流通股數量 33,521     33,873   
          




    樞紐集團，Inc.
    合併損益表
    (以千為單位，每股除外)
    (未經審計)
          
     截至9月30日的9個月，
      2022   2021 
          的百分比       的百分比 
      金額   收入   金額   收入 
    收入$4,054,987   100.0% $2,975,980   100.0%
          
    運輸成本 3,369,899   83.1%  2,589,072   87.0%
    毛利率 685,088   16.9%  386,908   13.0%
          
    成本和支出：     
    薪金和福利 202,469   5.0%  176,696   5.9%
    一般和行政 78,249   1.9%  63,058   2.1%
    折舊及攤銷 33,936   0.9%  26,282   0.9%
    總成本和費用 314,654   7.8%  266,036   8.9%
          
    營業收入 370,434   9.1%  120,872   4.1%
          
    其他收入(支出)：     
    利息支出 (5,251)  -0.1%  (5,555)  -0.2%
    其他，淨額 (446)  -0.0%  (382)  -0.0%
    其他費用合計(淨額) (5,697)  -0.1%  (5,937)  -0.2%
          
    未計提所得税準備的收入 364,737   9.0%  114,935   3.9%
          
    所得税撥備 87,063   2.1%  27,775   0.9%
          
    淨收入$277,674    $87,160   
          
    每股收益     
    基本信息$8.29    $2.61   
    稀釋$8.21    $2.58   
          
    基本加權平均流通股數 33,480     33,427   
    稀釋加權平均流通股數量 33,807     33,842   
          


    樞紐集團，Inc.
    合併資產負債表
    (單位：千，共享數據除外)
        
     9月30日， 十二月三十一日，
      2022   2021 
     (未經審計)  
    資產   
    流動資產：   
    現金和現金等價物$211,921  $159,784 
    應收賬款貿易淨額 780,868   701,512 
    其他應收賬款 3,902   3,022 
    預付税金 3,599   2,191 
    預付費用和其他流動資產 22,646   27,779 
    流動資產總額 1,022,936   894,288 
        
    限制性投資 16,888   24,256 
    財產和設備，淨額 755,580   681,451 
    使用權資產--經營租賃 101,572   44,036 
    使用權資產--融資租賃 1,710   1,252 
    其他無形資產，淨額 204,524   196,672 
    商譽 628,093   576,913 
    其他資產 21,359   18,426 
    總資產$2,752,662  $2,437,294 
        
        
    負債和股東權益   
    流動負債：   
    應付賬款貿易$403,471  $424,923 
    其他應付帳款 24,517   12,493 
    應計工資總額 68,261   56,938 
    應計其他 112,858   82,827 
    租賃負債--經營租賃 27,778   11,364 
    租賃負債--融資租賃 1,686   1,251 
    長期債務的當期部分 102,093   97,273 
    流動負債總額 740,664   687,069 
        
    長期債務 217,771   177,479 
    非流動負債 44,658   41,572 
    租賃負債--經營租賃 79,758   34,916 
    遞延税金 152,426   155,944 
        
    股東權益：   
    優先股，面值0.01美元；授權股份2,000,000股；   
    2022年和2021年沒有發行或發行任何股票。 -   - 
    普通股   
    A類：面值0.01美元；授權發行97,337,700股；已發行41,312,185股   
    in 2022 and 41,224,792 shares issued in 2021; 32,676,559 shares   
    2022年流通股和2021年流通股33,907,734股。 413   412 
    B類：面值0.01美元；授權股份662,300股；   
    2022年發行和發行的574,903股和662,296股 6   7 
    2021年的突出表現。   
    額外實收資本 202,657   189,256 
    高於前一基準的購入價，扣除税後   
    收益10,306美元 (15,458)  (15,458)
    留存收益 1,702,308   1,424,634 
    累計其他綜合損失 (238)  (207)
    庫存股；按成本計算，2022年為8,635,626股   
    and 7,317,058 shares in 2021 (372,303)  (258,330)
    股東權益總額 1,517,385   1,340,314 
    總負債和股東權益$2,752,662  $2,437,294 




    樞紐集團，Inc.
    合併現金流量表
    (單位：千)
    (未經審計)
      
     截至9月30日的9個月，
      2022   2021 
        
        
    經營活動的現金流：   
    淨收入$277,674  $87,160 
    調整以對淨收益進行調節   
    要實現經營活動提供的現金淨額：   
    折舊及攤銷 111,413   95,959 
    ROU資產減值 5,361   - 
    遞延税金 (1,427)  (12,553)
    與基於股份的薪酬計劃相關的薪酬費用 14,973   14,090 
    出售資產的收益 (21,097)  (8,978)
    經營性資產和負債變動情況：   
    限制性投資 7,368   253 
    應收賬款淨額 (55,994)  (100,102)
    預付税金 (1,408)  1,248 
    預付費用和其他流動資產 6,818   (6,059)
    其他資產 (3,381)  (1,670)
    應付帳款 (21,169)  81,908 
    應計費用 41,165   33,424 
    非流動負債 (9,825)  (6,622)
    經營活動提供的淨現金 350,471   178,058 
        
    投資活動產生的現金流：   
    出售設備所得收益 33,994   30,558 
    購置財產和設備 (157,664)  (84,076)
    用於收購的現金 (102,661)  (90)
    用於投資活動的現金淨額 (226,331)  (53,608)
        
    融資活動的現金流：   
    發行債券所得款項 127,017   70,695 
    償還長期債務 (81,905)  (82,804)
    購買庫存股 (75,000)  - 
    向關聯方購買庫存股 (34,767)  - 
    代扣代繳股票 (5,778)  (4,038)
    融資租賃付款 (1,582)  (2,142)
    用於融資活動的現金淨額 (72,015)  (18,289)
        
        
    匯率變動對現金及現金等價物的影響 12   (11)
        
    現金及現金等價物淨增加情況 52,137   106,150 
    期初現金和現金等價物 159,784   124,506 
    期末現金和現金等價物$211,921  $230,656 




    樞紐集團，Inc.
    按業務分類的財務信息
    (單位：千)
    (未經審計)
            
     三個月 九個月
     截至9月30日， 截至9月30日，
            
      2022   2021   2022   2021 
            
    多式聯運和運輸解決方案$853,490  $697,701  $2,499,567  $1,891,837 
            
    物流 251,887   224,136   743,924   663,620 
            
    卡車經紀業務 250,030   153,270   811,496   420,523 
            
    總收入$1,355,407  $1,075,107  $4,054,987  $2,975,980 




    淨收益與EBITDA的對賬(1)
    (單位：千)
    (未經審計)
            
     三個月
     截至9月30日，
         變化 變化
      2022   2021  $ %
            
    淨收入$87,325  $43,338  $43,987   101.5%
            
    利息支出 2,151   1,793   358   20.0%
            
    折舊及攤銷 39,491   31,926   7,565   23.7%
            
    所得税撥備 27,879   14,646   13,233   90.4%
            
    EBITDA$156,846  $91,703  $65,143   71.0%



    淨收益與EBITDA的對賬(1)
    (單位：千)
    (未經審計)
            
     九個月
     截至9月30日，
         變化 變化
      2022   2021  $ %
            
    淨收入$277,674  $87,160  $190,514   218.6%
            
    利息支出 5,251   5,555   (304)  -5.5%
            
    折舊及攤銷 111,413   95,959   15,454   16.1%
            
    所得税撥備 87,063   27,775   59,288   213.5%
            
    EBITDA$481,401  $216,449  $264,952   122.4%
            

    (1)有關EBITDA的定義和對這一非GAAP財務衡量標準的討論，請參閲本新聞稿的“非GAAP財務衡量標準”一節。