瓦巴什國家公司 | ||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
新出貨單位 | ||||||||||||||||||||||||||
掛車 | 13,365 | 12,455 | ||||||||||||||||||||||||
貨車車身 | 4,115 | 3,780 | ||||||||||||||||||||||||
交通解決方案 | 部件和服務 | |||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
(未經審計,以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 611,779 | $ | 442,636 | $ | 46,728 | $ | 41,903 | ||||||||||||||||||
毛利 | $ | 80,779 | $ | 44,705 | $ | 11,226 | $ | 8,268 | ||||||||||||||||||
毛利率 | 13.2% | 10.1% | 24.0% | 19.7% | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 63,274 | $ | 25,970 | $ | 7,732 | $ | 4,148 | ||||||||||||||||||
營業利潤率收入 | 10.3% | 5.9% | 16.5% | 9.9% | ||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 81,478 | $ | 71,778 | |||||||
應收賬款淨額 | 248,086 | 176,511 | |||||||||
庫存,淨額 | 309,701 | 237,621 | |||||||||
預付費用和其他 | 35,251 | 43,795 | |||||||||
流動資產總額 | 674,516 | 529,705 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 252,383 | 232,425 | |||||||||
商譽 | 188,441 | 188,443 | |||||||||
無形資產,淨額 | 102,415 | 114,441 | |||||||||
其他資產 | 51,560 | 42,057 | |||||||||
總資產 | $ | 1,269,315 | $ | 1,107,071 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
長期債務的當期部分 | $ | — | $ | — | |||||||
融資租賃債務的當期部分 | — | 59 | |||||||||
應付帳款 | 239,049 | 173,950 | |||||||||
其他應計負債 | 158,315 | 115,316 | |||||||||
流動負債總額 | 397,364 | 289,325 | |||||||||
長期債務 | 443,662 | 428,315 | |||||||||
遞延所得税 | 33,100 | 36,019 | |||||||||
其他非流動負債 | 34,714 | 27,873 | |||||||||
總負債 | 908,840 | 781,532 | |||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
非控股權益 | 373 | — | |||||||||
Wabash National Corporation股東權益: | |||||||||||
普通股分別為200,000,000股,面值0.01美元,48,065,277股和48,954,482股 | 765 | 759 | |||||||||
額外實收資本 | 662,581 | 653,978 | |||||||||
留存收益 | 150,943 | 92,111 | |||||||||
累計其他綜合(虧損)收入 | (7,474) | 859 | |||||||||
按成本計算的庫存股,分別為28,509,690股和27,013,275股普通股 | (446,713) | (422,168) | |||||||||
Wabash National Corporation股東權益總額 | 360,102 | 325,539 | |||||||||
總負債、非控股權益和權益 | $ | 1,269,315 | $ | 1,107,071 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 655,150 | $ | 482,566 | $ | 1,844,680 | $ | 1,323,991 | |||||||||||||||
銷售成本 | 563,145 | 431,521 | 1,616,586 | 1,170,172 | |||||||||||||||||||
毛利 | 92,005 | 51,045 | 228,094 | 153,819 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 27,845 | 20,966 | 85,121 | 66,740 | |||||||||||||||||||
銷售費用 | 7,752 | 5,590 | 21,337 | 18,320 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 3,184 | 5,631 | 12,026 | 17,228 | |||||||||||||||||||
減值及其他,淨額 | 349 | 595 | 692 | (631) | |||||||||||||||||||
營業收入 | 52,875 | 18,263 | 108,918 | 52,162 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | (5,210) | (5,847) | (15,341) | (18,031) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | (179) | 232 | (577) | (195) | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (5,389) | (5,615) | (15,918) | (18,226) | |||||||||||||||||||
所得税前收入支出 | 47,486 | 12,648 | 93,000 | 33,936 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 11,130 | 1,640 | 21,831 | 7,459 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 36,356 | 11,008 | 71,169 | 26,477 | |||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨收入 | 186 | — | 373 | — | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益 | $ | 36,170 | $ | 11,008 | $ | 70,796 | $ | 26,477 | |||||||||||||||
每股普通股股東應佔淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.75 | $ | 0.22 | $ | 1.45 | $ | 0.52 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.73 | $ | 0.22 | $ | 1.43 | $ | 0.51 | |||||||||||||||
加權平均已發行普通股(千股): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,515 | 49,974 | 48,849 | 51,116 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 49,402 | 50,581 | 49,651 | 51,785 | |||||||||||||||||||
宣佈的每股股息 | $ | 0.08 | $ | 0.08 | $ | 0.24 | $ | 0.24 | |||||||||||||||
截至9月30日的9個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收入 | $ | 71,169 | $ | 26,477 | |||||||
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整 | |||||||||||
折舊 | 25,239 | 19,593 | |||||||||
無形資產攤銷 | 12,026 | 17,228 | |||||||||
出售不動產、廠房和設備以及剝離業務的淨收益 | (635) | (1,447) | |||||||||
債務清償損失 | — | 452 | |||||||||
遞延所得税 | (178) | (1,756) | |||||||||
基於股票的薪酬 | 7,367 | 5,889 | |||||||||
減損 | 1,339 | 817 | |||||||||
非現金利息支出 | 644 | 882 | |||||||||
應收賬款 | (71,575) | (118,176) | |||||||||
盤存 | (72,080) | (96,818) | |||||||||
預付費用和其他 | (716) | 1,054 | |||||||||
應付賬款和應計負債 | 101,101 | 65,424 | |||||||||
其他,淨額 | (1,545) | 6,152 | |||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 72,156 | (74,229) | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
資本支出的現金支付 | (42,304) | (20,192) | |||||||||
出售資產所得收益 | 1,445 | 21,967 | |||||||||
投資活動提供的現金淨額(用於) | (40,859) | 1,775 | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
行使股票期權所得收益 | 1,241 | 1,949 | |||||||||
已支付的股息 | (12,176) | (12,470) | |||||||||
循環信貸安排下的借款 | 72,244 | 347 | |||||||||
循環信貸安排下的付款 | (57,279) | (347) | |||||||||
融資租賃義務項下的本金支付 | (59) | (259) | |||||||||
定期貸款信貸安排項下的本金支付 | — | (30,000) | |||||||||
已支付的債務發行成本 | (1,023) | (50) | |||||||||
股票回購 | (24,545) | (55,019) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (21,597) | (95,849) | |||||||||
現金和現金等價物: | |||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | 9,700 | (168,303) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 71,778 | 217,677 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 81,478 | $ | 49,374 | |||||||
瓦巴什國家公司 | ||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
已發貨單位 | ||||||||||||||||||||||||||
新拖車 | 13,365 | 12,455 | ||||||||||||||||||||||||
新的卡車車身 | 4,115 | 3,780 | ||||||||||||||||||||||||
二手拖車 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 交通解決方案 | 部件和服務 | 公司和 淘汰 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
新拖車 | $ | 529,659 | $ | 1,150 | $ | (301) | $ | 530,508 | ||||||||||||||||||
二手拖車 | — | 693 | — | 693 | ||||||||||||||||||||||
部件、部件和服務 | — | 34,171 | — | 34,171 | ||||||||||||||||||||||
設備和其他 | 82,120 | 10,714 | (3,056) | 89,778 | ||||||||||||||||||||||
對外銷售淨額合計 | $ | 611,779 | $ | 46,728 | $ | (3,357) | $ | 655,150 | ||||||||||||||||||
毛利 | $ | 80,779 | $ | 11,226 | $ | — | $ | 92,005 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 63,274 | $ | 7,732 | $ | (18,131) | $ | 52,875 | ||||||||||||||||||
調整後的營業收入(虧損)1 | $ | 63,274 | $ | 7,732 | $ | (18,131) | $ | 52,875 | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
新拖車 | $ | 375,430 | $ | — | $ | — | $ | 375,430 | ||||||||||||||||||
二手拖車 | — | 465 | — | 465 | ||||||||||||||||||||||
部件、部件和服務 | — | 31,974 | — | 31,974 | ||||||||||||||||||||||
設備和其他 | 67,206 | 9,464 | (1,973) | 74,697 | ||||||||||||||||||||||
對外銷售淨額合計 | $ | 442,636 | $ | 41,903 | $ | (1,973) | $ | 482,566 | ||||||||||||||||||
毛利 | $ | 44,705 | $ | 8,268 | $ | (1,928) | $ | 51,045 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 25,970 | $ | 4,148 | $ | (11,855) | $ | 18,263 | ||||||||||||||||||
調整後的營業收入(虧損)1 | $ | 25,970 | $ | 4,148 | $ | (11,855) | $ | 18,263 |
瓦巴什國家公司 | ||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的9個月, | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
已發貨單位 | ||||||||||||||||||||||||||
新拖車 | 38,910 | 33,710 | ||||||||||||||||||||||||
新的卡車車身 | 11,550 | 13,330 | ||||||||||||||||||||||||
二手拖車 | 80 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的9個月, | 交通解決方案 | 部件和服務 | 公司和 淘汰 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
新拖車 | $ | 1,476,052 | $ | 1,392 | $ | (973) | $ | 1,476,471 | ||||||||||||||||||
二手拖車 | — | 2,382 | — | 2,382 | ||||||||||||||||||||||
部件、部件和服務 | — | 105,208 | — | 105,208 | ||||||||||||||||||||||
設備和其他 | 233,774 | 34,849 | (8,004) | 260,619 | ||||||||||||||||||||||
對外銷售淨額合計 | $ | 1,709,826 | $ | 143,831 | $ | (8,977) | $ | 1,844,680 | ||||||||||||||||||
毛利 | $ | 194,516 | $ | 33,578 | $ | — | $ | 228,094 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 142,944 | $ | 22,659 | $ | (56,685) | $ | 108,918 | ||||||||||||||||||
調整後的營業收入(虧損)1 | $ | 142,944 | $ | 22,659 | $ | (56,685) | $ | 108,918 | ||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
新拖車 | $ | 966,193 | $ | — | $ | — | $ | 966,193 | ||||||||||||||||||
二手拖車 | 165 | 1,690 | — | 1,855 | ||||||||||||||||||||||
部件、部件和服務 | — | 101,747 | — | 101,747 | ||||||||||||||||||||||
設備和其他 | 223,815 | 35,586 | (5,205) | 254,196 | ||||||||||||||||||||||
對外銷售淨額合計 | $ | 1,190,173 | $ | 139,023 | $ | (5,205) | $ | 1,323,991 | ||||||||||||||||||
毛利 | $ | 129,776 | $ | 28,912 | $ | (4,869) | $ | 153,819 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | 69,492 | $ | 18,509 | $ | (35,839) | $ | 52,162 | ||||||||||||||||||
調整後的營業收入(虧損)1 | $ | 69,492 | $ | 16,635 | $ | (35,839) | $ | 50,288 |
調整後的營業收入1 | 截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
交通解決方案 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 63,274 | $ | 25,970 | $ | 142,944 | $ | 69,492 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
不適用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | 63,274 | 25,970 | $ | 142,944 | $ | 69,492 | |||||||||||||||||
部件和服務 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | 7,732 | 4,148 | 22,659 | 18,509 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
剝離提取技術的收益 | — | — | — | (1,874) | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | 7,732 | 4,148 | 22,659 | 16,635 | |||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
運營虧損 | (18,131) | (11,855) | (56,685) | (35,839) | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
不適用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
調整後的營業虧損 | (18,131) | (11,855) | (56,685) | (35,839) | |||||||||||||||||||
已整合 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | 52,875 | 18,263 | $ | 108,918 | $ | 52,162 | |||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
剝離提取技術的收益 | — | — | — | (1,874) | |||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 52,875 | $ | 18,263 | $ | 108,918 | $ | 50,288 |
營業EBITDA1: | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 36,356 | $ | 11,008 | $ | 71,169 | $ | 26,477 | |||||||||||||||
所得税費用 | 11,130 | 1,640 | 21,831 | 7,459 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 5,210 | 5,847 | 15,341 | 18,031 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 11,941 | 12,343 | 37,265 | 36,821 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 2,720 | 1,673 | 7,367 | 5,889 | |||||||||||||||||||
減值及其他,淨額 | 349 | 595 | 692 | (631) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | 179 | (232) | 577 | 195 | |||||||||||||||||||
營業EBITDA | $ | 67,885 | $ | 32,874 | $ | 154,242 | $ | 94,241 |
普通股股東的調整後淨收益2: | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益 | $ | 36,170 | $ | 11,008 | $ | 70,796 | $ | 26,477 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | — | 452 | |||||||||||||||||||
剝離提取技術的收益 | — | — | — | (1,874) | |||||||||||||||||||
上述項目的税收效果 | — | — | — | 327 | |||||||||||||||||||
調整後普通股股東應佔淨收益 | $ | 36,170 | $ | 11,008 | $ | 70,796 | $ | 25,382 |
調整後每股攤薄收益2: | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益 | $ | 0.73 | $ | 0.22 | $ | 1.43 | $ | 0.51 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
剝離提取技術的收益 | — | — | — | (0.04) | |||||||||||||||||||
上述項目的税收效果 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
調整後稀釋後每股收益 | $ | 0.73 | $ | 0.22 | $ | 1.43 | $ | 0.49 | |||||||||||||||
加權平均已發行稀釋後股份(千股) | 49,402 | 50,581 | 49,651 | 51,785 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (10,518) | $ | (61,143) | $ | 72,156 | $ | (74,229) | |||||||||||||||
資本支出的現金支付 | (19,935) | (9,129) | (42,304) | (20,192) | |||||||||||||||||||
自由現金流1 | $ | (30,453) | $ | (70,272) | $ | 29,852 | $ | (94,421) | |||||||||||||||
截至12個月 十二月三十一日, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (7,470) | $ | 124,134 | |||||||
資本支出的現金支付 | (49,105) | (20,131) | |||||||||
自由現金流1 | $ | (56,575) | $ | 104,003 | |||||||
交通解決方案 | 部件和服務 | ||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 63,274 | $ | 25,970 | $ | 7,732 | $ | 4,148 | |||||||||||||||
折舊及攤銷 | 10,491 | 10,617 | 559 | 1,062 | |||||||||||||||||||
減值及其他,淨額 | 258 | 109 | 15 | 492 | |||||||||||||||||||
調整後的部門EBITDA | $ | 74,023 | $ | 36,696 | $ | 8,306 | $ | 5,702 | |||||||||||||||
調整後的部門EBITDA利潤率 | 12.1 | % | 8.3 | % | 17.8 | % | 13.6 | % | |||||||||||||||
交通解決方案 | 部件和服務 | ||||||||||||||||||||||
截至9月30日的9個月, | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 142,944 | $ | 69,492 | $ | 22,659 | $ | 18,509 | |||||||||||||||
折舊及攤銷 | 32,729 | 31,455 | 2,237 | 3,674 | |||||||||||||||||||
減值及其他,淨額 | (360) | 935 | 5 | (1,560) | |||||||||||||||||||
調整後的部門EBITDA | $ | 175,313 | $ | 101,882 | $ | 24,901 | $ | 20,623 | |||||||||||||||
調整後的部門EBITDA利潤率 | 10.3 | % | 8.6 | % | 17.3 | % | 14.8 | % | |||||||||||||||