附件99.1
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聯繫電話: 214-432-2000 邁克爾·R·哈克 總裁與首席執行官 D.克雷格·凱斯勒 總裁常務副總兼首席財務官 羅伯特·S·斯圖爾特 總裁常務副總經理
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即時發佈的消息
鷹材料公佈創紀錄的第二季度業績
德克薩斯州達拉斯(2022年10月26日)鷹材料公司(紐約證券交易所代碼:EXP)今天公佈了截至2022年9月30日的2023財年第二季度財務業績。本季度值得注意的項目如下(除非另有説明,否則所有比較都是與上一年第二財季的比較):
2023財年第二季度亮點
| 創紀錄的收入為6.05億美元,增長19% |
| 創紀錄的淨收益為1.39億美元,增長36%,每股淨收益為3.72美元,增長51%。 |
| 前一年的淨收益受到高級票據提前退役虧損和相關債務發行成本1,120萬美元的沖銷,或每股0.27美元的影響 |
| 調整後的EBITDA為2.27億美元,增長21% |
| 調整後的EBITDA是一種非GAAP財務計量,其計算方法是按照附件6所述的方式剔除非常規項目和某些非現金支出 |
| 以1.01億美元回購了840,000股鷹牌普通股 |
在談到業績時,總裁兼首席執行官邁克爾·哈克表示,在美國市場這一獨特的時刻,我們很高興地報告 第二季度業績再次超出我們的預期,並創下季度紀錄,每個業務線的價格上漲超過了成本通脹的壓力。我們創造了創紀錄的6.05億美元的收入和創紀錄的3.72美元的每股收益,毛利率增長了160個基點,達到32.1%。我們整個市場的建築活動保持健康,整個網絡的利用率保持在較高水平。運營現金流增長18%,達到1.756億美元。
在本季度,我們繼續通過審慎投資於戰略增長和向股東返還資本來推動股東價值。我們完成了兩項投資:田納西州納什維爾的水泥分銷終端,它擴大並提高了我們在強勁且不斷增長的東南部市場中水泥地理足跡的彈性,以及與我們現有的內華達州北部業務相連的聚合資產。我們還通過股票回購和分紅向股東返還了1.1億美元的現金,使今年上半年返還給股東的現金總額達到2.3億美元。
Haack先生繼續説道:“在我們的重型材料業務中,由於需求仍然強勁,我們的業務幾乎銷售一空,我們在7月初實施了第二輪水泥漲價,並宣佈了2023年1月初的下一輪漲價。在我們的輕質材料行業,積壓的房屋建設活動支撐了穩定的牆板發貨量和訂單,但我們認識到利率的大幅上升將
可能會對未來的住宅建設活動產生影響。儘管美聯儲採取了加息行動,並可能出現衰退,但我們相信,我們在2023財年下半年的主要市場處於有利地位。
部門財務業績
重型材料:水泥、混凝土和集料
重型材料部門的收入,包括水泥、混凝土和集料、合資企業和部門間水泥收入,為3.891億美元,增長14%。重材的營業利潤增長了10%,達到1.061億美元,主要是因為水泥銷售價格上漲。
本季度包括合資企業和部門間收入在內的水泥收入增長了11%,達到3.195億美元,運營收益 達到創紀錄的9880萬美元,增長11%。這些增長反映了水泥淨銷售價格的上升,部分被較低的銷售量所抵消。該季度的平均淨銷售價格上漲了12%,達到每噸132.50美元。水泥銷售量為210萬噸,下降2%。我們合資企業的水泥銷售量和運營收益在本季度雙雙下降,主要原因是設備停機時間延長,減少了水泥產量。雖然這些設備問題在本季度基本得到解決,但它們可能會繼續對合資企業第三季度的業績產生影響。
混凝土和集料的收入增長了32%,達到6960萬美元,反映了更高的銷售量和混凝土定價,以及最近在科羅拉多州北部收購的一項業務貢獻了約1400萬美元。第二季度營業利潤下降3%,至730萬美元,主要反映出投入成本上升。
輕質材料:石膏牆板和紙板
輕質材料部門(包括石膏牆板和紙板)的收入增長26%,達到2.535億美元,反映出牆板銷量和價格的上升。石膏牆板的銷售量增長了6%,達到7.83億平方英尺,而石膏牆板的平均淨銷售價格增長了22%,達到每平方英尺233.70美元。
該季度紙板銷量為8.5萬噸,同比下降2%。紙板的平均淨銷售價格為每噸603.62美元,上漲了15%,與我們長期銷售協議中的定價條款一致。
該行業的營業收益為9,530萬美元,增長42%,反映出牆板銷售量和定價的增加,但部分被原材料成本(即回收纖維和能源)的上漲所抵消。
財務業績詳情
我們通過一家各佔一半股權的合資企業--德州利哈伊水泥公司LP(該合資企業)經營我們的一家水泥廠業務。我們使用權益法核算我們在合資企業中的50%權益。僅用於細分市場報告目的,我們 按比例
2
合併我們在合資企業收入和運營收益中的50%份額,這與管理層組織公司內部部門做出運營決策和評估業績的方式一致。
此外,為了進行部門報告,我們將部門間收入作為部門總收入的一部分進行報告。部門間銷售額在合併損益表中被沖銷。有關這 金額的對賬,請參閲附件3。
關於鷹材料公司
鷹材料公司製造和分銷波特蘭水泥、石膏牆板、再生紙板、混凝土和骨料,這些產品來自全美70多家工廠。Eagle的公司總部設在德克薩斯州的達拉斯。
Eagle的高級管理層將於上午8:30召開電話會議,討論財務業績、前瞻性信息和其他事項。東部時間(上午7:30)中央時間)2022年10月26日(星期三)。電話會議將在Eagle 網站englematerials.com上進行網絡直播。網絡廣播和演示文稿的重播將在網站上存檔一年。
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3
前瞻性陳述。本新聞稿包含符合1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性陳述。前瞻性陳述可根據陳述的上下文進行識別,通常在公司討論其對未來事件的信念、估計或預期時出現。這些陳述不是歷史事實或對未來業績的保證,而只是代表公司在作出陳述時對未來事件的信念,這些事件受某些風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多事件不在公司的控制範圍之內。實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容大不相同。可能影響公司實際業績的主要風險和不確定因素包括:公司業務的週期性和季節性;公共基礎設施支出的波動;不利的天氣條件;我們的產品是大宗商品,產品價格因市場狀況和其他我們無法控制的因素而受到材料波動的影響;原材料成本的可獲得性和波動;能源成本的變化,包括但不限於天然氣、煤炭和石油,以及我們根據能源供應合同對交易對手承擔的義務的性質,如與市場狀況(例如現貨市場價格)、政府訂單和其他事項有關的變化;運輸成本和可用性的變化;意想不到的經營困難,包括意想不到的維護成本, 設備停機和生產中斷;我們任何主要客户的重大不付款或不履行;無法及時執行宣佈的產能擴張;新業務線開發的困難和 延遲;政府法規和政府和公共政策的變化(包括但不限於氣候變化和其他環境法規);未決或未來訴訟或仲裁程序的可能結果 公司或其客户所在的任何一個或多個市場或行業的經濟狀況或活動性質或水平的變化;惡劣天氣條件(如冬季風暴、龍捲風和颶風)及其對我們的設施、運營和與第三方的合同安排的影響;競爭;網絡攻擊或數據安全漏洞;宣佈增加石膏牆板和水泥行業的產能;州或地方政府承擔的住宅建築或商業建築或建築項目的需求變化;滿足我們的財務回報標準並符合我們的戰略重點的收購或其他增長機會的可用性;與進行收購、合資企業和其他交易或執行或實施此類交易相關的風險,包括公司收購的業務整合;一般經濟狀況,包括通貨膨脹和衰退狀況;利率變化以及由此對公司和對我們產品的需求的影響。例如,利率上升,建築材料需求減少,或能源成本上升(包括但不限於天然氣, 煤炭和石油)或我們的原材料成本可能會影響我們業務的收入和運營收益。此外,國家或地區經濟狀況以及基礎設施和建設支出水平的變化也可能對公司的運營結果產生不利影響。最後,公司做出的任何前瞻性聲明都會受到與自然災害、流行病或其他不可預見事件相關的風險和影響的影響,包括但不限於新冠肺炎大流行及其旨在遏制其蔓延和減輕其公共健康影響的應對措施,以及它們對經濟狀況、資本和金融市場的影響。新冠肺炎疫情的任何死灰復燃和應對措施都可能擾亂我們的業務運營,或對我們的產品需求產生不利影響。這些因素和其他因素在公司截至2022年3月31日的財政年度的Form 10-K年度報告以及隨後提交的季度和年度報告中進行了描述。這些報告是向美國證券交易委員會提交的。本文中所作的所有前瞻性陳述都是截至本文發佈之日起作出的,隨着時間的推移,實際結果與本文所表達的預期大不相同的風險將會增加。本公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映公司預期的未來事件或變化的責任。
如需更多信息,請聯繫 214-432-2000.
邁克爾·R·哈克
總裁與首席執行官
D.克雷格·凱斯勒
常務副總裁兼首席財務官
羅伯特·S·斯圖爾特
企業發展與傳播戰略執行副總裁總裁
附件1綜合收益表
附件2收入和按行業劃分的收入
附件3銷售量、平均淨銷售價格、部門間收入和水泥收入
附件4綜合資產負債表
附件5按業務分類的折舊、損耗和攤銷
附件6非公認會計準則財務計量的對賬
4
附件1
鷹材料公司
合併收益表
(千美元,每股數據除外)
(未經審計)
截至的季度9月30日, | 截至六個月9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 |
$ | 605,068 | $ | 509,694 | $ | 1,166,455 | $ | 985,464 | ||||||||
銷貨成本 |
410,829 | 354,353 | 821,350 | 703,612 | ||||||||||||
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毛利 |
194,239 | 155,341 | 345,105 | 281,852 | ||||||||||||
未合併合營企業收益中的權益 |
7,156 | 8,260 | 12,254 | 16,230 | ||||||||||||
公司一般和行政費用 |
(13,627 | ) | (10,667 | ) | (25,447 | ) | (20,135 | ) | ||||||||
高級債券提早退休的損失 |
| (8,407 | ) | | (8,407 | ) | ||||||||||
其他營業外(虧損)收入 |
(664 | ) | (944 | ) | (1,299 | ) | 2,734 | |||||||||
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扣除利息和所得税前收益 |
187,104 | 143,583 | 330,613 | 272,274 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
(8,580 | ) | (12,268 | ) | (15,910 | ) | (19,240 | ) | ||||||||
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所得税前收益 |
178,524 | 131,315 | 314,703 | 253,034 | ||||||||||||
所得税費用 |
(39,529 | ) | (29,190 | ) | (70,703 | ) | (55,582 | ) | ||||||||
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淨收益 |
$ | 138,995 | $ | 102,125 | $ | 244,000 | $ | 197,452 | ||||||||
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每股淨收益 |
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基本信息 |
$ | 3.74 | $ | 2.48 | $ | 6.50 | $ | 4.74 | ||||||||
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稀釋 |
$ | 3.72 | $ | 2.46 | $ | 6.46 | $ | 4.70 | ||||||||
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平均流通股 |
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基本信息 |
37,140,197 | 41,222,161 | 37,559,087 | 41,623,187 | ||||||||||||
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|||||||||
稀釋 |
37,366,879 | 41,594,733 | 37,792,613 | 42,013,847 | ||||||||||||
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5
附件2
鷹材料公司
按行業劃分的收入和收益
(千美元)
(未經審計)
截至的季度9月30日, | 截至六個月9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入* |
||||||||||||||||
重型材料: |
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水泥(全資) |
$ | 281,969 | $ | 256,175 | $ | 533,879 | $ | 495,906 | ||||||||
混凝土和集料 |
69,613 | 52,750 | 131,231 | 97,504 | ||||||||||||
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351,582 | 308,925 | 665,110 | 593,410 | |||||||||||||
燈光材質: |
||||||||||||||||
石膏牆板 |
224,638 | 172,985 | 440,965 | 339,252 | ||||||||||||
石膏紙板 |
28,848 | 27,784 | 60,380 | 52,802 | ||||||||||||
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|||||||||
253,486 | 200,769 | 501,345 | 392,054 | |||||||||||||
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總收入 |
$ | 605,068 | $ | 509,694 | $ | 1,166,455 | $ | 985,464 | ||||||||
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分部營業收益 |
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重型材料: |
||||||||||||||||
水泥(全資) |
$ | 91,623 | $ | 80,490 | $ | 148,873 | $ | 135,067 | ||||||||
水泥(合資) |
7,156 | 8,260 | 12,254 | 16,230 | ||||||||||||
混凝土和集料 |
7,276 | 7,539 | 13,008 | 12,883 | ||||||||||||
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|||||||||
106,055 | 96,289 | 174,135 | 164,180 | |||||||||||||
燈光材質: |
||||||||||||||||
石膏牆板 |
89,761 | 66,331 | 173,829 | 129,584 | ||||||||||||
石膏紙板 |
5,579 | 981 | 9,395 | 4,318 | ||||||||||||
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95,340 | 67,312 | 183,224 | 133,902 | |||||||||||||
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小計 |
201,395 | 163,601 | 357,359 | 298,082 | ||||||||||||
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公司一般和管理費用 |
(13,627 | ) | (10,667 | ) | (25,447 | ) | (20,135 | ) | ||||||||
高級債券提早退休的損失 |
| (8,407 | ) | | (8,407 | ) | ||||||||||
其他營業外(虧損)收入 |
(664 | ) | (944 | ) | (1,299 | ) | 2,734 | |||||||||
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扣除利息和所得税前收益 |
$ | 187,104 | $ | 143,583 | $ | 330,613 | $ | 272,274 | ||||||||
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* | 不包括附件3所列部門間和合資企業收入 |
6
附件3
鷹材料公司
銷售量、平均淨銷售價格、部門間收入和水泥收入
(未經審計)
銷售量 | ||||||||||||||||||||||||
截至九月三十日, | 截至六個月 9月30日, |
|||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||
水泥(百萬噸): |
||||||||||||||||||||||||
全資擁有 |
1,981 | 1,983 | 0 | % | 3,786 | 3,835 | -1 | % | ||||||||||||||||
合資企業 |
164 | 215 | -24 | % | 352 | 399 | -12 | % | ||||||||||||||||
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2,145 | 2,198 | -2 | % | 4,138 | 4,234 | -2 | % | |||||||||||||||||
混凝土(M立方碼) |
451 | 398 | +13 | % | 857 | 746 | +15 | % | ||||||||||||||||
聚合體(M噸) |
912 | 481 | +90 | % | 1,707 | 842 | +103 | % | ||||||||||||||||
石膏牆板(MMSF) |
783 | 736 | +6 | % | 1,581 | 1,499 | +5 | % | ||||||||||||||||
紙板(噸): |
||||||||||||||||||||||||
內部 |
40 | 37 | +8 | % | 76 | 73 | +4 | % | ||||||||||||||||
外部 |
45 | 50 | -10 | % | 93 | 98 | -5 | % | ||||||||||||||||
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85 | 87 | -2 | % | 169 | 171 | -1 | % |
平均銷售淨價* | ||||||||||||||||||||||||
截至九月三十日, | 截至六個月 9月30日, |
|||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 變化 | 2022 | 2021 | 變化 | |||||||||||||||||||
水泥(噸) |
$ | 132.50 | $ | 117.78 | +12 | % | $ | 130.24 | $ | 117.09 | +11 | % | ||||||||||||
混凝土(立方碼) |
$ | 134.28 | $ | 120.15 | +12 | % | $ | 131.65 | $ | 119.23 | +10 | % | ||||||||||||
骨料(噸) |
$ | 10.87 | $ | 10.40 | +5 | % | $ | 11.05 | $ | 10.20 | +8 | % | ||||||||||||
石膏牆板(MSF) |
$ | 233.70 | $ | 190.93 | +22 | % | $ | 226.07 | $ | 183.73 | +23 | % | ||||||||||||
紙板(噸) |
$ | 603.62 | $ | 524.54 | +15 | % | $ | 607.73 | $ | 511.76 | +19 | % |
* | 扣除向客户收取的運費和送貨成本後的淨額。 |
部門間和水泥收入 | ||||||||||||||||
截至九月三十日, | 截至六個月 9月30日, |
|||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
部門間收入: |
||||||||||||||||
水泥 |
$ | 12,361 | $ | 5,223 | $ | 18,652 | $ | 13,056 | ||||||||
紙板 |
24,825 | 20,014 | 47,366 | 38,263 | ||||||||||||
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|||||||||
$ | 37,186 | $ | 25,237 | $ | 66,018 | $ | 51,319 | |||||||||
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|||||||||
水泥收入: |
||||||||||||||||
全資擁有 |
$ | 281,969 | $ | 256,175 | $ | 533,879 | $ | 495,906 | ||||||||
合資企業 |
25,130 | 26,926 | 51,445 | 49,617 | ||||||||||||
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|||||||||
$ | 307,099 | $ | 283,101 | $ | 585,324 | $ | 545,523 | |||||||||
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7
附件4
鷹材料公司
合併資產負債表
(千美元)
(未經審計)
9月30日, | 3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022* | ||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產: |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 84,140 | $ | 45,214 | $ | 19,416 | ||||||
應收賬款和票據,淨額 |
232,595 | 196,664 | 176,276 | |||||||||
盤存 |
225,835 | 203,745 | 236,661 | |||||||||
應收聯邦所得税 |
4,371 | 17,954 | 7,202 | |||||||||
預付資產和其他資產 |
5,933 | 8,534 | 3,172 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動資產總額 |
552,874 | 472,111 | 442,727 | |||||||||
|
|
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|
|||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
1,655,616 | 1,629,133 | 1,616,539 | |||||||||
對合資企業的投資 |
85,391 | 77,628 | 80,637 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 |
22,126 | 25,127 | 23,856 | |||||||||
應收票據 |
8,501 | 8,485 | 8,485 | |||||||||
商譽和無形資產 |
469,491 | 390,107 | 387,898 | |||||||||
其他資產 |
15,150 | 17,237 | 19,510 | |||||||||
|
|
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|
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|||||||
$ | 2,809,149 | $ | 2,619,828 | $ | 2,579,652 | |||||||
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|||||||
負債和股東權益 |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
應付帳款 |
$ | 113,722 | $ | 101,293 | $ | 113,679 | ||||||
應計負債 |
92,863 | 80,324 | 86,754 | |||||||||
長期債務的當期部分 |
10,000 | | | |||||||||
經營租賃負債 |
6,736 | 7,028 | 7,118 | |||||||||
|
|
|
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|
|||||||
流動負債總額 |
223,321 | 188,645 | 207,551 | |||||||||
|
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|
|||||||
長期負債 |
64,159 | 76,961 | 67,911 | |||||||||
銀行信貸安排 |
200,000 | 75,000 | 200,000 | |||||||||
銀行定期貸款 |
187,500 | | | |||||||||
2031年到期的2.500%高級無擔保票據 |
738,898 | 737,632 | 738,265 | |||||||||
遞延所得税 |
238,567 | 234,281 | 232,369 | |||||||||
股東持股比例 |
||||||||||||
優先股,面值$0.01;授權發行500萬股;未發行 |
| | | |||||||||
普通股,面值0.01美元;授權100,000,000股;已發行和未發行37,064,662股; 40,913,931股和38,710,929股 |
371 | 409 | 387 | |||||||||
超出票面價值的資本 |
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累計其他綜合虧損 |
(3,128 | ) | (3,386 | ) | (3,175 | ) | ||||||
留存收益 |
1,159,461 | 1,310,286 | 1,136,344 | |||||||||
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總股東權益 |
1,156,704 | 1,307,309 | 1,133,556 | |||||||||
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$ | 2,809,149 | $ | 2,619,828 | $ | 2,579,652 | |||||||
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* | 摘自經審計的財務報表 |
8
附件5
鷹材料公司
按業務分類的折舊、損耗和攤銷
(千美元)
(未經審計)
下表 按業務類別列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的季度的折舊、損耗和攤銷:
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||
截至九月三十日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
水泥 |
$ | 20,258 | $ | 20,019 | ||||
混凝土和集料 |
4,351 | 2,470 | ||||||
石膏牆板 |
5,589 | 5,484 | ||||||
紙板 |
3,742 | 3,663 | ||||||
公司和其他 |
705 | 704 | ||||||
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$ | 34,645 | $ | 32,340 | |||||
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9
附件6
鷹材料公司
非公認會計準則財務指標的對賬
(千美元)
(未經審計)
EBITDA和調整後的EBITDA
我們公佈未計利息、税項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)及調整後EBITDA,以便更一致地比較各期間的經營業績。EBITDA是一項非GAAP財務指標,提供有關我們業務運營業績的補充信息,而不考慮融資方法、資本結構或歷史成本基礎。調整後的EBITDA也是一種非公認會計準則財務指標,進一步排除了非常規項目的影響。 管理層使用EBITDA和調整後的EBITDA作為比較Eagle各期間經營業績以及預算和規劃過程的替代基礎。調整後的EBITDA可能無法與其他公司的類似 標題指標進行比較,因為其他公司可能不會以相同的方式計算調整後的EBITDA。EBITDA或調整後EBITDA均不應單獨考慮,或作為淨收益、運營現金流或根據公認會計準則衡量財務業績或流動性的任何其他指標的替代指標。以下顯示了EBITDA和調整後的EBITDA的計算,並根據GAAP將它們與截至2022年9月30日和2021年的季度的淨收益進行了核對:
截至的季度 9月30日, |
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2022 | 2021 | |||||||
淨收益,如報告 |
$ | 138,995 | $ | 102,125 | ||||
所得税費用 |
39,529 | 29,190 | ||||||
利息支出 |
8,580 | 12,268 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 |
34,645 | 32,340 | ||||||
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EBITDA |
$ | 221,749 | $ | 175,923 | ||||
北科羅拉多州採購會計 1 |
867 | | ||||||
基於股票的薪酬 |
4,402 | 3,920 | ||||||
高級票據提前退休的損失 2 |
| 8,407 | ||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 227,018 | $ | 188,250 |
1 | 表示採購會計對庫存成本的影響 |
2 | 指提前贖回2026年到期的4.50%優先票據的損失 |
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