截至三個月 | |||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 的百分比 淨銷售額 | 10月2日, 2021 | 的百分比 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 540,566 | 100.0 | % | $ | 640,393 | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售成本 | 237,479 | 43.9 | % | 250,039 | 39.0 | % | |||||||||||||||||
毛利 | 303,087 | 56.1 | % | 390,354 | 61.0 | % | |||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 239,656 | 44.3 | % | 255,512 | 39.9 | % | |||||||||||||||||
一般和行政 | 36,003 | 6.7 | % | 47,676 | 7.4 | % | |||||||||||||||||
研發 | 14,786 | 2.7 | % | 14,431 | 2.3 | % | |||||||||||||||||
總運營費用 | 290,445 | 53.7 | % | 317,619 | 49.6 | % | |||||||||||||||||
營業收入 | 12,642 | 2.3 | % | 72,735 | 11.4 | % | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 5,606 | 1.0 | % | 1,816 | 0.3 | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 7,036 | 1.3 | % | 70,919 | 11.1 | % | |||||||||||||||||
所得税費用 | 2,003 | 0.4 | % | 17,198 | 2.7 | % | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 5,033 | 0.9 | % | $ | 53,721 | 8.4 | % | |||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.23 | $ | 2.29 | |||||||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.22 | $ | 2.22 | |||||||||||||||||||
已發行加權平均股票的對賬: | |||||||||||||||||||||||
基本加權平均流通股 | 22,218 | 23,464 | |||||||||||||||||||||
股票獎勵的稀釋效應 | 355 | 769 | |||||||||||||||||||||
稀釋加權平均流通股 | 22,573 | 24,233 |
九個月結束 | |||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 的百分比 淨銷售額 | 10月2日, 2021 | 的百分比 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,616,769 | 100.0 | % | $ | 1,692,965 | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售成本 | 686,439 | 42.5 | % | 653,842 | 38.6 | % | |||||||||||||||||
毛利 | 930,330 | 57.5 | % | 1,039,123 | 61.4 | % | |||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 700,405 | 43.3 | % | 685,123 | 40.5 | % | |||||||||||||||||
一般和行政 | 116,049 | 7.2 | % | 131,488 | 7.8 | % | |||||||||||||||||
研發 | 46,908 | 2.9 | % | 43,633 | 2.6 | % | |||||||||||||||||
總運營費用 | 863,362 | 53.4 | % | 860,244 | 50.8 | % | |||||||||||||||||
營業收入 | 66,968 | 4.1 | % | 178,879 | 10.6 | % | |||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 11,352 | 0.7 | % | 4,400 | 0.3 | % | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 55,616 | 3.4 | % | 174,479 | 10.3 | % | |||||||||||||||||
所得税費用 | 13,576 | 0.8 | % | 31,874 | 1.9 | % | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 42,040 | 2.6 | % | $ | 142,605 | 8.4 | % | |||||||||||||||
每股淨收益-基本 | $ | 1.87 | $ | 5.84 | |||||||||||||||||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 1.83 | $ | 5.63 | |||||||||||||||||||
已發行加權平均股票的對賬: | |||||||||||||||||||||||
基本加權平均流通股 | 22,444 | 24,404 | |||||||||||||||||||||
股票獎勵的稀釋效應 | 515 | 920 | |||||||||||||||||||||
稀釋加權平均流通股 | 22,959 | 25,324 |
10月1日, 2022 | 1月1日, 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,348 | $ | 2,389 | |||||||
應收賬款,扣除準備金後的淨額分別為1 508美元和924美元 | 26,747 | 25,718 | |||||||||
盤存 | 113,554 | 105,644 | |||||||||
預付費用 | 21,214 | 18,953 | |||||||||
其他流動資產 | 34,803 | 54,917 | |||||||||
流動資產總額 | 197,666 | 207,621 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
財產和設備,淨額 | 199,917 | 195,128 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 389,524 | 371,133 | |||||||||
商譽和無形資產淨額 | 68,666 | 70,468 | |||||||||
遞延所得税 | 6,267 | — | |||||||||
其他非流動資產 | 78,741 | 75,190 | |||||||||
總資產 | $ | 940,781 | $ | 919,540 | |||||||
負債和股東虧損 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
循環信貸安排下的借款 | $ | 406,300 | $ | 382,500 | |||||||
應付帳款 | 199,154 | 162,547 | |||||||||
客户預付款 | 95,274 | 129,499 | |||||||||
應計銷售退貨 | 25,651 | 22,368 | |||||||||
薪酬和福利 | 27,339 | 51,240 | |||||||||
税收和預提 | 31,361 | 22,087 | |||||||||
經營租賃負債 | 77,243 | 72,360 | |||||||||
其他流動負債 | 60,949 | 64,177 | |||||||||
流動負債總額 | 923,271 | 906,778 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
遞延所得税 | — | 688 | |||||||||
經營租賃負債 | 350,370 | 336,192 | |||||||||
其他非流動負債 | 104,611 | 100,835 | |||||||||
非流動負債總額 | 454,981 | 437,715 | |||||||||
總負債 | 1,378,252 | 1,344,493 | |||||||||
股東赤字: | |||||||||||
未指定優先股;授權5,000股,無已發行和已發行股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.01美元;授權發行142,500股,已發行和已發行股票分別為22,001股和22,683股 | 220 | 227 | |||||||||
額外實收資本 | 458 | 3,971 | |||||||||
累計赤字 | (438,149) | (429,151) | |||||||||
股東虧損總額 | (437,471) | (424,953) | |||||||||
總負債和股東赤字 | $ | 940,781 | $ | 919,540 |
九個月結束 | |||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 42,040 | $ | 142,605 | |||||||
將淨收入與由以下機構提供的現金淨額進行調整 經營活動: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 49,342 | 44,786 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 8,585 | 19,701 | |||||||||
資產處置和減值淨虧損(收益) | 274 | (20) | |||||||||
遞延所得税 | (6,955) | 291 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | (1,029) | (1,517) | |||||||||
盤存 | (11,080) | (4,767) | |||||||||
所得税 | 4,530 | 5,615 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 20,082 | (13,879) | |||||||||
應付帳款 | 28,889 | 51,543 | |||||||||
客户預付款 | (34,225) | 35,785 | |||||||||
應計薪酬和福利 | (23,735) | (12,725) | |||||||||
其他税金和預提税金 | 4,744 | 7,636 | |||||||||
其他應計項目和負債 | (1,340) | 17,630 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 80,122 | 292,684 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (52,808) | (49,370) | |||||||||
出售財產和設備所得收益 | 49 | 257 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (52,759) | (49,113) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
短期借款淨增長 | 34,781 | 132,222 | |||||||||
普通股回購 | (64,141) | (381,496) | |||||||||
發行普通股所得款項 | 998 | 3,847 | |||||||||
發債成本 | (42) | (557) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (28,404) | (245,984) | |||||||||
現金和現金等價物淨減少 | (1,041) | (2,413) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 2,389 | 4,243 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 1,348 | $ | 1,830 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||||||||||||
佔銷售額的百分比: | |||||||||||||||||||||||
零售店 | 86.3 | % | 88.4 | % | 86.7 | % | 87.5 | % | |||||||||||||||
在線、電話、聊天和其他方式 | 13.7 | % | 11.6 | % | 13.3 | % | 12.5 | % | |||||||||||||||
公司總數 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||
銷售變化率: | |||||||||||||||||||||||
零售業可比店銷售額 | (21 | %) | 19 | % | (10 | %) | 32 | % | |||||||||||||||
在線、電話和聊天 | 0 | % | 0 | % | 3 | % | 11 | % | |||||||||||||||
總零售業可比銷售額變化 | (18 | %) | 16 | % | (8 | %) | 28 | % | |||||||||||||||
淨開店/關店及其他 | 2 | % | 5 | % | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||||
公司總數 | (16 | %) | 21 | % | (5 | %) | 31 | % | |||||||||||||||
商店營業時間: | |||||||||||||||||||||||
期初 | 659 | 621 | 648 | 602 | |||||||||||||||||||
開封 | 12 | 18 | 35 | 55 | |||||||||||||||||||
關着的不營業的 | (9) | (7) | (21) | (25) | |||||||||||||||||||
期末 | 662 | 632 | 662 | 632 | |||||||||||||||||||
其他指標: | |||||||||||||||||||||||
每家門店的平均銷售額(以千美元為單位)1 | $ | 3,302 | $ | 3,689 | |||||||||||||||||||
每平方英尺平均銷售額1 | $ | 1,093 | $ | 1,249 | |||||||||||||||||||
門店>200萬美元淨銷售額2 | 77 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||
門店>300萬美元淨銷售額2 | 38 | % | 50 | % | |||||||||||||||||||
每個智能牀單元的平均收入3 | $ | 5,083 | $ | 5,021 | $ | 5,416 | $ | 5,045 |
截至三個月 | 往績12個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 5,033 | $ | 53,721 | $ | 53,181 | $ | 203,964 | |||||||||||||||
所得税費用 | 2,003 | 17,198 | 15,247 | 44,294 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 5,606 | 1,816 | 13,196 | 5,214 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 17,180 | 14,820 | 64,217 | 59,539 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 542 | 7,317 | 12,097 | 25,961 | |||||||||||||||||||
資產減值 | 95 | 23 | 338 | 154 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 30,459 | $ | 94,895 | $ | 158,276 | $ | 339,126 |
截至三個月 | 往績12個月結束 | ||||||||||||||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 51,431 | $ | 131,264 | $ | 87,448 | $ | 285,063 | |||||||||||||||
減去:購置的財產和設備 | 16,249 | 17,358 | 70,338 | 58,396 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 35,182 | $ | 113,906 | $ | 17,110 | $ | 226,667 |
往績12個月結束 | |||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||
循環信貸安排下的借款 | $ | 406,300 | $ | 359,100 | |||||||
未償信用證 | 5,947 | 3,997 | |||||||||
融資租賃義務 | 450 | 566 | |||||||||
合併資金負債 | $ | 412,697 | $ | 363,663 | |||||||
資本化經營租賃債務1 | 650,742 | 593,034 | |||||||||
債務總額,包括資本化經營租賃債務(A) | $ | 1,063,439 | $ | 956,697 | |||||||
調整後的EBITDA(見上文) | $ | 158,276 | $ | 339,126 | |||||||
綜合租金費用 | 108,457 | 98,839 | |||||||||
合併EBITDAR(B) | $ | 266,733 | $ | 437,965 | |||||||
循環信貸淨槓桿率(a除以b) | 4.0 to 1.0 | 2.2 to 1.0 |
往績12個月結束 | |||||||||||
10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | ||||||||||
税後淨營業利潤(NOPAT) | |||||||||||
營業收入 | $ | 81,625 | $ | 253,472 | |||||||
地址:房租費用1 | 108,457 | 98,839 | |||||||||
減去:資本化經營租賃折舊2 | (27,784) | (25,030) | |||||||||
減税:所得税3 | (36,853) | (78,975) | |||||||||
NOPAT | $ | 125,445 | $ | 248,306 | |||||||
平均投資資本 | |||||||||||
總赤字 | $ | (437,471) | $ | (440,066) | |||||||
補充:長期債務4 | 406,750 | 359,666 | |||||||||
增列:資本化經營租賃債務5 | 867,656 | 790,712 | |||||||||
期末總投資資本 | $ | 836,935 | $ | 710,312 | |||||||
平均投資資本6 | $ | 791,970 | $ | 717,670 | |||||||
投資回報率(ROIC)7 | 15.8 | % | 34.6 | % |
1 | 租金支出被加回到營業收入中,以顯示擁有與租賃相關資產的影響。 | ||||
2 | 折舊是根據假設使用年限為30年的各個報告期內最近五個會計季度的期末資本化經營租賃債務(見附註5)的平均值計算的。這一壽命假設是基於我們在特定市場的長期參與,儘管具體的零售地點租賃承諾在開始時通常為5至10年。這部分從營業收入中減去,以説明擁有與租賃相關資產的影響。 | ||||
3 | 反映在離散調整前的年度有效所得税税率,分別為2022年10月1日和2021年10月2日的22.7%和24.1%。 | ||||
4 | 長期債務包括現有的融資租賃負債。 | ||||
5 | 年租金支出的八倍被用作對我們的經營租賃義務進行資本化的估計。所採用的方法與國家公認的信用評級機構的方法一致。 | ||||
6 | 平均投資資本是指最近五個會計季度末投資資本餘額的平均值。 | ||||
7 | ROIC等於NOPAT除以平均投資資本。 | ||||
注-我們的ROIC計算和數據被認為是非GAAP財務指標,與GAAP財務數據不一致或不可取。然而,我們之所以提供這些信息,是因為我們相信它有助於投資者和財務分析師分析公司的財務業績。 | |||||
GAAP-美國公認的會計原則 | |||||