hlne-20221020

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告的事件日期)：2022年10月20日

漢密爾頓·萊恩公司合作伙伴

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-38021

26-2482738

(成立為法團的國家或其他司法管轄區)

(委員會檔案號)

(税務局僱主身分證號碼)

華盛頓大街110號，

1300套房

康肖霍肯，

帕

19428

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

(610) 934-2222

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：


☐			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
☐			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
☐			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
☐			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股，每股面值0.001美元

HLNE

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

2022年10月20日，Hamilton Lane Advisors，L.L.C.Hla“)，漢密爾頓·萊恩股份有限公司的經營子公司，簽訂：

(I)一份多支取定期貸款和擔保協議(“2022年定期貸款協議“)與第一共和銀行(”第一共和國”);

(2)循環貸款和擔保協議第三修正案(“2017年循環貸款協議第三修正案“)，修訂《循環貸款和擔保協議》，日期為2017年8月23日，由HL A和First Republic之間簽訂(經先前修訂並根據《2017年循環貸款協議第三修正案》修訂)2017年循環貸款協議”);

(3)《定期貸款和擔保協議第四修正案》(《2017年定期貸款協議第四修正案“)，修訂《定期貸款和擔保協議》，日期為2017年8月23日，由HL A和First Republic之間簽訂(經先前修訂並根據《2017年定期貸款協議第四修正案》修訂)2017年定期貸款協議”); and

(4)《多支取定期貸款和擔保協議》第三修正案(“2020年定期貸款協議第三修正案)，修訂2020年3月24日由HL A和First Republic之間簽訂的多抽籤定期貸款和擔保協議(經先前修訂並根據《2020年定期貸款協議第三修正案》修訂)2020年定期貸款協議與2022年定期貸款協議、2017年循環貸款協議和2017年定期貸款協議一起，貸款協議”).

貸款協議是交叉抵押和交叉違約的，所有貸款協議下可能未償還的貸款本金總額上限為3.25億美元(“帽子”).

2022年定期貸款協議規定，本金總額為7,500萬美元的定期貸款，受上限限制，可在2025年9月30日或之前的任何時間提取(“2022年定期貸款安排“)，但須受某些條款及條件規限。根據2022年定期貸款安排的借款應計利息，利率等於(A)最優惠利率減1.50和(B)3%中較大者。2022年定期貸款安排將於2029年10月1日到期。

根據2022年定期貸款協議，HL A授予了其幾乎所有個人財產資產的擔保權益，但與其他貸款協議一致的某些除外資產除外。《2022年定期貸款協議》包含的契約，除其他事項外，限制了HLA的以下能力：產生債務；轉讓或處置資產；與其他公司合併；創建、產生或允許留置權；進行某些投資；在違約期間或如果違約會造成違約，支付股息或進行分配；與附屬公司進行交易；以及就管理費採取某些行動。《2022年定期貸款協議》還要求HL A維持(I)每半年一定數額的管理費，(Ii)每個財政年度規定的有形淨值，(Iii)規定數額的調整後EBITDA減去股息和分派(税金分配除外)，每六個月一次，每半年進行一次測試。上述每一項測試所需的金額隨着時間的推移而變化。

《2022年定期貸款協議》包含某些違約事件，包括(在某些情況下須遵守實質性門檻和寬限期)付款違約、不遵守契約、陳述或擔保的重大不準確、破產或破產程序，以及與其他貸款協議的交叉違約。倘若發生2022年定期貸款協議下的違約事件且未獲豁免，第一共和國可(其中包括)停止根據2022年定期貸款協議墊款或提供信貸，並宣佈未償還款項即時到期及應付；此外，由於交叉違約條款，第一共和國將有權就其他貸款協議採取類似行動。此外，在違約事件持續期間，可額外加收5.0%的懲罰性利率。

2017年循環貸款協議第三修正案規定(其中包括)將循環信貸安排的到期日延長至2025年3月24日，並將循環信貸貸款的承諾總額增加至5,000萬美元，但須受上限及其中其他條款及條件的規限。2017年循環貸款協議第三修正案還以類似於2022年定期貸款協議的方式修改了適用於人類白細胞抗原的金融和某些其他公約。

2017年定期貸款協議第四次修訂規定(其中包括)(A)將該協議下的定期貸款的到期日延長至2030年1月1日，(B)本金金額增加至100,000,000美元，但須受上限及其其他條款及條件的規限，及(C)利率相等於(I)最優惠利率減1.25及(Ii)3%兩者中較大者。2017年定期貸款協議第四修正案還以類似於2022年定期貸款協議的方式修改了適用於人類白細胞抗原的金融和某些其他公約。根據2017年定期貸款協議，HLA仍有權要求在2023年12月31日之前額外的未承諾定期墊款總額不超過2,500萬美元；First Republic可酌情同意增加，但所有貸款協議下的未償還金額總額將受上限限制。

《2020年定期貸款協議第三修正案》以類似於《2022年定期貸款協議》的方式修改了適用於人類免疫系統的金融和某些其他公約，並將上限應用於可能未償還的允許金額。

前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考各自的新協議來限定它們的全部，這些新協議作為本報告的表8-K的附件10.1、10.2、10.3和10.4提交，並通過引用結合於此。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本報告表格8-K第1.01項中所載的資料以引用的方式併入本第2.03項。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品


證物編號：						描述
10.1º						多筆定期貸款和擔保協議，日期為2022年10月20日，由First Republic Bank和Hamilton Lane Advisors，L.L.C.
10.2º						《循環貸款和擔保協議第三修正案》，日期為2022年10月20日，由第一共和銀行和Hamilton Lane Advisors，L.L.C.
10.3º						《定期貸款和擔保協議第四修正案》，日期為2022年10月20日，由First Republic Bank和Hamilton Lane Advisors，L.L.C.
10.4						《多次提取定期貸款和擔保協議第三修正案》，日期為2022年10月20日，由First Republic Bank和Hamilton Lane Advisors，L.L.C.
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

：本展品中的機密信息已被省略。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。



	漢密爾頓·萊恩公司

日期：2022年10月26日

	發信人：	/s/莉迪亞·A·加瓦利斯
		姓名：	莉迪亞·加瓦利斯
		標題：	總法律顧問兼祕書