Ermenegildo Zegna N.V.

最多 231,391,056 股普通股

行使認股權證後最多可發行20,116,666股普通股

最多 670 萬份認股權證

本招股説明書補充文件補充了2022年9月12日的招股説明書（不時補充或修訂，即 “招股説明書”），該招股説明書構成了我們在F-1表格（編號333-262242）上的註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了用其中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行多達20,116,666股普通股，面值為每股0.02歐元（“普通股”），其中包括在行使6,70萬份私募認股權證（“私募認股權證”）後發行的多達6,700,000股普通股，該普通股最初由我們在與業務合併相關的私募交易中發行（定義見下文）行使價為每股普通股11.50美元，以及（ii）行使13,416股後可發行的13,416股普通股，666份認股權證（“公開認股權證”，以及與私募認股權證一起稱為 “認股權證”）最初在首次公開募股中向Investudial Acquisition Corp.（“IIAC”）的公眾股東發行，並在業務合併結束時轉換為購買普通股的認股權證，行使價為每股普通股11.50美元。招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及出售證券持有人或其允許的受讓人不時發行（a）最多231,391,056股普通股（包括（i）在我們與IIAC之間的業務合併（“業務合併”）結束時向某些賣出證券持有人發行的多達36,735,551股普通股，（ii）最多6,700,000股普通股發行在行使我們的私募認股權證後可用，以及 (iii) 某些人目前持有的多達187,955,505股普通股出售股東）和（b）最多6,700,000份我們的私募認股權證。招股説明書和本招股説明書補充文件還涵蓋了因股票分割、股票分紅或其他類似交易而可能發行的任何其他證券。

普通股和我們的公開認股權證分別在紐約證券交易所（“NYSE”）上市，代碼分別為 “ZGN” 和 “ZGN WS”。2022年10月26日，紐約證券交易所公佈的普通股收盤價為每股10.88美元，我們的公共認股權證的收盤價為每份公開認股權證1.85美元。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起發佈。本招股説明書補充文件參照招股説明書進行了限定，除非本招股説明書補充文件中的信息更新和取代了招股説明書中包含的信息。

沒有招股説明書，本招股説明書補充文件就不完整，除非與招股説明書有關，否則不得交付或使用。

投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第8頁開始的 “風險因素” 中關於投資我們證券的重大風險的討論。

美國證券交易委員會、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2022年10月27日。

2022 年 10 月 27 日，傑尼亞和 Thom Browne 品牌的所有者 Ermenegildo Zegna N.V.（“傑尼亞集團”、“集團” 或 “公司”）宣佈，2022 年第三季度未經審計的收入為 3.57 億歐元，同比增長 27.5%。1 該集團今年前九個月的收入達到10.9億歐元，同比增長 22.9% 2021 年的前九個月。

選擇亮點

•傑尼亞和湯姆·布朗的全球持續增長

◦儘管全球宏觀經濟挑戰持續存在，但本季度和2022年前九個月表現強勁。第三季度各地區均實現增長，包括大中華區的反彈。

•我們的標誌性之路：皇家馬德里夥伴關係

◦8月宣佈與皇家馬德里建立合作伙伴關係，Zegna將通過該合作伙伴關係成為這家世界上最成功的足球俱樂部的官方豪華旅行裝合作伙伴。

•亞歷山德羅·薩託裏被評為 WWD 年度最佳男裝設計師

◦Zegna 藝術總監 Alessandro Sartori 被授予 WWD 2022 年度男裝設計師獎，以表彰他將品牌推向新方向的創新願景。

•湯姆·布朗重返巴黎女裝時裝週

◦湯姆·布朗重返巴黎時裝週，參加人數眾多的2023年春季時裝秀。傳統媒體和社交媒體以及貴賓和名人的正面媒體報道和評論。

•我們的責任增長之路：可持續發展活動和抱負

◦推出 Oasi Cashmere，目標是到2024年，該系列中使用的羊絨全部可追溯。

◦由傑尼亞集團支持的Oasi Zegna在2022年CNMI可持續時尚獎上獲得了生物多樣性保護獎。

•我們對社區的承諾

◦從歐洲開始，為了應對持續的能源危機，啟動了一項集團範圍內的能效計劃，目標是到2023年將非工業場所的能耗從2021年的水平降低10％。最初在Lanificio Ermenegildo Zegna、集團在意大利和瑞士的工廠以及歐洲的門店和辦公室實施。關鍵舉措包括：

▪ 根據意大利政府最近發佈的要求或其他司法管轄區的特定限制，修改所有工業場所、辦公室和商店的室內標準温度。

▪ 提高照明和機械效率，優化工作時間，更多地依賴自動開關。

▪ 根據需要調整商店的照明，並在晚上10點至上午8點之間關閉窗户照明。

▪ 發起一項針對集團員工的能源宣傳活動，鼓勵在工作和家庭中採用節電、節氣和節水措施，並獎勵員工提高能源效率的行為和行為。

2022 年第三季度收入回顧

2022年第三季度，傑尼亞集團公佈的收入為3.57億歐元，同比增長27.5％，使今年前九個月的收入達到10.9億歐元，同比增長22.9％。

各細分市場收入

傑尼亞：包括傑尼亞品牌產品以及紡織品和第三方品牌產品線在內的傑尼亞細分市場繼續表現出強勁的增長，本季度收入為2.89億歐元，同比增長27.2％，這要歸功於所有產品線的強勁，在第三季度有所加速。

1 除非另有規定，否則本新聞稿中提及的所有增長率均為同比衡量標準，並以實際外匯匯率表示。

湯姆·布朗：湯姆·布朗板塊仍然是集團的重要增長動力，本季度收入為6900萬歐元，同比增長29.5％。

按產品線劃分的收入

傑尼亞品牌產品：傑尼亞品牌產品收入同比增長18.6％，本季度達到2.24億歐元。這是七月初在我們的門店全面啟動的Zegna One Brand戰略持續取得成功的結果。事實證明，我們對奢華休閒裝的關注繼續取得成功，該系列穩步增長，尤其是在針織品領域，而鞋類的增長仍然強勁。我們的裁縫和量身定製系列在本季度也出現了強勁反彈，尤其是在美國。

湯姆·布朗：湯姆·布朗的收入同比增長29.8％，達到6900萬歐元。女裝的增長速度繼續快於男裝，現在佔該品牌收入的近30％。整個品牌的增長得益於強勁的批發需求、大中華區通過T-Mall實現的電子商務增長以及本季度開設的四家新門店，使直營門店總數從2022年6月30日的53家增加到2022年9月30日的57家。創始人湯姆·布朗最近被任命為下一任美國時裝設計師理事會主席，這再次表明該品牌的成功和勢頭不斷增強。

紡織：本季度紡織業收入達到3000萬歐元，同比增長33.3％，Lanificio Ermenegildo Zegna、Bonotto和Dondi均有所增長。截至2021年6月，Tessitura Ubertino被合併為集團的一部分。在2022年的前九個月，與2021年前九個月相比，特西圖拉·烏貝蒂諾貢獻了390萬歐元的收入。

第三方品牌：第三方品牌的收入同比增長64.2％，本季度達到3200萬歐元，這要歸功於湯姆·福特和古馳的強勁貢獻，後者與2021年第三季度相比翻了一番多。

按地域劃分的收入

集團繼續在所有地區實現顯著增長。大中華區在本季度已恢復增長，在9月份新的封鎖措施開始產生負面影響之前，在7月和8月份實現了穩步反彈。我們繼續看到中東的強勁增長以及美國和歐洲的持續強勁。

本季度大中華區的收入為1.16億歐元，同比增長3.0％。在此之前，由於中國多個城市放鬆了與COVID-19相關的限制，我們在第二季度末看到的反彈。本季度整個亞太地區的增長率為13.7％，收入達到1.53億歐元。本季度的增長是由於在包括成都、深圳和天津在內的中國主要城市於9月再次實施封鎖之前，Zegna和Thom Browne細分市場的DTC表現良好。

歐洲、中東和非洲地區表現出本季度最強勁的增長，同比增長42.8％，收入達到1.19億歐元。其中，1,600萬歐元來自中東和非洲（MEA2）地區，本季度同比增長86.4％。英國也繼續增長，該季度的收入同比增長61.6％，達到1500萬歐元。

北美的美洲收入增長了38.6％，拉丁美洲的收入增長了33.2％，本季度的收入分別為7700萬歐元和700萬歐元。美國是集團的重點和戰略增長領域，本季度的收入同比增長38.3％，達到6,900萬歐元。

按渠道劃分的收入

本季度集團直營門店網絡（包括電子商務）的收入為2.17億歐元，同比增長20.7％。其中，1.8億歐元來自傑尼亞品牌產品，3,700萬歐元來自湯姆·布朗，這兩個細分市場比去年增長了約21％。

Zegna DTC 收入的增長是由歐洲、中東和非洲的強勁表現推動的，尤其是在中東和美洲。由於重新封鎖，大中華區9月份的下降被強勁的7月和8月所抵消，導致本季度傑尼亞品牌產品的DTC表現總體持平。

2 MEA 包括中東和非洲國家以及土耳其。

Thom Browne DTC本季度收入同比增長21.6％，這要歸功於包括大中華區在內的所有地區的積極表現，這得益於電子商務通過T-Mall和開設新門店所做的額外貢獻。

本季度批發收入同比增長32.2％，達到1.39億歐元，湯姆·布朗在本季度表現出特別強勁的同比增長41％，達到3,300萬歐元。第三方品牌和紡織品也同比增長近50％，達到6300萬歐元。

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2022 年第三季度和截至 2022 年 9 月 30 日的前九個月-集團未經審計的收入

按細分市場劃分的集團收入（未經審計）

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注意：在本節中，“n.m.” 表示沒有意義

按產品線劃分的集團收入（未經審計）

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Zegna 品牌產品包括服裝、箱包、鞋子和小型和大型皮革製品，以及特許商品和特許權使用費。

按地理區域劃分的集團收入（未經審計）

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(1) EMEA 包括歐洲、中東和非洲。

(2) MEA 包括中東國家、非洲國家和土耳其

(3) 北美包括美利堅合眾國和加拿大。

(4) 拉丁美洲包括墨西哥、巴西和其他中美洲和南美洲國家。

(5) 亞太地區包括大中華區、日本、韓國、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞、新西蘭、印度和其他東南亞國家。大中華區包括中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣。

（6）其他收入主要包括特許權使用費和部分老季產品的銷售額。

按渠道劃分的集團收入（未經審計）

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截至 2022 年 9 月 30 日的集團 Monobrand (1) 門店網絡

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(1) Monobrand 門店數量包括我們的 DoS（分為精品店和直銷店）和我們的單一品牌批發門店（也包括單一品牌加盟商）。

(2) 美洲包括北美和拉丁美洲。

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