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附件99.1 |
Driven Brands Holdings Inc.公佈強勁的第三季度業績;提高全年業績指引,反映 優異表現
在同店銷售額和淨店增長12%的推動下,收入增長了39%
由於顯著的運營槓桿,營業利潤增加了50%
指導性增加反映了強大的客户價值主張和彈性的基於需求的行業
北卡羅來納州夏洛特(2022年10月26日)-驅動品牌控股公司(納斯達克:DRVN)(驅動品牌或公司) 今天公佈了截至2022年9月24日的第三季度財務業績。
第三季度營收同比增長39%,達到5.166億美元。全系統銷售額同比增長22%,達到15億美元,門店淨增長9%,合併同店銷售額增長11.9%。
第三季度淨收入同比增長16%,達到3840萬美元,或每股稀釋後收益0.23美元。
調整後淨收益1增長26%,至5500萬美元,或稀釋後每股0.32美元2.
在我們強勁業績的基礎上,我們繼續保持強勁的勢頭 進入第四季度年初至今。總裁首席執行官喬納森·菲茨帕特里克表示:我們正在增長,奪取市場份額,創造現金,利用我們成熟的增長策略 ,擁有強大的特許經營權和綠地開業渠道。
?我們產品的規模和廣度帶來的好處加深了我們的競爭護城河,使我們的業務脱穎而出,推動了單位擴張、同店銷售增長和成本節約。我們持續的執行,加上我們業務模式的力量,使我們有信心 我們將實現或超過我們的長期計劃。
第三季度亮點
除非另有説明,否則將截至2022年9月24日的2022年第三季度與截至2021年9月25日的2021年第三季度進行比較
| 在同店銷售額和淨門店增長的推動下,收入增長39%,達到5.166億美元。 |
| 合併同店銷售額增長11.9%。 |
| 該公司在本季度淨增了101家門店。 |
| 淨利潤增長16%,達到3840萬美元。 |
| 調整後淨收益1增長26%,達到5500萬美元。 |
| 調整後的EBITDA3增長32%,達到1.294億美元。 |
1
2022年第三季度按細分市場劃分的主要績效指標
全系統銷售 (單位:百萬) |
門店數量 | 同店 銷售額 |
收入(單位:百萬) | 調整後的分段 EBITDA4(單位:百萬) |
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維修 |
$ | 411.4 | 1,597 | 14.4 | % | $ | 200.8 | $ | 68.8 | |||||||||||
洗車 |
138.7 | 1,086 | (9.0 | )% | 140.3 | 39.1 | ||||||||||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
781.2 | 1,822 | 15.7 | % | 113.3 | 38.9 | ||||||||||||||
平臺服務 |
130.8 | 202 | 8.7 | % | 52.0 | 19.8 | ||||||||||||||
公司/其他 |
不適用 | 不適用 | 不適用 | 10.2 | ||||||||||||||||
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總計 |
$ | 1,462.1 | 4,707 | 11.9 | % | $ | 516.6 | |||||||||||||
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*洗車同店銷售額第三季下滑9.0%匯率變動產生了560個基點的負面影響 。匯率變動對其餘細分市場的影響並不顯著。
資本和流動性
截至第三季度末,該公司的總流動資金為2.876億美元,其中包括1.904億美元的現金和現金等價物,以及9720萬美元的可變資金證券化優先票據和循環信貸安排的未提取能力。
在 季度結束後,該公司完成了3.65億美元的全業務證券化交易。發行所得款項用於一般企業用途,包括償還循環信貸安排,以創造投資持續增長的能力 。
2022財年指導
該公司上調了對本財年的指導,以應對2022年第三季度強勁的運營業績和併購活動。 同時保持第四季度的預期不變。以下指引反映了公司對截至2022年12月31日的財年的當前預期:
| 收入約為20億美元。 |
| 調整後的EBITDA5 約5.03億美元。 |
| 調整後每股收益5約1.21美元。 |
上述指引包括2022財年第53周的影響。額外一週的影響預計將產生約2500萬美元的收入,調整後的EBITDA為500萬美元5調整後每股收益約為0.02美元5.
該公司還預計:
| 低兩位數的同店銷售額增長。 |
| 門店淨增長約370: |
| 維護:大約135家門店,其中75%為特許經營,25%為公司運營 |
2
| 洗車:大約45家門店將由公司運營 |
| 油漆、碰撞和玻璃:大約190家門店,其中5%將由特許經營,95%將由公司運營。 |
該公司沒有將未來的併購包括在2022財年的指導中。
電話會議
Driven Brands將於2022年10月26日(星期三)美國東部時間今天上午9:00主持電話會議,討論2022年第三季度業績。電話會議將通過網絡直播收看,並可通過訪問Driven Brands投資者關係網站 Investors.drivenbrands.com收看。電話會議的重播將持續到2023年2月21日。
關於被驅動的品牌
被驅動的品牌,總部位於北卡羅來納州夏洛特,是北美最大的汽車服務公司,提供一系列消費和商業汽車需求,包括油漆、碰撞、玻璃、車輛維修、換油、維護和洗車。Driven Brands是北美一些領先的汽車服務企業的母公司,包括Take 5 Oil Change®,乘坐5輛洗車車®,Meineke汽車護理中心®、Maaco®, 1-800-散熱器和空調®,Auto Glass Now®、和CARSTAR®。Driven Brands在15個國家和地區擁有4,700多個分店,每年為超過5,000萬輛汽車提供服務。驅動品牌網絡從超過53億美元的全系統銷售額中產生了約19億美元的年收入。
聯繫人 | ||
股東/分析師諮詢: | 媒體問詢: | |
克里斯蒂·莫澤 | 泰勒·布蘭查德 | |
郵箱:kriest.moser@drivenbrands.com | 郵箱:taylor.blanchard@drivenbrands.com | |
(980) 229-9450 | (704) 644-8129 |
3
關於前瞻性陳述的披露
本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些前瞻性的 陳述一般是通過使用前瞻性術語來識別的,這些術語包括預期、相信、繼續、繼續、可能、潛在、預測、項目、應該、目標、將、以及在每種情況下否定或其他各種或可比術語。除有關歷史事實的陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述,包括有關我們的戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃、管理目標和預期市場增長的陳述,均為前瞻性陳述。具體而言,前瞻性表述包括但不限於:(I)我們的戰略、展望和增長前景;(Ii)我們的運營和財務目標以及股息政策;(Iii)行業和市場的總體經濟趨勢和趨勢;以及(Iv)我們所處的競爭環境。前瞻性陳述並非基於歷史事實,而是代表我們目前對我們的業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要的 因素,這些因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。無法預測或 確定所有此類風險。這些風險包括但不限於, 在我們截至2021年12月25日的財政年度10-K表格年度報告、截至2022年6月25日的財政季度表格10-Q季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件(可在其網站www.sec.gov上查閲)中標題為風險因素的章節中描述的風險因素。鑑於這些不確定性,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。
前瞻性陳述 僅代表我們截至作出這些陳述之日的估計和假設,我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他原因公開更新或審查任何前瞻性陳述。 除非法律另有要求。
關於非公認會計準則財務指標的披露
除了本新聞稿中根據美國公認會計原則(GAAP)提出的財務指標外,公司還在本新聞稿中納入了某些非GAAP財務指標,包括調整後淨收入1,調整後每股收益2,以及調整後的EBITDA3。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標非常有用,因為它們使管理層、投資者和其他人能夠評估公司及其部門的經營業績。請參閲本新聞稿財務補編中的非公認會計準則財務信息表的對賬。
本新聞稿包括針對某些非GAAP財務指標的前瞻性指導,包括調整後每股收益5和調整後的EBITDA5。這些計量將不同於根據公認會計原則確定的淨收入,其方式類似於《非公認會計準則財務對賬》中所述的方式。
4
此版本中的信息表。我們不提供根據公認會計原則確定的淨收入的指導,也不提供調整後EBITDA指導的對賬5由於公司不能合理確定地預測將計入淨收入的所有項目的金額或性質,因此採用了最直接可比的GAAP計量。
1 | ?調整後淨收入通過從淨收入中扣除調整後EBITDA、與收購的無形資產相關的攤銷和調整的税收影響而計算。請參閲本新聞稿中財務補充資料中的非GAAP信息表對賬。 |
2 | ?調整後每股收益代表調整後淨收入除以加權平均股份 (基本和攤薄)。請參閲本新聞稿財務補充資料中的非公認會計原則信息表的對賬。 |
3 | ?調整後的EBITDA代表扣除利息支出、所得税支出、折舊和攤銷前的收益 ,並對與收購相關的成本、直線租金、股權補償、債務清償損失和某些非核心、罕見或非常費用進行進一步調整。請參閲本新聞稿財務補充資料中的非GAAP信息表對賬。 |
4 | 分段調整後的EBITDA定義為調整後的EBITDA,並對開店成本進行進一步調整 。公司和其他成本沒有跨部門分配。分部調整後的EBITDA是對我們分部經營業績的補充衡量,可能無法與其他公司報告的類似衡量標準相比較。請 參閲本新聞稿財務補充中的調整後EBITDA和調整後EBITDA對賬。 |
5 | 我們沒有將調整後EBITDA和調整後每股收益預期調整為最具可比性的GAAP 前景,因為由於協調項目的不確定性和潛在的可變性,如果沒有不合理的努力是不可能做到這一點的,這些項目取決於未來的事件,通常不在管理層的控制範圍內,可能 重大。由於此類項目不能以所需的精度水平進行合理預測,我們無法提供可比的GAAP衡量標準的展望。調整後EBITDA和調整後每股收益的前瞻性估計是以符合本文所述相關定義和假設的方式作出的。 |
5
驅動品牌控股公司。及附屬公司
合併業務報表(未經審計)
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | 9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
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收入: |
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特許經營權使用費和費用 |
$ | 45,562 | $ | 38,953 | $ | 128,300 | $ | 107,240 | ||||||||
公司經營的門店銷售額 |
341,211 | 213,755 | 957,487 | 603,808 | ||||||||||||
自營門店銷售 |
40,469 | 47,941 | 158,500 | 160,483 | ||||||||||||
廣告投稿 |
22,018 | 19,762 | 63,807 | 56,665 | ||||||||||||
供應和其他收入 |
67,334 | 50,737 | 185,447 | 147,199 | ||||||||||||
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總收入 |
516,594 | 371,148 | 1,493,541 | 1,075,395 | ||||||||||||
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運營費用: |
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公司運營的商店費用 |
209,562 | 130,520 | 580,368 | 367,095 | ||||||||||||
自營門店費用 |
23,254 | 27,764 | 85,396 | 89,664 | ||||||||||||
廣告費 |
22,018 | 19,762 | 63,807 | 56,665 | ||||||||||||
供應費和其他費用 |
41,042 | 28,330 | 109,616 | 80,417 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 |
82,460 | 71,565 | 272,657 | 218,549 | ||||||||||||
採購成本 |
2,325 | 636 | 9,981 | 2,674 | ||||||||||||
開店成本 |
753 | 666 | 1,925 | 1,360 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
36,518 | 28,447 | 107,628 | 78,722 | ||||||||||||
商號減值 |
| | 125,450 | | ||||||||||||
資產減值費用和租賃終止 |
2,894 | (270 | ) | 2,910 | 3,161 | |||||||||||
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總運營費用 |
420,826 | 307,420 | 1,359,738 | 898,307 | ||||||||||||
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營業收入 |
95,768 | 63,728 | 133,803 | 177,088 | ||||||||||||
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其他費用,淨額: |
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利息支出,淨額 |
27,323 | 17,688 | 78,946 | 52,390 | ||||||||||||
外幣交易損失淨額 |
15,582 | 1,074 | 30,490 | 6,356 | ||||||||||||
債務清償損失 |
| | | 45,576 | ||||||||||||
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其他費用合計(淨額) |
42,905 | 18,762 | 109,436 | 104,322 | ||||||||||||
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税前淨收益 |
52,863 | 44,966 | 24,367 | 72,766 | ||||||||||||
所得税費用 |
14,472 | 11,880 | 8,592 | 24,445 | ||||||||||||
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淨收入 |
38,391 | 33,086 | 15,775 | 48,321 | ||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨虧損 |
$ | | $ | (38 | ) | (15 | ) | (68 | ) | |||||||
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可歸因於Driven Brands Holdings Inc.的淨收入。 |
$ | 38,391 | $ | 33,124 | $ | 15,790 | $ | 48,389 | ||||||||
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每股收益(1): |
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基本信息 |
$ | 0.23 | $ | 0.20 | $ | 0.10 | $ | 0.30 | ||||||||
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稀釋 |
$ | 0.23 | $ | 0.19 | $ | 0.09 | $ | 0.29 | ||||||||
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加權平均流通股: |
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基本信息 |
162,760 | 162,635 | 162,768 | 160,030 | ||||||||||||
稀釋 |
166,831 | 166,630 | 166,663 | 163,968 |
6
驅動品牌控股公司。及附屬公司
合併資產負債表(未經審計)
(單位:千) | 9月24日, 2022 |
2021年12月25日 | ||||||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 190,373 | $ | 523,414 | ||||
受限現金 |
792 | 792 | ||||||
應收賬款和票據,淨額 |
156,194 | 117,903 | ||||||
庫存 |
62,569 | 46,990 | ||||||
預付資產和其他資產 |
53,456 | 24,326 | ||||||
應收所得税 |
5,070 | 6,867 | ||||||
廣告基金資產,受限 |
53,233 | 45,360 | ||||||
持有待售資產 |
| 3,275 | ||||||
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流動資產總額 |
521,687 | 768,927 | ||||||
應收票據淨額 |
6,636 | 3,182 | ||||||
財產和設備,淨額 |
1,693,353 | 1,350,984 | ||||||
經營租賃 使用權資產 |
1,089,693 | 995,625 | ||||||
遞延佣金 |
9,607 | 10,567 | ||||||
無形資產,淨值 |
717,959 | 816,183 | ||||||
商譽 |
2,082,572 | 1,910,392 | ||||||
遞延税項資產 |
1,165 | 1,509 | ||||||
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總資產 |
$ | 6,122,672 | $ | 5,857,369 | ||||
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負債和股東權益 |
||||||||
流動負債: |
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應付帳款 |
$ | 79,392 | $ | 83,033 | ||||
應計費用和其他負債 |
266,223 | 297,620 | ||||||
應付所得税 |
48,264 | 11,054 | ||||||
長期債務的當期部分 |
23,836 | 26,044 | ||||||
應收所得税負債 |
24,255 | 24,255 | ||||||
廣告費負債 |
26,738 | 26,441 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
468,708 | 468,447 | ||||||
長期債務,淨額 |
2,656,520 | 2,356,320 | ||||||
遞延税項負債 |
211,554 | 257,067 | ||||||
經營租賃負債 |
1,024,694 | 931,604 | ||||||
應收所得税負債 |
131,715 | 131,715 | ||||||
遞延收入 |
42,024 | 37,576 | ||||||
應計費用和其他長期負債 |
22,505 | 29,398 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
4,557,720 | 4,212,127 | ||||||
普通股 |
1,677 | 1,674 | ||||||
額外實收資本 |
1,620,480 | 1,605,890 | ||||||
留存收益 |
57,397 | 41,607 | ||||||
累計其他綜合損失 |
(115,233 | ) | (5,028 | ) | ||||
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Driven Brands Holdings Inc.的股東權益總額。 |
1,564,321 | 1,644,143 | ||||||
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非控制性權益 |
631 | 1,099 | ||||||
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股東權益總額 |
1,564,952 | 1,645,242 | ||||||
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|||||
總負債和股東權益 |
$ | 6,122,672 | $ | 5,857,369 | ||||
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7
驅動品牌控股公司。及附屬公司
合併現金流量表(未經審計)
九個月結束 | ||||||||
(單位:千) | 9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
||||||
淨收入 |
$ | 15,775 | $ | 48,321 | ||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
||||||||
折舊及攤銷 |
107,628 | 78,722 | ||||||
商號減值 |
125,450 | | ||||||
非現金租賃成本 |
65,075 | 56,563 | ||||||
外幣交易損失 |
30,490 | 9,301 | ||||||
外幣衍生品收益 |
| (2,945 | ) | |||||
壞賬支出 |
1,011 | 2,535 | ||||||
資產減值成本 |
2,910 | 3,161 | ||||||
遞延融資成本和債券折價攤銷 |
6,807 | 5,139 | ||||||
遞延所得税的利益(準備) |
(38,216 | ) | 15,898 | |||||
債務清償損失 |
| 45,576 | ||||||
其他,淨額 |
312 | 4,257 | ||||||
資產和負債變動,扣除收購: |
||||||||
應收賬款和票據,淨額 |
(44,063 | ) | (28,787 | ) | ||||
庫存 |
(17,898 | ) | (3,279 | ) | ||||
預付資產和其他資產 |
850 | (18,414 | ) | |||||
受限廣告基金資產和負債 |
(4,612 | ) | 5,818 | |||||
遞延佣金 |
917 | (1,205 | ) | |||||
遞延收入 |
2,222 | 3,983 | ||||||
應付帳款 |
(12,321 | ) | (3,903 | ) | ||||
應計費用和其他負債 |
(59,844 | ) | 25,595 | |||||
應收所得税 |
37,931 | (320 | ) | |||||
經營租賃負債 |
(52,772 | ) | (47,821 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
經營活動提供的現金 |
167,652 | 198,195 | ||||||
|
|
|
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|||||
投資活動產生的現金流: |
| |||||||
資本支出 |
(276,222 | ) | (93,627 | ) | ||||
用於企業收購的現金,扣除所獲得的現金 |
(652,085 | ) | (442,488 | ) | ||||
售後回租交易的收益 |
150,112 | 66,391 | ||||||
出售公司經營的店鋪的收益 |
| 1,532 | ||||||
處置丹麥洗車業務的收益 |
1,551 | | ||||||
處置財產和設備所得收益 |
4,876 | 5,471 | ||||||
|
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|
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|||||
用於投資活動的現金 |
(771,768 | ) | (462,721 | ) | ||||
|
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|||||
融資活動的現金流: |
||||||||
支付債務清償和發行費用 |
| (2,153 | ) | |||||
償還長期債務 |
(15,772 | ) | (716,542 | ) | ||||
循環信貸額度和短期債務的收益 |
300,000 | 441,800 | ||||||
償還循環信貸額度和短期債務 |
| (212,800 | ) | |||||
償還融資租賃負債的本金部分 |
(2,229 | ) | (1,760 | ) | ||||
首次公開發行的收益,扣除承銷折扣後的淨額 |
| 661,500 | ||||||
承銷商行使超額配售選擇權的淨收益 |
| 99,225 | ||||||
普通股回購 |
| (43,040 | ) | |||||
終止利率互換的付款 |
| (21,826 | ) |
8
股票期權行權 |
651 | 339 | ||||||
其他,淨額 |
(70 | ) | 102 | |||||
|
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|
|||||
融資活動提供的現金 |
282,580 | 204,845 | ||||||
|
|
|
|
|||||
匯率變動對現金的影響 |
(7,705 | ) | (2,285 | ) | ||||
現金、現金等價物、受限現金和廣告基金資產中包含的現金淨變化 受限 |
(329,241 | ) | (61,966 | ) | ||||
期初現金及現金等價物 |
523,414 | 172,611 | ||||||
包括在廣告基金資產中的現金,受限,期初 |
38,586 | 19,369 | ||||||
受限現金,期初 |
792 | 15,827 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物、受限現金和廣告基金資產中包含的現金, 受限,期初 |
562,792 | 207,807 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末現金和現金等價物 |
190,373 | 115,365 | ||||||
包括在廣告基金資產中的現金,受限,期末 |
42,386 | 30,341 | ||||||
受限現金,期末 |
792 | 135 | ||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物、受限現金和廣告基金資產中包含的現金, 受限,期末 |
$ | 233,551 | $ | 145,841 | ||||
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9
驅動品牌控股公司。及附屬公司
非公認會計準則財務信息對賬(未經審計)
調整後淨收益和調整後每股收益
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | 9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
||||||||||||
淨收入 |
$ | 38,391 | $ | 33,086 | $ | 15,775 | $ | 48,321 | ||||||||
與收購相關的成本(a) |
2,325 | 636 | 9,981 | 2,674 | ||||||||||||
非核心項目和項目費用淨額(b) |
851 | 1,357 | 3,436 | 3,910 | ||||||||||||
直線式租金調整(c) |
3,220 | 2,548 | 11,530 | 8,391 | ||||||||||||
基於股權的薪酬費用(d) |
5,308 | 933 | 12,159 | 2,944 | ||||||||||||
外幣交易損失,淨額 (e) |
15,582 | 1,074 | 30,490 | 6,356 | ||||||||||||
壞賬回收(f) |
(449 | ) | | (449 | ) | | ||||||||||
商號減值(g) |
| | 125,450 | | ||||||||||||
資產出售回租(收益)損失、減值和關閉門店費用(h) |
(14,186 | ) | 313 | (20,248 | ) | 3,005 | ||||||||||
債務清償損失(i) |
| | | 45,576 | ||||||||||||
與收購的無形資產相關的攤銷 (j) |
7,212 | 4,665 | 18,284 | 13,875 | ||||||||||||
為不確定的税收頭寸計提準備金 (k) |
| (251 | ) | 76 | (251 | ) | ||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||
調整後的税前淨收益對調整的影響 |
58,254 | 44,361 | 206,484 | 134,801 | ||||||||||||
調整對税收的影響(l) |
(3,290 | ) | (886 | ) | (44,086 | ) | (18,968 | ) | ||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||
調整後淨收益 |
54,964 | 43,475 | 162,398 | 115,833 | ||||||||||||
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|||||||||
非控股權益應佔淨虧損 |
| (38 | ) | (15 | ) | (68 | ) | |||||||||
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|||||||||
可歸因於Driven Brands Holdings Inc.的調整後淨收入。 |
$ | 54,964 | $ | 43,513 | $ | 162,413 | $ | 115,901 | ||||||||
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|||||||||
調整後每股收益 |
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基本信息(1) |
$ | 0.33 | $ | 0.26 | $ | 0.98 | $ | 0.71 | ||||||||
|
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|||||||||
稀釋(1) |
$ | 0.32 | $ | 0.26 | $ | 0.96 | $ | 0.69 | ||||||||
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|||||||||
加權平均流通股 |
||||||||||||||||
基本信息 |
162,760 | 162,635 | 162,768 | 160,030 | ||||||||||||
|
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|||||||||
稀釋 |
166,831 | 166,630 | 166,663 | 163,968 | ||||||||||||
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(1) | 調整後每股收益按兩級法計算。 在兩級法下,調整後每股收益使用調整後普通股應佔淨收入計算,調整後淨收入減去 參與證券應佔金額得出。截至2022年9月24日的三個月和九個月,用於計算基本每股收益的參與證券的調整後淨收入分別為120萬美元和340萬美元。截至2022年9月24日的三個月和九個月,用於稀釋每股收益計算的參與證券的調整後淨收入分別為100萬美元和310萬美元。 |
10
驅動品牌控股公司。及附屬公司
非公認會計準則財務信息對賬(未經審計)
調整後EBITDA對賬的淨收入
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
(單位:千) | 9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
||||||||||||
淨收入 |
38,391 | $ | 33,086 | $ | 15,775 | $ | 48,321 | |||||||||
所得税費用 |
14,472 | 11,880 | 8,592 | 24,445 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
27,323 | 17,688 | 78,946 | 52,390 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
36,518 | 28,447 | 107,628 | 78,722 | ||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||
EBITDA |
116,704 | 91,101 | 210,941 | 203,878 | ||||||||||||
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|||||||||
與收購相關的成本(a) |
2,325 | 636 | 9,981 | 2,674 | ||||||||||||
非核心項目和項目費用淨額(b) |
851 | 1,357 | 3,436 | 3,910 | ||||||||||||
直線式租金調整(c) |
3,220 | 2,548 | 11,530 | 8,391 | ||||||||||||
基於股權的薪酬費用(d) |
5,308 | 933 | 12,159 | 2,944 | ||||||||||||
外幣交易損失,淨額 (e) |
15,582 | 1,074 | 30,490 | 6,356 | ||||||||||||
壞賬回收(f) |
(449 | ) | | (449 | ) | | ||||||||||
商號減值(g) |
| | 125,450 | | ||||||||||||
資產出售回租(收益)損失、減值和關閉門店費用(h) |
(14,186 | ) | 313 | (20,248 | ) | 3,005 | ||||||||||
債務清償損失(i) |
| | | 45,576 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 129,355 | $ | 97,962 | $ | 383,290 | $ | 276,734 | ||||||||
|
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a. | 包括在綜合經營報表中反映的收購成本,包括法律、諮詢和其他與在適用期間完成的收購相關的費用和支出,以及與收購相關的庫存合理化支出。我們預計未來在與其他收購相關的 中也會產生類似的成本,根據美國公認會計原則,與收購相關的成本將計入已發生的費用,而不是資本化。 |
b. | 由離散項目和項目成本組成,包括(I)與戰略轉型計劃相關的第三方諮詢費和專業費用,以及(Ii)其他雜項費用,包括與公司首次公開募股和其他戰略性交易有關的不可資本化費用 |
c. | 由租金費用中的非現金部分組成,這反映了根據美國公認會計原則確認的直線租金費用超過或低於現金租金支付的程度。 |
d. | 代表非現金股權薪酬支出。 |
e. | 代表外幣交易損益,主要與我們的 公司間貸款的重新計量有關的淨額。這些損失被交叉貨幣掉期和遠期合約重新計量的未實現損益部分抵消。 |
f. | 表示在正常運營之外收回以前無法收回的應收賬款 |
g. | 與公司決定停止使用某些洗車商標的減值有關。 |
h. | 涉及銷售回租損失、停止使用商品名稱以及某些固定資產和經營租賃的減值。使用權與已關閉位置相關的資產。還代表租賃退出成本以及與在相應租賃終止日期之前關閉的 門店相關的其他成本。 |
i. | 表示與提前終止債務相關的債務發行成本的註銷。 |
j. | 包括與已取得的無形資產相關的攤銷,反映在折舊和綜合經營報表中的攤銷。 |
k. | 表示為税收頭寸記錄的不確定税收頭寸,包括利息和罰款。 |
11
l. | 表示與淨收入和調整後淨收入之間的對賬項目相關的調整對税務的影響,不包括某些遞延税項資產的不確定税務頭寸準備金和估值準備。為確定可抵扣對賬項目的税收影響,我們採用了9%至36%的法定所得税税率, 取決於每次調整的税收屬性和適用的司法管轄區。 |
12
驅動品牌控股公司。及附屬公司
調整後的EBITDA和分部調整後的EBITDA對賬(未經審計)
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
(單位:千) | 9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
9月24日, 2022 |
9月25日, 2021 |
||||||||||||
部門調整後的EBITDA: |
||||||||||||||||
維修 |
$ | 68,763 | $ | 47,894 | $ | 185,324 | $ | 132,895 | ||||||||
洗車 |
39,098 | 37,999 | 148,495 | 115,223 | ||||||||||||
油漆、碰撞和玻璃 |
38,919 | 22,039 | 100,847 | 61,534 | ||||||||||||
平臺服務 |
19,765 | 16,254 | 54,471 | 44,864 | ||||||||||||
公司和其他 |
(36,437 | ) | (25,558 | ) | (103,922 | ) | (76,422 | ) | ||||||||
開店成本 |
(753 | ) | (666 | ) | (1,925 | ) | (1,360 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 129,355 | $ | 97,962 | $ | 383,290 | $ | 276,734 | ||||||||
|
|
|
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13
驅動品牌控股公司。及附屬公司
關於主要業績指標的補充信息(未經審計)
截至2022年9月24日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | 維修 | 洗車 | 畫畫,衝突和玻璃杯 | 站臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統門店銷售 |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
$ | 239,290 | $ | | 711,816 | $ | 129,320 | $ | 1,080,426 | |||||||||||
公司經營的商店 |
172,162 | 98,235 | 69,413 | 1,431 | 341,241 | |||||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 40,469 | | | 40,469 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
全系統銷售總額 |
$ | 411,452 | $ | 138,704 | $ | 781,229 | $ | 130,751 | $ | 1,462,136 | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
商店計數(以整數表示) |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
1,023 | | 1,625 | 201 | 2,849 | |||||||||||||||
公司經營的商店 |
574 | 369 | 197 | 1 | 1,141 | |||||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 717 | | | 717 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
商店總數 |
1,597 | 1,086 | 1,822 | 202 | 4,707 | |||||||||||||||
|
|
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|
|
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截至2021年9月25日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | 維修 | 洗車 | 畫畫,衝突和玻璃杯 | 站臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統門店銷售 |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
$ | 208,218 | $ | | $ | 607,579 | $ | 118,825 | $ | 934,622 | ||||||||||
公司經營的商店 |
125,561 | 74,105 | $ | 12,723 | $ | 1,465 | 213,854 | |||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 47,941 | | | 47,941 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
全系統銷售總額 |
$ | 333,779 | $ | 122,046 | $ | 620,302 | $ | 120,290 | $ | 1,196,417 | ||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||||
商店計數(以整數表示) |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
992 | | 1,617 | 200 | 2,809 | |||||||||||||||
公司經營的商店 |
514 | 286 | 30 | 1 | 831 | |||||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 732 | | | 732 | |||||||||||||||
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|
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|||||||||||
商店總數 |
1,506 | 1,018 | 1,647 | 201 | 4,372 | |||||||||||||||
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正如之前報告的那樣,62家Drive N Style門店包括在截至2021年9月25日的三個月的維護門店數量中,但沒有包括在截至2022年9月24日的三個月的門店數量中,因為它們處於待售狀態。
14
截至2022年9月24日的9個月 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | 維修 | 洗車 | 畫畫,衝突和玻璃杯 | 站臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統門店銷售 |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
$ | 670,079 | $ | | $ | 2,003,401 | $ | 348,890 | $ | 3,022,370 | ||||||||||
公司經營的商店 |
497,638 | 294,526 | 161,531 | 3,975 | 957,670 | |||||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 158,500 | | | 158,500 | |||||||||||||||
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|||||||||||
全系統銷售總額 |
$ | 1,167,717 | $ | 453,026 | $ | 2,164,932 | $ | 352,865 | $ | 4,138,540 | ||||||||||
|
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|
|||||||||||
商店計數(以整數表示) |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
1,023 | | 1,625 | 201 | 2,849 | |||||||||||||||
公司經營的商店 |
574 | 369 | 197 | 1 | 1,141 | |||||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 717 | | | 717 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||
商店總數 |
1,597 | 1,086 | 1,822 | 202 | 4,707 | |||||||||||||||
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截至2021年9月25日的9個月 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | 維修 | 洗車 | 畫畫,衝突和玻璃杯 | 站臺服務 | 總計 | |||||||||||||||
全系統門店銷售 |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
$ | 567,155 | $ | | $ | 1,722,641 | $ | 303,209 | $ | 2,593,005 | ||||||||||
公司經營的商店 |
365,735 | 196,858 | 37,672 | $ | 3,911 | 604,176 | ||||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 160,483 | | | 160,483 | |||||||||||||||
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|||||||||||
全系統銷售總額 |
$ | 932,890 | $ | 357,341 | $ | 1,760,313 | $ | 307,120 | $ | 3,357,664 | ||||||||||
|
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|||||||||||
商店計數(以整數表示) |
||||||||||||||||||||
特許經營商店 |
992 | | 1,617 | 200 | 2,809 | |||||||||||||||
公司經營的商店 |
514 | 286 | 30 | 1 | 831 | |||||||||||||||
獨立經營的商店 |
| 732 | | | 732 | |||||||||||||||
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|||||||||||
商店總數 |
1,506 | 1,018 | 1,647 | 201 | 4,372 | |||||||||||||||
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正如之前報告的那樣,62家Drive N Style門店包括在截至2021年9月25日的9個月的維護門店數量中,但沒有包括在截至2022年9月24日的9個月的門店數量中,因為它們處於待售狀態。
15