https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1144519/000114451922000231/bunge-rgb1a.jpg                                            
邦吉報告2022年第三季度業績
密蘇裏州聖路易斯-2022年10月26日-Bunge Limited(紐約證券交易所代碼：BG)今天公佈了2022年第三季度業績
·第三季度GAAP每股收益為2.49美元，上年為4.28美元；在不包括某些收益/費用和按市值計價的時間差異的調整基礎上，每股收益為3.45美元，而不是3.72美元
·農業業務業績強勁，與去年持平
·更高的精煉油和專用油結果反映了大多數地區的實力
·回購了2億美元的Bunge普通股
·將全年調整後每股收益預期至少提高至每股13.50美元

Ø概述

邦吉首席執行官格雷格·赫克曼評論説：“我們本季度的強勁業績證明瞭我們團隊出色的協調性和紀律性，以及我們的全球平臺在這個快速變化的市場中的靈活性。這些優勢使我們能夠更好地與價值鏈兩端的客户合作，為世界各地的消費者提供創新和可持續的解決方案。

我們還在加強我們的能力和資產，為Bunge的持續增長做好準備。我們正在投資於我們的核心油籽業務，以及特種脂肪和油、可再生原料和植物蛋白方面日益增長的機會。我們對我們的業務和我們的團隊創造長期價值的能力保持信心。“

1
                                                        
        

Ø財務亮點
 截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(以百萬美元為單位，每股數據除外)2022202120222021
可歸因於Bunge的淨收入$380 $653 $1,274 $1,847 
每股普通股淨收益-稀釋後收益$2.49 $4.28 $8.30 $12.12 
按市值計價的時間差(A)
$0.19 $0.22 $1.04 $(0.83)
某些(收益)和費用(B)
$0.77 $(0.78)$1.32 $(1.86)
調整後每股普通股淨收益--攤薄後(C)
$3.45 $3.72 $10.66 $9.43 
核心部分息税前利潤(C)(D)
$628 $812 $1,959 $2,464 
按市值計價的時間差(A)
36 44 193 (151)
若干(收益)及收費(B)
76 (158)156 (328)
調整後的核心部分息税前利潤(C)
$740 $698 $2,308 $1,985 
公司和其他息税前利潤(C)
$(84)$(81)$(238)$(227)
若干(收益)及收費(B)
11 — (18)— 
調整後的公司和其他息税前利潤(C)
$(73)$(81)$(256)$(227)
非核心部分息税前利潤(C)(E)
$24 $53 $63 $92 
若干(收益)及收費(B)
— — — — 
調整後的非核心部分息税前利潤(C)
$24 $53 $63 $92 
分部息税前利潤合計(C)
$568 $784 $1,784 $2,329 
按市值計價的時間差(A)
36 44 193 (151)
某些(收益)和費用合計(B)
87 (158)138 (328)
調整後的部門息税前利潤總額(C)
$691 $670 $2,115 $1,850 

(A)某些商品和貨運合同、可隨時出售的庫存以及與承諾的未來運營能力相關的相關對衝對按市價計價的時間影響。有關詳細信息，請參閲本新聞稿的附加財務信息部分中的註釋3。
(B)某些(收益)和費用計入總分部息税前利潤。有關詳細信息，請參閲其他財務信息。
(C)核心部分息税前利潤、調整後核心部分息税前利潤、公司和其他息税前利潤、調整後公司和其他息税前利潤、非核心部分息税前利潤、調整後非核心部分息税前利潤、總部門息税前利潤、調整後總部門息税前利潤和調整後每股普通股淨收入--攤薄後為非公認會計準則財務計量。與最直接可比的美國公認會計準則衡量標準的對賬包含在本新聞稿所附表格中以及邦吉公司網站上發佈的幻燈片演示文稿中。
(D)核心分部息税前收益(“核心分部息税前收益”)包括Bunge的農業業務、成品油和特種油以及研磨可報告部門的息税前收益(“EBIT”)合計，不包括Bunge的糖和生物能源報告部門以及公司和其他活動。
(E)非核心部分息税前利潤包括邦吉的糖和生物能源可報告部分息税前利潤，這反映了邦吉與英國石油公司各佔50%的合資企業的業績份額。

2
                                                        
        
Ø第三季度業績
核心段
農業綜合企業
截至三個月九個月結束
(以百萬美元為單位，每股數據除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
數量(以千噸為單位)19,622 19,534 59,182 62,827 
淨銷售額$11,741 $9,868 $35,719 $31,312 
毛利$632 $591 $1,812 $1,887 
銷售、一般和行政費用$(135)$(118)$(375)$(313)
匯兑損益$(35)$(30)$(119)$(1)
可歸於非控股權益的息税前利潤$3 $5 $(14)$(6)
其他收入(支出)-淨額$6 $181 $(71)$227 
附屬公司的收入(虧損)
$10 $10 $41 $44 
分部息税前利潤$481 $639 $1,274 $1,838 
按市值計價的時間差26 52 167 (144)
某些(收益)和費用21 (158)101 (158)
調整後的分部息税前利潤$528 $533 $1,542 $1,536 
可歸因於Bunge的某些(收益)和費用、淨收益(虧損)$21 $(119)$89 $(119)
某些(收益)&費用，每股收益$0.14 $(0.78)$0.59 $(0.78)

正在處理(2)
截至三個月九個月結束
(百萬美元)
Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
處理息税前利潤
$344 $298 $907 $1,364 
按市值計價的時間差55 194 132 (301)
某些(收益)和費用
21 (73)73 (73)
調整後的加工息税前利潤
$420 $419 $1,112 $990 
該季度的業績與去年同期相當，因為北美和南美的增長在很大程度上被歐洲較低的業績所抵消，而歐洲的業績受到能源成本大幅上升的負面影響。中國的較低結果是由大流行相關的限制措施推動的。
3
                                                        
        
商品銷售(2)
截至三個月九個月結束
(百萬美元)
Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
商品銷售息税前利潤
$137 $341 $367 $474 
按市值計價的時間差(29)(142)35 157 
某些(收益)和費用
— (85)28 (85)
調整後的銷售息税前利潤
$108 $114 $430 $546 
與去年相比，商品銷售業績略有下降，因為全球穀物和金融服務的更高貢獻被全球石油營銷業績的下降所抵消。
精煉油和專用油
截至三個月九個月結束
(以百萬美元為單位，每股數據除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
數量(以千噸為單位)2,316 2,383 6,941 6,802 
淨銷售額$4,302 $3,648 $12,723 $9,572 
毛利$232 $218 $819 $648 
銷售、一般和行政費用$(86)$(83)$(262)$(259)
匯兑損益$(6)$(1)$(14)$1 
可歸於非控股權益的息税前利潤$(3)$(2)$(7)$(85)
其他收入(支出)-淨額$(9)$(2)$(17)$236 
分部息税前利潤$128 $130 $519 $541 
按市值計價的時間差12 12 15 9 
某些(收益)和費用55 — 55 (170)
調整後的分部息税前利潤$195 $142 $589 $380 
可歸因於Bunge的某些(收益)和費用、淨收益(虧損)$55 $— $55 $(165)
某些(收益)&費用，每股收益$0.36 $— $0.36 $(1.08)

精製油和特種油摘要

本季度較高的業績反映出我們在南美、歐洲和北美的成品油業務表現強勁。


4
                                                        
        
銑削
截至三個月九個月結束
(以百萬美元為單位，每股數據除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
數量(以千噸為單位)1,234 1,190 3,537 3,351 
淨銷售額$631 $530 $1,911 $1,392 
毛利$45 $70 $242 $161 
銷售、一般和行政費用$(26)$(25)$(78)$(73)
匯兑損益$— $(2)$2 $(2)
分部息税前利潤$19 $43 $166 $85 
按市值計價的時間差(2)(20)11 (16)
某些(收益)和費用— — — — 
調整後的分部息税前利潤$17 $23 $177 $69 
可歸因於Bunge的某些(收益)和費用、淨收益(虧損)$— $— $— $— 
某些(收益)&費用，每股收益$— $— $— $— 


研磨總結

北美較高的業績被南美較低的業績所抵消。









5
                                                        
        
公司和其他
截至三個月九個月結束
(以百萬美元為單位，每股數據除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
毛利$(23)$(19)$(15)$(25)
銷售、一般和行政費用$(90)$(101)$(263)$(250)
匯兑損益$(11)$(3)$(19)$(9)
可歸於非控股權益的息税前利潤$— $2 $(11)$2 
其他收入(支出)-淨額$40 $41 $71 $55 
分部息税前利潤$(84)$(81)$(238)$(227)
某些(收益)和費用11 — (18)— 
調整後的分部息税前利潤$(73)$(81)$(256)$(227)
可歸因於Bunge的某些(收益)和費用、淨收益(虧損)$41 $— $59 $— 
某些(收益)&費用，每股收益$0.27 $— $0.37 $— 

公司
截至三個月九個月結束
(百萬美元)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
企業息税前利潤$(104)$(114)$(262)$(270)
某些(收益)和費用11 — (18)— 
調整後的公司息税前利潤$(93)$(114)$(280)$(270)
其他
截至三個月九個月結束
(百萬美元)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
其他息税前利潤$20 $33 $24 $43 
某些(收益)和費用— — — — 
調整後的其他息税前利潤$20 $33 $24 $43 

公司和其他摘要

本季度公司費用的減少主要與按業績計提薪酬的時間安排有關。其他業務的減少主要是由於在Bunge Ventures的投資收益較低。
6
                                                        
        
非核心細分市場
糖與生物能源
截至三個月九個月結束
(以百萬美元為單位，每股數據除外)Sep 30, 2022Sep 30, 2021Sep 30, 2022Sep 30, 2021
淨銷售額$74 $69 $195 $190 
毛利$2 $2 $6 $3 
附屬公司的收入(虧損)$20 $51 $56 $89 
分部息税前利潤$24 $53 $63 $92 
某些(收益)和費用— — — — 
調整後的分部息税前利潤$24 $53 $63 $92 
可歸因於Bunge的某些(收益)和費用、淨收益(虧損)$— $— $— $— 
某些(收益)&費用，每股收益$— $— $— $— 
糖業與生物能源綜述

本季度業績下降的主要原因是乙醇產量下降和成本增加。



現金流
九個月結束
Sep 30, 2022Sep 30, 2021
用於經營活動的現金$(5,031)$(1,642)
證券化貿易應收賬款實益收益淨額5,176 3,255 
經調整的由經營活動提供(用於)的現金$145 $1,613 
在截至2022年9月30日的9個月中，用於運營的現金為50.31億美元，而去年同期為16.42億美元。經證券化應收貿易賬款的收益淨額調整後，即經營活動提供的現金，調整後為1.45億美元，而上一年調整後為16.13億美元。業務活動提供的現金減少的原因是週轉資金大幅增加，主要是由於商品價格上漲。經某些收益和費用以及按市值計價的時間差異調整後的運營資金(FFO)為17.88億美元，而上一年為13.04億美元。(4)
所得税

在截至2022年9月30日的9個月中，所得税支出為2.57億美元，而去年同期為3.34億美元。減少的主要原因是税前收入下降。
7
                                                        
        
Ø新冠肺炎更新

邦吉公司繼續密切關注與疫情有關的事態發展，以確保其員工的健康和安全。雖然所有設施目前運行正常，但公司的內部工作組準備在感染率上升時重新制定安全措施和方案。

邦吉繼續監測地方、地區和國家政府的行動，這些行動可能限制或限制農產品或產品的流動，或以其他方式擾亂實物產品流動或其未來的運作能力。

Ø展望
我們將2022年全年每股收益預期上調至至少13.50美元，以反映第三季度業績和當前環境。

在農業業務方面，預計全年業績將高於我們之前的展望，但仍低於去年，原因是商品銷售的預期表現較低，2021年的銷售表現尤其強勁。

在成品油和特種油方面，預計全年業績將高於我們之前的預期，並顯著高於去年。

在米林，全年業績預計將與我們之前的展望相似，並顯著高於去年。

在公司和其他方面，預計結果將與我們之前和去年的展望一致。

在非核心方面，糖和生物能源合資企業的全年業績預計將略低於我們之前的預期，並低於去年。

此外，該公司現在對2022年的預測如下：調整後的年度有效税率為16%；淨利息支出為3億美元；資本支出為6億美元；折舊和攤銷為4億美元。

Ø電話會議和網絡廣播詳細信息
邦吉有限公司管理層將於上午8點召開電話會議。東部時間(上午7：00中央)將於2022年10月26日(星期三)討論該公司的業績。
此外，還將在www.bunge.com上發佈伴隨結果討論的幻燈片演示文稿。
要收聽通話，請撥打1(844)735-3666。如果您不在美國或加拿大，請撥打+1(412)317-5706。請在預定開始時間前5到10分鐘撥入。

電話會議還將在www.bunge.com上進行網絡直播。要收看網絡直播，請轉到該公司網站“投資者”部分的“活動和演示文稿”。選擇“2022年第三季度Bunge Limited收益電話會議”並按照提示進行操作。請在通話前至少15分鐘到網站註冊並下載任何必要的音頻軟件。

電話會議的重播將於2022年10月26日當天晚些時候播出，一直持續到2022年11月26日。要收聽，請在美國撥打1(877)344-7529，在加拿大撥打1(855)669-9658，或在其他地點撥打+1(412)317-0088。出現提示時，輸入確認碼4810830。公司網站“投資者”欄目的“活動和演示”中的“過去的事件”中也將有重播。
8
                                                        
        
Ø關於邦吉
在邦吉(紐約證券交易所股票代碼：BG)，我們的目標是將農民與消費者聯繫起來，向世界提供基本的食品、飼料和燃料。憑藉兩個多世紀的經驗、無與倫比的全球規模和根深蒂固的關係，我們致力於將優質食品擺上桌面，提高我們經營的地方的可持續性，加強全球糧食安全，並幫助社區繁榮。作為油籽加工的世界領先者和特種植物油和脂肪的領先生產商和供應商，我們重視與農民的合作伙伴關係，以提高我們價值鏈上的農業生產率和環境效率，並將優質產品從種植地帶到消費地。與此同時，我們與我們的客户合作，創造和重新想象食品的未來，開發量身定製的創新解決方案，以滿足世界各地不斷變化的飲食需求和趨勢。我們的公司總部設在密蘇裏州聖路易斯市，我們擁有近23,000名敬業的員工，在40多個國家和地區的約300家工廠工作。
Ø網站信息
我們經常在我們的網站www.bunge.com的“投資者”部分為投資者發佈重要信息。我們可以使用本網站作為披露材料和非公開信息的手段，並履行我們在FD法規下的披露義務。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會申報文件、公開電話會議、演示文稿和網絡廣播外，還應該關注我們網站的投資者部分。我們網站上包含的或可能通過本網站訪問的信息未通過引用併入本文件，也不是本文件的一部分。

9
                                                        
        
Ø關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含歷史和前瞻性陳述。除歷史事實的陳述外，所有陳述都是或可能被視為符合1933年《證券法》(修訂本)第27A節和1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是基於歷史事實，而是反映了我們目前對我們未來業績、業績、前景和機會的預期和預測。我們試圖通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“預期”、“相信”、“計劃”、“打算”、“估計”、“繼續”等詞語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性表述會受到許多風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能會導致我們的實際結果、業績、前景或機會與這些前瞻性表述中表達或暗示的內容大不相同。除其他外，以下重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述不同：烏克蘭戰爭對我們員工、運營和設施的影響，以及由此對俄羅斯實施的經濟和其他制裁，包括戰爭的持續和/或升級以及對俄羅斯的制裁對Bunge的影響；行業狀況，包括我們業務所用的農產品和其他原材料和產品的供應、需求和價格的波動，能源和運費成本的波動；我們行業的競爭發展；天氣條件和作物和動物疾病的爆發對我們業務的影響；全球和區域經濟、農業、金融和大宗商品市場，政治, 本報告涉及的問題包括：社會和衞生狀況；包括“新冠肺炎”在內的大流行病爆發的持續影響；未決監管和法律訴訟的結果；我們完成、整合和受益於收購、處置、合資企業和戰略聯盟的能力；政府政策和法規的影響；影響我們業務的政府政策、法律和法規的變化，包括農業和貿易政策以及環境、税收和生物燃料監管；季節性的影響；我們的資本配置計劃、資金需求和資金來源；外匯政策或利率的變化；我們風險管理戰略的有效性；我們吸引和留住高管和關鍵人員的能力；我們對第三方依賴的影響；運營風險，包括工業事故、自然災害和網絡安全事件；以及影響我們業務的其他因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，除非聯邦證券法另有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映後續事件或情況。


投資者聯繫方式：
露絲·安·維斯納
邦吉有限公司
636-292-3014
郵箱：ruthann.witener@bunge.com
媒體聯繫人：
邦奇新聞局
邦吉有限公司
636-292-3022
郵箱：News@bunge.com
10
                                                        
        
Ø其他財務信息
某些收益和(費用)，季度至今
下表提供了投資者可能感興趣的某些收益和(費用)的摘要，包括對這些項目的描述及其對截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間可歸因於Bunge、稀釋後每股收益和分段息税前利潤(虧損)的影響。
(以百萬美元為單位，每股數據除外)淨收益(虧損)
歸因於
邦奇		收益
每股
稀釋		細分市場
息税前利潤
截至9月30日的三個月，202220212022202120222021
核心細分市場：$(76)$119 $(0.50)$0.78 $(76)$158 
農業綜合企業$(21)$119 $(0.14)$0.78 $(21)$158 
出售企業的減值(21)— (0.14)— (21)— 
出售一家企業的收益— 119 — 0.78 — 158 
精煉油和特種油$(55)$— $(0.36)$— $(55)$— 
出售企業的減值(55)— (0.36)— (55)— 
銑削$— $— $— $— $— $— 
公司和其他：
$(41)$— $(0.27)$— $(11)$— 
出售企業的減值(11)— (0.07)— (11)— 
墨西哥小麥碾磨處置税(30)— (0.20)— — — 
非核心細分市場：$— $— $— $— $— $— 
糖與生物能源$— $— $— $— $— $— 
總計$(117)$119 $(0.77)$0.78 $(87)$158 

請參閲非GAAP衡量標準的定義和調節。
核心段
農業綜合企業
截至2022年9月30日的三個月息税前利潤包括將我們的俄羅斯油籽和加工業務歸類為待售業務的減值費用2,100萬美元，計入銷售商品成本。
截至2021年9月30日的三個月息税前利潤包括銷售位於美國(美國谷物處置)的內部穀物升降機組合的1.58億美元收益，記入其他收入(費用)-淨額。


11
                                                        
        
精煉油和特種油
截至2022年9月30日的三個月息税前利潤包括5500萬美元的減值費用和員工遣散費，這是由於我們的俄羅斯油籽和加工業務被歸類為待售業務，記錄在銷售商品成本中。

公司和其他
截至2022年9月30日的三個月息税前利潤包括將我們的俄羅斯油籽和加工業務歸類為待售業務的1100萬美元減值費用，記錄在銷售商品成本中。
截至2022年9月30日的三個月的淨收入包括出售我們的墨西哥小麥研磨業務所產生的3000萬美元税費。



12
                                                        
        
某些收益和(費用)，年初至今
下表提供了投資者可能感興趣的某些收益和(費用)的摘要，包括對這些項目的描述及其對截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間可歸因於Bunge、稀釋後每股收益和分段息税前利潤(虧損)的影響。
(以百萬美元為單位，每股數據除外)淨收益(虧損)
歸因於
邦奇		收益
每股
稀釋		細分市場
息税前利潤
截至9月30日的9個月，202220212022202120222021
核心細分市場：$(144)$284 $(0.95)$1.86 $(156)$328 
農業綜合企業$(89)$119 $(0.59)$0.78 $(101)$158 
烏俄戰爭(68)— (0.45)— (80)— 
出售企業的減值(21)— (0.14)— (21)— 
從一家企業的銷售中獲利— 119 — 0.78 — 158 
精煉油和特種油$(55)$165 $(0.36)$1.08 $(55)$170 
出售企業的減值(55)— (0.36)— (55)— 
出售資產的收益— 165 — 1.08 — 170 
銑削$— $— $— $— $— $— 
公司和其他：
$(59)$— $(0.37)$— $18 $— 
養老金結算21 — 0.14 — 29 — 
債券提前贖回(39)— (0.25)— — — 
出售企業的減值(11)— (0.07)— (11)— 
墨西哥小麥碾磨處置税(30)— (0.19)— — — 
非核心細分市場：$— $— $— $— $— $— 
糖與生物能源$— $— $— $— $— $— 
總計$(203)$284 $(1.32)$1.86 $(138)$328 
請參閲非GAAP衡量標準的定義和調節。
核心段
農業綜合企業
截至2022年9月30日的9個月息税前利潤包括8000萬美元的費用，記錄在銷售商品成本中，這些費用是由烏克蘭和俄羅斯戰爭造成的，主要與位於烏克蘭被佔領土或難以進入回收成本較高的地點的庫存相關的損失有關。
截至2022年9月30日的九個月息税前利潤包括將我們的俄羅斯油籽和加工業務歸類為待售業務的減值費用2,100萬美元，記錄在銷售商品成本中。
截至2021年9月30日的9個月息税前利潤包括銷售位於美國(美國谷物處置)的內部穀物升降機組合的1.58億美元收益，記入其他收入(費用)-淨額。
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精煉油和特種油
截至2022年9月30日的9個月息税前利潤包括5500萬美元的減值費用和員工遣散費，這是由於我們的俄羅斯油籽和加工業務被歸類為待售業務，記錄在銷售商品成本中。
在截至2021年9月30日的9個月中，息税前利潤包括1.7億美元的資產出售收益，其中包括出售鹿特丹煉油廠的1.51億美元收益(當時Bunge持有70%的股份)，以及出售墨西哥一家石油包裝設施的收益1900萬美元，這兩項收益都記錄在其他收入(支出)-淨額中。

公司和其他
截至2022年9月30日的九個月息税前利潤包括將我們的俄羅斯油籽和加工業務歸類為待售業務的1100萬美元減值費用，記錄在銷售商品成本中。
截至2022年9月30日的9個月息税前利潤還包括2900萬美元的收益，佔邦吉70%的份額，與公司的一個國際固定收益養老金計劃的結算有關，記錄在其他收入(費用)-淨額中。
截至2022年9月30日的9個月的淨收入包括出售墨西哥小麥碾磨業務的3000萬美元税費。
截至2022年9月30日的9個月的淨收入還包括與提前贖回2024年3月15日到期的公司4.350%無擔保優先票據有關的3900萬美元支出(扣除800萬美元税收優惠)。在提前贖回方面，該公司在利息支出中記錄了4700萬美元的税前費用，其中包括3100萬美元的“完整”付款以及終止和取消指定相關利率對衝的1600萬美元的虧損。


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Ø綜合收益數據(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(以百萬美元為單位，每股數據除外)2022202120222021
淨銷售額$16,759 $14,117 $50,572 $42,469 
銷貨成本(15,871)(13,255)(47,708)(39,795)
毛利888 862 2,864 2,674 
銷售、一般和行政費用(337)(327)(979)(896)
匯兑(損)利(52)(36)(150)(11)
其他收入(支出)-淨額40 220 (13)519 
附屬公司的收入(虧損)30 60 95 133 
可歸因於非控股權益的息税前利潤(A)(1)
(1)5 (33)(90)
部門息税前利潤合計568 784 1,784 2,329 
利息收入30 19 50 34 
利息支出(103)(57)(306)(184)
所得税(費用)福利(113)(92)(257)(334)
利息和税金中的非控股權益份額(A)(1)
(2)(1)3 2 
可歸因於Bunge(1)的淨收益(虧損)
380 653 1,274 1,847 
可轉換優先股股息— (8)— (25)
可供Bunge普通股股東使用的淨收益(虧損)$380 $645 $1,274 $1,822 
加回可轉換優先股股息— 8 — 25 
可供Bunge普通股股東使用的淨收益(虧損)-攤薄$380 $653 $1,274 $1,847 
攤薄後的每股普通股淨收益(虧損)歸屬於Bunge普通股股東$2.49 $4.28 $8.30 $12.12 
加權平均已發行普通股-稀釋152 153 154 152 
(A)“非控制性權益應佔息税前利潤”和“非控制性權益在利息和税項中的份額”合併後，按美國公認會計原則列報，表示可歸因於非控制性權益和可贖回非控制性權益的綜合淨(收入)虧損。
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Ø簡明綜合資產負債表(未經審計)
 9月30日，十二月三十一日，
(百萬美元)20222021
資產  
現金和現金等價物$956 $902 
應收貿易賬款淨額2,336 2,112 
庫存(A)
8,112 8,431 
持有待售資產58 264 
其他流動資產5,733 4,751 
流動資產總額17,195 16,460 
財產、廠房和設備、淨值3,408 3,499 
經營性租賃資產1,091 912 
商譽和其他無形資產，淨額795 915 
對關聯公司的投資981 764 
其他非流動資產1,322 1,269 
總資產$24,792 $23,819 
負債與權益
短期債務$1,327 $673 
長期債務的當期部分773 504 
應付貿易帳款4,455 4,250 
當期經營租賃債務436 350 
為出售而持有的負債13 122 
其他流動負債3,563 3,425 
流動負債總額10,567 9,324 
長期債務2,997 4,787 
非當期經營租賃債務602 506 
其他非流動負債1,253 996 
總負債15,419 15,613 
可贖回的非控股權益2 381 
總股本9,371 7,825 
總負債、可贖回的非控股權益和權益$24,792 $23,819 
(A)包括分別於2022年9月30日和2021年12月31日可隨時出售的存貨64.43億美元和68.69億美元。其中，48.34億美元和48.57億美元分別可歸因於商品銷售活動。
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Ø簡明合併現金流量表(未經審計)
截至9月30日的9個月，
(百萬美元)20222021
經營活動  
淨收益(虧損)(1)
$1,304 $1,935 
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金的調整：
淨債務匯兑(收益)損失(96)7 
折舊、損耗和攤銷305 317 
遞延所得税支出(福利)(92)(263)
(收益)出售投資和財產、廠房及設備的損失(7)(416)
減值費用86 — 
其他，淨額62 (55)
不包括收購影響的營業資產和負債的變化：
應收貿易賬款(359)(785)
盤存(229)(771)
應付貿易賬款和應計負債259 1,268 
銷售方面的進展(81)(129)
衍生品合約未實現(收益)淨虧損(456)559 
保證金存款(55)280 
可退税和所得税，淨額(201)254 
證券化貿易應收賬款的實益權益(5,288)(3,621)
其他，淨額(183)(222)
經營活動提供(用於)的現金(5,031)(1,642)
投資活動
為資本支出支付的款項(353)(239)
投資收益217 171 
投資的付款(225)(217)
淨投資套期保值結算(153)(29)
證券化貿易應收賬款實益收益淨額5,176 3,255 
出售企業和財產、廠房和設備所得收益496 646 
對附屬公司的投資付款(55)(46)
其他，淨額10 21 
由投資活動提供(用於)的現金5,113 3,562 
融資活動
短期債務的淨借款(償還)834 (1,641)
長期債務淨收益(償還)(981)998 
行使普通股期權所得收益30 72 
普通股回購(200)(100)
支付給普通股和優先股股東的股息(256)(240)
支付給非控股股東的股息— (75)
出售非控股權益521 — 
收購可贖回的非控制性權益和非控制性權益(102)(147)
其他，淨額52 (33)
融資活動提供(用於)的現金(102)(1,166)
匯率變動對現金及現金等價物、限制性現金和待售現金的影響112 (79)
現金及現金等價物、限制性現金和待售現金淨增(減)92 675 
現金和現金等價物、受限現金和待售現金--期初905 381 
現金和現金等價物、受限現金和待售現金--期末$997 $1,056 
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Ø非公認會計準則計量的定義和對賬
這份收益報告包含1934年證券交易法G規則中定義的某些“非公認會計準則財務指標”。邦吉已經將這些非GAAP財務指標與下文中最直接可比的美國GAAP指標進行了調整。這些措施可能無法與其他公司使用的類似名稱的措施相比較。
分部息税前利潤合計和調整後分部息税前利潤合計
Bunge使用部門息税前收益(“部門息税前收益”)來評估其個別部門的經營業績。分部息税前利潤不包括非控股權益應佔息税前利潤。邦吉還使用核心部門息税前利潤、非核心部門息税前利潤和總部門息税前利潤，分別評估邦吉核心可報告部門、非核心可報告部門和總可報告部門的經營業績，以及其公司和其他活動。核心部門息税前利潤是邦吉的農業業務、成品油和特種油以及磨粉部門的息税前收益的總和。非核心部門息税前利潤是邦吉糖業和生物能源部門的息税前收益。總部門息税前利潤是邦吉核心和非核心可報告部門以及其公司和其他活動的息税前收益的總和。
調整後的核心分部息税前利潤、調整後的非核心分部息税前利潤和調整後的總分部息税前利潤分別從核心分部息税前利潤、非核心分部息税前利潤和調整後總分部息税前利潤中扣除，如下文附註3所定義的按市值計價的臨時性差異以及上文“額外財務信息”中所述的某些收益和(費用)。
核心部分息税前利潤、非核心部分息税前利潤、總部分息税前利潤、調整後的核心部分息税前利潤、調整後的非核心部分息税前利潤和調整後的總部分息税前利潤都是非GAAP財務指標，並不打算取代可直接比較的美國GAAP財務指標Bunge的淨收益(虧損)。邦吉的管理層認為，這些非GAAP衡量標準是衡量其可報告部門的運營盈利能力的有用指標，因為這些衡量標準允許對部門業績進行評估，而不考慮它們的融資方式或資本結構。出於這個原因，諸如這些非GAAP衡量標準的經營業績衡量標準被邦吉所在行業的分析師和投資者廣泛使用。這些非GAAP衡量標準不是美國GAAP下綜合經營業績的衡量標準，不應被視為美國GAAP下淨收益(虧損)或任何其他綜合經營業績衡量標準的替代。
可歸因於Bunge的淨收益(虧損)為普通股股東可獲得的調整後淨收益(虧損)
經調整淨收益(虧損)不包括暫時性按市價計價的時間差異(定義見下文附註3)，以及某些收益和(費用)，如上文“其他財務資料”所述，屬非公認會計準則財務計量。這一指標不是可歸因於Bunge的淨收入(虧損)的衡量標準，Bunge是美國公認會計原則財務指標中最直接的可比性指標。它不應被視為可歸因於Bunge的淨收益(虧損)、淨收益(虧損)或美國公認會計原則下綜合經營業績的任何其他衡量標準的替代方案。調整後的淨收益(虧損)是衡量公司盈利能力的有用指標。
我們還在本財報新聞稿的展望部分提出了2022年調整後每股普通股淨收入的預測。這一信息僅在非公認會計準則的基礎上提供，沒有與2022年預計的每股普通股淨收入進行核對，這是最直接可比的公認會計準則衡量標準，因為目前無法量化這種核對所需的某些金額，包括但不限於今年剩餘時間內的未來市場價格變動。
18
                                                        
        
以下是可歸因於Bunge的淨收入、部門息税前利潤總額和調整後部門息税前利潤總額的對賬：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(百萬美元)2022202120222021
可歸因於Bunge的淨收益(虧損)$380 $653 $1,274 $1,847 
利息收入(30)(19)(50)(34)
利息支出103 57 306 184 
所得税支出(福利)113 92 257 334 
非控制性權益--利息和税收份額2 1 (3)(2)
部門息税前利潤合計$568 $784 $1,784 $2,329 
農業企業息税前利潤$481 $639 $1,274 $1,838 
精煉和特種油息税前利潤128 130 519 $541 
球磨息税前利潤19 43 166 $85 
核心部門息税前利潤$628 $812 $1,959 $2,464 
公司和其他息税前利潤$(84)$(81)$(238)$(227)
糖與生物能源息税前利潤$24 $53 $63 $92 
非核心部門息税前利潤$24 $53 $63 $92 
部門息税前利潤合計$568 $784 $1,784 $2,329 
按市值計價的時間差36 44 193 (151)
某些(收益)和費用87 (158)138 (328)
調整後的部門息税前利潤總額$691 $670 $2,115 $1,850 
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以下是可歸因於Bunge的淨收入與普通股股東可獲得的調整後淨收入(虧損)的對賬：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(以百萬美元為單位，每股數據除外)2022202120222021
可歸因於Bunge的淨收益(虧損)$380 $653 $1,274 $1,847 
按市值計價的時間差29 33 160 (126)
某些(收益)和費用：
烏俄戰爭— — 68 — 
養老金結算— — (21)— 
債券提前贖回— — 39 — 
出售企業的減值87 — 87 — 
出售資產的收益— — — (165)
出售一家企業的收益— (119)— (119)
墨西哥小麥碾磨處置税30 — 30 — 
可供普通股股東使用的調整後淨收益(虧損)$526 $567 $1,637 $1,437 
加權平均已發行普通股-攤薄，調整後(A)
152153154 152 
調整後每股普通股淨收益(虧損)-稀釋後$3.45 $3.72 $10.66 $9.43 
(A)在截至2022年9月30日或2021年9月30日的三個月期間，有0和200萬個反攤薄流通股期權和或有可發行的限制性股票單位被排除在已發行普通股的加權平均數量之外。在截至2022年和2021年9月30日的9個月中，分別有0和200萬個反稀釋流通股期權和或有可發行限制性股票單位被排除在已發行普通股的加權平均數量之外。
20
                                                        
        
Ø備註
(1)可歸因於Bunge的淨收益(虧損)與淨收益(虧損)的對賬如下：
截至9月30日的9個月，
(百萬美元)20222021
可歸因於Bunge的淨收益(虧損)$1,274 $1,847 
可歸於非控股權益的息税前利潤33 90 
非控制性權益--利息和税收份額(3)(2)
淨收益(虧損)$1,304 $1,935 

(2)我們農業業務部門包括的加工業務包括：全球油籽加工活動，主要包括將油籽(包括大豆、油菜籽、油菜籽和葵花籽)加工成蛋白粉和植物油；通過我們的港口碼頭和運輸資產(包括卡車、有軌電車、駁船和遠洋輪船)分銷油籽、油籽產品和肥料產品；肥料生產；以及部分通過合資企業進行的生物柴油生產。
我們農業業務部門包括的商品銷售業務主要包括：全球穀物來源活動，主要包括在我們的穀物電梯網絡中購買、清洗、乾燥、儲存和處理玉米、小麥和大麥；通過我們的港口碼頭和運輸資產(包括卡車、有軌電車、駁船和遠洋輪船)將這些商品分配到客户市場的物流服務；以及為我們購買商品的客户和其他第三方提供的金融服務活動。
(3)按市值計價的時間差包括與某些遠期合約、可隨時出售的庫存(RMI)及與我們承諾的未來營運能力相關的相關期貨合約的公平估值相關的未實現期末收益/虧損所產生的估計臨時淨影響。這些按市值計價的時間差異的影響並不代表我們業務的經營業績。由於遠期合約、RMI和相關期貨合約是經濟對衝頭寸的一部分，預計這種差異將隨着時間的推移而逆轉。
(4)由經營活動提供的(用於)經營活動提供的現金與調整後的經營資金的對賬如下：
截至9月30日的9個月，
(百萬美元)20222021
經營活動提供(用於)的現金$(5,031)$(1,642)
淨債務匯兑損益96 (7)
營運資金變動6,593 3,167 
可歸因於非控股權益和可贖回非控股權益的淨(收益)虧損(30)(88)
税後按市值計價的時間差160 (126)
調整後的FFO$1,788 $1,304 
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