美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2022年10月
委託公文編號：001-36515
實現NV
理工學院15
3001 魯汶
比利時
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐
本表格6-K通過引用併入註冊人在表格F-3上的註冊聲明(文件編號333-213649)。
2022年第三季度財務業績
除非上下文另有要求，否則提到物化、公司、我們、我們和我們的物化是指實現NV及其子公司。
2022年第三季度業績
2022年第三季度的總收入從2021年第三季度的52,195科爾增長到58,288科爾，增幅為11.7%。
2022年第三季度，我們物化軟件部門的收入從去年同期的10,468基爾增加到10,863基爾，增幅為3.8%。
2022年第三季度，我們物化醫療部門的收入增長了13.1%，達到21,391 Keur，而2021年同期為18,910 Keur。
我們物化製造部門的收入從2021年第三季度的22,817基爾增長到2022年第三季度的26,033基爾，增幅為14.1%。
毛利潤為32,042 Keur，而去年同期為31,076 Keur，毛利潤佔收入的百分比 降至55.0%，2021年第三季度為59.5%。
2022年第三季度，研發(R&D)、銷售和營銷 (S&M)以及一般和行政(G&A)支出總計增長24.5%，從2021年第三季度的26,900 Keur增至33,491 Keur。
其他淨營業收入從2021年第三季度的355 Keur增加到1166 Keur。
經營業績達到(282)Keur，而2021年第三季度為4,529 Keur。
淨財務業績為2,173 Keur，而2021年第三季度為4,203 Keur。
2022年第三季度的所得税支出為(478)科爾，而2021年第三季度的所得税支出為(75)科爾。
因此，2022年第三季度的淨利潤為1,413基爾，而2021年同期為8,657基爾。2022年第三季度的綜合總收入為1,638基爾，而2021年同期為8,272基爾，其中包括外國業務折算的匯兑差額。
截至2022年9月30日，我們擁有150,621 Keur的現金和現金等價物，而截至2021年12月31日，我們擁有196,028 Keur。總債務為83,925基爾，而截至2021年12月31日，總債務為99,107基爾。因此，我們的淨現金頭寸(現金和現金等價物減去總債務)為66,696 Keur，減少了30,225 Keur，其中包括我們行使看漲期權以收購Link3D 100% 股份的影響，以及我們收購Identify3D的影響。
2022年第三季度來自經營活動的現金流為3840 Keur，而2021年同期為4388 Keur。2022年第三季度的資本支出總額為9,441科爾。
截至2022年9月30日的淨股東權益為236,559 Keur，而截至2021年12月31日的淨股東權益為232,577 Keur。
調整後的EBITDA在2022年第三季度為5,072 Keur ，而2021年同期為9,739 Keur。2022年第三季度的調整後EBITDA利潤率(調整後EBITDA除以總收入)為8.7%，而2021年第三季度為18.7%。
來自物化軟件部門的經調整EBITDA下降，包括對Link3D和Identify3D的持續投資的影響，由3,708 Keur降至202 Keur，而部門EBITDA利潤率(部門EBITDA除以部門收入)為1.9%，上年同期為35.4%。
2022年第三季度，物化醫療部門的調整EBITDA 為4,765 Keur，與之相比為5,251 Keur；EBITDA利潤率為22.3%，而2021年第三季度為27.8%。
我們物化製造部門的調整EBITDA為2,530 Keur，去年同期為3,546 Keur，而該部門的EBITDA利潤率為9.7%，2021年第三季度為15.5%。
非國際財務報告準則計量
Materalise使用EBITDA和調整後的EBITDA作為其財務業績的補充財務衡量標準。EBITDA的計算方法為淨利潤加所得税、財務費用(減去財務收入)、在合資企業中的損益份額以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA是通過將基於股份的薪酬支出、業務合併的收購相關支出、業務合併導致的減值和公允價值重估計入EBITDA而確定的。管理層認為這些非國際財務報告準則是重要的衡量標準，因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響的項目的影響，而不是公司的業績。日常工作行動。與淨利潤相比，這些衡量標準是有限的，因為它們不反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本，或與減值相關的費用。 管理層通過其他財務衡量標準對此類項目進行評估，如資本支出和經營活動提供的現金流量。該公司認為，這些衡量標準對於衡量一家公司的增長能力或作為估值衡量標準非常有用。該公司對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的類似標題指標進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為淨利潤或根據IFRS得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司對EBITDA和調整後EBITDA的列報不應被解讀為意味着其未來的業績不會受到不尋常或非經常性項目的影響。
匯率，匯率
本文檔包含按特定匯率將某些歐元金額轉換為美元的內容，僅為方便讀者。除非另有説明， 本文件中所有從歐元到美元的折算都是按照2022年9月30日歐洲央行參考匯率1歐元兑0.9748美元的匯率進行的。
關於實現
Materialise將30年的3D打印經驗融入到一系列軟件解決方案和3D打印服務中，這些解決方案和服務構成了3D打印行業的支柱。MATERIALISE靈活的開放式解決方案使醫療保健、汽車、航空航天、藝術與設計以及消費品等眾多行業的參與者能夠構建創新的3D打印應用程序，旨在讓世界變得更美好、更健康。總部設在比利時，在世界各地設有分支機構的Materialise將業內最大的軟件開發團隊之一與世界上最大的3D打印設施之一結合在一起。
合併損益表(未經審計)
| 截至以下三個月9月30日， | 截至以下日期的九個月9月30日， | |||||||||||||||||||
| In 000 | 2022 | 2022 | 2021(*) | 2022 | 2021(*) | |||||||||||||||
| 美元 | | | | | ||||||||||||||||
| 收入 |
56,819 | 58,288 | 52,195 | 169,319 | 148,461 | |||||||||||||||
| 銷售成本 |
(25,584 | ) | (26,245 | ) | (21,119 | ) | (76,236 | ) | (64,378 | ) | ||||||||||
| 毛利 |
31,235 | 32,042 | 31,076 | 93,083 | 84,084 | |||||||||||||||
| 毛利佔收入的百分比 |
55.0 | % | 55.0 | % | 59.5 | % | 55.0 | % | 56.6 | % | ||||||||||
| 研發費用 |
(9,078 | ) | (9,313 | ) | (6,602 | ) | (26,074 | ) | (19,982 | ) | ||||||||||
| 銷售和市場營銷費用 |
(14,815 | ) | (15,198 | ) | (12,413 | ) | (44,841 | ) | (35,730 | ) | ||||||||||
| 一般和行政費用 |
(8,754 | ) | (8,980 | ) | (7,885 | ) | (26,089 | ) | (23,449 | ) | ||||||||||
| 其他營業收入(費用)淨額 |
1,137 | 1,166 | 355 | 2,603 | 2,318 | |||||||||||||||
| 營業(虧損)利潤 |
(275 | ) | (282 | ) | 4,529 | (1,318 | ) | 7,239 | ||||||||||||
| 財務費用 |
(2,057 | ) | (2,110 | ) | 2,334 | (4,671 | ) | (3,182 | ) | |||||||||||
| 財政收入 |
4,175 | 4,283 | 1,869 | 9,800 | 4,426 | |||||||||||||||
| 合營企業的虧損份額 |
| | | | | |||||||||||||||
| (虧損)税前利潤 |
1,843 | 1,891 | 8,732 | 3,812 | 8,483 | |||||||||||||||
| 所得税(*) |
(466 | ) | (478 | ) | (75 | ) | (1,377 | ) | (101 | ) | ||||||||||
| 當期淨(虧損)利潤(*) |
1,377 | 1,413 | 8,657 | 2,435 | 8,382 | |||||||||||||||
| 淨(虧損)利潤歸因於： |
| |||||||||||||||||||
| 母公司的所有者 |
1,385 | 1,421 | 8,660 | 2,457 | 8,386 | |||||||||||||||
| 非控制性權益 |
(8 | ) | (8 | ) | (3 | ) | (21 | ) | (4 | ) | ||||||||||
| 母公司所有者的每股收益 |
|
|||||||||||||||||||
| 基本(*) |
0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | |||||||||||||||
| 稀釋(*) |
0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | |||||||||||||||
| 加權平均基本流通股 |
59,064 | 59,064 | 58,731 | 59,064 | 55,935 | |||||||||||||||
| 加權平均稀釋後已發行股份 |
59,089 | 59,089 | 58,944 | 59,099 | 56,206 | |||||||||||||||
| (*) | 2021年已重新申報，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 對截至9月30日的9個月的所得税和淨利潤的影響為(46)k？ |
2021年已 重述，以反映與RS Print業務合併的最終會計。對截至9月30日的三個月所得税和淨利潤的影響為5000歐元。
綜合全面收益表(未經審計)
| 截至以下三個月9月30日， | 截至以下日期的九個月9月30日， | |||||||||||||||||||
| In 000 | 2022 | 2022 | 2021(*) | 2022 | 2021(*) | |||||||||||||||
| 美元 | | | | | ||||||||||||||||
| 當期淨利潤(虧損)(*) |
1,377 | 1,413 | 8,657 | 2,435 | 8,382 | |||||||||||||||
| 其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||
| 再循環 |
||||||||||||||||||||
| 涉外業務翻譯匯兑差額 |
219 | 225 | (385 | ) | 1,291 | 1,590 | ||||||||||||||
| 非回收利用 |
||||||||||||||||||||
| 通過保監處-權益工具進行公允價值調整 |
| | | (0 | ) | 48 | ||||||||||||||
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
219 | 225 | (385 | ) | 1,291 | 1,638 | ||||||||||||||
| 本年度扣除税項後的綜合收益(虧損)總額 |
1,596 | 1,638 | 8,272 | 3,726 | 10,020 | |||||||||||||||
| 可歸因於以下方面的全面收益(虧損)總額： |
||||||||||||||||||||
| 母公司的所有者 |
1,604 | 1,646 | 8,275 | 3,748 | 10,023 | |||||||||||||||
| 非控制性權益 |
(8 | ) | (8 | ) | (3 | ) | (21 | ) | (3 | ) | ||||||||||
| (*) | 2021年已重新申報，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 對截至9月30日的9個月的所得税和淨利潤的影響為(46)k？ |
2021年已 重述，以反映與RS Print業務合併的最終會計。對截至9月30日的三個月所得税和淨利潤的影響為5000歐元。
合併財務狀況表 (未經審計)
| 自.起9月30日， | 自.起十二月三十一日， | |||||||
| In 000 | 2022 | 2021 | ||||||
| 資產 |
||||||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 商譽 |
50,190 | 18,726 | ||||||
| 無形資產 |
38,710 | 31,668 | ||||||
| 物業、廠房和設備 |
92,335 | 84,451 | ||||||
| 使用權 資產 |
8,520 | 9,054 | ||||||
| 對合資企業的投資 |
| | ||||||
| 遞延税項資產 |
217 | 227 | ||||||
| 可轉換貸款的投資 |
3,431 | 3,560 | ||||||
| 對非上市股本工具的投資 |
399 | 399 | ||||||
| 其他非流動資產 |
4,948 | 7,520 | ||||||
| 非流動資產總額 |
198,750 | 155,605 | ||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 盤存 |
15,532 | 11,295 | ||||||
| 應收貿易賬款 |
42,329 | 41,541 | ||||||
| 其他流動資產 |
8,374 | 8,940 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
150,621 | 196,028 | ||||||
| 流動資產總額 |
216,856 | 257,803 | ||||||
| 總資產 |
415,606 | 413,408 | ||||||
| 自.起9月30日， | 自.起十二月三十一日， | |||||||
| In 000 | 2022 | 2021 | ||||||
| 權益和負債 |
||||||||
| 權益 |
||||||||
| 股本 |
4,487 | 4,489 | ||||||
| 股票溢價 |
233,869 | 233,872 | ||||||
| 留存收益和其他準備金 |
(1,797 | ) | (5,784 | ) | ||||
| 歸屬於母公司所有者的權益 |
236,559 | 232,577 | ||||||
| 非控制性權益 |
(21 | ) | 1 | |||||
| 總股本 |
236,538 | 232,578 | ||||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
58,126 | 72,637 | ||||||
| 租賃負債 |
5,004 | 5,268 | ||||||
| 遞延税項負債 |
4,239 | 4,371 | ||||||
| 遞延收入 |
6,932 | 4,952 | ||||||
| 其他非流動負債 |
1,027 | 2,168 | ||||||
| 非流動負債總額 |
75,328 | 89,396 | ||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
17,593 | 17,849 | ||||||
| 租賃負債 |
3,202 | 3,353 | ||||||
| 貿易應付款 |
25,038 | 20,171 | ||||||
| 應納税金 |
1,128 | 783 | ||||||
| 遞延收入 |
36,112 | 33,306 | ||||||
| 其他流動負債 |
20,667 | 15,972 | ||||||
| 流動負債總額 |
103,740 | 91,434 | ||||||
| 權益和負債總額 |
415,606 | 413,408 | ||||||
合併現金流量表(未經審計)
| 截至以下日期的九個月9月30日， | ||||||||
| In 000 | 2022 | 2021* | ||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 當期淨(虧損)利潤(*) |
2,435 | 8,382 | ||||||
| 非現金和業務調整 |
||||||||
| 財產、廠房和設備折舊 |
11,335 | 11,460 | ||||||
| 無形資產攤銷 |
4,859 | 3,780 | ||||||
| 商譽和無形資產減值 |
| | ||||||
| 基於股份的支付費用 |
(121 | ) | (878 | ) | ||||
| 處置財產、廠房和設備的損失(收益) |
59 | 43 | ||||||
| 在糧食方面的變動 |
(506 | ) | 7 | |||||
| 壞賬和緩慢移動庫存的流動準備金 |
(42 | ) | 154 | |||||
| 財政收入 |
(9,771 | ) | (4,426 | ) | ||||
| 財務費用 |
5,009 | 3,182 | ||||||
| 外幣的影響 |
98 | 107 | ||||||
| 合營企業的虧損(收益)份額(權益法) |
| | ||||||
| (遞延)所得税(*) |
1,384 | 101 | ||||||
| 其他非流動負債 |
| | ||||||
| 營運資金調整 |
9,109 | (4,531 | ) | |||||
| 貿易應收款和其他應收款的減少(增加) |
(184 | ) | (7,553 | ) | ||||
| 庫存和進行中合同的減少(增加) |
(4,356 | ) | (1,770 | ) | ||||
| 遞延收入增加(減少) |
3,815 | (56 | ) | |||||
| 貿易應付款項及其他應付款項增加(減少) |
9,834 | 4,848 | ||||||
| 已繳所得税及已收利息 |
(262 | ) | 108 | |||||
| 經營活動現金流量淨額 |
23,587 | 17,490 | ||||||
| (*) | 2021年已重新列報，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 對該期間淨利潤和(遞延)所得税的影響為(46)k？ |
| 截至以下日期的九個月9月30日， | ||||||||
| In 000 | 2022 | 2021 | ||||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購置物業、廠房及設備 |
(16,066 | ) | (4,827 | ) | ||||
| 購買無形資產 |
(3,422 | ) | (2,439 | ) | ||||
| 出售不動產、廠房和設備及無形資產所得收入 (淨額) |
319 | 295 | ||||||
| 收購子公司(扣除現金) |
(29,355 | ) | | |||||
| 發放的(可兑換)貸款 |
| 1,239 | ||||||
| 子公司投資，扣除購入現金後的淨額 |
| (1,680 | ) | |||||
| 用於投資活動的現金流量淨額 |
(48,523 | ) | (7,412 | ) | ||||
| 融資活動 |
||||||||
| 償還貸款和借款 |
(15,182 | ) | (11,169 | ) | ||||
| 租約的償還 |
(2,566 | ) | (2,841 | ) | ||||
| 增資 |
| 85,787 | ||||||
| 支付的利息 |
(1,665 | ) | (1,652 | ) | ||||
| 其他財務收入(費用) |
1,378 | 2,740 | ||||||
| 來自(用於)融資活動的現金流量淨額 |
(18,035 | ) | 72,865 | |||||
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) |
(42,972 | ) | 82,943 | |||||
| 年初現金及現金等價物 |
196,028 | 111,538 | ||||||
| 現金和現金等價物的匯率差異 |
(2,433 | ) | 465 | |||||
| 期末現金及現金等價物 |
150,621 | 194,946 | ||||||
淨利潤(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬(未經審計)
| 截至以下三個月9月30日， | 截至以下日期的九個月9月30日， | |||||||||||||||
| In 000 | 2022 | 2021 (*) | 2022 | 2021 (*) | ||||||||||||
| 當期淨利潤(虧損)(*) |
1,413 | 8,657 | 2,435 | 8,382 | ||||||||||||
| 所得税(*) |
478 | 75 | 1,377 | 101 | ||||||||||||
| 財務費用 |
2,110 | (2,334 | ) | 4,671 | 3,182 | |||||||||||
| 財政收入 |
(4,283 | ) | (1,869 | ) | (9,800 | ) | (4,426 | ) | ||||||||
| 折舊及攤銷 |
5,378 | 5,314 | 16,194 | 15,240 | ||||||||||||
| 合營企業的虧損份額 |
| | | | ||||||||||||
| EBITDA |
5,096 | 9,843 | 14,876 | 22,480 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用(1) |
(24 | ) | (104 | ) | (121 | ) | (878 | ) | ||||||||
| 企業合併的收購相關費用(2) |
| | | 405 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
5,072 | 9,739 | 14,755 | 22,007 | ||||||||||||
| (1) | 基於股份的薪酬支出是指以股權結算和基於股份支付給員工的成本。 |
| (2) | 業務合併的收購相關費用是指與收購我們收購Link3D的選擇權有關的費用。 |
| (*) | 2021年已重新申報，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 對截至9月30日的9個月的所得税和淨利潤的影響為(46)k？ |
2021年已 重述，以反映與RS Print業務合併的最終會計。對截至9月30日的三個月所得税和淨利潤的影響為5000歐元。
分部損益表(未經審計)
| In 000 | 實現軟件 | 實現醫療 | 實現製造業 | 總計分段 | 未分配(%1) | 已整合 | ||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
10,863 | 21,391 | 26,033 | 58,288 | 0 | 58,288 | ||||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA |
202 | 4,765 | 2,530 | 7,497 | (2,425 | ) | 5,072 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA% |
1.9 | % | 22.3 | % | 9.7 | % | 12.9 | % | 8.7 | % | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
10,468 | 18,910 | 22,817 | 52,196 | (0 | ) | 52,195 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA |
3,708 | 5,251 | 3,546 | 12,506 | (2,767 | ) | 9,739 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA% |
35.4 | % | 27.8 | % | 15.5 | % | 24.0 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||
| In 000 | 實現軟件 | 實現醫療 | 實現製造業 | 總計分段 | 未分配(%1) | 已整合 | ||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
31,989 | 60,592 | 76,739 | 169,319 | 0 | 169,319 | ||||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA |
2,955 | 12,466 | 6,722 | 22,144 | (7,388 | ) | 14,755 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA% |
9.2 | % | 20.6 | % | 8.8 | % | 13.1 | % | 8.7 | % | ||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
30,719 | 52,686 | 65,199 | 148,604 | (142 | ) | 148,461 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA |
10,266 | 14,313 | 5,252 | 29,831 | (7,826 | ) | 22,004 | |||||||||||||||||
| 分部(調整)EBITDA% |
33.4 | % | 27.2 | % | 8.1 | % | 20.1 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||
| (1) | 未分配分部調整後EBITDA包括公司研發和公司其他營業收入(費用)，以及包括在調整後EBITDA中的增加的股份薪酬支出、業務合併的收購相關費用、減值和業務合併的公允價值。 |
淨利潤(虧損)與分段調整後EBITDA(未經審計)的對賬
| 截至以下三個月9月30日， | 截至以下日期的九個月9月30日， | |||||||||||||||
| In 000 | 2022 | 2021 (*) | 2022 | 2021 (*) | ||||||||||||
| 當期淨利潤(虧損)(*) |
1,413 | 8,657 | 2,435 | 8,382 | ||||||||||||
| 所得税(*) |
478 | 75 | 1,377 | 101 | ||||||||||||
| 財務成本 |
2,110 | (2,334 | ) | 4,671 | 3,182 | |||||||||||
| 財政收入 |
(4,283 | ) | (1,869 | ) | (9,800 | ) | (4,426 | ) | ||||||||
| 合營企業的虧損份額 |
| | | | ||||||||||||
| 營業(虧損)利潤 |
(282 | ) | 4,529 | (1,318 | ) | 7,239 | ||||||||||
| 折舊及攤銷 |
5,378 | 5,314 | 16,194 | 15,240 | ||||||||||||
| 企業研發 |
592 | 710 | 2,057 | 2,191 | ||||||||||||
| 公司總部成本 |
2,491 | 2,463 | 7,103 | 6,907 | ||||||||||||
| 其他營業收入(費用) |
(681 | ) | (511 | ) | (1,892 | ) | (1,745 | ) | ||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
7,497 | 12,506 | 22,144 | 29,831 | ||||||||||||
| (*) | 2021年已重新申報，以反映與RS Print的業務合併的最終會計。 對截至9月30日的9個月的所得税和淨利潤的影響為(46)k？ |
2021年已 重述，以反映與RS Print業務合併的最終會計。對截至9月30日的三個月所得税和淨利潤的影響為5000歐元。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 實現NV | ||
| 發信人： | /s/威爾弗裏德·萬克倫 | |
| 姓名： | 威爾弗裏德·萬克萊恩 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
日期：2022年10月27日