目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| ||
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| ||
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
| 交易代碼 |
| 各交易所名稱 |
這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
☑
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
☑
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
加速文件管理器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
☐是
截至2022年10月17日，
目錄表
目錄表
第一部分金融信息 | 頁碼 | |
第1項。 | 財務報表(未經審計)： | |
截至2022年10月1日和2022年1月1日的簡明綜合資產負債表 | 3 | |
截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月的簡明綜合損益表 | 4 | |
截至2022年10月1日及2021年10月2日止三個月及九個月簡明綜合全面收益表 | 5 | |
截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月股東權益變動表簡明綜合報表 | 6 | |
截至2022年10月1日和2021年10月2日止九個月簡明合併現金流量表 | 7 | |
簡明合併財務報表附註 | 8 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 20 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 29 |
第四項。 | 控制和程序 | 29 |
第二部分：其他信息 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 29 |
第1A項。 | 風險因素 | 30 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 44 |
第三項。 | 高級證券違約 | 44 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 44 |
第五項。 | 其他信息 | 44 |
第六項。 | 陳列品 | 45 |
警示聲明
除本文包含的歷史財務信息外，本報告中討論的10-Q表格(以及本文引用的文件)中討論的事項可能被視為符合1933年《證券法》(修訂本)第27A節和1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節的“前瞻性”陳述。此類前瞻性陳述包括關於硅谷實驗室公司及其管理層的意圖、信念或當前期望的聲明，可能用“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“預期”、“計劃”、“計劃”、“將”或類似的語言來表示。請注意，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及許多風險和不確定性。實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括本報告“風險因素”和其他部分討論的因素。無論是由於新信息、未來事件或其他原因，硅谷實驗室都不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
2
目錄表
第一部分金融信息
項目1.財務報表
硅實驗室公司
簡明綜合資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 10月1日， | 1月1日， | ||||
| 2022 |
| 2022 | |||
資產 | ||||||
流動資產： | ||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
短期投資 |
| |
| | ||
應收賬款淨額 |
| |
| | ||
盤存 |
| |
| | ||
預付費用和其他流動資產 |
| |
| | ||
流動資產總額 |
| |
| | ||
財產和設備，淨額 |
| |
| | ||
商譽 |
| |
| | ||
其他無形資產，淨額 |
| |
| | ||
其他資產，淨額 |
| |
| | ||
總資產 | $ | | $ | | ||
負債與股東權益 | ||||||
流動負債： | ||||||
應付帳款 | $ | | $ | | ||
可轉換債務的當期部分，淨額 | — | | ||||
遞延收入和回報負債 | | | ||||
其他流動負債 | |
| | |||
流動負債總額 | |
| | |||
可轉換債務，淨額 | | — | ||||
其他非流動負債 | |
| | |||
總負債 | |
| | |||
承付款和或有事項 | ||||||
股東權益： | ||||||
優先股--$ | ||||||
普通股--$ | |
| | |||
留存收益 | |
| | |||
累計其他綜合損失 | ( |
| ( | |||
股東權益總額 | |
| | |||
總負債和股東權益 | $ | | $ | | ||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
硅實驗室公司
簡明綜合損益表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月 |
| 九個月結束 | |||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
| 10月1日， |
| 10月2日， | |||||
2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | |||||||
收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
收入成本 | |
| | |
| | ||||||
毛利 | |
| | |
| | ||||||
運營費用： | ||||||||||||
研發 | |
| | |
| | ||||||
銷售、一般和行政 | |
| | |
| | ||||||
運營費用 | |
| | |
| | ||||||
營業收入(虧損) | | ( | |
| ( | |||||||
其他收入(支出)： | ||||||||||||
利息收入和其他淨額 | | | |
| | |||||||
利息支出 | ( | ( | ( |
| ( | |||||||
所得税前持續經營的收入(虧損) | | ( | |
| ( | |||||||
所得税撥備 | |
| | | | |||||||
權益法收益 | | | | | ||||||||
持續經營的收入(虧損) | | ( | | ( | ||||||||
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額 | — | | — | | ||||||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
每股基本收益(虧損)： | ||||||||||||
持續運營 | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
每股攤薄收益(虧損)： | ||||||||||||
持續運營 | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加權平均已發行普通股： | ||||||||||||
基本信息 | | | | | ||||||||
稀釋 | | | | | ||||||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
目錄表
硅實驗室公司
簡明綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至三個月 |
| 九個月結束 | |||||||||
10月1日， |
| 10月2日， |
| 10月1日， |
| 10月2日， | ||||||
| 2022 |
| 2021 | 2022 |
| 2021 | ||||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
其他税前綜合虧損 | ||||||||||||
可供出售證券的淨變動 | ||||||||||||
期內產生的未實現虧損 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
淨收益中包含的虧損(收益)的重新分類 | | | | ( | ||||||||
現金流對衝的淨變化 | ||||||||||||
期內產生的未實現虧損 | ( | ( | ( |
| ( | |||||||
淨收益中包含的虧損(收益)的重新分類 | | | | ( | ||||||||
其他税前綜合虧損 | ( | ( | ( |
| ( | |||||||
所得税撥備(福利) | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
其他綜合損失 | ( |
| ( | ( |
| ( | ||||||
綜合收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
硅實驗室公司
簡明合併股東權益變動表
(單位：千)
(未經審計)
|
|
| 其他內容 |
|
| 累計其他 |
| 總計 | |||||||||
普普通通 | 已繳費 | 保留 | 全面 | 股東的 | |||||||||||||
截至2022年10月1日的三個月 | 股票 | 庫存 | 資本 | 收益 | 收入(虧損) | 權益 | |||||||||||
截至2022年7月2日的餘額 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
淨收入 | — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
其他綜合損失 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
股票發行，扣除因繳税而扣繳的股票 | |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||
普通股回購 | ( | — | ( | ( | — | ( | |||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
截至2022年10月1日的餘額 | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
|
|
| 其他內容 |
|
| 累計其他 |
| 總計 | |||||||||
普普通通 | 已繳費 | 保留 | 全面 | 股東的 | |||||||||||||
截至2021年10月2日的三個月 | 股票 | 庫存 | 資本 | 收益 | 收入(虧損) | 權益 | |||||||||||
截至2021年7月3日的餘額 | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
淨收入 | — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
其他綜合損失 | — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
股票發行，扣除因繳税而扣繳的股票 | |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||||
普通股回購 | ( | — | ( | ( | — | ( | |||||||||||
基於股票的薪酬 | — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
截至2021年10月2日的餘額 | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
|
|
| 其他內容 |
|
| 累計其他 |
| 總計 | |||||||||
普普通通 | 已繳費 | 保留 | 全面 | 股東的 | |||||||||||||
截至2022年10月1日的9個月 | 股票 | 庫存 | 資本 | 收益 | 收入(虧損) | 權益 | |||||||||||
截至2022年1月1日的餘額 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
採用會計準則的累積效應 | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||
淨收入 |
| — |
| — |
| — |
| | — |
| | ||||||
其他綜合損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
股票發行，扣除因繳税而扣繳的股票 |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
普通股回購 | ( | ( | ( | ( | | ( | |||||||||||
基於股票的薪酬 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | |||||
截至2022年10月1日的餘額 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
|
|
| 其他內容 |
|
| 累計其他 |
| 總計 | |||||||||
普普通通 | 已繳費 | 保留 | 全面 | 股東的 | |||||||||||||
截至2021年10月2日的9個月 | 股票 | 庫存 | 資本 | 收益 | 收入(虧損) | 權益 | |||||||||||
截至2021年1月2日的餘額 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
淨收入 |
| — |
| — |
| — |
| | — |
| | ||||||
其他綜合損失 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
股票發行，扣除因繳税而扣繳的股票 |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
普通股回購 | ( | — | ( | ( | — | ( | |||||||||||
基於股票的薪酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||
可轉換債務活動 |
| |
| — |
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
截至2021年10月2日的餘額 |
| | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
硅實驗室公司
現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
(未經審計)
| 九個月結束 | |||||
10月1日， | 10月2日， | |||||
| 2022 |
| 2021 | |||
經營活動 | ||||||
淨收入 | $ | | $ | | ||
將淨收入與持續業務的經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額 | — | ( | ||||
財產和設備折舊 | |
| | |||
其他無形資產攤銷 | |
| | |||
債務貼現攤銷和債務發行成本 | | | ||||
可轉換債務清償損失 | | | ||||
基於股票的薪酬費用 | |
| | |||
權益法收益 | ( | ( | ||||
遞延所得税 | ( |
| ( | |||
經營性資產和負債變動情況： | ||||||
應收賬款 | |
| | |||
盤存 | ( |
| ( | |||
預付費用和其他資產 | ( |
| | |||
應付帳款 | |
| ( | |||
其他流動負債和所得税 | |
| ( | |||
遞延收入和回報負債 | ( |
| ( | |||
其他非流動負債 | ( | ( | ||||
持續經營的經營活動提供的現金淨額 | |
| | |||
投資活動 | ||||||
購買有價證券 | ( |
| ( | |||
有價證券的銷售 | |
| | |||
有價證券的到期日 | | | ||||
購置財產和設備 | ( |
| ( | |||
購買其他資產 | — | ( | ||||
持續經營的投資活動提供(用於)的現金淨額 | |
| ( | |||
融資活動 | ||||||
償還債務 | ( | ( | ||||
普通股回購 | ( | ( | ||||
支付為既得股票獎勵預扣的税款 | ( | ( | ||||
發行普通股的收益 | | | ||||
用於持續業務籌資活動的現金淨額 | ( |
| ( | |||
停產運營 | ||||||
經營活動 | ( | | ||||
投資活動 | | | ||||
非持續經營業務提供(用於)的現金淨額 | ( | | ||||
增加(減少)現金和現金等價物 | ( |
| | |||
期初現金及現金等價物 | |
| | |||
期末現金及現金等價物 | $ | | $ | | ||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7
目錄表
硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1. | 重大會計政策 |
列報依據和合並原則
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(美國公認會計原則)及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。本文所包含的信息包含所有正常的經常性應計項目和調整，管理層認為這些項目對於公平地反映硅谷實驗室公司(“公司”)的財務狀況、經營業績、全面收益、股東權益和現金流量是必要的。截至2022年1月1日的簡明綜合資產負債表來自公司經審計的綜合財務報表。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。截至2022年10月1日的三個月和九個月的濃縮綜合運營結果不一定表明全年的預期結果。
這些簡明綜合財務報表應與經審計的截至2022年1月1日的年度綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包括在公司於2022年2月2日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的10-K表格中。
本公司編制財務報表的依據是
預算的使用
按照美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。影響財務報表的重大估計數包括與庫存、商譽、收購的無形資產、其他長期資產、收入確認、基於股票的薪酬和所得税有關的估計數。實際結果可能與這些估計不同，這種差異可能會對財務報表產生重大影響。該公司定期審查其財務報表估計中使用的假設。
收入確認
收入在承諾的商品或服務的控制權轉移給客户時確認，金額反映了公司預期有權換取這些商品或服務的對價。該公司與客户簽訂的幾乎所有合同都包含一項單一的履約義務，即銷售混合信號集成電路(IC)產品。當產品的控制權轉移到客户手中時，這種履行義務就履行了，這通常發生在交付時。未履行的履約義務主要是指具有未來交貨日期的產品的合同。該公司選擇不披露未履行的履約金額，因為這些合同最初的預期期限不到一年。
交易價格反映了公司對其有權從客户那裏獲得的對價的預期，可能包括固定或可變的金額。可變對價主要包括根據允許某些返回權的協議向經銷商進行的銷售，稱為股票輪換，以及由於價格保護而向經銷商發放的信用。該公司估計可變對價為其預期有權獲得的最有可能的金額。這一估計是基於該公司可獲得的信息，包括最近的銷售活動和定價數據。該公司對其可變對價估計施加了限制，該估計同時考慮了回報的可能性和潛在的價格讓步金額。不符合收入確認標準的可變對價將被推遲。對於不符合收入確認標準的分銷商庫存成本，公司在預付費用和其他流動資產中記錄了返回權資產。與該等成本相關的未確認收入計入相應的遞延收入和退貨負債金額。本公司的產品享有一年的更換保修期。付款通常應在開具發票後30天內支付，不包括重要的融資部分。
8
目錄表
硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
1. | 重大會計政策(續) |
新會計準則的採納
可轉換工具
本公司採用財務會計準則委員會(FASB)會計準則更新(ASU)第2020-06號，債務--可轉換債務和其他選擇(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自身權益的合同(分主題815-40，2022年1月2日，截至2022年12月31日的財政年度的第一天。本公司在採用期間開始時，通過累積效應調整，選擇了修改後的追溯過渡採用方法。以前的期間沒有進行調整。
| 增加 | ||
財務報表行項目 | (減少) | ||
可轉換債務的當期部分，淨額 | $ | | |
其他非流動負債 | $ | ( | |
留存收益 | $ | ( | |
公司採用ASU 2020-06的主要影響是增加了其可轉換債務的賬面價值，即未攤銷債務折扣，並減少了與可轉換債務相關的遞延税項負債。這項收購減少了與可轉換債務相關的報告利息支出，這增加了每股基本收益，稀釋了每股收益$。
2.停產運營
2021年7月26日，該公司將其基礎設施和汽車業務出售給Skyworks Solutions，Inc.
下表列出了公司簡明綜合損益表中基礎設施和汽車業務(“非持續業務”)的財務結果(單位為千，每股數據除外)：
| 截至三個月 |
| 九個月結束 | |||
10月2日， | 10月2日， | |||||
2021 | 2021 | |||||
收入 | $ | | $ | | ||
收入成本 |
| |
| | ||
運營費用 | ( | | ||||
非持續經營的營業收入 | | | ||||
出售非持續經營業務的收益 | | | ||||
所得税前非持續經營所得 |
| |
| | ||
所得税撥備 | | | ||||
非持續經營的收入 | $ | | $ | | ||
每股非持續經營收入： |
|
|
|
| ||
基本信息 | $ | | $ | | ||
稀釋 | $ | | $ | | ||
9
目錄表
硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
2.停產業務(續)
持續參與
就完成出售事宜，本公司與Skyworks訂立若干附屬協議，包括過渡期服務協議(“TSA”)。通過TSA，公司已將某些物業分租給Skyworks，並將為以下項目提供或將提供各種臨時支持服務至
3. | 每股收益(虧損) |
下表列出了持續經營的基本每股收益和稀釋後每股收益(虧損)的計算方法(單位為千，每股數據除外)：
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
| 10月1日， |
| 10月2日， | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
持續經營的收入(虧損) | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
用於計算每股基本收益(虧損)的股份 | |
| | |
| | ||||||
稀釋性證券的影響： | ||||||||||||
基於股票的獎勵和可轉換債券 | |
| — | |
| — | ||||||
用於計算每股攤薄收益(虧損)的股份 | |
| | |
| | ||||||
每股收益(虧損)： | ||||||||||||
基本信息 | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
稀釋 | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
截至2021年10月2日的三個月和九個月的稀釋股份不包括在內
本公司已不可撤銷地選擇以現金結算其可轉換優先票據的本金金額，並打算在發生轉換時以股份結算任何超額價值。截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月，以及截至2022年10月1日和2021年10月2日的九個月，大約
4. | 金融工具的公允價值 |
本公司金融工具的公允價值根據計量資產和負債時使用的投入的主觀性程度，採用分級披露框架記錄。這三個級別的描述如下：
第1級-在計量日期，相同資產或負債的投入是在活躍市場上未經調整的報價。
第2級-第1級以外的直接或間接可觀察到的投入，例如類似資產或負債的報價以及不太活躍的市場的報價。
第3級-資產或負債的投入是不可觀察的，是根據當時情況下可獲得的最佳信息制定的，其中可能包括公司自己的數據。
10
目錄表
硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
4. | 金融工具公允價值(續) |
以下是該公司金融工具的估值摘要(單位：千)。這些表既不包括手頭現金，也不包括按歷史成本或公允價值以外的任何基準計量的資產和負債。
公允價值計量 | |||||||||
在2022年10月1日使用 | |||||||||
報價在 | 重要的其他人 | ||||||||
活躍的市場： | 可觀察到的 | ||||||||
相同的資產 | 輸入量 | ||||||||
描述 |
| (1級) |
| (2級) |
| 總計 | |||
資產： |
|
|
| ||||||
現金等價物： | |||||||||
貨幣市場基金 | $ | | $ | — | $ | | |||
政府債務證券 | | — | | ||||||
公司債務證券 | — | | | ||||||
現金等價物合計 | $ | | $ | | $ | | |||
短期投資： | |||||||||
政府債務證券 | $ | | $ | | $ | | |||
公司債務證券 | — | | | ||||||
短期投資總額 | $ | | $ | | $ | | |||
總計 | $ | | $ | | $ | | |||
公允價值計量 | ||||||||||||
在2022年1月1日使用 | ||||||||||||
報價在 | 重要的其他人 | 意義重大 | ||||||||||
活躍的市場： | 可觀察到的 | 看不見 | ||||||||||
相同的資產 | 輸入量 | 輸入量 | ||||||||||
描述 |
| (1級) |
| (2級) |
| (3級) |
| 總計 | ||||
資產： |
|
|
|
| ||||||||
現金等價物： | ||||||||||||
貨幣市場基金 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | ||||
公司債務證券 | — |
| |
| — |
| | |||||
政府債務證券 | — | | — | | ||||||||
現金等價物合計 | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||
短期投資： | ||||||||||||
政府債務證券 | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||
公司債務證券 | — | | — | | ||||||||
短期投資總額 | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||
其他資產，淨額： | ||||||||||||
拍賣利率證券 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | ||||
總計 | $ | — | $ | — | $ | | $ | | ||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
11
目錄表
硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
4. | 金融工具公允價值(續) |
估值方法
本公司的現金等價物和被歸類為第二級的短期投資採用非約束性市場共識價格進行估值，這些價格與可觀察到的市場數據相證實；活躍市場中類似工具的報價；不那麼活躍的市場中的報價；或定價模型，例如貼現現金流模型，所有重要的投入都來自可觀察到的市場數據或得到可觀察到的市場數據的證實。分類為3級的投資使用貼現現金流模型進行估值。在編制貼現現金流模型時使用的假設包括對利率、現金流金額、證券的預期持有期以及反映公司無法清算證券的折扣的估計。該公司的外幣衍生工具採用貼現現金流模型進行估值。在編制估值模型時使用的假設包括外匯匯率、貨幣的遠期和現貨價格以及類似工具的市場可觀察數據。
投資合同到期日
本公司的投資按公允價值報告，未實現損益扣除税項後記為綜合資產負債表中累計其他全面虧損的組成部分。
|
| 公平 | ||||
成本 | 價值 | |||||
在一年或更短的時間內到期 | $ | | $ | | ||
應在一年至十年後到期 | | | ||||
十年後到期 | | | ||||
$ | | $ | | |||
可供出售的投資
處於持續未實現虧損狀態的可供出售投資，按個別證券處於持續虧損狀態的時間長短彙總如下(以千為單位)：
少於12個月 | 12個月或更長 | 總計 | ||||||||||||||||
毛收入 | 毛收入 | 毛收入 | ||||||||||||||||
公平 | 未實現 | 公平 | 未實現 | 公平 | 未實現 | |||||||||||||
截至2022年10月1日 |
| 價值 |
| 損失 |
| 價值 |
| 損失 |
| 價值 |
| 損失 | ||||||
政府債務證券 | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||||
公司債務證券 |
| |
| ( |
| |
| ( |
| |
| ( | ||||||
$ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | |||||||
少於12個月 | 12個月或更長 | 總計 | ||||||||||||||||
毛收入 | 毛收入 | 毛收入 | ||||||||||||||||
公平 | 未實現 | 公平 | 未實現 | 公平 | 未實現 | |||||||||||||
截至2022年1月1日 |
| 價值 |
| 損失 |
| 價值 |
| 損失 |
| 價值 |
| 損失 | ||||||
政府債務證券 | $ | | $ | ( | $ | — | $ | — | $ | | $ | ( | ||||||
公司債務證券 |
| | ( | | ( | | ( | |||||||||||
拍賣利率證券 | — | — | | ( | | ( | ||||||||||||
$ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | |||||||
截至2022年10月1日的未實現虧損總額主要是由於市場利率的變化。截至2022年1月1日的未實現虧損總額主要是由於市場利率的變化和公司拍賣利率證券的流動性不足。
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硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
4. | 金融工具公允價值(續) |
當投資市場價值下降是由於與信用有關的因素時，本公司將計入信用損失準備金。在評估一項投資的減值時，本公司會檢討各種因素，例如減值的嚴重程度、相關信貸評級的變化、預期的復甦、本公司出售的意向、或在預期市值回升前要求其出售該項投資的可能性，以及繼續支付預定現金付款的可能性。截至2022年10月1日，可供出售投資的市值沒有因信貸相關因素而出現實質性下降。
截至2022年10月1日和2022年1月1日，公司的可供出售投資沒有重大未實現收益。
第3級公允價值計量
以下是截至2022年10月1日的9個月3級金融工具的活動摘要(單位：千)：
資產
| 九個月 | ||
拍賣利率證券 |
| 告一段落 | |
期初餘額 | $ | | |
銷售額(1) | ( | ||
| |||
| | ||
2022年10月1日的餘額 | $ | | |
(1)2022年5月31日，該公司出售了之前剩餘的拍賣利率證券，價格為#美元。
其他金融工具的公允價值
本公司的債務按成本入賬，但為進行披露而按公允價值計量。本公司可轉換優先票據的公允價值是根據可觀察到的市場價格確定的。這些票據在不太活躍的市場交易，因此被歸類為第二級公允價值計量。截至2022年10月1日和2022年1月1日，票據的公允價值為$
本公司的其他金融工具，包括現金、應收賬款和應付賬款，由於到期日較短，以接近其公允價值的金額入賬。
5. | 衍生金融工具 |
公司使用衍生金融工具來管理對外幣匯率變動的某些風險敞口。本公司的目標是用衍生合約的損益抵銷因這些風險敞口而增加和減少的開支，從而減少收益的波動性。本公司不會將衍生合約用於投機或交易目的。本公司在綜合資產負債表中按公允價值按毛數確認衍生工具。衍生工具的現金流量在綜合現金流量表中根據現金收付的性質進行分類。
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硅實驗室公司
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(未經審計)
5. | 衍生金融工具(續) |
現金流對衝
外幣遠期合約
該公司使用外幣遠期合約，以減少匯率波動對以美元以外貨幣計價的運營費用的收益影響。合同公允價值的變動計入綜合資產負債表中的累計其他全面虧損，隨後重新分類為確認對衝交易期間的收益。重新分類的金額在與對衝項目相同的財務報表行項目中報告。如果外幣遠期合約在到期前終止或不再具備作為套期保值工具的資格，則在累計其他全面損失中記錄的合同的公允價值可根據終止時對合同的評估在綜合收益表中確認。
該公司已經為其以歐元、匈牙利福林、印度盧比和挪威克朗計價的部分預測運營費用簽訂了外幣遠期合同。截至2022年10月1日，這些合同的到期日為至
6. | 補充信息 |
以下是選定的精簡綜合資產負債表項目的詳細信息(以千為單位)：
盤存
| 10月1日， |
| 1月1日， | |||
2022 | 2022 | |||||
正在進行的工作 | $ | | $ | | ||
成品 |
| |
| | ||
$ | | $ | | |||
租賃收入
該公司將其總部設施的一部分出租給其他租户。經營租賃的租賃收入為#美元。
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硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
7. | 債務 |
2020年6月1日，公司完成定向增發，募集資金為
2025年發行的債券的兑換率為
由於2022年1月1日滿足銷售價格觸發條件，2025年債券於2022年1月1日被歸類為流動負債。於截至2022年10月1日止九個月內，銷售價格觸發條件未獲滿足，因此，2025年票據的賬面淨值現列為非流動負債。
2025年期票據的本金餘額最初分為負債部分和權益部分，並按公允價值入賬。負債部分本金金額超過其賬面金額即為債務折價，按實際利率法在2025年票據期限內攤銷為利息支出。隨着公司在2022財政年度採用ASU 2020-06,2025年票據的本金餘額不再在負債和權益部分之間分開。這導致其可轉換債務的賬面價值增加，即截至2022年1月2日的未攤銷債務折扣，股東權益的減少抵消了這一影響。
該公司產生的債務發行成本約為#美元
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硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
7. | 債務(續) |
2025年期票據的賬面金額如下(以千計)：
| 10月1日， |
| 1月1日， | |||
2022 | 2022 | |||||
負債構成部分 |
|
|
| |||
本金 | $ | | $ | | ||
未攤銷債務貼現 |
| — |
| ( | ||
未攤銷債務發行成本 |
| ( |
| ( | ||
賬面淨額 | $ | | $ | | ||
股權構成 |
|
| ||||
賬面淨額 | $ | — | $ | | ||
2025年債券的負債部分在綜合資產負債表上以可轉換債務入賬。在本公司採用ASU 2020-06之前，2025年票據的權益部分計入股東權益。負債部分的實際利率為
與票據有關的利息支出包括以下內容(以千計)：
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||
10月1日， | 10月2日， | 10月1日， |
| 10月2日， | ||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
合同利息支出 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
債務貼現攤銷 | — | | — |
| | |||||||
債務發行成本攤銷 | | | |
| | |||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||
信貸安排
本公司及其某些國內子公司(“擔保人”)有一美元
除Swingline貸款外，信貸安排將按歐洲美元利率加適用保證金計息，或根據公司的選擇，按基本利率(定義為富國銀行最優惠利率中最高的聯邦基金利率加)計息
信貸安排包含公司必須遵守的各種條件、契諾和陳述，以便借入資金並避免違約事件，包括公司必須保持不超過以下淨槓桿率(融資負債/EBITDA)的財務契約
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簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
8. | 承付款和或有事項 |
訴訟
2022年8月11日、2022年8月26日和2022年10月11日，貝爾半導體有限責任公司(“貝爾”)分別向美國馬薩諸塞州地區法院提起了三起針對該公司的專利侵權訴訟。貝爾在這些訴訟中聲稱，使用某些計算機輔助設計(CAD)工具來設計集成電路侵犯了四項美國專利。這些訴訟中的專利是美國專利號7,007,259，7,149,989，7,260,803和7,396,760。在每一起訴訟中，貝爾都要求獲得未指明的損害賠償、律師費和永久禁令。2022年10月14日，貝爾向美國國際貿易委員會(ITC)提出申訴，指控其違反了1930年《關税法》第337條，理由是涉嫌進口侵犯美國第7,396,760號專利的物品和零部件。ITC的申訴要求進行調查併發出排除令，以阻止在美國進口和銷售涉嫌侵權的產品。該公司打算對這些指控進行有力的辯護。貝爾已向Skyworks Solutions，Inc.(下稱“Skyworks”)提出類似的索賠，Skyworks已根據2021年4月22日的資產購買協議要求本公司賠償。由於與這些行動相關的許多不確定因素，公司無法預測這些事件的結果，也無法合理估計可能的損失金額或範圍。截至2022年10月1日，
其他
本公司涉及在正常業務過程中出現的各種其他法律程序。雖然最終結果不能確切地預測，但該公司預計這些結果不會對其綜合財務報表產生重大不利影響。
9. | 收入 |
該公司根據其目標市場將其產品分為工業和商業產品或家居和生活產品。
| 截至三個月 |
| 九個月結束 | |||||||||
10月1日， | 10月2日， | 10月1日， | 10月2日， | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
工商業 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
家與生活 |
| |
| |
| |
| | ||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||
該公司的部分銷售是根據允許某些與最終銷售價格有關的退貨和/或價格保護的協議向分銷商進行的。這些因素影響收入和現金流的時機和不確定性。於截至2022年10月1日及2021年10月2日止三個月及截至2022年10月1日及2021年10月2日止九個月內，本公司確認收入為
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
| 10月1日， |
| 10月2日， | |||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
總代理商 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
直接客户 | |
| | |
| | ||||||
$ | | $ | | $ | | $ | | |||||
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目錄表
硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
10. | 基於股票的薪酬 |
基於股票的薪酬成本是根據授予股票獎勵和股票期權之日以及員工股票購買計劃登記之日的公允價值計算的。股票獎勵(如限制性股票單位(RSU)、業績股票單位(PSU)和限制性股票獎勵(RSA))的公允價值是根據其內在價值估計的。市場股票獎勵(MSU)的公允價值是使用蒙特卡羅模擬來估計的。股票期權和員工購股計劃的公允價值採用Black-Scholes期權定價模型進行估計。
下表列出了在簡明合併損益表中確認的基於股票的薪酬費用的詳細情況(以千為單位)：
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||
10月1日， | 10月2日， | 10月1日， | 10月2日， | |||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
收入成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
研發 | | | |
| | |||||||
銷售、一般和行政 | | | |
| | |||||||
| | |
| | ||||||||
所得税(撥備)優惠 | | ( | |
| | |||||||
基於股份的薪酬--持續運營 | | | | | ||||||||
基於股份的補償--停產業務，淨額 | — | ( | — | ( | ||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
該公司擁有大約美元
11. | 所得税 |
所得税撥備包括按不可抵扣費用、研發税收抵免和其他永久性差異調整的適用税率計算的國內和國外所得税。所得税支出為#美元。
根據ASU 2019-12年度，如果公司在不考慮非持續運營收入的情況下無法從虧損中受益，則應在非持續運營中確認持續運營虧損的所得税收益。因此，與截至2021年10月2日的三個月和九個月發生的虧損相關的税收優惠在非連續性業務中確認。
《減税和就業法案》(以下簡稱《法案》)於2017年12月22日頒佈。根據該法案，2021年12月31日之後開始的納税年度發生的研究和實驗支出必須在五年或十五年內按比例資本化和攤銷，具體取決於研究活動在哪裏進行。該公司已選擇將全球無形低税收收入(GILTI)視為期間成本，因此GILTI中研究和實驗成本的資本化增加了公司的所得税撥備。
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目錄表
硅實驗室公司
簡明合併財務報表附註(續)
(未經審計)
11. | 所得税(續) |
不確定的税收狀況
截至2022年10月1日，該公司有未確認的税收優惠總額，包括利息，為$
該公司在所得税撥備中確認與未確認的税收優惠相關的利息和罰款。在所列任何期間，這些數額都不是實質性的。
在完成對本公司挪威子公司與2013-2016財年有關所得税事宜的挪威税務局(“NTA”)審查後，本公司於2017年12月收到挪威税務局關於與公司間交易定價相關的2013年應納税所得額調整的評估。該公司目前正在對評估提出上訴。對公司間交易定價的調整導致大約
本公司相信，其已就所有可供審查的税期所載事項累積足夠的準備金。然而，如果公司在NTA事件中遇到不利的結果，這種結果可能會對其財務報表產生實質性影響。
2015至2022納税年度仍可接受本公司經營所在的主要税務管轄區的審查。本公司目前並未在任何主要税務管轄區接受審計。
該公司認為，其未確認的税收優惠總額將合理地減少約$
19
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下對財務狀況和業務成果的討論和分析應與本報告其他部分所列簡明綜合財務報表及其相關説明一併閲讀。本討論包含前瞻性陳述。請參閲上面的“警示聲明”和下面的“風險因素”，以討論與這些聲明相關的不確定性、風險和假設。我們的財政年終財務報告期是52周或53周的財政年度，在最接近12月31日的週六結束。2022財年將有52周，2021財年將有52周。截至2022年10月1日的2022財年第三季度。截至2021年10月2日，我們的2021財年第三季度。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎疫情影響了全球經濟，擾亂了我們的運營、全球供應鏈和我們客户的運營。我們實施了響應計劃並繼續運營，同時在很大程度上將我們的全球員工過渡到遠程工作模式。根據當地法規，我們在所有地點都重新開放了辦事處。執行我們半導體制造、組裝、封裝和測試的第三方總體上仍在運營。新冠肺炎大流行對我們的運營和財務業績的影響程度將取決於未來的事態發展，包括大流行的持續時間、嚴重程度和蔓延、對旅行和運輸的相關限制以及政府當局可能採取的其他行動、對供應商或客户業務的影響，以及下文“風險因素”中確定的其他項目，所有這些都是不確定的，無法預測。全球供應鏈的延長和經濟中斷可能會對我們的業務、運營結果、獲得流動性來源和財務狀況產生重大影響。
概述
我們是面向更加互聯的世界的安全、智能無線技術的領先者。我們集成的硬件和軟件平臺、直觀的開發工具、行業領先的生態系統和強大的支持使客户能夠構建先進的工業、商業、家庭和生活應用程序。我們使開發人員能夠輕鬆地在整個產品生命週期中解決複雜的無線挑戰，並通過創新的解決方案快速投放市場，這些解決方案可以改變行業、增長經濟和改善生活。我們提供模擬密集型混合信號解決方案，用於物聯網(IoT)廣泛應用的各種電子產品，包括互聯家庭和安全、工業自動化和控制、智能計量、智能照明、商業建築自動化、消費電子、資產跟蹤和醫療儀器。我們根據產品所針對的目標市場將我們的產品分為工業和商業產品或家庭和生活產品。
作為一家無廠房的半導體公司，我們依賴亞洲的第三方半導體制造商，以及美國和歐洲的第三方半導體制造商來製造反映我們IC設計的硅晶片。每個晶片包含許多晶片，這些晶片是從晶片上切割出來的，用來為IC製造芯片。我們依賴亞洲的第三方來組裝、包裝，並在大多數情況下對這些設備進行測試，然後將這些設備發貨給我們的客户。由這些第三方進行的測試有助於更快地將產品交付給我們的客户(特別是位於亞洲的客户)、更短的生產週期、更低的庫存要求、更低的成本和更高的測試能力靈活性。
我們IC的銷售週期可能長達12個月或更長。客户通常還需要三到六個月或更長時間才能發貨大量包含我們IC的設備。由於這一漫長的銷售週期，我們通常會在研發和銷售、一般和管理費用以及相應的銷售之間經歷顯著的延遲。因此，如果任何季度的銷售沒有達到預期，費用和庫存水平可能會高得不成比例，我們該季度以及未來幾個季度的經營業績將受到不利影響。此外，從最初的研究和開發到產品商業化的時間，如果有的話，可能會比產品的銷售週期長得多。因此，如果我們在沒有開發商業上成功的產品的情況下產生大量的研究和開發成本，我們的運營結果以及我們的增長前景可能會受到不利影響。
由於我們的一些集成電路是為消費產品而設計的，我們預計對我們產品的需求通常會受到某種程度的季節性需求的影響。然而，我們的市場和整個產品領域的快速變化使我們很難準確估計季節性因素對我們業務的影響。
20
目錄表
停產運營
2021年7月26日，我們將基礎設施和汽車業務以27.5億美元現金出售給Skyworks Solutions，Inc.已售出部分的上一年可比期間經營業績已作為非持續經營在隨附的簡明綜合財務報表中列報，因此不包括在以下對我們持續經營業績的討論中。
持續經營的當期重點
與2021財年第三季度相比，最近一個季度的收入增加了8500萬美元，這是因為我們的工業和商業產品以及家庭和生活產品的收入都有所增加。毛利潤在同一時期增加了5610萬美元，主要是由於產品銷售的增加。由於產品組合的變化和產品價格的上漲，最近一個季度的毛利率從2021財年第三季度的59.2%增加到61.4%。與2021財年第三季度相比，最近一個季度的運營費用增加了3950萬美元，這主要是由於與人員相關的費用和外部服務的增加。最近一個季度的營業收入(虧損)為3020萬美元，而2021財年第三季度為930萬美元。
第三季度末，我們擁有14億美元的現金、現金等價物和短期投資。最近9個月期間，業務活動提供的現金淨額為1.274億美元。截至2022年10月1日，應收賬款為7670萬美元，相當於26天的未償銷售額(DSO)。截至2022年10月1日，庫存為8840萬美元，相當於76天的庫存(DOI)。第三季度，我們以8750萬美元收購了70萬股普通股。
通過收購和內部開發，我們繼續使我們的產品組合多樣化，並推出具有更多功能和集成的新產品和解決方案。在2022財年的前九個月，我們推出了一系列物質開發解決方案，為Wi-Fi®上的物質、線程上的物質、藍牙®低能量(LE)調試以及到Zigbee®和Z波®的物質橋提供支持；一個端到端開發平臺，為亞馬遜人行道提供完整的連接支持；新的旗艦SoC和功率放大器，用於Wi-Sun®、FG25SoC和EFF01前端模塊，旨在在密集的城市環境中提供高達3公里的亞千兆赫茲傳輸範圍而不會丟失數據；我們的首款Wi-Fi 6和藍牙LE SoC系列產品非常適合電池供電或高能效的物聯網設備，並具有始終在線的雲連接；使用精確、低功耗的藍牙設備來簡化到達角(AOA)和出發角度(AOD)定位服務的藍牙定位服務解決方案；以及用於藍牙和多協議操作的2.4 GHz無線SoC系列，其內置AI和機器學習(ML)加速器，可提高電池供電邊緣設備上AI和ML應用的性能。我們計劃繼續推出產品，增加我們為現有應用程序提供的內容，從而使我們能夠服務於我們目前尚未涉足的市場，並擴大我們總的可用市場機會。
在截至2022年10月1日的9個月中，我們沒有客户佔我們收入的10%以上。除了直接向客户銷售外，我們的一些最終客户還通過分銷商和合同製造商間接從我們那裏購買產品。通過合同製造商購買的最終客户通常指示該合同製造商獲得我們的產品，並將這些產品與其他部件結合在一起，由該合同製造商銷售給最終客户。雖然我們實際上將產品銷售給分銷商和合同製造商，並由他們支付費用，但我們將這樣的最終客户稱為我們的客户。在截至2022年10月1日的9個月裏，我們向客户銷售產品的兩家分銷商Arrow Electronics和Edom Technology分別佔我們收入的10%以上。
在截至2022年10月1日的9個月中，我們來自美國以外的收入比例為84%。到目前為止，我們所有的收入都以美元計價。我們相信，我們的大部分收入將繼續來自美國以外的客户。
21
目錄表
經營成果
以下是我們的簡明綜合損益表中列明的項目：
收入。收入主要來自我們產品的銷售。由於一段時間內的出貨量、我們銷售的產品組合以及我們對產品收取的價格，我們的收入會因時間段的不同而有所不同。
收入成本。收入成本包括購買由獨立代工廠加工的成品硅片的成本；與這些產品的組裝、測試和運輸相關的成本；與製造支持、物流和質量保證相關的人員和設備成本；軟件使用費、其他知識產權許可成本和某些收購的無形資產的成本；以及我們分配的部分佔用成本。我們的毛利率根據產品組合、製造產量、庫存估值調整、平均售價和其他因素而波動。
研究和開發。研發費用主要包括與人員相關的費用，包括基於股票的薪酬，以及新產品口罩、外部諮詢和服務費用、設備工裝、設備折舊、無形資產攤銷和分配的部分佔用成本。研究和開發活動包括新產品的設計、現有產品的改進和測試方法的設計，以確保符合要求的規範。
銷售，一般和行政。銷售、一般和行政費用主要包括與人員有關的費用，包括基於股票的薪酬，以及我們的佔用成本的一部分，獨立銷售代表的銷售佣金，無形資產的攤銷，專業費用，法律費用，以及促銷和營銷費用。
利息收入和其他，淨額。利息收入和其他淨額反映了我們從現金、現金等價物和投資餘額、外幣重新計量調整和其他營業外收入和支出中賺取的利息。
利息支出。利息支出包括我們的短期和長期債務的利息，包括我們的可轉換優先票據和信貸安排。我們的可轉換優先票據的利息支出包括合同利息、債務發行成本的攤銷以及2022財年之前債務貼現的攤銷。
所得税撥備。所得税撥備包括按不可抵扣費用、研發税收抵免和其他永久性差異調整的適用税率計算的國內和國外所得税。
權益法收益。權益法收益代表權益法投資的收益或虧損。
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額。來自非持續業務的收入，扣除所得税後，包括我們以前的基礎設施和汽車業務的運營結果。
22
目錄表
下表列出了我們的簡明綜合收益表數據在所指時期的收入中所佔的百分比：
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||
10月1日， | 10月2日， | 10月1日， | 10月2日， | ||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||
收入 |
| 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
收入成本 |
| 38.6 | 40.8 | 36.7 | 41.9 | ||||
毛利率 |
| 61.4 | 59.2 | 63.3 | 58.1 | ||||
運營費用： |
| ||||||||
研發 |
| 31.4 | 39.3 | 32.0 | 39.3 | ||||
銷售、一般和行政 |
| 18.8 | 24.9 | 18.9 | 25.7 | ||||
運營費用 |
| 50.2 | 64.2 | 50.9 | 65.0 | ||||
營業收入(虧損) | 11.2 | (5.0) | 12.4 | (6.9) | |||||
其他收入(支出)： | |||||||||
利息收入和其他淨額 |
| 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | ||||
利息支出 |
| (0.5) | (3.5) | (0.6) | (4.8) | ||||
所得税前持續經營的收入(虧損) | 12.4 | (7.7) | 13.0 | (11.2) | |||||
所得税撥備 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 2.4 | |||||
權益法收益 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | |||||
持續經營的收入(虧損) |
| 7.8 | (10.6) | 8.6 | (12.4) | ||||
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額 |
| — | 1,139.8 | — | 426.4 | ||||
淨收入 |
| 7.8 | % | 1,129.2 | % | 8.6 | % | 414.0 | % |
收入
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| % |
| 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| % | ||||||||||
(單位：百萬) | 2022 |
| 2021 | 變化 |
| 變化 | 2022 |
| 2021 | 變化 |
| 變化 | |||||||||||
工商業 | $ | 145.6 | $ | 93.3 | $ | 52.3 | 56.1 | % | $ | 416.5 | $ | 261.5 | $ | 155.0 | 59.3 | % | |||||||
家與生活 | 124.2 | 91.5 | 32.7 | 35.7 | % | 350.3 | 250.7 | 99.6 | 39.7 | % | |||||||||||||
$ | 269.8 | $ | 184.8 | $ | 85.0 |
| 46.0 | % | $ | 766.8 | $ | 512.2 | $ | 254.6 |
| 49.7 | % | ||||||
最近三個月收入的增長是由於我們的工業和商業產品的收入增加了5230萬美元，我們的家庭和生活產品的收入增加了3270萬美元。最近9個月的收入增長是由於我們的工業和商業產品收入增加了1.55億美元，我們的家庭和生活產品收入增加了9960萬美元。在截至2022年10月1日的三個月和九個月裏，我們產品的單位銷量增加了，而平均售價與截至2021年10月2日的三個月和九個月相比大幅上升。由於產品組合、定價決策和其他因素的變化，我們產品的平均銷售價格可能會在不同時期大幅波動。總體而言，隨着我們的產品越來越成熟，我們預計平均售價會下降。
毛利
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| 10月1日， |
| 10月2日， |
| ||||||||||
(單位：百萬) | 2022 |
| 2021 | 變化 | 2022 |
| 2021 | 變化 | |||||||||||
毛利 | $ | 165.6 | $ | 109.5 | $ | 56.1 | $ | 485.3 | $ | 297.6 | $ | 187.7 | |||||||
毛利率 |
| 61.4 | % |
| 59.2 | % |
| 2.2 | % |
| 63.3 | % |
| 58.1 | % |
| 5.2 | % | |
毛利潤在最近三個月和九個月期間增加，主要是由於產品銷售增加。最近期間毛利的增長是由於我們的工商業產品和家居生活產品的毛利增加。毛利率的增長主要是由於產品組合的變化和產品價格的上漲。增加的產品需求和產能限制提高了我們產品的銷售價格和成本，並導致我們的毛利率出現週期性波動。我們預計，我們為庫存支付的價格在未來一段時間內將繼續上升，這將降低我們的毛利率。
23
目錄表
我們某些產品的平均售價可能會有所不同。平均售價的上漲可能發生在需求增加的時期，但這種需求可能是短暫的，並可能伴隨着更高的產品成本。平均銷售價格的下降對毛利率造成下行壓力，如果我們能夠推出利潤率更高的新產品並通過我們的產品獲得市場份額；通過改進設計降低現有產品的成本；從我們的晶片供應商和第三方組裝和測試分包商那裏實現更低的生產成本；由於整個製造過程中產量的提高而實現更低的單位生產成本；或降低物流成本，這可能被抵消。
研究與開發
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| % |
| 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| % | ||||||||||
(單位：百萬) | 2022 |
| 2021 | 變化 |
| 變化 | 2022 |
| 2021 | 變化 |
| 變化 | |||||||||||
研發 | $ | 84.6 | $ | 72.7 | $ | 11.9 |
| 16.5 | % | $ | 245.7 | $ | 201.5 | $ | 44.2 |
| 21.9 | % | |||||
收入的百分比 |
| 31.4 | % |
| 39.3 | % |
| 32.0 | % |
| 39.3 | % |
| ||||||||||
這三個月期間研究和開發費用增加的主要原因是與人事有關的費用增加了1210萬美元。這9個月研發費用增加的主要原因是與人事有關的費用增加了3830萬美元，折舊費用增加了170萬美元，新產品引進費用增加了120萬美元。研究和開發費用在當期收入中所佔百分比的下降是由於我們收入的增加。我們預計，按絕對美元計算，2022財年第四季度的研發支出將保持相對穩定。
銷售、一般和行政
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| % | 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| % | |||||||||||
(單位：百萬) | 2022 |
| 2021 | 變化 |
| 變化 | 2022 |
| 2021 | 變化 |
| 變化 | |||||||||||
銷售、一般和行政 | $ | 50.7 | $ | 46.1 | $ | 4.6 |
| 10.0 | % | $ | 144.4 | $ | 131.5 | $ | 12.9 |
| 9.8 | % | |||||
收入的百分比 |
| 18.8 | % |
| 24.9 | % |
|
|
| 18.9 | % |
| 25.7 | % |
|
| |||||||
三個月和九個月期間銷售、一般和行政費用增加的主要原因是，與人事有關的費用分別增加了280萬美元和920萬美元，外部服務費用分別增加了170萬美元和300萬美元。銷售、一般和行政費用佔當期收入的百分比下降是由於我們收入的增加。我們預計銷售、一般和行政費用將在2022財年第四季度以絕對美元計算下降。
利息收入和其他淨額
截至2022年10月1日的三個月和九個月的利息收入和其他淨額分別為470萬美元和960萬美元，而截至2021年10月2日的三個月和九個月的淨利息收入和其他淨額分別為150萬美元和310萬美元。最近三個月期間利息收入和其他淨額的增加主要是由於市場利率上升而產生的利息收入增加。最近九個月期間利息收入和其他淨額的增加主要是由於投資餘額增加和市場利率上升而產生的利息收入增加。
利息支出
截至2022年10月1日的三個月和九個月的利息支出分別為150萬美元和490萬美元，而截至2021年10月2日的三個月和九個月的利息支出分別為660萬美元和2440萬美元。最近三個月的利息支出減少，主要是由於我們在2022財年採用ASU 2020-06，減少了510萬美元的債務貼現攤銷。最近九個月的利息支出減少，主要是由於本期債務折價攤銷減少1,610萬美元，以及前期提前清償剩餘的2022年期票據而錄得的340萬美元虧損。見注7，債務，請參閲簡明合併財務報表，以獲取更多信息。
24
目錄表
所得税撥備
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||
| 10月1日， |
| 10月2日， |
|
| 10月1日， |
| 10月2日， |
| |||||||||
(單位：百萬) | 2022 |
| 2021 | 變化 | 2022 |
| 2021 | 變化 | ||||||||||
所得税撥備 | $ | 14.2 | $ | 9.4 | $ | 4.8 | $ | 36.9 | $ | 12.5 | $ | 24.4 | ||||||
實際税率 |
| 40.3 | % |
| (90.7) | % |
|
| 35.8 | % |
| (24.7) | % |
| ||||
截至2022年10月1日的三個月和九個月的有效税率的增加主要是因為確認了截至2021年10月2日的三個月和九個月的某些税收優惠，以及根據ASU 2019-12年度非持續業務的某些税收優惠，以及本財年需要採用關於研究和實驗成本資本化的新的美國税收規則。
權益法收益
截至2022年10月1日的三個月和九個月的權益法收益分別為180萬美元和300萬美元，而截至2021年10月2日的三個月和九個月的權益法收益分別為400萬美元和590萬美元。2021財政年度最近期間權益法收益減少的原因是權益法投資的未實現收益減少。
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||
10月1日， | 10月2日， | 10月1日， | 10月2日， | |||||||||||||||
(單位：百萬) |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 |
| 2022 |
| 2021 |
| 變化 | ||||||
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額 | $ | — | $ | 2,106.8 | $ | (2,106.8) | $ | — | $ | 2,183.9 | $ | (2,183.9) | ||||||
本期間沒有來自上一年停產業務的收入。截至2021年10月2日的三個月和九個月的非持續業務收入包括收入2820萬美元和2.339億美元，所得税前收入24億美元和25億美元，以及所得税撥備3.332億美元和3.309億美元。前三個月和前九個月的非持續業務收入扣除所得税後的收入包括21億美元的銷售收益(扣除税收)。
業務展望
以下是我們對2022財年第四季度的業務展望。
損益表項目 |
| 估算 |
收入 | 2.45億至2.55億美元 | |
毛利率 | 60% | |
運營費用 | 1.32億美元 | |
實際税率 | 35% | |
稀釋後每股收益 | $0.35 to $0.45 |
流動性與資本資源
截至2022年10月1日，我們的主要流動性來源包括14億美元的現金、現金等價物和短期投資，其中約9億美元由我們的美國實體持有。剩餘的餘額由我們的海外子公司持有。我們的現金等價物和短期投資包括政府債務證券，其中包括機構債券、市政債券、可變利率即期票據和美國政府證券；公司債務證券，包括資產支持證券、公司債券、商業票據和揚基債券；以及貨幣市場基金。
25
目錄表
經營活動
在截至2022年10月1日的9個月中，經營活動提供的淨現金為1.274億美元，而截至2021年10月2日的9個月提供的淨現金為4820萬美元。在截至2022年10月1日的9個月中，運營現金流反映了我們6600萬美元的淨收益，折舊、攤銷、基於股票的薪酬、權益法收益和遞延所得税的調整7250萬美元，以及由於我們運營資產和負債的變化而產生的1110萬美元的現金淨流出。
應收賬款從2022年1月1日的9830萬美元減少到2022年10月1日的7670萬美元。應收賬款減少的主要原因是收款和開票時間的正常變化。我們的DSO在2022年10月1日是26天，在2022年1月1日是42天。
庫存從2022年1月1日的4930萬美元增加到2022年10月1日的8840萬美元。我們的庫存水平將根據供應情況而有所不同，在較小程度上，還會受到用於採購庫存的預測需求和實際需求之間差異的影響。增加的產品需求和更高的產品成本增加了我們持有的庫存的價值。我們的DOI在2022年10月1日是76天，在2022年1月1日是55天。
投資活動
在截至2022年10月1日的9個月中，投資活動提供的淨現金為4,080萬美元，而截至2021年10月2日的9個月中，淨現金使用量為8.642億美元。現金流出減少的主要原因是本期有價證券淨買入、淨賣出和淨到期日的現金流出減少9.05億美元。
融資活動
在截至2022年10月1日的9個月中，融資活動中使用的淨現金為6.901億美元，而截至2021年10月2日的9個月中，淨現金使用為8.417億美元。現金流出減少的主要原因是本期的債務付款減少了1.406億美元。
停產運營
在截至2022年10月1日的9個月中，非持續運營中使用的淨現金為6950萬美元，而截至2021年10月2日的9個月中提供的淨現金為28億美元。現金流入減少的主要原因是前一時期出售我們的基礎設施和汽車業務所獲得的27.5億美元收益，以及為本期銷售收益支付6950萬美元的所得税。
債務
截至2022年10月1日，我們的債務包括5.35億美元的可轉換優先票據(“2025年票據”)本金。我們還有一筆未提取的4億美元循環信貸安排。我們有權將循環信貸安排的借款能力最多增加2.5億美元和EBITDA的100%，外加一個不會導致擔保槓桿率超過3.25至1.00的金額，但須受某些條件的限制。2022年1月2日，我們不可撤銷地選擇現金結算2025年債券的本金金額。
資本要求
我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括銷售增長速度、我們產品的市場接受度、研發項目的時機和範圍、對公司或技術的潛在收購以及我們銷售和營銷活動的擴大。我們相信我們現有的現金、現金等價物、投資、我們信貸安排下的信貸以及運營產生的現金足以滿足我們的短期和長期資本需求，儘管我們可能被要求或可能選擇在此之前尋求額外資金。我們可能會在未來進行收購或戰略安排，這也可能要求我們尋求額外的股權或債務融資。
26
目錄表
關鍵會計估計
根據美國公認會計原則編制財務報表和附註時，我們需要做出影響報告金額的估計和假設。事實和情況的變化可能對財務報表所列估計數產生重大影響。我們認為以下關鍵會計政策會影響我們更復雜的判斷和估計。
存貨計價-我們通過應用一套方法、假設和估計來評估庫存的可回收性。在確定可變現淨值時，我們減記可能移動緩慢或有某種形式過時的庫存，包括老化超過12個月的庫存。當庫存的製造成本超過估計銷售價格減去完工、處置和運輸成本時，我們也會調整庫存的估值。我們根據已知的質量或業務問題以及報廢或無法銷售的材料的註銷庫存損失來評估任何異常客户退貨的可能性。未確定要減記的庫存與我們對12個月預測需求的評估進行了比較。將這一方法的結果與產品生命週期和市場競爭情況進行比較，以確定由此產生的庫存水平是否適當。對我們產品的需求可能會隨着時間的推移而大幅波動，實際需求和市場狀況可能或多或少比我們預期的要有利。如果實際需求低於最初的預測，或者市場狀況比最初預計的更差，可能需要額外的庫存減記。
商譽和其他長期資產的減值-每當情況變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時，我們就會審查持有和使用的長期資產，包括固定資產和購買的無形資產的減值。此類評估將資產的賬面價值與資產在其預期使用年限內預期產生的未來未貼現淨現金流進行比較，並受到對我們產品的未來價格和數量、資本需求、經濟趨勢和其他內在難以預測的因素的估計的重大影響。如果資產被視為減值，我們將計入相當於資產賬面價值超過其公允價值的金額的減值費用，該金額由報價市場價格(如有)或利用貼現現金流技術確定的價值確定。
我們從第四財季的第一天起每年測試商譽的減值，如果發生某些表明商譽賬面價值可能減值的事件，則在過渡期進行測試。我們通過將報告單位的公允價值與其賬面金額進行比較來評估減值商譽。在確定公允價值時，允許使用幾種估值方法，儘管報價的市場價格是公允價值的最佳證據。如果報告單位的公允價值低於其賬面價值，我們確認等於該超額金額的減值損失。
收購的無形資產-當我們收購一家企業時，收購價格的一部分通常會分配給可識別的無形資產，如收購的技術和客户關係。這些資產的公允價值主要使用收益法確定，這要求我們預測未來的現金流並應用適當的貼現率。我們在無形資產的預期使用年限內攤銷其有限壽命。我們的估計是基於被認為是合理的、但本質上是不確定和不可預測的假設。假設可能不完整或不準確，可能會發生意想不到的事件和情況。錯誤的估計可能會導致未來的減值費用，而這些費用可能會對我們的運營結果產生重大影響。
收入確認— 當承諾的商品或服務的控制權轉移給客户時，我們確認收入，金額反映了我們預期有權換取這些商品或服務的對價。為了實現這一核心原則，我們採用了五個步驟的流程。作為這一過程的一部分，我們分析客户合同中的履約義務，並估計我們預期收到的可變對價。對履約義務的評價要求我們確定合同中承諾的貨物和服務。對於包含一種以上承諾貨物和服務的合同，我們必須確定這些承諾是否能夠區分開來，以及它們是否可以與合同中的其他承諾分開識別。可變對價主要包括根據允許某些返回權的協議向經銷商進行的銷售，稱為股票輪換，以及由於價格保護而向經銷商發放的信用。我們估計可變對價是我們預計有權獲得的最有可能的金額。我們根據可獲得的信息做出這些估計，包括最近的銷售活動和定價數據。我們對我們的可變對價估計施加了一個約束，既考慮了回報的可能性，也考慮了潛在的價格讓步金額。如果我們對履約義務的評估是不正確的，我們遲早會比適當的時間確認收入。如果我們對可變對價的估計不準確，我們可能會在一段時間內確認太多或太少的收入。我們可以根據對先前估計的分析，定期調整用於估計對價的假設。
27
目錄表
基於股票的薪酬-我們在綜合損益表中確認基於股票的薪酬交易的公允價值。我們的全價值股票獎勵的公允價值(基於市場的業績獎勵除外)等於我們股票在授予之日的公平市值。我們基於市場的績效獎勵的公允價值是在授予之日使用蒙特卡洛模擬來估計的。我們的股票期權和員工股票購買計劃授予的公允價值是在授予之日使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計的。此外，我們被要求估計我們的股票贈與的預期失敗率，並且只確認那些預計將被授予的股票的費用。如果我們的實際經驗與用於計算股票薪酬成本的假設有很大差異，或者如果使用了不同的假設，我們可能記錄了太多或太少的股票薪酬成本。見附註10，基於股票的薪酬，請參閲簡明合併財務報表，以獲取更多信息。
所得税-我們被要求在我們開展業務的每個司法管轄區計算所得税。這一過程包括計算當前的實際納税義務，以及評估為税務和會計目的確認的收入(損失)的暫時性差異。這些差異導致遞延税項資產和負債，這些資產和負債計入我們的綜合資產負債表。當部分或全部遞延税項資產很可能無法變現時，我們將計入估值準備。在評估是否需要一項估值免税額時，我們須估計預期未來應課税入息的數額。判斷是這一過程中固有的，估計和實際應税收入之間的差異可能會對我們的合併財務報表產生重大影響。
我們根據兩個步驟確認不確定税收頭寸的負債。第一步，我們需要確定現有證據的權重是否表明税收狀況已達到確認的門檻。因此，我們必須評估這一地位是否更有可能在審計方面保持下去，包括解決任何相關的上訴或訴訟程序。第二步要求我們衡量所得税申報單中所採取或預期採取的税收頭寸的税收優惠，作為最終結算時實現可能性超過50%的最大金額。這一衡量步驟本質上是複雜的，需要對這些數額進行主觀估計，以確定各種可能結果的概率。我們每個季度都會根據事實或情況的變化、税法的變化、訴訟時效的失效、審計中的問題得到有效解決以及新的審計活動等因素來重新評估不確定的税務狀況。這種確認或計量的變化將導致確認一項税收優惠或在該期間的税收撥備中額外計入費用。
雖然我們相信就不確定的税務狀況對我們的負債進行計量是合理的，但不能保證這些事項的最終結果不會與歷史所得税撥備和應計項目中反映的不同。如果由於審計或訴訟而評估額外税款，它們可能會對我們的所得税撥備和作出該決定的一個或多個期間的淨收入產生實質性影響。我們在多個税務司法管轄區內運作，並在這些司法管轄區接受審計。這些審計可能涉及複雜的問題，可能需要較長的時間才能解決，並可能導致所得税的額外分攤。我們認為，所有時期的所得税撥備都已經足夠。
關於市場風險的定量和定性披露
利息收入
我們的投資組合包括現金、現金等價物和短期投資。我們的主要投資目標是保存投資資本和最大化投資組合的税後回報。我們的利息收入對美國利率總水平的變化很敏感。截至2022年10月1日，我們投資組合持有的收益率下降100個基點，將使我們未來的年度利息收入減少約1250萬美元。我們相信，我們的投資政策規定了允許投資的期限、集中度和最低信用質量，符合我們的投資目標。
利息支出
我們在正常業務過程中會受到利率波動的影響，包括通過我們的信貸安排。信貸工具的利率包括浮動利率和適用的保證金。雖然我們過去曾從信貸安排中提取資金，但截至2022年10月1日，我們沒有借款。如果我們未來從信貸工具借款，我們將再次面臨利率波動的風險。
28
目錄表
外幣匯率風險
我們主要通過子公司的資產、負債和運營費用承受外幣匯率風險，這些資產、負債和運營費用是以美元以外的貨幣計價的。我們的海外子公司被認為是美國母公司的延伸。境外子公司的本位幣為美元。因此，重新計量以美元以外貨幣計價的交易所產生的收益和損失計入綜合損益表。我們使用外幣遠期合約來管理外匯風險敞口。外幣遠期合約的收益和損失在被套期保值交易確認的同一期間的收益中確認。
可用信息
我們的網站地址是www.silab.com。在我們以電子方式向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或提供此類材料後，我們可在合理可行的範圍內儘快通過我們網站的投資者關係頁面免費獲取我們的年度報告(Form 10-K)、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節提交或提交的這些報告的修正案。我們的網站及其包含或關聯的信息不打算納入本季度報告的Form 10-Q中。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與市場風險的定量和定性披露有關的信息載於上文第2項下管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。這樣的信息通過引用併入本文。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，這些控制和程序符合1934年《證券交易法》(The Exchange Act)第13a-15(E)條的規定。基於這一評估，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出結論，我們的披露控制和程序自2022年10月1日起有效，以提供合理的保證，我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。此類披露控制和程序包括旨在確保需要披露的信息被累積並傳達給我們的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的控制和程序，以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年10月1日的財政季度內，我們的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
關於法律程序的資料載於附註8，承付款和或有事項，到簡明合併財務報表。這樣的信息通過引用併入本文。
29
目錄表
第1A項。風險因素
全球商業風險
我們受制於半導體行業的週期性，該行業一直受到重大波動的影響
半導體行業是高度週期性的，其特點是不斷和快速的技術變化，產品迅速過時和價格侵蝕，不斷髮展的標準，產品生命週期短，產品供需波動大。該行業經歷了巨大的波動，通常與半導體公司及其客户的產品成熟的產品週期和新產品的推出以及總體經濟狀況的波動有關，或者是預期的。不斷惡化的全球總體經濟狀況，包括經濟活動減少、對信貸、利率和通脹的擔憂、能源成本上升、消費者信心下降、企業利潤減少、支出減少以及類似的不利商業狀況，將使我們的客户、供應商和我們很難準確預測和規劃未來的商業活動，並可能導致美國和外國企業放緩對我們產品的支出。近幾個月來，通脹和利率大幅上升。這種壓力可能會影響對我們客户終端產品的需求，並增加我們的成本。如果我們的成本受到重大通脹壓力的影響，我們可能無法通過增加收入來完全抵消這種更高的成本。我們無法預測任何經濟放緩或經濟復甦的時間、強度或持續時間。如果我們經營的經濟或市場惡化，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性和不利的影響。
經濟低迷的特點是產品需求減少、產能過剩、庫存水平居高不下以及平均售價加速下降。好轉的特點是，由於獲得第三方代工、組裝和測試產能的競爭加劇，產品需求和產能限制增加。我們依賴這樣的能力來製造、組裝和測試我們的產品。由於半導體需求激增，目前代工、組裝和測試能力有限。我們的第三方代工、裝配或測試分包商都沒有保證我們將有足夠的產能可用。半導體行業最近經歷了一輪經濟上行週期。最近的上升週期之後可能會出現低迷，從歷史上看，這種下降週期導致國內生產總值整體業績下降，經濟總體不確定性增加。如果出現這樣的低迷，可能會對我們的業務和經營業績產生實質性的不利影響。
此外，新冠肺炎疫情還引發了全球經濟的進一步不確定性。新冠肺炎疫情導致的快速變化的市場和經濟狀況的影響是不確定的，擾亂了我們客户和供應商的業務，並可能影響我們未來的業務和經營業績。
我們是一家全球性公司，這使我們面臨額外的業務風險，包括後勤和金融複雜性、政治不穩定和貨幣波動
我們已經建立了國際子公司，並在國際市場開設了辦事處，以支持我們在亞洲、美洲和歐洲的活動。這包括在新加坡為非美國業務設立總部。在截至2022年10月1日的9個月中，我們來自美國以外的收入佔84%(與中國最終客户相關的收入佔15%，中國基於收貨地點的收入佔36%)。我們可能無法維持或增加全球市場對我們產品的需求。我們的國際業務面臨一系列風險，包括：
| ● | 管理國際業務和相關税務義務的複雜性和成本，包括我們在新加坡的非美國業務總部； |
| ● | 保護主義的法律和商業做法，包括貿易限制、關税、出口管制、配額等貿易壁壘，包括中國-美國的貿易政策； |
| ● | 貿易緊張、地緣政治不確定性或政府行動，包括美國和中國之間的貿易爭端引發的行動，可能會導致客户青睞非美國公司的產品，這可能使我們處於競爭劣勢，並導致客户對我們的產品和客户產品的需求下降； |
| ● | 對某些國家實施的限制或關税以及對客户或供應商實施的制裁或出口管制可能會影響我們銷售和採購產品的能力； |
| ● | 一些國家在保護我們的知識產權方面遇到困難； |
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| ● | 公共衞生危機，如新冠肺炎疫情，可能會影響我們的國際業務、供應商和客户，如果我們、我們的供應商和客户運營和開展業務的任何國家的旅行限制或業務關閉或放緩持續很長一段時間，我們可能會遇到產品開發延遲、支持客户的能力下降以及設計贏利活動減少的情況； |
| ● | 多個、相互衝突和不斷變化的税收和其他法律法規，可能會影響我們的國際和國內税收和其他債務，並導致複雜性和成本增加，包括減税和就業法案的影響，我們預計這將提高我們的有效税率，部分原因是從2022年開始要求資本化和攤銷外國研發費用的影響； |
| ● | 更長的銷售週期； |
| ● | 應收賬款催收難度較大，催收週期較長； |
| ● | 經銷商庫存水平高，受價格保護並有權退還給我們； |
| ● | 政治和經濟不穩定； |
| ● | 需求和供應鏈可能受到全球軍事衝突(包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突)、恐怖主義、制裁或其他地緣政治事件的不利影響的風險； |
| ● | 招聘和留住合格人才的難度加大；以及 |
| ● | 需要有能夠滿足我們國際業務和運營結構需求的業務和運營系統。 |
到目前為止，我們對國際客户的銷售和從國際供應商購買的零部件基本上都是以美元計價的。因此，美元相對於外幣的價值增加可能會使我們的產品對國際客户來説更加昂貴，從而降低我們產品的競爭力。同樣，美元貶值可能會降低我們相對於國際供應商的購買力。
我們的研究和開發工作集中在有限數量的新技術和產品上，行業參與者對這些技術或產品的開發或放棄的任何延誤，或他們未能獲得市場認可，都可能損害我們的競爭地位。
我們的產品在不同市場的電子設備中用作元件和解決方案。因此，我們已經並預計將繼續投入大量資源，以開發基於新技術和新興標準的產品，這些產品將在未來商業化推出。在截至2022年10月1日的9個月中，研發支出為2.457億美元，佔收入的32.0%。許多公司積極參與這些新技術和標準的開發。如果這些公司中的任何一家推遲或放棄基於新技術和標準開發商業可用產品的努力，我們在這些技術和標準方面的研究和開發努力可能沒有明顯的價值。此外，如果我們沒有正確預測新技術和標準，或者如果我們基於這些新技術和標準開發的產品無法獲得市場接受，我們的競爭對手可能比我們更有能力滿足市場需求。此外，如果這些新技術和標準的市場發展晚於我們的預期，或者根本沒有發展，對我們目前正在開發的產品的需求將受到影響，導致這些產品的銷售額低於我們目前的預期。
在我們瞄準的眾多市場中，競爭可能會減少我們產品的銷售額，降低我們的市場份額
總的來説，半導體市場，尤其是混合信號產品的市場競爭非常激烈。我們預計，我們產品的市場將不斷髮展，並將受到快速的技術變化的影響。此外，當我們瞄準眾多市場和應用並向其供應產品時，我們面臨着來自數量相對較多的競爭對手的競爭。我們的競爭對手包括博通、Espressif、英飛凌、聯發科、MicroChip、北歐半導體、恩智浦、高通、瑞薩、意法半導體、Synaptics、Telink、德州儀器等。我們預計未來將面臨來自當前競爭對手、其他半導體制造商和設計者以及初創半導體設計公司的競爭。隨着通信產品市場的增長，我們也可能面臨來自傳統通信設備公司的競爭。這些公司可以通過推出自己的產品或與其他現有的半導體產品供應商建立戰略關係或收購來進入混合信號半導體市場。此外，大公司可能會重組其業務以創建獨立的公司，或者可能收購專注於提供我們生產或獲得的客户類型的產品的新業務。
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我們依賴第三方來製造、組裝和測試我們的產品，如果不能成功地管理我們與製造商和分包商的關係，將對我們銷售產品的能力產生負面影響。
我們沒有自己的晶圓廠製造設施。因此，我們依賴第三方供應商來生產我們設計的產品。我們目前還依賴亞洲的第三方組裝分包商來組裝和包裝晶圓提供的硅芯片，以用於最終產品。此外，我們依賴這些離岸分包商來滿足我們產品發貨前的大部分測試要求。我們預計未來將繼續使用第三方分包商。
半導體行業的週期性導致第三方供應商的可用產能大幅波動。有時，由於產能限制，我們無法充分應對客户需求的意外增長，因此無法從這種增加的需求中受益。即使我們充分預測了客户的需求，我們也可能無法從我們的第三方分包商那裏獲得足夠的鑄造、組裝或測試能力來滿足客户的交付要求。例如，由於半導體需求激增，目前鑄造、組裝和測試能力有限。因此，我們最近在某些第三方鑄造分包商經歷了更長的交貨期。這導致了我們供應商對產能的競爭需求。這種情況可能會對我們的收入造成不利影響，並增加我們的成本。
依賴這些第三方鑄造廠和分包商存在重大風險，包括：
| ● | 我們、我們的客户或他們的最終客户未能獲得選定供應商的資格； |
| ● | 第三方分包商可能資不抵債； |
| ● | 減少對交貨時間表和質量的控制； |
| ● | 對供應給我們的晶片或產品提供有限保修； |
| ● | 運力價格或預付款的潛在漲幅； |
| ● | 對國際供應、後勤和財務管理的需求增加； |
| ● | 我們的供應商的信息技術系統受到網絡攻擊，導致供應鏈中斷； |
| ● | 無法供應或支持新的或不斷變化的包裝技術；以及 |
| ● | 測試產量低。 |
我們通常沒有與第三方供應商簽訂長期供應合同，這些合同要求供應商在特定的時間段、特定的數量和特定的價格向我們提供服務和產品。我們的第三方代工、組裝和測試分包商通常不能保證在滿足對我們產品的需求所需的時間內為我們提供足夠的產能。如果這些供應商由於任何原因無法滿足我們的需求，我們預計將需要長達12個月的時間將這些服務的性能轉移到新的供應商。這樣的過渡可能還需要我們的客户或他們的最終客户對新提供商進行資格認證。
如果我們的供應商在未來遇到關閉或產能利用率水平下降的情況，我們可能難以獲得滿足生產要求所需的材料。公共衞生危機，如新冠肺炎疫情，可能會由於隔離、生產設施關閉、缺乏供應或旅行限制導致的延誤而影響我們供應商的生產能力。
我們銷售的產品中的大部分硅片都是由臺積電或中芯國際製造的。我們的客户通常會完成自己的資格認證流程。如果我們未能在現有的半導體制造設施中適當平衡客户需求，或者我們的代工合作伙伴要求我們增加或以其他方式改變我們用於生產的製造生產線的數量，我們可能無法滿足對我們產品的需求，並且可能需要將我們的工程資源從新產品開發計劃轉移到支持製造生產線過渡，這將對我們的經營業績產生不利影響。
我們可能無法保持我們的歷史增長，我們的收入和經營業績可能會經歷重大的週期波動，這可能會導致我們的股價波動。
儘管我們在歷史上普遍經歷了收入增長，但我們可能無法維持這種增長。由於許多因素，我們未來的收入和經營業績可能還會經歷重大的週期波動，任何這種波動都可能導致我們的股票價格波動。在未來的某個時期，我們的收入或經營業績可能會低於公開市場分析師或投資者的預期。如果發生這種情況，我們的股價可能會下跌，甚至可能大幅下跌。
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目錄表
除了適用於我們業務的其他風險因素中提到的因素外，許多因素可能會導致我們收入和經營業績的波動，包括：
| ● | 從客户那裏收到訂單的時間和數量； |
| ● | 我們新產品推出的及時性以及我們的新產品可能蠶食我們的舊產品的速度； |
| ● | 客户對我們產品的接受率，包括對我們可能開發的新產品的接受度，以整合到此類客户製造的產品中，我們稱之為“設計勝出”； |
| ● | “設計勝出”與生產訂單之間的時差和實現速度； |
| ● | 供應商能力限制； |
| ● | 包含我們的混合信號解決方案的產品的需求和生命週期； |
| ● | 混合信號產品在我們目標市場的採用率； |
| ● | 推遲或減少客户訂單，以期待我們或我們的競爭對手或其他混合信號IC供應商提供新產品或產品增強功能； |
| ● | 產品結構的變化； |
| ● | 由於競爭性產品或競爭性掠奪性定價，我們產品的平均售價可能會突然下降； |
| ● | 我們產品的平均售價通常會隨着時間的推移而下降； |
| ● | 市場標準的變化； |
| ● | 與存貨、設備或其他長期資產有關的減值費用； |
| ● | 我們產品中使用的軟件，包括第三方提供的軟件，可能無法滿足我們客户的需求； |
| ● | 我們的客户可能無法獲得他們需要與我們的產品結合在一起的其他組件，如電容器(目前供不應求)，導致對我們產品的需求潛在下降； |
| ● | 保護我們的知識產權或迴應針對我們的索賠的鉅額法律費用；以及 |
| ● | 我們目前正在開發的產品出現新市場的速度，或者可以利用我們的設計專業知識為這些新市場開發產品的速度。 |
例如，消費電子市場的特點是需求和季節性的快速波動，導致對我們產品的需求出現相應的波動，這些產品被整合到此類設備中。此外，我們客户的技術接受率導致對我們產品的需求波動，因為在新IC獲得市場接受之前，客户不願在他們的產品中採用新IC。一旦新的IC獲得市場認可，對新IC的需求可能會迅速加速到一個點，然後趨於平穩，因此產品銷售的歷史快速增長不應被視為未來繼續增長的跡象。此外，當一種新的IC產品推出並被市場接受時，對該產品的需求可能會迅速下降。由於上述各種因素，不應依賴之前任何季度或年度的業績作為我們未來經營業績的指標。
我們可能是業務中斷和安全漏洞的受害者，包括網絡攻擊，這可能導致責任或可能損害我們的聲譽和財務業績
信息技術系統和/或網絡中斷，無論原因如何，但包括破壞、錯誤或其他行為，都可能損害公司的運營。未能有效地預防、檢測和恢復安全漏洞，包括網絡攻擊，可能會導致公司資產被濫用、公司受到破壞、管理資源被轉移、監管調查、法律索賠或訴訟、聲譽損害、銷售損失和公司的其他成本。我們經常面臨攻擊，這些攻擊試圖破壞我們的安全協議，訪問或破壞我們的計算機化系統，或者竊取公司、客户、合作伙伴或員工的專有信息。這些攻擊有時是成功的。這些攻擊可能是由於安全漏洞、員工錯誤、盜竊、瀆職、網絡釣魚計劃、勒索軟件、密碼或數據安全管理錯誤或其他違規行為造成的。我們為經營我們的業務而收集、使用、存儲或轉移的個人或業務數據被盜、丟失、破壞、不可用或濫用可能會導致增加的安全成本或與抗辯法律索賠相關的成本。工業間諜、竊取或丟失我們的知識產權數據可能導致假冒產品或損害我們產品和服務的競爭地位。為促進遵守適用的隱私和數據安全法律以及保護我們系統的整體安全，實施、測試和維護措施的成本一直很高，預計將繼續很高。企圖或成功攻擊我們的產品和服務可能會損害我們在客户或用户中的聲譽，並減少對我們產品和服務的需求。
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此外，由於我們的大多數員工和服務提供商在持續的新冠肺炎疫情期間從非公司管理的網絡遠程工作，甚至可能在新冠肺炎疫情消退後繼續遠程工作，我們可能遇到與網絡安全相關的事件(如新冠肺炎主題網絡釣魚攻擊和其他安全挑戰)的風險增加。
此外，由於俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及由此引發的地緣政治衝突，網絡攻擊的風險有所增加。鑑於這些和其他地緣政治事件，民族國家行為者或其支持者可能會發動報復性網絡攻擊，並可能試圖造成供應鏈和其他第三方服務提供商中斷，或採取其他出於地緣政治動機的報復行動，可能擾亂我們的業務運營，導致數據泄露，或兩者兼而有之。民族國家行為者過去曾進行網絡攻擊，未來也可能進行網絡攻擊，以實現其目的和目標，其中可能包括間諜活動、信息操作、金錢收益、勒索軟件、破壞和破壞。2022年2月，美國網絡安全和基礎設施安全局發佈了針對美國組織的“盾牌開啟”警報，指出俄羅斯對烏克蘭政府和關鍵基礎設施組織的網絡攻擊可能會影響美國國內外的組織，特別是在美國及其盟友實施制裁之後。這些情況增加了網絡攻擊和/或安全漏洞的可能性。
我們依賴我們的關鍵人員在快速變化的市場中有效地管理我們的業務，如果我們不能留住現有人員並招聘更多人員，我們開發和成功營銷我們產品的能力可能會受到損害
我們相信，我們未來的成功將在很大程度上取決於我們吸引和留住高技能管理、工程、銷售和營銷人員的能力。我們認為，我們未來的成功將取決於留住我們關鍵人員的服務，發展他們的繼任者和某些內部程序，以減少我們對特定個人的依賴，以及在關鍵角色發生交接時妥善管理這些交接。目前缺乏在模擬和混合信號產品的設計、開發、製造、營銷和銷售方面具有豐富經驗的合格人員。特別是，缺乏熟悉模擬元件設計和可製造性的錯綜複雜的工程師，對這些人員的競爭非常激烈。我們的關鍵技術人員是一項重要的資產，是我們技術和產品創新的主要來源。我們可能無法成功地吸引和留住足夠數量的技術人員來支持我們預期的增長。失去我們的任何關鍵員工，或者無法在美國和國際上吸引或留住合格的人員，包括工程師、銷售、應用和營銷人員，都可能推遲我們產品的開發和推出，並對我們的銷售能力產生負面影響。
如果我們不能及時開發或獲得獲得市場認可的新的和增強的產品，我們的經營業績和競爭地位可能會受到損害
我們未來的成功將取決於我們開發或獲得新產品和產品改進的能力，以及時和具有成本效益的方式獲得市場認可。混合信號集成電路的開發非常複雜，我們有時會在完成新產品和產品改進的開發和推出方面遇到延誤。成功的產品開發和市場對我們產品的接受取決於許多因素，包括：
| ● | 客户的要求； |
| ● | 準確預測市場和技術需求； |
| ● | 及時完成和引進新設計； |
| ● | 及時對我們的產品進行鑑定和認證，以便在客户的產品中使用； |
| ● | 將納入我們IC的產品的商業驗收和批量生產； |
| ● | 是否具備鑄造、組裝和測試能力； |
| ● | 實現較高的製造業產量； |
| ● | 我們產品的質量、價格、性能、耗電量和尺寸； |
| ● | 競爭產品和技術的可獲得性、質量、價格和性能； |
| ● | 我們的客户服務、應用程序支持能力和響應能力； |
| ● | 成功發展我們與現有和潛在客户的關係； |
| ● | 技術、行業標準或最終用户偏好；以及 |
| ● | 第三方軟件提供商和我們的半導體供應商合作，在一個系統內支持我們的芯片。 |
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我們不能保證我們最近開發的或未來可能開發的產品將獲得市場認可。我們已經向市場推出或正在開發許多產品。如果我們的產品不能獲得市場認可，或者如果我們不能及時開發出獲得市場認可的新產品，我們的增長前景、經營業績和競爭地位可能會受到不利影響。物聯網市場的增長依賴於行業標準的採用，以允許設備相互連接和通信。如果業界不能就一套通用標準達成一致，那麼物聯網市場的增長可能會比預期的要慢。
我們進行的任何收購都可能擾亂我們的業務，損害我們的財務狀況
作為我們增長和產品多元化戰略的一部分，我們繼續評估收購其他業務、知識產權或技術的機會，這些機會將補充我們現有的產品、擴大我們的市場廣度或增強我們的技術能力。我們已經進行和未來可能進行的收購會帶來一些風險，這些風險可能會對我們的業務和經營業績產生實質性的不利影響，包括：
| ● | 收購的業務、技術或產品與我們現有業務和產品的整合問題； |
| ● | 將管理層的時間和注意力從我們的核心業務上轉移； |
| ● | 對財政資源的需求高於我們計劃的投資水平； |
| ● | 與被收購公司的供應商和客户保持業務關係的困難； |
| ● | 與進入我們缺乏經驗的市場相關的風險； |
| ● | 與轉讓知識產權許可證有關的風險； |
| ● | 因購置間接費用而增加的經營成本； |
| ● | 與收購有關的税務問題； |
| ● | 與收購有關的糾紛，包括關於收益和代管的糾紛； |
| ● | 被收購公司關鍵員工的潛在流失；以及 |
| ● | 相關商譽及無形資產的潛在減值。 |
特別是，新冠肺炎疫情對我們完成未來收購併將其整合到我們業務中的能力的影響程度是不可預測的，將取決於未來的事態發展，包括疫情的持續時間、嚴重程度和蔓延，對旅行和運輸的相關限制，以及政府當局可能採取的其他行動。未來的收購還可能導致我們產生債務或或有負債，或者導致我們發行股權證券，這可能會對現有股東的持股比例產生負面影響。
我們產品的平均售價可能會迅速下降，這可能會對我們的收入和毛利潤產生負面影響
由於我們的平均銷售價格下降，我們可能會在未來的經營業績中經歷巨大的週期波動。在過去，我們已經降低了我們產品的平均單價，以預期或迴應競爭的定價壓力、我們或我們的競爭對手推出的新產品以及其他因素。如果我們不能通過增加銷售量、增加每種應用的銷售內容或降低生產成本來抵消平均銷售價格的任何此類下降，我們的毛利潤和收入將受到影響。為了保持我們的毛利潤，我們需要及時開發和推出新產品和產品增強，並不斷降低成本。如果我們做不到這一點，可能會導致我們的收入和毛利潤下降。
未能管理我們的分銷渠道關係可能會阻礙我們未來的增長
我們未來業務的增長將在很大程度上取決於我們管理與現有和未來分銷商和銷售代表的關係、為我們產品的分銷和銷售開發更多渠道以及管理這些關係的能力。在截至2022年10月1日的9個月中，我們81%的收入來自分銷商(49%的收入來自我們最大的兩家分銷商)。當我們執行間接銷售戰略時，我們必須管理與我們的直接銷售工作可能出現的潛在衝突。例如，當客户開始直接從我們而不是通過總代理商購買時，可能會與總代理商發生衝突。如果不能成功執行或管理多渠道銷售戰略，可能會阻礙我們未來的增長。此外，與我們的經銷商的關係通常涉及使用價格保護和庫存退貨權。這通常需要大量銷售管理人員的時間和系統資源來正確管理。
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我們沒有從客户那裏得到長期的承諾
我們的客户定期評估替代供應來源，以使他們的供應商基礎多樣化，這增加了他們與我們的談判籌碼，並保護了他們獲得這些部件的能力。我們認為，我們客户供應商基礎的任何擴張都可能對我們能夠收取的價格和我們能夠向客户銷售的產品數量產生不利影響，這將對我們的收入和經營業績產生負面影響。
客户可能決定根本不購買我們的產品，購買的產品比過去少，或者改變他們的購買模式，特別是因為：
| ● | 我們沒有與客户簽訂實質性的長期採購合同； |
| ● | 到目前為止，我們幾乎所有的銷售都是在採購訂單的基礎上進行的，這允許我們的客户取消、更改或推遲產品購買承諾，而不需要通知我們或不通知我們，而且不會受到懲罰； |
| ● | 我們的一些客户可能正在努力積極擴大他們的供應商基礎，這可能會減少對我們產品的購買；以及 |
| ● | 我們的一些客户開發或獲得了與這些客户從我們這裏購買的產品直接競爭的產品，這可能會影響我們客户未來的購買決策。 |
我們面臨更高的庫存風險和成本，因為我們在收到產品的採購訂單之前，根據客户提供的預測來生產產品
為了確保我們的一些最大客户能夠獲得我們的產品，我們根據這些客户提供的預測，在收到採購訂單之前就開始生產我們的產品。然而，這些預測並不代表具有約束力的購買承諾，在這些產品發貨給客户之前，我們不會確認這些產品的銷售。因此，我們在預期銷售之前就產生了庫存和製造成本。由於對我們產品的需求可能不會實現，基於預測的製造使我們面臨更高的庫存儲存成本、更多的過時和更高的運營成本的風險。當我們的客户通過合同製造商間接購買或持有的零部件庫存水平高於他們的消耗率時，這些庫存風險就會加劇，因為這導致我們對這些客户的累積庫存水平的可見性較低。由此產生的不可用或過剩庫存的註銷將對我們的經營業績產生不利影響。
新冠肺炎疫情可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈，造成了金融市場的大幅波動和混亂。新冠肺炎大流行對我們的運營和財務業績的影響程度將取決於未來的發展，包括大流行的持續時間、嚴重程度和傳播、對旅行和運輸的相關限制以及政府當局可能採取的其他行動、對供應商或客户的業務影響以及以下風險因素中確定的其他項目，所有這些都是不確定和無法預測的。
新冠肺炎大流行或類似的公共衞生危機對我們的業務、客户、供應商、員工、市場以及財務結果和狀況的影響是不確定、不斷變化的，並取決於許多我們無法控制的不可預測因素，包括：
| ● | 全球經濟衰退或蕭條的持續時間和影響，可能會降低對我們產品的需求和/或定價； |
| ● | 我們的業務和供應鏈(以及我們客户的業務和供應鏈)在從受公共衞生危機影響的地理區域採購材料、設備和工程支持以及服務方面受到幹擾，包括疾病、隔離和對人們工作能力的限制造成的中斷、辦公室和工廠關閉、港口和其他航運基礎設施的中斷、邊境關閉以及其他旅行或與健康相關的限制； |
| ● | 延遲或限制我們客户及時付款的能力； |
| ● | 限制接觸和傳播這類傳染病的政府行動，例如旅行限制、隔離和企業關閉或減速、設施關閉或其他限制； |
| ● | 全球信貸和金融市場惡化，這可能會限制我們獲得外部融資以資助我們的業務和資本支出或為我們現有的債務再融資的能力； |
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目錄表
| ● | 潛在資產減值，包括商譽、無形資產、投資和其他資產； |
| ● | 與我們的員工暫時在家工作相關的複雜性，以及由於我們的員工在家工作而增加的與網絡相關的風險； |
| ● | 重新開放我們的辦公室面臨的挑戰，包括實施在家或辦公室工作的混合模式，建立適當的辦公室安全協議，維護我們的企業文化，以及繼續吸引、留住和激勵我們的員工； |
| ● | 我們的計算機系統或通信系統可能出現故障；以及 |
| ● | 與投資有關的風險，包括由於當前市場狀況和不利的投資表現而難以清算投資。 |
不能保證新冠肺炎疫情或類似的公共衞生危機導致的銷售額下降會被隨後幾個時期的銷售額增加所抵消。即使新冠肺炎疫情或類似的公共衞生危機已經平息，我們也可能會繼續經歷其全球經濟影響對我們的業務造成的實質性不利影響，包括已經發生或未來可能發生的任何衰退、經濟下滑或失業增加。全球供應鏈的延長和經濟中斷可能會對我們的業務、運營結果、獲得流動性來源和財務狀況產生重大影響。
我們的產品很複雜，可能包含錯誤，這些錯誤可能會導致責任、成本增加和/或收入減少
我們的產品很複雜，可能包含錯誤，特別是在首次推出和/或發佈新版本時。我們的產品越來越多地以更復雜的流程設計，包括在模塊和系統級解決方案中更高級別的軟件和硬件集成，和/或包括由第三方提供的元素，這進一步增加了出錯的風險。我們主要依靠內部測試人員來設計測試操作和程序，以便在將產品交付給客户之前檢測任何錯誤或漏洞。
如果我們的產品在運行或性能上出現問題，我們可能會在滿足關鍵的產品推出日期或預定的向客户交付日期方面遇到延遲。這些錯誤還可能導致大量的重新設計成本，分散我們工程人員對產品開發工作的注意力，並導致重大的客户關係和商業聲譽問題。任何缺陷都可能導致退款、產品更換、產品召回或其他責任。上述任何一項都可能造成鉅額成本並損害我們的業務。
對於我們的產品，可能會主張產品責任、數據泄露或網絡責任索賠。我們的許多產品都專注於無線連接和物聯網市場，這種連接可能會使這些產品特別容易受到網絡攻擊。我們產品的銷售價格通常明顯低於它們所包含的最終產品的成本。我們產品中的缺陷、故障或漏洞可能會導致客户的最終產品出現故障，因此我們可能面臨損害索賠，索賠金額可能會超過我們從相關產品獲得的收入和利潤。此外，產品責任風險在醫療和汽車應用方面尤其重要，因為這些終端產品的用户有受到嚴重傷害的風險。我們不能保證我們所投保的任何保險都能充分保護我們免受此類索賠。
我們可能會受到信息技術故障的影響，這些故障可能會損害我們的聲譽、業務運營和財務狀況
我們依賴信息技術來有效地運營我們的業務。我們的系統受到多種潛在來源的損壞或中斷，包括自然災害、事故、電力中斷、電信故障、恐怖主義或戰爭行為、計算機病毒、盜竊、物理或電子入侵、網絡攻擊、破壞、破壞或類似事件或中斷。我們的安全措施可能無法檢測或防止此類安全漏洞。對我們信息安全的任何此類損害都可能導致我們的機密業務或專有信息被竊取或未經授權發佈或使用，導致客户、供應商或員工數據的未經授權泄露，導致違反隱私或其他法律，使我們面臨訴訟風險或損害我們的聲譽。此外，我們無法在關鍵時間點使用或訪問信息系統，可能會對我們業務的及時和高效運營產生不利影響，這可能會對我們的業務和運營業績產生負面影響。
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目錄表
與我們開展業務的第三方，如鑄造廠、組裝和測試承包商、分銷商和客户，都可以訪問我們的敏感數據的某些部分。如果這些第三方沒有妥善保護他們持有的我們的數據，可能會導致安全漏洞，並對我們的聲譽、業務運營和財務業績產生負面影響。此外，針對這些第三方信息技術系統之一的成功網絡攻擊可能會擾亂我們的供應鏈。
我們的客户要求我們的產品經歷漫長而昂貴的鑑定過程，而沒有任何產品銷售的保證
在購買我們的產品之前，我們的客户要求我們的產品經過廣泛的鑑定過程，其中包括測試客户系統中的產品以及嚴格的可靠性測試。這一資格審查過程可能會持續六個月或更長時間。然而，客户對產品的鑑定並不能保證向該客户銷售該產品。即使在產品成功通過鑑定並向客户銷售之後，產品或軟件的後續版本、IC製造過程中的更改或我們選擇新供應商也可能需要新的鑑定過程，這可能會導致延遲，並導致我們持有過剩或過時的庫存。在我們的產品合格後，客户可能還需要六個月或更長時間才能開始批量生產包含我們產品的組件或設備。儘管存在這些不確定性，但我們投入了大量資源，包括設計、工程、銷售、營銷和管理努力，以確保我們的產品符合客户的要求，以期實現銷售預期。如果我們未能成功或延遲向客户鑑定我們的任何產品，這種失敗或延遲將阻止或延遲向客户銷售此類產品，這可能會阻礙我們的增長並導致我們的業務受到影響。
我們無法管理增長可能會對我們的業務產生實質性的負面影響
我們過去的增長給我們的管理人員、系統和資源帶來了巨大的壓力，我們業務的任何未來增長都將繼續給我們的管理人員、系統和資源帶來巨大壓力。我們預計，我們將需要實施各種新的和升級的整個企業的銷售、運營和財務系統、信息技術基礎設施、程序和控制，包括改進我們的會計和其他內部管理系統，以管理這種增長並保持遵守監管準則，包括薩班斯-奧克斯利法案的要求。在我們業務增長的程度上，我們的內部管理系統和流程將需要改進，以確保我們保持合規。我們還預計，我們將需要繼續擴大、培訓、管理和激勵我們的勞動力。所有這些工作都將需要大量的管理工作，我們預計我們將需要更多的管理人員和內部流程來管理這些工作，並不時規劃某些關鍵管理和技術人員的繼任。如果我們不能有效地管理我們不斷擴大的全球業務，包括我們在新加坡的國際總部，我們的業務可能會受到實質性的不利影響。
我們要承受與產品集中度有關的風險
我們很大一部分收入來自有限數量的產品，我們預計這些產品在短期內將繼續佔我們收入的很大比例。因此，市場對這些產品的持續接受對我們未來的成功至關重要。此外，我們銷售的幾乎所有產品都包括與我們頒發的一項或多項美國專利相關的技術。如果這些專利被發現是無效或不可強制執行的，我們的競爭對手可能會推出有競爭力的產品，從而降低我們產品的單位數量和價格。因此，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流可能會受到以下方面的不利影響：
| ● | 對我們任何更重要的產品的需求下降； |
| ● | 我們的產品未能獲得持續的市場認可； |
| ● | 有競爭力的產品； |
| ● | 新的技術標準或現有標準的變化，而我們的產品無法滿足這些變化； |
| ● | 未能及時發佈新產品或現有產品的增強版本；以及 |
| ● | 我們的新產品未能獲得市場認可。 |
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目錄表
任何處置都可能損害我們的財務狀況
任何業務或產品線的處置都會帶來許多風險，這些風險可能會對我們的業務和經營業績產生實質性的不利影響，包括：
| ● | 將管理層的時間和注意力從我們的核心業務上轉移； |
| ● | 難以分離剝離的業務； |
| ● | 與以前從我們已處置的產品線購買產品的客户的關係面臨風險； |
| ● | 由於總量減少，與供應商的槓桿率降低； |
| ● | 涉及員工關係的風險； |
| ● | 處置未在預期時間內完成或根本不能完成的風險； |
| ● | 與知識產權轉讓和許可有關的風險； |
| ● | 未實現處置預期收益的風險； |
| ● | 因處置產生的第三方債權風險； |
| ● | 與處置所提供的過渡服務有關的安全風險和其他責任； |
| ● | 與處置有關的税務問題；以及 |
| ● | 與處分有關的糾紛，包括關於收益和代管的糾紛。 |
我們目前的大多數製造商、裝配商、測試服務提供商、分銷商和客户都集中在同一地理區域，這增加了自然災害、流行病、勞工罷工、戰爭或政治動亂可能擾亂我們的運營或銷售的風險
我們的大部分鑄造廠以及幾家組裝和測試分包商的工廠位於臺灣，而我們的大多數其他鑄造、組裝和測試分包商則位於環太平洋地區。此外，我們的許多客户都位於環太平洋地區。臺灣和環太平洋地區的地震風險很大，因為該地區靠近大地震斷層線。地震、海嘯、火災、洪水、缺水或其他自然災害、流行病(如當前的新冠肺炎疫情)、政治動盪、戰爭、勞工罷工或半導體制造商、裝配商和測試分包商所在國家的停工，都可能導致我們的鑄造、組裝或測試產能中斷。不能保證能夠以有利的條件獲得替代產能，如果真的有的話。
我們的客户設施所在的自然災害、流行病、勞工罷工、戰爭或政治動盪可能會減少我們對這些客户的銷售。此外，我們產品的很大一部分組裝和測試都在韓國進行。這些事件造成的任何中斷，包括新冠肺炎疫情，也可能導致我們產品發貨的重大延誤，直到我們能夠將製造、組裝或測試從受影響的分包商轉移到另一家第三方供應商。如果新冠肺炎疫情嚴重擾亂了我們的產品或客户產品的製造、運輸和銷售，這可能會對我們後續時期的經營業績產生實質性的負面影響。例如，如果在臺灣、韓國或我們當前的製造商、裝配商、測試服務提供商、分銷商和客户所在的其他國家/地區長時間發生旅行限制、業務停擺或放緩，我們可能會遇到產品生產延遲、支持客户的能力下降、設計制勝活動減少以及整體生產力低下的情況。我們的客户還可能遇到他們的製造設施關閉或無法獲得其他組件的情況，這兩種情況都可能對我們的解決方案的需求產生負面影響。
半導體制造過程非常複雜，有時製造產量可能會低於我們的預期，這可能導致我們無法及時滿足對我們產品的需求，並可能由於單位成本上升而減少我們的毛利。
我們產品的製造是一個高度複雜和對技術要求很高的過程。雖然我們與我們的鑄造廠和裝配商密切合作，將製造產量降低的可能性降至最低，但我們經常遇到低於預期的製造產量。製造流程的改變或無意中使用有缺陷或受污染的材料可能會導致製造產量低於預期或無法接受的性能缺陷，這可能會降低我們的毛利潤。如果我們的代工廠不能及時交付質量令人滿意的硅片，我們將無法及時滿足客户對我們產品的需求，這將對我們的經營業績產生不利影響，並損害我們的客户關係。
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目錄表
我們依賴我們的客户來支持我們的產品，我們的一些客户提供與我們競爭的產品
我們依靠客户為客户提供硬件、軟件、知識產權賠償等技術支持。如果我們的客户沒有提供所需的功能，或者如果我們的客户沒有為他們的產品提供令人滿意的支持，對這些包含我們產品的設備的需求可能會減少，或者我們可能會受到實質性的不利影響。對這些設備需求的任何減少都會顯著減少我們的收入。
在某些產品中，我們的一些客户提供他們自己的有競爭力的產品。這些客户可能會發現，在市場上支持他們自己的產品而不是推廣我們的產品是有利的。
與我們當前和潛在的一些競爭對手相比，我們的資源有限，我們可能無法有效競爭並增加市場份額
我們目前和潛在的一些競爭對手比我們擁有更長的運營歷史，更多的資源和知名度，以及更大的客户基礎。因此，這些競爭對手可能會在我們現有和潛在客户中擁有更大的可信度。他們還可能採取更激進的定價政策，並投入比我們更多的資源來開發、推廣和銷售他們的產品。此外，我們的一些現有和潛在競爭對手已經與我們現有或潛在客户的決策者建立了供應商或聯合開發關係。這些競爭對手可能能夠利用他們現有的關係來阻止他們的客户從我們那裏購買產品，或者説服他們用他們的產品取代我們的產品。我們的競爭對手也可能提供捆綁解決方案，提供更完整的產品，儘管我們的產品具有技術優勢或優勢。這些競爭對手可能會選擇不支持我們的產品，這可能會使我們的銷售努力複雜化。由於中國通過政策變化和投資積極推動其國內半導體產業，我們也面臨着日益激烈的競爭。這些行為，以及中國和美國之間的貿易壁壘，可能會限制我們參與中國市場，或者可能會阻止我們與中國青睞的中國公司或其他國家的公司進行有效競爭。此外，我們現有的或潛在的競爭對手可能會被第三方收購，這些第三方擁有更多可用的資源，並有能力發起或經受住激烈的價格競爭，其中可能包括價格讓步、延遲付款條件、融資條件, 或其他對潛在客户更具吸引力的條款和條件。這些和其他競爭壓力可能會阻止我們與當前或未來的競爭對手成功競爭，並可能對我們的業務造成實質性損害。競爭可能會降低我們的價格，減少我們的銷售額，降低我們的毛利潤和/或減少我們的市場份額。
隱私和數據安全/保護法律的變化可能會對我們的運營產生不利影響
聯邦、州和國際隱私相關或數據保護法律法規可能會對我們的運營產生不利影響。遵守這些法律，以及政府實體或其他人可能就這些法律對我們提起訴訟，可能會增加業務成本。2018年5月，歐盟《一般數據保護條例》(《GDPR》)正式生效，取代了歐盟1995年的《數據保護指令》。遵守GDPR的成本以及在違反GDPR的情況下可能被罰款和處罰的可能性可能會對我們的運營產生不利影響。
我們的產品必須符合行業標準和技術，才能在我們的市場上被最終用户接受
一般來説，我們的產品只包括設備的一部分。此類設備的所有組件必須統一符合行業標準，才能有效地協同運行。我們依賴提供設備其他組件的公司來支持主流行業標準。其中許多公司的規模要比我們大得多，在影響行業標準方面也比我們更有影響力。一些行業標準可能不會被廣泛採用或統一實施，可能會出現我們的客户或最終用户可能更喜歡的競爭標準。如果較大的公司不支持與我們相同的行業標準，或者出現競爭標準，市場對我們產品的接受度可能會受到不利影響，這將損害我們的業務。
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目錄表
針對某些應用的產品基於不斷髮展的行業標準。我們未來的競爭能力將取決於我們識別和確保遵守這些不斷髮展的行業標準的能力。新的行業標準的出現可能會使我們的產品與其他供應商開發的產品不兼容。因此，我們可能需要投入大量的時間和精力併產生大量的費用來重新設計我們的產品，以確保符合相關標準。如果我們的產品在很長一段時間內不符合主流行業標準，我們可能會錯過實現關鍵設計勝利的預期機會。例如，物聯網市場相對較新，並在不斷髮展。此外，物聯網市場中的產品經常需要跨多個標準的互操作性。我們可能需要通過收購或在研發方面進行重大新投資來調整我們的投資組合，以滿足這個不斷髮展的市場的需求。
我們追求必要的技術進步可能需要大量的時間和費用。我們可能不會成功地開發或使用新技術，或開發新產品或獲得市場認可的產品改進。如果我們的產品不能被市場接受，我們的增長前景、經營業績和競爭地位可能會受到不利影響。
知識產權風險
在我們的行業中，圍繞知識產權的重大訴訟可能會導致我們捲入昂貴而漫長的訴訟，這可能會對我們的業務產生不利影響
半導體和軟件行業經歷了涉及專利和其他知識產權的重大訴訟。不時有第三方，包括非執業實體，聲稱我們的產品、我們客户的產品或使用我們行業中使用的技術或通信標準的產品侵犯了知識產權。我們還收到客户或供應商的通信，要求賠償第三方對他們提出的指控。其中一些指控已經導致，並可能在未來導致我們捲入訴訟。我們有一定的合同義務來保護和賠償我們的客户免受某些侵權索賠。我們過去也曾為保護我們的知識產權而提起訴訟，未來可能會再次捲入此類訴訟。
鑑於訴訟的不可預測性和技術的複雜性，我們可能不會在任何此類訴訟中獲勝。法律程序可能使我們承擔重大責任，使我們的所有權無效，或損害我們的業務和我們的競爭能力。我們為保護我們的知識產權而發起的法律程序也可能導致對我們的反訴或反訴。任何訴訟，無論其結果或是非曲直，都可能是耗時和昂貴的解決方案，並可能分散我們管理層的時間和注意力。知識產權訴訟也可能迫使我們採取具體行動，包括：
| ● | 停止使用、銷售或製造某些產品、服務或工藝； |
| ● | 試圖獲得許可，該許可可能需要支付大量的版税，或者可能無法以合理的條款或根本無法獲得； |
| ● | 在開發替代技術或重新設計產品方面招致重大成本、時間延誤和失去商機；或 |
| ● | 向第三方尋求法律救濟，以執行我們的賠償權利，這可能不足以保護我們的利益。 |
我們可能無法保護我們的知識產權，這將對我們的競爭能力產生負面影響
我們的產品依賴於我們的專有技術，我們預計未來我們所取得的技術進步將對維持市場對我們產品的接受度至關重要。因此，我們相信，保護我們的知識產權對我們的業務成功是非常重要的，而且將繼續如此。我們依靠專利、版權、商標和商業祕密法律以及對披露的限制來保護我們的知識產權。我們還與我們的員工、顧問、知識產權提供商和業務合作伙伴簽訂保密或許可協議，並控制對我們文檔和其他專有信息的訪問和分發。儘管做出了這些努力，但未經授權的各方可能會試圖複製或以其他方式獲得和使用我們的專有技術。監管未經授權使用我們的技術是很困難的，我們不能確定我們採取的步驟是否會防止未經授權使用我們的技術，特別是在外國，那裏的法律可能沒有像美國那樣充分保護我們的專有權。我們不能確定專利是否會因為我們的未決申請而被授予，我們也不能確定任何已頒發的專利將保護我們或使我們受益，或者為我們提供足夠的保護，使我們免受競爭產品的影響。例如，已頒發的專利可能被規避或挑戰，並被宣佈無效或不可強制執行。我們也不能肯定，其他國家不會自行開發有效的競爭技術。
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目錄表
我們的產品採用了第三方授權的技術
我們將從第三方獲得許可的技術(包括軟件)納入我們的產品。我們可能會受到侵權索賠，無論我們是否參與了許可技術的開發。雖然如果被許可的技術侵犯了另一方的知識產權，第三方許可方通常有義務賠償我們，但此類賠償的金額通常是有限的，如果許可方破產，這種賠償可能會變得一文不值。看見在我們的行業中，圍繞知識產權的重大訴訟可能會導致我們捲入昂貴而漫長的訴訟，這可能會嚴重損害我們的業務。此外，第三方技術的任何故障都將對我們採用此類技術的產品的銷售造成不利影響。
流動性和信用風險
我們面臨與應收賬款相關的信用風險。
我們一般不會從客户、分銷商或合同製造商那裏獲得信用證或其他付款擔保。因此，我們不會因這些實體的應收賬款違約或破產而受到保護。我們的十大客户或分銷商佔我們應收賬款的大部分。如果任何這樣的客户或分銷商，或我們的小客户或分銷商的一大部分，破產或以其他方式無法履行他們對我們的義務，我們可能會受到實質性的損害。
我們的可轉換優先票據可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響
2022年1月2日，我們不可撤銷地選擇現金結算2025年債券的本金金額。如果我們沒有足夠的現金來支付2025年債券的本金，我們可以尋求通過債務或股本籌集額外資金。然而，在我們可以接受的條款下，可能無法獲得額外的資金，或者根本不能。我們打算在發生轉換的情況下以股票的形式結算任何多餘的價值。為解決任何超額價值而發行的股票可能會立即導致我們現有股東的所有權權益被立即稀釋，並可能造成重大稀釋。在這種轉換後，我們的普通股在公開市場上的任何銷售都可能對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。
可轉換優先票據的本金餘額分為負債和權益部分，最初按公允價值入賬。負債部分本金金額超過其賬面金額即為債務折價，該折價按實際利率法在票據期限內計入利息支出。因此，我們報告了較高的利息支出，這是因為確認了債務貼現攤銷和票據的票面利率。隨着我們在2022財年採用ASU 2020-06,2025年票據的本金餘額不再分為負債部分和權益部分。這導致我們的可轉換債務的賬面價值增加，代表了未攤銷債務折扣，抵消了股東權益的減少。
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目錄表
我們的債務可能會對我們的運營和財務狀況產生不利影響
我們相信我們有能力償還債務，但我們是否有能力在到期時支付所需款項取決於我們未來的表現，這將受到一般經濟條件、行業週期和其他影響我們業務的因素的影響，包括本文所述的風險因素，例如新冠肺炎疫情的潛在影響，以及許多我們無法控制的風險因素。我們的信貸安排還包括契約，包括金融契約。如果我們違反了我們信貸安排下的任何契約，並且沒有獲得適當的豁免，那麼，在任何適用的治療期的限制下，我們在該契約下的未償債務可以被立即宣佈為到期和應付。
我們可以尋求在未來籌集更多的債務或股權資本，但我們可能無法以我們可以接受的條件獲得額外的資本，或者根本不能
我們相信，在我們的信貸安排下，我們現有的現金、現金等價物、投資和信貸將足以滿足我們至少未來12個月的營運資金需求、資本支出、投資需求和承諾。然而，我們在信貸安排下進一步借款的能力取決於我們滿足各種條件、契諾和陳述的能力。我們可能需要籌集更多資金來資助我們的活動，或促進其他業務、產品、知識產權或技術的收購。我們相信，如果需要，我們可以通過向公眾或選定的投資者出售股權或債務證券來籌集這些資金。此外，即使我們可能不需要額外的資金，我們仍可能選擇出售額外的股權或債務證券，或出於其他原因獲得信貸安排。然而，我們可能無法以優惠條件獲得額外資金，或者根本無法獲得額外資金，特別是在與新冠肺炎疫情相關的金融市場不穩定時期。如果我們決定通過發行股權或可轉換債券來籌集額外資金，現有股東的持股比例將會降低。
股票和治理風險
我們的股票價格可能會波動
我們普通股的市場價格過去一直波動，未來可能也會波動。我們普通股的市場價格可能會受到以下因素的重大影響：
| ● | 經營業績的實際或預期波動； |
| ● | 證券分析師的財務估計發生變化或我們的表現與該估計不符； |
| ● | 其他科技公司，特別是半導體公司的市場估值變化； |
| ● | 我們或我們的競爭對手宣佈重大技術創新、收購、戰略合作伙伴關係、合資企業或資本承諾； |
| ● | 引入技術或產品改進，以減少對我們產品的需求； |
| ● | 失去或減少對一個或多個主要客户的銷售； |
| ● | 大股東大量出售股票； |
| ● | 與收購相關的股票發行所產生的攤薄； |
| ● | 將我們的股票添加到股票指數基金或從股票指數基金中移除； |
| ● | 關鍵人員離任； |
| ● | 股票獎勵所需的開支；以及 |
| ● | 在ASC主題606下報告收入，與客户簽訂合同的收入. |
股市經歷了極端的波動，這種波動往往與特定公司的業績無關。這些市場波動可能會導致我們的股價下跌，無論我們的表現如何。
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目錄表
我們的章程文件和特拉華州法律中的條款可能會阻止、推遲或阻礙對我們控制權的改變，並可能降低我們普通股的市場價格。
我們的公司註冊證書和章程的條款可能會對股東可能認為有利的合併或收購產生阻礙、延遲或阻止的效果。例如，我們的公司註冊證書和附例規定：
| ● | 我們的董事會分成三個級別，交錯選舉，每年一個級別； |
| ● | 我們的董事會有能力在沒有股東進一步授權的情況下，以一個或多個系列發行我們的優先股； |
| ● | 禁止股東通過書面同意採取行動； |
| ● | 取消股東召開股東特別會議的權利； |
| ● | 要求股東提前通知任何股東提名的董事或任何新業務的提議，以供任何股東會議審議；以及 |
| ● | 要求獲得絕對多數票才能修改或廢除我們公司註冊證書的某些條款。 |
我們還受制於特拉華州的反收購法，這可能會阻止、推遲或阻止某人收購或與我們合併，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
根據修訂後的1933年證券法，我們關於首次公開發行我們普通股的註冊聲明(註冊號：第333-94853號)於2000年3月23日生效。
下表彙總了截至2022年10月1日的三個月內我們普通股的回購情況(單位為千，不包括每股數據)：
|
|
| 總人數 |
| 近似值 | |||||
總計 | 購買的股份作為 | 以下股票的價值： | ||||||||
數量 | 平均價格 | 公開的一部分 | 可能還會是 | |||||||
股票 | 付費單位 | 已宣佈的計劃 | 根據以下條款購買 | |||||||
期間 | 購得 | 分享 | 或程序 | 計劃或計劃 | ||||||
July 3 2022 – July 30, 2022 |
| — | $ | — |
| — | $ | 250,000 | ||
July 31, 2022 – August 27, 2022 | — | $ | — | — | $ | 250,000 | ||||
August 28, 2022 – October 1, 2022 |
| 708 | $ | 123.32 |
| 708 | $ | 362,673 | ||
總計 |
| 708 | $ | 123.32 |
| 708 |
|
我們的股票回購計劃授權在2023年12月之前回購至多2.5億美元。2022年8月29日，我們的董事會將授權金額增加到4.5億美元。該計劃允許根據適用的法律要求和市場條件，在公開市場或私下交易中進行回購，包括結構性或加速交易。
項目3.高級證券違約
不適用
項目4.礦山安全信息披露
不適用
項目5.其他信息
不適用
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目錄表
項目6.展品
以下證據作為本報告的一部分提交：
展覽號 |
| |
2.1* | 2021年4月22日硅實驗室公司和Skyworks Solutions，Inc.之間的資產購買協議(作為2021年4月22日提交的8-K表格的附件2.1提交)。 | |
3.1* | 第四次修訂及重訂的硅谷公司註冊證書表格(作為S-1表格註冊説明書附件3.1(美國證券交易委員會第333-94853號文件)(“首次公開發售註冊説明書”))。 | |
3.2* | 硅實驗室公司第五次修訂和重新修訂的章程(作為2021年2月3日提交的8-K表格的附件3.1提交)。 | |
4.1* | 普通股股票證書樣本(作為首次公開募股登記説明書附件4.1存檔)。 | |
4.2* | 硅實驗室公司和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間的契約，日期為2017年3月6日(作為2017年3月6日提交的Form 8-K的附件4.1提交)。 | |
4.3* | 2022年到期的1.375%可轉換優先票據的表格(作為2017年3月6日提交的8-K表格的附件4.2提交)。 | |
4.4* | 硅實驗室公司和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間的契約，日期為2020年6月1日(作為2020年6月1日提交的Form 8-K的附件4.1提交)。 | |
4.5* | 2025年到期的0.625%可轉換優先票據的表格(作為2020年6月1日提交的8-K表格的附件4.2提交)。 | |
4.6* | 硅實驗室公司和全國協會威爾明頓信託公司之間的第一份補充契約，作為受託人，日期為2022年1月2日(作為2022年1月3日提交的8-K表格的證據4.1提交)。 | |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條的要求，頒發首席執行幹事證書。 | |
31.2 | 首席財務官證明，符合2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條的要求。 | |
32.1 | 2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條所要求的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
*參照所註明的提交文件而在此成立為法團。
45
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 硅實驗室公司 | |
2022年10月26日 | 馬修·約翰遜 | |
日期 | 馬修·約翰遜 | |
總裁和 | ||
首席執行官 | ||
(首席行政主任) | ||
2022年10月26日 | 約翰·C·霍利斯特 | |
日期 | 約翰·C·霍利斯特 | |
高級副總裁和 | ||
首席財務官 | ||
(首席財務官) | ||
2022年10月26日 | /s/Mark D.Mauldin | |
日期 | 馬克·D·毛爾丁 | |
首席會計官 | ||
(首席會計主任) |
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