附件1.1

堪薩斯州天然氣服務證券化I，L.L.C.

堪薩斯州天然氣服務公司，One Gas，Inc.的一個部門。

3.36,000,000美元系列2022-A高級擔保公用事業電價債券，A部分

承銷協議

[定價 日期], 2022

致本文件附表一所列代表

本合同附表二所列承保人名單

女士們、先生們：

1.引言。堪薩斯天然氣服務證券化I，L.L.C.是特拉華州的一家有限責任公司(發行人)，提議發行和銷售本金總額為336,000,000美元的2022-A系列高級擔保公用事業關税債券，A部分(債券)，詳見本合同附表一。發行人和堪薩斯天然氣服務公司，One Gas，Inc.的一個部門，俄克拉荷馬州的一家公司(One Gas)，以及發行人的唯一成員(堪薩斯天然氣公司)， 在此確認他們與幾家保險商(定義如下)達成的協議。

本合同中使用的保險人一詞應被視為指本合同附表二所列的實體或若干實體，以及按本合同第7節的規定被替代的任何保險人，保險人一詞應被視為指上述保險人中的任何一家。如果本合同附表一中所列的代表實體(代表人)與本合同附表二中所列的實體相同，則此處使用的術語保險人和代表人都應被視為是指此類實體。保險人在本合同項下的所有義務均為數項，而不是連帶的。如果在本協議附表I中指定了多個實體，則根據 或與本承銷協議(承銷協議)有關的任何行動可由代表或代表代表行事的實體之一共同採取，此類行動將對所有承銷商具有約束力 。

2.債券説明。債券將根據契約發行，發行日期為[截止日期]，2022，並補充了一個或多個系列補充文件(如所補充的)，發行人和美國銀行信託公司之間，作為契約受託人的國家協會(債券受託人)和作為證券中介的美國銀行全國協會(證券中介機構)。債券將是發行人的優先擔保債務，並將以證券化的公用事業關税財產(如堪薩斯州國家公用事業委員會(KCC)於2022年8月18日發佈的與債券有關的融資令(融資令)中更全面的描述，即證券化公用事業關税財產)支持，該財產將由堪薩斯天然氣公司根據證券化公用事業關税財產買賣協議出售給發行人，日期為或大約[截止日期]，在堪薩斯天然氣 和發行商之間(銷售協議)。擔保債券的證券化公用事業關税財產將根據證券化公用事業關税財產服務協議進行服務。

日期為或大約[截止日期]作為服務商的堪薩斯天然氣公司和作為根據銷售協議(服務協議)出售給它的證券化公用事業關税物業的所有者的發行商之間的合同。

3.發行人的陳述及保證。發行人 代表並向多家承銷商保證：

(A)債券已根據美國證券交易委員會(SEC)的指導意見在表格SF-1上登記，並根據該指導意見，發行人和債券符合1933年《證券法》(經修訂)(《證券法》)對使用表格SF-1的要求。發行人(作為債券的共同註冊人和發行實體)和堪薩斯天然氣公司(作為共同註冊人和發行人的保薦人)已於2022年9月7日向委員會提交了登記聲明(註冊號333-267322和333-267322-01),經日期為2022年10月14日的第1號修正案修訂後， 於2022年10月19日修訂的第2號修正案和於2022年10月26日修訂的第3號修正案，包括招股説明書，要求根據《證券法》登記債券本金總額高達336,000,000美元。經修訂的註冊聲明(註冊聲明編號333-267322和 333-267322-01委員會已宣佈生效，且沒有根據《證券法》發出暫停這種效力的停止令，也沒有為此目的提起或懸而未決的訴訟，據發行人所知，也沒有受到委員會的威脅。此處提及的術語註冊聲明應被視為指註冊聲明第333-267322號，並且333-267322-01,包括對招股説明書的任何修訂，以及截至生效日期(定義如下)經修訂或補充的招股説明書中的任何信息，根據證券法規則430A(規則430A)被視為或追溯性地被視為招股説明書的一部分，且未被取代或修改。？不提及時間的登記 聲明是指截至適用時間(定義見下文)的登記聲明，當事人同意該時間是債券的第一份銷售合同的時間(如證券法第159條所用)，並應被視為與債券有關的註冊聲明的生效日期。招股説明書表格(於生效日期經修訂或補充)所載資料，如根據規則第430A條被追溯視為註冊説明書的一部分，應視為於規則430A指定的時間已包括在註冊説明書內。根據證券法規則424(B)向委員會提交的與債券有關的最終招股説明書，在此稱為最終招股説明書；在根據證券法規則424(B)向委員會提交的招股説明書中遺漏定價時將包括的信息的最新初步招股説明書，以及在註冊聲明初步生效之後但在適用時間(定義如下)之前使用的初步招股説明書，在本文中稱為定價招股説明書。附表III B節中確定的定價招股説明書和發行者自由寫作招股説明書(定義如下)與Intex文件(定義如下)一起在本文中稱為定價包。

(B)(I)在提交註冊聲明後最早時間，發行人或其他發售參與者提出債券的真誠要約(符合證券法第164(H)(2)條的含義)，以及(Ii)在本協議日期，發行人不是也不是不合資格的發行人，如證券法第405條所界定。

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(C)在《註冊説明書》最初生效時，在每次修訂(無論是通過後生效修訂、合併報告或招股説明書形式)之時以及在與債券有關的生效日期，註冊説明書和最終招股説明書在其日期和截止日期均完全符合，而在截止日期，契約在所有重要方面都將完全符合分別經修訂的《證券法》和《1939年信託公司法》(《信託公司法》)的適用規定，以及委員會在每一種情況下適用的指示、規則和條例；在上述每個日期，登記説明書沒有也不會包含關於重大事實的不真實的 陳述，或遺漏陳述必須在其中陳述的或使其中的陳述不具誤導性的任何重要事實；最終招股説明書，無論是在其日期還是在截止日期，都不會包含關於重大事實的不真實的陳述，也不會遺漏陳述其中陳述所需的任何重要事實, 不得誤導；但本段(B)中的前述陳述和 擔保不適用於依賴並符合下文第11(B)節定義的任何承銷商信息而作出的陳述或遺漏，也不適用於作為登記聲明證物的契約下的契約受託人在表格T-1(或其修正案)中關於資格的任何陳述或遺漏，或在登記 陳述或最終招股説明書中所作的任何陳述或遺漏，這些陳述或遺漏完全基於DTC已公佈報告中包含的信息。

(D)在適用時間(定義如下)和(如果適用)在提交定價招股説明書和每份發行者自由寫作招股説明書(定義如下)(定價條款説明書除外，如下文第5(B)節所定義)的日期，不包括對重大事實的任何不真實陳述，當一起考慮時，遺漏任何必要的重大事實，以使其中的陳述不具有誤導性(債券的本金金額、初始本金餘額、定價章程中所述的預定 最終付款日期、最終到期日、預期平均壽命和相關敏感性數據、發行人收益、債券的承銷商分配、出售特許權、再貸款、折扣、發行日期、預期 攤銷時間表和預期償債資金時間表可能會根據市場情況、債券的利率、向公眾公佈的價格和承銷折扣和佣金以及某些其他依賴於上述和其他定價相關信息的信息而根據市場情況完成或發生變化。定價方案在適用的時間，以及在隨後的所有時間，在完成要約和債券在截止日期的銷售時，不會包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏任何必要的重大事實，以根據作出這些陳述的 情況，使其不具誤導性。以上兩句不適用於定價招股説明書、定價條款説明書或任何其他發行者自由撰文招股説明書中依賴並符合任何承銷商信息的陳述或遺漏。·發行方

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自由寫作招股説明書是指任何發行人自由撰寫的招股説明書，如證券法下規則433(H)所定義，與債券有關，採用提交或要求提交給委員會的表格，或如果不需要提交，則採用根據證券法規則433(G)保留在發行人記錄中的形式。如《證券法》第405條規則所定義，術語自由編寫招股説明書指的是自由編寫的招股説明書。？Intex文件？指Intex交易中可用的文件，標題為[]關於債券或證券化公用事業資費的特性 財產。凡提及適用時間一詞，即指[]在該適用時間之後，發行人、堪薩斯天然氣公司和承銷商已確定 在該適用時間之前發佈的定價招股説明書或任何發行人自由寫作招股説明書中所包含的信息包括對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述為作出其中陳述所必需的重大事實，考慮到這些陳述的情況不具誤導性，並且發行人、堪薩斯天然氣公司和承銷商已同意終止舊購買合同並與債券的購買者簽訂了新的購買合同，則除外。適用時間將指簽訂此類新採購合同時的第一個時間。發行人代表、保證並同意其已將本協議附表三所列的每一份自由寫作招股説明書視為發行人自由寫作招股説明書，且每份此類發行人自由寫作招股説明書已完全遵守並將完全遵守證券法規則164和433的適用要求，包括在需要時及時提交委員會文件、圖例和記錄保存。

(E)每份發行者自由寫作招股説明書，自其發行日期起，直至債券的要約和銷售於截止日期完成為止，或直至發行者或堪薩斯天然氣公司通知或通知代表(如下一句所述)的任何較早日期為止，沒有、不包括、也不會包括任何與註冊聲明中當時包含的信息相沖突、衝突或將會發生衝突的信息。如果在發行者自由寫作招股説明書發佈後的任何時間發生或發生事件或發展，其結果是該發行者自由寫作招股説明書與註冊聲明中當時包含的信息衝突或將會衝突，或包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或者在與定價招股説明書一起考慮時，遺漏或將遺漏陳述其中陳述所需的重要事實，根據隨後的情況，不具有誤導性；(I)堪薩斯天然氣公司或發行商已迅速通知或將迅速通知代表，以及(Ii)堪薩斯天然氣公司或發行商已迅速修改或將迅速修改或補充此類發行商自由寫作招股説明書，以消除或糾正此類衝突， 不真實陳述或遺漏。以上兩句話不適用於任何發行者自由寫作招股説明書中依賴並符合任何承銷商信息的陳述或遺漏。

(F)發行人已正式組成並有效地作為一家有限責任公司存在， 根據經修訂的《特拉華州有限責任公司法》，有限責任公司有充分的權力和授權簽署、交付和履行其在本承銷協議、債券、銷售協議、服務協議、契約、修訂和重述的有限責任公司協議項下的義務，日期為[]，2022(有限責任公司協議)，

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發行人與堪薩斯天然氣公司(管理協議)之間的管理協議將在截止日期與定價招股説明書(統稱為發行人文件)預期的其他協議和文書之間註明，並按照定價招股説明書中的描述擁有其財產和開展業務；根據其擁有或租賃財產或開展任何業務的其他司法管轄區的法律，發行人具有良好的信譽，以要求獲得此類資格，但如果不具備此類資格或不具備良好的信譽將不會對發行人的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響 ；發行人沒有，將來也不會開展與定價説明書中對發行人業務的描述不一致的業務；發行人不是任何協議或文書的一方，也不受其約束，但發行人文件以及與其形成相關的其他協議或文書以及評級機構信函(定義見下文)除外；發行人除了發行人文件預期的交易和定價招股説明書中所述的那些以外，沒有實質性的責任或義務；堪薩斯天然氣公司是發行人的所有有限責任公司權益的實益所有者；根據現行法律，發行人未被歸類為應作為美國聯邦所得税目的的公司徵税的協會。

(G)發行人發行和出售債券，發行人從堪薩斯天然氣公司購買證券化公用事業税費財產和完成發行人預期的交易，以及發行人履行本協議的條款，將不會導致違反或違約， (I)發行人的成立證書，或有限責任公司協議(統稱為發行人憲章文件)，(Ii)任何契約、抵押、貸款或信貸協議、票據、合同、特許經營權、發行人為當事一方的租賃或其他協議或文書，或(Iii)適用於發行人的任何法院、監管機構、行政機構、政府機構、仲裁員或對發行人或其任何財產具有管轄權的其他機構的任何法規、法律、規則規定、判決、命令或法令，除非(在第(Ii)和(Iii)款的情況下)不會對發行人的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響。

(H)本承銷協議已由發行人正式授權、簽署和交付，發行人 擁有必要的有限責任公司權力和授權來簽署、交付和履行其在本承銷協議項下的義務。

(I)發行人(I)沒有違反發行人憲章文件，(Ii)沒有違約 ，也沒有發生任何事件，在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，在適當履行或遵守發行人是當事一方、約束髮行人或其任何財產的任何契據、按揭、信託契據或其他協議或文書中所載的任何條款、契諾或條件時，並無構成該等違約，但個別或整體不會對其業務造成重大不利影響的任何該等違約除外；不違反任何有關該公司或其財產的任何法律、條例、政府規定、法規或法院法令，除非該等違法行為不會對其業務、財產或財務狀況 產生重大不利影響。

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(J)本契約已由發行人正式授權，並在截止日期時已由發行人正式籤立和交付，當由發行人籤立和交付時，將是一份有效和具有約束力的文書，可根據其條款對發行人強制執行，但其執行可能受到以下限制：(I)影響債權人權利執行的法律和衡平法原則(包括重要性、合理性、誠實信用和公平交易的概念)，包括但不限於破產、重組、資不抵債安排、欺詐性轉讓或轉讓、暫緩執行、接管、為了債權人的利益而轉讓，以及(Ii)適用的監管要求(包括KCC的批准(統稱為可執行性例外)。於截止日期，該契約將(I)在形式上在所有重大方面符合信託契約法令的要求，及(Ii)在所有重大方面均符合定價章程及最終招股章程中對其的描述。

(K)債券已獲發行人根據本承銷協議正式授權發行及出售予承銷商，當債券由發行人簽署，並經契約受託人根據承銷契約認證，並根據本承銷協議的條款交付承銷商時，將構成發行人享有契約利益的有效及具約束力的義務，並可根據其條款向發行人強制執行，但其強制執行能力可能受 例外情況限制，且債券在所有重大方面均符合定價章程及最終招股章程中對債券的描述。發行人擁有所有必要的有限責任公司權力及授權，可根據本承銷協議及定價章程及最終招股章程所載的條款及條件發行、出售及交付債券。

(L)並無法律或政府訴訟、訴訟或法律程序待決，或據發行人所知，(I)對發行人或(Ii)發行人所擁有或租賃的任何財產構成威脅，但如該等行動、訴訟或法律程序被裁定對發行人不利，則合理地預期不會對發行人的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響，或對債券發售的完成造成重大不利影響。

(M)除KCC的任何必要行動外，證券化法案或融資令或定價説明書中另有規定或預期的任何申請，包括提交通過命令融資令第127段預期的發行通知函，任何 公共董事會或機構的批准、授權、同意或命令(除非已獲得批准、授權、同意或命令，但與任何州適用的藍天法律或證券法的規定有關或符合的除外，發行人對此不作任何陳述或擔保)，是發行人發行和銷售債券的法定要求。

(N)發行人不是，在債券的銷售和發行生效後，也不會是經修訂的1940年《投資公司法》(1940年法案)所指的投資公司。

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(O)發行人將依靠《投資公司法》下規則3a-7下的1940法案下的投資公司定義的排除或豁免 ，儘管發行人可能還可以獲得額外的排除或豁免。就實施多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第619條而通過的法規而言，發行者不是擔保基金。

(P)對定價説明書和最終説明書中所載的某些統計和結構信息執行某些程序的國家認可會計師事務所是獨立的公共會計師。

(Q)《銷售協議》、《服務協議》、《管理協議》和《有限責任公司協議》均已得到發行人的正式授權，當發行人及其其他各方在截止日期或之前簽署和交付時，將構成發行人的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款對發行人 強制執行，但其可執行性可能受到可強制執行例外情況的限制。

(R)發行人已遵守與遵守1934年《證券交易法》(經修訂的《證券交易法》)下的規則17G-5有關的書面陳述、確認和契諾(17G-5陳述)，這些陳述載於(I)堪薩斯天然氣致惠譽(定義如下)於2022年8月17日發出的承諾函和(Ii)由堪薩斯天然氣致穆迪(定義如下)和發行人(統稱為評級機構惠譽)於2022年8月17日發出的承諾函，除非(X)不遵守17G-5的陳述，而該陳述不會對債券或債券的評級產生重大不利影響，或(Y)承銷商違反本協議第13節所述的陳述、保證和契諾而導致的任何不遵守。

(S)發行人將遵守，並已在所有重要方面遵守其根據證券法第193條和AB規則第1111(A)(7)和1111(A)(8)項關於債券的盡職調查和披露義務。

(T)債券不受《交易法》第15G節規定的風險保留要求的約束。

4.堪薩斯天然氣公司的陳述和保證。堪薩斯天然氣公司代表並向 多家承銷商保證：

(A)堪薩斯天然氣公司作為發行人和發行人的共同註冊人和保薦人，就債券而言，符合根據證券法使用表格SF-1的要求，並已向委員會提交第333-267322號註冊聲明和333-267322-01根據證券法登記的債券本金總額最高可達336,000,000美元。註冊説明書第333-267322號及333-267322-01已被委員會宣佈為有效，且沒有根據證券法發佈暫停生效的停止令，也沒有為此目的提起或懸而未決的訴訟，據堪薩斯天然氣公司所知，也沒有受到委員會的威脅。

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(B)(I)在提交註冊聲明後最早的時間，堪薩斯天然氣公司提出了債券的真誠要約(符合證券法第164(H)(2)條的含義)，以及(Ii)在本協議日期，堪薩斯天然氣公司不是也不是證券法案下的規則405所定義的不符合資格的發行人。

(C)在《註冊説明書》最初生效時，在每次修訂(不論是通過生效後的修訂、合併的報告或招股説明書的形式)之時以及在與債券有關的生效日期，註冊説明書和最終招股説明書在截止日期和截止日期均完全符合《證券法》和《信託公司法》的所有重要方面的適用要求，並在每一種情況下均完全符合證監會在其下適用的指示、規則和條例；在上述每個日期，註冊説明書沒有也不會包含對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述必須在其中陳述的重要事實或使其中的陳述不具誤導性所必需的 ；最終招股説明書在其日期、截止日期和截止日期將不包括對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中的陳述不具有誤導性；但本段(C)中的前述陳述和保證不適用於依賴並符合任何承銷商信息而作出的陳述或遺漏，也不適用於在表格T-1中的任何資格聲明中的任何陳述或遺漏，或作為註冊聲明的證物提交的契約託管人的任何陳述或遺漏，或僅基於DTC已公佈報告中所載信息的註冊聲明或最終招股説明書中關於DTC賬簿記賬系統的任何陳述或遺漏。

(D)在適用時間和提交日期(如果適用)，定價招股説明書、每份發行者自由寫作招股説明書(定價條款説明書除外)和Intex檔案沒有、也不包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏(關於每個發行者自由寫作招股説明書和Intex檔案，當與定價招股説明書一起使用時)陳述其中陳述所需的任何重大事實，根據它們作出陳述的情況，不具有誤導性(債券本金金額、初始本金餘額、定價章程中所述的預定最終付款日期、最終到期日、預期平均壽命及相關證券數據將計入發行人、承銷商及債券的分配、出售特許權、回購折扣、發行日期、預期攤銷時間表及預期償債資金時間表，可能會根據市場情況而完成或更改 債券的利率、向公眾公佈的價格及承銷折扣及佣金，以及依賴上述及其他定價相關資料的某些其他資料(br}招股章程)。定價方案在適用的時間，以及在隨後的任何時間，通過完成要約和債券的銷售在截止日期，將不會包括任何重大事實的不真實陳述，或遺漏任何必要的重大事實，以使其中的陳述，鑑於它們作出的情況，沒有誤導性。以上兩句不適用於定價説明書、定價條款説明書或任何其他依賴並符合以下規定的發行人自由寫作説明書中的陳述或遺漏

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任何承銷商信息。堪薩斯燃氣代表、保證並同意，它已將並同意將本合同附表三所列的每一份自由寫作招股説明書視為發行者自由寫作招股説明書，並且每份此類發行人自由寫作招股説明書已完全遵守並將完全符合證券法第164和433條規則的適用要求，包括在需要時及時提交委員會文件、圖例和記錄保存。

(E)每份發行者自由寫作招股説明書，自其發行日期起，直至債券的要約和銷售於截止日期完成時，或直至發行者或堪薩斯天然氣公司通知或通知代表(如下一句所述)的任何較早日期為止， 沒有、沒有、也不會包括任何與註冊聲明中當時包含的信息相沖突、衝突或將會發生衝突的信息。如果在發行者自由寫作招股説明書發佈後的任何時間發生或發生事件或發展，其結果是該發行者自由寫作招股説明書與註冊聲明中當時包含的信息衝突或將會衝突，或包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或者在與定價招股説明書一起考慮時，遺漏或將遺漏陳述為其中陳述所需的重要事實，根據隨後的情況，不具有誤導性。(I)堪薩斯天然氣公司或發行商已迅速通知或將迅速通知代表，以及(Ii)堪薩斯天然氣公司或發行商已迅速修改或將迅速修改或補充此類發行商自由寫作説明書，以消除或糾正此類衝突、不真實陳述或遺漏。以上兩句話不適用於任何發行者自由寫作招股説明書中依賴並符合任何承銷商信息的陳述或遺漏。

(F)One Gas已正式成立，並且根據其成立所在司法管轄區的法律，作為一家信譽良好的公司有效存在。堪薩斯天然氣公司有權擁有、租賃和運營其物業，並按照定價招股説明書的規定或預期開展其業務 ，但如果未能保持良好的信譽不會對堪薩斯天然氣公司及其子公司的業務、物業或財務狀況產生重大不利影響，並且擁有定價招股説明書中所述的出售證券化公用事業電費物業以及以其他方式履行其在任何發行方文件項下的義務，則不在此限。堪薩斯天然氣公司是發行人所有有限責任公司權益的實益擁有人。

(G)One Gas Properties，L.L.C.和公用事業保險公司是One Gas S-X法規第1-02(W)條所指的唯一重要子公司。

(H)堪薩斯天然氣公司將其在融資訂單下與銷售協議中規定的債券有關的所有權利和權益轉讓給發行人，堪薩斯天然氣公司簽署、交付和遵守堪薩斯天然氣公司作為一方的發行人文件的所有規定，並完成堪薩斯天然氣公司預期的本協議交易，以及履行堪薩斯天然氣公司將履行的本協議條款，不會導致(I)違反本協議的任何條款或規定，或構成違約，一個天然氣公司的修訂和重述的公司註冊證書或修訂和重述的章程(統稱為一個天然氣憲章文件)，或(Ii)a

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違反任何合同、抵押、貸款或信貸協議、票據、合同、特許經營權、租賃或其他協議或文書中的任何條款，或構成違約，除非第(Ii)款不會對堪薩斯天然氣公司的業務、財產或財務狀況產生重大不利影響。

(I)本承保協議已由堪薩斯天然氣公司正式授權、簽署和交付，該公司具有簽署、交付和履行本承銷協議項下義務所需的有限責任權力和授權。

(J)One Gas並不違反One Gas憲章文件。堪薩斯天然氣(I)並非違約 ，也未發生任何事件，在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，在適當履行或遵守任何契約、抵押、貸款或信貸協議、票據、 合同、特許經營權、租賃或其他協議或文書中所包含的任何條款、契諾或條件時，除個別或整體不會對業務產生重大不利影響的任何此類違約外，除個別或整體而言不會對堪薩斯燃氣及其附屬公司的業務、財產或財務狀況造成重大不利影響外，(Ii)不違反其或其 財產可能受其約束的任何法律、法令、政府規定、法規或法院法令。

(K)並無任何法律或政府行動、訴訟或法律程序待決，或據Kansas Gas所知，並無(I)針對Kansas Gas或(Ii)以Kansas Gas擁有或租賃的任何財產為標的的法律或政府行動、訴訟或法律程序，但如判定該等行動、訴訟或法律程序對Kansas Gas不利，則 合理地預期不會對Kansas Gas的業務、物業或財務狀況造成重大不利影響，或對債券發售的完成造成重大不利影響。

(L)堪薩斯天然氣公司及其任何子公司，據堪薩斯天然氣公司所知，(I)任何 董事、堪薩斯天然氣公司的高管或僱員，或(Ii)與堪薩斯天然氣公司有聯繫或代表其行事的任何代理人、附屬公司或其他人，(A)使用任何公司資金進行任何與政治活動有關的非法捐款、禮物、娛樂或其他 非法開支；(B)作出或採取任何作為，以促進向任何外國或國內政府官員或僱員，包括任何政府擁有或控制的實體或國際公共組織，或任何以公務身分代表或代表上述任何人，或任何政黨或政黨官員或政治職位候選人，提供、承諾或授權任何直接或間接非法付款或利益；(C)違反或違反1977年修訂的《反海外腐敗法》的任何條款，或執行經合組織《打擊在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》的任何適用法律或法規，或犯有英國《2010年反賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法下的罪行；或(D)為促進任何非法賄賂或其他非法利益，包括但不限於任何回扣、支付、影響力支付、回扣或其他非法或不當支付或利益而作出、提出、同意、要求或採取的行為。堪薩斯天然氣公司已制定、維護和執行旨在促進和確保在所有實質性方面遵守所有適用的反賄賂和反腐敗法律的政策和程序。

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(M)堪薩斯天然氣公司及其子公司的業務在任何時候都一直遵守經修訂的1970年《貨幣和外國交易報告法》適用的財務記錄和報告要求、堪薩斯天然氣公司或其任何子公司開展業務的所有司法管轄區的適用洗錢法規、其下的規則和條例以及由任何政府機構(統稱為反洗錢法)發佈、管理或執行的任何相關或類似的規則、法規或指導方針，並且不會由任何法院或政府機構或在任何法院或政府機構之前採取任何行動、訴訟或訴訟，涉及堪薩斯天然氣公司或其任何子公司的反洗錢法律的權威機構或機構或任何仲裁員正在等待或據堪薩斯天然氣公司所知，受到威脅。

(N)堪薩斯天然氣公司或其任何子公司，或據堪薩斯天然氣公司所知，與堪薩斯天然氣公司或其任何子公司有聯繫或代表其行事的任何董事、高管、員工代理、附屬公司或其他個人目前都不是美國政府(包括但不限於美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室)實施或執行的任何制裁的對象或目標，包括但不限於，被指定為特別指定的國家或地區(包括但不限於古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹、敍利亞和克里米亞)、聯合國安全理事會、歐盟、國王陛下的財政部或其他相關制裁機構(統稱為制裁)，堪薩斯天然氣公司、其任何子公司也不是位於、組織或居住在制裁對象或地區的國家或地區；和堪薩斯天然氣公司不會直接或間接使用本協議項下的證券發行收益，也不會將該等收益借出、出資或以其他方式提供給任何子公司， 合資夥伴或其他個人或實體(I)資助或便利在提供資金或便利時是制裁對象或目標的任何人的任何活動或業務，(Ii)資助或促進任何受制裁國家的任何活動或業務，或(Iii)以任何其他方式導致任何人(包括參與交易的任何人，無論是作為承銷商、初始購買者、顧問、 投資者或其他身份)。在過去的五年裏，堪薩斯天然氣及其子公司並未在知情的情況下從事, 現未在知情的情況下與任何人進行任何交易或交易，而在交易或交易發生時 是或曾經是制裁對象或目標，或與任何受制裁國家進行交易。

(O)除KCC的任何 必要行動外，證券化法案或融資命令或定價招股説明書中另有規定或預期的任何文件，包括提交發行通知函、任何批准、授權、任何公共委員會或機構的同意或命令(已獲得或符合適用的藍天法律或任何州的證券法律的規定除外，堪薩斯天然氣公司不作任何陳述或擔保)，在法律上都是發行人發行和銷售債券所必需的。

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(P)堪薩斯天然氣公司不是，在債券的銷售和發行生效後，堪薩斯天然氣公司和發行人都不是1940年法案意義上的投資公司。

(Q)根據《1940年法案》和《投資公司法》第3a-7條規則對投資公司的定義予以排除或豁免，儘管可能有額外的排除或豁免，但就為實施《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第619條而通過的條例而言，發行人不是擔保基金。

(R)每份《銷售協議》、《服務協議》和《管理協議》均在截止日期前 由堪薩斯天然氣公司正式和有效授權，當由堪薩斯天然氣公司及其其他各方簽署和交付時，將構成堪薩斯天然氣公司的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款對堪薩斯天然氣公司強制執行，但其可執行性可能受到可執行性例外情況的限制。

(S)根據本承銷協議，與轉讓證券化公用事業電費財產或向承銷商發行及出售債券有關的喀納斯轉讓税，並無規定由堪薩斯燃氣或發行人於截止日期或之前支付。

(T)第3(P)節和第9(S)節所指的國家認可會計師事務所是根據《證券法》及其委員會規則和條例的要求，與堪薩斯天然氣公司有關的 獨立公共會計師事務所。

(U)堪薩斯天然氣公司以債券保薦人的身份，已促使發行人 遵守17G-5陳述，但(X)不遵守17G-5陳述不會對債券或債券的評級產生重大不利影響，或(Y)因承銷商違反本協議第13節所述的陳述和保證及契諾而導致的任何不遵守。

(V)堪薩斯天然氣公司將遵守，並已在所有重大方面遵守其根據證券法第193條和AB規則第1111(A)(7)和1111(A)(8)項關於債券的勤勉和 披露義務。

(W)債券不受《交易法》第15G節規定的風險保留要求的約束。

5.投資者溝通。

(A)發行人和堪薩斯天然氣公司代表並同意，除非事先徵得發行人和堪薩斯天然氣公司代表的同意，而且每個承銷商均表示並同意，除非事先獲得發行人和堪薩斯天然氣公司及其代表的同意，否則發行人和堪薩斯天然氣公司沒有也不會提出任何與債券有關的要約，構成發行人自由寫作招股説明書，或構成自由寫作招股説明書，要求發行人或堪薩斯天然氣公司(視情況而定)向委員會提交或由 保留

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根據證券法下的規則433，發行人或堪薩斯天然氣公司(視情況而定)；但雙方事先的書面同意應被視為已就定價條款單和本合同附表III中確定的其他自由撰寫招股説明書給予。

(B)堪薩斯天然氣公司和發行人(或發行人指導下的代表)將準備一份與債券有關的最終定價條款表(定價條款表)，其中只包含描述債券最終定價條款的信息，並以代表同意的其他形式提交，並將在證券法規則433(D)(5)(Ii)規定的期限內提交定價條款表，自為所有類別的債券發行確定最終定價條款之日起計。就本承銷協議而言，定價條款説明書是發行人免費編寫的招股説明書。

(C)各承銷商可向 投資者提供一份或多份自由寫作招股説明書，包括定價條款説明書，但須符合下列條件：

(I)承銷商不得向任何個人或實體傳達或交付與債券首次發售有關的任何書面通訊(如本文所述)，除非該等書面通訊(A)構成符合證券法第430A條要求的招股説明書，或(B)(I)依據證券法第134條作出，是本協議附表三所列的發行人自由寫作招股説明書或承銷商自由寫作招股説明書(定義見下文)，且(Ii)此類書面通訊之前或附有符合證券法第10(A)節要求的招股説明書 。？書面溝通的含義與《證券法》規則405中所定義的含義相同。

(Ii)承銷商自由寫作招股説明書是指任何自由撰寫的招股説明書，該招股説明書僅包含債券的初步或最終條款，不需要由堪薩斯天然氣公司或發行人根據證券法第433條提交，並且包含與定價招股説明書或定價條款説明書中包含的信息基本相同的信息(包括但不限於：(I)債券的類別、規模、評級、價格、CUSIP、息票、收益率、利差、基準、狀況和/或法定到期日、加權平均壽命、預期首次和 最終預定付款日期、交易日期、結算日期、交易方、信用提升、與路演地點和時間相關的物流細節、ERISA資格、合法投資狀態和債券的支付窗口，以及(Br)顯示債券認購狀態的欄或其他條目，包括整個債券和每個承銷商的保留情況，和/或債券的預期定價參數。

(Iii)每個承銷商應遵守與使用自由寫作招股説明書和定價條款説明書有關的所有適用法律和法規，包括但不限於證券法第164和433條。

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(Iv)提供給 投資者的所有自由寫作招股説明書，無論是否向證監會提交，均應附有圖例，其中大體上包括以下陳述：

堪薩斯天然氣公司 證券化I，L.L.C.(發行實體)和One Gas，Inc.的子公司堪薩斯天然氣服務公司(堪薩斯天然氣公司)已就與此 通信相關的發行向委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行實體和堪薩斯天然氣公司向委員會提交的其他文件，以獲得有關發行實體和堪薩斯天然氣公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問歐盟委員會網站www.sec.gov上的Edga免費獲取這些文件。或者，發行實體、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送基本招股説明書，如果您通過致電J.P.Morgan Securities LLC免費致電1-800-408-1016或者致電加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，免費電話：1-866-375-6829.

(V)發行人和代表有權要求在任何自由寫作招股説明書上出現額外的具體圖例或符號，有權要求更改術語的使用，並有權在獲得發行人代表和發行人批准的情況下確定出現在招股説明書中的信息類型(在任何一種情況下，不得無理拒絕)。

(Vi)每家承銷商與發行人和堪薩斯天然氣公司約定，在最終招股説明書公佈後，承銷商不得向投資者分發有關債券的任何書面信息，除非該等信息在最終招股説明書之前或附有最終招股説明書，或通過訪問委員會網站www.sec.gov上的Edga通知投資者免費提供最終招股説明書。

(Vii)每個承銷商承諾，如果承銷商使用承銷商免費承保招股説明書，而該承銷商免費承保招股説明書中除了包含(X)發行商信息以外的信息，包括與《證券法》下的規則433(H)(2)中定義的堪薩斯天然氣公司有關的信息，或(Y)定價包中的信息，則使用此類額外信息所產生的責任應由使用該承銷免費承銷招股説明書的承銷商獨自負責，除非承銷商自由承銷招股説明書(或其中包含的任何信息)事先得到堪薩斯天然氣公司的同意；但為免生疑問，第(Vii)款不得解釋為等同於第11(B)節所載的賠償義務。

(Viii)承銷商不對承銷商自由寫作招股説明書中的任何錯誤或遺漏負責，只要該錯誤或遺漏與發行人或堪薩斯天然氣公司提供的任何信息有關或源自該等信息。

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6.購銷。根據本合同所載陳述和擔保，並在符合本合同規定的條款和條件的情況下，發行人應向各承銷商出售債券，而各承銷商應在本合同規定的時間和地點，分別而不是共同地按本合同附表1規定的收購價從發行人手中購買與本合同附表2中該承銷商名稱相對的債券本金。承銷商同意公開發行債券。發行人應向承銷商支付相當於$的佣金(以折價的形式支付給承銷商)。[].

7.關閉的時間和地點。以聯邦基金電匯方式在支付購買總價後交付債券，應在發行人和代表書面商定的地點、日期和時間，或發行人和代表書面商定的其他地點、時間和日期進行。此類交付和付款的時間和日期在本文中稱為截止日期。債券應在不遲於截止日期前一個工作日的營業結束前或代表商定的其他時間內，以完全註冊的全球形式交付給DTC或作為DTC託管人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)，並以CEDE&Co.的名義登記在代表指定的各自賬户中。發行人同意 在截止日期前最後一個營業日下午1：00之前，在本合同附表1中指定的債券交割地點或發行人指定的其他地點，將債券提供給代表進行核查。

如果任何承銷商未能或拒絕購買和支付本協議項下該承銷商同意購買和支付的本金總額，發行人應立即向其他承銷商發出該承銷商違約的通知，其他承銷商有權在收到通知後24小時內決定購買或促成一名或多名身為金融業監管局(FINRA)成員的其他承銷商(或者，如果不是FINRA成員，沒有資格成為FINRA成員，並且同意(I)不在美國、其領土或領地內或向其公民或居民進行銷售，以及(Ii)為遵守FINRA的行為規則而進行銷售，並使發行人滿意的發行人，按照本協議規定的條款購買違約承銷商同意購買的債券本金總額。如果任何一家或多家非違約承銷商決定行使該項權利，該一家或多家承銷商應在收到違約通知後24小時內向發行人發出書面通知，通知發行人關於這一決定的決定，並據此將截止日期推遲至發行人決定的期間，但不得超過三個工作日。如果發生此類違約事件，非違約承銷商不應發出此類通知，則 發行人可在向非違約承銷商發出類似通知後，在24小時內終止本承銷協議。如果在這種情況下，發行人不應選擇終止本承銷協議，則發行人有權：

(A) 要求每個非違約承銷商購買並支付其根據上文規定同意購買的債券本金總額，以及違約承銷商未能購買的債券本金總額不超過該非違約承銷商以其他方式同意購買的債券本金總額的九分之一(1/9)，和/或

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(B)促使一名或多名為FINRA成員的代表(或，如果不是FINRA成員，則為FINRA成員，但不符合FINRA成員資格，且同意(I)不在美國、其領土或領地內或向其公民或居民進行銷售，以及(Ii)在銷售時遵守FINRA的行為規則)購買，違約承銷商已同意購買的債券本金總額的全部或部分，或其餘承銷商根據前述(A)條不負有購買義務的部分。

如果發行人行使上述(A)和/或(B)項下的權利，發行人應在延長的24小時內向非違約承銷商發出書面通知，並隨即將截止日期推遲至發行人決定的不超過三個工作日的期限。

在計算本第7條所指的任何24小時期間時，不包括本應計入該期間的每個星期六、星期日或法定假日的24小時期間。

發行人或堪薩斯州天然氣公司根據第7條採取的任何行動不應免除任何違約承銷商在本承保協議下因其任何過失而承擔的責任。除非本協議第8(A)(Vi)條和第11條另有規定，否則根據第7條終止本承銷協議，發行人、堪薩斯天然氣公司或任何非違約承銷商不承擔任何責任。

8.契諾。

(A)發行人的契諾。發行方與多家承銷商約定並同意：

(I)應要求，發行人應立即向承銷商的代表和律師交付一份經發行人官員認證的登記聲明的符合格式的副本及其所有修訂。

(Ii)發行人將在本合同生效日期後，在切實可行範圍內儘快向承銷商交付其合理要求的定價招股説明書和最終招股説明書的副本。

(Iii)發行人將在實際可行的情況下儘快根據證券法下的規則424向證監會提交最終招股説明書，並將通知承銷商暫停註冊聲明的有效性或阻止註冊聲明的使用，或發行人已收到相關通知的任何訴訟的提起。發行方將盡其合理的最大努力防止

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發出任何此類停止令，如果發出，則儘快獲得撤回。發行人已遵守並將遵守證券法中與債券發行相關的規則433和規則163b。

(Iv)在根據證券法第424條規則向委員會提交最終招股説明書後的一段時間內(不超過九個月)，如承銷商的律師認為，根據法律規定，與承銷商或交易商的銷售有關的債券招股説明書必須交付(包括在根據證券法第172條可滿足該要求的情況下)，任何與發行人有關或影響發行人的事件，債券或證券化公用事業關税財產或發行人應由代表以書面形式告知發行人，發行人在與承銷商律師協商後作出的合理判斷(定義如下)應在定價包或最終招股説明書的附錄或修正案中闡述，以使定價包或最終招股説明書在交付給買方時不產生誤導性(包括在根據證券法第172條規則可滿足該要求的情況下)，發行人將承擔費用。修改或補充定價包或最終招股説明書，方法是(A)準備並向承銷商提供合理數量的補充或補充，或對定價包或最終招股説明書的修正或修訂，費用由發行人承擔，或(B)根據交易法第13節或第15節進行適當的申報，以補充或修訂定價包或最終招股説明書，以使經補充或修訂後，其不包含任何對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述作出其中陳述所需的任何重要事實。, 在將定價包或最終招股説明書交付給買方的情況下(包括根據證券法第172條規則可滿足該要求的情況)，不得誤導；但如果該事件僅與任何承銷商的活動有關，則該等承銷商應承擔準備和提供任何此類 修訂或補充的費用。發行人還將履行上文第3(E)節規定的義務。發行人將在定價包、最終招股説明書或最終招股説明書的任何修訂提交或分發後立即書面通知承銷商。

(V)發行人將提供合法要求的適當信息，並以其他方式合作，使債券符合代表指定的美國各州藍天法律的發售和銷售資格； 條件是發行人不應被要求具有外國有限責任公司或證券交易商的資格，不需要根據任何司法管轄區的法律提交任何送達程序文件的同意書，或滿足發行人認為負擔過重的任何其他要求。

(Vi)除本文另有規定外，發行人將支付或安排支付與(I)其準備和提交登記説明書、定價招股説明書和最終招股説明書有關的所有費用和税項(轉讓税除外)

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(Br)債券的發行和交付(包括但不限於承銷商和所有受託人、評級機構和KCC顧問費的某些合理費用和支出)，(Iii)根據藍天法律對債券的資格(包括不超過15,000美元的律師費)，(Iv)印刷合理數量的註冊説明書並交付給承銷商，除本條款第8(A)(Iv)節另有規定外，定價方案和最終的招股説明書。如果承銷商購買債券的義務按照本合同第7、9、10或12條的規定終止(但不包括因承銷商失責而根據本條款終止的義務)，發行人(I)將向承銷商償還合理的費用和保險人律師的支出，(Ii)將向承銷商償還其合理的費用 自掏腰包費用，如自掏腰包因履行本承保協議而產生的總金額不超過200,000美元的費用。在任何情況下，發行人都不會因預期利潤的損失而向幾家保險商中的任何一家承擔損害賠償責任。

(Vii)自本承銷協議簽訂之日起至截止日期後五天期間，未經代表事先書面同意，發行人不得直接或間接要約、出售或以其他方式處置或宣佈發售任何資產擔保證券(債券除外)。

(Viii)如果滿足本承銷協議第9(W)節規定的條件所需的任何評級以發行人在截止日期或之後提供文件或採取其他行動為條件，則發行人應提供該等文件並採取該等其他行動。

(Ix)從本承銷協議之日起至債券退市或 至承銷商停止維持債券二級市場(以先發生者為準)為止的一段時間內，發行人應向委員會提交文件，並在發行人根據適用法律承擔的義務允許和符合的範圍內，在與發行人母公司相關的網站上提供此類定期報告(如有)。根據《交易法》第13節或第15(D)節的規定(不考慮債券持有人在適用法律允許和符合發行人義務的範圍內)不時提出的要求；但除非適用法律和發行人文件的條款允許，發行人不得自願中止或終止其在委員會的備案義務。發行人還應在發行人根據適用法律承擔的義務允許和符合的範圍內，在提交給發行人委員會的定期報告和其他報告中，或在與發行人母公司相關的網站上張貼的報告中，包括本契約第3.07(G)節所要求的有關債券的信息。在發行人的義務因契約第3.07(G)節的修訂或其他原因而終止或限制的範圍內，此類義務應根據本合同相應地終止或限制。

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(X)發行人和堪薩斯燃氣將不會在沒有事先通知承銷商的情況下，或在沒有事先通知承銷商的情況下，在根據證券 法案要求交付與債券有關的招股説明書期間，或在擔任承銷商的律師(承銷商的律師)的情況下，向堪薩斯燃氣和發行人提交對註冊聲明或最終招股説明書的修正案或補充，並通過書面通知向堪薩斯燃氣和發行人提出合理反對。

(Xi)只要有任何債券尚未發行，發行人應向 代表提供一份發行人根據交易法向委員會提交或郵寄給債券持有人的每份報告的副本(只要此類報告不能在委員會的網站上公開獲得)，(B)應要求提供根據融資令提交給KCC的任何文件的副本，包括但不限於任何發行通知或任何 半年度，中期或季度真實調整文件，以及(C)代表可能合理要求的有關發行人的任何信息。

(Xii)只要債券由任何評級機構評級，發行人將遵守17G-5陳述，但(X)不符合17G-5陳述且不會對債券或債券的評級產生重大不利影響的17G-5陳述 或(Y)因承銷商違反本合同第13條規定的陳述、保證和契諾而產生的任何不遵守。

(B)堪薩斯天然氣公司契諾。堪薩斯天然氣公司與幾家承銷商約定並同意， 發行人尚未根據第8(A)款執行此類行為：

(I)在適用法律以及對堪薩斯天然氣公司具有約束力的協議和文書允許的範圍內，堪薩斯天然氣公司將盡其合理的最大努力促使發行人遵守本合同第8(A)節規定的約定。

(Ii)堪薩斯天然氣公司將盡其合理的最大努力阻止委員會發布任何暫停註冊聲明的有效性或阻止註冊聲明的使用的停止令，如果發佈，將盡快獲得撤回。

(Iii)如承銷商的律師認為，在最終招股章程依據《證券法》第424條向監察委員會提交後的一段時間(不超過9個月)內，法律規定須就承銷商或交易商的銷售交付一份涵蓋債券的招股章程 (包括根據《證券法》第172條可符合該項規定的情況下)，任何與堪薩斯天然氣公司有關或影響堪薩斯天然氣公司的事件，債券或證券化公用事業收費財產或堪薩斯天然氣公司應由代表以書面形式通知，應發生在堪薩斯天然氣公司與律師協商後的合理判斷

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承銷商應在定價包或最終招股説明書的補充或修正案中闡明，以使定價包或最終招股説明書在交付給買方時不會產生誤導性(包括根據證券法第172條可能滿足此類要求的情況)，堪薩斯天然氣公司將導致發行人承擔堪薩斯天然氣公司或發行人的費用，通過以下方式修改或補充定價包或最終招股説明書：(A)準備並向堪薩斯天然氣公司或發行人費用的承銷商提供合理數量的補充品或補充品或對定價包或最終招股説明書的修正案或修正案，或(B)促使發行人根據交易法第13條或第15條提出適當的申請，以補充或 修改定價包或最終招股説明書，以使經補充或修訂後，其不包含任何對重大事實的不真實陳述，或遺漏任何必要的重大事實以作出其中的陳述，根據向買方交付定價套餐或最終招股説明書的情況(包括根據證券法第172條規定可滿足該要求的情況)，不具有誤導性；但如果此類事件僅與任何保險人的活動有關，則該保險人應承擔準備和提供任何此類修訂或補充的費用。堪薩斯天然氣公司還將履行第4(E)節規定的義務。當定價包的任何補充、最終招股説明書或對最終招股説明書的任何修訂提交或分發後，堪薩斯天然氣公司將促使發行者立即書面通知承銷商。

(Iv)在發行人未根據本協議第8(A)(Vi)節支付的範圍內，除本協議另有規定外，堪薩斯天然氣公司將支付或促使支付與(I)其準備和提交註冊説明書、定價招股説明書和最終招股説明書(包括其任何修訂和補充)以及任何發行人自由寫作招股説明書有關的所有費用和税費(轉讓税除外)，(Ii)按照本協議第7條的規定發行和交付債券(包括但不限於，律師的某些合理費用和支出(br}承銷商和所有受託人、評級機構和KCC顧問費)，(Iii)根據藍天法律債券的資格(包括不超過15,000美元的律師費)，(Iv)印刷合理數量的註冊聲明和向承銷商交付合理數量的註冊聲明，以及(除本合同第8(A)(Iv)節規定的外)定價包和最終招股説明書。如果承銷商購買債券的義務 按照本合同第7、9、10或12條的規定終止(但不包括因承銷商失責而產生的終止)，則堪薩斯天然氣公司將補償承銷商合理的費用和律師為承銷商支付的費用，並且(Ii)將補償承銷商的合理費用 自掏腰包費用，如自掏腰包總金額不超過200,000美元的費用，減去發行人根據第8(A)(Vi)條支付的因預期履行本承銷協議而產生的任何金額。堪薩斯天然氣公司在任何情況下都不會因預期利潤的損失而向幾家承銷商中的任何一家承擔損害賠償責任。

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(V)自本承銷協議簽訂之日起至截止日期後五天為止，未經代表事先書面同意，堪薩斯天然氣公司不得直接或間接要約、出售或以其他方式處置或宣佈發售任何資產擔保證券(債券除外)。

(Vi)堪薩斯天然氣公司將使債券的發行和銷售所得資金用於定價説明書中所述的目的。

(Vii)在實際可行的情況下，但不遲於此日期後16個月，堪薩斯天然氣公司將(通過在其網站上張貼或以其他方式)向其證券持有人提供滿足證券法第11(A)節規定的收益報表(無需審計)。

(Viii)在滿足本承保協議第9(W)節所述條件所需的任何評級以提供文件或在截止日期或之後由堪薩斯天然氣公司採取其他行動為條件的範圍內，堪薩斯天然氣公司應提供該等文件並採取該等其他行動。

(Ix)初始證券化公用事業電費將根據融資訂單 計算。

(X)在《證券法》規定須交付有關債券的招股説明書期間，未事先通知承銷商或承銷商的律師應以書面通知方式合理反對的情況下，堪薩斯燃氣將不會提交對註冊説明書或最終招股説明書的任何修訂或最終招股説明書的修訂或定價方案的修訂或補充。

(Xi)只要任何債券仍未償還，堪薩斯天然氣公司將以其債券保薦人的身份，在未在埃德加或堪薩斯天然氣公司或其關聯公司的網站上張貼的情況下，促使發行人向代表提供 (A)根據融資命令向KCC提交的任何文件的副本，包括但不限於任何發行通知函，任何半年度、中期或季度真實調整文件，以及(B)不時與堪薩斯天然氣公司有關的任何公共財務信息，或代表可能合理要求的有關證券化公用事業電費財產的任何重要信息(機密或專有信息除外)。

(Xii)只要債券由評級機構堪薩斯天然氣公司(Kansas Gas)以保薦人的身份對債券進行評級，發行人將遵守17G-5表述，但(X)不符合17G-5表述而不會 對債券或債券的評級產生實質性不利影響的情況除外，或(Y)承銷商違反本條款第13節規定的表述和保證和契諾而產生的任何違規行為。

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9.保險人義務的條件。承銷商購買債券的義務應以本承銷協議中發行人和堪薩斯天然氣公司的陳述和擔保、銷售協議第三條中的堪薩斯天然氣公司和服務協議第6.01節中包含的堪薩斯天然氣公司截至截止日期的準確性、發行人和堪薩斯天然氣公司根據本承銷協議條款在任何證書中所作陳述的準確性、發行人和堪薩斯天然氣公司履行本承銷協議項下義務的準確性以及下列附加條件為條件：

(A)最終招股説明書應在紐約時間下午5：30之前，即本承銷協議日期後的第二個工作日，根據證券法規則424向證監會提交。此外，根據證券法第433(D)條規定發行人或堪薩斯天然氣公司必須提交的所有材料，如由發行人或堪薩斯天然氣公司中的任何一方準備，或由任何承銷商準備並及時提供給發行人或堪薩斯天然氣公司，均應在證券法第433(D)條規定的適用期限內提交給委員會。

(B)暫停註冊聲明效力的任何停止令均不生效，並不得為此目的在截止日期在委員會面前待決或受到委員會的威脅；承銷商應已收到一份或多份日期為截止日期的證書，並由堪薩斯天然氣公司的一名高級人員和發行人(視情況而定)簽署，表明沒有該等停止令有效，而且據堪薩斯天然氣公司或發行人所知，沒有為此目的的訴訟在委員會面前待決，也沒有受到委員會的威脅 。

(C)Hunton Andrews Kurth LLP作為承銷商的律師，應將其關於債券的發行和銷售、契約、其他發行人文件、註冊聲明和其他相關事項的書面意見(日期為截止日期)提交給代表；該律師應已收到他們可能合理要求的文件和信息，以使他們能夠傳遞該等事項。

(D)發行人的特拉華州律師事務所Richards，Layton&Finger，P.A.應向代表提交書面意見，書面意見的形式和內容應合理地令代表們滿意，並註明截止日期。

(E)發行人的特拉華州律師事務所Richards，Layton&Finger，P.A.應向代表提交其關於某些特拉華州統一商法事項的書面意見，書面意見的形式和實質應令代表合理滿意，並註明截止日期。

(F)發行人的特拉華州律師事務所Richards，Layton&Finger，P.A.應向代表提交其關於其他公司事項的書面意見，書面意見的形式和實質應令代表合理滿意，並註明截止日期。

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(G)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應向代表提交其關於證券法和其他事項的書面意見，其形式和實質應合理地令代表滿意。

(H)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應已向 代表提交他們在截止日期就與發行人有關的某些破產和債權人權利問題提出的書面意見，書面意見的形式和實質應合理地令代表滿意。

(I)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應向 代表提交其關於某些聯邦税務問題的書面意見，書面意見的形式和實質應合理地令代表們滿意，日期為截止日期。

(J)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應已向 代表提交其關於與證券化公用事業關税財產有關的某些聯邦憲法事項的書面意見，書面意見的形式和實質應令代表們合理滿意，日期為截止日期。

(K)發行人和堪薩斯天然氣公司的律師Baker Botts L.L.P.應已向 代表提交其在截止日期就與發行人有關的其他公司和債權人權利事項提出的書面意見，書面意見的格式和實質內容應令代表合理滿意。

(L)The Issuer and Kansas Gas的堪薩斯州憲法法律顧問Husch Blackwell LLP應就與證券化公用事業關税財產有關的某些堪薩斯州憲法問題向眾議員提交其書面意見，書面意見的形式和實質應合理地令眾議員滿意。

(M)堪薩斯州發行人和堪薩斯州天然氣監管機構Anderson&Byrd應已向代表提交他們對堪薩斯州某些監管問題的意見，其形式和實質應令代表們合理滿意，並註明截止日期。

(N)堪薩斯天然氣和發行人的堪薩斯州監管法律顧問Anderson&Byrd應將其書面意見提交給代表，書面意見的形式和實質應令代表合理滿意，並註明截止日期，內容涉及將堪薩斯天然氣向發行人轉讓證券化公用事業關税財產的行為定性為符合堪薩斯州法律目的的真實銷售協議。

(O)堪薩斯州天然氣和發行人的堪薩斯州監管法律顧問Anderson&Byrd應 就各種問題(包括可執行性、某些堪薩斯州監管法律事項，包括證券化法律和堪薩斯州UCC下的擔保權益的創設、完善和優先權問題)向代表提交其書面意見，其形式和實質應合理地令代表滿意。

(P)查普曼和卡特勒有限責任公司，作為契約受託人的律師，應已向代表提交他們在截止日期就與契約受託人有關的某些事項提出的書面意見，書面意見的形式和實質應合理地令代表滿意。

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(Q)Triplett Woolf Garretson，LLC，The Issuer and Kansas Gas的堪薩斯州税務特別律師應已向代表提交其關於某些州税務問題的書面意見，其形式和實質應令代表們合理滿意，日期為截止日期。

(R)One Gas總法律顧問兼助理祕書約瑟夫·L·麥考密克應於截止日期向代表 提交其關於與堪薩斯天然氣有關的某些公司事務的書面意見，書面意見的形式和內容應合理地令代表滿意。

(S)在本承銷協議日期或之前及截止日期或之前，獲代表合理接受的國家認可會計師事務所應已向代表提交一份或多份有關債券的某些計算及計算的報告，其格式或實質內容應令代表合理地 滿意，而在每種情況下，代表均已就此提出具體要求，並應已向該會計師事務所提供為使該事務所 出具該等報告而合理所需的確認書或類似函件。

(T)在註冊説明書、定價招股説明書及最終招股説明書分別提供資料的日期後，本第9條第(X)款所規定的函件不得有任何重大及不利的更改，使註冊説明書及最終招股説明書所預期的債券發售或交付不切實際或不可取。

(U)《有限責任公司協議》、《管理協議》、《銷售協議》、《服務協議》和《契約》以及對上述任何條款的任何修訂或補充均應已籤立並交付。

(V)自注冊説明書、定價説明書和截止日期各自提供信息的日期起，(I)堪薩斯天然氣公司及其子公司的業務、財產或財務狀況(無論是否在正常業務過程中)或發行商的整體業務、財產或財務狀況不應發生重大不利變化，或(Ii)堪薩斯天然氣公司及其子公司或發行商的業務或資產的不利發展將合理地可能導致預期業務發生重大不利變化，堪薩斯天然氣公司及其附屬公司的整體財產或財務狀況，不論是否在正常業務過程中，或發行人或(Iii)合理地可能導致證券化公用事業税費財產、債券或融資單發生重大不利變化的發展。

(W)在截止日期，(I)債券的評級應至少達到惠譽評級公司(惠譽評級公司)和穆迪投資者服務公司(穆迪投資者服務公司)在定價條款表中規定的評級，發行人應向承銷商提供a

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每家評級機構的信件或承銷商滿意的其他證據，確認債券具有此類評級，以及(Ii)自本承銷協議之日起，惠譽和穆迪均不得下調或公開宣佈其對債券的評級受到監督或審查，可能產生負面影響。

(X)髮卡人和堪薩斯天然氣公司應在截止日期向代表提供或安排提供堪薩斯天然氣公司和髮卡人官員的證書，證明發卡人和堪薩斯天然氣公司在銷售協議、維修協議和契約中的陳述和擔保的準確性，證明發卡人和堪薩斯天然氣公司在截止日期和截止日期前履行本協議規定的所有義務的準確性，並使代表們合理滿意。關於本節第(Br)款第(B)款和第(V)款所列事項，以及代表們可能合理要求的其他事項。

(Y)發行通知函的格式應與融資令的規定一致，應已向KCC提交併已生效。

(Z)在截止日期或之前，發行人應已向代表提交令代表合理滿意的形式和實質證據，證明已經或正在根據《堪薩斯州公用事業融資和證券化法案》(K.S.A.§66-1,240-66-1,253)編纂的《證券化法案》、《融資令》和其他反映發行人在與債券有關的抵押品中授予擔保權益的適用法律向企業託管人授予擔保權益，包括在堪薩斯州州務卿辦公室的UCC記錄中提交必要的財務報表。

(Aa)在截止日期或之前，堪薩斯天然氣公司應已用現金為發行人的資本子賬户提供了相當於1,680,000美元的資金。

(Bb)發行人和堪薩斯天然氣公司應在截止日期向評級機構提供或安排向評級機構提供或同意提供評級機構在截止日期前合理要求的意見和證書。

在截止日期向評級機構遞交的任何意見信，除上述交付給保險人的意見書外，應 (X)將保險人列為收件人，或(Y)附上致保險人的信任信，其中提到該等信件。

如果本承保協議規定的第9條中規定的任何條件沒有得到滿足，或者上述或本承保協議中其他地方提到的任何意見書和證書在形式和實質上不能在所有重要方面令承銷商的代表和律師合理地滿意，則代表可在截止日期或之前的任何時間取消本承銷商的所有義務。取消通知應以書面或電話或傳真方式通知髮卡人，並以書面形式確認。

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10.發行人的義務條件。發行人交付債券的義務應以以下條件為條件：暫停《登記聲明》效力的停止令在截止日期生效，在截止日期前不得進行任何程序，或在截止日期受到委員會的威脅，第9(Y)節所述的發行通知函應已生效。如果這些條件不能滿足，本承銷協議可由發行人在通知承銷商後終止。除本合同第8(A)(Vi)和11條另有規定外，任何一方不對任何其他方承擔任何此類終止的責任。

11.彌償及分擔。

(A)堪薩斯天然氣公司和發行方共同和分別同意賠償和保護每個承銷商及其各自的關聯公司(證券法第405條所指的範圍內)、董事和高級管理人員以及控制《證券法》第15節或《交易所法》第20節所指的承銷商的每個人(如果有的話)免受任何和所有損失、索賠、損害賠償和責任(包括但不限於與任何訴訟、訴訟或法律程序或所聲稱的任何索賠有關的法律費用和其他費用，如已發生的費用和費用)。共同或多個，其產生或基於：(I)註冊説明書(或其任何修訂或補充)中所載的對重大事實的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述，或因遺漏或被指控遺漏陳述其中所需陳述的或為使其中的陳述不具誤導性所必需的重要事實而引起的 ；(Ii)定價説明書、任何發行者自由寫作招股説明書、定價成套文件或最終招股説明書(或其任何修改或補充)中所包含的對重大事實的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述；或由於遺漏或被指控遺漏其中陳述必要的重大事實而引起的， 根據作出陳述的情況，不具誤導性，或(Iii)由堪薩斯天然氣公司或發行人或其代表準備並提供給承銷商的任何其他信息，除非該等損失、索賠、損害或責任產生於或基於依據任何承銷商信息而作出的任何不真實陳述或遺漏或被指控的不真實陳述或遺漏。

(B)各承銷商分別而非共同同意對堪薩斯天然氣公司及其發行人、其董事和高級管理人員以及控制《證券法》第15節或《交易所法》第20條所指的發行人或堪薩斯天然氣公司的每個人(如有)進行賠償，其程度與上文第(Br)(A)段所述賠償的程度相同，但僅限於由此產生或基於的任何損失、索賠、損害或責任，任何不真實的陳述或遺漏或被指控的不真實陳述或遺漏依賴於或符合由該承銷商通過代表以書面形式提供給堪薩斯天然氣公司的任何與該承銷商有關的信息，以明確用於註冊聲明、定價招股説明書、任何發行者自由寫作招股説明書、定價包或最終招股説明書(或其任何修訂或補充)，應理解並同意該等信息僅包括承銷商信息。

(C)如果任何訴訟、訴訟、法律程序(包括任何政府或監管機構的調查)、索賠或要求應針對可根據以上(A)或(B)段要求賠償的任何人提起或提出，則該人(受賠償的人)應迅速通知該項賠償可能針對的人

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不通知賠償人並不解除其根據上文第(A)或(B)款可能承擔的任何責任，除非因這種不通知而受到實質性損害(因喪失實質性權利或抗辯而受到損害)；此外，如果沒有通知賠償人，則不解除賠償人根據上文(A)或(B)款以外可能對受賠償人承擔的任何責任。如果對受補償人提起或主張任何此類訴訟，並已將此通知給受償人，則受償人應聘請合理地令受償人滿意的律師(未經受償人同意，不得擔任受償人的律師)，代表受償人和根據本第11條有權獲得賠償的任何其他人，表示受償人可在該訴訟中指定，並應支付該訴訟的費用和開支，並支付與該訴訟有關的費用和開支。在任何此類訴訟中，任何受補償人有權聘請自己的律師。, 但上述律師的費用及開支須由該受彌償人承擔 ，除非(I)受彌償人與受彌償人雙方同意相反；(Ii)受彌償人未能在合理時間內聘請合理地令受彌償人滿意的律師； (Iii)受彌償人應已合理地得出結論，認為可能有不同於受彌償人的法律抗辯，或不同於受彌償人的法律抗辯；或(Iv)在任何此類訴訟中被點名的當事人(包括任何被牽涉的當事人)包括被補償人和被補償人，且被補償人應合理地得出結論認為，由於雙方之間實際或潛在的利益不同，由同一名律師代表雙方是不合適的 。雙方理解並同意，就同一司法管轄區內的任何法律程序或相關法律程序而言，作出賠償的人不應為所有受保障人承擔超過一間獨立律師行(除任何本地律師外)的費用及開支，而所有該等費用及開支均須在發生時支付或退還。任何承銷商、其聯營公司、董事和高級管理人員以及該承銷商的任何控制人員的任何此類單獨商號應由發行人和堪薩斯天然氣公司、其董事和簽署註冊聲明的高級人員以及發行人或堪薩斯天然氣公司的任何控制人員以書面形式指定。賠償人對未經其書面同意而進行的任何訴訟的任何和解不承擔責任，但如果是在書面同意下達成和解，或者如果有對原告有利的最終判決，則不承擔責任, 彌償人同意就因上述和解或判決而蒙受損失或法律責任而向每名受彌償人作出彌償，並就該等損失或法律責任作出彌償。未經受彌償人書面同意，任何彌償人不得就任何待決或受威脅的法律程序達成和解，而任何受彌償人是或可能是該受彌償人的一方，而該受彌償人本可根據本條例尋求賠償，除非該和解(X)包括以該受彌償人合理滿意的形式和實質，無條件免除該受彌償人就屬於該程序標的物的索賠所負的所有責任，且(Y)不包括任何關於或承認任何過錯的陳述，任何受補償者或其代表的過失或不作為。

(D)如上述(A)或(B)段所規定的彌償對受彌償人無效或對該段所指的任何損失、申索、損害賠償或法律責任不足，則每名根據該段作出彌償的人，應分擔該受彌償人已支付或應付的款額，以代替根據該段作出的彌償。

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如果第(I)款規定的分配不為適用法律所允許，則其比例應不僅反映第(I)款所指的相對利益，還應反映堪薩斯天然氣公司和承銷商在導致該等損失、索賠、損害或責任，以及任何其他相關的公平考慮。發行人或堪薩斯天然氣公司和承銷商收到的相對利益應被視為與堪薩斯天然氣公司和發行人從債券銷售中收到的淨收益(扣除費用之前)以及承銷商收到的與此相關的總承銷折扣和佣金的比例相同，在每種情況下，均與最終招股説明書中規定的債券總髮行價 相同。堪薩斯天然氣公司和發行方與承銷商的相對過錯應通過參考(其中包括)對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述，或關於陳述重大事實的遺漏或被指控的遺漏是否與堪薩斯天然氣公司和發行方提供的信息有關，或由承銷商和雙方提供的相對意圖、知識、獲得的信息以及糾正或防止此類陳述或遺漏的機會來確定。

(E)發行人、堪薩斯天然氣公司和承銷商同意，如果根據第11條按比例分攤(即使承銷商為此被視為一個實體)或任何其他不考慮上文(D)段所述公平考慮的分配方法來確定出資，將不公正和公平。受保障人因上文(D)段所述的損失、申索、損害賠償及債務而支付或應付的款額，應視為包括受保障人因上述訴訟或申索而合理地招致的任何法律或其他開支。儘管有本第11條的規定，在任何情況下，承銷商支付的任何金額均不得超過承銷商就債券發行收到的承銷折扣和佣金總額，超過承銷商因此類不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償金。任何犯有欺詐性失實陳述罪(《證券法》第11(F)條所指)的人無權從任何沒有犯有欺詐性失實陳述罪的人那裏獲得 貢獻。承銷商根據第11條承擔的出資義務與其在本合同項下各自的購買義務成比例，並非連帶責任。

(F)本第11條規定的補救措施不是排他性的，不應限制任何受保障者在法律或衡平法上可享有的任何權利或補救措施。

12.終止。 本承銷協議可在債券交易截止日期之前的任何時間由代表以書面通知發行人的方式終止，條件是：(A)在本承銷協議日期之後且在截止日期之前(A)紐約證券交易所(NYSE)發生了任何證券交易的全面暫停，或紐約證券交易所或證監會對此類交易的價格設定了任何一般限制或對證券分銷的任何一般限制，或紐約或聯邦當局宣佈的全面暫停銀行業務，或(B)發生任何(I)敵對行動的實質性爆發或升級(包括但不限於恐怖主義行為)或

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(br}(Ii)美利堅合眾國宣佈戰爭或國家或國際災難或危機，包括但不限於敵對行動的實質性升級或本承保協議簽訂之日之前存在的災難，或(Iii)美國金融市場的重大不利變化，根據代表們的合理判斷，上述(A)或(B)款規定的任何此類事件對美國金融市場的影響應是實質性的和不利的，他們有能力按照最終招股説明書的條款和方式進行公開募股或債券交付。除本協議第8(A)(Vi)和11條另有規定外，根據本協議第12條的任何終止，任何一方均不對任何另一方承擔任何責任。

13.承銷商的陳述、保證及契諾。承銷商分別且非聯合地表示、保證並同意發行人和堪薩斯天然氣公司，除非承銷商事先獲得發行人或堪薩斯天然氣公司的書面同意，否則代表(X)尚未交付，也不會交付，任何評級信息(定義如下)提供給任何評級機構，直至發行商或堪薩斯燃氣通知承銷商此類評級信息已發佈到服務商根據《交易所法案》規則17G-5第 (A)(3)(Iii)(B)段維護的受密碼保護的網站上，其形式與提供給該評級機構的格式相同，並且(Y)在沒有發行方或堪薩斯燃氣代表參與的情況下，沒有、也不會參與任何評級機構的任何評級信息口頭交流。就本第13節而言，評級信息是指為確定債券的初始信用評級而向評級機構提供的任何信息。

14.無受託關係。 發行人和堪薩斯天然氣公司均承認並同意，承銷商僅以發行人和堪薩斯天然氣公司與發行人和堪薩斯天然氣公司就擬發行債券的獨立合同交易對手的身份行事(包括確定發行條款)，而不是作為發行人或堪薩斯天然氣公司的財務顧問或受託代理人或代理人。此外，任何承銷商均不會就任何司法管轄區內的任何法律、税務、投資、會計或監管事宜向發行人或堪薩斯天然氣公司提供建議。發行人和堪薩斯天然氣公司應就此類事宜與其自己的顧問進行磋商，並負責對擬進行的交易進行自己的獨立調查和評估，承銷商不對發行人或堪薩斯天然氣公司承擔任何責任或責任。發行人或堪薩斯天然氣公司承銷商的任何審查、本協議擬進行的交易或與此類交易有關的其他事項將僅為承銷商的利益而進行，不得代表發行人或堪薩斯天然氣公司。

15.通知。本協議項下的所有通信將以書面形式進行，並可通過美國郵件、信使服務、傳真、電傳或傳真(如果是傳真、電傳或傳真，則通過電話或書面確認)或任何其他常規通信方式進行，任何此類通信在投遞或郵寄後三天生效，普通郵件預付適當郵資，如果發送給代表，則按本協議附表一指定的地址發送；如果發送到堪薩斯天然氣公司，則應發送到俄克拉荷馬州塔爾薩市東第五街15號，俄克拉荷馬州74103，(fax: 918-947-6117);注意：總法律顧問；如果發送給發行者，請發送到俄克拉荷馬州74103塔爾薩市東五街15號2662室，注意：經理。本合同雙方可通過通知其他各方，為以後的通信指定額外或不同的地址。

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16.繼承人。本承銷協議將使本承銷協議雙方及其各自的繼任者以及本承銷協議第11條所述的高級管理人員、董事和控制人受益，並對其具有約束力，其他任何人均不享有本承銷協議項下的任何權利或義務。

17.適用法律。本承保協議將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

18.對口單位。本承銷協議可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為正本，加在一起將構成同一份文書。在 中或與本承銷協議或與本承銷協議或將與本承銷協議相關簽署的任何文件有關的詞語中，執行、簽署、簽署、交付、交付和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名、交付或保存電子形式的記錄，每個電子簽名、交付或可強制執行的法律效力、有效性或可執行性均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)相同，且雙方同意以電子方式進行本合同項下預期的交易。

19.融合。本協議取代發行人、堪薩斯天然氣公司和保險人之間關於本協議標的的所有先前協議和諒解(無論是書面或口頭的)，或其中任何一項。

20.承認美國特別決議制度

(W)如果承保實體的任何承銷商受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果本承銷協議和任何此類利益和義務受美國或美國一個州的法律管轄，則本協議的轉讓以及本承銷協議中或根據本承銷協議或根據本承銷協議或在本承銷協議下的任何權益和義務的效力，將與根據美國特別決議制度進行的轉讓的效力相同。

(X)如果作為承保實體或該承銷商的《BHC法案》附屬公司的任何承銷商受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，則本承銷協議下可對該承銷商行使的違約權利的行使程度不得超過該違約 如果本承銷協議受美國或美國一個州的法律管轄，則可根據美國特別決議制度行使的權利。

《BHC法案附屬公司》具有賦予術語《附屬公司》的含義，並應根據《美國法典》第12編 1841(K)進行解釋。

？涵蓋實體？指以下任何一項：

(i)	該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第 252.82(B)節中定義和解釋的所涵蓋實體；

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(Ii)	A擔保銀行？該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第(Br)款第47.3(B)款中定義和解釋；或

(Iii)

該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編第 382.2(B)節中定義和解釋。

？默認權利？具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據適用的條款進行解釋。

？美國特別決議制度是指(I)《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規和(Ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規。

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如果上述內容與您對我們協議的理解一致，請在隨函附上的副本上簽字並將其退還給我們，此信和您的接受將代表堪薩斯天然氣公司、發行商和幾家保險商之間具有約束力的協議。

附表I

承銷協議日期[定價日期], 2022

註冊聲明編號333-267322和333-267322-01

代表：摩根大通證券公司和加拿大皇家銀行資本市場公司

C/o J.P.Morgan Securities LLC
Address:		麥迪遜大道383號
		紐約，紐約10179
請注意：		馬克·吉爾摩
C/o RBC Capital Markets，LLC
Address:		維西街200號，8樓
		紐約，紐約10281
請注意：		基思·赫爾維希
債券名稱、購買價格和債券説明：

Title:		堪薩斯天然氣證券化I，L.L.C.系列2022-A高級擔保公用事業費率債券，

本金金額 提供

利率

初始價格至 公眾

承銷 折扣和 佣金

進賬至 發行人(之前 開支)

每批A債券

總計

原發行折扣(如有)：		$[]
贖回條款：		無
其他規定：		無
截止日期、時間和地點：		[截止日期]德州休斯敦路易斯安那街910號，德州77002-4995Baker Botts L.L.P.辦公室，以及紐約公園大道200號Hunton Andrews Kurth LLP辦公室，紐約10166

I-1

附表II

擬購買債券本金金額

承銷商		A檔
摩根大通證券有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
總計

II-1

附表III

發行人免費撰寫招股説明書附表

A.	免費寫作招股説明書不需要提交

電子路演，[]，2022至 [], 2022

Intex CDI文件

與彭博定價消息中包含的初步招股説明書和最終招股説明書一致的信息，日期為 [], 2022

B.	根據規則第433條規定須提交的自由寫作招股章程

初步條款説明書，日期[], 2022

定價條款説明書，日期[], 2022

III-1

附表IV

承銷商提供信息的説明性列表

A.

定價説明書

(A)在初步招股説明書的分派計劃標題下：(I)緊接在承銷商之下的段落(Br)證券化公用事業電價債券的銷售價格；(Ii)不保證證券化公用事業電價債券的轉售價格或轉售流動性的標題下的第三句；(Iii)標題下可能影響證券化公用事業電價債券價格的各種類型的承銷商交易(其最後一句除外)；和(Iv)標題下第二整段的第二句和第五全段最後一句可能影響證券化公用事業電價債券價格的各種承銷商交易；及(B)在初步招股説明書中，標題Do投資證券化公用事業電價債券的其他風險 ，標題中的第一句--一系列證券化公用事業電價債券缺乏二級市場可能限制您轉售證券化公用事業電價債券的能力。

B.

最終招股説明書

(A)在招股説明書的分派計劃標題下：(I)緊接在證券化公用事業電價債券的承銷商銷售價格之下的段落；(Ii)關於證券化公用事業電價債券的轉售價格或轉售流動性的不保證標題下的第三句；(Iii)標題下的整個第一整段可能影響證券化公用事業電價債券價格的各種類型的承銷商交易(其最後一句除外)；和(Iv)第二個完整段落的第二句和第五個完整段落標題下的最後一句可能影響證券化公用事業電價債券價格的各種類型的承銷商交易；及(B)在招股説明書中的標題？與投資證券化公用事業電價債券相關的其他風險 標題下的第一句話？一系列證券化公用事業電價債券缺乏二級市場可能會限制您轉售證券化公用事業電價債券的能力。

IV-1