根據規則433提交的自由寫作招股説明書
至2020年11月5日的招股説明書
日期為2022年10月26日的初步招股説明書補編
登記説明書檔案第333-249877號
Elevance Health，Inc.
提供：
$400,000,000 5.350% Notes due 2025 (the 2025 Notes)
$650,000,000 5.500% Notes due 2032 (the 2032 Notes)
$750,000,000 6.100% Notes due 2052 (the 2052 Notes)
定價條款説明書日期
2022年10月26日
本定價條款説明書中的信息與發行有關，應與日期為2022年10月26日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編)一起閲讀，包括通過引用納入其中的文件 以及根據修訂後的1933年證券法(註冊聲明文件第333-249877號)根據第424(B)條規則提交的日期為2020年11月5日的相關基本招股説明書。本文中使用但未定義的有關發售的術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
| 公司 | Elevance Health，Inc.，印第安納州一家公司 | |
| 評級* | Baa2/A/BBB(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 定價日期 | 2022年10月26日 | |
| 交易日期 | 2022年10月26日 | |
| 結算日 | 2022年11月4日(T+7) | |
| 本金髮行總額 | $400,000,000 for the 2025 Notes $650,000,000 for the 2032 Notes $750,000,000 for the 2052 Notes | |
| 到期日 | 2025年10月15日發行的債券 2032年10月15日發行的2032年債券 2052年10月15日 2052年債券 | |
| 息票(利率) | 2025年發行的債券利率為5.350 2032年發行的債券5.500% 2052年發行的債券利率為6.100% | |
| 價格向公眾公佈(發行價) | 2025年發行的債券本金的99.974 2032年發行的債券本金的99.384% 2052年發行的債券本金金額的99.991 | |
| 到期收益率 | 2025年發行的債券利率為5.361 2032年發行的債券5.582% 2052年發行的債券利率為6.101% | |
| 息差至基準國庫券 | 2025年債券T+95基點 2032年債券T+155 個基點 2052年發行的債券T+190基點 | |
| 基準財政部 | 2025年10月15日到期的債券，利率為4.250% 2032年8月15日到期的債券利率為2.750% 2052年5月15日到期的債券利率為2.875% | |
| 美國國債基準價格/收益率 | 99-17 3⁄4/ 2025年債券4.411% 89-22+ / 4.032% for the 2032 Notes 77-21+ / 4.201% for the 2052 Notes | |
| 付息日期 | 2025年債券的4月15日及10月15日開始 2032年發行的債券由2023年4月15日起計 2052年發行的債券由2023年4月15日起計 | |
| 可選擇的贖回條款 | 對於2025年債券：在2025年9月15日之前(即到期日之前一個月)，以國庫 利率加15個基點進行整體贖回；在2025年9月15日或之後的任何時間進行面值贖回。
對於2032年債券：在2032年7月15日之前(即到期日之前三個月)，以國庫券利率加25個基點進行全面贖回；在2032年7月15日或之後的任何時間進行面值催繳。
對於2052年債券： 在2052年4月15日之前(即到期日之前6個月)，以國庫券利率加30個基點進行整體贖回；在2052年4月15日或之後的任何時間進行面值催繳。 | |
| 面額 | $1,000及超出其$1,000的整數倍 | |
| 《天數公約》 | 30/360 | |
| 付款營業日 | 紐約 | |
| CUSIP/ISIN號碼 | 036752 AV5 / US036752AV56 for the 2025 Notes 036752 AW3 / US036752AW30 for the 2032 Notes 036752 AX1/ 2052年票據的US036752AX13 | |
| 聯合簿記管理經理 | 美國銀行證券公司 德意志銀行證券 Inc. 瑞士信貸證券(美國)有限公司 摩根士丹利有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 高級聯席經理 | 巴克萊資本公司。 花旗全球市場 Inc. 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 Truist Securities，Inc. 美國Bancorp投資公司 | |
| 初級聯席經理 | 紐約梅隆資本市場有限責任公司 亨廷頓證券公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
預計票據的交割將在2022年11月4日或前後進行，這將是票據定價後的第七個工作日(這種結算稱為T+7)。根據《交易所法案》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+7結算的事實，希望在此日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止失敗的結算。
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發行人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)(文件編號333-249877)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將基本招股説明書和初步招股説明書附錄發送給您，如果您通過致電(I)美國銀行證券公司(電話：(800)294-1322(免費))或(Ii)德意志銀行(Br)證券公司(電話：(800)503-4611(免費))提出要求。
本通訊應與初步招股説明書增刊及所附基本招股説明書一併閲讀。本通訊中的信息取代初步招股章程補編和隨附的基本招股説明書中的信息，但與初步招股説明書和隨附的基本招股説明書中的信息 不一致。
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